--冷拉钼丝库存
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| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 冷拉钼丝 | 100-200 | 吨 |
| 欧洲 | 冷拉钼丝 | 50-100 | 吨 |
| 亚洲 | 冷拉钼丝 | 200-300 | 吨 |
| 大洋洲 | 冷拉钼丝 | 20-50 | 吨 |
| 非洲 | 冷拉钼丝 | 10-30 | 吨 |
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特斯拉中国或迎最佳季度
据外媒报道，随着特斯拉可能在中国迎来“有史以来最佳的季度表现”，华尔街分析师纷纷提高了对特斯拉第三季度的销量预期。目前，至少有四名华尔街分析师上调了对特斯拉第三季度交付量的预期。 其中有分析师指出，有迹象表明特斯拉在中国的销量开始回升，而中国是特斯拉的关键市场，也是全球主要的电动汽车市场。 巴克莱分析师Dan Levy表示：“中国市场的强劲势头对特斯拉来说恰逢其时，有助于抵消美国和欧洲市场的持续疲软。”Levy目前预计，特斯拉第三季度交付量将达到47万辆左右，高于此前的46.2万辆。 在整个行业放缓以及具有价格竞争力的对手不断涌现之际，特斯拉即将公布的交付数据将有助于缓解对需求减弱的担忧。尽管特斯拉的投资者主要关注的是10月10日举行的Robotaxi活动，但对其核心业务的疑虑仍会给股价带来压力。 今年大部分时间里，特斯拉的股价波动剧烈，迄今为止仅上涨了2%，而标普500指数同期上涨逾20%。但自8月初以来，随着投资者对经济和美联储开始降息的计划越来越有信心，特斯拉股价大幅回升，涨幅约为33%。 特斯拉首席执行官马斯克经常指出，高昂的借贷成本可能会抑制汽车等大宗商品的需求，这是导致销量疲软的主要原因。因此，美联储进入宽松周期，再加上中国大力推动经济复苏的消息，对特斯拉来说是潜在利好。 Piper Sandler分析师Alexander Potter预计特斯拉第三季度汽车交付量约为45.9万辆。“尽管特斯拉在欧洲的销售疲软，但Cybertruck的交付正在支撑美国的需求，而且在中国，第三季度很可能是特斯拉有史以来表现最好的一个季度。” 加拿大皇家银行资本市场的Tom Narayan预计特斯拉第三季度销量将在46万辆左右，高于此前的45.4万辆，而Baird的Ben Kallo预计销量将达到48万辆。瑞银分析师Joseph Spak预计销量将在47万左右。 据彭博社汇编的数据，华尔街平均估计特斯拉第三季度交付量约为46.2万辆。尽管如此，大多数分析师指出，一旦投资者消化了特斯拉电动汽车销量数据，许多投资者可能很快就会把目光投向关键的Robotaxi发布活动。 Baird的Kallo表示：“在我们看来，由于第三季度交付量将达到或超过目前的共识，特斯拉短期内很有吸引力。但是，由于Robotaxi将在不久后发布，即使交付量与预期持平或较弱，投资者也会认为Robotaxi是一个重要的潜在催化剂。”
2024-09-27 08:27:33电池市场遇冷 韩国SK On为员工提供自愿离职方案
韩国电池制造商SK On周四（9月26日）表示，计划裁员以寻求提高效率，希望在充满挑战的电动汽车市场中保持竞争力。 韩国能源巨头SK Innovation旗下的电池子公司SK On在一则声明中表示，作为效率计划的一部分，该公司计划向员工提出特殊休假和自愿离职的选项。一份监管文件显示，截至今年6月底，该公司共有3558名员工。 SK On解释道，“这是为了建立精简、灵活的员工队伍而采取的积极措施，以便更好地应对不断变化的电动汽车市场状况。” 该公司还称，“虽然公司努力提高效率，为可持续增长奠定基础，但我们将全力支持员工的职业发展，他们为我们成功成为顶级电池制造商做出了贡献。” 在当下全球电动汽车销售放缓的情况下，电动汽车的电池出货量一直在下降。SK On的主要客户包括了福特汽车、现代汽车、大众汽车等，而这些汽车制造商目前所处环境极具挑战。 日前，福特、通用和其他汽车制造商纷纷推迟甚至取消了新的电动车型，以避免在消费者购买速度不及预期的车型上投入大笔资金。