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全球配置角度如何看A股？QDII基金经理发声，配置坚持“以我为主、以内为主”
隔夜中国版平准基金横空出世，今早央行、金融监管总局、中央汇金公司相继发声，维护资本市场平稳运行的决心坚定，多家公募也在继续发声看好市场。 他们分析，从全球配置的角度出发，当下的A股具备配置价值。这既是由于国家层面对市场的呵护，也与中国企业自身的竞争力强化相关，虽然短期会面临波动，但是在悲观情绪宣泄后，市场会回到合理定价水平。 配置的角度来看，公募提出了“以我为主、以内为主”，看好内需支撑+政策预期的大金融地产链、新消费、央企重组等权重股方向。 当下A股具备配置价值 “从全球配置的角度出发，当下的A股具备配置价值。”作为多只QDII基金的基金经理，南方基金国际业务部总管恽雷看好当下A股，主要因为去年9.26以来，在国家层面上呵护整体资本市场，减少融资，增加投资者的回报，上市公司的治理也在变得更加透明。 基于产业链的角度，他也提到，中国依然有不少企业在产业链中具备了较强的竞争力，能够产生较强的自由现金流能力，因此是具备配置价值的。 ”关于短期行情的波动，我们认为确实会由于全球贸易的不确定性提升而使得资本市场的波动加剧，但是高波动一定不是资本市场的常态。”在他看来，在全球投资者悲观情绪宣泄之后，市场会回到合理的定价水平。 华宝基金则表示，本轮关税交锋落地，市场风险或较有限，结合业绩期，把握调整带来的机会，重视4月底高层会议动向。 “立足中长期，当前无论是国内所处的内外部环境、潜在增量政策的储备，还是适应了上一轮贸易冲突后的出口结构优化，以及市场在心理上做好的准备、尤其是以DeepSeek为代表的科技突破对于信心的强化，均非2018年骤然遭遇贸易战时可比。”前海开源基金强调，对于A股，国内因素仍是决定A股走势的核心矛盾。 他们进一步分析，与2018年“内外交困”的宏观环境不同，当下国内正处于内需接力、科技突破的阶段，将成为应对外部压力的信心来源。其次，面对外部的不确定性，当前国内依然有较为充足的政策储备进行对冲。 财通基金强调，关税波折或不改中期配置趋势，保持耐心，密切关注后续全球关税谈判进展，同时关注国内政策的应对指向，积极等待机会或是优选方案。 注重攻守平衡 如何进行具体的资产配置？恽雷认为，中长期来看，投资者应该在行情调整的过程中注重攻守平衡，即需要有防守的部分，也需要有进攻的部分，在行情的调整过程中，往往是市场先生给予投资者买入好公司的机会。 “对于中国这些竞争能力足够强，同时能够创造大量自由现金流的公司，并且注重股东回报的公司，我们应该积极采取逆向投资的策略。”他表示。 华宝基金从配置角度出发提出“以我为主、以内为主”，即重视内需支撑+政策预期的大金融地产链、新消费、央企重组等三大权重股方向。 大金融地产链方面，券商受益股市向上与央国企合并，股份行受益地产改善+补涨，地产后周期需求在二手成交修复后传导，家居、家电、家装受益补贴政策； 新消费方面，健康消费（纺织服装/食品饮料）、IP消费（潮玩/传媒）、悦己消费（彩妆/首饰）、科技消费（消费电子等） 央企重组方面，重点关注军工、能源、电子信息、重装设备等。 前海开源基金也认为，一方面，内需消费、自主可控等作为中长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，有望成为市场聚焦的方向。另一方面，面对可能持续和反复的全球贸易谈判，短期仍需做好应对不确定性的准备，持仓可阶段性向低波红利、低位绩优等方向倾斜。 博时基金表示，A股方面，超预期关税冲击下，短期A股承压。恒生AH溢价处于历史低位+港股海外投资者占比高，港股短期性价比比A股差。配置上红利+长债组合相对占优。
2025-04-08 10:58:37全球资产波动加大，公募看好中国资产韧性，具有三重支撑
