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大咖谈：铜铝铅锌镍市场现状及展望 未来哪个金属更被看重？【SMM LME香港论坛】
SMM7月5日讯：6月26日，SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨举行，东证期货为铂金赞助。基本金属圆桌访谈围绕主题“地缘政治挑战世界中的产能过剩和资源稀缺”，多位嘉宾对铜、铝、铅、锌、镍市场现状、价格等发表了各自的观点。 铜市场 花旗研究 泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang： 花旗银行预测，未来第三季度伦铜价格将结束于接近9500美元，如果达到这个价格，将是一个窗口期或买入机会。花旗银行表示，他们对年末价格相当看好。对于年末、明年第一季度和明年价格预测，花旗银行将其定为12000美元，他们预计在未来6个月内可能会出现强劲反弹。 Bloomberg亚洲区金属 矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung： 据彭博情报分析，铜价为8600美元/吨。只要维持这一水准，矿商们就可能获得更有前景的投资回报率，至少15%，来证明长期投资的合理性。 Open Mineral 中国区业务发展负责人 徐天一： 精矿供应不足，尤其在中国冶炼版块增长过快，也许明年还会出现在印尼。因此，这种不匹配实际上导致了铜矿加工费相当低，这种情况至少会持续到第四季度，除非一些冶炼厂削减生产以重新平衡市场，使现货铜精矿TC回到30、40、50美元，这样明年商议铜矿加工费时才能占据更有利位置。否则，个人认为这对中国的冶炼厂来说是灾难性的。因此，预计第四季度将会有一些减产。在可预见的未来几年，铜矿加工费仍将保持低位。根据冶炼厂的成本，像40、50美元的价格，不赚钱但也不会亏钱。 铝市场 金利实业(新加坡)国际有限公司 交易部门董事总经理 阮轶南： 基本面不容乐观，太阳能板的需求正在放缓。同时，房地产版块仍在恢复中。个人对下半年铝的需求不是很有信心。 花旗研究 泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang： 铝价表现取决于时间跨度。1-3月是淡季，太阳能电池板元器件、太阳能元器件的生产劲头正在放缓。从年度来看，铝市场可能会实质上大幅收紧。从绝对价格来看，上涨空间更大，其前景与铜一样好或利多。从股权角度来看，相对于未来几个季度的公司股权，我们应该对铝股权持更加乐观的态度。 Bloomberg亚洲区金属 矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung： 预计2023-2028年再生铝占铝总的新需求的70%。目前，再生铝的占比非常低，与总需求相比只有20%左右，但预计在未来几年内会攀升至34%。与其他国家相比，这一比例仍然很低。美国这一比例高达65%，中国仍有很大的发展空间。 目前再生铝行业面临的主要挑战是废料价格昂贵且难找到。但个人认为在两年内，可能会看到巨大的变化，因很多废料可能来自电动汽车的报废，这将有助于创造大量的废料供应，并降低废料成本。再生铝行业长期以来非常分散，一些大公司将加紧发展并开发自己的供应链，有助于再生铝行业的发展。 碳边境调节机制（CBAM）可能对全球金属行业整体产生巨大影响。CBAM实际上是一种很好的气候工具，将碳排放权交易体系（ETS）扩展到欧盟国家，目前包括铝、钢铁等6个能源密集型行业。目前仅包括范围1的排放，对于铝来说，关注是否会将其扩展到范围2、范围3，电动汽车监管机构实际上已经承诺尽快将其纳入。若实现，将给铝行业带来非常大的影响，电力实际上是该行业的主要排放源。如果扩展到包括范围2，那么碳成本将大幅增加，据计算该成本可能是范围1时的5-8倍。因此，个人认为这会推高铝价，或进一步加速整个行业对降碳的承诺。 镍市场 金利实业(新加坡)国际有限公司 交易部门董事总经理 阮轶南： 英美对俄罗斯的制裁会改变实物流。