福特宣布取消电动SUV车型并推迟电动皮卡F-150；通用则二次推迟了电动车型的上市计划。 大众汽车更是遭遇数十年来最大危机。本月初的时候，大众宣布考虑关闭其在德国的工厂，并取消面向员工的就业保障协议。这一系列举措导致公司高层和工人的关系日渐紧张，目前大众汽车与德国工会的劳资谈判已正式展开。 从SK On的业绩表现来看，其自2021年从SK Innovation分拆出来以来从未盈利，在今年4月至6月的季度中录得4600亿韩元（合3.461亿美元）的营业亏损，而前一季度的亏损为3320亿韩元。 截至周四收盘，SK Innovation股价下跌0.58%，而当日韩国综合股价指数收涨2.9%。
2024-09-26 19:51:36【钢铁板材论坛直播】板材、冷轧行情展望 钢铁行业发展趋势探索 锌铝镁材料应用研究
近年来，钢铁行业经历着巨大的变革，产业格局调整步伐逐步加快。传统的钢铁下游行业中，地产行业持续低迷，而汽车、船舶等行业订单火热，家电行业内销及出口也呈现改善趋势，随着可再生能源的发展，光伏行业对于高强度、耐腐蚀、轻质化的特殊钢材的需求也不断增加。市场对以热轧、冷轧、酸洗、镀锌、锌铝镁等为主的钢板需求占比提升； 此外，2023 年，中国钢材出口突破 9000 万吨大关，而其中热卷出口增幅高达84%，可见，中国乃至全球的钢材消费结构正在悄然转变。钢铁产业或开启钢板主导行情的新阶段。 9月23日-9月25日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会 在安徽·合肥·栢景朗廷酒店隆重召开！本次紧密围绕钢铁板材、锌产业的高质量发展需求，开展以“产业联动、绿色制造、提质增效”为主题的交流平台，联动光伏行业、本次会议聚焦钢铁板材产业上下游、锌链产业市场发展、政策规划、技术创新、装备升级、新材料、供需交易等热门话题，为与会嘉宾带来极具价值的参考，引发深度思考和交流。 政府，协会，锌锭、热镀锌（批量镀锌、连续性镀锌）、带钢、钢厂、热镀锌合金、光伏支、钢结构、桥架、照明、铁塔、锌回收企业等上下游相关企业及配套服务企业群英荟萃，剖析行业发展痛点、难点，深度思维碰撞，挖掘商机合作共赢，共同探讨推动行业高质量发展！ 本文为 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会 的钢铁产业论坛的图片、文字报道，敬请刷新关注本文~ 》点击查看大会现场照片直播 》查看本次峰会文字报道专题 9月24日 钢铁板材产业论坛 发言主题：供需双增 2024-2025年板材价格行情研判 发言嘉宾： SMM高级分析师 谷雨 宏观交易混乱、市场信心低迷、需求不及预期 “金九”开局热卷价格跌破2020年低点 2024年三季度热卷价格跌破2020年4月低点。 海外衰退隐患 制造业PMI走势承压 国内政策不明朗 国内外宏观环境难言乐观 全球制造业PMI连续2个月低于荣枯线；8月中国PMI指数在荣枯线下继续回落，经济下行压力有所加大。 Ø2024年8月全球制造业PMI为48.9%，与上月持平，连续5个月在50%以下。分区域看，亚洲制造业PMI连续2个月小幅下降，指数仍在50%以上；欧洲制造业和美洲制造业PMI较上月均有微幅上升，指数在50%以下；非洲制造业PMI较上月有明显下降，指数降至50%以下。 Ø8月，中国制造业PMI为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。 基本面梳理 高供应高库存 热卷“荣获”基本面弱势品种 传统五大材中，受需求及利润驱动，钢厂产量明显倾斜板材；7-9月热卷基本面承压，产量呈现下降趋势。 2023年下半年以来，受汽车、家电、光伏、新能源、船舶等行业带动 板材与建材表需分化；近期价格快速下跌，热卷需求及接单环比小幅改善。 五大材库存整体中性，板材尤其是热卷库存去化难度飙升。 短期：9月热轧排产降、螺纹排产增，转产存较大弹性空间 中长期：2024-2025年新增产能达到顶峰后增幅放缓 效益因素，9月冷热轧排产双降。 价格快速下跌使得钢厂接单情况好转；9月样本钢厂手持订单均值环比增加20%。 9月螺纹排产增加近10%，关注铁水回流板卷节点。 