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SMM：全球磷酸铁锂产量有望持续提升 后续价格仍受碳酸锂影响较大【新能源峰会】
在 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM） 主办的 2025 （第十届）新能源产业博览会-电池材料论坛 上，SMM正极材料分析师陈泊霖围绕“2025年中国磷酸铁锂正极材料行业趋势及供需格局变化”的话题展开分享。他表示，SMM预计，2025年磷酸铁锂电芯产量有望超过1100GWh，远超三元电芯的产量。磷酸铁锂电芯市场占比方面，全球来看，2024年全球磷酸铁锂电芯市场占有率达60%，预计2025年该数额将增至63%左右；中国市场，2024年磷酸铁锂电芯市场占有率在71%左右，预计到2025年，该数据或将增至74%左右。 全球锂电池需求稳健增长 受益于全球双碳政策推行，历经高速爆发期后的新能源汽车市场，未来仍将保持稳定增长之势，但整体增速较前期有所放缓，中国仍将长期占据市场主导地位，渗透率将逐步提高 SMM预计，2025年全球新能源汽车市场销量预计在2100万辆左右，同比2024年增速达20%，新能源汽车渗透率有望达到54%左右，后续渗透率也将逐步提升。 2025年到2028年全球新能源汽车市场销量将稳步提升，预计自2024年到2028年，全球新能源汽车销量复合年均增长率在11%上下。 整体而言，SMM预计，在政策引导，整车及电池企业持续性资金投入，产业链协同创新以及市场认知度提升等因素的综合作用下，预计未来几年新能源汽车市场销量将持续稳步提升，中国仍长期占据市场主导地位。 2024年海外市场需求表现持续低迷，全球三元市占率缩减较快，导致海内外磷酸铁锂电池需求占比逐年提高；预计海外三元电池需求缓慢恢复，磷酸铁锂市占率继续稳固上升 据SMM分析，多年来，凭借着高性价比以及高安全性，加之技术发展快，磷酸铁锂一直在不断挤占三元材料的市场份额；在镍钴涨价的背景下，磷酸铁锂市场占有率也进一步提升；海外正极厂计划进入磷酸铁锂领域，叠加中国磷酸铁锂企业开始布局海外项目。 综合来看，磷酸铁锂将进一步稳固其市场地位，是后续增长的主力军， 预计到2028年其在动力市场中占比将达到63%左右。 储能市场初期快速扩张，现阶段及后市场整体增速趋于平稳，中国仍长期占主要市场 2025年受到国内取消强制配储&美国新增关税事件影响，全球储能总需求预期小幅下调 SMM预计，2025年全球储能市场需求或有望达到350GWh左右，相比2024年同期增长12%；预计自2024年到2028年，全球储能市场需求复合年均增长率或达16%上下，2028年全球储能需求有望达到550GWh左右。 长期来看，据SMM分析，全球储能市场需求整体仍保持稳固增长。中国、北美及欧洲三大地区扮演重要角色。而我国取消强制配出政策后影响了短期需求，不过长期来看，影响有限：电力市场化后市场将趋于理性，各企业将更重视自身研发实力和技术创新能力，加速优胜劣汰。 需要注意的是， 近日，美国特朗普对中国进口商品加征关税，导致2025年至2028储能每年总需求预期都略有下调，整体增速有所放缓。 预计2025年全球磷酸铁锂电芯依托于技术突破及成本优势使其全球市占率增至60+%；中国磷酸铁锂市占率增至70+%； 磷酸铁锂电芯市场占比方面，全球来看，2024年全球磷酸铁锂电芯市场占有率达60%，预计2025年该数额将增至63%左右； 中国市场，2024年磷酸铁锂电芯市场占有率在71%左右，预计到2025年，该数据或将增至74%左右。 产量方面，预计2025年磷酸铁锂电芯产量有望超过1100GWh，远超三元电芯的产量。 