--配重铅块出口量
--配重铅块出口量大概数据
时间 | 品名 | 出口量范围 | 单位 |
---|---|---|---|
亚洲 | 配重铅块 | 1000-1500 | 吨 |
欧洲 | 配重铅块 | 800-1200 | 吨 |
北美洲 | 配重铅块 | 600-1000 | 吨 |
南美洲 | 配重铅块 | 300-500 | 吨 |
非洲 | 配重铅块 | 200-400 | 吨 |
大洋洲 | 配重铅块 | 100-200 | 吨 |
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(未完成)【重要数据】2024年6月SMM中国金属产量数据发布
2024年6月中国基本金属生产概述 电解铜 6月SMM中国电解铜产量为100.5万吨,环比下降0.36万吨,降幅为0.36%,同比上升9.49%,且较预期的98.5万吨增加2万吨。1-6月累计产量为591.83万吨,同比增加35.91万吨,增幅为6.46%。本月SMM提升了电解铜冶炼企业的常规调研样本的覆盖率,调研样本的产能由原来的1346.5万吨上升至1376.5万吨。 造成6月产量下降的主要原因是:6月有不少冶炼厂要进行检修,据SMM统计有8家冶炼厂要检修涉及粗炼产能156万吨。然而下降幅度不如预期,我们分析有以下几个原因:1)5月检修的冶炼厂陆续复产提升了产量;2)虽然从6月下旬开始粗铜和阳极铜的供应量出现下降,但绝大数冶炼厂已经备好阳极板,供应减少对6月产量影响不大。3)虽然目前冶炼厂采购零单铜精矿来生产要亏损2211元/吨,但6月全国各地硫酸的价格普遍出现上升,在一定程度上弥补了冶炼亏损,令冶炼厂主动减产的意愿下降。综上所述,6月电解铜行业的样本开工率为86.31%,环比下降2.15个百分点;其中大型冶炼厂的开工率为89.91%环比下降2.51个百分点,中型冶炼厂的开工率为81.96%环比下降2.24个百分点,小型冶炼厂的开工率为75.03%环比上升5.63个百分点。用铜精矿冶炼厂的开工率为88.6%环比下降2.8个百分点;不用铜精矿(废铜或阳极板)冶炼厂的开工率为74.8%环比上升2.9个百分点。 进入7月,虽然仍有冶炼厂要进行检修,据SMM统计有4家冶炼厂要检修涉及粗炼产能100万吨,但已经较6月时的8家大幅减少。而且随着前期检修的冶炼厂陆续复产总产量将增加,我们认为这将是令7月产量增加的主要原因。另外,西南地区某冶炼厂将加快投产速度,这也是令产量增加的原因之一。然而也有一些不利因素制约产量的增加,目前铜精矿供应依旧紧张(截止至6月28日SMM进口铜精矿指数报0.04美元/吨,较上月上升1.01美元/吨),再加上粗铜和阳极板供应量也开始减少,部分冶炼厂不得不小幅减产。此外,7月天气炎热部分冶炼厂主动降低了生产效率,令产量出现下降。 SMM根据各家排产情况,预计7月国内电解铜产量为101.66万吨,环比增加1.16万吨升幅为1.15%,同比增加11.45万吨增幅为9.8%。1-7月累计产量预计为693.49万吨,同比增加6.94%,增加44.98万吨。7月电解铜行业的样本开工率为87.41%,环比上升1.1个百分点;其中大型冶炼厂的开工率为92.61%环比上升2.7个百分点,中型冶炼厂的开工率为80.62%环比下降1.34个百分点,小型冶炼厂的开工率为73.32%环比下降1.71个百分点。用铜精矿冶炼厂的开工率为90.7%环比上升2.1个百分点;不用铜精矿(废铜或阳极板)冶炼厂的开工率为71%环比下降3.8个百分点。最后,8月有检修计划的冶炼厂进一步减少,而且有三家新冶炼厂开始投产,预计8月产量会继续走高。 电解铝 据SMM统计,2024年6月份(30天)国内电解铝产量355.3万吨,同比增长5.56%。6月份云南待复产产能已基本全数投入生产,内蒙华云三期部分产能也已起槽达产,6月国内电解铝运行产能持续走高,但受制于下游进入传统淡季,棒厂等中间加工厂减产或检修影响,本月铝水比例未能如期回升,反而呈现下跌趋势,本月铝水比例环比下降1.4个百分点,同比减少0.1个百分点至71.85%左右。根据SMM铝水比例数据测算,6月份国内电解铝铸锭量同比增加6.41%至100.02万吨附近。 产能变动:截止6月份底,SMM统计国内电解铝建成产能约为4536.2万吨,国内电解铝运行产能约为4324.8万吨左右,行业开工率同比增长4.76个百分点至95.34%。本月新增建成产量主要来自于内蒙古华云3期17万吨/年的新增项目通电投产,截止6月底该项目起槽1/3,剩余产能将于7、8月陆续起槽达产。此外,云南地区待复产产能基本已全部开启,仅有少数老厂技改暂未完成,对本月国内电解铝运行产能有一定贡献。 产量预测:进入2024年7月份,国内电解铝运行产能维持抬升为主,主因内蒙华云3期项目陆续通电达产,四川地区之前技改的项目也将逐步复产起槽, SMM预计7月底国内电解铝年化运行产能环比增加15万吨左右至4340万吨,7月份(31天)产量或达368万吨左右。此外,6月因下游进入传统淡季,需求减弱带动铝棒厂减产或停产技改,导致6月铸锭量增高,据SMM调研了解,下游目前淡季氛围浓厚,7月暂未明显需求复苏迹象,预计7月铝水比例仅能小幅回调至72%左右。后续仍需关注各地地区电解铝复产情况以及铝棒等铝水下游开工情况。 氧化铝 根据SMM数据显示,2024年6月(30天)中国冶金级氧化铝产量为684.2万吨,日均产量较5月略增0.26万吨,达到了22.81万吨/天。由于6月自然天数为30天,月度总产量环比减少2.10%,但同比去年增长5.91%。截至6月底,中国冶金级氧化铝的建成产能为10060万吨,实际运行产能为8324万吨,开工率为82.7%。2024年1-6月,国内的冶金级氧化铝总产量达到4029.3万吨,同比增长3.84%。 分地区来看: 山西地区:6月全省开工率为76.6%,较5月小幅抬升0.8%。6月山西地区氧化铝企业提产、减产并行,其中某中型氧化铝厂于6月中旬提产,涉及年产能约30万吨,同时,山西地区部分氧化铝厂因矿石供应问题而减产,涉及运行产能约20万吨; 河南地区:6月全省开工率在68.3%,较上月提升2.2%,主因当地某氧化铝厂因矿石供应压力得到缓解,于6月初提产,涉及年产能30万吨左右; 贵州地区:6月全省开工率较5月提升1.0%至81.8%,主因某氧化铝厂于5月进行设备检修,影响运行产能约40万吨,后于6月恢复至90万吨附近,同期贵州某氧化厂因原料供应问题压产,涉及年产能约15万吨; 河北地区:6月全省开工率较5月下降6.1%至89.6%,主因当地氧化铝厂6月进行焙烧炉检修,涉及年产能约80万吨; 广西地区:6月开工率较5月小幅抬升0.5%至88.9%,6月广西地区氧化铝企业提产、减产并行,某氧化铝厂通过补充进口矿石进而提产,涉及年产能约20万吨,同期,当地另一氧化铝厂因焙烧炉检修导致月内产量减少约四分之一,初步计划于7月中下旬结束检修; 山东地区:氧化铝企业产量亦是增减不一,整体来看6月份山东全省开工率维持在94.4%。 下月预测: SMM调研显示,山西地区约30万吨复产产能将在7月逐步释放,广西地区某氧化铝厂计划7月中旬结束检修,届时将恢复约30万吨运行产能。此外,内蒙古地区新投产能预计7月中逐渐释放。