SMM11月8日讯，
&nbsp;
2024年10月印尼镍生铁产量环比继续上行7.53%，同比增加13.5%。2024年累计同比增幅7.3%。供应上，10月市场期待已久的RKAB配额终于兑现市场，除少量兑现于苏拉威西岛和哈马黑拉岛附近的中型矿山外，主要兑现配额集中给到WBN方面。尽管WBN年内累计批复RKAB配额量较申请预期存在一定下滑，但市场供应宽松预期已逐步兑现市场放量。哈马黑拉岛方向四季度镍矿供应增量明显，跨岛外购压力明显减轻，在一定程度上助推了月内印尼镍生铁产量上行的趋势。另一方面受月内国内高镍生铁价格整体回弹挺价意向强烈，下游利润有所修复的因素影响，印尼镍生铁的价格也随之存在一定小幅上行空间。此外，受月内盘面镍价波动因素影响，高冰镍市场整体成交清淡，冰镍转产驱动力走弱，部分转产冰镍产线的镍生铁产量也存在一定的增幅空间。伴随年内还有部分新增产线即将陆续投产，预计11月印尼镍生铁产量环比上行2.13%，同比上行5.3%，累计同比7.1%。&nbsp;

10月印尼镍生铁金属吨继续上行 RKAB配额放量带来供应边际宽松局面【SMM分析】

11月8日  进口铁矿石成交价格汇总

SMM数据显示2024年10月我国电解锰产量环比下降约3%，同比增长约0.2%，累计同比增长11.6%。10月产量环比下降主要原因为贵州地区部分冶炼厂计划停产，影响产量约数千吨，而广西等去其余产地开工率以及产量基本维持或变动幅度较小。10月电解锰节后价格较9月有所回暖，国内政策利好导向下游需求好转招标价格上涨，叠加海外结束夏休需求同步增长。因此部分锰厂计划于11月复产，若按排产计划则产量环比增长约5%，增产主要体现在广西及贵州等地区。
而11月电解锰成交承压，现货价格下行，部分锰厂零售成交利润亏损，预计冶炼厂复产将有延后或产线恢复数量不及预期。
&nbsp;
》订购查看SMM锰产品历史价格走势

电解锰部分地区停减产 10月产量小幅下降【SMM分析】

辽西地区近期铁精粉价格呈现小幅下降趋势，66品味湿基不含税出厂价格720-730元/吨；当地铁粉资源依旧较为紧张，对当地价格形成一定支撑；当地钢厂当前国内铁精粉库存处于偏低水平，存在一定补库需求；今日重要会议召开，增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济，市场当前解读有所分歧，预计下周铁精粉价格或将震荡运行。【SMM钢铁】

【国内铁矿简评】辽西区域铁精粉价格依旧有上探空间

SMM11月8日讯，
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 11月8日讯，SMM8-12%高镍生铁均价1015元/镍点（出厂含税），较前一工作日下调3元/镍点。供给端来看，国内方面，当前传统镍生铁冶炼厂高品位原料的补充提升了平均品位，金属量小幅上行。印尼方面，印尼RKAB新增放量下，资源税票额度的提升促进了可出口量，叠加当前高冰镍利润微弱，部分产线转回镍生铁，镍生铁产量预计小幅上行。需求端来看， 不锈钢持续倒挂导致钢厂对镍生铁采购需求放缓，市场成交较为冷清，采购周期延长下，部分贸易商或受资金压力下出货回笼资金，预计短期内镍生铁价格承压运行。
》订购查看SMM金属现货历史价格

不锈钢市场持续乏力下 原料高镍生铁价格较为承压【镍生铁日评】

SMM11月8日讯，
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2024年10月全国镍生铁产量实物量环比上升约8.11%，金属量环比上升约4.16%。10月全国镍生铁实物量以及金属量均有所上行，主因10月国内高镍生铁现货价格震荡上行，冶炼厂生产驱动增强下产量走高，另外国内钢厂对高品位镍生铁需求量增强下，国内高镍生铁冶炼厂提升品位应对市场需求，国产高镍生铁平均品位上行带动金属量环比上行。另外，从一体化不锈钢厂来看，自产高镍生铁经济性虽有所恢复，但短期内钢厂仍以外采为主，自产高镍生铁小幅下行，另外主产200系不锈钢厂产量上行带动低镍生铁产量上行，表现为10月整体实物量环比增幅扩大。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 预计2024年11月全国镍生铁产量实物量环比上升约2%，金属量环比上升约1.25%。据SMM调研了解，华北冶炼厂检修结束恢复生产，对高镍生铁供应带来增量。而200系不锈钢的产量仍维持增量预期，低镍生铁产量同步小幅上行。另外，11月高镍生铁价格回落导致冶炼厂生产驱动走弱，预计整体11月产量增幅较为有限。

10月全国镍生铁金属量环比上升约4.16%  11月预计金属量环比上升约1.25%【SMM分析】

2024
年10月，中国四氧化三锰的产量较上月和去年同期均有所增加，其中电池级四氧化三锰的增产尤为明显。
这一趋势主要得益于锰酸锂市场出现轻微回暖迹象，而四氧化三锰凭借其成本优势，在锰酸锂原料市场中的份额有所扩大，促使相关企业调整生产计划，增加产量。预计到11月，锰酸锂市场将恢复稳定，电池级四氧化三锰的产量增长可能停滞，而电子级市场仍面临供过于求的问题，改善难度较大。
整体来看，11月中国四氧化三锰的产量将环比小幅下降。

【SMM分析】锰酸锂市场回暖  带动10月四氧化三锰产量增加

2024
年10月，中国电解二氧化锰的产量相比上月和去年同期都有小幅增长。
这主要受益于一次电池市场的理想需求，促使企业积极提升碳锌型和碱锰型电解二氧化锰的生产，市场供应显著增加。虽然二次电池市场也出现了一定的回暖，但由于二氧化锰的价格显著高于四氧化三锰，使其对锂锰型二氧化锰的生产兴趣不高，导致锂锰型二氧化锰的产量变化不大。
预计到11月，一次电池市场将趋于稳定，二次电池市场进入淡季，需求可能会有所下降，进而导致二氧化锰的产量略微回落。整体来看，10月电解二氧化锰产量的月环比增幅将稍有下滑。

【SMM分析】一次电池市场活跃  带动10月电解二氧化锰产量增加

2024
年10月，中国锰酸锂产量同比和环比均略有增长。
其主要原因在于碳酸锂价格较9月变化不大，逐渐趋于稳定，从而拉动锰酸锂价格趋稳，企业的产能安排略有增加，多数企业的悲观情绪也有所缓解。
预计到11月，锰酸锂市场需求增长乏力，企业将保持稳定生产。然而，由于市场整体供应过剩的情况仍然存在，部分企业可能会选择进一步减产，以应对库存过剩或价格下行的压力。根据市场反馈，预计11月中国锰酸锂产量环比将小幅下降。
&nbsp;

【SMM分析】10月锰酸锂产量略有增长  预计11月有下滑趋势

2024年10月，中国高纯硫酸锰的产量在环比和同比上均出现下降。
供应方面，由于广西地区在10月进行环保检查，而广西是高纯硫酸锰的主要产地，部分企业因而短暂停产，导致市场供应明显减少。需求方面，下游三元前驱体企业的需求有所下降，多数企业仅维持长期合同的执行，零散采购量较少，市场询盘显得冷清。受供应减少和需求疲软的双重影响，多数企业选择减产，以规避供应过剩和库存积压的风险。
预计到11月，部分暂时停产的企业或将恢复正常生产，市场供应量有望回到之前的水平。整体而言，预计11月中国高纯硫酸锰的产量将略有回升，但提升幅度有限。

