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南都电源执行总裁高秀炳:数据中心业务订单饱满 固态电池量产成本有望低于1元/Wh
自2021年至今,不到四年的时间里,从躺着赚钱到如今的“赔本赚吆喝”,储能行业演绎过山车行情。作为储能赛道的押注者,南都电源(300068.SZ)无法摆脱产业周期的影响,近年来业绩迅速下滑,2024年预亏12亿至15.6亿元。 眼下,产能过剩,价格杀跌,储能行业深陷“不卷即死”的淘汰赛。在此情形下,南都电源押注固态电池以求新的增长点,并加速全球数据中心储能赛道卡位。被视为固态电池龙头企业的南都电源,能否借固态电池重获业绩高增长?近日,财联社记者专访公司执行总裁兼董事高秀炳,期望获得前述问题的答案。 高秀炳表示,“预计再过两三年,公司的固态电池即可在低空飞行器上使用。和目前锂电池成本相比,目前固态电池整体产业链的成本居高不下,但随着应用规模的增加,未来固态电池量产成本有望降至1元/Wh以下。” “公司在建锂电芯产能为6GWh,新型电力储能在建产能为20GWh,这些产能布局,旨在顺应现阶段市场上新型电力储能的增长趋势以及锂电应用领域的拓展需求。回收业务方面,公司今年将缩减产能,并通过技改、调整业务模式进行高附加值产品开发等措施提升盈利能力,减少亏损,争取盈利。同时,公司2024年发货未确认收入的部分也会在2025年体现。” 高秀炳如是说。 固态电池:成本有望大幅降低 进入2025年,新能源汽车淘汰赛加剧。价格战之外,技术战硝烟四起,突破性的固态电池技术成为国际车企必争的战略高地。仅2月以来,包括长安汽车、现代汽车、比亚迪、梅赛德斯-奔驰等汽车巨头相继官宣“抢滩”固态电池。 动力电池被称为新能源汽车的“心脏”。相比液态锂电池,固态电池的能量密度、安全性和循环寿命均有革命性突破。尽管固态电池实现真正产业化尚需时日,但行业内对于固态电池实现产业化的预期正逐渐趋于统一。 高秀炳表示,公司从2017年开始进行固态电池研发,目前已完成中试,并建有一条固态电池中试线。预计再过两三年,公司的固态电池可以在低空飞行器上使用。 据他介绍,南都电源固态电池是氧化物技术路线,目前研制的是小容量固态锂电池,采用软包产品结构,能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,目前已通过挤压、短路等安全性能测试,均达到国标要求。 目前固态电池主要有三条技术路线:氧化物、硫化物和聚合物。在布局固态电池的A股上市公司中,除南都电源外,氧化物技术路线的代表还包括赣锋锂业(002460.SZ)、上海洗霸(603200.SH)等;宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)和国轩高科(002074.SZ)等企业则采用的是硫化物技术路线。 针对固态电解质界面稳定性这一技术卡点,高秀炳称,“我们目前破解了限制固态电池产业化的‘固-固界面’紧密结合的难题,大幅改善固态电解质与电极的界面接触性能,从而有效降低界面电阻。” 值得注意的是,今年以来,南都电源多次在投资者互动平台上表示,固态电池业务对公司2025年业绩不产生较大影响。而上海洗霸也在近期公告中多次提及,基于产品迭代及市场发展的不确定性,公司目前固态电池相关投入相对较小,相关送样样品的检测、匹配结果和应用前景也具有较大不确定性。 在高秀炳看来,业内在固态电池产品的开发进度应该差不多,行业的规模化需要产业链上下游共同发力。目前,公司需要结合客户需求寻找合作的应用场景。 基于此,今年2月,南都电源与雅迪集团签署战略合作协议,推动固态电池在轻型电动车中的应用。另外,公司还与太蓝新能源等企业合作,共同推进固态电池技术的标准化和产业化。 “固态电池只有在投资端有商业价值,到时才有可能实现大规模的应用。而随着应用规模的增加,成本有望大幅降低,量产加速推进。”高秀炳说。 谈数据中心业务:在手订单已排产至Q3 资料显示,南都电源自1994年成立就进入工业储能领域,下游客户主要为全球运营商、数据中心等。2010年,公司开始布局新型电力储能领域。目前,公司业务主要围绕三大板块开展:新型电力储能业务、数据中心业务及民用锂电业务。 高秀炳介绍,“南都聚焦大储市场后,目前围绕以‘锂电为主,铅电为辅’的方针打造自己的产业链闭环。储能应用方面,公司以磷酸铁锂技术路线为主投建电芯基地,锂电池电芯现有产能约11GWh,在建锂电芯产能为6GWh;新型电力储能领域,公司现有产能为14GWh,在建产能约30GWh。” 