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金属普跌 氧化铝跌超5% 沪锡、多晶硅、碳酸锂等涨逾1%【SMM日评】
SMM 1月6日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属涨跌互现，沪铝、沪锌一同跌逾1%，沪铝跌1.68%，沪锌跌1.07%。沪锡涨1.48%。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌5.68%。 此外，碳酸锂主连涨1.52%，多晶硅主连涨1.89%。工业硅主连跌0.83%。欧线集运主连跌4.89%。 外盘方面，截至15:07分，仅伦铅唯一飘红，涨幅在0.23%左右，其余金属跌幅均在0.7%及以下。 黑色系方面多下跌，铁矿以2.21%的跌幅领跌，不锈钢涨0.55%。双焦方面，焦煤涨0.3%，焦炭跌2.1%。 贵金属方面，截至15:07分，COMEX黄金跌0.4%，COMEX白银跌0.15%。国内方面，沪金跌0.23%，沪银跌0.26%。 截至今日15:07分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【预告：国家发改委将举行专题发布会 介绍深入推进全国统一大市场建设有关情况】 国家发展改革委定于1月7日（星期二）上午10:00在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍深入推进全国统一大市场建设有关情况。 【央行主管金融时报：多方面积极因素将支撑人民币汇率保持稳定】 央行主管金融时报发文指出，2025年来看，支撑人民币汇率的积极因素还是比较多的。首先，我国宏观经济大盘将更加扎实。2024年9月以来的一揽子增量支持措施将陆续见效。今年实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，我国经济回升向好态势将进一步巩固。国际舆论普遍认为，中国近期的有关重大决策将为中国经济注入澎湃动力，为世界带来更多分享中国机遇的发展红利。其次，我国国际收支仍将保持平衡。2024年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%；货物贸易顺差8846亿美元，创历史同期最高水平，同比增长18.4%。近年来，在国内经济高质量发展的支撑下，我国外贸企业应对外部冲击的能力和韧性持续提升，2025年我国经常账户有望保持顺差，为平衡外汇供求提供有力保障。第三，我国外汇市场保持韧性。市场参与者交易行为更加理性，经营主体汇率风险中性理念增强，为外汇市场稳健运行和外汇供求保持平衡提供重要微观基础。 【2024年12月财新中国服务业PMI升至52.2 供需加速扩张】 今日公布的2024年12月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.2，较11月回升0.7个百分点，为2024年6月来最高，显示服务业经营活动加速扩张。12月财新中国综合PMI回落0.9个百分点至51.4。 ► 1月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1876元 美元方面： 截至15：07分，美元指数下跌0.04%。美国12月ISM制造业PMI为49.3，为3月以来新高，市场此前预期为48.4，11月为48.4。从ISM具体分项来看，新订单指数52.5，创2024年1月以来的新高；生产指数回暖至扩张区间，12月为50.3；就业指数45.3，11月前值为48.1，连续第七次低于50大关。本周关注周三美联储将公布的会议纪要以及周五的美国月度非农就业数据，关注其对美国货币政策前景的指引。 数据方面： 今日将公布全球12月工业生产周期转折点领先指标、欧元区1月Sentix投资者信心指数、英国12月SPGI服务业PMI终值、英国12月政府官方净储备变动、巴西12月季调后SPGI服务业PMI、德国12月CPI年率初值、加拿大12月储备资产总额、美国11月耐用品订单月率修正值、美国11月工厂订单月率、加拿大12月IVEY季调后PMI(0106-0113)等数据。此外，还需关注美联储理事丽莎·库克发表讲话。 原油方面： 截至15:07分左右，两市油价一同下跌，美油布油一同下跌0.34%，主要受美元走高拖累，同时市场人士也在担心伊朗原油出口量将因美国政府的新措施而下降。有技术分析师称，预计美国原油料测试阻力位在每桶74.58美元，若能突破该价位，后市将进一步指向每桶75.64美元。