钼钾合金港口库存
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美元下跌 金属普涨 伦镍、沪锌涨逾1% 铁矿跌近3%【SMM日评】
SMM 3月3日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属多飘红，沪锌以1.02%的涨幅领涨。沪铅涨0.52%，沪锡涨0.29%。沪铝、沪铜微涨。沪镍平于127090元/吨。氧化铝主连跌0.65%。 此外，工业硅主连涨0.48%，多晶硅主连微涨，碳酸锂主连跌0.24%。欧线集运主连跌0.25%。 外盘方面，截至15:08分，外盘基本金属普涨，伦镍以1.44%的涨幅领涨，伦锌涨1.15%。伦铜、伦铝、伦锡微涨，伦铅平于1992.5美元/吨。 黑色系方面涨跌互现，铁矿跌2.81%，不锈钢微涨。热卷平于3412元/吨、螺纹跌0.66%。双焦方面，焦煤涨0.96%，焦炭涨0.24%。 贵金属方面，截至15:08分，COMEX黄金涨0.95%。COMEX白银涨0.82%。国内方面，沪金跌0.39%，沪银跌0.03%。 截至今日15:08分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【全国政协十四届三次会议4日下午开幕 会期6天】 财联社3月3日电，全国政协十四届三次会议新闻发布会今天（3月3日）下午举行，大会新闻发言人刘结一向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。刘结一介绍，全国政协十四届三次会议将于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。 【国家能源局：将加快煤炭产能储备制度落地实施 推动符合条件的煤矿“应储尽储”】 国家能源局煤炭司司长刘涛表示，2025年和“十五五”时期是加速构建新型能源体系，推动煤炭转型发展的关键时期。煤炭司将持续加强煤炭稳产稳供。推进“十四五”煤炭规划各项任务实施，督促主要产煤省区加快落实规划目标，确保“十四五”煤炭规划圆满收官。加快推进煤炭供应保障基地建设，有序核准一批大型现代化煤矿，保障煤炭产能稳定接续。加快推进煤炭产能储备制度落地实施，推动符合条件的煤矿“应储尽储”，并建立储备产能启用机制。强化煤炭产能“一本账”管理，促进煤矿规划、建设、生产、退出有序衔接。加强煤炭供需监测分析，“点对点”协调解决煤炭生产供应中的重大问题。指导地方和企业稳定煤炭进口，深化煤炭对外合作。（财联社） 【深圳：到2026年 力争人工智能终端产业规模达1万亿元 集聚不少于10家现象级人工智能终端企业】 《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》印发。其中提出，到2026年，人工智能终端产业核心竞争力进一步增强，产品“含深度”进一步提升，产业生态持续丰富，全市人工智能终端产业规模达8000亿元以上、力争1万亿元，集聚不少于10家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破1.5亿台，在手机、计算机、大模型一体机、可穿戴设备等领域推出50款以上爆款人工智能终端产品，在智能制造、智慧金融、智慧城市、智慧养老、智慧政务等领域打造60个以上人工智能终端典型应用场景。 ► 3月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1745元 美元方面： 截至15:08分，美元指数跌0.24%，报107.31。美国1月PCE物价指数同比增长2.5%，环比增长0.3%，均符合市场预期。剔除食物和能源后，美国1月核心PCE物价指数同比录得2.6%，为自2024年6月以来的新低，上月为增长2.8%，环比增长0.3%。