钦州港高钼酸钠库存
钦州港高钼酸钠库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 高钼酸钠 | 100-150 | 吨 |
| 2021 | 高钼酸钠 | 200-250 | 吨 |
| 2022 | 高钼酸钠 | 150-200 | 吨 |
钦州港高钼酸钠库存行情
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AI奏响半导体预增最强音 这些公司全年净利创新高
近日，A股进入2024业绩预告披露的密集期，多家半导体公司业绩报喜。 据《科创板日报》统计，截至今日，按申万二级行业分类，共有110家半导体公司发布2024年业绩预告。其中61家业绩预喜，36家公司预计去年营收、归母净利润均实现增长。包括韦尔股份、兆易创新、澜起科技、瑞芯微在内的36家半导体公司均预计归母净利润同比倍增。 A股半导体公司2024全年净利增速Top20 其中，思特威以最高28倍的归母净利润增速喜提“预增王”，预计2024年实现归母净利润3.71亿元至4.17亿元。该公司主营CIS芯片（CMOS图像传感器），可应用于安防、智能手机、汽车电子等领域。天风证券研报表示，随着AI应用落地终端，视觉丰富下游应用场景，有望带动视觉CIS需求提升。 ▌AI“助攻”半导体业绩增长 近期以来，AI板块持续活跃引发市场关注。天风证券1月22日研报指出， AI带动的算力需求和终端创新是需求端的重要增量，看好AI推动的方向业绩持续超预期 。 终端创新方面 ，思特威并非在AI应用爆发背景下迎来业绩增长的孤例。例如恒玄科技预计2024年度归母净利润4.5亿元到4.7亿元，同比增长264%到280.18%， 创历史新高 。该公司表示，2025年，公司将抓住端侧AI发展的新机遇，不断推出更有竞争力的芯片产品，在智能可穿戴和智能家居市场纵深发展。 致力于AIoT芯片的瑞芯微预计2024年归母净利润5.5亿到6.3亿元，同比增长307.75%到367.06%。该公司表示，全球电子市场需求复苏，AI技术快速发展、应用场景不断拓展，带动公司AIoT各行业全面增长。 中泰证券研报认为，端侧AI有望打开TWS耳机、手表长期增长空间，其中龙头公司优先卡位深度受益。端侧AI产业趋势向上，手机配件确定性强，2025年有望随大模型智能化提升，成为AI Agent重要接口。 当把目光聚焦在与AI底层逻辑更为接近的 算力需求方面 ，同样有许多公司业绩表现可圈可点。比如“寒王”寒武纪尽管仍未脱离全年亏损的队列，却也预计首次实现单季度（2024Q4）盈利。这家AI算力龙头解释称，公司积极助力人工智能应用落地，使得报告期内收入规模较上年同期显著增长。 同样 年度净利润创历史新高 的海光信息预计归母净利润18.1亿元到20.1亿元，同比增长43.29%到59.12%。公司表示，在AIGC的时代背景下，海光DCU产品快速迭代发展，以高算力、高并行处理能力、良好的软件生态支持了算力基础设施、商业计算等AI行业应用，进一步促进了公司业绩的较快增长。 作为运力芯片代表的澜起科技，预计2024年度归母净利润13.78亿元到14.38亿元，同比增长205.62%到218.93%， 也创下历史新高 。该公司在业绩预告中同样提及了AI的推动因素，其表示，受益于AI产业趋势推动，公司三款高性能运力芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。 ▌新年将至，AI还能推动半导体吗？ 最近，DeepSeek大模型的横空出世在一定程度上动摇了市场对AI产业链的看法。日经新闻今日报道称，DeepSeek将开启人工智能低成本大型语言模型训练新时代的预期，给英伟达和其他先进人工智能芯片相关公司的股价带来压力，导致这些公司的股价下跌。 另一方面，中信证券认为，DeepSeek模型推理成本的降低，将是AI应用普及的前奏，预计模型性价比持续提升下，国内AI应用依托丰富生态和成熟流量加速各领域落地。开源证券昨日研报指出，DeepSeek有望引领模型往开源方向发展，强大的推理能力或助力其在各领域应用加速落地，从而与AI Agent形成共振。 上述机构无不传递出这样一种视角—— 无论以DeepSeek为代表的低价大模型是否削弱算力需求，都无碍于提高AI应用的普及程度 。而正如此前国金证券所展望，AI应用将持续驱动半导体周期上行。生成式AI催生的应用有望成为AI浪潮的主流，包括AI眼镜、AI耳机、机器人、自动驾驶在内的终端需求的升级和创新都将带动对芯片的需求，从而推动整个半导体市场规模持续增大。 综合来看， 不管“助攻”半导体的是算力需求还是端侧创新，其背后皆绕不开半导体行情由“周期复苏”向“成长创新”切换的本质 。就投资层面而言，国信证券认为，应用端AI革新人机交互，以语音交互为核心的AI端侧应用正处在大规模商业化的临界点，国内半导体企业将在AI端侧创新中实现更高的市场参与度。2025年行业有望迈入估值扩张大年。
