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SMM11月8日讯：根据SMM调研了解，新疆样本硅企（产能占比79%）周度产量在42340吨，周度开工率在87%，较上周环比持平，厂库库存方面环比小增。新疆地区样本硅企开工率基本稳定，样本外个别新增产能在投产爬坡。疆内多数硅企以交付期现订单为主，部分硅企订单在议。近期新疆地区开工率以维持稳定为主。
云南样本硅企（产能产比30%）周度产量在4075吨，周度开工率在48%，周环比大幅减少，厂库库存增加。云南地区11月份每度电价上调幅度在1毛以上，亏损压力下当地以怒江及德宏州为主的硅企在10月末批量减产，使得开工率迅速走弱。成本走高背景下当地硅企报价较高，成交偏淡库存小增。
四川样本硅企（产能占比32%）周度产量在2240吨，周度开工率在34%，环比大降。四川在11月份及12月份电价均有较大幅度调整。11月份预计电价调整幅度在7分至1毛不等，10月末部分硅企减停产开工率走弱，另有部分产能计划在11末停产。周内成交清淡厂库库存增加。
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川滇进入平枯水期 地区内硅企开工率大幅走低【SMM工业硅周度调研】

辽西地区近期铁精粉价格呈现小幅下降趋势，66品味湿基不含税出厂价格720-730元/吨；当地铁粉资源依旧较为紧张，对当地价格形成一定支撑；当地钢厂当前国内铁精粉库存处于偏低水平，存在一定补库需求；今日重要会议召开，增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济，市场当前解读有所分歧，预计下周铁精粉价格或将震荡运行。【SMM钢铁】

【国内铁矿简评】辽西区域铁精粉价格依旧有上探空间

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SMM 11月8日
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 今日11：30期货收盘价77040元/吨，较上一交易日上升660元/吨，现货升贴水均价0元/吨，较上一交易日环比下降35元/吨。今日再生铜原料价格环比上升700元/吨，广东光亮铜价格71400-71600元/吨，较上一交易日上升700元/吨，精废价差976元/吨，环比下降120元/吨。精废杆价差855元/吨，据SMM调研了解，再生铜原料进口贸易商表示目前海外再生铜原料系数并不理想，加之货源不充裕之下，海外再生铜原料价格偏高，因此近期浙江宁波镇海不同的货场堆放的主要以黄铜为主，废紫铜存放量极少。

海外再生铜原料价格系数偏高 进口贸易商买兴一般【SMM再生铜日评】

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11月8日SMM江西地区再生铜制杆报价

据MiningNews网站报道，上都矿业公司（Xanadu Mines）已融集紫金550万澳元，主要用于推进蒙古的哈马戈泰（Kharmagtai）铜金矿。
预可行性研究表明，哈马戈泰铜金矿建设需要8.9亿美元，2028年投产，矿山寿命30年，净现值为28亿澳元。该矿可年产铜7.5万吨，金16.5万盎司。
上都矿业在蒙古还有其他项目，包括红山（Red Mountain）铜金矿和桑特陶勒盖（Sant Tolgoi）铜镍矿。
桑特陶勒盖为一个岩浆型铜镍硫化物矿床。第一批样品分析尚未完成。
红山铜金矿位于蒙古南部，近地表发现铜金矿化。

上都矿业融资推进哈马戈泰铜金矿

DLP资源公司宣布其在秘鲁南部的奥罗拉（
Aurora
）斑岩铜钼银项目最新钻探结果。
其中钻孔A24-020孔在3米深处见矿1061.35米，铜当量品位0.38%（铜0.13%，钼0.0493%，银1.14克/吨）。
在187米深处见矿874.35米，铜当量品位0.44%（铜0.14%，钼0.0595%，银1.26%）。
在722米深处见矿284米，铜当量品位0.87%（铜0.12%，钼0.1473%，银0.81克/吨）。
公司认为，A24-020孔表明铜钼银矿体向奥罗拉东南延伸，且矿体从地表一直延伸至1061.35米深。20个钻孔都见到了矿体，有信心在2025年3月首次公布资源量。

秘鲁奥罗拉铜钼银矿见矿超千米

据矿业期刊（Mining Journal）网站报道，商业组织CoNEP在长达162页的社会经济影响报告中称，第一量子矿产公司（First Quantum Minerals）在巴拿马的铜矿2023年末的关闭给该国带来了5%的GDP损失。
该组织预计，如果这座铜矿继续关闭，那么未来10年内巴拿马经济损失累计将达到180亿美元。&ldquo;当地价值链的机会成本将上升，因为当地矿产采购的增速将超过经济，原因是工业活动有可能扩大&rdquo;
2023年12月份，巴拿马政府勒令该矿山关闭。
该矿关闭使得巴拿马直接或间接带来3.8万人失业，失业率上升了1/4，已接近10%。未来5年，采矿消失还导致人们工资和其他收入损失28亿美元。
巴拿马财政部每年税收损失4.86-5.01亿美元，相当于该国总税收的5.2%，如果铜价上涨，每年损失将超过6亿美元。
2019年9月，巴拿马铜矿实现商业性生产，2022年产量增至35万吨。第一量子矿产公司希望将年产量增至38万吨。目前，该矿证实和推定矿石资源量为31亿吨。
另外，巴拿马政府目前还面临该公司60亿美元的仲裁索赔。

铜矿关闭使巴拿马经济损失严重

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SMM11月8日讯：SMM统计11月8日工业硅全国社会库存共计49.9万吨，较上周环比减少0.3万吨。其中社会普通仓库15.6万吨，较上周减少0.3万吨，社会交割仓库34.4万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比持平。周内上海地区部分交割仓库在注销仓单之后陆续提货出库库存较少。天津港及库存到货偏多交割库库存增加。普通仓库方面，黄埔港及天津港出货尚可库存减少，总的社会库存小幅下降。
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港口现货库入少出多 工业硅社会库存小降【SMM硅库存】

