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警惕油价冲击！高盛预测今明两年原油将大量过剩
关税政策预计将大幅拖累全球的经济表现，这对原油市场来说影响尤其明显，因为经济低迷将抑制原油的需求反弹。 高盛的最新分析指出，预计2025年全球原油市场将出现每天80万桶的原油过剩，2026年则增加至140万桶。贸易战与欧佩克+放松供应限制正在不断加剧市场的悲观情绪。 高盛分析师们警告，尽管市场已消化了未来库存增加的影响，但预计2025年和2026年仍将出现大量过剩，这将进一步打压油价。 他们预计布伦特原油在今年的剩余时间内均价将在每桶63美元左右，但这一价格建立在美国不会陷入经济衰退，且欧佩克+仅小幅增加其供应量的前提之上。 需求阴影 上周，美国将2025年全球原油需求增长预测大幅下调至90万桶/日，较此前预测减少了约40万桶。周一，欧佩克也发布了月度报告，大幅下调了2025年和2026年的全球石油增长预测，分别降至130万桶每日和128万桶每日。 欧佩克报告指出，预计石油需求将受到航空旅行和道路交通的支撑，然而，在美国宣布新的关税政策之际，这一前景受到全球经济发展不确定性的影响。 周二最新的国际能源署（IEA）报告同样令市场失望。该报告将2025年全球石油需求增速较上月下调30万桶/日至73万桶每日，并预计2026年增速将进一步放缓至69万桶每日。 IEA表示，由于美国关税激增和经济衰退担忧加剧，风险情绪进一步恶化，3月和4月初全球油价暴跌了约每桶10美元。 IEA还警告，油价大幅下跌令美国页岩油行业陷入困境。根据达拉斯联储最新的能源调查报告，各公司认为，油价需要稳定在每桶65美元才能使钻探新油井有利可图。 截至发稿，WTI原油期货价格在61美元上下波动，布伦特原油价格在65美元上下波动。
2025-04-15 20:39:54又一华尔街大佬警告！高盛CEO：美衰退风险上升 未来还有更多挑战
从摩根士丹利CEO杰米·戴蒙到贝莱德CEO拉里•芬克，越来越多华尔街的大佬们最近都在警告特朗普关税可能对美国乃至全球经济前景带来的巨大影响，而本周，高盛CEO大卫•所罗门（David Solomon）也加入了警告的行列。 高盛CEO：美国衰退风险已经增加 美东时间周一，所罗门表示，由于美国对外贸易战的不确定性，以及美国企业CEO们对于前路的规划迷茫，美国经济衰退的风险已经“有所增加”。 所罗门表示， 美国未来将面临更多挑战，“我们进入第二季度的经营环境与今年早些时候明显不同” ——而其原因正是特朗普新关税所引发的不确定性。 所罗门表示，事实上，早在特朗普政府出台新的贸易政策之前，美国经济增长就已经“放缓”了。而特朗普的政策实施又“在全球范围内相当显著地重新设定了未来增长的前景”。 所罗门补充说，高盛的企业和投资客户都“对近期和长期的重大不确定性感到担忧，这限制了他们做出重要决策的能力”，而未来道路的不确定性对美国和全球经济构成了“重大风险”。 “随着越来越多的迹象表明，全球经济活动正在放缓，经济衰退的可能性加大了。” 多位华尔街大佬已提出警告 事实上，在上周，华尔街的多位大佬已经对未来的经济不确定性发出了几次警告。 “华尔街一哥”、摩根大通CEO杰米·戴蒙上周表示，经济面临“相当大的动荡”。他表示，尽管摩根大通报告第一季度利润上升，但“在地缘政治和贸易相关紧张局势推动的市场波动加剧的情况下，客户已经变得更加谨慎”。 贝莱德CEO拉里•芬克也在上周表示，“全面宣布征收关税的程度超出了我在金融业49年的想象”，并警告称，关税的影响可能会很广泛，“对市场和经济未来的不确定性和焦虑主导着客户的谈话。” 高盛的所罗门表示，“特朗普政府最近采取行动，寻求一个更渐进的政策过程，允许与许多国家进行深思熟虑的谈判，这让我们感到鼓舞，但 未来政策将如何演变仍不得而知。而在此期间，市场可能会继续波动 。” 金融体系已受到干扰 过去一周，华尔街的压力迹象无疑在不断增加。华尔街上的IPO和合并项目基本全面停滞，杠杆贷款交易放缓，债券发行也已经暂停。 