2024年11月15日国产铜精矿作价系数

11月8日，在成功收购并建设运营秘鲁拉斯邦巴斯矿山10周年之际，中国五矿正式发布了秘鲁国别可持续发展报告。这是中国五矿编制的首份秘鲁国别可持续发展报告，充分展示了中国五矿扎实推动高质量共建&ldquo;一带一路&rdquo;，积极履行经济、环境和社会责任，与秘鲁各方共同协商沟通、共谋和谐发展、共创美好未来的生动实践。
该报告全文2万余字，分为根植秘鲁创造长期价值、稳健发展夯实管理根基和普惠共享关注社区发展3个篇章，通过48张实景图、17个大数据、36个案例、12张逻辑图和9个利益相关方引语，全面披露了中国五矿在秘鲁投资、建设、运营拉斯邦巴斯矿山的关键绩效和社会履责情况。
该报告显示，中国五矿始终遵循&ldquo;共商、共建、共享&rdquo;的理念，对拉斯邦巴斯矿山进行绿色环保、可持续的矿产资源开发，为当地创造了数以万计的就业岗位，有效地促进了秘鲁经济繁荣发展。自2016年项目投产以来，拉斯邦巴斯矿山向秘鲁政府缴纳税收总额超过128亿元，拉动所在地阿普里马克大区年均GDP从36亿元提高到127亿元，人均GDP达到2.7万元，成为秘鲁经济增长最快的地区之一。
报告披露，从拉斯邦巴斯矿山建设、生产到运营每个阶段，中国五矿始终把员工健康和安全放在首位，严格遵守秘鲁法律法规，建立高标准安全环保管理体系，荣获第24届秘鲁国家矿业安全奖。作为秘鲁唯一拥有水土环境监测实验室的矿山，该矿山采用先进的环保技术和设备，加强生态保护和修复，确保各项环保指标达标，最大限度减少对周边生态环境的影响；资助34个社区共建368公顷再造林项目，在周边7个社区投放了60万条鳟鱼幼苗，助力当地生态系统修复完善，提升生物多样性保护水平。
中国五矿尊重秘鲁传统文化和风俗习惯，与当地政府、合作方、社区及民众加强沟通交流，通过建设民生工程、培训技能人才、支援教育医疗、开展人文交流等一系列惠民举措，传递创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，促进民相亲、心相通。2024年4月份，中国五矿出资8000万元帮助科塔班巴斯省修建的库图克泰大桥竣工通车，联通了库斯科和阿普里马克两个大区，帮助多个社区之间交通时间缩短了4个小时，造福了5万多名社区居民；实施&ldquo;邦巴斯之心计划&rdquo;，定期组织社区座谈会和企业开放日等活动，倾听社区居民的意见和建议，不断调整运营策略，巩固加深联络、推动达成共识。
据了解，拉斯邦巴斯矿山是中国五矿在海外重点矿山之一，于2014年收购完成，2016年实现商业化生产。截至2023年底，该矿山累计生产铜精矿含铜量超270万吨。

中国五矿首次发布秘鲁国别可持续发展报告

【SMM硅锰钢厂招标快讯】河钢集团11月硅锰首轮询盘6100元/吨，10月硅锰定价：6200元/吨。（2023年11月定价6730元/吨）。

【SMM硅锰钢厂招标快讯】河钢集团2024年11月硅锰首轮询盘价6100元/吨

11月15日蜀道集团（蜀矿环锂） 废锂电采购报价

2024年11月15日内蒙高硅硅锰报价

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11月15日 SMM国内主要港口铜精矿库存

11月14日进口矿海运费

当前全球铅锌行业面临诸多挑战，包括资源的可持续性、环保政策的收紧、国际贸易关系的变动等等，全球矿山和冶炼厂格局重新排列。国内矿山深受资源分布、安全环保生产、技术升级等因素影响，新投产难度增大，产业格局不断更新，进而随着国内冶炼厂新增产能的不断释放，国内对于进口矿的依赖度不断提升，2023年进口矿依赖度已经提升至37%左右，而海外冶炼厂新增产能有限情况下，冶炼厂格局亦有调整。
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陕西柏霖矿业有限公司，成立于2018年11月09日，坐落在美丽的古城陕西西安，是一家主营高品质铅精矿、锌精矿、铅锌原矿、钒原料、钒铁、钼铁企业，所覆盖的矿产资源位于鄂、豫、陕交界处，铅锌矿资源量大、品质稳定，有保障。成功入选西安市政府支持达限纳统企业，与陕西多家大型铅锌矿企业均有长期合作协议，主要产品铅精矿、锌精矿分别达到国家一级和二级品标准，以品质优良享誉国内市场。 目前锌精矿月销量3000金属吨以上、品味达到56%左右，铅精矿月销量500金属吨、钼铁80-100吨、钒铁30-50吨、偏钒酸铵60-80吨。公司产品质量稳定，品质优良，含杂少且纯度高，受到客户的一致好评。
随着企业的不断扩大，柏霖矿业强调以诚信为本，以优质的产品，合理的价格，良好的服务，广泛吸吸引四面八方的客户。
产品介绍
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柏霖矿业助力打造《2025年全球铅锌矿山&冶炼厂资源分布图》

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11月15日进口铁矿石成本利润表

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SMM11月15日讯：
稀土矿
价格：碳酸稀土价格约为3.4万元/吨左右，独居石价格约为4万元/吨，中钇富铕矿标矿价格约为18.1万元/吨。
供需：近日，矿端持货商信心松动主动出货，分离厂采购积极性不佳，稀土矿价小幅下滑。
稀土氧化物
价格：镨钕氧化物主流报价区间在41.9-42.1万元/吨；氧化镝成交区间在170-172万元/吨，氧化铽成交约在585-590万元/吨左右。
供需：昨日镨钕价格相对偏稳，离子矿进口情况恢复的消息对中重稀土市场价格冲击相对较大，镝铽产品价格相对而言有明显下滑。
稀土金属
价格：镨钕金属市场成交价格约为51.8-52.2万元/吨，镝铁价格对应氧化物报价170万元/吨左右，金属铽报价约为740万元/吨左右。
供需：昨日镝铁和金属铽价格继续随氧化物价格下行，持货商报货价格下调，但买涨不买跌心态下磁材厂采购意愿不佳，市场实际成交冷清。
磁材
价格：钕铁硼毛坯价格钕铁硼毛坯N35（Ce）报收131-141元/公斤；钕铁硼毛坯38H价格报收176-186元/公斤。
供需：昨日，稀土价格走势偏弱。磁材市场的订单增长未达预期，仅有部分大企业的生产状况保持相对稳定，而小企业则未见明显订单增长，企业情绪普遍低迷。