尽管PCE通胀数据可能对美联储官员来说略显乐观，但由于财政和贸易政策前景不确定，美联储将维持利率不变。市场关注今晚的美国制造业PMI数据。（文华财经） 数据方面： 今日将公布法国2月SPGI制造业PMI终值、德国2月SPGI制造业PMI终值、欧元区2月SPGI制造业PMI终值、英国2月SPGI制造业PMI终值、欧元区2月调和CPI年率-未季调初值、欧元区2月核心调和CPI年率-未季调初值、巴西2月SPGI制造业PMI、美国2月ISM制造业PMI、美国2月SPGI制造业PMI终值等数据。 原油方面： 截至15:08分，两市油价均上涨，美油涨0.22%，布油涨0.19%。因全球最大原油进口国中国的制造业数据向好，令燃料需求乐观情绪重燃，支撑油价，但美国潜在关税给全球经济增长带来不确定性，限制了油价涨幅。此外，俄罗斯炼油厂的持续遇袭亦引发市场对其成品油出口的担忧。 一项民意调查显示，分析师对2025年的油价预测基本保持稳定，布伦特平均油价为每桶74.63美元，因预计美国进一步制裁的影响将被充足的供应和俄罗斯与乌克兰之间可能达成的和平协议所抵消。 尽管美国正在敦促伊拉克恢复从半自治的库尔德斯坦地区的出口，但在那里运营的八家国际石油公司周五表示，由于商业协议和对过去及未来出口的付款保证缺乏明确性，他们不会重新启动通过土耳其杰伊汉港的运输。土耳其阿纳多卢通讯社周日援引该国能源和自然资源部长阿尔帕阿斯兰·巴依拉克塔尔（Alparslan Bayraktar）的话说，一旦恢复土耳其杰伊汉港的运输，希望伊拉克-土耳其石油管道能以最大负荷运转。（文华财经） SMM日评 ► 2025年2月SMM金属产量数据发布 ► 周末全国主流地区铜库存微增0.09万吨【SMM周度数据】 ► 铜线缆企业开工遇春寒 铜价和需求双重施压 【SMM分析】 ► 周末社会库存仅微幅垒库 好铜升水明显上抬【SMM沪铜现货】 ► 铝价高位震荡 再生铝价持平运行【ADC12价格日评】 ► 供应增期现差扩 铅锭社会库存增至7万吨【SMM铅锭社会库存】 ► SMM七地锌锭社会库存减少0.88万吨【SMM数据】 ► 【SMM硫酸镍日评】3月3日 镍盐成本仍有上升空间 ► 会议召开在即 市场多持观望态度【SMM电解锰日评】 ► 青山3月高铬钢招持平公布 低于预期铬铁厂家生产热情下降【SMM日评】 ► 【SMM螺纹日评】宏观情绪扰动市场情绪 市场谨慎度延续增加 ► 【SMM热轧日评】环保限产落地？日内热卷成交中等 ► 【SMM调研】火工正常供应 铁精粉产量环比持稳 ► 【SMM航运数据】澳巴发运回至高位 到港量下滑超10% ► 【SMM钢材航运】上周中国出口钢材总量环比下降9% ► 2月中国焦锑酸钠评估产量环比将大幅下降23.5%左右【SMM数据】 ► 下游订单增长有限 市场交投氛围冷清【SMM日评】 ► 工业硅成交维持一般价格稳定【SMM硅日评】 ► 3月3日银价小幅反弹 市场成交略显清淡 【SMM日评】 ► 市场需求冷淡 钨价走势偏弱【SMM钨日评】
2025-03-03 19:05:01电池产业链叠加稀土永磁概念发力 小金属板块走强 永杉锂业等涨停【SMM快讯】
SMM3月3日讯：受新能源赛道爆发，锂电池产业链整体走强，叠加稀土永磁概念相关个股再度活跃，小金属板块3月3日走强，截至3月3日收盘，小金属板块涨3.23%，个股方面：永杉锂业、华阳新材涨停。东方锆业、英洛华涨超7%，云南锗业、天和磁材以及中科磁业等涨幅居前。 消息面 【2024年锂电池、光伏产业多项指标实现两位数增长】 工业和信息化部2月27日公布了2024年锂电池、光伏两大电子产业的运行情况，多项经济指标均实现两位数增长。2024年，我国锂电池产业延续增长态势，总产量1170吉瓦时（1吉瓦时=100万千瓦时），同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元。其中，储能型锂电池产量再创新高，达到260吉瓦时，同比增长超过40%。