因此,预计7月国内日均氧化铝产量将继续增加。但由于山西和河南地区铝土矿尚未大规模复产,本土矿供应仍偏紧,或将限制晋豫两地氧化铝产量显著提升。SMM预计,2024年7月中国冶金级氧化铝日均产量将达23.08万吨,总运行产能约为8424万吨,同比上涨3.9%。 海外电解铝 据SMM统计,2024年6月(30天)海外电解铝总产量为245.2万吨,同比增长1%。截至2024年6月,累计产量达1487.4万吨,同比增长1.6%。海外平均产能利用率为87.3%,环比持平,同比略增1.1%。 按地区来看: 北美洲:6月总产量为32.3万吨。今年年初New Madrid的停产使得北美洲电解铝产量同比下降3%。当前北美洲平均产能利用率为84.3%。 南美洲:6月总产量13.4万吨,同比上涨6.3%。涨幅来自于两个冶炼厂的复产,分别是Alumar(Alcoa占股60%,South 32占股40%)冶炼厂和巴西本地铝生产商Companhia Brasileira de Aluminio(CBA)的Aluminio冶炼厂。Alumar冶炼厂于2022年4月宣布复产,6月产能利用率恢复至约70%,当月产量约为2.7万吨。此外,CBA表示巴西市场需求较去年同期有所好转,并计划在2023-2024年重启两条闲置的生产线,预计产能将共增加8万吨。6月,CBA电解铝产量约3万吨,产能利用率约为80%,同比上涨5.4%。 俄罗斯:6月总产量约为34万吨,同比上涨3.1%。增量来自于Taishet冶炼厂的重启。该工厂自2022年初宣布重启,但进展缓慢。SMM估算6月该工厂总产量约为1.85万吨,产能利用率恢复至约54%。 欧洲(除俄罗斯):6月总产量约为27.7万吨,同比下降0.6%,产能利用率为69.4%。 非洲:6月总产量约为13.5万吨,同比增长2.6%,产能利用率约为84.9%。South 32的Mozal冶炼厂在2024年第一季度遇到的停电影响已修复,该工厂已恢复正常生产。增量来自于埃及Egyptalum的Nag Hammadi冶炼厂。Egyptalum 是埃及最大的铝生产商,其冶炼厂经营状况稳定,产量持续增长。该工厂当前年产能为32万吨,产能利用率约为78%。 大洋洲:6月总产量约为15.5万吨,同比略增1.4%,平均产能利用率约为90%。 中东地区:该地区市场需求良好。6月总产量约为58万吨,同比略降0.2%,平均产能利用率为102.2%。 印度:6月总产量约为33.8万吨,同比增长1.6%。平均产能利用率为100.3%。 除中国、印度和中东地区以外的亚洲其他地区:6月总产量为17.16万吨,同比增加4.8%。增长主要来自于印度尼西亚。印尼华青铝业冶炼厂自2023年开始运营,2024年已投产50万吨。SMM估算该厂6月产量约为2.2万吨,产能利用率约为56%。 下月预测: 据SMM统计,2024年7月(31天)海外电解铝产量预计约为254万吨,同比增长约0.6%。海外电解铝厂平均产能利用率约为87.5%,环比略增0.2%,同比增长0.8%。 海外冶金级氧化铝 2024年6月(30天),海外冶金级氧化铝产量约为468万吨,同比增长0.7%。全球氧化铝厂平均产能利用率为80.1%,环比略降0.3%,同比下降1.1%。2024年1-6月累计产约2870万吨,同比上涨1.8%。 按地区来看: 澳洲:当月产量为143万吨,同比下降8.3%。下降主要来自于Alcoa的Kwinana精炼厂和Rio Tinto的Yarwun精炼厂。Alcoa于2024年初宣布Kwinana氧化铝厂将于第二季度末完全停产。SMM估算6月该厂产量同比下降约85%,该月平均产能利用率约8%。此外,2024年3月昆士兰州天然气管道爆炸影响了Rio Tinto Gladstone业务的运营,Yarwun氧化铝厂的产能利用率约为降至约73%。 北美洲:当月产量为15.7万吨,同比下降1.6%。平均产能利用率为70.4%。 南美洲:产量同比增加9.6%至92.5万吨,变动来自于巴西Alumar氧化铝厂。该厂于2023年第二季度停产维修,第三季度恢复正常生产,2024年6月产量约为28.6万吨,产能利用率约为90%。 非洲:当月产量为3.3万吨,同比下0.3%。平均产能利用率为61.5%。 印度:6月产量65.5万吨,同比增长6.9%。增量主要来自于Vedanta位于Lanjigarh的氧化铝精炼厂。Vedanta在2024年4月初宣布该厂产能从200万吨提升至350万吨,并计划未来扩展至500万吨。SMM估算该厂6月产量较去年同期增加5.65万吨,并预期未来将进一步增长。 印尼:自2023年6月印尼禁止铝土矿出口之后,该国氧化铝生产能力迅速增长。6月产量约31.2万吨,同比上涨18.4%。主要归因于南山铝业在印尼Bintan岛的氧化铝厂的产能扩张。SMM调研显示,该厂于2022年投产100万吨,并于 2023年新增投产100万吨,目前总投产产能为200万吨。目前产量接近铭牌产能,6月产量同比增长30%。 俄罗斯:当月产量24.8万吨,同比下降0.3%。平均产能利用率约88.7% 欧洲(除俄罗斯):当月产量28.6万吨,同比略增0.5%。平均产能利用率约为53.7%。 除印度,印尼和中国以外的其他亚洲地区:当月产量63.5万吨,同比下降1.7%,平均产能利用率为87.4%。 下月预测: 据SMM统计,2024年7月海外冶金级氧化铝总产量预计为488万吨,同比下降0.6%。平均产能利用率约为80.1%,环比持平,同比下降2.9%。 原生铅 2024年6月全国电解铅产量为28.27万吨,环比下滑2.12%,同比下滑3.54%。2024年上半年电解铅累计产量同比下滑4.65%。2024年涉及调研企业总产能为600.63万吨。 据调研,6月电解铅冶炼企业检修增多,产量延续下降趋势。6月份,多家电解铅交割品牌企业进入检修,检修时间从6月初开始延伸至6月底,尤其是6月中下旬冶炼企业检修较为集中,如河南、安徽、内蒙古等地区冶炼企业均有减量,且多为大型企业减量幅度较大。故即使在云南、湖南等地区冶炼企业复产后,当月电解铅产量仍是录得小降。 进入7月,铅价走势内强外弱,沪伦比值扩大,铅精矿进口增加,进口粗铅流入国内市场,在一定程度上缓和了国内原料供应紧张的氛围。据SMM调研,截至7月5日,连云港和防城港两大港口的铅精矿库存总和在3.2万吨,较6月底增加1.3万吨。同时,电解铅冶炼企业检修陆续结束,如河南、安徽、湖南、辽宁等地区冶炼企业逐步恢复生产,将为7月电解铅贡献较大的增量空间。SMM预计7月电解铅产量较6月增加近2万吨,至30万吨。 再生铅 2024年6月再生铅产量33.16万吨,环比5月份上升3.43%,同比去年下降8.95%;2024年1-6月再生铅累计产量193.51万吨,累计同比下降8.45%。2024年6月再生精铅产量27.59万吨,环比5月份上升3.04%,同比去年下降13.66%;2024年1-6月再生精铅累计产量164.5万吨,累计同比下滑10.26%。 国内原料供应紧张情况不改,尤其废电瓶成为再生铅与部分原生铅炼厂的共同原料;铅精矿供应紧张的情况下,原生铅炼厂拆解废电瓶出的铅膏成为原料补充的主力军。这也导致再生铅炼厂采购原料的压力增加,6月多家再生铅炼厂因原料不足再次出现减停产现象。