【SMM稀土晨会纪要】缅甸矿即将复产 中重稀土价格继续偏弱运行

紫金矿业（601899.SH）海外3吨余黄金被抢&ldquo;疑云&rdquo;尚未厘清，公司昨日晚间的公告中也并未表明其常年被盗采的哥伦比亚武里蒂卡金矿到底损失了多少，但可以肯定的是，这一问题或短时难解。
紫金矿业从福建一座小县城起家，正是靠着一系列的大手笔国内外并购，步入全球头部有色金属矿企之列。但在有色价格不断创新高之时，公司接连大手笔的并购速度，让投资者开始关注其并购的可研价格。
更为值得关注的是，目前，紫金矿业的矿山等资产近半数在国外，其中大部分位于政治、经济环境稳定性较弱，外部经营风险较大的欠发达地区。
海外矿山3吨多黄金被抢&ldquo;疑云&rdquo;待厘清
11月14日，市场流传一则紫金矿业哥伦比亚武里蒂卡金矿遭贩毒集团掠夺3.2吨黄金价值2亿美元（约合人民币15亿元）的消息，随着市场的关注度提升，其在数个社交媒体平台冲上榜首。
当日晚间，公司在官网对该事件作了相关说明，但并未表明到底损失了多少黄金。
紫金矿业表示，武里蒂卡金矿周边长期存在非法采矿活动。2020年3月公司完成收购后，大陆黄金（公司控股子公司，武里蒂卡金矿的所属公司）即与哥伦比亚政府有关部门签署了安全保卫协议，以保障矿山安全。2022年下半年以来，由于现场执法和警力不足，非法采矿事件大幅增加。
说明显示，由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。公司坚持与非法采矿活动作斗争，矿山虽然受到非法采矿影响，但安全仍然处于可控状态，黄金产量持续上升。
经公司统计，大陆黄金2021-2023年产金分别为6.1吨、7.7吨、8.3吨，2024年截至三季度末已产金7.5吨，完成全年8.6吨产量计划的87%，在目前高金价背景下，企业生产取得了良好的经营业绩。
对于如何解决当地一直存在的非法采矿问题，公司表示，已持续向哥伦比亚国防部及国家和地方军警通报矿区情况，积极寻求协助，并通过各种渠道谴责非法采矿行为；同时，针对哥伦比亚政府未能根据其国际条约义务为项目提供全面的安全保护事宜，向世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）提出了仲裁请求。
事实上，紫金矿业在收购武里蒂卡金矿前，已对当地的外部经营环境进行过了解。
公司在2019年12月相关公告中表示：武里蒂卡金矿位于哥伦比亚安全形势较复杂的区域。经公司组现场调研和聘请两家国际安全顾问进行尽职调查，认为项目面临的安全风险可以通过建立安全体系和制定安全计划进行较好的管控。交易完成后，公司将高度重视安全问题，在矿山建设与生产运营过程中，采取切实有效、全方位的安全措施，保障员工和财产安全。
但在2023年，武里蒂卡金矿出现了伤亡事件。
据紫金矿业官网公示，哥伦比亚当地时间2023年5月17日下午，大陆黄金旗下武里蒂卡金矿遭遇爆炸恐怖袭击。事件共造成大陆黄金外协安保公司和劳务公司的2人遇难，以及包括4名哥伦比亚国家警察在内的14人受伤，无中方人员在袭击中受伤。初步调查显示，袭击事件为当地非法采矿组织所为。
公司董事长陈景河也曾对上述事件表示担忧，他在今年5月公司举办的2023年年度股东大会上表示：哥伦比亚武里蒂卡金矿的矿石品位高，质量也非常好，是公司的骨干矿山，但有跟在贩毒集团后边的非法采矿组织存在，形势有些严峻。
生产经营方面，2024年上半年，武里蒂卡金矿矿产金约5吨，在纳入统计的公司八大在产金矿中排名第一，在公司同期产量中占比14.13%；截至2023年底，该矿储量为91.94吨，资源量为312.3吨，剩余可开采年限为13年。
海外资产占比近半
据2024年半年报，紫金矿业境外资产为人民币1711亿元，占总资产的比例为46%。公司表示，实施全球化战略，在海外15个国家运营一批重要矿业投资项目，覆盖铜、金、锂等主要矿产，资源储量和矿产品产量均已超越境内，成为公司利润的重要增长区域。
目前，公司在产的11大境外主要矿山，除了位于澳大利亚、塞尔维亚的外，剩余主要矿产集中于发展中国家或世界上最不发达的国家之列。而这些欠发达国家大部分存在政治、经济环境稳定性较弱，外部经营风险较大的问题。
截至2024年上半年紫金矿业主要海外矿山经营数据 数据来源：公司公告、官网
事实上，今年以来，在以金铜为代表的有色金属屡创新高的背景下。紫金矿业仍在接连进行大手笔的海外并购。
具体来看，2024年1月公司与索拉里斯签署股份认购协议，10月发布收购加纳Akyem金矿项目公告，11月发布收购秘鲁LaArena金矿和二期项目公告，所涉及的价格分别约为6.9亿元、 70.71亿元、 17.39亿元，这三个标的的主要矿山位于欠发达国家。
不可否认的是，紫金矿业从福建一隅的上杭县起家，二十余年前，由上杭矿业公司更名为紫金矿业，此后相继在港股和A股上市。正是一系列的国内外并购，让其步入全球头部有色金属矿业公司之列。
不停歇的大手笔并购，也引发投资者关注。今年5月，在紫金矿业举办的2023年度股东大会的现场，有投资者问及在业内对长期铜价一致性看好的情况下，如果公司再去做相关矿山并购时，如何去确定可研价格。
对此，公司董事长陈景河回应，首先公司不会有一个很高的价格，公司内部定的价格还是相对比较保守，&ldquo;包括现在要打包出来卖的一些资源，肯定是有毛病&rdquo;，&ldquo;没毛病，你想随便一天算出来赚多少钱，没有这个可能（会卖），&rdquo;但是要看到相关项目在公司接管以后，有没有一些原来所有者按照他们之前经营模式没有发现的潜在增量，&ldquo;这个，就是一个本事&rdquo;。

紫金矿业哥国矿山到底“被掠走”多少黄金？盗采问题或短时难解

当地时间周四(11月14日)，英国政府宣布，英国将尽快出台新的立法，限制发放新的煤矿开采许可证，禁止新的煤矿开采项目。
英国政府在官网发布声明称，燃煤发电仍然是全球能源相关二氧化碳排放的最大来源，因此逐步淘汰燃煤发电是应对气候变化的关键一步。
与此同时，《全球碳预算》报告显示，全球二氧化碳排放量今年或将创下历史新高，这使世界进一步偏离实现重要气候目标的轨道。
随着煤炭时代的结束，清洁能源时代正在加速到来，英国政府承诺对本土清洁能源进行前所未有的投资，包括碳捕获和氢能等方面。
分析称，此次举措是英国推动能源转型、减少碳排放行动的一部分，旨在应对气候变化，助力控制全球气温升高保持在1.5℃以内。
今年10月份，英国关闭了最后一座燃煤电站，这意味着煤电占英国电力供应的比例从2012年的40%降至0%，也结束了英国142年的燃煤发电历史。
英国能源大臣迈克尔&middot;尚克斯表示，煤炭开采为英国提供了140多年的能源，但现在是时候迎接清洁能源时代的到来了。&ldquo;通过让煤电成为历史，我们可以为建立一个清洁、安全的能源系统铺平道路，这个系统将保护纳税人，并培养新一代的熟练工人。&rdquo;
加速能源转型
在实现逐步淘汰燃煤发电的全球气候变化目标方面，英国一直处于领先地位。英国政府计划禁止新的煤炭开采，并推动向更环保的能源解决方案转变，以实现清洁能源的自给自足。
英国国家能源系统运营商(NESO)上周证实，到2030年实现清洁能源目标是可行的，并且可以释放更便宜、更安全的电力。
自7月份以来，英国政府加速了能源转型计划，解除了英国陆上风电项目的禁令，批准了2GW的新太阳能项目，宣布了有史以来最大的海上风电投资。
除此之外，英国政府最近确认为英格兰西北部和东北部的碳捕获项目提供217亿英镑的资金，这将支持多达5万个工作岗位，并为第一轮电解氢生产合同提供23亿英镑资金。
在本周的第29届联合国气候变化大会(COP29)上，英国首相斯塔默宣布了清洁工业奖金，将为投资英国工业中心地带、沿海地区以及石油和天然气社区的海上风电开发商提供每吉瓦2700万英镑的补贴。
斯塔默表示：&ldquo;我们的使命是将英国打造为清洁能源超级大国，这将激发我们的工业中心地带，打破阻碍我们城镇发展的障碍。&rdquo;

英国政府宣布将通过立法 禁止新的煤矿开采项目

【SMM钢铁晨会纪要】市场情绪偏弱  拖累铁矿

紫金矿业官网发布了关于外媒就哥伦比亚武里蒂卡金矿报道的情况说明。
紫金矿业集团股份有限公司（下称&ldquo;公司&rdquo;）于今日关注到国内部分媒体和自媒体平台转译外媒有关公司控股的Continental Gold Inc.（下称&ldquo;大陆黄金&rdquo;）旗下武里蒂卡金矿遭受非法采矿情况的相关报道，现就有关事宜说明如下：
武里蒂卡金矿周边长期存在非法采矿活动。2020年3月公司完成收购后，大陆黄金即与哥伦比亚政府有关部门签署了安全保卫协议，以保障矿山安全。2022年下半年以来，由于现场执法和警力不足，非法采矿事件大幅增加。
在此期间，大陆黄金持续向哥伦比亚国防部及国家和地方军警通报矿区情况，积极寻求协助，并通过各种渠道谴责非法采矿行为；同时，针对哥伦比亚政府未能根据其国际条约义务为项目提供全面的安全保护事宜，向世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）提出了仲裁请求。
由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。公司及大陆黄金坚持与非法采矿活动作斗争，在当地军警、安保人员及项目员工的共同努力之下，矿山虽然受到非法采矿的影响，但安全仍然处于可控状态，黄金产量持续上升。经统计，大陆黄金2021-2023年产金分别为6.1吨、7.7吨、8.3吨，2024年截至三季度末已产金7.5吨，完成全年8.6吨产量计划的87%，在目前高金价背景下，企业生产取得了良好的经营业绩。

紫金矿业回应哥伦比亚武里蒂卡金矿遭非法采矿：损失资源确切数量尚需核实

资本市场方面，伴随着大盘调整，北方铜业股价11月14日出现了下跌，截至14日收盘，北方铜业跌4.72%，报9.48元/股。
对于&ldquo;勘探新增的铜矿目前进展如何？&rdquo;北方铜业11月14日在投资者互动平台表示，您好，公司铜矿峪矿深部勘探项目设计的12个钻孔已完成施工10个，完成钻探量7056.8米；2个水文孔正在施工，样品基本分析完成5125个；基础地质资料整理正在进行中，预计年底可完成项目设计的全部野外工作。根据钻探工程揭露，矿体在采矿权深部（界外）稳定延伸。
北方铜业此前发布三季报显示，公司前三季度营收181.76亿元，同比增长160.50%；归母净利润5.47亿元，同比增长5.18%；经营净现金流12.16亿元，同比增长1665.44%。
北方铜业的三季报显示：报告期内，公司营收增长主要来自于侯马北铜公司投产后销售收入增加。
北方铜业10月8日公告，为减少公司与中条山有色金属集团有限公司之间的关联交易，公司拟以1.13亿元现金收购中条山集团持有的山西中条山机电设备有限公司100%股权。 对于本次交易，北方铜业表示，本次收购完成后，一方面将有效减少公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司之间的关联交易，另一方面有利于更好地发挥机电公司与公司主营业务的协同作用，为公司的正常运营提供保障服务和支撑作用，同时有助于提升公司的财务状况和经营成果。