【SMM分析】10月高纯硫酸锰产量有所下降  预计11月将小幅回升

2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会圆满落幕！共研价格机制 共探行业前景

下周预测：
预计下周钢材价格窄幅震荡&nbsp; 回落幅度有限
本周黑色系窄幅震荡运行。消息面，本周宏观事件集中，十四届全国人大常委会第十二次会议
11
月
4
日至
8
日在京举行；当地时间
11
月
6
日凌晨，美国共和党总统候选人特朗普宣布在
2024
年总统选举中获胜。临近周末，海关总署数据显示，
2024
年
10
月中国出口钢材
1118.2
万吨，环比增长
10.1%
；前
10
月累计出口钢材
9189.3
万吨，同比增长
23.3%
。美联储宣布降息
25
个基点，将联邦基金利率目标区间下调至
4.5%~4.75%
，这是美联储今年内的第二次降息，符合市场预期。现货市场方面，本周钢价震荡重心略有上移，低价成交尚可。
后续来看，本周宏观事件进入尾声，后续仍有宏观层面会议及政策预期，四季度强预期弱现实逻辑延续。产业方面，螺纹需求见顶逐步回落，热卷库存降幅虽放缓，下游需求仍有一定支撑，短期基本面矛盾整体不突出，预计下周钢材价格窄幅震荡为主
。
铁矿石：
宏观预期出尽 预计下周铁矿石价格宽幅震荡运行
展望
下周，预计天气因素对市场影响有限，海外发运量将继续保持在高位。国内的天气状况逐渐改善，港口卸货效率有所提升，到港量预计会回升。在需求方面，部分钢厂高炉仍有复产计划，铁水产量有望小幅上升。然而，随着产业逐步进入淡季，终端需求可能减弱，对铁水产量产生一定制约。从宏观角度来看，短期利好因素已经释放完毕，
预计下周铁矿石价格波动将更多受基本面因素影响，呈现较大的波动区间。
焦炭
：焦炭基本面矛盾开始累积&nbsp; 焦炭第二轮降价落地
本周期货市场宽幅震荡，焦炭迎来第二轮提降。从基本面来看，本周焦炭供应压力有所增大。焦企利润较好，生产积极性较高，加之焦企出货普遍较好，库存压力较低，焦企开工率提升明显，焦炭供应增量明显。需求端，钢厂铁水持续高位运行，但由于焦炭库存逐步恢复政策，需求小幅回落，因此焦炭基本面供应压力增加明显。因此焦炭本周迎来第二轮降价。后续来看，本周各种宏观消息均落地，市场关注重点逐步转向基本面。由于终端钢材淡季来临，终端钢材消费压力逐步变大，市场预期普遍较为悲观，钢厂利润再度面临收缩。加之炼焦煤供应持续宽松，焦炭成本支撑较弱，叠加焦炭基本面逐步转差和终端钢材消费预期较差的双重影响，预计下周焦炭价格将稳中趋弱运行。
螺纹
：供需双减&nbsp; 弱现实与强预期博弈现货价格预计震荡运行
本周
螺纹价格震荡运行，全国螺纹均价
3512
元
/
吨，周环比下降
30
元
/
吨。现货市场整体呈现震荡走弱，现实端供需矛盾逐步累积。成本端，铁矿震荡运行，焦炭虽有提降，但成材价格并未走高，长流程钢厂利润并未改善，短流程方面受废钢供应偏紧及出货不佳影响，利润同样有所下滑。供应端，利润下滑加之冬休临近，长、短流程钢厂产量均有下降，据
SMM
调研，
11
月钢厂排产较
10
月减量约
11%
，供应压力有所缓解。然而需求端，北方天气逐步转冷，多地气温已降至
0
度以下，同时南方存量项目逐步完工，整体建材需求明显下滑，导致多地螺纹库存持续增加，基本面矛盾累积。宏观层面，特朗普当选美国总统可能对国内经济带来负面预期，市场对国内利好政策预期进一步增强，但新增地方政府债务限额等举措并未带来超预期利好，宏观支撑有所走弱。后续来看，淡季需求逐步走弱，宏观层面若无更多利好落地，则钢价或在弱现实与强预期反复博弈中
震荡
运行
，
后续需关注各地冬储动态，
预计下周
RB2501
合约或在
3300-3450
区间内震荡运行
。
热卷：基本矛盾较小&nbsp; 下周热卷现货价格或宽幅震荡
本周热卷现货价格整体呈现震荡走势。需求方面，本周十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行；周中美国共和党总统候选人特朗普宣布在
2024
年总统选举中获胜；市场观望情绪较强，全周热卷成交情况一般。供应方面，本周钢厂热轧利润仍较好，且社会库存仍呈现下降状态，热卷基本面矛盾较小。后续来看，热卷基本面矛盾较小，库存仍在降库周期，且成本支撑下探空间有限，即使全国人大常委会批准增加
6
万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，政策刺激不及预期，热卷价格也难以大幅下跌。
因此预计下周热卷现货价格或宽幅震荡，主力合约将在
3450-3680
区间运行。
废钢：现实与预期交织 市场震荡下行
本周，宏观政策利好不及市场预期，导致市场情绪受到影响，废钢价格跌多涨少。当前废钢资源略偏紧，整体供应稍不及日耗，但成材价格下跌，钢厂下调生产计划，对废钢压价意愿增强，废钢价格同步下行。下周来看，废钢供应虽有缩减，但成材端需求逐步下滑，钢厂对后续行情预期难言乐观，冬储意愿偏低，废钢价格或仍将有所下行。
预计下周废钢价格将在窄幅区间内波动，波动区间（
-100
，
50
）元
/
吨
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预计下周钢材价格窄幅震荡  回落幅度有限 【SMM钢铁产业链周报】

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，SMM镍&amp;不锈钢资深分析师金梦华对全球不锈钢市场&mdash;&mdash;供需预测与材料替代性进行了分析。
1. 不锈钢下游及终端需求分析及中长期预测
不锈钢产业链
其对不锈钢产业链进行了介绍。
全球不锈钢下游及终端需求分析
SMM 分析：
►国内方面，不锈钢应用领域不断延伸，产品日益丰富，餐具和五金制品持续升级，产品市场占有率日益增加。但受房地产低迷影响，建筑装饰行业面临需求萎缩局面，
未来不锈钢消费增长将更多依靠新兴领域的拓展和产品质量的提升。另外，预计在未来不锈钢下游需求增速逐步放缓。
►全球方面，在全球范围中，不锈钢建筑装饰占比12%，交通领域消费发达国家占比18.1%，发展中国家占比4.5%。
未来不锈钢消费增长的动力将来自能源行业，主要得益于制造业进步及ESG（环境、社会和治理）倡议的推动。
中国不锈钢进出口
SMM 分析：
►进口方面，不锈钢进口量从2016-2022年维持增长趋势，近年来进口量有所下滑，2016-2024E年复合增长率在12%以上。从进口国家方面来看，印度尼西亚由于得天独厚的镍资源条件加之配套的不锈钢产线，稳坐进口国第一的位置，而发展较为成熟的日本、韩国、中国台湾等亚洲国家和地区位居前列，从2023年与2024年的进口占比对比上来看，印度尼西亚的进口量占比扩张至80%，预计未来，在印度尼西亚不锈钢产业发展进一步成熟下，占比或将进一步扩张。
►出口方面，随着国内不锈钢产能的扩张以及下游不锈钢产品种类的日益丰富，在国际市场的需求量维持增长态势，与此同时，部分国家对中国不锈钢反倾销的政策导致不锈钢出口量难有大幅增长，2016-2024E年年复合增长率为6%左右，2024年由于欧美国家罢工及利润收窄等因素影响，对中国不锈钢需求短时间恢复，出口量较2023年增幅扩大，且其他国家占比扩张至44%左右，美国占比升至出口前十国家位列，且占总国家占比的4%左右。
2.全球不锈钢供应及其主要原料供需分析
中国不锈钢供应分析
其对2024年中国不锈钢分地区产能产量分布、2017-2027E中国不锈钢分系别产量进行了阐述。
全球不锈钢供应分析
其阐述了2024年全球不锈钢产能产量、2017-2027E全球不锈钢分系别产量。
全球300系不锈钢镍原料结构分析
SMM 分析：
预计到2027年，中国、印尼、欧洲和美国在生产300系不锈钢过程中对镍生铁的用量将会增加。欧美不锈钢产业发展较早，废不锈钢利用率较高，接近70%。
镍系主要原料供应分析
SMM 分析：
►镍生铁方面：从产量数据上来看，全球镍生铁随着印尼产能的扩张主要增量集中在印尼，将2020-2027E的年复合增长率提高至12%左右，而国内方面的高镍生铁产量由于镍矿资源依靠海外的成本劣势，部分产线已停止生产，预计未来国内高镍生铁仍维持生产但总量维持较印尼维持较低水平。低镍生铁配套一体化不锈钢产线，预计产量难有大幅增长。
►水淬镍及精炼镍方面：近年受镍价震荡下行导致海外水淬镍冶炼厂出现大面积亏损，亚洲方面以日本为主要供应国的厂家近年仅有住友仍在生产且产量下滑严重，另外欧洲地区部分冶炼厂已停产，2020-2027E的年复合增长率下降约6%。精炼镍同时由于镍价下跌的影响，冶炼厂利润空间受挤压，部分依靠外采原料的冶炼厂产量维持低位，且受到硫酸镍互转触发的影响，精炼镍在新增产能投产的带动下，产量有所爬坡但年度增量较为有限，2020-2027E的年复合增长率仅为1%左右。
全球镍的供需平衡
其对全球原生镍供应及需求情况进行分析：2016-2021供小于求；2022-2027E供大于求。
全球铬的供需平衡
SMM 分析：
总体而言，铬作为不锈钢中仅次于镍的第二大重要原材料，为不锈钢提供耐碱性能。从供需平衡的角度来看，预计全球高碳铬铁供应到2027年都将保持相对充裕，对其产量不会构成风险。
具体而言，供应方面，近年来铬原料供应发生了重大变化。海外产量保持相对稳定，而国内产量则逐年增长，这主要得益于我国产能的持续扩张。预计到2027年，中国和海外的产量占比将分别约为48%和52%，而2020年这一比例分别为39%和61%。需求方面，随着不锈钢产能的逐步扩张，主要以300系不锈钢产量增长迅速。
预计到2027年，不锈钢领域对高碳铬铁的消耗量有望保持高速增长。
全球锰的供需平衡&mdash;&mdash;传统端
SMM 分析：
总体而言，不锈钢消耗的锰原材料供应仍然充足，在2027年之前不会对不锈钢生产构成风险。从供需平衡的角度来看，不锈钢对原生锰（传统）的全球需求约占42%左右。
具体而言，供应方面，锰系原材料的生产主要集中在我国，其中电解锰是锰供应的主要来源，占锰系材料总量的40%以上。其他锰合金中的高碳锰铁产量占比超过25%，合计占比超过65%，也是不锈钢厂商购买的主要锰原料。需求方面，200系不锈钢锰含量较高，是锰系合金材料的主要消费路径，而300系不锈钢锰含量虽少，但由于其基数较大，也表现出较为乐观的需求。
3.不锈钢的材料替代性发展分析
市场：房地产行业的逐步复苏将刺激建筑、家居装修和家电行业的发展；不锈钢价格下降拉动终端采用
市场：不锈钢在新兴高潜力领域的作用日益扩大
►不锈钢在航空航天中的应用：低成本、可循环、熔点高。
其对相关应用案例进行了介绍：
2023年4月，SpaceX发射了其首枚主要采用不锈钢制造的火箭，代替了原先占火箭结构85%的主导材料电解铝。SST的使用将火箭的材料成本从4亿至5亿美元降低到了仅1000万美元。
2023年12月9日，总部位于北京的商业航天公司蓝箭航天发布了朱雀三号，这是我国首枚不锈钢运载火箭。其一级设计可重复使用多达20次，预计将于2025年实现首飞。2024年9月11日，朱雀三号成功完成了10公里垂直起降返回飞行测试。
►不锈钢在3D打印中的应用：低成本、高性能、应用广泛。
根据中国核动力研究设计院关于核电用316L不锈钢粉末增材制造的报告，钢铁在核能领域展现出巨大潜力。不锈钢粉末3D打印技术能够快速精确地生产出定制手术器械和植入物，如人工关节和骨螺钉，显著提升产品定制化能力。常见品位包括316L、304、420和2205双相不锈钢。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

SMM：全球镍铬锰不锈钢市场供需预测 不锈钢材料替代分析【亚太镍铬锰不锈钢大会】

上海有色网（SMM）深耕有色产业25年，SMM现货价格已得到从矿、冶炼、贸易、加工、终端整条制造业40万家规模企业的认可，并用其作为交易结算价格。
SMM作为有色行业的独立第三方报价平台，秉承着&ldquo;公平、公正、公开&rdquo;的原则，每个成交日所报的上海有色现货价格（SMM价格）受到行业高度、广泛认可。SMM价格多年来一直是行业进行交易结算时直接使用或参考使用的重要指标。
为了更好地服务镍铁产业，将SMM的定价及数据等服务延伸到各个领域、产业链上下游，同时，也为了贴近最新行业进展状况，SMM定期会公布、签发、剔除价格采标单位，并对其进行授牌。
11月5日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，SMM为
2024年优质镍铁采标单位
举行了隆重的授牌仪式！
2024年优质镍铁采标单位授牌
五矿有色金属股份有限公司
湖州久立实业投资有限公司
福建联德企业有限公司
PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia
宁波力勤资源科技股份有限公司
浙江鹏源供应链管理有限公司
内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司
浦项(张家港)不锈钢股份有限公司
青山控股集团有限公司
山东鑫海科技股份有限公司
无锡宝金金属制品有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司
上海达誉科工贸有限责任公司
张家港帆创金属材料有限公司
浙商中拓集团股份有限公司
内蒙古上泰实业有限公司
江苏天润德矿产品有限公司
上海嘉鏖国际贸易有限公司
江苏德龙镍业有限公司
（以上企业排名不分先后）
SMM行业研究部总经理王聪为获奖企业颁奖~
SMM在此感谢以上企业的支持与帮助，也欢迎更多的企业参与其中，助力行业健康发展！
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

