辽西市场成交总体依旧冷清，66品味湿基不含税出厂价格720-730元/吨。外地贸易商对低钛粉有需求，但受利润制约，低给询盘，个别选厂考虑资金周转，此价随行就市少量成交，发往河北地区，当地钢企冬储意愿不突出，需求量不及往年，并且贸易商对后市担忧情绪不场大体稳，成交延续弱势。总体看，考虑当地钢厂高炉停产检修并不明显，后期对当地铁粉需求依旧有一定支撑，预计短期内当地铁粉价格或将延续震荡运行。

【国内铁矿简评】辽西区域铁精粉价格或将延续震荡运行

1月2日讯：
SM2505
合约开于6090元/吨，早盘后震荡上行，最终收于611/8元/吨，涨幅0.79%。日最高价6150元/吨，最低价6084元/吨。成交量109131手，持仓量330074。原料端，节后锰矿市场采买谨慎，除加蓬矿报价较为坚挺外，锰矿现货价格整体稳定。现货端，节后硅锰下游钢厂采购谨慎，多持观望态度，仍需关注节后下游需求释放情况及合金厂对锰矿实际采购情况。
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盘面偏强震荡 节后市场多持观望态度【SMM锰硅期评】

2024年12月中国钛白粉产量为358810吨，环比减少0.07%，同比减少8.87%
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【SMM数据】2024年12月中国钛白粉产量数据

2024年12月中国镁粉产量为8722吨，环比增加1.84%，行业开工率为51.01%

【SMM数据】2024年12月中国镁粉产量数据

12月31日讯：SM2501合约开于6100元/吨，早盘后区间震荡，最终收于6090元/吨，跌幅0.16%。日最高价6108元/吨，最低价6040元/吨。成交量132490手，持仓量340661。原料端，节前合金厂采买积极性较弱，锰矿市场成交冷清。现货端，大多数硅锰厂低价出货意愿偏弱，期货公司多低价抛货。期货端，盘面持续偏弱震荡，市场情绪回落，市场各方多持观望态度。
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盘面偏弱震荡 硅锰现货市场暂稳运行【SMM锰硅期评】

SMM12月31日讯：SMM数据显示，2024年12月我国电解锰产量环比增加约2%，同比增加超10%。2024年1-12月我国电解锰总产量同比增加超10%。12月产量增加的主要原因为：临近年底，部分电解锰大厂多交付长协订单，叠加海外圣诞节前有备货需求，对电解锰采购积极性增强。产量增加显著。四川地区电解锰厂由于生产压力，复产节奏缓慢，电解锰产量增加有限。贵州、湖南地区部分电解锰厂有检修计划，产量小幅减少。综合来看，电解锰产量增量多于减量，12月电解锰整体产量表现为增。
进入1月，由于下游钢厂春节前采购积极性较弱，对电解锰需求增量有限，电解锰厂减产意愿较强。此外，部分电解锰厂在春节期间有停炉检修计划，电解锰整体供应减少。按锰厂排产调研情况来看，供应端1月预计产量环比减少。
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海内外钢厂备货需求 电解锰12月产量再增【SMM分析】

SMM12月31日讯：SMM数据显示，2024年12月我国硅锰合金总产量环比增加超3%，同比减少超9%。2024年1-12月我国硅锰产量累计同比下降超10%。12月硅锰增量的主要原因为，虽部分硅锰厂因设备问题临近年底进行检修，产量略有减少。但北方地区个别前期点火硅锰厂已开始投产，北方主产区的整体开工率保持在高位，产量略有增长。南方地区由于生产压力，前期停产硅锰厂暂无复产计划，而部分硅锰大厂由于交付长协订单，开工率转增，产量增量显著。综合来看，硅锰产量增量多于减量，12月全国硅锰总产量表现为增。
进入1月，部分硅锰厂预计在春节前后进行检修，以售卖库存为主，产量预计小幅减少。此外，钢厂年前备货需求有限，后市合金需求支撑不足，产量缩减预期较强。
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钢厂刚需采购 12月硅锰产量再增【SMM分析】

2024磷酸锰铁锂市场回顾   大动力掺混比例提高  下游市场需求蓄势待发【SMM分析】

12月31日讯：
北方港口：澳块41.5~42元/吨度，环比持平；澳籽38~38.5元/吨度，环比持平；南非半碳酸33~33.5元/吨度，环比持平；加蓬37.5~38元/吨度，环比持平；南非高铁 28.5~29元/吨度，环比持平。南方港口：澳块43.5~44元/吨度，环比持平；澳籽39~39.5元/吨度，环比持平；南非半碳酸34~34.5元/吨度，环比持平；加蓬40~40.5元/吨度，环比持平；南非高铁29~29.5元/吨度，环比持平。
南北方港口锰矿总量环比增加，北方港口锰矿累库，南方港口锰矿仍处于低位。矿商报价坚挺，但市场成交冷清，锰矿现货仍保持盘整。下游合金厂节前对锰矿采购积极性偏弱，节前锰矿市场有少量低价成交，锰矿仍有下跌趋势，需关注节后合金厂对锰矿采购情况。

【SMM日评】下游合金厂需求疲软  锰矿现货保持盘整

12月31日讯：电解锰主产地现货均价12300-12500元/吨，较上一工作日环比持平；FOB价格均价在1690-1730美元/吨，较上一工作日环比持平。供应端，电解锰中大型锰厂多交付长协订单，零售仍报价坚挺，低价出货意愿偏弱。部分小型锰厂随行就市，散单低价出售。临近节前，下游采购方采买谨慎，多持观望态度，仍需关注节后电解锰需求方采买情况。

节前成交谨慎 电解锰现货市场暂稳运行【SMM电解锰日评】

本周山东当地主导矿山64品位碱粉干基税前承兑出矿报855降21元/吨，当地个别矿山检修停产，以库存执行长协合同，其余矿山多正常生产，库存压力不大，钢厂补库节奏偏缓，河北地区钢厂拿货积极性一般，整周成交一般，近期宏观消息处于偏真空时期，钢厂冬储行情并不明显，预计短期内当地铁精粉价格偏弱震荡运行。【SMM钢铁】

【国内铁矿简评】山东区域铁精粉价格或将偏弱震荡运行

12月30日讯：SM2501合约开于6088元/吨，早盘后区间震荡，最终收于6102元/吨，跌幅0.03%。日最高价6120元/吨，最低价6068元/吨。成交量84525手，持仓量314153。原料端，节前锰矿市场成交冷清，锰矿现货市场暂稳运行。现货端，大多数硅锰厂持续封盘不报，硅锰厂报价小幅下跌，盘面持续偏弱运行，市场情绪稍有回落。下游需求端节前采购谨慎，对硅锰采购积极性偏弱，仍需关注节前钢厂对硅锰实际采购情况。
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市场情绪回落 硅锰市场偏弱运行【SMM锰硅期评】

据SMM调研，上周国内矿山产能利用率为43.8%，环比下降12%；铁精粉产量58.5万吨，环比下降17万吨；销量61.5万吨，环比下降14万吨；矿山精粉库存25万吨，环比下降3万吨。

【SMM调研】检修增多、  预计本周铁精粉产量小幅下滑

2024年12月27日进口锰矿港口数据

12月30日讯：电解锰主产地现货均价12300-12500元/吨，较上一工作日环比持平；FOB价格均价在1690-1730美元/吨，较上一工作日环比持平。供应端，临近节前，大部分电解锰厂报价较为坚挺，低价出货意愿偏弱。少数硅锰厂根据实单量大采购，有低价出货意愿。需求端，下游钢厂采购积极性偏弱，临近节前，多持观望态度，对电解锰采购谨慎。需关注后市电解锰下游实际采购情况。

节前观望为主 电解锰暂稳运行【SMM电解锰日评】

本周钛白粉市场价格总体呈现出相对平稳的态势。目前，
硫酸法金红石型钛白粉的报价为每吨14000-14900元，而锐钛型钛白粉的报价为每吨12500-13000元。
原材料方面：攀钢暂停外发原矿，导致市场中矿资源的供应日益紧张，许多水选厂受此影响被迫停工检修，市场上的精矿资源也开始紧缩,，预计后续钛矿价格持稳运行。
临近年底，受原材料价格偏高且成品出货不畅因素影响，部分有钛白粉工厂停产计划，钛白粉市场呈现有企业停产转且加大去库存力度的态势。其次，随着海外市场将进入年前的备货期，出口市场仍能减缓内需下降的冲击，据了解，部分钛白粉厂家货源紧张，发布调价函，国内价格上调500元/吨，但考虑到目前市场需求较为冷清，后续价格能否落地还需等待市场检验，SMM预计钛白粉价格将继续以单单议价的方式进行，市场整体呈现出稳定中稍显疲软的运行态势。

