随着全球经济的演变，锡产业正经历挑战与机遇。锡价近年剧烈波动，供应端虽努力维持稳定，但如缅甸佤邦矿山停采等事件仍带来冲击。同时，进口锡矿数量和来源的不断变化增加了供应的不确定性。然而，下游需求的变化更引人注目。随着全球经济复苏和AI技术革新，消费电子产品等领域对锡的需求快速回升。新能源汽车市场的火爆和光伏产业的崛起也为锡消费提供新增长点。
在此背景下，
2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会
将于2024年10月29日至30日在深圳盛大召开，本次峰会将精准聚焦下游需求的新变化与未来趋势，深度剖析锡产业如何精准捕捉新兴机遇，有效应对复杂挑战，推动产业转型升级。
东莞市绿志岛金属有限公司
诚挚邀请业界同仁共聚此次盛会，汇聚智慧，共谋发展。我们期待与您一道，为锡产业的繁荣与可持续发展贡献智慧与力量，携手开启锡产业新篇章！
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东莞市绿志岛金属有限公司原名绿之岛焊锡制品厂，始于2001年，为配合公司品牌战略升级，取代国外焊接材料，于2023年成立广东省绿志岛金属材料有限公司。公司拥有自己的科研部门，专业生产、销售电子焊接使用的金属材料、电镀锡制品、电子化学品等。目前公司拥有&ldquo;绿志岛&rdquo;、&ldquo;绿之岛&rdquo;、&ldquo;LZD&rdquo;、&ldquo;LGT&rdquo;、&ldquo;双翔科技&rdquo;等品牌商标，全方位服务于我们的客户。公司通过了ISO9001:2015国际质量体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证和SGS中多项ROHS及REACH的检测；中国赛宝实验室可靠性研究认定。
发展与质量并重，信誉和服务第一
公司始终坚持&ldquo;发展与质量并重，信誉和服务第一&rdquo;的宗旨,以优质的产品、合理的价格，贴心的服务，采用先进的设备和优质原料，不断完善企业的经营管理，凭着优质的产品和良好的售后服务，树立起来的良好信誉和企业形象,与广大客户形成互利共赢的格局。公司已具备相当规模，建有先进的研发中心、严谨的品质控制 中心，以及从德国引进的斯派克光谱仪在内的各种精密检验设备。公司还有一批具有研究生学历和教授资质的高科技人才，为公司的持续健康发展提供了坚实的人员保证和研发保障。
完整的产品体系 全面的配套设施
公司拥有完整的产品体系，生产各类有铅焊锡制品，焊锡膏，锡渣还原粉，抗氧化合金等常规产品，而且还推出焊铝，焊不锈钢等焊锡丝，稀土焊料，清洗剂，免清洗锡丝、各类高低温锡线等特色产品。公司大力发展绿色环保型电子焊接材料，并研究出可以焊接镀镍锌产品的零卤素锡线。同时，公司还为客户提供完善的焊接技术支持、授课培训、现场指导等售前、售中与售后服务。公司已经建立了整套的经营管理模式和全面的配套设施，拥有了一批优秀的管理人才，强大的客户群体，这使得绿志岛事业蓬勃发展。
公司的目标：凭借雄厚的技术力量、先进的生产设备、强大的销售网络、良好的售后服务、优秀的员工队伍，提供最适合客户的高品质产品和&ldquo;更快捷、更优质&rdquo;的服务。
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朱穗涛
13592704713
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2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会
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东莞市绿志岛金属有限公司盛情邀约，共聚2024 SMM(第十四届)锡产业链峰会

编者按：星霜荏苒
，岁
月如梭。转眼间2024年上半场的行程已结束，在进入2024年下半场之际，SMM在此整理了2024年上半年金属市场表现的专题，以便大家回顾过去，展望未来！
2024年上半年，1#锑锭以91.46%的涨幅遥遥领先于所有金属现货品种。SMM1#锡和1#银分别以28.23%、28.08%的涨幅紧随其后。值得一提的是，镓和铅上半年的涨幅也均超过20%。在2023年大幅下行的多晶硅致密料，今年上半年的跌幅高达39.83%，氧化镝和氧化铽半年度的跌幅分别为27.31%和27.7%。
2024年上半年，市场对美联储降息以及全球经济复苏的预期等宏观因素时常影响着金属期货和资本市场的表现。作为影响金属现货价格的重要推手&mdash;&mdash;供需矛盾，下半年又将如何演变？
还有哪些因素将影响金属市场的表现？
这些上半年上涨的金属下半年是延续涨势还是上演&ldquo;反转&rdquo;戏码？半年度下跌的金属又能不能上演逆风翻盘，交出理想答卷？
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铜
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沪铜现货：持续贴水的上半年拿什么拯救？【SMM分析】
2024年上半年已经结束，铜价的超预期飙升让电解铜市场措手不及。电解铜现货市场面临诸多挑战，表现出高库存、大幅贴水和未见收敛的contango结构现象。
在回顾2024年上半年沪铜现货升贴水和库存的走势时，我们可以看到，两者总体上仍呈现出反向关系。然而，在2024年春节后，这种反向关系有所减弱。
由于2月19日是春节后首个交易日，我们以此为分析节点。在2月19日之前，随着库存的增加，沪铜现货升贴水逐渐走跌，并且临近春节现货市场的购买活跃度也降低。此时，沪铜现货对当月合约基本维持在平水附近报价，且由于2023年底的低库存因素，沪期铜2401-2402合约呈现出BACK结构，现货价格亦表现为升水。
然而，春节假期过后，现货市场发生了变化。由于假期因素，沪铜2402合约的最后交易日为2月19日，冶炼厂按照惯例在春节期间将货物运往SHFE交割仓库，恰逢期货交割，这导致2024年春节后库存的增加幅度以及总库存量明显高于往年。
随后，铜价强劲上扬，加之电解铜现货供应过剩，沪铜所有合约结构均转为Contango，现货市场也长期处于大幅贴水的状态。
展望下半年，虽然6月末库存有所减少，但随着冶炼厂集中检修的结束和下半年新增产量的释放，预计现货市场供应依然充足。然而，随着铜价跌至每吨80000元以下，下游采购节奏有望好于上半年，预计下半年库存将逐步减少。进入四季度后，考虑到三季度的库存去化以及年末长单谈判的来临，预计现货贴水将明显收窄，甚至可能转为小幅升水态势。但全年现货均价仍难以摆脱贴水局面，2025年的电解铜现货长单谈判可能面临压力。
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铝
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2024年上半年铝土矿市场回顾及展望【SMM分析】
2024年进程过半，回顾上半年，国内铝土矿现货市场供应持续紧张。2024年1-5月，国产矿累计产量同比减少19.61%，减量约555万吨，而进口铝土矿增量仅363万吨，总供应同比呈现负增长。需求方面，2024年1-5月国内冶金级氧化铝产量总计3345.1万吨，同比增长3.42%。供应减少而需求增加，铝土矿供应偏紧加剧，国产铝土矿与进口铝土矿价格节节攀升。
晋豫铝土矿复产远不及预期，贵州铝土矿产量同样不及预期
年初，市场普遍对山西地区铝土矿复产持有相对乐观态度，认为4月前后山西停产铝土矿或开始复产动作，但该预期屡屡推迟，截至6月底，据SMM了解，山西仅有少量停产矿山开始复产，供应增量极为有限，且部分铝土矿难以流入铝土矿现货市场。而河南三门峡地区目前也仅有洞采矿开始复产，露天矿已停产长达1年之久。晋豫国产矿供应持续紧张，价格偏强运行，截至6月底，晋豫国产矿价格已达到历史最高位置。
贵州铝土矿供应波动虽然不大，但受到政策限制，开工情况不及年初预期，产量一直未能达到预期状态，铝土矿现货市场供应偏紧，均价也较年初上涨了40元/吨。虽然贵州地区使用进口矿的运费成本较高，但国产矿现货供应偏紧以及氧化铝利润可观的情况下，个别氧化铝厂仍旧选择补充少量进口矿以维持较高开工率。
几内亚铝土矿发运频频受到扰动，1-5月进口增量有限
2024年1-5月，中国进口铝土矿总量达6412.89万吨，较2023年同期仅增加了5.99%，一方面原因在于印尼禁止铝土矿出口，给中国铝土矿进口带来部分减量，另外一方面原因则是几内亚铝土矿发运频频受到扰动，进口增量不及预期。
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2024年上半年国内氧化铝价格走势分析及展望【SMM分析】
回顾2024年上半年，氧化铝价格整体呈现阶梯式上行走势，一季度价格走势相较平稳，二季度大幅上探后持稳运行。2024年上半年最高价3,908元/吨（2024年5月中旬），最低价格3154元/吨（2024年年初），高低价差754元/吨。
2024年一季度国内氧化铝价格走势相较平稳。
1月份价格因国产矿石供应紧张、能源供应问题以及重污染天气预警再度来袭持续影响北方地区氧化铝企业开工，西南地区部分氧化铝厂因矿石供应问题节前有停产计划，除了山西地区个别氧化铝厂矿石供应紧缺情况有所缓解，企业运行产能有所提升外，国内氧化铝现货供应偏紧，氧化铝需求端暂无较大变动，现货价格小幅上涨。进入2月，晋豫地区氧化铝企业复产进度不及预期，氧化铝企业惜售，现货报价坚挺，下游观望情绪较浓，上下游企业以保供长单为主，厂对厂成交清淡，氧化铝价格持稳运行。3 月份，北方现货成交价格重心逐步下行，西南现货成交逐渐活跃，成交价格重心亦呈小贴水趋势，市场偏空情绪跟进，价格小幅回落。一季度整体围绕3,330元/吨窄幅震荡。
2024年二季度国内氧化铝价格单边大幅上涨。
4月份，受宏观情绪面及英美制裁俄金属产品带动，氧化铝期货价格拉涨强劲，期现套利窗口打开，市场对交割品需求一定程度上提振了北方现货氧化铝价格。4月下旬，前期进入复产阶段的个别氧化铝厂复产基本完成，市场传出个别企业于5月因矿石供应问题考虑减压产，持货商惜售情绪渐浓，现货成交价重心较前期显著上移；进入5月，国内现货市场下游刚需陆续入市采购，现货成交较活跃，由于供应端国内氧化铝厂复产、减产并行，且当前国产矿尚未有实际复产，氧化铝短期供应增量有限，持货商惜售情绪浓厚，报价坚挺，现货价格持续大幅上涨，达到上半年最高价3,908元/吨。进入5月下旬，随着前期大批量刚需采购接近尾声，市场畏高情绪逐步显现，下游观望情绪渐浓，现货市场成交转清淡，南北方现货氧化铝价格涨幅放缓。6月份，下游观望情绪渐浓，多以催促上游执行长单为主，于此同时，氧化铝企业增减产并行，整体供应增量有限，持货方惜售情绪不减，报价依旧坚挺，现货价格维持3,900元/吨一线高位震荡。
整体而言
，2024年上半年，国内鲜有新增氧化铝项目投产，且晋豫地区矿山复产迟迟未见起色，虽然行业利润高企，氧化铝供应端提产受限，需求端，上半年云南电解铝复产贡献主要需求增量，整体呈现供弱需强格局。下半年&hellip;&hellip;
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贵金属
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24年过半白银价格屡创新高 需求变化&ldquo;过山车&rdquo;【SMM分析】
价格&ldquo;日日新高&rdquo;
截至2024年上半年，白银市场表现为市场带来了意外的惊喜和反转。白银价格不断刷新历史高点，伴随1-4月亮眼的下游需求，24年上半年白银市场描绘出了精彩的一笔。
1.1月3日开始：SMM 1#白银的出厂参考均价为5966元/千克，价格在5800-6000元/千克之间波动。
2.3月突破：白银价格在3月突破了6000元/千克，并稳住了这一关口。
3.4月攀升：白银连续三周上涨，稳定在7000元/千克。
4.5月飞跃：自5月中旬起，白银价格快速攀升至8000元/千克以上。
5.6月震荡：由于美国经济表现良好，美联储推迟降息预期，白银价格在7000-8000元/千克之间波动，较3-5月波动幅度降低
需求&ldquo;过山车&rdquo;
白银工业需求在2024年经历了显著的波动。
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上半年锑涨幅遥遥领先 锡和银位列前三 下半年哪些金属能交出理想“答卷”？【SMM专题】

