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美股收盘:道指再创历史新高 三巫日尾盘剧烈波动
美东时间周五,三大股指涨跌不一,道指再创历史新高。在前一日大涨后,投资者权衡美联储下一步举措,并未继续大笔买入,此外,多家公司令人失望的财报也限制了涨幅。 周五是所谓的“三巫日”,大量与股票、指数期权和期货相关的衍生品合约将集中到期,因此指数在尾盘出现了剧烈波动。 多位美联储官员当天发表了讲话,美联储理事沃勒表示,美国通胀的下降速度比他预期的还要快,因此在转向支持疲软的劳动力市场时,美联储有了更多的宽松空间。他的讲话强化了美联储将在11月会议上降息50个基点的预期,股指一度缩减跌幅。 但随后美联储理事鲍曼指出,她不赞成美联储本周降息50个基点,而是倾向于降息25个基点,以审慎的步伐迈向更加中性的政策立场,将确保使通胀降至2%的目标方面取得进一步进展。 道明财富的首席投资策略师Sid Vaidya表示:“市场正在重新调整预期,有些市场参与者可能预期会有50个基点的降息,但很多人没有。由于预期经济增长将会放缓,特别是在大型科技股的估值已经有些过高的情况下,投资者需要更加谨慎和有选择性地进行投资。” 据芝商所(CME)的美联储利率观察工具,市场完全消化了11月至少降息25个基点的预期,且降息50个基点的概率高达50%。 摩根大通首席执行官戴蒙表示,在美联储进行四年多来首次降息后,他仍然对经济软着陆持怀疑态度。他周五在华盛顿举行的Atlantic Festival活动上表示:“我比其他人更持怀疑态度,我认为软着陆可能性较低,我当然希望软着陆真的能实现,但我更怀疑通胀会不会如此轻易消失,不是因为它没有下降,而是它是否还可以下降更多。” 美国银行的Michael Hartnett认为,美联储降息后股市的乐观情绪,正在加剧泡沫的风险,而债券和黄金则成为抵御经济衰退或新一轮通胀有吸引力的对冲工具。 市场动态 截至收盘,道指涨0.09%,续创新高,本周累涨1.61%;标普500指数跌0.19%,本周累涨1.36%;纳指跌0.36%,本周累涨1.49%。 标普500指数的11个板块普遍收跌,工业板块收跌0.69%,原材料板块跌0.64%,信息技术/科技板块跌0.5%,能源板块跌0.33%,可选消费板块跌0.01%跌幅最小,电信板块则涨0.45%,公用事业板块涨2.69%。 美股行业ETF收盘多数下跌,公用事业ETF涨逾2.5%,日常消费品ETF涨近0.5%,而区域银行ETF跌超2%,银行业ETF跌逾1.5%,半导体ETF与生物科技指数ETF各跌至少1%,全球科技股ETF、科技行业ETF与医疗业ETF亦跌0.5%上下。 热门股表现 大型科技股涨跌不一,特斯拉跌超2%,英伟达跌超1%,苹果、奈飞、微软小幅下跌;谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨。 美国联合能源公司涨超22%,公司宣布计划重启三哩岛核电站,向微软数据中心提供核电。 联邦快递跌超15%,创两年来最大单日跌幅,此前该公司发布的财报中,营收、利润等主要指标均逊于预期,同时下调营收指引。 英特尔股价尾盘大幅拉升,一度涨幅扩大至9%,最终收涨3.3%,此前有报道称高通近期与英特尔接洽,讨论收购事宜。 诺和诺德股价跌5.5%,该公司在官网发布了药物“monlunabant”2a期临床试验的主要结果。整体来看,与安慰剂相比,该药物具有显著统计学意义的体重减轻。但在较高剂量的组别中,体重额外减轻的效果有限。 热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.60%,本周累计上涨3.90%。富途控股跌超3%,蔚来跌超2%,爱奇艺、微博、唯品会、满帮跌超1%,小鹏汽车涨超2%,理想汽车涨超1%,哔哩哔哩小幅上涨。 公司消息 【Cybertruck据悉被“远程禁用” 卡德罗夫又向前线增派两辆】 俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck,并称这辆电动皮卡原本被派往了前线且表现出色。卡德罗夫周四声称,他在8月份展示过的装有机枪的Cybertruck已经被远程锁定了,已经无法使用,但车辆在战斗中表现良好。到了周五,这位整活大师补充道,他又向前线增派了两辆特斯拉Cybertruck,并且这两辆车没有受到影响,仍然可以正常运行。他没有详细说明视频中两辆Cybertruck的来源。 