俄罗斯金属过去大量销往欧洲，4月之后销量已经大幅减少。比如俄罗斯的铝，可能能够以基于上期所（SHFE）的价格出售，无论上期所（SHFE）和伦交所（LME）之间的价差如何，俄罗斯的铝会进入中国。因此，个人认为英美制裁俄罗斯不会对镍价产生太大影响，但会改变实物流。 花旗研究 泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang： 个人认为从另一个角度来看，英美制裁俄罗斯影响到更广泛的层面，可能影响到欧洲地区的制造业竞争力。因此，以前他们从俄罗斯引进原材料和能源，而现在他们必须改运。这意味着额外的成本。而且，欧洲市场目前的碳成本最高，而且还在增加。我们正处于一个降碳和逆全球化的世界。这也意味着成本会在结构上变得更高，这对大宗商品来说是好事。制造业的竞争力，需要体系化的效率和非常低成本的后勤系统。 如果从现在开始算，时间跨度是一年，个人确实认为，由于印尼镍产量的增加，镍可能会成为最糟糕的领域。第二糟糕的领域可能是锂，因为非洲、江西省有巨大的矿山开采能力，而且阿根廷、南美等国家的卤水开采基地也在全球生产锂。所以，个人认为这取决于时间跨度，花旗已经在测试成本曲线，这意味着当前锂价或已接近相关的成本支撑范围，若真的跌破这个水准，花旗认为下一个成本支撑将会更低。所以，花旗已经在测试镍的成本支撑。个人认为，在接下来的12-18个月里，这两种大宗商品，即电池金属大宗商品，都将继续测试成本曲线。 Bloomberg亚洲区金属 矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung： 就镍而言，供过于求或将持续。鉴于从印尼还有大量低成本货物不断运来。最近，对电动汽车、电动汽车电池对镍的需求进行了研究，发现当前正在发生的一个趋势变化就是从使用系材转向使用磷酸铁锂。磷酸铁锂实际上是一种锂离子电池，它在成本效益和过热安全性方面要强得多。还可以看到，电动汽车行业现在的竞争非常激烈，他们正在通过降价来获得更多的市场份额。所以在这种环境下，电动汽车生产商对成本更加敏感。而磷酸铁锂实际上成本效益更高。一般来说，电池约占电动汽车价格的40%。由此可见，这对电动汽车制造商的决策影响有多大。据统计数据显示，过去几年里，中国市场系材的使用率已经减少了一半，现在只有33%，但我们认为，鉴于刚才提到的担忧，降幅或更大。 最看重的金属 金利实业(新加坡)国际有限公司 交易部门董事总经理 阮轶南： 锌矿加工费非常低，紫铜、铅也是。下个季度锌矿供应或削减，在未来三个月里，个人认为锌将会表现出色。 Open Mineral 中国区业务发展负责人 徐天一： 这确实取决于时间范围，因此在接下来的6个月里，个人认为锌冶炼厂的境况要比铜冶炼厂更艰难。伴随价格下跌，近期锌冶炼厂的处境更加艰难。因此，其财务状况比铜冶炼厂更脆弱。所以很可能在接下来的几个月里，一些锌冶炼厂或将减产，对价格有一定程度的支持。 另一种金属铅，尽管铅价已经上涨很多，但实际上它可能是表现最好的基本金属。目前中国已经有一些再生铅冶炼厂减产，因此个人认为，铅会继续保持良好表现。
2024-07-05 18:28:467月5日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏
► 金属内外分化 焦炭跌3.92% 工业硅跌2.3% 关注美国非农数据【SMM日评】 ► 本周伦沪铜迎“风”上扬 海内外铜库存均累库 三中全会前夕铜价将如何表现？【SMM周评】 ► 钴系产品价格多下行 电解钴单周跌去8000元 钴盐价格已至历史低位？