SMM3月28日讯：
国产铝土矿供应方面
，据SMM测算，2025年3月（31天）中国铝土矿产量环比增加16.6%，同比增加13.5%，主因2024年3月国内晋豫地区铝土矿产量处于低位。
库存方面
，据SMM数据，2025年3月，国内氧化铝厂铝土矿原料总库存基本持平，环比小增0.1%，同比降低0.5%。截至3月28日，SMM统计9港铝土矿库存总量1606万吨，港口铝土矿库存较上月底增加150万吨，主因进口铝土矿供应增加。
SMM简评：供应端，国产铝土矿供应维持低位，增量有限；进口铝土矿供应增量推动国内铝土矿供应总量增长。需求端，亏损压力下，3月国内冶金氧化铝运行产能下滑，4月国内冶金氧化铝运行产能存在进一步下降预期，铝土矿需求或出现阶段性减少。整体上，铝土矿供需基本面或较前期更加宽松，短期内铝土矿价格或承压运行为主。
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（以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。)
数据来源：SMM
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（郭茗心 021-51595800）

阶段内供应增加需求减少  铝土矿较前期累库【SMM分析】

SMM3月28日讯：3月26日，克钦邦政府宣布东部省开采区合法开采并库存已久的稀土自2025年3月27日正式出关。此前缅甸克钦独立军控制矿区导致稀土开采停滞，边境关闭，严重影响中重稀土供应。克钦邦政府此次合法放行库存稀土，短期内或将缓解市场供应紧张的局面。
2024年下半年以来，由于缅甸供应中断，稀土价格已出现了明显的上涨。此消息流出后，部分业者开始在市场积极抛货，导致稀土主流产品价格出现回调走势。从2024年全年的进口数据来看，我国进口的未列名氧化稀土有70%来自缅甸，此次进口的恢复将会使稀土矿供应恢复稳定，但考虑到稀土新规对稀土冶炼分离指标的管控更加严格，预计稀土市场的氧化物的供应情况或许不会受此影响。
整体来看，克钦邦政府的这一决定短期内可能缓解稀土市场供应紧张，抑制价格过快上涨，但长期来看，稀土价格仍将受到终端领域需求增长、政策调控及地缘政治的风险影响。
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缅甸矿恢复进口 对稀土市场影响几何？【SMM评论】

SMM3月28日讯：
据中国海关统计，2025年1月中国铬矿进口量172.26万吨，环比减少27.61万吨，降幅13.81%；同比减少23.48万吨，降幅12%，1月中国自南非进口铬矿145.56万吨。2025年2月中国铬矿进口量182.44万吨，环比增加10.18万吨，增幅5.91%；同比增加36.32万吨，增幅24.85%，2月中国自南非进口铬矿159.81万吨。2025年1-2月，中国铬矿进口总量354.7万吨，同比增加12.84万吨，增幅3.75%。
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据SMM调研，近月来国内高碳铬铁钢招价格持续处于低位，在此情形下，国内铬铁厂家生产意愿低迷，开工率不足，对铬矿的需求随之回落。然而，铬矿进口量却依旧维持在较高水平，这使得铬矿港口库存不断走高，铬矿月度库销比回升至2以上。 尽管铬矿供需呈现这样的局面，铬矿价格却未受影响。前期铬矿价格已跌至阶段性低位，而当前不锈钢产量走高，且铬矿货源集中度较高，再加上前期持有低价货源的矿山出货量较少。综合这些因素，市场预期3月铬矿进口量将会下降，因此对后期铬矿价格上涨信心较强。在这种预期驱动下，自春节假期结束至本周，铬矿期货价格已累计上涨70美金。 目前，铬矿价格上涨速度较快，但钢招价格难以与之匹配，导致铬铁厂家成本倒挂的状况难以完全修复，铬铁产量提升面临困难，故而对铬矿需求的增幅有限。整体来看，当前铬矿供需矛盾并不突出。后续，仍需重点关注不锈钢排产情况以及高碳铬铁钢招价格走向。

铬矿进口维持高位需求不足 看涨预期驱动铬矿价格偏强运行【SMM分析】

3月28日  进口铁矿石成交价格汇总

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MMi 铁矿石港口现货指数报告（28日）

2025年3月28日进口铬矿港口库存

唐山铁粉市场多地平稳，66品位干基含税价格小幅下调1-5元，当前970-975元/吨；但多数厂商挺价心态坚定，个别因现紧张加上成本偏高要价出现上涨，贸易商拿货较为谨慎，个别因近几日陆续降库，存在一定补库需求，当前钢厂内矿库存多保持在5-7天左右，以按需采购为主；考虑本地供需并没有较大矛盾，铁精粉资源紧缺，仍能给予本地市场底部支撑，预计短期内当地铁精粉价格或将以稳为主。【SMM钢铁】

【国内铁矿简评】唐山区域铁精粉价格近期或将持稳

今连铁偏弱震荡运行。主力合约I2505最终收于785.5，全天跌幅0.19%。贸易商随行就市出货；临近周末，且矿价下行，钢厂观望情绪较重，谨慎观望为主，采购意愿较差；市场成交氛围冷清。山东地区PB粉主流成交价格在785元/吨左右，较昨日价格下跌0-3元/吨；唐山地区PB粉成交价格在795元/吨附近，较昨日价格下跌0-5元/吨。截至3月28日，SMM数据显示，35个港口的总库存为14202万吨，较上周增加58万吨，同比增加184万吨。日均进口矿疏港量为301.8万吨，较上周增加9.6万吨，同比增加24万吨。本周铁水产量继续上涨，钢厂铁粉需求增加带动疏港量小幅增加，但本周到港增加较为明显；港口库存呈现小幅上涨；下周看，铁水仍有增长空间，且产业暂无矛盾。对于矿价仍有支撑。但考虑到关税对于情绪的影响，预计下周矿价向上阻力较大。
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港口库存累积 抑制铁矿石价格【SMM简评】

3月28日天津港南非大型矿山40-42%铬精粉期货新一轮报盘价格270美元/吨，环比3月21日上涨5美元/吨，铬铁比1.3，船期5月底之前。

2025年3月28日铬矿外盘报价

菲律宾镍矿成本再次上涨 价格偏强运行
本周菲律宾低镍高镍矿价格持稳，中高品方面菲律宾矿山周内FOB价格整体上调，中高品镍矿的价格再次迎来了小幅上涨，主要的原因来源于两方面，第一，作为菲律宾出口国的印尼镍矿价格攀升且仍有上涨预期，对菲律宾镍矿的出口价格起到了一定支撑，第二，从供需角度出发，本月苏里高地区陆续开始报盘出货，但受到天气影响，供应恢复速度较慢，需求方面，国内镍铁厂库存大部分仍处于较低水平， 刚需采购原料的需求强烈。但是，虽当前下游高镍生铁价格上涨带来了一定的利润修复，但国内铁厂仍处于成本倒挂，对于高价镍矿的接货能力有限。海运费方面，周内海运费小幅下调，苏里高至中国连云港地区海运费下调0.5美元/湿吨左右。整体来看，受到供强需弱格局及印尼矿价格上涨的综合影响，菲律宾价格有所上涨。SMM预计，后续菲律宾矿价格短期或仍偏强运行。
印尼矿供应紧张节奏延续 火法矿价格或再次攀升
目前市场成交价格：火法矿方面SMM印尼内贸矿1.6%周度价格为51美元/湿吨，湿法矿方面SMM印尼内贸矿1.2%周度价格为26美金/湿吨，印尼火法镍矿四月或再次迎来上涨，目前4月升水23~25美元在谈，湿法矿CIF价格或暂时持稳偏弱运行。从供应角度来看，今年苏拉维西雨季延续时间较长，对于镍矿的开采及运输都产生了一定的影响，苏拉维西等主矿区供应恢复速度相对较慢，另外，三月底到四月初印尼开斋节假期，矿山及工人放假，同样将影响到镍矿的供应，从需求方面来看，印尼镍铁冶炼企业原料库存普遍较低，需刚需补库，叠加NPI存增量预期，需求端支撑仍存。SMM预计镍矿的供应或延续偏紧的节奏。政策方面，PNBP政策近期落地的预期仍然较强，若该政策落地，镍矿矿山的销售成本会所有增加，叠加当前下游的NPI价格和MHP价格持续上涨，从当前市场情况来看，矿山端的议价权较强，该项政策对于矿山带来的成本增加或较多被转嫁于下游企业，对镍矿价格会起到强力支撑。湿法矿方面，下游MHP短期存较强减产预期，需求支撑明显走弱，价格或偏弱运行。综合来看，SMM预计印尼内贸火法镍矿价格或延续上涨趋势，印尼内贸湿法矿价格或持稳偏弱运行。
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【镍矿市场周评】印尼矿供应紧张节奏延续 火法矿价格或再次攀升

从图中可以看到，由于近几天铁矿石供应不断增长，供需从紧张，变为宽松再到过剩。导致铁矿石价格重心不断下移，2022年普氏62%价格均价为120美金，2023年由于供需错配等影响，虽然供应略有过剩，但价格仍能维持在119美金左右。但2024年供应过剩较为明显，导致矿价下跌10美金左右109美金。2025年呢，国内外矿山仍有增量计划，导致全球铁矿石供应压力更大，因此我们预计2025年全年矿价重心继续下移10美金左右，均价或在95美金左右。
再看下2025年一季度，铁矿石价格先涨后跌。价格重心较24年四季度略有抬升。SMM62%MMI价格指数均价上升16个点。主力合约I2505价格区间为742-844元/吨。62%普氏指数运行区间为97.6-109.5.均值为103.75美元/吨。
一季度高位出现在2月21日。前涨后跌具体原因如图中分析。
目前来看，虽然关税政策一直干扰，但对于钢材出口的实际影响还未显现。国内需求进入旺季，需求还在持续增长，旺季能否结束震荡走势，点燃市场新行情？
国内矿的情况
2024年，SMM测算国产精粉产量在2.54亿吨。今年1季度产量有下滑，常规因素是冬休还有春节，但是今年这块影响回更大一些，主要是春节前矿价就低，部分矿山停产时间长于往年。另外就是山东这边去年11月份因重大矿山事故停产得矿山没有完全复产，导致总体产量出现明显下滑。但进入3月后，西北，东北偏冷地区的矿山已经陆续复产，产量有所提升。另外去年11月因矿难事故停产的山东临沂地区，在春节后也有矿山陆续复产。但是当地主要大型矿山如金玺泰还处于停产状态。二季度预计能够复产。另外我们调研了解到山西矿山重组进度也在加速，最快将于二季度末有矿山复产。河北地区采矿证等手续办理速度也加快了，预计3季度将有矿山陆续复产。所以我们测算，自3月份开始，国产精粉产量增速将加快，且有望高于去年同期水平。这样上半年的总体产量能与去年持平。全年乐观估计将继续增长1200万吨。
进口矿部分
铁矿石需求情况
旺季
需求难以推动矿价
二季度铁矿石价格或冲高回落
SMM黑色产业数据介绍
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【SMM分析】二季度铁矿石展望 旺季能否点燃市场新行情？

2025年3月28日国产铜精矿作价系数

SMM3月28日讯：
4月国产锌矿加工费继续上调，SMM锌精矿国产月度TC均价环比上涨350元/金属吨至3450元/金属吨，SMM Zn50进口月度TC均价环比上涨5美元/干吨至40美元/干吨。周度价格看，SMM Zn50国产周度TC均价环比上涨150元/金属吨至3400元/金属吨，SMM Zn50进口周度TC均价环比持平于35美元/干吨。
矿现货市场上，本周冶炼厂开始谈判4月锌矿加工费，目前国内各地区锌矿加工费几无落地，但上涨预期持续。进口矿看，内外比价不佳，市场贸易商仍不愿低价出货，进口锌矿成交无改善，加工费价格持稳。此前冶炼厂订购的进口锌矿正在陆续到货，补充了原料库存，同时国内矿山也在逐步恢复生产，市场预期后续供应将增加，在不缺货的情况下，国内冶炼厂继续上调4月的锌矿加工费定价。此外，近期国内南方某矿山4月锌矿招标价格为3600元/金属吨，较3月继续上涨，SMM将持续关注国内加工费后续调整情况。
3月21日河南某锌新投产冶炼厂点火烘炉，据悉该冶炼厂新投产能15万吨，因新投产能烘炉时间要1个月左右，实际锌锭产出预计最快要5月份，后续进展SMM持续跟踪。
本周SMM锌精矿在中国主要港口的库存总计31.03万吨，环比上周减少3.11万吨，港口锌矿库存小幅下降。
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进口持续到货 4月锌矿加工费或继续上调【SMM锌精矿周评】