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SMM 7月5日讯：
2023年起用铝量想新能源赛道倾斜，光伏、新能源汽车成为最受关注的铝消费领域。但与正增长的用铝不同，光伏、新能源汽车相关铝型材厂往往&ldquo;哀声叹气&rdquo;。据SMM调研了解，光伏型材光伏边框加工费有2022年7000元/吨已最低下滑至2900元/吨左右，且账期普遍延长至&ldquo;3+6&rdquo;模式，小体量的铝型材根本无力承受，纷纷停减产，大型铝型材厂也即将接近成本线，甚至已然出现了亏损运行也要枪战市场的情况。此外，据SMM了解，国内头部光伏边框窗自6月起受下游组件厂排产减弱影响，开工率环比减少30%，可见光伏型材行业也难逃产能出清。
进入7月淡季，铝价汇整后仍处于2万以上，叠加光伏型材普遍长账期的情势，相关企业降本增效与如何保证企业运营成为行业痛点。此外，锌铝镁、复合材料等新材料&ldquo;跃跃欲试&rdquo;，对光伏铝型材厂可谓是&ldquo;雪上加霜&rdquo;。目前，锌铝镁板卷等材料，因其耐腐蚀性与可回收性等刚需特性难以与铝制边框抗衡，暂无显示出替代铝边框的趋势。后续新材料的技术更新与市占情况，SMM将持续跟踪。

太卷了！光伏边框加工费再破新低！【SMM 评论】

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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;对5月份铜板带进出口数据进行分析，5月份中国铜板带进口6945.46吨，同比增长14.73%，环比减少7.95%，出口11635.01吨，同比增加44.47%，环比增加29.82%。5月铜价冲高回落，铜板带出口表现喜人，具体原因详见分析。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5月进口铜板带量保持稳定。从品类来看仍以高端黄铜板带为主，在国内废铜原料紧缺的情况下5月部分板带企业产能受限，终端进口补充量有所增加
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 在出口方面，5月板带出口情况大量增长，创下2021年以来新高。其中紫铜板带与黄铜板带表现亮眼，因5月铜价飙升，叠加海外经济复苏，制造业订单增量客观，据SMM调研显示国内板带龙头企业5月大量布局出口，部分国家订单出现爆满情况。从终端来看，储能、电力领域订单增量明显。