事实证明，特朗普在贸易政策上的混乱和不确定性已经扰乱了金融体系，而且未来这一干扰可能还会持续。 据报道，对冲基金最近已经收到了自2020年新冠疫情以来最严重的追加保证金通知，这意味着华尔街的银行要求对冲基金拿出现金来弥补损失。这可能引发了更多亏损头寸的贱卖。 如果未来关税风波进一步恶化，华尔街银行的担忧将会加剧。即使特朗普关税没有真正引发经济衰退，仅仅是经济增速放缓也可能扼杀并购交易和贷款需求。 摩根士丹利CEO泰德•匹克（Ted Pick）上周五对分析师表示：“我认为我们仍在暂停（并购交易）……我们不知道经济是否会收缩。我们不知道当传导效应产生时，通货膨胀率会是多少。” “我们认为，这种暂停有时会令人沮丧……这些交易需要更长的时间来达成，”他补充道。
2025-04-15 20:29:57关税料持续冲击油市！高盛预计：明年油价还得接着跌
高盛预计，随着全球经济衰退的风险上升，以及欧佩克+的石油供应可能增加，油价将在今年底和明年继续下跌。 油价明年预计还将下跌 高盛预计，在2025年剩余时间内，布伦特和WTI原油价格将小幅下跌，平均每桶价格预计分别跌至63美元和59美元；2026年布伦特原油价格预计为58美元，WTI原油价格预计为55美元。 截至本周一，布伦特原油期货跌至每桶64.72美元左右，WTI原油期货报61.44美元。 这意味着高盛预计布伦特原油年内还有望跌2.65%，WTI原油年内有望跌3.97%。 考虑到特朗普掀起的全球贸易战背景下，全球经济增长前景，该行预计，从去年年底到2025年底，石油需求每天只会增加30万桶。 由于自3月中旬以来，美中贸易战不断升级，高盛将2026年第四季度的全球原油需求增长预测下调了90万桶/日。 高盛还将其对2026年第四季度美国页岩油供应的预测下调了50万桶/天。 原油库存预计将增加 上周五，国务院关税税则委员会发布公告称，2025年4月10日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%。经国务院批准，自2025年4月12日起，中国对原产于美国的进口商品加征关税税率由84%提高至125%。 高盛预测，在中美互相提高关税的背景下，全球经济增速预计将进一步放缓，原油库存预计将增加。尽管市场已经提前对这一前景有所预期，但尚未完全反应到油价上。 高盛预计， 2025年全球原油供应过剩预计将达到80万桶/天，2026年预计达到140万桶/天，这将对全球油价施持续加下行压力 。 高盛表示，在全球经济放缓的情况下，或者如果OPEC+自愿减产220万桶/日的计划完全逆转，布伦特原油价格可能在2026年跌至40美元的区间， 在极端的综合情况下甚至可能跌至40美元以下。
2025-04-15 08:47:21半导体“流片地即原产地”规则再明确！美系大厂产能转移难 国产进程加速信号已现
中国半导体行业协会4月11日向其会员单位发文，强调进口芯片关于原产地的报关原则。 根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。对此，中国半导体行业协会建议，“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 《科创板日报》记者关注到，该文发布后，市场对其进行多种解读，且其中不乏部分误读。 群智咨询（Sigmaintell）半导体事业部资深分析师杨圣心接受《科创板日报》记者采访表示，“四位税则号改变原则”，也叫“税则改变（CTC）方法”，指的是原产地认定时，要看该商品是在哪一步税则号变更为报关时的类型（例如，在流片阶段从裸硅片变成未封装芯片）。 事实上，我国海关对芯片原产地的这一认定标准并没有发生变更。 据中国半导体行业协会一名匿名人士向《科创板日报》记者表示，4月11日其官方平台发布的关于半导体产品“原产地”认定规则，并非日前发布的新政。 该人士称，中国长期以来作为集成电路的进口国，坚持零关税，为全球半导体产业可持续化发展和创新贡献巨大。