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三安光电衬底厂已点亮通线!碳化硅产业链加速进击8英寸 多家厂商透露新进展
第三代半导体材料“碳化硅(SiC)”持续向大尺寸化方向演进,8英寸碳化硅产业链也是利好频传。日前,三安光电(600703.SH)相关负责人向财联社记者透露,重庆三安项目(系8英寸碳化硅衬底配套工厂)已实现衬底厂的点亮通线;碳化硅衬底厂商天岳先进(688234.SH)证券部人士也表示,8英寸导电型已经形成规模化并进入量产阶段,产品在持续交付。 天岳先进董事长宗艳民在今日举行的业绩会上回答财联社记者提问时表示,“晶圆越大,带来的成本优化能有效控制碳化硅器件成本。未来几年内,随着技术进步,8英寸碳化硅将逐步起量。” 市场分析认为,基于降本和长期视角,8英寸晶圆将有助于碳化硅器件在更多应用领域实现大规模商业化,推动碳化硅市场进入新的发展阶段。 8英寸热度不减 多家厂商披露新进展 因成本优势和应用需求前景被看好,8英寸碳化硅布局热度不减。据统计,目前全球已有超过10家厂商正在投资建设8英寸SiC晶圆厂。近期,英飞凌、晶升股份(688478.SH)等产业链公司亦纷纷披露碳化硅项目最新进展。 在近期举办的elexcon2024 深圳国际电子展上,英飞凌科技副总裁刘伟透露,“我们有两个8英寸碳化硅生产基地,分别位于奥地利菲拉赫和马来西亚居林。菲拉赫的晶圆良率达到甚至超过150mm(6英寸),计划在质量验证通过后的三年内全面过渡到200mm(8英寸)产能;居林工厂最快会在2025年第一季度开始推出基于200mm的产品。” 衬底方面,财联社记者以投资者身份从三安光电证券部获悉,湖南三安的全资子公司重庆三安是匹配生产8英寸碳化硅衬底供应给安意法。其工作人员表示,重庆三安项目已经通线,设备开始运转了,但该厂的体量要等对应的芯片和外延厂也通线才会放大量。 谈及后续扩产,三安光电前述工作人员透露,“湖南那边我们6英寸已经不再扩产,后续都扩8英寸。” 此外,天岳先进目前已形成两大主要碳化硅半导体材料生产基地。宗艳民表示,公司将计划进一步扩展临港工厂8英寸碳化硅衬底产能,公司在8英寸产品上的产销会持续提高。 数据显示,天岳先进H1实现营收和净利润分别为9.12亿元、1.02亿元,同比增长108%、241%。问及8英寸相关产品量产的业绩贡献,公司证券部人士表示,“这个是有一部分原因在的,包括我们上海临港工厂整个的产能规划也是在稳步提升。” 在今日举行的半年度业绩说明会上,天岳先进方面提到,业绩持续增长的原因之一是终端应用领域对高品质车规级碳化硅产品的需求非常旺盛。半年报显示,公司导电型产品产能产量持续提升,产品交付能力持续增加。 设备方面,晶升股份首批8英寸碳化硅长晶设备已于今年7月在重庆完成交付;宇晶股份(002943.SZ)目前应用于8英寸碳化硅衬底切割与抛光设备已经在市场销售。 降本效应显著 市场份额望快速增长 宗艳民告诉财联社记者,“目前市场主要还以6英寸晶圆为主。碳化硅晶圆向8英寸发展,这个是半导体行业发展的规律。” TrendForce集邦咨询此前数据显示,8英寸的产品市占率不到2%,并预测2026年市场份额将成长到15%左右。 从4、6英寸到8英寸,一位业内人士在谈及产品优势时向财联社记者表示,成本上会有所下降。而良率和技术提升、规模化效应等将推动碳化硅衬底成本的下降。 据SiC衬底制造商天科合达测算,从4英寸升级到6英寸预计可将单位成本降低50%;从6英寸到8英寸成本预计还能再降低35%。 “碳化硅需求前景广阔,随着技术突破和成本下降,碳化硅功率器件将大规模应用于电动汽车、充电桩、光伏新能源等各个领域。在新能源汽车功率器件、通信基站、光伏逆变器、高频通讯系统等领域具有巨大潜力。” CINNO Research 资深分析师王菁则表示。 事实上,新能源汽车、风光储等领域的快速发展已显著推动了碳化硅需求的增长,业内厂商受益。今年上半年,三安光电、晶升股份等企业的碳化硅相关业务板块为业绩提供了重要增量。 不过,目前碳化硅产品进阶之路尚存阻力。刘伟表示,从行业报告和实际市场需求来看,碳化硅发展势头迅猛。但在这背后,因不同应用场景需求差异,碳化硅产品在设计层面面临成本、可靠性、鲁棒性等方面挑战,比如短路耐受能力、工作结温高温耐受力、恶劣环境及动态负载工况下鲁棒性。 王菁也提到,从6英寸到8英寸,成本优化的路径可以通过规模效应、设备优化、工艺改善来实现。 目前,国内碳化硅衬底和外延产品已基本实现国产化,但8英寸SiC衬底与国际企业相比,良率和成本控制仍有待提高。同时,国内碳化硅产能释放较大,存在供过于求的风险,王菁分析称。
