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6月28日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏
► 基本金属全线飘红 沪锡涨近3% 欧线集运涨1.89%【SMM日评】 ► 供应增量VS需求转弱 利空近期铝价 关注三中全会信号释放【SMM分析】 ► 小部分下游刚需补货 洋山铜溢价得以回升【SMM洋山铜现货】 ► 现货市场一如昨日 成交清淡下游需求不振【SMM沪铜现货】 ► 6月最后一个交易日 现货市场相对清淡【SMM华北铜现货】 ► 适逢年中市场交投淡静 现货升水维持昨日水平【SMM华南铜现货】 ► 6月28日上海市场铜现货升贴水(第四时段)【SMM价格】 ► 6月28日广东铜现货市场各时段升贴水(第四时段10:45)【SMM价格】 ► 再生铅:再生与原生价格倒挂严重 今日再生铅散单成交清淡【SMM铅午评】 ► SMM 2024/6/28 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 广东锌:锌价大幅拉涨 现货市场成交清淡【SMM午评】 ► 宁波锌:盘面拉涨 现货成交不佳【SMM午评】 ► 天津锌:盘面连涨 下游畏高慎采【SMM午评】 ► 沪锡价格持续上行 现货市场成交遇冷【SMM锡午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 (建议电脑端查看)
2024-06-28 21:17:35铅:原料偏紧逐步传导至锭端 期价抗跌性较强
征稿(作者:宏源期货 祁玉蓉)--原料端偏紧倒逼炼厂减产,供给端收缩预期较强,铅价走势强劲,有色金属普遍回调整理时,沪铅走势亦表现出较强的抗跌性,在短暂盘整后,再度走出连涨之势,沪铅主力合约今日收于19,440元/吨,稳站19,000元/吨以上。 一、原料不足,炼厂开工受限 今年以来,国内炼厂端持续面临原料不足的问题,逐渐传导至锭端。1月原生铅增减并存,产量缓慢提升,2月炼厂多维持正常生产,但由于春节假期影响,以及2月自然日较少,产量小幅下滑,3月原生铅炼厂部分进入检修,产量同比下滑明显;4月铅精矿供给持续收紧,部分炼厂检修减产,供给阶段性收缩,5月铅价持续上行,炼厂开工积极性较大,但受制于矿端偏紧,部分炼厂被迫检修减产,产量小幅下滑。2024年1-5月原生铅累计产量144.36万吨,累计同比下滑4.88%(-7.41万吨)。 受原料及环保督察等因素影响,再生铅炼厂开工变动较大。1月再生铅炼厂以复产为主,但由于废电瓶货源持续偏紧,且部分地区有环保管控限制,炼厂复产有限;2月适逢国内春节假期,多数再生铅炼厂停产放假,节后因雨雪天气影响,再生铅炼厂复产进度缓慢,多数炼厂选择3月中下旬开始恢复,3月产量出现明显回升;进入4月,蓄电池更换淡季显现,废电瓶流通货源不足,而铅价上涨则刺激炼厂补库提产,加剧原料供需矛盾,废电瓶供不应求,安徽、山东、贵州、广西、宁夏、河北等地区再生铅炼厂被迫于中下旬开始减产,产量小幅下滑;5月上半月,受反向开票政策影响,废电瓶货源收紧,部分再生铅炼厂被迫减产,开工下滑,中下旬开始逐步回升;6月中下旬开始,炼厂原料库存告急,安徽、内蒙古等地区出现明显减量,生产亏损亦使得炼厂惜售情绪提升,再生铅供给再度收紧。整体来看,再生铅炼厂生产主要受限于废电瓶的供给,炼厂开工随原料废电瓶的到货波动,供给整体偏紧。2024年1-5月再生铅累计产量160.35万吨,累计同比减少8.35%(-14.60万吨)。 二、下游价格涨幅不及铅价,按需采购为主 年初以来,铅价重心上移,但终端铅蓄电池价格跟涨延后且涨幅有限,铅蓄电池生产企业对铅锭采购较为谨慎,多以刚需采购为主。1月中上旬,下游铅蓄电池企业进行节前备库,市场交投情绪较好,临近月末,下游备库基本完成,逐步进入春节放假氛围,开工明显下滑,春节期间多以放假为主,节后基本集中在正月十五之后陆续复产;4月之后,随着蓄电池进入消费淡季,开工率有所下滑,加之铅价持续走高,下游以长单刚需采购为主,国内电池价格跟涨铅价,多次上调电池售价,国外则基本保持原价,因此部分海外客户转签其他国家,或是中国企业将订单放到境外工厂生产。从成品库存来看,上半年铅蓄电池企业库存天数降低,经销商成品库存天数提升。 与沪铅上半年的强劲走势相比,伦铅上半年呈现宽幅震荡的走势,铅市呈现内强外弱格局,对铅锭及其相关产品出口形成抑制。2024年1-5月铅锭累计出口14,459吨,累计同比减少75.67%(-44,959吨);2024年5月铅蓄电池出口2,458.02万个,环比增加34.05%( 624.30万个),同比增加15.67%( 332.91万个),1-5月累计出口9,745.37万个,累计同比增加5.07%( 470.38万个)。 