需求疲软 本周钛白粉价格持稳运行【SMM分析】

SMM12月27日讯：
从供应端来看，大部分电解锰厂产量小幅增加，贵州地区电解锰厂由于停炉检修，产量小幅减少，综合来看，预计12月电解锰产量环比增加。
从需求端来看，12月其他锰系合金产品由于市场利好消息影响，市场现货紧缺，价格涨幅较快，下游需求端倾向于采购电解锰，对电解锰采购积极性增强。综合来看，由于其他锰系合金提振影响，叠加锰厂前期库存消化较好，电解锰12月价格偏强运行。
进入2025年1月，电解锰价格走势预计持续偏强运行。供给方面，部分电解锰厂有停产检修计划，预计电解锰后市供给小幅减少。需求方面，下游钢厂有春节前备货需求，电解锰后市需求预期小幅回暖。综上所述，下游钢厂备货需求支撑情况下，电解锰后市价格预计持续偏弱运行。
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下游需求回暖 电解锰现货价格偏强运行【SMM分析】

SMM12月27日讯：
现货市场方面，目前南北方成本仍存在一定差异性。12月，由于合金厂年前备货需求，对锰矿采购积极性较强，叠加锰矿外盘报价小幅上涨，矿商挺价情绪浓厚，锰矿现货市场小幅上涨。由于南方港口锰矿库存相对低位，南方锰矿现货市场报价坚挺。叠加南方高价电费影响，整体来看，相比南方地区，北方地区仍具有成本优势。
供给方面，北方硅锰厂由于生产成本较低，有前期点火硅锰厂进行投产，预计产量小幅增长。南方硅锰厂由于生产压力较大，减停产意愿较强。综合来看，增量多于减量，硅锰整体产量预计增加。
需求方面，12月部分钢厂有春节前备货需求，下游钢厂对硅锰采购积极性较强，但对硅锰合金多压价采购。综合来看，硅锰供给过剩局面尚未改变，叠加钢厂压价采购，硅锰现货价格偏弱运行。
此外，据SMM了解，进入1月，部分硅锰厂有年底检修计划。此外，南方硅锰厂由于生产压力，预计停产。需求端，下游钢厂预计有年前备货计划。综合来看，硅锰市场在下游需求支撑情况下，预计硅锰后市价格偏强运行。
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下游钢厂采购谨慎 硅锰现货价格偏弱运行【SMM分析】

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本周再生废料市场价格震荡运行。在三元端口，本周硫酸镍价格延续上周走势小幅上涨，而硫酸钴价格基本持稳运行，碳酸锂价格小幅下跌。供应端，盐厂持续倒挂，挺价情绪较强。本周市场三元、纯钴废料价格随镍钴锂盐价变化而振荡运行，而三元极片系在75-77左右，较上周基本持稳，电池系数在70-74左右，系数基本持稳。在铁锂端口，随着时间来至十二月中后半旬，叠加锂盐价格持续与黑粉生产成本倒挂，铁锂锂点价格小幅下跌。
目前随着时间至12月中后旬，多数企业仍维持刚需采买及加工生产，且对高价黑粉接受意愿较低，预计短期内，废料价格预计将随镍、钴、锂价格振荡运行。
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【SMM分析】 本周废料系数基本持稳 黑粉价格随盐价振荡

辽西国产矿市场仅个别单议有成交，个别钢厂存在补库需求，市场需求稍有增加，但矿石期货下挫，贸易商担忧后市情绪加重，部分仍是暂缓采货；当地矿选端整体开工率偏低，对当地铁精粉价格形成一定支撑；综合看，市场整体供需双方博弈心态依旧，预计近期当地铁精粉价格或将震荡运行。【SMM钢铁】

【国内铁矿简评】辽西区域铁精粉价格或将震荡运行

2024年12月19日，欧盟委员会发布公，对进口锰硅合金（Manganese and Silicon-based Alloying Elements）发起保障措施调查。本案涉及欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为2804 69、7202 11、7202 19、7202 21、7202 29、7202 30、7202 99 30、ex 7202 99 80和ex 2850 00 60。除另行延期（最长2个月）外，终裁将于立案之日起9个月内作出。
利益相关方应于本公告发布之日起15日内进行应诉登记、21日内提交调查问卷答卷、本案评述意见以及听证会申请。调查问卷下载地址：https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2770。
欧盟委员会联系信息如下：
EuropeanCommission
Directorate-Generalfor Trade
地址：Directorate G, Unit G5
Office: CHAR03/76
1049Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGI&Euml;
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
电子邮件: TRADE-SAFEGUARD-ALLOYS@ec.europa.eu
（编译自：欧盟委员会官网）
（潘晓君编译）
（文　璐校对）
原文：
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202407541

欧盟对锰硅合金发起保障措施调查

供应链管理分公司关于酒钢集团宏电铁合金公司2025年1月进口锰矿期货集中采购，现发布采购预告，请符合资格要求的供方参与报名，具体如下：
一、项目概况
项目名称：
酒钢集团宏电铁合金公司2025年1月进口锰矿期货集中采购预告
采购单位：
供应链管理分公司
交货地点：
天津港（CIF）
预计供货/施工开始时间：
2025年1月1日
预计供货/施工结束时间：
2025年3月28日
采购内容：
点击查看内容
二、报名资格要求
1.报名人须提供报名人所在地的政府机构或商业机构颁发的注册文件
2.报名人须为采购标的物的直接生产商或生产厂商的指定销售公司
3.报名人应接受招标人的付款方式
4.本次采购接受生产商
三、报名方式
供应商须在上述时间范围内响应预告，登录电子招投标系统（
https://eps.jiugangbid.com/
），未注册供应商需首先完成注册后，点击对应采购预告&ldquo;我要报名&rdquo;，填写相关信息。
四、报名截止日期
2024年12月28日18时35分
五、交流反馈
1.报名人对本预告如有疑问的，可以向采购发布联系人提出询问。联系人：赵殿元，联系电话：18693776345。
六、质疑投诉
对采购活动有质疑投诉的，请将信息发送至酒钢集团交易中心交易监督室邮箱（jyjds@jiugang.com），联系电话：0937-6713939。
相关附件
无
供应链管理分公司
2024年12月23日
点击查看招标详情：
》酒钢集团宏电铁合金公司2025年1月进口锰矿期货集中采购预告

酒钢集团宏电铁合金公司2025年1月进口锰矿期货集中采购招标预告

12月16日上午，由五矿二十三冶二公司承建的株洲硬质合金集团有限公司超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目举行生产线揭牌暨点火仪式，标志着该项目正式进入投产试运行阶段。
中钨高新材料股份有限公司党委书记、董事长李仲泽，党委委员、副总经理沈慧明出席活动。株洲硬质合金集团有限公司总经理、党委副书记姚兴旺，五矿二十三冶总经理、党委副书记（主持全面工作）胡建军分别致辞。李仲泽与胡建军共同为项目揭牌。
姚兴旺在致辞中表示，超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目是国家&ldquo;十四五&rdquo;102项重大工程和战略性新兴产业&ldquo;百大工程项目&rdquo;之一，从立项、审批到建设全过程都得到了高度重视和大力支持。他感谢五矿二十三冶管理团队的日夜钻研与辛勤付出，使得项目在10个月内顺利完工。这不仅是内部协同的典范项目，更是双方合作的重要成果。他希望，未来双方能继续携手前行，共同推动企业高质量发展。
胡建军在讲话中回顾了与中钨高新多年的合作历程，从20世纪50年代初期株洲硬质合金厂建厂，到如今超细碳化钨粉智能生产线建成投产，双方已经携手走过了70年的风雨同舟之路，发展成了互帮互信、合作共赢的重要战略合作伙伴。他希望，双方共同响应&ldquo;五矿内部协同千亿元市场&rdquo;，以该项目的建成投产为契机，进一步拓宽合作领域，加深互信互利，打造内部协同典范。五矿二十三冶也将继续充分发挥专业施工优势，匠心打造精品工程，为中钨高新加速建成具有全球竞争力的世界一流钨产业集团的宏伟蓝图助力添彩。
据了解，超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目位于湖南省株洲市荷塘区硬质合金集团有限公司厂区内，总建筑面积2.38万m2，可达成年产3000吨高性能超细碳化钨粉生产能力，有力保障株硬公司硬质合金供应链的稳定。
该项目是五矿二十三冶二公司与株硬公司近年来携手合作的第三个项目。此前双方已合作完成了2000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目和2021年中粗碳化钨粉智能生产线技术改造工程。每一项精品工程都凝聚了双方的智慧与汗水，见证了彼此之间的深厚情谊和共同发展的历程。
中钨高新、株硬集团相关负责人，五矿二十三冶二公司党委书记、董事长龙健，副总经理罗选球，项目管理人员等参加了点火仪式。