此外，在新能源汽车、新型储能等锂电池装机量上超过645吉瓦时，同比增长48%。工业和信息化部公布的光伏产业数据同时显示：2024年，我国光伏产业链主要环节产量持续增长。光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过10%，行业产值保持万亿规模。在出口方面，光伏电池、组件出口量分别增长超过40%和12%。 国家统计局数据显示，2024年新能源汽车产量1316.8万辆，比上年增长38.7%。最近国内外固态电池产业链消息面利好不断，长安、东风岚图、比亚迪等车企相继披露了固态电池上车或量产的时间表。 【工信部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》的意见】 工信部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》的意见。征求意见稿指出，工业和信息化部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。稀土开采企业和稀土冶炼分离企业应当是国家推动组建的大型稀土企业集团及所属稀土开采企业和稀土冶炼分离企业。除依照本条第一款确定的企业外，其他组织和个人不得获得稀土指标。未获得稀土指标的组织和个人不得开展稀土开采和冶炼分离生产活动。稀土企业应当建立稀土产品流向记录制度，配备实施稀土产品信息追溯管理的必要设备设施及人员等条件，如实记录稀土产品流向信息，并于每月10日前将基础性指标数据录入稀土追溯系统，确保数据信息真实、准确、完整。 现货市场 稀土 》点击查看SMM金属稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 稀土现货市场方面，目前稀土现货市场成交清淡，整体处于上游持货商不愿低价出货，下游企业由于需求未见明显改善因“畏高”而谨慎刚需采购，在上下游的博弈中，稀土氧化物尤其是氧化镨钕的价格一直处于伴随着上下游博弈而窄幅波动的状态。而氧化铽价格因供应紧张自2月19日以来整体处于上涨态势。市场在等待更多的诸如稀土开采指标，工信部公开征求意见稿的定稿，需求端口能否改善等方面的消息，给予稀土价格以方向指引。 碳酸锂 》点击查看SMM新能源专区锂电现货价格 现货价格方面：3月3日，SMM电池级碳酸锂指数价格75075元/吨，环比上一工作日下跌122元/吨；电池级碳酸锂7.41-7.61万元/吨，均价7.51万元/吨，环比上一工作日下跌100元/吨；工业级碳酸锂7.265-7.365万元/吨，均7.315万元/吨，环比上一工作日下跌100元/吨。碳酸锂现货成交价格重心持续下移。从当前碳酸锂实际供需层面来看，供应与需求均呈增势，但供应端增势更强，使得碳酸锂过剩格局持续。在此过剩的基本面格局下，碳酸锂现货价格或存一定下跌空间，同时伴有相关消息面影响而呈现区间震荡。 各方声音 中信证券研报表示，2024年以来，头部电池厂、整车厂以及专家学者对全固态电池的装车节奏预期逐步收敛，即2027年小批量/示范性上车，2030年大规模量产，装车节点明确，中信证券认为市场也将逐步凝聚共识，技术路线明晰、锂电设备先行、锂资源需求打开新增量。 2月27日，国开证券发布有色金属行业点评报告。文中观点：我国稀土管理再上台阶，总量可调信息可溯。2月19日，工信部原材料工业司发布了《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（以下简称《总量办法》)和《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》（以下简称《追溯办法》）。《总量办法》明确了稀土开采和冶炼分离的总量控制目标，旨在通过科学合理的调控，实现资源的优化配置和高效利用。