北方铜业：公司铜矿峪矿深部勘探项目设计12个钻孔已完成施工10个

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SMM11月14日讯：
国产矿方面，截至今日，山西地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价大约在590-630元/吨；河南地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在540-580元/吨左右；贵州地区铝硅比5.5，氧化铝含量58%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在480-520元/吨；广西地区铝硅比6.0，氧化铝含量53%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在320-335元/吨。
本周国产铝土矿方面未出现大幅变化。
进口铝土矿方面：
据11月8日数据，国内港口铝土矿周度入港总量233.7万吨，环比前一周减少93.34万吨万吨；几内亚主要港口铝土矿周度出港量206.92万吨，较前一周减少63.34万吨，澳大利亚主要港口铝土矿周度出港量88.86万吨，环比前一周增加8.03万吨。
几内亚铝土矿供应扰动不断，在有个别矿企铝土矿增加发运量的情况下，铝土矿周度发运量迟迟未能恢复至雨季前的水平，预计会影响到国内12月铝土矿进口量。
SMM简评：整体上，国产矿供应尚未出现明显好转迹象，几内亚进口矿供应扰动不断，短期铝土矿基本面预计维持供应偏紧，价格或偏强运行为主。截至本周四，几内亚铝土矿价格报88.5美元/吨，较上周上涨2.5美元/吨。
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几内亚铝土矿周度出港量环比减少63.34万吨  几内亚铝土矿CIF价格上涨2.5美元/吨 【SMM周评】

11月14日  进口铁矿石成交价格汇总

辽西国产矿市场成交延续冷清，66品味湿基不含税出厂价格730-740元/吨，考虑到个别钢厂采粉节奏放缓，贸易商补库并不迫切，低给明显，买卖双方就价格难达一致，多地铁粉现货较少对价格支撑较强；临近年底，当地安全检查力度加强，当前监察部门对个别重点矿山加强检查力度，但总体看对当地影响有限；当前市场对价格上行信心不足，叠加近期铁矿石期货盘面走势偏弱，预计短期内当地铁粉价格或将偏弱震荡运行。

【国内铁矿简评】辽西区域铁精粉价格或将偏弱运行

缅甸稀土矿区停产事件有了新的进展。财联社记者从业内获悉，封关不到1个月，目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判，缅甸稀土矿最快有望本周复产，但全部复产可能要等到完全停火以后。
一位不愿具名的业内人士告诉记者，由于此前缅甸克钦独立军拒绝调停，11月初绝大部分中国矿商已经撤回国内，业内原本认为春节前复产无望。&ldquo;就算缅甸稀土矿继续停产的话影响也不大，国内的离子矿库存量充足，目前中重稀土的价格比较平稳。&rdquo;
该业内人士同时强调，缅甸稀土复产仍存在不确定性，从当地克钦独立军拒绝调停到现在愿意谈判，其中内情可能比较复杂。
重稀土供过于求，Q4氧化镨钕或不超45万元/吨
近期，缅甸稀土矿区由于战乱影响导致开采陷入停滞。业内曾普遍预期，缅甸稀土供应减少将导致市场上稀土原料供应紧张，不仅会推高市场价格，还可能加剧稀土供应链的不确定性。受此事件影响，此前A股稀土永磁板块集体大涨。
但目前的市场行情却与预期形成较大反差，国内中重稀土主要产品的价格却&ldquo;纹风不动&rdquo;。
缅甸稀土矿复产后，稀土价格将何去何从？
中国稀土行业协会统计数据显示，截至11月12日，国内氧化镝、氧化铽的市场均价分别为174万元/吨、597万元/吨。其中，氧化镝价格与10月23日（缅甸克钦独立军当日宣布控制该国稀土矿区克钦邦）的市场均价持平，10月23日至11月12日，氧化铽市场均价仅微涨2.49%。
&ldquo;受当地雨季的影响，缅甸矿9月底才恢复开采，然后10月又发生战乱。缅甸封关后，当地的中国矿商基本上都撤回国内了，如果无法复产，中国矿商今年的年费就白交了。&rdquo; 上海有色网（SMM）稀土分析师杨佳文对财联社记者表示，国内现在的库存量比较充足，可以支撑到明年一季度结束，缅甸封关两三个月，对国内应该不会有太大影响。后续，矿商可能会惜售，但不至于出现紧缺的情况。与此同时，老挝矿的进口量显著增加，目前月进口量在1000吨左右。
&ldquo;今年&lsquo;银十&rsquo;基本不存在，10月过后又是采购的冷静期。从往年来看，要等到春节前备货才有行情。目前下游需求弱，小型磁材厂的订单排产只排到11月中旬，大厂12月的单子也没着落。国内除了几家磁材龙头厂商，基本都是小厂。&rdquo;杨佳文说，目前上游想涨，但是卖不上价；下游想压价，但是上游不给低价货，就一直僵持在这个位置上。后期，预计氧化镨钕的价格最高不会超过45万元/吨。
资料显示，缅甸自2018年起成为中国重要的稀土矿进口来源地，年进口量从最初的2万多吨增加到2023年的4.5万吨左右。据海关总署统计，今年1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.96万吨，约占稀土进口总数量的39.54%。
但前述业内人士称，国内中重稀土其实一直供过于求，当前市场上下游的消耗量处于低位，导致库存积压，价格难以大涨。&ldquo;目前国内镝、铽氧化物的月产量分别在200吨和40吨左右，从我们市场调研的情况来看，镝、铽产量普遍过剩，但这对预判市场价格没什么参考意义，因为镝铽的价格走势主要是由市场上的消息面、情绪面和政策面决定的。&rdquo;
上下游预期偏离，磁材市场两极分化
需要指出的是，对于缅甸稀土进口受阻带来的影响，国内稀土产业链上下游预期出现偏离。
财联社记者以投资者身份从多家稀土永磁上市公司了解到，上游主要稀土企业认为，缅甸局势对国内中重稀土供给影响较大；而下游的磁材企业却表示影响不大，因为公司的稀土原材料主要由北方稀土（600111.SH）、中国稀土集团两大稀土集团供应，且稀土原材料的安全库存通常维持在1-3个月。
此前，北方稀土相关人士告诉记者，缅甸稀土进口量在国内稀土进口量中占比较大，该国稀土供给减少主要对国内中重稀土的影响较大，预计缅甸局势的影响会持续一段时间。
盛和资源（600392.SH）近日在接待机构投资者调研时表示，缅甸局势的不确定性会对稀土的供给造成一定影响，国内离子矿很大比例来自缅甸进口。如果口岸关停时间较长，可能对下一步离子矿的供应产生较大影响。
中国稀土（000831.SZ）则在11月12日接受机构投资者调研时表示，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。
&ldquo;缅甸稀土进口波动对资本市场的影响要远大于对公司生产经营的影响。公司原材料中，轻稀土的占比更高，中重稀土的用量少。目前公司按订单情况正常采购稀土原材料，生产没有受到影响。今年以来，公司的产能利用率一直保持在90%以上；截至目前，公司产品销量同比去年增超四成。&rdquo;金力永磁（300748.SZ）相关人士说，&ldquo;我们更加在意稀土价格的波动，但从过去几周的情况来看，缅甸局势并没有直接导致稀土原材料价格暴涨。&rdquo;
该人士进一步表示，在不考虑其他变量的前提下，按照目前稀土行业的发展趋势，稀土供应端的影响可能会进一步被削弱。&ldquo;因为大家都在攻克技术，比如稀土永磁材料行业的晶界渗透技术，它的核心就是降低中重稀土的使用量。其次，稀土产品废料回收的技术水平也在不断提高，现在我们公司废料回收的使用量占到稀土原材料的30%左右，这一比例还在逐年提高。
中科三环（000970.SZ）相关人士对财联社记者表示，近期资本市场波动比较明显，没办法用单一的原因去解释。&ldquo;对我们来说没什么影响，我们公司主要还是从国内的稀土企业采购原材料。公司原材料的动态库存量在2-3个月，公司也会根据原材料的市场价格随时调整采购量，确保安全的库存水平。
正海磁材（300224.SZ）相关人士对财联社记者表示，国内的中重稀土供应量比较充足，公司的稀土原材料主要由北方稀土和中国稀土集团两大稀土集团供应，安全库存一般在1-2个月，进口占比较少，因此影响不大。
北方稀土近期在接待国泰基金调研时称，8月以来市场呈回暖趋势，主要稀土产品价格企稳回升。中国稀土近日亦表示，进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。但据SMM，目前磁材市场两极分化较为严重，大企业订单稳步增长，生产情况较为稳定；小企业订单未见明显增长，生产情况不佳，企业观望情绪浓郁。