五矿二十三冶承建的株硬超细碳化钨粉智能生产线技改项目成功点火

尊敬的用户：
您好！ &nbsp;
为方便锂电池再生回收上下游企业更好的把控锂电回收利用市场的变动以及及时反映市场现货行情的价格，降低锂电池再生回收市场交易成本，并不断完善和深化锂电池再生回收产业链的研究，
SMM
经过一段时间的沉淀和市场调研后，拟从
12
月
23
日起新增发布三元极片粉高镍系数（
40%&lt;Ni&lt;55%
）的日度价格，以供市场参考。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
上海有色网 新能源研究团队
2024
年12月19日

【SMM公告】关于关于新增国内三元极片粉高镍系数（40%<Ni<55%）价格点的公告

招标项目所在地区： 云南省红河哈尼族彝族自治州
一、招标条件
本 云南云铝汇鑫经贸有限公司2025年1-2月采购合金钛粉项目（招标项目编号：0124-ZB13930），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为 企业自筹，招标人为 云南云铝汇鑫经贸有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：云南云铝汇鑫经贸有限公司2025年1-2月采购合金钛粉项目
2.2项目类型：物资类
2.3项目概况：云南云铝涌鑫铝业有限公司生产所需合金钛粉
2.4项目地点：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县
2.5招标范围
序号
物料描述
规格型号
暂估数量（吨）
到货地
收货单位
备注
1
合金钛粉
钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;
128
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇羊街工业园区，云南云铝涌鑫铝业有限公司
云南云铝涌鑫铝业有限公司
2.6质量标准：钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;。
2.7交货期：按甲方生产需求按需供货。
2.8交付地点：收货人指定地点，见招标文件第五章发包人要求。
点击查看招标详情：
》云南云铝汇鑫经贸有限公司2025年1-2月采购合金钛粉项目项目公告

云南云铝汇鑫经贸有限公司2025年1-2月采购合金钛粉项目招标

供应链管理分公司关于酒钢集团不锈钢分公司2025年1月电解锰片集中采购，现发布采购预告，请符合资格要求的供方参与报名，具体如下：
一、项目概况
项目名称：
酒钢集团不锈钢分公司2025年1月电解锰片集中采购预告
采购单位：
供应链管理分公司
交货地点：
酒钢储运部物资供应作业区
预计供货/施工开始时间：
2024年12月30日
预计供货/施工结束时间：
2025年1月27日
采购内容：
点击查看内容
二、报名资格要求
1.报名人须为中华人民共和国境内的独立法人。
2.报名人不是被最高人民法院在&ldquo;信用中国&rdquo;网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。
3.报名人接受项目的付款方式（挂账后付款，现汇）。
三、报名方式
供应商须在上述时间范围内响应预告，登录电子招投标系统（
https://eps.jiugangbid.com/
），未注册供应商需首先完成注册后，点击对应采购预告&ldquo;我要报名&rdquo;，填写相关信息。
四、报名截止日期
2024年12月23日18时26分
五、交流反馈
1.报名人对本预告如有疑问的，可以向采购发布联系人提出询问。联系人：毛玉兵，联系电话：18709472500。
六、质疑投诉
对采购活动有质疑投诉的，请将信息发送至酒钢集团交易中心交易监督室邮箱（jyjds@jiugang.com），联系电话：0937-6713939。
相关附件
无
供应链管理分公司
2024年12月16日
点击查看招标详情：
》酒钢集团不锈钢分公司2025年1月电解锰片集中采购预告

酒钢集团不锈钢分公司2025年1月电解锰片集中采购招标预告

SMM12月17日讯：
12月17日，钒钛股份股价出现下跌，截至17日10:58分，钒钛股份跌2.18%，报3.14元/股。
被问及&ldquo;贵司钛材料产品是否可以应用于工业机器人、人形机器人等高端装备场景?&rdquo;，钒钛股份12月9日在投资者互动平台表示
，公司钛产品主要为钛白粉和钛渣，钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料，塑料，油墨，造纸等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。
对于&ldquo;子公司的钒电池是否生产与销售了呢&rdquo;钒钛股份12月9日在投资者互动平台表示，
钒电池是一套系统，主要由功率组件、容量组件、控制组件等构成。钒电解液是钒电池系统容量组件的最主要组成部分。公司与大连融科合资建设的2,000立方米/年的电解液产线已实现达产达效。
钒钛股份12月3日发布关于拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架协议（2025-2027年度）》暨关联交易的公告。由于现有的《采购框架协议（2022-2024年度）》和《销售框架协议（2022-2024年度）》将在2024年底到期，公司计划与鞍钢集团续签新协议。鞍钢集团为公司的实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
预计在2025-2027年度，公司与鞍钢集团的关联销售和采购上限金额分别为68.5亿元、70亿元、71.5亿元和118.8亿元、121.2亿元、128.7亿元。关联销售包括钒钛产品及电力，预计销售金额逐年增长，反映出公司与鞍钢集团之间的业务需求。
与此同时，关联采购将受到原材料价格上涨的影响，预计未来三年相关费用将有所增加。此次交易基于自愿、平等、互利的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，预计将对公司的经营成果和财务状况产生积极影响。
钒钛股份10月18日披露2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入104.74亿元，同比下降6.12%；归母净利润1.83亿元，同比下降78.92%；扣非净利润1.65亿元，同比下降80.94%；经营活动产生的现金流量净额为6.63亿元，同比增长102.57%；报告期内，钒钛股份基本每股收益为0.0197元，加权平均净资产收益率为1.50%。
对于利润总额下降的原因，钒钛股份的三季报称：主要是本报告期钒产品市场价下降所致。
此前被问及&ldquo;公司有稀土矿相关业务？&rdquo;钒钛股份11月11日在投资者互动平台回应：公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。
》点击查看SMM金属钒现货价格
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今年以来受下游整体需求不佳的影响，钒的价格重心出现了下移。12月17日，五氧化二钒 (片状V2O5&gt;=98%)报价为74000~76000 元/吨，其均价为75000元/吨，与前一交易日持平。
前三季度钒价的下跌使得钒生产企业业绩承压。回顾五氧化二钒 (片状V2O5&gt;=98%)前三季度的历史价格走势可以看出：其今年9月30日的均价为71500元/吨，与2023年12月29日的均价90000元/吨相比，下跌了18500元/吨，跌幅为20.55%。五氧化二钒 (片状V2O5&gt;=98%)今年前三季度的均价为82002.75元/吨，与2023年前三季度的均价115478.14元/吨相比，同比下跌了33475.385元/吨，同比跌幅为28.99%。
对于钒的后市，预计在钒下游需求未见明显改善之前，预计钒价不会出现大幅反弹。市场等待宏观利好对终端需求传导效应的落地情况。

钒钛股份：目前公司钛渣主产钛白粉和海绵钛 合建2000立方米/年电解液产线已达产

近日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称&ldquo;金钼股份&rdquo;）针对交通行业研发的特殊结构钼粉产品已成功实现批量生产，并顺利交付客户，客户反馈该产品的使用效果良好。
钼（Mo）因其高热容量、优异的高温性能和耐磨性，成为制造高性能车体控制元件的关键原材料，在交通等重点领域有着广泛应用。然而，长期以来，用于制造该类元件的高性能粉末冶金复合材料中的特殊结构钼粉主要依赖日本及欧洲部分国家供应。面对国内某重点交通企业对特殊结构钼粉的迫切需求，金钼股份金属分公司钼粉团队迅速成立技术攻关小组，经过5个多月的不懈努力，通过反复试验、工艺优化和技术创新，成功研制出这一产品，填补了国内在特殊结构钼粉关键制备技术上的空白，实现了交通行业用特殊结构钼粉的国产化替代。
此次产品的成功交付，彰显了金钼股份在研发领域的雄厚实力，也体现了该公司&ldquo;强化新质生产力打造、扎实高质量转型升级&rdquo;工作部署的阶段性成果。未来，金钼股份将继续遵循&ldquo;材装并进、高端绿色&rdquo;的主业总定位，紧紧围绕&ldquo;质、效、量&rdquo;倍增计划，自觉承担起&ldquo;二次创业&rdquo;新征程的重大使命，持续挖掘钼金属产品的新质生产力，推动公司实现高质量发展。

