缅甸单零箔进口量

12月30日LME金属库存及注销仓单数据

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尚特杰、润建股份中标江苏955MW光伏电站运维服务采购订单

12月30日，江苏公司新能源公司江苏省区域内光伏电站运维服务公开招标中标结果公布，江南标段中标企业安徽尚特杰电力技术有限公司，中标企业2545.5万元；江北标段中标企业润建股份有限公司，中标企业2640万元。 江苏公司江苏省区域内光伏电站运维服务（江南标段），招标范围为国能江苏新能源科技开发有限公司开发建设及受江苏公司各电厂委托运营光伏电站的现场巡检、运行操作、定期试验、组件冲洗、设备消缺和电表抄录等工作。投标人需按照招标人要求，根据运维容量变化、电站地理位置分布，及时完成运维项目团队人员增补工作。 本项目为江苏公司江苏省境内光伏电站运维服务招标（江南标段），包括苏南（东）、苏南（西）区域运维中心所属218个光伏项目，总装机容量442.04MWp（截至2024年9月22日）。预计2024年底，总装机容量约600MWp，到2025年底，总装机容量约800MWp，到2026年底，总装机容量约1000MWp（以实际发生为准）。 江苏公司江苏省区域内光伏电站运维服务（江北标段），招标范围为国能江苏新能源科技开发有限公司开发建设及受江苏公司各电厂委托运营光伏电站的现场巡检、运行操作、定期试验、组件冲洗、设备消缺、电表抄录等工作。投标人需按照招标人要求，根据运维容量变化、电站地理位置分布，及时完成运维项目团队人员增补工作。 本项目为江苏公司江苏省境内光伏电站运维服务招标（江北标段），包括苏北（东）、苏北（西）、苏中区域运维中心所属215个光伏项目，总装机容量513.25MWp。预计2024年底，总装机容量约600MWp，到2025年底，总装机容量约800MWp，到2026年底，总装机容量约1000MWp（以实际发生为准）。 2025年预计新增并网200MWp容量在2025年度平均运维月数为3个月，2026年预计新增并网200MWp容量在2026年度平均运维月数为3个月。工期为2025年1月1日至2026年12月31日。

订单被英伟达“包圆”！IC基板大厂持续扩产 未来或仍供不应求

据彭博社报道，日本最大的IC基板供应商揖斐电(Ibiden)或将加速扩产。对此，总裁河岛浩二解释称， 公司用于AI基板订单满载 ，预计相关需求至少可望持续到2025年全年。 为实现产能扩增，揖斐电正在日本岐阜县建设一座新的基板工厂，预计2025年最后一季度启用25%的产能，并于2026年3月前达到50%的产能。目前，公司正在讨论何时启用剩余50%的产能。 河岛浩二认为，公司几乎专门向英伟达供应用于AI服务器的IC封装基板，但这可能仍不足以满足需求。他表示，客户对公司供应抱有疑虑，目前已有人征询公司今后的投资计划和下一次产能扩增。 公开资料显示，揖斐电成立于1912年，其客户包括英特尔、超微、三星电子、台积电和英伟达。由于基板需要按照每款芯片进行定制，因此许多客户在产品开发初期就开始和公司进行合作。在AI芯片领域，IC基板是PCB核心产品，用以为芯片提供支撑、散热和保护作用。 早先河岛浩二指出， 生产AI服务器用IC基板的大野工厂将在2025年7-9月导入量产、有望在2027年以后满载生产 。同时他也认为，目前虽仅有公司可生产AI用封装基板，未来其余海外公司或将抢进，预估明年以后市场竞争将加剧。 目前，揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称，其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。东洋证券分析师安田秀树则认为，用于 AI 服务器的尖端芯片对抗热变形等要求很高，因此新进入者不太可能推出英伟达能够满足的质量和数量。 海通证券认为，AI及高性能计算或为IC载板市场增量来源。AI及高性能计算需求下，IC载板朝着更高层数，更大面积方向发展。根据揖斐电展示材料，平均单个数据中心芯片ABF载板面积是单个PC芯片ABF载板层数的2.5倍，面积的3.6倍。 按基板材质划分，IC封装基板可分为BT载板和ABF载板，其中后者多用于CPU、GPU等大型高端芯片。在AI服务器带动下，预计ABF为IC载板种增速最快品类。根据Prismark数据，封装基板行业有望从2021年的142亿美元增长至2026年的214亿美元，复合增长率达到8.6%，其中ABF载板年复合增速高达10%。

