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淡季效应凸显 市场交投清淡 多家钨企继续下调长单报价【SMM评论】
SMM7月6日讯：钨市淡季效应凸显，市场交投清淡，在继6月上半月、下半月下调长单报价之后，江西钨业、章源钨业等多家钨企在7月上半月继续下调了长单报价。而经历了三轮长单报价下调之后，黑钨精矿在一个多月的时间里跌幅已达11.5%。在钨市进入淡季之际，考虑到市场需求比较低迷，SMM预计短期钨价调整或将持续。 江西钨业、章源钨业等多家钨企继续下调长单报价 据SMM了解，江西钨业和章源钨业、福建某大型钨企等均下调7月上半月的长单报价。 江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿2024年7月上半月指导价13.6万元/标吨（较上轮报价下调1万元/标吨）。 据崇义章源钨业官微消息：其7月上半月长单报价如下:1、55％黑钨精矿:13.45万元/标吨，较上轮报价下调0.9万元/标吨；2、55％白钨精矿:13.35万元/标吨，较上轮报价下调0.9万元/标吨；3、仲钨酸铵(国标零级):20.55万元/吨，较上轮报价下调1.05万元/吨。 （注：以上单价含13%增值税）。 赣州市钨业协会2024年7月份钨市场预测价：55%黑钨矿13.45万元/标吨、APT20.55万元/吨、中颗粒钨粉320元/公斤（2024年6月份预测均价：55%黑钨矿15万元/标吨、APT22.5万元/吨、中颗粒钨粉340元/公斤）。 经历三轮长单报价下调之后 黑钨精矿价格跌11.5% 》点击查看SMM钨现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 据SMM报价显示：黑钨精矿（≥65%）7月5日的报价为138000-139000元/标吨，其均价为138500元/标吨。 在本月长单报价落地之前，由于上下游供需博弈的加剧，市场成交比较有限，仅有少量刚需采购，使得市场上的钨价成交出现了回落的迹象，从钨价的历史走势来看，以黑钨精矿（≥65%）均价的历史走势来看，其均价在5月21日涨至了156500元/标吨的高点之后，这一均价一直平稳持续至5月24日，自5月27日起，其均价便开始出现了整体下跌的趋势，截至7月5日，黑钨精矿（≥65%）138500元/标吨的均价较其5月24日的均价高点156500元/标吨相比，下调了18000元/标吨，一个多月的跌幅为11.5%。 后市 钨价在经历了一个多月的调整之后，哪些因素将影响钨价的后市表现？ 从供应端来看：随着钨价的下调，钨原料市场的低价货源逐渐被消耗，持货商的降价出货意愿减弱，买卖双方博弈情绪激烈，买货方不敢轻易出手，市场成交清淡。从需求端来看：随着钨市进入淡季，市场淡季效应凸显，即使钨价下调，国内外需求也均未出现明显改善，钨市消费需求较低。目前，钨下游市场仍处于主动去库存状态，考虑到淡季需求有限，SMM预计钨价短期将继续调整。
2024-07-08 21:23:28半导体企业上半年“喜报连连” 净利同比增速多超100% 这家企业单季超去年全年！【SMM专题】
近日，半导体行业多家企业轮番发布其2024年上半年业绩预告，多家企业净利润均得到了超100%的增长，这一现象似乎也在昭示着半导体行业已经开始放出复苏的信号......SMM大致整理了几家半导体相关企业2024年上半年的业绩预告情况，其中，韦尔股份以毋庸置疑的优势排名第一。具体来看： 韦尔股份： 作为国内的芯片龙头企业，韦尔股份于近日发布了其2024年上半年业绩预告，据公告显示，经财务部分初步测算，预计公司2024年上半年共实现119.03~121.83亿元的营收，相比去年同期同比增加 34.38%到 37.54%；归属于上市公司股东的净利润在13.07~14.07亿元左右，相比2023年同期同比增加 754.11%到 819.42%。 而需要注意的是，2023年韦尔股份归属于上市公司股东的净利润在5.56亿元，而2024年一季度韦尔股份归属于上市公司股东的净利润在5.58亿元，这意味着，进入2024年以来，韦尔股份单季度的净利润便已经超过去年全年，上半年净利润或将为去年全年净利润的两倍！ 对于公司上半年净利润增长的原因，韦尔股份表示，2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长；此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。 