2025-01-27 21:14:22多家钛白粉企业“宣涨” 钛白粉概念走高 龙佰集团等涨幅居前【SMM快讯】
SMM1月27日讯： 受近四成的钛白粉企业处于减产或停产状态，现有的钛白粉生产企业通常也未满负荷运作，市场普遍预期海外市场将在节前进行备货等因素的影响，部分钛白粉厂家货源紧张，现货市场出现了供应紧缺的态势，龙佰集团、中核钛白、金浦钛业以及安纳达等多家钛白粉企业陆续发布了调价函，受此消息影响，钛白粉概念在1月27日早盘走高，截至27日10:40分，钛白粉概念涨1.27%，个股方面：鲁北化工、龙佰集团、安纳达等均涨超2%。惠云钛业、坤彩科技以及天原股份等均出现上涨。 金红石型钛白粉均价一个多月来持平于14500元/吨 》查看SMM钛现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格 现货市场方面：据SMM报价显示，1月26日，SMM金红石型钛白粉的均价报14500元/吨，与2024年12月24日的均价持平，从其价格走势来看，SMM金红石型钛白粉持平于14500元/吨已经有一个多月。 回顾2024年，随着多家钛白粉产业新增产能的陆续投产，虽然钛白粉下游需求一直比较旺盛，然新增产能的增幅大于需求增幅，使得钛白粉市场整体处于供过于求状态，钛白粉的价格重心也是出现了下移。回顾金红石型钛白粉的历史价格可以看出：2023年12月29日金红石型钛白粉均价为15850元/吨，其2024年12月31日的均价为14500元/吨，其2024年的均价跌幅为8.52%。而随着企业价格“倒挂”愈发明显，不少企业的经营利润面临亏损，多家钛白粉企业陆续进行了检修以及调控产能等动作。 后市 进入2025年以来，1月上旬，受原材料硫酸、钛精矿成本显著上升的影响，钛白粉龙头企业本月政策价格保持稳定，钛白企业的报价也大多坚挺。此外，近四成的企业处于减产或停产状态，现有的生产企业通常也未满负荷运作，市场普遍预期海外市场将在节前进行备货。随着海外市场将进入年前的备货期，出口市场仍能减缓内需下降的冲击。据了解，部分钛白粉厂家货源紧张，发布调价函，本月底钛白粉厂商针对国内价格上调300-500元/吨，但考虑到目前市场需求较为冷清，后续价格能否落地还需等待市场检验，钛白粉价格将继续以单单议价的方式进行，市场整体呈现出稳中稍显疲软的运行态势。
2025-01-27 15:31:11洛阳钼业：铜钴产销同比大增等 2024年净利同比预增55.15%-72.12%
1月27日，洛阳钼业股价小幅下行，截至27日13:58分，洛阳钼业跌0.27%，报7.27元/股。 洛阳钼业此前披露2024年业绩预告显示：经财务部门初步测算：公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为128亿元到142亿元，与上年同期相比增加45.50亿元到59.50亿元，同比增加55.15%到72.12%；预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124亿元到138亿元，与上年同期相比增加61.67亿元到75.67亿元，同比增加98.94%到121.40%。 对于业绩预增的原因，洛阳钼业公告称：公司2024年业绩同比大幅上升的原因系主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长，叠加铜产品价格同比上升、降本增效等措施效果明显，使公司实现利润同比增长。 洛阳钼业1月6日晚间公告，经公司初步核算，现将2024年度主要产品产量情况公告如下： 洛阳钼业的公告显示： 2024年公司铜金属产量为65万吨，同比增长55%；钴金属产量为11万吨，同比增长106%；钼金属产量为2万吨，同比下降2%；钨金属产量为8288吨，同比增长4%；铌金属产量为1万吨，同比增长5%；磷肥产量为118万吨，同比增长1%。 光大证券研报称，供给受限支撑铜铝价格上行，贵金属受益于央行增持和美国降息周期。