预计2025年磷酸铁锂电芯总产量环增20+%，随着储能前几年快速发展，占比有较大提高，但后期增速逐渐放缓 储能在2019年起至2024年以每年50%左右的复合年均增长率高速增长，使得20204年动储比为6：4，但由于行业已历经过快速发展阶段，储能增速有所放缓，叠加国内政策及美国关税政策影响，导致储能在2025年占比有所降低。 预计2025年到2028年，中国电芯总产量或将以15%上下的复合年均增长率持续上涨，2028年中国电芯总产量或将达到1600GWh左右。 全球磷酸铁锂材料供应 中国磷酸铁锂总产能逐步提高，预计2025年产量达到约300万吨；行业整体开工率维持在50%附近，但头部一、二梯队整体开工率均在70%以上，CR5整体集中度有所下降 SMM预测，2025年到2028年，我国磷酸铁锂总产能或将逐步提高，预计到2025年，磷酸铁锂产量或达到约300万吨左右，行业整体开工率或维持在50%左右。 随着越来越多新材料厂入局，通过快速发展提高自身研发实力，并以低价获取市场订单，头部集中度出现下滑； 2025年将继续有部分企业出清，市场整体产能依然充裕。 海外磷酸铁锂材料从2024年Q4开始爬产并陆续小量出货，未来伴随产能持续扩张，产量也将继续攀升，预计2025年海外磷酸铁锂产量将达到2万吨以上 海外市场，据SMM了解，海外磷酸铁锂材料从2024年四季度开始爬坡并陆续小量出货，预计未来随着产能持续扩张，海外磷酸铁锂的产量也将持续攀升，预计2025年海外磷酸铁锂产量或将达到2万吨以上，2028年有望达到7.8万吨左右。 2025年中国部分磷酸铁锂新增产能布局情况 据SMM了解，2025年，江西地区新增产能在20万吨左右，山东新增产能在10万吨左右，湖北地区新增约9.5万吨的产能，四川、湖南等地新增产能在8万吨左右。 中国磷酸铁锂材料企业全球扩张图 出海成为新的增长点，多家头部磷酸铁锂企业通过自身技术与实力，或与全球知名企业结盟形式出海，在海外建设正极产能，并投资资源项目，完善自身资源布局并与上下游合作者形成更深度的绑定，为全球新能源持续贡献中国力量。 SMM预计到2028年，海外磷酸铁锂总产能或将达到60万+吨以上。 高压四代2025年Q1逐渐起量，其出货量占比较2024年全年四代出货占比实现翻倍，预计2025年四代出货量占比将达到约15% 据SMM了解，目前业内能实现第四代高压密磷酸铁锂电池材料量产并出货的占比不多，仅有2到3家。各磷酸铁锂材料厂主要方向都以攻克4代技术为主，并力争实现量产出货。 4代磷酸铁锂材料的应用增速不仅由材料厂的技术R&D决定，也需要电芯厂研发技术进步去配合材料的应用，电芯厂自身研发实力的进步是4代材料需求增速的根本。 2024年市场主流产品为2代&2代半，然而2025年3代已成为市场主流，占比达64%。 后市，随着4代产能不断加大，4代品将逐步由过剩转仅平衡，价格将逐步回归理性。 磷酸铁锂价格分析 2024年磷酸铁锂价格整体随碳酸锂价格走势来波动；随着常规型磷酸铁锂产能逐步过剩，常规产品加工费在2024年原料价格上涨时却出现下降的情况 据SMM分析，碳酸锂作为磷酸铁锂的主要成本构成，其价格变化对磷酸铁锂价格趋势具有决定性作用，因此2024年全年，磷酸铁锂价格整体随碳酸锂波动而变化。 磷酸铁锂加工费方面，其加工费整体按季度调整，受磷酸铁价格影响较大，但长协订单中的实际加工费结算相对较低。常规产品的产能过剩，电芯厂采用招标方式，更具议价权。 虽然磷酸铁整体价格2024年缓慢涨价，但常规产品的加工费中在2024年不增反降。2025年初，部分中高压实产品在加工费方面稍具议价权。预计2025年磷酸铁锂价格整体仍受碳酸锂价格影响较大，但加工费上涨困难，只有不断突破高压实技术，在电芯厂面前更具议价能力。 磷酸铁锂技术发展进程-LMFP 磷酸锰铁锂拥有较多优势，市场对于其期望较大，潜在技术问题仍在寻求突破，目前主流产品仍需与NCM掺混使用，但整体需求较弱，行业头部集中度极高 具体来看，相较于磷酸铁锂，磷酸锰铁锂优势在于能量密度高、输出功率大、低温性能优，以及性价比等方面，相较于三元电池，磷酸锰铁锂安全性能更优，热稳定性更优异。但同时其也存在不少劣势，譬如结构稳定性降低–锰溶出、动力学特性差 – 倍率和循环差、以及工艺要求高– 压实密度低等缺陷。 据SMM了解，磷酸锰铁锂行业头部集中度极高，行业前三的企业占比高达88%。 》点击查看2025 （第十届）新能源产业博览会专题报道