2024-09-19 08:39:18约60亿!邦德锐新材料纳米级硅碳负极材料产业园项目更新动态
据“怀宁经济开发区”发布消息,9月15日,安徽邦德锐新材料科技有限公司(简称:邦德锐新材料)纳米级硅碳负极材料及导电浆料项目首线正式投产。 据介绍,邦德锐新材料纳米级硅碳负极材料产业园项目,总投资约60亿元。项目建成后,可年产5万吨纳米级硅碳负极材料及20万吨配套新型导电剂,实现年产值约125亿元,年综合税收贡献额约4.5亿元。 资料显示,邦德锐新材料主要专注于高性能锂电硅碳负极材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于电动汽车、消费电子和电动工具等诸多领域。
2024-09-18 17:49:31苹果时隔3年又被小米超越 8月跌至全球第三大手机品牌
知名消费电子行业研究机构Counterpoint Research周三发布的报告显示, 在刚刚过去的8月份全球手机市场中,苹果公司时隔3年(2021年8月以来)首度被中国品牌小米超越 ,跌至全球第三大手机品牌。 (来源:Counterpoint Research) 该机构表示,出现这一情况的背后有两大原因。首先是 苹果iPhone历来会在9月新机发布前经历季节性销售淡季 。与此同时, 小米虽然在8月销售量环比持平,但中国品牌也是2024年上半年增速最快的品牌之一 ,销售量同比增速达到22%。即使下半年的增速因基数效应放缓,Counterpoint预期该品牌依然能获得“强两位数百分比”的全年增速。 (来源:Counterpoint) 对于小米“强于大盘”的表现,Counterpoint研究总监Tarun Pathak解读称,今年小米采取了更精简的产品战略,集中精力在每个价格区间创造一个旗舰型号,而不是在一个细分市场塞进多款设备。虽然入门到中端设备继续展现强劲表现,但小米也在可折叠和Ultra系列所代表的高端市场取得进展。 通过上图也不难看出,苹果iPhone每年都会在9月新品发布后迎来销售高潮。不难预期, 苹果会在10月以后重新夺回全球第二、乃至第一的位置 。真正的问题在于,随着高端手机市场的竞争愈发激烈,苹果在新形态(折叠屏等)、生成式AI等领域的“蛰伏”,对于iPhone销量来说并不是一件好事。 iPhone“换机潮”模棱两可 由于对高端用户影响最大的“苹果智能”仍处于未知的状态,所以上周五开始的新iPhone预订数据也出现了预期内的进展。 知名消费电子分析师郭明錤在上周末发布的分析显示, iPhone 16 Pro系列的两款手机预售情况明显弱于上一代。其中iPhone 16 Pro Max首个周末的预售数量预期为1710万部,比起iPhone 15 Pro Max同期少16%。 反倒是iPhone 16和16 Plus因为显著的硬件提升(以苹果的标准而言),预定数据明显好于上一代。 (来源:郭明錤) 受此影响,苹果公司股价周一跳水近3%,跌至近1个月来的新低。 郭明錤分析称, iPhone 16 Pro系列需求低于预期的关键因素,是“苹果智能”并没有与手机同步发售,另外iPhone也要面对中国市场的激烈竞争 。所以接下来AI功能的上线,以及“双十一”和欧美假日季的促销,将会定义iPhone 16系列的销售曲线。 苹果公司在9月初的发布会上宣布,“苹果智能”会在今年10月支持美国地区的英语用户,随后会在今年12月支持加拿大、澳大利亚、新西兰和英国的本地化英语。 中文、法语、西班牙语和日语用户则要等到明年才有机会用上真正意义上的“苹果AI” 。 (来源:苹果中国官网) 当然这里也会有一个问题:既然要到明年才能用上“苹果智能”,这些Pro Max用户将面对另一个选择——等iPhone 17。根据传闻,iPhone 17 Pro Max将首次提高至12GB 内存(提升高达50%!),芯片也将升级至台积电2nm工艺。
