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固态电池产业化持续升温:独角兽携手A股公司 锁定六年材料供应
近日,固态电池独角兽出手,向A股公司一举锁定未来6年的材料供应。 据恩捷股份昨夜公告,其子公司与北京卫蓝新能源就全固态电池电解质等产品达成长期供货协议。后者将其自身需求材料的80%采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购,用于半固态电池的电解质隔膜,以及用于全固态电池的电解质及电解质膜。 从订单的具体规模来看,自2025年至2030年,北京卫蓝新能源将向上海恩捷及其有控制权的关联公司 预计下达半固态及全固态电池的电解质膜订单总计不少于3亿平方米,预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于100吨 。 卫蓝新能源是中国科学院物理研究所固态电池产学研孵化企业,成立于2016年。公开资料显示,公司主营固态锂离子电池,集研发、生产、市场、销售于一体。其产品主要应用于新能源汽车、储能、低空经济等领域,截至目前已进入国电投、蔚来汽车、小米汽车、广汽集团等多家行业龙头企业供应链。 与面临易燃易爆等潜在风险的液态锂离子电池相比,固态电池拥有高安全性、轻量化、热失控起始温度较高等特点。并且,固态电池具备更高的能量密度,其比能量可达500Wh/kg以上,远超液态锂离子电池体系能量密度难以突破的350Wh/kg极限。 面对这一新兴技术,近年来全球纷纷加大对固态电池领域的投入。2024年5月,有消息传出中国或投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。日前集邦咨询报告显示,日本政府以2030年左右实现全固态锂电池商用化为目标,近年扩大提供相关研发资金。 不过与此同时,固态电池技术发展道路上也面临一些难点。譬如其生产成本较高的劣势,据亿欧智库数据测算,固态锂电池的生产成本在1.9-6.2元/Wh,高于磷酸铁锂/石墨体系约0.34元/Wh的生产成本。 日前中国电动汽车百人会副理事长张永伟表示,目前国内半固态电池技术先行,2025年具备固态电池技术内容的出货量(包括车载与非车载领域)有望突破10GWh;全固态电池当前处于核心技术突破和验证阶段,有望在未来2-3年完成小批量上车。 近期以来,国内外固态电池产业化进展不断: 2024年12月27日消息,现代汽车即将开始生产全固态电池,并计划将其投入电动汽车市场。 2025年1月4日,宁德时代取得一项名为“掺杂型卤化物固态电解质及其制备方法、全固态电池和用电装置”的专利。 2025年1月9日,豪鹏科技表示半固态电池已完成样品开发并送样评估,全固态电池产品送样验证进度将加快。 开源证券1月8日研报指出,未来待固态锂电池技术不断发展,产业链不断成熟,固态电池有望凭借能量密度高、安全性能好等优势与液态锂电池互补发展。固态电池将优先在成本敏感性低的领域应用,包括机器人、可穿戴设备、航天设备、无人机等;之后再在对成本敏感度高且对能量密度要求高的领域应用,包括eVTOL、电动车等。 从投资层面来看, 该机构认为固态电池技术突破有望带动相关材料需求持续增长 : 固态电解质:全固态电池取消原有液态电解质,选用氧化物、硫化物、聚合物等作为固态电解质。建议关注:巨化股份、昊华科技等 碳基填料:MOF、COF可获得刚性多孔结构,同时还可以提高界面兼容性和增强离子电导率;碳纳米管、导电炭黑、石墨烯等碳基材料可以显著提高电池的循环稳定性,并降低过电位。建议关注:黑猫股份、天奈科技等。 正极:固态电池正极材料以高镍三元体系为主,富锂锰基材料具有较高的能量密度以及较低的单位成本。建议关注:道氏技术、芳源股份等。 负极:硅基负极的优势在于具有高比容量,但缺点在于体积易膨胀。传统锂电负极企业产业化推进较快,多数企业采用硅碳负极路线。建议关注:硅宝科技、金博股份等。
2025-01-15 13:18:01自动驾驶赛道2025年将迎“爆发期” “无人化”成主旋律