2024年优质镍铁采标单位授牌仪式隆重举行！ 【亚太镍铬锰不锈钢大会】

据SMM统计，10月国内碳酸锂总产量仍处高位运行，
环比增加4%，同比增加48%
。分原料情况看，10月锂辉石端碳酸锂总产量环比增加17%。增量的主要原因在于氢氧化锂转至碳酸锂的产线处于快速爬产中，同时在下游需求向好情况下带动部分锂盐厂的代加工订单有所增多；10月锂云母端碳酸锂总产量环比减少21%，减量的主要原因在于江西某头部锂盐厂停产，其他锂云母端锂盐厂产量较为稳定，因此该头部锂盐厂停产对锂云母端碳酸锂产出量影响较大；10月盐湖端碳酸锂总产量环比减少3%，受天气因素影响，该地区锂盐厂开工率略有降低，使得盐湖端碳酸锂总产量持续下行；10月回收端碳酸锂总产量环比增加3%，延续了9月的增量势头。拉动产量的主要原因一方面在于某头部电池厂废旧电池代加工订单持续增加，另一方面亦是在下游需求向好情况下拉动回收端碳酸锂产量上行。
进入11月，下游排产远超预期。在下游需求持续向好的驱动下，大部分锂盐厂排产都有所增加。
预计国内碳酸锂总产量将环比增长5%-7%
。
从目前碳酸锂现货市场情况来看，10月碳酸锂现货价格成交重心小幅回弹。在下游高景气生产状态下，上游锂盐厂挺价情绪较为强烈，并且考虑到碳酸锂累计库存仍处于相对高位，因此碳酸锂现货价格回弹幅度有限。预计后续在需求持续上涨情况下，碳酸锂现货价格仍有上涨趋势，同时伴有震荡回弹。

【SMM分析】10月国内碳酸锂总产量环比增加4%  同比增加48%

核心观点：
展望下周，预计天气因素对市场影响有限，海外发运量将继续保持在高位。国内的天气状况逐渐改善，港口卸货效率有所提升，到港量预计会回升。在需求方面，部分钢厂高炉仍有复产计划，铁水产量有望小幅上升。然而，随着产业逐步进入淡季，终端需求可能减弱，对铁水产量产生一定制约。从宏观角度来看，短期利好因素已经释放完毕，预计下周铁矿石价格波动将更多受基本面因素影响，呈现较大的波动区间。
&nbsp;
国产矿：本周国内矿价格小幅下跌&nbsp;&nbsp; 预计下周国产矿价格弱稳震荡运行
本周河北唐山，迁安，迁西地区价格下降10-15元，辽西地区，朝阳，北票，建平价格下调10-15元/吨；华东地区价格下调10-15元。
唐山铁粉市场呈现弱势运行局面，钢厂及贸易商拿货积极性不高，矿石期货震荡向下，加重市场看空情绪，买卖双方交投多是观望；由于当前当地铁粉资源紧张，价格低于矿选端预期并不愿出货，市场成交总体僵持，低品市场资源紧张，挺价较为明显；考虑到期货盘面震荡下跌，预计钢厂趁机压价意愿较强，短期内当地铁粉价格或将继续下探。
辽西国产矿市场单议有成交，本地贸易商谨慎询盘，给价多难达选厂心理预期，交投稍显僵持，外地贸易商因场内库存较少，有意询盘补库，供应方面，多地仍是资源较少状态，有货选厂不急于出货，报价多坚挺，昨日部分大矿报价上探后，均有少量成交，市场整体交投仍显冷清；综合考虑，预计近期辽西铁粉市场价格平稳，后期仍要关注钢厂利润以及需求情况。
华东区域多按计划正常生产，随产随销，多执行前期长协订单为主，无明显库存压力；从定价角度看，本周外矿平均价格指数较上周小幅下降，预计下周当地铁粉价格或将有一定下探空间。
综合看，国内铁粉资源依旧偏紧张，对价格有形成一定支撑；考虑当前钢厂利润尚可，有一定补库需求，但当前铁矿期货盘面走势偏震荡，预计下周当地国内铁精粉价格弱稳震荡运行。
&nbsp;
进口矿: 宏观预期出尽 预计下周铁矿石价格宽幅震荡运行
本周铁矿石价格呈现反复波动。从基本面看，上周全球铁矿石发运量增幅达9.1%，而受北方不利天气影响，到港量减少5.92%，导致港口库存小幅下降。然而，需求方面受到部分地区限产和一些钢厂正常检修的影响，铁水产量继续小幅下降。产业端，五大主要钢材的表观需求明显减少，整体库存降幅减少。在宏观层面，美国大选结束，美联储再次降息，而全国人大常委会会议未出台超出预期的政策。受这些综合因素影响，本周铁矿石价格宽幅波动。具体到港口现货市场，山东地区的PB粉价格与上周持平。。
展望下周，预计天气因素对市场影响有限，海外发运量将继续保持在高位。国内的天气状况逐渐改善，港口卸货效率有所提升，到港量预计会回升。在需求方面，部分钢厂高炉仍有复产计划，铁水产量有望小幅上升。然而，随着产业逐步进入淡季，终端需求可能减弱，对铁水产量产生一定制约。从宏观角度来看，短期利好因素已经释放完毕，预计下周铁矿石价格波动将更多受基本面因素影响，呈现较大的波动区间。
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球团矿：本周球团和块矿溢价稍有下滑 高中低品价差持稳
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35港库存：到港下降明显&nbsp;&nbsp; 港口库存小幅累积
截至11月8日，SMM监测的35个港口的总库存量达到14839万吨，环比减少171万吨，同比增加3764万吨。进口矿的日均疏港量为305.2万吨，环比下降3.7万吨，同比上升16万吨。本周铁矿石到港量减少，叠加需求方面，由于钢厂利润收缩，原料采购以按需为主，导致疏港量有所下降。总体来看，由于到港量的显著减少，港口库存呈现下降趋势。展望下周，考虑到前期发运较强，到港量可能恢复到正常水平，预计港口库存可能再次出现累积。&nbsp;
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高炉检修：钢厂利润收缩&nbsp;&nbsp; 铁水产量小幅下滑
据SMM调研，11月6日，SMM统计的242家钢厂高炉开工率为90.60%，环比持平。高炉产能利用率为91.05%，环比下降0.12%。样本钢厂日均铁水产量为244.65万吨，环比下降0.4万吨。
本周期内，两座高炉进行检修，另有两座高炉已恢复生产。由于接近年末，一些高炉的例行年检计划叠加近期钢厂利润下降的影响，导致部分钢厂的高炉复产不如预期，整体铁水产量出现小幅下降。根据SMM的最新追踪情况来看，下周仍有部分钢厂的高炉计划按时复产，铁水产量可能再度上升。然而，考虑到近期钢材需求平淡，且气温逐渐降低，西北地区部分钢厂可能会有新的冬季停产计划，铁水产量的增长或将不及预期。
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11月2日-11月8日铁矿石周报

11月8日，今日内蒙高碳铬铁报价7900-8000元/50基吨，较前一交易日持稳。铬铁市场成交依旧难以摆脱弱势，虽铬铁成本价格已处于倒挂，但实际北方铬铁厂家开工率基本持平，减停产厂家主要集中在南方中小铬铁厂家，铬铁供给依旧过剩，市场对下月钢招预期依旧看跌。近日，莫桑比克出现抗议冲突活动，南非与莫桑比克部分陆路口岸暂时关闭，铬矿主要出口港马普托港也出现罢工，铬矿发运或将受限，后续持续关注相关影响。
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11月8日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

SMM11月8日讯：期货市场方面，10月月内主力合约整体围绕6334元/吨附近震荡运行。10点15结算价最高6508元/吨，环比上月6548元/吨下跌0.61%，最低6100元/吨。整月盘面波动较小，需求转暖局面下，硅锰价格偏强运行。
现货市场方面，目前南北方成本仍存在一定差异性。10月，锰矿价格小幅下降，但焦炭价格上涨，硅锰生产成本有所上涨。整体来看，北方地区仍具有成本优势。供给方面，北方硅锰厂由于生产成本较低，个别前期检修硅锰厂复产，产量小幅增长。南方硅锰厂由于宏观政策利好刺激，同样存在复产硅锰厂。综合来看，硅锰整体产量增加。需求方面，10月硅锰下游传统需求旺季，钢厂对硅锰采购积极性较好，叠加宏观政策利好影响，钢材终端需求回暖。综合来看，下游需求转暖，叠加原料支撑，硅锰现货价格偏强运行。
此外，据SMM了解，进入11月，云南等地区进入枯水期，硅锰厂有减停产计划，硅锰供应量预计小幅减少。此外，锰矿价格偏强运行，硅锰生产成本支撑较强，预计硅锰后市价格持续偏强运行。
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下游需求回暖 硅锰偏强运行【SMM分析】

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今连铁高位回落，全天偏弱震荡运行。主力合约I2501最终收于776，全天跌幅1.65%。贸易商出货意愿转弱；钢厂谨慎观望，采购意愿较弱。今日市场交投氛围冷清。山东地区PB粉主流成交价格在765元/吨左右，较昨日价格下跌15-20元/吨；唐山地区PB粉成交价格在780元/吨左右，较昨日价格下跌15-20元/吨；截至11月8日，SMM监测的35个港口的总库存量达到14839万吨，环比减少171万吨，同比增加3764万吨。进口矿的日均疏港量为305.2万吨，环比下降3.7万吨，同比上升16万吨。钢厂采购仍不积极，预计未来铁矿石港口库存将继续增加。此外，全国人大常委会的结果未达市场预期，导致期货价格大幅下跌。