6月贡献增量的企业分布在安徽、江西、广西等地区,主因是检修结束复产以及高价采购废电瓶的优势。 进入7月,废电瓶报废量未有明显改善,大部分再生铅企业对于7月产量仍有下滑预期;另外,8月1日起即将执行的取消税收优惠的政策或拖累部分再生铅炼厂的复产预期。综合来看,SMM预计7月再生精铅产量或下滑3.38万吨至24.21万吨。 精炼锌 2024年6月SMM中国精炼锌产量为54.58万吨,环比上涨0.97万吨或环比增加1.81%,同比下降1.2%,1~6月累计产量318.2万吨,累计同比下降1.39%,高于预期值。其中5月国内锌合金产量为9.3万吨,环比下降0.18万吨。 进入6月,国内冶炼厂产量超预期增加,主要是广西、甘肃、贵州地区产量超预期增加,另外陕西、甘肃、云南、贵州地区部分冶炼厂检修恢复,同时湖南等地的部分冶炼厂检修停产带来一定减量,整体来看产量增加。 SMM预计2024年7月国内精炼锌产量环比下降3.89万吨至50.7万吨,同比下降8%,1-7月累计产量368.9万吨,累计同比下降2.35%。进入7月产量下降,主因河南、内蒙古、陕西、甘肃、青海、云南等地冶炼厂因原料紧缺和常规检修带来一定量的减产,同时湖南、云南等地部分冶炼厂前期检修恢复带来一定增量,整体来看产量下降明显。 精炼锡 据SMM调研数据显示,6月份国内精炼锡产量达到16285吨,较上月减少2.6%,与去年同期相比增长14.5%。云南地区,某精炼锡冶炼企业因交接问题持续停产,同时受环保检查影响,部分企业停产检修一周左右,导致锡锭产量相较5月份略有下降。江西地区则得益于市场废料供应充足,部分冶炼企业产量大幅提升,预期增产逐步兑现。内蒙古的某精炼锡冶炼企业维持正常生产,而广西地区一家企业开始停产检修,锡锭产量大幅下降,预计影响至8月份。安徽及其他地区的冶炼企业在6月份基本保持了正常生产节奏。展望7月份,云南地区大部分冶炼企业预计将维持正常生产,但因交接问题停产的企业何时复产尚不明确。江西地区多数企业计划继续正常生产,少数企业有望小幅增产。预计2024年7月份全国锡锭产量将达到16525吨,环比增长1.47%,同比增长21.49%。 电解镍 2024年6月全国精炼镍产量共计2.66万吨,环比增加3.7%,同比上升40.54%。6月全国精炼镍产量增加基本符合预期。6月部分镍企设备检修完毕,产能顺利释放至满产附近。另一方面,此前受少原料紧缺的影响而减产停产的镍企开始恢复正常生产,产能顺利释放。且内外价差尚未恢复,国产镍板出口盈利空间仍然丰厚,因此6月期间华东地区部分电解镍生产企业产量有所增加。 预计2024年7月全国精炼镍产量3.03万吨,较6月精炼镍产量相比继续增加。据SMM调研了解,进入7月,镍价展现出一定韧性,海内外盘面都偏强运行,可以出口的镍企产量持续增加。另一方面,年初新投镍板产量仍然处于爬坡阶段。综上2024年7月精炼镍产量预期为增产趋势。 镍生铁 2024年6月全国镍生铁产量为2.81万金属吨,66.6万实物吨;金属吨环比上升3.51%,实物吨环比下降2%。其中高镍生铁约21.3万实物吨,2.14万金属吨,高镍生铁上升约0.13万金属吨;低镍生铁约45.3万实物吨,0.67万金属吨,低镍生铁减少约0.03万金属吨。6月全国镍生铁环比5月出现上行,主因6月部分冶炼厂出现复产,而一体化钢厂产量受到不锈钢价格下行,经济性不及外采产量出现下降。另外,国内冶炼厂高品位镍矿使用量上行,推动冶炼厂品位上行,从而出现实物吨下行而金属量却出现上行的结构性变化。 预计2024年7月全国镍生铁产量约2.85万金属吨,69.3万实物吨;金属吨较6月环比上升1.54%,实物吨较6月环比上升4.08%。据SMM调研了解,7月镍生铁冶炼厂受当前不锈钢产量仍处于高位,叠加印尼镍生铁未有大幅增量,生产驱动力有所增强。而一体化钢厂方面,红送高镍生生铁由于成本高位仍有减量预期。综上,预计7月期间国内镍生铁仍有增量预期。 印尼镍生铁 2024年6月印尼镍生铁产量11.22万镍吨,环比下降0.36%,同比下降8.5%。2024年累计产量69.04万镍吨,累计同比增幅6.8%。供应上,6月印尼红土镍矿RKAB审批配额取得新进展,累计今年RKAB已批复2.2亿湿吨,2025至2026年均有接近2亿湿吨左右的实际批复进度。在此红土镍矿预期供应出现增量的背景下,受限于当前印尼天气因素的影响,印尼本地镍矿市场实际流通红土镍矿增量及增幅仍较为有限,致使月内冶炼厂因抢矿带来的镍矿升水持续性偏强运行,印尼镍生铁月内生产成本明显抬升。叠加月内部分NPI产线转产高冰进展有所加快,致使6月印尼镍生铁产量出现小幅波动。预计伴随印尼NPI新增产线的陆续投产以及部分项目转产冰镍仍在继续等因素影响, 7月印尼镍生铁产量整体持稳,或难出现明显上涨空间。 硫酸镍 2024年6月份全国硫酸镍产量为3.05万金属吨,全国实物吨产量13.91万实物吨,环比减少6.52%,同比减少12.82%。6月,受下游正极企业主动去库及调配库存影响,对前驱体产量形成负反馈。前驱体企业对镍盐提货节奏放缓,导致盐厂降负荷生产形成产量减量。 7月,由于盐厂为出货过度让利,产生亏损。使得盐厂开工率下降,排产低位。2024年7月份全国硫酸镍产量预计为3.01万金属吨,全国实物吨产量13.70万实物吨,环比减少1.5%,同比减少25.35%。 电池级硫酸锰 SMM数据显示,2024年6月我国高纯硫酸锰产量约1.60万实物吨,环比减少1.84%。据调研,高纯硫酸锰企业产量较5月相比小幅下滑。主要原因是,锰矿外盘价格环比上月上涨0.7美元,原料端成本支撑坚挺,带动高纯硫酸锰企业挺价意愿依旧存在。但下游三元前驱体排产有所减少,需求略显疲软,市场询价现象也随之减少,现货交投氛围较为冷清。高纯硫酸锰企业利润空间尚未得到完全修复,多维持以销定产模式,排产较为谨慎,市场整体产量有所下滑。预计进入7月,高品位氧化锰矿库存会进一步被消耗,然终端钢材需求进入淡季,原料端会出现波动,硫酸锰价格或维持弱稳运行,部分尚未正常生产的锰盐厂或会恢复正常产量。综合来看,7月高纯硫酸锰产量会有所增加,预计约达1.70万实物吨,环比增加6.25%。 电解二氧化锰 SMM数据显示,2024年6月我国电解二氧化锰产量为1.47万吨(其中锰酸锂型0.11万吨,碱锰型0.89万吨,碳锌型0.47万吨),环比减少3.92%,同比减少16.84%。据调研,6月份电解二氧化锰的产量,较5月相比有所减少,其中碳锌以及碱锰型变化不大,锂锰型下降较为明显。主要原因是,锰酸锂行业进入需求淡季,锂锰型电解二氧化锰多以消耗库存为主,市场整体观望情绪较浓,带动企业排产有所下滑。且一次电池市场需求稳定,二氧化锰市场报价坚挺运行,下游锰酸锂企业使用二氧化锰生产时,利润空间更为有限,新增订单也有所减少。预计进入7月,考虑到锰酸锂行业依旧处于淡季,且四氧化三锰的替代性以及供需关系较为宽松,锂锰型二氧化锰的产量难以上行。但一次电池是国民消耗品,采购量较为固定,碳锌以及碱锰型二氧化锰的产量或会出现小幅增加,因此综合市场情况来看,7月电解二氧化锰产量约为1.52万吨。 四氧化三锰 SMM数据显示,2024年6月我国四氧化三锰产量为0.94万吨(其中电子级0.52万吨,电池级0.42万吨),环比减少3.09%,同比减少16.59%。