【美FTC起诉多家中间商操纵胰岛素销售】 周五美国联邦贸易委员会(FTC)在官网宣布,其已经对三大“药品福利管理者”(PBM) 及其附属组织提起诉讼,指控他们参与了反竞争和不公平的回扣行为。这三家PBM分别是CVS Health旗下的Caremark、信诺的Express Scripts、联合健康的Optum,以及他们各自的“药品集团采购组织”(GPO)——Zinc Health Services、Ascent Health Services和Emisar Pharma Services。 【谷歌面临欧盟最后通牒 如不调整搜索引擎业务方式恐被重罚】 谷歌料将受到来自欧盟监管部门的又一次打击,如果该公司不快速采取行动给竞争对手更大发展空间,可能面临巨额罚款并被勒令改变商业模式。欧盟官员正在根据《数字市场法案》准备一份针对谷歌的正式指控书,主要关于谷歌如何在不同搜索服务中(例如Google航班和Google酒店)显示竞争对手的产品结果。如果不遵守规定,谷歌可能面临高达全球年收入10%的重罚。知情人士称,欧盟的初步调查结果可能在10月底之前发布,鉴于欧盟委员会高层即将进行人员改组,会议时间可能有所延后,谷歌仍然有时间来消除欧盟当局的担忧。对此案的最终裁决将在明年3月底前作出。
2024-09-21 11:59:01高盛下调铁矿石市场预期
据Mining.com网站援引路透社报道,高盛日前下调2024年第四季度铁矿石价格预期15美元至85美元/吨,原因是铁矿石市场仍然过剩。 上周,大连铁矿石期货价格上涨,原因是钢铁市场需求复苏提振市场人气。 该行分析师在投资提示中称,未来两周铁矿石库存增加将支持市场价格,但同时增加库存又可能使得价格下跌。 印度是世界第四大铁矿石生产国,尽管其出口减少,但需求低迷仍将使得铁矿石供应过剩。 高盛认为,要实现铁矿石市场平衡,低成本生产商也需要削减产量。 但这也需要铁矿石价格进一步下跌。
2024-09-20 19:25:33降息提振楼市宽松预期!港股内房股冲高上扬 土拍市场又现溢价拿地
自前一日美联储降息落地后,港股内房股已连续第二日拉涨,短线上行趋势有所加速。 截至发稿,美的置业(03990.HK)涨近10%,中国金茂(00817.HK)、融创中国(01918.HK)双双涨超5%。远洋集团(03377.HK)、万科企业(02202.HK)跟涨约4%。 短线来看,美联储降息落地后,市场对楼市在9月旺季的销售预期有所提升。 值得注意的是,尽管最新公布的9月贷款市场报价利率(LPR)维持不变,并未满足市场跟随美联储降息的预期。 但行业内仍对年内LPR继续下行保持共识。 上海易居房地产研究院副院长严跃进认为,后续LPR下调的空间依然存在,这将有助于进一步降低房贷方面的成本,从而促进房地产市场回暖和健康发展。 另一方面,受益降息带来的流动性宽松预期,近期土拍市场重新活跃,不少房企出现溢价拿地,突显行业信心有所回升。 9月20日,绿城中国旗下杭州浙凡置业以14.06亿元,较底价溢价16.58%,拿下杭州市萧山城区一住宅地块。 此外,同日贝壳旗下贝好家(成都)置业以高达42%的溢价率夺得成都单价新“地wang”,总价约10.76亿元,成交楼面价为2.73万元/平方米。 而在此之前,上海、北京、南京等高能级城市的土拍市场也纷纷走热。 9月12日,北京顺义后沙峪镇地块仅获一轮报价,由懋源地产以43.2亿元底价拿下。南京成交的11宗宅地中,仅江宁区1宗溢价成交,其余10宗均底价成交,总成交金额43.89亿元。 9月14日,上海今年第五批次宅地土拍落槌,仅两宗地块成交金额便达到了120.25亿元。其中位于核心城区的静安区一地块,经过163轮竞价,溢价率达到31.2%。 9月19日,上海土地交易市场又发出第六批次土地出让公告,四宗地块总起始价达147.7亿元,有望延续土拍市场热度。 考虑到8月房企拿地意愿一度降至低点,随着宏观进入降息周期后,市场预期和行业周期反转的共振效应也值得留意。 另据中银证券分析师夏亦丰、许佳璐9月17日的报告,短期内地产板块投资机会主要聚焦在市场修复和政策变化。 中银证券认为,单就行业来说,房价是当前需重点关注的指标,目前国内降息降准预期明确,需积极关注增量政策。整体行业则需持续关注“金九银十”的反馈。
2024-09-20 19:12:52美元下跌 基本金属全线飘红 沪锡沪银涨逾2% 金价再创新高【SMM日评】