总量控制目标的设定，不仅考虑了国内需求，还兼顾了国际市场的供需平衡，体现了政策的全局性和前瞻性。《追溯办法》明确了稀土产品信息追溯的目标，旨在通过建立完善的信息追溯体系，实现稀土产品从开采、冶炼、加工到销售的全流程可追溯。这一目标的设定，不仅有助于提升行业透明度，还能有效遏制非法开采和走私行为，保障资源的合法合规利用，标志着我国稀土行业管理迈出了重要一步。 中金公司指出，在国内新能源车以旧换新政策托底以及海外储能抢装需求逐步释放下，1Q25产业链排产淡季不淡、补库意愿较强，各环节头部厂商稼动率维持高位、支撑盈利韧性，部分环节如6F、铁锂正极等涨价落地、有望释放更大盈利弹性，我们看好25年全年产业链单位盈利逐步迎来拐点向上。
2025-03-03 18:58:593月3日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 2025年2月SMM金属产量数据发布 ► 美元下跌 金属普涨 伦镍、沪锌涨逾1% 铁矿跌近3%【SMM日评】 ► 周末全国主流地区铜库存微增0.09万吨【SMM周度数据】 ► 月初持货商不急于出货积极挺价 但实际成交一般【SMM华南铜现货】 ► 远洋供应引市场担忧 仓提单价差凸显【SMM洋山铜现货】 ► 现货市场成交由刚需主导 升水上涨乏力【SMM铝现货午评】 ► 供应增期现差扩 铅锭社会库存增至7万吨【SMM铅锭社会库存】 ► SMM七地锌锭社会库存减少0.88万吨【SMM数据】 ► 广东锌：终端企业持续开工 现货升贴水小幅走高【SMM午评】 ► 天津锌：盘面回升 下游采购意愿较低【SMM午评】 ► 光伏新增装机仍将维持高位 沪锡主力合约保持震荡走势【SMM锡午评】 ► 镍价表现强劲：早盘走强【SMM镍现货午评】 ► 【SMM航运数据】澳巴发运回至高位 到港量下滑超10% ► 【SMM钢材航运】上周中国出口钢材总量环比下降9% ► 2月中国焦锑酸钠评估产量环比将大幅下降23.5%左右【SMM数据】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2025-03-03 18:57:46风向标？分布式光伏全面入市前夕 天合光能一二代联手掌舵天合富家
距离分布式光伏全面进入市场化交易还有不足3个月“窗口期”，为保证投产项目被分为“存量项目”，光伏市场出现抢装热潮。财联社此前报道，多品牌组件分销渠道价格出现0.02元/W到0.05元/W价格上涨。 紧迫不仅局限于项目施工。近期，天合富家在核心高管方面出现调整：天合光能（688599.SH）实际控制人、董事长高纪凡、天合富家董事长高海纯将同时担任天合富家联席总裁。 天合富家是天合光能旗下专注于分布式光伏发电市场的业务子公司，其主要面向分布式光伏市场提供光伏系统解决方案与数字能源管理业务。2022年高海纯担任天合富家董事长以来，天合富家已经累计为超过130万户用户提供原装电站和服务，其国内综合市占率约20%，市场排名前二，奠定了天合富家的行业地位，天合富家的发展被视为分布式光伏市场风向标。 当前，正值分布式光伏全面进入市场化交易前夕，高纪凡、高海纯联合掌舵，该调整也成为市场热点。日前，高纪凡于天合光能常州总部，接受了财联社等媒体采访。 天合光能已经连续多年位于210光伏组件出货排名第一，并在光储一体化、跟踪支架等业务方面有重要布局。交流中，他提及天合光能至今创业28年，并将此次向全面解决方案转型视为新的创业起点。 电力市场交易化催生公司架构转变 据高纪凡介绍，天合光能于今年专门成立了解决方案事业群，把包括天合富家以及集中式场景的解决方案、以及多种城乡场景的解决方案等都纳入解决方案事业群整体的战略框架中，并由天合光能的联席董事长高海纯担任了全面解决方案BG总裁，与其他副总裁和管理人员一起开展工作。 企业内部的系列调整，目标就是以整体解决方案更好地服务终端客户。