1）铜：铜矿产量增长受限于全球主要铜企资本开支增幅放缓，废铜原料库存消化后增速放缓，供给增量有限；需求整体稳定，继续看好2025年铜价上行，关注：洛阳钼业、西部矿业等。2）铝：中国电解铝产能天花板将至，供给难有增量；氧化铝价格下跌，利润将向电解铝转移；建议关注国内氧化铝自给率较低且有水电铝布局的云铝股份、神火股份等；3）贵金属：美国进入降息周期，叠加全球央行增持趋势未变，金价有望继续上行，关注：中金黄金、赤峰黄金等。 国联证券发布有色金属行业2025年年度投资策略，分析指出2024年初至2024年12月30日，申万有色金属行业指数涨幅为6.10%，在31个申万一级行业指数中位列第15；其中，工业金属、金属新材料及小金属板块涨幅居前，涨幅分别为15.27%/10.71%/9.84%；能源金属板块跌幅居前，跌幅为18.48%。基金持仓方面，2024年第一季度至三季度有色金属板块基金配置比例分别为6.04%/6.11%/5.41%，配置比例处于历史高位；其中，铜、铝、黄金板块获机构增配显著，2024年第三季度持股市值分别为384.55亿、178.85亿、173.40亿元。国联证券持续看好有色金属板块的投资机会，维持行业“强于大市”评级。推荐标的方面：1）工业金属：铝板块推荐中国铝业、中国宏桥、云铝股份、神火股份；铜板块推荐紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、五矿资源、金诚信、铜陵有色；2）贵金属：黄金板块推荐中金黄金、赤峰黄金、山金国际等，白银板块推荐兴业银锡。
2025-01-27 14:06:37高盛眼中的特朗普2.0趋势：电力需求将加速 核能股仍是亮点
高盛在最新研究报告《美国政策影响：可靠性、人工智能/数据中心电力激增、更多核能/更少电动汽车》中抛出了不少干货，其中也谈到了特朗普上任首周宣布的“国家能源紧急状态”行政令以及“星际之门”人工智能基础设施项目。 高盛分析师Brian Singer、Brendan Corbett等人在报告中指出，尽管特朗普总统的行政令冻结了所有《通胀削减法案》的资金支出，但由于企业/消费者/政策制定者/监管机构的诸多优先考量，他们仍然“看好多个可持续主题”： ☆能源、电力和供水的可靠性。 ☆能源、土地和资源利用效率创新。人工智能/数据中心电力需求增长，大型科技公司/超大规模企业愿意支付绿色可靠性溢价，以支持核能发电和多种其他清洁可靠的电力来源。 ☆可持续投资者越来越接受人工智能和自动化的需求，以应对发达经济体人口老龄化加剧带来的劳动力挑战，这对再培训/教育/女性经济学类股票来说是一个利好。 高盛分析团队指出，多种驱动因素将汇聚在一起，影响2025年可持续投资主题和更广泛的美国经济，为其他主题提供顺风车，这包括了可靠性和效率(能源、资源和土地)、人工智能/数据中心电力需求供应链、跨行业的优质运营商、自动化、培训/再培训、女性经济学和可负担性/可及性。 高盛认为，绿色资本支出将有利于支持经济增长和基础设施现代化。 高盛分析师还对特朗普上周宣布的与能源和人工智能相关的行政令进行了细分。 高盛指出，美国新政府上任头几天，特朗普总统发布了一系列行政命令，宣布国家能源紧急状态，审查风能许可并推广可负担/可靠的能源和国内自然资源。这与我们之前的报告大体一致。特别是关于： 优先加速美国能源/电力/矿产开发的许可流程； 不再强调电动汽车和海上风电； 暂停进一步发放《通胀削减法案》的贷款/补助； 广泛支持核能； 广泛支持基础设施/人工智能/数据中心。 而与高盛之前的报告不一致的地方则是，除了高盛之前的报告中讨论的主题之外，特朗普政府上任初期发布的行政命令还包括了： 呼吁暂停对陆上风电项目的联邦许可，等待对联邦风电租赁和许可实践进行全面评估和审查； 暂停通过《通胀削减法案》拨付的资金，等待对发放赠款、贷款、合同或此类拨付资金的任何其他财务支出的流程、政策和计划进行90天的审查，以确保其符合法律规定； 供应并维护关键矿物国防储备。 高盛就此罗列了2025年关键主题的四个投资要点。高盛指出： 总体而言，这些特朗普政府政策举措广泛支持了我们对电力、能源和水资源可靠性投资的乐观前景，我们相信这将是监管机构、政策制定者、企业和消费者的首要任务。 我们认为，对于能源、资源和土地效率这一广泛主题来说，对可负担性的日益关注是有利的。 我们认为，对人工智能/数据中心的支持，将使人工智能/数据中心全球电力激增供应链中的公司受益，包括那些提供低碳解决方案的公司。 