金钼股份成功研制交通行业用 特殊结构钼粉并实现批量交付

SMM12月13日讯：
12月13日，A股出现明显下调，北方稀土股价也在13日出现了弱势下行，截至13日收盘，北方稀土跌2.53%，报22.38元/股。
对于&ldquo;公司最新研制的稀土储氢材料性能如何？能达到什么储存密度？充放气性能如何？&rdquo;北方稀土12月11日在投资者互动平台回应，
公司生产、销售高性能稀土系贮氢合金粉，产品市场占有率为30%左右，位居国内同行业前列。新开发的固态储氢材料及装置，以其储氢密度高，储氢安全性好、生产工艺成熟等优点，广泛用于分布式热电联供、制氢现场缓存、金属氢化物压缩机等固定式氢能领域，以及助力车、叉车、氢能重卡、轮船等移动式氢燃料领域。
被问及&ldquo;上半年母公司利润有1.61亿元，但是合并报表的归母净利润只有0.45亿元，请问具体是哪些子公司有明显亏损？
&rdquo;
北方稀土12月11日在投资者互动平台回应：上半年，稀土行业受市场影响供求疲弱，多数上市公司出现亏损。公司上半年归母净利润较低，主要是因为母公司亏损导致的。母公司上半年的财务报表显示实现的盈利是因为收到子公司的分红形成的投资收益导致，但是这部分投资收益在合并时被抵消了。
对于&ldquo;由于&ldquo;铌氧化物&rdquo;和&ldquo;铌硫化物&rdquo;的物理结构可以帮助锂离子更容易、更快迁移到阳极，从而减少动力电池内部锂金属沉淀的&ldquo;析晶（电池短路与起火主因）&rdquo;风险，从而提升固态电池的&ldquo;超快充电&rdquo;与&ldquo;安全稳定&rdquo;性能，扩展电池&ldquo;极端温度&rdquo;使用场景与&ldquo;循环寿命&rdquo;，请问贵司是否生产&ldquo;铌金属&rdquo;相关材料产品？&rdquo;北方稀土12月11日在投资者互动平台回应：白云鄂博矿富含铌资源，公司不生产铌金属相关产品。
被问及&ldquo;证监会近期发布的上市公司应当牢固树立回报股东意识，必要时积极采取措施提振投资者信心，请问贵司对提高股价有什么措施吗？对树立投资者信心有什么措施吗？&rdquo;，北方稀土12月11日在投资者互动平台回应：前期，证监会召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会，提出上市公司要依法运用好股份回购、大股东增持、常态化分红、并购重组等市场工具提升公司投资价值，增强投资者回报，提振投资者信心，以长期眼光引入耐心资本。公司非常重视回报股东，上市以来累计分红54.19亿元，分红水平位居同行业上市公司前列,2021年度依托良好的分红水平入选中国上市公司协会发布的&ldquo;上市公司丰厚回报榜单&rdquo;；2019年12月11日，公司首次实施了股份回购，以现金出资1.88亿元回购1800万股公司股份，出资总额占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.45%。下一步，公司将优化产业结构，拓宽价值边界，加快专业化整合，突出产业化经营，强化科技创新，加快产业高端化、数智化、绿色化转型，构建新质生产力，塑造核心竞争力，培育发展新动能。在产业链延伸、市值管理、价值创造等方面协同发力，引导产业向高端高附加值领域发展，持续提升公司内在价值创造能力，向世界一流企业进军，为投资者等利益相关方创造更大的投资价值。
北方稀土此前披露2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入215.6亿元，同比下降13.50%；归母净利润4.05亿元，同比下降70.64%。对于净利润下降的原因，北方稀土表示：报告期内，公司主要稀土产品的销售价格同比下降，毛利同比减少。2024年1-9月，公司稀土冶炼分离产品产量同比增长12.95%，稀土金属产品产量同比增长39.46%，稀土功能材料产品产量同比增长21.35%，产品一次合格率进一步提升。2024年1-9月，公司稀土产品销量同比增长，其中稀土冶炼分离产品销量同比增长20.45%，稀土金属产品销量同比增长27.90%，稀土功能材料产品销量同比增长19.65%。与2024年上半年相比，2024年第三季度公司主要稀土原料产品、功能材料产品及终端稀土永磁电机等产品销量稳步增长。
北方稀土在三季报中介绍：2024年以来，受下游需求增长不及预期等因素影响，稀土市场整体表现弱势，主要稀土产品价格总体呈现震荡下行走势，进入三季度后市场呈现回暖趋势，主要稀土产品价格稳步回升。2024年前三季度，稀土镧类产品因供大于求价格走低；铈类产品在磁性材料领域需求带动下，价格冲高后持稳运行；稀土镨钕类产品价格震荡下行，进入三季度后随着下游订单增加及年内第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达，镨钕产品价格回升企稳。下游稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料市场需求不足，市场竞争激烈，整体弱势运行；在新能源汽车、变频空调、风电等下游领域的推动下，稀土永磁电机行业呈现快速增长态势。
回顾镨钕金属前三季度的价格走势可以看到：
》点击查看SMM稀土现货价格
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虽然镨钕金属价格自7月下旬开始出现反弹，尤其是受行业传统的旺季效应带动以及缅甸稀土矿供应端干扰的扰动，使得稀土价格出现回升。不过，今年前三季度镨钕金属价格整体处于下跌的态势。以SMM镨钕金属的均价为例，其2023年12月29日的均价为54万元/吨，2024年9月30日的均价为52.85万元/吨，今年前三季度镨钕金属的均价下跌了1.15万元/吨，跌幅为2.13%。从SMM镨钕金属2023年前三季度均价659623.63元/吨和2024年前三季度均价475038.67元/吨对比来看，今年镨钕金属前三季度均价比去年同期下跌了184584.96元/吨，同比跌幅为27.98%。
传统的稀土旺季&ldquo;银十&rdquo;需求不及预期蔓延至今，需求不旺压制了稀土的市场表现，稀土价格11月整体处于下跌趋势。进入12月稀土价格目前依然是跌多涨少。目前在一些小型磁材企业的订单接收情况不佳，而一些大企业订单情况较为乐观，下游磁材企业订单两极分化的情况明显，随着稀土原材料价格的走弱，下游企业的补库备货意愿不强，磁材公司大多选择在保持1-2个月原料库存的情况下按需采购。目前，大多数业内人士对稀土市场的未来价格偏悲观，预计市场整体交投氛围继续维持清淡。此外，供应方面，有行业人士透露，缅甸矿可能在12月底恢复进口，而这或将导致大量缅甸矿进入国内市场。倘若如此，预计稀土价格在短期窄幅波动后或将受到供应端增加的冲击。

北方稀土：公司生产、销售高性能稀土系贮氢合金粉 产品市占率为30%左右

招标项目所在地区： 云南省红河哈尼族彝族自治州
一、招标条件
本 云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目【重新招标】（招标项目编号：0124-ZB13618），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为 企业自筹，招标人为 云南云铝汇鑫经贸有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目【重新招标】
2.2项目类型：物资类
2.3项目概况：云南云铝涌鑫铝业有限公司生产所需合金钛粉
2.4项目地点：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县
2.5招标范围：
序号
物料描述
规格型号
暂估数量（吨）
到货地
收货单位
备注
1
合金钛粉
钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;
64
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇羊街工业园区，云南云铝涌鑫铝业有限公司
云南云铝涌鑫铝业有限公司
2.6质量标准：钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;。
2.7交货期：按甲方生产需求按需供货。
2.8交付地点：收货人指定地点，见招标文件第五章发包人要求。
点击查看招标详情：
》云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目【重新招标】项目公告