一、数据改善基调不变
数据方面，本周美联储例会宣布降息25个基点，鲍威尔表示未来将依据数据逐次做出决定，不做长期预期，普遍认为新总统对通胀的影响不会很快显现，近期联储决定还不会受到影响，但市场预期继续下调12月降息可能到75%。美联储降息后，英国、中东等多国跟随降息25个基点。另外10月美国ISM制造业PMI指数46.5，为一年新低，前值为47.2，但非制造业PMI指数由前值54.9大幅上升至56，也是两年新高。美国10月非农新增就业仅为1.2万个，预期为11.3万人，但估计是波音罢工、飓风天气都短期因素影响，强劲的服务业仍支持就业稳定和消费增长。
欧洲方面，欧元区10月制造业PMI指数终值46，前值45.9，服务业PMI终值51.6，前值51.2，9月失业率6.3%，环比降低0.1个百分点。欧洲整体处于疲弱状态，而本周德国联合政府倒台，政治困局可能进一步拖累经济表现。
总体来说，近中期美国经济边际回升和降息逐步推进的基本格局不变。短线的市场情绪化交易没有持续性，将重新回到数据上来。
二、中国边际改善，增量政策提供信心
中国10月数据边际改善，官方和财新制造业、非制造业PMI指数都有回升，新订单小幅增长，整体没有明显的超季节性表现，但建筑业新订单回升幅度较大，显示基建活动明显增加。本周海关公布10月出口以美元计同比增长12.7%，累计增长5.1%，进口同比下降2.3%，累计增长1.7%，出口强劲超预期，但内需仍然偏弱。行业快报显示10月新房销售同比年内首次转为正增长，二手房销售同比大幅增加，换新补贴带动汽车家电销售强劲增加。
中央反复强调将在本周常委会通过法定流程，推出具体增量政策。目前比较明确的是一次性较大规模发债置换地方隐性债务。严肃的分析机构普遍认为宣布的刺激规模很可能达不之前市场过高的预期，金融市场短线可能因利多兑现有震荡，但中期的经济边际改善、股市估值修复基调不变。本周A股结束震荡大幅回升，反映对中期方向的选择。
整体看，近中期中美经济边际修复和降息的利多基调不变。由于大宗商品交易逻辑相对集中在近中期，因此金属偏多逻辑维持。
三、供需两弱，关注原料端支持炒作可能
现货方面供需两弱格局维持。据SMM统计周四国内社会库存19.2万吨，周环比减少1.7万吨，一方面天气影响港口作业，另一方面炼厂减产，造成发货有所减少，而下游看价格趋于稳定后买兴回升。不过周内铜价回升即见现货大幅转为贴水，现货进口盈利保持在平水附近波动，反映了在终端需求不强的情况下，下游对价格相当敏感，随着淡季效应逐步显现，下游追高意愿更淡。
供应方面，SMM统计10月国内精铜产量99.6万吨，环比减少0.8万吨，同比持平，累计产量996万吨，同比增加48万吨。11月检修产能更多，预计产量98万吨。另10月精铜杆产量环比减少3.6%，预计11月环比微增，因《公平交易法案》推迟实施，再生恢复生产。不过本周精废价差环比收窄，周四低氧杆报价较精铜接近平水。总体来说废铜原料紧张加剧，目前利废企业生产低氧杆或阳极板加工费都是亏损，废料端的支撑增强。另外据报道有国内炼厂已与海外矿山达成了明年精矿长单TC20美元，普遍认为如果长单最终落在20美元附近，明年炼厂会有少量减产，随着长单谈判进行，容易出现减产炒作。
四、结论
总体看，宏观重新回到降息 中美经济边际上修，对工业品偏利多。现货供需两弱缺乏明确矛盾，原料端紧张加剧，短期可能借长单谈判有一定炒作，但需求偏弱，淡季深入又会限制下游追高。价格或震荡略有向上空间。预计下周主要波动区间78500-76500。

宏观改善基调下原料紧张支撑铜价【机构评论】

【盘面】夜盘沪铜高开高走，白天盘开盘再创日内新高，但午后震荡回落，主力12月收77100，涨1.47%，成交总量略减，总仓减少超过6千手，总持仓量再创3月初以来新低。沪铝与氧化铝联袂上涨，氧化铝再创历史新高，铝创阶段新高，主力12月铝收21690，涨2.26%，主力1月氧化铝收5376，涨3.94%，成交总量略减，总仓略增加超过2万手。
【分析】今日铜冲高回落，市场等待相关宏观政策落地，盘后信息显示，十四届全国人大常委会十二次会议审议通过了近几年力度最大的化债举措：增加地方债债务限额6万亿元。数据低于市场预期，相关金融市场有所走弱，如场外的外盘有色、新加坡铁矿石和A50等。投资者应对于宏观政策需要理性看待，短期低于预期，市场风险或有释放过程，但基于中美宏观共振转向和国内经济面边际好转，维持对于有色偏于积极的观点，关注供需基本面偏好的有色，如铜铝等。
【估值】中性
【风险】宏观政策不及预期

