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宝武镁业：关注镁价走势 目前生产经营正常 着力于镁一体化压铸全产业链发展
SMM11月27日讯： 宝武镁业11月27日股价尾盘出现上涨。截至27日收盘，宝武镁业涨0.95%，报10.65元/股。 消息面上，宝武镁业日前公告的2024年11月25日投资者关系活动记录表显示： 问：公司对近期的镁价怎么看？ 宝武镁业回应： 公司原镁生产的成本主要受硅铁价格和煤炭价格影响。随着镁价触底，对下游应用如汽车中大件、镁基储氢、汽车镁合金一体化压铸大件以及建筑模板的应用拓展更为有利，会进一步提高下游客户用镁的积极性，对推广镁在各领域的应用是有好处的。 问：公司的经营情况怎么样？ 宝武镁业回应：公司目前生产经营正常，在镁价低迷情况下，销售收入还是增长的。 问：公司和汇川动力联合开发的镁合金轻量化电驱总成有什么优势？ 宝武镁业回应：镁合金壳体电驱动总成，集先进的集成设计理念、前沿的制造技术、优质的材料选择于一身。镁材料的轻量化特性不仅有助于降低电耗，也会显著提升电动车的续航里程。同时，镁合金在机械性能、加工便利性、电磁屏蔽能力等方面也有优势。 问：公司在新能源汽车上的发展如何？ 宝武镁业回应：公司生产方向盘骨架、仪表盘支架、中控支架、座椅支架、显示屏支架等镁合金汽车零部件，公司抓住汽车轻量化发展的时机，在稳定镁合金基础材料供应的基础上，着力拓展下游深加工业务，在扩大现有产品规模的基础上，不断开发新的镁合金深加工汽车部件，满足汽车轻量化发展的需求。同时公司将镁一体化压铸作为轻量化的长期发展战略之一，与高校和汽车厂商共同从设计端开始介入，着力于镁一体化压铸全产业链的发展。 宝武镁业10月29日披露的2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入63.47亿元，同比增长14.09%；归母净利润1.54亿元，同比下降25.88%；报告期内，宝武镁业基本每股收益为0.155元，加权平均净资产收益率为2.88%。 宝武镁业三季报显示，对于营业收入增加的原因主要系本期深加工产品销量较上年同期增加所致。对于净利润下降的原因，宝武镁业表示：镁价下降，镁合金产品毛利下降。 天风证券11月01日发布研报称，给予宝武镁业买入评级。评级理由主要包括：1）镁全产业布局持续推进中；2）盈利能力受镁价拖累，深加工布局盈利存改善预期；3）镁行业：供给格局重塑，“小”金属演进为“大”金属势不可挡。风险提示：市场需求不及预期风险、原材料价格大幅波动风险、项目建设不及预期风险、白云石需求不及预期的风险、汇率风险、测算偏差风险。 首创证券10月31日发布研报称，给予宝武镁业买入评级。评级理由主要包括：1）镁价持续低迷影响公司业绩；2）青阳项目稳步推进，下游运用不断拓展。风险提示：镁价下跌，下游不及预期。 》点击查看SMM镁现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 据SMM报价显示，11月27日，SMM镁锭9990（府谷、神木）报价为16400~16500元/吨，均价报16450元/吨，均价较前一交易日下跌50元/吨，跌幅为0.3%。回顾SMM镁锭9990（府谷、神木）的历史价格走势来看，SMM镁锭9990（府谷、神木）2023年12月29日的均价为20250元/吨，其均价今年以来已经下跌了3800元/吨，跌幅为18.77%。 进入11月以来，受镁锭供需失衡以及原材料端硅铁、煤炭支撑不足等的影响，镁价近来处于整体弱势下跌的趋势。后市，随着镁锭价格跌破成本线，镁厂挺价情绪有所恢复，预计后续镁价下跌空间较为有限。
2024-11-27 19:18:08美国制造：Novonix推动人造石墨供应链本土化
澳大利亚电池材料和技术公司Novonix近日发布消息，宣布已与大众汽车旗下的电池子公司PowerCo签订一份具有约束力的长期采购协议。根据协议内容，Novonix将在2027年至2031年的五年间，向PowerCo交付不低于32,000吨的人造石墨材料。 在此之前，Novonix还与另一家知名汽车制造商Stellantis达成了一项更大规模的供应合作。根据这份协议，从2026年初开始，六年内将向Stellantis供应至少86,250吨人造石墨，而供应总量最高可能达到115,000吨。 上述协议的履行将依赖Novonix在美国田纳西州查塔努加市的Riverside工厂。该工厂设计年产能为20,000吨，计划在2025年初正式投产。