6月份四氧化三锰的产量,较5月相比有所减少,其中电池级四氧化三锰产量下降较为明显。主要原因是,锰酸锂正极企业处于淡季,对四氧化三锰的采购和补库情况未出现明显转变。下游电芯厂市场较为冷淡,数码市场增速有所放缓,新能源市场以及储能市场小幅回暖但需求依旧呈现不景气现象,对锰酸锂维持长协采购,多集中在头部企业,散单成交较少。预计进入7月,电池需求仍处于低增长状态,不景气现象依旧,带动电池级四氧化三锰的采购量仍有再次缩窄的可能。因此综合市场反馈来看,7月电池级四氧化三锰的整体产量仍有小幅下行之势,预计约为0.93万吨。 高碳铬铁 不锈钢 据SMM调研,2024年6月份全国不锈钢产量约为323.02万吨,环比减少1.17%,同比增加5.17%。其中,200系不锈钢产量为91.62万吨,环比增加4.59%;300系不锈钢产量为164.49万吨,环比下降5.30%;400系不锈钢产量为66.91万吨,环比减少2.08%。 6月初,不锈钢市场行情表现疲软,上旬现货价格整体平稳,下旬开始持续下跌。进入传统淡季,终端消费明显走弱,需求负反馈导致高镍生铁价格在6月整体回落,国内不锈钢成本支撑减弱。尽管6月跌幅不大,但国内不锈钢厂的利润达到边界状态,进一步加剧亏损。为了降低亏损,部分300系钢厂减产,华东和华南地区不锈钢厂开工率下降,实际产量低于预期。相较之下,国营钢厂的产量较为稳定。200系不锈钢价格有所下降,但盈利能力优于300系,华南地区部分短流程钢厂盈利水平仍高,终端需求较为稳定,6月200系粗钢产量显著增加。400系不锈钢方面,尽管进入淡季,但刚需仍存,高碳铬铁和普碳钢价格回落后,400系不锈钢成本下降,粗钢产量小幅增长。 展望7月,不锈钢需求仍较疲软,供应过剩格局难以改善,不锈钢社会库存和厂库压力增加,现货价格上涨受阻,镍矿升水有所抬头,镍生铁价格止跌,成本继续下降的概率较小。7月初,下游观望情绪浓厚,有色板块期货强势未能带动现货价格上涨。为减小亏损,不锈钢厂7月下调300系排产。另外,进入夏季,高温导致下游开工率降低,华南部分不锈钢厂预计开始年度检修。综上所述,预计7月300系不锈钢将大幅减产,200系和400系不锈钢产量则可能小幅增长。 电解锰 SMM数据显示,2024年6月我国电解锰产量9.93万吨,环比减少1.54%,同比增加66.58%。2024年1-6月我国电解锰总产量约为57.78万吨,同比增加4.31%。6月产量减少的主要原因为:由于电解锰原料碳酸锰矿的自采费用及辅料硫酸等价格上涨,导致电解锰的生产成本较高。此外,行业联盟会议的召开,呼吁电解锰市场保持价格坚挺。成本上升与联盟的作用使得电解锰厂商普遍有强烈的挺价意愿。然而,6月的电解锰下游钢厂产量减少,对高价电解锰的接受度较低,同时部分钢厂还持有库存,因此对电解锰采购谨慎。受利润倒挂以及下游钢厂疲软的影响,部分电解锰厂进行小幅减产,电解锰整体产量略减。 进入7月,会议决定各锰厂开工仍维持产能的70%,加之云南地区前期停产电解锰厂或于7月有复工计划,电解锰整体供应量增加。按锰厂排产调研情况来看,供应端7月预计产量约为10.51万吨。 硅锰合金 SMM数据显示,2024年6月我国硅锰合金总产量87.97万吨,环比上涨9.46%,同比下降9.94%。2024年1-6月我国硅锰产量约为494.55万吨,累计同比下降11.56%。本月硅锰增量的主要原因为,内蒙、宁夏、广西、贵州、山西、云南地区开工率上升。内蒙、宁夏等硅锰生产厂仍然持有之前低价高品位的氧化锰矿库存,相较外采高价氧化锰矿,其生产成本较低,加之前期利润驱动,因此保持了高开工率。云南等南方地区由于进入丰水期,电费价格降低,进一步减少了硅锰的生产成本,扩大了利润空间,生产企业的积极性显著提升。因此,整体来看,6月全国硅锰总产量增加。 进入7月,大多数硅锰生产厂的低价氧化锰矿库存已耗尽,需外采高价氧化锰矿,导致硅锰生产成本增加,利润空间缩小,甚至出现亏本生产。此外,7月进入硅锰下游钢厂进入需求淡季,目前钢招采量较6月有所减少。受利润空间减小和下游钢厂采买淡季双重影响,南北方部分硅锰厂均有减产或停产计划。因此7月整体硅锰产量预计减少,约为85.47万吨。 工业硅 多晶硅 6月国内多晶硅产量15.1万吨,环比上月出现14.7%的较大降幅。东方希望、晶诺、大全等多家头部企业都出现一定程度检修减产,主要由于前期价格降至成本线下叠加库存高涨。但通威受保山新投产线爬产以及高层策略影响仍然保持高速增长,带来一定产量修正。7月由于库存压力的减轻,部分企业出现产量上行。预计排产增加3-4千吨达到15.4万吨左右。 光伏组件 根据SMM统计数据显示,6月中国光伏组件产量约为47.7GW,较上月减少5.1GW,环比下降9.6%;相比去年同期,增幅约25.6%。 2024年1-6月,中国光伏组件累计产量约为278.8GW,同比增加59.8GW,增幅约27.3%。 6月组件市场竞争激烈,国内市场主要靠集采需求支撑,海外市场拉货力度放缓。整体需求相对不振的情况下,库存压力继续上行,组件企业实际产量环比下降。 进入7月,国内集采订单交付需求集中,部分组件企业上调预期排产量,尤其为HJT组件生产企业,其他企业开工率以持平为主。小厂自身订单较少,多以接取代工订单,维持低开工率。然而,组件累库风险依然存在,限制了排产的增加幅度。因此,7月光伏组件的排产预计来到48.3GW,环比增加0.6GW,增幅约1.2%。 光伏电池 光伏玻璃 根据SMM数据统计,6月国内光伏玻璃的月度产量达到248.64万吨,相较于5月微增0.36%。虽然环比增幅较小,但由于6月的生产天数比5月少一天,故相对增幅较为可观。预计7月国内光伏玻璃的产量将进一步增长,主要原因是前期点火的窑炉将于7月全面达产已逐步达到满负荷生产,预计产量将达到268.27万吨,增幅较大。 DMC 根据SMM的统计数据,6月国内有机硅DMC产量为20.60万吨,环比5月微减0.72%,2024年1-6月总产量为116.54万吨,同比增长17.72%。供应端放量稍有放缓,且6月部分装置有所检修,开工稍有下降。对于7月份的产量预测,SMM预计将小幅增长,原因在于7月份国内前期投产单体产能负荷开始上升,,从而导致供应量增加,预计7月国内DMC产量将达到21.15万吨。 镁锭 镁合金 镁粉 海绵钛 钛白粉 轻稀土 中重稀土 钼精矿 钼铁 白银 根据SMM的调研统计数据,2024年6月份,1# 白银的产量为1437.614吨,其中矿产银占956.614吨。相比上个月,白银产量减少了121.719吨,环比下降7.8%,但同比增长了4.7%。 在6月,产量环比增加的企业有10家。其主要原因有两个:一是在4、5月份采购的原料中高银矿占比较高;二是部分企业在5月的检修后恢复生产。然而,有16家企业的产量环比下降,这主要是因为白银冶炼企业在6月中旬开始进行检修,其中部分企业的检修将延续到7月,因此预计6、7月份的白银产量有进一步下降的趋势。对于废料回收企业而言,从5月中下旬开始,白银现货的成交并不活跃,虽然在6月中上旬有所好转,到了第三周基差扩大,市场收货意愿增加。尽管如此,月底的半年报现金压力使得企业抛售现货以回笼资金,市场上供过于求,现货白银价格承压。另外,6月的白银价格较高,增加了回收企业的资金压力,使得他们减少了采购量,以维持资金链稳定。 