2024年5月铜板带出口创下新高 海外消费增长点何在【SMM分析】

SMM2024年7月5日讯：
本周国内铝下游加工龙头企业开工率较上周下滑0.1个百分点至62.5%，与去年同期相比下滑0.8个百分点。分板块来看，本周线缆板块继续保持小幅上涨趋势，主因铝线头部企业在手订单充裕，加上国网提货需求趋紧，整体开工情况处于稳定向上的状态。而型材板块则延续跌势，建筑型材淡季下需求低迷，光伏型材受下游组件排产影响暂未起色，且加工费不断内卷，账期延迟，企业生存压力较大。其余板块开工率暂稳为主，板带箔龙头企业或以价换量或通过调整产品结构等方式，勉力维持开工率，但短期需求好转无望，开工率仍存较大下降风险；原生合金板块增减预期并存，再生合金预期开工率下调为主。整体来看，除线缆企业订单饱满开工向好外，其余铝加工板块均处淡季，短期开工率继续缓慢下下滑为主。
原生铝合金：本周原生铝合金行业依然稳定于50%，龙头企业继续为维护市场份额及铝水比例而延续此前生产节奏。未来，一方面有少数企业反馈原生铝合金业务板块可能承接更多铝水，存在增产可能。另一方面随着部分下游客户开启高温假，或有企业小幅下调开工率。行业开工率增减预期并存。
铝板带：本周铝板带龙头企业开工率稳于74%。周内铝板带市场依然稳定，需求端随着淡季深入而持续转弱，龙头企业通过调整产品结构等方式努力维持开工率稳于现状不再下滑。但未来行业整体需求预计仍有下降空间，而大部分铝板带企业已无力通过下调加工费争取订单，更倾向于减产。铝板带龙头企业开工率存在较大下降风险。
铝线缆：本周国内铝线龙头企业的开工率上涨0.4%至67.6%。今年以来，铝线头部企业因在手订单充裕，加上国网提货需求趋紧，整体开工情况处于稳定向上的状态，行业开工率呈高位运行。行业订单方面，近一周输变电项目和特高压项目新订单中标结果陆续公开，铝线订单依旧稳中向好。此外，根据目前公开招标订单，铝线交货最晚已排至明年的下半年，而企业表示下半年的排产情况整体依旧是乐观的。根据目前企业在手订单表现，结合市场铝价回撤刺激中小企业的开工率提升，预计7月份铝线整体开工率有望回升至旺季区间。
铝型材：本周国内铝型材龙头企业开工率与上周相比下滑1个百分点，录得51%，铝型材行业淡季氛围浓厚，多数企业普遍存在开工率下滑与新增订单乏力的情况。分板块来看，建筑型材整体较为低靡，据SMM调研了解，尽管家装型材与部分工装建材需求尚可，但其量不大且订单需求零散，难以掩盖地产端下滑的影响。工业型材板块，光伏型材受下游组件排产影响暂未起色，且加工费不断内卷，账期延迟，企业生存压力加大。整体来看，7月淡季影响凸显，铝型材行业开工率偏弱运行。
铝箔&nbsp;：本周铝箔龙头企业开工率仍在75.7%。周内铝箔市场需求持续下滑，包装箔、空调箔、电池箔等产品订单均无超预期表现。龙头铝箔企业大多仍有少量降价空间，短期或将以价换量，维持开工率。但短期终端需求好转无望，铝箔行业开工率预计仍以缓慢下滑为主。
再生铝合金：本周再生铝龙头企业开工率环比持稳在56.9%。7月再生铝市场仍处于传统淡季，周内市场成交低迷，而考虑到高温假等因素影响，企业对于7、8月订单多持悲观预期，将消费回暖寄希望于8月下旬。当前市场供过于求，大厂在长单支撑下勉强维持开工率，中小厂因成本高企、需求不足拖累，产量不断降低。后续行业开工率预计稳中偏弱运行。
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(SMM铝组）

铝加工龙头企业开工率微降 线缆板块逆势上涨【SMM下游周度调研】

2024年7月5日锡锭社会库存（分地区）【SMM数据】

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金属内外分化 焦炭跌3.92% 工业硅跌2.3% 关注美国非农数据【SMM日评】
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本周伦沪铜迎&ldquo;风&rdquo;上扬 海内外铜库存均累库 三中全会前夕铜价将如何表现？【SMM周评】
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钴系产品价格多下行 电解钴单周跌去8000元 钴盐价格已至历史低位？【SMM周度观察】
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电解钴单周跌去8000元 | 外交部回应欧盟对中国电动汽车加征关税【新能源产业一周要闻】
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2024年稀土上半年行情回顾及后市展望【SMM分析】
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【SMM分析】硅钢供需矛盾仍然明显 7月硅钢市场或承压下行
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【SMM分析】焦炭7月供需及价格展望
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早市现货升水高企 持货商集中抛售仓单【SMM沪铜现货】
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库存终于转跌持货商积极挺价出货 现货升水不断走高【SMM华南铜现货】
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买卖双方活跃度较低 现货交投惨淡【SMM华北铜现货】
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7月5日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】
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7月5日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】
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SMM 上海及其他1#铅市场：铅现货供应偏紧 下游则因高价观望【SMM午评】
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再生铅：进口铅陆续流入国内市场 货源紧张状态逐渐缓解【SMM铅午评】
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SMM 2024/7/5 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价
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上海锌：市场略有挺价 升水小幅走高【SMM午评】
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广东锌：贸易商佛系出货 升水维持震荡【SMM午评】
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天津锌：锌价高位震荡 市场成交较差【SMM午评】
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宁波锌：下游询价不多 现货成交清淡【SMM午评】
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利润倒挂 盐厂挺价心态开始加强 【SMM硫酸镍日评】
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7月5日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

SMM7月5日讯;据上海有色网（SMM）的最新调研数据，在本周（7月5日数据截止），云南与江西两省的精炼锡冶炼企业在开工率上保持稳定态势，综合计算得出开工率为68.24%

【SMM分析】两地精炼锡冶炼企业开工率持稳 矿端偏紧预期仍存

7月5日热卷基差日报

【SMM热卷日评】扰动因素减弱 下周热卷或区间震荡运行

【SMM热卷日度成交】7月5日，SMM三城（上海、乐从、天津）样本企业热卷日度成交量合计为10060吨，日环比-1060吨，-9.5%。
期货盘面明显走弱，市场观望情绪较重，投机需求清零，贸易商出货不畅，热卷成交偏差。

