据路透社报道，德国汽车零部件供应商博世集团的首席执行官Stefan Hartung表示，预计今年和明年全球汽车和商用车市场的增长将非常缓慢。
Stefan Hartung在德国汉诺威举行的IAA 交通运输贸易展览会的场外区域表示，目前，全球汽车市场的需求量低于五年前汽车行业的预期，其中欧洲生产的汽车数量预计将比五年前的预期数量少几百万辆。同时，他补充说，市场将需要几年时间才能恢复到原来的汽车需求水平。
Stefan Hartung还表示，全球电动汽车市场的增速也将放缓，不过随着消费者转向插电式混合动力汽车，全球（包括中国）纯电动汽车的销量相较去年仍在增长。
Stefan Hartung表示，博世将继续推行其电气化战略，因为市场有所调整是正常的。不过，他重申，如果客户推迟了电动汽车零部件的订单，博世工厂（包括大型工厂）有可能进一步裁员。
今年2月份，博世表示，到2027年，将在家电部门裁员约3,500人。随后在今年4月份，博世又警告称将进一步削减成本和裁员。
由于缺乏平价车型、充电站推出缓慢、贸易紧张局势加剧以及与来自中国竞争对手的竞争加剧，全球汽车制造商正在缩减其电气化目标，因为纯电动汽车的需求正在放缓。
欧洲汽车制造商正面临着高昂的劳动力和能源成本，以及与来自亚洲竞争对手低成本车型的竞争日益激烈，而这些竞争对手正将更多汽车运往欧洲。
本月早些时候，欧洲销量最高的汽车制造商大众汽车表示，正在考虑关闭其在德国的一些工厂，以削减成本以与亚洲竞争对手竞争。

博世CEO：全球汽车市场增长将非常缓慢

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9月20日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

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9月20日SMM8-12%高镍生铁到厂价（分地区）

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京球电池市场批发价一览（2024.9.20）

在全球汽车电动化的趋势下，我国与欧美新能源汽车市场维持高增长，带动电池企业规模的提升；风电、光伏装机量持续增长以及5G基站建设加快的背景下，储能滤波需求增长前景可观。电子电路铜箔行业下游的汽车电子、服务器行业在国家扶持下保持良好增速；随步入5G时代，消费电子行业新一轮的发展带动高性能挠性覆铜板产量增长。然而，伴随铜箔企业在海内外新扩产能的不断释放，企业竞争激烈，利润面临严峻挑战，产能整合、降本增效、提升产品竞争力成为行业发展核心。
在此，为促进全球铜箔行业发展，SMM组织梳理了国内外铜箔产业资源，以便供市场学习和参考，
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《2025年全球铜箔产业链分布图（中英双语版）》
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2025年全球铜箔产业链分布图
&rdquo;《《
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鲍锦勇
13159338158
baojinyong@smm.cn

江西翰宸铱业新材料有限公司助力SMM打造《2025年全球铜箔产业链分布图》

周四沪镍主力合约震荡偏强运行，SMM1#镍报价125100元/吨，上涨400，进口镍报 124050元/吨，上涨400。金川镍报126100元/吨，上涨425。电积镍报124100吨，上涨375，进口镍贴150元/吨，上涨25，金川镍升水1900元/吨，上涨50。SMM库存合计2.98万吨，环比增加2066吨。周度初请失业金人数录得21.9万人，预期23万人，前值23.1万人。
宏观上，就业市场表现略超预期，叠加预防式降息提振，有色商品表现出较强态势。但受镍自身基本面影响，价格表现较为平平。虽然镍矿价格小幅上移，但镍铁产量进一步释放，逻辑过剩压制镍铁价格走弱，不锈钢9月排产有所扩张，或对镍铁有所支撑。新能源汽车市场火热，9月上旬销量同比大幅增长60%以上，需求旺季或将如期兑现，或将支撑硫酸镍止跌。整体来看，需求端与供给端均表现较强，供给暂无明显波动，镍价震荡重心预期上移。
操作建议：观望

需求端表现出众 镍价震荡重心上移【机构评论】

周四沪铜主力合约延续反弹，伦铜昨夜突破前期9450阶段性高点后继续上扬，国内近月平水远月转向B结构，周四电解铜现货市场成交向好，下游开工回暖积极刚需补库，现货升水升至60元/吨。昨日LME库存维持30.5万吨，其中亚洲库26.8万吨。
宏观方面：标普预计新兴市场国家央行将于2024年年末和2025年年初陆续开始降息，以提振新兴经济体总需求，而美国经济的不确定性、地缘政治风险和大选结果的摇摆可能为市场未来的波动性创造空间。
南非央行宣布降息25个基点将基准利率调至8%，为四年以来的首次政策宽松。英国央行政策委员会宣布维持利率不变，并声明不会急于放松货币政策，正在等待通胀趋缓的迹象。
我们认为欧美央行开启宽松周期将为全球市场注入流动性，拉动全球经济增长回暖，促进中美制造业复苏提振金属和工业品总需求，至少在降息的起始阶段利好大宗商品价格。
产业方面：国家统计局数据，8月中国铜材产量为192.5万吨，同比下降0.2%；1-8月累计产量为1437.6万吨，同比下降1.7%。
在美联储采取激进式降息动作后，全球主要经济体和新兴市场国家或将同步拉开降息大幕，市场风险偏好回升，降息带来的流动性宽松将提振全球经济增长预期，进而促进金属和工业品总需求，市场此前交易美国硬着陆风险情绪明显减弱；基本面来看，国内社库加速去化需求恢复好于预期，技术上关注沪铜75500和伦铜9450一线的支撑确认情况，若有效突破则上方关注沪铜77800一线的压力考验，预计短期将维持震荡偏强走势。
操作建议：逢低做多

全球宽松预期渐浓 铜价强震荡【机构评论】

9.20
镍晨会纪要
纯镍：
9月19日，金川升水报1800-2000元/吨，均价1900元/吨，均价与上一交易日相比上调50元/吨，俄镍升水报价-200至-100元/吨，均价-150元/吨，均价较前一交易日相比上调25元/吨。9月18日早间盘面震荡上行，现货市场升水较前一工作日整体走缩。今日镍豆价格121850-122950元/吨，较前一交易日现货价格上调375元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为4509元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高4509元/吨）。
硫酸镍：
9月19日，SMM电池级硫酸镍指数价格为27871元/吨，较前一工作日价格小幅下5元/吨。电池级硫酸镍价格为27770-28090元/吨，均价较前一工作日下跌5元/吨。从需求端来看，多数前驱体企业已于八月底完成刚性采购，其中包含了中秋至国庆期间的备货，因此在镍价低位振荡的情况下对高价镍盐的接受度较低，在刚结束中秋假期后，市场询价及成交活跃度较低，主流成交折扣仍维持在95至96折左右，且部分下游因预期十月需求减量而有一定压价情绪。供应端，经历了7月至8月的去库存过程后，多数镍盐厂目前成品库存水位较低。然而，随着预期产量的提升和需求的偏弱运行，盐厂的挺价情绪相较上周有所减弱，多数盐厂本周报价仍在97折左右，并且在镍价低位振荡的情况下。成本端，近期mhp成交系数在80.5-81，仍有一定成本支撑。综合考虑供应由紧转宽松和成本端的支撑，预计短期内镍盐价格在上下游博弈下将小幅下跌，但下行空间较有限。
镍铁：
9月19日讯，SMM8-12%高镍生铁均价979元/镍点（出厂含税），较前一工作日下调1元/镍点。供给端来看，国内方面，镍生铁价格震荡下行，冶炼厂亏损幅度扩大，生产驱动回落下产量维稳运行。印尼方面，当前印尼新增冶炼厂投产后逐步爬产，另有部分高冰镍转回镍生铁，整体产量延续上行。需求端来看，不锈钢旺季表现不及预期，节后镍生铁市场观望情绪较重，镍生铁需求或有下行预期，短期内镍生铁价格偏弱运行。
不锈钢：
9月19日，今日不锈钢整体小幅波动，节后无锡地区由于台风天气，到货及轧钢开平等加工均受一定影响，今日凌晨美联储降息确定，但具体降息基点在预期之内，期货涨势有限，基本面较弱市场报涨情绪不高。日内钢厂304冷热轧维持平盘，201价格有所下调，316由于近期货源增加，且原料价格松动，热轧卷板继续下跌，预计短期内现货价格上涨存在压力暂稳运行。当日早间304冷轧无锡地区报13450-13800元/吨，304热轧无锡地区报13000-13100元/吨。316L冷轧无锡地区报24600-25000元/吨。201J1冷轧无锡地区报8200-8400元/吨。430冷轧无锡地区报7550-7750元/吨。SHFE10：30分SS2411合约价格13445元/吨，无锡不锈钢现货升水175-525元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨）。