SMM3月28日讯：本周
铋市场
价格出现回调，由于本周接近月底，市场成交明显有所降温。厂家目前依旧尽量维持铋出货价格，但从成交情况来看，铋价成交价格有回调趋势，但幅度并不大。截至本周末SMM铋锭主流价格152000-154000元/吨。
据海关数据显示，2025年2中国
三氧化二铋出口量
数据为418.92吨，较1月出口量的
748.5
吨相比，环比大幅下降。2025年2中国
未锻轧铋；废碎料出口量
数据为35.11吨，较1月出口量的
222.3
吨相比，环比也大幅下降。2025年2中国
锻轧铋及铋制品出口量
数据为4.01吨，较1月出口量的
70.82
吨相比，环比仍然呈现大幅下降。
不少市场人士表示，在商务部、海关总署2025年2月4日联合发布公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。其中对铋的出口管制主要涉及到金属铋及制品（包括但不限于锭、块、珠、颗粒、粉末等形态(参考海关商品编号：8106101091、8106101092、8106101099、8106109090、8106901019、8106901029、8106901099、8106909090)），出口管制公告发布后，2月中国铋相关产品出口量环比皆大幅下降也在预料之内，情理之中。并且3月的出口量预计继续下降的可能性也很大。
从目前铋市场的价格来看，虽然铋产品出口量整体大幅下降，但在3月精铋市场价格却经历了一次快速大幅上涨。自2月末市场价格在90000元/吨左右，最高在3月中旬涨到155000元/吨左右。
市场人士表示，此次3月铋价整体上涨的原因主要有三个，其一是出口管制公告发布后，海外铋市场出于对政策的解读，对后市海外市场铋资源偏紧形成共识，未来供求关系的偏转及炒作情绪加强，导致海外市场价格快速上涨，带动国内市场看多情绪。其二由于国内铋原料资源开始偏紧，加上2月铋产量本身由于春节原因有所下降，导致国内供应偏紧，而终端方面也在3月有所补货举动，带动出货价格上行。其三，市场资金炒作情绪浓厚，投机资金大量涌入各种相关市场做多，加速带动价格上行。但也有市场人士认为由于市场基本面供需结构并没有完全变化，在未来市场需求和氧化铋出口情况还并不明朗的情况下，铋市场价格上行的持续性动力还并不充足，因此，近期铋价也显现出后劲不足，涨势停滞的情况。未来铋价是否还有上涨动力和空间，还要继续观察基本面的变化。
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铋价出现回调【SMM铋现货周评】

截至本周五，北方港口：澳块47-47.5元/吨度，环比下跌2.07%；澳籽41-41.5元/吨度，环比持平；南非半碳酸37.5-38元/吨度，环比持平；加蓬46.5-47.5元/吨度，环比下跌2.08%；南非高铁30-30.5元/吨度，环比持平。南方港口：澳块45-45.5元/吨度，环比持平；澳籽42-42.5元/吨度，环比持平；南非半碳酸36-36.5元/吨度，环比持平；加蓬44-46元/吨度，环比持平；南非高铁29.5-30元/吨度，环比持平。
周内港口锰矿维持缓慢去化，锰矿库存仍维持相对低位。下游合金厂对锰矿询盘较为活跃，但实际成交冷清。临近月底，部分合金厂锰矿库存紧缺，进行少量采买。矿商对合金厂进行锰矿补库采买仍持有乐观心态，周内报价较为坚挺，锰矿市场止跌企稳。需关注后市锰矿发运情况及合金厂实际采购变化情况。

【SMM锰矿周评】矿商报价较为坚挺 锰矿市场止跌企稳

3月28日（周五），据稍早公布一份通知称，缅甸盛产锡的佤邦将于下周在曼相矿区与投资者举行会议，讨论恢复该地区的采矿活动。
据佤邦工业矿产管理局的通知，会议将于4月1日在曼相政府办公室举行。
佤邦发言人Nyi Rang证实了该通知，但表示不确定采矿工作将何时恢复。
此次会议将是在重启佤邦采矿方面取得的进展，佤邦在2023年8月暂停了其控制地区的所有矿山工作，以保护资源。
缅甸是全球第三大锡生产国，佤邦矿山占到该国锡产量的70%。
截至北京时间14:37左右，沪锡2505合约上涨1.3%，至每吨283,920元。
（文华综合）

缅甸锡储量丰富的佤邦下周将与投资者讨论重启采矿

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&nbsp;3月28日SMM进口铜精矿指数（周）报-24.14美元/干吨，较上一期的-22.88美元/干吨减少1.26美元/干吨。20%品位内贸矿计价系数为93%-95%。
近期以冶炼厂大厂采购活动为主，中小型冶炼厂的采购意愿明显降低。周内有贸易商报盘混矿，7-8千矿吨集装箱货，装期为5月份，报盘价为-20美元高位TC。有贸易商报盘干净矿，1万吨，报盘价为-30美元中位，装期为5月份。有贸易商以-20美元高位的TC向冶炼厂出售1万吨杂矿+高金矿，作价期为M+1，装期为5/6月份。某贸易商以负20美元中位的加工费向大型冶炼厂出售2万吨干净矿，装期为5/6月份，作价期为M+1。另外Serro Gorda对贸易商的招标结果出炉，1万吨装期为5月份的Serro Gorda对贸易商的成交作价期为M+2中标价格为-50美元低位，1万吨装期为下半年装期对贸易商的成交Serro Gorda作价期为M+4中标价格为-50美元低位。据SMM了解，随着盘面结构的转变，目前贸易商的成交QP已由M+5向M+1收缩。
Glencore 暂停了智利Altonorte冶炼厂的铜生产活动，原因是该厂的熔炼炉受到了影响，并在商业合同中启动不可抗力条款。不可抗力条款允许供应商因其无法控制的情况而停止发货。但是据SMM了解，Glecnore在智利的Altonorte冶炼厂，由于上次智利大停电需要换新炉砖，检修约1个月，目前为止粗炼环节停产至少2周。近期SPCC旗下的秘鲁ilo冶炼厂传闻停产，但是据SMM了解ILO冶炼厂3月26日早上复产， 共计1天的停产，估计是粗炼环节炉子出现问题。另外，Adani预计于下周开启粗炼环节的投料。
SMM九港铜精矿库存3月28日为79.25万实物吨，较上一期增加14.9万实物吨，主要增量来自于防城港，本周防城港铜精矿库存环比增加7万实物吨。
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贸易商对冶炼厂成交QP收缩至M+1 智利Altonorte冶炼厂停产【SMM铜精矿现货周评】

3月28日，工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025&mdash;2027年）》，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升，产业链整体发展水平全球领先
。铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%&mdash;5%，再生铝产量1500万吨以上。产业结构进一步优化，铝加工产业集聚区建设水平进一步提升。绿色发展水平不断提升，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%以上，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，清洁能源使用比例30%以上，新增赤泥的资源综合利用率15%以上。
技术创新能力显著增强，突破一批低碳冶炼、精密加工等关键技术和高端新材料，培育铝消费新增长点，基本满足重大工程、重点型号产品需要。
展望2035年，产业发展质量和效益持续提升，引领全球铝工业发展。铝资源保障能力显著提升，产业结构及布局进一步优化，参与全球铝产业合作和竞争新优势大幅增强，高端化智能化绿色化发展取得明显成效，高质量发展局面全面形成。
以下是原文通知：
工业和信息化部等十部门关于印发《铝产业高质量发展实施方案（2025&mdash;2027年）》的通知
工信部联原〔2025〕62号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、发展改革、自然资源、生态环境、商务、应急管理、国资、市场监管主管部门，海关总署广东分署、各直属海关，国家矿山安监局各省级局：
现将《铝产业高质量发展实施方案（2025&mdash;2027年）》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。
工业和信息化部
国家发展改革委
自然资源部
生态环境部
商务部
应急管理部
国务院国资委
海关总署
市场监管总局
国家矿山安监局
2025年3月11日
点击跳转原文链接：
工业和信息化部等十部门关于印发《铝产业高质量发展实施方案（2025&mdash;2027年）》的通知
相关阅读：
工信部：《铝产业高质量发展实施方案（2025&mdash;2027年）》解读

十部门：到2027年力争国内铝土矿资源量增3%—5% 再生铝产量1500万吨以上

临近3月底，国内铅精矿供应陆续恢复，贵金属价格走强使矿山利润增长，个别银铅锌矿企业将其Pb50TC小幅上调100元/金属吨，但冶炼厂表示主流中低银铅矿并未上调Pb50TC报价。由于铅冶炼厂对银及铜锌等有价金属回收需求仍然较高，小部分贸易商将铜锌起步计价再度下调。进口矿方面，冶炼厂表示此前订购的进口矿合同如期履行到港，目前供应尚可维持稳定。但2025年一季度进口矿供应再度收紧，海外银铅矿招投标pb60TC报价以-30~-60美元/干吨为主，冶炼接货意向极低，市场成交寡淡，远期进口矿到港预期下滑。
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铅精矿市场周度简评（2025年3月22日-2025年3月28日）【SMM铅精矿周评】

在美国为促使俄罗斯同意停火所做的努力陷入停滞之际，特朗普政府正在加大对乌克兰的施压力度，提出了一份新的矿产协议草案，要求基辅方面做出更大让步。
据媒体报道，
特朗普政府在最新的提议中提高了对乌克兰的要求，力图在推动俄乌停火的同时，控制乌克兰所有关键的能源和矿产资源
。
这项新提议已于上周日提交给乌克兰官员，比2月28日乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普在白宫爆发争吵当日未能签署的协议涉及的范围更广。
现在，
美国不仅要求从乌克兰的一些矿产项目中获利，还要求从石油和天然气资源中获利
。
根据多家媒体获得的提案草案副本，美国正寻求组建一个由三名美国成员和两名乌克兰成员组成的五人董事会来监督一个投资基金，该基金将把从矿产、天然气和石油项目中获得的收益分配给美国和乌克兰。
最新的提议还包括与开采乌克兰国家资源有关的基础设施项目，包括加工厂、港口、管道、铁路、公路等。
所产生的收入将被转换成外币并汇往海外，而如果出现争端，乌克兰将负责支付相关费用。
根据该提议，美国将获得对乌克兰资源销售的否决权，并将优先于乌克兰从该基金获得特许权使用费。
然而，
这一提议不包括美国接管乌克兰核电站的条款
。特朗普本月早些时候提出了接管乌克兰核电站的想法，美方当时声称，这样可以为乌克兰提供最好的保护，并阻止俄罗斯未来可能的袭击。
财政部长斯科特&middot;贝森特周三表示，
这项协议可能于下周签署
。
&ldquo;我们已经提交了一份完整的经济伙伴关系文件，目前正在由乌克兰人审查，我们希望在下周进行全面讨论，甚至可能签署，&rdquo;贝森特在接受媒体采访时表示。
周二，泽连斯基告诉记者，美国已经提出了一项&ldquo;重大&rdquo;协议。
&ldquo;在框架协议之后，一份完整的协议正在制定之中。现在美国向我们提供了一项&lsquo;重大&rsquo;协议，这是他们的愿景。&rdquo; 泽连斯基表示。
泽连斯基周四最新表示，
美国&ldquo;不断&rdquo;改变与乌克兰拟议的矿产协议条款
，但他补充称，他不希望华盛顿认为基辅反对该协议。
美国国家安全委员会（NSC）也已证实，美国向乌克兰发出了新提议，并称这将巩固基辅和华盛顿之间的关系，并且使双方都受益。
然而，乌克兰最高拉达议员雅罗斯拉夫&middot;热列兹尼亚克周四早些时候表示，
美国提出的乌克兰资源新协议草案不利于乌克兰
。他指出，草案中规定美国参与对包括石油和天然气在内所有矿产资源的管理，而其中却只字未提对乌克兰的安全保障。