会议结果低于市场预期 铁矿石期货价格大幅下跌【SMM简评】

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SMM11月8日讯：
【
SMM
碳酸锂期评：
LC2501
主力合约上涨
0.13%
】
11
月
8
日，碳酸锂
2501
主力合约上涨
0.13%
，据数据显示，当日碳酸锂
2501
主力合约开于
77250/
吨，收于
76400
元
/
吨，成交量为
312254
手，持仓量为
229434
手，较上一交易日减少
1834
手。
SMM
当日电池级碳酸锂现货报价
74600
&mdash;
76300
元
/
吨，均价
75400
元
/
吨，较上一工作日增加
450
元
/
吨。从走势来看，当日碳酸锂价格高开后小幅拉升，盘中开始持续震荡下行，最终收跌
0.13%
。
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
马睿&nbsp;021-51595780
林子雅 86-2151666902
袁野&nbsp;021-51595792
冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
于小丹021-20707870
任晓萱 021-20707866
周致丞021-51666711

碳酸锂主力合约上涨0.13%【SMM期评】

11月8日讯：
本周全国碳市场综合价格行情为：最高价105.76元/吨，最低价104.04元/吨，收盘价较上周五上涨0.57%。
本周挂牌协议交易成交量441,331吨，成交额46,416,187.40元；大宗协议交易成交量6,666,650吨，成交额676,840,439.92元。
本周全国碳排放配额总成交量7,107,981吨，总成交额723,256,627.32元。
2024年1月1日至11月8日，全国碳市场碳排放配额成交量61,236,827吨，成交额5,679,375,356.71元。
截至2024年11月8日，全国碳市场碳排放配额累计成交量502,859,438吨，累计成交额30,598,525,875.99元。
声明
全国碳排放权交易机构成立前，全国碳排放权交易信息由上海环境能源交易所股份有限公司（以下简称&ldquo;交易机构&rdquo;）进行发布和监督。
除生态环境部公开的全国碳排放权交易信息外，未经交易机构同意，其他任何机构和个人不得擅自发布全国碳市场综合价格行情及各年度碳排放配额成交情况等公开信息，如需转载需注明出处。擅自发布、转载未注明出处或转载非交易机构发布的全国碳排放权交易信息的机构或个人，交易机构有权依法追究其法律责任。

本周全国碳市场价涨0.57% 碳排放配额总成交7107981吨【交易周报】

11月8日讯：
今日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价104.90元/吨，最高价105.54元/吨，最低价104.77元/吨，收盘价105.03元/吨，收盘价较前一日下跌0.35%。
今日挂牌协议交易成交量110,088吨，成交额11,570,945.09元；大宗协议交易成交量2,688,230吨，成交额270,941,457.58元。
今日全国碳排放配额总成交量2,798,318吨，总成交额282,512,402.67元。
2024年1月1日至11月8日，全国碳市场碳排放配额成交量61,236,827吨，成交额5,679,375,356.71元。
截至2024年11月8日，全国碳市场碳排放配额累计成交量502,859,438吨，累计成交额30,598,525,875.99元。
声明
全国碳排放权交易机构成立前，全国碳排放权交易信息由上海环境能源交易所股份有限公司（以下简称&ldquo;交易机构&rdquo;）进行发布和监督。
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11月8日全国碳市场价跌0.35% 碳排放配额总成交2798318吨【交易日报】

一场美国总统大选的风吹到了中国，让原本需求走弱的淡季转旺，甚至&ldquo;更胜一筹&rdquo;。美国即将上任的总统特朗普侧重传统能源的发展，而且还在竞选过程中表示将计划降低或取消燃油效率标准，这可能导致全球温室气体排放量的进一步上升。此外，他还计划取消现有的7500美元电动汽车税收抵免，这也将减缓电动汽车市场的发展。
针对于特朗普上台后对新能源产业发展造成的影响，国内企业&ldquo;抢装先机&rdquo;，意在特朗普上台之前加大出口量级。因此今年四季度末呈现&ldquo;淡季转旺、更胜一筹&rdquo;的生产情况。不论是动力电芯还是储能电芯均在11月表现出优于10月的订单情况，即使12月存减量预期但是减幅也较为有限。反馈至下游正极材料，同样呈现11月优于10月的排产预期。
需求拉动下，国内碳酸锂产出量也呈上行之势。但相较于下游需求的超预期，国内碳酸锂产出量增幅有限。预计11月仍将延续去库格局，碳酸锂现货价格将有小幅回弹之势，同时伴有区间震荡。
从本周SMM电池级碳酸锂指数价格走势来看，成交价格重心持续上移，涨幅在720元/吨。下游排产持续向好，除长协加量以外，部分材料厂存刚需采购或是备库需求。因此上游锂盐厂挺价情绪较为强烈，本周碳酸锂现货成交价格小幅回弹。考虑后续碳酸锂表供需情况，结合碳酸锂累计库存水平，预计11月碳酸锂现货价格仍具小幅回弹空间，同时伴有区间震荡。
值得注意的是，今年四季度末的超预期无疑是对明年一季度甚至后续订单的提前透支，叠加中国春节假期将会影响生产，因此对于明年一季度的需求情况或将出现明显的退坡。
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【SMM分析】冬日迎暖阳  碳酸锂要强

SMM11月8日讯，据市场消息了解，今日华南某钢厂高镍生铁成交，成交价1010元/镍点（到厂含税，9%&le;Ni&le;13%），成交量上万吨，交期12月底。

【SMM镍生铁市场成交快讯】SMM11月8日讯，据市场消息了解，今日华南某钢厂高镍生铁成交，成交价1010元/镍点（到厂含税，9%≤Ni≤13%），成交量上万吨，交期12月底。

11月8日讯：
SM2501合约开于6522元/吨，早盘后震荡下行，最终收于6382元/吨，跌幅1.08%。日最高价6554元/吨，最低价6358元/吨。成交量230677手，持仓量332838。现货端，矿商报价持续坚挺，低价出货意愿较低。硅锰厂受盘面利好影响，叠加锰矿现货价格上涨，硅锰现货报价小幅上涨。期货端，硅锰盘面震荡下行，市场各方仍维持观望情绪，关注后市硅锰主流钢招情况。
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盘面震荡下行 市场情绪回落【SMM锰硅期评】

