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沪硅产业: 硅片下游客户仍在去库存
今年上半年,受行业周期下行等因素影响,沪硅产业营业、净利润均有所下降。 报告期内,沪硅产业毛利率为-10.91%,同比下降31.67个百分点;净利率为-29.32%,较上年同期下降40.61个百分点。 “目前公司毛利率是否有所改善?”在今日(9月27日)下午举办的2024年半年度业绩说明会上,有投资人向沪硅产业提问。 对此,沪硅产业财务负责人黄燕表示,该公司近来毛利率下降主要是因为ASP下降,后续随着下游客户的持续去库存以及半导体市场的持续回暖,价格应该会逐步回暖,毛利率也会随之得到改善。 对于提高毛利率具体举措,黄燕进一步表示, 最重要的是要持续提高ASP,相信后续随着产业景气度的恢复,价格也会得到调整。同时,其将继续加大研发力度,推出更多高附加值的新产品和新工艺。 就硅片市场需求情况,沪硅产业董事、总裁邱慈云表示, 该公司现状与全球趋势整体一致,12寸随市场出现复苏迹象及公司产能的持续提升,产能利用率比较高,出货量同比也有所增加。 “不过,中小尺寸产品还未完全复苏,产能利用率和出货量恢复还需等待。” 沪硅产业属于半导体/集成电路产业链上游,主营业务为半导体硅片及其他材料的研发、生产和销售。目前在全球半导体硅片市场中,国内厂商的市场份额占比较低,信越化学、SUMCO、环球晶圆、Siltronic和SK Siltron这前五大硅片厂商合计占有90%的市场份额。 谈及大硅片技术与上述五大硅片厂商的差距时,邱慈云表示,沪硅产业目前已经能满足客户的大部分产品需求,与前述厂商的差距主要在于生产经验和客户资源上的积累。 2024年上半年,全球半导体市场整体有所改善,但复苏慢于预期,全球硅片整体出货量也仍然呈现同比下降态势。其中,全球300mm硅片出货量自第二季度起开始出现回升,但200mm及以下尺寸硅片需求仍然低迷。 业绩会上,有投资者向沪硅产业提问:“目前贵公司的下游客户消化库存是否已经结束?” 邱慈云对此表示,目前客户端与公司自身的库存消化都在持续进行中。 《科创板日报》记者注意到,在下游客户库存调整、硅片价格下降等背景下,公司选择逆势扩产硅片产能。 今年6月12日,沪硅产业发布公告称,该公司拟启动建设集成电路用300mm硅片产能升级项目,项目建成后,公司300mm硅片产能预计将在现有基础上新增60万片/月,达到120万片/月。
2024-09-29 08:12:11SMM:下半年多晶硅供大于求局面仍存 硅片价格下跌恐将压制多晶硅价格上涨
在由SMM主办的 2024 NET ZERO光伏产业大会-多晶硅及硅片论坛 上,SMM光伏首席分析师史真伟对多晶硅及硅片市场的格局作出展望。他表示, 下半年,多晶硅价格或难有起色,市场供大于求的局面仍存,硅片价格下降恐将对多晶硅价格上涨产生较大阻力,而2024年年底到20025年2月,因恰逢多晶硅传统销售淡季,市场呈现供需双弱的局面,大多企业对于价格处于观望状态,关注2025年的定单情况,给予价格波动预期。除了年前下游拉晶厂会有一波集中囤货备库,预期整体市场成交相对平淡,多晶硅价格或呈现稳中走弱的态势。 多晶硅历史价格回顾 上图是自进入2024年以来国内多晶硅价格的走势情况。从其中可以看到,自进入2024年二季度以来,国内多晶硅价格下滑明显。主要是因为部分头部企业在今年年初有较大的产能相继投产,带动行业出现明显的过剩情况,供过于求下,多晶硅价格在二季度出现明显的滑坡。 不过自进入8月以来,多晶硅价格开始出现明显好转,尤其是9月中旬多晶硅市场集中签单结束,大厂主流签单价格基本落在42元/千克左右,相较上一轮签单价格上涨2元/千克。这其中,除了多晶硅市场的常规减产,头部企业撑市心态较为强硬带来的支撑,同时,也与多晶硅期货即将上市,期现商进场带来的额外需求对多晶硅库存的消化有着密不可分的关系。 