铜冲高回落 氧化铝-铝联袂新高【机构评论】

【铜】
周五沪铜收阳，回吐盘初涨幅，市场谨慎关注国内政策。本周波动放大，周K线稳定，仍需注意市场情绪影响。隔夜美联储如预期降息，关注未来通胀路径，未预期下步动向。大方向，虽然美国向中国拟征高关税以及降低美国绿色转型的忧虑会影响到铜定价，但兑现路径复杂，且工业品中铜能够大概率延续长期潜在需求增速。倾向继续关注铜市中短线供求节奏，价格将延续下半年震荡区间。今日上海现铜平水，广东铜升水扩至180元，可能与进口铜流入华东有关。10月未锻轧铜进口量环增达到2.6万吨，显示国内表观供应较宽。观望。
【铝与氧化铝】
今日沪铝跟随有色整体延续强势，华东现货升水维持在70元。近期铝市表观消费较好，铝锭社库已降至近年同期低位，现货反馈回暖。成本大幅抬升后电解铝厂出现十万吨左右减产，短期沪铝受基本面支撑偏强震荡，高位谨慎参与，后续关注氧化铝和去库趋势何时发生变化。氧化铝短期可新投产能非常有限，行业库存极低且仍在去库，采暖季下游补库意愿强，现货紧张状态难改。巴西某企业铝土矿运输又出现暂时不可抗力扰动，全球供应不稳定性突显。今日山西现货指数升至5470元，成交接近5600元，现货止涨前主力合约仍有向上空间。
【锌】
美联储降息25个基点符合预期，国内财政未见超预期落地，沪锌高位调整。0-1月差高位运行，下游逢高采购积极性一般，现货交投清淡。炼厂维持低产出，对后市TC回升期待高，冬储背景下，四季度产业利润集中矿端格局难改。锭端供应同比收缩有望延续。国内消费旺季结束，消费端依赖财政刺激，总体表现喜忧参半，沪锌暂维持2.4-2.59万元/吨震荡看待。
【铅】
铅价偏强运行，精废价差反弹至零，个别再生货源小幅贴水出货。下游采购偏向原生铅，且以刚需采购为主，原生铅成交好转，市场货源略偏紧。废电瓶价格并未积极跟涨铅价，再生利润好转，环保管控解除，再生增产预期仍存。下游近期出口和内需有所好转，逢低采买积极性尚可，但对高价铅接受度不足。原生铅对近月盘面实时贴水225元/吨，继续关注交仓压力。沪铅突破1.73万元/吨前，维持低位震荡判断。
【镍及不锈钢】
沪镍反弹冲高，市场交投平平。市场对国内政策期待颇高，但从基本面来看并不支持强势持续。库存方面，镍铁库存骤增近三千吨至2.33万吨，纯镍库存持平在3.7万吨，不锈钢库存增1500吨至99万吨，基本面进一步恶化，印尼在矿端出现的扰动有逐步平缓的倾向，RKAB审批速度有所加快，但镍铁报价仍处于偏高位置，等待镍铁价格对矿端走向宽松的验证。金川镍升水1700元，俄镍贴水250元，电积镍贴水100元，现货市场维持宽松状态。技术上看，沪镍短期仍有反复，找沽空机会为主。
【锡】
沪锡震荡收阴，本周收阳，MA40周均线已抬升到25.4万。今日现锡26.18万，实时微贴现货。本月国内仍可能净进口锡锭，等待国内社库，预计内外显性库存累计量能够延续去库。10月集成电路累计出口增速扩至11.3%，家电出口累增扩至22.2%，手机出口累计增速略降至3.3%。目前内外锡价形态完整，多单依托周内调整低点持有。

铝系再走高 铜谨慎等待政策【机构评论】

据外电11月8日消息，以下为11月8日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

11月8日LME铜库存减少125吨 降幅来自高雄仓库

11月8日SMM河南地区再生铜制杆报价

11月8日SMM河北地区再生铜制杆报价

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11月8日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

SMM11月8日讯：今日BC铜主力2412合约，开于68230元/吨，日内收阳，上影线刺穿布林上轨，下影线穿过10日线。隔夜BC铜主力12合约跳空高开，开盘探底于68110元/吨后，随空头平仓离场盘面重心上移；上午交易时段，开盘后随空头减仓盘面冲高触顶于68960元/吨，随后上行动力不足，盘面开始回落；下午交易时段，BC铜主力12合约继续回吐部分涨幅，最终收于68350元/吨，涨1070元/吨，涨幅达1.59%，主要表现为空头减仓，持仓量至5855手，较上一交易日减少493手，成交量达9463手，较上一交易减少2697手。
宏观方面，美联储如期降息25个基点，隔夜美元指数走低提振铜价大涨。随后美联储主席鲍威尔发言较为强硬，强调大选结果不会影响货币政策。日内美元指数有所企稳，铜价回吐部分涨幅。
上期所沪铜2412合约收于77100元/吨，若以BC铜2412合约68350元/吨来算，其税后价格约为77236元/吨，沪铜2412合约与BC铜2412合约之间价差为-136元/吨，维持倒挂且较上一个交易日扩大。

隔夜美指走低提振铜价 BC铜主力大涨【SMM BC铜评论】

2024年11月8日LME铜库存【SMM 数据】

SMM11月8日讯：期货市场方面，10月月内主力合约整体围绕6334元/吨附近震荡运行。10点15结算价最高6508元/吨，环比上月6548元/吨下跌0.61%，最低6100元/吨。整月盘面波动较小，需求转暖局面下，硅锰价格偏强运行。
现货市场方面，目前南北方成本仍存在一定差异性。10月，锰矿价格小幅下降，但焦炭价格上涨，硅锰生产成本有所上涨。整体来看，北方地区仍具有成本优势。供给方面，北方硅锰厂由于生产成本较低，个别前期检修硅锰厂复产，产量小幅增长。南方硅锰厂由于宏观政策利好刺激，同样存在复产硅锰厂。综合来看，硅锰整体产量增加。需求方面，10月硅锰下游传统需求旺季，钢厂对硅锰采购积极性较好，叠加宏观政策利好影响，钢材终端需求回暖。综合来看，下游需求转暖，叠加原料支撑，硅锰现货价格偏强运行。
此外，据SMM了解，进入11月，云南等地区进入枯水期，硅锰厂有减停产计划，硅锰供应量预计小幅减少。此外，锰矿价格偏强运行，硅锰生产成本支撑较强，预计硅锰后市价格持续偏强运行。
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下游需求回暖 硅锰偏强运行【SMM分析】