但随着目前全球化贸易体系被单方面打破，这次推文是通过了解我国政府早已明确的相关规定，帮助行业统一认识，依规开展业务。 根据《中华人民共和国进出口货物原产地条例》第三条，完全在一个国家（地区）获得的货物，以该国（地区）为原产地；两个以上国家（地区）参与生产的货物，以最后完成实质性改变的国家（地区）为原产地。 该条例第六条则提到，第三条规定的实质性改变的确定标准，以税则归类改变为基本标准；税则归类改变不能反映实质性改变的，以从价百分比、制造或者加工工序等为补充标准。具体标准由海关总署会同商务部制定。 不过也有业内人士指出，虽然标准之前已经存在了一段时期，但实际我国过去对进口芯片的原产地认定比较随意，企业按照设计、流片、封测申报的情况都存在。比如有不少海外大厂选择将封测产能设置在东南亚市场。在明确流片代工地即原产地后，这些厂商可能无法通过封装测试等环节来认定原产地。 随着在非常规贸易关税政策下，行业对进口芯片原产地认定标准进行再次明确，A股市场迅速做出反应。 在4月11日，半导体板块掀涨停潮。科创板16只个股涨幅超15%，其中唯捷创芯、晶华微、纳芯微、思瑞浦、美芯晟涨停，华虹公司涨超19%，杰华特、晶丰明源、龙迅股份、华峰测控涨超14%。 一家国内晶圆厂人士向《科创板日报》记者称， 这次国际关税政策的出台，看下来预计国内模拟芯片受益最多，其次还包括华虹半导体等模拟平台比较丰富的晶圆代工厂。 对于其中的原因，一家国内细分模拟芯片龙头负责人接受《科创板日报》记者采访表示，对于高端模拟芯片而言，芯片设计往往需要与制造工艺高度结合，因此以美国德州仪器等海外大厂为例，通常制造环节以其自有或美国本土晶圆产线供应为主，短期内或难以向外转移制造产能。预计相关产品供需方受影响较大，国产方案需求会有所提升。 群智咨询杨圣心进一步补充道，从产业链结构看，流片在美国，而芯片销售给中国大陆客户的厂商，除了德州仪器，还包括英特尔、安森美、美光等，预计将受关税政策更多影响。如只针对关税问题在中国大陆布局产能，从成本、建设周期、政策风险角度考虑均不理想，企业因为短期政策波动迁移产业链的风险过高，实施可能性很小。 有模拟芯片厂商人士表示，尽管短期内由于市场大环境变化激烈，企业业务端还在观察下游反应，难以对需求端的变化轻易下定结论，但长期来看对国内芯片企业发展而言，国产自主可控加速应该是大趋势、大机会。 有中国大陆晶圆厂人士表示，对于北美等境外市场客户，他们一直有在努力争取，在市场机会出现以后，也更有动力去做相关客户的业务。而针对政策风险，行业未来以多开发客户、加快产品开发、稳步提高产能等动作为主。另外，从下游客户动作来看，暂时未出现紧急补单或压价等市场动作，“大家都在观望，也许要不了多久就会看到一些迹象”。
2025-04-14 08:40:22突发！美方豁免部分商品“对等关税”！特朗普发声！原油价格后市怎么走？
美方豁免部分商品“对等关税” 据新华社消息，美国海关与边境保护局4月11日晚宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。 海关与边境保护局发布的文件显示，这些产品被排除在政府对贸易伙伴实施的所谓“对等关税”之外。文件显示，豁免的产品适用于4月5日以后进入美国的电子产品，已经支付的“对等关税”可以寻求退款。 彭博社报道指出，该措施可能会在一定程度上缓解美国消费者面临的涨价压力，同时有利于包括苹果公司和三星电子公司在内的电子巨头。 金融分析师侯赛因·库贝西指出，这标志着美国政府在关税政策上“180度大转弯”。 近期，美国政府对外实施广泛的、反复无常的关税政策，引发金融市场动荡，招致包括前副总统彭斯在内的共和党重量级人物批评。 美伊首轮间接谈判结束，双方同意下周继续谈 据央视新闻报道，当地时间4月12日下午，伊朗与美国就解除制裁和核问题的首轮间接谈判在阿曼结束。 伊朗外交部消息称，会谈在相互尊重、建设性气氛中展开，双方就解除对伊朗非法制裁、伊朗和平核计划等问题，通过阿曼外交大臣向对方传递各自政府的立场。 双方同意，会谈将在下周继续进行。