财联社记者注意到,今年3月以来,南都电源披露的投资者关系活动记录表多次提及,公司数据中心业务在手订单饱满。高秀炳对记者表示,“今年公司数据中心业务的增长是一个新的亮点。目前国内订单饱满,产能利用率超过90%,在手订单已排产到七八月份之后;海外订单也大幅增长,尤其是高压锂电产品表现亮眼。” 他进一步透露,近期公司与一家全球大型软件公司的合作再获突破,继2月底成功中标其1.2亿元人民币的美国数据中心锂电设备采购项目后,该客户于近日追加2.4亿元人民币订单,核心产品仍为公司自主研发的高压高功率锂电后备电源系统。“这两笔订单预计在四五个月内交付完成。” 产能方面,据悉南都电源现有铅电产能4GWh、高压锂电产能1GWh,且仍有产能储备。 此外,南都电源的数据中心产品目前主要是在后备电源方面,其研发的高压锂电系统采用磷酸铁锂技术,使用寿命可达10年以上,可实现1C至6C的放电倍率,能够满足10分钟至2小时的数据中心全场景需求。 高秀炳介绍,公司产品定位为数据中心高端电池产品。从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年数据中心电池产品价格仍有上涨空间。 “这两年算力中心建设布局加速,数据中心电池产品迎来爆发式增长,国内和海外同步在增长。但目前国内锂电在数据中心应用偏少,预计未来两年,国内铅电产品的订单增长会比较多。但在北美和东南亚,受环保和占地要求等影响,锂电渗透速度提升。” 高秀炳预判,随着技术趋于成熟,安全性能提升,加之成本降低,锂电在数据中心的应用将更加广泛。
2025-03-31 13:20:26泰国财政部长:美国汽车关税将影响泰国汽车零部件出口
据路透社报道,3月27日,泰国财政部长Pichai Chunhavajira表示,美国总统特朗普新宣布的关税政策将对泰国汽车零部件出口产生影响。 3月26日,特朗普宣布将从4月3日起对所有非美国产汽车加征25%的关税,此举使得全球贸易紧张形势升级,并引发了受影响的美国盟友的批评和反制威胁。泰国担心,由于其对美国的大额贸易顺差,可能会受到美国关税的影响。值得注意的是,泰国是东南亚最大的汽车生产中心,也是丰田汽车和本田汽车等世界顶级汽车制造商的出口基地。 Pichai Chunhavajira表示,上述关税将减少泰国向其他汽车生产国出口的汽车零部件数量。Pichai Chunhavajira补充道,需要评估关税对泰国的影响,并且他希望泰国能够与美国协商,直接将汽车零部件运往美国,而非通过其他国家的制造商进行中转,因为企业将生产设施转移到美国以规避关税需要时间。“如果泰国也能将汽车零部件直接运往美国,这将是一个很好的解决方案。” 对于特朗普表示将于下周宣布的其他可能受到关税影响的出口产品,Pichai Chunhavajira表示,这些产品可能不会立即受到影响。“我们还有时间观察哪些产品会受到影响,并思考将如何协商。” 泰国最大的汽车零部件制造商之一AAPICO Hitech的首席执行官Yeap Swee Chuan表示,美国关税的影响可能有限。Yeap Swee Chuan表示:“我们主要为当地的日本公司供货。这些车辆通常不会出口到美国。对于泰国公司来说,我们目前的情况还算不错。” Yeap Swee Chuan表示,目前只有一小部分AAPICO的产品直接出口到美国,而美国对进口汽车零部件加征关税将使泰国向美国出口零部件变得困难。
2025-03-31 09:20:52营收重回上升曲线!上海电气2024年订单、毛利双增
上海电气(601727.SH)2024营收、订单获取及毛利率方面表现出色,展现出强劲的发展势头,为能源装备和工业领域注入新活力。 3月29日,上海电气发布2024年报,2024全年公司实现营业总收入1161.86亿元,同比增长1.21%,归母净利润7.52亿。 业绩增长得益于公司多方面的努力。在业务策略上,上海电气紧紧围绕国家重大战略,以科技创新为驱动,积极推进“十四五”战略落地。 从营收来看,上海电气扭转此前连续三年下降的趋势,首次实现增长,公司业务发展进入新的上升通道。从各业务板块来看,能源装备板块实现营业总收入617.58亿元,较上年同期上升5.3%,公司在年报中表示,主要得益于国内煤电利好政策,燃煤发电业务销售收入同比增加;工业装备板块实现营业总收入386.49亿元;集成服务板块实现营业总收入207.35亿元。 值得一提的是,上海电气三大业务板块毛利率均不同程度上升。年报披露,能源装备板块毛利率为19.7%,较上年同期上升2.0个百分点;工业装备板块毛利率为16.7%,略有上升;集成服务板块毛利率为13.7%,也有所提升。