步步紧逼！美国提出新版协议 力图控制乌克兰所有关键能源和矿产

2025年3月28日，
SMM印尼内贸红土镍矿新增周度价格点正式上线
！
新增价格点
包括：
SMM印尼内贸红土镍矿1.3%（出厂价）、印尼内贸红土镍矿1.4%（出厂价）、印尼内贸红土镍矿1.5%（出厂价）、印尼内贸红土镍矿1.3%（FOB）、印尼内贸红土镍矿1.4%（FOB）、印尼内贸红土镍矿1.5%（FOB）,
价格点维护时间为国内时间工作日每周五上午的12:00（即雅加达时间每周五上午11：00）。
2025年3月28日，本周SMM印尼内贸红土镍矿1.3%（出厂价）周度价格为26.5~27.5美元/湿吨，较上周维持不变，印尼内贸红土镍矿1.4%（出厂价）周度价格为37~41美元/湿吨，较上周上调1.5美元/湿吨，印尼内贸红土镍矿1.5%（出厂价）周度价格为43~47美元/湿吨，较上周上调1.5美元/湿吨，印尼内贸红土镍矿1.3%（FOB）周度价格为19~21美元/湿吨，较上周维持不变，印尼内贸红土镍矿1.4%（FOB）周度价格为29~34美元/湿吨，较上周上调2美元/湿吨，印尼内贸红土镍矿1.5%（FOB）周度价格为35~38美元/湿吨，较上周上调2美元湿吨。
上海有色网&nbsp; 镍研究团队
2025年3月28日

【SMM公告】SMM印尼内贸红土镍矿新增价格点正式上线公告

截至3月28日，SMM数据显示，35个港口的总库存为14202万吨，较上周增加58万吨，同比增加184万吨。日均进口矿疏港量为301.8万吨，较上周增加9.6万吨，同比增加24万吨。本周到港增加增加较为明显；据SMM跟踪，本周钢厂高炉铁水产量呈现上涨趋势，对铁粉需求有一定支撑，疏港量小幅增加，到考虑到港增加较为明显，港口库存呈现上涨局面；下周看，预计到港依旧呈现增加趋势，港口库存或将再度累积。

3月28日铁矿石港口库存及疏港量

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》订购查看SMM金属现货历史价格

3月28日 SMM国内主要港口铜精矿库存

3月28日上饶锦辉 废铝采购报价

2025年加拿大勘探与开发者协会年会（PDAC 2025）于3月2日至5日在加拿大多伦多国际会议中心举行，这场全球规模最大、最具影响力的矿业盛会，吸引了来自130多个国家的逾3万名代表、1100家参展商和700余位发言人。作为创办达93年的行业标杆，PDAC不仅是技术展示与资本对接的平台，更是全球矿业转型趋势的晴雨表。
盛会内容与核心亮点：全球矿业生态的&ldquo;风向标&rdquo;
&mdash;&mdash;规模与结构：全产业链的超级枢纽
本届大会展览面积达5.5万平方米，涵盖矿产勘探、开采技术、绿色矿山设备、金融投资四大核心展区。其中：投资者交流区汇聚纽蒙特、巴里克等全球前20大矿企，促成超过200亿美元潜在交易；技术展区集中展示人工智能勘探系统、零排放采矿设备等创新成果，例如加拿大初创公司GeoAI推出的&ldquo;矿脉预测算法&rdquo;可实现勘探成本降低40%；中国企业矩阵表现抢眼，紫金矿业以120平方米展位推介非洲铜矿项目，金鹏集团通过VR演示其NI43-101标准矿山设计方案，吸引南美多国政府代表现场洽谈。
&mdash;&mdash;议程设计：危机与机遇的双重叙事
PDAC 2025议程紧密围绕三大关系展开：
技术突破与成本压力
。在必和必拓CEO韩慕睿的主旨演讲中，他披露全球铜矿平均开采成本已从2015年的1.8美元/磅升至2025年的3.2美元/磅，倒逼矿业企业加速数字化转型。
能源转型与资源争夺
。此次大会特设&ldquo;关键矿产供应链&rdquo;专场，讨论锂、钴、稀土等材料的地缘政治风险。刚果（金）矿业部长现场呼吁建立&ldquo;矿产OPEC&rdquo;，引发欧美代表激烈辩论。
本土化与全球化撕裂。加拿大原住民理事会联合力拓集团发布《社区利益共享协议2.0》，要求矿业项目利润分配比例从5%提升至15%，该模式或将成为全球矿业ESG新标准。
核心议题解构：行业转型的三大攻坚战
&mdash;&mdash;技术革命：从&ldquo;地质锤&rdquo;到&ldquo;量子计算&rdquo;
PDAC 2025首次设立&ldquo;矿业科技独角兽&rdquo;赛道，22家入围企业展示颠覆性技术。其中，勘探层面，澳大利亚公司Resonant利用量子传感器实现地下3000米矿物精准成像，勘探周期缩短60%；开采层面，瑞典企业Epiroc推出的氢燃料电池采矿卡车，可在零下40℃极地环境连续作业12小时；管理层面，波士顿咨询发布《矿业数字孪生白皮书》，指出全球前50大矿企中已有38家建立全生命周期数据模型，平均运营效率提升23%。
&mdash;&mdash;ESG重构：从&ldquo;合规负担&rdquo;到&ldquo;价值引擎&rdquo;
大会通过《多伦多宣言》，确立三大ESG强制性披露指标，具体如下：
碳足迹追踪
。要求企业精确计算Scope 3排放（供应链间接排放），力拓集团宣布2025年将为此投入4.2亿美元监测系统。
生物多样性补偿
。必和必拓展示其在智利的&ldquo;采矿-生态银行&rdquo;项目，通过修复退化土地创造碳汇收益，预计2030年贡献3亿美元年收入。
社区共治
。加拿大原住民企业联盟与巴里克黄金达成协议，共同开发安大略省金矿项目，原住民持股比例达30%并参与董事会决策。
&mdash;&mdash;资本博弈：新兴势力挑战传统秩序
PDAC 2025揭示了全球矿业资本格局的深刻裂变：
主权基金崛起
。沙特公共投资基金（PIF）宣布成立300亿美元矿业专项基金，目标是收购非洲锂矿资产。
中国资本策略调整
。中矿资源集团透露将减少对非洲高风险区域投资，转向加拿大魁北克省的稀土项目，通过合资模式规避审查风险。
加密货币渗透
。美国区块链公司MineChain发行全球首支&ldquo;锂矿NFT&rdquo;，允许散户投资者以500美元门槛参与智利盐湖提锂项目分红。
未来启示录：十字路口的战略抉择
&mdash;&mdash;政策竞速：谁能为矿业&ldquo;松绑&rdquo;？
阿根廷矿业部长在PDAC专场论坛中详解新政，将采矿许可审批周期从7年压缩至18个月，企业所得税降至20%，吸引超50家跨国企业提交投资意向。相比之下，虽然加拿大宣布延长矿产勘探税收抵免（METC），但外资审查周期却从6个月延长至14个月，导致Solaris等企业迁址瑞士。一松一紧形成鲜明对比。
&mdash;&mdash;资源民族主义vs全球供应链
近年来，资源民族主义在部分国家盛行，比如刚果（金）与印尼的镍矿出口禁令、墨西哥锂矿国有化政策均在以往PDAC引发连锁反应。美国能源部代表则提议建立&ldquo;关键矿产盟友圈&rdquo;，向加拿大、澳大利亚等伙伴国开放《通胀削减法案》补贴，但要求产业链完全排除&ldquo;高风险国家&rdquo;，意在构建矿业&ldquo;小圈子&rdquo;。
结语：新秩序重构的全球矿业大棋局
此次PDAC 2025揭示了全球矿业在技术、资本与地缘政治三重挤压下的生存逻辑：矿业企业既需拥抱量子计算与氢能技术革命，又要在社区共治与ESG披露中重塑合法性，更须在资源民族主义浪潮中寻找全球化新路径。当阿根廷用&ldquo;18个月许可新政&rdquo;挑战加拿大的外资审查升级，当沙特主权基金携300亿美元意欲横扫非洲锂矿，这场转型已不仅是技术竞赛，更是制度与战略耐力的终极考验。今年加拿大勘探与开发者协会年会的会场上，有人看见黄昏，也有人望见黎明。