【直播】全球镍铬锰不锈钢展望 ESG建设推进下镍产业可持续发展 钼、硅砂应用前景

11月5日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，印度材料回收协会（MRAI）传播负责人Pramod Shinde分享了印度的废钢回收和不锈钢生态。
印度回收行业概览
印度快速经济增长和基础设施建设推动钢铁和不锈钢需求。2035年钢铁需求量将达2.4-2.6亿吨，2030年不锈钢需求量将达650-670万吨。
&bull;印度的实际GDP预计将从2023年的3.5万亿美元增长到2030年的5.5万亿至6万亿美元，年均增长率约为6%，使其成为增长最快的主要经济体，并在实际GDP方面成为全球第三大经济体。政府政策和激励措施继续支持制造业、基础设施、工程、房地产以及运输或汽车行业。
&bull;作为国家基础设施管道的一部分，印度政府计划在2019年至2025年间在基础设施项目上投资1.4万亿美元，包括&ldquo;加提什克提&rdquo;（Gatishakti）、&ldquo;萨加尔马拉&rdquo;（Sagarmala）、&ldquo;巴拉特马拉&rdquo;（Bharatmala）和专用货运走廊（DFC）等。这些大规模基础设施项目预计将产生持续的钢铁需求和就业机会。
&bull;印度相对年轻的劳动年龄人口、较低的制造成本以及日益增长的数字人才，使印度继续成为工业活动的中心，特别是在各国寻求替代中国的全球采购策略时。
&bull;经济活动和城市化预计将推动印度对钢铁的需求，到2035年将达到约2.4亿至2.6亿公吨，年均增长率为6%。预计到2030年，印度不锈钢需求将达到650万至700万吨。
宏观经济展望：印度不锈钢消费量将大幅增长，预计到2047年人均使用量将增至11.5公斤
&bull;印度雄心勃勃，计划到2047年成为40万亿美元的经济体，这将使其在未来成为不锈钢的主要消费国。
&bull;预计不锈钢需求量将以6.5-7.5%的增速增长至2025年，2025年至2030年的增速约为7-8%。
&bull;2024年需求量预计增至460-480万吨，2030年增至660-680万吨。
印度不锈钢冶炼：2024财年产能为770万吨
印度不锈钢冶炼产能&mdash;&mdash;现状
约135万吨产能处于试运行各阶段
在谈及印度不锈钢冶炼产能&mdash;&mdash;未来状况时，其介绍：不锈钢钢筋在螺纹钢生产商、现有不锈钢长材生产商及新增产能中的兴趣点&mdash;&mdash;到2030财年可能达到1000万吨以上冶炼产能。
进口与国内生产的相互作用：竞争力，以及在进口增加的情况下推动国内公司发展的韧性
其从印度不锈钢生产趋势：长材保持稳定的生产步伐，尽管进口激增，但扁平材产量已达到疫情前峰值水平；进出口趋势&mdash;&mdash;印度在过去两年成为净进口国：主要从中国、东盟和自由贸易协定国家进口；表观国内消费量（ADC）激增&mdash;&mdash;受政府基础设施支出激增、福利计划和消费主义改善推动；长材和扁平材的ADC拆解：随着长材产能的增加和制造业活动的增多，印度对长材的需求将增长，钢筋可能成为长材生产商的下一个大类等角度进行了阐述。
2024年印度人均不锈钢消费量达到2.8公斤，较2010年增长逾一倍
►其介绍印度是全球第二大不锈钢生产国和消费国。
&bull;印度2024财年不锈钢产量预计为450万吨；
&bull;汽车、家电、消费品、工艺和工程行业是不锈钢的主要应用领域；
&bull;主要生产的关键品位是200系、300系、400系、双相钢、沉淀硬化钢；
&bull;大多数生产商都生产200系产品,其次是300系；
&bull;含镍量低于1%的产品在家电行业用量较大；
&bull;2024财年不锈钢装机量预计为740万-770万吨(按铸件计算)
►不锈钢生产情况
扁平材产品：热轧卷板、冷轧卷板、热轧酸洗板、冷轧酸洗板、中厚板和下游管材等；
长材产品：圆钢、棒材、线材、型材、钢筋和下游线材制品、光亮棒、紧固件、锻造元器件等。
近三十年来，由于当地不锈钢生产商持续的市场开拓和发展举措，不锈钢产品在铁路、桥梁、人行天桥、扶手、屋顶等现代公共基础设施领域的应用不断增加。
消费品和加工工业是主要的消费部门；它们共同占不锈钢总消费量的63%。200和300系列约占不锈钢总需求量的80%
其对消费品、加工工业、ART、ABC、工业机械与工程及其他等各部门消费热图进行了介绍。
印度不锈钢出口在2024财年增长20%
取消出口关税拉动2024财年不锈钢出口。对俄罗斯和韩国的发货量急剧增加。
不锈钢废料市场产量激增中的大幅波动&hellip;&hellip;
&bull;印度在2024财年的不锈钢产量激增超过20%，表明废料进口量预计将增长10-15%。
&bull;然而，受大量半成品不锈钢产品（如0.60百万吨板坯）和更便宜的成品（热轧/冷轧钢卷）涌入影响，实际进口量仅增长了3%。
&bull;在全球价格波动和进口市场物流问题的影响下，印度国内偏好也有所上升。
印度国内长材产量停滞不前，因废料稀缺，导致钢厂要么转向本土中厚板废料，要么进口半成品以满足不断增长的需求
►因不锈钢废料供应中断，2024年前8个月印度不锈钢长材产量受到影响。
&bull;印度国内不锈钢长材产量仍停滞不前。
&bull;24年8个月移动平均同比约为688000吨。这主要是由于进口不锈钢废料到货量下降15%，从上一财年的865780吨降至2024年的737090吨。这一下降影响了严重依赖废料作为主要原材料的不锈钢长材的国内生产。
&bull;导致进口废料供应紧张的因素：
红海危机扰乱了全球贸易，导致航运成本上升和延误。
此外，受高昂运费驱动，国内对废料的偏好上升，降低了对进口的依赖。
第三，制裁导致的镍价波动，加上当地市场挑战，进一步压缩了利润空间。
因此，钢厂优先考虑本土废料来源，导致国内不锈钢长材生产停滞。
►这也导致印度不锈钢坯进口量增加
&bull;2024年印度增加不锈钢坯进口量，从2023年1月至8月的6160吨增至2024年同期的109800吨。
&bull;2023年瑞典是最大供应国，而从印尼的进口量为零。然而，到2024年，印尼已成为最大供应国，供应量近95000吨，其次是瑞典。
&bull;用钢坯生产长材的加工成本低于用废料。然而，只有少数制造商一直在进口钢坯。
&bull;有趣的是，仅由特定生产商可见的进口也导致成品不锈钢进口量增加。
&bull;不锈钢长材需求依然强劲，预计将超过2024财年的消费量。
国际镍研究小组预测，到2024年，镍的过剩量将达到约10.9万吨。
其从镍全球供需平衡和LME镍的价格走势等进行了论述。
原材料概述：关键推动因素和抑制因素
当前原材料链接面临的挑战主要有三方面
►可用性
&bull;废不锈钢：印度使用不锈钢仅始于几十年前，鉴于其使用寿命长和耐腐蚀，废料形成有限，这限制了国内产生的废不锈钢数量。
&bull;镍：印度缺乏镍矿，因此国内没有水淬镍生产；国内工业所需的镍主要通过水淬镍满足，因为纯镍价格昂贵且国内无法供应。
►质量
废不锈钢：
&bull;印度国内产生的大部分废料为200系和400系不锈钢，其消费主要集中在餐具和厨具领域，主要使用200系废不锈钢。
&bull;此外，政府的废料回收政策也集中在汽车和耐用消费品上，这将导致产生数量极少的废不锈钢，且仅限于400系（这两个领域仅使用铁素体不锈钢）。
►成本
&bull;纯镍价格极高，因此不锈钢制造商会避免使用。
&bull;不锈钢行业主要通过水淬镍和废不锈钢途径满足其大部分镍需求，而在印度则很少能获得。
&bull;这是许多其他不锈钢生产国（如欧盟和美国）的不锈钢制造商无需承担的成本，因为当地的原材料供应情况有利于当地开工生产。
核心观点
1. 印度不锈钢生产商必须持续投资于新建产能、技术升级、研发、技能提升和产品创新，以提高市场渗透率，并推动对现代应用的需求。
2. 随着不锈钢产量和消费量的增长，印度本土企业正在探索上游垂直整合战略，以确保在国内外获得稳定的原材料来源。
3. 不锈钢应被视为一个独特的行业领域，值得政策制定者和行业领导者给予专门关注，以推动其成为未来的可持续金属。
4. 重新平衡产能并对废料贸易采取保护主义措施，将推动对非废料投入品或半成品进口的需求。合作式回收集群对于优化本土废料回收和提高效率至关重要。
此外，其在介绍MRAI的愿景时提及：在印度促进各类回收的最佳实践、为印度回收行业获得官方行业地位、在印度推广和普及回收意识、促进回收领域的教育、研究与发展、通过组织国际和全国会议提供国家/国际论坛。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

MRAI：印度废钢回收和不锈钢现状及未来展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】

SMM11月8日讯：
金属市场方面:
截至午间收盘，内盘基本金属全线上涨，沪镍涨3.16%，沪铝涨1.77%，沪铅涨0.39%。沪铜涨1.34%，沪锡涨1.06%，沪锌涨0.52%。氧化铝延续前5个交易日的涨势继续涨2.59%，盘中刷新历史新高至5350元/吨。此外，碳酸锂涨0.39%，工业硅跌0.44%。
黑色系普跌，铁矿跌2.09%。螺纹、热卷跌幅均在1%以内。不锈钢涨1.23%。双焦方面，焦煤跌0.26%，焦炭涨0.18%。
外盘方面，截至11:45分，外盘基本金属涨跌互现，伦锌小幅下跌。伦铜跌0.71%。伦镍涨0.23%。伦铝平于2694.5美元/吨。伦铅涨0.34%，伦锡涨0.12%。
贵金属方面，截至11:45分，COMEX黄金跌0.13%；COMEX白银跌0.2%。国内方面，沪金涨0.4%，沪银涨1.42%。中国央行数据显示，中国10月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上个月持平，连续第六个月暂停增持黄金。世界黄金协会（WGC）表示，10月全球实体黄金交易所交易基金（ETF）连续第六个月出现流入，今年迄今的资金流入首次转为正值。
截至午间收盘，欧线集运主力合约涨4.13%，报3333.0点。
截至11月8日11:45分，部分期货午间行情:
》11月8日SMM金属现货价格
现货及基本面
铜：
今日广东1#电解铜现货对当月合约报升水150元/吨- 升水210元/吨，均价升水180元/吨较上一交易日涨110元/吨；湿法铜报升水80-升120元/吨，均价升水100元/吨较上一交易日涨110元/吨。广东1#电解铜均价77610元/吨较上一交易日涨1400元/吨，湿法铜均价为77530元/吨较上一交易日涨1400元/吨。现货市场：广东库存已经连续6天下降，较上周五下降1.2万吨，即将跌破2万大关&hellip;&hellip;
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宏观面
国内方面:
【上交所副总经理王泊：科创板引导资本向&ldquo;硬科技&rdquo;企业和新质生产力集聚】
在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊表示，宣布设立六年来，科创板积极引导资本向&ldquo;硬科技&rdquo;企业和新质生产力集聚。目前，科创板共支持577家公司上市，IPO募资总额超9100亿元。54家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业、20家第五套标准上市企业等特殊类型企业实现上市，发展势头良好。与此同时，科创板畅通&ldquo;募投管退&rdquo;各环节，推动形成&ldquo;投早、投小、投长期、投硬科技&rdquo;的市场生态，带动上市前创业投资近6000亿元。（财联社）
央行今日进行122亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有171亿元7天期逆回购到期，实现净回笼49亿元。
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11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1433元
美元方面:
截至11:45分，美元指数涨0.15%，报104.5。在周四结束的美联储为期两天的政策会议上，美联储将政策利率目标区间下调至4.50%-4.75%，决策者注意到就业市场&ldquo;普遍放缓&rdquo;。美联储主席鲍威尔表示，随着通胀接近2%的目标，以及对紧缩货币政策的重新评估，美联储将继续评估数据，以确定利率调整的&ldquo;步伐和最终目标&rdquo;。与此同时，周四的数据显示，上周美国初请失业金人数略有上升，表明劳动力市场变化甚微，支持了飓风和罢工减缓10月就业增长的观点。市场目前认为，12月再次降息25个基点的可能性为74%，这可能是今年的第三次降息。
中金公司研报表示，美联储11月份会议降息25个基点，符合市场预期。美国总统大选结果对近期美联储政策不会有过多影响，一是因为特朗普的政策何时落地、最终力度有多大还具有不确定性，二是这些政策对通胀和就业的影响还有待观察，美联储现在不会基于猜测去指引未来的利率路径。抛开大选因素，决策者对于当前的降息节奏感到满意。基于通胀仍有下降空间的假设，中金公司预测美联储将继续降息，政策利率将在明年二季度末下调至3.75%至4%的中性水平。这一水平比疫情前的中性利率高约150个基点，这意味着美国利率仍将在高位停留较久，低利率不是这个时代的底色。
中信证券研报指出，美联储2024年11月议息会议降息25bps，符合市场预期。会议声明相对前次会议的变化多与通胀有关，加之近期通胀读数小幅高于预期，中信证券认为如果美国失业率不再显著上行，通胀和失业率在美联储眼中的相对重要性或再次翻转，特朗普和他带来的通胀预期或成为无法忽视的隐忧。鲍威尔发言表态显然没有9月会议轻松，但表示基准情形是将利率逐步调整至中性水平，对经济形势和就业市场的措辞较为积极。中信证券认为，通胀问题在今年年内尚不构成美联储降息的阻碍，维持此前判断，预计美联储在12月还将降息25bps，明年降息或仍是大方向，但降息幅度或低于美联储9月点阵图100bps的指引。
其他货币方面：
【日本上季动用5.54万亿日元两次干预汇市 以支撑日元】
日本表示，上一个季度曾经两度干预外汇市场，鉴于近期日元再度疲软，外界猜测日本可能酝酿采取更多举措。周五发布一份截至9月为止季度的每日细分数据，日本财务省于7月11日和12日都进入市场，分别动用3.17万亿日元（合207亿美元）和2.37万亿日元来支撑日元。在政府7月采取行动之前，日元兑美元汇率跌破160日元，创下38年来新低，部分原因是投机者押注日本和美国之间巨大的借贷成本差距。周五的报告还证实，除了上述两天之外，没有任何额外的干预。（财联社）
数据方面:
今日将公布中国10月M2货币供应年率、10月社会融资规模-年初至今、10月新增人民币贷款-年初至今，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值，法国9月贸易帐，瑞士第四季度消费者信心指数-季调后，加拿大10月失业率、10月就业人数变动等数据。
原油方面:
截至11:45分，原油期货下跌，其中，美油跌0.64%，布油跌0.52%。因墨西哥湾飓风影响美国石油和天然气产量的风险下降，使得油价承压。此外，美国原油库存增加也给油价带来了下行压力。
美国国家飓风中心表示，飓风拉斐尔（Rafael）已导致美国原油产量减少391,214桶/日，预计飓风将在墨西哥湾上空缓慢向西移动，远离美国油田，同时预计飓风将在周五至周末减弱。（文华财经）
现货市场一览:
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2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会圆满落幕！共研价格机制 共探行业前景
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金属涨跌互现 沪镍涨超3%  氧化铝六连涨  铁矿跌超2% 【SMM午评】