【SMM热卷日度成交】期货盘面明显走弱  热卷成交偏差

【热卷区域价差对比】7月5日 上海-天津热卷价差70，环比下降10

7月5日热卷区域价差对比

7月5日热卷出口利润

7月5日，主力合约卷螺差为206元/吨，环比
上涨21元/吨
；张家港沙钢热卷与杭州中天螺纹卷螺差为270元/吨，环比
暂稳

7月5日卷螺差

7月5日讯：
盘面简述
早盘市场继续呈现出调整，两市行业再现局部活跃，商贸代理、旅游、有色、传媒娱乐、软件服务、房地产、医药、建材、互联网、商业连锁、酒店餐饮、钢铁、医疗保健、多元金融、水务等行业呈现活跃，元器件、家用电器、通信设备、酿酒、半导体、汽车类、电力、工程机械、石油、航空、银行、电信运营等行业呈现回调。题材板块方面，财税数字化、电子身份证、智慧政务、时空大数据、数据确权、创新药、信创、免税概念、国产软件、短剧游戏、区块链等题材呈现活跃，人形机器人、PCB概念、AI手机PC、车路云、PEEK材料、毫米波雷达、减速器、消费电子概念、先进封装、机器人概念、汽车电子、玻璃基板、新能源车、复合铜箔等题材走弱。
热点板块
传媒板块盘中逆势走强，广西广电、凤凰传媒、中南传媒、华谊兄弟、天舟文化、果麦文化、幸福蓝海、中文在线、荣信文化、横店影视等个股呈现逆势拉升走强。
软件服务板块呈现局部拉升走强，通达海、任子行、天玑科技、天亿马迎来20cm涨停，飞利信、竞业达、初灵信息、恒锋信息、汉鑫科技、银之杰、旋极信息等个股呈现盘中跟涨拉升。
医药板块呈现盘中活跃，长药控股、香雪制药、华海药业、罗欣药业、仙琚制药、陇神戎发、智翔金泰、康芝药业等个股呈现逆势拉升走强。
证券行业盘中逆势拉升，锦龙股份盘中涨停，国联证券、首创证券、海通证券、华创云信、浙商证券、湘财股份、华鑫股份、太平洋等个股呈现跟涨拉升。
低价股近期反复活跃，长药控股走出4天3板，股价在4日内接近翻番，此前东方集团4连板，飞利信、新动力、美晨生态、纳川股份等多股涨超5%。消息面上，近期不少低价股在面值退市压力下展开自救，亚泰集团、永泰能源、山东钢铁等多股于近期纷纷抛出回购计划。
黄金股盘中逆势拉升，深中华A直线涨停，玉龙股份涨超7%，盛达资源、银泰黄金、中金黄金、山东黄金等涨幅靠前。消息面上，现货黄金盘中站上2360美元/盎司，本周累涨超1.5%。市场人士认为，美国劳动力市场正在经历降温，这可能预示着经济增长放缓的风险增加，增强了市场对美联储尽早开启降息的积极预期，支撑金价走强。
Sora、传媒等AI应用方向展开反弹，佳云科技20CM涨停，天地在线涨停，福石控股、中南传媒、因赛集团、广西广电、紫天科技、思美传媒、凡拓数创等跟涨。
早盘创新药板块震荡拉升，香雪制药触及20CM涨停，华海药业、智翔金泰、泰格医药，诺诚健华、首药控股等跟涨。7月1日，今年医保药品目录调整工作正式启动，目前医保药品目录准入申报范围主要聚焦5年内新上市药品。在此影响下，5年内新上市药品在当年新增品种中的占比，已从2019年的32%提高至2023年的97.6%。
光伏、储能板块震荡反弹，逆变器方向领涨，艾罗能源涨超10%，德业股份、固德威、阳光电源、锦浪科技、禾迈股份等涨幅靠前。中金公司发布研报看好2024年全球储能需求有望保持高增需求。预计2024年全球储能出货量(不含通信储能)将达到273GWh，其中中国/美国/欧洲/澳洲/日本/其他地区分别为86/78/50/6/3/49GWh。
财税数字化概念股快速反弹，天玑科技涨超10%，旋极信息、汉鑫科技涨超5%，数字认证、零点有数、浪潮软件、长亮科技、南天信息等跟涨。银河证券研报表示，数字化是财税体制改革的重要抓手，打造财税数字化生态体系是关键。
数据要素概念延续强势，湘邮科技2连板，三维天地、铜牛信息、竞业达、零点有数等跟涨。消息面上，7月4日，在2024全球数字经济大会&mdash;&mdash;数据要素高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。
早盘多只中报业绩预增股大涨，青岛金王、华菱线缆涨停，微电生理、物产金轮、新疆天业、德业股份、盾安环境等涨超5%。消息面上，青岛金王公告上半年净利润预增30%-50%；新疆天业公告上半年净利润预增101%；华菱线缆公告上半年净利润预增40%-60%；微电生理上半年净利润预增596%-828%；物产金轮公告上半年净利润预增56%-66%；盾安环境公告上半年净利润预增35%-50%；德业股份预告今年第二季度净利润环比增长73%-96%。
政策消息
►《中药标准管理专门规定》审议通过2025年1月1日起施行
据国家药监局消息，7月4日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》。《中药标准管理专门规定》将于2025年1月1日起施行。后续，国家药监局将组织开展宣贯培训，进一步规范提升中药标准管理的能力和水平。
►央行：已与几家主要金融机构签订债券借入协议将视市场情况持续借入并卖出国债
今日有消息称，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议。对此，财联社记者求证，央行确认该信息，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业继续呈现分化和局部轮动。商贸代理、旅游、有色、传媒娱乐、软件服务、房地产、医药、建材、互联网、商业连锁、酒店餐饮、钢铁、医疗保健、多元金融、水务等行业呈现活跃，元器件、家用电器、通信设备、酿酒、半导体、汽车类、电力、工程机械、石油、航空、银行、电信运营等行业呈现回调。
短期市场持续调整，短期分化行情呈现延续。从盘中表现来看，消费、周期行业呈现局部活跃，金融、农业、科技、军工板块出现回调，盘中热点分散且频繁切换凸显当前市场弱势格局。近期市场持续回调，加剧了市场的调整和板块的分化，存量资金博弈下，市场热点难以持续以及赚钱效应低下，市场信心缺失。近期市场的再次走弱，推动了市场重心的下移，而股指方面，沪指、深成指和创业板再创调整新低，市场趋势再次走弱，短期来看，在市场持续回调下，场内资金的持续出逃或加剧盘中情绪风险的释放，市场或继续下探寻求技术支撑。而近期影响市场的因素较少，短期调整在于情绪面的释放以及场内资金的板块迁移。后期市场止跌企稳仍需要情绪和信心的提振。目前，市场进入到重要的时间节点，二十届三中全会即将召开，市场期待有更多提振政策的出台，与此同时，市场进入到中报的预披露期，关注的焦点更偏向于上市公司中报业绩的表现。因此，投资者可短期关注中报业绩增长的行业和个股，进行短线操作。而中期机会方面，建议继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

市场调整加剧板块分化 低价股呈现逆势活跃【股市午评】

【SMM热卷社库盘点】产量小幅上升 热卷全国社库继续累积
本周SMM统计的全国86仓库（大样本）热卷社会库存418.45万吨，环比+7.5万吨，环比+1.76%，新历同比+16.25%。
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分地区来看，本周期，华东、华南、华中、华北、东北市场均呈现增库，其中华南地区前期受天气因素影响疏港受阻，本周期集中卸货，库存增幅较明显。详细来看：
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【上海】本周上海库存小幅去化 近五年同比中等偏低
本周上海热卷库存43.06万吨，环比上周-2.22万吨，降幅4.90%；阳历同比降幅13.53%，农历同比增幅4.03%。
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【乐从】集中卸货 乐从库存继续增加
本周乐从热卷库存94.49吨，环比上周+4.01万吨，增幅4.43%；阳历同比增幅13.71%，农历同比增幅28.21%。
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【张家港】加工小幅回落 本周张家港库存增幅明显加快
本周张家港热卷库存36.1万吨，环比上周+2.25万吨，增幅6.65%；阳历同比增幅27.11%，农历同比增幅80.50%。
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【唐山】本周唐山热卷库存小幅下降
本周唐山热卷库存58.46万吨，环比上周-0.03万吨，-0.05%。同比+9.72万吨，+19.94%。
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【沈阳】本周沈阳热卷库存继续累积
本周沈阳热卷库存21.33万吨，环比上周+0.28万吨，+1.33%。同比+10.38万吨，+94.79%。
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【博兴】本周博兴热卷库存降幅收窄
本周博兴热卷库存6.25万吨，环比上周-0.02万吨，-0.32%。同比-8.85万吨，-58.61%。
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【邯郸】本周邯郸热卷库存环比增加
本周，邯郸市场热卷库存21.7万吨，环比增加3.3%，同比增幅27.65%。
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【成都】本周成都库存继续去化
本周，成都市场热卷库存20.2万吨，环比降幅5.56%，同比增幅2.12%。
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【重庆】本周重庆库存环比继续去化
本周，重庆市场热卷库存13.92万吨，环比下降1.35%，同比降幅21.67%
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本周热卷产量小幅上升，期货上行期间，投机及期现需求被部分释放，而终端都仍以按需、低价采购为主，使得社库继续累积。后续来看，华北部分钢厂新增轧线设备检修，热卷产量进一步增量空间或将收窄，但终端淡季特征明显，
下周全国社库或有继续累积风险。
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【SMM热卷社库盘点】产量小幅上升 热卷全国社库继续累积

2024
年第二季度已经结束，整体来看开工率先扬后抑，南方地区极端天气的影响
+
锌下游消费进入淡季，镀锌开工整体走弱，维持低位震荡，那么对于即将进入的第三季度，镀锌开工或能有所起色吗？
&nbsp;
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从
SMM
周度开工来看，第二季度的镀锌开工在
60%
左右，主要是因为从第二季度开始，部分企业年前截留的订单已陆续生产完，且镀锌管的贸易商因黑色价格走势波动较大，五月黑色价格较好，订单走货量大，开工上行，但进入六月黑色价格低迷，整体采买较少，销售不畅下，倒逼镀锌开工逐步下行。且因目前房地产、基建项目等尚未回暖，贸易商对黑色的后续价格走势持看跌态度，并未过多备库，镀锌管销售未有很大起色，开工维持低位震荡；镀锌结构件方面
6
月下旬的时候部分省份年后中标的铁塔项目陆续落地，带动当地镀锌企业开工，但其它锌下游消费板块因进入到行业淡季，企业新增订单数量有限，整体开工改善不大。
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展望第三季度，分板块来看，镀锌管企业的订单与黑色的价格联动性较强，然房地产改善力度有限，基建项目等也迟迟未见回暖势头，故长远来看黑色的价格或还有下跌的可能，下游经销商出于成本考虑刚需备库，预计镀锌管企业开工维稳为主；镀锌结构件方面，铁塔订单尚可，叠加部分新订单在七月开启新招标，预计企业依然维持较高的开工；专项债发放预期下，交通类订单进入到第三季度或将迎来增长；脚手架类企业的订单与房地产、基建项目密切相关，然房地产新开工施工面积累计环比下降，行业订单减少，企业间竞争加剧，变相降低加工费，利润不足下企业的生产积极性不高；高铁、型材类订单受淡季的影响，并未看到消费亮点，订单量表现平平，开工基本持稳。整体来看，预计第三季度镀锌开工或小幅提升。
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镀锌企业第二季度开工率走弱，原因几何？【SMM分析】

