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SMM11月27日讯，【SMM碳酸锂期评：LC2501主力合约下跌0.76】11月27日，碳酸锂2501主力合约下跌0.76%，据数据显示，当日碳酸锂2501主力合约开于79100元/吨，收于78500元/吨，成交量为211268手，持仓量为246898手，较上一交易日减少4673手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价77400&mdash;79800元/吨，均价78600元/吨，较上一工作日减少300元/吨。从走势来看，当日碳酸锂价格开盘后快速下跌并持续震荡，盘中小幅拉升后又缓慢回落，午盘后缓慢震荡上行，最终收跌0.76% 。
王聪&nbsp;021-51666838
马睿&nbsp;021-51595780
林子雅 86-2151666902
冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
于小丹021-20707870
任晓萱 021-20707866
周致丞021-51666711
陈泊霖 021-51666836

【SMM期评】 碳酸锂主力合约下跌0.76%

11月20日前后，2024年10月钴及锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉，数据显示，10月锂精矿和碳酸锂进口环比均呈现上升态势，其中智利作为我国进口碳酸锂的主要来源国之一，其10月到港中国的碳酸锂量级正在持续回升，达到约1.7万吨，环比增加2%。考虑船运周期因素，预计11月我国碳酸锂进口量将持续上行............SMM整合了电池材料的进出口情况，具体如下：
上游
锂精矿
据海关总署数据显示，2024年10月国内锂精矿进口量约为504362实物吨,折合LCE当量约为49006吨，实物吨量环比增加33.74%。
其中，从澳大利亚进口锂精矿约363603实物吨，占国内进口锂精矿总量的72.09%；从津巴布韦进口锂精矿约52873实物吨，占国内进口锂精矿总量的10.48%；从尼日利亚进口锂精矿约42017实物吨，占国内进口锂精矿总量的8.33%%；从巴西进口锂精矿约8814实物吨，占国内进口锂精矿总量的1.75%；从加拿大进口锂精矿约36672实物吨，占国内进口锂精矿总量的7.27%；从卢旺达进口锂精矿约382.46实物吨，约占国内进口锂精矿总量的0.08%。
环比来看，10月进口精矿的增量主要来自澳大利亚和加拿大，进口量环比增加74.71%和107.48%。除此之外来自津巴布韦和巴西的锂精矿进口量环比明显减少，环比减少34.50%与71.94%。
另外值得一提的是，10月从南非进口锂矿石5.06万吨，均价为181美元/吨，环比上月减少67.56%；从尼日利亚进口锂矿石1.15万吨，均价为170美元/吨，环比上月减少9.45%。均因价格偏低未列入此次锂精矿统计范围内。
注：海关或无法完全精确统计当月实际锂辉石精矿进口量，本汇总仅以进口量大方向进行汇报。
》【SMM分析】2024年10月锂精矿进口504362实物吨 环比增长约34%
回归当下的锂辉石市场，据SMM本周调研显示，近期海外矿山因为碳酸锂盘面价格的相对高位有持续的挺价情绪。另外，近期锂辉石拍卖成交价位对当前市场整体价格形成有力支撑。需求上，冶炼厂因持有一定的锂矿库存对当前锂矿价格成交意愿较低，而贸易商因存在一定的获利空间而具有一定的询价与接货意愿。因此锂辉石价位随成交情况略有上浮。
截至11月26日，
锂辉石精矿（CIF中国）
现货均价报813美元/吨，较10月28日低点的743元/吨上涨70美元/吨，涨幅达9.42%。
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碳酸锂
根据海关数据显示：2024年10月我国碳酸锂进口总量约为
23196吨
，环比增加43
%
，进口均价约为
9721美元/吨
。
其中，从智利进口碳酸锂约为
17861吨
，环比增加28%，约占此次进口总量的
77%
；从阿根廷进口碳酸锂约为
4791吨
，环比增加136
%
，约占此次进口总量的21
%
。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国，保持着较为强劲的地位。智利在10月到港中国的碳酸锂量级持续回升。且智利在连续4月出口量级环比下滑后，其在10月出口至中国碳酸锂量级约1.7万吨，环比增加2%。考虑船运周期因素，预计11月我国碳酸锂进口量将持续上行。
》【SMM分析】2024年10月国内碳酸锂进口量出炉
截至11月26日，国产
电池级碳酸锂
现货报价跌至7.76~8.02万元/吨，均价报7.89万元/吨，但较10月25日7.33万元/吨的低点。
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据SMM近期调研显示，当前下游材料厂对后续排产存减量及年末去库预期，因此近期采买情绪有所减弱，以谨慎观望态度为主。上游锂盐厂仍挺价情绪强烈，目前上下游间心理预期点位差距较大。整体来看，市场实际成交情况相对冷清。SMM预计后续碳酸锂现货价格或仍将呈现区间震荡态势。
氢氧化锂
据海关数据显示，10月中国氢氧化锂出口量达7831.04吨，环比减少38%，同比减少约24%。其中向韩国与日本的出口量分别达5770.75吨与1695.96吨，占当月我国出口总量的73.69%与21.66%，分别环比减少43.76%与17.78%，同比下降8.52%与38.32%。10月中国氢氧化锂出口均价为12604.51美元/吨，环比下调30.4%，同比下滑70.15%。
数据来源：SMM根据海关数据整理
》【SMM分析】2024年10月中国氢氧化锂出口量锐减 环比减少38%
电池材料
磷酸铁锂
据海关总署最新数据显示，2024年10月中国磷酸铁锂出口量310.5吨，环比减少42%，同比增加1453%。
2024年10月磷酸铁锂出口均价6,453美元/吨，环比减少1.8%，同比下滑60%。
2024年10月磷酸铁锂据海关进口数据方面显示，10月进口量为14.378吨，进口均价19655美元/吨。
SMM发现，磷酸铁锂的出口数据呈现出月度波动，10月份相较于9月磷酸铁锂出口数据有所回落，但较之前相比已经是较高的出口量了。随着海外市场对于磷酸铁锂越来越多关注，接受度也在增加，SMM预期2025年磷酸铁锂的出口量会较2024年出口量有较大的增长。并且除了磷酸铁锂，磷酸铁也有出口至海外。现阶段海外的磷酸铁锂正极或者电芯的产品还不能直接使用在动力或者储能上，但会从一些小型的应用场景逐步推广。
》2024年10月磷酸铁锂出口总量311吨 出口量环比回落【SMM分析】
三元正极
2024年10月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）进口量为5,085吨，环比增加7%，同比减少37%。其中，NCM进口4,083吨，环比增加15%，同比减少42%；NCA进口1,001吨，环比减少17%，同比减少1%。
SMM分析：10月NCM进口量环比小幅增加，主要因江苏地区进口相较上月显著增加，10月份量级为3,286吨，环比上月增加1,457吨。9月份NCA进口环比减少的主要原因是天津地区进口量明显降低。
10月出口：2024年10月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）出口量为5,128吨，环比增加28%，同比增加26%。其中，NCM累计出口5,121吨，环比增加31%，同比增加40%，NCA出口6吨，环比减少93%，同比减少99%。
SMM分析：10月三元材料出口环比大幅增加，其中NCM出口量相较9月份增加1,200吨，海外需求回暖，主要体现在中国至韩国和波兰地区的出口量，10月份至韩国出口量为1,271吨，环比增加654吨，至波兰出口量为1,300吨，环比增加464吨。NCA出口量方面，10月份量级仅为6吨，量级减少较为明显。
》【SMM分析】10月三元正极进出口量同步增加 进口环增7%，出口环增28%
三元前驱体
2024年10月，中国三元前驱体出口量为11774吨，环比增幅7%，同比减少30%。
2024年1-10月中国三元前驱体累积出口量为（含NCM、NCA、镍的氧化物及NC）158050.058吨，累计同比减幅24%。
10月，三元前驱体整体出口量与9月相比有增加，NCA和镍的氧化物及NC增量明显,NCM出口量小幅度走弱。10月镍的氧化物及NC出口总量为2413吨，环比上月增加51%，同比减少60%。10月NCA出口量为40吨。此外，10月NCM的出口总量为9322吨，环比减少0.4%，同比减少41%。
》【SMM分析】三元前驱体10月出口情况解析
六氟磷酸锂
根据中国海关数据显示，2024年10月，中国六氟磷酸锂累计出口量为1200吨，环比上升约27.1%。其中，中国六氟磷酸锂累计进口量为0.03吨。
出口方面，2024年10月中国六氟磷酸锂出口量为1200吨，较9月环比上升约27.1%，同比下降约25.2%。
总体而言，国外锂电池产品需求有所回暖，对原材料采购量有一定增加，海外对锂电池需求增速略有上涨。
》【SMM数据】10月六氟磷酸锂进出口数据
天然石墨
2024年10月，
中国鳞片石墨进口量为414吨，环比增长1478%，同比减少97%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年10月，由于9月采买量过低，因此企业需求于10月有所回调，但由于国产材料整体价格低于海外产品，因此鳞片石墨进口量仍保持较低水平，远低于去年同期。预计10月，鳞片石墨进口情况仍维持低迷，或呈小幅震荡走势。
2024年10月，
中国鳞片石墨出口量为5,544吨，环比减少7%，同比降低29%；中国球化石墨出口量为2,606吨，环比减少26%，同比下降20%。
2024年10月，由于海外客户多已于前期进行一定库存储备，因此10月需求有所下调，天然石墨出口量级小幅下行。11月，考虑到海外政治局势变动，且国内将下调石墨材料出口退税比例，海外客户或有提前采买备货可能，预计天然石墨出口将有上行。
》【SMM分析】控制库存需求下调 10月天然石墨出口减少
人造石墨
2024年10月，
中国人造石墨进口量为724吨，环比下降15%，同比减少47%。
进口均价方面，2024年10月，
中国人造石墨进口均价为90,478元/吨，环比增长16%，同比增长27%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年10月，
中国人造石墨出口量为42,984吨，环比下降10%，同比减少1%。
出口均价方面，
2024年10月，中国人造石墨出口均价为9,792元/吨，环比增长5%，同比下降35%。
10月，虽国内市场仍有较高热度，但由于海外石墨产品价格较高，性价比低，因此国内企业购买意愿仍在较低水平，而海外客户由于前期有所备货，为控制库存，下调采买量级，人造石墨出口量下降。11月，伴随四季度海外市场超出预期，且海外正式局势变动，海外客户或有备货可能，预计11月人造石墨出口量级或有小幅提升。
》【SMM分析】控制库存下调采买 10月人造石墨出口有所下行
钴方面
电解钴
2024年10月中国未锻轧钴进口量约为346金属吨，环比增加18%，同比增加110%。进口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴进口均价为25763美元/金属吨。2024年1-10月累计进口2269金属吨，累计同比减少67%。
出口方面，2024年10月中国未锻轧钴出口量约为678金属吨，环比增加32%，同比增加175%。出口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴出口均价为24438美元/金属吨。2024年1-10月累计出口量6672金属吨，累计同比增加141%。
》【SMM分析】内外价差仍存 电解钴出口量环比维持增量
钴中间品
根据海关数据显示，2024年10月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为1.64万金属吨（按35%品位折算），环比减少24%，同比增加47%。进口均价方面，2024年10月，中国钴湿法冶炼中间品进口均价为12625美元/金属吨。
分国别来看，10月刚果民主共和国仍为主要的进口国，进口量约为1.62万金属吨（按35%品位折算），进口均价为12652美元/金属吨，进口占比约为99%。
》【SMM分析】10月中国钴湿法冶炼中间品进口量环比下行 进口均价同样呈现下行趋势

