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锂电池大笔投资！亿纬锂能“豪掷”30亿海外投建储能电芯厂|速读公告
储能产品出海已不够，亿纬锂能（300014.SZ）“豪掷”30亿产能出海。 亿纬锂能今日公告，全资孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币32.77亿元。项目建设用地规模约为22万平方米，建设期不超过2.5年，最终以实际建设情况为准。 亿纬锂能在公告中提到，本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划， 将进一步促进公司海外业务顺利推进，有利于扩大方形锂离子电池与圆柱锂离子电池产能规模。 亿纬锂能在2022年已把马来西亚选定为全球化战略布局第一站，此前已在当地投资建设圆柱锂电池制造生产基地，投资不超过4.22亿美元，产品主要用于支持配套马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业。 据亿纬锂能官微披露，马来西亚工厂施工进展顺利，已基本完成项目主体搭建工作。获得了生产圆柱形锂离子电池的制造许可证，预计今年年底建成并正式投入生产制造。 储能行业在国内亦面料激烈竞争，今日，4小时储能系统价格正式跌破0.5元/Wh。据储能与电力市场信息，京能内蒙古乌兰察布300MW/1200MWh“风光火储氢一体化”储能电站项目储能系统设备采购中标候选人公示。中车株洲所以0.495元/Wh的单价预中标1.2GWh储能系统采购。 储能企业业务重心也在向海外转移，但出海建设电芯厂，亿纬锂能或走在前头，今年1月设立马来西亚储能公司，开启储能工厂建设。 对于海外建厂的原因，此前有储能行业人士对财联社记者分析，一是有客户会要求在当地去做配套，也是作为一家公司海外业务增长量的支撑；二是整个配套跟客户的接触上，当地建厂供应上会更方便。 上述人士还提到，受到欧洲和北美在制造业回流的政策影响下，也有客户提出在海外去建厂的强制性要求，本地化无法避免。如果想在海外有更大的拓展，海外建厂也是一个必然的趋势。 值得注意的是，亿纬锂能储能电池出货量已超动力电池。今年一季度，公司储能电池出货量7.02GWh，同比增长113.11%；动力电池方面，出货量6.45GWh，同比增长5.98%。对比年报数据，2023年公司储能电池出货26.29GWh，动力电池出货28.08GWh。
2024-07-06 18:19:32电池回收行业再添“新兵” 南京公用与赣锋锂业共建巨型项目 A股多家公司竞相布局
南京公用（000421.SZ）7月5日晚间公告，与赣锋锂业（002460.SZ）、南京环境集团有限公司签订《战略合作协议》，拟在江苏省投资建设30万吨废旧电池回收基地。财联社记者关注到，作为南京市的一家综合性国企，这是南京公用首次切入废旧电池回收与锂电池应用等领域。另外，该回收基地的规模在全国属于前列，也已经超过赣锋锂业现有的电池回收业务规模。 有新能源业内人士向财联社记者表示，考虑到新能源汽车动力电池的平均使用寿命，未来几年内，将迎来电池退役潮的第一个爆发期。尤其是根据国家工信部规定，2016年起乘用车生产企业执行对电池、电机等核心部件提供8年或者12万公里质保，而从今年开始，首批“脱保”时间到了。因此，动力电池回收需求即将迅速增长，这将催生出一个庞大的市场。 财联社记者还关注到，今年以来，已有较多企业加速布局电池回收业务，其中不少合作受到了车企的积极推动，包括格林美与广汽集团、东风汽车等就废旧电池回收达成战略合作，沃尔沃汽车与宁德时代签署战略合作备忘录，长安汽车与天奇股份等宣布成立合资公司等。 根据本次公告，三方拟组建合资公司，合资公司拟在江苏省投资建设30万吨废旧电池回收基地，初步计划项目一期规模 3万吨，项目二期规模 7万吨，项目三期规模 20万吨，并可根据市场情况调整产能规划。项目总投资预计10亿元。 另外，三方确认并同意，在废旧电池回收项目上的合作具有排他性，均为各方在江苏省废旧电池回收领域的唯一合作伙伴。 并且，三方及其下属单位在同等条件下，按照市场化机制，优先参与战略合作方的主导项目，优先选用战略合作方的产品或服务，为战略合作方积极提供富有竞争力的产品或服务。 