多晶硅供需回顾 上半年多晶硅企业仍处于显著累库状态,以二季度较为显著,自二季度末及进入三季度后,由于多晶硅企业的主动减产(占主要因素),多晶硅过剩得以缓解,随即后在新一轮挺价中有所抬头。 上半年多晶硅库存高位逼近30万吨大关,目前稳定在22-23万吨。同样20多万吨,目前多晶硅库存结构相比一季度同期相对健康,有部分二三线的新进企业分担了一部分库存。 提及9月多晶硅产量,SMM预计,9月多晶硅产量或将达到13.05万吨,产出较原先预期出现小幅减少,10月国内多晶硅产量预计或在13.4万吨左右。 针对2024年多晶硅主要企业生产情况,据SMM调研显示,前期多晶硅头部(主要企业生产一致性较高)生产情况进入二季度逐渐开始分化。截止到目前主要企业中分出高排产与减产企业。 多晶硅生产成本情况 多晶硅生产成本情况 以硅料价格42元/千克的价格来算,该价格已经越过了绝大多数企业的成本线,不过仍有部分头部企业从现金成本来算依旧是处于盈利状态。 至于海外方面,其成本相较国内企业要高上很多,当前多晶硅的价格早已越过海外企业的成本线,国内硅片企业对于多晶硅的进口处于倒挂的状态,近两个月以来多晶硅基本呈现净出口的状态,主要出口流向东南亚地区。 多晶硅产能投放情况及竞争格局 多晶硅产能投放情况分析 •整体来看,据SMM预计,2025年基本不会有多晶硅新产能投放,行情多将处于淘汰周期,截至2025年国内多晶硅产能将达到310万吨左右。若考虑淘汰的产能,SMM保守预计多晶硅产能或将降至242万吨左右,但仍可满足约1100GW硅片需求,产能仍过剩。 •目前多晶硅仍然呈现严重的头部集中效应,截至2024年底,TOP5企业所占产能超过65%;且按照近月生产来看,近头部5家即可满足下游需求。 •除去二三线企业,头部企业也出现了批量项目取消的情况。 中国多晶硅产量(2024年9月-2025年8月) 月度产量: •2024年9月-2024年10月:前期多晶硅排产降至冰点,后续随着部分产线的恢复,9月产量带来小幅的恢复。10月随着通威包头的试生产,或将带来一定增量。 •2024年11月-2025年1月:多晶硅产量先减后增,10月是丰水期,多个产线未进入停产,之后进入枯水期随机出现骤然减产,之后随着包头的提产,产量得到修正。 •2025年2月-2025年4月:多晶硅产量增加,春节结束,多晶硅开始恢复生产,2025年终端需求爆发,带动多晶硅厂家生产积极性。 •2025年5月-2025年7月:多晶硅产量回落,年中需求小爆发采购结束叠加市场竞争,二季度末三季度初期,市场需求有限,产量回落。 国内多晶硅价格预测: • 2024年08月- 2025年2月:多晶硅价格或难有起色。 供应方面,由于多晶硅企业自发的减产动作,多晶硅市场尤其头部企业供应出现了减少;需求方面,硅片价格表现萎靡不振,硅片企业不可否认出现了大减产,对多晶硅需求下降,不过后续多晶硅期货的上市,期现商的涌入又会为多晶硅需求带来新的增量。但整体而言,市场供应过剩的大背景仍存,多晶硅价格仍或难看到明显起色。且年底11月到2025年2月,因恰逢多晶硅传统销售淡季,市场呈现供需双弱的局面,大多企业对于价格处于观望状态,关注2025年的定单情况,给予价格波动预期。除了年前下游拉晶厂会有一波集中囤货备库,预期整体市场成交相对平淡,多晶硅价格或呈现稳中走弱的态势。 价格回顾:中国硅片历史价格回顾 》点击查看SMM金属光伏现货报价 上图是2024年硅片价格的走势情况,从其中可以看到,N-M10和N-G12硅片下降的情况保持一致,均呈现下降的态势。且值得一提的是,9月初硅片厂的一致挺价引发了市场的热烈关注。据SMM了解,对于183硅片的整体挺价,市场并没有出现批量成交的情况; 而N型210R型号的硅片因前期性价比的原因,其目前价格出现了比较明显的上涨,一度向1.3元/片靠拢,不过近几个交易日,硅片价格开始走弱,除部分企业二三线企业18X硅片价格回落至1.06-1.08元/片,210R硅片开始向1.25元/片回落。 