“对等关税”的冲击下，全球资产明显波动，清明节后开盘的A股市场也迎来调整。截至收盘，A股低开低走，三大指数集体下挫，港股市场也同样低开低走。 不过，多位QDII基金管理人仍对后续市场行情乐观。在他们看来，中国政策仍有储备、空间充足。从全球市场的估值角度来看，A股整体估值更具性价比。此前的年内全球股市表现显示，中国股市尤其恒生国企指数表现领涨全球。 立足当下，防御型配置是各家管理人的建议方向，不过需要留意规避强顺周期属性的品种；自主可控/科技方向则是下一个阶段值得关注的方向。另外，内需经济涉及的板块，如潮流玩具、美妆护理、旅游等也被留意到。 中国市场具备三重支撑 华夏基金认为，宏观冲击并非常态，而流动性引起的下跌修复速度往往较快。“本轮贸易冲突始于中国准备充分且 AI 趋势已形成的背景，大资金托底、政策信心与产业信心形成三重支撑。” “二季度中国出口同比增速本就有回落压力，外需回落+海外库存周期对进口需求的支撑24年底已经见顶，叠加特朗普对等关税超预期，海外衰退交易可能向国内映射。”宏利基金也认为，国内政策仍有储备，扩内需必要性显著提升，未来出口回落和内需提振的相对强弱，将决定未来基本面方向。 平安基金则表示，从边际角度看，美国对中国商品的加征关税已接近上限，后续进一步加征的空间有限。 长城基金宏观团队也提到，中国政策空间充足，市场对潜在的刺激政策仍抱有期待；若市场持续下行，政策资金或加速进场。短期内全球市场的波动性都在放大，但是在此期间也可能出现长期较好的配置机会，低吸或是市场相对统一的应对策略。 就在今日临近尾盘，中央汇金公司公告称，坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持了ETF，未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。 中国资产显韧性 值得留意的是，在本轮全球资产的波动中，美股反而领跌全球，美元也出现明显下挫。 对此，中金公司分析称，美元的下跌和美股领跌，可能也反映全球资金选择从美国市场流出。另外，从年初以来的表现看，截至4月3日，中国股市尤其恒生国企指数表现领涨全球，美股跌幅最大。这或意味着在前所未有的关税政策冲击下，全球估值体系或正在发生新变化，全球资金根据地缘重估进展再布局。 鹏华基金研究部总量周期组组长张峻晓直言，相较于美股，A股整体估值更具性价比，在全球动荡环境下会相对抗跌，但前期板块分化以及杠杆资金交易消化可能还不充分，倾向于认为短期还有一个加速出清的过程。 宏利基金认为，在短期关税冲击影响集中显现后，后续可能迎来边际改善容易出现的窗口聚焦在三个方向。一是国内政策的发力；二是美国关税的调整缓和；三是中国企业微观调整腾挪，弱化关税影响。 在关税争端持续发展的情况下，华夏基金认为，短期内，资金会寻求避险，债券、内需经济与股息交易将占优。 其中，扩大内需将是必由之路，政策可能较快且超预期，例如再增超长期国债、降准降息或者消费/生育补贴，均望较快兑现。但要警惕若风险映射传导，诸多看似安全资产的风险在提升。 展望后市，长城基金宏观团队提到，短期内市场仍在等待新的刺激政策，但长期走势仍难以脱离基本面（也就是上市公司整体的利润增速）。 防御型配置正当时 从具体的板块配置来看，上述多家公司均提及了防御型配置的重要性。 华夏基金强调，在高波市场中，反脆弱配置强于单押，也是今年能否获得目标收益的关键所在。 因此，他们建议，投资者短期可围绕大盘、红利资产布局以降低波动，待宏观信息明朗后，增加科技自主方向持仓。 平安基金也认为，当前市场避险情绪显著上升，红利资产有望成为资金的避风港。 具体到红利的细分板块，他们认为，要规避强顺周期属性的品种，重点关注盈利质量优、业绩与分红具备较高确定性的核心红利资产，包括水电、通信运营商、港口、公路、银行等行业。 “结合历史经验不难发现，贸易摩擦是一个连续拉扯和出牌的过程，基本面承压的出口链公司以及全球贸易受损的资源品需要规避。”张峻晓也表示，在冲突发酵期间，最确定的是无风险利率下行（红利/类债）方向，在调整期抗跌。 其次，他认为，分母端弹性+关税影响小的自主可控/科技方向也值得关注，这一方向在出清的超跌反弹中最占优。最后，经济预期改变的过程是非常缓慢的，需要等到流动性冲击平复、分母端弹性交易完毕，市场才开始逐渐交易分子逻辑。 华夏基金也提到，投资者短期可围绕大盘、红利资产布局以降低波动，待宏观信息明朗后，增加科技自主方向持仓。 摩根士丹利基金分析，在美国对外关税的影响之下，海外市场进入衰退交易模式，A股市场也可能出现短暂降温，基本面的担忧也会加重，提振内需是国内政策的主要抓手，投资者预期在显著增强，内需品种相对收益将会凸显。 提振内需的方向包括提振消费政策继续加码，货币政策的宽松提前，加码支持基建等。
2025-04-08 09:36:36避险情绪拖累镍价大跌 部分资金趁机捡漏？
