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国际油价势将结束月线连升势头 关税增产连环打压油市危机四伏
周五（2月28日），两大国际原油基准均跌超1%，有望结束月线两连涨，因市场正面临美国关税威胁和伊拉克恢复出口的影响。 与此同时，欧佩克4月份增产的不确定性以及俄乌和平谈判也打压了原油投资者的情绪。 截至发稿，布伦特原油期货主连价格跌逾1美元报每桶72.55美元，跌幅超1.3%；美国WTI原油期货主连价格跌超1.4%，现报每桶69.40美元，两大基准都有望出现近三月以来首次月度下跌。 根据伊拉克石油部的声明，巴格达将在未来几小时内宣布恢复通过伊拉克-土耳其管道从库尔德地区出口石油。该国将通过国家石油营销商SOMO每天出口18.5万桶石油，并且这一数量将逐步增加。 先前有消息称，八位知情人士透露，美国政府正对伊拉克施加压力，要求其允许库尔德地区恢复石油出口，否则将面临与伊朗同样的制裁。对美国来说，这将有助于弥补伊朗石油出口可能减少的缺口。 Onyx Capital Group研究主管Harry Tchilinguirian表示，“恢复出口引发了外界对伊拉克会否遵守其欧佩克+产量义务的疑问，因为伊拉克的产量已经多次超过其配额。” Tchilinguirian补充道：“如果欧佩克+4月初决定不提高石油供应量，那么伊拉克的增产幅度将超过限制。”多名消息人士称，欧佩克+内部还在解读全球供应情况。 惠誉研究部门BMI的经济学家表示，市场参与者正在评估美国政府本月宣布的所有能源相关政策的影响。特朗普昨日宣布，原定于3月4日生效的对加拿大和墨西哥的关税将如期实施。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，特朗普升级关税战引发市场波动性上升之际，交易员正在寻求降低风险。关税战可能减缓全球经济增长、引发通胀，进而抑制原油需求。 近期，美国经济的前瞻数据释放了放缓预期，美国通胀预期、消费者信心、成屋销售等发出着令人不安的信号，昨日发布的首次申领失业救济人数升至24.2万人，为去年10月份以来的最高水平。 尽管如此，国际油价周四仍攀升超2%，因特朗普周三宣布，美国将终结拜登政府与委内瑞拉达成的协议，取消雪佛龙在委内瑞拉生产石油并向美国出口的许可。 PVM Associates石油分析师Tamas Varga表示，市场喜欢明确清晰而不是不确定性。除非在关税和地缘问题上有一个明确的路径，否则油价将继续处于守势，新闻消息则只会带来零星的反弹。
2025-03-01 20:23:12成本端持稳叠加库存拐点临近 “金三银四”背景下 铝价能否“乘风起”【SMM评论】
SMM 2月28日讯：本周铝价从上周刷新的自2023年11月18日以来的高位回落，整体呈现震荡下行的态势，截至2月28日日间收盘，沪铝主连以0.34%的涨幅报20640元/吨，周线下跌1.13%。 伦铝方面，本周初普京表示，俄美两国的公司已经开始讨论合作项目，普京方面表示， 如果美国市场重新开放他们将有条件向美国出口200万吨铝制品， 该消息有利于稳定铝价，伦铝自高位明显回落，并录得五连跌，截至15:41分，伦铝以0.49%的跌幅报2619.5美元/吨，录得五连跌的同时，周线下跌2.55%。 但据2月28日最新消息，据《美国联邦公报》报道，美国总统唐纳德·特朗普已将部分对俄罗斯的制裁延长至2026年3月6日，政策再起变故，俄罗斯对美国出口铝制品的计划或将受阻。 现货方面，据SMM现货报价显示，本周SMM A00铝现货报价同样整体呈现下跌态势，截至2月28日，SMM A00铝现货报价维持在20580~20620元/吨，均价报20600元/吨，较2月21日的20820元/吨下跌220元/吨，跌幅达1.06%。 