全球矿业转型的十字路口：2025年加拿大勘探与开发者协会年会一瞥

在即将到来的2025年，我们预见到全球经济将面临一系列复杂多变的挑战。随着美国大选的尘埃落定，全球贸易政策的不确定性将进一步增加，为国际贸易合作带来新的课题。在地缘政治领域，持续的冲突和紧张局势未见明显缓解，这不仅对全球安全构成威胁，也对资源分配和产业布局产生了重要影响。在此宏观背景下，产业转移和供应链重组成为我们必须密切关注的关键话题。在产业层面，矿产资源的保护主义趋势正在上升，直接影响到了全球铜精矿加工费的稳定性。随着全球粗炼产能的快速扩张，铜冶炼厂的利润空间受到进一步压缩，行业面临的挑战日益严峻。在再生铜原料领域，环境、社会和治理（ESG）标准以及&ldquo;双碳&rdquo;目标的推进，使得市场对再生铜的关注度显著提升。然而，2024年实施的&ldquo;反向开票&rdquo;政策和《公平竞争条例》对再生铜行业产生了深远的影响。展望2025年，再生铜行业的格局变化将对整个铜产业链产生关键性的影响。此外，随着税收补贴等激励措施的取消，电解铜贸易的空间将进一步收窄。我们预计，铜加工材在贸易商和冶炼厂之间的采购比重将出现更加明显的分化。
在此背景下，SMM精心筹备的
&ldquo;
CCIE 2025SMM（第二十届）铜业大会暨铜产业博览会
&rdquo;
将于2025年4月22-25日在江西南昌隆重举行，
西部矿业集团有限公司
将盛装出席此次大会，我们将与时代同步，瞄准目标，踔厉奋发，勇毅前行！
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立即登记参会，我们期待在会议上与您相遇。
西部矿业集团有限公司
成立于 2000 年，总部位于青海省西宁市，由中国有色金属工业总公司锡铁山矿务局改制而来。2007 年公司旗下西部矿业股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。经过多年发展，公司由单一的铅锌资源开发企业拓展成为集矿山冶炼、盐湖化工、文化旅游、建筑地产、金融贸易、科技信息六大产业为一体的大型企业集团，在全国 11 个省市区拥有 40 余家分子公司。正开发运行西藏玉龙铜矿、青海锡铁山铅锌矿等十座大型矿山，采用当今世界先进冶炼工艺技术，形成铜 30万吨，铅20万吨，锌15万吨产能冶炼系统，10 万吨无水氟化氢填补青藏地区制冷剂产业空白，建成国内首条绿色环保石煤清洁提钒生产线，在镁资源开发上拥有成熟的国际先进技术，现具有15 万吨氢氧化镁及其系列产品生产能力，着力打造百万吨食用盐生产基地，&ldquo;茶卡盐&rdquo;已布局全国市场、走向世界。积极发展旅游产业，成功打造&ldquo;茶卡盐湖&mdash;&mdash;天空之镜&rdquo;国内外知名旅游品牌，建设运营新疆伊吾胡杨景区。北京青海金融大厦、三亚青海大厦、西藏玉龙酒店成为青海对外展示形象的新名片、新窗口。引进绿色建筑工业化技术，建设青海省首家最大钢结构装配式绿色建筑基地。同时，拥有财务公司、技术研究院、信息技术、设计咨询、招投标、物业管理等专业化服务公司，构建多元化产业格局。
发展历程
1725年
清雍正三年（公元1725年），军罪犯人垦荒之余慕&ldquo;哈拉山&rdquo;之名来到锡铁山，进行露天矿体的土法开采工作。
1861年
咸丰十一年（公元1861年）在此成立铅局，其铅矿居当时铅局之首。
1957年
1957，锡铁山建矿。
1978年
1978年4月，锡铁山矿山建设列为国家&ldquo;六五&rdquo;计划的重点工程。
1982年
1982年，锡铁山人仅用五年零八个月的时间建成了一座年处理矿石100万吨的大型矿山，8月，正式决定&ldquo;青海锡铁山铅锌矿筹建处&rdquo;升格为地级企业，定名为锡铁山矿务局。
2000年
2000年5月18日，锡铁山矿务局正式改制为&ldquo;西部矿业有限责任公司&rdquo;
2006年
2006年7月18日，西部矿业有限责任公司更名为&ldquo;西部矿业集团有限公司&rdquo;，注册资金16亿元。2007年7月12日，西部矿业股份有限公司在上海证券所成功上市
2011年
西部矿业集团有限公司不断改革并延伸产业，逐步向集团公司转变，立足有色金属资源开发，拓展盐湖资源开发、地产开发、金融信息等领域，成立青海省首家财务公司，集团财务管理和资本运作再上新台阶。
2015年
2015年4月，7月公司新一届领导班子上任，不到一年时间，西部矿业集团有限公司实现发展大逆转，一举扭转困局，实现扭亏为盈，企业呈现向上发展态势。
2020年
&ldquo;十三五&rdquo;以来，西部矿业集团有限公司坚定不移贯彻新发展理念，确立&ldquo;做强矿山主业、做精冶炼产业、做优盐湖资源、做实新型产业&rdquo;发展战略，公司正朝着产业协同、体系健全、特色明显的现代企业阔步前进。
2023年
公司从习近平总书记的重要讲话精神和主题教育中汲取奋进力量，公司经营利润首次突破50亿元大关，多项经营指标刷新历史最优水平，企业形象越来越好，公司高质量发展进入了不可逆转的历史进程。
2024年
一路走来，在省委、省政府坚强领导下，西部矿业始终与党同心、与祖国同行、与时代同步，推动公司改革发展取得历史性成就，资产总额增长到700亿元，营业收入增加到680亿元，综合实力实现大跨越，产业结构实现大升级，创新能力实现大突破，发展形象实现大变化，企业治理实现大提升，职工福祉实现大跃升，党的建设实现大进步。营业收入十年连跨三个百亿台阶，十年打造&ldquo;8个西矿&rdquo;，成功打造&ldquo;四个百亿企业&rdquo;，利润总额、资产总额逐年实现历史性跨越，发展迎来能级之变、位势之变，用实实在在的企业效益铸造了新形象，赢得了好声誉，树立起了面向未来、把握未来、赢得未来的强大信心。
未来
以建设&ldquo;全省领先、国内一流、国际知名&rdquo;企业集团为目标，围绕&ldquo;矿山、盐湖、生态&rdquo;三大资源开发，推动企业绿色高质量发展目标规划，力争到&ldquo;十四五&rdquo;末，营业收入突破 700 亿元，年经营利润突破 30 亿元，总资产突破 1000 亿元，推动公司跻身于同行业区域性国际一流水平，成为国内具有重要影响力的大型企业集团和高质量发展的典范。
企业文化
企业使命：
矿业报国、振兴民族经济
企业核心价值观：
智慧创造价值 责任成就未来
企业宗旨：
坚信、坚持、坚守
企业精神：
信念、忍耐、严实、创新
企业风气：
讲实话、干实事、出实效
企业愿景：
成为股东满意、员工幸福、备受社会尊重和具有国内重要影响力的企业
奋斗目标：
建设全省领先、国内一流、国际知名的企业集团
联系方式
王青
18697183320
SMM会议联系人
任杰
18655033505
renjie@smm.cn

西部矿业集团有限公司  邀您共聚CCIE 2025SMM（第二十届）铜业大会

复盘本轮镍价上涨行情，核心的驱动来自于镍矿阶段性紧缺导致火法产线生产成本的抬升与镍铁供给的缩减。这种紧缺年后便见迹象。供给端偏紧带动了镍铁价格上涨，下游不锈钢亦提供了需求端的支撑。年后钢厂复产后，不锈钢产量逐步恢复，需求有所改善。因此在供给与需求双侧催化下，镍铁价格走出了一段上涨行情。与此同时，镍铁的边际变化向精炼镍端传导。一方面，印尼镍矿配额有限，在火法高品位矿利润相对较好的情况下，矿企更偏向火法矿的销售，挤压了低品位湿法矿的供给量，导致湿法矿价格快速上涨，从成本端对镍价形成支撑；另一方面，镍铁价格高企，RKEF产线转产高冰镍的动力下滑，进而导致3月高冰镍的排产迅速下降，缩减了精炼镍的原料产量，引发了市场对3月精炼镍供应的担忧，进而带动了镍价的上涨。
后市怎么看？
中长期来看，当前精炼镍仍处于低成本产能的释放周期。2024年，印尼MHP单月产量由年初2万吨攀升至年末4万吨，实现翻倍式增长。2025年，依然有较大规模的MHP产能释放，MHP月度产量有望继续提高至6万吨水平，进而挤压高成本高冰镍市场份额。这一点可以从硫酸镍原料消耗中得到印证，2024年下半年开始随着中间品产量的增加，高冰镍占硫酸镍生产的原料比例便不断下滑，我们预计这一趋势预计将在2025年更为明显。从成本看，高冰镍的生产成本要明显高于MHP，尤其是RKEF转产高冰镍的产线，成本要显著高于其他工艺，这也是目前市场对镍定价锚定的边际成本。未来随着MHP对高成本高冰镍份额的挤压，我们预计精炼镍定价逻辑或发生改变，转向富氧侧吹工艺法生产的高冰镍成本线寻求支撑。
短期来看，目前MHP产量尚不足以对高冰镍形成完全替代，短期仍以火法高冰镍成本作为镍价的边际支撑线，而在火法条线表现相对强势下，我们认为做空需要等待基本面进一步转弱信号。镍矿方面，印尼大K岛雨季镍矿供应恢复较慢，市场整体偏紧，同时印尼能矿部提出PNBP政策或于开斋节前落地，若该政策如期落地，矿山成本会有所增加。镍铁方面，目前不锈钢维持较高排产，仍存在一定采购刚需，镍铁报价仍旧坚挺，转弱或要等待4月不锈钢的排产下降信号。
小结：
整体而言，短期扰动不改长期趋势，2025印尼仍有一定体量的新增湿法中间品项目投产，这将持续从成本端对镍价形成压制，因此中长期镍价整体仍维持逢高沽空思路。但考虑到短期镍铁需求偏强，且短期还有矿端税收政策的扰动，做空需要等待基本面的进一步转弱信号。

五矿期货：冲高回落 镍价后市怎么看？

据MiningWeekly报道，南非石油和矿产资源部长格维德&middot;曼塔什（Gwede Mantashe）透露，政府正在与锰和铬生产商讨论如何遏制国内产业下滑趋势。最近几十年中，该国59个铬厂已经有一半以上关闭。
曼塔什在南非金属工人工会谈判会议上称，这两种金属的合金产品需求将增长，部分原因是绿色技术比如电池快速增长，但同时传统行业比如建筑业需求也将增长。
他认为，通过高水平的国内加工，这些资源能够&ldquo;推动包容性的经济增长、工业化和可持续就业&rdquo;。
&ldquo;然而，我们面临一系列挑战，需要各方协调行动&rdquo;。
&ldquo;我们的合金产业曾经具有全球竞争力，是我们经济的骄傲，但现在面临着无数挑战，其中铬行业受打击最为严重&rdquo;。
&ldquo;目前，我们国家59个铬炉中至少有30个已经处于停产维护状态，其中一些已经彻底关闭，因此造成岗位流失&rdquo;。
曼塔什透露，由贸易工业和竞争部、电力和能源部、交通部和财政部组成的部长级工作组已经召开会议，紧急制定冶炼行业的复兴计划，并确保其长期可持续性。
他说，工作组的主要任务包括：审查定价模式；改善铁路和港口基础设施；激励当地选矿；推动立法现代化，使政府有权在必要时进行干预。
与业界讨论的一些政策和激励措施包括：征收出口祱以限制未加工矿产出口，和/或实施配额以限制南非出口的原矿数量。
曼塔什表示，政府一直在同投资者在协商，将加工、技术和工业能力带到南非，目的就是推进南非的工业化。
曼塔什并未提及美国政府扩大本国采矿和加工行业的政策。最近，特朗普签署一项行政命令，要求&ldquo;扩大美国矿产产量，简化审批，确保国家安全&rdquo;。
关键矿产广泛应用于战斗机、半导体、动力电池和智能手机的生产，特朗普的行政令目的是减少关键矿产的对外依赖。
特朗普就职后，美国与南非之间的紧张局势加剧。为报复美国，曼塔什呼吁南非和非洲国家应暂停对美国出口矿产。

南非考虑铬铁矿和锰矿出口管制措施

据MiningWeekly报道，在多伦多上市的里丁埃奇材料公司（Leading Edge Materials）周二证实，其在瑞典的北卡尔（Norra K&auml;rr）重稀土元素项目未被列入欧盟首批战略项目清单。
公司计划2025年下半年欧盟接受下一批项目申请时再次申报。
近日，欧盟援引《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act，CRMA）制定并公布了第一批战略项目清单，包括47个项目。
公司首席执行官库尔特&middot;巴奇（Kurt Budge）承认，很遗憾未能入列，但他说自从去年8月以来项目已经取得了很大进展。
他强调，被排除在外不会影响北卡尔项目的战略重要性，原因是地缘政治局势趋紧，全球贸易面临风险。
他重申，北卡尔仍然是欧洲进展最快的重稀土项目，将在保障瑞典和欧洲关键材料供应中发挥重要作用。
该项目调整后的计划优先考虑环境管理，包括保护自然资源和清洁用水，同时支持欧盟的绿色转型。
巴奇最后说，由于欧洲对重稀土的需求上升，加快开发北卡尔项目已成为迫在眉睫的优先选项。

瑞典北卡尔稀土矿未被列为战略项目

3月3日，东南铜业获得商务部、生态环境部、海关总署联合行文批准开展进口铜精矿出口电解铜及铜产品加工贸易业务（以下称&ldquo;加工复出口资质&rdquo;）。
作为铜精矿原料全部来自进口，且对矿种品位要求较高的东南铜业铜冶炼项目，国内外铜的两市价差长期维持负值区间运行，给企业带来较大的经营压力和风险。获取加工复出口资质作为重要的工具和手段，可在一定程度上缓解两市价差造成的不利冲击，拓展销售渠道、优化解决方案，提高企业国际市场竞争能力。
近年来，东南铜业全力以赴打响&ldquo;资质攻坚战&rdquo;，在前期工作的基础上，加快推进加工复出口的资质办理。其间，东南铜业倾力协调各方力量，先后十余次到地方政府及商务部、海关总署等相关部委汇报协调推动此事，得到了政府及相关部门的大力支持和帮助。
此次获批加工复出口资质，对于东南铜业落实中铝集团&ldquo;两海&rdquo;战略，提升战略性资源保障能力，推进企业高质量发展具有重要意义。同时，也将为地方政府加快发展外向型经济，提升产业影响力等方面起到积极的推动作用。下一步，东南铜业将持续完善内部管理流程，加强与地方相关部门的联系沟通，争取内部兄弟单位的支持，推动业务顺利开展。
欲知更多铜产业链动态，欢迎您莅临由上海有色网（SMM）主办于2025年4月22-25日在江西南昌隆重举行的
CCIE 2025 SMM（第二十届）铜业大会暨铜产业博览会
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超3000位行业精英，铜产业链上下游企业代表、政府部门领导、行业协会、第三方设备、物流仓储以及高校科研专家汇聚一堂。会议包含矿山、冶炼，铜加工、贸易，再生回收、终端应用，涵盖铜全产业链。
大会现场，100多家展台企业将集中展示最新铜加工及冶炼设备，优质原料供应商，新型铜基材料等最新铜产业前沿成果，尽显铜产业创新与活力。
会议活动精彩纷呈：主论坛聚焦全球铜市场趋势，原料供给，剖析政策影响，解读市场走向。分论坛围绕电工输配电、再生铜、铜基新材料、五金水暖、储能等细分领域，深入探讨行业热点；会议期间还进行2天走访12家累计100万吨铜产业代表企业考察。分享前沿技术与宝贵经验，助力铜产业链升级，推动行业高质量发展。
CCIE 2025 SMM（第二十届）铜业大会暨铜产业博览会
助您把握行业脉搏、拓展人脉、寻觅商机！4月22日-25日SMM诚邀您相聚江西南昌，铜聚新时代，共谋新发展！