被业界公认为新能源汽车“下半场”关键一环的高阶自动驾驶,在2025年开年阶段依旧火热,有关车辆投运、测试、技术发布等动作频频出现。 1月14日,小马智行宣布在北京开展自动驾驶高快速路无人化测试,这是继去年9月北京市开放大兴机场和北京南站等交通枢纽接驳测试以来,高速和城市快速路测试首次推进至“无人化”阶段,即车辆主驾驶位无需配置安全员。根据规定,小马智行的赛那Robotaxi、雷克萨斯RX Robotaxi可在北京亦庄至大兴机场及北京南站等已开放自动驾驶道路上开展“无人化”测试。 此前一日,地平线全场景智能驾驶解决方案(HSD)首发三大智驾“黑科技”,即融合倒车能力的城市NOA、支持漫游模式(城区+园区)的城区NOA及自主规避拥堵的城区NOA。“在2025年,地平线智能计算方案即将迈过1000万量产大关。与此同时,地平线SuperDrive及征程6系列都将在年内量产落地。”地平线创始人兼CEO余凯直言,2025年将是自动驾驶的拐点,三年内行业大局可定。同日华为车BU宣布,华为乾崑智驾泊车代驾VPD在全球首个机场的商用试点落地深圳机场。 本月更早些时候,由瑞士苏黎世州与瑞士国家铁路SBB联合出资发起、瑞士交通实验室管理、文远知行提供产品及技术支持的“瑞士创新自动驾驶试点”商业项目启动,其被视为除国内市场外,文远知行L4级自动驾驶技术开始被国际市场所认可。 根据规划,该项目将分阶段逐步投入数十辆自动驾驶车辆,包含自动驾驶出租车Robotaxi和自动驾驶小巴Robobus。首批自动驾驶车队将于2025年第二季度正式投入运营,并将以纯无人模式运营五年时间。 如果说过去一年自动驾驶赛道出现了多次“加速时刻”,2025年则将成为相关产业全面爆发的关键年份,尤其是在“端到端智驾”迅速蹿红后,这一技术方向的“全面上车”将成为今明两年的主旋律。 据财联社记者不完全统计,截至目前已上车端到端智驾的品牌包括特斯拉、华为乾崑、理想汽车、小鹏汽车等。与此同时,一些主机厂的相关方案亦行至上车之前的准备期——小米端到端全场景智能驾驶处于定向内测中、比亚迪成立前瞻部门主攻端到端技术落地、零跑B系列和C系列年内实现自研端到端大模型智驾系统上车、奔驰自主研发的“无图”端到端全场景智驾系统计划随全新纯电长轴距CLA于年内交付。 相关企业的持续加码、鼓励政策的不断跟进,市场全方位的投入使得新能源汽车产销总量连续10年问鼎全球第一后,中国自动驾驶产业再次引领全球行业领先。“自动驾驶最大的震撼是来自中国的令人难以置信的技术,中国电动汽车制造商已经为未来每辆车都必须具备的自动驾驶功能设立了行业标杆。”英伟达CEO黄仁勋表示。 按照余凯的判断,高阶自动驾驶将在未来三年实现“脱手开”(hands off)、五年实现“闭眼开”(eyes off)、10年实现“随心开”(minds off)。
2025-01-15 13:08:58基本金属普跌 氧化铝跌近6% 沪锌跌2.46% 碳酸锂热卷涨逾1%【SMM午评】
SMM1月15日讯: 金属市场方面: 截至午间收盘,内盘基本金属普跌。沪铜跌0.2%,沪铝跌0.96%。沪铅涨0.24%。沪锌跌2.46%。沪镍跌0.49%,沪锡跌1.31%。 此外,氧化铝跌5.91%。碳酸锂涨1.03%,工业硅跌0.33%。多晶硅主力期货涨0.85%。 黑色系多飘红,铁矿涨0.71%,螺纹、热卷分别涨0.76%、1.03%,不锈钢微跌。双焦方面,焦煤、焦炭微涨。 外盘金属方面,截至11:47分,外盘基本金属均下行。伦铜跌0.48%,伦铝微跌,伦锡跌1.1%,伦镍跌0.82%,伦锌跌1.43%。伦铅跌0.89%。 贵金属方面,截至11:47分,COMEX黄金涨0.33%;COMEX白银涨0.36%。国内方面,沪金涨0.25%,沪银涨0.31%。 截至午间收盘,欧线集运主力合约跌4.39%,报1267.9点。 截至1月15日11:47分,部分期货午间行情: 》1月15日SMM金属现货价格 现货及基本面 钢铁: 据SMM调研,1月15日,SMM统计的242家钢厂高炉开工率85.14%,环比下降0.19个百分比。高炉产能利用率为86.98%,环比上升0.1个百分比。样本钢厂日均铁水产量为234.88万吨,环比上升0.28万吨。 