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“这次不一样”！华尔街越来越多人押注：中国股票反弹还将继续
本周，在利好政策助推下，中国股票展开火热涨势。这不仅令国内投资者们激情盎然，也点燃了远在大洋彼岸的华尔街投资者们的信心。 不少华尔街投资者认为，从本周的一系列利好政策中可以看出中国政府支持经济的决心。他们多数认为，中国股票的涨势还将持续。 华尔街多数人看好中国股市持续反弹 沪深300指数本周累计上涨15.7%，创下2008年11月以来最强单周表现。香港恒生中国企业指数连续11个交易日上涨，创下2018年以来最长上涨纪录。 在一系列利好政策公布、行情持续火热之际，众多华尔街大行的最新言论更是为市场的热情添了一把火，令更多华尔街交易员相信本轮反弹的持续性。 高盛集团表示，投资者越来越感受到对错过这波中国行情的恐慌情绪，投资者似乎越来越多地得出结论： 当前的反弹“这次可能不会消退” ， “我真的认为，这一次对中国股市来说是不同的。” 高盛数据显示，仅在本周二，高盛的大宗经纪业务就创下了自2021年3月以来最大的单日净买入中国股票的纪录，这也是过去十年来第二大净买入中国股票的纪录。 巴克莱分析师在报告中表示，中国的刺激措施可能会在两年内使该国的国内生产总值（GDP）增加整整一个百分点，因为他们认为该计划表明中国现在“认真对待结构性问题”。 摩根士丹利则是预计，沪深300指数还有10%的上涨空间。 据彭博调查显示， 在本周接受调查的12位华尔街投资者中，有8位认为，现在将是中国股票长期反弹的转折点。 此外，乐观的投资者现在们将中国科技股作为首选，而在此轮反弹之前，华尔街更倾向于选择更具防御性的股票，这表明华尔街对于中国市场的信心已经明显提升。 市场看到了中国支持经济的决心 新加坡海峡投资管理公司首席执行官马尼什·巴尔加瓦（Manish Bhargava）表示，“政治局最近的声明类似于马里奥·德拉吉（Mario Draghi）十年前‘不惜一切代价’的讲话， 强调了支持经济的坚定决心 。” 2012年7月，在欧元区深陷债务危机的背景下，当时刚刚上任欧洲央行行长的德拉吉说出了可能是全球央行历史上最著名的三个单词——“Whatever it takes（不惜一切代价）”，并承诺欧洲央行将不惜一切代价在其职责范围内维护欧元的稳定。 巴尔加瓦补充道：“这次中国股市的涨势非常强劲。” Lombard Odier Singapore Ltd.高级宏观策略师Homin Lee表示：“政治局的沟通和市场对此的积极反应表明，中国政府已经通过在财政政策和房地产行业稳定方面相当有力的前瞻性指导， 掌握了对抗看空中国力量的主动权 。” 他补充称，那些押注中国将采取更多财政措施的投资者将会继续买入，这意味着中国股票的涨势还将持续。
2024-09-29 08:00:57SMM走访湖州际匠科技有限公司 双方就电机原材料价格等问题展开探讨
SMM 9月27日讯：2024年9月25日，上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“SMM”）电机事业部总监范翠走访了湖州际匠科技有限公司，受到了际匠科技运营总监茆长宝的热情接待。 走访期间，双方就电机原材料价格、电机铁心先进设备等问题进行了交流，实地参观工厂并对接下来的双方合作方向做了深入探讨。此次交流，为未来双方继续深化互信，实现互利共赢，开展全方位合作打下了良好的基础。 湖州际匠科技有限公司（以下简称公司）是一家专业从事电机制造智能装备研发、制造、销售、安装、维保和更新改造于一体的综合型设备制造服务公司。公司地处浙江省 湖州 市南浔区练市镇新会路9号工业园内，目前公司总建筑面积1600平方米，拥有员工60余人。 历经近十年的发展，际匠专注于从设计、制造到服务的每一个细节，切身为客户着想，本着以“高效、智能、低耗、安全”的核心理念赢得客户的信任。 公司实施科技创新，人才兴企战略，打造了一支来自于国内知名院校毕业的研发设计工程师团队和军工级机械安装师组成的安装团队。截止目前公司在新型落料产线、复冲产线、单槽冲产线、扇形片产线以及新能源联机产线等工艺技术已实现国内领先，公司产值逐年攀升。 未来，公司将聚焦硬件自主技术创新与软件管理开发应用两大领域，打造智能装备全产业链服务平台和智慧工业新生产态。坚持国际化、科技化、产业化的发展战略，以服务创新、科技创新、理念创新为核心，实现制造智能化、服务产业化和品牌国际化的全新价值生态，致力于成为世界卓越的自动化装备方案服务商。 SNM联系人： 电机事业部总监 范翠 手机号：13816522387 邮箱： fancui@smm.cn
2024-09-27 17:44:21SMM：宏观还是需求 银价何去何从【白银市场应用论坛】