中国硅片月度排产计划细拆(2024年8月-9月) •N型:9-10月硅片N、P占比整体变化不大,P型目前单月产量较为稳定,基本维持在7GW左右水平,主流厂家占比10%左右; •尺寸方面,18X型号占比继续占据绝对主流,年末随着订单结构的改变以及性价比的提升,尤其210R需求增加,10月市场产量预期16GW; •9月国内硅片产量出现大幅下降,降幅接近20%,头部专业化企业减产尤为突出,开工仅维持5-6成且具了解10月开工也极为有限。 •一体化企业在整个三季度减产趋势较为明显。主要由于自产性价比较低,更多外采或者根据组件订单排产,但LG排产上行缺较为显著。 •目前看10月硅片产量整体变化有限,增量主要体现在大尺寸硅片的比例的上升以及价格上行后个别企业的提产。 硅片产能投放情况及竞争格局 硅片产能投放情况分析 •2024年前三季度硅片亏损极为严重,多个项目被取消,除去个别头部企业,2024年几乎很少有新建硅片产能投产。截至2024年底,国内硅片产能预计1120-1200GW,目前预计2024年国内硅片产量750GW左右,产能利用率不足7成。 •硅片也存在头部集中效应,头部两家市占比32%。 •一体化企业受制于成本,增加外采量. 中国硅片企业月度产量(2024年9月-2026年Q2) 月度产量: •2024年09月-2024年11月:硅片产量或增加。8-9月硅片排产跌至低位,9月国内硅片产量预计47.4GW左右,10月硅片产量或将小幅上涨,但上涨幅度有限。 •2024年11月-2025年01月:囤货结束后,市场淡季,交易量大幅下滑且临近春节,企业放假检修等因素影响下,预期硅片排产或下调。 •2025年02月-2025年06月:4月开始,硅片市场需求回暖,伴随终端积极签订框架协议和招投标,为满足下游爆发的市场需求,硅片企业产量增加,开工不断上升。其中一体化生产将更加灵活。 •2025年6月-2025年8月:硅片排产或下滑。年中需求小爆发结束,需求迎来回落,拉晶企业减产。 硅片价格走势方面: 2024年9月~2025年2月: 9月虽然有部分硅片企业集中挺价,但最终依旧未能取得明显效果,硅片价格继续下跌,预计短期内暂时无法得到明显改善。不过值得一提的是,9-10月年底抢装,企业提前备货,加之多个延迟终端项目或在年底爆发,或许会带来增量小高峰,但由于组件价格的崩塌,市场信心缺乏,硅片价格下降,恐将对多晶硅上涨产生较大的阻力。 2024年11月-2025年02月:硅片价格或下行。 抢装结束后,市场需求回归平淡,上游面临较大的出货压力叠加多晶硅价格的下跌,成本端亦缺少支撑,价格或随即下行。 •2025年02月-2025年05月:硅片价格或上行。 年后光伏市场需求恢复,市场情绪渐起。上游价格亦开始上涨,双方支撑硅片价格上行。 •2025年05月-2025年07月:硅片价格或小幅回落。 年中小旺季结束,前期价格的提升带来开工率上行,随后或带来短期价格的下跌。
2024-09-28 16:19:37SMM 车规级8英寸碳化硅衬底MOS级 SBD级 报价 上线通知!【SMM公告】
2024年9月27日,SMM在6英寸碳化硅衬底报价的基础上,新增车规级8英寸碳化硅衬底报价,正式上线! 随着碳化硅衬底向着更大尺寸、更低成本的趋势发展,各企业抢新研发,逐渐应用,产业发展迅速,为进一步降低碳化硅产业链不同环节在使用过程中的交易风险及交易成本,SMM不断完善和深化碳化硅产业链的研究,经过一段时间的沉淀和市场调研后, 于 2024年9月27日(今日)起新增SMM车规级8英寸碳化硅衬底价格点。包含:P -MOS级 8英寸碳化硅导电型衬底、 P-SBD级 8英寸碳化硅导电型衬底。详见汽车专区—半导体材料—碳化硅分类。 https://car.smm.cn/price?type_id=30&item_id=111&goods_id=0