据财联社记者了解，在南京公用过往的信息披露中，公司并未涉及过废旧电池回收与锂电池应用相关业务。虽然南京公用曾在2022年，与外部公司合作设立南京智景融新能源科技有限公司（简称“南京智景”），计划进行新能源汽车电池检测产业投资，但根据天眼查，南京智景2023年工商年报显示员工人数为1人，南京公用也未曾披露过南京智景有实际开展业务。 不过，作为国内锂行业的龙头之一，赣锋锂业在电池回收方面具有较丰富的经验。根据赣锋锂业今年召开的业绩说明会，公司已在江西新余、赣州、四川达州等地建成多处拆解及再生基地，退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力达到20万吨，成为中国磷酸铁锂电池及废料回收能力最大，电池综合处理能力行业前三的电池回收行业头部企业之一。 因此，本次三方在江苏省投建的30万吨废旧电池回收基地，已经超过赣锋锂业现有的电池回收业务规模。而在全国范围内，根据赛迪顾问的数据，2023年中国累计动力电池回收量为超55万吨。 对于未来回收业务的扩产计划，赣锋锂业还表示，目前规划年产2万吨碳酸锂及年产8万吨磷酸铁项目正在建设中，预计2024年下半年建成并逐步投产。在公司更长期的产能规划中，未来公司的锂电池回收提锂产能占公司的总提锂产能比例将达到30%。
2024-07-06 17:07:08罚单事先告知后悬了19个月 赣锋锂业内幕交易江特案处罚终于落锤|速读公告
在监管罚单公告后19个月，赣锋锂业（002460.SZ）内幕交易江特案处罚终于落锤，公司及董事长李良彬等收到行政处罚决定书。 赣锋锂业昨日晚间公告，公司收到中国证监会江西监管局下发的《行政处罚决定书》，公司涉嫌内幕交易“*ST江特”股票，中国证监会江西监管局决定没收公司违法所得110.53万元，并处以331.59万元罚款；对董事长李良彬给予警告，并处以60万元罚款；对时任董事会秘书欧阳明给予警告，并处以20万元罚款。 早在2022年12月7日，赣锋锂业曾公告，公司及相关当事人因涉嫌内幕交易江西特种电机股份有限公司（*ST江特）股票案，收到江西证监局行政处罚事先告知书。对比昨晚公告，行政处罚内容并无变化。 简单回溯，2022年7月，赣锋锂业涉嫌内幕交易被证监会立案调查一事引发市场轩然大波。据悉，公司被证监会立案主要的原因是公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。 据公告内容，2020年6月起，赣锋锂业在袁州区政府的推动下与江特电机接洽。2020年8月12日，江特电机和赣锋锂业签订《合作备忘录》，约定赣锋锂业独家认购江特电机非公开发行的全部股票（发行股票数量不超过江特电机总股本的30%），成为江特电机的控股股东，李良彬成为江特电机实际控制人。 但赣锋锂业与江特电机的并购并不顺利。2020年8月20日，江特电机披露公告称，因双方未能就避免同业竞争的解决方式等关键条款达成一致意见，终止筹划本次非公开发行股票事项。 江特电机筹划的非公开发行股票事项，可能导致公司控股股东及实际控制人变更，在依法公开前系《证券法》所规定的内幕信息，敏感期为2020年6月9日至2020年8月13日。赣锋锂业李良彬、欧阳明、杨某英，江特电机相关董事及高管人员，宜春市及袁州区政府相关工作人员等为内幕信息知情人。其中，李良彬、欧阳明知悉时间不晚于2020年6月18日。 公告显示，受李良彬决策安排，由欧阳明具体负责，证券部员工具体操作，“赣锋锂业”证券账户在内幕信息敏感期内交易“*ST江特”股票。2020年6月22日，赣锋锂业转入3000万元至“赣锋锂业”证券账户。2020年6月23日至7月2日，“赣锋锂业”证券账户买入“*ST江特”股票1567.77万股，买入金额2648.38万元；2020年7月8日至9日全部卖出，卖出金额2763.29万元，获利110.53万元。卖出股票所得资金沉淀在“赣锋锂业”证券账户中。 回看江特电机股价表现，2020年6月23日-7月9日股价（以当日收盘价计算）涨幅约12.35%，不过这期间股价仍处于底部，与后期的“史诗级”行情比相形见绌。 （图片来源：Choice）
2024-07-06 15:29:10大咖谈：铜铝铅锌镍市场现状及展望 未来哪个金属更被看重？【SMM LME香港论坛】