》点击查看SMM铝产品现货报价 宏观面上 海外方面： 由于特朗普政策的不确定性，美国2月份消费者信心指数创近四年来最大降幅。10年期美债收益率应声跌至年内最低水平。美国数据显示，美国前一周初请失业金人数增幅超过预期，而另一份政府报告重申第四季经济成长放缓。美国方面周四表示，对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税将于3月4日生效。费城联邦储备银行总裁哈克周四表示，支持继续将美国短期借贷成本维持在当前4.25%-4.50%的区间内。 国内方面： 社科院金融所表示资本市场和房地产市场在2025年初出现了回暖迹象。新一轮技术周期启动，中国资产价值迎来重估。商品房销售面积的回升带动了一线城市二手房价格率先止跌企稳，不过销售端量增价稳传导至房地产投资的改善仍存在较长的时滞。临近3月，市场重点关注即将到来的“两会”将定下的经济增长目标和促进消费政策。 整体来看，本周宏观面多空交织，俄罗斯或对美出口铝制品有助于修复内外价差，但特朗普延长对俄罗斯制裁的情况又或令此计划受阻，美国在关税问题的让市场显得迷雾重重，特朗普乱挥“关税大棒”引爆通胀担忧，降息预期同样阴晴不定。临近3月，国内市场重点关注即将到来的“两会”将定下的经济增长目标和促进消费政策。 基本面上 供应端： 据SMM调研，当前供应端电解铝稳中小增，整体变动不大；成本端，本周电解铝成本端略有持稳，截至2月27日，电解铝即时完全平均成本约17038元/吨，较上周四上涨近100元/吨。 库存方面： 据SMM数据显示，截至2025年2月27日，SMM统计国内电解铝锭社会库存为87.3万吨，可流通库存为74.7万吨，虽仍较上周四累库2.8万吨，但与本周一库存得以持平，有效增强了市场信心。 》点击查看SMM数据库 据SMM分析，从同比情况来看，目前铝市库存略高于去年同期水平，本周库存已顺利突破去年同期的86.5万吨高点，不过随着3月的临近，华东地区率先出现去库拐点的迹象，带动周中铝锭的累库及时“刹车”；同时在“金三银四”旺季预期带动下游开工率有序回升，且华东和中原地区在途货量已有下降趋势，SMM预判今年首次去库时间仍有望如往年相似，于节后第六周（约3月中旬）出现。后续需紧密跟踪复工强度、在途货源释放及终端订单兑现情况，以修正库存拐点确认时点。 需求端： 据SMM调研显示，本周铝价自高位调整后，一定程度上刺激终端企业补库需求，下游延续节后温和复苏态势。国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周涨1.1个百分点至59.8%。分板块来看，原生铝合金开工率环比微升，企业生产节奏受铝价回调及库存压力制约，提产动能不足；铝板带受益于汽车、电池需求回升，开工率涨至68.6%，旺季预期下后续或进一步回暖；铝线缆开工率延续回升，补货需求支撑复产，但新增订单不足导致反弹乏力；铝型材开工率小幅提升，其中工业型材维持高景气，建筑型材头部企业依托优质订单快速复工，中小企业仍承压；铝箔在空调箔及电池箔订单增量带动下开工率向好抬升；再生铝合金开工率暂稳，下游需求疲软导致库存累积、开工率上行承压。整体来看，铝下游消费表现略有分化，工业型材、板带箔等板块需求表现向好，而建筑型材、铝线缆、铝合金等受制于终端订单不足及库存压力，复苏动能偏弱。展望3月，传统旺季临近，铝消费将继续回升，下游企业开工率预计保持上行态势，但旺季成色仍有待验证。据SMM预测，下周国内铝下游加工龙头企业开工率预计继续上调0.7个百分点至60.5%。 因此整体来看，本周宏观面多空交织，周初铝价高位，导致终端企业陷入观望，下游铝加工材企业发货量难见起色，叠加铝库存持续累积，铝价整体承压下行。