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，Norilsk Nickel战略营销总监 Denis Sharypin分享了&ldquo;镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素&rdquo;的话题。他表示，2024-2025年镍市场过剩量将减少，潜在供应风险可能使市场更加均衡，需求方面，不锈钢从2023年开始，成为需求增长的主要驱动力。镍供应方面，镍铁和化合物生产在2024年放缓，一级镍生产增加。
诺里尔斯克镍业概览
公司是世界上最大的一级镍和钯生产商，其2023年钯的市场份额占比在42%左右，一级镍占比在19%左右，前二者的市场份额都属于全球第一。铂占比在11%左右，排名第四。铑占比在8%左右，排名第五，铜占比在2%左右，排名12。
芬兰哈贾瓦尔塔镍精炼厂生产产品包括镍豆、镍板、镍粉、硫酸镍溶液和晶体、硫酸钴；
俄罗斯科拉精炼厂生产的产品包括镍板、Ni(CO)₄粉、钴块、氢氧化钴。
不锈钢行业：中国和印度尼西亚在增长，而其他地区的生产停滞不前
预计自2024年到2025年，中国和印度尼西亚地区的不锈钢产量将呈现持续增长的态势。2019年到2525年，预计中国和印度尼西亚的不锈钢产量平均增长率为7%。
2025年其他国家的不锈钢产量比2019年会下降-7%。
合金，超级合金和特种钢行业的镍需求：预计
2025
年将保持稳固的增长率
下图是合金、超级合金以及特种钢行业对镍的需求情况预测，
预计2023-2025中国合金和特钢中的镍使用量或实现两位数增长。
除中国外的合金和特钢中的镍使用量：
2023-2025E
年预计适度增长。
电动汽车电池：在中国实现两位数增长，全球其他地区增速放缓，磷酸铁锂电池份额持续增长
据媒体数据预测，预计中国新能源汽车销量将逐年攀升，不过虽说如此，但由于磷酸铁锂电池产量激增，三元前驱体产量增长放缓。
印度尼西亚和中国是镍供应增长的主要中心，而其他国家的产量在下降
数据显示，中国和印度尼西亚的镍产量在2015-2025E年复合年增长率预计在16%以上；
其他国家的镍产量:在2015-2025E 年复合年增长率下滑在4%左右。
在当前价格下，
40%
的镍生产商处于亏损状态
自
2023
年以来，
25
万吨镍供应已停产，
17
万吨镍面临潜在停产风险
印尼镍供应的限制：镍矿开采配额审批问题仍然存在，降雨量增加加剧了困境
获批的采矿配额仍低于
2024E预期的镍矿需求，6
月份获批的配额只有
2.2-2.4亿吨。印尼镍矿的交易价格高于政府定的
HPM
价格，促使从菲律宾进口矿石。
且由于开采配额减少和暴雨，印尼镍出口正在下降。印度尼西亚镍铁含量持续下降。
2024-2025年镍市场过剩量将减少，潜在供应风险可能使市场更加均衡
需求方面，不锈钢从2023年开始，成为需求增长的主要驱动力。
镍供应：镍铁和化合物生产在2024年放缓，一级镍生产增加。
镍价在16000~18000美元/吨的水平附近波动
镍市场的区域化
影响镍市场的产业政策和主要因素
包括碳边境调节机制、不锈钢和电动汽车的进口关税；通胀削减法案， 不锈钢和电动汽车的进口关税等因素。

镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素【亚太镍铬锰不锈钢大会】

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，Nickel Industries可持续发展总监 Muchtazar, M.S.围绕&ldquo;Nickel Industries Limited在镍产业的战略合作&rdquo;的话题展开分享。
他首先是介绍了一下Nickel Industries Limited公司，其表示，镍业公司 ( NIC )是一家领先的镍加工企业，目前与全球最大的不锈钢生产商青山合作，生产全球市场上一些资本密集度最低、利润最高的镍产品。
自首次公开募股以来，镍业公司已将自己定位为全球重要的镍生铁 ( NPI )生产商，并且最近通过将部分现有产品转化为镍锍，并收购华越镍钴高压酸浸&ldquo;一级&rdquo;项目的运营权益，进一步将业务拓展至&ldquo;一级&rdquo;镍电动汽车电池供应链。
Nickel Industries Limited还于最近宣布，已就卓越镍钴高压酸浸项目 （ENC）作出最终投资决定，以扩大生产规模并进一步将业务拓展至电动汽车电池供应链。
公司的愿景是成为全球卓越领先的镍业公司，
拥有无与伦比的多元化、低成本、可持续生产的镍产品平台，并以全球最佳实践采矿标准为基础。
如何实现上述目标？
通过在采矿和下游加工业务中推广和实施行业最佳实践，并在运营所在地的社区支持下，发挥领导作用，推动印尼镍产业的可持续发展。
公司的经营概览：
Nickel Industries Limited 是一家大型、老牌的全球十大镍生产商之一
Nickel Industries Limited 是全球最大的西方上市多元化纯镍生产商，拥有行业领先的ESG资质和第一四分位数的运营成本。
Nickel Industries Limited 在印尼负责任和可持续采矿方面发挥领导作用
HPAL显著降低我们的碳强度
HPAL镍产量的每一个增量单位都会降低Nickel Industries Limited 的碳强度。Nickel Industries Limited 在其HPAL业务中通过干堆尾矿储存达到了行业最佳实践
下一代HPAL使镍业公司成为领先的电池镍生产商
亮点
HNC是全球碳排放最低的镍加工商之一；
ENC项目将力争实现比HNC更低的碳强度。
数据显示，HNC项目的碳强度为每吨镍6.97吨二氧化碳，预计随着太阳能发电进入能源组合，ENC项目的碳强度将更低。
大学奖学金计划
与哈桑努丁大学合作设立大学奖学金计划，作为公司在其经营的当地社区持续开展的社会倡议的一部分。
奖学金计划为来自中苏拉威西莫罗瓦利县的10名当地土著学生提供全额资助，以支持其在印尼东部最好的大学接受为期4年的本科教育。
奖学金计划是镍工业基金会计划成立的一系列举措之一。

Nickel Industries在镍产业战略合作【亚太镍铬锰不锈钢大会】

11月7日周四，中国海关总署公布进出口数据显示，10月大宗商品进口多数上涨，大豆、天然气、煤及褐煤涨幅居前，钢材跌幅最大。
其中，铁矿石、煤炭进口量保持高位，煤炭进口量连续第四个月保持在4500万吨以上，为冬天的需求高峰做准备。
铁矿石进口量保持高位，连续四个月保持在1亿吨以上，铜进口量自5月以来首次攀升至50万吨以上。
大豆进口量远高于去年，但已经从前两个月的高点回落。此外，原油、成品油进口量跌幅居前。
今年以来，集成电路进口量同比增长最多，钢材、原油量价齐跌。
10月，主要大宗商品进口量涨跌互现
10月份，我国大宗商品进口量涨跌互现，大豆、天然气、煤及褐煤涨幅居前，钢材跌幅最大。
按数量计算，10月份大豆进口量增长最大上涨56.8%，其次是煤及褐煤，同比增长28.5%，钢材进口量同比下降最多达19.8%。
中国10月铁矿石进口量保持高位，连续四个月保持在1亿吨以上，铜进口量自5月以来首次攀升至50万吨以上。
能源产品方面，煤炭进口量连续第四个月保持在4500万吨以上，为冬天的需求高峰做准备。
大豆进口量远高于去年，但由于库存强劲和需求低迷，大豆进口量从前两个月的高点回落。
环比方面，未锻轧铜及铜材环比增速居首为5.6%，其余大宗商品均环比下跌，其中，大豆环比下降最多，下降28.9%。
按金额计算，10月份大豆进口增长最为迅猛，同比增长31.5%，原油同比下降25.9%，跌幅居前。
环比方面，10月份未锻轧铜及铜材进口额增长8.0%，大豆进口额环比下降31%。
今年1-10月，集成电路进口量同比增长最多，钢材、原油量价齐跌
今年前10个月，除了钢材、原油外，其他主要大宗商品进口量均同比增长。
其中，集成电路进口增长最为醒目，今年前10个月天然气累计进口4556.2万个，同比增长最多为15%。
钢材、原油量量价齐跌，钢材进口量减少10.1%，价格下跌8.2%。

中国10月大宗商品进口多数上涨 铁矿石、煤炭保持高位 钢材、石油跌幅居前

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，世界不锈钢协会（World Stainless Association）经济、统计及长材产品负责人Kai Hasenclever对全球不锈钢市场进行了展望。
1. 世界不锈钢
1. 世界不锈钢协会
世界不锈钢协会世界不锈钢协会是一个非盈利性研究组织，总部设在布鲁塞尔，代表国际不锈钢行业的利益，面向公众、消费者、媒体和监管机构。该协会于1996年成立，最初名为国际不锈钢论坛（International Stainless Steel Forum）。
其对不锈钢在供水设施示例、使用不锈钢水管的城市、东京发生的转变（安装不锈钢管道后，泄露和维修大幅减少）、首尔发生的转变（安装不锈钢管道后，泄露和维修大幅减少）等内容进行了介绍。
2. 宏观经济方面
其从全球经济晴雨表、信心指数、生产指数、国内生产总值等角度对宏观经济展开了介绍。
►经济概述
&bull;尽管对经济衰退的担忧暂无根据，但全球增长将保持在3%以下。消费支出增长将基本稳定，但期待已久的工业复苏可能不会特别强劲。
&bull;美国经济增长将继续回落至趋势水平&mdash;&mdash;总统选举结果对2025年整体经济增长的影响可能不会很大。
&bull;对于通货膨胀的前景以及政策利率下调的速度，仍然是2025年经济展望中比总统选举和更广泛的地缘政治问题更大的不确定性因素。
3. 不锈钢展望
按地区分冷轧板材需求指数增长比较
其对按地区分冷轧板材需求指数增长进行了比较。
不锈钢需求预测年度同比增长
其从欧洲/非洲、美洲、亚洲（不包括中国）、中国介绍了不锈钢需求预测年度同比增长情况。
其还对2023年、2024年和2025年的世界不锈钢需求预测年度同比增长情况进行了阐述。
worldstainless容量档案公共领域：
预计在2026年，名义产能将达到1亿吨。
4. 不锈钢库存和流向
2019 全球不锈钢流向
RIR再回收与投入的比率: 37%，SR废钢比率48%，EOLRR70%，包含碳钢比率95%。
EOLRR 70%, 含碳钢95%。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

