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| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北美 | 家用铝箔 | 1000-2000 | 箱 |
| 欧洲 | 家用铝箔 | 1500-2500 | 箱 |
| 亚洲 | 家用铝箔 | 1200-2200 | 箱 |
| 大洋洲 | 家用铝箔 | 800-1800 | 箱 |
| 非洲 | 家用铝箔 | 700-1500 | 箱 |
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金属内强外弱 沪铝沪镍涨逾2% 氧化铝屡刷新高 黑色系弱势运行【SMM日评】
SMM 11月8日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属集体飘红，沪镍、沪铝一同涨逾2%，沪镍涨2.87%，沪铝涨2.26%。沪铜涨1.47%。其余金属涨幅均在1%以内。氧化铝主连涨3.94%，盘中最高一度上冲至5394元/吨，再刷历史新高。 外盘方面，截至15：03分左右，仅伦铅和伦锡一同上涨，伦铅涨0.39%，伦锡涨0.01%。伦铜以0.7%的跌幅领跌，其余金属跌幅均在1%以内。 碳酸锂主连涨0.13%，工业硅主连跌0.87%。欧线集运主连涨3.74%。 黑色系方面，铁矿以1.65%的跌幅领跌，不锈钢涨0.63%。其余跌幅均在1%以内。双焦方面，焦煤跌0.26%，焦炭涨0.1%。 贵金属方面，截至15:03分左右，COMEX黄金跌0.41%，COMEX白银跌0.6%。国内方面，沪金涨0.18%，沪银涨1.03%。 截至今日15:03分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【上交所副总经理王泊：科创板引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚】 在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊表示，宣布设立六年来，科创板积极引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚。目前，科创板共支持577家公司上市，IPO募资总额超9100亿元。54家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业、20家第五套标准上市企业等特殊类型企业实现上市，发展势头良好。与此同时，科创板畅通“募投管退”各环节，推动形成“投早、投小、投长期、投硬科技”的市场生态，带动上市前创业投资近6000亿元。（财联社） 【上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件 推广车牌分期消费信贷产品】 上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。到2026年底，本市 商务、文旅、体育、教育、民政等领域推出一批具有引领性的高品质、多元化、融合性的消费新场景 ；商业银行、消费金融公司、汽车金融公司等金融机构充分发挥各自的竞争优势和差异化、专业化定位，结合创新消费场景需求，推出一批个性化、定制化的消费信贷产品，金融服务质效有效提高，构建成本适当、客群适合、服务适度的消费信贷供需体系，形成消费场景和消费信贷相互促进、相互融合的新态势，消费信贷余额增速与社会消费品零售总额增速相适应，为经济发展注入新的动力。（财联社） 美元方面： 截至15:03分左右，美元指数上涨0.15%。美联储将联邦基金利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。根据美联储会议声明，委员会力求实现充分就业以及通胀率在较长期内达到2%。委员会判断实现其就业和通胀目标的风险大致平衡。经济前景存在不确定性，委员会关注其双重使命所面临的双向风险。声明中有关通胀部分删除“更有信心”一词，但美联储主席鲍威尔表示，声明中省略有关信心措辞的变化并不意味着对通胀粘性的任何暗示。目前存在相当程度的不确定性，不希望提供过多的前瞻性指引。 美国上周初请失业金人数小升至22.1万人，恰如市场预期，续请失业金人数增加3.9万人，达到189.2万人。美国上周初请失业金人数小幅上升，表明劳动力市场没有发生实质性变化，并强化了飓风和罢工导致10月就业增长几乎停滞的观点。虽然劳动力市场正在放缓，但工资压力并未明显降温，这给通胀和利率前景蒙上阴影。后续仍需跟踪美国相关政策的落地和经济数据的表现。（文华财经） ► 11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1433元 数据方面： 今日将公布中国10月M2货币供应年率、10月社会融资规模-年初至今、10月新增人民币贷款-年初至今，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值，法国9月贸易帐，瑞士第四季度消费者信心指数-季调后，加拿大10月失业率、10月就业人数变动等数据。 