在由SMM主办的 2024 NET ZERO光伏产业大会-2024SMM第五届白银市场应用论坛暨银粉银浆产业大会 上，SMM白银高级分析师郭映彤分享了白银产业链当前发展情况及未来发展。 白银产业链简介及全球银矿资源分布 白银产业链图 首先，其对白银产业链进行了阐述。 银矿全球分布与国家占比 •2022年美国地质探测局发布的数据显示全球白银储量约为55万吨，且从分布地区来看，秘鲁、中国、波兰为储量前三的国家。 •排名前8位的国家储量占到全球总储量的约70%，集中度较高。 国内白银生产情况 中国白银冶炼产能—— 24年白银价格看好 白银产能小幅放量 •2023-2024年白银生产产能从21094吨增长到了24341吨，同比增长10%。 •产能增加主要省份为河南、山东、云南、甘肃、广东等地。 中国白银产量分布情况 •2023年我国1#白银产量为16366.47吨，我国银锭的生产地以河南、云南、山东等地。 中国白银原料来源 •2023年我国矿产银产量为12356.72吨，我国银锭的生产地以河南、云南、山东等地。 2024年1-7月白银产量情况 国内白银进出口情况—— 加贸出口白银量增多 SMM分析：国内白银一般以出口为主，一以由于原料进口含银加贸出口，二是因为国内价差变化一般贸易出口。随着国内工业需求的上升，国内白银价格上涨，一般贸易出口减少，加贸出口增加。 白银下游消费情况 白银下游消费情况—— 2020年开始光伏需求大量增长 •2020-2023年光伏耗银量收到下游需求扩张和国产化提振；银饰品和银制品的消费随价格变动，需求不及黄金类饰制品；电气行业收到国内外订单影响；钎焊行业需求回暖后抑制。 其还阐述了光伏行业用银产业链图、硝酸银产能产量变化。 2024年1-7月硝酸银产量变化 •2024年硝酸银的产量累计同比增加28.73%。 •2023年硝酸银月产量每月变化不大；2024年硝酸银月产量月份变化明显。 原因：1、下游需求的变化， 2、白银价格波动带来市场随价格波动的采购和备货需求。 硝酸银消费—— 光伏消费占据重要位置 2023年硝酸银需求大幅上涨，主要是由于国产银粉的需求大幅增加，带动国内需求；2024年1-7月国内硝酸银中用于制作光伏银粉的占比高达80%以上。 中国光伏银粉产能以及分布 •2023年我国国内银粉主要以江苏、湖北、山东、浙江、湖南等地。 •2021-2023年国内银粉产能增速34%。 国内银粉需求—— 2022年银粉国产化，进口银粉需求减弱，23年N型需求仍需进口 SMM分析：国产银粉代替进程加快，国内银粉进口以日本、韩国、美国为主。 其对2024年1-7月光伏银粉产量情况进行了阐述，并介绍2023年我国国内银粉主要以江苏、湖北、山东、浙江、湖南等地为主。 中国银浆产能以及分布 •2023年我国国内银浆主要以江苏、上海、广东、浙江等地。 •2021-2024年国内银浆产能增速21%。 电工行业需求起起伏伏 除了对电工行业需求进行了分析，其还对其他白银下游消费变化进行了分析。 白银现货市场供需情况 最后，其对库存变化、白银现货市场供需情况以及未来光伏消费预期进行了分析。
2024-09-26 16:18:03原油下跌 金属涨跌互现 伦沪锡均跌超2% 金价再刷新高【隔夜行情】
SMM9月26日讯： 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪锌跌0.31%。沪铅微涨。沪铝跌0.55%，沪铜跌0.13%。沪锡跌2.41%，沪镍涨0.26%。氧化铝跌0.94%。 隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.21%，不锈钢跌0.41%，焦煤微涨，焦炭涨0.54%，螺纹钢平于3247元/吨，热卷跌0.27%。 隔夜LME金属涨跌互现，伦铜微涨。伦锌跌0.7%，伦锡跌2.41%，伦镍涨0.33%。伦铅涨0.84%，伦铝跌0.67%。 隔夜贵金属方面：沪金涨0.58%，盘中刷新历史新高至601.96元/克；沪银涨1.18%。COMEX黄金涨0.16%，盘中刷新历史新高至2694.9美元/盎司；COMEX白银跌0.94%。 截至9月26日7:54分，隔夜收盘行情 》9月25日SMM金属现货价格 宏观面 国内方面： 【国家发改委谈消费品“以旧换新”工作：做好增量政策的研究储备】 国家发展改革委9月25日举行“两新”政策系列新闻发布会，国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。政策实施一段时间以来，效果逐步显现，在政策拉动下，汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。