10月电池材料进出口数据出炉 锂精矿进口提升 碳酸锂进口或续增？【SMM专题】

尊敬的用户：
您好！&nbsp;&nbsp;
为方便新能源上下游企业更好的把控电解液材料市场的变动以及及时反映市场现货行情的价格，降低电解液市场交易风险及交易成本，并不断完善和深化新能源产业链的研究，SMM经过一段时间的沉淀和市场调研后，拟从12月6日起将上线全新钴酸锂电解液价格点：
钴酸锂电解液（4.2V-4.4V）
钴酸锂电解液（4.45V-4.48V）
钴酸锂电解液（4.5V及以上）
日度价格，以供市场参考。
并决定于2024年12月31日起停更原有价格点：钴酸锂电解液
&nbsp;
上海有色网新能源行业研究部
2024年11月27日

[SMM公告]关于上线全新钴酸锂电解液价格点及停更原有价格点公告

11月27日，广期所发布调整碳酸锂期货指定交割库的公告，在新增碳酸锂期货指定交割厂库方面，提到，新增格尔木藏格锂业有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：青海省海西州察尔汗盐湖都兰宗加格尔木藏格锂业厂（G215国道727号出口沿厂区道路行驶40公里）；新增江苏昌吉利新能源科技有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：江苏省宜兴市新建镇新丰中路140号；新增宁都县赣锋锂业有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：江西省赣州市宁都县工业园（江西省赣州市宁都县竹笮乡易富科技斜对面)、江西省新余市渝水区阳光大道与温州路交叉口东80米；新增广州天赐高新材料股份有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：广东省广州市黄埔区云埔工业区康达路8号、江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号；新增广东邦普循环科技有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：广东省佛山市三水区乐平镇平治路9号、湖北省宜昌市枝江市田家河大道189号；新增四川雅化实业集团股份有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：四川省雅安市雨城区经济开发区永兴大道南段99号。
此外，同意将融捷投资控股集团有限公司位于四川省成都市邛崃市天府新区新邛产业园区羊纵7路18号存放点的标准仓单最大量由300吨增加至600吨。
以下是具体原文：
关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告
广期所发〔2024〕316号
各相关单位：
根据《广州期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定：
一、新增碳酸锂期货指定交割厂库
新增格尔木藏格锂业有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：青海省海西州察尔汗盐湖都兰宗加格尔木藏格锂业厂（G215国道727号出口沿厂区道路行驶40公里）；新增江苏昌吉利新能源科技有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：江苏省宜兴市新建镇新丰中路140号；新增宁都县赣锋锂业有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：江西省赣州市宁都县工业园（江西省赣州市宁都县竹笮乡易富科技斜对面)、江西省新余市渝水区阳光大道与温州路交叉口东80米；新增广州天赐高新材料股份有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：广东省广州市黄埔区云埔工业区康达路8号、江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号；新增广东邦普循环科技有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：广东省佛山市三水区乐平镇平治路9号、湖北省宜昌市枝江市田家河大道189号；新增四川雅化实业集团股份有限公司为碳酸锂期货交割厂库，存放地点：四川省雅安市雨城区经济开发区永兴大道南段99号。
二、增加碳酸锂期货交割厂库存放点标准仓单最大量
同意将融捷投资控股集团有限公司位于四川省成都市邛崃市天府新区新邛产业园区羊纵7路18号存放点的标准仓单最大量由300吨增加至600吨。
上述事项自即日起生效。
特此公告。
附件：
广州期货交易所碳酸锂期货交割厂库名录
广州期货交易所
2024年11月27日
点击跳转原文链接：
关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告

广期所调整碳酸锂期货指定交割库

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11月27日，SMM电池级硫酸镍指数价格为26255元/吨，较昨日上涨26元/吨，电池级硫酸镍价格为25910-26830元/吨，均价较昨日上涨20元/吨。
成本端，LME伦镍价格今日小幅回落至每镍吨15910美元。需求端，目前多数头部企业年底排产预期走好，多数非一体化企业年底依旧维持看空状态。本周前驱体企业备库节奏不紧不慢，囤库情绪较弱。供应端，本周盐厂成本倒挂程度加剧，自本周一起挺价情绪明显加剧。目前市场处于买卖双方博弈阶段，市场成交活跃度依旧维持较低水平。预计短期内，镍盐价格在上下游博弈之下持稳运行。
&nbsp;
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
张玲颖&nbsp;021-51666775
马睿&nbsp;021-51595780
袁野&nbsp;021-51595792
冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
于小丹021-20707870
孙贤珏&nbsp;021-51666757
周致丞021-51666711
林子雅 021-51666902

【SMM硫酸镍日评】11月27日硫酸镍价格小幅上调

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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;据海关总署数据显示，2024年10月我国硫酸共出口19.04万吨，同比减少26.9%，环比减少11.96%。1-10月我国硫酸出口总量为190.71万吨，累计同比下降9.03%。进口量为0.81万吨，同比下降378.74%，环比下降3.55%，1-10月累计进口量为12.91万吨，累计同比下降56.44%。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;从出口来看，10月我国硫酸出口共涉及21个国家和地区。10月我国硫酸出口量排名前三的国家分别是智利、印度尼西亚和沙特阿拉伯，出口量分别为11.36万吨、2万吨和1.94万吨，可以发现智利以绝对优势遥遥领先。值得关注的是，越南10月从我国进口硫酸量增幅惊人，虽总量仅为1.6万吨，但环比增幅接近100%，同比更是巨幅增长。近几年越南化工业表现出色，已成为东南亚地区的重要参与者，越南政府不断提出强劲的经济政策并促进外企投资，当前其石化产品、农用化学品均发展迅速，存在较为充足的硫酸需求，为我国硫酸出口提供支撑。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SMM预计11月我国硫酸出口量仍难有增长。从国内市场来看，11月国内主要出口地区硫酸价格稳中有升，导致出口零单量或有减少，仅保证企业长单正常发货即可，故SMM认为11月我国硫酸出口量环比或将仍难有大幅增长。
数据来源：海关总署

10月我国硫酸进出口走弱 11月能否重回涨势？ 【SMM分析】

11月25日，赣锋锂业（002460）在最新投资者关系活动记录表中披露，公司锂电池板块目前收入以动力储能为主，其次为消费电子类电池。目前储能市场发展势头良好，公司亦以储能为锂电业务发力点，享受行业高增长福利。
具体来看，赣锋锂业储能电池的设计产能为30GWh，明年储能电池的产能利用率有待提升。作为公司锂电板块增速最快的业务，公司储能不止做电池，还延伸至中游的储能系统、储能电站建设，开发4C、5C的动力快充业务。公司看好未来长时储能市场，正准备布局大容量电池。公司主要以国内储能市场为主，少量出口业务。
赣锋锂业还提到，今年以来，受锂行业供需周期性错配以及新能源下游库存采购节奏变化等情况影响，锂价整体呈现冲高回落的走势。对于赣锋锂业来说，前三季度的锂产品销售情况同比有所上升，但业绩情况受到了锂价波动带来的影响。公司前三季度营业收入139.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损6.40亿元。公司第三季度单季度营业收入43.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元。
为应对锂行业周期性波动与风险，赣锋锂业以开源节流和稳健经营为主要宗旨，严格控制资本开支节奏，并根据市场需求变化情况扩充产能。确保能够在短期产生效益的资源项目优先投产，将资金使用效率达到最优化。
其中，赣锋锂业阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目目前产能爬坡进展顺利，已达到80%左右产能利用率；Mariana锂盐湖项目预计今年年底开始试车，明年进行产能爬坡；马里Goulamina锂辉石项目一期已进行试生产，预计于12月正式投产。该项目矿石品位较高，生产成本有较强竞争力。
此外，赣锋锂业通过扩充锂电池回收业务继续向下游扩展业务。目前循环科技规划年产2万吨碳酸锂及年产8万吨磷酸铁项目正在积极建设中，即将打通产线并逐步投产。
针对锂价未来走势，赣锋锂业表示，近期受市场供需变化的影响，碳酸锂价格波动较大，公司对中长期的锂行业需求仍较为乐观，公司预计未来碳酸锂价格会逐渐回归到合理范围。现阶段锂价还处于低谷位置，可能明年还将维持震荡，但近期澳洲的几个矿山因锂矿价格触及成本压力位已逐步减产或者停产，公司预计明年供需关系将会改善，因此从基本面看锂价持续向下的难度较大。从全球的视野来看，国内需求增长相对更为明确，但国外受俄乌战争、美国总统换届政治更迭等因素使海外需求存在不确定性。

赣锋锂业：储能电池设计产能30GWh 明年碳酸锂供需或改善

近日，高盛发布的一份最新报告显示，在电池组层面，2023年，全球电池均价已从2022年的153美元/kWh降至149美元/kWh。
高盛预测，到今年年底，全球电池均价预计将降至111美元/kWh，到2026年将进一步降至80美元/kWh。也就是说，到2026年，全球电池均价将较2023年下降近50%，将帮助电动汽车在美国实现无补贴情况下与燃油车成本持平。
电动汽车电池价格下降速度为何快于预期？高盛认为，主要受两个因素影响。
一是技术进步，目前已有多款新型电池产品问世，能量密度提高的同时，成本也更低。电池能量密度的提升主要归功于电池结构的创新，更大规格的电池和电池组技术，可以减少甚至完全去掉电池模块。特斯拉已经开始生产其大规格4680电池，但在降低制造成本方面仍面临挑战。
二是包括锂和钴等在内的电池金属价格持续下跌。电池金属成本占据着电池近60%的成本。高盛发布的数据显示，原材料价格上涨曾导致2022年电动汽车电池成本飙升。如今电池金属价格已开始回落，到2030年，电池成本大约40%的降幅将来自电池金属价格的下降。
磷酸铁锂电池市场份额预期提升
高盛提到，目前全球主流的动力电池为磷酸铁锂电池和三元锂电池（镍钴锰电池和镍钴铝电池）。除了上述两大电池，高盛还提到了固态电池和钠电池，不过其认为，两者大规模生产仍然存在挑战。
目前，三元锂电池市占率约60%，磷酸铁锂电池占据35-40%市场份额。
高盛还提升了2025年磷酸铁锂电池市占率的预期，从此前的41%上调至45%，高镍电池则将继续在高能量密度竞争中占据主导地位。
从国内市场来看，乘联分会秘书长崔东树日前发布的数据显示，今年1-10月，我国锂电池装车406GWh，同比增长38%。
同时，2024年1-10月的电池能量密度160Wh/kg以上的车型占比12%，相对于2023年的18%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。
崔东树分析称，由于镍、钴的价格偏高，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。随着长续航产品增长，三元电池仍有市场，而降价则推动磷酸铁锂电池占比总量仍在上升。