云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目【重新招标】

近日，
西陇科学贵金属系列产品（硝酸银、银粉、硫酸银、氯化银、氧化银等）
，正式入驻SMM（上海有色网）。
随着全球对清洁能源的重视，光伏产业得到了快速发展。西陇科学为国内太阳能面板行业提供高性价比的贵金属材料：
高纯硝酸银、光伏正银银粉、异质结银粉
等。与此同时，西陇科学不断升级制备工艺，研发新产品，以应对原材料价格波动、技术更新换代等挑战。
►01 高纯硝酸银
硝酸银作为白银重要的精细化工产品，是很多其它白银高附加值产品的生产原料和基础，广泛应用于太阳能面板、银催化剂、感光材料、抗菌材料、触点材料、氧化银、超细银粉，以及制备其它含银物质等。
近年来，西陇科学凭借深厚的技术积累，对硝酸银制备工艺、产能持续优化升级，自主研发生产应用于
光伏面板电极材料的高纯硝酸银
，为我国光伏材料产业链的发展贡献重要力量。
此外，西陇科学高纯硝酸银达到感光行业照相级要求，杂质含量远低于常规方法所制备的硝酸银，可应用于高级感光材料或催化剂。
西陇科学硝酸银纯度覆盖SG/GR及AR/PT等各个级别，可按照客户需求定制，满足各行业的不同应用场景。经第三方送检及客户使用意见反馈，西陇科学高纯硝酸银各项技术指标符合应用要求，质量优于国外同类产品且较为稳定，市场认可口碑好。
►02 超细球形银粉
银粉是电子工业中应用广泛和用量较大的一种贵金属粉体材料，广泛应用于光伏、5G通讯、半导体等领域。西陇科学高纯、低比表、高分散的超细球形银粉，适用配制银含量为70%-90%的中高温烧结浆料，用于太阳能光伏银浆、电子银浆等。
西陇科学银粉产品以高纯度硝酸银溶液为原料，建立和控制适当的反应体系，经过PLC精确反应控制，使银离子定向合成，分散聚集，从而制成不同粒径、不同比表面积、不同形貌的银粉。产品后期采用包裹技术、高效分离处理技术、微整形处理技术对产品进行改性，以达到客户的性能需求，后期处理整个工艺过程采用智能化封闭式操作，安全可靠。
凭借着突出的技术创新能力，以及良好的市场前景，西陇科学高纯硝酸银、超细球形银粉陆续被评选为&ldquo;2021年广东省名优高新技术产品&rdquo;、 &ldquo;2024年广东省名优高新技术产品&rdquo;。
西陇科学始终保持贵金属产品的研发和创新，自主专利制备工艺，智能化设备，新集约式生产工艺，为客户提供优质产品及解决方案。
关于SMM
上海有色网（SMM）是全球知名的有色金属行业综合服务门户，提供包括金属和采矿行业的基准价格、分析、资讯、咨询和会展等服务。上海有色网每日发布的国内外金属现货价格涵盖基本金属、钢铁、铁矿石、贵金属、小金属、再生金属、金属粉末、金属化合物、加工材、合金、稀土等上千种金属产品，已成为权威的现货基准价格，并通过国际证监会组织（IOSCO）认证。
关于西陇科学
西陇科学股份有限公司（简称&ldquo;西陇科学&rdquo;，股票代码：002584），原名西陇化工股份有限公司，创立于1983年，2011年在深圳证券交易所挂牌上市，是国内率先上市的化学试剂公司。西陇科学为国家级专精特新&ldquo;小巨人&rdquo;企业、中国化学试剂十强企业。
公司主要从事包括通用化学试剂、PCB用化学试剂、湿电子化学品、光伏电极材料、锂电材料等精细化学品和新材料的研发、生产、销售及配套服务。已发展成为国内技术领先的超大规模化学试剂专业制造商和集成供应商。公司现有位于汕头、佛山、成都、昭通的大型生产基地，为客户就近提供便利的产品和服务。
SMM联系人
刘梦珍
15212518370
liumengzhen@smm.cn

西陇科学硝酸银、银粉等系列产品，正式登陆SMM

招标项目所在地区：内蒙古自治区呼伦贝尔市
一、招标条件
本 驰宏实业发展（上海）有限公司北方片区还原铁粉采购招标（招标编号：0124-ZB13847），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为驰宏实业发展（上海）有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：驰宏实业发展（上海）有限公司北方片区还原铁粉采购招标
2.2项目类型：货物
2.3项目概况：驰宏锌锗下属企业呼伦贝尔驰宏矿业采购还原铁粉1000吨用于冶炼厂使用。
2.4招标范围：采购还原铁粉共计1000吨，配套服务：提供产品供货、运输、检测、售后等服务。
2.5交货期：自合同签订之日起至2025年 5月30日前，乙方根据甲方通知分批次供货。
2.6交货地点：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号呼伦贝尔驰宏矿业有限公司仓库。
2.7 交货方式：袋装运输，吨袋包装，根据需方需要提前通知进行送货。
2.8 招标人驰宏实业发展（上海）有限公司是云南驰宏锌锗股份有限公司指定对外公开招标主体。最终合同由中标人与实体企业签订，本项目实体企业为驰宏下属企业：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司。
2.9 中标人纳入驰宏锌锗合格供应商库管理。
2.10 质量要求：满足粉末冶金行业中的标准：YB/T 5308-2011。指标：-80目，标准：95%含铁量 MFe&ge;90%。
点击查看招标详情：
》驰宏实业发展(上海)有限公司北方片区还原铁粉采购招标项目项目公告

驰宏实业发展(上海)有限公司北方片区还原铁粉采购招标

据包头市工业和信息化局消息：十一月份市工信局重点监测的36种工业品中，从环比看，铁精粉、铝、萤石等6种产品价格上涨，氧化镧、氧化铈、金属铈等4种产品价格持平，螺纹钢、PVC、铜等26种产品价格下降；从同比看，铝、氟化氢、氧化铈等6种产品价格上涨，无缝管、多晶硅、氧化钕等30种产品价格下降。
1.
钢铁类产品价格
环比
1升13降，同比均下降
：
14种钢铁类产品中，螺纹钢、高线、工字钢等13种产品价格环比下降。其中，
螺纹钢
降幅最高，均价3317元/吨，环比下降402元/吨，降幅10.8%。从同比看，14种产品价格均下降，
无缝管
降幅最高，均价4105元/吨，同比下降710元/吨，降幅14.7%，
槽钢
降幅最低，均价3738元/吨，同比下降122元/吨，降幅3.2%。
2.有色金属产品价格
环比
1升2降
、同比
2
升
1
降
：
我局监测的3种有色金属产品中铝价格环比同比均上涨，镁价格环比同比均下降，铜价格环比下降，同比上涨。其中，
铝
均价20889元/吨，环比上涨97元/吨，涨幅0.5%，同比上涨1979元/吨，涨幅10.5%；
镁
均价18620元/吨，环比下降780元/吨，降幅4.0%，同比下降3955元/吨，降幅17.5%；
铜
均价75318元/吨，环比下降1997元/吨，降幅2.6%，同比上涨6628元/吨，涨幅9.6%。
3.稀土产品价格环比
4
平
4降，同比1升7降
：
8种稀土产品价格中，环比4种持平，4种下降。其中，环比降幅最高为
碳酸稀土
，均价33825元/吨，环比下降731元/吨，降幅2.1%，同比下降6263元/吨，降幅15.6%。同比1种产品价格上涨，7种产品价格下降，同比降幅最高为金属钕。
4
.
光伏产品价格环比、
同比均下降
：
多晶硅
均价3.56万元/吨，环比下降900元/吨，降幅2.5%，同比下降2.8万元/吨，降幅43.7%；
单晶硅片（M10）
均价1.08元/片，环比下降0.05元/片，降幅4.6%，同比下降1.29元/片，降幅54.3%;光伏组件均价0.71元/瓦，环比下降0.01元/瓦，降幅1.4%，同比下降0.45元/瓦，降幅38.9%。
5
.化工产品价格
环比
3
升
2
降
，同比1升4降
：
监测的5种化工产品价格环比三种上涨，两种下降。其中，环比涨幅最高为
聚乙烯
，均价6656元/吨，环比上涨111元/吨，涨幅1.7%，同比下降637元/吨，降幅8.7%；环比降幅最高为
PVC
，
均价5208元/吨，环比下降117元/吨，降幅2.2%，同比下降593元/吨，降幅10.2%。
6
.其他工业品价
格环比
1升2降
，同比
2升1降
：
啤酒
均价3741元/吨，环比上涨201元/吨，涨幅5.7%，同比上涨82元/吨，涨幅2.2%;
白酒
均价39300元/吨，环比下降1074元/吨，降幅2.7%，同比上涨13730元/吨，涨幅53.7%；
汽车（北奔重卡）
均价27.9万元/台，环比下降1.1万元/台，降幅3.7%，同比下降8.2万元/台，降幅22.8%。

包头11月重点监测36种工业品价格：铁精粉、铝等6种产品环比上涨 镁同环比均降

招标项目所在地区： 云南省红河哈尼族彝族自治州
一、招标条件
本 云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目（招标项目编号：0124-ZB13618），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为 企业自筹，招标人为 云南云铝汇鑫经贸有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目
2.2项目类型：物资类
2.3项目概况：云南云铝涌鑫铝业有限公司生产所需合金钛粉
2.4项目地点：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县
2.5招标范围：
序号
物料描述
规格型号
暂估数量（吨）
到货地
收货单位
备注
1
合金钛粉
钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;
64
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇羊街工业园区，云南云铝涌鑫铝业有限公司
云南云铝涌鑫铝业有限公司
2.6质量标准：钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;。
2.7交货期：按甲方生产需求按需供货。
2.8交付地点：收货人指定地点，见招标文件第五章发包人要求。
点击查看招标详情：
》
云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目项目公告