超鸟仅剩最后2天！2025铅锌大会初版400+参会名单来了！

新船签约量达2007年以来最高 订单最远排至2030年！船厂产能为定价关键

新造船市场持续火热，船价格高位上行，国内船厂订单饱满最远已排至2030年。业内担忧未来船厂过度扩产，以及上游主机厂配套设备供应难跟上船厂交船节奏。 根据克拉克森最新数据，2024年12月27日，13000TEU/13500TEU型的新造集装箱船的价格为1.83亿美元，较1月5日的1.725亿美元增长6%，船价达到了2010年以来的最高点。 有船厂人士对财联社记者表示，当前船厂数量相比上一波新造船周期时少，产能缩减，造船需求大，使得船价高企。但目前不少船厂为应对需求，扩船坞增产能，产能的投入叠加当前各船厂效率的提升，需谨防未来产能过多的风险。 克拉克森13000/13500TEU新造集装箱船价格变化（来源：克拉克森） 需求旺盛 新船签约量大 克拉克森报告显示，2024年市场共订购了2342艘船，总吨位为64.3m CGT，总吨重为163.3m DWT。到目前为止，2024年的签约量（以CGT计）达到了自2007年以来的最高水平，尽管仍比2007年创纪录的总数（75.4m CGT）低15%。 从克拉克森新造船订单数据来看，截至12月，沪东中华在手订单为91艘（7.6m CGT），江南造船99艘（4.2m CGT），外高桥造船83艘（3.5 m CGT）。 以造船集团计，中国船舶集团共810艘（30.3m CGT）在手订单，其次为韩国HD现代（原现代重工）445艘（19.5 m CGT）。 财联社记者从中国船舶集团获悉，其旗下上海三大船企，中国船舶（600150.SH）旗下江南造船、外高桥造船，沪东中华2024年累计交船69艘，新接订单128艘，同比增长19%和70%，中高端船型达到98%以上。 值得关注的是，江南造船自主设计、建造的中国首艘大型Mark III Flex型薄膜式17.5万立方米大型LNG船“AL SHELILA”于今年11月底，提前2个月命名签字交付，实现突破，成为继沪东中华之后，我国第二家成功交付大型LNG运输船的船企。 此外，外高桥造船建造的第二艘国产大邮轮“爱达·花城号” 主船体搭载已完成91%，预计于2025年1月中旬实现整船贯通。 前述船厂人士表示，本轮造船周期，基于船东对未来预期的看好，叠加未来航运业绿色环保的发展趋势，促使了其在船舶领域的重新投资。“不少船东在经历一定时期，综合考虑利用老旧船舶争取市场份额的性价比后，可能会选择集中拆除旧船，重新造船填补运力。” 订单排至2030年 业内称需谨防过度扩产 从克拉克森的新造船订单预订信息来看，地中海航运MSC下单由松发股份（603268.SH） 收购的恒力重工承接的24000TEU型集装箱船，以及马士基下单由扬子江船业（股票交易代码：新加坡交易所BS6）建造的集装箱船订单，已排至2030年。 新造船价格，也已达到近年的最高水平。而造船主要原材料钢材的价格，尽管较年内低点有所回升，整体来看仍处于低位。 此前江南造船相关负责人就透露，2024年下半年交付的船已经可以盈利，预计2025年船厂整体将保持盈利，所接2026年起交付的新船订单价格为高价订单。 需求旺盛，船坞有限，是当前船价高企的主要原因。 克拉克森研究认为，船位紧张的背后是全球造船产能的下降。上一轮周期中，造船产能在2011年达到峰值。2011年之后，航运业造船市场经历了漫长的淘汰过剩产能过程，至2020年产能下降40%。当前造船产能逐渐增加，但对比上一轮周期，克拉克森认为全球除中国以外不具备大量的产能重启和扩张潜力。 财联社记者了解到，今年7月，长兴岛经济技术开发区管委会与恒力集团在大连签署《恒力重工（大连长兴岛）配套产业园产业发展协议书》。根据协议，在《恒力重工（大连长兴岛）产业园产业发展协议书》基础上，恒力集团将再增投资20亿元，同步建设恒力重工（大连长兴岛）配套产业园。 同月，扬子江船业集团的扬子泓远绿色高技术清洁能源船舶制造基地项目正式签约落户靖江。项目将利用岸线长度约为1320米，占地面积约1300亩，建设30万吨级造船坞一座，20万吨级舾装码头一座，10万吨级港池一座，年生产能力约80万载重吨，预计2026年底完工投产，项目达产后年产值不低于100亿元。 不过也有业内人士对船厂扩大产能的举措产生担忧。“停工的船厂复产、大型船厂又扩大产能，且当前船厂造船效率远高于上一轮周期，并在不断提速建造，这意味着产能很可能过度扩张，进而影响船价。”前述船厂人士如是说。 该船厂人士进一步表示，当前上游主机厂商已忙得停不下来，很难预测2026年-2027年交船高峰期时，主机厂的供应能否跟上船舶建造的节奏。因此船厂后续接单时，也会将比如主机厂商的配套设备的供应问题纳入考量。