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详见2024年11月8日中国铜市场周报
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中国铜周报（20241108）

11月8日保定兴隆铜业 废铜采购报价

9月电解铜进口量再次回升至30万吨上方，SMM预计10月进口量仍在持续增加，具体市场情况如下。
SMM预计10月精炼铜进口量将环比上涨10.07%，同比增加6.38%，为35.5万吨；预计1-10月精炼铜进口量为300.41万吨，累计同比增长6.5%。据SMM了解，10月电解铜进口量持续增加，主要包含以下三方面因素。
一、自9月开始，智利出口至中国的电解铜陆续回升，且10月增幅较大。
二、部分本应9月底到港的非洲电解铜，由于运力不稳定等因素，被延迟至10月初到港。
三、大型贸易商仍在持续自LME亚洲仓库搬运电解铜至国内，10月甚至包含部分海外品牌。
展望11月，据SMM了解，11月来自南美的电解铜量或不及10月，但近洋货源以及非洲电解铜到货量并不会下降。预计11月电解铜进口量仍居高位，但预计总量将低于10月。
出口方面来看，10月出口窗口依旧处于关闭状况，但某拥有出口手册的炼厂表示，由于此前锁定了比价， 在国内消费不强劲的情况下，10月输送了小部分电解铜至保税库内交割国际铜，SMM预计10月出口量将达2.1万吨左右。此外，进入11月，国内需求并未出现明显增量，11月国内炼厂仍有计划向保税库输送电解铜。

10月电解铜进出口将如何表现？【SMM分析】

2024年11月8日SHFE铜库存【SMM 数据】

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2024年11月8日电解铜沪伦比值与进口盈亏【SMM价格】

多晶硅：本周P型致密料市场主流成交价格35-38元/千克，N型硅料成交价格40-44元/千克。本周多晶硅市场价格相对稳定，11月出市场签单情况相对较差，硅片企业抱团减产，硅片产量下滑严重同时多家企业前期原料库存相对充足，市场预期较弱，采购意向较为有限。硅料厂又不愿大幅降价排库，目前市场整体僵持。
硅片：本周国内P型单晶硅片182mm主流成交价格1.05-1.1元/片，N型18Xmm硅片1-1.03元/片，N型210R价格1.18-1.23元/片。本周硅片价格相对较为稳定，硅片企业抱团大减产，对比电池片排产11月硅片生产显著小于供应，硅片库存将出现下滑。但硅片历史库存积压较为严重，目前仍有一定压力，价格暂时保持稳定。
光伏电池：本周光伏电池价格持稳，虽上游硅片价格松动，但电池价格较为坚挺，主要由于11月光伏组件厂家外采电池量大幅增加，带动了专业化电池厂家的出货，电池厂家交货紧张，库存低位，且以低效片为主。部分专业化电池厂家产能被生产计划量所排满，无现货可交，电池厂家对于上调价格蠢蠢欲动，但下游组件厂压制力较强，电池价格僵持维稳。高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.27-0.27元/W; PERC210电池片价格0.28-0.28元/W左右；Topcon182电池片（25%及以上效率）价格0.265-0.265元/W左右；Topcon210RN电池片0.27-0.275元/w；Topcon210电池片0.275-0.28元/W。HJT210半片电池0.39-0.45元/W。
组件：本周组件市场，集中式项目的PERC182mm主流成交价0.64-0.70元/W，PERC210mm主流成交价0.65-0.71元/W，N型182mm主流成交价格0.65-0.73元/W，N型210mm主流成交价格0.66-0.74元/W。组件价格维持，成交价尚未普遍上涨，集采项目交付价格维持低位。一线企业近期集采项目投标价在0.68元/W附近，但仍有部分低于0.68元/W的投标价频繁出现，市场仍未对推涨价格达成一致，价格后续走势仍将僵持。10月实际产量相比预期有所下滑，11月排产环比微降0.6%，中国境内组件排产预期持平，主要减量来自海外基地，年末集中交付期来临带动部分企业开工率出现增长，亦有部分企业因亏损和库存压力原因选择下调开工率。
终端：2024年10月28日至2024年11月3日当周SMM统计国内企业中标光伏组件项目共40项，中标总采购容量为18018.61MW，相比上周增加15330.51MW。近期集采项目的交付需求小高峰启动，然而国内外市场需求推动平缓。终端对本轮组件价格上涨普遍持观望态度，且多数集采价格因调差的原因仍在低位。年末开发商均进入冲刺阶段，项目加快安装和并网。集中式项目建设如火如荼，分布式项目相对疲软，年末仍有抢装使12月底装机大涨的趋势出现。
光伏玻璃：本周光伏玻璃价格暂时稳定，11月新单价格无变化，截至当前国内2.0mm单层镀膜主流成交价格为12.0元/平方米、3.2mm单层镀膜主流成交价格为20.5元/平方米，低价成交为主。11月新单开始签订，价格成交方面相对于上月末暂无变化，成交重心下游以低价采购为主，11月组件需求小幅降低，同时玻璃供应也有所下滑，供需表现双弱，库存有望下降。
高纯石英砂：本周，国内高纯石英砂价格维持稳定。目前市场报价如下：内层砂每吨6.5-8.5万元，价格暂稳，中层砂每吨3.5-4.5万元，外层砂每吨1.9-3万元。近期国内市场石英砂价格暂时稳定，但下游坩埚价格近期成交重心再度下移，故近期抵触情绪再度增强，议价向跌价运行。
胶膜：本周胶膜市场，EVA透明胶膜价格12000&mdash;12600元/吨，EPE共挤胶膜价格14600&mdash;15300元/吨，POE胶膜价格18000&mdash;19000元/吨。胶膜价格两极分化，大厂基本保持原价，而小厂由于压力较大，出现了一定程度的价格上涨。
EVA /POE：EVA光伏价格成交至9900&mdash;10400元/吨，POE价格到厂价为12500&mdash;13200元/吨。EVA市场看涨情绪强烈，短期价格仍有上升空间。POE厂商涨价意愿强烈，下游接受度不高。
背板：目前白色CPC背板-双涂氟市场价格在5.0-5.5元/平方米附近。透明CPC背板-双涂氟价格在11.5-12.5元/平方米附近。背板厂家11月订单基本签订完毕，海内外需求呈现双弱趋势，据SMM最新统计，目前11月国内背板市场总排产预期降至2200万平附近，同比上月国内背板产量大幅下滑近1000万平。总体市场情绪仍偏悲观，后续背板市场价格或不具有再度上行动力。
逆变器：本周逆变器价格区间20kw价格0.12-0.16元/W，50kw价格0.11-0.15元/W，110kw价格0.1-0.14元/W，320kw价格0.09-0.11元/W。供应端生产稳定充足，进入年底交货小高峰，工商业和集中式用逆变器需求向好，欧洲库存也进入去库尾声。
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硅片组件排产预期下降 电池片价格上涨蠢蠢欲动【SMM周评】