当&ldquo;内卷&rdquo;成为首要关键词后，国内车市竞争环境的变化便随之而来。
据乘联分会最新初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%；今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%。6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%；今年以来累计批发1,171.4万辆，同比增长6%。
政策叠加市场双向驱动下，上半年国内车市平稳向好，&ldquo;内卷&rdquo;的作用力亦开始加速显现。
&ldquo;以旧换新&rdquo;提振市场 上半年车市稳中求进
今年3月，财联社记者独家报道了&ldquo;汽车以旧换新政策细则或上半年出台&rdquo;的消息。一个月后，消费品&ldquo;以旧换新&rdquo;相关方案公布，这也是该方案15年来首次得到更新。方案提出&ldquo;中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新&rdquo;。
随后的30天内，超过30省市区跟进出台相应政策，其中江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、宁夏等地的&ldquo;以旧换新&rdquo;或&ldquo;报废换新&rdquo;单车补贴力度最高至1万元，内蒙古个人消费者报废置换新能源乘用车最高达到每辆1.2万元。同时，多数车企在终端叠加推出了不同程度的置换补贴政策。
今年一季度消费者对于&ldquo;以旧换新&rdquo;的观望情绪逐渐消退后，国内车市从&ldquo;跌宕起伏&rdquo;开始向&ldquo;平稳上升&rdquo;过渡。乘联分会数据显示，4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%；随后的5月，全国乘用车市场零售环比涨至171.0万辆。根据乘联分会初步统计，6月乘用车市场零售175.5万辆。
&ldquo;此次&lsquo;以旧换新&rsquo;等政策合理保证了燃油车消费群体的换购需求，对车市平稳发展意义很大。&rdquo;乘联分会秘书长崔东树直言，国家对当前&ldquo;促进消费、提振内需&rdquo;的通盘考虑和细节把握日趋清晰和精准，市场&ldquo;淘汰更新&rdquo;和&ldquo;换购更新&rdquo;的消费潜力将逐步得到释放，有益于未来几个月的车市逐步走强。
&ldquo;以旧换新&rdquo;给国内车市平稳向好带来了关键助推，但&ldquo;内卷&rdquo;范围不断扩大且持续加剧亦是不争事实。
&ldquo;价格、智驾&rdquo;双内卷时代已至
相较9.98万元秦L DM-i、&ldquo;雷凌价&rdquo;凯美瑞、12万元ID.4 X、18万元宝马i3等终端的价格&ldquo;打骨折&rdquo;，&ldquo;智驾技术&rdquo;才是上半年显现出来的最主要&ldquo;内卷&rdquo;趋势。
作为国内智驾领域的头部企业，华为、小鹏汽车重磅动作不断：华为乾崑ADS 3.0将会在阿维塔上首次搭载，其采用GOD（通用障碍物识别）/PDP（预测决策规控）全新端到端架构，可实现车位到车位智驾领航NCA功能。今年5月，小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型&mdash;&mdash;神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain。根据计划，2024年第三季度小鹏汽车将实现全国每条路都能开，全面实现无图，2025年在中国实现类L4级智驾体验。
&ldquo;华为ADS、小鹏XNGP、理想NOA等不依赖高精地图的城区NOA开始加速涌现。同时，AI智驾时代已经到来，端到端大模型开始上车。&rdquo;有业内人士表示，汽车行业在智驾方面的&ldquo;内卷&rdquo;正在持续加剧，且或比&ldquo;价格战&rdquo;更为激烈。
相较终端简单粗暴的&ldquo;以价换量&rdquo;，前述针对智驾的&ldquo;内卷&rdquo;需要付出更大的成本与资源，&ldquo;卖一辆亏一辆&rdquo;的现象短期内绝非偶然。
智己L6上市之际，智己汽车联席CEO刘涛曾直言，智己L6在亏钱卖车。&ldquo;除了背靠上汽集团的供应链优势外，我们也在寻求降本，且智己有自己的降本策略。&rdquo;据刘涛介绍，由于智己的智驾水平已达到可不依赖感知硬件大量堆叠的水平，故智己L6减少了激光雷达的使用数量，&ldquo;通过技术能力降本，是未来行业面临的一个重要话题。&rdquo;
车企&ldquo;卷技术&rdquo;、终端&ldquo;卷价格&rdquo;，这样的&ldquo;内卷&rdquo;或将在下半年愈演愈烈。此背景下，大批经销商正在承受前所未有的经营压力。6月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期&ldquo;中国汽车经销商库存预警指数调查&rdquo;VIA显示，2024年6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点，环比上升4.1个百分点。&ldquo;库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。&rdquo;

车市半年考|“以旧换新”促消费、价格技术双内卷 国内车市在“淘汰赛”中平稳向好

本周沈阳热卷库存21.33万吨，环比上周+0.28万吨，+1.33%。同比+10.38万吨，+94.79%。
本周唐山热卷库存58.46万吨，环比上周-0.03万吨，-0.05%。同比+9.72万吨，+19.94%。
本周博兴热卷库存6.25万吨，环比上周-0.02万吨，-0.32%。同比-8.85万吨，-58.61%。
供应方面，本周热轧检修影响量为11.2万吨，环比上周减少3.65万吨，热卷供应呈现增加状态。需求方面，下游终端继续按需补库，目前市场已经进入淡季，下游需求逐渐减弱，市场观望情绪较强。库存方面，本周SMM统计的全国86仓库（大样本）热卷社会库400.45万吨，环比+7.15万吨，环比+1.82%，新历同比+11.25%。
综合来看，钢厂热卷仍是利润最好的品种，但是因为其它钢材品种利润较差，钢厂转产热卷较多，基本面供应存在压力，所以部分钢厂顺应市场淡季，已经开始检修，且根据SMM调研，下周热轧检修影响量为13.64万吨，环比本周增加2.44万吨，供应压力有望减少，使得热卷供应呈现供需双弱局面，减少累库压力，后续北方城市热卷库存或窄幅变化。

【SMM分析】部分钢厂检修  热卷供应呈现供需双弱局面  累库压力减少

沪锡主力涨0.01%,报275790元/吨，锡期货仓单14738吨，较前一日减少62吨。LME锡涨0.09%,报33330美元/吨，锡库存4565吨，减少10吨。现货市场，对2408，云锡升水0-200元/吨，云字贴水200-400元/吨，小牌贴水500元/吨。价差方面，08-09价差-660元/吨，09-10价差-340元/吨，沪伦比8.27。7/4印尼JFX成交量150吨，7/3印尼ICDX成交量50吨，7月两大交易所累计成交量865吨。
锡的矛盾在近半年都没有特别大的变化，仍然是佤邦停产与印尼减产的问题。但在有色大部分供应都有问题，且短期难以解决的背景下，需求的强弱将更加重要。
操作上，在佤邦停工下，维持逢低多配，但破前高需要更强利好。

锡价突破需要更强利好【机构评论】

7月5日沙钢锡山基地 废钢采购报价

本周博兴热卷库存6.25万吨，环比上周-0.02万吨，-0.32%。同比-8.85万吨，-58.61%。

【SMM博兴热卷库存】本周博兴热卷库存降至6.25万吨

SMM7月4日讯：昨日夜盘期货沪锡主连收盘价格275790，上涨20，上涨幅度为0.01%，最高277540，最低274440。
市场现货成交情况：
昨日早盘期间贸易企业报价国内各锡锭品牌升贴水幅度较近日变化不大，其中小牌品牌锡锭报价08-500~-400附近出货,交割品牌报价:08-500~+0,云锡品牌报价08+200~+400,进口锡品牌现货报价暂无。昨日早盘沪锡价格小幅回落,但下游企业采买情绪依旧低迷,还是以观望为主。大部分贸易企业为零散成交。总的来说,昨日现货市场成交较为冷清。