节后镍生铁市场观望情绪较重 镍生铁需求或有下行预期【SMM镍晨会纪要】

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换月后下游补货积极性上升 持货商主动挺价出货【SMM华南铜现货】
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华北市场供给增加 现货升贴水持续承压【SMM华北铜现货】
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9月19日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】
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上海锌：进口锌锭冲击 升水延续弱势【SMM午评】
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广东锌：下游消费仍未明显好转 市场今日成交整体一般【SMM午评】
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宁波锌：下游接货情绪不佳 现货升水下调【SMM午评】
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天津锌：盘面高位震荡 整体成交平淡【SMM午评】
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沪锡价格探底回升 现货市场成交较为平淡【SMM锡午评】
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镍价震荡上行 镍盐较镍豆价差走缩【SMM镍现货午评】
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9月19日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

美联储降息消息落地，降息50个基点，略超市场预期，鲍威尔发布会上释放偏鹰信号，对继续大幅降息表示警惕，盘初沪镍同有色金属受到抑制，随后伴随股市大幅反弹，市场情绪明显好转，沪镍震荡走高，主力合约收涨1.6%，报收125920元/吨。
节后镍矿市场行情较为平静，市场多持观望态度，镍矿价格暂稳运行。目前矿端价格不稳，支撑走弱下不排除仍有下探空间。国内铁厂成本倒挂下，多处于正常备库状态。近日镍生铁价格震荡下行，冶炼厂亏损幅度扩大，生产驱动回落下产量维稳运行。印尼方面，当前印尼新增冶炼厂投产后逐步爬产，另有部分高冰镍转回镍生铁，整体产量延续上行。需求端来看，不锈钢旺季表现不及预期，节后镍生铁市场观望情绪较重，另有不锈钢厂传出10月检修计划，镍生铁需求或有下行预期，短期内镍生铁价格偏弱运行。
我国精炼镍现货供应偏宽松，电积镍利润已明显收窄，除了MHP一体化生产精炼镍仍有利润外，其他方式生产精炼镍悉数亏损，但精炼镍产量仍维持高位，且后续仍有新增产能投产，供应压力不减。需求端乏善可陈，精炼镍近期成交一般，按需采购为主。不锈钢排产下降，叠加消费旺季提振，近两周不锈钢库存连续去化，但终端需求仍显不足。新能源方面，下游材料厂需求增量有限，对硫酸镍价格难以形成支撑，近期硫酸镍价格有所下调。
对于后市，申银万国期货评论表示，短期内，电镍过剩格局难有好转，镍价压力仍然较大，但考虑到美联储降息、印尼镍矿供应偏紧以及俄镍出口的不确定性，镍价预计宽幅波动运行。

市场情绪修复 沪镍震荡反弹【沪镍收盘评论】

以下为9月19日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

9月19日LME镍库存增加198吨 釜山库存增加

石油资源丰富的挪威现已发展成为一个当之无愧的电动汽车大国。目前，该国的汽车电气化水平已经遥遥领先全球。
根据挪威公路联合会（OFV）周二公布的最新车辆登记数据，
该国电动汽车的保有数量已经超过了汽油动力汽车
。
值得注意的是，
挪威是全球首个实现这一里程碑（电动汽车数量超汽油车）的国家
。
数据显示，挪威拥有280万辆注册乘用车，其中有754303辆为电动汽车，753905辆为汽油车，以及近100万辆的柴油车。
&ldquo;这是历史性的。十年前很少有人能预见到这一里程碑。&rdquo; 挪威道路联合会的负责人Oyvind Solberg Thorsen表示。&ldquo;乘用车电气化正在快速推进，挪威正迅速成为世界上第一个乘用车以电动汽车为主的国家。&rdquo;
尽管挪威是一个主要的石油和天然气生产国，但却设定了雄心勃勃的目标：到2025年只销售零排放汽车。这一目标比欧盟提前了10年。
在政府激励措施和税收减免的推动下，挪威的电动汽车销量正不断增长。根据本月早些时候公布的数据，挪威8月份的电动汽车销量占据了当地94%的市场份额，创下了新的世界纪录。
尽管许多国家的电动汽车车主都抱怨缺乏充电设施，但在挪威，每个城镇都设有大量免费充电桩，仅首都奥斯陆就有2000个。
此外，允许私家电动汽车使用公交车道以及停车补贴等也推动了该国电动汽车销量的激增。
从全球来看，根据国际能源署（IEA）的数据，2023年全球新注册的电动汽车有1400万辆。去年，电动汽车约占所有汽车的18%，较2022年的14%有所上升。2018年这一比例仅为2%。

全球首例！挪威电动汽车保有量现已超过汽油车

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9月19日，SMM电池级硫酸镍指数价格为27871元/吨，较前一工作日价格小幅下5元/吨。电池级硫酸镍价格为27770-28090元/吨，均价较前一工作日下跌5元/吨。
从需求端来看，多数前驱体企业已于八月底完成刚性采购，其中包含了中秋至国庆期间的备货，因此在镍价低位振荡的情况下对高价镍盐的接受度较低，在刚结束中秋假期后，市场询价及成交活跃度较低，主流成交折扣仍维持在95至96折左右，且部分下游因预期十月需求减量而有一定压价情绪。供应端，经历了7月至8月的去库存过程后，多数镍盐厂目前成品库存水位较低。然而，随着预期产量的提升和需求的偏弱运行，盐厂的挺价情绪相较上周有所减弱，多数盐厂本周报价仍在97折左右，并且在镍价低位振荡的情况下。成本端，近期mhp成交系数在80.5-81，仍有一定成本支撑。综合考虑供应由紧转宽松和成本端的支撑，预计短期内镍盐价格在上下游博弈下将小幅下跌，但下行空间较有限。
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SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
张玲颖&nbsp;021-51666775
马睿&nbsp;021-51595780
袁野&nbsp;021-51595792
冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
于小丹021-20707870
孙贤珏&nbsp;021-51666757
周致丞021-51666711
林子雅 021-51666902

市场呈观望态度 下游需求稳中偏弱【SMM硫酸镍日评】

SMM9月19日讯，据市场消息了解，今日华东某钢厂高镍生铁成交，印尼铁，成交价990-995元/镍点（到厂含税，Ni&ge;12%），成交量数万吨，交期10月中旬。

【SMM镍生铁市场成交快讯】SMM9月19日讯，据市场消息了解，今日华东某钢厂高镍生铁成交，印尼铁，成交价990-995元/镍点（到厂含税，Ni≥12%），成交量数万吨，交期10月中旬。

