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金属内强外弱 沪铝沪镍涨逾2% 氧化铝屡刷新高 黑色系弱势运行【SMM日评】
SMM 11月8日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属集体飘红，沪镍、沪铝一同涨逾2%，沪镍涨2.87%，沪铝涨2.26%。沪铜涨1.47%。其余金属涨幅均在1%以内。氧化铝主连涨3.94%，盘中最高一度上冲至5394元/吨，再刷历史新高。 外盘方面，截至15：03分左右，仅伦铅和伦锡一同上涨，伦铅涨0.39%，伦锡涨0.01%。伦铜以0.7%的跌幅领跌，其余金属跌幅均在1%以内。 碳酸锂主连涨0.13%，工业硅主连跌0.87%。欧线集运主连涨3.74%。 黑色系方面，铁矿以1.65%的跌幅领跌，不锈钢涨0.63%。其余跌幅均在1%以内。双焦方面，焦煤跌0.26%，焦炭涨0.1%。 贵金属方面，截至15:03分左右，COMEX黄金跌0.41%，COMEX白银跌0.6%。国内方面，沪金涨0.18%，沪银涨1.03%。 截至今日15:03分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【上交所副总经理王泊：科创板引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚】 在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊表示，宣布设立六年来，科创板积极引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚。目前，科创板共支持577家公司上市，IPO募资总额超9100亿元。54家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业、20家第五套标准上市企业等特殊类型企业实现上市，发展势头良好。与此同时，科创板畅通“募投管退”各环节，推动形成“投早、投小、投长期、投硬科技”的市场生态，带动上市前创业投资近6000亿元。（财联社） 【上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件 推广车牌分期消费信贷产品】 上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。到2026年底，本市 商务、文旅、体育、教育、民政等领域推出一批具有引领性的高品质、多元化、融合性的消费新场景 ；商业银行、消费金融公司、汽车金融公司等金融机构充分发挥各自的竞争优势和差异化、专业化定位，结合创新消费场景需求，推出一批个性化、定制化的消费信贷产品，金融服务质效有效提高，构建成本适当、客群适合、服务适度的消费信贷供需体系，形成消费场景和消费信贷相互促进、相互融合的新态势，消费信贷余额增速与社会消费品零售总额增速相适应，为经济发展注入新的动力。（财联社） 美元方面： 截至15:03分左右，美元指数上涨0.15%。美联储将联邦基金利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。根据美联储会议声明，委员会力求实现充分就业以及通胀率在较长期内达到2%。委员会判断实现其就业和通胀目标的风险大致平衡。经济前景存在不确定性，委员会关注其双重使命所面临的双向风险。声明中有关通胀部分删除“更有信心”一词，但美联储主席鲍威尔表示，声明中省略有关信心措辞的变化并不意味着对通胀粘性的任何暗示。目前存在相当程度的不确定性，不希望提供过多的前瞻性指引。 美国上周初请失业金人数小升至22.1万人，恰如市场预期，续请失业金人数增加3.9万人，达到189.2万人。美国上周初请失业金人数小幅上升，表明劳动力市场没有发生实质性变化，并强化了飓风和罢工导致10月就业增长几乎停滞的观点。虽然劳动力市场正在放缓，但工资压力并未明显降温，这给通胀和利率前景蒙上阴影。后续仍需跟踪美国相关政策的落地和经济数据的表现。（文华财经） ► 11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1433元 数据方面： 今日将公布中国10月M2货币供应年率、10月社会融资规模-年初至今、10月新增人民币贷款-年初至今，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值，法国9月贸易帐，瑞士第四季度消费者信心指数-季调后，加拿大10月失业率、10月就业人数变动等数据。 