2026年全球动力电池均价或下降近50%？磷酸铁锂市占率预期上调

11月27日 绵竹德盛钒钛 废钢收购报价

11月27日 泸州鑫阳钒钛 废钢采购报价

招标项目所在地区： 云南省红河哈尼族彝族自治州
一、招标条件
本 云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目（招标项目编号：0124-ZB13618），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为 企业自筹，招标人为 云南云铝汇鑫经贸有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目名称：云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目
2.2项目类型：物资类
2.3项目概况：云南云铝涌鑫铝业有限公司生产所需合金钛粉
2.4项目地点：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县
2.5招标范围：
序号
物料描述
规格型号
暂估数量（吨）
到货地
收货单位
备注
1
合金钛粉
钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;
64
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇羊街工业园区，云南云铝涌鑫铝业有限公司
云南云铝涌鑫铝业有限公司
2.6质量标准：钛含量&ge;88%，要求压饼成型、钛粉（细灰杂质）200目标准筛&le;10&permil;。
2.7交货期：按甲方生产需求按需供货。
2.8交付地点：收货人指定地点，见招标文件第五章发包人要求。
点击查看招标详情：
》
云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目项目公告

云南云铝汇鑫经贸有限公司2024年12月合金钛粉采购项目招标

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SMM11月26日讯，【SMM碳酸锂期评：LC2501主力合约下跌2.18】11月26日，碳酸锂2501主力合约下跌2.18%，据数据显示，当日碳酸锂2501主力合约开于80600/吨，收于78650元/吨，成交量为328510手，持仓量为255424手，较上一交易日减少4673手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价77600&mdash;80200元/吨，均价78900元/吨，较上一工作日减少200元/吨。从走势来看，当日碳酸锂价格开盘后小幅下行并持续震荡，盘中持续走弱，最终收跌2.18%。
王聪&nbsp;021-51666838
马睿&nbsp;021-51595780
林子雅 86-2151666902
冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
于小丹021-20707870
任晓萱 021-20707866
周致丞021-51666711
陈泊霖 021-51666836

【SMM期评】 碳酸锂主力合约下跌2.18%

鲁北化工日前发布公告称，公司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司与内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司及其股东济南域潇集团有限公司、张顺成、张远良、美轲（广州）新材料股份有限公司、广州伍众贸易有限公司、广西宏升创业投资有限公司、张奇、卫华军、曹绿山、王建平签订《增资协议书》，拟以自有资金3,364.4444万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥海科技持有蒙达钛业10%的股权。
谈及本次交易对上市公司的影响，鲁北化工公告显示：本次投资有利于稳定公司高钛渣、钛精矿原料供应，降低钛白粉生产成本，确保钛白粉生产线长期稳定运行，提升公司产品市场竞争力和盈利能力，促进公司长远健康发展。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
鲁北化工提及对外投资风险时称：（1）市场风险标的公司所处的高钛渣行业受经济环境、行业政策、市场竞争、自身经营可能出现不利变化等各种因素的影响，有可能会对标的公司经营与效益产生影响，存在一定的市场风险。（2）对公司业绩影响的不确定性风险本次交易暂不会对公司业绩产生重大影响，具体影响以公司后续披露的定期报告为准，请投资者注意相关风险。
鲁北化工披露的2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入40.69亿元，同比增长9.29%；归母净利润2.37亿元，同比增长503.57%；扣非净利润2.3亿元，同比增长496.11%；经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元，同比增长28.73%；报告期内，鲁北化工基本每股收益为0.45元，加权平均净资产收益率为7.87%。
对于净利润的增加，鲁北化工表示主要系公司
钛白粉、甲烷氯化物产品销量同比上升所致。
从鲁北化工前三季度主要经营数据来看：其前三季度主要产217605.7吨钛白粉，销量为192109.3吨。
鲁北化工2023年年报显示：2023年，公司实现营业收入499,415.33万元，与上年同期相比公司营业收入增加9,620.43万元，增幅为1.96%，
其中主要增幅为钛白粉产品销售收入增长19.85%
；化肥产品销售收入增长8.22%；实现利润总额18,443.74万元，与上年同期相比增加324.36%；实现归属于上市公司股东的净利润10,143.62万元，与上年同期相比增长214.87%，同比扭亏。鲁北化工的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、原盐业务等。其中，钛白粉业务是公司第一大业务。2023年，公司钛白粉业务收入32.75亿元，占公司主营业务收入超过六成。
回顾钛白粉今年前三季度的历史价格走势可以看出：今年前三季度钛精矿(TiO2&ge;46%)的均价为2231.62元/吨，与去年前三季度的均价2132.21元/吨相比，其均价上涨了99.41元/吨，涨幅为4.66%；金红石型钛白粉的今年前三季度的均价为16026.1元/吨，与去年前三季度的均价15808.2元/吨相比，其均价上涨了217.9元/吨，涨幅为1.38%。
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据SMM最新报价显示：11月26日，钛精矿(TiO2&ge;46%)的均价为2070元/吨，与前一交易日持平；金红石型钛白粉的均价为每吨14950元/吨，较前一交易日持平。
近来钛白粉现货价格总体呈现出相对平稳的态势。原材料方面：近期钛矿价格有所下降，但由于部分酸厂检修和上游成本上升，导致硫酸价格同步上涨，使得钛白粉的整体生产成本没有显著变化，暂时避免了因钛矿价格下跌而导致的钛白粉价格下跌的局面出现。
对于钛白粉的后市，据SMM了解，进入第四季度后，生产商和经销商面临一定的销售压力，但考虑到海外市场将进入圣诞节前的备货期，预计出口市场仍能减缓内需下降的冲击。SMM预计钛白粉价格将继续以单单议价的方式进行，市场整体呈现出稳定中稍显疲软的运行态势。
推荐阅读：
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鲁北化工子公司拟3364.44万增资蒙达钛业 从而稳定公司高钛渣、钛精矿原料供应

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11月26日，SMM电池级硫酸镍指数价格为26229元/吨，较昨日上涨32元/吨，电池级硫酸镍价格为25900-26800元/吨，均价较昨日上涨30元/吨。
在成本方面，伦镍今日受市场情绪影响有所回升，价格回升至每镍吨16080美元。从需求方面来看，近期市场成交不活跃。从供应方面来看，本周盐厂对价格的挺价意愿较上周明显加剧，部分盐厂已面临成本倒挂困境。综合考虑，目前在供需双弱的情况下，盐厂挺价情绪仍存，因此镍价价格将随上下游僵持震荡运行。
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【SMM硫酸镍日评】11月6日镍盐价格小幅上调

SMM11月26日讯：
金属市场方面:
截至午间收盘，内盘基本金属普涨。沪锌涨1.75%，沪铅涨0.32%，沪镍涨1.09%。沪铝涨0.17%。沪锡、沪铜微跌。氧化铝涨0.25%。此外，碳酸锂跌2.3%，工业硅跌3.67%。
黑色系多飘红，铁矿涨0.9%。螺纹、热卷分别涨0.39%、0.2%。不锈钢跌1.24%。双焦方面，焦煤跌0.74%，焦炭涨0.29%。
外盘金属方面，截至11:32分，外盘基本金属普跌。伦镍跌0.2%，伦锡涨0.22%，伦铜跌0.33%。伦铝跌0.66%，伦铅跌0.39%，伦锌涨0.46%。
贵金属方面，截至11:32分，COMEX黄金涨0.32%；COMEX白银涨0.52%。国内方面，沪金跌2.23%，沪银跌1.88%。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust公布，截至周一(11月25日)，其黄金持仓量为879.41吨，较前一日增加1.43吨或0.16%。
截至午间收盘，欧线集运主力合约跌9.71%，报2668点。
截至11月26日11:32分，部分期货午间行情:
》11月26日SMM金属现货价格
现货及基本面
铜：
2024年11月26日讯：今日仓单价格46到60美元/吨，QP12月，均价较前一交易日持平；提单价格38到50美元/吨，QP12月，均价较前一交易日下跌2美元/吨；EQ铜（CIF提单）8美元/吨到22美元/吨，QP12月，均价较前一交易日持平，报价参考12月中上旬到港货源。日内进口比价对沪铜2501合约-90元/吨附近，伦铜3M-january为C44.92美元/吨，2412月date与2501月date 至C42美元/吨附近。日内进口比价较前一交易日持续变化不大，美金铜市场成交尚可。提单方面&hellip;&hellip;
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宏观面
国内方面:
。
【港交所行政总裁陈翊庭：正在与沪深交易所推动沪深港通纳入REITs、引入大宗交易机制】
香港交易所于上海举办第二届HKEX中国论，香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示，目前正在与沪深交易所就沪深港通纳入REITs、引入大宗交易机制以及人民币柜台纳入港股通交易等优化措施进行紧密合作，希望可以尽快落实，为境内外投资者提供更多投资选择和便利。（财联社）
央行今日进行2993亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2883亿元7天期逆回购到期，实现净投放110亿元
►
11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1910元
美元方面:
截至11:32分，美元指数涨0.24%，报107.16。周四是美国感恩节假期，周五许多市场专业人士也放假，因此市场交投清淡。根据芝商所FedWatch Tool，市场目前估计美联储12月降息25个基点的可能性为55.9%。与此同时，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他对下个月再次降息持开放态度。交易员将密切关注当天晚些时候公布的美国消费者信心数据和美联储11月会议记录，以及本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)首次修正值和核心个人消费支出(PCE)物价指数。
其他货币方面：
特朗普誓言加强关税威胁，澳元与纽元跌至数月低点 ；由于美国当选总统特朗普加大对加拿大、墨西哥关税的威胁力度，澳元和纽元周二遭受重创，美元劲扬。澳元大跌 1%，至 0.6438 美元，为 8 月初以来最低，并跌破 0.6441 美元关键支撑位。纽元下挫 0.6%，至 0.5812 美元，为一年来最低，支撑位在 0.5774 美元，即 2023 年 10 月以来的低点。新西兰联储周三将召开政策会议，市场预计该央行大举降息75个基点的可能性为40%，这给纽元带来额外压力；周三对澳洲与新西兰而言都将至关重要。澳洲将公布 10 月通胀数据，随后新西兰联储将宣布利率决议。预测显示，澳洲10月通胀率将从 2.1% 上升至 2.3%，但这一结果不太可能对利率的预估产生太大影响，因为本季度的第一个月几乎没有关于服务业通胀概况的新信息。（汇通财经）
数据方面:
今日将公布澳大利亚截至11月24日当周ANZ消费者信心指数、英国11月CBI零售销售差值、美国10月营建许可月率修正值、美国11月谘商会消费者信心指数、美国10月季调后新屋销售年化总数等数据。
原油方面:
截至11:32分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.33%，布油涨0.22%。市场继续权衡供应风险。分析师表示，地缘局势缓解降低了新一届美国政府对伊朗原油实施严厉制裁的可能性。分析人士表示，如果美国政府再次对伊朗采取极限施压，伊朗出口可能会减少100万桶/日，从而导致全球原油供应紧张。
第38次OPEC及非OPEC部长级(ONOMM)会议合第57次OPEC 联合部长级监督委员会(JMMC)会议将于2024年12月1日召开。阿塞拜疆能源部长Parviz Shahbazov表示，OPEC 可能会在周日举行的下一次会议上考虑从1月1日起维持目前的石油减产政策，该联盟此前已在担忧需求的情况下推迟了增产。（文华财经）
现货市场一览:
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提单报盘增多 市场成交尚可【SMM洋山铜现货】
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库存5连降升水大幅走高 但实际交投较差【SMM华南铜现货】
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下游需求不足 今日豫沪两市现货成交偏弱【SMM铝现货午评】
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再生铅：精铅主流出厂报价贴水微扩 另有部分持货商惜售不出【SMM铅午评】
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SMM 上海及其他1#铅市场：铅价呈高位震荡 下游企业则以长单采购居多【SMM午评】
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广东锌：盘面拉涨明显 下游畏高情绪显现【SMM午评】
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天津锌：今日锌价拉涨 升水下行【SMM午评】
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沪锡价格横盘波动 现货市场成交冷清【SMM锡午评】
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镍价震荡运行 精炼镍现货升贴水高位持稳【SMM镍现货午评 】
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企业后市预期不足 稀土价格小幅回落【SMM日评】
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12月多晶硅企业批量减/停产 排产环比大降近20%【SMM分析】