卷螺供应弹性空间第一种情况——钢厂铁水由热卷转至螺纹、冷轧 ► 华东区域转产速度较快，粗略计算热卷日均转产弹性1.65万吨 Ø8月中旬以来，由于热卷效益及订单不及螺纹、冷轧等品种，部分钢厂开始将铁水由热卷转至螺纹、冷轧，日均转产量约为2.99万吨。 Ø排除即使利润、订单好转，仍有较大概率不会将产量回流热卷的情况，日均转产弹性空间为1.65万吨，这部分量将是最迅速转回热卷的供应。 卷螺供应弹性空间第二种情况——钢厂进行检修减产或控产 》SMM：供需双增 2024-2025年板材价格行情研判【钢铁板材产业论坛】 发言主题：钢铁新时代：制造业转型升级下的板材产业发展之路 发言嘉宾：华泰期货有限公司研究院副院长 王英武 发言主题：双碳目标与健康中国背景下的冰箱柜技术发展 发言嘉宾：中国家用电器协会长虹美菱股份有限公司研究院院长助理 江峰 新的能效升级实施 促进了冰箱节能技术的发展 欧盟：1.2021年3月1日起，欧盟的能效标准升级，能效标签等级由原来的A+++至D变更为从A到G等级，新能效等级划分更为严格，例如，A+++级的冰箱大部分却只能达到新能效D级，仅有非常少部分的产品能够达到C级以上。2.2024年4月1日起，欧标E级将成为欧洲市场准入级，市场对能效要求大幅提升。 中国：我国的电冰箱能效为2015年发布实施；“能效”是构成冰箱碳足迹的重要部分，减碳、市场变化和技术发展下，国标规定的冰箱能效限定值已经落后于新欧标，我国能效标准升级势在必行。目前，由中国标准化研究牵头，中国家用电器研究院及行业主流冰箱制造商共同参与修订《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》，预计新国标将于2025年底发布并实施。 其对中国家用电冰箱研发路线（2019版简要）进行了介绍。 冰箱应对策略及技术趋势 做绿色低碳、健康保鲜的冰箱： 跟进法规（紧密跟进及研究欧盟、北美、中国相关环保法规进展）、重点突破（能效升级、低碳材料及工艺、环保包装......）、做好预研（节能技术、新材料技术、保温技术、保鲜技术、智能控制......）、以点带面（以出口欧盟家电环保优化为优先方向，以点带面，全面推进）。 行业内各大品牌，布局双碳战略，ESG报告披露可持续信息。 双碳战略：从产品全生命周期进行碳管控。 冰箱相关技术进展 1、冰箱保温材料 开发更好的保温性能，降低冰箱耗电量 其解析了冰箱保温材料——聚氨酯发泡技术、冰箱保温材料——VIP真空绝热板、冰箱保温材料——气凝胶技术等内容。 2、冰箱高效制冷技术 围绕整机节能目标，重点通过压缩机高效轻量化量化技术、制冷系统及风道优化提效、冰箱保温负荷优化降低等技术实现冰箱能效提升，实现冰箱整机占地面积更小，用户获得更高的冰箱容积使用率。 3、钢板轻量化：通过技术和工艺创新，增加强度，减小厚度，实现轻量化 高性能钢材： 目前使用屈服强度150-220MPa钢级，开发“高成形性高强钢”，可以在不降低冲压成形能力的同时，提高了零件的结构强度，进而可实现零件厚度的减薄，实现结构轻量化，达到降低成本的效果。 表面压花工艺： 表面压花工艺，加强板材强度。 结构设计： 结构优化，进行翻边等设计，增加结构强度。 》双碳目标与健康中国背景下的冰箱柜技术发展【钢铁板材产业论坛】 发言主题：冷轧市场回顾及四季度行情展望 发言嘉宾： 广东乐从钢铁世界有限公司期现研究主任 余小雯 经济周期及主要矛盾 上证综指月线：按照统计规律来看，大概率明年2月迎来 一个小拐点，大拐点在2028年。 经济周期矛盾 大周期核心矛盾：口罩之后全球大放水周期后端，衰退阶段计价；中周期核心矛盾：财政政策节奏，成材淡季预期差。 二、供应投资——中期矛盾 供应端热轧、冷轧新增产能突出；板材及品种钢增量完全覆盖建材的减量。 Ø据SMM（样本内钢企）调研，2024年1-7月冷轧产量共计约2461万吨，2023年1-7月冷轧产量共计约2371万吨，今年增产约90万吨，增幅约为3.8%。 Ø据统计2020-今年冷轧产能新增9%，其中冷成型成本低廉冲击华南市场。 Ø近四年热轧新增24%，中板新增9.3%，钢管新增10.6%，品种钢新增40% 三、内需投资——中期矛盾矛盾 制造业和基建投资增速赶不上地产投资下滑的速度； 新开工增速回落。 Ø点评：超预期的刺激始终没来，内需地产和基建难有更好表现。 