缅甸矿区本周或复产 稀土价格将振荡？业内：Q4氧化镨钕难超45万元/吨

SMM 11月14日讯：近日，天山铝业发布关于境外孙公司收购 PT Inti Tambang Makmur100%股份暨铝土矿投资的进展公告。公告显示，天山铝业已间接获得印度尼西亚三个铝土矿的采矿权。
公告称，天山铝业拟通过注册于新加坡的全资孙公司以自有资金购买 LATIP NG 先生、IRRYANTO 先生合计持有的 ITM 公司100%股份，从而间接获得PPC公司、PBG 公司以及PMA 公司三家矿业子公司的全部已发行 B 类股份，而该等矿业子公司在印度尼西亚各拥有一个铝土矿的采矿权。
截至目前，交易各方已经完成了 ITM 公司的股份交割，天山铝业位于新加坡的全资孙公司已持有ITM公司的全部股份。
据天山铝业2023年2月发布的公告显示，PPC公司、PBG公司及PMA公司所持有的采矿许可证均为铝土矿，无其他伴生矿。三家矿业子公司所持矿区总占地面积合计约3万公顷，总勘探面积达25.90万公顷。根据PPC公司向印度尼西亚矿业管理部门提交的2021年RKAB（开采计划），该矿区铝土矿资源储量预计约6,800多万吨。PBG公司和PMA公司所持矿区毗邻PPC公司所持矿区，尚未勘探，未有初步资源储量相关数据。
其中PPC公司自2013年开始生产经营，使用露天开采法进行采矿活动。PBG公司及PMA公司所持矿业权证对应的矿区尚未开始采矿活动。
究其此次交易的目的，天山铝业表示，印度尼西亚是全球铝土矿资源储量较为丰富的国家，公司在印度尼西亚布局铝土矿资源，符合公司主营业务的发展方向，公司可籍此获取铝土矿资源保障，进一步夯实原材料供应端，有利于延伸公司铝上下游一体化产业链，提升公司核心竞争力，推动公司快速稳定发展。
且据媒体方面消息，天山铝业曾表示，未来该项目所产铝土矿计划全部用于公司印尼氧化铝项目所需原料，确保其拥有稳定且低成本铝土矿供应，增强成本竞争优势。
在10月底召开的三季度业绩说明会中，天山铝业也曾提及公司电解铝和氧化铝成本保持相对稳定，而推动前三季度公司电解铝板块和氧化铝板块的利润同比显著提升的话题。据公告显示，公司前三季度实现营收 207.96 亿元，实现归母净利润30.84 亿元，同比增长88.36%，扣除经常性损益的归母净利润29.61 亿元，同比增长 122.72%。其中，第三季度单季度实现归母净利润 10.1 亿元，同比增长 63.48%，扣非归母净利润 10 亿元，同比增长 66.96%。
其中，天山铝业第三季度单季度归母净利润和扣非后归母净利润也均实现了超过 60%的增长，这主要归功于电解铝价格和氧化铝价格的上涨。受益于国内铝需求持续释放、铝土矿供应紧张以及国际宏观环境等因素的影响，公司自产铝锭及氧化铝外销均价较去年同期分别上涨约6%和30%，同时，公司氧化铝产量同比增加约6%，电解铝和氧化铝成本保持相对稳定，进一步推动前三季度公司电解铝板块和氧化铝板块的利润同比显著提升。
不过虽说与去年同期相比，公司电解铝和氧化铝的生产成本变动不大。但对于电解铝而言，主要生产原料氧化铝的价格同比上升较多，而阳极碳素同比则有比较明显的下跌，从而使得综合生产成本同比保持相对稳定。
氧化铝价格方面，据SMM现货报价显示，2023年前三季度
SMM氧化铝
均价在2900.71元/吨，而这一数据在2024年前三季度却增长至3647.31元/吨，涨幅高达25.74%。
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截至11月13日，SMM氧化铝均价报5567元/吨，续刷历史新高。
且自9月底以来，氧化铝价格一路飞涨，并于近期接连突破其历史高位，这其中，氧化铝基本面供应偏紧是主要原因。据SMM近期调研显示，供应端，海外氧化铝供应存在缺口，但近期国内氧化铝现货价格持续拉涨，出口窗口已逐渐关闭。供应端，受盈利空间持续扩大刺激，氧化铝厂提产积极性较高，但矿石对氧化铝产能提升的限制仍存，西南地区有个别氧化铝厂检修仍处于检修中；需求端，国内电解铝生产对氧化铝的需求持稳向好，虽有部分企业反馈预计有停槽或检修计划，但整体对氧化铝需求影响有限，短期内氧化铝基本面仍呈现供应偏紧状态。北方重污染天气预警再起，后续需持续关注北方地区采暖季环保政策对氧化铝生产的影响。
值得一提的是，公司还被问及氧化铝价格大幅上涨是否会刺激产能扩张以及对铝土矿和电解铝价格的影响，天山铝业对此回应称，氧化铝价格大幅上涨确实可能刺激产能扩张，但目前氧化铝生产端存在技术和选址带来的矛盾，以及矿端供应脆弱和垄断化的问题，导致产能释放受限。氧化铝价格高位可能带动铝土矿价格更快上涨，并可能影响下游电解铝价格的走势。
铝土矿方面，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的
2024 SMM第十三届金属产业年会&mdash;&mdash;2024 SMM铝业年会
上，SMM 铝土矿分析师郭茗心表示，
自2022年以来，中国铝土矿供应由过剩转为短缺，预计2024年仍将呈现供应短缺的情况，不过随着几内亚供应持续增长，铝土矿供应在2025年或再度转过剩。
而当前，自2023年7月以来河南三门峡铝土矿停产，2023年12月以来，山西地区部分铝土矿停产，晋豫国产矿现货供应紧缺，如今，国内矿供应虽有所好转，但尚未完全恢复，未实现全面复产；进口铝土矿方面，几内亚雨季又在持续影响着国内铝土矿的进口，短期铝土矿依旧呈现供应偏紧的局面。因此，整体来看，当前矿石方面对氧化铝产能的提升限制仍然存在。
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此外，公司管理层还回复了相关项目的进展情况，几内亚铝土矿项目方面，天山铝业表示，公司完成几内亚本土矿业公司股权收购后，正扎实推进几内亚项目铝土矿的开采和发运。目前，该项目已进入大规模开采阶段，产品也即将陆续往国内发运，日后将有效满足公司氧化铝生产所需的原材料，增强原材料的自给能力；印尼项目方面，天山铝业表示，公司印尼铝土矿项目正在进行详勘，项目交割的前提条件预计会尽快完成。另外，一期 100 万吨氧化铝项目正在进行各项前期审批工作。此外，公司广西铝土矿项目也正在抓紧推进探转采的工作，近期已完成复垦方案等手续的审批。待取得采矿权证后，公司将尽快开启广西本地铝土矿的开发开采工作。

天山铝业印尼铝土矿股权交割正式完成 成本优势进一步增强！

11月14日讯：
SM2501合约开于6336元/吨，早盘后震荡下行，最终收于6256元/吨，跌幅1.11%。日最高价6354元/吨，最低价6252元/吨。成交量106027手，持仓量303742。原料端，受期货盘面波动影响，目前锰矿市场也多持观望态度，锰矿现货市场波动不大。主流钢招进场，市场各方多持观望态度。目前硅锰厂多处于累库阶段，下游钢厂采购谨慎，基本面支撑不足，硅锰现货市场暂稳运行。仍需关注后市钢招进展情况。
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盘面震荡下行 市场等待钢招进展【SMM锰硅期评】

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今连铁偏弱震荡运行。主力合约I2501最终收于756，全天跌幅1.37%。贸易商出货意愿走弱；钢厂按需采购。今日市场交投氛围一般。山东地区PB粉主流成交价格在750-755元/吨，较昨日价格下降5-10元/吨；唐山地区PB粉成交价格在760-765元/吨，较昨日价格下降5-10元/吨；今日产业端重要数据公布，数据显示，主要钢材总产量微降，同时表观需求量微降，总库存继续下滑，但下滑幅度收窄。整体数据表现尚可。但昨日公布的房地产利好政策，未达预期，市场情绪偏弱，拖累铁矿石期现价格小幅下降。

房地产利多政策未达预期 铁矿石价格小幅下降【SMM简评】

沪锡延续弱势，主力合约收跌2.98%，报收242240元/吨。国内锡库存累库，市场对佤邦复产预期升温、印尼出口恢复，以及美元走强使得金属承压，多重因素令锡价重心不断下移。
近期导致锡价连续下跌的原因之一在于美元指数不断走强，美国10月CPI数据符合预期，市场继续押注12月降息25bp，但近几个月来美国向低通胀迈进的步伐有所放缓，这可能导致美联储明年的降息次数减少。美国维持高利率的情况下，制造业重回扩张的速度会相对较慢，对应工业需求预期偏弱，进而打压金属价格。
锡矿供应偏紧格局维持，前期缅甸佤邦消息频出，尚无确切复产时间，此前佤邦发布通知严令禁止私自开矿，但市场对佤邦复产预期逐渐升温。目前国内锡锭生产相对稳定，印尼锡锭出口恢复，进口继续攀升预期增强，在进口增加以及缅甸复产预期的打压下，锡价走势偏弱。
对于后市，光大期货评论表示，供应紧张逻辑传导至年底仍未兑现，吸引空头加仓，价格破支撑位较多。短期来看，若本周社库依旧继续累库，或将给价格带来较大压力。但矿紧现实也持续对生产形成影响，在未看到实际改善前，做空风险较大，价格维持震荡观点。