不过随着后续铝价自上周高位回落，终端企业补库需求得到带动，下游企业开工率延续温和复苏。 SMM展望 基本面上，成本端支撑略有企稳，“金三银四”前夕下游，开工率暂时延续节后温和复苏态势，后续需持续关注进入3月后终端消费能否兑现。目前多数持货商看涨铝后市，且预计进入3月后，库存拐点将逐渐来临，预期政策支持下铝锭库存或长期维持低位，华东地区已率先开始去库，现货市场捂货惜售情绪增强。因此，SMM认为，受宏观情绪交易预期带动，预计短期沪铝仍易涨难跌，不排除关税等问题继续发酵，宏观刺激带来需求超预期的情况。 更多详细精彩数据及内容，详情可关注SMM于每周四发布的 中国铝产业链周报 ！ 机构评论 广州期货表示，美国针对欧盟征收25%关税，美俄关系走近有利于俄铝对美出口，后续俄铝对我出口量或将明显下降。铝土矿供应稳步走增，氧化铝开产原料充裕，氧化铝生产日供应趋松，期现货价格跌至3400元/吨获得成本支撑，短期维持震荡态势。电解铝供应高位，需求节后边际回暖，临近旺季，叠加两会政策有乐观期待，海外铝市库存去库，国内库存累库，短期价格有回调压力，关注2w附近支撑，建议充分回调后布局多单。 金瑞期货表示，基本面来看，锭棒周内累库暂时停歇，库存表现好于预期，关注持续性。现货市场方面，库存整体偏多、基差走强以及月底回笼资金需求使得出货增多，下游仅刚需支撑下现货转弱；铝棒加工费小幅下滑。成本端，氧化铝国内现货成交冷清价格企稳为主、海外现货价格持稳、煤炭跌幅仍较大、炭块价格持稳。海外美国现货升水大幅走强、欧洲小幅走弱；海外成本端欧洲天然气价转涨、电价维持相对高位。 国投期货表示，前两月供应量同比基本持平情况下季节性累库略高于去年同期，表消暂时不强，旺季需求仍有待观察。俄罗斯可能恢复对美铝制品出口压制铝价前景。沪铝延续21000元阻力位下方震荡，短期关注是否会跌破布林线中轨。 南华期货表示，宏观方面，国内两会召开在即，政策预期仍存。消息面方面：俄罗斯总统普京表示，俄罗斯计划恢复对美出口铝制品，此举或将导致中国饿铝进口量的下滑，电解铝供应紧张。基本面方面，国内铝厂陆续复产，但需求处于恢复状态，电解铝保持累库状态，氧化铝价格止跌企稳，电解铝盈利走阔速度放缓，铝价上行动能有所减弱。
2025-02-28 19:16:16雅化集团：2024年第四季度锂盐产品销量增加 全年净利润预增超596%
SMM 2月28日讯：2月27日，雅化集团发布投资者活动调研记录表，其中提及公司锂产业的情况，雅化集团表示，公司于2013年通过参股国理公司进入锂产业，专业从事锂矿山开采、锂资源采购、产品研发、生产制造、销售与贸易。公司目前拥有四川李家沟锂矿和优质的津巴布韦卡玛蒂维锂矿两个锂矿山；有三个高品质的锂盐产品生产基地，即雅安锂业、四川国理、兴晟锂业，四川国理是国内最早进行锂盐产品生产企业之一；雅安锂业拥有国际最先进生产技术，全程实现生产自动化、管理信息化、生产数字化，并在中间体电化学检测以及一致性控制等方面处于行业先进水平；公司与 Pilbara、DMCC、Atlas等矿产资源签署了长单包销协议，为雅化锂产业提供锂矿资源保障。公司高品质锂盐产品在锂行业具有国际影响力和市场地位，是TESLA、SKON、LGES、LGC、松下、宁德时代等国内外头部企业的重要长单供应商。 提及公司锂资源的布局情况，雅化集团表示，锂资源自控方面，公司于2022年并购整合了津巴布韦卡玛蒂维锂矿，2023年进行勘探、矿建及原矿精选等业务。目前，矿山二阶段建设已于2024年11月全线建成投产，2025年将达到年处理锂矿石230万吨的采选规模，自给率将显著提升，极大缓解公司过去依赖外购矿的状况。公司还将继续扩展采选规模至330万吨/年，进一步增加公司自主锂矿资源量，为锂业务的长期稳定发展奠定基础。 其他锂资源方面，为保障锂产业目前及未来扩能的锂资源需求，公司在国内外通过多种渠道储备锂资源。