三、国内库存运行平稳,海外库存压力较大 上半年铅市消费虽然较为平淡,但受制于原料及环保等因素,炼厂端亦有减产,因此社会库存并未见累库,持续低位徘徊。 截至6月24日,SMM铅锭五地库存总量6.05万吨,较去年年底减少13.32%(-0.93万吨),较去年同期增加92.68%( 2.91万吨);交易所库存来看,上期所库存与社会库存走势基本一致,LME库存一季度持续高位累库,5月有所去化后再度高位累库,库存端压力较大,对伦铅走势形成一定的压制。 四、行情展望及投资策略 综合来看,成本对铅价形成强支撑,铅价已站上19,000元/吨以上,市场即将迎来传统消费旺季,需求端好转将对铅价形成进一步支撑,预计铅价将持续高位运行,有望突破两万元大关,操作上以逢回调布局多单为主,后续需关注进口窗口开启后,进口货源对国内供需格局的改变。 风险上需要注意:宏观风险;进口带来的供给放量;下游消费不及预期。 作者简介:祁玉蓉,女,南开大学金融工程硕士,宏源期货研究所有色分析师,曾获上海期货交易所2023年度“新锐分析师奖”,致力于行业基本面分析,深入研究产业链,结合产品期现货市场进行多维度分析,撰写的报告《“硅能源”全产业链期货的重要性研讨》获评2023年期货行业年度影响力研究报告。
2024-06-28 20:47:39LME锌库存大幅反弹9% 至近三个月高位
据外电6月28日消息,伦敦金属交易所(LME)周五公布的数据显示,LME注册仓库的锌库存反弹9%,至近三个月来的最高水平,表明市场上锌过剩。 锌的主要用途是镀锌钢,全球一半的需求来自建筑行业。中国房地产行业的疲软抑制锌和其他工业金属的需求。 LME数据显示,在新加坡仓库流入后,LME锌库存较前日跃升22,475吨,至262,075吨,为4月2日以来最高。 2月底,LME锌库存触及2021年5月以来的最高水平,为27.61万吨,但在周五之前已经下降13%。 LME锌现货合约相较基准三个月期货合约的大幅贴水,也反映出锌市场的疲软。该现货合约周四贴水收于每吨57.34美元,而约两个月前的贴水为每吨9.83美元。
2024-06-28 20:45:576月28日LME锌库存大增22475吨 至近三个月高位
以下为6月28日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位 吨) 其中新加坡仓库累库22550吨,巴生仓库去库75吨,截至6月28日LME锌库存总计230825吨。
2024-06-28 20:43:42基本金属全线上涨 黑色系多飘绿 沪锡涨近2% 沪银、沪锌涨幅居前【SMM午评】
SMM6月28日讯: 金属市场方面: 截至午间收盘,内盘基本金属全线上涨。沪铜、沪铝、沪镍和沪铅涨幅均在1%以内。沪锡涨1.97%,沪锌涨1.3%。氧化铝主力期货涨0.74%。此外,工业硅主力合约收平于11425元/吨。碳酸锂期货主力合约跌0.47%。 黑色系多飘绿,铁矿、螺纹、热卷均小幅下跌。不锈钢涨0.14%。双焦方面,焦煤跌0.1%,焦炭跌0.42%。 外盘金属方面,截至11:46分,LME金属全线上涨。伦铜、伦铝、伦镍、伦铅涨幅均在1%以内。伦锡涨1.34%,伦锌涨1.3%。 贵金属方面,截至11:46分,COMEX黄金跌0.17%;COMEX白银涨0.44%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金涨0.96%;沪银涨1.34%。 此外,截至午间收盘,欧线集运主力期货报5281.6点,涨2.98%。 截至6月28日11:46分,部分期货午间行情: 》6月28日SMM金属现货价格 现货及基本面 铜: 本周(6.21-6.27)SMM调研了国内部分电线电缆企业的生产和新订单情况,综合来看,本周线缆企业综合开工率为82.84%,环比增长2.43个百分点,高于预计开工率2.84个百分点。本周铜价重心虽再度回落,但铜线缆企业订单并未被明显提振,部分企业订单甚至较上周走…… 》点击查看详情 氧化铝: 据SMM氧化铝日度成本模型,截至6月28日,国内氧化铝行业加权平均完全成本2817.5元/吨,较5月底上涨34.9元/吨,环比上涨1.25%,同比上涨5.02%,其中矿石成本较5月底上涨15.9元/吨,烧碱成本较5月底上涨22.5元/吨,具体分析如下... 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【1-5月全国社会物流总额同比增长5.9% 物流需求延续稳步恢复态势】 中国物流与采购联合会中国物流信息中心6月28日发布:当前国民经济运行总体平稳,物流需求延续稳步恢复态势。