11月8日讯：
SM2501合约开于6522元/吨，早盘后震荡下行，最终收于6382元/吨，跌幅1.08%。日最高价6554元/吨，最低价6358元/吨。成交量230677手，持仓量332838。现货端，矿商报价持续坚挺，低价出货意愿较低。硅锰厂受盘面利好影响，叠加锰矿现货价格上涨，硅锰现货报价小幅上涨。期货端，硅锰盘面震荡下行，市场各方仍维持观望情绪，关注后市硅锰主流钢招情况。
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盘面震荡下行 市场情绪回落【SMM锰硅期评】

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SMM11月8日讯：本周工业硅现货主流稳定，今日，华东地区不通氧553#硅在11600-11700元/吨，周环比上涨50元/吨，通氧553#硅在11700-12000元/吨，周环比持平，421#硅（有机硅用）在12700-13000元/吨，周环比持平，3303#硅在12800-12900元/吨，周环比持平。现货市场方面，硅企报价维持坚挺，南方川滇地区因枯水期成本提升惜售挺价情绪偏强，北方新疆中小硅企以生产交付新标货物为主，硅企报价基本维持稳定但成交较清淡。期货市场方面，周中SI2412合约受宏观及资金情绪等影响盘面下行，周五盘面最低点触及12420元/吨，期现点价成交价格优势明显，期现贸易成交活跃度增加。
需求端多晶硅企业本周因部分基地调低生产负荷开工率趋弱。近期部分多晶硅企业进行硅粉或硅块的询单议价，根据目前的报价情况，因近期硅价行情探涨，多晶硅企业供应商报价也有一定上浮。有机硅企业本周开工率环比提升，主因前期停车检修的单体产能基本恢复生产带动。周内有机硅产品DMC价格低价下行至12500元/吨，有机硅用421#硅价格坚挺，单体厂利润收窄甚至亏损，但目前开工率稳定不会对工业硅需求产生影响。铝硅合金企业本周开工率维持稳定，对工业硅维持按需采购。
近期工业硅期货盘面波动较大，工业硅基本面情况维持不变，预计短期工业硅现货价格维持窄幅震荡整理。
如您想了解更详细的行情信息及市场动态，或有其他资讯需求，请拨打021-51666820。

工业硅期货主力合约偏弱 期现贸易商成交尚可【SMM周评】

【直播】全球镍铬锰不锈钢展望 ESG建设推进下镍产业可持续发展 钼、硅砂应用前景

2024年11月8日国产铜精矿作价系数

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2024年11月8日1#光亮铜线精废价差【SMM数据】

智利海关公布的数据显示，智利10月铜出口量为206,067吨，当月对中国出口铜58,927吨。智利10月铜矿石和精矿出口量为1,375,542吨，当月对中国出口铜矿石和精矿996,494吨。可以看到，最近几个月智利铜和铜矿对中国出口量都出现反弹姿态，目前智利矿企正在努力应对矿石品味下降问题，寻求提升产出。

智利10月铜和铜矿对中国出口量均有回升

挪威单晶硅片制造商 NorSun 已正式与美国工程设计和建筑公司 Clayco 签署 EPC（设计采购施工）合同，将在美国俄克拉荷马州的 Tulsa 建设一座年产能达 5GW 的单晶硅片工厂。该项目预计于 2025 年破土动工，计划在 2026 年中期开始商业运营。
NorSun 此前受欧洲的组件库存积压导致的欧洲本土需求不足而关闭了其挪威工厂，随后于今年6月宣布在美国新建硅片工厂，并与塔尔萨市及塔尔萨机场改善信托（TAIT）达成了长期土地租赁协议。此外，受益于《通胀削减法案》（IRA）对使用本土光伏组件的激励政策，NorSun 已获得 Heliene 的多年采购合同，为其在美国生产的硅片奠定了需求保障。
该工厂的建设得到了美国政府的支持。近期，美国政府决定将太阳能硅碇和硅片生产纳入《芯片与科学法案（CHIPS and Science Act）》下的 Section 48D 条款，使其符合投资税收抵免资格，从而进一步推动了 NorSun 的美国扩张计划。