四、出口转移——中期矛盾 货币政策和财政政策产业政策，一直在加大投资供给端，进一步产能过剩，卷向全球，引发全球贸易对抗，出口对象转移，出口依赖程度高却强保汇率并未扭转。 》冷轧市场回顾及 四季度行情展望【钢铁板材产业论坛】 发言主题：国之重器，厚积薄发——中厚板发展形势解析及展望 发言嘉宾：南京钢铁股份有限公司市场部副部长 周金雷 发言主题：工业气体助力钢铁制造业低碳高质量发展新方向 发言嘉宾：加力气体集团技术部长 林序飞 一、板材行业需要降本增效 2024年板材需求增加，但供应压力较大，导致库存持续偏高；海外经济走弱，外需有下滑迹象；下半年制造业需求有边际下滑态势，板材压力加大。 二、加力制氮解决方案 板材行业需要高纯度用氮气在退火等工艺过程中做保护气氛，通常我们选择的氮气生产方式有2种。 其列举了国内一家知名板材企业的案例。 三、助力板材企业降本增效 其从空分装置年使用成本、电耗成本计算、人工成本计算、年维护成本、年成本等角度进行了论述。 》工业气体助力钢铁制造业低碳高质量发展新方向【钢铁板材产业论坛】 发言主题：新时代背景下输电铁塔用钢企业的机遇与挑战 发言嘉宾：北京国网富达科技发展有限责任公司正高级工程师、国际焊接工程师 常建伟 1.输电铁塔用钢情况 1.1输电铁塔用钢概况 输电杆塔是支承架空输电线路导线和架空地线，并使导线与导线之间，导线和架空地线之间，导线与杆塔之间，以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离的杆形或塔形构筑物。输电杆塔要承受导线、地线、金具、绝缘子及杆塔本身的荷载，还要承受风、冰等附加荷载，因而要有足够的强度和刚性。 按输电杆塔所用材料的不同，分为木结构、钢筋混凝土结构、钢结构杆塔和特殊材料杆塔等。其中，木结构电杆目前应用已经不多；钢筋混凝土电杆主要用于农网和低压配电网；高压配电网及以上输电线路、变电站构支架均采用钢结构杆塔。因而，钢结构输电杆塔应用最多。 我国输电铁塔以角钢塔为主，随电压等级不同，所占比例有所差异。钢管塔主要集中在特高压工程；钢管杆主要集中在220kV及以下线路；构支架在杆塔产品中整体占比较小。 输电铁塔是输电线路中用钢量最大的电力设施，其用钢量主要与线路电压等级、回路数、铁塔类型等有关。随着电压等级升高，单位线路长度铁塔用钢量大幅度提升。其主要原因是随着输电电压升高，导线需要的对地距离加大，铁塔高度增加；选用的导线、金具、绝缘子等规格增加，铁塔负荷增大，铁塔结构也逐渐复杂。 1.2输电铁塔用钢品种 输电铁塔用钢的突出特点是每基塔用钢规格种类很多，但每种规格用量不大。 （1）角钢：输电铁塔用角钢普遍采用热轧等边角钢，型号范围为4#～36#，强度等级：Q235～Q460；质量等级B、C、D级；规格范围为∠40×40×3～∠360×360×35。22#、25#、28#、30#大规格角钢主要用于角钢塔主材，代替常规的双拼或四拼角钢，用量约占塔重的20%-30%。其中，28#、30#角钢多用于特高压直流输电铁塔。截至2023年，仅国网特高压铁塔大规格角钢应用总量己超过300万t。 角钢的特殊要求：对于750kV及以下电压等级的输电铁塔用角钢，国家电网、南方电网均要求肢宽、壁厚采用1/2负偏差；国家电网、南方电网还要求角钢存在负偏差的抽检产品数量不超过所有抽检产品数量的50%。 对于特高压工程铁塔用角钢，国家电网要求角钢的肢宽、壁厚均为正偏差；对于Q355级及以上强度等级角钢的含Mn量不低于1.0%；并要求对大规格角钢（22#及以上）逐支进行唯一性编号，以便追溯，且冲击试样在角钢厚度中心取样。 近几年，为适应我国低碳、绿色发展需要，相关单位开展了耐候铁塔用材的试验研究及试点应用，已基本具备工程应用条件。 研究内容集中以下方面：耐候杆塔设计技术；冷弯耐候角钢、热轧耐候角钢制造技术；耐候紧固件制造技术；耐候钢焊接技术；耐候铁塔件加工技术验证。工程应用存在的问题：锈层导电性；节点防腐。 目前，冷弯耐候角钢塔已获得应用；尽管目前热轧耐候铁塔应用较少，但未来可期。 （2）钢板：输电铁塔用钢板主要使用4～60mm的中厚板，用于连接板、垫板、填板、塔脚板等，也用于直缝焊管、钢管杆、板式平面法兰等的原材料。