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美联储降息落地&基本面强支撑 沪铝周线涨逾1% 后市亮点何寻?【SMM评论】
SMM 9月20日讯:本周因周初恰逢中秋假期,因此沪铝只有三个交易日,而本周美联储自2020年3月以来首次开启降息周期的消息,又带动宏观氛围偏暖,有色金属在经历一波短暂观望之后整体呈现上行态势。截至9月20日日间收盘,沪铝主连以0.55%的涨幅报20070元/吨,周线上涨1.57%。 伦铝方面在本周后几个交易日同样上行明显,截至9月20日16:12分分,伦铝以0.63%的跌幅报2523.5美元/吨,周线涨2.1%。 现货方面,据SMM现货报价显示,中秋节归来之后, SMM A00铝 现货报价接连上探,截至9月20日,SMM A00铝现货报价涨至19940~19980元/吨,均价报19960元/吨,较9月13日的19760元/吨上涨200元/吨,涨幅达1.01%。 》点击查看SMM铝产品现货报价 宏观面上 海外方面: 海外方面,本周美联储开启降息预期,将联邦基金利率下调50个基点至4.75%-5.00%,这也是美联储自2020年3月来首次降息,标志着由美国的货币政策由紧缩周期转向宽松周期。有色金属在经过短暂平稳反应之后开始普遍翻红冲高。 国内方面: 9月20日,中国9月LPR报价出炉,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年9月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%。 》点击查看详情 基本面上 供应端: 据SMM调研显示,本周国内电解铝运行产能小幅抬升,主因贵州一企业项目于周内通电投产,该企业复产总产能13万吨,预计年底全面达产,其他地区暂无较大产能变动。 成本端: 据SMM调研显示,本周电解铝成本端仍有支撑,周内国内氧化铝现货市场维持偏强震荡,国内多地存在氧化铝厂检修等事件,氧化铝供应较前期有所减量,短期内氧化铝现货供应存在小缺口,因此国内电解铝成本端高位整理为主。 截止本周四,国内电解铝即时完全成本约17,664元/吨较上周四增长68元/吨,周内国内铝现货价格偏强震荡,电解铝即时盈利表现良好,较上周四增长172元/吨至2,166元/吨。 库存方面: 中秋节后国内各主流消费地区出现不同程度的集中到货情况,不过得益于无锡地区节前优越的去库表现支撑,节后虽然国内电解铝库存亮点难寻,但整体依旧相较上周四呈现去库状态。据SMM数据显示,截至9月19日,SMM统计电解铝锭社会总库存74.3万吨,环比上周四去库0.5万吨,自8月高点去库了8.7万吨。 》点击查看SMM数据库 SMM预计,9月去库周期持续,下半月国内铝锭库存将围绕70-75万吨附近运行,且乐观情况下9月底国内铝锭库存有望回落至70万吨下方。但需要注意铝价上涨后出库表现回落,以及假期集中到货的短期累库风险。 下游需求端: 本周恰逢国内中秋假期,国内下游开工略有走弱,但光伏等版块反馈订单排产较好,节内多正常生产为主。传统领域消费版块受节假日及高位震荡的铝价抑制出现些许下滑。节后巩义等地区到货增加,库存呈现累库状态,无锡地区暂无较大增量,但高价抑制下游接货,贴水也呈现走扩态势。 SMM展望 整体来看,本周铝价上涨主要是依托偏暖的宏观氛围、“金九银十”加持下表现向好的下游需求、持续去库的电解铝库存以及成本端的强支撑等多因素综合带动。预计短期,在宏观利好氛围及基本面表现稳健的情况下,下周铝市场或维持偏强震荡为主。 更多详细精彩数据及内容,详情可关注SMM于每周四发布的 中国铝产业链周报 ! 机构评论 光大期货评论称,美联储超预期降息带动盘面重归20000大关,铝锭去库节奏加快后,旺季预期兑现加成,实际下游消费分化明显,暂无超预期征兆。近期氧化铝成本上行,铝价底部支撑较强,美议息降息余温影响仍在,短期宏观影响仍将主导市场情绪和铝价走向,建议短线逢低做多,谨慎过分追高。 国投安信期货表示,节后社会库存继续下降,周度表观消费旺季回升但深度去库难度较大。沪铝突破8月前高,关注能否站稳两万关口,短期市场情绪波动较大,暂观望。 申银万国期货表示,基本面角度,近期电解铝库存数据继续走低,消费旺季逐渐显现。成本端,铝土矿及氧化铝成交价再度提升。供给端,海外电解铝减产而国内产量变动较小,国内电解铝日度产量高位运行,后续上方空间较为有限。需求端,建筑型材需求依然低迷,但工业型材、铝板带箔板块明显回暖,尤其是汽车型材以及3C型材。短期内下游消费或继续回暖,铝加工企业开工率有望提升。展望后市,随着旺季持续深入,国内电解铝社库有望进一步走低,短期内铝价或以震荡走强运行为主。
2024-09-21 10:42:36厄瓜多尔瓦林萨铜矿环评报告完成