原油方面： 截至15:03分，两市油价一同下跌，美油跌0.86%，布油跌0.71%。因墨西哥湾飓风严重影响美国石油和天然气产量的风险下降，同时市场正在权衡供应前景。 飓风拉斐尔(Rafael)已导致美国原油产量减少391,214桶/日，美国国家飓风中心表示，预计飓风将在墨西哥湾上空缓慢向西移动，远离美国油田，同时预计飓风将在周五至周末减弱。 油价周四获得支撑，因预期伊朗和委内瑞拉对全球市场的原油供应可能受到限制。Fitch Solutions旗下的BMI在周五的一份报告中称：“(美国新政府)对2025年石油市场基本面的影响可能有限。”（文华财经） SMM日评&周评 ► 工业硅期货主力合约偏弱 期现贸易商成交尚可【SMM周评】 ► 硅锰现货市场小幅上涨 各方多持观望态度【SMM周评】 ► 【SMM锰矿周评】矿商挺价情绪浓厚 实际成交不及预期
2024-11-08 15:36:53金属涨跌互现 沪镍涨超3% 氧化铝六连涨 铁矿跌超2% 【SMM午评】
SMM11月8日讯： 金属市场方面: 截至午间收盘，内盘基本金属全线上涨，沪镍涨3.16%，沪铝涨1.77%，沪铅涨0.39%。沪铜涨1.34%，沪锡涨1.06%，沪锌涨0.52%。氧化铝延续前5个交易日的涨势继续涨2.59%，盘中刷新历史新高至5350元/吨。此外，碳酸锂涨0.39%，工业硅跌0.44%。 黑色系普跌，铁矿跌2.09%。螺纹、热卷跌幅均在1%以内。不锈钢涨1.23%。双焦方面，焦煤跌0.26%，焦炭涨0.18%。 外盘方面，截至11:45分，外盘基本金属涨跌互现，伦锌小幅下跌。伦铜跌0.71%。伦镍涨0.23%。伦铝平于2694.5美元/吨。伦铅涨0.34%，伦锡涨0.12%。 贵金属方面，截至11:45分，COMEX黄金跌0.13%；COMEX白银跌0.2%。国内方面，沪金涨0.4%，沪银涨1.42%。中国央行数据显示，中国10月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上个月持平，连续第六个月暂停增持黄金。世界黄金协会（WGC）表示，10月全球实体黄金交易所交易基金（ETF）连续第六个月出现流入，今年迄今的资金流入首次转为正值。 截至午间收盘，欧线集运主力合约涨4.13%，报3333.0点。 截至11月8日11:45分，部分期货午间行情: 》11月8日SMM金属现货价格 现货及基本面 铜： 今日广东1#电解铜现货对当月合约报升水150元/吨- 升水210元/吨，均价升水180元/吨较上一交易日涨110元/吨；湿法铜报升水80-升120元/吨，均价升水100元/吨较上一交易日涨110元/吨。广东1#电解铜均价77610元/吨较上一交易日涨1400元/吨，湿法铜均价为77530元/吨较上一交易日涨1400元/吨。现货市场：广东库存已经连续6天下降，较上周五下降1.2万吨，即将跌破2万大关…… 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【上交所副总经理王泊：科创板引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚】 在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊表示，宣布设立六年来，科创板积极引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚。目前，科创板共支持577家公司上市，IPO募资总额超9100亿元。54家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业、20家第五套标准上市企业等特殊类型企业实现上市，发展势头良好。与此同时，科创板畅通“募投管退”各环节，推动形成“投早、投小、投长期、投硬科技”的市场生态，带动上市前创业投资近6000亿元。（财联社） 央行今日进行122亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有171亿元7天期逆回购到期，实现净回笼49亿元。 ► 11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1433元 美元方面: 截至11:45分，美元指数涨0.15%，报104.5。在周四结束的美联储为期两天的政策会议上，美联储将政策利率目标区间下调至4.50%-4.75%，决策者注意到就业市场“普遍放缓”。美联储主席鲍威尔表示，随着通胀接近2%的目标，以及对紧缩货币政策的重新评估，美联储将继续评估数据，以确定利率调整的“步伐和最终目标”。与此同时，周四的数据显示，上周美国初请失业金人数略有上升，表明劳动力市场变化甚微，支持了飓风和罢工减缓10月就业增长的观点。市场目前认为，12月再次降息25个基点的可能性为74%，这可能是今年的第三次降息。 中金公司研报表示，美联储11月份会议降息25个基点，符合市场预期。美国总统大选结果对近期美联储政策不会有过多影响，一是因为特朗普的政策何时落地、最终力度有多大还具有不确定性，二是这些政策对通胀和就业的影响还有待观察，美联储现在不会基于猜测去指引未来的利率路径。抛开大选因素，决策者对于当前的降息节奏感到满意。基于通胀仍有下降空间的假设，中金公司预测美联储将继续降息，政策利率将在明年二季度末下调至3.75%至4%的中性水平。这一水平比疫情前的中性利率高约150个基点，这意味着美国利率仍将在高位停留较久，低利率不是这个时代的底色。 中信证券研报指出，美联储2024年11月议息会议降息25bps，符合市场预期。会议声明相对前次会议的变化多与通胀有关，加之近期通胀读数小幅高于预期，中信证券认为如果美国失业率不再显著上行，通胀和失业率在美联储眼中的相对重要性或再次翻转，特朗普和他带来的通胀预期或成为无法忽视的隐忧。鲍威尔发言表态显然没有9月会议轻松，但表示基准情形是将利率逐步调整至中性水平，对经济形势和就业市场的措辞较为积极。中信证券认为，通胀问题在今年年内尚不构成美联储降息的阻碍，维持此前判断，预计美联储在12月还将降息25bps，明年降息或仍是大方向，但降息幅度或低于美联储9月点阵图100bps的指引。 其他货币方面： 【日本上季动用5.54万亿日元两次干预汇市 以支撑日元】 日本表示，上一个季度曾经两度干预外汇市场，鉴于近期日元再度疲软，外界猜测日本可能酝酿采取更多举措。周五发布一份截至9月为止季度的每日细分数据，日本财务省于7月11日和12日都进入市场，分别动用3.17万亿日元（合207亿美元）和2.37万亿日元来支撑日元。在政府7月采取行动之前，日元兑美元汇率跌破160日元，创下38年来新低，部分原因是投机者押注日本和美国之间巨大的借贷成本差距。周五的报告还证实，除了上述两天之外，没有任何额外的干预。（财联社） 数据方面: 今日将公布中国10月M2货币供应年率、10月社会融资规模-年初至今、10月新增人民币贷款-年初至今，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值，法国9月贸易帐，瑞士第四季度消费者信心指数-季调后，加拿大10月失业率、10月就业人数变动等数据。 原油方面: 截至11:45分，原油期货下跌，其中，美油跌0.64%，布油跌0.52%。因墨西哥湾飓风影响美国石油和天然气产量的风险下降，使得油价承压。此外，美国原油库存增加也给油价带来了下行压力。 美国国家飓风中心表示，飓风拉斐尔（Rafael）已导致美国原油产量减少391,214桶/日，预计飓风将在墨西哥湾上空缓慢向西移动，远离美国油田，同时预计飓风将在周五至周末减弱。（文华财经） 现货市场一览: ► 2024SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会圆满落幕！共研价格机制 共探行业前景 ► 日内铜价回弹升水下行 华东华南市场价差扩大【SMM沪铜现货】 ► 库存持续大幅下降持货商积极挺价 但下游接货欲开始减弱【SMM华南铜现货】 ► 周尾比价走弱 美金铜市场氛围再次转弱【SMM洋山铜现货】 ► 本周线缆企业开工率超预期回升 需求和铜价共振起效 【SMM分析】 ► 沪铝创5个月以来新高 国内现货成交走弱【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势不改 现货市场交投活跃度向好【SMM午评】 ► 再生铅：个别货源报价贴水扩大 今日精铅成交情况仍旧平淡 【SMM铅午评】 ► 上海锌：月差再度拉涨 市场交割或有增加【SMM午评】 ► 宁波锌：宁波市场几无报价 交投清淡【SMM午评】 ► 沪锡高位震荡 美联储如期降息【SMM锡午评】