【SMM周度观察】 ► 电解钴单周跌去8000元 | 外交部回应欧盟对中国电动汽车加征关税【新能源产业一周要闻】 ► 2024年稀土上半年行情回顾及后市展望【SMM分析】 ► 【SMM分析】硅钢供需矛盾仍然明显 7月硅钢市场或承压下行 ► 【SMM分析】焦炭7月供需及价格展望 ► 早市现货升水高企 持货商集中抛售仓单【SMM沪铜现货】 ► 库存终于转跌持货商积极挺价出货 现货升水不断走高【SMM华南铜现货】 ► 买卖双方活跃度较低 现货交投惨淡【SMM华北铜现货】 ► 7月5日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 7月5日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅现货供应偏紧 下游则因高价观望【SMM午评】 ► 再生铅：进口铅陆续流入国内市场 货源紧张状态逐渐缓解【SMM铅午评】 ► SMM 2024/7/5 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：市场略有挺价 升水小幅走高【SMM午评】 ► 广东锌：贸易商佛系出货 升水维持震荡【SMM午评】 ► 天津锌：锌价高位震荡 市场成交较差【SMM午评】 ► 宁波锌：下游询价不多 现货成交清淡【SMM午评】 ► 利润倒挂 盐厂挺价心态开始加强 【SMM硫酸镍日评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2024-07-05 18:24:53本周伦沪铜迎“风”上扬 海内外铜库存均累库 三中全会前夕铜价将如何表现？【SMM周评】
SMM7月5日讯：美国本周公布的ADP就业数据和PMI数据不佳以及美国上周初请失业金人数有所增加等均表明美国经济放缓，市场对美联储9月降息的预期升温。宏观氛围的转向，美元的下跌，使得市场对铜等大宗商品的风险偏好上升。本周伦沪铜均展笑颜，截至7月5日日间行情收盘，沪铜涨0.36%，报80370元/吨，沪铜本周周度涨幅为2.91%。伦铜方面：截至7月5日15:42，伦铜涨0.77%，报9959美元/吨，本周伦铜的周线涨幅暂时为3.75%。沪铜重返8万元/吨，伦铜距离1万美元/吨近在咫尺之际，三中全会召开前夕，有哪些宏观和基本面的因素影响铜价的走向？ 》点击查看SMM期货数据看板 宏观方面 中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。中共中央总书记习近平主持会议。中共中央政治局听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。 美国劳工部公布数据显示，截至6月29日当周初请失业金人数增加4000人至23.8万人，预期为23.5万人。6月22日当周经季节性调整后的续请失业金人数增至185.8万人，为2021年11月底以来的最高水平。美国6月ADP就业人数降至15万人，为2024年1月以来最小增。上周初请失业金人数增加至23.8万人，高于预期的23.5万人。美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，远低于预期，为2020年5月以来新低。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，交易商目前认为美联储9月降息的机率约为73%。美联储会议纪要显示：绝大多数官员认为经济增长正在逐渐降温，美联储在等待更多信息以获得降息的信心。 备受市场关注的央行借入国债操作有最新进展：7月5日，央行消息确认，已经与几家主要金融机构签订了债券借入协议，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。7月5日，中信证券首席经济学家明明对表示，这表明央行开展国债借入操作乃至后续卖出国债的方式得到进一步明确。央行表明将采用无固定期限的借券方式，意味着央行对收益率曲线的控制将不会局限于某一期限品种。相较于防止长端收益率过低，央行的意图或在于完整控制一条斜向上的收益率曲线。央行反复强调需要“长期国债收益率与长期经济增速相匹配”，这将有助于推动国内利率市场化的进程。（财联社） 基本面 全国主流地区铜库存连续两周周度累库 》点击申请查看SMM金属产业链数据库 截至7月4日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加0.26万吨至40.98万吨，且较上周四增加1.07万吨，连续两周周度累库。