金属内强外弱 沪锌涨1.75% 工业硅碳酸锂跌幅居前 欧线集运暴跌【SMM午评】

11月26日 绵竹德盛钒钛 废钢收购报价

11月26日 泸州鑫阳钒钛 废钢采购报价

据&ldquo;筑梦台发&rdquo;发布消息，山东台发新能源材料产业园（丰元五期）项目于2023年10月开工，计划2024年年底标准化厂房建设全面完成，2025年6月投产。目前10万吨磷酸铁车间主体已完成，配套管网及硬化道路基本完成，污水处理车间也正在进行主体施工。整个工程总进度已完成90%，丰元集团的生产设备正在陆续进场安装中。
据介绍，山东台发新能源材料产业园（丰元五期）项目占地面积约130亩，总投资金额约5亿元，由台发集团为丰元集团量身定制锂电新能源材料标准化厂房8.5万平方米。
项目全面建成后，丰元集团将构建起&ldquo;碳酸锂&rarr;磷酸铁&rarr;磷酸铁锂&rdquo;正极材料的全链条产品体系，实现关键原材料的自主供给，能够保障供应链稳定，有效对冲原材料价格波动的不利影响，降低产品生产成本，增强市场竞争力。

约5亿元！山东台发新能源材料磷酸铁项目传新动态

SMM11月26日讯，
2024年11月25日英钠公众号信息。2024年11月，
钠电正极材料聚阴离子NFPP头部企业英钠新能源成功获得了一家领先钠离子电池企业的重大订单：
千吨的聚阴离子复合磷酸铁钠正极材料
。随着英钠的大产线投产和产能爬坡，陆续交货。
英钠新能源复合磷酸铁钠千吨订单的达成，标志着英钠新能源在聚阴离子正极材料领域的产业化实现了重要突破，也是钠电正极材料NFPP在新能源产业中迈进的一大步。
聚阴离子型复合磷酸铁钠正极材料以其低成本、长循环寿命和高安全性，被认为是最具潜力的技术路线，适用于规模化储能、两轮车、启停电源及备用电源等多种应用场景。
英钠新能源拥有从基础原理到规模生产的全套技术，其独创的制备方法和生产工艺，使得设备投资和生产成本极具竞争力。公司的主打复合磷酸铁钠正极材料相较其他厂商，具有小粒径、高压实、低成本、长寿命和优异动力性能等突出优势，已获得众多知名电池企业的广泛认可。
行业背景
近年来，钠离子电池凭借其资源丰富、高安全性、长寿命以及优异的低温性能，成为二次电池的前沿方向。在2021-2022年期间，经历锂价高涨，钠电市场受到极大关注。在宁德时代的引领下，各企业加快研发进度，不少跨界新玩家也进入这一领域。然而，钠电产业化面临挑战，主要是因为锂资源价格的波动和项目的实际落地。尽管如此，技术路线已逐渐明晰，英钠新能源专注于低成本、长寿命、高安全性的聚阴离子型正极材料，成为市场上的一股重要力量。
英钠简介
英钠新能源是一家致力于钠离子电池聚阴离子正极材料的研发与生产的科技公司。公司名称&ldquo;英钠&rdquo;源自《诗经》中&ldquo;彼其之子，美如英&rdquo;，寓意&ldquo;彼钠之能，美如英&rdquo;。公司下设镇江英钠新能源材料有限公司和长兴英钠新能源材料有限公司两个全资子公司，分别负责中试和量产。自成立3年以来，英钠新能源迅速实现了产品的小试、中试以及批量出货，并于2024年8月启动万吨级规模化量产线，预计将在2025年初实现批量供货，产业化进度在业内处于领先地位。
英钠新能源在技术创新和产业化进程中始终保持先进优势，以高竞争力的制备方法和生产工艺闻名，其主打产品复合磷酸铁钠正极材料，因其具有小粒径、高压实、低成本、长寿命等优势，获得了多家知名电池企业的认可。
英钠新能源近期完成数千万元新一轮融资。本轮融资由产融鼎捷绿色基金领投，北京丹诚资产跟投，资金将主要用于万吨级钠离子电池正极材料的量产线建设、产品研发和市场拓展。
核心团队介绍
英钠公司创始人王亚平博士，南开大学化学学院毕业，背景扎实，并长期活跃在科研一线，拥有丰富的实践经验。联合创始人秦岳、徐澔等均在企业管理和市场开拓方面有着丰富经验。公司管理团队多在电池行业深耕十多年。
未来展望
展望未来，2024年钠离子电池应用将进一步扩大，预计2025年市场需求将得到更充分释放。公司计划在2024年8月启动万吨级量产线建设，力争2025年初实现产品的大规模供应
英钠新能源钠电项目进展：
英钠新能源新一轮融资完成 助力万吨级钠电正极NFPP产加速推进【SMM钠电分析】
【钠电：英钠NFPP项目进展】2024年11月18日，英钠公众号信息。长兴英钠新能源材料有限公司的54米6列双层窑炉外线采购项目的评标工作已圆满完成，中标单位已确定：江苏科恩。
【钠电NFPP：英钠新能源4000吨/年复合焦磷酸铁钠产线集成采购项目中标公示】长兴英钠新能源材料有限公司的4000吨/年复合焦磷酸铁钠产线集成采购项目评标工作已经结束，中标人已经确定。现将中标结果公示如下：
中标人：常州钠金智能科技有限公司
中标范围和内容：详细内容及要求见招标文件采购需求。
交货期：合同生效后70天
公示时间：2024年10月28日-2024年10月30日。
【SMM钠电分析：英钠新能源新一轮融资完成 助力万吨级钠电正极NFPP产加速推进】2024年10月，来自钠电正极材料聚阴离子NFPP头部企业英钠新能源好消息，英钠完成数千万元新一轮融资助力推动NFPP万吨级产线建设。其中，年产能4000吨NFPP生产线集成采购项目于10月底完成招标。
【钠电NFPP：英钠项目中标结果公示】2024年10月28日，长兴英钠新能源材料有限公司的气流粉碎机采购项目评标工作已经结束，中标人已经确定。现将中标结果公示如下：
中标人：兮然科技（江苏）有限公司，中标范围和内容：详细内容及要求见招标文件采购需求，交货期：合同签订后80日内交货并通过安装验收。公示时间：2024年10月28日-2024年10月30日。
【钠电正极NFPP：英钠4000吨/年复合焦磷酸铁钠产线集成项目采购招标】2024年10月14日，长兴英钠新能源材料有限公司招标公告，年产能4000吨NFPP生产线集成采购项目。采购方式：邀请招标；交货期：要求在合同签订后90天内完成交货并通过安装验收；非联合体投标，确定1名中标者。投标文件截止接收时间：2024年10月21日17:00。
【钠电：英钠500L砂磨机采购项目中标结果公示】2024年9月30日，长兴英钠新能源材料有限公司通过其官方微信公众号发布了有关500L砂磨机采购项目的中标结果。根据公告，最终由广东派勒智能纳米科技股份有限公司中标。2024年8月27日，公布了6列双层辊道炉采购项目的中标结果：苏州科恩新能科技股份有限公司。英钠公司专注于钠电聚阴离子正极材料（如NFPP、NFS等）的研发与生产，预计在2025年1月投产千吨级生产线。
【钠电正极：英钠钠电聚阴离子正极材料已稳定供货3个月】5月30日下午，在由SMM主办的CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会上，英钠表示，公司钠电聚阴离子正极材料已稳定供货3个月。同时，英钠在6-7月着手上万吨线产线。
【钠电：英钠250吨的NFPP项目】2024年5月15日，镇江英钠新能源材料有限公司&ldquo;年产250吨钠离子电池用铁基磷酸盐正极材料项目&rdquo;获镇江经开区批复。该项目总投资2000万元。
说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ：
电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
于小丹 021-20707870
马睿&nbsp;021-51595780
徐颖&nbsp;021-51666707
冯棣生&nbsp;021-51666714
柳育君&nbsp;021-20707895
吕彦霖&nbsp;021-20707875
周致丞021-51666711
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复合磷酸铁钠NFPP千吨订单在握  英钠钠电正极材料业务不断推进【SMM钠电分析】

SMM11月25日讯：
周初，钨价维持稳定走势。
钨矿端挺市情绪不改，奈何买方企业难以消化原料所匹配的价格，倒挂局面犹存，市场交投氛围较为平淡。
55-60%黑钨精矿报价暂稳在14.2-14.3万元/标吨，
买方询盘价格略低于此区间，议价重心的不一致使得成交并未有效开展。
APT冶炼企业主动报价操作较少，
部分厂家报价在21.3万元/吨，散货成交多集中于21.2万元/吨，
买方对于报价接受度较低。
硬质合金市场近期新增订单量少，且利润空间持续被压缩，故对于钨粉末的采购严格按照以销定采的模式，备库需求暂未进场。
短期内，由于上下游市场对钨价的认可度不一致，加上消费需求疲软，钨价继续上涨的推动力有限。预计本周钨价将继续在高位盘整。
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原料价格坚挺 钨价平稳前行【SMM钨日评】

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11月25日，SMM电池级硫酸镍指数价格为26197元/吨，较上周五上涨18元/吨，电池级硫酸镍价格为25900-26740元/吨，均价较上周五上涨20元/吨。在成本方面，伦镍今日受市场情绪影响有所回升，价格回升至每镍吨16035美元。
从需求方面来看，前驱体厂近期市场成交不活跃。从供应方面来看，盐厂对价格的挺价意愿持续，部分盐厂已面临成本倒挂困境。综合考虑，目前在供需双弱的情况下，盐厂挺价情绪仍存，因此镍价价格将随上下游僵持震荡运行。
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周致丞021-51666711
陈泊霖 021-51666836