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【预告:国新办将于1月17日下午3时举行新闻发布会 介绍中央企业高质量发展有关情况】 国务院新闻办公室将于2025年1月17日(星期五)下午3时举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,请国务院国有资产监督管理委员会副主任袁野介绍中央企业高质量发展有关情况,并答记者问。 【央行公开市场净投放9584亿元】 央行今日进行9595亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因今日有11亿元7天期逆回购到期,实现净投放9584亿元。 【2025年上海经济增长目标:5%左右 】 上海市第十六届人民代表大会第三次会议于今天上午9时在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚正说,综合各方面因素,建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是:全市生产总值增长5%左右,地方一般公共预算收入增长2%,全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.5%左右,城镇调查失业率5%以内,居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步,居民消费价格涨幅2%左右,单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降,主要污染物重点工程减排量完成国家下达目标。 》点击查看详情 【广东:2025年预期目标为GDP增长5%左右 持续用力推动房地产市场止跌回稳】 广东省十四届人大三次会议1月15日开幕,广东省省长王伟中在开幕会上作政府工作报告。根据报告,2025年广东经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长5%左右;固定资产投资提质提效,社会消费品零售总额增长5%左右,进出口总额稳量提质;规模以上工业增加值增长6%左右;地方一般公共预算收入增长3%;居民人均可支配收入增长与经济增长同步,居民消费价格涨幅2%左右;城镇调查失业率5.5%左右,城镇新增就业110万人以上;粮食产量1285万吨。根据政府工作报告,2025年广东省将持续用力推动房地产市场止跌回稳。合理控制新增房地产用地供应,盘活存量用地和商办用房,推进处置存量商品房工作,推动构建房地产发展新模式,加力实施城中村和危旧房改造。推广智能建造、模块化建筑、装配式建筑等,建设更多好房子、好小区、好社区、好城区。 ► 1月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1883元 美元方面: 截至11:47分,美元指数涨0.05%,报109.24。市场在美国消费者物价数据公布前保持谨慎。该数据可能为美联储利率路径提供更多线索。如果数据结果高于预期,可能进一步关闭美联储未来放宽政策的大门。美国周二公布数据显示,12月生产者物价指数(PPI)同比上升3.3%,略低于预期,给投资者带来了美联储今年将继续降低利率的微弱希望。不过,交易商已完全消化了对美联储在本月晚些时候的政策会议上暂停降息的可能性。随着美国当选总统将于下周开始他的第二个任期,市场的焦点仍然集中在政策上,分析师预计这些政策将助长通胀。 其他货币方面: 欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧元区2024年经济增长1.1%,预计今年将出现更强劲的复苏,预期今年投资将有所改善,货币宽松的影响需要时间才能显现,尽管欧元区的储蓄率将会下降,但不会大幅减少。(财联社) 美国银行的分析师预计:“如果本周美国CPI意外上升,美元兑日元现货的上行压力可能会恢复,因为该货币对CPI意外高度敏感。”在日本国内方面,日元将受到市场猜测的影响,即日本央行在1月24日政策会议上可能采取利率行动。日本央行副行长冰见野良三周二表示,理事会将根据在季度展望报告中提出的经济和物价预测,讨论是否“下周加息并做出决定”。