在科尔沁草原腹地的群山间，266台风机迎风矗立、36万余块光伏板逐日生辉，持续为霍林河循环经济局域电网供给绿色能源。
日前，《科创板日报》记者走进国家电投内蒙古公司，实地探查全球首个&lsquo;煤&mdash;新能源&mdash;电&mdash;铝&rsquo;循环经济新范式&mdash;霍林河循环经济示范工程，其在新能源的加持下&ldquo;风光无限&rdquo;，今年上半年，电解铝绿电消纳占比达27.58%。
当前，新质生产力已经成为高质量发展的强劲动力。而在定义新能源领域的新质生产力上，业内认为，可以理解为通过创新技术、创新产业模式，推动能源转型和可持续发展的生产力，由此，霍林河循环经济示范工程也作为新能源新质生产力样本昭示活力。
近期，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁也表示，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，要加快改造提升传统产业，激发&ldquo;老产业&rdquo;的&ldquo;新动能&rdquo;。
此外，依托人工智能、爬塔机器人、5G+无人驾驶项目等现代信息技术，国家电投内蒙古公司早已实现因地制宜发展新质生产力，开展智能化建设。
打造全球首个&lsquo;煤&mdash;新能源&mdash;电&mdash;铝&rsquo;循环经济新范式
国家电投内蒙古公司是集煤炭、火电、新能源、电解铝、铁路、港口等产业一体化协同发展的大型综合能源企业。现有煤炭产能8300万吨；火电装机750万千瓦，在建202万千瓦；新能源装机711万千瓦等，资产总额1339亿元。
内蒙古自治区通辽市境内的霍林河煤田，是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿，储量超过130亿吨，是全国五大露天煤矿之一。
走进霍林河北露天煤矿现场，
《科创板日报》记者站在广阔的矿坑边缘，俯视之下，发现大量的纯电动矿用自卸车、百吨级无人驾驶自卸车和大型运输车在矿区往来穿梭。
据悉，在这里，昔日曾大量产生剥离过程中伴生的劣质煤，因其遇水易散、遇硬易碎等缺陷无法外运，长期存放还会引起自燃，造成大量资源浪费和环境污染，被视为&ldquo;生态垃圾&rdquo;。
如何让这块&ldquo;鸡肋&rdquo;充分释放能量？国家电投内蒙古公司副总工程师兼电力分公司总经理、党委副书记、霍林河循环经济电力监控指挥中心主任赵晋宇告诉《科创板日报》记者，此前中电投集团（国家电投内蒙古公司前身）在霍林河地区的电解铝产业已初具规模，也恰逢当时国内风电、光伏产业开始异军突起，综合考虑了&ldquo;煤-电-铝&rdquo;的协同，确定了建设新能源，推动绿色转型的发展方向之后，中电投蒙东能源选择用煤炭产品转化带动产业结构调整，在传统产业上，形成煤、电、铝三个支柱产业，最终形成完整的多元化、开放型产业链条。
据介绍，2014年8月，霍林河循环经济示范项目前三期30万千瓦风电项目全容量并网发电，霍林河循环经济示范项目进入&ldquo;风火互补&rdquo;发电时期，迈出了绿色转型的第一步。同年10月，随着2台35万千瓦火电机组陆续投产，霍林河循环经济示范项目全面建成投运。
&ldquo;截至目前，国家电投内蒙古公司在霍林河地区建成了包括年消耗900万吨劣质褐煤的180万千瓦火电装机、105万千瓦新能源装机、86万吨电解铝产能以及配套自备电网、监控指挥中心的产业集群。每年有30亿千瓦时绿电输送至下游内部电解铝产业。今年上半年，电解铝绿电消纳占比达27.58%，打造了全球首个&lsquo;煤&mdash;新能源&mdash;电&mdash;铝&rsquo;循环经济新范式。&rdquo; 赵晋宇说。
此外，聚焦科技创新，进一步探索不同形式的储能在霍林河循环经济示范项目中的应用情况和适配能力，2023年8月19日，全国首个由铁铬液流、飞轮、锂电三种形式组成的混合储能项目在内蒙古公司电力分公司投运。
国家电投内蒙古公司电力分公司经营副总经理李洪波告诉《科创板日报》记者，其中，1MW铁-铬液流电池储能项目应用国家电投自主研发的&ldquo;容和一号&rdquo;电池堆，是全球首例兆瓦级铁-铬液流电池储能项目。为下一步大规模引入储能项目，促进绿电消纳能力提升，保障局域电网稳定运行提供可靠的决策依据和实证数据。
机器人、智慧风场等新技术推动央企智慧能源一线建设
近年来，国家电投内蒙古公司不断探索高新科技的应用，推动能源生产和消费方式的深刻变革。
比如，
在国家电内蒙古公司电力分公司D厂，当《科创板日报》记者走进偌大的新能源场站集控室里时，发现仅有3名值班人员在智慧风场平台系统终端前监视着设备运转情况。
据介绍，该场站运用的智慧风场系统涵盖9大模块、87项具体功能，可以将人工智能技术深度融入场站运营的全方位、全过程，同时应用智能爬塔机器人和升压站巡检机器人等技术产品，真正实现新能源场站的少人值班和无人值守。
登上公司79号风机观礼台，数台风机迎风傲立，其中百米高的风机塔筒壁上正在向上向上攀爬的机器人惹人关注。
内蒙古公司电力分公司D厂运行副总工程师杨坤向《科创板日报》记者介绍，
爬塔机器人是该公司和上海成套院联合设计研发的一款机器人，其主要功能是塔筒焊缝的检测、漆面的打磨和补漆，另外是对塔筒脏污的清洗。
公司目前共有266台风机，有了爬塔机器人后，就可以自主对全部风机进行检查，然后对存在隐患的风机杆塔进行重点复核，可以兼顾全面性和经济性。
&ldquo;在使用智能爬塔机器人前，我们都是应用&ldquo;蜘蛛人&rdquo;对风机杆塔外壁进行焊口检测、油污清理、补漆作业等，基本操作就是在风机机舱顶部通过钢丝绳吊起一只吊篮，检修人员站在吊篮中沿着塔壁升降进行作业，这种作业方式存在安全风险，而且人工检测焊口的效率较低，人工完成1台风机塔筒焊口的全面检测大约需要5小时左右，而利用爬塔机器人则只需要2个多小时，可以将这项工作的效率提升1倍左右。&rdquo; 杨坤说。
据了解，该机器人外形尺寸小、重量轻、履带装置吸附力大、负载能力强，可以自动适应不同直径的塔筒。另外越障能力强，作业时可以安全越过塔筒上的横焊缝和竖焊缝。
机器人的运用无处不在，紧接着，《科创板日报》记者来到国家电投内蒙古电投能源股份有限公司霍煤鸿骏铝电公司，在铝锭铸造生产现场，全国首套铝锭铸造自动化生产线正在有序平稳运行，打渣、铸锭、码垛、打包、称重等环节全部由机器人操作，全面实现了自动化生产。
霍煤鸿骏铝电公司铸造分厂副厂长车林对《科创板日报》记者表示，铸造分厂将原有生产设备升级改造为行业内自动化程度比较高的生产线。目前实现了抬包自动倾翻、机器人打渣、铸模自动预热、机器人码垛、自动打包、在线检斤、自动转运、铝渣灰处理等全工序自动化。
无人驾驶矿卡助力绿色矿山
无人驾驶这个概念已经很普及，但是把无人驾驶技术应用在上百吨的宽体矿卡上还是较为罕见的，而在国家电投内蒙古公司白音华露天矿和北露天煤矿，无人驾驶已经成为了现实。
《科创板日报》记者在白音华露天矿上注意到，一辆辆矿用宽体车自如地在煤海中穿梭，井然有序地进行土岩运输工作，而这些车的驾驶室竟空无一人。负责&ldquo;驾驶&rdquo;它们的工人则坐在距离现场几公里外的办公室内，在一个酷似游乐设施的驾驶舱中，数台荧幕显示器将矿车现场360度呈现出来。
作为全国首次在复杂结构煤层上线应用的&ldquo;露天矿宽体自卸车5G+无人驾驶项目&rdquo;，白音华露天矿生产副矿长腾瑞雪告诉《科创板日报》记者，目前，白音华露天矿无人驾驶编组运煤量累计突破300万吨，为我国提供可复制、可推广的露天矿多煤层稳定运输作业的成功经验。该无人驾驶自卸车加装激光雷达可以自行刹车，同时系统依托5G技术智能分析各路口信息，告知车辆通行次序，解决会车难题。
&ldquo;截至目前，该项目已实现35台65吨级宽体运输车全天候无人驾驶稳定运行和有人无人混编作业，平均效率达到同期有人驾驶效率的92%以上。在高峰期时，无人驾驶作业相当可减少运输车司机110人，真正实现露天煤矿&ldquo;少人则安、无人则安&rdquo;。&ldquo;腾瑞雪说。
在距离矿区5公里之外的北露天煤矿，副矿长刘志华则对《科创板日报》记者表示，
目前使用的无人驾驶矿卡车是和易控智驾合作的，同时也在和北京慧拓、华为等接洽，目前一辆车成本大概270万，随着规模化量产后会降低。
截至2024年5月底，无人驾驶矿卡已累计拉运10余万立方米，无人驾驶效率达到有人驾驶效率的77%。
此外，刘志华还透露，针对露天矿山双齿辊破碎机齿辊补焊过程环境恶劣，人工电弧焊接工作强度大、效率低的实际情况，北露天煤矿联合严格科创产业发展集团合肥有限公司研发双齿辊破碎机智能焊接系统，去年正式投入使用。
&ldquo;智能焊接系统主要包含6轴大臂展机器人、3D视觉识别等6大子系统，与人工焊接相比，焊接机器人焊接效率提升5倍以上，焊接硬度提升60HL，焊接质量一致性更优。&ldquo;