【SMM期评】 碳酸锂主力合约上涨0.44%

11月25日 绵竹德盛钒钛 废钢收购报价

11月25日 泸州鑫阳钒钛 废钢采购报价

11.25
镍晨会纪要
纯镍：
上周周内，纯镍价格震荡上行，现货运行区间为124000-129000元/吨。周内基本面来看，较上周无明显结构性的变化。本周供应端来看，国内纯镍现货供应短期有所收紧，但不影响整体的原生镍过剩预期；需求端来看，三元前驱体、不锈钢以及合金电镀的需求端疲软态势仍在延续，很难对价格产生抬升起到正面作用。
从镍产业链各个关环节来看：镍矿方面，印尼内贸红土镍矿下行趋势仍存；硫酸镍方面，仍处于供需双弱的状态，盐厂挺价情绪仍存，价格将随上下游僵持震荡运行；NPI方面，市场成交价格出现新低，供需矛盾下价格承压运行；纯镍自身基本面方面，本周现货市场受到了多重因素影响，电镍企业较多将产品直接销售给终端企业，叠加国产电积镍出口量持续攀升，国内现货市场供应有所收紧，现货升水抬升，但下游仍以刚需补库为主，需求比较清淡。综合来看，纯镍价格仍会保持区间震荡，叠加基本面偏空的局面，纯镍缺乏上行的动力。预期下周镍价运行区间为122000-128000元/吨。
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硫酸镍：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
上周SMM电池级硫酸镍指数价格为26179元/吨，电池级硫酸镍价格为25900-26700元/吨。
从需求端来看，下游前驱体厂已基本完成必要的采购，当前市场主要以刚需为主，采购意愿不强，反映出需求疲软。成本方面，近期伦镍价格因有色金属市场的普遍反弹而略有上升，但在周五回落至每镍吨15750美元。与周初相比，伦镍价格已下跌了每镍吨580美元。尽管MHP和高冰镍等主要原生料系数保持相对稳定，镍价的降低仍导致整体原料成本有所下降。供应方面，面对硫酸镍价格的持续下滑，盐厂的挺价意愿更加走强。一些盐厂由于成本倒挂问题，已选择减产或停产。
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综合考虑，目前在供需双弱的情况下，盐厂挺价情绪仍存，因此镍价价格将随上下游僵持震荡运行。
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镍铁：
上周周内SMM8-12%高镍生铁均价983.6元/镍点（出厂含税），较上周均价下调21.6元/镍点，印尼NPI FOB指数较上周下调3.1美元/镍点。本周高镍生铁价格持续下行。供给端来看，国内方面，菲律宾镍矿价格受雨季影响较为坚挺，现货价格下行导致生产驱动走弱，但在平均品位的拉升下金属量小幅上行。印尼方面，主要增量预期来自高冰镍利润走弱下，转回高镍生铁的补充，叠加新增产能达产下，可进口至中国总量预期上行。需求端来看，周内不锈钢现货价格继续阴跌，市场预期偏弱，主流钢厂远期原料备库已得到满足，市场成交较为清淡，华南某钢厂成交价格出现新低，进一步拉低市场预期，短期高镍生铁价格仍偏弱运行。
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不锈钢：
上周，不锈钢现货市场价格呈现疲软态势。截至11月22日，SMM无锡地区304冷轧卷报价为每吨13250-13500元，热轧为每吨12800-12850元，较上周下降50-100元。价格下滑主要由于淡季需求减弱，钢厂开盘后市场报价基本维持最低限价。目前价格已接近成本线，进一步下跌空间有限，因此市场上让利抢跑出货现象不多，整体情绪相对稳定。然而，平板库存压力较大，部分规格的平板可能出现低价流通的情况。
在2，400系方面，锡佛地区201冷热轧供应稳定，但由于气温下降，下游开工率降低，需求明显减弱，使得2,400系不锈钢价格持续走弱。
从原材料端来看，高镍生铁、锰铁合金以及高碳铬铁的价格也在持续走弱，削弱了不锈钢的成本支撑。此外，11月份不锈钢厂生产率高，下旬发货频繁，导致市场供应充足，库存可能堆积。综合来看，预计不锈钢现货价格将继续在低位徘徊，市场呈弱势运行。
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市场刚需为主 硫酸镍需求疲软【SMM镍晨会纪要】

近日，芳源股份（688148）发布公告，公司全资子公司芳源循环与中拓新能源签订了《碳酸锂年度供货合同》，约定由芳源循环向中拓新能源提供不低于1万吨的电池级碳酸锂，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
同时，芳源循环与象屿新能源签订了《年度战略合作协议》，约定由芳源循环向象屿新能源提供1.5万吨（上下浮动10%）的电池级碳酸锂，象屿新能源向芳源循环提供包括但不限于锂云母、锂辉石等在内的含锂原料以及镍、钴原材料，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
公告显示，以2024年11月19日碳酸锂主力合约当天均价测算，公司预计与中拓新能源的合同金额约为8.20亿元（以1万吨测算），预计与象屿新能源的合同金额约为11.07亿元至13.53亿元（以1.5万吨上下浮动10%测算），具体以实际销售订单为准。
值得一提的是，中拓新能源为国有上市公司浙商中拓集团股份有限公司（股票代码为000906）的控股子公司；象屿新能源为国有上市公司厦门象屿股份有限公司（股票代码为600057）的控股子公司。
芳源股份表示，本次签订的合同为日常经营销售合同及战略合作框架协议，均自2025年开始履行，不会对公司2024年业绩产生影响；若合同顺利履行，根据合同内容预计，将会对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司产能利用率及提升盈利能力，符合公司发展战略规划。
在11月20日的调研活动中，芳源股份表示，近年来磷酸铁锂电池在储能电池和动力电池的带动下增长较快，市场份额较三元电池比例更高。三元前驱体市场前两年产能上升太快，行业存在产能消化的问题，公司去年新建的产能也同样遇到了这个问题。为提升产能利用率，今年以来公司加大中间品镍钴盐和碳酸锂产品的产销量，发展产品多元化经营策略，以减少三元前驱体市场增速下滑带来的不利影响。该经营策略目前也已见成效，硫酸镍、碳酸锂产销量同比均实现了较大幅度增长。碳酸锂主要面对的是磷酸铁锂市场，随着公司碳酸锂产销量的增长，三元和铁锂的市场格局对公司影响相对减小了。

或达21.73亿元！两家国企子公司派发2.5万吨碳酸锂大单

SMM 11月22日讯：
金属市场：
截至日间收盘，内盘金属普跌，仅沪铅稳于16975元/吨。其余金属均下行，沪铝、沪锡以及沪镍一同跌超1%，沪铝跌1.38%，沪锡跌1.07%，沪镍跌1.69%。
外盘方面，截至15:06分，外盘金属涨跌互现，伦铅以0.68%的涨幅领涨，伦锡涨0.1%。其余金属涨跌幅也均在1%以内。
碳酸锂主连跌4.1%，工业硅主连跌1.09%。欧线集运主连跌0.37%。
黑色系方面集体下跌，铁矿、螺纹以及热卷均跌超1%，铁矿跌1.09%，螺纹跌1.5%，热卷跌1.32%。双焦方面，焦煤 跌0.54%，焦炭跌1.63%。
贵金属方面，截至15:06分左右，COMEX黄金涨0.74%，录得五连涨。COMEX白银涨0.64%。国内方面，沪金涨1.74%，同样录得五连涨，沪银涨0.19%。
截至今日15:06分行情
》点击查看SMM行情看板
宏观面
国内方面：
【商务部：将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件】
商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。王受文表示，商务部将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件。目前文件正在起草之中，预期在明年适当时候出台。该文件在提升外贸企业绿色低碳发展能力、拓展相关产品进出口、建立健全支撑保障体系方面谋划一些务实举措，为拓展绿色贸易创造好的政策环境。
中国人民银行国际司负责人刘晔在会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。人民银行将继续坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率的弹性，同时强化预期引导，防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
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【国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦 同比增长14.5%】
国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。1~10月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期减少128小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；
电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。
美元方面：
截至15:06分，美元指数上涨0.13%。根据CME Fedwatch tool，市场认为美联储在12月会议上降息25个基点的可能性为 59.4%。美国周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数减少6,000人，经季节性调整后为21.3万人，创七个月新低，低于经济学家预计的22万人，暗示就业增长在上月因飓风和罢工而突然放缓后，很可能在11月出现反弹。
投资者将关注北京时间23:00将公布的美国密歇根大学消费者信心指数（终值）数据，以及美联储理事鲍曼的讲话，以寻找有关利率前景的进一步线索。（文华财经）
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11月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1942元
数据方面：
今日将公布美国11月21日10年期TIPS竞拍-总金额、11月21日10年期TIPS竞拍-高收益率、11月SPGI制造业PMI初值、11月密歇根大学消费者信心指数终值，英国11月Gfk消费者信心指数、10月季调后核心零售销售月率、11月SPGI服务业PMI初值、11月SPGI制造业PMI初值，日本10月全国CPI年率、10月全国核心CPI年率，法国11月SPGI制造业PMI初值、德国11月SPGI制造业PMI初值，欧元区11月SPGI制造业PMI初值，德国第三季度未季调季度GDP年率修正值，加拿大9月核心零售销售月率等数据。
此外，美联储理事巴尔将参加一个论坛活动，欧洲央行行长拉加德将在欧洲银行业大会上发表讲话，瑞士央行行长施莱格尔将发表讲话，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将参加一场会议的问答环节。
原油方面：
截至15：06分左右，两市油价涨跌互现，美油涨0.01%，布油跌0.03%。不过虽说如此，在供应风险加剧的背景下，本周两市油价预计均将录得周线上涨。俄罗斯石油供应中断的风险正在升温。俄罗斯本月表示，其石油日产量约为900万桶。美国原油和汽油库存上升以及明年供应过剩的预测限制了油价涨幅。
高盛分析师在一份报告中表示：&ldquo;我们的基本假设是，布伦特原油价格维持在70-85美元的区间，闲置产能高企限制了价格的上行空间，OPEC和页岩油供应的价格弹性限制了价格的下行空间。&rdquo;高盛分析师称，如果伊朗受到更严格的制裁，那么将导致伊朗供给减少100万桶/日，布伦特油价可能会在2025年上半年升至每桶85美元左右。
一些分析师预测，在下周的数据中，石油库存将再次跳升。佛罗里达州 Ritterbusch and Associates 公司的 Jim Ritterbusch预计下周产量以及美国炼油厂的活动将出现反弹，将对原油和主要油品产生负面影响。（文华财经）
SMM日评
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市场成交价格再次下探 高镍生铁短期内价格承压【镍生铁日评】
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铝价继续走弱 再生铝价小幅跟跌【ADC12价格日评】
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【SMM硫酸镍日评】今日镍盐价格持稳
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氧化物价格普遍回升 但市场成交有限【SMM日评】