矿端复产预期升温 沪锡重心下移【11月14日SHFE市场收盘评论】

11月14日，电解锰主产地现货均价位12000-12100元/吨，较上一工作日下调50元/吨，FOB均价位1700-1750美元/吨，较上一工作日下跌约15美元/吨。由于需求偏弱，近期锰厂高幅报价开始下调向实单成交价格靠拢，但对于零售散单低幅12000的报价，短期内仍较为坚挺。海外方面，由于海外客户意向价格较低，已达国内采购成本，近期出口商成交意愿不高，但仍有部分低价成交，短期内电解锰价格整体偏弱运行。

电解锰需求弱势 锰厂挺价松动【SMM电解锰日评】

西部矿业公告的11月13日接受东方财富证券调研记录显示：
1.目前玉龙三期的进度怎么样？采矿证办理的周期是否较长？
西部矿业回应：目前正在办理三期相应的前期手续，均按计划有序进行。
2.玉龙是否还有继续挖掘产量的潜力？
西部矿业回应：玉龙仍有较大的开采潜力，三期建成后开采能力将达到3000万吨/年。
3.玉龙的成本和品位怎么样？
西部矿业回应：玉龙铜矿为露天开采，具有较低的成本优势，矿山平均品位在0.6%-0.7%之间。
4.东台锂资源每年的产量是多少？
西部矿业回应：
年产量1.2万吨左右。
5.玉龙未来铜精矿扩产，钼是否也同时扩产？
西部矿业回应：
玉龙铜矿为铜钼伴生矿，在铜精矿扩产的同时，钼精矿也会随之扩产。
6.公司未来寻找矿山的方向在哪里？
西部矿业回应：
公司未来寻找矿山主要还是集中在国内，在地区的选择还是以西部为主，主要是西藏地区。
西部矿业11月12日晚间发布关于控股股东向其全资子公司协议转让公司部分股份完成过户登记的公告。控股股东西矿集团于2024年9月25日与全资子公司西矿资产签署股份转让合同，转让1.3亿股股份，占公司总股本的5.4553%，转让价格为每股16.43元，转让总价为21.36亿元。股份过户登记已于2024年11月12日完成，过户日期为2024年11月11日。股份过户后，西矿集团的持股数量从7.19亿股减少至5.89亿股，持股比例从30.1681%降至24.7128%；西矿资产则新增持股1.3亿股，持股比例为5.4553%。本次转让不涉及市场增减持，控股股东及实际控制人未发生变化，且符合相关法律法规的规定。
被问及&ldquo;西部矿业的玉龙铜矿三期扩建什么时候可以开工建设？预计什么时间完工投产？&rdquo;西部矿业11月12日在投资者互动平台表示，
玉龙铜业今年主要是办理相关前期手续，待全部手续办结后即可开工建设，具体投产时间目前无法准确预测。
西部矿业11月12日还在投资者互动平台表示，公司正在推进玉龙铜矿三期工程前期手续办理工作，
玉龙铜矿三期改扩建项目建成后，开采规模将达到3000万吨/年。
西部矿业此前发布的三季报显示：公司三季度，公司实现营收117.48亿元，同比增长23.02%；实现净利润11.12亿元，同比增长60.91%。公司前三季度实现营收367.25亿元，同比增长13.93%；实现净利润27.32亿元，同比增长24.33%。
西部矿业三季报公告称：本报告期铜类产品量价齐升，使得公司盈利能力增强以及资产报废损失较上年同期减少。
此外，据西部矿业三季报的其他提醒事项显示：1.公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司更名为青海西矿稀贵金属有限公司，已于9月13日完成工商变更手续。2.公司于2024年9月2日发布《西部矿业关于变更办公地址的公告》，已于10月12日完成工商变更手续。3.截止本报告披露日，西部矿业集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券累计换股25,966,785股，其持有本公司股份由745,187,567股减少至719,220,782股，持股比例由31.27%下降至30.18%，减少1.09%。4.公司与青海西矿信息技术有限公司、西部矿业集团有限公司和西藏玉龙铜业股份有限公司共同投资设立子公司西矿（成都）信息技术有限公司，已于9月25日完成工商登记手续。
天风证券11月06日发布研报称，给予西部矿业买入评级。评级理由主要包括：1）事件：10月18日，公司公布24年三季报；2）铜价环比走跌带来毛利下降；3）一次性冲击减少带来利润环比提升；4）截止24年半年报，多个项目扩增持续推进，主力铜矿产能有望进一步提升。风险提示：项目投产进度不及预期风险；金属价格波动风险；宏观经济波动风险。
首创证券10月25日发布研报称，给予西部矿业买入评级。评级理由主要包括：1）玉龙铜矿三季度增产显著，助力公司业绩稳步提升；2）重点项目稳定推进，静待玉龙三期建设完成。风险提示：下游需求下滑，项目建设不及预期。

西部矿业：玉龙铜业今年主要是办理相关前期手续 待全部手续办结后即可开工建设

SMM11月14日讯，
2024年11月9日，由山西省能源局、山西省应急管理厅和国家矿山安全监察局山西局组织的专家评审鉴定表明，&ldquo;华阳造&rdquo;钠离子电池煤矿应急电源产品性能卓越、稳定，并在无计划断电时提供可靠的紧急供电，成功通过评审并获得高度认可，达到国内领先水平，具备广泛的推广价值。
评审专家们一致认为，该产品以高性能钠离子电池为核心，搭载定制化高可靠储能变流器、高精度电池管理和能量管理系统、高安全的消防系统，打造了一个&ldquo;安全、可靠、稳定、友好&rdquo;的矿用应急电源系统。作为煤矿的创新型应急电源，此产品可在突发双回路断电情况下迅速恢复通风机和提升机的供电，确保井下人员的安全撤离，大幅度提高了煤矿的供电安全。
华阳集团积极推动钠电产业的发展，成功建立了&ldquo;材料-电芯-电池-应用&rdquo;完整的产业链。尤其是在今年，公司大力研发和推广钠离子电池煤矿应急电源，现已推广至省内其他相关企业及省外内蒙古等地的煤炭企业。
展望未来，华阳集团将进一步研发更高性能的钠离子电池煤矿应急电源，着力加强产品的迭代更新，积极建立应用标准体系。与此同时，集团将加大市场推广和售后服务力度，并在实际应用中持续进行监测和信息收集，不断提升产品的市场竞争力。
华阳集团的钠电布局
华阳集团已经实现了从&ldquo;一块炭&rdquo;到&ldquo;一块电池&rdquo;的转型，积极布局钠离子电池全产业链。
华阳集团钠电产业链布局企业
华阳集团涵盖了钠离子电池的材料、电芯、电池以及应用等各个环节，形成了完整的产业链条。研发方面是与中国科学院物理研究所等科研机构建立了深度合作关系，钠离子电池已经成功应用于多个领域，包括电动二轮车、煤矿应急电源、太阳能路灯等。
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解读：
1、应用场景：
景福公司拥有一座深度达500米的立井提升矿井。为了满足矿井的实际需求，配备了一套总容量为
8080KWh
的钠电应急电源系统。该系统能够在紧急情况下独立为提升系统供电超过30小时，同时为主扇的独立运行提供超过3小时的电力支持，并确保整体应急负载持续运行2.5小时以上。如此设计，有效地保障了作业人员的生命安全，并为煤矿提供了稳定、可靠的紧急电力支持，被誉为&ldquo;生命电源&rdquo;。华阳集团旗下所有具有高突出风险的矿井都将配备这种钠电应急电源系统。
2、未来预期：
华阳集团作为一家传统的化石能源名企，已经在钠离子电池行业内实现了全产业链布局。通过内部各公司之间的协作与需求对接，华阳集团能够快速生产和推出钠电产品，通过应用端不断验证产品的性能、为新品迭代铺路。
钠电池可带动单台1000千瓦以上大功率设备的启动及稳定运行
，同时可带动煤矿所有应急负荷。
全球深井矿分布众多，国内磷矿、煤矿、铁矿、有色金属矿、石矿等，
对钠电应急电源系统的需求量大
。
华阳集团正在积极推进十个矿井的钠电池应急电源项目。其中，示范项目的规模为8 MWh，而其他矿井的规模各不相同，总体钠电池电源需求约为50 MWh。
2024年华阳集团动态（部分）
【钠电池：华阳钠电池获得国家强制性认证】2024年10月14日华阳新动力的消息，华钠芯能公司的钠离子电池产品已成功获得国家强制性产品认证。此次通过认证的钠离子电池产品是由研究总院华钠芯能公司制造的DZ45N-12EQ电池包，应用于型号为TDT2272Z的立马牌电动自行车。
【钠电储能项目：华钠芯能和南方电网就白云40MW钠电储能项目交流】2024年10月华阳集团产业技术研究总院、华钠芯能公司与南方电网电力科技股份有限公司近日就白云基地的40MW钠电储能项目展开深入交流与讨论。根据计划，该项目预计将在2025年1月初完成电芯的供应，并于1月底完成系统的组装与配对。
【钠电：华阳8.08MWh应急电源在景福公司成功投入使用】 2024年8月27日，华钠芯能公司生产的钠离子电池煤矿应急电源在景福公司成功投入使用。这款由华阳集团制造的钠离子电池应急电源在带载运行过程中表现出色，为煤矿提供了一个稳定可靠的&ldquo;第三电源&rdquo;，这标志着华阳集团在钠电产品应用领域取得了新的突破。景福公司根据其3200kW的保安负荷需求，通过EPS容量选型分析，最终确定应急电源的总容量为8.08MWh。
【钠电：华阳表示在钠离子电池产业方面取得了显著进展】2024年8月21日，华阳股份通过投资者互动平台表示，公司在钠离子电池产业方面取得了显著进展。当前，其应用范围在动力和储能领域均得到了广泛扩展。研发的100kWh钠电工商业储能柜已在工业厂区和办公楼等场景中进行示范应用。为多家煤矿提供钠离子电池自备应急电源方案的项目已进入试运行阶段。已与多家二轮车和能源企业达成销售合作协议。公司在市场扩展和出货量方面均实现稳步增长。
【钠电：华阳股份50KW/100KWh钠离子电池工商业储能柜近日下线】钠离子电池储能技术迎来新突破。公司旗下华钠芯能首台套50KW/100KWh钠离子电池工商业储能柜近日下线。功率：50KW，容量：100KWh，电芯：钠离子方形铝壳电芯，冷却：独立储能柜风冷，循环寿命：3000次以上，循环效率：95%以上。其他性能：高安全、宽温域、-10℃正常放电。
【华阳股份：钠离子电池生产销售有序进行】2024年3月，投资者在互动平台向华阳股份提问时提及钠离子电池相关事项：另钠离子电池出货量是否达到预期？公司回答表示：公司钠离子电池的生产和销售工作有序进行当中，公司对钠离子电池相关的技术进展均保持度关注，及时跟进。
【万套钠离子电池包采购合同】2024年3月15日，科达自控子公司科达新能源科技有限公司与华阳股份旗下山西华钠芯能科技有限责任公司签署战略合作协议，同时签署了万套钠离子电池包采购合同。双方就钠离子电池在电动自行车领域推广应用达成共识，将进一步加强双方在电动自行车钠离子电池组开发、市场应用以及商业化推广领域的全方位合作。
【全国人大代表童明全建议：将钠离子电池纳入免征消费税范围】2024年3月，全国人大代表、华阳集团（山西）纤维新材料有限公司副总经理童明全在今年全国两会上，带来了《关于将钠离子电池纳入免征消费税范围的建议》。
【钠离子电池产业闭门论坛在华阳集团举行】2024年1月31日，钠离子电池产业闭门论坛在华阳集团举行。来自中科海钠、中关村储能联盟、南网电网储能研究院、中车电动基础技术研究院、凯傲集团等机构、企业的近50名钠电行业专家、骨干同聚一堂，共同分析研判钠电行业走势、共同探讨开拓钠电应用场景、共同谋划布局钠电发展方向。中国工程院院士陈立泉为论坛致辞，华阳集团党委书记、董事长王永革出席论坛，中科海钠董事长胡勇胜致辞。
说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ：
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王聪&nbsp;021-51666838
于小丹 021-20707870
马睿&nbsp;021-51595780
徐颖&nbsp;021-51666707
冯棣生&nbsp;021-51666714
柳育君&nbsp;021-20707895
吕彦霖&nbsp;021-20707875
周致丞021-51666711
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华阳集团“华阳造”钠电煤矿应急电源顺利通过省级评审【SMM钠电分析】