SMM7月6日讯：6月26日，SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨举行，东证期货为铂金赞助。基本金属圆桌访谈围绕主题“地缘政治挑战世界中的产能过剩和资源稀缺”，多位嘉宾对铜、铝、铅、锌、镍市场现状、价格等发表了各自的观点。 铜市场 花旗研究 泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang： 花旗银行预测，未来第三季度伦铜价格将结束于接近9500美元，如果达到这个价格，将是一个窗口期或买入机会。花旗银行表示，他们对年末价格相当看好。对于年末、明年第一季度和明年价格预测，花旗银行将其定为12000美元，他们预计在未来6个月内可能会出现强劲反弹。 Bloomberg亚洲区金属 矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung： 据彭博情报分析，铜价为8600美元/吨。只要维持这一水准，矿商们就可能获得更有前景的投资回报率，至少15%，来证明长期投资的合理性。 Open Mineral 中国区业务发展负责人 徐天一： 精矿供应不足，尤其在中国冶炼版块增长过快，也许明年还会出现在印尼。因此，这种不匹配实际上导致了铜矿加工费相当低，这种情况至少会持续到第四季度，除非一些冶炼厂削减生产以重新平衡市场，使现货铜精矿TC回到30、40、50美元，这样明年商议铜矿加工费时才能占据更有利位置。否则，个人认为这对中国的冶炼厂来说是灾难性的。因此，预计第四季度将会有一些减产。在可预见的未来几年，铜矿加工费仍将保持低位。根据冶炼厂的成本，像40、50美元的价格，不赚钱但也不会亏钱。 铝市场 金利实业(新加坡)国际有限公司 交易部门董事总经理 阮轶南： 基本面不容乐观，太阳能板的需求正在放缓。同时，房地产版块仍在恢复中。个人对下半年铝的需求不是很有信心。 花旗研究 泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang： 铝价表现取决于时间跨度。1-3月是淡季，太阳能电池板元器件、太阳能元器件的生产劲头正在放缓。从年度来看，铝市场可能会实质上大幅收紧。从绝对价格来看，上涨空间更大，其前景与铜一样好或利多。从股权角度来看，相对于未来几个季度的公司股权，我们应该对铝股权持更加乐观的态度。 Bloomberg亚洲区金属 矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung： 预计2023-2028年再生铝占铝总的新需求的70%。目前，再生铝的占比非常低，与总需求相比只有20%左右，但预计在未来几年内会攀升至34%。与其他国家相比，这一比例仍然很低。美国这一比例高达65%，中国仍有很大的发展空间。 目前再生铝行业面临的主要挑战是废料价格昂贵且难找到。但个人认为在两年内，可能会看到巨大的变化，因很多废料可能来自电动汽车的报废，这将有助于创造大量的废料供应，并降低废料成本。再生铝行业长期以来非常分散，一些大公司将加紧发展并开发自己的供应链，有助于再生铝行业的发展。 碳边境调节机制（CBAM）可能对全球金属行业整体产生巨大影响。CBAM实际上是一种很好的气候工具，将碳排放权交易体系（ETS）扩展到欧盟国家，目前包括铝、钢铁等6个能源密集型行业。目前仅包括范围1的排放，对于铝来说，关注是否会将其扩展到范围2、范围3，电动汽车监管机构实际上已经承诺尽快将其纳入。若实现，将给铝行业带来非常大的影响，电力实际上是该行业的主要排放源。如果扩展到包括范围2，那么碳成本将大幅增加，据计算该成本可能是范围1时的5-8倍。因此，个人认为这会推高铝价，或进一步加速整个行业对降碳的承诺。 镍市场 金利实业(新加坡)国际有限公司 交易部门董事总经理 阮轶南： 英美对俄罗斯的制裁会改变实物流。俄罗斯金属过去大量销往欧洲，4月之后销量已经大幅减少。比如俄罗斯的铝，可能能够以基于上期所（SHFE）的价格出售，无论上期所（SHFE）和伦交所（LME）之间的价差如何，俄罗斯的铝会进入中国。因此，个人认为英美制裁俄罗斯不会对镍价产生太大影响，但会改变实物流。 花旗研究 泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang： 个人认为从另一个角度来看，英美制裁俄罗斯影响到更广泛的层面，可能影响到欧洲地区的制造业竞争力。