金属普跌 黑色系多跌超1% 碳酸锂跌超4%  沪金五连涨【SMM日评】

SMM 11月22日讯：本周钴系产品价格结束此前接连上涨的态势，市场价格回归平稳运行，电解钴市场虽然仍呈现供过于求的局面，但年末电解钴冶炼厂均有一定的固定订单量，因此降价意愿较弱。但钴盐价格走势却呈现分化态势&hellip;&hellip;SMM整理了本周钴系产品价格变动情况，具体如下：
电解钴
方面：
据SMM现货报价显示，本周
电解钴
现货报价在经历前两个周的陆续上涨后终于回归平静。截至11月22日，电解钴现货报价持稳于16.7~19万元/吨，均价报17.85万元/吨，较11月15日报价持平。
》查看SMM钴锂现货报价
据SMM调研显示，基本面来看，供给端，目前电解钴市场供给维持充足；需求端来看，本周市场整体情绪与上周波动不大，终端维持刚需采购，成交量寥寥。综合市场情况来看，由于年末电解钴冶炼厂均有一定的固定订单量，因此降价意愿较弱。而下游采购需求有限，因此市场维持观望情绪。
预计下周，整体电解钴市场格局难有改变，电解钴现货价格或维持僵持运行。
钴盐方面(
硫酸钴
及
氯化钴
)：
硫酸钴方面，据SMM现货报价显示，本周
硫酸钴
现货报价较上周持稳运行，继续保持在2.68~2.75万元/吨，均价报2.715万元/吨。
》查看SMM钴锂现货报价
氯化钴方面，据SMM现货报价显示，本周
氯化钴
现货报价一反此前上涨的苗头，开始转为下跌，截至11月22日，氯化钴现货报价跌至3.36~3.4万元/吨，均价报3.38万元/吨，较11月15日下跌100元/吨，跌幅达0.29%。
基本面来看，据SMM调研显示，供给端，目前钴盐冶炼厂维持低开工率，年末市场依旧以去库为主；从下游需求端来看，钴盐主要下游三元前驱体及四氧化三钴方面维持观望情绪，实际采购较少。而其他方向，如电解钴、部分精制氢氧化钴等流向传统方向的需求仍存，市场仍有微量询盘现象。
但从整体市场情况来看，由于氯化钴前一轮价格上行多跟随硫酸钴上行，因此近期实际成交略少，周内氯化钴报价先出现下行。而硫酸钴方面，在经历小半周去库后，硫酸钴冶炼厂库存压力相对缓解，因此周内维持挺价观望情绪。
预计下周，考虑到进入2024年以来，钴盐价格持续下行，市场在经历前期&ldquo;悲观&rdquo;市场氛围后，年末理性情绪占据主导。如若询盘成交维持本周状态，下周市场为促成成交，钴盐现货价格或有走弱的可能。
四氧化三钴
方面：
据SMM现货报价显示，本周四氧化三钴价格同样较上周持稳运行，截至11月22日，四氧化三钴现货报价稳于11.3~11.4万元/吨，均价报11.35万元/吨。
据SMM调研，供应端，头部四氧化三钴冶炼厂继续维持高开工率，整体供应量较为稳定。然而，由于低价原料的采购仍存在一定难度，部分四氧化三钴厂家存在挺价情绪，报价小幅上调；在需求方面，下游钴酸锂厂商对四氧化三钴的采购需求保持基本水平，询单有所增加，但部分厂商仍在观望，成交进展较为缓慢。
预计下周，由于钴盐市场缺乏挺价动力，价格可能会走弱，导致四氧化三钴的成本支撑走弱，四氧化三钴价格可能随之下滑。
消息面上，
近期，钴系产品进出口数据出炉。电解钴方面，数据显示，2024年10月中国未锻轧钴进口量约为346金属吨，环比增加18%，同比增加110%。进口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴进口均价为25763美元/金属吨。2024年1-10月累计进口2269金属吨，累计同比减少67%。
出口方面，2024年10月中国未锻轧钴出口量约为678金属吨，环比增加32%，同比增加175%。出口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴出口均价为24438美元/金属吨。2024年1-10月累计出口量6672金属吨，累计同比增加141%。
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钴中间品方面，据海关总署数据显示，2024年10月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为1.64万金属吨（按35%品位折算），环比减少24%，同比增加47%。进口均价方面，2024年10月，中国钴湿法冶炼中间品进口均价为12625美元/金属吨。
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钴中间品价格方面，据SMM现货报价显示，本周钴中间品价格小幅下跌，截至11月22日，钴中间品(CIF中国)报价跌至6~6.1美元/磅，均价报6.05美元/磅，较11月15日下跌0.05美元/磅。
据SMM调研显示，从供给端来看，目前矿企端年末可销售量较少或维持长单交付，市场以贸易端口货源为主；从需求端来看，由于前期市场钴盐采买较多，因此钴中间品需求表现较弱。综合市场情况来看，由于目前钴盐价格对比原料价格来看，更具经济性，因此钴中间品市场氛围略显冷清。预计下周，临近年末，钴中间品需求端弱势局面难改，现货供给充足下，钴中间品现货价格或维持弱势运行。

涨势暂缓！钴系产品报价多持稳 硫酸钴冶炼厂库存压力相对缓解 下周仍有走弱可能？

SMM11月22日讯：
金属市场方面:
截至午间收盘，内盘基本金属普跌。沪镍跌1.45%，沪锌涨0.24%。沪锡、沪铅、沪铝和沪铜跌幅均在1%以内。氧化铝跌0.84%。此外，碳酸锂跌4.1%，工业硅跌0.6%。
黑色系均飘绿，铁矿跌1.16%。螺纹、热卷分别跌1.44%、1.2%。不锈钢跌1.12%。双焦方面，焦煤跌0.46%，焦炭跌1.81%。
外盘金属方面，截至11:40分，外盘基本金属普涨。伦镍涨0.07%，伦锡涨0.8%，伦铜跌0.05%。伦铝跌0.38%，伦锌和伦铅涨幅均在0.6%以内。
贵金属方面，截至11:40分，COMEX黄金涨0.5%；COMEX白银涨0.1%。国内方面，沪金涨1.45%，沪银跌0.05%。
截至午间收盘，欧线集运主力合约涨0.11%，报3239.9点。
截至11月22日11:40分，部分期货午间行情:
》11月22日SMM金属现货价格
现货及基本面
锡：
今日锡价冲高回落，多数下游企业开盘时询价意愿较高，随着价格的上行，询盘逐渐变少，今日多持观望态度。多数贸易企业为零散成交。总的来说,今日上午现货市场较为冷清&hellip;&hellip;
》点击查看详情
宏观面
国内方面:
【商务部：将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件】
商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。王受文表示，商务部将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件。目前文件正在起草之中，预期在明年适当时候出台。该文件在提升外贸企业绿色低碳发展能力、拓展相关产品进出口、建立健全支撑保障体系方面谋划一些务实举措，为拓展绿色贸易创造好的政策环境。
中国人民银行国际司负责人刘晔在会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。人民银行将继续坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率的弹性，同时强化预期引导，防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
》点击查看详情
【国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦 同比增长14.5%】
国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。1~10月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期减少128小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；
电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。
【央行公开市场净回笼3459亿元】
央行今日进行6351亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有9810天期逆回购到期，实现净回笼3459亿元。
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11月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1942元
美元方面:
截至11:40分，美元指数跌0.04%，报107.02。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数减少6,000人，经季节性调整后为21.3万人，创七个月新低，低于路透调查分析师预估的22万人，这暗示就业增长在上月因飓风和罢工而突然放缓后，很可能在11月出现反弹。与此同时，芝加哥联储总裁古尔斯比周四重申支持进一步降息，并对以更慢的步伐行动持开放态度。根据CME美联储观察工具，交易商目前预计12月降息25个基点的可能性为58%。市场将关注日内晚些时候公布的美国消费者信心指数（终值）数据，以及美联储理事鲍曼的讲话，以寻找有关利率前景的进一步线索。
其他货币方面：
日本内务部周五（11月22日）公布，10月份不包括生鲜食品在内的CPI同比上涨2.3%，低于9月份的2.4%，但高于2.2%的普遍预期。一项不包括能源成本和生鲜食品价格的指数上涨2.3%，高于此前的2.1%。正如大多数接受调查的经济学家所预测的那样，
周五的数据可能会使央行在未来几个月加息，从而进一步使其政策设置正常化。
日本农林中金研究所（Norinchukin Research Institute）的经济学家Takeshi Minami表示：&ldquo;除了电力和天然气因素之外，通胀依然坚挺。部分原因是进口商品价格上涨，消费状况一般，但通胀依然强劲。我认为日本央行将在12月再次加息。&rdquo;（汇通财经）
数据方面:
今日将公布美国11月21日10年期TIPS竞拍-总金额、11月21日10年期TIPS竞拍-高收益率、11月SPGI制造业PMI初值、11月密歇根大学消费者信心指数终值，英国11月Gfk消费者信心指数、10月季调后核心零售销售月率、11月SPGI服务业PMI初值、11月SPGI制造业PMI初值，日本10月全国CPI年率、10月全国核心CPI年率，法国11月SPGI制造业PMI初值、德国11月SPGI制造业PMI初值，欧元区11月SPGI制造业PMI初值，德国第三季度未季调季度GDP年率修正值，加拿大9月核心零售销售月率等数据。
此外，美联储理事巴尔将参加一个论坛活动，欧洲央行行长拉加德将在欧洲银行业大会上发表讲话，瑞士央行行长施莱格尔将发表讲话，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将参加一场会议的问答环节。
原油方面:
截至11:40分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.31%，布油涨0.4%。由于俄乌冲突加剧，引发了原油供应紧张的前景，支撑油价。俄罗斯是世界上最大的原油生产国之一。俄罗斯本月表示，其石油日产量约为900万桶。
美国能源信息署(EIA)本周公布的数据显示，在截至11月15日的一周内，原油库存增加了54.5万桶，达到4.303亿桶。汽油库存增加了210万桶，达到2.089亿桶。一些分析师预测，在下周的数据中，石油库存将再次跳升。
佛罗里达州Ritterbusch and Associates公司的Jim Ritterbusch说：&ldquo;我们预计下周产量以及美国炼油厂的活动将出现反弹，这将对原油和主要油品产生负面影响。&rdquo;（文华财经）
现货市场一览:
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铜价和库存双双下降 但下游采购欲下降【SMM华南铜现货】
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进口比价回升 市场成交有所增加【SMM洋山铜现货】
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本周铜价回升 线缆企业订单涨跌互现 【SMM分析】
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SMM 上海及其他1#铅市场：铅价走势相对平稳 持货商维持挺价出货【SMM午评】
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再生铅：铅价下跌下游刚需补库 但成交意愿稍好于昨日【SMM铅午评】
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铅精矿进口集中到港 冶炼厂原料库存差异扩大【SMM分析】
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广东锌：贸易商手中货量较少 市场整体成交偏淡【SMM午评】
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宁波锌：下游接货情绪不高 现货升水下滑【SMM午评】
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沪锡价格冲高回落 现货市场询盘逐渐减少【SMM锡午评】
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镍价震荡上行 精炼镍现货升水持续攀升【SMM镍现货午评 】