为推动这一工厂的建设发展，美国能源部制造和能源供应链办公室(MESC)已经向Novonix提供约1亿美元拨款，同时该公司也成功获得了价值1.03亿美元的投资税收抵免政策支持。Novonix还计划在美国东南部建设第二座人造石墨生产设施。该新工厂的初期产能预计为每年30,000吨，并计划未来将产能逐步提升至每年75,000吨。目前，Novonix公司正在申请美国能源部贷款计划办公室(LPO)的先进技术汽车制造计划贷款(ATVM)，以进一步推进新工厂的建设和相关投资。 除了与PowerCo和Stellantis的合作，Novonix在今年早些时候还宣布了一项与松下达成的供应协议。从2025年开始，Novonix将在四年内向松下供应至少10,000吨的人造石墨材料。 SMM认为，Novonix等本土电池材料生产商在北美锂电池产业链中具有重要意义。随着特朗普即将上任并可能推动新的关税政策，本土供应商的价值不仅不会随IRA可能的削减而减弱，还将进一步凸显。本土制造可以减少对进口材料的依赖，有效规避地缘政治博弈及贸易摩擦带来的供应链稳定性风险。另外，特朗普政府可能实施的关税政策将提高进口材料的成本，保护本土企业，迫使电池及电动汽车制造商更倾向于选择本土供应商及在本土生产的外资供应商以降低生产成本。
2024-11-27 17:00:06比亚迪李云飞：基于规模化大量采购对供应商提出降价目标 非强制要求
比亚迪集团-品牌及公关处总经理李云飞27日在微博上发文表示，与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。 小财注：近日，网传一封有关比亚迪乘用车要求供应商降价的邮件称，2025年市场竞争将更加激烈，进入“大决战”、“淘汰赛”。为增强比亚迪乘用车竞争力，比亚迪需要整个供应链共同努力、持续降本。因此比亚迪对供应商所供货产品提出要求，即从2025年1月1日起降价10%。
2024-11-27 13:26:10供需矛盾未进一步激化 铅上方存压力【机构评论】
周二沪铅主力PB2501合约期价日内横盘震荡，夜间重心小幅上移，伦铅窄幅震荡。现货市场：上海市场驰宏铅17120-17140元/吨，对沪铅2412合约平水；江浙地区铜冠、江铜铅报17090-17140元/吨，对沪铅2412合约贴水30-0元/吨。沪铅维持高位盘整态势，持货商随行报价，期间部分持货商继续预售12月货源，11月货源则报价更为坚挺，再生铅贴水扩大，对SMM1#铅贴水100-50元/吨，下游采购积极性一般，长单为主。 整体看，原生铅炼厂减产利多基本体现，年底长单谈判，不排除炼厂延长减产以增加谈判筹码，环保影响减弱，关注再生铅炼厂复产情况，消费平稳，供需矛盾未进一步激化，上方17300-17500区域压力暂时有效。 操作建议：卖出看跌期权
2024-11-27 09:35:46存储市场喜忧参半！企业级、消费级需求分化“愈演愈烈” 国产HBM已“在路上”
眼下，存储市场正面临着AI需求持续高涨以及消费终端市场萎靡带来的产品需求分化。多位企业、分析人士在近日接受财联社记者采访时用“冰火两重天”来形容存储市场目前的状态。慧荣科技(SIMO.US)CAS业务群资深副总段喜亭向财联社记者透露，一方面企业级产品需求高涨，“常常接到客户的电话，问我们的企业级产品什么时候可以出货”；另一方面模组厂商和其下游客户在进行“价格战”，出货仍不畅旺。 展望后市，多位受访者告诉记者，这样的趋势预计延续至明年。 TrendForce 集邦咨询分析预计，明年传统DRAM中先进制程产品价格预计稳健、成熟制程则有跌价风险；NAND企业级及消费级产品价格仍分化，整体价格则预计在年初下跌、年中后回暖。值得一提的是，被视作目前GPU最佳存储解决方案的HBM芯片目前仍处供不应求状态，除三星、海力士等海外供应商正积极扩产外，国产玩家亦已经“在路上”。 存储市场陷“冰火两重天” 2023年Q4开始，存储行业进入强势涨价周期。以DRAM为例，TrendForce 集邦咨询数据显示，从去年Q4到今年Q3，DRAM连续四个季度价格飙涨，季涨幅均超10%。 然而此次涨价主要系原厂不堪忍受亏损并非需求大幅增长促进带来，这令本不畅旺的消费级存储市场更加低迷。 “2024年，存储产业经历了‘冰火两重天’的行情。一方面消费电子存储市场表现低迷，智能手机、笔电市场呈现出旺季不旺的景象；另一方面，AI对存储产品性能提出更高要求，助推高端存储产品价格持续上涨。”时创意董事长倪黄忠日前在集邦咨询存储产业趋势研讨会上接受财联社记者采访时表示道。 在此情况下，下半年存储原厂与模组、终端厂商的盈利能力出现分歧。 原厂三星电子今年Q3总营收达79.1万亿韩元（约573亿美元），同比增长17.3%，环比增长7%；海力士Q3营业收入为17.57万亿韩元，环比增长7%，同比增长94%，创历史新高。 