美国对等关税公布，加征幅度和广度均大幅超出市场预期，中国也出台了反制措施，贸易冲突进一步升级，短期美国和全球经济下行担忧加剧，市场开始重新定价全球经济衰退的风险，避险需求大幅提升，清明假期期间，全球权益市场和大宗商品遭到抛售，工业属性较强的有色金属普遍承压大跌。 周一沪镍补跌，主力合约开盘大跌10%触及跌停，创2020年10月以来新低，随后抄底资金入场，沪镍打开跌停板，全天维持低位震荡，主力合约收跌7.51%，报收118640元/吨。成交量显著放大，但持仓量小幅下滑，上期所前20持仓龙虎榜中，持卖单量出现明显下滑，合计减少2983手，持买单量却大幅增加，合计增持4726手。 具体席位来看，中信期货加多888手，同时小幅减空84手，净多持仓单日增加近千手，由空翻多。近期该席位持续减持多空头寸，净持仓维持低位，昨日罕见加仓，或趁镍价大跌抄底。 昨日建信期货席位同样大幅加多，增持724手，且近期只有多头持仓上榜，多头持仓达到3294手，排名居首。该席位在镍价回调过程中，不断增加多头头寸，或不看好镍价继续大跌。此外，广发期货也只有吃买单量上榜，单日增仓612手，不过与建信期货不同，该席位在上周镍价下跌过程中减少部分仓位，昨日趁镍价大跌重新加回。 昨日加多减空的席位不在少数，国投安信加多652手，减空132手，国泰君安加多419手，减空548手，净多持仓分别增加784手和967手。 信达期货席位操作更为激进，加多812手，减空393手，单日净空持仓减少1205手。该席位此前持有较高量级的净空头寸，在镍价震荡上行过程中减持较多，较持仓高峰阶段下降一半左右，昨日加多减空，或趁机止盈部分空头，并逢低建立多单。 海通期货席位同样加多582手，减空421手，净空持仓减少1003手。银河期货加多558手，减空354手，净空持仓减少912手。 近期只有空头持仓上榜的光大期货和瑞达期货席位，昨日在镍价大跌过程中，分别减持空单660手和482手，选择止盈部分头寸。 总的来看，由于市场情绪恐慌，沪镍遭遇抛售后大跌，多数空头席位主动减仓，兑现一部分利润，而多头方面则趁机逢低建立部分多单。目前镍基本面多空因素交织，镍产业链供需过剩格局并未出现明显好转，但镍矿价格坚挺，且印尼调控政策频出，为镍价提供成本支撑。但短期宏观风险仍不可忽视，流动性冲击下，底部成本支撑逻辑暂时失效，后续关注风险释放情况，以及印尼政策扰动。
2025-04-08 09:12:53宏观矛盾主导 镍价弱势运行【机构评论】
周一镍价弱势震荡，沪镍主力合约收盘价119310元/吨，LME主力合约收盘价14440美元/吨，较前日下跌1.37%。宏观方面，市场继续博弈美国关税，夜盘关税暂停90天假新闻掀巨震，全球资产脉冲式拉升，但遭辟谣后又吞没涨幅。从镍基本面来看，湿法矿涨价动能有所弱化，但MHP产量边际增量有限，难以完全对RKEF转产高冰镍部分形成替代，因此短期镍价核心矛盾仍在成本较高的火法条线，精炼镍边际成本支撑依旧存在。但需求端的坍塌预期使得市场提前结束阶段性的正反馈行情，重新回归镍的中长期过剩逻辑，对镍价形成压制。综合来看，镍价下方虽有支撑，但短期宏观矛盾成为镍价的主要影响变量，接下来在看到关税政策事件性的拐点前，不宜过早判断底部，操作上也建议谨慎。短期预计镍价弱势震荡为主，沪镍主力合约参考运行区间112000-125000元/吨，伦镍3M合约运行区间参考14000-15500美元/吨。
2025-04-08 09:12:17特朗普表示不会暂停关税政策 再度对日本、欧盟施压 | 环球市场
隔夜股市 欧洲股市周一（4月7日）集体下跌。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指收涨0.1%终结两连跌，标普500指数跌0.23%，道指跌0.91%。英伟达涨超3%，苹果跌超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌5.12%。 商品市场 国际油价下跌，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌1.29美元，收于每桶60.70美元，跌幅为2.08%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.37美元，收于每桶64.21美元，跌幅为2.09%。 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌1.21%报2998.8美元/盎司，COMEX白银期货涨2.93%报30.085美元/盎司。 