该分析师称，美国原油期货支撑位在每桶73.53美元，若跌破该支撑，则可能跌向每桶72.27-72.88美元区间。（文华财经） SMM日评 ► 1.6：铝棒成交整体疲软 加工费表现存在分化【铝棒现货日评】 ► 【SMM硫酸镍日评】1月6日 镍盐价格维稳运行 ► 【SMM煤焦日评】部分钢厂已经提出第六轮降价 ► 市场成交情况一般 电解锰市场盘整运行【SMM电解锰日评】 ► 【SMM螺纹日评】宏观真空期 市场交易回归基本面 ► 107胶、硅油价格下跌 市场需求不足【SMM有机硅日评】 ► 市场交易活跃度提升 稀土价格强势上涨【SMM日评】 ► 供应端钢厂持续发货 下游需求意愿薄弱【SMM不锈钢现货日评】
2025-01-06 18:15:57有研硅：今年8英寸硅片产能将实现25万片/月 未来瞄准12英寸硅片新产能建设
▍本期企业 有研硅 ▍企业简介 有研硅主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售,产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等，用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造，应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。 ▍企业亮点 公司在国内率先实现了6英寸、8英寸硅片的产业化，率先实现12英寸工艺的技术研发,有力支持了中国集成电路产业的发展。 ▍盈利模式 公司通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片、向下游刻蚀设备部件制造企业，销售刻蚀设备用硅单晶等产品，实现收入和利润。 《科创板日报》1月6日讯（记者 吴旭光） 近日，有研硅2024年第三次临时股东大会在该公司北京总部召开。 本次股东会采取现场投票、网络投票审议并通过了《关于向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》等。 根据会议议案，公司拟与关联方中国有研科技集团有限公司(简称“中国有研”)向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司(简称“山东有研艾斯”)以每一元注册资本1.02元的价格增资合计7.6亿元。公司拟以自有资金向山东有研艾斯增资3.8亿元，其中3.71亿元计入注册资本，909.92万元计入资本公积金。 本次交易完成后，公司将持有山东有研艾斯28.11%的股权。 有研硅作为国内目前为数不多的能够稳定量产8英寸半导体硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业， 有研硅此番对外投资12英寸半导体抛光片，亦为加码主业。 近年来，随着集成电路制程和工艺的发展，硅片趋向大尺寸化，12英寸大硅片已成为当前及未来较长时间内的主流产品。 《科创板日报》记者注意到，目前在12英寸半导体抛光片布局方面，除了有研硅之外，还包括沪硅产业、中环股份、西安奕斯伟等少数企业，通过自建产线的方式，实现了12英寸半导体硅片的批量化生产能力。 但 与后几者不同，有研硅此番选择对外投资参股的方式，加码公司在12英寸半导体抛光片产线产能建设。 谈及12英寸硅片的投资规划时，公司相关负责人士表示，12英寸硅片项目投资大、技术难度大、市场验证周期长，实现良好的经济回报周期长。 通过参股山东有研艾斯，布局12英寸硅片产业，不仅可以用较少的投入加快发展速度、追赶国内外同行，还可以为12英寸项目争取更多时间，做好技术、产品开发等，为未来的发展打好基础。 业绩表现方面，2023年-2024年9月，山东有研艾斯的净利润分别为-1.05亿元和-6144.52万元，目前尚未实现盈利。 有研硅表示，主要原因是12英寸硅片产线投资强度较大，仅次于晶圆厂，目前山东有研艾斯已有10万片/月产能达产，固定资产折旧较高；公司产品仍处于验证阶段，产品推广和产能提升仍需要一段时间。 “12英寸硅片下游客户认证壁垒较高，作为12英寸硅片产品的市场重要参与者，认证需要经历供应商准入、测试片认证、正片认证等多个阶段，才能取得量产订单，认证周期一般要持续两年左右。”有研硅方面进一步补充说道。 公司董秘办人士对《科创板日报》记者表示， 随着参股子公司山东有研艾斯产能的不断释放，公司也不排除通过增资扩股等方式，收购前者的可能。 公司相关人士表示，目前山东有研艾斯建设正按计划推进，之后会根据市场拓展情况不断进行产能扩充，最终实现30万片/月的产能目标。 