主要牌号：Q235、Q355、Q420和Q460，质量等级一般为B级或C级，交货状态多为热轧状态，Q460可以以正火轧制状态交货。使用单轧板或带钢开平板。对于厚度在40mm以上的焊接结构用钢板，多采用Z向钢。 输电铁塔用钢板的厚度偏差：按GB/T 709，N类偏差（对称偏差）——用于钢管塔的连接板、垫板等；B类偏差（厚度恒定负偏差0.3mm）——直缝焊管用板；C类偏差（正偏差）——特高压角钢塔用板材；此外，在750kV及以下的输电铁塔，国家电网、南方电网还有50%N类厚度负偏差要求。国家电网公司在特高压工程中铁塔中还要求Q355、Q420级钢的Mn含量不低于1.0%。 （3）钢管：钢管塔用钢管一般使用圆形截面的等直径直缝焊管，由专业管厂生产，部分铁塔企业也可自己生产；钢管杆则多为圆形截面或多边形截面的锥形直缝焊管，多由塔厂使用钢板自行加工。直缝焊管是输电线路钢管塔中用量最大的原材料，约占塔重的50%～60%，其产品质量对输电线路长期安全稳定运行有着重要的作用。截至2022年底，仅国网特高压铁塔用直缝焊管用量已超过120万吨。 》新时代背景下输电铁塔用钢企业的机遇与挑战【钢铁板材产业论坛】 发言主题：技术引领产品迭代升级——低碳？高强？防腐？板材产品何去何从？ 发言嘉宾：鞍钢集团钢铁研究院研究员 李春林 圆桌论坛：制造业高质量发展背景下 探索钢铁行业发展趋势 主持人：中国金属材料流通协会板材加工分会秘书长 孙旭东 访谈嘉宾：攀钢集团国际经济贸易有限公司首席研究员(二级专家) 郭太雄 华泰期货有限公司研究院副院长 王英武 物产中大金属集团有限公司研究院副院长 邢海波 发言主题：锌铝镁高耐蚀涂层的生产工艺 发言嘉宾：保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司技术总工 谈轶文 锌铝镁镀层概述 其对AZ和AM结构与性能对比进行了阐述。 锌铝镁镀层生产工艺流程 锌铝镁镀层产品生产工艺流程和传统带钢连续热镀锌生产流程类似：开卷-焊接-脱脂-退火-热镀锌-气刀(控制镀层厚度、镀层质量)-镀后冷却(重点工艺控制点)-水淬-光整-拉矫-涂油(可选)-卷取 耐蚀性分析 其还列举了AM和AZ镀层耐蚀性研究的相关案例。 技术难点与挑战 锌铝镁镀层的生产中，质量控制存在较多的技术难点。这主要是在同一条机组上，既要生产不同规格、不同镀层厚度的产品，机组设备配置能力局限，工艺符合性无法完全满足。其举一例予以说明(S350GD、2.0mm带钢、镀层重量275克/米2(双面)、ZAM镀层)。 关键生产设备 工艺条件的符合性 清洗段的配置：热碱液喷淋、电解清洗、刷洗、层级漂洗 退火炉的类型及主要控制点：炉压、露点DP、残氧量、氮气氢气含量等 炉鼻子：是否有抽锌渣泵、摄像头 三辊六臂：带钢通板的稳定性 锌锅：主锅圆锅还是方锅，预熔锅：圆锅还是方锅;感应体的功率以及配置。 镀后冷却：风机配置及风机功率、尤其是移动冷却风箱的结构和冷却控制策略。 》技术分享：高耐蚀性锌铝镁涂层生产工艺【钢铁板材产业论坛】 发言主题：锌铝镁材料在光伏产业的应用研究 发言嘉宾：晋钢控股集团技术总监，材料学博士，教授级高工 邹明 发言主题：锌铝镁材料在汽车覆盖件的应用研究 发言嘉宾：首钢集团首钢技术研究院首席研究员 张永强 1.锌铝镁镀层产品发展 高耐蚀镀层的发展历程 上世纪30年代中期，森吉米尔法热镀锌线开始生产GI板； 上世纪70年代以后，热镀锌钢板逐渐用于汽车车身制造； 上世纪90年代中期，日本开发出锌铝镁镀层钢板用于钢结构，耐腐蚀性能比纯锌镀层提高3倍以上； 本世纪初，欧洲钢铁企业将锌铝镁镀层钢板用于汽车车身制造。 首钢锌铝镁镀层产品 锌铝镁材料具有优异的耐腐蚀性，不同成分体系的锌铝镁材料具有不同的应用特点。 2.锌铝镁镀层产品特点 高耐蚀性 GI板: 5个循环周期，表面布满白锈，红锈面积超过 5%;30个循环周期，出现红褐色铁锈； ZM板: 5 个循环周期，整体氧化发暗，出现白锈;30个循环周期，表面出现点状红锈； 循环盐雾试验结果表明，ZM板(单面镀层35g/m²)的耐蚀性明显优于 GI板(单面镀层50g/m²)。 成形性能 摩擦系数低，摩擦系数相比传统纯锌材料低10-15%，比连退材料低15-20%； 镀层耐磨性好，相比纯锌镀层产品，镀层磨损量降低50%-80%，可有效减少冲压脱锌引起的擦模频次； 冲压工艺窗口宽，成形安全裕度高，冲压零件应变分布更均匀，有利于避免同区域的冲压皱裂问题，成形安全裕度提升3-7%。 》锌铝镁材料在汽车覆盖件的应用研究【钢铁板材产业论坛】