2024-11-08 14:46:4611月8日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 金属涨跌互现 沪镍涨超3% 氧化铝六连涨 铁矿跌超2% 【SMM午评】 ► 日内铜价回弹升水下行 华东华南市场价差扩大【SMM沪铜现货】 ► 周尾比价走弱 美金铜市场氛围再次转弱【SMM洋山铜现货】 ► 库存持续大幅下降持货商积极挺价 但下游接货欲开始减弱【SMM华南铜现货】 ► 铜价大幅回升 需求受抑现货升贴水回落【SMM华北铜现货】 ► 11月8日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 11月8日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势不改 现货市场交投活跃度向好【SMM午评】 ► 再生铅：个别货源报价贴水扩大 今日精铅成交情况仍旧平淡 【SMM铅午评】 ► SMM 2024/11/8 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 广东锌：出货贸易商稀少 市场成交较差【SMM午评】 ► 宁波锌：宁波市场几无报价 交投清淡【SMM午评】 ► 沪锡高位震荡 美联储如期降息【SMM锡午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2024-11-08 13:21:14海关总署：前10个月铜材进口增2.4%稀土、铝材出口增6.8%、16.9%
据海关统计，2024年前10个月，我国货物贸易（下同）进出口总值36.02万亿元人民币，同比（下同）增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值5.07万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.93万亿美元，增长5.1%；进口2.14万亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%。 2024年前10个月我国进出口主要特点： 一、一般贸易、加工贸易等进出口增长 前10个月，我国一般贸易进出口23.09万亿元，增长3.9%，占我外贸总值的64.1%。其中，出口13.58万亿元，增长7.8%；进口9.51万亿元，下降1.2%。同期，加工贸易进出口6.53万亿元，增长4%，占18.1%。其中，出口4.13万亿元，增长1.6%；进口2.4万亿元，增长8.3%。 此外，我国以保税物流方式进出口5.09万亿元，增长14%。其中，出口1.96万亿元，增长11.5%；进口3.13万亿元，增长15.7%。 二、对东盟、欧盟、美国和韩国进出口增长 前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.67万亿元，增长8.8%，占我外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口3.36万亿元，增长12.5%；自东盟进口2.31万亿元，增长3.8%；对东盟贸易顺差1.05万亿元，扩大38.2%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为4.64万亿元，增长1.2%，占12.9%。其中，对欧盟出口3.04万亿元，增长3.5%；自欧盟进口1.6万亿元，下降2.9%；对欧盟贸易顺差1.44万亿元，扩大11.6%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.01万亿元，增长4.4%，占11.1%。其中，对美国出口3.04万亿元，增长4.9%；自美国进口9694.8亿元，增长2.9%；对美国贸易顺差2.07万亿元，扩大5.8%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.91万亿元，增长6.7%，占5.3%。其中，对韩国出口8556.7亿元，下降0.8%；自韩国进口1.05万亿元，增长13.8%；对韩国贸易逆差1987.4亿元，扩大2.1倍。 同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元，增长6.2%。