2024-09-18 17:38:01今夜全球瞩目!美联储降息“巨轮”将正式启航
对于全球金融市场而言,今晚注定将是一个不眠夜…… 按照日程安排,美联储定于北京时间周四凌晨2点公布9月利率决议。 目前业内普遍预计,美联储在此次会议上宣布4年来的首次降息已基本没有悬念。 但与此同时,这也是近年来最为具有“神秘色彩”或者说最具有不确定性的一个美联储议息夜: 尽管市场已经集体认定美联储本月将降息,但对于美联储政策制定者将降息多少——是按照更为传统的方式降息25个基点,还是以直接降息50个基点的形式迈出更为激进的宽松第一步,仍存在着剧烈的争议和分歧。 这一切都预示着今晚乃至周四亚洲时段的市场行情波动,注定将不会平静! 今晚最大的悬念:降息25还是50? 如果把今晚美联储决议前的预期的剧烈变动,与过往美联储议息时的经历作为对比参照,那么人们或许很难能找到类似的。但如果放眼全球,有一个案例其实和今晚很像——7月的日本央行决议(引发日股8月“黑色星期一”的元凶之一)。 在那次日本央行决议前,媒体调查的主流预期是日本央行按兵不动,但在决议前夕,作为日本央行“喉舌”的日媒突然放风称日本央行将加息,随后引发利率期货市场的押注迅速向加息靠拢,日本央行也最终“意外”但却并不出人意料地加息至了0.25%。 而这一次,市场对美联储利率变动的预判其实也几乎如出一辙:在非农、CPI等重磅经济数据出炉以及美联储正式步入噤声期后,主流预期还坚定认为美联储本周只会降息25个基点,但上周末至今,随着素有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos及其同僚多次发文表示“首次降息幅度仍无法确定”、“美联储本月应该降息50个基点”,以及前纽约联储主席杜德利(William Dudley)等资深人士呼吁美联储决策者采取更激进的行动后,50个基点降息的可能性反而在今晚的议息日前夕占据了上风。 (Nick Timiraos和其同僚在过去几天连续“带节奏”:相当于在为50个基点降息造势) 下面几组对比或许可以折射出市场对此次美联储议息会议降息幅度预期变动的“戏剧性”: 在媒体调查方面,彭博社调查统计的114位机构经济学家中,只有9位预计今晚美联储将降息50个基点,绝大多数(105位)受访经济学家认为美联储将“仅”降息25个基点。 相关媒体调查结果,其实也就是许多中国投资者在国内媒体的财经日历中,看到的今晚利率变动的预期值。 一般而言,如此一边倒的媒体调查预期,通常已经提前锁定了美联储今晚将降息25个基点。但如果关注了中秋期间海外市场动向的投资者显然都知道,上述的调查预期值,相比实时的利率期货或掉期市场的预期变动,其实已经严重“过时”。 例如, 芝商所的“美联储观察工具”目前就显示,利率期货市场的交易员最新已预计美联储今晚降息50个基点的概率高达64%,而降息25个基点的概率则缩水至了36%。 此外,根据业内汇总的数据显示,投资者用来押注本周美联储议息会议的10月联邦基金期货未平仓合约数量,目前已跃升至自该衍生品1988年推出以来的最极端水平。而这些新的押注大多正押注于美联储本月将降息50个基点,本周以来相关头寸的激增规模尤其显著——过去两个交易日的新头寸几乎占到三分之一。 有鉴于美联储官员目前正处于利率决议前无法公开发表讲话的“噤声期”,因而许多市场参与者其实已经把Nick Timiraos等人的文章,视为了美联储的暗中“放风”。 因此,今晚的美联储决议几乎注定将非常“有意思”:如果美联储降息50个基点,这将是一个不符合媒体机构调查普遍预期的结果,市场势必“震动”,而如果美联储降息25个基点,则又将与过去几天大量的利率、债券、股票市场的仓位布局“相悖”,则更将引发一场市场“大地震”…… 正如同知名财经博客网站Zerohedge所说的,今晚市场注定将迎来“意外”,这不仅在于人们对降息25个基点和50个基点的预期存在分歧,而且当前的市场共识(近70%认为降息50个基点)与经济学家(92%认为降息25个基点)的预测之间的差距,也从未如此之大。 