这家企业美国5GW硅片工厂预计2026年投产

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【SMM价格】2024年11月8日金龙黄铜棒价格

【SMM价格】2024年11月8日长振黄铜棒价格

据海关统计，2024年前10个月，我国货物贸易（下同）进出口总值36.02万亿元人民币，同比（下同）增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值5.07万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.93万亿美元，增长5.1%；进口2.14万亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%。
2024年前10个月我国进出口主要特点：
一、一般贸易、加工贸易等进出口增长
前10个月，我国一般贸易进出口23.09万亿元，增长3.9%，占我外贸总值的64.1%。其中，出口13.58万亿元，增长7.8%；进口9.51万亿元，下降1.2%。同期，加工贸易进出口6.53万亿元，增长4%，占18.1%。其中，出口4.13万亿元，增长1.6%；进口2.4万亿元，增长8.3%。
此外，我国以保税物流方式进出口5.09万亿元，增长14%。其中，出口1.96万亿元，增长11.5%；进口3.13万亿元，增长15.7%。
二、对东盟、欧盟、美国和韩国进出口增长
前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.67万亿元，增长8.8%，占我外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口3.36万亿元，增长12.5%；自东盟进口2.31万亿元，增长3.8%；对东盟贸易顺差1.05万亿元，扩大38.2%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为4.64万亿元，增长1.2%，占12.9%。其中，对欧盟出口3.04万亿元，增长3.5%；自欧盟进口1.6万亿元，下降2.9%；对欧盟贸易顺差1.44万亿元，扩大11.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.01万亿元，增长4.4%，占11.1%。其中，对美国出口3.04万亿元，增长4.9%；自美国进口9694.8亿元，增长2.9%；对美国贸易顺差2.07万亿元，扩大5.8%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.91万亿元，增长6.7%，占5.3%。其中，对韩国出口8556.7亿元，下降0.8%；自韩国进口1.05万亿元，增长13.8%；对韩国贸易逆差1987.4亿元，扩大2.1倍。
同期，我国对共建&ldquo;一带一路&rdquo;国家合计进出口16.94万亿元，增长6.2%。其中，出口9.48万亿元，增长8%；进口7.46万亿元，增长3.9%。
三、民营企业、外资企业进出口增长
前10个月，民营企业进出口19.85万亿元，增长9.3%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口13.37万亿元，增长9.3%，占我出口总值的64.3%；进口6.48万亿元，增长9.3%，占我进口总值的42.6%。同期，外商投资企业进出口10.61万亿元，增长1.3%，占我外贸总值的29.5%。其中，出口5.77万亿元，增长1.9%；进口4.84万亿元，增长0.5%。国有企业进出口5.48万亿元，下降0.5%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口1.63万亿元，增长4.2%；进口3.85万亿元，下降2.3%。
四、机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件 、集成电路和汽车出口两位数增长
前10个月，我国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占我出口总值的59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；手机7539.7亿元，下降0.9%；汽车6985.4亿元，增长20%。同期，出口劳密产品3.48万亿元，增长3.2%，占16.7%。其中，服装及衣着附件9327.5亿元，增长0.7%；纺织品8295.2亿元，增长5.8%；塑料制品6155.8亿元，增长7.4%。出口农产品5875.3亿元，增长4.4%。
此外，出口钢材9189.3万吨，增加23.3%；成品油4915.6万吨，减少7.2%；肥料2590.2万吨，增加0.6%。
五、铁矿砂、煤和天然气进口量增加
前10个月，我国进口铁矿砂10.23亿吨，增加4.9%，进口均价（下同）每吨778.2元，下跌1.6%；原油 4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%；大豆8993.6万吨，增加11.2%，每吨3600.3元，下跌15.2%；成品油 4092.1万吨，增加4.9%，每吨4347.7元，上涨5.7%。此外，进口初级形状的塑料2394.9万吨，减少1.8%，每吨1.08万元，上涨0.1%；未锻轧铜及铜材460万吨，增加2.4%，每吨6.75万元，上涨10.7%。
同期，进口机电产品5.75万亿元，增长8.6%。其中，集成电路4556.2亿个，增加15%，价值2.24万亿元，增长13%；汽车57.7万辆，减少9.3%，价值2334.4亿元，下降13%。
SMM根据海关总署公布的数据整理了金属行业部分产品进出口情况，具体如下：
出口：
2024年10月未锻轧铝及铝材出口
57.7万吨
，
同比2023年10月增加31%
。2024年1~10月累计出口
549.0万
吨，
同比2024年1~10月增加16.9%
。
2024年10月钢材出口
1,118.2万
吨，
同比2023年10月增加40.8%
。2024年1~10月累计出口
9,189.3
吨，
同比
2024年1~10月
增加23.3%。
2024年10月稀土出口
4,753.4
吨，
同比2023年10月增加10.8%
。2024年1~10月累计出口
47,689.4
吨，
同比2024年1~10月增加6.8%
。
进口：
2024年10月铁矿砂及其精矿进口
10,383.8万
吨，
同比2023年10月增加4.5%
。2024年1~10月累计进口
102,253.3
万吨，
同比2024年1~10月
增加4.9%。
2024年10月铜矿砂及其精矿进口
231.4
万吨，
同比2023年10月增加0.2%
。2024年1~10月累计进口
2,335.5
万吨，
同比
2024年1~10月
增加3.3%
。
2024年10月煤及褐煤进口
4,624.8
万吨，
同比2023年10月增加28.5%
。2024年1~10月累计进口
43,536.9
万吨，
同比2024年1~10月
增加13.5%
。
2024年10月稀土进口量达到
9,471.3
吨，
同比2023年10月减少12.5%
。2024年1~10月累计进口
111,960.4
吨，
同比2024年1~10月减少22.9%
。
2024年10月钢材进口量达到
53.6
万吨，
同比2023年10月减少19.8%
。
2024年1~10月累计进口
572.1
万吨，
同比2024年1~10月减少10.1%
。
2024年10月未锻轧铜及铜材进口
50.6万
吨，
同比2023年10月增加1.2%
。2024年1~10月累计进口
460.0万
吨，
同比2024年1~10月
增加2.4
%。
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海关总署：前10个月铜材进口增2.4%稀土、铝材出口增6.8%、16.9%