2024-09-27 10:50:51四川乐山集中签约27个项目 涵盖晶硅光伏等领域
9月24日,2024中外知名企业四川行乐山市招商引资·招才引智推介会暨项目签约仪式在成都举行,乐山共签约项目27个,涵盖晶硅光伏、核技术应用、食品饮料、新型建材、现代农业、文旅服务业等多个领域。省政协副主席林书成出席活动并致辞。 现场,乐山从地理区位、文旅资源、产业基础、发展特质等方面展示良好投资环境,重点推出89个发展潜力大、市场前景好、带动作用强的投资合作项目,总投资额达1900亿元,并发布科技创新激励、创业扶持、住房保障等人才引进政策,邀请海内外嘉宾与乐山共创美好未来。 去年,省委、省政府出台《关于支持乐山高质量发展加快提升区域中心城市能级的意见》,明确支持乐山打造具有国际竞争力的中国绿色硅谷、享誉全球的世界重要旅游目的地、全省重要的区域交通物流枢纽,为乐山加快新旧动能转换、激活发展潜力、扩大开放合作带来重大机遇,也为海内外企业家提供了优质投资平台和广阔发展空间。
2024-09-27 08:46:11“车路云一体化”建设加速度 在浙江桐乡看“智慧的路”先行一步
今年7月,工业和信息化部等五部门发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,确定了20个城市(联合体)为首批“车路云一体化”试点城市,北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列。 财联社记者近日实地探访20个城市(联合体)之一的杭州—桐乡—德清。 今年以来,浙江桐乡濮院镇濮院大道正式焕然升级为“全息数字道路”。这条智慧化全息数字道路总长约4公里,对沿线的9个重要路口节点进行智能化升级。通过遍布道路的智能化设备边缘微服务器、毫米波雷达、视频感知单元、智能分道提示牌和智能道路指路牌,系统能实时、精准地了解道路的交通情况,不仅为缓解城市交通拥堵发挥了重要作用,也将为未来车路云一体化和自动驾驶的落地提供了重要支撑。 边缘算力支撑路侧实时计算海量视频等数据 浙江桐乡濮院镇是中国最大的羊毛衫集散中心。近年来濮院羊毛衫产业快速发展,旅游业也迅速兴起,一个小镇就有二十万人,而濮院大道这条交通大动脉每日车流量高达32万辆,交通拥堵问题日益凸显。 财联社记者了解到,濮院大道在没有道路开挖的原则下,在路侧安装部署性能强劲的边缘微服务器,能够实时计算海量的雷达、视频、天气等多元、异构的数据。同时,基于交通流量均衡、控制策略等多种AI算法,实时响应交通流量的变化。 记者注意到,濮院大道通过可变车道实时控制,实现道路结构性拥堵治理。 当路口左转车道排起长队,系统就会自动识别,将第2车道由直行切换为左转,减少道路左转车辆排队拥堵。 一位运送羊毛衫的司机对记者表示,自己经常往返浙江省桐乡市濮院镇和周边市县,现在能明显感觉到左转排队的时间缩短。 据介绍,在早高峰期间,濮院大道与恒乐路西向东路段进口拥堵,系统智能决策可变车道切换,将左转车排队长度减短50%以上,通过路口平均等待时间缩短5分钟。 财联社记者了解到,边缘微服务器设备为中控信息与浪潮信息联合研发,采用创新的流式AI运算系统,通过模块化扩展架构实现解码和算力的最优配比,精准匹配智慧交通路口的实际场景需求,搭载中控信息的交通AI和雷视融合等多种算法,可支持单路口8-12路1080P/30帧的视频和4-8路雷达数据的综合分析融合,实现路侧更精准认知。 中控信息副总裁刘浩志对财联社记者表示,濮院大道是中国数字化、智能化道路的一处缩影。目前,我们不仅可以在城市主干道上感受一路绿灯带来的畅行,在城市之间的快速路上,我们也在通过道路全周期智慧化,构建更加安全畅通的数字公路解决方案,得益于边缘计算低延时、预处理等特点,结合云边协同技术,为城市交通、高速道路、车路云一体化等交通领域的智慧化、数字化建设发挥关键作用。 城市道路拥堵的原因包罗万象。