2024年白银的整体价格仍较2023年有竞争优势。虽然6、7月本是白银企业的检修期,但由于今年的高价位,许多冶炼企业选择减少检修时间,增加生产。因此,本月产量同比有所增加。 硝酸银 6月硝酸银的产量相较于5月持续下跌,国内具有生产销售资质的硝酸银企业6月硝酸银的产量为720吨,环比下跌18.2%,同比上涨13.2%。而6月产量下降的主要原因是由于光伏下游企业产能过剩,行业竞争加剧,同时6月临近半年报时期,且白银价格并不在非常低的位置,市场保留流动现金,备货积极性不高,上游硝酸银生产企业以背对背生产为主。 锑锭 据SMM调研统计,2024年6月中国锑锭(含锑锭、粗锑折算、阴极锑等)产量实际为6559.32吨,整体与上个月5月的6497.93吨相比,环比微幅上升0.94%。详细来说,目前SMM的33家调研对象中有14家厂家停产,和上月相比减少4家;15家厂家呈产量缩减状态,和上月相比增加4家;4家厂家产量基本正常,比上月不变。但 SMM经过市场调研了解到,进入6月下半月之后,再次出现了大批量锑冶炼厂家停产的状况,里面甚至包括大量国内旗舰级大厂。从5月份SMM全国跟踪的33家锑冶炼厂家的开工情况来看,已有19家处于停产状态。而在剩下的14家企业中,目前看来有且将会有更多的厂家加入停产行列。具体如下:云南方面, SMM从一些渠道了解到,目前6月云南木利锑业已经进入停产状态。云南文冶有色金属因矿石原料补充原因,计划在7月停产。湖南方面,锡矿山闪星锑业已宣布鼓风炉25日正式停炉检修,检修时间暂定一个月,期间锑锭没有产量。而冷水江地区目前除振强锑业勉强维持生产,以及志荣锑业在停产半年后,6月略有恢复生产外,其余厂家全部处于停产状态中。桃江久通锑业方面表示目前由于原料吃紧的缘故,7月份也很可能会随时进入停产,最晚8月份也会停。湖南辰州矿业方面由于鼓风炉检修计划,7月部分停产,不过安化渣滓溪矿业以及新邵辰州锑业方面目前还没有停产提示。 广西方面则几乎全军覆没,包括原先5月份仍在开工的两家厂家,南丹县正华冶炼厂已于近期进入锑冶炼停产状态,而另一家广西万仕智稀贵金属方面目前有小道消息称也已部分停产。贵州方面,贵州东峰矿业已于6月中旬进入停产。而贵州独山云宵锑业方面也表示将在7月初进入停产状态,目前只有贵州华星冶金还没有停产提示。 其他地区方面只有如甘肃招金贵金属冶炼暂时还没有锑冶炼停产计划。不少市场人士表示,未来的一段时间,国内可以开工锑冶炼的厂家数量用两只手就可以数得过来,这也是近十几年来极其罕见的情况。且从以上厂家的停产计划来看,都是恢复生产时间不详,预计影响产量数量巨大。除检修原因外,大部分厂家停产主要原因都是由于没有足够的原料可以进行冶炼生产,如果这些厂家无法短期大量购买入原料,那么即便恢复生产,产量也会被限制在一个较低的水平。市场人士预测今年三季度的锑冶炼产量可能又将创下新低。SMM预计2024年7月全国锑锭产量较6月相比,应该会出现一个非常明显的大幅下降。 说明: SMM自2022年5月起,公布SMM全国锑锭(含锑锭、粗锑折算、阴极锑等)产量。得益于SMM对锑行业的高覆盖率,SMM锑锭生产企业调研总数33家,分布于全国8个省份,总样本产能超过20,000吨,总产能覆盖率高达99%以上。 焦锑酸钠 据SMM对全国主要焦锑酸钠厂家调研统计,2024年6月中国焦锑酸钠一级品产量3495吨,环比5月份3140吨大幅回升11.31%。产量经过4月回到4000吨大关以下后,5月继续下行逼近3000吨大关,但是6月明显这样的势头得到了遏制,甚至有望回到4000吨大关以上。市场人士普遍对6月产量的回升表示在预期范围之内,因为光伏玻璃方面的需求短期有回升趋势。 细节数据来看,其中,SMM的11家调研对象中5月有2家厂家处于停产或者调试状态,其他焦锑酸钠厂家生产量基本以平稳或者上升为主,因此导致整体产量有所上涨。SMM预计7月中国焦锑酸钠一级品产量大概率还会有继续上升的可能,甚至有可能会逼近4000吨大关。 说明: SMM自2023年7月起,公布SMM全国焦锑酸钠产量。得益于SMM对锑行业的高覆盖率,SMM焦锑酸钠生产企业调研总数11家,分布于全国5个省份,总样本产能超过75,000吨,总产能覆盖率高达99%。 精铋 据SMM对全国铋厂家调研统计,2024年6月中国精铋产量1812.953吨,产量小幅下跌。相比2024年5月全国精铋产量的1198.869吨,环比大幅上涨51.22%。产量在4月和5月份出现连续两个月回升后,突然大幅回升。但和2023年同期的产量相比来看,同比有下降。但市场人士普遍对6月产量的大幅回升表示在预期范围之内,这也和由于5月份中央环保督察组进驻湖南,一定程度上对湖南5月铋产量产生影响有关。6月份随着中央环保督察组离开,湖南不少厂家重新恢复生产,产量增加不少。从细节数据来看, SMM的24家调研对象中6月只有2家厂家产量明显下降;但有8家厂家的产量明显上升,而且还有3家厂家恢复生产。这也使得整体6月的铋锭产量和上月相比有大幅上涨。不过目前铋原料市场依旧明显偏紧,所以,原料紧张也是产量未来可能反复的不可忽视的原因之一。因此,SMM预计2024年7月的全国精铋产量平稳的可能性较大,甚至可能还会有一定程度回升。但短期依旧很难再次回到2000吨大关以上。 说明: SMM自2022年10月起,公布SMM全国精铋产量。得益于SMM对铋行业的高覆盖率,SMM精铋生产企业调研总数24家,分布于全国8个省份,总样本产能超过50,000吨,总产能覆盖率高达99%以上。 仲钨酸铵 碳酸锂 氢氧化锂 2024年6月,中国氢氧化锂产量达35,220吨,环比下滑3%,同比增长36%。从分原料类型来看,6月当月冶炼氢氧化锂产量达3.52万吨,环比下滑1%,同比增长53%。苛化法氢氧化锂产量达0.33万吨,环比下滑17%,同比下滑34%。 从供应端来看,6月时,我国冶炼法与苛化法氢氧化锂产量均呈下行之势,但整体冶炼法仅呈1%左右的小幅环降,而苛化法氢氧化锂的产量的环降幅度则是达到了17%左右,两者走势相差极大。其中苛化方面整体延续了此前数月的排产逐步走弱的趋势,产量连续第二个月下行,且下行幅度逐渐加深。主因虽近期碳酸锂价格快速下行,而氢氧化锂价格在下行至8万左右的关口后,下跌势头有所趋缓,碳氢两者价差有所收窄,但对大多数苛化法锂盐厂而言,其生产氢氧化锂的现金利润为依旧为负7000-9000左右,仍然难言经济性。此外,自6月以来,下游三元正极方面氢氧化锂的客供比例增长明显,而这在一定程度上抑制了正极端的长协及零单采买需求,并致使部分苛化法企业订单减量极为明显,并最终对其的排产形成拖拽。 需求方面,虽然近期部分三元正极大厂受需求回暖影响,排产整体好于市场预期。但这更多的是由于行业正极及电芯端的三元正极材料及成品电芯库存经过此前数月的去库,已回落至相对正常的水位;叠加自4月以来,多数三元材料企业排产持续回落,至6月时同样已行至5万吨的关口,基数偏低所致。而6月时三元正极环节氢氧化锂客供比例的暴增,直接导致了当前多数正极企业的氢氧化锂原料过多,部分正极企业不得不放缓长协提货,停止零单采购,甚至不得不在外面抛售自身氢氧化锂库存。预计短期氢氧化锂的需求仍将在低位维持,SMM预计,7月氢氧化锂产量将达33,170吨,环比下滑6%,同比增长36%。 硫酸钴 6月,中国硫酸钴产量5,646金吨,环比减少8%,同比减少25%。