高纪凡称，天合富家是天合光能解决方案中的排头兵，从2016年成立以来，通过大量的人才资源投入，构建了包括数字化平台、金融服务平台、客户服务平台、运营平台等打下解决方案的重要基础。 高纪凡对财联社记者表示，2025年，分布式光伏面临新的电力市场交易化问题，天合富家要开启向2.0时代的转型升级。 新的变化主要体现在两个方面：天合富家过去以国内市场为主体，建立领先的综合能力和品牌优势，面对光伏产业和应用加速的全球发展趋势，未来将在出海动作方面进一步加强，富家会加快全球化的发展步伐；第二，在电力市场化交易的新政策环境下，需要把分布式光伏的场景、面向客户的电力交易、金融解决方案、运营运维解决方案一体化统筹，在客户端的链接和金融伙伴的合作上，天合光能作为集团公司，会给天合富家更多支持。 高纪凡在交流中表示，在天合富家从1.0走向2.0的关键时期，他下沉接任天合富家的联席总裁，目的是进一步感知今年光伏市场化交易的新变局，天合富家如何在原来的基础上走得更远，需要把企业资源进行更好的协同整合。 据天合光能2024年中报披露，去年上半年，公司分布式系统业务出货超3.2GW，拥有户用和工商业渠道商超4000家，服务网点超20000家。 2023年4月，天合光能宣布对天合富家（彼时其名为“天合智慧”）分拆上市计划，并在同年6月启动A股IPO辅导。以当时的融资金额计算，以及机构测评等，截至2024年6月之前，天合富家的估值均在200亿元以上。 因资本市场融资环境变化，以及光伏产业阶段性发展特点等因素，加上天合光能向全面解决方案转型升级的战略，2024年12月，天合光能宣布终止筹划分拆控股子公司天合富家能源股份有限公司上市事宜。 不过，从最新业务规划看，依然可见天合富家对于天合光能之重要性。高纪凡在交流中表示，对天合富家的发展寄予厚望，并以天合富家作为天合光能走向全面解决方案的排头兵。同时，将全面支持天合富家取得更好的发展，将天合富家与天合全面解决方案发展进行双向融合。 分布式光伏进入市场化交易阶段 天合光能的创业史亦是中国光伏产业的发展缩影。如今，凭借完备产业链和先进技术发展，光伏成为中国外贸出口新三样之一。但对于以民营企业为主体的光伏制造业，其近30年的发展阶段，也存在“第一魔咒”，曾经的业内龙头因未能跟上产业政策发展或技术迭代，难以应对周期性波动带来的挑战。 在天合富家人事变化和发展战略革新之际，也是分布式光伏正站在新旧政策交替的关键节点。今年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》。 其中提到，自2025年5月31日之后，所有新增分布式光伏项目必须通过电力现货市场交易消纳。过去，在保障性收购政策下，分布式光伏收益相对稳定。如今全面参与市场交易，实际可获得收入受多种因素影响而波动。 这也让分布式光伏能否继续与集中式光伏齐头并进，被打上问号。事实上，因电网消纳和接入限制等因素影响，分布式光伏新增装机在过去三年出现量增但占比下滑的特点。2022年，分布式新增装机51.1GW，占当年光伏新增装机比例为58.48%；到2024年，分布式光伏电站新增装机达到118.18GW，但占比下滑至43%。 据中国光伏行业协会分析，未来光伏应用市场结构存在较大不确定性。2025年，受分布式光伏发电管理办法、新能源上网电价市场化改革等政策及上述政策与各省具体实施办法出台时间差的影响，市场处于一个较大的变局中，行业存在一定观望情绪。 谈及新政实施变化，高纪凡对财联社记者表示，过去是按照标杆电价定价，一个屋顶并网之后，它的资产价值就确定了。但在进入市场交易之后，不能仅看发电端，也要看用能端，如何打通。在市场化交易下，发电端卖不出去或者全卖低价，光伏的屋顶资产可能就是没价值或者低价值的。 他认为，在这个过程中，考虑供给端和需求端，同时要和金融机构进行合作创新，其中还要赋能大量新的数字化技术，包括AI。 “高海纯和我沉下去，是又一次新的创业。