2025-04-22 18:26:43中国3月硫酸镍进口小幅回升
据中国海关总署数据显示，2025年3月中国镍的硫酸盐进口量18379.945吨，环比增加1958.539吨，上升11.93%；同比增加923.51吨，上升5.29%。2025年1-3月中国镍的硫酸盐进口总量48823.253吨，同比减少5.61%。年初硫酸镍进口处于相对低位，3月进口回升至近两年平均水平之上，但距离去年高点仍有较大差距。 数据来源：海关总署
2025-04-22 09:53:47铅市原料紧缺 消费偏弱【机构评论】
行情：上周铅价低位运行，废电瓶持续供不应求，再生铅亏损压力大，炼厂减产预期走强，支撑沪铅站稳1.63万元/吨后反弹，但消费淡季下沪铅上方想象空间不足，资金交投兴致有限，加权持仓围绕7.6万手上下波动，沉淀资金不足12亿。 现货与供应：上周铅精矿TC低位持稳，废电瓶供应紧张态势进一步加剧，原生铅炼厂尚有利可图，再生铅炼厂亏损加大，叠加部分炼厂原料不足，减产企业增加，且后市进一步减产预期升温。SMM原生铅周度开工环比增1.24pct至63.25%；再生铅周开工环比下滑4.54pct至56.55%。部分地区现精废倒挂，随着交割货源的逐步流出和铅价低位回升，精废价差才逐步走扩至75元/吨。LME铅库存增至28.2万吨，4月11日当周，投资基金净空持仓环比增6千余手至2.2万手，外盘仍由空头主导，基本面内强外弱，美元指数持续走低，铅现货进口窗口打开预期仍偏强。 消费：上周SMM铅酸蓄电池开工环比下滑0.74pct至72.5%，消费端的淡季表现较突出，部分电池企业为了降低成品库存而减产或放假。五一长假临近，下游备货对沪铅形成短期支撑，但累计关税影响下，相关出口企业订单压力凸显。 走势：成本和消费博弈延续，沪铅暂看震荡，持续跟踪炼厂动态及进口比价。
2025-04-22 09:27:55铅锭供应整体偏松 需求整体维稳【机构评论】
周一沪铅指数收涨1.03%至17038元/吨，单边交易总持仓7.42万手。SMM1#铅锭均价16850元/吨，再生精铅均价16775元/吨，精废价差75元/吨，废电动车电池均价10250元/吨。上期所铅锭期货库存录得4.36万吨，内盘原生基差-75元/吨，连续合约-连一合约价差-5元/吨。周一LME市场休市。 总体来看：原生供应维持高位，再生原料紧缺供应偏紧，进口窗口临近或有进口铅锭流入，铅锭供应整体偏松。下游蓄企开工维持高位，需求整体维稳。当前宏观扰动边际退潮，沪铅波动率持续下行，中期预计沪铅指数在16300-17800间箱体震荡，短线铅价呈现偏强震荡。
2025-04-22 09:27:06沪铝 短期维持偏强格局
政策预期和低库存支撑 短期来看，关税冲击略有缓和，国内政策预期支撑仍存，“五一”之前企业有备库需求，库存持续去化，铝价或维持偏强格局。 近期，关税政策对铝价影响明显。北京时间4月3日凌晨，美国“对等关税”靴子落地，特朗普宣布对贸易伙伴设立10%的最低基准关税，并对某些贸易伙伴征收更高“对等关税”，其中对中国在前期20%的基础上额外加征34%关税，加征幅度超出预期。基准关税于4月5日生效，“对等关税”于4月9日生效。针对这一行为，中国立即采取反制措施，自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。