毛利率的上升表明公司在成本控制、产品结构优化等方面取得了积极成效,盈利能力进一步增强。 在技术创新上,公司持续加大科研投入,2024年研发费用为56.65亿元,同比增长5.51%。公司在多个领域实现技术突破,如参与联合研制的国产首套百万级(1300MW级)核电发电机护环锻件通过专家组验收,达到进口护环锻件制造水平;电气风电完成全球最大容量的构网型10MW级风机下线等。在产业布局方面,公司围绕国家“双碳”战略积极布局新赛道。在储能、氢能等领域实现突破,如参建的湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程实现并网,创造多项世界纪录,并入选国家第三批能源领域首台(套)重大技术装备名单。 随着全球对清洁能源的需求不断增长,以及我国“双碳”目标的持续推进,能源装备行业迎来前所未有的发展机遇。国家发改委、工信部和国家能源局联合发布的《中国制造2025—能源装备实施方案》提出,到2025年前我国将形成具有国际竞争力的较完善能源装备产业体系。在核电领域,中国核能行业协会统计数据显示,预计到2035年,我国核能发电量占总发电量的比重将达到10%。在风电、储能等新能源领域,随着技术的不断进步和成本的降低,市场规模也将持续扩大。 这一趋势亦体现在上海电气2024年新增订单表现,年报显示,报告期内公司实现新增订单1536亿元,2023年这一金额是1372.1亿元。其中,公司2024新增订单中,能源装备891亿元,(其中:燃煤发电设备326.2亿元,核电设备78.9亿元,风电设备173.8亿元,储能设备119.2亿元),工业装备422.9亿元,集成服务222.1亿元。 但行业同时面对复杂的市场环境和激烈的竞争,上海电气在未来发展中也面临一些挑战,如原材料价格波动、汇率波动等风险。公司表示将积极采取应对措施,持续关注市场动态,加强成本控制和风险管理,进一步提升综合竞争力。
2025-03-31 08:42:223月28日LME金属库存及注销仓单数据
》查看更多金属库存信息 LME库存 各具体仓库库存变化情况 LME铜库存 LME铝库存 LME铅库存 LME锌库存 LME锡库存 LME镍库存
2025-03-28 17:33:21现货供应紧张担忧情绪再起 镁价单日跃升2.55%之后将如何表现?【SMM评论】
受多地部署大宗工业固体废物堆存场所排查工作,以及随着4月环保检修的临近,引发市场对镁渣需处理才能倾倒而造成成本增加以及影响生产节奏的担忧,现货供应紧张担忧情绪再起,镁厂挺价情绪浓厚,不愿低价出货,镁价3月27日大幅跳涨,下游贸易商恐慌性询盘,在镁企库存普遍较低的情况下,不少企业为了维持订单不得不高价进厂补库。 》点击查看SMM镁现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 现货市场: 据SMM报价显示,3月27日,SMM 镁锭9990(府谷、神木)报16000~16200 元/吨,其均价为16100元/吨,较前一交易日上涨400元/吨,涨幅为2.55%。 进入3月以来,镁价的走势可谓是跌宕起伏,3月初煤炭、硅铁原材料价格的下跌使得其对镁价的成本支撑减弱,叠加镁市下游需求不佳,市场仅刚需采购为主,市场信心疲弱,3月6日,SMM 镁锭9990(府谷、神木)跌至15050元/吨的多年低点,而随着镁厂减产的持续深入,使得市场供需关系发生转变,而镁企库存普遍较低的现状又给镁价带来低库存的支撑,使得镁价自3月10日起出现了触底反弹。而在3月20日SMM 镁锭9990(府谷、神木)均价涨至16000元/吨之后,镁价的迅速攀升让不少下游企业成本陡增,在下游需求未见明显增加的情况下,不少下游企业仅刚需采购低价货源,市场成交冷清,受需求走弱压制,镁锭的价格重心出现了小幅下移,3月26日其均价已经降至了15700元/吨。不过,3月26日下午,受固废堆存场所治理消息发酵,市场对供应偏紧的担忧再起,镁厂挺价信心再起,低库存的部分下游企业恐慌询盘补库,镁价出现大幅跳涨。 后市 SMM分析认为,目前固废堆存场治理问题是否会影响镁锭企业的正常生产节奏和成本,还有待继续观察,SMM将持续跟进这一消息对镁厂生产的影响力度。考虑到镁企库存较低将给予镁价低库存的底层支撑,目前镁锭厂家挺价心态浓厚,预计镁价短期或将继续维持偏强运行。 欲知更多镁基本面、价格走向以及终端需求等镁产业链信息,敬请参与 2025镁产业链与镁市场论坛 ~ 欢迎联系:13162929454(陆嘉鑫)
2025-03-28 08:43:42
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