东南铜业获得进口铜精矿出口电解铜及铜产品加工贸易资质

编者按：受国家倡导的&ldquo;餐桌光盘&rdquo;行动启发，10年来，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称&ldquo;恒邦股份&rdquo;）带领员工，积极开展&ldquo;将小金属吃干榨净、把有限资源做到无限利用&rdquo;的&ldquo;产业光盘&rdquo;行动，创造性地实现了小金属全产品化，取得了显著的经济效益和社会效益。恒邦股份的&ldquo;产业光盘&rdquo;行动经验表明，只要各行业、各企业都能视有限资源为生命，精心节约和保护资源，坚持突破创新回收技术，积极组织并推进&ldquo;产业光盘&rdquo;行动，就一定能创造巨大的经济与社会价值，也一定能打造出新的&ldquo;金山银山&rdquo;。
删繁就简三秋树，领异标新二月花。在恒邦股份，有这样一个创新团队，他们在自立自强的创新之路上，秉持永不言败、勇于探索的科技创新精神，持续开展&ldquo;产业光盘&rdquo;行动。十年磨一剑，他们把昔日不起眼的小金属做成了&ldquo;大文章&rdquo;，谱写了高质量发展的新篇章。
10年前，这里冶炼后的锑、钯、铂、硒、碲等小金属，由于开发技术所限，还无人问津，产量几乎为零。10年后，他们创新回收技术，把小金属吃干榨净，打造出了&ldquo;金山银山&rdquo;，登上了大雅之堂。
2024年，他们完成锑、硒、碲产量6700 吨，钯、铂产量0.61吨，年可为企业创造效益4.39亿元，相当于一个大中型冶炼企业对国家一年的贡献。
他们还荣获国家发明专利、实用新型专利24项和3项省部级科技进步大奖。
这个把小金属做成&ldquo;大文章&rdquo;的创新团队，就是恒邦股份精炼公司张善辉创新团队。
赵祝鹏与钯碲有个约会
2013年，恒邦股份总裁曲胜利向公司5000多名员工发出了&ldquo;小金属全产品化回收，吃干榨净，把有限资源做到无限利用的光盘行动&rdquo;动员令。这号令，如战鼓催征，似号角震天，拉开了恒邦股份&ldquo;光盘行动&rdquo;的序幕。
夜深了，恒邦股份精炼公司经理助理赵祝鹏办公室的灯依然亮着。2014年从四川大学化工系研究生毕业的他，此时正在为突破钯、碲产量关键技术紧张地忙碌着。钯和碲在元素周期表上排序第46位和第52位，赵祝鹏在读本科和研究生时，就与钯、碲元素研究颇有渊源，还发表过论文。而时下的恒邦在提取海绵钯的过程中，却遇到了爆燃、停车、产量低的瓶颈难题。
如何破解这一技术难题？赵祝鹏和该公司经理张善辉一拍即合，废弃火法焙烧工艺，尝试着用纯湿法替代火法，为此，他把自己关进了实验室，一干就是几天几夜连轴转。先是用加水加含钯物料，再加酸加氧化剂的办法进行试验，结果试了几次都失败了。然而，永不言败的赵祝鹏，却在一次又一次的失败中找到了问题的症结，原来是在加料顺序和物料的配比上出了问题。他立马把水和酸按调整后的比例配制好，再加上含钯物料和氧化剂，结果一次试验成功。接着，他按此方法又进行了生产工艺流程试验，结果各项指标与实验室相同，赵祝鹏高兴极了。他带领团队，把低温还原改为高温氧化浸出，打通了钯精炼提纯工艺流程，提纯周期由10天缩至3天，不仅解决了爆燃、停车等问题，还使海绵钯产量大幅提升。过去，该公司海绵钯年产量只有几十公斤，2023年，海绵钯产量跃升至150公斤，产品质量达到99.95%的国家标准。2024年，海绵钯产量又突破600公斤大关，产值超1.5亿元，较2023年提高了3倍多。
几年前，恒邦建设投产了一条年产30吨的碲锭生产线，但产品出来后，发现碲锭中钠元素超标，导致产品质量达不到99.99%的行业标准。此时，赵祝鹏又主动请缨，接过了攻克碲锭技术难关的重担。他带领团队经过无数次的试验和失败，最终在碲锭浇铸过程中加入了自主研发的新型药剂，成功解决了钠元素超标的问题。同时，通过强化还原浸出技术，提高了铜阳极泥中碲的回收率。1#碲锭的产品合格率从50%提高到了95%以上，碲品位也由99.95%提升到了99.99%，碲锭的产量从2021年的22吨提升至2024年的70吨，年产值达到4655万元，较3年前增长了3倍多，为企业创造了可观的经济效益。因此，赵祝鹏获得了&ldquo;烟台市五一劳动奖章&rdquo;和&ldquo;烟台市创新能手&rdquo;荣誉称号。
赵祝鹏与钯、碲的这段不解之缘，如今已经有了圆满的开局。未来，他和他的团队又设定了更大更高的钯、碲产业发展目标。
常海涛锑白破局的由来
锑，在元素周期表中排列第51位，锑资源是国家的重要战略资源，在国民经济中具有重要的地位和作用。
为抢占锑资源开发制高点，2018年，恒邦股份投资建设了第一个锑回收车间，但在回收过程中却发现并不是那么顺利。面对成分复杂的铅阳极泥时，出现了成本增加、产能不足且生产不正常的问题，这使精炼公司经理张善辉寝食难安、夜不能寐。这时，他的办公室走来了一位年轻有为、朝气蓬勃的青年人，他叫常海涛，是山东理工大学化工专业的本科毕业生，因为好学上进，很快成为了公司技术方面的行家里手。&ldquo;这个任务交给我吧，我一定让锑白破局！&rdquo;
开弓没有回头箭，立下军令状的常海涛义无反顾，一头扎进车间生产线和实验室里，带领团队开启了一场与时间和挑战的极限赛跑。清晨，当第一缕曙光还未完全照亮大地时，他就第一个走进车间；夜晚，当员工们纷纷下班离去，他和几个团队成员仍在忙碌。他像一位手持听诊器的医生，仔细检查每台设备仪器的运行状况、声音强弱、化学反应状态以及指标变化，力图找到锑白生产突破的关键。
功夫不负有心人，常海涛经过仔细检查发现，问题根源在于原工艺中多次氧化还原反应导致的生产周期长、指标不稳定。找到症结后，他们创新方法，将铅阳极泥直接还原熔炼后去除杂质，最终生产出三氧化二锑产品。由原先的&ldquo;多步炼锑&rdquo;工艺改为&ldquo;一步炼锑&rdquo;工艺，实现了从复杂铅阳极泥中直接回收锑的技术突破。锑的产量从2018年的1000吨一跃提升至2024年的6500吨，实现了6个千吨级的历史性跨越。同时，单位炼锑成本也从2017年的17000元大幅降低至2024年的11000元，年创产值8.45亿元，年创效益2.49亿元，刷新了行业纪录。经国内专家评定，&ldquo;一步炼锑&rdquo;工艺为国内首创，达到了国内同行业的先进水平。
锑白破局，为恒邦股份锑生产插上了腾飞的&ldquo;翅膀&rdquo;，员工们称赞说：&ldquo;常海涛，你真是好样的！&rdquo;
张腾与二氧化硒的故事
在恒邦股份精炼车间的员工中，一则张腾与二氧化硒的故事被传为佳话，这段佳话还得从张腾临危受命时说起。
2017年，精炼车间二氧化硒生产线拉响了告急警报，当时生产出的二氧化硒水不溶物超标一倍多，且设备故障率极高，几乎每班都要检修两三次，且每次检修前都需停车。产品合格率更是低至30%，任务总是难以完成，对生产和效益造成了极大影响。在这关键时刻，张善辉将这一攻坚克难的重任交给了时任车间副主任的张腾。
张腾，2015年毕业于山东理工大学冶金工程专业，入职恒邦股份后，他一步一个脚印地走到了车间副主任的岗位，员工们都称赞他是&ldquo;攻关能手、创新达人&rdquo;。此刻，恒邦股份的领导、精炼公司的员工都对他抱有期待，希望他能交出一份令人满意的答卷。
接过战书的第二天，踌躇满志的张腾就一头扎进了二氧化硒的生产车间里，连续15个昼夜都未曾离开那片厂区。在那漫长的15个日日夜夜里，他与轰隆作响的机器为伴，与刺鼻难闻的化学药剂共舞，不知设计了多少方案，不知经历了多少次失败，也不知熬过了多少个不眠之夜，终于找到了二氧化硒水不溶物超标的原因。
他带领团队，先从改进工艺入手，把氧气流量从每小时的180升上调为220升，又通过增加自主研发的氧化剂，提升了氧化气氛，一次达到了国家规定的0.01%标准。在此基础上，他们又自己动手设计工艺设备图纸，将原外购的间断式浇铸炉改为能连续生产的浇铸炉和氧化炉，还引进应用了新型履带式加热器。这些新方法、新技术的应用，使得设备使用周期由不足1个月延长至3个月以上，且3个月后还能修复再用，大大降低了硒的生产成本。同时，二氧化硒的年产量也从2017年前的50吨，增加到了现在的180吨，每年为该公司创造效益1300多万元，使精炼公司二氧化硒生产实现了化茧成蝶的华丽转身。