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布英国12月核心CPI年率、英国12月零售物价指数年率、英国12月未季调输入PPI年率,德国2024年年度GDP年率,欧元区12月储备资产总额,美国12月CPI年率未季调,美国12月核心CPI年率未季调、美国1月纽约联储制造业指数、美国1月纽约联储制造业未来6个月预期指数,加拿大11月制造业新订单月率等数据。此外,值得关注的是:FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。 原油方面: 截至11:47分,原油期货小幅上涨,其中,美油涨0.18%,布油涨0.08%。美国此前对俄罗斯的石油和天然气收入实施了迄今为止最广泛的制裁,可能直接影响俄罗斯对全球的原油供应,油市对供应中断的忧虑情绪升温。加之亚洲经济改善预期和欧美严寒天气提振燃油消费,支撑油价。 美国能源信息署(EIA)周二在其短期能源展望报告中称,美国1月原油产量预计平均为1,346万桶/日,低于2024年12月的1,351万桶/日。预计2月原油平均产量将为1,327万桶/日。EIA预计二叠纪盆地的产油量将在1月环比下降至644万桶/日。(文华财经) 现货市场一览: ► 套利空间收窄买盘偏弱 但市场报价仍坚挺【SMM洋山铜现货】 ► SMM 上海及其他1#铅市场:铅价呈盘整态势 现货市场成交逐渐转淡【SMM午评】 ► 再生铅:精铅持货商随行就市 下游企业零星采购【SMM铅午评】 ► 上海锌:现货升水继续下调 部分下游逢低补库【SMM午评】 ► 天津锌:锌价大幅下滑 成交好于昨日【SMM午评】 ► 沪锡价格持续下行 下游企业采买热情欠佳【SMM锡午评】 ► 【SMM热点】全国冬储政策汇总(20250115) ► 【SMM高炉开工率】高炉检修放缓 铁水产量微弱上涨 ► 市场流动性放缓 钨行业面临盈利难题【SMM钨日评】 其他金属现货午评稍后更新,敬请刷新查看~
2025-01-15 13:06:50文灿股份:已为多家头部新能源汽车客户量产供应一体化车身结构件
对于“公司目前有多少个大型一体化结构件定点项目,针对这些定点项目,新建的产能是否有能力消化?是否会出现产能过剩的问题?”文灿股份1月13日在投资者互动平台表示:公司已为多家头部新能源汽车客户量产供应一体化车身结构件,涵盖一体化后地板、一体化前舱、上车身侧围等产品,公司目前在根据客户定点项目进行产能增加,不存在产能过剩情况。 被问及“公司目前已投入使用的压铸机有哪些吨位的,是否会继续增加大型压铸机?是否为问界 m8 也配套了大型压铸机?”文灿股份回应:公司目前已投入使用的压铸机有哪些吨位的,是否会继续增加大型压铸机?是否为问界 m8 也配套了大型压铸机? 文灿股份1月7日晚间发布关于向特定对象发行限售股上市流通的公告称,本次股票上市类型为公司非公开发行股份(向特定对象发行股票);股票认购方式为网下,本次股票上市流通总数为44,214,519股。本次股票上市流通日期为2025年1月13日。 此前被问及“公司和上海发那科机器人是战略合作伙伴吗?合作研发的机器人主要应用于哪些方面?”文灿股份12月25日在投资者互动平台回应:发那科是公司长期合作的商业伙伴,公司与发那科首次创新开发了多条钻铣加工复合一体化智能加工生产线,实现大型一体化车身件产品全自动生产,保证了产品的生产效率。 鉴于文灿股份尚未披露2024年的业绩情况,回顾文灿股份前三季度的业绩可以看到:前三季度公司实现营业收入47.02亿元,同比增长23.08%;归母净利润9717.78万元,同比增长95.53%;扣非净利润8082.88万元,同比增长100.96%;经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元,同比下降54.46%;报告期内,文灿股份基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为2.83%。 对于前三季度净利润增加的原因,文灿股份三季报显示:主要系国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量带来公司产品产量提升及收入增加,车身结构件及一体化大铸件产品随着客户新车型上市在收入结构中的占比增加,进而带来利润增加;同时百炼集团部分工厂前期出现的产品交付问题处于逐步有效改善过程中。