此前，公司曾被问及对半导体行业的周期有何看法，韦尔股份彼时回应称，半导体行业有周期性，但是企业发展与公司自身产品技术实力关系更大。公司技术是否领先、IP 是否足够优质、产品线是否足够丰富，对公司的发展成长更加重要。公司目前无论在手机、还是汽车市场的份额增长，是基于技术上的领先；公司会努力做到明年、后年及更长时间维度上持续的技术领先，这样公司发展受行业周期的影响就会较为有限。 澜起科技： 澜起科技预计公司2024年半年度共实现入16.65亿元的营收，较上年同期增长79.49%；上半年归属于上市公司股东的净利润在5.83亿元~6.23亿元，较上年同期增长612.73%~661.59%。 对于公司业绩变动的原因，澜起科技表示，一方面，自进入2024年以来，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5 下游渗透率提升且 DDR5 子代迭代持续推进，2024年上半年公司 DDR5第二子代 RCD 芯片出货量已超过第一子代 RCD芯片；另一方面，公司部分 AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点，以上两方面因素共同推动公司 2024年上半年营业收入及净利润较上年同期大幅增长。 佰维存储则表示，公司预计2024年上半年共实现31亿元至37亿元的营收，同比增长169.97%至222.22%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比增长194.44%至211.31%。公司预计业绩扭亏为盈，主要系行业复苏，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。 对于下半年存储行业的市场走势预测，佰维存储表示，根据最新报道，三星三季度将把DRAM和NAND的价格上调15-20%。美光亦预计2024年全年价格将继续上涨。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，海外存储需求持续高涨，国内需求有所回落，但整体来看行业景气度有望延续。 方正科技： 方正科技发布业绩预告称，预计公司2024年上半年共实现归属于上市公司股东的净利润在1.27~1.72亿元左右，相比2023年同期同比增加 164.33%到 257.98%。 公司表示。2024年上半年，随着数据中心、人工智能等领域的快速发展，PCB 市场行情好于去年同期。公司一是前瞻性预判客户技术方向和产品要求，对国内工厂进行技术能力升级，高端产品产能大幅提升；二是通过关键技术的不断突破，为客户提供更好的 PCB 产品一站式解决方案；三是积极布局高增长领域，持续优化客户群和产品订单结构；四是推进精细化管理，全面降本增效。报告期内，公司的主要经营指标得以稳步提升。 鼎龙股份： 鼎龙股份发布2024年上半年业绩预告称，公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润在2.01亿~2.2亿元，相比于2023年同期上涨110~130%。 对于公司业绩大幅提升的原因，鼎龙股份表示，受国内半导体及 OLED 显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现营业收入约 6.4亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），营收占比从 2023 年的 32%持续提升至约 42%水平。显示材料的快速放量，也进一步加强公司整体盈利能力。公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中，进展符合公司预期。 南芯科技： 南芯科技则预计公司2024年上半年或将实现12.32~13.02亿元的营收，相比于2023年同期同比增长 86.51%到 97.11%；净利润方面，公司预计2024年上半年或将实现归属于上市公司股东的净利润在2.03亿元~2.21亿元左右，同比增长101.28%到 119.16%。 对于公司业绩预增的原因，南芯科技表示，报告期内受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞争力的产品，公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。 多机构上调2024年全球半导体产值预测 半导体行业复苏迹象已现？ 