金属外强内弱 碳酸锂跌超4% 焦炭、沪镍跌幅居前 沪金涨1.45%【SMM午评】

赛恩斯11月20日晚间公告，近日，公司拟与吉林紫金铜业签订《铼酸铵生产线建设运营合作协议》，公司将利用自有资金在吉林紫金铜业厂区内投资建设并运营铼酸铵生产线，其设计产能约2吨/年，投资总额约520万元。吉林紫金铜业为铼酸铵生产线的建设运营提供场地（厂房内部），以及铜冶炼生产过程产生的污酸（铼酸铵生产线原料）、生产辅料（水电气汽等）。该铼酸铵生产线所涉及的全部资产均属于公司资产，公司拥有自主处置权。双方就铼酸铵产品销售额与吉林紫金铜业进行协议分成，运营期间公司向吉林紫金铜业支付场地费用，金额为10万元/年。公司拥有该铼酸铵生产线运营期10年，期限从2025年1月1日至2034年12月31日。该合作协议的签订是公司污酸资源化技术产业化过程中对收益共享商业模式的探索，旨在充分利用各方产业优势、技术优势，实现双方合作共赢，为公司后续其他技术产业化落地提供示范效应。
赛恩斯介绍合作背景时提及：
1、铼金属的市场情况
在我国，铼金属的市场需求主要集中在航空航天、石油催化剂、电子电器、医疗器械等多个领域。这些应用领域的多样性和重要性，使得铼成为具有国防与工业重要应用价值的稀有金属元素。随着我国科技水平的不断提升和相关工业领域的不断发展，对金属铼的需求有望继续增长。
铼酸铵产品主要客户群体为铼基础材料、铼金属复杂异形零部件、含铼新材料、铼合金材料及铼合金零部件制造商，该项目所生产的铼酸铵为上述类型企业的主要原材料。
2、合作方目前污酸处理情况
目前吉林紫金铜业污酸中的铼随着厂区配套环保设施的处理，直接转移到废渣中，没有做到有效回收。
3、公司污酸资源化铼回收技术发展情况
公司自 2015 年开始对污酸中铼回收进行实验室研究。目前在国内多家铜冶炼企业内已完成中试试验并实现工业应用，公司已掌握该技术的核心工艺参数，形成自主知识产权的专利技术。
公司在吉林紫金铜业进行了污酸中铼回收中试试验，中试实验结果充分验证了公司污酸资源化技术在吉林紫金铜业污酸中进行铼回收的适用性。本次合作协议的签订，公司将充分利用吉林紫金铜业现有的含铼污酸废料，发挥公司技术优势，实现铼资源的回收。
对于合作协议签订对公司的影响，赛恩斯表示：公司污酸资源化治理系列技术已成功应用于工业项目，开发的&ldquo;预处理+选择性吸附&rdquo;工艺，采用了新的工艺路线、创新装备、新型吸附材料等，最终实现污酸中稀有金属铼的回收，目前已完工的项目，回收的产成品铼酸铵符合行业标准（YS/T894-2018）中优等品的技术要求。本次合作协议的签订，将进一步稳固公司污酸资源回收技术产业化能力，实现公司污酸资源回收业务从单一项目建设到合作共享模式的转变，进一步提升业务能力，助推公司高质量发展。
赛恩斯10月29日披露2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入5.85亿元，同比增长46.14%；归母净利润1.43亿元，同比增长164.03%；报告期内，赛恩斯基本每股收益为1.51元，加权平均净资产收益率为14.13%。
东吴证券10月30日发布研报称，给予赛恩斯（688480.SH）买入评级。评级理由主要包括：1）产品销售、运营服务收入占比提升，带动毛利率同比上行；2）紫金合作持续深化，带动相关业务释放；3）股权激励目标树立信心，期待四季度收入确认加速。风险提示：行业政策变化，下游行业扩产进度不及预期。

赛恩斯与吉林紫金铜业签订《铼酸铵生产线建设运营合作协议》

金铀勘探企业马莫塔（Marmota）公司在南澳州高勒克拉通的穆卡尼佩（Muckanippie）稀土矿岩芯复查取得一个重要的钛矿发现。
9月份，佩特拉瑟姆（Petratherm）在距离穆卡尼佩东侧11公里的项目经过对以前岩心的复查发现了罗斯伍德（Rosewood）和克莱潘（Claypan）钛矿，品位在10%-50%，这是促使马莫塔公司决定对岩心进行采样分析的原因。
低成本的循环空气钻最大间距大约40米，从地表开始见到多个钛品位&ldquo;异常高&rdquo;矿段。
虽然仅对已经完成的106个钻孔中的4个进行采样分析，但结果好于佩特拉瑟姆公司报道的结果。主要见矿情况为：
◎在地表见矿28米，品位10.1%，其中包括4米厚、品位13.3%的矿化；
◎在地表见矿36米，品位6.2%，其中包括4米厚、品位10.8%的矿化。
矿体在各个方向都未控制，包括深部，并延向库伯佩迪（Coober Pedy）附近的主要铁路线，所以其并不偏远。
公司称，这项工作刚刚开始，并不意味着马莫塔已经控制了最好的矿段，或者只是恰好碰到了高品位富矿段。
&ldquo;这里的潜力巨大。整个地区可能都富钛，什么事情都可能发生&rdquo;。
所有4个岩心都选自一个1.5公里&times;0.75公里磁异常上的钻孔，但也可能磁性与钛矿砂没有关系，这些铁矿石富集变化但可能分布在这个冲积扇上。
钛可用于电动汽车、风力发电、电池储能和国防，澳大利亚、美国、欧盟、印度、日本和韩国都将其列入关键矿产目录。
目前，二氧化钛市场规模超过220亿美元，有可能增至380亿美元。
公司表示，其勘探重点仍是金铀矿。在&ldquo;篝火洞&rdquo;（Campfire Bore）完成了此地近20年来首次钻探，取得了古拉贡（Goolagong）发现。

南澳州穆卡尼佩岩心复查发现钛矿

【盐湖股份：已具备年产4万吨碳酸锂能力】
盐湖股份在互动平台表示，公司依托盐湖得天独厚的资源禀赋优势，不断加大创新科研力度，持续优化生产工艺，目前已具备年产4万吨碳酸锂的生产能力。新启动的4万吨锂盐一体化项目正按计划稳步推进。
【SQM：预计2024年锂产量接近21万吨】
智利化工矿业公司（SQM）预计2024年锂产量接近21万吨，2025年将产出23万吨。
【璞泰来：已建成年产200吨固态电解质中试产线 正对接国内客户制样】
璞泰来在互动平台表示，公司现已完成固态电解质LATP（磷酸铝钛锂）和LLZO（锂镧锆氧）的中试，产品离子电导率达10-3S/cm，产品粒度可控，已在四川基地建成年产200吨固态电解质中试产线，客户方面正在对接国内客户进行制样。
【日产汽车敦促英国政府放宽电动汽车规定 实施为期两年的监测期】
日产汽车敦促英国政府放宽电动汽车规定，因为需求放缓和市场挑战使得实现零排放汽车（ZEV）指令中2024年新车销量中至少22%为纯电动汽车的目标变得困难。日产警告，不达标将导致巨额罚款，并建议政府提供更大的借贷信贷灵活性，并在2024年和2025年实施为期两年的监测期。
【湖南省发改委主持召开民营企业座谈会：对轨道交通、光伏、锂电池等产业 加强支持措施研究】
湖南省发展改革委主任黄东红11月19日上午主持召开民营企业座谈会，与达嘉维康、长沙金维、大井集团、联诚集团、麻辣王子、金博碳素等民营企业座谈交流，深入了解企业家对当前经济形势的看法和感受，认真听取意见建议，推动解决困难问题，进一步营造良好环境、增强发展信心。黄东红指出，加快出台《湖南省优化营商环境条例》《湖南省开发区条例》，编制&ldquo;十五五&rdquo;民营经济发展规划，健全促进民营经济发展的法规政策体系。营造民营企业良好产业生态。明年外部环境将更加严峻复杂，要超前分析，加强研判，研究对策。对轨道交通、光伏、锂电池等产业，加强支持措施研究。发挥好政府投资的撬动作用，放宽投资领域，引导民间资本参与重大项目建设。注重民营经济与县域经济发展统筹谋划推进。着力降低企业用电、用气和综合物流成本。推动解决民营企业融资难、融资贵等问题。健全企业诉求办理工作机制，形成问题收集、解决、反馈、跟踪的全链条工作闭环，完善措施清理拖欠民营企业账款，帮助企业渡过难关。
【蔚来汽车：2025年将以15%的毛利率为基础 目标提升至20%】
在蔚来汽车2024年Q3财报电话会上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来品牌10月销量确有一定下降，但总体是主动调整，&ldquo;因为我们意识到毛利压力非常大，而持续提高NIO品牌毛利是核心目标。因此在10月收窄了部分促销支出，这会对销量有一定影响，但都在预期之中。&rdquo;蔚来管理层同时表示，蔚来汽车在2025年将以15%的毛利率为基础，目标是提升至20%。其中，随着新产品后续加入，乐道品牌2025年毛利率将从目前的10%逐步达到15%。财报显示，蔚来汽车Q3整车毛利率为13.1%。
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【11.21锂电快讯】SQM预计今年锂产量近21万吨|盐湖股份年产4万吨碳酸锂

SMM11月20日讯：随着多家钨企继续上调新一轮长单报价的陆续落地，钨粉末等下游产业链终于迎来了跟进补涨。而受低空经济、新型工业化以及人形机器人等概念火热带动了不少稀土个股的走强，进而使得小金属板块20日在不少钨企和稀土企业上涨幅可观带动下出现了两连阳，截至20日股市收盘，小金属板块涨2.09%，个股方面：东方锆业、有研新材涨停。翔鹭钨业、英洛华、东方钽业以及中钨高新等涨幅居前。
钨
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据SMM报价显示，11月20日，黑钨精矿（&ge;65%）价格为142500-143500元/标吨，其均价为143000元/标吨，与前一交易日持平。而仲钨酸铵和氧化钨的均价在11月20日分别出现了250元/吨和500元/吨的上涨。
据崇义章源钨业官微11月20日消息：崇义章源钨业股份有限公司11月下半月长单报价如下：1、55％黑钨精矿:14.2万元/标吨，较上轮报价上调0.25万元/标吨；2、55％白钨精矿:14.1万元/标吨，较上轮报价上调0.25万元/标吨；3、仲钨酸铵(国标零级):21.1万元/吨，较上轮报价上调0.25万元/吨。注： 以上单价含13%增值税。
江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿2024年11月下半月指导价14.35万元/标吨，较上轮报价上调0.2万元/标吨。
据SMM了解，截至目前，各家钨企11月的最后一轮长单价格均已公布，各类产品价格稳步上调。业者信心得到支撑，市场对于价格的悲观预期有所降低，市场成交等待跟进。
据SMM调研，钨精矿报价在供应商惜售的推动下持续上涨，而买方冶炼厂因矿价与APT价格不匹配，推迟了采购，并减少了一部分采购量。钨粉末报价略高于实际成交价，需求跟进仍显滞后。近期硬质合金的新订单有限，部分企业正在计划新一轮提价。 据悉，55%黑钨精矿成交仍保持在14.2万元/标吨及以上，价格重心上探到14.3万元/标吨，但买方对此价格的接受度有限。APT散货在21.25万元/吨达成部分成交；因APT报价上调受阻，市场成本倒挂情况较为突出，冶炼厂除了在21-21.1万元/吨的价格区间交付长单外，散货报价并不积极，主要依靠实单询盘议价。
目前钨价的上涨主要依赖于钨精矿价格的支撑，加之临近年底，市场或将迎来新一轮的备库计划，钨市报价趋涨难跌。后市需谨慎关注终端需求不足可能引发的价格压力。预计短期内钨价将在小幅上涨后继续保持盘整态势。
稀土现货
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与稀土概念股火热上涨的表现不同，多稀土产品的现货价格均在11月20日出现了回落。
对于稀土的后市，从SMM最新调研的情况来看：供应端缅甸口岸开放或将延至12月对稀土市场价格的支撑有所减弱，稀土市场继续阴跌，稀土矿价也随之下滑，部分持货商低价抛货。稀土市场信心不稳，持货商报价下调，但下游市场询单积极度依然不高，市场成交情况不佳。金属厂对应氧化物继续下调，磁材厂接单情况依然不佳，下游采购意愿不高，多数业者对后市预期偏弱，部分贸易商主动低价出货。而磁材市场依然低迷，新客户难以开发，企业面临销售困境。外贸市场同样处于观望状态，预计的圣诞节前备货热潮尚未显现，市场整体观望气氛浓厚。
各方声音
11月20日录得10天7板的有研新材曾于11月14日发布股票价格异常波动的公告称：公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足 1%，对公司短期业绩影响有限。敬请广大投资者谨慎决策。公司主营业务定位在高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域，将公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括特种红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。截至目前，公司的主营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。
中科三环发布投资者关系活动记录表，公司目前稀土原材料库存整体维持在2-3个月的用量左右，其中中重稀土稍多一些。公司目前原材料采购情况正常，未感受到缅甸局势对稀土供应的明显影响。目前公司产能利用率在60%-70%之间。
中国稀土接受机构调研时表示，公司作为中国稀土集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。后续，公司如有资产注入、并购等相关安排，且符合披露标准，公司将严格按照相会规定及时履行信息披露的义务。
中信建投指出，供给侧改革在宏观层面强调通过淘汰低效产能、推动资源优化配置、加速产业升级，从而实现经济结构的高质量发展。改革针对各行业的过剩产能和低效生产进行深度调整，不仅稳步改善供需结构，还通过引导新技术应用和绿色转型，培育经济增长新动能，为相关行业龙头企业提供显著的估值修复和盈利能力提升的空间。改革的综合效应体现在产业效率提升、市场竞争格局优化以及资本市场投资价值的回归。供给侧优化，建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业。
中钨高新日前公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。深圳证券交易所并购重组审核委员会于2024年11月15日召开会议，对公司本次交易的申请进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，能否注册尚存在不确定性。
中信证券研报指出，北方稀土公布2024年11月轻稀土产品挂牌价，氧化镨钕挂牌价41.7万元/吨，环比增长0.22%；金属镨钕挂牌价51.6万元/吨，环比增长0.19%，自8月份以来持续上涨，有望提振市场信心。当前稀土管理条例正式实施，行业有望高质量、规范化发展。供给方面，受缅甸局势扰动影响，2024年1-9月进口矿数量大幅下滑，2024年全年国内稀土开采指标增速同比下降15.5pcts；需求方面，随着进入四季度需求旺季，新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域需求或逐步增长，稀土行业供需格局有望迎来拐点，稀土永磁板块有望持续上行，持续推荐稀土产业链战略配置价值。
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钨上下游齐涨 稀土股走强 小金属两连阳 东方锆业、有研新材涨停【SMM快讯】