5月份受到部分市场需求节前集中释放、“五一”假期等因素影响,社会物流总额增速略有放缓,物流供给保持稳定,景气水平尚处扩张区间。但物流供需关系趋紧,行业竞争局面持续加剧,倒逼微观主体模式升级、技术创新、降本提效…… 》点击查看详情 【国家能源局:截至5月底太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦 同比增长52.2%】 6月28日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。其中提到,截至5月底,全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦,同比增长52.2%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.5%。 》点击查看详情 央行今日进行500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有100亿元7天期逆回购到期,实现净投放400亿元。 6月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1268元 美元方面: 截至11:46分,美元指数报106.04,涨0.11%。 美国周四公布的数据显示,5月美国企业设备支出下降,出口下滑导致商品贸易逆差扩大,均凸显经济动能减弱。美国政府在周四公布的另一份报告中确认,第一季度经济增长大幅放缓。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周四重申,在通胀压力依然高企的情况下,她仍未准备好支持降息。市场在等候今日稍晚美国公布的个人消费支出(PCE)物价指数数据,这是美联储优先考虑的通胀指标,预计5月核心PCE物价指数同比增速降至2.6%,为三年多以来最低。 其他货币方面: 日元兑美元本季度已下跌6%,今年迄今则下挫12%,是G10货币中跌幅最大的。目前日元兑欧元交投于172.37的历史低位,日元空头在考验当局护卫日元的决心。尽管日本国债收益率已开始上升,且日本官员警告将进行新一轮汇率干预,但日本的低利率仍鼓励投资者抛售日元,转而购买收益更高的货币,即所谓的“套利交易”。澳洲国民银行驻悉尼的外汇策略主管Ray Attrill 表示,“低波动环境中,仍存在对套利交易的渴求。美元兑日元已经突破160而日本当局并未干预,我认为市场现在并不像在达到160之前时那么担心。”周五公布的数据显示,日本东京地区6月核心通胀加速,激发人们对2024年下半年将有几次小幅加息的预期。 数据方面: 今日将公布美国5月个人支出月率、核心PCE物价指数年率,6月芝加哥PMI、密歇根大学消费者信心指数终值;欧元区5月欧洲央行1年期CPI预期、5月欧洲央行3年期CPI预期;日本6月东京CPI年率、5月失业率;德国5月实际零售销售年率、6月季调后失业率;加拿大4月季调后GDP年率;英国第一季度生产法GDP年率终值,瑞士5月官方储备资产等数据。此外,2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话。 原油方面: 原油期货小幅上涨,截至11:46分,美油涨0.54%,布油涨0.46%。市场对地缘政治紧张局势升级和与天气有关的干扰造成的供应问题担忧,抵消了需求疲软的迹象,支撑油价。 石油供应也受到与天气有关的干扰的压力,这种情况在未来几周可能会恶化。FGE Energy周五表示,暴雨已导致厄瓜多尔过去一周的日产量减少了10万桶。 在需求方面,美国原油库存的增加和汽油消费的疲软使油价受抑。本周的政府数据显示,由于燃料需求减弱,美国原油库存出乎意料地猛增。 现货市场一览: ► 小部分下游刚需补货 洋山铜溢价得以回升【SMM洋山铜现货】 ► 适逢年中市场交投淡静 现货升水维持昨日水平【SMM华南铜现货】 ► 华东地区铝锭出货较少 中原现货成交尚可贴水收窄【SMM铝现货午评】 ► 本周铜价重心虽再度回落 但对铜线缆企业开工率影响较小【SMM分析】 ► 6月国内氧化铝成本环比上涨1.25% 国产进口矿价接连上涨且有进一步上调预期【SMM分析】 ► 再生铅:再生与原生价格倒挂严重 今日再生铅散单成交清淡【SMM铅午评】 ► 上海锌:市场交投两淡 升水维持震荡【SMM午评】 ► 天津锌:盘面连涨 下游畏高慎采【SMM午评】 ► 沪锡价格持续上行 现货市场成交遇冷【SMM锡午评】
2024-06-28 14:03:04
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