他们把小金属做成了“大文章”——记山东恒邦冶炼股份有限公司精炼公司张善辉创新团队

在金铜价格一路凯歌高奏之际，3月21日晚间，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称&ldquo;紫金矿业&rdquo;）发布2024年度业绩公告，铜、金等主要矿产品资源量、产量和经营指标再创历史新高，实现归母净利润321亿元，同比大幅增长52%。紫金矿业计划实施2024年度现金分红74.4亿元，结合已完成的半年度现金分红26.6亿元，该公司年度现金分红总额将首次突破100亿元。
有观点认为，近年来，全球地缘冲突延宕升级，矿业市场风云变幻，紫金矿业股价连续6年实现年度正收益，2024年末市值位居全球金属矿业第4位，表明其聚焦矿业主业的长期主义和&ldquo;逆周期布局，顺周期产出&rdquo;的资源策略，经受住了严峻复杂形势的冲击，凸显出强大的发展韧劲和穿越周期能力。
增长：量价齐升叠加成本回落
全球竞争力持续提升
铜、金作为关键金属，全球供需矛盾持续深化。2024年，铜、金均价同比分别上涨7.9%（LME铜价）、23%（伦敦金价）。
作为全球铜金头部企业，紫金矿业抓住历史机遇，发挥独创的&ldquo;矿石流五环归一&rdquo;矿业工程管理模式优势，推动世界级铜、金增量集群产量大幅增长。
紫金矿业矿产铜产量突破百万吨大关后再增长，2024年实现107万吨，位居全球前四，同比增长6%，近5年保持24%的复合增长率，为全球主要铜企中矿产铜增长最多的公司之一。中国有色金属工业协会数据显示，2024年，中国实现矿山产铜164.3万吨，紫金矿业矿山产铜相当于中国总量的65%。
2024年，紫金矿业矿产金73吨，位居主要上市矿企中国领先、全球前六，同比增长8%，增速仅次于纽蒙特（并购纽克雷斯克），近5年矿产金产量年复合增长率达12%。
在全球矿业成本普遍承压的背景下，紫金矿业加快构建全球化运营管理体系，以海外为重点，通过技术创新、加强工程预结算以及采矿、矿建和安装自营，有效遏制成本上升势头。该公司主营矿产品成本位居全球&ldquo;成本曲线&rdquo;领先区间，其中，矿产铜C1成本显著下降并保持在行业低位，矿产金AISC也保持在行业低位。
得益于主产品量价齐升和成本控制成效，紫金矿业经营指标再创历史新高，实现营业收入3036亿元，居全球矿企第4位；归母净利润321亿元，居全球矿企第5位，同比大幅增长52%，显示出远超行业均值的高成长性。
与此同时，紫金矿业运用国际ESG规则驱动企业向绿色、低碳、可持续转变。
2024年，紫金矿业碳排总量699万吨，同比下降17.96%；万元工业增加值碳排强度较2020年基准值下降34.9%，提前达成2025年目标；全年清洁能源总装机量767MW，权益清洁电力发电量564.54 GWh，同比上升48.21%。
在产能持续攀升的压力下，碳排总量却实现持续下降，这是该公司绿色发展的生动注脚，也为该公司2029年实现碳达峰、2050年实现碳中和的承诺积蓄澎湃动能。
围绕清洁能源、节能减排、保护生态等核心方向，紫金矿业将气候变化全面整合到该公司管理体系，打造全球化可持续发展的&ldquo;紫金范式&rdquo;。
后劲：资源储量大幅增长
巨型项目产量持续爬坡
&ldquo;公司力争提前两年到2028年达成一流目标，主营金属矿产品产量跻身全球前三。&rdquo;支撑紫金矿业底气的是其掌握的世界级资源和即将爆发的产能。
2024年无疑是紫金矿业资源增储的高光之年。西藏巨龙铜矿、黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，贡献了国家新一轮找矿突破行动铜资源的主要增量。
在海外，除持续并购秘鲁La Arena铜金矿、加纳Akyem金矿以外，公司应用自主研发的&ldquo;震旦三维激电系统&rdquo;，在勘查发现塞尔维亚Timok成矿带深部玛格高品位铜金矿床等资源中发挥关键作用，为全球金属矿找矿勘探方法技术重要的发展方向之一。
2024年，该公司主要产品资源储量增长率同比均超过双位数。目前，该公司保有探明、控制及推断的总资源量为：铜超过1.1亿吨、金4000吨、当量碳酸锂1800万吨、银3.2万吨、钼500万吨、锌(铅)1300万吨，构建起世界级资产坚固的&ldquo;护城河&rdquo;。
与此同时，一批世界级铜矿巨型产能正在加速爬坡，为该公司跻身世界一流聚集强劲动能：塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿、博尔铜矿，正在加快建设年总产铜45万吨改扩建工程，有望成为欧洲第一大矿产铜企业；刚果（金）卡莫阿铜矿三期选厂达成后，年产铜达60万吨，将晋升为全球第三大铜矿；西藏巨龙铜矿二期改扩建工程计划2025年底建成投产，三期工程若获批建设并投产后，可望实现年矿产铜60万吨规模，成为全球采选规模最大、品位最低、海拔最高的铜矿山。
该公司旗下有6家控股矿山2025年计划产金超5吨，参股的巴新波格拉金矿复产后产能回稳，参股的中国最大单体金矿海域金矿正向2026年上半年投产目标冲刺，叠加新并购的秘鲁阿瑞那铜金矿等项目新增产能，公司在世界金企排位有望稳步攀升。
尽管锂价处于低位期间，该公司依然坚定&ldquo;锂&rdquo;想，看好全球碳酸锂需求的持续高增长，&ldquo;两湖两矿&rdquo;锂项目及新能源新材料产业有序推进、蓄力待发，视市场行情，该公司规划至2025年形成4万吨当量碳酸锂产能，形成该公司重要的新增长极，并加快进入全球最重要的锂矿生产商前列。
收购藏格矿业控制权完成后，该公司将实现对巨龙铜矿绝对控股，显著培厚铜、锂资源储备，新增战略性矿产钾资源，对形成新的增长极意义重大。
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紫金矿业：2024年净利同比增52% 铜金等主要矿产品资源量、产量等再创历史新高

在享誉世界的香格里拉大山深处，地球板块运动雕刻出雄奇山川，也孕育出著名的&ldquo;三江成矿带&rdquo;腹心地带，这里是全国十大矿产资源富集区之一。年处理矿石1250万吨，目前地下开采的亚洲最大斑岩铜矿山&mdash;&mdash;普朗铜矿就坐落于此。
20多年来，一代代普朗人扎根静谧而神奇的雪山之巅，在&ldquo;海拔高，追求更高；缺氧气，不缺志气&rdquo;的普朗精神感召下，以资源报国为使命，以引领行业发展为己任，胸怀&ldquo;国之大者&rdquo;，用艰苦卓绝的努力、战天斗地的豪情书写着高原传奇。
在卧冰踏雪中开发建设
2004年的云南省迪庆藏族自治州，高山峡谷阻隔，交通闭塞。同年3月份，云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称&ldquo;迪庆有色&rdquo;）成立，从事普朗铜矿的勘探、基建和开发等工作。作为有色金属工业&ldquo;十二五&rdquo;发展规划重点项目，普朗铜矿是中央支持云南迪庆实现跨越发展、长治久安的重点建设项目之一，也是云南省&ldquo;双百&rdquo;&ldquo;三个一百&rdquo;重点工程。同时，作为中铝集团、中国铜业有限公司转型发展的重点资源性项目，普朗铜矿也承载着国资央企发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用的重要责任。
矿区海拔3400米~4500米，高寒缺氧，年平均气温只有4摄氏度，最低气温达-27.4摄氏度。在自然条件如此恶劣的地区，建设一座采选一体的现代化矿山实属不易。
2014年6月2日，中铝公司党组作出重大决定：成立普朗铜矿建设指挥部，用行动表明了建设普朗的坚定决心。同时，随着建设思路、定位、目标不断提升，&ldquo;五个一流&rdquo;&ldquo;争国优、创部优&rdquo;&ldquo;花园式绿色生态矿山&rdquo;等理念相继提出，为普朗铜矿树立了建设一流的鲜明导向。
&ldquo;坚韧拼搏、忠诚担当、开拓奉献&rdquo;，这句诞生于项目建设期、如今依然高悬在矿区显著位置的铮铮誓言，见证了2017年3月16日二系列项目的投料试车成功。时至今日，这句誓言已成为全体普朗人的价值追求，激励着每一位怀揣梦想来到普朗铜矿的创业者。
&ldquo;公司组织300余名职工到井下悬挂电缆，从早上8∶30到次日凌晨3点，完成6800米电缆敷设。&rdquo;&ldquo;2017年1月12日凌晨1∶30，普朗雪花纷飞，简易板房搭建而成的办公区灯火通明，将写有&lsquo;距投料试车还有64天&rsquo;的倒计时牌照得格外醒目。&rdquo;收录在《普朗故事》中的43个真实故事，详细记录了普朗铜矿一期采选工程建设的艰辛。
一个&ldquo;国优&rdquo;工程、两个&ldquo;部优&rdquo;工程、中国建设工程鲁班奖&hellip;&hellip;&ldquo;实现迪庆高原有色金属工业&lsquo;零&rsquo;的突破&rdquo;&ldquo;创造了中铝集团&lsquo;建一个、成一个、赢一个&rsquo;的投资奇迹&rdquo;&ldquo;成为中国铜业、云南铜业国内最大的原料生产基地、铜精矿&lsquo;粮仓&rsquo;&rdquo;一系列荣耀和赞誉无不彰显着普朗铜矿建设世界一流铜矿山的底气。
历经多年，愿景在变，但不变的是普朗人创建世界一流铜矿的执着追求。
在蒸蒸日上中追&ldquo;智&rdquo;逐&ldquo;绿&rdquo;
2017年&mdash;2020年，为提高前期经济效益，资源开采从富矿部位&ldquo;开刀&rdquo;，得益于先进工艺设备的加持，普朗铜矿度过了4年&ldquo;高产量+高效益&rdquo;的&ldquo;蜜月期&rdquo;。但富有进取精神的普朗人知道，随着资源禀赋下降和设备损耗，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式，时不我待、迫在眉睫。来不及享受项目建成的喜悦，普朗人又马不停蹄地投身于智慧矿山和绿色矿山建设的浪潮。
推进建设世界一流铜矿山，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。
构建&ldquo;一系统一网络一平台&rdquo;的智能化建设总体框架，建设井下5G混合专网，实施采、运、选智能控制，加快人工智能应用，打造数字孪生矿山&hellip;&hellip;普朗铜矿在智能化建设道路上主动作为、大胆创新。
近年来，普朗铜矿智能矿山建设迈出扎实步伐：16台远程操作铲运机、1台远程破碎台车，实现了井下采矿作业全机械化、无人化；依托电机车精准定位、自动运行、定速巡航等技术，7台65T有轨电机车实现无人驾驶运输；DCS控制、胶带纵撕监测保护、横撕无损检测、异音智能监测、AI杂物识别等系统，全方位监测运输胶带健康状况；磨矿、浮选、浓密智能控制系统和尾矿输送在线监测系统，实现半自磨智能给矿控制、磨矿运行状态自动感知与智能决策控制。
&ldquo;现在采矿、出矿不用下井了，在控制室里就能实现对井下铲运机的精准控制。&rdquo;位于海拔3660米水平的远程遥控铲运机控制室成为直观了解智能矿山建设成果的&ldquo;打卡点&rdquo;。在办公楼中控室内办公的电机车司机也忍不住炫耀：&ldquo;就像打游戏一样丝滑，只要动动手指，井下电机车就乖乖听我指挥。&rdquo;
凭借数智赋能，迪庆有色目前实物劳动生产率较初设计提升646吨/人，跻身于国际同行业领先方阵，被云南省安监局确定为&ldquo;机械化换人、自动化减人&rdquo;专项行动试点示范单位，2021年成为全国首个实现5G工业应用的有色金属地下铜矿山。目前，迪庆有色正在实施的8个智能矿山建设子项目，5个已上线试运行，全部投用后，采选自动化、智能化水平将进一步提升，预计压减作业人员38人。迪庆有色正不断推动科技创新这个&ldquo;关键变量&rdquo;转化为高质量发展的&ldquo;最大增量&rdquo;。
产业因&ldquo;绿&rdquo;而活，绿色低碳的发展信念深入践行在普朗铜矿开发建设的方方面面：工业场地分布充分利用自然条件，呈梯次垂向布置，不占耕地、少占林地，运距最短，物流自流、靠近水源，排水防涝、节能省电；高效节能的自然崩落采矿法，减少巷道凿岩，减少炸药用量，采矿单位矿石电耗每吨4.82千瓦时，达到地下开采一级标准；采用高浓度矿浆输送尾矿，加入6.2公里隧洞，减少长距离输送量，节能1449吨标煤；水资源重复利用率达到85%、实施回风余热回收，每一份资源在普朗都不会被浪费；实施土地复垦、生态修复，矿区绿化率达到可绿化面积100%。
普朗铜矿2023年入选云南省&ldquo;绿色矿山&rdquo;名录，2024年获得&ldquo;气候灯塔&rdquo;年度领航奖，完成2023年产品碳足迹分析。迪庆有色的降碳、减污、扩绿、增长协同推进，正在以发展&ldquo;含绿量&rdquo;加快提升经济增长&ldquo;含金量&rdquo;。
如今的普朗铜矿，原始森林绿意盎然，植被、气候、景观、动植物种群与建矿前没有明显变化，菌类、藤类植物等原生态随处可见。&ldquo;人在矿中、矿在园中、园在绿中&rdquo;，工业文明与大自然融为一体。
在极致经营中一路升华
&ldquo;十四五&rdquo;以来，迪庆有色以服务国家战略为己任，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，履行好国有企业的担当和责任。
迪庆有色扎实推进新一轮找矿突破战略行动，全力保障铜产业链、供应链自主可控和安全稳定，保有铜资源储量、钼资源储量向上攀升，资源保障能力持续增强。
迪庆有色围绕做强、做优、做大主业，全力当好稳增长的主力军，深入推进内涵式高质量发展，铜精矿含铜产量保持稳产高产，工业产值、营业收入可观，整体发展呈现良好势头。
迪庆有色大力推进科技创新，投入经费3.47亿元，组织实施科技项目70余项，获得授权专利65件，获得省部级及以上科技进步成果奖励4项，参与制定行业标准2项，建成省级创新平台及创新主体2个。
迪庆有色坚守安全环保底线红线，投入安全环保费用超10亿元，大力推进职业健康安全生产标准化体系建设，取得企业安全标准化二级证书，不断提升本质化安全水平。
迪庆有色积极履行国有企业社会责任，为地方贡献税收18.99亿元，通过委托运输矿山物资，支持当地物流产业发展超2亿元，捐赠资金416万元，派驻驻村干部6人，招录当地职工258人，以&ldquo;工业+产业+就业&rdquo;创新模式，助力地方精准脱贫和乡村振兴。
迪庆有色全面从严治党筑牢根基、立足全局统筹谋划、聚焦关键精准发力，在生产经营、安全环保、科技创新、资源保障等工作中，充分发挥党组织&ldquo;把方向、管大局、保落实&rdquo;的领导作用，为企业高质量发展注入红色动能。
进入2025年以来，迪庆有色全面贯彻上级各项决策部署，围绕&ldquo;产量高、指标优、效益好、可持续、智能化、安全环保&rdquo;的高质量发展目标，加快建设世界一流铜矿山步伐。
15-36线深边部补充勘探、外围探矿权深部找矿、2025年生产探矿等项目正在加紧实施，年处理1350万吨矿石提质增效项目、二期工程前期准备工作有条不紊，北部矿段新增坑内溜破系统技改工程正在抓紧筹备，新建的安全智能管控中心正在进行设备安装调试，矿山典型场景下边缘端多模态AI机器视觉与融合控制技术攻关正酣&hellip;&hellip;新征程上，普朗人以&ldquo;二次创业&rdquo;的劲头，坚持和加强党的全面领导，持续抓好企业治理、资源报国、改革创新、绿色生态、社会公益发展主线，依靠科技创新，加快产业升级，抓住大趋势、下好&ldquo;先手棋&rdquo;、抢占&ldquo;制高点&rdquo;，建设世界一流铜矿山，助推中国铜产业高质量发展。