创业的时候不能仅仅坐在上面，还要沉到底，去了解行业新的变化，新的需求。”高纪凡对财联社记者称，全面解决方案大战略，面向未来30年，是天合大战略的转型升级，全面解决方案BG是落实的重要的举措。未来几年，我们第一步目标是解决方案的营收要达到50%以上，真正构建以解决方案为主体的战略目标能够落地。 对于今年的工作重点，高纪凡表示，天合富家业务范畴不仅包含老百姓的户用屋顶，还涉及工商业屋顶等，此为基础，公司的解决方案会向零碳产业园区、零碳交通、零碳建筑等其他场景的解决方案领域拓展延伸。天合富家通过先行示范，积累实践经验，反哺助力公司（天合光能）全面解决方案业务的发展。
2025-03-03 18:48:32证监会罕见发布两会倒计时海报 资本市场该有哪些重点关注？基金首席前瞻五大方向
中国即将进入一年一度的“两会时间”，作为观察中国经济的重要窗口，国内外均希望通过“两会”解读出中国经济未来发展脉络。 3月3日，证监会官网罕见发布了两会倒计时海报，“倒计时2天，关注资本市场发展，关注2025年《政府工作报告》，”从海报信息来看，证监会期待政府工作汇报关于“深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点”内容。 在海外地缘政治风云变幻，国内自春节以来因DeepSeek、《哪吒2》及机器人等先后火爆出圈，国内民众信心及市场风险偏好均有较明显上升的背景下，全国两会的到来，无论是对专业的投资研究机构或者是普通老百姓，都将带来新的关注和期待。 公募基金行业对政策有哪些期待，会重点关注哪些内容，政策将如何影响经济与资本市场走势，以及如何研判投资主线？公募基金首席们带来最新的两会前瞻研判。 关注一：首席期待哪些宏观定调？ 全年经济增长目标的设定、财政政策的力度、货币政策基调等议题是每天两会的重点。围绕于此，基金公司首席给出最新研判。 关于2025年GDP增长目标，汇添富基金首席经济学家韩贤旺认为，2025年的GDP增长目标将维持在5%左右。主要有两点原因，一是去年12月底的中央经济工作会议明确提出要保持经济稳定增长；是2025年地方两会各省公布的经济增长目标加权平均为5.26%，较2024年小幅下降基本持平，也提示我们全国经济增长目标可能保持在与24年相同的水平。此外，CPI通胀目标可能下调到2%左右。 财政政策方面，韩贤旺期待要包含四大组合拳：一是提高赤字率，可能提升至4%左右。二是在24年1万亿的基础上增加发行超长期特别国债，继续加力支持“两重”项目和“两新”政策实施。三是进一步提升地方专项债新增额度，扩大投向领域和用作项目资本金范围，支持地方政府稳投资。四是在财政投向上，进一步向惠民生、促消费倾斜，不排除进一步提升低收入人群的保障力度。 货币政策方面，韩贤旺预计，整体将延续中央经济工作会议的基调，适时降准降息，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。不过，他认为，降息降准节奏预计有较大的不确定性，预期不宜过度乐观。 创金合信基金首席权益策略分析师罗水星也指出，全年维度来看，积极的财政政策和经济的促稳向好都需要适度宽松的货币政策配合，货币政策的主基调不变。短期资金面边际上出现了一定的收紧，主要是前期长端利率下行过快、资金出现空转套利现象，央行需要纠偏等原因导致。 鹏扬基金副总经理、股票首席投资官朱国庆认为，当前货币宽松但信用依然偏紧，最核心的变量还是房地产。央行配合财政、住建等其他部门推动实现房地产企稳、信用扩张的方向并未改变，特别是房地产销售和房价的企稳和财政政策落地会最终带来信用宽松和经济企稳回升。 “预计央行除继续以适度宽松的货币支持实体经济恢复之外，也仍将持续支持资本市场的发展。维护市场流动性、稳股市稳汇市等，已成为包括货币政策在内的宏观总量政策的重要关注点和关键着力点。”金鹰基金首席经济学家杨刚指出。 在产业政策方面，杨刚强调，进一步明确对科技创新的大力支持，推动新质生产力大力发展当是重中之重。