其中，出口9.48万亿元，增长8%；进口7.46万亿元，增长3.9%。 三、民营企业、外资企业进出口增长 前10个月，民营企业进出口19.85万亿元，增长9.3%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口13.37万亿元，增长9.3%，占我出口总值的64.3%；进口6.48万亿元，增长9.3%，占我进口总值的42.6%。同期，外商投资企业进出口10.61万亿元，增长1.3%，占我外贸总值的29.5%。其中，出口5.77万亿元，增长1.9%；进口4.84万亿元，增长0.5%。国有企业进出口5.48万亿元，下降0.5%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口1.63万亿元，增长4.2%；进口3.85万亿元，下降2.3%。 四、机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件 、集成电路和汽车出口两位数增长 前10个月，我国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占我出口总值的59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；手机7539.7亿元，下降0.9%；汽车6985.4亿元，增长20%。同期，出口劳密产品3.48万亿元，增长3.2%，占16.7%。其中，服装及衣着附件9327.5亿元，增长0.7%；纺织品8295.2亿元，增长5.8%；塑料制品6155.8亿元，增长7.4%。出口农产品5875.3亿元，增长4.4%。 此外，出口钢材9189.3万吨，增加23.3%；成品油4915.6万吨，减少7.2%；肥料2590.2万吨，增加0.6%。 五、铁矿砂、煤和天然气进口量增加 前10个月，我国进口铁矿砂10.23亿吨，增加4.9%，进口均价（下同）每吨778.2元，下跌1.6%；原油 4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%；大豆8993.6万吨，增加11.2%，每吨3600.3元，下跌15.2%；成品油 4092.1万吨，增加4.9%，每吨4347.7元，上涨5.7%。此外，进口初级形状的塑料2394.9万吨，减少1.8%，每吨1.08万元，上涨0.1%；未锻轧铜及铜材460万吨，增加2.4%，每吨6.75万元，上涨10.7%。 同期，进口机电产品5.75万亿元，增长8.6%。其中，集成电路4556.2亿个，增加15%，价值2.24万亿元，增长13%；汽车57.7万辆，减少9.3%，价值2334.4亿元，下降13%。 SMM根据海关总署公布的数据整理了金属行业部分产品进出口情况，具体如下： 出口： 2024年10月未锻轧铝及铝材出口 57.7万吨 ， 同比2023年10月增加31% 。2024年1~10月累计出口 549.0万 吨， 同比2024年1~10月增加16.9% 。 2024年10月钢材出口 1,118.2万 吨， 同比2023年10月增加40.8% 。2024年1~10月累计出口 9,189.3 吨， 同比 2024年1~10月 增加23.3%。 2024年10月稀土出口 4,753.4 吨， 同比2023年10月增加10.8% 。2024年1~10月累计出口 47,689.4 吨， 同比2024年1~10月增加6.8% 。 进口： 2024年10月铁矿砂及其精矿进口 10,383.8万 吨， 同比2023年10月增加4.5% 。2024年1~10月累计进口 102,253.3 万吨， 同比2024年1~10月 增加4.9%。 2024年10月铜矿砂及其精矿进口 231.4 万吨， 同比2023年10月增加0.2% 。2024年1~10月累计进口 2,335.5 万吨， 同比 2024年1~10月 增加3.3% 。 2024年10月煤及褐煤进口 4,624.8 万吨， 同比2023年10月增加28.5% 。2024年1~10月累计进口 43,536.9 万吨， 同比2024年1~10月 增加13.5% 。 2024年10月稀土进口量达到 9,471.3 吨， 同比2023年10月减少12.5% 。2024年1~10月累计进口 111,960.4 吨， 同比2024年1~10月减少22.9% 。 2024年10月钢材进口量达到 53.6 万吨， 同比2023年10月减少19.8% 。 2024年1~10月累计进口 572.1 万吨， 同比2024年1~10月减少10.1% 。 2024年10月未锻轧铜及铜材进口 50.6万 吨， 同比2023年10月增加1.2% 。2024年1~10月累计进口 460.0万 吨， 同比2024年1~10月 增加2.4 %。 》点击查看SMM金属产业链数据库