夜盘沪锡价格冲高回落  现货市场成交较弱【SMM锡早讯】

近期宏观氛围偏暖，主要与就业数据降温有关，美联储9月降息信心强化，提振锡价止跌上行。
上期所锡仓单减少62吨至1.47万吨，LME锡减少10吨至4565吨。早间锡价高位横盘致使下游采买降温，现价跟盘上行。综合来看，短期宏观氛围偏暖叠加供应紧张底层逻辑，预计短期锡价有望维持偏强震荡，关注国内冶炼企业检修安排。
策略上，多单可继续持有。

供应紧张底层逻辑支撑 锡价偏强震荡【机构评论】

据外电7月4日消息，以下为7月4日LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

7月4日LME锡库存下滑10吨 降幅来自热那亚仓库

近期美国经济数据走弱提振降息预期，美元指数回落推高有色，沪锡跟随板块高开，午后价格有所回落，主力合约收涨于0.28%。当前国内锡锭生产平稳，但缅甸锡矿复产时间未明，国内锡矿进口大幅下滑，同时印尼出口尚未完全恢复，供应面偏紧，支撑锡价高位震荡。
印尼所有出口精炼锡都必须首先在雅加达期货交易所（JFX）或印尼商品及衍生品交易所（ICDX）上出售。据SMM消息，印尼两大交易所6月份总成交4075吨，5月份总成交额为3565吨，相应的，5月印尼出口精炼锡3299.75吨，同比下降53.58%。根据印尼交易所成交数据推测，6月锡锭出口或继续小幅恢复，但仍远低于去年同期8000吨的水平。
截止6月28日，云南、江西锡锭冶炼合计开工率67.27%，周环比不变，江西地区的大多数冶炼企业均保持正常生产水平，且近期并无计划安排检修，目前废料供应链条保持稳健，各企业的排产预期已基本达成。云南地区有少数冶炼企业正计划于7月份进行停产检修。同时，部分企业或将根据未来原料供应情况，调整自身生产计划。
对于后市，西南期货评论表示，缅甸方面继续执行禁矿令，若禁矿令延续后期矿端紧缺的格局或逐步显现，印尼出口精炼锡量级仍旧不及预期，海外可流通现货资源较为紧缺，目前国内炼厂开工率较为平稳，不过后续矿端紧缺格局或逐步传导至锭端；逐步进入消费淡季，电子消费光伏消费均有所下滑，终端消费仅维持刚需补库，上周锡库存继续下行，锡库存拐点或已出现。预计锡价偏强震荡运行。

7月4日SHFE市场：原料收紧逐步兑现 沪锡高位震荡

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7月4日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

【SMM热卷日评】热卷又在累库？现货成交转差

【SMM热卷日度成交】7月4日，SMM三城（上海、乐从、天津）样本企业热卷日度成交量合计为11120吨，日环比-8500吨，-43.3%。
下午期货盘面涨势收窄，市场成交氛围偏弱，下游终端观望情绪再起，缺乏投机需求，热卷成交偏差。

【SMM热卷日度成交】缺乏投机需求  热卷成交偏差

【热卷区域价差对比】7月4日 上海-天津热卷价差80，环比持平

7月4日热卷区域价差对比

SMM7月4日讯：美国近来公布的一系列数据不及预期，增加了市场对美联储9月可能降息的预期，隔夜贵金属期货均出现上涨。进入7月4日，国内贵金属期货延续涨势，截至7月4日10:48，沪金涨1.16%，报559.14元/克；沪银涨2.49%，报8054元/千克；COMEX黄金跌0.09%，报2367.2美元/盎司；COMEX白银报30.755元/盎司，跌0.28%。
A股市场方面：截至7月4日11:08，贵金属行业逆势上涨，并以1.46%的涨幅领涨所有行业。个股方面：山东黄金涨3.83%、紫金矿业涨3.19%，中金黄金、银泰黄金和程晓科技等涨幅居前。
消息面
美国经济数据疲软，使得市场对美联储9月降息的预期升温。美国上周初请失业金人数有所增加，而失业人数在6月底进一步上升至两年半以来的新高，这与劳动力市场逐渐降温的趋势一致。美国劳工部公布数据显示，截至6月29日当周初请失业金人数增加4000人至23.8万人，预期为23.5万人。6月22日当周经季节性调整后的续请失业金人数增至185.8万人，为2021年11月底以来的最高水平。周三公布的ADP就业报告显示，6月民间就业岗位增加15万个，5月为增加15.7万个。经济学家此前预测6月民间就业岗位增加16万个。另有报告显示，6月美国服务业萎缩，工厂订单减少。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，市场目前认为美联储在9月会议降息的可能性为74%。
印度将黄金的基准进口价格定为748美元/10克，将白银的基准进口价格定为934美元/千克。
现货市场
　　
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白银现货市场方面：受沪银飙升的影响，7月4日，SMM1#银的上午出厂参考价为8047-8049元/千克，均价为8048元/千克，较前一日上调了216元/千克，涨幅为2.76%。据SMM调研，7月4日银价的快速上调，市场对价格接受度差，部分刚需在7月3日进行了工业生产需求的补货。
机构评论
投行花旗（Citi）分析师给出了一个理解和预测黄金价格的框架，他们称，该框架旨在通过一个稳健且不受制度影响的模型，重振对黄金的投资。据分析师所说，该框架解释了过去55年黄金年度价格变动和过去25年的季度价格变动，突显了金价的主要驱动因素。花旗框架的核心是私人和公共部门的投资需求占金矿供应的比例，这是金价的主要推手。花旗称：&ldquo;中国和其他央行的黄金投资需求在今年一季度已经升至供应的85%，而过去两年这一比例超过70%。&rdquo;投资需求的猛增抵消了美国实际利率上升的不利影响，推动金价升至纪录高位。花旗预计，黄金投资需求将继续增加，可能在未来12-18个月内吸收几乎所有的矿山供应。这支撑了花旗对金价到2025年达到每盎司2,700-3,000美元的基本预估。
世界黄金协会(WGC)《2024年中期展望报告》表示，黄金在2024年的表现非常好，同比上涨了12%，超过了大多数主要资产类别。对于下半年黄金的走势，世界黄金协会认为，金价可能会继续在与近几个月类似的区间内波动。&ldquo;换句话说，在上半年获得良好势头之后，目前的市场趋势表明，下半年的表现将在当前水平的基础上出现区间波动。这并不是我们第一次描述类似的黄金预期结果，&rdquo;WGC表示。
芷水投资有限公司总经理韩骁在由山东恒邦冶炼股份有限公司与上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）联合主办的
2024SMM第十二届小金属产业大会&mdash;&mdash;主论坛
上分享了2024年金银行情回顾与未来投资展望。其表示：2024年影响贵金属价格因素将重点围绕在美联储货币政策。结合基本面与技术面的综合因素，预计2024年下半年是个宽幅震荡上行的宽幅震荡突破上涨行情，三季度震荡概率较大，四季度可能会开始突破上涨。
》点击查看详情