有研硅在布局12英寸抛光片新产能建设同时，近年来也在不断扩充8英寸硅片产能、完善产品结构。 公司董秘办人士表示， 目前公司8英寸抛光片稼动率比较好，市场需求仍在持续释放。 该董秘办人士进一步表示，公司在8英寸抛光片产品收入方面，营业收入来自于国内。目前看，国内市场随着车规级、电子消费品等市场需求稳定，公司2024年全年出货呈现稳中有升的态势。 此外， 在8英寸硅片募投项目进展方面，公司用于集成电路用8英寸硅片扩产项目按计划进行，在2024年年底完成投产基础上，2025年陆续进行产能释放，预计2025年全年8英寸硅片产能将实现25万片/月左右的突破。 具体在产异化产品布局方面，现阶段，公司快速研发了8英寸MCZ、低微缺陷、重掺超低阻、超低氧等特色硅片产品，并完成8英寸区熔硅材料的研发，将为公司2025年的业绩释放，创造了新的利润增长点。 展望未来，根据SEMI预测，2025年全球8英寸硅片需求将达到700万片/月，12英寸硅片需求达到920万片/月。 对于公司在8英寸硅片与12英寸硅片产能规划侧重点时，前述公司董秘办人士表示，虽然说，过去几年全球12英寸硅片保持了很高的出货量，市场份额占比最高，但我们注意到在12英寸硅片出货量增长的同时，8英寸硅片出货量也保持了相当的增速，市场刚需仍在。短时间内， 不存在12英寸硅片取代8英寸硅片的情况 。
2025-01-06 13:08:42龙头企业宣布减产！多晶硅库存拐点即将到来？
多晶硅行业作为光伏产业链的关键一环，其发展历程深受政策导向和技术变革的影响。近年来，该行业经历了从补贴驱动到技术革新的转型，同时也面临着产能过剩、需求转换以及宏观因素变化等挑战。 1月3日，在由期货日报主办、中国有色金属工业协会硅业分会支持、广期所特邀支持的“产融共进 ‘晶’准赋能”——广期所多晶硅期货和期权专项交流线上直播活动第二期投研篇活动中，来自证券、期货机构的分析师对当前多晶硅产业的发展状况及后市行情走向做了深入分析。 低开工率或成为行业常态 近年来，光伏行业产能快速扩张，负面影响也从2022年开始逐步显现。受产能快速扩张的影响，目前包括多晶硅在内的光伏全产业链已陷入全面亏损，行业景气度降至低点。多晶硅与光伏主材中下游环节均处于产能出清的关键周期。 据中信建投期货光伏首席研究员王彦青介绍，随着全球光伏产业迅速发展，2004年开始多晶硅价格波动周期从原来的8年左右缩短至4年左右。最近10年，平均每轮牛市/熊市持续时间又进一步缩短至2到3年。 “虽然本轮价格下行周期已持续近3年，但考虑到光伏技术短期相对稳定、国内消纳空间有限、海外贸易限制性政策、需求增速放缓等多重因素，本轮多晶硅价格下行周期可能会延长。”王彦青表示。 王彦青表示，相较多晶硅，主材中下游环节周期轮动更加频繁，且持续时间相对更短。一方面是因为多晶硅与主材中下游产能建设存在错配，景气周期无法实现同步轮动；另一方面，多晶硅的景气周期既可能体现为光伏产业的蓬勃发展，亦可能体现为主材中下游经营承压。此外，主材中下游受技术迭代影响更大，同样能引起周期阶段切换。 “多晶硅价格走势更多取决于自身行业景气度水平，但主材中下游产能扩张/收缩会对多晶硅价格带来支撑/拖累作用，例如上下游产能同时处在扩张周期，多晶硅往往更加强势，反之亦然。”王彦青说。 由于近几年光伏产业供应大幅增长，终端需求增速却逐步放缓，光伏主材各环节价格低迷，产业链企业亏损严重，多晶硅自然也缺乏上涨驱动。不过，王彦青认为，随着龙头企业减产持续推进，多晶硅库存拐点将逐步显现。 据新浪科技报道，多晶硅龙头企业大全能源近日宣布为破除“内卷式”恶性竞争，将进行有序减产控产。 大全能源还表示，公司将统筹组织相关员工有序进行职业辅导与技术培训。 据王彦青介绍，2024年5月起部分多晶硅企业开始减产，开工率逐步降至底部。当前，多晶硅库存仍然较高，有待进一步消化。在去库目标下，低开工率或成为行业常态。 “在上下游环节均处于下行周期的情况下，多晶硅价格已经贴近现金成本线。在需求增速下滑相对确定时，供给侧改革将是决定价格的主要因素，考虑到目前利好政策频出以及企业开展自律行动，预计光伏行业将呈现出‘多晶硅成长+主材中下游出清’的组合，多晶硅价格有望小幅反弹，但上方空间不高。”王彦青表示。 行业一体化程度有所下降 “回顾历史，2011年欧洲补贴退坡预期引发的抢装潮以及2014年中国开始实施度电补贴政策后产量显著增长，都充分说明了多晶硅行业的政策导向性。2018年电池技术开始由多晶电池过渡到单晶电池，持续多年产量增速都维持高位，说明随着技术不断进步，多晶硅行业也展现出技术导向型的一面。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元说。 