勇当中国铜产业高质量发展的“排头兵”——迪庆有色建设世界一流铜矿山纪实

2025年4月第1期朝阳铁精矿二类采购公告
1. 采购条件
本采购项目2025年4月第1期朝阳铁精矿二类（AGCYGTHHD250326200118）采购人为鞍钢集团朝阳钢铁有限公司物资采购部，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开单轮谈判。
2. 项目概况与采购范围
2.1 项目名称：2025年4月第1期朝阳铁精矿二类
2.2 采购失败转其他采购方式：转直接采购
2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。
3. 投标人资格要求
3.1 本次采购不允许联合体投标。
3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求：
详见附件(如有需要)
3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求：
生产型注册资金：500.0（万元）及以上
流通型注册资金：5000.0（万元）及以上
3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求：
附件2：铁精矿供应商准入要素
3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求：
财务要求：详见附件（如有需要）
能力要求：详见附件（如有需要）
其他要求：详见附件（如有需要）
3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。
4. 采购文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2025年03月27日10时00分至2025年03月28日13时30分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。
4.2 下载电子采购文件方式：用户登录进入系统主页面，在&ldquo;公告信息&rdquo;下查阅该项目，点击&ldquo;我要投标&rdquo;完善相关信息、缴纳相关费用后自行下载文件。
4.3 支付方式：个人/企业网银支付、支付宝、微信。
4.4 采购文件每套售价人民币800.0元，售后不退。
5. 响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间为2025年03月28日13时30分，投标人应在截止时间前通过登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn本项目指定位置递交电子响应文件。
5.2 逾期送达的响应文件，鞍钢智慧招投标平台将予以拒收。
5.3 本项目不使用投标文件制作软件和电子CA数字证书（标证通APP）
点击查看招标详情：
》2025年4月第1期朝阳铁精矿二类采购公告

2025年4月第1期朝阳铁精矿二类采购招标

SMM3月26日讯：
据央视财经报道，人形机器人生产厂家爆单，海外科技博主爱上国产机器人，人形机器人需求预期推动稀土永磁概念走强；此外，新能源汽车等下游行业对稀土永磁材料的需求持续增长的预期以及板块估值修复等带动稀土永磁概念3月26日出现上涨，截至26日收盘，稀土永磁概念指数涨1.89%，个股方面：宇晶科技、华宏科技以及天和磁材涨停，正海磁材涨10.95%，中钢天源、大地熊、银河磁体以及金力永磁等涨幅居前。
现货方面：受缅甸稀土矿即将通关的消息影响，市场信心出现松动，稀土现货价格整体出现下跌。
消息面
【商务部：人形机器人等具身智能产品成为数字消费新亮点】
商务部电子商务司负责人表示，2025年1-2月，我国电子商务内生动力、创新潜力、开放活力不断释放，实现良好开局。人工智能和以旧换新拉动商品网零平稳增长。据国家统计局数据，实物网零增长5%。据商务大数据监测，人形机器人等具身智能产品成为数字消费新亮点。全国超九成省市与平台合作开展以旧换新，手机等3类数码产品增长17.9%。供给侧优化拉动在线服务快速增长。春节非遗叠加入境免签扩围等政策利好，在线旅游增长35.9%，其中非遗游增长近4倍。电影、演唱会等优质供给拉动在线文娱增长52.5%。
今年以来，国产机器人市场不断&ldquo;上新&rdquo;，人形机器人的热度更是居高不下。苏州一机器人厂家负责人表示，目前人形机器人订单已经排到了五六月份，现在每下线一台就要交付一台。凭借不断进化的技能和相对较低的价格，中国制造的&ldquo;科技新宠&rdquo;也正在吸引全球消费者的目光。作为海外买家的主力之一，许多科技博主纷纷在视频网站上分享自己购买中国产机器人的开箱视频。 (央视财经)
据缅甸的中央财政部克钦邦政府发布的关于稀土出关的通知显示：东部省开采区合法开采并库存已久的稀土，根据政府海关规定，自2025年3月27日正式出关。
现货市场
》点击查看SMM金属稀土现货价格
》订购查看SMM金属现货历史价格走势
稀土现货市场方面：受缅甸矿即将恢复进口的市场消息影响，市场信心出现降低，从稀土矿、稀土氧化物、稀土金属到钕铁硼废料等稀土产业链的现货价格整体偏弱。以SMM氧化镨钕的价格走势来看，其3月26日的均价为440000元/吨，较前一交易日下跌2500元/吨，跌幅为0.56%。
缅甸作为中国重要的稀土进口来源地之一，随着缅甸稀土矿的通关在即，市场信心有所松动。不少之前挺价不出的持货商在市场低价抛货，稀土价格出现下行。而从稀土产业链的价格表现来看，头部大厂的采购需求对氧化镨钕有较强的支撑，将使得氧化镨钕下跌的幅度弱于氧化镝和氧化铽。2025年第一批稀土开采配额即将下发，后市需关注稀土开采指标落地的情况。
各方声音
国金证券认为，临近2025年第一批配额发放时点，基于2024年度稀土价格整体呈现下行趋势、触底回升幅度并不大，该行认为2025年配额增速或继续维持较低水平。下游人形机器人和低空经济有望持续打开稀土领域新增需求，磁材标的有望与稀土资源标的共振；行业供改、缅甸供给扰动协同成本曲线上抬，叠加供需改善延续，稀土板块望迎业绩估值双升。此外，稀土作为我国定价、全球领先的优势产业，在逆全球化的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。
天风证券研报测算，按照一台人形机器人单位用量2&mdash;4kg钕铁硼，假设远期达到1亿台，对磁材需求量将达到20万&mdash;40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，远期空间广阔。
中信证券分析认为，政策层面，稀土管理条例细则征求意见稿强调稀土指标仅下发至稀土集团，未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中，进口矿管控或进一步加强，稀土行业供给端刚性逻辑持续强化，稀土产品信息追溯管理办法征求意见稿的发布亦有助于稀土行业规范化发展。需求层面，该机构认为2025年有望成为人形机器人量产元年，产业正以超线性的速度突破临界点，高性能钕铁硼作为机器人用电机的关键材料，未来有望充分受益。稀土是国家战略资源，通过总量管理和追溯体系有助于保障战略资源安全，推动行业高质量发展。

人形机器人热销推升稀土永磁概念 缅甸矿通关在即 稀土现货承压【SMM快讯】

据MiningNews.net网站报道，澳交所上市企业贝拉罗克斯（Belararox）宣布，其在阿根廷安第斯山区的托罗-马兰博-坦博（Toro-Malambo-Tambo，TMT）项目坦博南（Tambo South）靶区第二个钻孔见到厚大铜硫化物矿化。
该孔仍在按计划向1300米的目标深度钻进，编录显示，在104米至640米深的范围内肉眼可见四个铜硫化物矿段。
主要矿石矿物包括浅成辉铜矿、铜蓝、黄铜矿以及表生辉铜矿，估计铜品位0.08%-0.4%。还见到少量锌和硫化物。
虽然贝拉罗克斯警告肉眼观察结果不能代替样品分析，但勘探经理杰森&middot;沃德（Jason Ward）认为，坦博南相对连续的矿化似乎能够说明斑岩成矿叠加了浅成高硫矿化。
第二个孔正在对模拟的斑岩中心进行钻探。
这个令人鼓舞的结果也能从坦博南第一个金矿钻孔得到佐证。该孔在102米深处见矿30米，铜品位0.13%；在154米深处见矿30米，品位0.10%。
受到地质条件复杂的影响，该孔终孔于1029米深，未能达到目标深度。
TMT项目其他靶区中，马兰博探区的首个钻孔终孔于1166米，广泛发育石英脉，肉眼可见钼和微量铜硫化物。
马兰博通过一个大型土壤异常圈定，与索尔黄金公司（SolGold）在厄瓜多尔的阿尔帕拉（Alpala）和坦达亚马（Tandayama）斑岩矿床以及内华达州的耶灵顿（Yerington）斑岩铜矿床类似。
第二个孔已经开工，并在600米深处完钻，以验证一个浅部地球化学模型。
&ldquo;坦博南是整个TMT项目的关键靶区，位于世界级的埃尔印第奥（El Indio）和马里昆加（Maricunga）成矿带之间，是一个勘探铜的好地方&rdquo;，公司经理阿尔温德&middot;米斯拉（Arvind Misra）表示。
&ldquo;这些早期的标志显示是一个大的系统&rdquo;。
公司称正在&ldquo;巨型成矿带寻找巨型矿床&rdquo;。
TMT项目邻近费洛德索尔（Filo del Sol,FDS）铜矿，最近必和必拓和伦丁矿业（Lundin Mining）以40亿美元购买了FDS项目。
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阿根廷TMT项目钻探见到多处矿化