因此，以前他们从俄罗斯引进原材料和能源，而现在他们必须改运。这意味着额外的成本。而且，欧洲市场目前的碳成本最高，而且还在增加。我们正处于一个降碳和逆全球化的世界。这也意味着成本会在结构上变得更高，这对大宗商品来说是好事。制造业的竞争力，需要体系化的效率和非常低成本的后勤系统。 如果从现在开始算，时间跨度是一年，个人确实认为，由于印尼镍产量的增加，镍可能会成为最糟糕的领域。第二糟糕的领域可能是锂，因为非洲、江西省有巨大的矿山开采能力，而且阿根廷、南美等国家的卤水开采基地也在全球生产锂。所以，个人认为这取决于时间跨度，花旗已经在测试成本曲线，这意味着当前锂价或已接近相关的成本支撑范围，若真的跌破这个水准，花旗认为下一个成本支撑将会更低。所以，花旗已经在测试镍的成本支撑。个人认为，在接下来的12-18个月里，这两种大宗商品，即电池金属大宗商品，都将继续测试成本曲线。 Bloomberg亚洲区金属 矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung： 就镍而言，供过于求或将持续。鉴于从印尼还有大量低成本货物不断运来。最近，对电动汽车、电动汽车电池对镍的需求进行了研究，发现当前正在发生的一个趋势变化就是从使用系材转向使用磷酸铁锂。磷酸铁锂实际上是一种锂离子电池，它在成本效益和过热安全性方面要强得多。还可以看到，电动汽车行业现在的竞争非常激烈，他们正在通过降价来获得更多的市场份额。所以在这种环境下，电动汽车生产商对成本更加敏感。而磷酸铁锂实际上成本效益更高。一般来说，电池约占电动汽车价格的40%。由此可见，这对电动汽车制造商的决策影响有多大。据统计数据显示，过去几年里，中国市场系材的使用率已经减少了一半，现在只有33%，但我们认为，鉴于刚才提到的担忧，降幅或更大。 最看重的金属 金利实业(新加坡)国际有限公司 交易部门董事总经理 阮轶南： 锌矿加工费非常低，紫铜、铅也是。下个季度锌矿供应或削减，在未来三个月里，个人认为锌将会表现出色。 Open Mineral 中国区业务发展负责人 徐天一： 这确实取决于时间范围，因此在接下来的6个月里，个人认为锌冶炼厂的境况要比铜冶炼厂更艰难。伴随价格下跌，近期锌冶炼厂的处境更加艰难。因此，其财务状况比铜冶炼厂更脆弱。所以很可能在接下来的几个月里，一些锌冶炼厂或将减产，对价格有一定程度的支持。 另一种金属铅，尽管铅价已经上涨很多，但实际上它可能是表现最好的基本金属。目前中国已经有一些再生铅冶炼厂减产，因此个人认为，铅会继续保持良好表现。
2024-07-06 12:02:557月5日SHFE市场：现货升水连续下调 沪镍窄幅波动
近日受美元指数回调和电积镍现货资源偏紧影响，镍价震荡上行，但受制于基本面仍然偏弱，镍价上行动力不足，价格有所回落，今日镍价低开低走，尾盘拉升，主力合约收跌0.18%。 国内精炼镍产量维持高位，出口利润推动下，部分资源出口海外，且由于前期镍价下行后，市场采购回升，导致现货偏紧。目前出口利润逐渐收窄，华友、中伟及格林美资源开始于国内放货，但固定下游渠道拿货后流入市场仍少，国产电积镍偏紧现状仍需一段时间逐步缓解。近期沪伦比逐渐回升，挪威及住友资源进口出现小幅盈利，部分贸易商开始预售下周到货资源，持有现货商家多降低升水以促成交。 近期印尼镍矿紧张局面仍未完全缓解，矿价维持高位，但镍铁价格随镍价走弱而下调，印尼镍铁利润遭受上下游双重挤压，部分印尼镍铁冶炼厂成本倒挂；国内铁厂在持续亏损下，纷纷减停产，对高价镍矿暂难接受。7月国内不锈钢300系排产减量，国内铁厂对高价镍矿采购意愿不高，成交走弱，但镍矿支撑有力，短期内镍矿价格持稳运行。 对于后市，银河期货评论表示，资金正在大幅流出镍市场，指数持仓已经回到年初水平。7月不锈钢排产环比下降，三元材料排产环比小幅上升，NPI和硫酸镍价格近期持稳。短期宏观情绪抬头，市场对7月三中全会抱有政策上的期待，以镍当前较低的价位，较轻的持仓，可能会出现快速的反弹，但镍LME库存持续攀升，国内现货升贴水下调，均反映供需仍较为过剩，电积镍不断交仓，也对上方空间形成制约。
2024-07-05 23:24:41
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