缅甸矿区本周或复产 稀土价格将振荡？业内：Q4氧化镨钕难超45万元/吨|行业动态

11月14日蜀道集团（蜀矿环锂） 废锂电采购报价

【SMM钼快讯】2024年11月13日，华菱湘钢最新60-B钼铁招标采购价格为23.95万元/吨（承兑），招标量60吨，交货期11月25日前。
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11月13日华菱湘钢钼铁招标价格【SMM钼钢招信息】

2024年10月份国内矿开工率

沪锡主力跌1.48%,报245980元/吨，锡期货仓单8397吨，较前一日减少148吨。LME锡跌1.77%,报29675美元/吨，锡库存4390吨，减少100吨。现货市场，对2412云锡升水500-700元/吨，交割升水0-300元/吨，小牌贴水0-100元/吨，进口贴水800-1,000元/吨。价差方面，12-01价差-320元/吨，01-02价差-360元/吨，沪伦比8.29。周初上期所仓单大幅增加，加重市场对于后续去库不畅的担忧，而11月各大机构产量预期环比减量较小，同比维持高位，供应紧张逻辑传导至年底仍未兑现，吸引空头加仓，价格破支撑位较多。短期来看，若本周社库依旧继续累库，或将给价格带来较大压力。但矿紧现实也持续对生产形成影响，在未看到实际改善前，做空风险较大，价格维持震荡观点。

锡矿紧张格局未实际改善前 做空风险较大【机构评论】

据外媒消息，在母公司EGA停止铝土矿出口业务后，几内亚铝业公司(GAC)目前矿石到港口的内部运输也被冻结。这对本就在努力与几内亚当局开辟谈判渠道的几内亚铝业公司(GAC)而言是一个沉重的打击。
11月11日周一，GAC向其员工宣布，几内亚铝土矿公司（CBG）将停止将铝土矿从矿山运往卡姆萨尔港口。
GAC在Bok&eacute;设有铝土矿矿山，并有运输矿石的货车。然而，几内亚国家通过ANAIM（国家采矿基础设施发展局）拥有的铁路由CBG特许经营。根据外媒的信息，基于多用户协议，GAC每天可使用三次往返。而如今，也正是这种伙伴关系的实施刚刚被冻结。几内亚氧化铝公司表示，这&ldquo;违反了政府、ANAIM和CBG的许多法律义务&rdquo;，该公司表示正在努力寻找摆脱危机的方法。
与此同时，公司员工工会已与当局采取措施，为双方谈判开辟一条通道。据媒体所知，多封信件已提交至预算部、总理办公室甚至总统府等多个部门。
就在一个月前，GAC的母公司阿联酋环球铝业宣布停止其几内亚子公司生产的铝土矿出口业务。虽然尚未提供官方解释，但非官方消息人士认为，这是当局迫使合作伙伴履行承诺的一种方式，其中包括建设氧化铝精炼厂。据说，政府指责几内亚氧化铝公司故意拖延。
公司停止运营将威胁到公司约3,200个工作岗位。

GAC到卡姆萨尔港口的铝土矿运输被冻结

铜陵有色11月12日晚间公告称：公司近日收到控股子公司中铁建铜冠投资有限公司关于限电减产的报告，现将有关情况公告如下：
铜陵有色介绍了米拉多铜矿受限电政策影响的情况
：中铁建铜冠核心资产米拉多铜矿位于南美洲厄瓜多尔境内。近期，厄瓜多尔因降雨量不足、持续干旱，导致各大水电站水位下降，电力供应紧张，为确保电力安全有序供应，全国实施大规模停电/限电政策。受电力供应紧张影响，米拉多铜矿选矿双系统被迫调整为I系列生产。
2024年11月8日（厄瓜多尔时间），厄瓜多尔政府能矿部向米拉多铜矿发出公文，为确保公共电力服务的稳定与连续性，厄瓜多尔政府要求包括米拉多铜矿在内的矿业、钢铁等工业用户自公文发布之日起的15天内，将来源国家输电线路的电力消耗降至最低。根据前述要求，米拉多铜矿选矿双系统将暂停生产15天。
谈及
应对措施及对公司的影响，铜陵有色表示：
中铁建铜冠已采取措施积极应对米拉多铜矿电力供应紧张的情况，做好如下相关工作：1、争取基本电力负荷供应，确保露天剥离、废石筑坝、酸性水处理站等安全环保设施的正常运行；同时利用电力紧张期间，做好扩建项目建设和采选设备的检查维修工作。2、为保障米拉多铜矿二期扩建项目未来长期供电安全，积极寻找其他包括水电、光伏、风电等在内的多元电力解决方案。3、与保险经纪公司联系就运营中断开展保险理赔工作。
截至本公告披露日，米拉多铜矿产线全部恢复正常生产经营的时间尚不确定，预计对公司的生产经营产生一定影响。
公司将密切关注中铁建铜冠米拉多铜矿本次受限电政策影响生产经营的后续进展，依照相关规定对进展情况及其影响及时履行信息披露义务。
此外，铜陵有色还在公告中介绍了中铁建铜冠基本情况：中铁建铜冠成立于2009年12月10日，注册资本561,858.494万元人民币，主要从事铜金属的开采、选矿及销售，主要产品为铜精矿。公司持有中铁建铜冠70%股权，中铁建国际投资有限公司持有中铁建铜冠30%股权。中铁建铜冠米拉多铜矿一期采选工程已建成达产，二期工程正在建设中。一期工程设计采选生产规模年处理矿石量2,000万吨、铜金属量约9.6万吨。2023年度，中铁建铜冠自产铜精矿含铜12.65万吨。截至2023年12月31日，中铁建铜冠总资产1,858,774.43万元，净资产931,152.47万元；2023年度，实现营业收入801,649.24万元，净利润178,964.21万元（以上财务数据已经审计）。
2024年1-9月，中铁建铜冠自产铜精矿含铜9.63万吨。截至2024年9月30日，中铁建铜冠总资产1,873,941.3万元，净资产1,047,404.64万元；2024年1-9月，实现营业收入684,607.06万元，净利润148,000.86万元（以上财务数据未经审计）。
2024年全年中铁建铜冠生产计划为自产铜精矿含铜11.6万吨。2024年1-10月，中铁建铜冠已实际自产铜精矿含铜10.19万吨。
铜陵有色10月29日披露的三季报显示：公司前三季度公司实现营业收入1063.08亿元，同比增长3.62%；归母净利润27.3亿元，同比增长5.97%；报告期内，铜陵有色基本每股收益为0.215元，加权平均净资产收益率为8.34%。
首创证券11月11日发布研报称，给予铜陵有色买入评级。评级理由主要包括：1）铜价三季度均价环比下跌影响业绩，TC加工费小幅上涨；2）米拉多二期稳步推进，公司未来矿产铜增量可期。风险提示：铜价下跌，米拉多铜矿二期建设不及预期。
国开证券10月09日发布研报称，给予铜陵有色推荐评级。评级理由主要包括：1）披荆斩棘70余载铸就铜行业龙头；2）高质量经营，跨越式发展；3）铜供给：精炼铜产量增速高于铜矿再生铜产量增速高于原生铜；4）铜需求：新能源汽车是增量，建筑尚未见底，家电维持稳定。风险提示：公司产量不及预期；精炼铜价格发生重大不利变化；公司销量不及预期；铜材加工行业格局出现重大不利变化；公司管理发生重大不利变化；A股市场估值系统性下行；国内外经济形势持续恶化；国内外市场系统性风险；地缘政治冲突升级；美联储货币政策出现重大调整；全球通胀持续加剧；美国对华贸易政策出现重大不利变化。

