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对等关税政策宣布，美国中西部升水与LME铝价双双承压【SMM分析】
4月2日，特朗普宣布新一轮对等关税政策，其中对铝的25%无豁免关税保持不变，并将范围扩大至进口啤酒和铝罐。废铝仍未被纳入关税范围。 4月3日，LME 3M价格日均价为2460美元/吨，25%关税本身带来的成本大约为615 美元/吨，叠加海运费和内陆运费，进口到美国的综合成本在800美元/吨以上。当前中西部升水已处于850美元/吨左右，基本对应进口成本，利润空间有限，难以形成价格虹吸效应, SMM认为当前价格走势和基本面情况显示，升水已接近阶段性稳定水平。 2月12日特朗普宣布将对钢铝普加25%的关税且不设豁免，该政策已于3月12日执行。在宣布该政策后美国中西部升水快速上涨，引起了关税落地前的抢运行为。当时套利空间较大，出口商集中发货。目前关税政策已经生效，利润被压缩，市场动力转弱。普加关税的前提下，供应端变动不大。同时，美国本地需求表现不及预期，2月制造业PMI指数环比下降2.5至50.2，且3月消费者信心指数下降7.2点至92.9（1985=100），需求前景低迷。在需求转弱、关税政策存在巨大不确定性的背景下，企业更倾向于按需采购而非备库，使得升水缺乏继续上行的基础，甚至存在回调压力。 在新的对等关税政策影响下，其他地区的需求预期也会受到较大影响，同时地区升水也难以获得美国中西部升水上涨带来的结构性支撑。若美国需求持续减弱，反而可能导致其他地区铝锭供应相对宽松，从而使欧洲和日本两地升水面临继续下行压力。 图1：美国3月消费者信心指数下跌 图2：美国3月制造业PMI指数环比下跌2.5（来源：S&P Global） LME 3M价格同样存在下行压力。LME三个月期铝价在关税政策发布后出现下行，反映出宏观市场对全球需求前景的担忧。市场普遍认为，高关税政策将扰乱东南亚等制成品出口国的对美销售，令原铝实际消费受到影响。此外，关税升级也增加了全球贸易不确定性，引发资金避险情绪，令部分多头平仓、价格回落。因此，短期内LME价格走势更多受到宏观情绪与全球需求预期主导。 图3：LME 3M铝价持续承压
2025-04-03 23:40:55分析师狠批特朗普对等关税：坑惨美国消费者且毫无益处！
北京时间周四（4月3日）凌晨，美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。 这一消息导致全球股市整体下行，美股指数期货大幅下跌，其中标普指数期货和纳斯达克指数期货双双跌超3%，投资者纷纷转向被认为较为安全的资产避险，现货黄金价格一度升至3167美元/盎司。 投行分析师们也普遍对特朗普的“对等关税”持悲观看法，一些人因此预测美国经济衰退的风险有所上升： 罗森博格研究公司总裁兼创始人David Rosenberg指出，全球贸易战没有赢家，“每当有人说‘美国消费者不会首当其冲’‘所有的成本都会由外国生产商承担’这种废话时，我都会无语。 Rosenberg强调，“很多人对贸易的运作方式一无所知—— 支付关税的是（美国的）进口商，而不是出口国。 最终，大部分关税成本都会传导给消费者。因此，美国家庭未来几个月将经历严重的价格冲击。” 摩根资产管理亚太首席市场策略师Tai Hui告诉媒体，“（特朗普）今天的公告可能会使美国的平均关税水平升至20世纪初以来未曾见过的高度。” Tai认为，如果这些关税长期存在，将会对美国的通胀产生重大影响， 因为美国制造业难以迅速扩大产能，而供应链也会将成本转嫁给消费者 ，尤其是像先进半导体这类无法吸收关税成本的商品。 “这些关税的规模引发了人们对增长风险的担忧。由于进口商品价格上涨，美国消费者可能会减少支出，而企业也可能因关税的不确定性以及贸易伙伴潜在的报复性措施而推迟资本支出。” 大华资产管理多资产策略主管Anthony Raza告诉媒体，“他们（美国政府）提出的这些关税数字 极端到难以理解 。他们究竟是如何得出这些数据的？” Raza称，“原本我们预计，这些关税措施应该会在一年内逐步实施，从而给谈判留出时间。但目前来看，政策的实施要比预期仓促得多，灵活性方面，比我们最糟糕的预期还要糟糕。” Quantum Strategy策略师David Roche评论道：“这些关税不是过渡性的，它们是特朗普核心理念的一部分，标志着 从全球化向孤立主义、国家主义的转变 ——不仅仅是经济层面的问题。” “这一过程将持续多年，并在未来几十年产生深远影响。”Roche称，“‘玫瑰园关税’将巩固熊市，导致全球滞胀，并可能使美国和欧盟经济陷入衰退。” AMP投资公司投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver表示，“我们粗略估算，4月2日的政策将使美国的平均关税水平超过1930年代《斯穆特-霍利关税法》实施后的水平。” Oliver称，这将进一步加大美国经济陷入衰退的风险——打击信心、中断供应链——并对全球经济增长造成更大打击。 “ 美国经济衰退的概率可能已上升至40%左右 ，而全球经济增长可能从当前的3%降至2%，具体取决于贸易伙伴的报复力度以及是否会出台政策刺激经济。” 澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny称，“美国今天公布的对等关税政策比预期的还要糟糕。美国进口商品的有效关税税率可能会升至20%-25%，达到20世纪初以来的最高水平。” “公告发布后，与通胀挂钩的债券收益率上升，股市遭到抛售，这表明市场认为这些关税将损害经济增长并推高通胀。市场对美联储利率的定价显示，降息可能会提前到来。”