此外，预计也对防止部分产能过剩行业的过度内卷做出更有针对性的政策安排。 招商基金研究部首席经济学家李湛表示，预计政策主线可能聚焦“促消费”等民生领域和“AI+”等新质生产力领域，引导资本向民生改善、科技创新等方向倾斜。更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策环境下，降准降息空间仍在。 朱国庆也表示，尤为期待在惠民生和促消费方面能有财政支持政策落地，比如生育补贴、对养老和社保的支持性措施等，这些政策措施能够提升居民消费信心，对内需消费会起到中长期促进作用。 回归到资本市场，罗水星建议重点关注三个方向：一个是财政扩张的力度和化债重点发力的方向；二是产业支持的具体政策措施；三是扩大内需与消费的政策支持措施。 关注二：“民营经济”成两会前夕热词 日前，民营企业座谈会的再度召开，令市场普遍关注民营经济大政方针的尽快落地和具体部署。《民营经济促进法》现已在积极推动立法过程中，而两会报告中会否在回应民众的普遍关切方面有更清晰的表述，也是值得重视的一大看点。 首席认为，针对性促进民营经济发展可能是本次两会的重要主题。 杨刚认为，民营经济在承担风险、推进创新方面具有天然的优势，积极为民营企业排忧解难，有助于更充分发挥民营经济在发展新质生产力、实现科技自立自强等方面的重要作用，推动中国经济的高质量发展。建议关注民企被拖欠账款的老大难问题。 韩贤旺也认为，民营经济的政策将成为2025年的亮点，具体来看，预计以下三类务实政策将成为重点： 第一类是加强政策制度保障 ，预计将有三方面的制度建设加快落地：一是加快推进立法，《民营经济促进法》加快落地，填补专门立法的空白。二是市场准入优化，修订新版市场准入负面清单，推动能源、通信等垄断性领域向民企开放，落实“非禁即入”原则。三是融资支持制度，通过专项信贷、债券融资工具试点、纾困基金等缓解融资难题，鼓励银行提高民企首贷、信用贷比例。 第二类是改善营商环境的政策 ，预计将聚焦两个问题，一是执法规范，集中整治乱收费、乱罚款等行为；二是治理拖欠民企账款问题，这也是近两年关于民企政策的重点，央企国企要继续带头发挥清欠作用，对拖欠中小企业账款“应付快付、应付尽付”。 第三类是创新与转型支持的政策 ，如支持和鼓励民营企业参与国家重大科技项目，支持民企参与绿色转型等，对于符合政策方向的企业给予一定的财税金融政策支持。 关注三：政策端对资本市场制度体系完善举措 去年9月以来，有关资本市场层面的重要政策密集发布，对于推动A股市场一举扭转持续的低迷形势，起到了立竿见影的效果。今年政策端对于资本市场制度体系完善有哪些关注点和举措值得关注？ 对于两会的资本市场政策预期，韩贤旺指出，去年12月的中央经济工作会议相关表述可以作为前瞻，比如“深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性。” 他预期，两会政策将集中在三个方向： 一是平衡资本市场的投资功能与融资功能，解决当前市场存在的“重融资轻投资”失衡问题，推动形成投融资良性循环的生态； 二是推动中长期资金入市，相关实施方案在1月已经发布，两会预计将再次强调执行和落地； 三是增强资本市场的包容性和适应性，资本市场要接纳不同类型的企业，进一步支持优质科技企业上市，同时资本市场也要能够适应新业态新产业的变化。 因此，韩贤旺给出两方面建议：一是在恢复市场信心方面，建议加强预期管理、保持政策沟通，同时增强宏观政策的一致性、协调性。二是在市场健康发展方面，考虑加大对财务造假的处罚力度，大幅提高对财务造假行为的处罚金额下限，让造假成本远超其收益，建立集体诉讼制度，降低投资者维权门槛。 李湛表示，期待政策端围绕着中长期资金引入与投资端改革、投资者权益保护机制、量化交易与融券监管、支持创投与科技企业融资、投融资协调与基础制度优化以及等六大方面的改革。 