世界不锈钢协会：全球不锈钢市场展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，奥托昆普（Outokumpu）不锈钢可持续发展与技术客户服务负责人Dr. Max Menzel分享了不锈钢循环，构建绿色不锈钢供应链。
全球大趋势正增加对低排放不锈钢的需求
气候变化与资源有限：能源投资、资源效率。
可持续城市化：基础设施，交通、列车与桥梁，流动性。
人口增长：医疗保健，清洁水源，电器。
低排放钢铁对于加速各行业的绿色转型至关重要
钢铁行业占全球温室气体排放量的10% Outokumpu设立了科学、宏大的气候目标，助力实现1.5&deg;C温控目标。
低碳解决方案的未来&mdash;&mdash;从可再生能源到氢或电动汽车等&mdash;&mdash;都依赖于可持续不锈钢。
可持续性是其公司战略的核心（
*以2016 年为基准
）
气候：承诺到2030 年将范围1、2 和3 的排放强度降低42%*。
循环性：目标是实现超过90% 的回收材料含量。
能源效率：到2024 年底，将能源效率提高8%。
人员与安全：长期愿景是零事故。到2025 年底，所有国际管理团队中多元化领导者的比例至少达到30%，并在2024 年获得薪酬公平认证。
我们2024年减排的起点
2023年各范围的排放量
其对Outokumpu助力客户减少排放，打造业内最低碳足迹；Circle Green支持该公司的客户减少范围3的排放；Outokumpu的排放情景范围1、2和3，排放强度（到2030年，Outokumpu公司的目标是将其直接、间接和供应链排放强度从2016年的基线降低42%（按每吨不锈钢计）。我们正为实现2030年的中期目标以及到2050年实现碳中和的远期目标而努力）；Outokumpu在欧洲率先推出行业内首个产品碳足迹（PCF）从&ldquo;摇篮到大门&rdquo;的计算方式等内容进行了分享。
建立透明供应链，推动整个钢铁行业可持续运营
目标是在2030年前将最常用原材料的碳排放量减少40%、透明的排放监测和基于风险的供应链尽职调查方法、与供应商建立战略联盟。
加快钢铁行业价值链的循环性
&ldquo;Inner Circle&rdquo;计划旨在利用现有供应链，将终端客户与废料供应商和不锈钢生产联系起来。事实证明，闭环经济可以为整个价值链带来新的机遇和价值。
此外，其还对在CorporateKnight发布的Clean200榜单中，Outokumpu跻身全球前50强企业之列进行了介绍以及介绍公司2023年成绩斐然时表示：Outokumpu以95%的回收材料成为可持续不锈钢领域的全球领导者。
其还对该公司的销售额、交货量等进行了介绍。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

不锈钢循环 构建绿色不锈钢供应链【亚太镍铬锰不锈钢大会】

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，上海力赢国际贸易有限公司总经理张军红分享了铬产业最新进口数据及中长期分析。
铬铁产业概述
铬铁产业概述
►其对2022-2023年全球高碳铬铁产量对比进行了介绍。
ICDA：2023年全球高高碳铬铁产量1575.53万吨，同比增加108.96万吨
►2024年高碳铬铁新增产能
津巴布韦：7万吨／年；青山&mdash;&mdash;印尼：45万吨/年；中国：195万吨／年。
其在对2023-2024年1-10月高碳铬铁分地区产量对比和2023-2024年内蒙高碳铬铁产量对比进行介绍时提及：2024年1-10月份内蒙高碳铬铁产量511.25万吨，同比增加141.42万吨，全国占比68.21%。
在介绍2023-2024年中国高碳铬铁进口量对比时，其表示：2024年1-9月中国高碳铬铁进口量283.56万吨，同比增加41.98万吨，同比增幅17.37%。
2024年1-9月南非高碳铬铁出口量286.02万吨，同比减少18.81万吨。
其还对中国铬铁走势和进口铬铁走势进行了介绍。
铬矿产业概述
铬矿产业概述
2023年铬矿全球产量4013.77万吨同比2022年增加615.45万吨。
全球铬储量120亿吨。
2024年1-9月中国铬矿进口量1568.49万吨，同比增加263.8万吨，同比增幅20.22%。
其在介绍2023-2024年南非、土耳其以及津巴布韦等主流国家铬矿出口量对比时谈到：2024年1-9月南非铬矿出口量1547.63万吨，同比增加262.99万吨。
其还阐述了2023-2024年中国港口铬矿库存对比、2024年中国天津港40-42%南非粉价格对比、2023-2024年印尼铬矿进口量对比、铬矿定价因素以及铬矿走势等进行了介绍。
不锈钢产业概述
不锈钢产业概述
世界不锈钢协会：2023年全球不锈钢粗钢量5844.4万吨，同比增加258.9万吨，同比增幅4.6%。
2024年中国不锈钢产量增量约162万吨，印尼不锈钢产量增量约71万吨。
其从2023-2024年中国27家不锈钢厂粗钢产量对比、2023-2024年印尼不锈钢厂粗钢产量对比等角度进行了介绍。
中国不锈钢进出口数据简析
►中国不锈钢进口数据
中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢进口量11.98万吨，环比增幅20.39%;同比降幅48.23%。1-9月累计进口144.68万吨，同比增幅4.4%。
►中国不锈钢出口数据
中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢出口45.85万吨，环比降幅6.03%;同比增幅33.68%。1-9月累计出口372.14万吨，同比增幅19.74%。
►中国净出口数据
中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢净出口量33.87万吨，环比降幅12.8%;同比增幅203.74%。1-9月，累计进出口量227.46万吨，同比增幅32.08%。
其对2024年不锈钢厂高碳铬铁招标价格、2024年9月中国不锈钢&mdash;&mdash;高碳铬铁供应增量对比等展开了论述。
世界不锈钢协会公布2024年上半年全球不锈钢粗钢产量3037万吨，比2023年同期2857.3万吨增加179.7万吨，增幅6.3%。
2024年全球不锈钢粗钢产量预计约6000万吨，同比增幅约2.7%。中国+印尼是增量主力，其它地区多数为负增长，中国+印尼在2024年全球不锈钢产量占比将上升到约73.5%。
展望
►铬矿生产企业赢利能力强，产量将持续增加，全球铬矿供应量将进一步提升。
►中国高碳铬铁主产地因&rdquo;两个长协&rdquo;制约，高碳铬铁产量稳中有增，全国产量仍将维持高水平。
►2025年全球高碳铬铁产能及产量仍将处于上升态势，进口高碳铬铁将会继续冲击中国市场。
►高碳铬铁供应充足，不锈钢厂赢利能力差，近期，不锈钢厂排产及降本策略将决定铬系价格走势。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

张军红：2025年全球高碳铬铁产能及产量仍将上升 进口高碳铬铁将继续冲击中国市场

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，国际钼协中国区顾问Fabio Ries对高强度不锈钢对钼使用及市场解析进行了论述。
地球的挑战
全球所面临的挑战有增不减
1.政治、国际关系、战争
2.经济、贸易：国际能源保障／全球供应链保障／供应链&ldquo;重组&rdquo;
3.社会：流动性／迁移、全球化、包容性、人权意识；人口老龄化
4.气候与环境：极端天气、自然灾害、污染
追求生活质量：安全、可持续、环保；全生命周期、可追溯性，ESG；碳中和相关政策；能源转型、资源保护、能源效率、节能减排。
其对全球面临的挑战以及对钼前景的影响进行了分析。
钼及含钼材料未来的市场展望
2022-2032年钼的终端消费领域发展预测
2021-2031年预测钼消费增长率
小金属： 用途广泛，应用领域多，但其比例小、非常分散，没有某一个显著的使用场景或行业。
设计者或用户一般情况下，需要满足某些特殊性能时，非用不可的时候才会想到钼。钼被视为较昂贵的材
料。
钼最大的卖点就是它的技术性能：尤其是耐腐蚀性。
中国使钼的最大生产国和消费国，但全球多地钼资源充足。
在许多快速增长的行业当中，钼及含钼材料将扮演重要角色：
1. 清洁能源（风力发电、光伏发电、蓄电&hellip;)；2. 传统化石能源：石油、天然气；3. 城市二次供水；4. 国防、航空、航天；5. 建筑（结构、幕墙、屋顶、配饰）；6. 基础建设（结构件、钢筋）；7. 造船、海洋工程&hellip;&hellip;
材料对比：全生命周期相对成本
其介绍了碳钢、双相不锈钢等内容。
可再生能源发电成本下降
2020年，可再生能源，平准化度电成本（LCOE）已经下降到等同或低于化石燃料水平。
可再生能源
钼在清洁能源领域的应用
世界银行(2020)能源报告中提出, 到2050年能源转型中钼消费量累计增加119%，也就是800,000 MT。
国际能源总署对2040年的预测，钼消费量增加290%。
在世界银行(2020)能源报告中，钼被称为6种绿色能源转型跨领域关键矿物质之一。
海洋风电
其列举了部分海洋风电项目、有关政策以及全球出口等情况。
钼在风力发电领域的应用
在所有新能源当中，风力发电是钢、铁用量最大的领域：
1. 结构：塔架、螺丝螺母，吊篮（含齿轮箱），锚固结构（海洋）。
结构件常用合金： 34CrNiMo6 (1.6582)、30CrNiMo8 (1.6580),
钼含量约0.2 &ndash;0.5%.
结构：超高强度钢板\淬火韧性铸铁件：0.3-0.8钼
2. 动力总成：强度、韧性、抗疲劳性
轴：淬火和回火钢如42CrMo4 (AISI 4140)
变速箱：渗碳钢（CrNiMo合金）钼含量0.2-0.5%
动力总成：国际钼协会在多地支持的科研项目证明，
变速箱材质钼含量增加至0.5%-0.8%可导致明显性能提升
全生命周期：
&bull;材料成本占比降低
&bull;发电设备更大、运行环境更苛刻
&bull;维护维修成本高、专业技术员数量有限
►强度、韧性、延展性、耐腐蚀、轻
海洋光伏发电
其对台湾彰化181MW漂浮式光伏电站进行了解析。
该项目面临的挑战：开放且不稳定的水域，东北季风，每40 分钟变化、6 小时循环的潮汐。
为避免光伏组件漂移，采用316L不锈钢沉锚块连结浮筒固定。
光伏背板具有抗盐雾腐蚀能力强，耐脏污易清洁的特点，特别适用于台湾沿海高湿高腐蚀的严苛户外环境，可延长电站寿命，大幅减少全周期运维投入。背板采用的为316不锈钢。
该项目是水上光伏行业的一个重要里程碑，因为它为世界上最大的水上光伏发电场，而且也是本行业的第一个商业项目融资。
城市二次供水
不锈钢二次供水管道
水利基础设施建设必须全面考虑：耐用性、冗余量、适用性、灵活性、耐断裂、耐土壤腐蚀、可伸缩、可持续。
10年材料测试项目
对大多数测试地点进行了土壤氧化还原电位检测，结果为100 mVNHE或更高，这说明这些测试地点的土壤环境是有氧的。
如前所述，土壤的电阻率是判断土壤对钢管腐蚀性的标尺。
日本不锈钢协会腐蚀测试结果
其对304不锈钢和316不锈钢局部腐蚀与氯离子浓度和土壤电阻率之间的关系进行了介绍。
其对东京水务局采用316不锈钢方案、中国台北选择316L不锈钢等进行了介绍。
建筑设计与工程
地标性建筑
为了防止锈蚀，建筑外围护通常采用2%钼316不锈钢。
其还对建筑幕墙新项目案例、公共建筑物不锈钢屋顶进行了列举。
不锈钢在建筑结构中的应用
力学性能：从结构角度看，不锈钢与碳钢的主要区别是应力应变响应。不锈钢的应力-应变曲线是非线性的，没有明显的屈服点。
由于是非线性的，不锈钢在低应力下失去刚性，这关系到承载构件的设计规范，尤其是受压构件和无支撑受弯构件。
优越的机械性能（应变硬化）
其还介绍了冷作对1.4307材料的影响和冷作对双相钢1.4462的影响。
其还对建筑结构设计、不锈钢桥梁、模块式不锈钢桥梁等应用进行了阐述。
正确的材料选择
为了防止锈蚀，建筑外围护通常采用2%钼316不锈钢；
建筑师不一定了解不锈钢的不同种类，在规格书中只注明&ldquo;不锈钢&rdquo;，导致承包商采用最廉价的材料，造成大面积锈蚀。
最后，其对国际钼协会不锈钢选择评分体系等进行了分享。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