美国经济数据疲软 贵金属板块逆势上涨 银价飙升 现货市场“不买账”【SMM快讯】

7月4日讯：
盘面简述
早盘市场呈现弱势震荡调整，盘中两市行业轮动。家用电器、元器件、通信设备、有色、汽车类、石油、银行、电器仪表、保险、煤炭、电力、船舶、工程机械、航空、通用机械、电气设备等行业活跃，旅游、酒店餐饮、公共交通、房地产、商业连锁、文教休闲、农林牧渔、综合类、农林牧渔、互联网、环保等行业呈现回调；题材板块方面，人形机器人、稀缺资源、PEEK材料、车路云、减速器、PCB概念、机器视觉、工业母机、智能交通、特斯拉概念、液冷服务器、英伟达概念等题材呈现轮动，风沙治理、水产品、物业管理、预制菜、免税概念、旅游概念、新零售、复合铜箔、土地流转、数据确权等题材走弱。
热点板块
家电板块呈现局部走强，三华智控、石头科技、美的集团、儒竞科技、爱仕达、万和电气、海达尔、汉宇集团等个股呈现盘中拉升走强。
元器件板块呈现盘中活跃，经纬辉开、世运电路、智动力、奥士康、硕贝德、利尔达、生益电子、国力股份、广合科技、依顿电子、胜宏科技、四会富仕、得润电子等个股呈现盘中拉升。
汽车板块呈现局部拉升，神通科技、标榜股份、双林股份、九号公司、斯菱股份、伯斯特、岱美股份、新泉股份、北特科技、拓普集团等个股呈现盘中拉升走强。
人形机器人概念股开盘拉升，恒工精密触及20CM涨停，雷赛智能、丰立智能、斯菱股份、步科股份、北特科技、江苏雷利等跟涨。消息面上，特斯拉官方宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。
PCB概念股震荡拉升，世运电路涨停，则成电子、景旺电子、四会富仕、金禄电子、东山精密、胜宏科技、深南电路等跟涨。消息面上，近期多只PCB板块个股发布业绩预增公告，其中世运电路预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元至3.15亿元，同比增长40.34%到60.75%。
早盘车路云概念走强，浩云科技、通行宝涨超10%，信息发展、索菱股份、华铭智能、金溢科技等跟涨。消息面上，7月3日，工信部等五部门公布智能网联汽车&ldquo;车路云一体化&rdquo;应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆等20个城市及联合体在列。
多只中报业绩预增股走强，迪贝电气、雷赛智能涨停，此前神通科技竞价涨停，锦波生物涨超15%，广合科技、松原股份跟涨。消息面上，迪贝电气预告上半年净利润同比增151%-177%；雷赛智能预计上半年净利润同比增46%-56%；锦波生物预告上半年净利润同比增165%-183%。
数据要素概念异动拉升，湘邮科技直线涨停，零点有数涨超10%，易华录、铜牛信息等快速跟涨。消息面上，在2024全球数字经济大会&mdash;&mdash;数据要素高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。
政策消息
►国家数据局：公共数据开发利用政策很快就会出台
在2024全球数字经济大会&mdash;&mdash;数据要素高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。
►6月份中国电商物流指数持续回升连续四个月上涨
中国物流与采购联合会今天（4日）公布6月份中国电商物流指数。6月份电商物流市场供需两端均有明显增长，电商物流指数涨幅进一步扩大，连续四个月上涨。6月份中国电商物流指数为114.8点，较上月回升0.9点。具体来看，6月份电商物流总业务量指数为132.9点，较上月回升3.1点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，西部地区提升幅度最大，东部地区超过全国平均水平。农村电商物流业务量指数加速上升。6月份，农村电商物流业务量指数为132.1点，较上月回升2.4点。总业务量指数和农村业务量指数，比去年同期增长均超过30%。
巨丰观点
总体来看，市场呈现弱势震荡调整，盘中两市行业轮动。家用电器、元器件、通信设备、有色、汽车类、石油、银行、保险、煤炭、电力、船舶、工程机械、航空、通用机械、电气设备等行业活跃，旅游、酒店餐饮、公共交通、房地产、商业连锁、文教休闲、农林牧渔、综合类、农林牧渔、互联网、环保等行业呈现回调。
近期市场持续震荡调整，行业板块再现结构性轮动，盘中热点的频繁切换凸显当前市场弱势格局。从目前趋势看，市场整体趋势呈现转势迹象，从前期的下行趋势开始向上行趋势演变。虽盘中股指反弹仍受上方技术性压制，但市场重心开始出现上移，短期股指窄幅波动意在构筑短期支撑平台，不过，目前市场仍旧呈现出存量资金博弈状态，市场持续呈现出缩量，凸显当前市场反弹动力不足。近期6月份相关经济数据发布，财新PMI连续八个月高于荣枯线，制造业生产经营活动扩张加速，而6月财新中国服务业PMI降至51.2，显示服务业景气度回落。部分数据的低于预期对短期市场情绪形成干扰。而二十届三中全会即将召开，市场或期待更多政策的出台。在当前市场环境和时间节点下，建议投资者继续关注改革预期下的政策性机会，同时关注中报行情，后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

两市持续调整 机器人板块活跃【股市午评】

据外电7月3日消息，以下为7月3日LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

7月3日LME锡库存下滑150吨 降幅全部来自巴生仓库

7月4日讯：
巨丰观点
周三，A股震荡回调，科创板逆市反弹。盘面上，商业百货领涨，房地产、旅游酒店、半导体、教育、电子化学品、汽车服务、能源金属、食品饮料、保险、航空机场、证券等行业小幅上涨，电网设备、软件开发、工程咨询服务、消费电子、通信服务、船舶制造、风电设备、计算机设备、通信设备、航天航空、工程机械等行业小幅回调。
早盘，沪指下跌0.40%，创业板指探底回升上涨0.40%，两市半日成交3745亿。商业百货板块掀涨停潮，免税概念、ST股、社区团购、电子车牌、高带宽内存涨幅居前。电网设备、空间计算、华为欧拉、铜缆高速连接领跌市场。午后，电网设备、半导体、自动化设备、证券等板块走势活跃，商业百货板块涨幅收窄，汽车、计算机、软件、白酒等板块走弱，股指继续震荡。市场成交量持续低迷，跌破6000亿元关口。
从当日盘面看，盘面分化明显：中国中免冲板，带动免税、旅游酒店等板块走强，财税改革概念、智慧政务、区块链等前日强势板块大幅回调。涨幅榜居前的依旧是小市值个股为主。
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，隔夜美股三大指数涨跌不一，纳指、标普续创新高。大型科技股多数上涨，特斯拉7天上涨35%，英伟达涨超4%，微软、苹果小幅上涨，股价再次刷新历史高位，热门中概股普涨。国内方面，五部门公布智能网联汽车&ldquo;车路云一体化&rdquo;应用试点城市名单；乘联会：初步统计6月乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%。目前沪指在3000点下方运行，极致缩量意味着短期抛压大幅减少，反弹可期。建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。
消息面
►五部门公布智能网联汽车&ldquo;车路云一体化&rdquo;应用试点城市名单
按照《工业和信息化部公安部自然资源部住房和城乡建设部交通运输部关于开展智能网联汽车&ldquo;车路云一体化&rdquo;应用试点工作的通知》（工信部联通装〔2023〕268号）安排，在自愿申报、组织评估基础上，确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车&ldquo;车路云一体化&rdquo;应用试点城市。
►乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆 同比下降8%
乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1,171.4万辆，同比增长6%。乘用车新能源市场零售86.4万辆,同比增长30%,环比增长6%。
►纳指、标普续创新高 热门科技股多数上涨 特斯拉持续大涨
美股三大指数涨跌不一，纳指、标普续创新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，7天上涨35%，英伟达涨超4%，微软、苹果小幅上涨，股价再次刷新历史高位；亚马逊跌超1%。能源、贵金属、半导体板块涨幅居前，普拉格能源涨超8%，世纪铝业涨超6%，赫克拉矿业、科尔黛伦矿业、泛美白银、南方铜业涨超5%，博通涨超4%，台积电、美光科技涨超3%。
原标题：《巨丰早评：A股极致缩量 反弹一触即发》

昨日A股震荡回调 科创板逆市反弹 商业百货领涨【股市早评】

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市面可流通的平水铜减少 持货商挺价出货【SMM华南铜现货】
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SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅冲高后回落 进口铅、再生铅贴水报价出现【SMM午评】
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SMM 2024/7/3 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价
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宁波锌：宁波出货增多 下游刚需接货【SMM午评】
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天津锌：盘面回升 整体成交较差【SMM午评】
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沪锡价格横盘波动 近期现货市场成交较弱【SMM锡午评】
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7月3日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