云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目招标

11月26日，酒钢宏兴股价窄幅波动，截至26日11:27分，酒钢宏兴涨0.61%，报1.64元/股。
被问及&ldquo;新一轮大规模设备更新对贵公司是否是商机？&rdquo;酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：国家出台的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》旨在统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，即能促进投资和消费，又有利于提升设备能效和环保绩效，促进产业升级和资源循环利用。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，对钢铁行业带来新的挑战与机遇，一方面基建领域用钢需求空间有限，预计消费强度进一步下降；另一方面，钢材需求的品种结构、规模结构发生变化，在细分领域材料迭代升级的发展趋势下，高性能、高质量钢材需求逐步增加。面对新的机遇与挑战，公司深入研究政策，在现有产能规模基础上，补齐短板、优化升级，开展&ldquo;规范化、低碳化、集约化、智能化&rdquo;的升级改造，旨在建设&ldquo;绿色、高效、低成本、创新型&rdquo;的先进钢铁企业，努力成为提供绿色钢铁材料和新能源用钢为代表的高端化、专业化钢铁材料服务供应商。
对于&ldquo;公司哪些产品有行业话语权？贵公司如何提升企业及产品的行业话语权？&rdquo;的问题，酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：
酒钢多个产品在细分领域具有较高的行业话语权，主要包括高锰无磁钢、铝电解槽外壳用钢、锌铝镁涂层钢板、马氏体不锈钢、双相不锈钢、核用不锈钢等产品。未来，公司一是将从提升产品质量、加强品牌建设、拓展市场份额、强化供应链管理等方面入手，提高企业及产品在行业的话语权。二是加大研发投入，培养专业人才，利用数字化和智能化技术，增强公司在行业内的影响力和竞争力。三是持续健全和完善品牌管理体系，从体系产品认证到参与全国专业展会活动，多措并举提升品牌形象，进一步提升产品在行业的话语权。
被问及&ldquo;公司有哪些特殊钢产品？&rdquo;酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：酒钢拥有多种特殊钢产品，这些产品广泛应用于多个领域，包括无磁钢、热成型钢、高端剃须刀用马氏体不锈钢、抗菌不锈钢、核用不锈钢、电子产品用超纯净抗电磁屏蔽奥氏体不锈钢、药芯焊丝专用不锈钢等产品。酒钢特殊钢产品不仅满足了国内市场的需求，还在国际市场上也展现了其竞争力和技术实力。以上产品的成功研发和生产体现了酒钢在特殊钢领域的深厚经验积累和坚持创新兴企的内生动力。
对于&ldquo;酒钢拥有多种特殊钢产品，这些产品广泛应用于多个领域，包括无磁钢、热成型钢、高端剃须刀用马氏体不锈钢、抗菌不锈钢、核用不锈钢、电子产品用超纯净抗电磁屏蔽奥氏体不锈钢、药芯焊丝专用不锈钢等产品。酒钢特殊钢产品不仅满足了国内市场的需求，还在国际市场上也展现了其竞争力和技术实力。以上产品的成功研发和生产体现了酒钢在特殊钢领域的深厚经验积累和坚持创新兴企的内生动力。&rdquo;酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：
酒钢目前正在研发储氢用奥氏体不锈钢产品，在低温液氢储罐方面，已成功开发出低温液氢专用不锈钢，经权威机构检测各项指标满足储氢用钢要求。同时已与某大体积双层球壳真空隔热型液氢球罐制造项目展开合作。
酒钢宏兴11月25日还介绍：公司具备镍卷热轧、冷轧加工能力，产品质量稳定，获得市场用户的一致好评。高锰无磁钢是目前钢铁行业具有较大发展潜力的产品，该产品具备无磁、高强、高韧、易焊等特点，生产难度极高、入围门槛高，属高附加值产品，该产品广泛应用变压器、电机等行业领域，市场前景良好，已成为公司的明星产品和效益产品。
此前被问及&ldquo;公司在手机产业链方面，是否有新的可供手机用材料产品在研创新项目？能否介绍下？&rdquo;酒钢宏兴11月22日在投资者互动平台回应：
公司研发的高端手机用新材料产品已实现了稳定供货，目前公司正与高端厂商就手机用新材料进行研发合作。
酒钢宏兴11月22日还在投资者互动平台表示，公司碳钢和不锈钢产品均已实现向知名家电企业供货。
酒钢宏兴公布2024年三季报显示，公司前三季度实现营业收入257.57亿元，同比下降14.5%；完成归母净利润-19.46亿元，同比下降445.0%。其中第三季度，公司收入82.42亿元，同比下降13.2%；归母净利润-9.77亿元，同比下降2657.9%。
酒钢集团在三季报中表示：三季度，钢铁行业延续供需双弱局面，钢材价格持续大幅下跌，原燃料价格降幅不及钢材价格降幅，公司生产经营面临较大压力。对此，公司深入推进&ldquo;提质增效保目标&rdquo;攻坚行动，最大能力发挥自产矿低成本优势、持续提升算账经营能力、深挖主销市场需求潜力、增加品种效益产品销售及不锈钢有色加工增量等，助力企业改善经营效益，但仍无法对冲钢材市场低迷所带来的影响。
报告期内，公司完成铁产量168.77万吨、钢产量198.36万吨、材产量209.88万吨，累计完成铁产量559.08万吨、钢产量658.78万吨、材产量646.27万吨。