SMM 9月20日讯: 金属市场: 截至9月20日日间收盘,内盘基本金属集体飘红,沪锡以高达2.23%的涨幅领涨,沪铜、沪铅一同涨逾1%,沪铜涨1.27%,沪铅涨1.16%。其余基本金属涨幅均在1%以内。氧化铝主连涨0.87%。 截至15:03分,外盘基本金属金属同样集体上行,伦锡涨1.64%,其余金属涨幅均在1%以内。 碳酸锂主连涨0.2%,工业硅主连跌2.85%。欧线集运跌2.19%。 黑色系方面,除不锈钢、螺纹以外均飘红,不锈钢跌0.11%,螺纹跌0.28%。铁矿涨0.15%。双焦方面,焦煤涨0.35%,焦炭涨0.45%。 贵金属方面,截至15:03分,COMEX黄金涨0.61%,盘中冲至2635.1美元/盎司,再刷历史新高。COMEX白银涨0.29%。国内方面,沪金涨1.08%,盘中一度冲至591元/克,创其上市以来的历史新高。沪银涨2.08%。 截至今日15:03分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面: 【“不降息”!中国9月1年期、5年期LPR均维持不变 】 9月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉,1年期LPR为3.35%,上月为3.35%;5年期以上LPR为3.85%,上月为3.85%。 》点击查看详情 【国家能源局:8月份全社会用电量9649亿千瓦时 同比增长8.9%】 国家能源局发布数据显示,8月份,全社会用电量9649亿千瓦时,同比增长8.9%。从分产业用电看,第一产业用电量149亿千瓦时,同比增长4.6%;第二产业用电量5679亿千瓦时,同比增长4.0%;第三产业用电量1903亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量1918亿千瓦时,同比增长23.7%。1~8月,全社会用电量累计65619亿千瓦时,同比增长7.9%,其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量914亿千瓦时,同比增长7.0%;第二产业用电量42006亿千瓦时,同比增长6.3%;第三产业用电量12301亿千瓦时,同比增长11.0%;城乡居民生活用电量10398亿千瓦时,同比增长10.9%。 美元方面: 截至15:03分左右,美元指数下降0.1%,市场继续消化美联储大幅降息的预期,周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数减少1.2万人,经季节性因素调整后为21.9万人,创四个月来最低水平,续领失业金人数亦降至6月初以来的最低水平,暗示9月就业增长稳健,并证实第三季度经济继续扩张。 劳动力市场持稳之际,房地产市场却难以重新站稳脚跟,尽管供应增加,但房价居高不下,让潜在购房者仍持观望态度。全美不动产协会(NAR)公布的报告显示,8月成屋销售下降2.5%,经季节性因素调整后的年率为386万户,为10个月来最低。美联储还预计到年底将再降息0.5个百分点,明年降1个百分点,2026年再降0.5个百分点。(文华财经) ► 9月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0644元 数据方面: 今日,将公布加拿大7月核心零售销售月率、加拿大9月CFIB商业晴雨表以及欧元区9月消费者信心指数初值等数据。 原油方面: 截至15:03分,两市油价一同下跌,美油跌0.08%,布油跌0.11%。不过受美联储降息以及全球库存下降的推动,预计原油周线或将收高。 美国原油库存下降为油价提供了支撑,周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存降至一年低点。花旗分析师周四表示,油市约40万桶/日的反季节性短缺,将为下一季布伦特原油70至75美元的价格区间提供支撑,但花旗补充表示,油价可能在2025年大跌。此外,中东紧张局势升级也支撑油价。(文华财经) SMM日评&周评 ► 几 内亚雨季持续影响国内铝土矿到港 铝土矿价格短期内或持稳偏强运行为主【SMM周评】 ► 多晶硅及硅片报价上涨 下游组件招标反弱势【SMM周评】 ► 【SMM螺纹日评】钢价震荡回落 市场观望情绪渐浓 ► 【SMM热轧日评】下周热卷现货价格向上空间有限 ► 【SMM日评】基本面持续改善 焦炭下周仍有上涨预期
2024-09-20 18:53:09降息超预期 去库超预期 铜价支撑抬高【机构评论】