与此同时，仍存在不确定性，其中最重要的是《通胀削减法案》税收优惠的可持续性以及联邦对陆上风电许可的前景。并非所有陆上风电项目都需要联邦许可，这表明对特定公司影响的细微差别更大。 高盛分析师对数据中心电力需求激增进行了一番分析。高盛研究表示，到2030年，数据中心的电力需求将比2023年的水平增加160%-165%。在美国，这意味着数据中心将为美国整体电力需求贡献约1%的复合年增长率。 到2030年，数据中心的电力需求将从占全球整体电力需求的1%-2%上升到3%-4%。在美国，增长的速度甚至更快，到2030年将从2023年的4%增长一倍以上。如果全球数据中心视作一个国家，那么它将成为全球十大电力消费国之一。 不过高盛分析师也警告称，在数据中心电力需求激增的背景下，五个潜在限制因素可能对他们最新的基准预测构成重大风险： ①AI服务器出货量是否会受到数据中心容量的限制？②数据中心容量是否会受到电力基础设施的限制？③电力基础设施是否会受到低碳可选性/成本的限制？④新一代AI芯片会降低还是提高总电力需求？⑤AI服务器需求是否会受到AI成果/创新的限制？ 在特朗普政府的有利因素以及电力需求持续上升的背景下，高盛分析师们将关注点转向了美国“基础设施投资不足” 。高盛的公用事业研究团队预计，美国和欧盟27国的电力消费将在2030年前加速，达到20多年未见的水平。 最后，高盛分析师表示，特朗普时代正在发生更重大的转变：“美国加速核能发电扩张，加上减少电动汽车激励措施，可能不会破坏整体的绿色资本支出，同时有可能导致长期碳排放净减少。” 对此，知名财经博客网站zerohedge指出，高盛的报告似乎再度点明了过去四年的一大市场主题：交易核能。
2025-01-27 13:26:22思特威：2024年净利最高预增超28倍
1月26日晚间，思特威披露2024年度业绩预告。 该公司预计实现营业收入58亿元到61亿元，同比增长103%到113%；归母净利润3.71亿元至4.17亿元， 同比增长2512%到2830%。 思特威为本土CMOS主要厂商之一，其产品主要应用于安防、智能手机、汽车电子等领域。 2024年，该公司在这三大应用场景的产品销量、出货量均大幅提升，这也是其净利润高增的主要原因。 具体来看： 智慧安防领域， 该公司新推出的迭代产品 销量有较大的上升， 销售收入增加较为显著。 智能手机领域， 该公司应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品、应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品 出货量均同比大幅上升， 同时公司产品市占率持续提升，**带动公司智能手机领域营业收入显著增长。 汽车电子领域， 该公司应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等 多款产品出货量同比大幅上升。 无独有偶，另一本土CMOS厂商格科微于日前披露了业绩预告，其2024年实现归母净利润同比增长231.64%至314.55%。该公司同样提到，其1300万及以上像素 产品出货量迅速上升。 本土CIS龙头厂商韦尔股份日前公告称，预计2024年实现净利润31.55亿元到33.55亿元，同比增加467.88%到503.88%。该公司亦表示，伴随着图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。 市值方面，截至1月26日收盘，思特威总市值323亿元，格科微总市值为350.3亿元，韦尔股份总市值达1306亿元。 行业层面来看，目前主要CIS厂商均已走出消费电子下行周期的阴霾，历经库存调整后，手机市场已显著复苏，且手机多摄与高像素主摄渗透率持续提升。群智咨询统计显示，2024年50MP（5000万像素）需求量预计超过6亿颗，同比增长57.8%。 与此同时，本土化需求旺盛。华鑫证券分析师毛正表示，CIS本土化空间巨大，本土厂商已形成在主流50MP大底CIS产品方面的突破。基于半导体行业的周期性复苏以及下游折叠屏手机端对CIS需求的上升， 本土CIS将迎来快速发展阶段。 值得一提的是，新需求方面，除了汽车市场智能化以及AR/VR等场景以外，天风证券分析师潘暕在近期发布的研报中提到，豆包新发布视觉理解模型，视觉理解能力将极大拓展大模型的场景边界，为大模型的场景使用打开天花板。随着AI应用落地终端，视觉丰富下游应用场景， 有望带动视觉SOC与CIS需求提升。
2025-01-27 08:30:11