关注四：“新质生产力”领域落地政策 除经济、社会等议题外，科技等“新质生产力”备受关注，2025年以来DeepSeek火爆出圈，吸引全社会的关注，AI也在为各行各业赋能。罗水星表示，近些年我国实体经济和中国制造、中国智造的实力在不断提升，而AI的快速发展，最终会落实到产业赋能和终端应用上，中国在终端制造和应用上的能力是全球领先的，AI的时代最终就是中国的时代。 “DeepSeek大大提升了大家对中国科技创新能力的信心，而在人工智能应用领域，科技创新叠加上中国制造能力优势，中国很有可能在应用方面走在全球领先位置。”朱国庆表示，人工智能的应用能够大幅提升我们的生产效率、研发效率、服务效率，极大提升劳动生产率，并创造出一些新的消费场景。很多应用仍处于早期探索阶段，会持续有一些成果逐步展现出来。 那么，在科技创新领域会有哪些看点？韩贤旺有三方面的建议： 一是关注算力基建。 支持国产AI大模型（如DeepSeek）向行业渗透，推动算力中心建设与数据要素流通。比如浙江省在今年的政府工作报告中提出“有序实施大模型、数据、算力基础性工程”。预计3月全国两会可能将有国家层面的部署。 二是产业融合。 聚焦“AI+制造”、“AI+医疗”等垂直领域，鼓励企业积极应用。产业融合的另一信号是近期中央层面对人工智能相关消费的密集部署，如2月10日国常会提出“促进‘人工智能+消费’”，2月20日国务院第十二次专题学习指出“释放人工智能终端产品等消费潜力”。 三是具身智能人形机器人。 人形机器人代表性企业宇树科技在今年春晚和民企座谈会上两次亮相，预计其代表的具身智能也将是两会重点提及的科创领域之一。 设立未来产业母基金、提高对未盈利硬科技企业（如AI芯片、生物医药）的再融资包容性，放宽并购重组估值限制、扩大社保基金、保险资金对硬科技企业的股权投资比例等举措在李湛来看，也值得重点推进。 杨刚指出，未来，依托于国内巨大的市场潜力、队伍越来越壮大的工程师“红利”、企业持续的学习能力和中华民族的勤勉精神，预计国内的科技创新进程仍有望不断加快。 关注五：首席热议2025年投资主线 1月中下旬以来，科技成长板块的主题交易较为火热，部分资金阶段性兑现利好，短期市场波动，如何看待今年的投资主线？围绕着两会会有哪些新的变化？ 罗水星认为，2025年投资的四条主线是科技、化债、内需、反内卷。科技领域的机器人、AI应用、固态电池、国防军工等，化债相关的公用事业、绿电、地产、建材，内需相关的大消费和新消费，反内卷相关的化工、新能源等是值得今年重点关注的方向。 朱国庆指出，2025年经济的企稳回升很有可能成为主线。随着经济企稳回升，与经济强相关的顺周期板块，包括大金融、中游制造业和下游消费都可能重新受到青睐。此外，AI应用领域值得期待，一方面是跟随海外应用龙头走，另一方面中国企业在AI应用领域也是很有竞争力和潜力。 此外，朱国庆建议关注港股创新药、消费、高分红以及互联网板块。外资对中国经济企稳的明确信号十分敏感，若中国经济企稳回升，中国资产表现出赚钱效应，外资有望成为趋势加强的重要力量和增量资金来源。 李湛认为，2025年最大的投资主线之一是科技，稳定红利方向也值得重视。股市还处在重估修复的前中期，科技和互联网是这一轮市场重估和上涨的核心领域，但与中国经济相关性较强的资产仍处于相对低位，导致A股市场的盈利增长还未跟上，中长期来看，股市有望跟随盈利增长而出现进一步的上涨。 杨刚也认同，科技与消费或有望共同成为今年A股市场重要的投资主线。至于可能贯穿全年的投资主题，除了当下已经大热的AI、机器人等方向，低空经济也值得持续重视。2025年，预计该产业将加快向成长期方向演进。目前看，相关的顶层设计方案有望尽快推出，从供给侧方面加大资本、技术、基础设施等关键要素的重点投入。
2025-03-03 18:37:36
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