AI、机器人、无人驾驶齐上阵 实探全球首个“煤—新能源—电—铝”循环经济示范工程

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9月19日SMM8-12%高镍生铁到厂价（分地区）

SMM9月19日讯：
金属市场方面：
截至午间收盘，内盘基本金属近全线飘红。沪锡涨0.53%，沪铜涨0.43%。沪锌涨0.33%。沪铝涨0.28%。沪铅平于16450元/吨。沪镍涨0.88%。氧化铝主力期货涨0.45%。此外，工业硅主力合约涨0.73%。碳酸锂期货主力合约跌0.46%。
》美联储激进降息50个基点靴子落地！铜价后市将如何表现？【SMM评论】
黑色系均飘红，铁矿涨0.73%。螺纹、热卷、不锈钢涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤涨1.58%，焦炭涨0.97%。
外盘金属方面，截至11:39分，LME金属多上涨。伦镍涨0.41%，伦锡微涨。伦铝跌0.16%。伦锌、伦铜和伦铅涨幅均在0.4%以内。
贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金跌0.36%，COMEX白银跌0.17%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.29%；沪银跌1.07%。
此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货涨0.68%，报1714.8点。
截至9月19日11:39分，部分期货午间行情：
》9月19日SMM金属现货价格
现货及基本面
铜：
今日广东1#电解铜现货对当月合约报升水30元/吨- 升水80元/吨，均价升水55元/吨较上一交易日涨30元/吨；湿法铜报贴水30-升10元/吨，均价贴水10元/吨较上一交易日升30元/吨。广东1#电解铜均价74640元/吨较上一交易日涨170元/吨，湿法铜均价为74575元/吨较上一交易日涨170元/吨。现货市场：节后广东库存连续2天增加，到货增加是主因。虽然库存连续增加，但持货商仍主动挺价出货，而下游今日补货积极性尚可，刺激升水不断走高....
》点击查看详情
宏观面
国内方面：
【自然资源部：着力发挥财政资金投入引导作用 带动社会资金参与找矿】
自然资源部总规划师吴海洋9月19日在国新办新闻发布会上表示，自然资源部着力发挥财政资金投入引导作用，带动社会资金参与找矿，社会资金在勘查投入中的占比也在不断提高。同时，配合财政部将矿业权出让收益征收方式由取得矿业权时一次性确定，改为主要在矿山生产时按销售收入逐年征收，激励企业增加勘查投入。聚焦紧缺战略性矿产，加强深勘精查，取得了一系列找矿成果。
【央行公开市场净投放3628亿元】
央行今日进行5236亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有1608亿元7天期逆回购到期，实现净投放3628亿元。
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9月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0870元
美元方面：
截至11:39分，美元指数跌0.09%，报101.03。市场人士在消化美联储主席鲍威尔在联储大幅降息后发表的言论。美联储周三宣布降息50个基点，将政策利率目标区间下调至4.75%-5.00%，开启了政策宽松周期，预计在本周期中，美联储将稳步放松货币政策。美联储利率制定委员会的决策者在最新声明中表示：&quot;委员会对通胀正持续朝着2%靠拢有了更大的信心，并判断实现就业和通胀目标的风险基本平衡。&quot;美联储主席鲍威尔表示，他没有看到任何经济衰退甚至经济下滑的迹象。他说，美联储对降息路径的预测并不意味着是一个紧迫的进程。根据芝商所FedWatch Tool，交易员目前预计11月降息25个基点的概率为68%，降息50个基点的概率为32%。市场将重点关注即将公布的美国初请失业金数据。
其他货币方面：
英国央行今日降息的可能性似乎不大，但市场将保持密切关注，以寻找有关未来举措的线索，以及有关其债券出售速度的决定&mdash;&mdash;这是一个热门的政治话题。野村证券经济学家表示，英国央行8月份的决定以5比4投票结果通过，相当接近，再加上健康的商业调查，表明英国央行今日将按兵不动。他们表示：&ldquo;我们预计英国央行仅在 11 月份再次降息。&rdquo;他们补充说，货币政策委员丁格拉可能是支持降息的唯一声音。英国央行的QT计划受到债券投资者的热切期待，去年，货币政策委员会投票通过主动出售和允许债券到期的方式，将其国债库存减少1000亿英镑。这一做法招致英国议员的批评，这将英国央行承受的损失提前了，并由纳税人买单。尽管如此，英国央行可能会在周四宣布加速其QT计划，反映其持有的870亿英镑债券明年自然到期的事实，以目前的速度，该行几乎没有主动出售国债的空间。牛津经济首席英国经济学家Andrew Goodwin表示，英国央行可能将QT维持在每年1000亿英镑的水平，但将QT增加至1150-1200亿英镑是一种可能的情况。（汇通财经）
澳大利亚8月季调后失业率为4.2%，预期4.20%，前值4.20%。（财联社）
数据方面：
今日，将公布中国9月18日中期借贷便利MLF操作规模、9月18日中期借贷便利MLF中标利率，美国第二季度经常帐、截至9月14日当周初请失业金人数、9月费城联储制造业指数，8月成屋销售年化总数，澳大利亚8月季调后失业率、8月就业人口变动，瑞士9月央行政策利率、英国9月央行基准利率，新西兰第二季度GDP年率-生产法季调后等数据。
此外，国家发展改革委将召开2024年9月份新闻发布会，英国央行公布利率决议和会议纪要。
原油方面：
原油期货窄幅波动，截至11:39分，美油跌0.09%，布油跌0.05%。美联储降息幅度大于预期，引发市场对美国经济的担忧，油价承压。不过，花旗银行分析师表示，由于独立炼厂产能利用率好转，中国第四季石油需求可能较上年同期反弹30万桶/日，为全球需求提供一些支撑。此外，中东地区的地缘政治冲突带来的供应担忧，也限制了油价的跌幅。
现货市场一览：
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中秋后全国主流地区铜库存大降2.43万吨【SMM周度数据】
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日内持货商报盘坚挺 市场需求较昨日回暖【SMM沪铜现货】
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换月后下游补货积极性上升 持货商主动挺价出货【SMM华南铜现货】
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再生铅：精铅报价差异较大 持货商出货意愿各异【SMM铅午评】
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交仓叠加下游放假 铅锭社会库存跃至一个月高位【SMM调研】
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宁波锌：下游接货情绪不佳 现货升水下调【SMM午评】
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SMM七地锌锭社会库存增加0.11万吨【SMM数据】
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沪锡价格探底回升 现货市场成交较为平淡【SMM锡午评】
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镍价震荡上行 镍盐较镍豆价差走缩【SMM镍现货午评】
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【SMM热卷周度平衡&amp;社库大盘点】旺季需求表现不及预期 本周社库降幅收窄
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电解锰市场挺价心态增强 下游需求偏弱难以支撑【SMM电解锰日评】
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不锈钢期货涨势有限 市场为求出货报价持平【SMM不锈钢现货日评】
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9月19日白银价格小幅下跌【SMM日评】

金属近全线飘红 焦煤涨1.58% 沪镍、螺纹涨幅居前 沪银跌超1%【SMM午评】

文华财经据外电9月18日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年7月，全球精炼铜产量为234.452万吨，消费量为238.6393万吨，供应短缺4.1873万吨。
2024年1-7月，全球精炼铜产量为1641.9087万吨，消费量为1615.8646万吨，供应过剩26.0441万吨。
2024年7月，全球铜精矿产量为154.7994万吨。
2024年1-7月，全球铜精矿产量为1072.9998万吨。

WBMS：7月全球精炼铜供应短缺4.19万吨 1-7月供应过剩26.0441万吨

文华财经据外电9月18日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年7月，全球精炼锡产量为3.13万吨，消费量为3.02万吨，供应过剩0.11万吨。
2024年1-7月，全球精炼锡产量为21.67万吨，消费量为18.81万吨，供应过剩2.86万吨。
2024年7月，全球锡矿产量为3.05万吨。
2024年1-7月，全球锡矿产量为20.86万吨。
》点击了解：2024 SMM（第十四届）锡产业链峰会

WBMS：全球精炼锡7月供应过剩0.11万吨 前7个月供应过剩2.86万吨

SMM9月19日讯：
9月19日，金川升水报1800-2000元/吨，均价1900元/吨，均价与上一交易日相比上调50元/吨，俄镍升水报价-200至-100元/吨，均价-150元/吨，均价较前一交易日相比上调25元/吨。9月18日早间盘面震荡上行，现货市场升水较前一工作日整体走缩。今日镍豆价格121850-122950元/吨，较前一交易日现货价格上调375元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为4509元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高4509元/吨）。
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镍价震荡上行 镍盐较镍豆价差走缩【SMM镍现货午评】

SMM9月19日讯，据市场消息了解，今日华东某钢厂高镍生铁成交，印尼铁，成交价978元/镍点（到厂含税，Ni&le;11%），成交量上万吨，交期10月中下旬。

【SMM镍生铁市场成交快讯】SMM9月19日讯，据市场消息了解，今日华东某钢厂高镍生铁成交，印尼铁，成交价978元/镍点（到厂含税，Ni≤11%），成交量上万吨，交期10月中下旬。