原油方面： 截至15:03分，两市油价一同下跌，美油跌0.86%，布油跌0.71%。因墨西哥湾飓风严重影响美国石油和天然气产量的风险下降，同时市场正在权衡供应前景。 飓风拉斐尔(Rafael)已导致美国原油产量减少391,214桶/日，美国国家飓风中心表示，预计飓风将在墨西哥湾上空缓慢向西移动，远离美国油田，同时预计飓风将在周五至周末减弱。 油价周四获得支撑，因预期伊朗和委内瑞拉对全球市场的原油供应可能受到限制。Fitch Solutions旗下的BMI在周五的一份报告中称：“(美国新政府)对2025年石油市场基本面的影响可能有限。”（文华财经） SMM日评&周评 ► 工业硅期货主力合约偏弱 期现贸易商成交尚可【SMM周评】 ► 硅锰现货市场小幅上涨 各方多持观望态度【SMM周评】 ► 【SMM锰矿周评】矿商挺价情绪浓厚 实际成交不及预期 ► 硅片组件排产预期下降 电池片价格上涨蠢蠢欲动【SMM周评】 ► 【SMM热轧日评】基本矛盾较小 下周热卷现货价格或宽幅震荡 ► 【SMM日评】期货市场震荡下行 焦炭第二轮降价落地
2024-11-08 20:14:57接连突破历史新高！氧化铝期货突破5300元/吨大关 底气何在？【SMM评论】
SMM 11月8日讯：近几个交易日，氧化铝期货在宏观预期改善、强劲的基本面以及资金青睐等因素的推动下，其价格接连上涨，屡屡突破其此前创下的历史高位。11月7日开盘之后，氧化铝主连盘中更是一度上探至5266元/吨的高位，续刷历史新高。11月8日，在美联储与英国央行再度降息的背景下，宏观情绪转强，内盘金属集体拉升，氧化铝主连再度突破前高，盘中一度触及5394元/吨，续刷历史新高！截至11月8日日间收盘，氧化铝主连以3.94%的涨幅报5376元/吨。 现货方面，据SMM现货报价显示，SMM氧化铝报价也在近日呈现持续攀升的态势，截至11月8日， SMM氧化铝 均价涨至5391元/吨。 》点击查看SMM金属现货报价 宏观面上 国内方面： 国内十四届全国人大常委会第十二次会议召开，会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。我国财政端政策持续加码，房贷利率下调，货币端配合降准降息，释放流动性，维持国内经济稳中向好发展主基调不变。 海外方面： 特朗普当选新一届美国总统，导致通胀预期再起或使美元高位运行，令铝价承压，不过市场已提前交易此预期，11月7日沪铝已开启反弹，盘中一度涨近2%，氧化铝主连价格也继续攀升。不过需要注意的是，短期宏观情绪波动性仍较强，美联储与英国央行再度降息，隔夜宏观情绪再度转强，隔夜及今日沪铝快速攀升，中长期仍需关注全球货币政策及通胀情况。 基本面 供应端： 自2023年7月以来河南三门峡铝土矿停产，2023年12月以来，山西地区部分铝土矿停产，晋豫国产矿现货供应紧缺，如今，国内矿供应虽有所好转，但尚未完全恢复，未实现全面复产；进口铝土矿方面，几内亚雨季又在持续影响着国内铝土矿的进口，短期铝土矿依旧呈现供应偏紧的局面。因此，整体来看，当前矿石方面对氧化铝产能的提升限制仍然存在。 而近期，重污染天气预警时有发布，山东、河北、河南等地均有氧化铝厂焙烧因此受到影响，西南地区同样存在氧化铝厂检修事件，短期内氧化铝供应存在减量。 需求端： 国内电解铝生产对氧化铝的需求持稳向好，电解铝企业备库需求仍存；海外氧化铝供应存在缺口，价格涨势汹汹，部分企业转向国内寻找氧化铝供应补充，前段时间出口窗口开启，有部分氧化铝集港准备出口。不过近期出口窗口已经基本关闭。 因此，整体来看，国内氧化铝基本面在下游需求持续向好的背景下，供应依旧呈现紧缺状态，氧化铝现货价格上涨动力仍存。后续需持续关注北方地区采暖季环比政策对氧化铝生产的影响。 机构评论 华闻期货评论称，国内铝土矿供应依旧偏紧，北方矿山迟迟未见大规模复产。海外几内亚供应仍有干扰因素，印尼放宽铝土矿出口禁令预期亦降温，短期矿端供应偏紧局面难改。且氧化铝内外供应均偏紧张，近几个月国内维持净出口状态。氧化铝价格攀升挤压电解铝企业生产利润，但目前利润仍存，电解铝企业运行产能保持高位，且有进一步走高预期。不过从中长期看，电解铝产能增量有限。消费方面，11月铝下游消费进入传统淡季，不过有冬季备货预期。综合看，电解铝基本面支撑力度有限，但中长期仍有支撑。宏观方面，“特朗普交易”已持续一段时间，国内仍有政策预期。近期铝价偏强运行的概率较大。 新湖期货表示，国内暂无更多产能投放，而北方进入采暖季，大气污染防治举措可能增多，对产量会有间断性扰动。因此短期氧化铝产量上升阻力仍较大。而电解铝厂备库需求依旧强，因厂内氧化铝库存仍处低位，虽有个别铝厂检修减产，但实际量暂有限。短期氧化铝供应缺口仍难补齐，现货价格易涨难跌。期货受资金及宏观扰动，短期或继续大幅波动。 光大期货此前也评论称，继河南省内再度出现重污染预警限停部分氧化铝厂焙烧炉，贵州氧化铝厂因煤气炉故障焙烧停炉一台，涉及产能50万吨；下游电解铝厂原料库存偏低、后续仍存在集中采购，冬储增量空间大，时间有望提前。预计氧化铝回调幅度有限，现货维持偏紧，延续现货升水格局。旺季转淡，需求边际走弱后电解铝整体表现弱于氧化铝。成本端主要支撑逻辑由电价转向氧化铝。市场对消息端敏感度加剧、警惕阶段宏观波动风险，静待重要事件尘埃落地。