2024-11-08 10:17:41美国铝业宣布巴西Juruti矿铝土矿运输遭遇不可抗力
据外电11月7日消息，美国铝业 (Alcoa) 周四表示，已停止从巴西Juruti港运送铝士矿，因一艘船只在航道搁浅。 近期铝原材料供应链受到一系列干扰，将氧化铝价格推高至创纪录高点，并支撑铝价。 美国铝业发言人在电子邮件中声明说，美国铝业周三宣布，其在Juruti地区的铝土矿发生不可抗力，因为无法进入航道，令供应能力受阻。 声明没有对何时恢复发货做出估计。 一名交易人士表示，自10月底以来，这艘船一直滞留在Juruti港口附近，铝土矿已经近10天没有移动。 Juruti地区拥有世界上最大的高品位铝土矿之一，这些铝土矿通常被粉碎并精炼成氧化铝。氧化铝是生产原铝的主要原料。 伦敦金属交易所 (LME) 三个月期铝周四飙升至每吨2.732美元的5个月高点。 上个月，在几内亚和澳大利亚的发货中断后，氧化铝价格上涨。 上海期货交易所1月氧化铝合约自10月初以来上涨逾20%。
2024-11-08 09:49:05宏观与基本面共振 铝及氧化铝震荡上涨【盘中快讯】
沪铝及氧化铝早间继续上扬，目前沪铝主力合约涨超2%，氧化铝主力合约涨超3%。美联储如期降息25个基点，美元指数出现回落，宏观情绪偏暖，提振有色金属走势。铝方面，部分炼厂检修，社库持续回落，成本不断上涨，支撑铝价偏强运行。氧化铝方面，进口矿供应扰动不断，氧化铝供需矛盾持续加剧且短期较难解除，现货价格上涨，支撑期价走势。
2024-11-08 09:45:53宏观预期与成本合力支持 铝价偏强【机构评论】
周四沪铝主力收21450元/吨，涨1.83%。伦铝涨3.42%，收2704美元/吨。现货SMM均价21470元/吨，涨260元/吨，升水80元/吨。南储现货均价21320元/吨，涨250元/吨，贴水70元/吨。据SMM，11月7日铝锭库存56.3万吨，较上周减少3.4万吨。铝棒10.71万吨，较上周减少0.71万吨。宏观面：美联储如期降息25个基点，决议声明表示就业和通胀目标所面临的风险“大致平衡”，但决议声明删除了关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述。芝商所的“美联储观察”工具显示，在美联储主席鲍威尔发言前，该行12月再次降息25个基点的概率有所下降，从声明前的66.5%下降到63.8%，预期12月维持不变的概率升至36%附近。产业消息：据海关总署最新数据显示：2024年10月全国未锻轧铝及铝材出口量57.7万吨，环比增加2.7%，同比增加31.1%；1-10月份累计出口量达549万吨，累计同比增加16.9%。 美联储一如预期降息25个基点，主席鲍威尔没有给出可能在短期内暂停降息的任何有力线索，美指下跌。同时国内人大小作文发出，政策预期进一步抬升，宏观情绪偏好。基本面铝锭现货库存继续大幅下降至56.3万处于近五年同期低位，三方调研平台显示10月铝锭铝水比例继续上升3.6个百分点至73.93%，现货升水一路小跑上行。海外矿石再现扰动，氧化铝涨势不止，成本上行电解铝企业被迫检修压产预期仍在抬升。供应端矛盾上升，我们看好铝价偏强。同时低库存和现货升水走强配合，加上检修压产预期配合，结构上关注正套机会。 操作建议：单边滚动低多，跨期正套
2024-11-08 09:42:41美元下跌 金属近全线拉涨 外盘多涨逾3% 氧化铝再刷新高【隔夜行情】