6月产量减少的主要原因为:由于下游三元前驱体需求下滑明显,导致下游排产减少,因此硫酸钴需求减弱。此外,由于目前市场库存较高,且现货价格持续下行,硫酸钴冶炼厂成本倒挂加剧下,减产较多。 预计7月,下游排产虽有上行,但需求更多集中于高镍方向,对于钴需求恢复有限。因此预计产量约为5,691金吨,环比波动不大,同比减少32%。 四氧化三钴 6月,中国四氧化三钴产量为7,590吨,环比增加3%,同比减少4%。6月产量增加主要原因为:一方面,前期检修企业于6月检修结束;另一方面,虽常规型市场内卷较重,但高电压市场仍有一定的需求量,高电压型四氧化三钴企业需求尚可,开工率相对稳定,因此产量环比表现为增。 预计7月,随着三季度手机新机型的发布以及目前钴低价的影响,下游或有提前备货意向,导致四氧化三钴需求增加。因此7月四氧化三钴产量或维持上行,预计约为7,790吨,环比增加3%,同比增加8%。 三元前驱体 2024年6月,中国三元前驱体产量约58652吨,环比减幅8%,同比减幅21%。目前来看1-6月份中国三元前驱累计产量在411556吨,年累计同比增幅在12.01%。 供应端,6月,下游电芯端调配库存负反馈至三元正极端,正极减少对三元前驱体提货。叠加金属盐价格处于下跌行情中,前驱体企业对原料采买积极度走低。综合影响,三元前驱体排产走低幅度较大。国内需求整体走弱。海外需求方面,需求呈分化走势,但整体仍呈稳中走弱态势。 2024年7月,需求端来看,头部企业电芯端库存调配基本结束后恢复刚需提货。供应端,金属盐价格逐步企稳运行,部分前驱体企业恢复对原料备货。综合影响,前驱体排产呈小幅回升走势。 预期2024年7月中国三元前驱体产量61384,增幅在5%,同比减幅22%。 三元材料 2024年6月,中国三元材料产量在49,345吨,环比降幅在5%,同比降幅在11%,1-6月累计同比在15%。 供应端来看,6月材料厂总体排产小幅下行。6月锂价仍在下行,多数材料厂面临年中报需求,为减少库存减值风险,选择谨慎生产去库为主。从材料型号占比来看,5系占比在26%;6系占比在33%;8/9系占比37%,与上月相比高镍占比下行。此外,数码和小动力市场,据SMM统计此细分领域6月产量在7965吨,占三元材料产量总比重17%左右,相比5月小幅下滑,6月厂家主要在为前期订单进行生产。从市场竞争格局来看,以中镍材料为主要产品的瑞翔新材料6月排名再次居于首位,可见CATL国内中镍需求稳定向好。第二、第三名为容百、巴莫。总体市场CR3在39%,CR5在53%,CR10在76%。市场集中度与5月无太大变化。需求端来看,新能源汽车市场,6月车销数据景气向上,据乘联会初步数据新能源乘用车零售环比增长7%。然而6月电芯生产与车销再次走出分化趋势,主因电芯厂家年中控库存,三元电芯排产下滑10个点,对三元材料采购需求下行。 2024年7月,中国三元材料预期产量在57,400吨,环比增幅16%,同比降幅在1%,1-6月累计同比在15%。供应端来看,7月三元材料生产出现上行,主因头部高镍三元材料厂家排产预期迎来较好复苏,带动三元材料总体产量上行,除了部分厂家订单下滑排产下行,国内主要三元材料厂家排产总体呈现小幅复苏。从从材料型号占比来看,5系占比在23%;6系占比在30%;8/9系占比43%,5系占比小幅下滑,8/9系占比上行。从市场竞争格局来看,容百重新站回首位,市占率突破20%,瑞翔、邦普位于第二、第三。总体市场CR3在47%,CR5在63%,CR10在79%。市场集中度较6月有明显提升,材料行业处在洗牌期。 分析7月增量原因,除了下游电芯厂挂钩车销的实际订单增量,其他因素:一是库存因素,6月电芯厂和材料厂不约而同选择控库存,库存低于安全水位,7月年中报节点过后,电芯厂和材料厂重新建立健康的材料库存。二是原料价格,截至7月5日,碳酸锂均价90630,相比6月均价跌幅已有7个点,7月原材料价格较低,在下半年市场对锂价有小反弹预期的背景下,部分材料厂家选择原料价格低位时期多做生产。 需求端来看,动力电池市场,7月三元动力电池产量环增6个点,国内头部电芯厂对材料采买需求有所好转,出现一定的补库动作。此外,海外动力市场需求出现分化,头部电芯厂采购需求有所转好,二线电芯厂需求转弱。消费和小动力市场,7月数码端市场进入传统淡季,两轮车市场由于新技术规范对三元材料需求出现一定下滑。综合来看,市场需求上行。 磷酸铁 磷酸铁锂 钴酸锂 6月钴酸锂产量在8080吨,环比增幅在6%,同比增幅在6%,年累计同比增幅22%。虽然二三线厂家排产存在一定幅度的下滑,然而头部高压市场厂家开工率较高,带动市场总量上行。 7月预期钴酸锂产量在7350吨,环比减幅9%,同比减幅10%。成本端,钴价跌势未止,钴酸锂成本联动下行。市场状况,零单成交较冷清,部分厂家报出极端低价,中小厂家存在以价换量现象。 供应端,头部厂家受益于下游备货需求开工率稳定,部分厂家年中冲量后排产存在较大下行,二三线厂家开工率不佳。需求端,终端存在为下半年新机提前备货的现象,使得6、7月份电芯端对高压钴酸锂材料的采购需求较好,然而低压电子烟市场仍因海外政策原因不见起色。 锰酸锂 SMM数据显示,2024年6月中国锰酸锂产量为9691吨,同比减少34.03%,环比减少13.36%。据调研,6月锰酸锂产量,较5月相比下降较为明显。主要原因是,原料端碳酸锂现货价格有所下降,业界多持谨慎观望态度,市场依旧保持长协订单为主,交投氛围冷淡。需求端,处于传统淡季,下游电芯厂成交较为冷清,数码市场增速有所放缓,新能源以及储能市场呈现不景气现象,成交方面均以刚需为主,新增订单较少。且锰酸锂整体市场竞争严重,存在压价现象,产能过剩的情况无法得到缓解,企业排产更为谨慎,多维持以销定产模式。预计进入7月,原料端碳酸锂价格仍会震荡运行,下游电池需求将处于低增长状态,供需矛盾依旧持有,在企业亏本状态不断持续的情况下,锰酸锂整体产量仍有进一步下探空间,7月 约实现总产量9072吨,同比减少9.93%,环比减少6.39%。 2024年6月金属产品产量 》点击查看更多SMM金属产业链数据库 说明: 1、带*的数值为修正值,斜体的数值为预测值。 2、镍生铁的产量是指实物量折合金属后数据。 调研方法论 1、调研方法 SMM产量调研是由专业分析师采用电话、实地调研等方式,定期对中国金属生产企业进行月度跟踪,并以此出具中国金属产量报告。 调研过程中,保证样本的基础覆盖比例,并不断扩大;同时考虑产能规模、地域分布、企业性质等细节因素合理选择并分配样本,使得各分项数据同具代表性。 产量数据包括上月产量(初值)、上上月产量(修正值)以及当月产量的排产预测值。通常情况下,SMM较少对产量进行修正,即修正值=初值,但仍保留修正的可能性。 每月10日前通过上海有色网官方网站(www.smm.cn)、微信订阅号(今日有色)、手机站(m.smm.cn)等官方渠道对外发布。 2、样本介绍
2024-07-31 23:59:59【SMM今日要闻】金属多飘绿 | 铜库存下降 | 铅锭社库增幅扩大 | 锑铋6月产量环比上升