总库存较去年同期的12.03万吨高28.95万吨，其中上海地区较上年同期高18.30万吨。具体来看，进口铜到货量不多且下游消费有所复苏是导致华东库存下降的原因。本周广东地区到货量明显增加，主要是有进口铜集中到货，另外本周广东终端消费总体表现不佳，这从广东日均出库量重新走低也能反映出来。天津地区库存减少的主要原因是周边冶炼厂检修使得供应量减少。成渝地区库存增加的原因是西南冶炼厂开始增产。 展望后市，据SMM了解，下周进口铜到货量较上周减少，但临近交割冶炼厂会积极向仓库发货，预计下周总供应量会较本周有所增加。而下游消费方面，月差扩大且铜价重上8万元/吨，料下周消费量将有所减少。因此，SMM认为下周将呈现供应增加需求减少的局面，下周周度库存或继续增加。 》点击查看详情 供应方面 》点击查看SMM金属铜现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 在Antofagasta与中国部分冶炼厂2025年50%长单供应量结果敲定之后，市场信心得到一定的提振，现货供应紧张情绪有所缓解，铜精矿现货TC出现了上涨。据SMM报价显示，7月5日SMM进口铜精矿指数（周）报1.13美元/吨，较上一期的-0.28美元/吨增加1.41美元/吨。南方铜业将重启秘鲁Tia Maria矿项目、Taseko矿业宣布重启不列颠哥伦比亚Gibraltar铜钼矿场运营，近来多个铜矿项目将重启，后续SMM将持续关注影响铜矿供需变化的消息。 产量方面：6月SMM中国电解铜产量为100.5万吨，环比下降0.36万吨，降幅为0.36%，同比上升9.49%，1-6月累计产量为591.83万吨，同比增加35.91万吨，增幅为6.46%。本月SMM提升了电解铜冶炼企业的常规调研样本的覆盖率，调研样本的产能由原来的1346.5万吨上升至1376.5万吨。 》点击查看详情 需求方面 精铜杆方面： 本周SMM调研了国内主要大中型铜杆企业的生产及销售情况， 综合看企业开工率为68.49%，较上周环比下降0.52个百分点，同比回升1.57个百分点。 （调研企业：21家，产能：783万吨) 。 本周铜价重心有一定抬升，但整体运行相对平稳，本周开工率与预期值相差较小。目前终端需求无明显复苏，下游仍维持观望心态，虽周尾铜价冲高重回80000元/吨，但下游并未受太大影响，维持当前提货节奏。 》点击查看详情 线缆方面： 本周（6.28-7.5）SMM调研了国内部分电线电缆企业的生产和新订单情况，综合来看，本周线缆企业综合开工率为81.63%，环比下降1.22个百分点。本周铜价震荡上行，样本企业订单涨跌互现。 》点击查看详情 后市 宏观方面：下周将公布中美的CPI、PPI数据，中国的进出口以及社融等数据，三中全会前夕，市场对国内政策利好保有一定的期待，若出现明显利好，或将提振铜价。下周美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词以及部分美联储官员的讲话。本周美国经济数据疲软使得市场提高了对美联储9月降息的预期，下周公布的数据如果显示美国通胀降温的迹象明显，或将继续提高市场对美联储降息的预期，从而推动铜价走强。然上周美联储官员的“鹰”声还徘徊在耳边，需警惕美联储官员发言释放了何种信号。 基本面上，6月国内电解铜产量如期下降。本周国内进口铜流入量增加，加上前期冶炼厂出口持续到港，海内外铜库存均持续增加，LME铜库存在7月5日更是攀升至了191625吨。在沪铜重返8万元/吨，伦铜逼近1万美元/吨之际，预计下周铜消费需求或将受抑。 下周重磅宏观数据较多，目前市场对美联储9月降息预期升温，预计下周铜价走势或将偏强震荡。 机构声音 国投安信期货研报指出：周五日盘沪铜震荡在60日均线下方，市场等待美国非农指标。短线贵金属指引强，市场评估交易主题是否再次转向美联储降息。今日现铜79780元，等待国内精铜产量及排产数据。观望。 花旗（CITI RESEARCH）周四表示，铜价近期将重新测试10,000美元/吨，因中国政策构成支撑。花旗研究（CITI RESEARCH）周三表示，预计2025年铜均价为每吨12,000美元。 摩根大通预计2025年黄金、白银价格分别为2600美元/盎司和34美元/盎司；我们的基本预测是，到2025年第三季度，铜价将达到1.15万美元的历史新高，风险倾向于更严重的超调。 推荐阅读： 》6月电解铜产量如期下降 但7月会再创新高【SMM分析】 》铜价重回八万下游持续观望 精铜杆开工率持稳 【SMM铜下游周度调研】 》本周铜价回升 铜线缆企业订单涨跌互现【SMM分析】 》补贴政策全面取消？ 《公平竞争审查条例》浅析【SMM分析】 》年中谈判后铜精矿现货价格重心上移 秘鲁Tia Maria 铜矿项目重启进程【SMM分析】