2025-04-03 17:48:52通威、晶科等12家企业预中标南水北调1GW组件集采订单
4月2日，南水北调中线新能源（北京）有限公司2025-2026年度光伏组件集中采购中标候选人公布，入围企业来自于通威股份有限公司、晶科能源股份有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、一道新能源科技股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司、浙江爱旭太阳能科技有限公司、安徽华晟新能源科技股份有限公司、安徽国晟新能源科技有限公司、高景太阳能股份有限公司。 标段1中标均价0.6998元/W，标段2中标均价0.76元/W。 招标公告显示，本次集中采购分为二个标段，标段一为N型单晶双面双玻(TOPCon)光伏组件，标段二为单晶双面双玻(BC/HJT)光伏组件。计划总容量1000MW。 标段一:N型单晶双面双玻(TOPCon)光伏组件，计划采购容量为700MW，型号包括转换效率22.5%及以上单晶双面双玻组件: 标段二:单晶双面双坡(BC/HJT)光伏组件，计划采购容量为300MW，型号包括转换效率22.85%及以上单晶双面双玻组件。
2025-04-03 11:15:54江苏无锡一电池公司将解散 母公司拟布局固态电池业务
近日，日本大型电池企业麦克赛尔株式会社（Maxell）宣布，将解散旗下一家中国子公司——无锡麦克赛尔能源有限公司（下文简称：无锡麦克赛尔）。 资料显示，麦克赛尔成立于1961年，1964年成为日立集团成员，以研发和生产高科技数据媒体、视听设备及能源产品著称。 无锡麦克赛尔成立于1996年，是麦克赛尔在中国投资的第一家企业，主要业务为生产方形锂电池及电池PACK，用于手机、智能手机、便携式游戏机等移动设备中。 麦克赛尔表示，解散无锡麦克赛尔主要是由于市场竞争导致的业绩压力以及未来发展方向的调整。未来公司增长战略支柱将转向在以车载用、医疗设备用为主的电池，以及集中资源布局以工业设备用为主的全固态电池。 据悉，麦克赛尔已开发出圆柱形全固态电池，最早将于2026年度开始量产用于工业设备的全固态电池。
2025-04-03 09:13:44美国汽车关税让低价车无利可图 奔驰考虑在美撤下入门级车型
美国总统特朗普在3月宣布，将对非美国汽车征收25%的进口关税，自4月2日起生效。分析师警告这将使每辆汽车的成本增加数千美元，并给汽车制造商和供应商带来高达数十亿美元的损失。 一些汽车制造商已经开始提前准备。据知情人士称，梅赛德斯奔驰公司正在考虑从美国撤出其入门级汽车，因为关税将让销售低价汽车这一策略亏本。 这一策略变动可能包括多款车型，如小型GLA运动型多用途车。梅赛德斯奔驰尚未作出最终决定，其还在等待本周生效的汽车关税细节，可能根据实际情况进行进一步的调整。 但知情人士透露，美国政府在政策上缺乏明确的指引，导致高管们十分沮丧，不知道该怎么应对市场变化。 生存挑战 梅赛德斯奔驰并不是唯一计划调整销售策略的公司，阿斯顿马丁和法拉利正打算提高汽车在美国的售价，大众汽车考虑扩大在美国的产能，Stellantis则在做最后的游说努力。 咨询公司AlixPartners董事总经理Andrew Bergbaum表示，由于关税的关键细节仍未公布，即受25%关税影响的零部件的官方清单，这导致全球汽车制造商无法快速制定出有效的策略。 以梅赛德斯奔驰的减少入门级车型策略为例，这些车型一般是梅赛德斯奔驰利润最低的产品，如果公司无法将成本转移给客户，那么公司在这些产品上就不得不面临亏损。但这也迫使梅赛德斯奔驰放弃销量，只能在美国市场发展高端车型。 加拿大汽车供应商麦格纳首席执行官Swamy Kotagiri也表示，没有简单的方法可以帮助汽车厂商消化关税带来的额外成本，这些成本最终大部分都将转移给消费者。 咨询公司Wipfli的汽车供应商团队负责人Laurie Harbour进一步补充称，对于中小型供应商来说，汽车关税导致他们的成本上涨了很多，但收入仍然很低，这给企业生存带来了极大的压力。
2025-04-03 09:04:00
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