当前，多晶硅行业供给远大于需求。陆诗元表示，在没有行业政策预期的情况下，现金流将成为决定企业生存的关键因素。不过，产业政策虽然不可能短期内直接改变现有的供需格局，但产业链各环节的估值水平却决定了某一时段有限的利润将在哪一个环节体现。 基于此，陆诗元认为，宏观因素的变化也将成为多晶硅市场未来的主要驱动力。“理清不同宏观因素的传导机制对把握市场走势至关重要。在这个过程中，产能集中度、新旧产能情况以及一体化程度都是需要密切关注的重要指标。”他说。 值得注意的是，多晶硅行业的产能集中度非常高。数据显示，排名第一的企业的产能占据了国内总产能的30.3%，占全球总产能的28.89%。排名前五的企业的产能更是占据了国内总产能的75.04%、全球总产能的71.55%。“这种产能集中度使得多晶硅生产环节比下游其他环节更容易形成价格联盟，从而对市场走势产生影响。”陆诗元表示。 此外，陆诗元表示，在光伏全产业链亏损的背景下，一体化优势不再凸显。不少企业关停了部分一体化产能，导致行业一体化程度有所下降。 “在产能严重过剩的格局下，即使通过行业自律大幅减产，在缺乏更强利多因素刺激的情况下，多晶硅价格大概率维持‘L’形底部震荡趋势。”陆诗元表示。 考虑到多晶硅下游到光伏电站是一条垂直单一没有分叉的产业链，光伏装机才是多晶硅的真实需求。从下游需求来看，华创证券研究所新能源首席研究员黄麟认为，2025年中国、美国、欧洲三大传统市场因装机体量较大，需求增速预计逐渐平稳，而中东、印度、南非等地区因能源转型、光照资源优势等因素，新增光伏装机量有望实现高速增长，带动整体光伏装机需求持续增长。此外，在光储系统成本大幅回落背景下，预计光伏市场分布将呈现多元化趋势。
2025-01-06 10:38:16【SMM公告】关于SMM多晶硅价格点命名改版的说明
尊敬的用户： 您好！ 随着多晶硅期货的上市以及市场产品的演变。为了更好的服务光伏产业客户，更加紧密的贴合光伏市场发展，需要更好，更规范的呈现光伏价格点。SMM将于2025年1月10日将光伏多晶硅价格点名称进行修改。现统一发布公告，以便客户了解。 具体更改示例如下： 多晶硅名称修改： “多晶硅复投料”更名为“P型复投料” “多晶硅致密料”更名为“P型致密料” “N型多晶硅料”更名为“N型复投料” “多晶硅价格指数”更名为“P型多晶硅价格指数” 同时将新增： “N型致密料” “N型混包料” “N型多晶硅价格指数” 新增价格点采价方法论与采标单位与之前价格点保持一致 其余价格点命名暂时不变 欢迎更多相关企业参与、支持SMM更好服务光伏产业链的相关企业，为市场提供公允、理性、有参考意义的价格。如有任何问题，欢迎反馈或致电-021-51666833
2025-01-06 10:06:30一多晶硅工厂停产！
北极星太阳能光伏网获悉，近日，总部位于挪威的多晶硅供应商REC Silicon宣布，将停止其美国华盛顿州摩西湖工厂的生产。该公司在2024年早些时候也关闭了位于美国蒙大拿州的多晶硅生产设施。至此，REC Silicon目前在美国境内已经没有在运营的多晶硅业务。 REC Silicon称，虽然摩西湖工厂的多晶硅生产将停止，但硅气体生产所涉及的设备将保持在“安全和可回收的模式，产生最小的临时成本，使该装置能够在合理的通知下重新启动”。这将使REc silicon能够充分利用未来客户对储能空间内硅阳极或其他气体的需求。REC Silicon表示，现在将把业务重点集中在硅气体上。 据了解，REC Silicon曾经有望成为韩华宣布的通过100%美国供应链生产太阳能电池板计划的第一步，即将REC Silicon的多晶硅送往韩华位于佐治亚州的Qcells工厂制成硅锭，此后进入硅片、电池、组件整个生产流程。因此，韩华也于2022年成为了REC Silicon的最大股东，并计划在10年内购买摩西湖生产的所有多晶硅产品。此前，REC Silicon曾因为来自中国市场的竞争压力，被迫于2018年关闭过该工厂，但韩华对REC Silicon的投资使该公司能够重新启动摩西湖业务。 但就目前而言，REC Silicon表示，尽管位于佐治亚州的Qcells硅锭和晶圆工厂的生产工作尚未开始，但其客户已经无法再等待满足要求的产品交付。 REC Silicon表示，由于美国没有其他客户，中国以外的客户也有限，因此最好的选择是完全停止生产。 REC Silicon 表示，目前正在与客户讨论取消合同的事宜，包括“取消任何处罚并推迟偿还初始预付款”，摩西湖工厂的关闭将立即开始，可能需要三个月的时间，工厂的员工也将相应减少。
2025-01-03 09:54:16