2024-09-25 22:46:27SMM：新能源背景下 哪些领域将拉动锌消费需求增加？【热镀锌产业论坛】
在由SMM主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会 指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——热镀锌产业论坛 上，SMM锌品目分析师华琳对新能源背景下，锌的应用进行分析。 基建增速放缓 锌下游开工涨跌互现 1.1房地产回落明显 基建增速放缓 Ø1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.6%，较前值小幅度下行了0.3pct，低于市场预期。7月基建增速在高位基础上进一步上行，为8.14%，相较上期提升1.07pct；7月制造业投资当月同比小幅回落0.2pct至9.3%，整体相对稳定；7月房地产开发投资降幅小幅扩大，累计同比下降0.3个百分点至-9.8%。整体来看，基建仍保持较强的韧性，房地产则出现明显回落。 Ø值得一提，中国基建投资在新口径下表现出不同趋势。狭义基建投资单月同比增速有所回落，下降2.6个百分点至2.0%，而广义基建投资增速则在高位基础上进一步上升，达到10.7%，相比6月的10.2%有所增长。这一差异主要归因于电力、热力、燃气及水生产和供应业的公用事业投资的高增长。从资金和项目两个角度分析狭义基建投资的回落：首先，地方政府专项债券发行进度较慢，导致资金支撑不足；其次，各地项目数量和投资额同比均表现不佳。7月份的高温和雨水天气可能也对基建项目施工造成了短期干扰。 1.2汽车、家电板块锌需求稍有增长 Ø三大家电，乘着以旧换新政策东风，加之海外市场扩张，海外出口量创新高，上半年的产量也有所提升，对镀锌板的需求量也高于同期，结合历史数据来看，下半年家电对于镀锌板需求仍然有韧性。 Ø汽车方面虽上半年虽提振镀锌板相关的需求，但已经呈现逐月递减的趋势，叠加海外多国对我国镀锌板进行反倾销审查，镀锌板行业感受到不小的压力。但中央层面拉动汽车、家电以旧换新的“升级版”政策相继出台。下半年镀锌板在汽车家电方面仍可有一定预期。 1.3需求有所减弱，锌下游开工同比有所减弱 1.4镀锌板与镀锌结构件开工涨跌互现 新能源行业高速发展中 2.1新能源大基地综合化、系统化、一体化发展 Ø随着风电光伏等新能源电量占比不断提升，在 “沙戈荒”地区建设大型风光基地是推进能源清洁低碳转型、提高能源安全供给能力、支撑实现“双碳”目标的重要举措。目前，第一批9705万千瓦大基地项目已全面开工，其中“沙戈荒”地区项目9285万千瓦，于2023年底建成并网投运。第二批大基地项目已陆续开建，第三批大基地项目清单已陆续公布。根据国家发改委、国家能源局发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，到2030年，以“沙戈荒”为重点的大型风光基地总装机容量将达4.55亿千瓦。 2.2工商业分布式光伏+储能应用比例将不断提高 Ø工商业光伏与储能的结合将成为行业发展的新热点。一方面，随着光伏技术的不断创新和成本的进一步降低，工商业分布式光伏的装机规模将继续扩大；另一方面，储能技术的不断进步和成本的降低将使得工商业储能的应用更加广泛和深入。未来工商业光伏与储能的结合，通过优化电力调度和负荷管理，实现电力的自给自足和余电上网；通过参与电力市场的交易，为企业带来更多的经济收益；通过提高能源利用效率和降低碳排放，推动企业的绿色可持续发展。 2.3风、光重心南迁，消纳成为重要一环 其对吉林、北京、山东、四川以及广东等到2025年发电装机规模以及新能源占比等内容进行了介绍，并得出如上结论。 特高压铁塔耗锌分析 3.1特高压项目仍然旺盛 Ø风、光装机占比逐年提升，核心矛盾逐渐向消纳能力转移。截至2023年末，风、光累计装机占比已达到总装机的36%，从增量来看，2023年风、光新增装机292.8GW，同比+138%。