据BNAmericas网站报道,加拿大索莱瑞斯资源公司(Solaris Resources)向厄瓜多尔环境部提交了瓦林萨(Warintza)铜金钼项目环评报告(EIA)。 瓦林萨项目位于厄瓜多尔东南部亚马逊地区的莫罗纳-圣地亚哥省,在米拉多尔(Mirador)铜矿以北40公里,被认为是该国最重要的矿业开发项目之一。 该公司预计明年上半年能拿到环评报告批复。 索莱瑞斯称,此份环评报告由厄瓜多尔咨询企业ESSAM公司完成,该公司利用国际企业,包括尾矿、废物、水和矿山关闭设计专业机构骑士派咨询公司(Knight Piésold Consulting),以及选冶研究和加工厂设计企业奥森克工程公司(Ausenco Engineering)准备的数据完成。 ESSAM在厄瓜多尔已经完成了几项环评项目,包括米拉多尔铜矿,以及位于瓦林萨南面的弗鲁塔北(Fruta del Norte)金矿合规审查。 公司南美区主管费德里克·维拉斯克兹(Federico Velásquez)表示,“瓦林萨对于索莱瑞斯来说是一个优先选项,环评报告提交表明该项目建设进入新阶段”。 维拉斯克兹补充说,环评报告是3年多来经历多个阶段的工作成就,一方面是在两个咨询机构的技术支持,另一方面是社区的参与。 “到目前为止,我们在该项目已经投资超过1.7亿美元,所有采购都来自厄瓜多尔供应链,55%来自地方”。 索莱瑞斯公司称,目前瓦林萨项目雇用了500多名人员,维该地区正式雇员的主要来源,也是该国亚马逊地区最大的就业岗位提供者之一。 矿山建设阶段工人将上升至5000人,生产阶段上升至2000人。 根据最新估算,瓦林萨探明和推定矿石资源量为9.09亿吨,铜当量品位0.53%,边界品位为0.25%。 当地矿业协会前主任圣迭戈·耶佩兹(Santiago Yépez)称,此次环评报告提交是厄瓜多尔矿业发展的重要里程碑,为瓦林萨铜矿不久进入建设打开了大门。 “考虑到环境部审批需要时间,索莱瑞斯肯定也希望推进该项目,以便为项目技术准备同步”,耶佩兹称。 厄瓜多尔环境审批许可需要一年到一年半时间。 耶佩兹补充说,瓦林萨引人注目的原因之一是公司同当地舒阿尔(Shuar)土著社区达成合作协议。 索莱瑞斯当地分公司洛维尔矿产公司(Lowell Mineral)经理理查多·奥班多(Ricardo Obando)表示,瓦林萨是一个世界级项目,不仅在厄瓜多尔,在本地区也是。
2024-09-20 19:26:54IAI:8月全球原铝产量同比增长1.2%至617.9万吨
据外电9月20日消息,国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示,8月全球原铝产量同比增长1.2%,至617.9万吨;8月原铝日均产量为19.93万吨,7月为19.95万吨,上年同期为19.70万吨。 数据显示,全球最大的铝生产国--中国8月原铝产量预计同比减少1.3%至369万吨。 亚洲其他地区产量增加3%至40.8万吨。
2024-09-20 18:46:42中国8月原铝进口量同比增长6.51% 分项数据一览
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2024年8月原铝进口量为163,273.561吨,环比增加25.69%,同比上升6.51%。 俄罗斯是第一大供应国,当月从俄罗斯进口原铝67,911.009吨,环比上升24.50%,同比下降48.21%。 以下为根据海关总署官网数据整理的 2024年8月原铝进口 分项数据一览表: 注:1、原铝包括含铝量≥99.95%的未锻轧非合金铝;含铝量<99.95%的未锻轧非合金铝; 2、进口总量(总计)中亦包括上表未列出的部分原产地数据。
2024-09-20 18:45:06LME期铜周线料上涨 受美联储降息等提振
文华财经据外电9月20日消息,铜价周五徘徊在两个月高位附近,本周有望上涨,因美国大幅降息和中国经济刺激计划的预期提振了需求前景。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.33%,报每吨9,546.00美元,稍早触及9,599.50美元,为7月18日以来新高。该合约本周迄今累计上涨约3%。 上海期货交易所主力10月期铜合约上涨1.27%,至每吨75,840元。 美联储周三宣布降息50个基点,启动宽松周期,这支撑了全球风险资产。 澳新银行分析师表示,降息缓解了对需求疲软的担忧,而需求疲软是金属的主要不利因素。澳新银行预计,降息将有助于释放美国房地产市场被压抑的需求。 另外,市场预测中国将推出更多刺激措施来提振经济增长。 20日,新一期中国贷款市场报价利率(LPR)出炉,1年期和5年期以上LPR均未调整,1年期LPR仍为3.35%。 当日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较上一期保持不变。 由于季节性需求回升,中国的铜库存最近也有所下降。上海期货交易所的可交割铜库存从6月份创下的多年高点下降45%,至164,938吨。 其他基本金属方面,LME三个月期铝下滑0.45%,至每吨2,528美元;三个月期锌下滑0.32%,报每吨2,920美元;三个月期镍上涨0.81%,至每吨16,465美元;三个月期铅上涨0.72%,至每吨2,089.50美元;三个月期锡上涨1.66%,至每吨32,350美元。 沪铝上涨0.55%,报每吨20,070元;沪镍主力合约上涨0.71%,报每吨125,350元;沪锌上涨0.94%,报每吨24,170元;沪铅上涨1.16%,报每吨16,595元;沪锡上涨2.23%,报每吨261,870元。
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