铜陵有色：米拉多铜矿因限电选矿双系统将停产15天 预计对公司生产经营产生一定影响

文华财经据外电11月12日消息，智利和欧盟就加强关键矿产合作的路线图达成协议。
智利是全球最大的铜生产国和第二大锂生产国，这两种矿物在全球向清洁能源过渡的过程中发挥着关键作用。
该文件以去年7月在布鲁塞尔签署的谅解备忘录为基础，已获得技术批准。
合作领域包括研究、开发和创新；环境、可持续性和治理标准；培训和技能发展。
智利和欧盟都为自己设定了到2050年实现碳中和的目标，并且是气候行动和能源转型的战略合作伙伴。
&ldquo;为了实现这些目标，铜和锂都起着关键作用。事实上，清洁能源的应用已经成为各种关键矿物需求增长的主要驱动力。因此，在关键矿产开采过程中，平衡环境责任与经济可行性至关重要，&rdquo;双方在联合声明中表示。
在路线图协议达成之前，一个由欧盟公司、金融家和当局组成的代表团访问了智利，以确定关键矿产供应可持续价值链发展的机会。
此次访问包括双边会议、与智利政府的会晤，以及访问智利北部和中部的铜矿和锂矿以及加工厂。

欧盟与智利签署协议促进关键矿产合作

SMM 11月12日讯：11月12日早间能源金属板块盘中快速走高，指数一度飙涨逾7%，盘中最高上探至573.91，触及2023年8月以来的新高。个股方面，天华新能一度20CM涨停，威领股份封死涨停板，中矿资源、赣锋锂业、西藏矿业、天齐锂业等盘中一同涨逾5%。
消息面上，中信证券表示，2024年三季度锂价下跌导致海外锂矿扩大减产，部分矿企出售资产回笼资金。中信证券认为澳洲锂矿已经开始亏损现金，后续不排除有更多锂矿减产，因此下调2026年锂行业供应过剩量为2.5万吨，短期锂行业基本面已经改善，当前锂价已经超跌，叠加锂股票的&ldquo;抢跑&rdquo;效应，锂板块有望反弹。
而近两个交易日，碳酸锂期货也在持续反弹，并再度站上8万元/吨的关口，截至11月12日午间收盘，碳酸锂主连以4.08%的涨幅报81700元/吨。
对于碳酸锂期货大涨的原因，SMM认为宏观利好以及基本面转好缺一不可。宏观方面美国即将上任的总统特朗普侧重传统能源的发展，而且还在竞选过程中表示将计划降低或取消燃油效率标准，这可能导致全球温室气体排放量的进一步上升。此外，他还计划取消现有的7500美元电动汽车税收抵免，这也将减缓电动汽车市场的发展。
针对特朗普上台后对新能源产业发展造成的影响，国内企业&ldquo;抢装先机&rdquo;，意在特朗普上台之前加大出口量级。因此今年四季度末呈现&ldquo;淡季转旺、更胜一筹&rdquo;的生产情况。不论是动力电芯还是储能电芯均在11月表现出优于10月的订单情况，即使12月存减量预期但是减幅也较为有限。反馈至下游正极材料，同样呈现11月优于10月的排产预期。
据SMM现货报价显示，近期电池级碳酸锂现货报价持续反弹，截至11月12日，电池级碳酸锂现货报价涨至76000~77400元/吨，均价报76700元/吨，相较10月25日低点的73300元/吨上涨3400元/吨，涨幅达4.64%。
》点击查看SMM新能源产品现货报价
需求拉动下，国内碳酸锂产出量也呈上行之势。但相较于下游需求的超预期，国内碳酸锂产出量增幅有限。预计11月仍将延续去库格局。且近期，随着下游需求持续攀升，碳酸锂消耗量级也在逐步加大，需求攀升拉动市场对碳酸锂零单现货采买需求，碳酸锂现货市场成交情况相对乐观。上游锂盐厂在此需求旺季节点挺价情绪强烈，整体来看碳酸锂现货成交价格重心持续上移。
10月新能源汽车零售创新高 汽车市场11月迎来年末&ldquo;冲刺&rdquo;阶段
且值得一提的是，11月11日下午，中汽协以及中国动力电池产业创新联盟陆续发布10月汽车市场以及动力电池市场的产销及装车量的情况。中汽协数据显示，10月新能源车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源车新车销量占汽车新车总销量的46.8%，超市场整体预期。
动力电池方面，10月，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。1-10月，我国动力电池累计装车量405.8GWh, 累计同比增长37.6%。
且10月新能源汽车零售方面的表现也十分出色，乘联会秘书长崔东树表示，国庆假期期间，乘用车市场热度提升显著，节后虽有所回落，但整体车市继续维持回升向好态势。他表示，10月新能源零售创出新高，是新能源汽车爆发式增长的表现，体现出市场对国家报废更新和以旧换新&ldquo;双新&rdquo;政策的良好反馈，新能源车国内零售渗透率已连续4个月突破50%。
对于11月的预期，崔东树还表示，汽车市场迎来了年末&ldquo;冲刺&rdquo;阶段。崔东树预计，新能源乘用车国内销量四季度预计为355万辆，同比增长39%，2024年累计销量预计为1068万辆，同比增长38%。
中国汽车流通协会也表示，进入11月，车企及经销商保持冲刺状态，促销力度不减，购车需求将持续释放。其预计，11月终端销量与10月相比，保持增长态势，地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现。
机构评论
创元期货分析师余烁认为，碳酸锂期货突破80000元/吨关口，受到多重利好因素叠加影响。一方面，宏观政策利好带动动力电池终端消费超预期。另一方面，美国大选结果落地，后续关税可能提高，国内电池厂为抢出口而增加排产，且明年春节来得较早，企业提早进行备库，需求端保持强劲。
兴业期货分析师刘启跃表示，碳酸锂期货昨日强势上涨的主因是需求旺盛势头延续。从下游排产和采购情况看，整体表现超出市场预期，电芯产量拐点并未显现，同时锂盐采购规模无大规模下滑。
国泰君安期货表示，当前锂价偏强的主要原因是需求回暖带动的估值修复。从需求端看，新能源车以旧换新政策叠加储能年终并网效应，推动下游需求上行，11月电芯、正极材料和电解液排产均环比增长，强于前期预期。供给端方面，10月澳洲锂矿发货量回落，未来供应趋紧，预计11月碳酸锂市场将出现供需缺口。与此同时，2025年长协签订在即，上游企业挺价意愿增强，增加了下游签约难度，部分下游企业或转向现货市场提前备货，现货价格较为坚挺。展望后市，上行空间预计有限，原因如下：一是后续采购可能提前透支，同时12月下游排产环比将有所下降；二是锂价抬升带动上游利润修复，冶炼端开工率和矿端发货量或将增加，新增供给压制上行空间。
西南期货表示，澳洲矿山陆续发布三季度财报，部分矿山下调产量指引，长期来看矿端增量或不及预期，国内碳酸锂产量维持稳定增量，锂辉石制锂利润尚可，本周产量创新高，需求端下游排产数据好于此前预期，尤其储能领域需求超预期增长，库存拐点到来时间或推迟，本周库存继续维持去化，碳酸锂有望在11月迎来供需阶段性修复，下方价格支撑走强，关注宏观情绪变化。
东吴电新团队表示，受益于汽车消费刺激政策及新车型推动，10月国内销量超预期，全年销量上修至36%+增长。同时，11至12月排产超预期，淡季不淡，预计2025年电动车销量有望保持20%增长，产业链盈利反转在即。其认为，各环节新增产能则明显放缓，供需关系持续好转，2025年反转可期。