※今日焦点 ► 金属普跌 沪镍、沪银涨超1% 欧线集运、铁矿、双焦跌幅居前【SMM午评】 ► 7月8日SMM金属现货价格一览 ► 国债期货跌幅扩大!央行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作 ► 周末全国主流地区铜库存下降了1.18万吨【SMM周度数据】 ► 国内下游需求乏力铝水比例未能如期回升 海外产能利用率持稳运行【SMM数据】 ► 供应阶段性恢复叠加交割移库 铅锭社库增幅扩大【SMM调研】 ► 【SMM分析】新增订单较少 电池级四氧化三锰产量有所下降 ► 【SMM分析】受锰酸锂行业淡季影响 锂锰型二氧化锰减量明显 ► 【SMM分析】需求略显疲软 6月高纯硫酸锰产量小幅下降 ► 【SMM钢材航运】上周中国出口总量环比上升33% ► 【SMM航运数据】上周SMM全球铁矿发运总量3432万吨 环比继续小幅下降 ► 河南金利金铅集团今日招标铋锭及碲锭【SMM铋市场跟踪报道】 ► 2024年6月中国锑锭产量环比微幅上升0.94%【SMM数据】 ► 6月中国焦锑酸钠产量环比大幅回升11.31%【SMM数据】 ► 6月中国精铋产量环比大幅上涨51.22%【SMM数据】 ※产业及宏观要闻 ► 6月外汇储备环比下降0.3% 央行黄金储备两个月维持不变 ► 央行宣告临时回购操作引爆市场 流动性管控加强 ► 两市延续调整节奏 电力行业领涨【股市午评】 ► 4.4亿辆5.32亿人!全国机动车、驾驶人最新数据发布 ► 7月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1286元 ► 鲍威尔证词携美国CPI数据本周登场 美联储是否要为降息造势了? ► 一季度我国有色金属企业工业增加值同比增速加快 十种金属产量同比增9.0% ► 美国矿业组织据称拟推动恢复矿务局 以简化关键矿产的决策流程 ► 济南莱芜布局不锈钢与新材料产业基地 ► 常州中车汽车零部件有限公司实验室成功开发出镍含量极低的超级低镍铬锰氮耐热不锈钢材料 ► 长江电力:上半年六座梯级电站总发电量同比增16.86% ► 重庆印发推动工业领域大规模设备更新和技术改造实施方案 ► 山东省印发行动方案 推动到2025年全省锂电池产业规模突破1000亿元 ► 不超过32.77亿元!亿纬锂能拟在马来西亚投建储能电池等项目 ► 这一电池企业亏损85亿元 逾155亿订单刚被取消 ► 限价1.353元/Wh!四川巴中400MW/ 800MWh区域型集中独立储能电站EPC即将招标 ► 欣旺达再发力固态电池 计划2026年具备全固态电池量产能力 ► 浙江湖州:到2030年光伏装机将达到5GW以上 ► AI浪潮下台积电涨价传导顺畅 大客户争相预订先进制程产能 ► 锗价创历史新高!军工红外、卫星太阳能电池需求爆发 上涨空间或仍存|大宗商品新周期 ※7月5日LME金属库存变动情况 【铜库存】LME铜库存增5350吨至191625吨 【铝库存】LME铝库存减5100吨至999725吨 【铅库存】LME铅库存减1800吨至222150吨 【锌库存】LME锌库存减25吨至258675吨 【锡库存】LME锡库存增5吨至4570吨 【镍库存】LME镍库存增204吨至97254吨 ※7月5日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水148.76美元/吨,持仓327504手增1475手,总成交143116手 【LME0-3铝】贴水57.07美元/吨,持仓628912手减4053手,总成交167178手 【LME0-3铅】贴水45.7美元/吨,持仓138875手减2081手,总成交49720手 【LME0-3锌】贴水57.13美元/吨,持仓232554手减2201手,总成交67381手 【LME0-3锡】贴水15美元/吨,持仓19951手减333手,总成交7611手 【LME0-3镍】贴水258.79美元/吨,持仓208023手增513手,总成交45770手
2024-07-08 16:01:59A股缩量下跌 行业板块普跌 光伏设备跌幅靠前【股市收评】
7月8日讯: 盘面简述 周一,A股缩量下跌,盘面呈现普跌格局。银行、航空机场、电力相对抗跌;软件开发、医疗服务、房地产服务、工程咨询服务、互联网服务、游戏、多元金融、光伏设备、商业百货、教育、医疗器械、文化传媒等行业领跌。题材股方面,复合集流体反弹,数字哨兵、长寿药、多模态AI、短剧互动游戏、赛马概念、智慧政务、时空大数据、Kimi概念、免疫治疗、减肥药等领跌。 热点板块 半导体冲高回落:富满微20cm涨停,台基股份、富瀚微、艾森股份、明微电子、芯原股份、圣邦股份、复旦微电等涨幅居前。 银行冲高回落:渝农商行、成都银行、邮储银行、沪农商行、交通银行、南京银行、中国银行等涨幅居前。 养殖业板块午后走高,华英农业涨停,益客食品逼近涨停,晓鸣股份、立华股份、新希望等跟涨。 消息面 ►严打!证监会等六部委出手 惩防资本市场财务造假 资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的重要作用,打击资本市场财务造假是证券监管执法一以贯之的重点。7月5日,资本市场迎来最全惩防财务造假文件,国务院办公厅转发证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。此次新规强调“惩防结合”,坚持“追首恶”与“打帮凶”并举,强化对造假责任人及配合造假方的追责... ►国常会再提完善数据基础制度 制造业数字化转型加速 作为中国经济增长的重要引擎,数字经济频迎政策利好。接下来,国家将协同完善数据基础制度和数字基础设施,进一步推动数字经济高质量发展。7月5日召开的国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议指出,要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展,促进数字技术和实体经济深度融合,推进数字产业化、产业数字化,全面赋能经济社会发展。 ►美联储重磅报告“放鹰”!金价大涨!美股黄金股普涨 美联储发布的《月度政策报告》“放鹰”。美6月非农就业人数增长略超预期。美三大股指全线收涨,国际贵金属期货普遍收涨,带动美股黄金股普涨。美债收益率全线收跌,美元指数跌0.27%。美国三大股指全线收涨,道指涨0.17%,标普500指数涨0.54%,纳指涨0.9%。其中,标普500指数、纳指四连阳并再创收盘新高。上周,道指涨0.66%,标普500指数涨1.95%,纳指涨3.5%。 观点 早盘,A股震荡走低,沪指下跌0.53%,创业板指下跌0.91%,两市半日合计成交3600亿,近4500只个股下跌。盘面上,复合集流体、贵金属、半导体、航空机场、有机硅等板块逆势走强。数字哨兵、长寿药、短剧互动游戏、发电机概念、多模态AI领跌市场。 午后,半导体、旅游酒店、汽车、半导体、贵金属等板块走低,证券板块创2年新低;三大股指午后均跌逾1%,下跌个股近4900只。市场成交量持续低迷,仍在6000亿元附近盘整。 回到市场上,沪深300ETF的买入力度有所减弱,资金向中证1000ETF、科创50ETF、创业板ETF等扩散,这一幕与2月初稳定市场的手法极其相似。截至收盘,年内4656只个股下跌,盘中有1681只个股股价创出历史新低,49只个股创历史新高,其中15只市值超过500亿元,长江电力、中国广核、中国核电、华能水电、国电电力、浙能电力等市值超千亿。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,沪指跌破3000点后,红利股继续稳定市场,多只中字头个股创出历史新高;成长板块出现分化,投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。 原标题:《巨丰收评:市场加速探底 近4900股下跌》