SMM 7月3日讯：7月3日半导体板块午后震荡走高，指数盘中最高一度涨逾2.5%，临近收盘虽有所回落，但指数依旧以1.19%的涨幅在一众行业板块中居于前列。个股方面，芯原股份涨超15%，士兰微、全志科技、天德钰、立昂微等多股纷纷跟涨。
消息面上，
三星电子方面传来消息，公司先进封装（AVP）部门正在主导开发&ldquo;半导体3.3D先进封装技术&rdquo;，目标应用于AI半导体芯片，2026年第二季度量产。该技术通过安装RDL中介层替代硅中介层来连接逻辑芯片和HBM；并通过3D堆叠技术将逻辑芯片堆叠在LLC上。三星预计，新技术商业化之后，与现有硅中介层相比，性能不会下降，成本可节省22%。
此外，还有媒体报道称，台积电正全面扩张CoWoS产能，目前已经在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。
且需要注意的是，AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计，AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长，目前其CoWos产能供应紧张，2024-2025年将扩产。业内人士分析，台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片，2025年升至5.5万~6万片，2026年进一步达到7万~8万片。
此外，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在浦江之畔揭开帷幕。作为全球人工智能（AI）领域最具影响力的综合性会议，该会议的召开引发了业内的颇多关注，也是行业的一个利好点。
而值得一提的是，在7月初，来自全球经济&ldquo;金丝雀&rdquo;的韩国出口数据，也为半导体行业注入一枝强心剂。据最新数据显示，2024年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元（约合人民币973亿元），同比大幅增长50.9%，在录得连续第八个月同比增长的同时，也创下来了有记录以来的最高值。有分析人士对此评价称，这一数据对全球半导体产业链而言，无疑是一则利好消息，预示着半导体复苏势头仍在，且超出市场超预期。
与此同时，韩国芯片巨头SK集团宣布旗下半导体公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（约合人民币5400亿元）的做法，也体现出了公司对半导体行业的信心。
汽车半导体市场方面，业内也有良好预期。据IDC咨询近期发布的报告预计，到2027年全球汽车半导体市场规模将超过88亿美元，2020&mdash;2027年的复合年均增长率将达12%。IDC咨询方面表示，汽车半导体市场正处在快速发展和变革的关键时期，不同类型的汽车半导体需求也同步增长。
乘着此次半导体板块拉涨的东风，个股芯原股份盘中还曾一度涨停。消息面上，公司7月2日晚间披露其二季度营收情况，芯原股份预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，较一季度环比增长91.87%。其中芯片涉及业务方面，公司预计实现营业收入1.92亿元，环比增长120.45%。
芯原股份表示，上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。
机构评论
银河证券认为，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块，或具备一定配置价值。
华福证券表示，半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。

半导体板块强势上扬 芯原股份一度涨停 新一轮半导体上行周期已经到来？【热股】

7月3日讯：
盘面简述
周三，A股震荡回调，科创板逆市反弹。盘面上，商业百货领涨，房地产、旅游酒店、半导体、教育、电子化学品、汽车服务、能源金属、食品饮料、保险、航空机场、证券等行业小幅上涨，电网设备、软件开发、工程咨询服务、消费电子、通信服务、船舶制造、风电设备、仪器仪表、计算机设备、电子元件、通信设备、航天航空、工程机械等行业小幅回调。题材股方面，免税概念、退税商店、社区团购、乳业、高带宽内存、Chiplet概念、租售同权、新零售、电子车牌等领涨，空间计算、华为欧拉、财税数字化、ERP概念、铜缆高速连接、数字货币、电子身份证、减肥药、智慧政务等回调。
热点板块
零售板块走强：东百集团、华联股份、大连友谊、中兴商业、王府井、南宁百货、徐家汇、中国中免等10余股涨停。
半导体走强：芯原股份涨逾10%，士兰微、全志科技、康希通信、天德钰、艾森股份、立昂微、长电科技等涨逾5%。
消息面
►央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操
中国人民银行7月1日发布的一则公开市场业务公告，再度释放出债券市场应理性&ldquo;降温&rdquo;的强信号，亦被市场视作央行买卖国债的&ldquo;前奏&rdquo;。区别于市场此前判断的央行会先启动&ldquo;买&rdquo;国债的操作，当前分析人士普遍认为，本次&ldquo;借入&rdquo;国债意味着央行可能会先进行&ldquo;卖&rdquo;的操作。
►多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单
理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一；小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，上半年累计交付新车共52028台，同比增长26%；蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高；极氪6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。
►美股三大指数收涨 苹果、微软股价创收盘新高
美东时间周一，美股三大指数上涨，截止收盘，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%，谷歌、Meta小幅上涨，苹果、微软股价创收盘新高，特斯拉股价涨超6%。
观点
早盘，沪指下跌0.40%，创业板指探底回升上涨0.40%，两市半日成交3745亿。商业百货板块掀涨停潮，免税概念、ST股、社区团购、电子车牌、高带宽内存涨幅居前。电网设备、空间计算、华为欧拉、铜缆高速连接领跌市场。
午后，电网设备、半导体、自动化设备、证券等板块走势活跃，商业百货板块涨幅收窄，汽车、计算机、软件、白酒等板块走弱，股指继续震荡。市场成交量持续低迷，跌破6000亿元关口。
从今日盘面看，盘面分化明显：中国中免冲板，带动免税、旅游酒店等板块走强，财税改革概念、智慧政务、区块链等昨日强势板块大幅回调。涨幅榜居前的依旧是小市值个股为主。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，多只中字头个股创出历史新高；成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。

A股震荡回调 科创板逆市反弹 电网设备、软件开发等跌幅靠前【股市收评】

7月3日电，市场早盘震荡分化，创业板指探底回升，沪指震荡调整。
盘面上，消费股集体反弹，零售、免税方向领涨，中国中免、中百集团、东百集团、王府井等涨停。半导体板块探底回升，芯原股份一度涨停。铜箔概念股盘中异动，铜冠铜箔、光华科技涨停。ST板块及低价股继续活跃，*ST名家、ST东时、亚泰集团、广汇汽车等多股涨停。下跌方面，财税数字化概念股集体调整，科创信息跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市半日成交额3745亿，较上个交易日缩量367亿。
板块方面，免税、ST板块、半导体、铜箔等板块涨幅居前，电网设备、工程机械、财税数字化、煤炭等板块跌幅居前。
截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌0.09%，创业板指涨0.4%。

午评：创业板指探底回升涨0.4% 免税概念股集体爆发

2024年6月28日，土耳其贸易部发布第2024/21号公告称，应土耳其国内生产商Tosyalı Toyo &Ccedil;elik A.Ş.申请，对原产于德国、中国、日本、韩国和塞尔维亚的镀锡铁或非合金钢板卷（土耳其语：kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız &ccedil;elikten yassı hadde &uuml;r&uuml;nleri）启动反倾销调查。本案倾销调查期为2023年，损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。涉案产品的土耳其税号为7210.11.00、7210.12.20、7210.90.40、7212.10.10、7212.10.90和7212.40.20。公告自发布之日起生效。
利益相关方应于公告发布37日内提交调查问卷。

土耳其对涉华镀锡板卷启动反倾销调查

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名称	价格范围	均价	单位	日期
镀锌板卷	5280-5280	5280	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	4800-4800	4800	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	5400-5400	5400	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	5530-5530	5530	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	5550-5550	5550	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	4980-4980	4980	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	4880-4880	4880	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	5300-5300	5300	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	5100-5100	5100	元/吨	2024-07-05
镀锌板卷	5150-5150	5150	元/吨	2024-07-05

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北京t2紫铜板卷价格	北京彩涂铝板卷价格	北京镀锌板卷价格	北京冷轧板卷价格
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佛山镀锡板卷价格	江西镀锡板卷价格	上海镀锡板卷价格

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无氧紫铜线	钢材槽钢	热轧钢板	碲酸四氢钠	三级钢	铁白铜管
碲酸铜	铆螺钢	锰黄铜板	铜金粉	铬钼合金	钨铜管
锌板	四方黄铜棒	管坯钢	锰粉	单晶硅	硅铝锰合金
氟锑酸钠	铅钙合金	锰黄铜带	铝黄铜板	环保铝箔	高锰酸钾

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7月5日热轧板卷各主流城市报价

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