市场消息 【特朗普再谈对俄不满 指责俄罗斯持续袭击乌克兰】 美国总统特朗普当地时间7日表示，他“不满意”俄罗斯持续袭击乌克兰，因为美国正试图促成两国结束冲突。特朗普表示，美国官员正在与俄罗斯和乌克兰会面，称“正在接近”，但他没有说这是否意味着接近停火。由于在俄乌停火等事项上“均不遂愿”，美国总统特朗普先前威胁对俄石油出口动用“二级关税”。 【泽连斯基首次正式表态称乌军在俄别尔哥罗德州作战】 乌克兰总统泽连斯基在例行视频讲话中表示，当天他听取了乌军总司令瑟尔斯基的报告，了解了前线局势以及乌军在俄罗斯库尔斯克和别尔哥罗德州的作战情况。泽连斯基称，乌军持续在俄方领土的边境区域开展积极行动是正当的回应。这是泽连斯基首次正式表态乌军在俄罗斯别尔哥罗德州作战。 【特朗普与以总理内塔尼亚胡会面 再谈迁移加沙居民】 特朗普当地时间7日与以色列总理内塔尼亚胡会面。内塔尼亚胡在会谈后表示，其与特朗普围绕达成新的加沙停火和被扣押人员交换协议进行了讨论，并希望未来新的协议能够取得成功。他强调，以色列目前仍致力于使所有以色列被扣押人员获释，并消灭加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。他同时还表示，他与特朗普还谈到了将巴勒斯坦人迁离加沙的计划。内塔尼亚胡说，特朗普就此提出了“大胆”的设想，双方就此进行了讨论，包括哪些国家可能愿意接纳巴勒斯坦人等。此外，双方还就叙利亚局势、伊朗核问题等进行了讨论。 【特朗普表示不会暂停关税政策】 特朗普表示，他不会暂停所谓的“对等关税”政策，他眼下没有暂停关税政策的考虑，许多经济体的领导人正寻求与其谈判。他认为，强行执行关税政策和进行谈判，这两件事并不矛盾。特朗普还说，他拒绝了欧盟当天稍早时表示的与美互免关税的提议，“不行，这完全不够”，“他们在贸易问题上欺骗我们”。 【特朗普继续对日本施压：日本需要开放市场】 在谈到与日本的贸易关系时，特朗普再次对日本施压，他对媒体表示，日本需要开放市场。7日早些时候，美国总统特朗普曾在个人社交媒体平台上发表声明，公布了其与日本首相讨论关税的消息，并坚称日本在汽车贸易上占了美国大便宜。 【特朗普再对欧盟施压：必须从美国购入能源】 特朗普在白宫表示，向欧盟出售能源将是一个关键重点，因为他的政府寻求消除与欧盟的贸易逆差。特朗普在白宫告诉记者，欧盟对我们很糟糕，指责欧洲国家没有购买足够的美国商品。“他们必须从我们这里购买能源，因为他们需要它，而且他们必须从我们这里购买。他们可以买下它，我们可以在一周内砍掉3500亿美元。” 【欧委会提议对部分美国商品征收25%关税 预计5月16日生效】 一份欧盟文件显示，欧盟委员会提议对一系列美国进口商品征收25%关税，该关税计划自5月16日起生效。另一方面，欧盟委员会将美国波旁威士忌从其拟征收反制关税的商品清单中剔除。日内早些时候，欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇表示，欧盟成员国将于4月9日就针对美国钢铁和铝关税的反制措施进行投票表决。 【墨西哥总统：将努力推动与美关税磋商 但不排除对等报复】 墨西哥总统辛鲍姆当地时间4月7日表示，不排除对美国25%的钢铁铝制品关税采取对等报复性关税的可能，但承诺将尽一切外交努力寻求协议以避免推高国内物价。辛鲍姆称，经济部长埃布拉德将于本周前往华盛顿继续与美国政府进行磋商。墨西哥将尽可能避免实施报复性关税，在采取其他措施前继续对话，保护墨西哥工业和企业。根据美国国际贸易管理局数据，墨西哥是美国第三大钢铁进口来源国，仅次于加拿大和巴西。2024年墨西哥向美国出口钢铁达320万吨。 【调查显示 近七成企业负责人认为美国将出现经济衰退】 针对特朗普的关税政策带来的一系列影响，美国一企业首席执行官表示，这是“特朗普式衰退”。美国的经济衰退即将到来，物价将上涨，失业可能出现。根据美国媒体的一项调查，大多数企业负责人（69%）预计美国会出现经济衰退，其中超过一半的企业负责人表示经济衰退将在今年到来，四分之三的企业负责人预计经济衰退将是中度或轻微的。 【美国消费者信贷意外下降 低于预期】 美国2月份消费者信贷意外出现三个月来的首次下降，反映出信用卡余额骤降、以及汽车和其他非循环贷款的减少。美联储周一公布的数据显示，继1月份数据修正为增加89亿美元之后，2月份消费者信贷总额下降约8.1亿美元。经济学家预估中值为增加150亿美元。
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