文灿股份还介绍今年第三季度,公司毛利水平同比、环比均实现增长;主要影响净利润的原因:(1)墨西哥比索汇率在第三季度仍有波动,致使墨西哥的新建工厂(圣米格尔工厂)持有用于前期工厂建设和购买设备及经营所需的以欧元、美元计价的借款及应付款产生较大未实现的账面汇兑损失;(2)今年开始,墨西哥圣米格尔工厂逐步投产,为客户供应多种工艺产品,随着客户订单持续增量,虽然圣米格尔工厂第三季度的产出、交付能力继续得到有效提升,但依然未能完全满足客户交付需求,质量成本未完全消除。 华鑫证券12月30日发布研报称,以旧换新政策叠加年底汽车消费旺季,看好年末汽车高景气延续。随着自主品牌智能化推进及车型布局逐步完善、高端车型的逐步推出,未来自主车企有望借助品牌塑造及智能化优势扩大高端市场份额。建议关注:1)整车:关注与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车等;2)汽车零部件:下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海,国产零部件迎来发展黄金期,关注成长性赛道:①轻量化:2024年四季度一体化压铸有望迎来渗透率拐点,关注文灿股份、泉峰汽车等;②内外饰:模塑科技等;③智能汽车:城区NOA集中落地,智能化正逐步成为整车厂竞争的核心要素,关注中国汽研、中汽股份等;④人形机器人:关注“汽车+机器人”双轮驱动公司,如双林股份、双环传动等;⑤北交所:关注骏创科技、开特股份等。 民生证券点评文灿股份三季报的研报显示:2024Q3营业收入快速增长汇兑损益致利润阶段性承压。定点持续突破一体化压铸持续引领行业。公司一直致力车身结构件产品的研发,根据公司披露,在大型一体化车身件领域,公司获得多家汽车客户共14个大型一体化结构件定点(其中2024H1新获3个);公司一体化压铸定点突破,彰显了全球主机厂对公司在车身结构件等轻量化产品开发设计、技术质量、生产保障能力的认可,将进一步提升公司在该产品领域的技术能力和产品实力,巩固公司在该产品领域的领先地位。核心客户放量明显有望驱动业绩改善。公司是华为系赛力斯核心供应商,向问界M5/M7/M9车型供货铝合金压铸件产品,截至2024Q3,问界新M7大定突破18万台,新M7Ultra车型在上市首月便实现了交付量突破2万台,M9预定量突破10万台。我们认为2024年起核心客户车型放量+新项目投产爬坡将带动产能利用率显著回升,有望带来可观的业绩弹性。投资建议:公司是一体化压铸先行者,积极拥抱头部新能源车企,在手订单持续突破,收购百炼加速全球化,2024年起公司核心客户项目逐步量产,有望驱动公司业绩逐步改善。风险提示:原材料价格上涨;核心客户销量不及预期;项目拓展不及预期;一体化压铸行业竞争加剧;汇兑波动等。
2025-01-15 09:30:35印尼政策仍需消化 沪镍追高风险较大【机构评论】
隔夜LME镍涨0.19%报15925美元/吨,沪镍跌0.11%报127680元/吨。库存方面,昨日LME镍库存减少318吨至164586吨,国内 SHFE 仓单减少82吨至27444吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水维持负数;进口镍升贴水下跌50元/吨至-100元/吨。 消息面,印尼矿业部一高级官员表示,印尼为今年镍矿石开采设定了约2亿吨配额,如果矿产商未能遵守环境和其他规定,可能会削减配额。镍矿方面,菲律宾和印尼镍矿内贸价格表现平稳。 不锈钢产业链来看,供需季节性放缓,临近春节,周度社会库存重回累库态势,但成本支撑较强,上周印尼某工厂高镍铁成交价格950元/镍点。 新能源产业链来看,1月供应环比下降,尽管下游需求同样转弱,但受到现货流通量下降和备货需求拉动,周度硫酸镍价格小幅上涨。一级镍方面来看,国内周度库存延续去库态势,但1月整体产量减量不明显。 综合来看,尽管春节临近,但短期市场对于印尼政策方面仍需消化,短期追高风险较大,仍可关注市场情绪转变或高估值的沽空机会。
2025-01-15 09:29:05
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