事实上,今晚即便是在美联储内部,可能也会对究竟降息25个基点还是50个基点的决定,存在一定的争议。 一个比较有意思的地方是,直到上周的后段,投资者还预计美联储此次降息幅度仅为25个基点,因为很少有官员公开呼吁以更大幅度降息。但我们此前也介绍过,在当前美联储内部,主席鲍威尔可能是一只希望以更大力度落实宽松政策的“鸽子”。近来美联储喉舌媒体的放风和市场预期的转向,未必便不是美联储内部激烈博弈后的结果。 前达拉斯联储主席卡普兰周二就表示:“我猜他们之间意见存在分歧。在座的一些人会和我有同样的感觉,觉得他们的行动有点晚了,他们希望迈开脚步,不愿把秋天花在追逐经济上。而从风险管理的角度来看,还有一些人只是想更加小心。” “这次会议上他们面临的关键问题是对风险平衡的认识,如果他们现在更担心增长和就业而不是通胀,那么他们很可能想要更保险一些,以50个基点的更大幅度降息,”前美联储高级顾问英格利希(William English)也指出。 除了降息幅度 别忘了关注点阵图 除了美联储究竟将降息25个基点还是50个基点的悬念外,今晚还有一个关键点显然是不容投资者忽视的——那就是作为季末的决议,美联储还将公布最新的《经济预测摘要》(SEP),涵盖美联储官员对未来三年经济、通胀、失业率的预期,这其中也将包含著名的利率点阵图。最新的SEP将包括2024年至2027年的预测。 在点阵图里,每位美联储官员都将在一张图表中罗列出他们对未来几年利率走向的看法。而今晚,美联储官员对今明两年年底时利率将落在何方的预测,其重要性很可能将丝毫不亚于美联储此次具体降息了多少。 在今年6月的点阵图中,FOMC成员仅预计在年底前会降息一次——这一预测几乎肯定会更新,因为在只剩下三次会议的情况下,市场定价已反映了高达五次25个基点的降息,即累计125个基点的降息幅度。 此外,根据芝商所的美联储观察工具,交易员目前预计美联储明年还将进一步继续大幅下调利率,在停止降息之前将目前的基准利率下调250个基点,到明年9月时利率将跌破关键的3%整数关口。 一些经济学家就表示,相比于首次降息的幅度,此次会议更重要的问题或许是美联储最终会将利率降至多低水平,以及需要多长时间才能实现这一目标。包括Wilmington Trust首席经济学家、前美联储官员卢克·蒂利(Luke Tilley)在内的一些分析师预计,美联储将更大刀阔斧地降息,明年将把利率下调至2.5%。 花旗银行(Citibank)经济学家表示,从美联储的焦虑程度看,该央行很可能在未来一年至少进行多次50个基点的降息。 颇为值得一提的是,最新的利率市场预期和美联储6月点阵图之间,目前其实存在着巨大的“缺口”——对明年年底时利率所处位置的差距多达125个基点(下图红色箭头),如果9月点阵图的点阵下移幅度不够,可能也会引发整个市场的风险冲击波。 在《经济预测摘要》的其他方面,目前业内预计,本次会议进行的最大调整可能是在失业率方面, FOMC几乎肯定会将今年失业率从6月份预测的4.0%上调,因为目前的失业率便已达到了4.2%。6月预测中给出的今年核心通胀率预测为2.8%,这一数字则可能会被下调,因为7月的核心通胀率已回落至了2.6%。 注:美联储6月会议上的经济预测 高盛经济学家在一份报告中表示,“通胀似乎将低于FOMC在6月给出的预测,今年年初的高通胀越来越像是季节性的残余影响,而不是重新加速。因此,会议的一个关键主题将是将焦点转向劳动力市场风险。” 美联储声明和鲍威尔发布会将有哪些看点? 除了对《经济预测摘要》进行调整外,此次FOMC的会后声明也势必会有所更改,以反映降息的到来,委员会也可能会增加或修改部分前瞻性指引。 一些业内人士表示,美联储声明的措辞可能会有几处变化,包括围绕就业和通胀之间风险平衡的措辞。 高盛预计,联邦公开市场委员会“可能会修改其声明,对通胀更加有信心,并将通胀和就业风险描述为更加平衡,并再次强调其对维持充分就业的承诺。” MacroPolicy Perspectives策略师Julia Coronado和Laura Rosner-Warburton也表示,FOMC可能会采取类似于理事沃勒9月6日所用的说法,即“风险平衡已经转向我们双重任务的就业方面。” 