在谈到后续是否会追加额度、扩大补贴品类时，文华表示，将在全力抓好现有政策落实的基础上，扎实开展政策效果评估，总结和延续好的经验做法，做好增量政策的研究储备。（财联社） 【广东：支持东莞开展大宗商品贸易】 广东省人民政府印发《广东省关于支持东莞深化两岸创新发展合作的若干措施》的通知，其中指出，促进外贸创新发展。支持东莞沙田创建国家进口贸易促进创新示范区，在监管制度和服务功能等方面开展更多探索。支持东莞进行“两头在外”保税维修试点，加快综保区外保税维修业务发展。支持智慧海关建设，推进口岸属地协同监管等大湾区海关一体化改革，深化海关“经认证的经营者”国际互认合作。支持东莞开展大宗商品贸易，对从事大宗货物贸易、供应链的外贸综合服务企业提供精细化税收服务与管理。支持东莞中欧班列运营平台建设，落实省级财政扶持措施，根据发展需要适当增加中欧班列发运班次。（财联社） 【乘联分会：9月1-22日新能源车市场零售66.4万辆 同比增长47%】 乘联分会数据显示，9月1-22日，新能源车市场零售66.4万辆，同比去年9同期增长47%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售667.3万辆，同比增长36%；9月1-22日，全国乘用车厂商新能源批发69.8万辆，同比去年9月同期增长33%，较上月同期增长22%，今年以来累计批发737.8万辆，同比增长32%。 【工信部：到2026年 实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖】 工信部办公厅印发光伏产业标准体系建设指南（2024版）。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。鼓励社会团体研制先进团体标准，支持我国企事业单位参与制定国际标准20项以上，促进光伏产业全球化发展。 美元方面： 隔夜美元指数涨0.55%，报100.91。根据CME FedWatch Tool，投资者认为美联储11月再次降息50个基点的可能性约为59%。美联储上周启动了降息周期，首次行动就采取了50个基点的超大幅度，美联储主席鲍威尔表示，此举意在表明决策者致力于在通胀缓解的情况下维持低失业率。周三公布的数据显示，8月美国新建独户住宅销售降幅低于预期。本周晚些时候将公布的周度失业金人数和8月美国个人消费支出（PCE）物价指数将成为焦点。美联储理事库格勒周三表示，她"强烈支持"联储将利率下调50个基点的决定，这是转而重点关注就业市场计划的一部分。市场还在等待本周晚些时候美联储主席鲍威尔的发言，以获得进一步的政策线索。 其他货币方面： 德国商业银行研究部利率策略主管迈克尔•莱斯特在一份报告中表示，欧元区短期政府债券预计将保持强劲，因为疲弱的经济数据加剧了人们对欧洲央行加快降息步伐的预期。他表示：“糟糕的数据流继续推动欧洲央行放松预期，官方不愿对抗最新的市场走势也支持了这一预期。”（汇通财经） 数据方面： 今日将公布德国10月Gfk消费者信心指数，瑞士第三季度央行政策利率，欧元区8月季调后货币供应M3年率，美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国8月耐用品订单月率初值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率等数据。值得关注的是：美联储理事库格勒就经济前景发表讲话，瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；美联储理事丽莎·库克参加“人工智能和劳动力发展”圆桌讨论；土耳其央行发布最新一期的会议纪要。 原油方面： 隔夜两油期货均下跌，美油跌2.4%，布油跌1.83%。市场对利比亚供应受扰的担忧有所缓解，而且对需求的担忧仍挥之不去，使得油价承压。不过，美国原油库存下降和中东紧张局势加剧还是为油价提供一些支撑。 美国能源信息署（EIA）称，在截至9月20日的一周内，美国原油库存减少450万桶，至4.13亿桶，调查显示分析师预期为减少140万桶。上周汽油和馏分油库存也有所下降。
2024-09-26 08:40:09存量房贷利率即将下调50基点！业内：可有效遏制提前还贷潮 息差压力下存款利率将…