9月10日，江苏华镁时代科技有限公司（以下简称华镁时代）镁基固态储氢项目取得了重大进展&mdash;&mdash;全球首条百吨级镁基固态储氢材料生产线在我国投料试车成功。
据悉，该条生产线是目前全球产能最大的一条镁基固态储氢材料生产线，华镁时代于2023年将整条产线及技术从法国引进，氢化镁的年产量可达100吨。
2000年，米歇尔&middot;让及其团队开始进行氢化镁储氢材料的技术开发，于2012年完成了生产工艺研发和产线的装配。此后，该团队一直致力于对氢化镁材料性能和生产工艺进行革新。2023年，该团队凭借此项技术荣获了2023年度欧洲发明大奖。据了解，该项技术使用氢化镁混合金属添加剂和石墨，将氢压缩成固态圆盘，便于储存在专门设计的储罐中；与其他方法相比，储存和释放氢气所需的能量更少，氢气从储罐中释放时的压力也相对较低；不会随着时间的推移而损失氢气，可以长期储存。
2023年，华镁时代与米歇尔&middot;让及其团队达成合作，将此项领先技术及产线、设备全部引入国内。华镁时代组建了国内的研发团队，与米歇尔&middot;让及其团队共同对原有技术进行了升级迭代，对引进的生产线进行调试。本次生产线投料试生产就是对最新的技术成果的应用。
华镁时代研发总监马兆伟介绍，本次试生产中下线的氢化镁储氢材料质量储氢密度可以达到6.5wt%，每块镁饼可以储存氢气65克，符合设定质量标准；应用最新技术试产的氢化镁储氢材料可以循环使用7200次以上，且材料85%以上可以回收利用。
华镁时代百吨级镁基固态储氢材料生产线的投料试车成功，意味着华镁时代镁基固态储氢材料正式迈入了商业化阶段，也表明我国已具备规模化制备镁基储氢材料的能力，打破了氢能储运的发展瓶颈。
华镁时代董事长尹美宗表示，华镁时代采取&ldquo;1+N&rdquo;产业格局。&ldquo;1&rdquo;为无锡总部，作为材料技术和生产工艺的研创中心，负责产品和技术的升级迭代；&ldquo;N&rdquo;为生产基地，负责氢化镁储氢材料和系统装备的规模化制造。接下来，华镁时代将加速全国生产基地的建设工作，致力于为不同的应用场景提供氢储存、氢运输的系统化解决方案。

全球首条百吨级镁基固态储氢材料产线试车成功

SMM9月19日讯，
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 9月19日讯，SMM8-12%高镍生铁均价979元/镍点（出厂含税），较前一工作日下调1元/镍点。供给端来看，国内方面，镍生铁价格震荡下行，冶炼厂亏损幅度扩大，生产驱动回落下产量维稳运行。印尼方面，当前印尼新增冶炼厂投产后逐步爬产，另有部分高冰镍转回镍生铁，整体产量延续上行。需求端来看，不锈钢旺季表现不及预期，节后镍生铁市场观望情绪较重，镍生铁需求或有下行预期，短期内镍生铁价格偏弱运行。
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镍生铁市场情绪偏观望  短期内镍生铁价格承压【镍生铁日评】

京球电池市场批发价一览（2024.9.19）

据外电9月18日消息，国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的最新数据显示，2024年7月份全球锌市场供应过剩规模缩减至14,000吨，6月为过剩36,400吨。
今年前七个月全球锌市场供应过剩254,000吨，去年同期为过剩466,000吨。
以下为详细数据：

ILZSG：2024年7月全球锌市供应过剩规模缩窄至14,000吨

据外电9月18日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年7月，全球精炼铅产量为110.83万吨，消费量为112.73万吨，供应短缺1.9万吨。
2024年1-7月，全球精炼铅产量为771.8万吨，消费量为758.99万吨，供应过剩12.81万吨。
2024年7月，全球铅矿产量为41.31万吨。
2024年1-7月，全球铅矿产量为269.48万吨。

2024年7月全球精炼铅供应短缺1.9万吨

据外电9月18日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年7月，全球锌板产量为115.92万吨，消费量为111.6万吨，供应过剩4.31万吨。
2024年1-7月，全球锌板产量为808.96万吨，消费量为804.24万吨，供应过剩4.73万吨。
2024年7月，全球锌矿产量为109.31万吨。
2024年1-7月，全球锌矿产量为735.89万吨。

2024年7月全球锌市供应过剩4.31万吨

9.19
镍晨会纪要
纯镍：
9
月18日，金川升水报1700-2000元/吨，均价1850元/吨，均价与上一交易日相比上调150元/吨，俄镍升水报价-250至100元/吨，均价-175元/吨，均价较前一交易日相比上调125元/吨。9月18日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日整体小幅走缩。今日镍豆价格121550-122250元/吨，较前一交易日现货价格下调175元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为4906.82元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高4906.82元/吨）。
硫酸镍：
9
月18日，SMM电池级硫酸镍指数价格为27875元/吨，较前一工作日价格小幅下跌9元/吨。电池级硫酸镍价格为27750-28100元/吨，均价较前一工作日下跌10元/吨。
从需求端来看，传统的&ldquo;金九银十&rdquo;旺季带来的下游需求增长有限，仅有部分以c体系为主的头部前驱体企业在9月有部分需求增量，且增量包含国庆节提前备货的需求，而多数前驱体企业已于八月底完成刚性采购，因此在镍价低位振荡的情况下对高价镍盐的接受度较低，在刚结束中秋假期后，市场询价及成交活跃度较低，主流成交折扣仍维持在96折左右。供应端，经历了7月至8月的去库存过程后，多数镍盐厂目前成品库存水位较低。然而，随着预期产量的提升和需求的偏弱运行，盐厂的挺价情绪相较上周有所减弱，多数盐厂本周报价在97折左右，并且在镍价低位振荡的情况下，部分盐厂更倾向一口价去谈成交。成本端，近期mhp成交系数在81-81.5，仍有一定成本支撑。综合考虑供应由紧转宽松和成本端的支撑，预计短期内镍盐价格在上下游博弈下将小幅下跌，但下行空间较有限。
镍铁：
9
月18日讯，SMM8-12%高镍生铁均价980元/镍点（出厂含税），较前一工作日下调2.5元/镍点。供给端来看，国内方面，镍生铁价格震荡下行，冶炼厂亏损幅度扩大，生产驱动回落下产量维稳运行。印尼方面，当前印尼新增冶炼厂投产后逐步爬产，另有部分高冰镍转回镍生铁，整体产量延续上行。需求端来看，不锈钢旺季表现不及预期，节后镍生铁市场观望情绪较重，另今日有不锈钢厂传出10月检修计划，镍生铁需求或有下行预期，短期内镍生铁价格偏弱运行。
不锈钢：
9
月18日，今日不锈钢期货维持偏弱震荡，早间无锡地区市场受台风影响较为冷清，日内钢厂开盘以及市场报价整体持平，节后下游采买需求较为一般，市场低价资源仍在压制整体价格上行，预计短期内304冷热轧现货价格持续低位偏弱运行。当日早间304冷轧无锡地区报13450-13800元/吨，304热轧无锡地区报13000-13100元/吨。316L冷轧无锡地区报24600-25000元/吨。201J1冷轧无锡地区报8200-8400元/吨。430冷轧无锡地区报7550-7750元/吨。SHFE10：30分SS2411合约价格13325元/吨，无锡不锈钢现货升水295-645元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨）。
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镍生铁价格震荡下行 冶炼厂亏损幅度扩大【SMM镍晨会纪要】

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金属内强外弱 碳酸锂跌逾2% 铁矿跌超4% 欧线集运跌6.19%【SMM日评】
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SMM：车用大宗商品&mdash;&mdash;铜、铝、碳酸锂、热卷等后市价格展望【汽车供应链大会】
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中秋节市场回顾与展望：镍价震荡走势的背后【SMM分析】
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美金铜市场货源不多 洋山铜溢价上行【SMM洋山铜现货】
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节后消费表现稳定 现货升水小幅抬升【SMM沪铜现货】
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节后归来首日 供应恢复现货升贴水承压【SMM华北铜现货】
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节后下游补货欲一般 持货商降价出货【SMM华南铜现货】
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9月18日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】
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再生铅：持货商报价坚挺 今日精铅成交不佳【SMM铅午评】
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上海锌：现货成交偏弱 升水继续下调【SMM午评】
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广东锌：锌价仍处较高位置 临近交割市场成交较差【SMM午评】
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宁波锌：节后升水延续高位 下游刚需补库【SMM午评】
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天津锌：盘面高位震荡 下游刚需补库为主【SMM午评】
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9月18日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