此外，间接谈判结束后，伊朗和美国代表团团长在离开会谈地点时，在阿曼外交大臣的见证下进行了几分钟的面对面交流。 另据环球网援引法新社等媒体报道，在美国和伊朗于12日在阿曼就伊朗核问题等议题举行谈判前，美国总统特朗普当地时间11日表示，他“希望伊朗成为一个伟大的国家，但不能拥有核武器”。 原油价格后市怎么走？ 本周，特朗普宣布全面关税措施，全球经济衰退预期增强，原油消费预期受打击，WTI原油最低跌至55.12美元/桶，创4年新低。 对于本周原油期货的表现，宝城期货能化高级研究员陈栋介绍，在美国“对等关税”政策打压全球经济增长预期之际，OPEC+的加速增产决策大幅超出市场预期，宏观因子和产业因子双双转弱背景下，内外盘原油期货价格出现断崖式下跌。 陈栋认为，近期内外盘原油期货价格大幅下跌的原因有两方面：一方面，美国“对等关税”政策引发全球经济衰退担忧，宏观情绪转向悲观，风险资产价格全线大幅下挫；另一方面，近日，8个OPEC+产油国决定自今年5月起增产41.1万桶/日，增产数量显著超出市场预期，让本就疲弱的油价“雪上加霜”。 他介绍，OPEC+超预期增产是对哈萨克斯坦和伊拉克长期超额生产的不满。同时，OPEC+面临保市场还是保价格的两难抉择。以美国为首的非OPEC+供应增量正在蚕食OPEC+的市场份额。EIA预计，2025年非OPEC原油供应同比增加144万桶/日。IEA认为，2025年非OPEC原油供应同比增长150万桶/日。此外，OPEC预计2025年非OPEC原油供应同比增加101万桶/日。在供应预期持续回升下，内外盘原油期货价格重心稳步下移。 方正中期期货交易咨询部首席石油化工研究员隋晓影表示，美国的关税措施令全球贸易摩擦升级，增加了全球经济衰退的风险，加剧了金融市场动荡，国际油价大幅下挫。 “受美国关税政策影响，原油消费面临打击。”隋晓影说，在OPEC+未来进一步增产的背景下，2025年全球原油供给将回升。同时，在全球经济衰退预期下，原油消费增量将下滑。在美国加大制裁背景下，伊朗、委内瑞拉原油供给存在下降风险，可能减缓原油市场过剩预期。EIA预计，2025年原油市场在下半年将出现供给过剩，四季度过剩量将达到64万桶/日。IEA预计，今年四季度过剩量将达到110万桶/日，全年过剩量将达到60万桶/日。 此外，隋晓影还表示，未来贸易战升级将对全球经济产生负面影响，进而打击原油消费。在美国宣布“对等关税”政策后，高盛将2025年和2026年原油需求增长预测下调至30万桶/日和40万桶/日，摩根士丹利将2025年下半年原油需求增长预测下调至50万桶/日。 新湖期货研究所原油沥青分析师严丽丽表示，本周EIA公布的月报大幅下调了原油需求预测以及油价预测。EIA预计，2025年全球原油消费增量为90万桶/日，2026年全球原油消费增量为100万桶/日，较上个月分别调低40万桶/日和10万桶/日。整体来看，受关税政策影响，短期油价走势偏弱，但波动或较大。美国与伊朗的谈判较为关键，美国财政部再次施压伊朗，伊朗考虑与美国达成临时核协议，以争取更多谈判时间。如果双方谈判破裂，需警惕地缘风险升温。 陈栋认为，短期原油期货仍存在继续下跌的可能。虽然美国总统特朗普宣布暂缓90天对部分国家的“对等关税”，但这90天属于谈判期，未来到期以后可能依然会执行高关税。另外，OPEC+迎来增产周期。后期北半球夏季用油旺季逐渐到来，可能对原油期货价格带来阶段性利多。 后续来看，隋晓影表示，美国关税政策将令油价在长周期内进一步走跌。近期原油连续大跌，释放利空情绪，短期关税政策走向仍将主导市场情绪及油价，暂时无进一步利空消息的情况下，油价出现超跌修复行情的可能性较大，但整体上行驱动有限。长期来看，特朗普关税政策以及各国反制措施逐步兑现后，贸易环境恶化将增加全球经济下行风险，不排除全球经济衰退的可能，对原油消费将带来负面冲击，进而利空油价。因此，原油大趋势上仍然看跌。
2025-04-13 21:22:54
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