国际钼协：高强度不锈钢对钼使用及市场解析【亚太镍铬锰不锈钢大会】

11月7日讯：
今日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价105.32元/吨，最高价105.76元/吨，最低价105.32元/吨，收盘价105.40元/吨，收盘价较前一日上涨0.16%。
今日挂牌协议交易成交量115,642吨，成交额12,188,284.66元；大宗协议交易成交量697,420吨，成交额67,773,282.34元。
今日全国碳排放配额总成交量813,062吨，总成交额79,961,567.00元。
2024年1月1日至11月7日，全国碳市场碳排放配额成交量58,438,509吨，成交额5,396,862,954.04元。
截至2024年11月7日，全国碳市场碳排放配额累计成交量500,061,120吨，累计成交额30,316,013,473.32元。
声明
全国碳排放权交易机构成立前，全国碳排放权交易信息由上海环境能源交易所股份有限公司（以下简称&ldquo;交易机构&rdquo;）进行发布和监督。
除生态环境部公开的全国碳排放权交易信息外，未经交易机构同意，其他任何机构和个人不得擅自发布全国碳市场综合价格行情及各年度碳排放配额成交情况等公开信息，如需转载需注明出处。擅自发布、转载未注明出处或转载非交易机构发布的全国碳排放权交易信息的机构或个人，交易机构有权依法追究其法律责任。

11月7日全国碳市场价涨0.16% 碳排放配额总成交813062吨【交易日报】

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美元下跌 金属普涨 外盘多涨逾1% 沪金6连阴 欧线集运大涨逾8%【SMM日评】
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11月7日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】
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宁波锌：市场报价稀少 现货成交一般【SMM午评】
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沪锡小幅回升 市场成交较为平淡【SMM锡午评】
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镍价持稳运行 镍盐较镍豆出现倒挂 【SMM镍现货午评】
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11月7日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

据工信部消息：拟公告符合废钢铁、废铜铝、废纸、废塑料、废旧轮胎综合利用及机电产品再制造行业规范企业名单。按照《废钢铁加工行业准入条件》等规范条件及相关公告管理办法要求，现将拟公告的符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单（第十二批）、符合《废铜铝加工利用行业规范条件》企业名单（第一批）、符合《废纸加工行业规范条件》企业名单（第三批）、符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单（第八批）、符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单（第五批）、符合《机电产品再制造行业规范条件》企业名单（第一批），以及拟变更名称、变更公告产能和撤销的企业名单予以公示。
拟公告符合废钢铁、废铜铝、废纸、废塑料、废旧轮胎综合利用及机电产品再制造行业规范企业名单
按照《废钢铁加工行业准入条件》等规范条件及相关公告管理办法要求，现将拟公告的符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单（第十二批）、符合《废铜铝加工利用行业规范条件》企业名单（第一批）、符合《废纸加工行业规范条件》企业名单（第三批）、符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单（第八批）、符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单（第五批）、符合《机电产品再制造行业规范条件》企业名单（第一批），以及拟变更名称、变更公告产能和撤销的企业名单予以公示。如有异议，请在公示期内将书面意见反馈至工业和信息化部节能与综合利用司。
公示时间：2024年11月6－20日
电话：010－68205363
传真：010－68205337
电子邮箱：zyzhly@miit.gov.cn
附件：
1. 符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单（第十二批）
2. 符合《废铜铝加工利用行业规范条件》企业名单（第一批）
3. 符合《废纸加工行业规范条件》企业名单（第三批）
4. 符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单（第八批）
5. 符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单（第五批）
6. 符合《机电产品再制造行业规范条件》企业名单（第一批）
7. 拟变更公告名称企业名单
8. 拟变更公告产能企业名单
9. 拟撤销《废钢铁加工行业准入条件》公告企业名单
10. 拟撤销《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单
11. 拟撤销《废旧轮胎综合利用行业规范条件》公告企业名单
工业和信息化部节能与综合利用司
2024年11月6日
点击查看原文：
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拟公告符合废钢铁、废铜铝、废纸、废塑料、废旧轮胎综合利用及机电产品再制造行业规范企业名单

工信部拟公告符合废钢铁、废铜铝、废旧轮胎综合利用及机电产品再制造行业规范企业名单

11月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的
2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
上，Sinergi Duasatu Perkasa技术总监 Kukuh W. Soerowidjojo对现代不锈钢在石油天然气和石化工业中的应用进行了分享。
双相不锈钢及其发展历史
其对双相显微组织、双相不锈钢的研发、名义化学成分、ASTM A789的机械性能、局部腐蚀等内容进行了介绍。
超高级双相不锈钢和超级双相不锈钢的特性应用实例
UNS S33207 超级双相不锈钢
&bull;在退火状态下具有高强度材料（100 ksiSMYS）；
&bull;适用于具有各向同性特性的OCTG材料；
&bull;良好的可加工性，适用于生产OCTG的高端螺纹。
UNSS32707超级双相不锈钢
&bull;超级双相不锈钢UNS S32707 被开发用于抵抗高度腐蚀性环境，填补了超级双相不锈钢UNS S32750 和像镍基合金及钛合金等特种材料之间的空白。该材料适用于高温、高氯环境中的热交换器管道。
弯曲
弯曲管道在人工海水中的CPT值为97.5&deg;C。
镍基合金UNS N09835
&bull;根据NACE MR0175/ISO15156 标准分类为4c 型；
&bull;经测试并通过了冷加工材料的4d 型和4e 型的严苛条件；
&bull;不易形成金属间化合物及其他沉淀物；
&bull;在退火状态下，具有抵抗由阴极保护引起的海底应用中的氢脆现象的能力。
其还对镍基合金UNSN08935、ASTM G48 D 中的缝隙行为&mdash;&mdash;镍基合金和含铬合金的临界缝隙温度测试、UNSN08935的应用案例（原油蒸馏装置中的空气冷却冷凝器、海底伞形注射管）进行了阐述。
总结
&bull;超高级双相不锈钢UNS S32707 被设计用于在换热器应用中，具有比超级双相不锈钢UNS S32750 更高的耐腐蚀性。
&bull;超高级双相不锈钢UNS S33207 在退火状态下具有高强度。
&bull;超级双相不锈钢UNS S83071 在PRE 数值和强度上略优于UNS S32750。
&bull;两种超高级双相不锈钢材料在耐腐蚀性和机械性能上均优于超级双相不锈钢UNS S32750，能够填补与特殊材料之间的空缺。
&bull;UNS N08935 材料被认为是镍基材料家族中的低镍合金，但其性能接近高镍材料，并具有较高的PRE 数值。因此，与其他镍基合金（如合金625 / UNS N06625）相比，有成本节省的机会。
&bull;由于其极强的耐腐蚀性能，UNS N08935 材料在严苛条件下具有广泛的应用领域。
》2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道

名称	价格范围	均价	单位	日期
高碳锰铁	5600-5700	5650	元/吨	2024-11-08
低碳锰铁	9300-9500	9400	元/吨	2024-11-08
中碳锰铁	7850-8100	7975	元/吨	2024-11-08

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佛山碳锰铁价格	江西碳锰铁价格	上海碳锰铁价格	北京碳锰铁价格

中厚板	316不锈钢槽钢	铝青铜带	白铜管	圆形钢管	UPS蓄电池
铜钴合金	铝合金易拉罐	铅白铜板	化工硫酸锌	磷铜线	亚锰酸锂
氧化镧钇	光亮铜	锡块	电线电缆	钼钾合金	锌铜合金棒
钼钇合金	钼铁合金	铜基覆铜板	硅钼酸	原钒酸钠	环保黄铜棒
硅镁合金	合金钢管	锡青铜棒	镍板	二氯化铅	黄铜管

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