知名消费电子行业研究机构Counterpoint Research周三发布的报告显示，
在刚刚过去的8月份全球手机市场中，苹果公司时隔3年（2021年8月以来）首度被中国品牌小米超越
，跌至全球第三大手机品牌。
（来源：Counterpoint Research）
该机构表示，出现这一情况的背后有两大原因。首先是
苹果iPhone历来会在9月新机发布前经历季节性销售淡季
。与此同时，
小米虽然在8月销售量环比持平，但中国品牌也是2024年上半年增速最快的品牌之一
，销售量同比增速达到22%。即使下半年的增速因基数效应放缓，Counterpoint预期该品牌依然能获得&ldquo;强两位数百分比&rdquo;的全年增速。
（来源：Counterpoint）
对于小米&ldquo;强于大盘&rdquo;的表现，Counterpoint研究总监Tarun Pathak解读称，今年小米采取了更精简的产品战略，集中精力在每个价格区间创造一个旗舰型号，而不是在一个细分市场塞进多款设备。虽然入门到中端设备继续展现强劲表现，但小米也在可折叠和Ultra系列所代表的高端市场取得进展。
通过上图也不难看出，苹果iPhone每年都会在9月新品发布后迎来销售高潮。不难预期，
苹果会在10月以后重新夺回全球第二、乃至第一的位置
。真正的问题在于，随着高端手机市场的竞争愈发激烈，苹果在新形态（折叠屏等）、生成式AI等领域的&ldquo;蛰伏&rdquo;，对于iPhone销量来说并不是一件好事。
iPhone&ldquo;换机潮&rdquo;模棱两可
由于对高端用户影响最大的&ldquo;苹果智能&rdquo;仍处于未知的状态，所以上周五开始的新iPhone预订数据也出现了预期内的进展。
知名消费电子分析师郭明錤在上周末发布的分析显示，
iPhone 16 Pro系列的两款手机预售情况明显弱于上一代。其中iPhone 16 Pro Max首个周末的预售数量预期为1710万部，比起iPhone 15 Pro Max同期少16%。
反倒是iPhone 16和16 Plus因为显著的硬件提升（以苹果的标准而言），预定数据明显好于上一代。
（来源：郭明錤）
受此影响，苹果公司股价周一跳水近3%，跌至近1个月来的新低。
郭明錤分析称，
iPhone 16 Pro系列需求低于预期的关键因素，是&ldquo;苹果智能&rdquo;并没有与手机同步发售，另外iPhone也要面对中国市场的激烈竞争
。所以接下来AI功能的上线，以及&ldquo;双十一&rdquo;和欧美假日季的促销，将会定义iPhone 16系列的销售曲线。
苹果公司在9月初的发布会上宣布，&ldquo;苹果智能&rdquo;会在今年10月支持美国地区的英语用户，随后会在今年12月支持加拿大、澳大利亚、新西兰和英国的本地化英语。
中文、法语、西班牙语和日语用户则要等到明年才有机会用上真正意义上的&ldquo;苹果AI&rdquo;
。
（来源：苹果中国官网）
当然这里也会有一个问题：既然要到明年才能用上&ldquo;苹果智能&rdquo;，这些Pro Max用户将面对另一个选择&mdash;&mdash;等iPhone 17。根据传闻，iPhone 17 Pro Max将首次提高至12GB 内存（提升高达50%！），芯片也将升级至台积电2nm工艺。

苹果时隔3年又被小米超越 8月跌至全球第三大手机品牌

以下为9月18日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

9月18日LME镍库存持平

中秋节期间，镍价呈现出震荡运行的态势。开盘价位于相对低点，随后震荡上行，最终小幅回落。整体运行区间在15855美元/吨至16355美元/吨之间波动。
从宏观层面来看，市场情绪呈现多空交织。美联储降息预期正在交投中逐步发酵。8月美国的CPI年率较前值有所下行，增加了市场对美国经济降温的预期。持续低迷的制造业数据进一步拖累了美国国债收益率，10年期美债收益率一度触及3.60%的低点，这是自2023年6月以来的新低。
欧洲方面，德国经济的持续低迷对欧元区造成了不小的压力。欧央行在9月再次大幅降息，基准利率下调25个基点，主要再融资利率降息60个基点。尽管欧央行仍然坚持2024年通胀将高于预期的论调，但实际缩窄利率走廊的决策也表明经济活动面临压力。
回到国内，中国8月的CPI较前值有所回暖。然而，对第三季度GDP增速的悲观预期使得当前的去杠杆和去泡沫政策推行面临挑战。
从基本面来看，市场的关注焦点依然集中在矿端。印尼的RKAB审批进展缓慢，加之印尼红土镍矿内贸价格再度小幅上扬，使市场对镍矿供应的担忧依然存在。尽管如此，印尼镍矿供应的紧张程度相较先前有所缓和，价格上行空间因此受到限制。
在其他板块方面，硫酸镍受需求疲弱影响，价格继续阴跌；中间品持续投产及放量加剧了镍元素的过量供应；镍铁从短缺转为逐步累库，价格再次跌破成本线；不锈钢和新能源需求双侧的&ldquo;金九&rdquo;未能兑现，市场对&ldquo;银十&rdquo;的预期也较为悲观。综合来看，纯镍的累库趋势不改，并且随着电镍的持续增产，后续累库预期加剧。
综上所述，尽管宏观经济的提振作用带动镍价小幅反弹，但整体基本面对价格的支撑依旧较为有限。此外，市场仍存在对9月RKAB审批更新的预期，或将对镍矿价格形成压力，从而导致成本再度下移。因此，SMM认为，镍价上行压力依旧存在，后续仍有下行空间。
通过此次市场回顾与展望，我们可以看出，尽管宏观经济指标以及政策变化对镍价产生了一定影响，但基本面的情况依然是决定其未来走势的关键因素。期待市场能够在更多利好消息的支撑下逐步走出阴霾。

中秋节市场回顾与展望：镍价震荡走势的背后【SMM分析】

SMM9月18日讯：
9月18日，金川升水报1700-2000元/吨，均价1850元/吨，均价与上一交易日相比上调150元/吨，俄镍升水报价-250至100元/吨，均价-175元/吨，均价较前一交易日相比上调125元/吨。9月18日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日整体小幅走缩。今日镍豆价格121550-122250元/吨，较前一交易日现货价格下调175元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为4906.82元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高4906.82元/吨）。
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镍价震荡运行 镍盐较镍豆价差小幅走阔【SMM镍现货午评】