受关税政策影响，全球贸易风险加剧，市场对全球经济衰退的担忧渐起，避险情绪走高施压铝价。4月7日铝价大幅下挫，开盘价格接近跌停板，主力合约最低下探至19000元/吨。 美国自4月9日起对中国输美商品加征50%额外进口税费，叠加此前的税额，新增税率累计已达104%。中国亦立即给予反制，将原先34%的关税提高至84%。4月10日凌晨，特朗普再次宣布将对华关税提升至145%，中国宣布对美关税提高至125%。同时，美国宣布对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停，欧盟将原定于4月15日针对美国关税的反制措施暂停90天，美国随后又对部分商品豁免“对等关税”。全球层面“对等关税”冲击暂缓，铝价波动幅度收窄。 因为已征收钢铝关税、汽车关税的产品不适用“对等关税”，所以铝价剧烈波动主要源于关税政策带来的全球贸易格局不确定性。但就实际需求影响而言，一方面，我国铝材直接对美出口数量不高，2024年仅占出口总量的4%左右，铝制品直接对美出口略高，2024年占比在16%左右，总体上对直接出口的影响有限；另一方面，近几年，中国对美出口显著下滑，但对东南亚、墨西哥等地区或国家的出口不断走高，部分产品最终转口进入美国市场。美国“对等关税”政策对各国施行的关税税率不尽相同，且是否会进行生产地溯源也未可知。因而，在关税暂缓期间，主要转口国家与美国的谈判进展需予以重点关注，以便评估对我国铝出口的影响。 此外，我国铝产品通过汽车等终端商品对美的间接出口亦将受到影响。机构数据显示，中国铝的间接出口规模（主要终端商品含铝量）超过300万吨，向美国出口约占15%。4月15日，特朗普表示考虑对进口汽车和零部件关税实施临时豁免，若最终落地，则对铝产品的间接出口将形成一定利好。但美国关税政策反复，不确定性仍较强。面对美国关税政策带来的外部冲击，国内利好政策提前出台、力度加大值得期待。 基本面方面，国内电解铝运行产能维持高位，产能利用率保持在95%以上，在产能天花板的限制下，供给端保持相对稳定，对铝价的扰动有限。需求方面，线缆板块开工率延续上行走势，电网工程推进带来的订单将继续支撑线缆开工率走高；光伏型材在分布式光伏抢装潮下维持高开工率；建筑型材未见明显新增订单；铝板带箔企业开工率因旺季疲态略显、铝价剧烈波动及贸易摩擦加剧而延续回落态势。由于美国对其他国家的“对等关税”暂缓90天，国内转口贸易缓解了部分出口压力，但出口订单仍受到关税影响，出现一定程度的下滑。短期来看，下游需求的支撑仍在，铝价重心下移提振下游采买兴趣，铝锭库存维持去化。机构数据显示，4月17日当周，国内铝锭社会库存为68.9万吨，环比降低5.5万吨，库存水平已经低于去年同期，低库存给予铝价较强支撑。 成本端，氧化铝价格维持低位震荡，部分企业的检修减产尚不能扭转整体的供应过剩格局。电解铝厂利润虽小幅下滑，但仍维持在高位。因此，需警惕铝厂利润高企成为利空情绪发酵的源头。 综上所述，供应维持稳定，需求有光伏抢装和电网投资托底，铝锭库存维持去化，短期基本面仍可给予铝价支撑。但后市随着光伏抢装渐入尾声，光伏板块对铝的需求或大幅缩减，关税政策对出口订单的扰动亦将逐步体现，基本面对铝价的支撑或边际递减。宏观层面，美国与各国的贸易谈判陆续启动，但目前进展相对有限。特朗普称将在一个月内与中国达成协议，但由于美国政策反复无常，全球贸易格局的不确定性仍较大。国内方面，一季度经济数据向好，政策加码预期有所走弱，但4月底中央政治局会议将召开，政策预期对行情的支撑作用仍在。短期来看，关税冲击略有缓和，国内政策预期支撑仍存，“五一”之前企业有备库需求，库存去化支撑铝价。短期铝价或维持偏强格局，下方支撑关注19500元/吨。
2025-04-22 09:04:50
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