“千呼万唤”下，存量房贷利率新一轮调整终于迎来希望。 9月24日上午，中国人民银行行长潘功胜在国务院新闻办公室新闻发布会上明确提出，将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。 具体来看，央行引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右；将全国层面的二套房贷最低首付比例由25%下调到15%，统一首套房和二套房的房贷最低首付比例。 在业内人士看来，此次政策落地后将有效遏制提前还贷潮，缓解其对居民消费的冲击，同时有助于推动楼市企稳回暖。但对银行而言，存量房贷利率下调或将促使银行净息差进一步下行，从而加大经营压力。 “预期贷款市场报价利率（LPR）、存款利率将会对称下行。此外，前几轮存款利率下调的效果也在累积显现。持续综合考虑各项政策后，银行净息差能够保持基本稳定。”潘功胜表示。据东方金诚测算，若存款利率平均下调6.4个基点，即可弥补存量房贷利率下调50个基点对银行利润带来的影响。 第二轮存量房贷利率下调势在必行，有效遏制提前还贷现象 “央行此次政策，覆盖存量房贷和新购房需求，是迄今为止力度最大、惠及面最大的一项房贷政策，为购房成本降低、持续增强购房信心、持续降低存量房贷风险发挥了积极的作用。”上海易居房地产研究院副院长严跃进表示。 在他看来，此次政策统筹了存量房贷和增量房贷，同时也具有刺激消费、防范风险的导向。一方面，存量房贷利率若下调50个基点，对于100万贷款本金、30年等额本息的还贷方式，月供可以减少300元，实实在在为购房者或还贷家庭减轻月供负担。同时，二套房贷首付比例调整，也进一步提高了居民购房的能力。 另一方面，存量房贷本身利率过去偏高，月供违约风险增大，也会产生提前还贷等事件。此次调整有助于稳住存量房贷、增加新购房按揭贷款需求，也有助于银行防范风险、拓宽业务，真正促进房贷业务的健康发展。 “此次政策将有效遏制提前还贷潮，缓解其对居民消费的冲击。同时，这也在释放稳楼市的积极信号，有助于推动楼市企稳回暖。”东方金诚首席宏观分析师王青认为，当前存量房贷利率确实有比较大的下调空间，否则无法遏制提前还贷潮，及其对居民消费的冲击。 实际上，早在去年9月份，存量首套房贷利率就已进行过一轮大规模调整。不过从实际效果来看，去年该轮存量房贷利率较大幅度下调，并没能有效改善今年以来消费低迷态势，提前还贷潮现象依然较为明显。 央行2023年第四季度货币政策执行报告显示，首轮调整落地后，共有超过23万亿的存量首套房贷利率完成下调，调整后加权平均利率为4.27%，平均降幅73个基点。而相较之下，受LPR下调及“517”楼市新政影响，今年7月新发个人住房贷款利率已降至3.4%。 “今年以来存量房贷利率和新发放房贷利率之间的利差再度迅速拉大，接下来启动第二轮存量房贷利率下调势在必行。”王青预计，本轮调整中，不仅存量首套房贷利率会下调，存量二套房贷利率也会下调。在楼市企稳回暖之前，存量房贷利率会跟进新发放房贷利率持续下调。 LPR、存款利率将会对称下行，银行净息差能够保持基本稳定 值得关注的是，居民还贷压力得以减轻的同时，业内普遍认为，息差持续收窄趋势下，存量房贷利率的下调也将进一步加大银行经营压力。 上海金融与发展实验室主任曾刚告诉财联社记者，存量房贷降息，有利于降低贷款持有人的付息成本，增加可支配收入，也是降低融资成本的一种体现，对于促进消费以及稳定居民信心等方面也能够起到一定积极作用。 但对银行而言，存量房贷利率下调后，会对银行贷款端的收益水平产生影响，净息差也将进一步下行。由于存量按揭贷款在各家银行的占比有所不同，相对而言，零售业务占比高的银行所受影响也将会更大。 “截至6月末，存量房贷规模为37.8万亿，利率下调0.5个百分点，意味着银行1年的利息收入就要减少1890亿，约相当于2023年银行业利润总额的8.2%左右。”王青表示。不过在他看来，这个难题并非根本性障碍，监管层可通过引导商业银行有序下调存款利率的方式予以缓解。 据王青分析，截至6月末，商业银行各项存款余额为296.5万亿元。这意味着若存款利率平均下调6.4个基点，即可弥补存量房贷利率下调50个基点对银行利润带来的影响，能够在减轻房贷居民家庭负担的同时缓解对银行利润的挤压。 实际上，潘功胜在发布会上也进一步表示，本次利率调整对银行净息差的影响总体中性。下调存量房贷利率将减少银行的利息收入，但也会减少提前还贷。此外，预期贷款市场报价利率（LPR）、存款利率将会对称下行，而前几轮存款利率下调的效果也在累积显现。持续综合考虑各项政策后，银行净息差能够保持基本稳定。 此外，曾刚也同样指出，短期而言，银行将会面临更大的息差下行压力，不过中长期而言，存量贷款利率下降，也有助于银行减少提前还贷现象带来的长期损失。 对于后续息差压力，他建议，银行需进一步的优化资产负债结构，压降负债端成本，同时贷款端更要强化具有潜在发展空间的领域，特别是五篇大文章相关领域的投放等，通过优化信贷结构，提升生息资产的收益水平，从而应对息差挑战。
2024-09-24 23:33:58
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