酒钢宏兴：公司锌铝镁涂层钢板、高锰无磁钢等多个产品在细分领域具有较高行业话语权

被问及&ldquo;公司是否在固态电池领域布局研发？&rdquo;有研粉材11月21日在投资者互动平台表示，
公司目前没有直接对固态电池领域开展项目研发，公司主要产品为铜基金属粉体、锡基金属粉体、3D打印粉体、高温特种金属粉体及锡基电子浆料等，靠近产业链上游。
有研粉材11月21日发布的接受特定对象调研的记录显示：
Q1：请简要介绍公司前三季度经营情况。
A1：公司前三季度整体销量 23,000 吨，同比增长 10%，营业收入 23 亿元，同比增长 18%，其中销量增长带来的增量是 11%，由于原材料价格上涨带来的增量是 7%。利润总额4,489 万元，同比增长 3%。
Q2：关注到公司铜粉市占率国内第一，但是该板块利润不高，是什么原因？
A2：公司铜基板块经过多年的发展，在国内市占率方面已取得显著优势，但是对于一些基础产品进入该行业的公司较多，价格竞争比较激烈，因此目前公司利润增长不及销量增长。未来公司将通过进一步扩大市占率、发挥好各公司之间的协同效应、调整产品结构及扩大海外市场销量来提高利润率。
Q3：公司对铜基板块未来发展如何规划？
A3：未来公司会继续加强新产品的研发力度，如研发复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉、导热铜粉等产品，其中导热铜粉为国内独家生产。同时结合国家设备更新、发展新质生产力的政策，不断调整产品结构，开发新的应用领域，形成新的产业链，扩大市场需求。
Q4：导热铜粉的下游需求目前如何？
A4：目前已经实现每月吨级供货，供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段，目前国内只有公司能做新型导热铜粉，下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大。
Q5：导热铜粉具体市面上的应用有哪些？
A5：公司新型导热铜粉现已成功应用于部分 GPU 散热器件。据了解该产品目前也已部分应用于 AI 算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。
Q6：公司收购英国公司的考虑？
A6：Makin 公司是一家生产雾化金属粉体材料的公司，生产技术领先、品质稳定、海外市场占有率高，是英国最大的有色金属与合金粉末的生产企业，在英国的市场占有率为 45%，收购时产销量在欧洲排名第 4，位列全球第 7，其产品主要销往欧洲，被广泛应用于汽车及工业设备领域。公司为推进海外业务布局，践行产业全球化发展战略，同时引进雾化技术，收购 Makin 公司作为拓展欧美市场的产业基地，与国内基地加强产业、市场协同，发挥品牌效应，提高国际市场竞争力。
Q7：英国 Makin 公司今年的营收情况？
A7：公司于 2013 年收购的英国 Makin 公司，自收购以来整体经营情况不错，该公司 2023 年度利润不高是因为其销售以欧洲市场为主，2023 年欧洲市场整体低迷，同时部分能源价格大幅增长、汇兑损失增加，导致成本费用增加、利润减少。2024 年以来，英国 Makin 公司市场需求逐步恢复，经营业绩持续向好，前三季度收入同比去年增加 10倍，预计明年营收情况也会有所增长。
Q8：泰国基地投产情况预期？
A8：泰国公司总产能 5000 吨，今年 6 月之后投产运行，计划销量 1000 吨，目前进展顺利超过预期，预计第四季度单季度可以实现盈利，明年会有比较好的增长预期。
Q9：公司锡基板块毛利率低的原因？
A9：锡基板块的产品定价模式为原材料+加工费，原材料占比基数大，锡和银原材料的价格上涨会毛利率下降。
Q10：锡基板块 2024 年增长是否有较大的压力？
A10：目前感受到微电子行业包括消费电子行业在慢慢回暖，预计受消费电子产业链往东南亚转移的趋势影响，公司在泰国建设产业基地，更有利于对接国际市场、增加销量。
Q11：锡基板块未来的发展如何。
A11：锡基焊粉材料和电子浆料都是微电子互连材料，公司锡基板块的产能能够满足目前的市场需求，板块整体的发展致力于技术迭代并向下游新兴产业链延伸，同时通过调整产业结构，生产附加值更高的产品，达到 20%-30%的年增长率。
Q12：关注到浆料板块增长很快，但是利润一般，原因是什么？
A12：公司电子浆料板块发展速度快，但从项目开始研发到技术成熟度达到 7-8 级，直至真正产业化达到 9 级，还有个研发试验的过程，公司对这个板块的发展目标不只是追求利润，在一些关键卡脖子技术上实现突破，具有更重大的意义。如果能顺利完成项目，今后的发展前景会比较广，释放的贡献也会更大。在公司的募投项目中有科技创新中心建设项目，公司计划通过该项目向该领域加大投入。
Q13：铜浆现在有做一些小批量的生产还是处在实验室研发阶段？
A13：批量化生产需要有市场匹配度，下游客户目前还处于摸索和探索阶段，产品成熟度没有达到相应级别，属于研发阶段。公司通过前期的项目参与已经做好相应的积累技术，等待市场爆发。
Q14：公司电子浆料板块业务发展方向如何？
A14：公司电子浆料板块业务未来主要面向光伏方向，目前处于中试阶段，一些已送样的客户在对样品进行验证，研发技术程度达到 7 级左右，除了验证，还需要完善工艺、优化参数，通过销售来实现 8 级、9 级的成熟度。
Q15：公司在股权激励上有没有下一步计划？
A15：公司上市前做过一次国有企业股权激励，随着公司这几年业务的拓展，新加入的核心业务骨干员工没有持股，所以公司在考虑筹备上市公司第二期股权激励。
Q16：公司在 3D 打印上的战略部署是怎样的？
A16：公司看好该行业发展，同时也在不断摸索适合 3D 打印发展的最优模式。在公司的募投项目中有科技创新中心建设项目，公司计划通过该项目向增材制造领域加大投入规模，建设增材制造数字产业中心，增加不同种类的打印设备，提升设备的多样性、丰富产品结构、提高粉体回收利用率、实现粉体的全生命周期监测，建立全流程 3D 打印服务产业链，为公司增加销量、承接未来一些重大专项做好准备。
Q17：公司 3D 打印粉体竞争优势是什么？
A17：公司不只是生产、销售 3D 打印粉体材料，更多的是依靠多年的技术和经验积累，参与客户的设计端，共同设计、开发需要的粉体材料。如生产的高流动性铝合金粉体材料，在北京&ldquo;奋进新时代&rdquo;主题成就展上展出，并获得航空航天增材制造产业链&ldquo;创新产品奖&rdquo;，可以制作卫星支架在极低温度下使用。3D 打印行业内产品种类很多，同类产品也有不同的牌号，公司定位走的是差异化细分市场，做市场上做不了的产品，解决行业卡脖子难题。
Q18：公司未来三年的发展目标。
Q18：公司未来以创新引领发展，以新产业为主导，夯实锡粉、铜粉主业，提高销量、把握机遇，重点发展 3D 打印板块和电子浆料板块，目前 3D 打印行业虽然进入者很多，竞争非常激烈，但我们分析仍出于行业爆发前期，行业容量大，每年约有 25%左右的增速。公司在很早之前已经进入这个行业，当时以研究开发为主，在 2017 年获得了国家科技进步二等奖。公司之前的发展主要聚焦于粉体材料本身，未来会逐步推进向下游的延伸发展。为此公司已经开始布局，公司依托科创中心的募投项目，对 3D 打印板块进行投入，建立实验室、购置 3D 打印机，增加对粉体材料的验证环节，缩短客户的验证周期，预计到 2025 年底完成建设。同时，在提高 3D 打印粉末制备能力上持续加劲，计划通过建立新基地，实现规模生产。电子浆料板块还处于技术研发阶段，主要聚焦国家任务，属于未来产业。公司之后将继续融入国家战略，保障产业链供应链安全稳定，加快传统产业转型，打造战略性新兴产业，在中国式现代化建设中展现央企责任担当，以更加优异的业绩回报广大投资者。
有研粉材披露的2024年第三季度报告显示：公司前三季度公司实现营业收入23.58亿元，同比增长17.53%；归母净利润4036.11万元，同比增长5.75%；报告期内，有研粉材基本每股收益为0.39元，加权平均净资产收益率为3.41%。
有研粉材此前公告：为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 11 月 26 日下午 14:00-15:00举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
国投证券09月01日发布研报称，给予有研粉材买入评级。评级理由主要包括：1）铜锡基板块:销量同比均增长,积极降本增效；2）增材销量同比+163%，升级产线提升生产效率；3）泰国基地正式投入运营。风险提示：需求不及预期，项目进展不及预期，原材料价格波动风险。

有研粉材：目前没有直接对固态电池领域开展项目研发 主要产品为铜锡基金属粉体等

据MiningWeekly报道，南非国家统计局（Statistics South Africa）数据显示，9月份该国矿业生产同比增长4.7%。
最大增长贡献者为铂族金属（同比增长6.7%，贡献2.1个百分点）、铁矿石（增长10%，贡献1.3个百分点）、锰矿石（增长13.5%，贡献0.9个百分点）、铬矿石（增长17.3%，贡献0.8个百分点）和金刚石（增长35.4%，贡献0.5个百分点）。最大拖累者为煤（下降4.4%，拖累1个百分点）和金（下降3.7个百分点，拖累0.5个百分点）。
经季节调整后的9月份矿业生产环比增长3.8%。8月份为增长3.3%，7月份为下降1.1%。
经季节调整后的第三季度矿业生产环比增长1%。最大贡献者为锰矿石（增长10.1%，贡献0.7个百分点）和铬矿石（增长7.3%，贡献0.4个百分点）。最大拖累者为铂族金属（下降0.8%，拖累0.3个百分点）。
9月份，按现价计算的矿产品销售额同比增长8%。最大的贡献者为金（增长42.3%，贡献5.1个百分点）、锰矿石（增长48.8%，贡献2.7个百分点）、铬矿石（增长19.4%，贡献1.5个百分点）和煤（增长5.8%，贡献1.5个百分点）。最大拖累者为铂族金属（下降15.9%，拖累4.3个百分点）。
经季节调整后的9月份矿产品销售额按现价计算环比增长16.4%。8月份为下降21.4%，7月份为下降1.7%。
经季节调整后的第三季度矿产品销售额按现价计算环比下降2.5%

9月南非矿业生产同比增长4.7% 最大增长贡献者为铂族金属、铁锰铬矿石等

招标项目所在地区：云南省
一、招标条件
驰宏实业发展（上海）有限公司云南片区锰粉采购招标（招标编号：0124-ZB13424），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为驰宏实业发展（上海）有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：驰宏实业发展（上海）有限公司云南片区锰粉采购招标
2.2项目类型：货物
2.3项目概况：采购锰粉用于云南驰宏锌锗股份有限公司下属各生产企业生产所需。
2.4招标范围及交货地点：
序号
需求企业
标的物
数量
计量单位
交货地点
1
驰宏综合利用
锰粉
900
吨
云南省曲靖经济技术开发区宁洲路1号驰宏综合利用公司厂内
2
驰宏会泽冶炼
800
云南省会泽县华泥村驰宏会泽冶炼分公司仓库
3
永昌铅锌
90
云南省保山市龙陵县勐糯镇云南永昌铅锌股份有限公司仓库
4
金鼎锌业
100
云南省怒江州兰坪县金顶镇云南金鼎锌业有限公司
5
驰宏锗业
5
云南省曲靖经济技术开发区宁洲路1号驰宏锗业公司仓库
配套服务：提供产品供货、运输、装卸车、检测、售后等服务。
2.5交货期：自合同签订之日起至2025年4月30 日前，乙方根据甲方通知分批次供货，2025年4月30日后未执行完的合同量不再继续执行。
2.6 交货方式：自卸车运输，根据需方需要提前通知进行送货。
2.7招标人驰宏实业发展（上海）有限公司是云南驰宏锌锗股份有限公司指定对外公开招标主体。最终合同由中标人与实体企业签订，本项目实体企业为：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、云南金鼎锌业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司。
2.8中标人纳入驰宏锌锗合格供应商库管理。
2.9 质量要求：满足YB/T 5084-2005《化工用二氧化锰矿粉》标准。
点击查看招标详情：
》驰宏实业发展(上海)有限公司云南片区锰粉采购招标项目公告