招标项目所在地区：河南省新乡市
一、招标条件
沈阳博宇科技有限责任公司2024年第三批铜棒采购项目（招标项目编号：0124-ZB13327），已由项目审批机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为沈阳博宇科技有限责任公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：沈阳博宇科技有限责任公司2024年第三批铜棒采购项目
2.2项目类型：货物类
2.3项目地点：河南省新乡市
2.4到货地点：河南省新乡市牧野区王村镇北环路李庄村
2.5交货期（工期、服务期）：合同签订后10日内开始供货，从发货之日起算10日内全部到货完成（或自报最快工期）。
标段
名称
参
数
单
位
数
量
重量（吨）
铜棒(T2紫铜)
72 mm* 95mm*1501 mm
根
288
26.493
供货范围：
点击查看招标详情：
》沈阳博宇科技有限责任公司2024年第三批铜棒采购项目公告

沈阳博宇科技有限责任公司2024年第三批铜棒采购项目招标

周四沪铜主力2412合约大幅反弹，伦铜昨夜触及9700美元一线，国内近月C结构收窄，周四电解铜现货市场成交回暖，昨日下游逢低补库积极，现货升水反弹至35元/吨。昨日LME库存维持27.2万吨。
宏观方面：美联储如期降息25个基点符合市场预期，声明表示当前就业市场有所放缓，但失业率仍保持低位，就业和通胀风险处于平衡状态，如果经济维持强韧性，通胀未能渐进式地回归2%，紧缩政策的步伐可能放慢，但就业市场意外走弱，降息可能重新提速，鲍威尔强调美国政治对货币政策没有影响，美联储货币政策独立性从未将不会受到挑战，美联储将保持灵活的货币政策路径，但货币正常化的立场从未发生改变。产业方面：海关数据，10月我国进口铜矿砂及其精矿达231.4万吨，1-10月累计进口铜矿砂及其精矿2335.5万吨，同比 3.3%。
鲍威尔强硬表态回击质疑，美国政治结果不会影响美联储维持货币正常化路径的立场，若就业市场意外走弱降息将再度提速，未来政策制定将保持灵活性，中国央行将继续坚持支持性立场加大逆周期调节；技术面上方关注伦铜9800以及沪铜78000一线的压力考验，预计短期将维持宽幅震荡走势。
操作建议：观望
（来源：金源期货）

鲍威尔立场强硬 铜价大幅回升【机构评论】

昨日日内铜价修复部分跌幅，夜盘价格延续偏强，价格回到77500附近，美元指数有所回落，国内现货小幅升水，延续去库表现。美联储继续降息25个基点，目前美国软着陆叙事加强，通胀韧性仍存，美元指数偏强的压制仍存。基本面边际走弱，国内小幅去库，但线缆和铜杆需求恢复情况一般，总库存维持在相对高位，年内对于过剩量的消化希望渺茫，美金铜现货仍维持深度贴水。铜价破位下跌后再度反弹，多空双方减仓为主，预计反弹高度或有限，关注国内现货交易情况，铜价回到区间震荡运行。

议息会议符合预期 铜价探底回升【机构评论】

沪铜夜盘高开上扬，早间偏强震荡，目前涨幅在2%附近。此前美国一大风险事件落地，市场担忧减税和关税政策可能会推高通胀，美元指数大幅上涨，压制铜价走势。不过最近国内政策预期向暖，且隔夜美联储如期降息25个基点，美元指数出现回落，金属市场情绪回暖，之前走势明显受抑的沪铜出现反弹，期价重回前期震荡区间。