2024-07-05 18:12:31伦铜上涨 料录得七周来最大周线涨幅
据外电7月5日消息，伦敦期铜周五上涨，有望录得七周以来的最大周线涨幅，因美元走弱，美联储降息希望，刺激措施以及头号消费国中国的现货需求改善，都为市场提供了支撑。 北京时间13:31，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.16%，至每吨9,898.00美元。 LME三个月期铜合约本周累计上涨3.2%，录得5月17日止当周以来的最大周线涨幅。 上海期货交易所交投最活跃的8月期铜合约持稳，至每吨80,070元人民币。 美元周五徘徊在三周低点附近，稍后公布的美国非农就业数据可能会影响利率前景；英镑坚挺，工党料将在英国大选中赢得巨大的多数优势。 美国交易员从7月4日假期归来，焦点将集中在周五晚些时候公布的美国非农就业数据上。预计6月非农就业岗位将增加19万个，而5月为增加27.2万个。 一系列经济数据显示美国经济正在降温，这增强了对数据敏感的美联储不久将降息的预期。根据芝商所FedWatch工具，交易商认为9月降息的可能性为73%。 上周铜价下跌至每吨9,495.50美元的逾两个月最低。在持续数周的观望之后，中国许多买家恢复了采购，此前的震荡涨势令铜价在5月突破11,100美元的纪录高位。 中国进口铜贴水缩窄至每吨2美元。5月为每吨贴水20美元，暗示需求改善。 然而，全球宏观经济数据糟糕，现货铜需求依然对价格敏感，特别是价格在10,000美元附近时，限制了价格的进一步涨势。 在LME基本金属市场，LME三个月期铝上涨0.1%，报每吨2,524.00美元；LME三个月期锌攀升0.23%，至每吨2,990.5美元；LME三个月期铅下滑0.1%，至每吨2,224美元；LME三个月期镍攀升0.5%，至每吨17,300美元；LME三个月期锡上涨0.6%，至每吨33,350美元。 在上海期货交易所，沪铝主力合约下跌0.85%，报每吨20,305元；沪锌主力合约下滑0.14%，报每吨24,675元；沪镍主力合约下滑逾1%，报每吨136,880元；沪铅主力合约上涨0.8%，报每吨19,670元；沪锡主力合约下滑0.2%，报275,230元。
2024-07-05 16:45:14下方存在支撑 沪铜小幅飘红【7月5日SHFE市场收盘评论】
沪铜早间窄幅震荡，午后偏强运行，收盘上涨0.36%。期市氛围偏空一度拖累市场情绪，不过美元指数偏弱运行，且午后国内股市行情好转，沪铜走势受到一定带动，晚间关注美国非农表现。 受欧美大选相关进展影响，欧元和英镑最近走强，叠加美国经济数据相对疲弱，美元指数徘徊在三周低位附近，有色金属下方有一定支撑。对于宏观面，金瑞期货表示，今晚将公布美国6月就业市场数据，或对政策预期产生影响，建议关注。国内方面，部分省市以旧换新政策阶段性收官，对政策成效评估相对积极，新一轮补贴活动正在酝酿。 昨日机构公布的国内精铜社会库存变化出现分歧，不过整体变化有限，库存仍然处于同期高位。昨日LME铜库存略有去化，但是去化幅度十分有限，目前仍然徘徊在18万吨之上。最近供需面消息有限，市场仍在等待机构6月产量数据出炉，国内精铜现货升水回升，铜价下方支撑较强。金源期货表示，全球矿端供应趋紧预期已充分定价，而国内精铜市场终端消费复苏乏力，社会库存持续增加，整体预计铜价短期将维持区间震荡。
2024-07-05 16:44:32
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