据MiningNews.net网站报道，德宝国际（
BDO
）最新勘查者季度资金报告显示，2024年底勘查支出似乎已走平，2025年面临不确定。
BDO对770家澳交所上市资源企业进行的调查显示，2024年第四季度这些公司共融资28.8亿澳元，环比增长48%，但投资只有7.92亿澳元，基本持平。
2023年全年每个季度平均投资额为9.33亿美元。
由于价格下跌打击投资者信心，锂和镍矿勘探活动持续减少，而金和能源金属则保持强劲。
铀和化石燃料勘探企业在融资方面表现抢眼，但无疑最大投资矿种仍为金，2024年勘查投资为26.9亿美元，其中第四季度投资为8.45亿美元。
BDO数据显示，在57家融资超过1000万澳元的企业中，75%的为金矿企业，其中斯帕坦资源公司（
Spartan Resources
）融资2.2亿澳元，卡普里康金属公司（
Capricorn Metals
）融资2亿美元。
BDO全球自然资源和能源业务主管谢里夫&middot;安德拉维斯（
Sherif Andrawes
）表示，&ldquo;金价上涨是该行业融资增多的重要因素。金矿勘查企业受益于全球通货紧缩的财政政策和政治不确定性&rdquo;。
澳大利亚铜金勘探企业融集了2.21亿澳元，值得关注。
2024年第四季度，在五大勘查支出企业中，油气和铀企业占了4家，表明地缘政治紧张以及能源转型带来的全球能源变化。
对锂勘探企业的支持持续下降。锂矿企业融集的1.98亿美元80%流入一家企业，即沃尔坎能源资源公司（
Vulcan Energy Resources
）。
总体上看，2023年第四季度锂勘查投资达到顶点后出现急剧下降，主要原因是2024年锂价大幅下跌。自年初以来，就没有回升过。
首次发行股票（
IPO
）继续放缓，投资者对规模小、风险高的勘探企业的兴趣依然不高，但BDO认为，投资者的信心已经出现一些恢复迹象。
2024年第四季度，只有三家企业在澳交所上市，包括福尔克伦锂业（
Fulcrum Lithium
）、金马矿产（
Golden Horse Minerals
）和霍普山矿业（
Mount Hope Mining
）。由于被暂停交易或被澳大利亚证券交易所除名，只有18家公司报告现金余额。
尽管出现下降，但安德拉维斯认为获得高质量特别是铜金资产的机会仍在。
他说，&ldquo;展望未来，2025年金矿勘查企业表现仍将活跃&rdquo;。
&ldquo;但是，一些持续挑战，比如通胀压力，资本选择及地缘政治不稳，将继续改变这个行业，推动整合以及旨在谋求发展的战略投资&rdquo;。
BDO预计，拥有现金的公司会追逐高质量但不受欢迎的资产，尤其是在黄金领域。
2025年应该密切关注铀和铜。

2025年澳大利亚矿企投资趋向不明

穆迪首席经济学家马克&middot;赞迪（Mark Zandi）最新警告称，抵押贷款拖欠率的上升为美国经济的健康状况提供了一个初步线索：经济衰退正在酝酿之中。
&ldquo;这通常不会出现在领先经济指标列表中，但
在当前背景下，它可能是众所周知的&lsquo;煤矿中的金丝雀&rsquo;。如果经济出现问题，联邦住房管理局的借款人将首先发出信号。
确实是这样。&rdquo;他补充道。
赞迪指的是，持有联邦住房管理局（Federal Housing Administration）抵押贷款的房主未能按月偿还贷款的数量急剧增加。他说，这些房主通常是低收入或中等收入的首次购房者，他们正面临&ldquo;越来越大的财务压力&rdquo;，这可能预示着美国经济的走向。
最近的数据显示，越来越多拥有联邦政府抵押贷款的首次购房者无法按时支付月供。根据洲际交易所（ICE）最近的数据，越来越多的房主拖欠还款，2月份全美拖欠率上升了5个基点，达到3.53%。
ICE的数据还显示，在每年新增的13.1万起抵押贷款违约中，90%是联邦住房管理局的贷款。赞迪将房主拖欠还款归咎于不断加剧的财务压力。他发表上述言论之际，中低收入消费者表示，面对顽固的通胀和关税，他们正在削减开支。
赞迪表示，&ldquo;这并不是说联邦住房管理局借款人的财务问题足以将经济推向衰退。事实上，高收入和中等收入的抵押贷款借款人目前在偿还贷款方面没有问题，但联邦住房管理局和房利美和房地美贷款拖欠率之间的差距从未如此之大。&rdquo;
&ldquo;但如果经济出现问题，联邦住房管理局的借款人将首先发出信号。事实确实如此。&rdquo;他补充道。
近期，随着特朗普乱挥&ldquo;关税大棒&rdquo;，投资者美国经济陷入衰退的担忧有所加剧。
根据媒体的一项最新调查，大多数受访CFO（60%）表示预计今年下半年将出现经济衰退，另有15%的人表示经济衰退将在2026年到来。
&ldquo;太混乱，企业难以有效管理&rdquo;是受访首席财务官（CFO）对迄今为止特朗普第二任期的看法。
根据这项调查，美国贸易政策是经济未来陷入衰退的主要原因。首席财务官们目前将其列为最大的外部商业风险，占比30%，其他风险还有：通货膨胀（25%）和消费者需求（20%）。
90%的首席财务官表示，关税将导致&ldquo;通胀复苏&rdquo;，随着首席财务官越来越担心价格，人们对美联储何时能将通胀率降至2%以履行其双重使命的预期也越来越渺茫。现在有一半的首席财务官表示，2%的目标通胀率要到2026年下半年或2027年才能实现。

美经济衰退正在酝酿之中？穆迪首席看到了这一“煤矿中的金丝雀”……

由于关税的不确定性以及3月份美国消费者信心连续第四个月下降，美元指数走软，夜盘铜价大幅上涨，带动有色金属集体走高，沪锡一度涨近3%。今日白盘市场情绪降温，沪锡震荡回落，涨幅收窄，截止收盘，SN2505合约收涨1.29%，报收278140元/吨。
缅甸锡矿复产有序推进，但预计全面恢复正常开采至少需要两个月左右的时间，叠加Bisie矿山停产，短期锡矿供应缺口难以弥补，我国前两月进口锡矿维持低位，国内锡矿供应仍然紧张，冶炼厂开工率难以回升至年前水平。根据SMM通过深入市场调研的加工数据，截至上周五，云南与江西两个重要产锡省份的精炼锡冶炼企业的开工率小幅回落，合计开工率达61.5%。
云南地区锡矿流动量处于历史低位，各环节库存量较为紧缺，原料结构性矛盾加剧，后续云南地区精炼锡冶炼企业开工率或将持续下滑。江西地区废料供应制约依旧明显，其开工率持稳，仍处于低开工率水平。近期下游及终端企业订单情况不及预期，废锡回收量不及2024年充足，后续再生锡冶炼企业开工率回升较为困难。
对于后市，金瑞期货评论表示，锡矿供应紧张继续发酵，国内原料在缅甸复产前或持续紧张，加工费保持下降趋势，未来冶炼生产压力加大。消费端，近期价格波动令下游采购明显转弱。展望短期价格，考虑原料紧张，以及短期价格强势令下游转弱，预计锡价维持高位僵持。

沪锡跟随板块走高 矿端供应仍然偏紧【3月26日SHFE市场收盘评论】

近日，西部矿业集团所属四川鑫源矿业有限责任公司80万吨/年选矿厂提升改造项目举行开工仪式。西部矿业集团副总裁青岩致辞，白玉县政协主席泽登讲话，鑫源矿业公司党总支书记、董事长程武忠宣布项目启动，中国二十二冶西北公司总经理曾宝平代表参建单位作表态发言。
作为川西高原首座高原绿色智能矿山，鑫源矿业80万吨/年选厂改造项目是该公司聚焦&ldquo;设备大型化、控制智能化、管理数字化&rdquo;三大目标，推动绿色矿业发展、资源高效利用及产业升级，实现可持续发展的具体举措。该项目总投资2.55亿元，建设周期预计7个月，项目将采用国际先进的选矿技术和一流设备，建成后将实现年处理矿石量80万吨，销售收入年产值可达8亿元以上，上缴税收1.5亿元。
青岩代表西部矿业集团向该项目顺利开工表示热烈祝贺。他表示，鑫源矿业80万吨/年选矿厂提升改造项目是西部矿业集团战略布局中的重要一环，是西部矿业集团全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，进一步深化国资国企改革、推动国有资本和国有企业做强做优做大的重要举措。该项目建成后，将进一步提升选矿厂的生产效率、资源利用率和环保水平，为鑫源矿业打造绿色、智能、高效的现代化矿山奠定坚实基础。鑫源矿业将以此次升级改造为契机，坚持高标准、严要求，精心组织、科学施工，确保项目安全、优质、高效推进，力争早日建成投产，为西部矿业集团高质量发展贡献力量；全体参建单位和广大建设者发扬艰苦奋斗、顽强拼搏的精神，以高度的责任感和使命感，全力以赴投入到项目建设中去，确保项目按期保质保量完成；各级领导和有关部门将继续关心支持鑫源矿业发展，为项目建设创造良好的外部环境。
泽登表示，鑫源矿业作为白玉县重点骨干企业，多年来扎根高原、服务大局，为全县生态保护、工业经济增长、民族团结、乡村振兴等方面作出了重大贡献。此次80万吨/年选矿厂提升改造项目，既是企业顺应时代潮流、推动技术升级的战略之举，也是地方政府打造&ldquo;绿色矿业示范区&rdquo;、构建现代化产业体系的重要支撑，更是地方工业发展史上又一张亮丽的&ldquo;名片&rdquo;和经济发展的&ldquo;压舱石&rdquo;。希望鑫源矿业公司以&ldquo;高效推进&rdquo;为要，打造标杆工程；以&ldquo;绿色发展&rdquo;为本，树立行业典范；以&ldquo;服务大局&rdquo;为责，凝聚发展合力，为地方经济社会发展作出更大贡献。
曾宝平表示，鑫源矿业选矿厂提升改造项目是贯彻落实国家&ldquo;双碳&rdquo;目标、推动绿色矿山建设的重要举措，也是助力区域经济高质量发展、实现资源高效利用的标杆工程。作为承建方，中国二十二冶将坚持效率为先，确保如期履约。科学统筹资源配置，强化工期节点管控，全力推动项目建设提速增效，以项目建设新跨越，托起高质量发展新高度。坚持以安全为基，铸造精品工程，全面推行双重预防机制，做到知责于心、担责于身、履责于行，确保安全管理&ldquo;无盲区、无漏洞&rdquo;，为行业树立安全与效益协同发展的典范；将坚持以质量为魂，铸造精品工程，充分发挥央企技术和管理优势，严格执行国家规范和行业标准，运用BIM技术、智慧工地等数字化手段，进行智能化管控，为项目管理及决策提供数据信息库，实现施工管理在线化、精细化、智能化，赋能质量精益提升。
西部矿业集团相关负责人，白玉县各局及项目设计、项目建设、项目管理单位主要负责人参加。（西轩）

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
非洲锂辉石精矿（CIF中国）指数	757-757	757	0	美元/吨	2025-03-28
锂辉石精矿（CIF中国）指数	821-821	821	-1	美元/吨	2025-03-28
澳大利亚锂辉石精矿（CIF中国）现货	820-845	832.5	-2.5	美元/吨	2025-03-28
津巴布韦锂辉石精矿（CIF中国）现货	770-808	789	0	美元/吨	2025-03-28
津巴布韦锂辉石精矿（CIF中国）现货	690-750	720	0	美元/吨	2025-03-28
津巴布韦锂辉石精矿（CIF中国）现货	630-680	655	0	美元/吨	2025-03-28
巴西锂辉石精矿（CIF中国）现货	810-850	830	0	美元/吨	2025-03-28
锂辉石原矿(CIF中国)（周）	85-100	92.5	-2.5	美元/吨	2025-03-27
锂辉石原矿(CIF中国)（周）	115-240	177.5	-5	美元/吨	2025-03-27
锂辉石原矿(CIF中国)（周）	220-340	280	-7.5	美元/吨	2025-03-27

天津辉铋矿价格	赤峰辉铋矿价格	贵溪辉铋矿价格	唐山辉铋矿价格
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钒铋酸黄	还原钛	绝缘软铜排	液压钢管	镉青铜板	锰铝合金
黄铜杆	三氢氧化钼	碳素弹簧钢丝	幕墙铝型材	原钒酸钠	热轧卷板卷
LY12铝棒	无缝镀锌钢管	精铟	铝带材	重质氧化镁	铝黄铜排
铝线	钨酸钠	不锈钢板	六角铜棒	废钢管	五氟锑酸钠
铅带	碳酸镍	低铝硅铁	镀锌卷	耐热钢板	小口径钢管

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3月28日铁矿石港口现货指数报价

3月28日国内矿分区域(含税)价格报价

3月28日17:11 国内矿分区域报价

3月28日17:06 安徽矿山外销价格

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