驰宏实业发展(上海)有限公司云南片区锰粉采购招标

2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会圆满落幕！共研价格机制 共探行业前景

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，SMM镍&amp;不锈钢资深分析师金梦华对全球不锈钢市场&mdash;&mdash;供需预测与材料替代性进行了分析。
1. 不锈钢下游及终端需求分析及中长期预测
不锈钢产业链
其对不锈钢产业链进行了介绍。
全球不锈钢下游及终端需求分析
SMM 分析：
►国内方面，不锈钢应用领域不断延伸，产品日益丰富，餐具和五金制品持续升级，产品市场占有率日益增加。但受房地产低迷影响，建筑装饰行业面临需求萎缩局面，
未来不锈钢消费增长将更多依靠新兴领域的拓展和产品质量的提升。另外，预计在未来不锈钢下游需求增速逐步放缓。
►全球方面，在全球范围中，不锈钢建筑装饰占比12%，交通领域消费发达国家占比18.1%，发展中国家占比4.5%。
未来不锈钢消费增长的动力将来自能源行业，主要得益于制造业进步及ESG（环境、社会和治理）倡议的推动。
中国不锈钢进出口
SMM 分析：
►进口方面，不锈钢进口量从2016-2022年维持增长趋势，近年来进口量有所下滑，2016-2024E年复合增长率在12%以上。从进口国家方面来看，印度尼西亚由于得天独厚的镍资源条件加之配套的不锈钢产线，稳坐进口国第一的位置，而发展较为成熟的日本、韩国、中国台湾等亚洲国家和地区位居前列，从2023年与2024年的进口占比对比上来看，印度尼西亚的进口量占比扩张至80%，预计未来，在印度尼西亚不锈钢产业发展进一步成熟下，占比或将进一步扩张。
►出口方面，随着国内不锈钢产能的扩张以及下游不锈钢产品种类的日益丰富，在国际市场的需求量维持增长态势，与此同时，部分国家对中国不锈钢反倾销的政策导致不锈钢出口量难有大幅增长，2016-2024E年年复合增长率为6%左右，2024年由于欧美国家罢工及利润收窄等因素影响，对中国不锈钢需求短时间恢复，出口量较2023年增幅扩大，且其他国家占比扩张至44%左右，美国占比升至出口前十国家位列，且占总国家占比的4%左右。
2.全球不锈钢供应及其主要原料供需分析
中国不锈钢供应分析
其对2024年中国不锈钢分地区产能产量分布、2017-2027E中国不锈钢分系别产量进行了阐述。
全球不锈钢供应分析
其阐述了2024年全球不锈钢产能产量、2017-2027E全球不锈钢分系别产量。
全球300系不锈钢镍原料结构分析
SMM 分析：
预计到2027年，中国、印尼、欧洲和美国在生产300系不锈钢过程中对镍生铁的用量将会增加。欧美不锈钢产业发展较早，废不锈钢利用率较高，接近70%。
镍系主要原料供应分析
SMM 分析：
►镍生铁方面：从产量数据上来看，全球镍生铁随着印尼产能的扩张主要增量集中在印尼，将2020-2027E的年复合增长率提高至12%左右，而国内方面的高镍生铁产量由于镍矿资源依靠海外的成本劣势，部分产线已停止生产，预计未来国内高镍生铁仍维持生产但总量维持较印尼维持较低水平。低镍生铁配套一体化不锈钢产线，预计产量难有大幅增长。
►水淬镍及精炼镍方面：近年受镍价震荡下行导致海外水淬镍冶炼厂出现大面积亏损，亚洲方面以日本为主要供应国的厂家近年仅有住友仍在生产且产量下滑严重，另外欧洲地区部分冶炼厂已停产，2020-2027E的年复合增长率下降约6%。精炼镍同时由于镍价下跌的影响，冶炼厂利润空间受挤压，部分依靠外采原料的冶炼厂产量维持低位，且受到硫酸镍互转触发的影响，精炼镍在新增产能投产的带动下，产量有所爬坡但年度增量较为有限，2020-2027E的年复合增长率仅为1%左右。
全球镍的供需平衡
其对全球原生镍供应及需求情况进行分析：2016-2021供小于求；2022-2027E供大于求。
全球铬的供需平衡
SMM 分析：
总体而言，铬作为不锈钢中仅次于镍的第二大重要原材料，为不锈钢提供耐碱性能。从供需平衡的角度来看，预计全球高碳铬铁供应到2027年都将保持相对充裕，对其产量不会构成风险。
具体而言，供应方面，近年来铬原料供应发生了重大变化。海外产量保持相对稳定，而国内产量则逐年增长，这主要得益于我国产能的持续扩张。预计到2027年，中国和海外的产量占比将分别约为48%和52%，而2020年这一比例分别为39%和61%。需求方面，随着不锈钢产能的逐步扩张，主要以300系不锈钢产量增长迅速。
预计到2027年，不锈钢领域对高碳铬铁的消耗量有望保持高速增长。
全球锰的供需平衡&mdash;&mdash;传统端
SMM 分析：
总体而言，不锈钢消耗的锰原材料供应仍然充足，在2027年之前不会对不锈钢生产构成风险。从供需平衡的角度来看，不锈钢对原生锰（传统）的全球需求约占42%左右。
具体而言，供应方面，锰系原材料的生产主要集中在我国，其中电解锰是锰供应的主要来源，占锰系材料总量的40%以上。其他锰合金中的高碳锰铁产量占比超过25%，合计占比超过65%，也是不锈钢厂商购买的主要锰原料。需求方面，200系不锈钢锰含量较高，是锰系合金材料的主要消费路径，而300系不锈钢锰含量虽少，但由于其基数较大，也表现出较为乐观的需求。
3.不锈钢的材料替代性发展分析
市场：房地产行业的逐步复苏将刺激建筑、家居装修和家电行业的发展；不锈钢价格下降拉动终端采用
市场：不锈钢在新兴高潜力领域的作用日益扩大
►不锈钢在航空航天中的应用：低成本、可循环、熔点高。
其对相关应用案例进行了介绍：
2023年4月，SpaceX发射了其首枚主要采用不锈钢制造的火箭，代替了原先占火箭结构85%的主导材料电解铝。SST的使用将火箭的材料成本从4亿至5亿美元降低到了仅1000万美元。
2023年12月9日，总部位于北京的商业航天公司蓝箭航天发布了朱雀三号，这是我国首枚不锈钢运载火箭。其一级设计可重复使用多达20次，预计将于2025年实现首飞。2024年9月11日，朱雀三号成功完成了10公里垂直起降返回飞行测试。
►不锈钢在3D打印中的应用：低成本、高性能、应用广泛。
根据中国核动力研究设计院关于核电用316L不锈钢粉末增材制造的报告，钢铁在核能领域展现出巨大潜力。不锈钢粉末3D打印技术能够快速精确地生产出定制手术器械和植入物，如人工关节和骨螺钉，显著提升产品定制化能力。常见品位包括316L、304、420和2205双相不锈钢。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

名称	价格范围	均价	单位	日期
高碳锰铁	5300-5500	5400	元/吨	2025-01-02
长江 1#电解锰	12700-12900	12800	元/吨	2025-01-02
锰酸锂（四氧化三锰容量型)	28000-30000	29000	元/吨	2025-01-02
锰酸锂（四氧化三锰动力型）	32000-33000	32500	元/吨	2025-01-02
锰酸锂（二氧化锰容量型）	30000-32000	31000	元/吨	2025-01-02
锰酸锂（二氧化锰动力型）	33000-35000	34000	元/吨	2025-01-02
锰酸锂铝壳	3500-4500	4000	元/吨	2025-01-02
锰酸锂聚合物软包	4000-4500	4250	元/吨	2025-01-02
锰酸锂圆柱钢壳	3000-4000	3500	元/吨	2025-01-02
锰酸锂	32000-35000	33500	元/吨	2025-01-02

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高压钛管	电镀锌板卷	衬塑钢管	电镀锌丝	溴氧化铋	粗铋
阴极铜	铅粒	钒钠电池	铝合金棒	耐候钢板	重质氧化镁

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