2024-07-08 15:14:49多家半导体企业半年报预喜&晶圆厂代工涨价 半导体板块早间逆势上涨【热议】
SMM 7月8日讯:7月8日早间开盘,半导板块逆势上涨,一度涨近2%领涨整个行业板块。个股方面,富满微盘中20CM涨停,台基股份涨逾12%,富瀚微、芯原股份、圣邦股份、复旦微电等多只个股纷纷跟涨。不过午后其涨势颇有些后继无力的既视感,指数小幅下跌0.3%,但个股方面表现依旧强势。 消息面上,近期,随着全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,不少产业链企业轮番发布涨价的消息,其中不乏台积电、高通这些知名产业链巨头,覆盖IC设计、芯片代工等环节。近日,台积电方面便有消息称,公司或将从2025年起对最先进的3nm制程技术进行涨价。其中,AI产品价格提高5%至10%,而非AI产品的价格则将上涨0%至5%。至于5nm也有望因生产成本提高而调高报价。 而据麦格理最新发布的报告显示,根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应,这将带动台积电的毛利率进一步攀升。而对于此番台积电涨价的原因,则与AI浪潮下,先进制程产品供不应求有着不可分割的关系。早在今年6月份,便有消息称,台积电目前5nm/4nm以及3nm全部满载,在此基础上,下半年台积电或将针对5nm和3nm进行新的价格调涨谈判。 对于半导体行业浓厚的涨价氛围,有机构预测,下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,中国大陆晶圆代工有望进一步酝酿特定制程涨价氛围。 而考虑到AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势,摩根士丹利此前将台积电目标上调9.3%。且其预计2025年晶圆价格将上涨5%,相较此前2%的假设提高3个百分点。摩根士丹利对台积电维持超配评级,目标价从1,080台币上调至1,180台币。 此外,来自多家半导体上市公司半年度业绩“预喜”的消息也在提振着半导体板块的走势。据不完全统计,目前已经有包括韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、南芯科技等在内的多家企业发布2024年上半年业绩预告,其在同比增幅均超过了100%,其中尤以韦尔股份表现最为出色,其预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润在13.08亿元到14.08亿元之间,同比增加754.11%到819.42%。 对于公司业绩预增的原因,韦尔股份表示,2024 年上半年,市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入实现了明显增长;此外,为更好地应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司的产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。 且值得一提的是, 据当地时间周一消息,韩国科技巨头三星集团预计将迎来该企业成立半个世纪以来的最大规模罢工活动——三星电子的数千名工人将走出装配线,进行为其三天的大规模罢工。财联社方面表示,这场前所未有的大规模罢工,或将影响整个芯片供应链的正常运转。 未来资产金融集团投资策略师Billy Leung对此评价称,这次罢工的时机尤其关键,因为它恰逢全球半导体供应链面临挑战。其认为,三星业务一旦出现任何中断,都可能产生连锁反应。不过据三星方面最新回应显示,今天的罢工并未对芯片产量产生影响。 机构评论 对于后市半导体行业的预测, 五矿证券 表示,半导体周期的持续时长通常为3年至5年,目前正处于第5轮周期的上行期间。AI是本轮周期的新技术驱动,产业去库存是半导体行业将迎来稳步上升的坚实基础。 平安证券 则认为,根据美国半导体产业协会(SIA)统计数据,2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元,相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%,相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持;此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求,建议关注。 中信证券 也表示,随着下游需求逐步回升,半导体行业增速回到2021年周期启动前水平,传统封装有望进入复苏通道;此外,外部限制不断加码,倒逼国产化加速,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,先进封装在AI时代增量需求及国产替代空间巨大,建议关注半导体封测需求复苏及产业链自主化。 申万宏源 表示,大基金三期注册资本 3440 亿元远超一期和二期总和,先进制程扩产预计将获得充分投资,下半年智能手机新机发表 + 年底销售旺季带动供应链库存回补,正式度过低谷。消费电子关注智能终端 AI 化,VP 全球多地开花。
2024-07-08 14:01:24重塑能源与福建氢能发展公司签署合作谅解备忘录
近日,重塑能源与福建省氢能产业发展有限公司(下称“福建氢能发展公司”)在福州举行了双方战略合作会谈,并签署了合作谅解备忘录(MOU)。双方将围绕推动福建绿色交通、绿色化工、绿色园区及港口建设方面因地制宜地探索合作机会。福建氢能发展公司执行董事、总经理洪方明及相关负责人参加会议。 近年来,随着《福建省氢能产业发展行动计划(2022—2025年)》发布,福建省结合丰富的海上风电资源优势,致力于通过破解制氢领域技术难题推动氢能产业发展,全省多地正积极抢占氢能发展赛道,以福州大学、厦门大学为代表的研究团队,取得了多个重大项目突破;福建省能源石化集团等企业也在氢能应用领域积极拓展场景。 福建氢能发展公司是福建省氢能产业链先导链主单位——福建省能源石化集团的全资控股公司;重塑能源作为中国氢能产业化的先行者、国内首个由民营企业发起的规模化绿氢项目的开发者,自成立以来就致力于推动氢能科技的商业化应用并积累了丰富产业经验,双方携手将有助于加快建设相关示范工程,打通氢能制、储、输、用一体化发展,探索绿电绿氢绿色化工耦合,加快形成绿色低碳、安全可靠的氢能发展路径,推动福建氢能全产业链高质量发展。
2024-07-08 13:56:28
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