另一方面，慧荣科技CAS业务群资深副总段喜亭告诉财联社记者，“在下游需求不畅旺的情况下，很多模组厂商及很多客户就开始杀价竞争，因为想要出货，所以导致价格非常疲软。然而即使终端价格疲软，出货量还不是很顺畅，因为降价并没有将需求端刺激起来。” 以小米为例，今年Q3小米集团（01810.HK）智能手机ASP由2023年第三季度的每部997.0元上涨10.6%至今年的每部1102.2元；智能手机毛利率却由2023年第三季度的16.6%减少至2024年第三季度的11.7%。总裁卢伟冰在财报电话会上称，这与第三季度是内存价格的最高峰及产品的发布时间和节奏有关。 因此，不少消息称终端厂商减少存储备货。以模组等中下游环节为主的国内存储商们则压力较大，如佰维存储(688525.SH)、江波龙（301308.SZ）等国产存储模组厂商均在Q3出现了净利润亏损的情况。 值得一提的是，近期存储产品的现货价格下跌严重，部分低容量内存条近半年多跌幅已逾40%。集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣告诉财联社记者，除需求不振外，还存在一些其他因素，“近期的存储现货跌价严重，实际上与一些厂商将二手内存条拆成颗粒，打成一般消费型的内存出货有关，扰乱了整个市场。” “但在企业级存储方面，现在是非常火热，常常接到客户的电话，问我们什么时候可以搞定，可以出货等等，所以目前的状况是非常两极化。”段喜亭向财联社记者表示道。 根据集邦咨询数据，今年Q4，在经历了Q3至高20%的涨价后，企业级SSD仍预计单季增长0-5%，而NAND整体的却预计在当季下跌3-8%。 “AI的风还目前停留在资料中心，暂时没有吹到终端设备上面来。”对于这种分歧的原因，段喜亭总结道。 传统产品分化趋势仍延续 HBM具有确定性 “我认为明年这种分化其实还是非常严重的。 AI的热度还是持续，但是价格会往下走一些；消费类的存储会回归到一个相对健康的状态。”倪黄忠说。 传统DRAM方面，集邦咨询分析师吴雅婷表示，2025年制程较成熟的DDR4和LPDDR4X因供应充足、需求减弱，目前价格已呈现跌势；DDR5与LPDDR5X等先进制程产品的需求展望尚不明确，加上部分买卖方库存水位偏高，价格不排除于今年第四季底开始下跌。在此情况下，集邦咨询预计传统DRAM在明年每季下跌3-8%。 NAND方面，在今年价格整体上涨了约43~48%的情况下，集邦咨询预计明年整体的合约价预计上涨15~20%，主要来自于企业级SSD年涨23~28%的促进。不过，明年的涨价主要会在下半年发生，Q2之前NAND市场整体价格较为平稳。 相较于传统DRAM及NAND目前的尴尬处境，因AI服务器而异军突起的HBM则仍维持强势。 吴雅婷表示，目前HBM部分供应商已完成合约价商谈，预计同产品价格上涨10%；而HBM3e12hi的量产将进一步带动均价上涨；整体来看，HBM的需求量增长达到117%。 问及其他存储芯片在GPU等AI芯片生产中能否替代HBM，段喜亭直言：“放眼目前可见的未来，还看不到HBM的替代品”。 HBM即高带宽存储，属于DRAM大类。其内部由多层DRAM Die垂直堆叠，每层Die通过硅通孔（TSV）技术实现与逻辑Die连接，使得8层、12层Die封装于小体积空间中，从而实现小尺存与高带宽、高传输速度的兼容。 段喜亭解释称，GPU在做大语言模型运算的时候，会一次性吸收巨量的数据进行运算，提供的数据越多，其运算效率越高，因此对于存储的资料吞吐量要求很高。单颗的DRAM资料存储量很低，资料吞吐量不够，因此需要使用把DRAM 堆叠起来做成的HBM。 目前，已量产出货的HBM中仍未见国产厂商身影，不过郭祚荣告诉财联社记者，或许将在2-3年内国产HBM就将有较大突破。 “之前有听到国内的内存厂开始做HBM的消息，我觉得以国内厂商的研发能力来说，两三年之内应该可以看到国产HBM开始供货。从工厂的技术设备等硬实力方面来说，我觉得是足够的。”郭祚荣告诉记者。 如长江存储集团下的武汉新芯公司于今年三月发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，表示将利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。日前，该公司已在湖北证监局披露IPO辅导备案报告， 此外，长电科技（600584.SH）、芯碁微装(688630.SH)、通富微电（002156.SZ）等封装厂商均在布局支持HBM生产的相关技术。
2024-11-27 08:10:24