光伏，是推动能源结构调整和产业绿色转型的重要产品。当前，美国一方面高筑保护主义院墙，采取多重贸易限制手段，层层加码设置光伏关税壁垒；另一方面通过《通胀削减法》和《基础设施投资与就业法》等法案，实施排他性、歧视性的产业政策，向其本土光伏产业提供大规模涉嫌违反多边规则的补贴，严重扭曲全球光伏产业链供应链的市场化运行，破坏全球共同应对气候变化等领域的国际合作。
一、美国《通胀削减法》为光伏制造和装机提供巨额补贴
美国于2022年出台的《通胀削减法》，提供高达3690亿美元补贴，以扶持包括本土光伏产品在内的清洁能源产业投资和生产，以图重构光伏产业链供应链。
（一）在光伏产品制造方面，美国联邦政府根据投资额或者产出产品的规格，向光伏企业提供税收抵免补贴。投资税收抵免总额度高达100亿美元，涵盖光伏等清洁能源制造业项目，抵免比例最高可达项目投资额的30%。生产税收抵免涵盖光伏原材料、电池片、组件和相关配套产品，具体抵免标准见表1：
得益于美国政府对光伏制造业的巨额补贴，本土企业甚至能在一边营收亏损的情况下，一边不断扩大美国本土制造业务。以美国第一太阳能公司（First Solar）为例，根据其2023年财报，该公司全年实现8.31亿美元净利润，其中约有6.597亿美元来自补贴（Government grants receivable），占比达到了79.39%，而2021年和2022年都无该项收益。2024年一季度，该公司财报实现净利润2.367亿美元，其中政府补贴2.82亿美元，即扣除政府补贴后，第一太阳能公司2024年第一季度净亏损4527万美元。这一扭亏为盈的巨大变化完全得益于美国政府对光伏产业的巨额补贴和税收抵免支持。与此同时，该公司宣布计划扩建其在俄亥俄州的光伏组件工厂，并在阿拉巴马州和路易斯安那州各新建一座光伏组件厂，总投资额高达 24 亿美元，计划将现有产能扩大4倍以上。
除组件企业外，美国光伏原材料和配件企业也获得了大量补贴。根据美国能源部近期发布的信息，美国国税局已为在35个州开发的100多个项目分配了约40亿美元的税收抵免。其中已披露的光伏项目包括：Highland Materials公司获得2.556亿美元，用于在田纳西州生产太阳能级多晶硅；Solar Cycle公司获得6400万美元，用于在佐治亚州生产太阳能玻璃。
此外，为配合《通胀削减法》生产税收抵免政策的实施，美国能源部贷款项目办公室向本土晶体硅光伏制造商Qcells提供14.5亿美元贷款担保，支持其在佐治亚州卡特斯维尔的光伏产业链项目。该项目建成后将生产硅锭、硅片、电池片和成品光伏电池组件，并将成为美国有史以来最大的硅锭和硅片厂，补充美国本土光伏产业链中的关键缺口。
（二）在光伏发电项目方面，美国《通胀削减法》对本土光伏发电项目主要提供四类税收抵免政策，具体见表2。值得注意的是，这四类补贴政策中，如果项目满足&ldquo;国内含量&rdquo;要求，均将获得额外的税收抵免额度。&ldquo;国内含量&rdquo;是指项目使用了一定比例的在美国开采、生产或制造的钢、铁或制成品，涉嫌违反世贸组织规则下的&ldquo;国民待遇&rdquo;义务。
（三）户用光伏应用方面，2023年6月28日，拜登政府宣布了&ldquo;人人享有太阳能&rdquo;（Solar for All）计划，这是《通胀削减法》中总计270亿美元的&ldquo;温室气体减排基金&rdquo;的重要组成部分。该计划旨在提供70亿美元拨款，用于补贴住宅屋顶和社区分布式太阳能项目，以降低安装和使用太阳能的成本。
二、美国对光伏技术研发提供大量拨款补贴
美国能源部太阳能技术办公室（Solar Energy Technologies Office，SETO）每年设立资助计划，为光伏研发和示范项目提供直接资助，资金来源为能源部和《基础设施投资与就业法》。2024年5月16日，美国能源部宣布投资7100万美元，其中包括来自《基础设施投资与就业法》的1600万美元，用于资助&ldquo;晶硅光伏制造和两用光伏技术孵化器资助计划&rdquo;（2700万美元）和&ldquo;推进美国薄膜太阳能光伏技术资助计划&rdquo;（4400万美元），解决国内光伏供应链制造能力的差距。
（一）光伏研发和示范项目资助
根据美国能源部太阳能技术办公室发布的信息，2022年至今，该机构在执行的光伏研发和示范项目资助计划共有19项，共计6.156亿美元。具体见表3：
（二）晶硅光伏制造和两用光伏技术孵化器资助计划
晶硅光伏制造和两用光伏技术孵化器资助计划（表3第3项）额度为2700万美元，为开发下一代太阳能技术的项目提供支持。2024年5月16日，美国能源部太阳能技术办公室公布了10个入选项目。具体见表4：
（三）推进美国薄膜太阳能光伏发电资助计划
推进美国薄膜太阳能光伏技术资助计划（表3第4项），为本土薄膜光伏技术的研究、开发和示范项目拨款4400万美元。美国能源部太阳能技术办公室于2024年5月16日公布了资助结果。具体见表5：
三、美国对光伏行业的地方补贴措施种类多、数量众
美国各州和地方层面也出台了众多补贴措施以支持光伏产业的发展。DSIRE数据库收录了美国各州层面的针对光伏产业及其技术发展的财政激励措施共计419项，包括：返利计划（87项）、优惠贷款（76项）、财产税优惠（72项）、清洁能源融资计划（35项）、销售税优惠（34项）和赠款计划（29项）等。各州相比，最多的科罗拉多州有26项财政激励政策，德克萨斯州为25项，加利福尼亚州为18项。
以科罗拉多州为例，科罗拉多州阿斯彭市的返利计划，为商业和住宅光伏发电提供激励，标准为前6千瓦补贴200美元/千瓦，此后按100美元/千瓦补贴，上限为3400美元或25千瓦。科罗拉多州能源智能能效返利计划还对太阳能光伏系统提供项目成本的25%（最高2500美元）的补贴。
在优惠融资方面，科罗拉多州制定了一项全州范围的PACE（Property Assessed Clean Energy，即清洁能源分期）计划，允许商业业主为节能和可再生能源项目的前期费用，申请100%的融资额，业主可有最长20年的融资期限。科罗拉多州清洁能源基金的住宅能源升级贷款计划为住宅安装太阳能光伏设施提供无首付低利率最高7.5万美元最长20年的贷款。
在财产税优惠政策方面，科罗拉多州自2006年7月1日起，免除了用于可再生能源发电的所有组件销售、储存和使用的州销售和使用税。对于住宅而言，由住宅业主拥有并生产供住宅财产使用的能源的可再生能源个人财产免征科罗拉多州财产税。
在直接赠款方面，科罗拉多州的博尔德市通过太阳能补助计划提供根据系统容量每瓦1美元的资助，最高上限为8000美元或总成本的50%。
四、美国光伏补贴政策充分体现&ldquo;双重标准&rdquo;，并将导致&ldquo;产能过剩&rdquo;
近期，美国频繁指责中国新能源行业存在大量补贴，同时，自己却通过实施排他性、歧视性的补贴政策，大肆扩张自身产能，是典型的&ldquo;双重标准&rdquo;行径，并且将导致美国光伏产业出现&ldquo;产能过剩&rdquo;，冲击全球光伏行业的健康发展。《通胀削减法》实施后，美国计划建设的光伏产能大幅增长。根据美国太阳能产业协会（SEIA）统计，截至2023年10月，美国本土有25条组件生产线和2家多晶硅供应商、9家逆变器供应商、2家光伏玻璃供应商、1家背板供应商；共有运营中组件产能13GW，多晶硅4万吨；正在建设中的有19.4GW的组件产能和各3.3GW的电池、硅片、铸锭产能；已宣布计划设厂的另有45GW的电池产能、80GW的组件产能、14GW的铸锭产能和27GW的硅片产能。据美国咨询公司伍德麦肯兹统计，根据目前已公布的规划，2026年美国光伏组件产能将超过120GW，是届时本土光伏装机需求的3倍。
以《通胀削减法》为代表的美国光伏补贴政策，罔顾多边经贸规则，将使用美国国内商品而非进口商品作为补贴获得条件，是赤裸裸的违背&ldquo;国民待遇&rdquo;义务的歧视性政策。中国已于2024年3月26日将美国《通胀削减法》中的相关补贴政策诉至世界贸易组织。与美国磋商无果后，中国于7月15日申请世贸组织就审理该案成立专家组。无论如何包装美化，都无法改变美国光伏补贴政策的歧视性、违规性和保护主义本质。
光储行业目前已经展现出高速发展的势头，在全球均坚持低碳目标的当下，各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重，市场竞争变得日趋激烈&hellip;&hellip;..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇？全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地？
在SMM即将于2024.10.09 - 2024.10.10日在比利时&middot;布鲁塞尔 THE EGG召开的
2024 NET ZERO EUROPE 欧洲零碳之路&mdash;光伏&amp;储能峰会
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美国违规大量提供光伏补贴 扭曲全球光伏市场

9月18日SMM8-12%高镍生铁到厂价（分地区）

SMM9月18日讯，
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 9月18日讯，SMM8-12%高镍生铁均价980元/镍点（出厂含税），较前一工作日下调2.5元/镍点。供给端来看，国内方面，镍生铁价格震荡下行，冶炼厂亏损幅度扩大，生产驱动回落下产量维稳运行。印尼方面，当前印尼新增冶炼厂投产后逐步爬产，另有部分高冰镍转回镍生铁，整体产量延续上行。需求端来看，不锈钢旺季表现不及预期，节后镍生铁市场观望情绪较重，另今日有不锈钢厂传出10月检修计划，镍生铁需求或有下行预期，短期内镍生铁价格偏弱运行。
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不锈钢市场节后仍表现不佳  原料端镍生铁价格承压运行【镍生铁日评】