随着国内风、光装机占比逐年提升，电网投资增速始终小于电源投资，发电高峰期的消纳问题将成为核心矛盾。 Ø2024电网投资亦开启高增速，风光大基地项目增加新能源消纳压力，特高压骨干输电网络建设为刚需。 3.2特高压铁塔上锌量要求 Ø 新型基础建设中，特高压、5G通信及电气化铁路对于锌消费有一定拉动作用。 特高压输电线路及 5G 通信铁塔所用型材均为镀锌材料，根据《GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件》规定，镀件厚度在 5mm 以上的，要求镀锌层厚度最小值为 70μm、最小平均附着量为 610g/㎡，镀件厚度小于 5mm 的，要求镀锌层厚度最小值为 55μm、最小平均附着量为 460g/㎡，输电线路铁塔要求镀锌层较厚，且主要目的在室外环境中防腐，因此镀锌需求主要集中在热镀锌领域。 2023 年 1 月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确建设我国新型电力系统时间线，为匹配新型电力系统建设，特高压工程和配电网智能化改造将提速。 3.3估算特高压项目铁塔需求量 Ø据SMM了解，特高压铁塔单吨上锌量在35Kg左右，而一座1000千伏特高压塔需镀锌的部分重量平均在100吨左右，以山东-河北特高压交流环网工程为例项目全长816千米，铁塔1632座，耗锌量约为5.71吨。 Ø预计在十四五末或十五五期间，特高压建设规划中有15个资质确认项目，可能还会有25条线路，其中22条为直流线路，3条为交流线路。目前尚未公布22条线路的情况，但国网公司和南方电网公司在十五五期间正在规划包括库布齐到华东、腾格里到华东、吉林到华东、青海到江苏、藏电数月到北京等项目。特高压建设是一个重要项目，在建设规模和资金方面都是最大的。 Ø“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。根据披露项目估算十四五期间需锌量约为17.16万吨。 3.4特高压、超高压出海正当时，前景广阔 Ø柔直大单引来新增量，特高压/超高压出海正当时。特高压技术以其远距离、大规模输电的能力，成为新能源电力消纳的关键，在新一轮电力改革和能源转型的大潮中成为电网投资重要方向。 Ø中东多个国家正在积极推动能源结构转型，减少石油依赖，沙特能源部近年已制定计划要求到2030年光伏发电量占比达到27%，沙特“2030愿景”明确提出要大力发展可再生能源，目标是到2030年实现40GW的光伏装机容量。随着沙特可再生能源装机量不断提升，在沙特地区投建的光伏等新能源项目存在外送通道能力与项目容量极大不匹配的问题。 光伏支架耗锌分析 4.1光伏发展发生转变 Ø光伏产业的装机区域出现了新的变化，由“三北”地区走向“中东南”地区。以往中国光伏电站大多集中于西北地区。这是因为《可再生能源发展“十二五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》分别提出要在2015年达到2100万千瓦的装机目标和2020年达到1.05亿千瓦的装机目标。 Ø光伏产业链下游发生了深刻的变化，由集中式电站走向“千家万户”。对于分布式光伏而言，既可以存在于成片的平原丘陵，又可以存在于工业园区以及居民屋顶。任何发电设备的购买者均可以视作光伏产业链的下游，而不再局限于发电企业。大量电力消费者既自给自足又成为了电力的潜在供应者，这种多样化使得产业链市场更加复杂。 Ø分布式光伏的发展向光伏配套产业提出了新的要求。对于电网而言，分布式光伏的普及意味着从跨区域输电的压力转为双向传导电力的压力。对于储能产业而言，这意味着从大规模集中配储转化为分布式配储，且需要进一步考虑热管理、设备的规模与存放场地等。 4.2光伏支架耗钢量以及防腐处理工艺 4.3光伏耗锌量要求 Ø《太阳能光伏系统支架通用技术要求》(JG/T 490-2016);6.5条耐腐蚀性能要求规定，采用热浸镀锌防腐处理，镀锌厚度按照GB/T13912。根据《钢铁制件热浸镀锌层技术条件及试验方法》 GB/T13912-2002标准要求： Øa)大于或等于6毫米厚度的钢材，最小镀锌平均厚度为85微米（610克/平方米）。 Øb)钢材3毫米-6毫米（不含6毫米）厚度的，最小镀锌平均厚度为70微米（505克/平方米）。 