市场情绪回暖 沪铜行情修复【盘中快讯】

不足一月，紫金矿业（601899.SH）再次以拟超十亿元的大手笔拿下海外一大型铜金矿。
今日，紫金矿业公告，拟通过其境外全资子公司金誊矿业收购泛美白银旗下的秘鲁La Arena金矿和二期项目100%权益。
本次收购，交易现金对价为 2.45 亿美元（约合人民币 17.39亿元），交割时一次性支付。除交易对价外，双方将根据相关协议约定的程序和标准，对目标公司现金、运营资金等另行进行结算。
进一步来看，公司在与项目二期相关的约定中提到，在 La Arena 项目二期开始商业生产后，金誊矿业应向泛美白银支付5000万美元的或有付款，泛美白银将保留 La Arena二期1.5%黄金净冶炼收益的权益金。
此外，公司在交割时与目标公司另行签署一份铜精矿包销协议，即泛美白银将有权选择以一般商业条件包销 La Arena 二期生产的部分铜精矿，年包销总量不超过当年产量扣除根据秘鲁政府要求在秘鲁市场出售或使用后的60%，包销产品的销售仅限于加拿大或美国终端市场。
资源量方面，公告显示，据 2018年2月相关技术报告，La Arena 项目二期探明+控制合计的矿石量7.42亿吨，其中金矿石品位0.24克/吨，含金量175.3吨；铜矿石品位0.35%，含铜量262.7万吨。推断矿石量0.92亿吨，其中金矿石品位0.23克/吨，含金量21.2吨；铜矿石品位0.17%，含铜量15.8万吨。
据公司技术团队初步论证，La Arena项目二期拟采用露天开采、浮选工艺，若按3300万吨/年采选规模设计，建设期3年，生产期19年，预计达产后年产铜约10万吨、产金约3.8吨。
财联社记者翻阅公司财报发现，截至2023年底，紫金矿业11大主要铜矿山企业中，年权益产铜超10万吨的仅三家；公司15大黄金矿山或企业中，权益产金中位数约3.02吨；这意味若本次收购完成且La Arena项目二期顺利达产后，其将成为公司又一主力矿山。
在不足一月前的10月9日，紫金矿业曾公告，公司拟出资10亿美元（约合70.71亿元人民币），收购纽蒙特持有的加纳Akyem金矿项目100%权益。
据悉，Akyem金矿是加纳最大金矿之一，其中黄金资源量（不含储量）54.4吨，平均品位3.36克/吨；储量约34.6吨，平均品位1.35克/吨，另有约83吨黄金被归类为地采资源储备。

紫金矿业拟超十亿元再下一座海外矿 预计年产铜10万吨、产金3.8吨

文华财经据外电11月7日消息，智利海关公布的数据显示，智利10月铜出口量为206,067吨，当月对中国出口铜58,927吨。
智利10月铜矿石和精矿出口量为1,375,542吨，当月对中国出口铜矿石和精矿996,494吨。

智利海关：智利10月铜出口量为206067吨

11月8日5N高纯铜报价

11月8日6N高纯铜报价

11月8日7N高纯铜报价

11月8日铜板带加工费（周）报价

11月8日硅石价格

11月8日硅片价格

11月8日进口铜精矿指数(周)报价

11月8日硅片价格行情

11月8日多晶硅价格

11月8日多晶硅价格行情

11月8日三氯氢硅价格行情

11月8日三氯氢硅报价

11月8日CIF进口粗铜(周)报价

11月8日国内北方粗铜加工费(周)

11月8日国内南方粗铜加工费(周)

11月8日70μmRTF铜箔加工费价格 (周)

11月8日35μmRTF铜箔加工费价格 (周)

11月8日18μmRTF铜箔加工费价格 (周)

11月8日70μmHTE铜箔加工费价格 (周)

11月8日HTE铜箔加工费70μm (周)报价

海外硅铜粉的价格主要受到市场供需关系、原材料成本、生产工艺技术以及国际政治经济形势等多个因素的影响。以目前市场情况来看，海外硅铜粉的价格大概在每吨2000美元至4000美元之间。

在近几年，随着全球硅铜粉市场的不断扩大和需求的持续增加，硅铜粉价格逐渐上涨。同时，硅铜粉作为一种高性能金属粉末，在电子、航空航天、汽车等领域的应用也在不断增加，这也导致了硅铜粉价格的上涨。

除此之外，一些国家对硅铜粉的生产、出口以及进口都制定了相应的政策和规定，这些政策和规定也会对硅铜粉价格产生一定的影响。

总的来说，海外硅铜粉价格受多种因素综合影响，价格波动较大，投资者应根据市场实际情况进行分析和决策。

如需获取更新和更精确的数据，建议查阅最新发布的相关市场报告或者相关贸易统计数据。

时间	品名	价格范围	单位
美国	硅铜粉	8-12	/kg
欧洲	硅铜粉	7-10	/kg
亚洲	硅铜粉	60-80	/kg
澳大利亚	硅铜粉	12-18	/kg

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
沪铜粉	88.5-89.5	89	+1	元/公斤	2024-11-08
99金属硅粉	12200-12400	12300	0	元/吨	2024-11-08
553#金属硅粉	12000-12200	12100	0	元/吨	2024-11-08
441#金属硅粉	12700-12900	12800	0	元/吨	2024-11-08
421#金属硅粉	13100-13400	13250	0	元/吨	2024-11-08
411#金属硅粉	13400-13700	13550	0	元/吨	2024-11-08

印度硅铜粉价格	泰国硅铜粉价格	柬埔寨硅铜粉价格	意大利硅铜粉价格
南非硅铜粉价格	新加坡硅铜粉价格	墨西哥硅铜粉价格	英国硅铜粉价格
法国硅铜粉价格	德国硅铜粉价格	阿根廷硅铜粉价格	沙特阿拉伯硅铜粉价格
伊拉克硅铜粉价格	巴西硅铜粉价格	菲律宾硅铜粉价格	智利硅铜粉价格
印度尼西亚硅铜粉价格	俄罗斯硅铜粉价格	加拿大硅铜粉价格	澳大利亚硅铜粉价格

中厚板	316不锈钢槽钢	铝青铜带	白铜管	圆形钢管	UPS蓄电池
铜钴合金	铝合金易拉罐	铅白铜板	化工硫酸锌	磷铜线	亚锰酸锂
氧化镧钇	光亮铜	锡块	电线电缆	钼钾合金	锌铜合金棒
钼钇合金	钼铁合金	铜基覆铜板	硅钼酸	原钒酸钠	环保黄铜棒
硅镁铝合金	合金钢管	锡青铜棒	镍板	二氯化铅	黄铜管

--硅铜粉价格