实际上，早自2023年四季度开始，低迷许久的半导体市场便开始频频传出即将复苏回暖的信号，早在6月份，便有多个机构宣布上调2024年全球半导体产值预测， 世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长；国际半导体产业协会（SEMI）联合发布的报告此前显示 ，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象， 预计下半年行业增长将更加强劲； TechInsights在3月上调2024年全球半导体销售额增速，从之前的16%上调至24%， 将超过6500亿美元，并预计2025/2026年分别增至超过8000亿美元和接近9000亿美元。 且值得一提的是， 随着全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，不少产业链企业轮番发布涨价的消息，其中不乏台积电、高通这些知名产业链巨头，覆盖IC设计、芯片代工等环节。 近日，台积电方面便有消息称，公司或将从2025年起对最先进的3nm制程技术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格则将上涨0%至5%。至于5nm也有望因生产成本提高而调高报价。 对于半导体行业浓厚的涨价氛围，有机构预测，下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆晶圆代工有望进一步酝酿特定制程涨价氛围。 对于后市半导体行业的预测， 五矿证券 表示，半导体周期的持续时长通常为3年至5年，目前正处于第5轮周期的上行期间。AI是本轮周期的新技术驱动，产业去库存是半导体行业将迎来稳步上升的坚实基础。 平安证券 则认为，根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。 中信证券 也表示，随着下游需求逐步回升，半导体行业增速回到2021年周期启动前水平，传统封装有望进入复苏通道；此外，外部限制不断加码，倒逼国产化加速，芯片制造战略地位显著，本土化趋势明确，先进封装在AI时代增量需求及国产替代空间巨大，建议关注半导体封测需求复苏及产业链自主化。
2024-07-08 18:01:22多家半导体企业半年报预喜&晶圆厂代工涨价 半导体板块早间逆势上涨【热议】
SMM 7月8日讯：7月8日早间开盘，半导板块逆势上涨，一度涨近2%领涨整个行业板块。个股方面，富满微盘中20CM涨停，台基股份涨逾12%，富瀚微、芯原股份、圣邦股份、复旦微电等多只个股纷纷跟涨。不过午后其涨势颇有些后继无力的既视感，指数小幅下跌0.3%，但个股方面表现依旧强势。 消息面上，近期，随着全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，不少产业链企业轮番发布涨价的消息，其中不乏台积电、高通这些知名产业链巨头，覆盖IC设计、芯片代工等环节。近日，台积电方面便有消息称，公司或将从2025年起对最先进的3nm制程技术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格则将上涨0%至5%。至于5nm也有望因生产成本提高而调高报价。 而据麦格理最新发布的报告显示，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。而对于此番台积电涨价的原因，则与AI浪潮下，先进制程产品供不应求有着不可分割的关系。早在今年6月份，便有消息称，台积电目前5nm/4nm以及3nm全部满载，在此基础上，下半年台积电或将针对5nm和3nm进行新的价格调涨谈判。 对于半导体行业浓厚的涨价氛围，有机构预测，下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆晶圆代工有望进一步酝酿特定制程涨价氛围。 而考虑到AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势，摩根士丹利此前将台积电目标上调9.3%。且其预计2025年晶圆价格将上涨5%，相较此前2%的假设提高3个百分点。摩根士丹利对台积电维持超配评级，目标价从1,080台币上调至1,180台币。 此外，来自多家半导体上市公司半年度业绩“预喜”的消息也在提振着半导体板块的走势。