面对濮院大道的道路拥堵,中控信息通过可变车道,可以实现道路结构性的治理;通过动态绿波,根据不同时间的车流量,实现动态流量调整;通过诱导屏和行人和车辆的遵守交通规范的预警提醒,降低交通事故,让通行效率和道路交通秩序都得到了提升。未来城市也可以根据交通的运行情况进行道路建设的优化,持续提升城市交通通行效率。 目前,这套智慧化解决方案让濮院大道全天拥堵指数环比下降4%,晚高峰拥堵指数环比下降了6.6%,交通事故率环比下降12.5%。 中国“车路云一体化”建设加速度 不仅仅是桐乡的濮院大道在构建智慧化道路,为“车路云一体化”建设提供道路智慧化基础设施建设,财联社记者注意到,今年以来,国家出台了一系列支持“车路云一体化”建设的政策,在政策推动下,不少地方的车路云一体化建设也开始换挡提速。 仅今年7-9月,有多个试点城市明确了下一阶段计划。 长春市此前宣布启动“车路云一体化”建设,计划未来三年投入127亿元,全面打造交通枢纽、城市道路、快速路、高速公路等典型示范应用场景。试点期内,长春市将新建5G基站1400座,建成区RSU(路侧单元)覆盖率达到96%,信号机联网率达到99%;新生产L2级以上车辆前装搭载量力争突破150万辆,红旗品牌L2级“车路云”自动驾驶车达到70%等。 据深圳媒体报道,今年,深圳坪山区将完成车路云一体化项目基础设施的主体建设,加强与整车及前、后装终端企业在车路协同自动驾驶等领域的合作,推动首批有条件自动驾驶车辆量产、上路、运营,深度开发利用车联网数据,打造城市级车路协同商业化应用场景。 此外,北京已发布近100亿元“车路云一体化”新基建项目规划;武汉“车路云一体化”重大示范项目获武汉市发改委批准,备案金额达170亿元。同时,福州、沈阳等地相关项目或获得审批,或已开启招标。 中国汽车工程学会的研究显示,预计2025年、2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量为7295亿元、25825亿元。前瞻产业研究院报告预测,2030年中国智能网联汽车市场规模有望突破5万亿元,“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。 仍面临多重挑战 财联社记者了解到,正在推进的车路云一体也同样面临挑战,尤其是路侧方面。 一位业内人士介绍,路侧端需要政府、科技企业等多方协同,完善并升级原有交通基础设施。 北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔对财联社记者表示,“车路云一体化要求汽车行驶的时候能跟其他车、路侧的设备和云端进行通信,为汽车驾驶提供决策依据。它涉及车载的OBU设备,路侧的RSU设备以及5G通信设备等,另外,还需要在十字路口安装激光雷达、摄像头等智能交通设备。” 实现车路云一体,算力必不可少。中控信息副总裁刘浩志对财联社记者分析,在车路云一体化中,路侧算力扮演很重要的角色,随着未来路侧端设备大规模落地,温度、灰尘、霉菌都会对算力设备带来较大影响,目前中控信息也在与算力领域的头部企业浪潮信息联合研发,共同探索如何解决未来路侧算力高性能、严苛环境适应等难题。 国联证券研究认为,结合当前路侧建设成本以及未来规模化应用后成本下降的情况,预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 不过,刘浩志也对财联社记者坦言,车路云大规模落地还面临资金挑战,比如北京目前投入比较多,但不是每个城市都有这种财力。 “此外,目前还存在技术路线没有统一的问题,尤其是在路端。” 刘浩志说,一个城市有这么多路口和路段,究竟是数字道路全覆盖还是部分覆盖,数字道路到底是“精装”还是“毛坯”,这些目前业界还没有统一路径。
2024-09-26 19:53:18
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