SMM 11月20日讯：
金属市场：
截至日间收盘，内盘金属集体上涨，沪锌以高达2.07%的涨幅领涨，沪铝、沪铅以及沪镍一同涨逾1%，沪铝涨1.61%，沪铅涨1.04%，沪镍涨1.79%。氧化铝主连涨3.76%，录得两连涨。
外盘方面，截至15：05分左右，外盘基本金属同样全线上扬，伦铝、伦锌以及伦锡一同涨逾1%，伦铝涨1.78%，伦锌涨1.49%，伦锡涨1.39%。
碳酸锂主连涨0.92%，工业硅涨0.98%。欧线集运主连涨2.48%。
黑色系方面多飘红，铁矿以1.11%的涨幅领涨，其余金属涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤涨0.12%，焦炭跌0.54%。
贵金属方面，截至15：05分左右，COMEX黄金涨0.08%，COMEX白银跌0.45%。国内方面，沪金涨0.8%，沪银跌0.18%。
截至今日15:05分行情
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宏观面
国内方面：
【11月LPR报价出炉！1年期、5年期均维持不变 】
11月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%。
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【预告：国新办11月22日举行国务院政策例行吹风会 介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施】
国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。
美元方面：
截至15:05分左右，美元指数小幅微增0.08%。多位美联储官员将在本周发表讲话，这可能会对降息路径提供进一步的见解。堪萨斯城联邦储备银行总裁施密德周二表示，目前仍不确定利率能下降到什么程度，并补充称，美国的货币政策仍然具有限制性，但并不过度。目前交易员认为12月降息25个基点的可能性为58.9%。近期强劲的数据和美国当选新总统所提出的关税建议都表明利率将在更长时间内保持较高水平。
►
11月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1935元
数据方面：
今日将公布英国10月季调后核心零售销售月率、英国10月核心CPI年率、10月零售物价指数年率、10月未季调输入PPI年率，日本10月季调后商品贸易帐、日本10月商品出口-未季调等数据。
此外，美国劳工统计局将发布2024年第二季度就业和工资普查初步报告（QCEW），2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德将就经济和货币政策发表讲话，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行2024年金融稳定与宏观审慎政策会议上致欢迎辞。
原油方面：
截至15:05分左右，两市油价一同上涨，美油涨0.1%，布油涨0.03%。由美国大型油企雪佛龙运营的哈萨克斯坦最大油田Tengiz因维修导致石油产量减少28%至30%，短期内缓解了油市上的供应压力。哈萨克斯坦能源部表示，维修工作预计最晚周六完成。此外，OPEC一再推迟增加产量，也为原油市场提供了一定底部支撑。（文华财经）
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军用航空高端钛材企业湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（下称&ldquo;金天钛业&rdquo;）今日（11月20日）在科创板上市。该公司上市首日报收于30.10元/股，涨幅320.39%。
《科创板日报》记者注意到，此次IPO，金天钛业原拟募资10.45亿元。其中，7.45亿元用于高端装备用先进钛合金项目（一期），3亿元用于补充运营资金项目。而此次上市，该公司发行价为7.16元/股，发行数量为9250万股，募资总额缩减至6.62亿元，募资净额则约5.87亿元。
金天钛业从2023年6月29日科创板IPO申请获受理，到2024年11月20日首发上市交易，用时约一年半。
多型号材料性能获突破
金天钛业主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售。该公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。招股书显示，其已成为我国三大高端钛材研发生产基地之一。
招股书显示，金天钛业批量生产的钛合金棒材、锻坯产品已广泛应用于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件，为我国多款新型航空航天飞行器的量产提供了重要原材料，支撑了国家战略装备的升级换代。
其中，TC18钛合金材料性能指标达国内先进水平，已成为航空领域部分型号装备的钛合金主供材料；TB17超高强韧钛合金材料在强韧度指标上实现了国内首次突破；TC32低成本中强高韧钛合金性能指标优于现役中强结构钛合金。
据招股书，钛合金材料拓展至民用航空领域并实现量产供货，正推进中国商飞处的供应商准入认证。伴随我国自研自产大型客机C919及新支线飞机ARJ21产业化的逐步推进，预计将带来2.47万吨的钛合金需求增量。
产品除主要用于航空航天领域外，金天钛业依托高端钛及钛合金材料的生产技术优势和市场经验，将主要产品延伸至下游零部件，重点开展船舶及兵器领域钛合金零部件的研制和市场布局。
自2021年起，其陆续向中国船舶下属单位批量交付钛合金超高压气瓶，该零部件产品性能优异，耐腐蚀性强，首次实现了对某大型水下潜航器装备钢制气瓶的替代。
近年来业绩增速放缓
招股书显示，2021年至2023年各期期末，金天钛业分别实现营收5.73亿元、7.01亿元、8.01亿元；分别同比增长24.01%、22.41%、14.31%；同期，分别实现归母净利润0.95亿元、1.33亿元、1.47亿元；分别同比增长275.49%、39.53%、11.08%，出现逐年大幅度下降的情况。
今年前三季度，该公司预计实现营收6.1亿元至6.4亿元，同比增长8.18%至13.50%；预计实现归母净利润1.1亿元至1.25亿元，同比增长16.03%至31.86%。
需要注意的是，2021年至2023年各期期末，金天钛业应收账款账面余额分别为3.29亿元、3.91亿元、7.1亿元，占当期营收比重分别为57.45%、55.86%、88.56%，占比逐年升高。
企业应收账款金额过高，意味着其产生坏账的危险性增加，后期资金链断裂的风险也随之加大。
《科创板日报》记者发现，报告期内，金天钛业的坏账准备金额分别为1045.57万元、1257.47万元、2846.51万元，呈逐年上升趋势。
业内人士：供给端市场竞争或有限
《科创板日报》记者注意到，截至目前，A股以钛材业务为主的上市公司共有5家，分别是宝钛股份、西部超导、西部材料、金天钛业、天工股份&zwnj;。业务涉足军品的钛合金公司有4家，其中，西部超导、金天钛业军品为主；宝钛股份和西部材料军民品均有；天工股份以民品为主。
对比上述5家公司的钛合金业务，整体来看，宝钛股份是国内规模最大的钛合金材料公司，2023年产量近2.94万吨，占国内市场比重18.5%。
宝钛股份的品类型较为齐全，拥有板带材、长材、管材、锻件、铸件等。西部超导、金天钛业则以棒材为主。
图：报告期内金天钛业主营业务收入情况
对比上述以钛材业务为主的5家上市公司，今年上半年，金天钛业产品综合毛利率为39.55%，在5家企业中位列第一；其次是天工股份，该公司今年上半年产品综合毛利率为37.41%。
&ldquo;我国高端新材料产业长期存在材料支撑保障能力不强，关键材料受制于人，产业链自主可控性较差等问题，加上下游领域市场广阔，因此今年拟上市的金天钛业IPO申请过程较快。&rdquo;有券商金属材料领域分析师在接受《科创板日报》记者采访时表示，
钛材行业因拥有研发壁垒、行业准入壁垒、市场先入壁垒等，行业集中程度较高，供给端竞争有限。
上述分析师进一步表示，&ldquo;中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域，全球范围内航空用钛材占据钛材总需求比例接近50%，美俄两国航空钛材在整个钛合金应用市场占比超70%。&rdquo;
&ldquo;国内航空用钛材市场存在巨大成长潜力，随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来高端钛材市场空间广阔。&rdquo;该分析师称。

上市首日涨超320%！金天钛业登陆科创板 系国内三大高端钛材研发生产基地之一

据崇义章源钨业官微消息：崇义章源钨业股份有限公司11月下半月长单报价如下：1、55％黑钨精矿:14.2万元/标吨，较上轮报价上调0.25万元/标吨；2、55％白钨精矿:14.1万元/标吨，较上轮报价上调0.25万元/标吨；3、仲钨酸铵(国标零级):21.1万元/吨，较上轮报价上调0.25万元/吨。注： 以上单价含13%增值税。

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
钨酸钠	166000-168000	167000	0	元/吨	2024-11-27
酸溶性钛渣(TiO2≥74%)	5000-5870	5435	0	元/吨	2024-11-27
仲钨酸铵(国产)	211000-212000	211500	-250	元/吨	2024-11-27
仲钨酸铵(出口)	330-340	335	0	美元/吨度	2024-11-27

埃及钨酸钛价格	缅甸钨酸钛价格	印度钨酸钛价格	泰国钨酸钛价格
柬埔寨钨酸钛价格	意大利钨酸钛价格	南非钨酸钛价格	新加坡钨酸钛价格
墨西哥钨酸钛价格	英国钨酸钛价格	法国钨酸钛价格	德国钨酸钛价格
阿根廷钨酸钛价格	沙特阿拉伯钨酸钛价格	伊拉克钨酸钛价格	巴西钨酸钛价格
菲律宾钨酸钛价格	智利钨酸钛价格	印度尼西亚钨酸钛价格	俄罗斯钨酸钛价格

钨酸铜	合金线材	次锰酸锂	白铜带	碲化钼	冷轧钢板
二氧化铋	轧花钢管	消防钢管	五氟锑酸钠	铁白铜管	钼酸钠
铝铜硅合金	氧化镍	蒸发铝线	硅铬铁合金	锡铜镉合金	铝带
锡青铜板	钒钛矿粉	铟氮化镓	铅酸蓄电池隔板	镀铱钛板	铝硅类合金
海绵钛	纳米钨酸铋	石墨转子	亚铬酸铜	锡基轴承合金	2A12铝棒

今日浙江钨酸钛相关价格

浙江钨酸钛价格行情

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11月27日钴酸锂报价

浙江钨酸钛价格分析

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