一、美联储降息,短期金融情绪偏多 周二美联储议息会议决定降息50个基点至4.75-5%,点阵图显示多数联储官员支持年内再降息50个基点,明年再降息100个基点。另外联储下调2024年GDP增长预期0.1个百分点至2%,维持明后两年GDP增长预期2%不变,上调2024年失业率预期0.4个百分点至4.4%,明后两年失业率预期中值为4.3%,较6月预期提高0.2个百分点。 降息超出联储之前的公开表态,略高于市场预期。而且后期还有连续降息,金融市场开始激进预期明年上半年每次例会都降息一次。整体看降息周期正式开启,其它央行也会跟进降息,全球流动性放松效应带动风险资产的金融需求增加,利多。 另外上周五公布的美国8月零售销售环比增长0.1%,预期为下滑0.2%,上月值由增长1%上修为增长1.1%,同比为增长2.1%,上月为增长2.7%。市场积极解读,认为三季度以来消费回升意味着GDP增速保持较高。另外上周初次申请失业金人数也创四个月新低。近期数据有所好转,加上超预期降息,软着陆信心上升。短线多头情绪释放后,市场交易点可能重新转向经济数据验证改善是否持续,整体谨慎偏多。 二、中国8月经济数据继续下行,贸易摩擦加剧 中国8月主要经济数据继续全面下行,M2同比增长6.3%,M1同比下降7.3%,降幅扩大,8月新增社融3.03万亿,环比增加2.26万亿,同比为减少3%。整体反映实体需求仍在下滑,财政发债提速提供主要增量,缺乏内生动力。8月工业增加值同比增长4.5%,前值为5.1%,累计增长5.8%,前值为5.9%;零售销售同比增长2.1%,前值为2.7%,累计同比增长3.4%,前值为3.5%;1-8月固定资产投资同比增长3.4%,前值为3.6%,其中第二产业投资同比增长12.1%,基建投资同比增长7.9%,房地产投资同比下降10.2%;8月城镇登记失业率5.3%,前值5.2%。1-8月商品房销售面积同比下滑18%,新开工面积下滑22.5%,降幅继续收窄,但竣工面积下滑23.6%,较上月扩大1.8个百分点。整体看8月主要经济指标继续全面下行,积极财政发力有所体现,但远不足以抵消内生需求的下滑,房地产销售和投资的下滑势头持续,拖累未来需求。 消息面,美国确定对中国商品加税,其中电动车加征100%、太阳能电池50%、钢材、铝材等多种商品25%。欧盟也驳回中国车商的提案,中国商务部正在欧盟做最后努力,但10月通过对自中国出口欧盟汽车大幅加征关税的可能性已非常大。今年7、8月中国出口意外强劲,但可能存在提前备货行为,后期随着加税政策正式实施,出口面临急跌风险。 整体来看中国经济下行趋势持续,降息或财政支持加力很难改变趋势,降息和旺季或带来情绪的弱回升。 三、国内去库超预期,价格支撑上移 SMM统计截至周四国内社会库存19.3万吨,环比减少2.4万吨,进入9月降库又明显加快,保税库存6万吨,两项合计较8月中旬的高点减少了30万吨。偏低的库存支撑价格结构维持升水,周五现货升水提高到70元,现货进口盈利20元,远三月进口亏损扩大到500元,低氧杆较精铜杆价差扩大到1000元,精铜杆替代优势消失,下游重新转向低氧杆。下游在本周逢低略有补货,但成交较上周明显减弱,整体看旺季需求力度不强,新订单不多,导致下游对价格非常敏感,预计随着价格上涨,追高意愿将明显减弱。当然目前价格结构虽有减弱但仍存升水,还没有明显的看跌压力。 消息面,统计局公布8月精铜产量112万吨,同比增长0.9%,累计产量890.8万吨,同比增长6.2%,铜材产量192万吨,同比下滑0.2%,累计同比下滑1.7%,跌幅较上月扩大0.4个百分点。此外世界金属研究局报告7月全球精铜供应缺口4.2万吨,1-7月累计过剩26万吨。中国8月汽车产量同比下滑2.3%,不过环比增加10%,新能源车同比增长30.5%,环比增加10%,空调产量同比下滑9.4%,环比季节性下跌30%,累计同比增长7.8%,冰箱、洗衣机同比环皆增长。整体看以汽车为代表的可选消费疲弱,但环比进入旺季。 另外周末华一大型炼厂出现生产事故,涉及40万吨产能,预计维修三个月,其下调今年产量预期10万吨。该事故可能显著影响四季度月度供需平衡,对铜价利多。 四、结论 美联储超预期降息 消费强韧,短期内风险偏好升温,中期开启持续降息,风险资产金融需求增加,利多。中国经济下行趋势持续,中期利空加重。宏观矛盾缺乏共振,短期偏多。基本面国内大幅去库,国庆前备货需求、炼厂事故等导致价格支撑抬高,国庆节前震荡偏强但警惕10月以后消费转弱,价格回落。技术上看74500短线支撑,逢低短多,下周主要波动区间77000-74500。中期关注逢高空头思路。
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