不过,杰富瑞经济学家Simons则指出,“我认为他们不会特别具体地给出任何前瞻性指引。在目前的周期阶段,前瞻性指引其实没有多大用处,因为美联储实际上都不知道自己要做什么。” 最后,有鉴于今晚美联储无论如何降息,都可能引发市场剧烈波动,美联储主席鲍威尔在北京时间周四凌晨2点半的新闻发布会上,会如何展现其“话术”以安抚市场,或许也将是今夜的一大看点! 不少业内人士表示, 鲍威尔如何“解释”降息的幅度(比如25个基点或者50个基点),将会影响到今晚金融市场的波动。如果他在讲话中暗示美联储准备进一步降息,或者对经济风险表达担忧,市场可能会相应调整投资策略。 BI策略师Ira F. Jersey 和 Will Hoffman表示,如果美联储的利率前景发生变化,短期利率市场可能会在最初的反应后迅速调整。但最大的可能性仍是:鲍威尔在会后新闻发布会上强调将继续“依赖数据”。 而有鉴于眼下距离美国11月大选已只剩下了最后一个半月的时间,一旦美联储今晚真的一口气降息了50个基点,鲍威尔如何回应有关其决策可能干预到大选选情的争议,也可能会受到关注。 在此之前,一些业内人士便曾呼吁美联储应尽量避免影响选情而尽早降息(如7月),但若在今夜距离大选前最后的一次会议上,美联储就直降了50个基点,势必可能会引发以总统候选人特朗普为代表的共和党人的口诛笔伐。而至于民主党人,他们目前正豪不避讳地呼吁鲍威尔今晚一口气降息75个基点……
2024-09-18 17:18:31"山东海石仪器科技有限公司 诚邀您参加2024SMM第十三届硅业峰会"
随着”碳中和”概念在全国范围内达成共识,光伏发电在全球能源转型中扮演重要角色,作为光伏产业链最上游的硅基原材料“工业硅”,顺应浪潮迈上了发展的快速车;国家新兴产业的发展,及传统建筑、日化纺织等领域的稳步前行为工业硅带来了新的需求增量;汽车轻量化、传统汽车向新能源车的转型也给铝硅合金行业注入新的动力,2021-2024年工业硅供需节奏均呈现爆发性增长,同时也衍生了一些担忧。同时,中国作为全球最大的有机硅市场和生产国,产能占比占到全球90%以上,在传统领域及新兴领域中都发挥了重大作用。在快速发展的同时也进一步加剧了供需错配的格局,价格呈不断下跌趋势,有机硅企业也逐渐迎合市场转型。 由此 “2024第十三届SMM硅业峰会暨(首届)有机硅论坛” 将诚邀上下游产业链客户汇聚一堂,剖析行业发展痛点和难点、于行业发展中寻求新的定位与机会,进行深度的思维碰撞,共同探讨行业新产品、新技术、新应用方向等专题演讲、交流,助力行业寻求新的发展机会。 山东海石仪器科技有限公司 诚邀您于11月4-5日在珠海共赴行业盛会,即刻 点击报名 ,与行业同仁携手见证硅业的高质量发展吧! 主营产品:X射线荧光光谱仪 山东海石仪器科技有限公司 ,是一家专业从事X荧光光谱仪研发、生产和销售的高新技术企业。公 司创立于中国“一带一路”海上重要节点城市,风景优美的海滨之城烟台;坐落于战略性新兴产业高 地、自主创新高地和创新创业人才高地,蓝色经济专业化、特色化示范区——烟台高新技术产业开发区。 公司拥有一群技术力量雄厚的专业设计开发人员、高级管理人员和专业售后服务人员, 执行严格的生产管控流程,致力于打造精密高端的分析仪器,为客户提供快速精准的化学成分分析解决方案。公司主要生产HS-XS1、HS-XT1、HS-XT2、HS-XT3、HS-XT5、HS-XT6、3100系列X荧光光谱仪。公司从材料,零部件的入厂检验到产品出厂的安全检测,全过程均有专业的技术人员把关,确保产品质量一流。我公司品牌产品在业界有良好的口碑和销售。目前,海石仪器已出口至尼日利亚、秘鲁、马来西亚、印度尼西亚、伊朗、巴基斯坦、津巴布韦等亚、非国家。 企业精神: 海纳百川 坚如磐石 超越创新 克己利他 企业使命: 秉持工匠精神、打造行业精品、实现产业报国 质量方针: 质量信誉是企业的生命,为客户提供最优质的产品;履行自己的全部承诺,持续改进、使产品质量水平处于同行业的前列。 服务宗旨: 满足并超越客户的需求,合作共赢 联系方式 林文斌 17853534933 会议负责人 羊锦明 18221110621 yangjinming@smm.cn
2024-09-18 15:35:58