在国内，公司通过参股四川李家沟锂矿获得优先权；在澳洲、非洲和巴西等国家，公司通过参股或长协方式获得锂矿包销权，如Pilgangoora、DMCC、Atlas等。此外，公司还将继续在海外布局其他锂资源项目，不断提升锂矿自给率。 提及公司的锂盐客户方面，雅化集团表示，公司的锂盐客户主要为正极材料企业、电池厂商和整车企业，包括特斯拉、松下、LGES、LGC、SKON、宁德时代等国内外知名企业，公司与上述企业均形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。目前公司海外客户的占比仍然较大，对锂盐产品售价起到较大的支撑作用。 此前，雅化集团发布2024年业绩预告，其中提到，预计公司2024年归属于上市公司股东的净利润在2.8~3.3亿元，相比2023年同期增长596.26%至720.60%，2023年同期盈利4021万元。 提及报告期内业绩变动的原因，雅化集团表示，报告期内，锂盐产品销量大幅增加，优质头部客户订单稳定，公司加强生产运营各环节管控，加强矿、产、销平衡，提高效率，降低成本，使公司全年经营业绩回升向好，较2023年同期有所增长。 据此前公司前三季度业绩报显示，2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润在1.55亿元左右，这就意味着公司2024年四季度有望实现1.25~1.75亿元的净利润。提及公司四季度业绩环比改善的原因， 雅化集团表示，2024年第四季度公司锂盐产品销量增加，优质头部客户订单稳定，公司加强生产运营各环节管控，加强矿、产、销平衡，提高效率，降低成本，同时公司民爆业务盈利能力稳健，使公司4季度经营业绩回升向好，环比改善。 此外，公司也回应了相关碳酸锂期货套期保值的开展情况，雅化集团表示，公司有专门的期货管理团队，将根据市场环境变化和工作计划，择机开展期货套期保值业务。 而回顾2024年的锂价，据SMM历史报价显示，2024年，在行业整体供应过剩的背景下，碳酸锂价格全年整体呈现下跌态势，甚至一度在2024年9月9日跌至近三年以来的历史低位72250元/吨，较其2022年的最高点56.75万元/吨下跌49.525万元/吨，跌幅达87.27%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 同比方面，据SMM报价显示，2024年碳酸锂现货均价较2023年同期下跌明显，据SMM现货报价显示，2024年碳酸锂均价报90509元/吨，2023年碳酸锂现货均价报258794元/吨，同比大跌168285元/吨，跌幅达65.03%。 而进入2025年以来，电池级碳酸锂现货报价整体呈现先涨后跌的态势，在1月中上旬，受市场众多利好消息刺激，加之彼时下游部分企业节前备库情绪仍在，碳酸锂市场上询价成交行为相对活跃。此外，上游冶炼厂在成本持续承压下，对2025年长协折扣系数及现货持较为强烈的挺价情绪，叠加当时上游冶炼厂库存水位相对较低，出货压力较小也为报价提升起到了一定支撑，而贸易商在下游较为积极的采购节点也顺势抬高价格，碳酸锂价格得以在1月中上旬顺势攀升。 不过春节归来之后，随着大部分此前处于检修阶段的锂盐厂从检修中恢复正常水平，加之部分锂盐厂处于产量爬坡中，因此国内碳酸锂产出增量之势明确。结合下游材料厂春节前备货充足，节后仅有部分厂家存少量刚需补库需求的情况，下游材料厂考虑到后续3月排产暂未有十分明确的指引，整体上以谨慎观望态度为主，少有备库采买，市场成交相对冷清，供强需弱的背景下，碳酸锂价格承压下行。 截至2月28日，国产电池级碳酸锂现货报价跌至74200~76200元/吨，均价报75200元/吨，碳酸锂现货重心继续下移，SMM认为，从当前市场成交情况来看，碳酸锂现货价格已到达相对较低点位，下游材料厂接货意愿有所加强。