2024-11-08 20:14:3911月8日LME铝库存去库2500吨 全部来自巴生港库存
以下为11月8日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）
2024-11-08 20:00:16金力永磁：公司前三季度产能利用率超90% 人形机器人用磁组件陆续有小批量交付
SMM11月8日讯： 被问及“公司高端磁性材料年产可以达到多少”金力永磁11月8日在投资者互动平台回应： 公司 2023年度钕铁硼磁钢成品产量为1.52万吨。2024年前三季度，公司产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长约40%。 此外，公司新建项目逐步落地，公司包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000 吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设。公司规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。 被问及“公司在市场上的市占率多少？”金力永磁回应：公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域。以新能源汽车及汽车零部件和节能变频空调领域为例，2024年上半年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到15.93亿元，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约245万辆，根据乘联会公布的数据，2024年上半年全球新能源汽车销量为739万台。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商采用；公司节能变频空调领域收入8.56亿元，公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约4,637万台。公司在全球节能变频空调领域继续保持领先地位，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司客户。 对于“公司的驱动电机是否有供应特斯拉的人形机器人产品上或者具身机器人上？”金力永磁11月8日在互动平台表示， 人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司把握时代的潮流，正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发，并且陆续有小批量的交付，但现阶段对公司收入和盈利影响甚微。 有关具体客户的具体业务等情况，公司将基于与客户签署的保密协议基础上，严格遵守相关法律法规，做好信息披露工作，目前公司不存在应披露而未披露的事项。 此前被问及：“缅甸稀土停产，对贵司的影响大吗？贵司有提前备库存吗？”金力永磁11月7日在投资者互动平台回应：目前公司按订单情况正常采购稀土原材料。公司稀土原材料主要由包括北方稀土集团、中国稀土集团两大稀土集团在内的国内稀土原材料供应商供应，公司通过合法合规的渠道采购，与众多原材料供应商也建立了长期稳定的合作关系。同时，公司稀土采购坚持绿色回收稀土优先，通过投资回收稀土公司巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司，且经过全球权威回收成分认证机构 SCS Global Service 的严格审核，公司稀土原材料供应多元化，产品低碳化。2023 年，公司使用了 1,848 吨回收稀土原材料（含废旧磁钢回收），占全年使用稀土原材料 29.39%。公司基于“客户导向，价值共创”的公司价值观，一贯坚持诚信履约，保障客户端交付，为此，公司建立了完善的稀土原材料采购机制以对冲风险，未来公司会密切监控稀土原材料价格走势，灵活审慎调整库存与采购策略。 金力永磁11月5日发布的接受机构调研的公告显示： 1、请简要介绍公司2024年第三季度业绩情况？ 金力永磁回应：2024年前三季度，公司依托较为充足的在手订单，积极提高市场份额。报告期内，公司产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长约40%，实现营业收入50.14亿元，与去年同期基本持平。但受稀土原材料市场价格同比大幅下降，原材料成本变动滞后，叠加行业竞争加剧等因素影响，2024年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元。 2、目前公司原材料供应是否有影响？公司如何看待近期的稀土价格走势？ 金力永磁回应：公司稀土原材料主要由包括北方稀土集团、中国稀土集团两大稀土集团在内的国内稀土原材料供应商供应，公司通过合法合规的渠道采购，公司与众多原材料供应商也建立了长期稳定的合作关系，目前公司按订单情况正常采购稀土原材料。 目前稀土价格相较往期，仍处于大周期的底部，存在一定幅度波动。