Øc）钢材1.5毫米-3毫米（不含3毫米）厚度的，最小镀锌平均厚度为55微米（395克/平方米）。 4.4光伏耗锌仍会逐年提升 Ø光伏行业对光伏支架的复杂环境要求很高，锌铝镁合金镀层支架表面硬度高、镀层耐蚀性强，同时具备切口自愈功能，能够有效对机械加工形成切面保护，近年来锌铝镁合金镀层支架开始快速替代热镀锌支架、VCI涂层支架。分部件看，主轴、檩条等耗钢量较大的部件渗透率较高，主要原因是无须焊接、且对于支架的防腐性要求较立柱更低。所以在主轴当中，推测热浸镀锌的占比或逐年下降。 Ø据SMM了解虽光伏支架偏定制化，但平均耗锌量在40kg/吨，新能源大背景下，光伏支架中镀锌的需求仍然在稳步上升。
2024-09-25 21:13:49SMM 2024年刚果(金)铜钴矿调研考察团第三站：北方矿业刚果(金)拉米卡公司
SMM2024年9月25日讯： 位于非洲中部的刚果民主共和国（刚果（金））是一个资源丰富的国家，尤其在铜矿和钴矿方面享有盛誉。其铜钴矿藏主要分布在卢阿拉巴省以及加丹加高原，这里是全球著名的“中非铜钴矿带”的核心区域。近年来，随着全球对铜和钴需求的持续增长，刚果（金）的铜钴矿业逐渐成为了国际矿业投资者和开发商关注的焦点。 进入2024年，国际矿业市场的竞争日益激烈，如何高效、可持续地开发这些资源，已成为刚果（金）政府和矿业企业共同面临的课题。在此背景下， 上海有色网信息科技股份有限公司 （以下简称“SMM”）组织了对刚果（金）铜钴矿的考察活动，旨在深入了解刚果（金）铜钴矿的地质特征、开采条件、市场前景以及相关政策法规等方面的情况，为未来的矿业合作和开发提供有力的信息支持和决策依据。通过实地考察和与当地政府、企业的深入交流，SMM期待能够更准确地把握刚果（金）铜钴矿业的发展机遇，共同推动中非矿业合作的深入发展。 9月22日， SMM CEO卢嘉龙 及 SMM伦敦办总经理王彦臣 前往 北方矿业刚果（金）拉米卡股份有限公司 （以下简称“拉米卡公司”）走访交流，并受到了拉米卡公司的热情接待。访问过程中， SMM与拉米卡公司相关代表，就铜和钴行业进行了深入探讨。在此次交流中，拉米卡公司提供了宝贵的信息，有助于SMM更好地反馈全球铜钴行业的价格。 公司介绍： 北方矿业有限责任公司，总部位于北京市西城区，注册资本人民币40亿元，主要致力于海外矿产资源开发建设及运营、矿产品贸易及相关产业投资等。 资源储备优质。北方矿业拥有多个大型海外矿山项目，包括刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目、刚果（金）庞比铜钴矿项目、苏丹黄金项目以及津巴布韦铂金矿项目。 市场能力卓越。北方矿业坚持国际化、专业化开展大宗矿产品贸易，围绕铜、钴、镍等金属品种，统筹国内外市场，积极培育上下游产业链竞争力，与国际大型金属供应商、国内大型冶炼厂及金属加工企业建立并保持稳固合作关系，是中国铜产品重要供应商、钴产品主要供应商。 创新驱动发展。北方矿业坚持科技创新与管理创新并举。以企业设计研究院和自有矿山为平台，加大科研投入、完善体制机制，积极储备矿业领域科研实力。以全球一体化运作为目标，借助数字化管控、持续自我革新机制，不断提升企业治理水平。以战略人力资源管理为核心，开放引才、体系培养，打造具备全球视野和属地思维的综合性人才队伍。 履行社会责任。北方矿业坚持可持续发展理念，全力保护环境，努力促进企业、社会、自然和谐统一。坚持“共商、共建、共享”理念，大力推进属地化管理和本地化运营，系统实施社区发展计划，围绕项目打造有机融合的经济生态圈。坚持合规经营理念，严格遵守所在国法律法规，全面对标国际良好实践、推行ESG管理体系落地。 刚果（金）拉米卡股份有限公司庞比铜钴矿项目于2019年5月底开工建设，2020年8月25日启动投料试车，9月13日成功产出首批阴极铜，主体工程建设仅用时15个月，投料试车仅用时19天。庞比项目主力采坑，设计服务年限15年。矿石量1728万t，铜储量为32.8万t，钴储量为5.2万t，设计采剥总量为12795.7万t，境界内平均剥采比:6.4t/t。2019年开始基建剥离，最终境界设计深度332米。平面开口尺寸，东西向950米，南北向830米。
2024-09-25 11:50:48