京球电池市场批发价一览（2024.9.18）

9.18
镍晨会纪要
纯镍：
上周镍价底部反弹，9月美国宏观经济的预测主要围绕美联储的降息预期展开。从目前的情况来看，降息的可能性相当高，但具体幅度尚存在一定的不确定性。降息整体会对将对美国经济产生较为积极的影响。目前精炼镍市场存在过剩格局，且出口转弱预期下，国内库存可能会出现持续性累库现象。这意味着供应端的压力可能会继续对镍价产生压制作用。尽管电动汽车市场对镍的需求持续增长，但当前全球经济形势以及市场悲观情绪可能对需求产生一定影响。此外，不锈钢市场的疲软也会对镍价产生拖累。印尼作为全球重要的镍矿生产国，其政策变动对全球镍市场具有显著影响。近期印尼镍矿市场承压，9月参考价环比下降5.38%，这反映了当前镍矿市场的疲软态势。全球宏观经济环境的不稳定性，如美联储加息政策的变化、欧美经济衰退风险等，都可能对镍价产生间接影响。综合以上分析，我们认为9月镍价可能会继续承压运行。在供应过剩、需求疲软以及外部不利因素的共同作用下，镍价上方可能继续受到压制。然而，具体价格走势还需密切关注市场动态和相关政策变化。。综上来看，镍价在短期内受基本面压力的影响偏弱运行，但仍然需要警惕宏观情绪卷土重来，后续需要关注18日美联储议息会议。
硫酸镍：
上周SMM电池级硫酸镍指数价格为27770元/吨，较上周下跌281元/吨，电池级硫酸镍价格为27770-28100元/吨，均价较上周下跌285元/吨。从需求端来看，下游三元企业具备一定中秋、国庆的节前备库需求，但由于多数前驱体企业已于八月底至九月初完成刚性采购，因此目前对高价镍盐的接受度较低。部分仍需采购的企业在伦镍价格低位振荡时持观望态度，市场成交活跃度较上周有所提升，主流成交折扣维持在96至97折左右。供应端，随着需求的逐渐走弱和成本端口的修复，多数盐厂挺价情绪较上周有所减弱，且在伦镍价格持续下行的周中旬，多数盐厂更倾向用一口价成交，盐厂报价的成交折扣多维持于97折左右。成本端，近期MHP对LME系数持稳，主流成交系数位于80-81折，而镍价受宏观提振小幅回调，整体原料价格高位持稳。
综合考虑下，预硫酸镍价格将在上下游博弈后因需求疲软而小幅下跌，但因仍有成本支撑，因此下跌空间有限。
镍铁：
上周周内SMM8-12%高镍生铁均价986.9元/镍点（出厂含税），较上周均价下调13元/镍点。镍生铁价格本周延续偏弱运行。供给端来看，国内方面，当前外采镍生铁经济性优于自产，一体化钢厂产量低位，9月传统冶炼厂稳中有增，整体产量持稳。印尼方面，近期印尼新增产能逐步爬产，印尼RKAB审批月内有新增预期，内贸红土镍矿偏紧有缓解，9月预期产量延续增量。需求端来看，传统旺季不锈钢厂产量仍维持高位，但在近期废不锈钢较镍生铁经济性优势凸显下，钢厂对镍生铁需求走弱，市场出现逢低少量补货的情况，镍生铁市场重心持续下挫。综上，镍生铁下游需求受到不锈钢利润亏损扩大负反馈至原料，加之废不锈钢经济性优势的制约，短期内镍生铁价格仍偏弱震荡。
不锈钢：
上周
不锈钢现货价格低位偏弱运行，9月13日SMM无锡地区304冷轧毛边卷板报价为13450-13900元/吨，304热轧卷板报价为13000-13100元/吨，较上周下跌约100-150元/吨。本周初受上周夜盘大幅跳水深跌影响，尽管不锈钢厂开盘维持平盘，但点价仓单领跌，贸易商现货资源先行下跌。期货运行至周三开始止跌修复，青山集团开始下调盘价以贴近市场。由于近期冷轧到货较少，加上价格止跌后部分资源消化良好，周内冷轧去库，现货价格小幅上探。但不锈钢厂节前不仅没有涨价烘托氛围意愿，并且价格竞争连续发下调盘价，叠加下游需求本就偏弱，因此当前现货价格难涨且影响周五期货偏弱运行。综上，九月过半，金九预期踏空，下游需求走弱观望情绪浓厚，不锈钢厂排产较高虽有下调意向，但目前现货资源仍将进一步趋于宽松。原料端，铬锰以及高镍生铁均受不锈钢负反馈，价格小幅回落，成本支撑开始松动。中秋节后预计仍有在途资源到库，累库预期较高，若海外美联储降息等宏观因素好转叠加国内相关政策助力，现货价格或有一定上涨空间，但受基本面拖累上涨较为乏力，反之则有进一步下跌风险。
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镍价受宏观提振小幅回调 整体原料价格高位持稳【SMM镍晨会纪要】

发运数据
上周（2024.9.7-2024.9.13
）
SMM全球铁矿发运总量3106万吨，环比下降9.5%。其中澳洲发运1867万吨，环比小幅增长4.1%；澳洲发往中国1600万吨，占澳洲发运总量的85.7%，环比小幅增加2.2%。巴西发运692万吨，环比下降15.8%；巴西发往中国318万吨，占巴西发运总量的46%，环比微增1.3%。
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分矿山来看，
本周四大矿山发运总量1763万吨，环比减少98万吨。
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分品种看，
本周四个品种发运总量2975吨，环比减少357万吨。
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到港数据
#上周概况#
SMM中国铁矿石到港总量2330万吨，环比下降12.99%。
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分品种看，
本周四个品种到港总量2326万吨，环比减少320万吨
。
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【SMM航运数据】SMM全球铁矿发运总量3106万吨 环比下降9.5%

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本周硫酸镍价格持续下跌，至9月13日，电池级硫酸镍指数价格为27935元/吨，硫酸镍指数价格为27884元/吨。
基本面来看，需求端，下游三元前驱体企业仍存在一定增量，但由于：其一：多数三元前驱体企业在8月底完成库存调配，并于八月底及九月初完成刚需采购。其二：下游市场需求增量有限，且头部自供比例仍高，目前市场询价及成交活跃度表现较低。供应端，随着需求的增长及盐厂利润的逐渐修复，盐厂8至10月的供应预计逐渐增加，整体开工率开始提升。
成本端来看，MHP系数暂时维稳，镍价受宏观提振小幅回调，但整体仍于低位振荡。而使用MHP，高冰镍等原料生产的盐厂利润在前期下游刚需进行采买时逐渐得到修复。因此整体原料成本因纯镍持振荡偏弱，预期有下行空间但下行有限。
整体来看，镍盐市场结束前期的成品去库阶段，并且维持供需紧平衡的状态。预计镍盐价格将因供应转宽松，需求增量有限而小幅下行，但受成本高位支撑，下跌空间相对有限。
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名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
高镍生铁指数	980.38-980.38	980.38	-0.82	元/镍点	2024-09-20
长江 1#镍	125000-127650	126325	+1125	元/吨	2024-09-20
镍钴渣粉镍系数	73-76	74.5	-0.5	%	2024-09-20
镍钴渣粉钴系数	73-76	74.5	-0.5	%	2024-09-20
镍豆	123700-124050	123875	+1475	元/吨	2024-09-20
镍矿海运费菲律宾-连云港	12.5-13	12.75	0	美元/吨	2024-09-20
镍矿海运费菲律宾-天津港	13-13.5	13.25	0	美元/吨	2024-09-20
钠电正极镍锰酸钠	46700-57700	52200	0	元/吨	2024-09-20
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)	39-40	39.5	0	美元/湿吨	2024-09-20
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)	53-55	54	0	美元/湿吨	2024-09-20

湖北镍角价格	湖北镍白铜棒价格	湖北镍白铜线价格	湖北镍铝钛合金价格
湖北镍钛丝价格	湖北速航镍钛丝价格	湖北镍钛合金板价格	湖北镍钛板价格
湖北镍铬钼锰板价格	湖北铁镍合金价格	湖北低冰镍价格	湖北铍镍铜棒价格
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冷轧板卷	锌丝	钼铼丝	古铜粉	薄壁钢管	高纯铋锭
硅镁铝粉	硫酸铅	铍钴铜管	铍青铜带	脱氧铜排	亚锰酸锂
SUS630不锈钢	铝带卷	锌铜合金带	桩基钢管	镀锡圆铜丝	纯碱
干式荷电铅酸蓄电池	液体硫酸锌	热轧卷钢	涂碳铜铝箔	锰白铜板	镍粉
硅钢板	船用钢管	铜铼合金	锑酸钠	铍铜棒	钼带

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