公司作为新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商，稀土价格变动保持相对稳定，有利于稀土永磁材料行业的发展，亦有利于公司经营业绩。 公司基于“客户导向，价值共创”的公司价值观，一贯坚持诚信履约，保障客户端交付，为此，公司建立了完善的稀土原材料采购机制以对冲风险，未来公司会密切监控稀土原材料价格走势，灵活审慎调整库存与采购策略。 3、请问公司机器人领域有何进展？ 金力永磁回应：人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司把握时代的潮流，正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发。 4、请问公司前三季度毛利率情况？ 金力永磁回应：2024年前三季度，公司毛利率为10.03%（其中第三季度毛利率为12.81%）。 2024年第三季度，公司持续进行研发投入，积极布局人形机器人用磁体及磁组件领域，加速推动生产管理信息化、自动化，降本增效，加上个别客户在稀土原材料价格相对高位时签订的锁价订单已部分执行，公司盈利能力有所改善。 5、公司产能利用率及订单的情况？2025年需求展望如何？ 金力永磁回应：2024年前三季度，公司依托较为充足的在手订单，积极提高市场份额。报告期内，公司产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长约40%。展望2025年，结合目前有利的政策支持，以及不断提升的市场渗透率，公司对新能源汽车、变频空调等下游需求保持信心。 金力永磁表示：前三季度净利润同比下降60.17%，主要受稀土原材料市场价格同比大幅下降，原材料成本变动滞后，叠加行业竞争加剧等因素影响。回顾镨钕金属的价格走势可以看出： 》点击查看SMM稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 虽然稀土价格7月下旬开始有所反弹，尤其是受行业传统的旺季效应带动以及缅甸稀土矿供应端干扰的扰动，使得稀土价格出现回升。然回顾今年前三季度镨钕金属的价格走势来看，今年前三季度其价格依然处于下跌的态势。以SMM镨钕金属的均价为例，其2023年12月29日的均价为54万元/吨，2024年9月30日的均价为52.85万元/吨，今年前三季度氧化镨钕的均价下跌了1.15万元/吨，跌幅为2.13%。从SMM镨钕金属2023年前三季度均价659623.63元/吨和2024年前三季度均价475038.67元/吨对比来看，今年镨钕金属前三季度均价比去年同期下跌了184584.96元/吨，同比跌幅为27.98%。 稀土价格前三季度同比降幅较大使得不少稀土企业业绩承压。 对于稀土的后市，随着“银十”行情并未对稀土市场带来明显提振，部分下游企业信心有所转弱。据SMM调研了解，当前稀土下游企业订单情况较为一般，磁材头部企业接单量足够11月份的排产，但小型企业接单量明显不足，甚至部分企业仅能生产至11月中旬。但缅甸地区因政治问题自10月中旬开始再次停产稀土矿时得稀土上游矿端供应情况仍未好转，低价稀土原材料采购困难；另一方面，11月的北方稀土挂牌价有小幅上调，这超出了之前市场普遍预期的平挂，也在一定程度上提振了市场信心，为稀土原材料价格提供了一定的支撑。在供需均偏弱的情况下，SMM预计稀土价格近期将偏稳运行。 部分券商发布的有关金力永磁的研报如下： 华安证券11月08日发布研报称，给予金力永磁买入评级。评级理由主要包括：1）公司主营产品量增价减，盈利能力承压；2）加大研发投入，积极布局人形机器人市场。风险提示：公司新增产能建设不及预期；原材料价格波动超预期；行业竞争加剧，人形机器人项目进展不及预期。 中国银河证券研报表示，特朗普当选美国总统，在其可能提出的政策下，金价将短期承压，工业金属受影响更偏中性，能源金属利空，而部分稀有金属或将被市场预期可能得到价值重估，利好稀土磁材、钨、锗、镓等中国具备全球竞争优势的有色金属资源品种，建议关注稀土磁材龙头北方稀土、中国稀土、金力永磁、中科三环，钨矿龙头中钨高新、厦门钨业，以及拥有锗资源企业中矿资源、云南锗业。
2024-11-08 18:39:27铜冲高回落 氧化铝-铝联袂新高【机构评论】
【盘面】夜盘沪铜高开高走，白天盘开盘再创日内新高，但午后震荡回落，主力12月收77100，涨1.47%，成交总量略减，总仓减少超过6千手，总持仓量再创3月初以来新低。沪铝与氧化铝联袂上涨，氧化铝再创历史新高，铝创阶段新高，主力12月铝收21690，涨2.26%，主力1月氧化铝收5376，涨3.94%，成交总量略减，总仓略增加超过2万手。 【分析】今日铜冲高回落，市场等待相关宏观政策落地，盘后信息显示，十四届全国人大常委会十二次会议审议通过了近几年力度最大的化债举措：增加地方债债务限额6万亿元。数据低于市场预期，相关金融市场有所走弱，如场外的外盘有色、新加坡铁矿石和A50等。投资者应对于宏观政策需要理性看待，短期低于预期，市场风险或有释放过程，但基于中美宏观共振转向和国内经济面边际好转，维持对于有色偏于积极的观点，关注供需基本面偏好的有色，如铜铝等。 【估值】中性 【风险】宏观政策不及预期
2024-11-08 18:05:34