据不完全统计，目前已经有包括韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、南芯科技等在内的多家企业发布2024年上半年业绩预告，其在同比增幅均超过了100%，其中尤以韦尔股份表现最为出色，其预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润在13.08亿元到14.08亿元之间，同比增加754.11%到819.42%。 对于公司业绩预增的原因，韦尔股份表示，2024 年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长；此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。 且值得一提的是， 据当地时间周一消息，韩国科技巨头三星集团预计将迎来该企业成立半个世纪以来的最大规模罢工活动——三星电子的数千名工人将走出装配线，进行为其三天的大规模罢工。财联社方面表示，这场前所未有的大规模罢工，或将影响整个芯片供应链的正常运转。 未来资产金融集团投资策略师Billy Leung对此评价称，这次罢工的时机尤其关键，因为它恰逢全球半导体供应链面临挑战。其认为，三星业务一旦出现任何中断，都可能产生连锁反应。不过据三星方面最新回应显示，今天的罢工并未对芯片产量产生影响。 机构评论 对于后市半导体行业的预测， 五矿证券 表示，半导体周期的持续时长通常为3年至5年，目前正处于第5轮周期的上行期间。AI是本轮周期的新技术驱动，产业去库存是半导体行业将迎来稳步上升的坚实基础。 平安证券 则认为，根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。 中信证券 也表示，随着下游需求逐步回升，半导体行业增速回到2021年周期启动前水平，传统封装有望进入复苏通道；此外，外部限制不断加码，倒逼国产化加速，芯片制造战略地位显著，本土化趋势明确，先进封装在AI时代增量需求及国产替代空间巨大，建议关注半导体封测需求复苏及产业链自主化。 申万宏源 表示，大基金三期注册资本 3440 亿元远超一期和二期总和，先进制程扩产预计将获得充分投资，下半年智能手机新机发表 + 年底销售旺季带动供应链库存回补，正式度过低谷。消费电子关注智能终端 AI 化，VP 全球多地开花。
2024-07-08 18:01:157月8日LME金属库存及注销仓单数据
》查看更多金属库存信息 LME库存 各具体仓库库存变化情况 LME铜库存 LME铝库存 LME铅库存 LME锌库存 LME锡库存 LME镍库存
2024-07-08 16:38:35这一电池企业亏损85亿元 逾155亿订单刚被取消
继逾155亿订单被取消后，瑞典电池制造商Northvolt亏损也翻倍式增长。 近日，Northvolt公布了2023年的业绩报告。2023年，Northvolt的营收从2022年的1.07亿美元小幅增加至1.28亿美元，而净亏损则从2.85亿美元大增至11.68亿美元（约合人民币约84.9亿元）。 据悉，Northvolt亏损的主因是其大规模的产能投资。 Northvolt财报显示，2023年是公司历史上投资额最大的一年，每月投资额为2亿至3亿美元，支出的主要重点是Northvolt瑞典谢莱夫特奥工厂的扩建和升级。 目前，Northvolt在瑞典北部的谢莱夫特奥电池厂正在运营，今年3月超级电池工厂在德国破土动工。此外，该公司还规划在加拿大建造一家工厂，并计划在哥德堡附近与沃尔沃汽车合建一家电池工厂。 据外媒报道，Northvolt的首席执行官Peter Carlsson在接受采访时表示，公司可能会推迟四个主要工厂的扩产时间表，目前正在“从资本配置的角度”审视其长期战略，并制定“对于这些项目来说比较现实的时间计划”。 目前，Northvolt已开始交付动力电池产品，其主要生产基地位于瑞典谢莱夫特奥的超级工厂，以及位于瑞典韦斯特罗斯的研发和工业化园区，但并未公布具体交付数据。 此外，就在6月，有外媒称，宝马集团已经向Northvolt取消一笔价值20亿欧元（约合155.61亿人民币）的电池订单。 该订单双方于2020年7月签订，计划用于宝马电动汽车。宝马当时表示，作为双方长期合同的一部分，Northvolt将在瑞典北部的一家新工厂内使用可再生电力生产电芯，并从2024年开始交付。 在取消订单的同时，6月20日，宝马在一份声明中称，“Northvolt和宝马集团已经共同决定，将Northvolt的业务重点放在开发下一代电池上。宝马集团仍然对在欧洲成立一家高性能的循环和可持续电池制造商有着浓厚的兴趣。”
2024-07-08 13:20:49
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