但由于上游锂盐厂仍持有挺价情绪，因此更多是以贸易商与下游材料厂的成交为主。考虑后续国内碳酸锂产量与海外进口量级均有一定增量，预计国内碳酸锂将持续过剩格局。 在锂盐产品价格同比下跌明显的情况，雅化集团净利润依旧或将实现超596%的增长，足以可见其实力所在。 机构评论 开源证券2月24日发布研报称，给予雅化集团买入评级。评级理由主要包括：1）锂产业+民爆产业“双主业”并行，看好公司利润向上弹性；2）公司为国内民爆行业领军企业之一，海外市场开拓有望贡献长期增量；3）锂价或将逐步筑底，减值损失拖累因素消退+锂矿自给率提升助力业绩释放。风险提示：宏观经济波动风险、原材料或产品价格波动风险、安全和环保风险等。 华福证券02月24日发布研报称，给予雅化集团买入（首次）评级。评级理由主要包括：1）锂+民爆业务双轮驱动，稳健与弹性并存；2）锂业务：上游多渠道拓展保障资源供应，下游签约长协绑定大客户；3）民爆业务：横向并购整合，纵向开拓矿业服务打造新增长点。风险提示：锂价波动风险，全球新能源汽车销量不及预期，在建项目不及预期，民爆原材料价格波动风险，宏观经济及产业政策变化风险。
2025-02-28 19:15:49四川国泰高新管廊分布式光伏电站项目设计施工总承包（EPC）评标结果公示
2月27日，四川国泰高新管廊分布式光伏电站项目设计施工总承包（EPC）评标结果公示，第一中标候选人中鉴兴华工程技术有限公司;联合体成员单位：中撰工程设计有限公司，综合评分92.98；第二中标候选人四川晨曦宏盛建筑工程有限公司;联合体成员单位：首森勘察设计有限公司，综合评分78.89；第三中标候选人川宇洲建设工程有限责任公司;联合体成员单位：中唐工程设计有限公司，综合评分为75.6。 据此前招标公告显示，项目建设内容包含但不限于光伏组件、支架、逆变器（华为）、汇流箱、智能电表红外抄表装置、广告标识标志牌、剩余电流保护智慧塑壳断路器、塑壳配套 4G 通讯模组、电气防火限流式保护器、智慧断路器、交直流电缆等工程及配套设施、并网（具体接入方案以国网公司批复为准）等内容。 点击跳转原文链接： 四川国泰高新管廊分布式光伏电站项目设计施工总承包（EPC）评标结果公示
2025-02-28 17:20:042024我国光伏产业链主要环节产量持续增长 多晶硅、硅片、电池组件同比增超10%
2月27日，工信部发布2024年全国光伏制造行业运行情况，其中提到，2024年，我国光伏产业链主要环节产量持续增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过10%，行业产值保持万亿规模，光伏电池、组件出口量分别增长超过40%、12%。 2024年全国光伏制造行业运行情况 2024年，我国光伏产业链主要环节产量持续增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过10%，行业产值保持万亿规模，光伏电池、组件出口量分别增长超过40%、12%。 多晶硅环节，1－12月全国产量超过182万吨，同比增长23.6%。 硅片环节，1－12月全国产量达到753GW，同比增长12.7%，出口量约60.9GW。 电池环节，1－12月全国产量达到654GW，同比增长10.6%，出口量约57.5GW。 组件环节，1－12月全国产量达到588GW，同比增长13.5%，出口量约238.8GW。 全年主要光伏产品持续“量增价减”态势，1－12月，多晶硅、组件价格分别同比下降39.5%、29.7%。
2025-02-28 17:03:04
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