连涨2日！碳酸锂期货强势突破8万元 锂矿板块集体大涨 发生了什么？【SMM分析】

SMM2024年11月12日讯：&nbsp;
&nbsp;
尊敬的用户：您好！
为了更好的服务于黑色金属产业链客户，我们将已有的VIP数据-10港铁矿库存数据分类目录进行细化，方便产业客户查阅使用。我们于2024年11月12日将VIP数据-10港铁矿库存数据分类进行了调整，该调整自2024年11月22日起生效。调整增加了10港库存分品牌分港口，调整后目录分类为10港库存分国家，10港库存分品种，10港库存分港口分品牌，10港库存分品牌分港口。
上海有色网 黑色咨询团队

【SMM公告】SMM10港铁矿库存数据库分类调整上线公告

加拿大矿业大亨、艾芬豪矿业有限公司（Ivanhoe Mines Ltd.）的董事长罗伯特&bull;弗里德兰（Robert Friedland）周二表示，
自&ldquo;特朗普1.0&rdquo;时代以来，中国减少了对美国经济的敞口，使其更有能力抵御这位当选总统拟议中的关税政策。
他在接受采访时表示，
&ldquo;中国还有很多牌可以打。中国对美国的出口远低于上届特朗普政府时期。
因此，与七八年前相比，他们对美国关税的敏感度要低得多。&rdquo;
特朗普此前多次扬言，在他的第二个任期内，要对来自所有国家的进口产品征收10%的关税，对来自中国的进口产品征收60%的关税，并且他不在意中方可能会对美国产品也增加关税的反制措施。这是他在美国建立制造业计划的一部分。
根据凯投宏观的计算，美国对中国商品的需求占中国GDP不到3%。
该公司预计，中国要到明年下半年才能感受到关税带来的不利影响。
弗里德兰则表示，中国方面正在观望特朗普是否会兑现他的威胁，并将提出一个政策回应。
&ldquo;中国仍在采取一系列措施刺激消费需求，以某种程度上摆脱地方政府债务的问题。
我认为，在三到五年的时间里，中国经济看起来仍然非常稳健。
&rdquo;他补充说。
其他分析人士也指出，从长远来看，任何潜在的关税上调对中国经济造成的直接损害都不会太大。
此外，美国转向关税和孤立主义可能导致华盛顿与传统盟友对立，为中国突破西方技术封锁提供机会。
不仅如此，
这一&ldquo;未来风险&rdquo;可能还会在特朗普正式入主白宫前带来一波利好。
摩根大通资深全球经济学家乔&middot;勒普顿表示，在关税实施之前，可能会出现真正的前置准备，企业试图提前应对，因此进入第一季度时，
全球制造业、尤其是中国制造业可能出现小幅增长。
凯投宏观也指出，特朗普回归可能在短期内推动中国出口扩大，因为美国进口商会抢在关税之前增加采购。
另一方面，弗里德兰表示，
一些海外投资者正寻求加大对中国股票的投资，中国股票的定价比一些美股更具吸引力。
他还认为，特朗普身边围绕着&ldquo;像埃隆&middot;马斯克&rdquo;和硅谷企业家这样的人是一个积极的举动。
他说，
&ldquo;特朗普可能会像一个真正的首席执行官一样管理他的第二届政府。&rdquo;
&ldquo;唐纳德&middot;特朗普身边有很多新人。如果你能从科技行业获得很多有吸引力的年轻人，我对美国的未来感到乐观。&rdquo;他补充道。

加拿大矿业大亨：中国不怕特朗普关税大棒 情况已大不相同！

据MING.COM援引路透社消息：上周四，一位美国法官驳回了针对力拓集团及其前首席执行官Jean-Sebastien Jacques的部分指控，指控称其通过瞒报蒙古国价值53亿美元的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜金矿开发问题来欺骗投资者。
美国曼哈顿地区的法官Lewis Lima最近处理了一起新的索赔案，该案称力拓故意隐瞒了其将错过 &ldquo;拉钟（或称警报器） &rdquo;爆破这一关键里程碑的最后期限，而 Jacques则隐瞒了延误和相关的成本超支情况。
在长达40页的裁决中，Lima驳回了对力拓的指控，因为Turquoise Hill Resources(绿松石山资源公司，该公司拥有该矿66%的股份，其余股份归蒙古所有）表示拉钟爆破的时间正按计划进行。
Lima表示，尽管这家英澳矿业巨头力拓的一家子公司是Turquoise Hill Resources的大股东，但力拓无需对该声明负责。
法官还驳回了 Jacques意图在2018年10月开始的有关该矿的声明中欺骗股东的指控，因为这些声明表明，他相信力拓当月宣布的时间表是准确的。
Lima表示，基于早期声明的对 Jacques的指控仍然有效，因为股东们充分声称，在集体诉讼期开始时，他知道存在延误。
该诉讼Pentwater Capital Management咨询的基金牵头，代表总部位于蒙特利尔的 Turquoise 公司的股东寻求从 2018 年 7 月 17 日到 2019 年 7 月 31 日的损失赔偿。
Jacques领导力拓四年，于2021年3月卸任，此前股东们要求其对该公司于2020年5月摧毁两座具有文化意义的原住民岩棚一事负责。
力拓在澳大利亚西部尤坎峡谷周围作业时并未触犯任何法律。这些遗址显示的人类居住证据可追溯到 4.6 万年前。
本案为In re Turquoise Hill Resources Ltd证券诉讼，纽约南区美国地方法院，第20-08585号。

美国法官缩小投资者对力拓蒙古Oyu Tolgoi铜金矿诉讼范围

招标项目所在地区：云南省
一、招标条件
驰宏实业发展（上海）有限公司云南片区锰粉采购招标（招标编号：0124-ZB13424），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为驰宏实业发展（上海）有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：驰宏实业发展（上海）有限公司云南片区锰粉采购招标
2.2项目类型：货物
2.3项目概况：采购锰粉用于云南驰宏锌锗股份有限公司下属各生产企业生产所需。
2.4招标范围及交货地点：
序号
需求企业
标的物
数量
计量单位
交货地点
1
驰宏综合利用
锰粉
900
吨
云南省曲靖经济技术开发区宁洲路1号驰宏综合利用公司厂内
2
驰宏会泽冶炼
800
云南省会泽县华泥村驰宏会泽冶炼分公司仓库
3
永昌铅锌
90
云南省保山市龙陵县勐糯镇云南永昌铅锌股份有限公司仓库
4
金鼎锌业
100
云南省怒江州兰坪县金顶镇云南金鼎锌业有限公司
5
驰宏锗业
5
云南省曲靖经济技术开发区宁洲路1号驰宏锗业公司仓库
配套服务：提供产品供货、运输、装卸车、检测、售后等服务。
2.5交货期：自合同签订之日起至2025年4月30 日前，乙方根据甲方通知分批次供货，2025年4月30日后未执行完的合同量不再继续执行。
2.6 交货方式：自卸车运输，根据需方需要提前通知进行送货。
2.7招标人驰宏实业发展（上海）有限公司是云南驰宏锌锗股份有限公司指定对外公开招标主体。最终合同由中标人与实体企业签订，本项目实体企业为：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、云南金鼎锌业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司。
2.8中标人纳入驰宏锌锗合格供应商库管理。
2.9 质量要求：满足YB/T 5084-2005《化工用二氧化锰矿粉》标准。
点击查看招标详情：
》驰宏实业发展(上海)有限公司云南片区锰粉采购招标项目公告

名称	价格范围	均价	单位	日期
钦州港澳洲Mn46%锰矿（籽矿）	43.5-44	43.75	元/吨度	2024-11-15
钦州港澳洲Mn46%锰矿	44-44.5	44.25	元/吨度	2024-11-15
钦州港巴西Mn44%锰矿	40-40.5	40.25	元/吨度	2024-11-15
钦州港南非高铁锰矿	31-31.5	31.25	元/吨度	2024-11-15
钦州港南非半碳酸锰矿	33.5-34	33.75	元/吨度	2024-11-15
钦州港加蓬Mn44%锰矿	42-42.5	42.25	元/吨度	2024-11-15
天津港澳洲Mn46%锰矿（籽矿）	41-41.5	41.25	元/吨度	2024-11-15
天津港澳洲Mn46%锰矿	43-43.5	43.25	元/吨度	2024-11-15
天津港巴西Mn44%锰矿	39.5-40	39.75	元/吨度	2024-11-15
天津港南非高铁锰矿	30-30.5	30.25	元/吨度	2024-11-15

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铜绞线	氟钼酸铵	钠锡合金	锰青铜带	氧化镍	石灰石
三氧化铋	硅铁粉	颗粒硫酸锌	纯碱	钛铱板	三氧化二铟
钼酸铜	耐候钢板	t2紫铜板卷	热镀钢板	钨酸钛	锡铋合金
无氧铜线	氧化铝	镀铜钢棒	焊接铝棒	锆钛矿	硅钢片
氧化镧铈	钼酸镍	无缝管	锰钢槽钢	四方紫铜棒	氧化亚锡

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