SMM11月8日讯： 金属市场方面： 隔夜内盘金属集体飘红，沪镍以高达3.1%的涨幅领涨，沪铜、沪铝一同涨逾2%，沪铜涨2.12%，沪铝涨2.48%。沪锡、沪锌涨逾1%，沪锡涨1.23%，沪锌涨1.51%。外盘伦铅唯一下跌，跌0.54%。伦铜、伦铝、伦锌以及伦镍一同涨逾3%，伦铜涨3.59%，伦铝涨3.4%，伦锌涨3.3%，伦镍涨3.09%。伦锡涨1.62%。其余金属涨跌幅在1%以内。氧化铝主连涨2.47%，盘中最高触及5300元/吨，再刷历史新高。 黑色系方面集体上行，不锈钢、热卷以及螺纹一同涨逾1%，不锈钢涨1.67%，螺纹涨1.12%，热卷涨1.07%。双焦方面，焦煤涨1.32%，焦炭涨2.39%。铁矿涨0.44%。 贵金属方面，COMEX黄金涨1.41%，COMEX白银涨2.58%。国内方面，沪金涨0.48%，沪银涨1.93%。 截至11月8日8：07分收盘行情 》11月7日SMM金属现货价格 宏观面 国内方面： 【潘功胜：稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放 拓展境内外金融市场互联互通】中国人民银行6日召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。座谈会上，潘功胜深入阐释了当前中国货币政策立场及货币政策框架调整有关考虑，介绍金融业高水平开放及一揽子金融增量政策相关工作进展，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流回应。各外资金融机构认为，今年以来中国人民银行在深化金融业改革开放、优化营商环境、完善金融数据跨境流动管理等方面的系列举措取得积极进展。近期出台的一揽子金融增量政策有力推动经济高质量发展，维护金融市场稳定，外资对中国市场的预期和信心明显提升。希望进一步加强政策与市场的沟通互动，持续加力推动各项增量政策落地见效。潘功胜指出，中国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。特别是一揽子金融增量政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心。中国人民银行将认真落实党中央、国务院决策部署，把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡，继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。 稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通， 促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。 美元方面： 美元隔夜下跌0.78%，此前美联储一如预期降息25个基点，主席鲍威尔没有给出可能在短期内暂停降息的任何有力线索。交易员们也进行了一些获利了结。 美联储决策者们注意到就业市场“普遍放缓”，同时通胀继续朝着美联储2%的目标靠拢。一份远超预期的9月就业报告提高了美联储可能减少降息次数的预期，但随后公布的10月报告却出人意料地疲软。分析师称，10月的就业增长受到了飓风和罢工的影响。 鲍威尔还表示，短期内美联储的政策不会受到影响，并称联储不会猜测政策将如何影响其目标。根据CME FedWatch Tool，交易员认为美联储在12月再次降息的机率为75%，高于周三的69%。（文华财经） 其他货币方面： 英镑上涨，此前英国央行将利率下调25个基点，但表示预计英国通胀和经济增长将比此前预期的更快回升。英镑兑美元尾盘上涨0.78%，至1.2979 美元。 欧元上涨 0.62%，至1.0794美元。 美元兑日圆下跌1.05%，至153.01日圆。 瑞典央行一如预期将利率下调半个百分点令瑞典克朗兑美元升1.74%，而挪威央行维持利率不变，美元兑挪威克朗下跌约1.8%。（文华财经） 宏观方面： 今日将公布中国10月M2货币供应年率、10月社会融资规模-年初至今、10月新增人民币贷款-年初至今，中国香港11月8日基本利率，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值，法国9月贸易帐，瑞士第四季度消费者信心指数-季调后，加拿大10月失业率、10月就业人数变动等数据。 原油方面： 隔夜两市油价一同上涨，美油涨0.7%，布油涨0.87%。因石油生产商削减产量，市场权衡美国当选新总统的政策将如何影响供应，同时也为飓风拉斐尔做准备。但美元走强限制了涨幅。 供应削减也为价格提供了支撑。美国安全与环境执法局称，在美国墨西哥湾沿岸地区，超过22%的石油生产，即39.1214万桶/日，因飓风拉斐尔而关闭。据报道，热带风暴“拉斐尔”当地时间6日下午以三级飓风形式登陆古巴，给当地带来恶劣天气，并造成全国范围停电。 Lipow Oil Associates公司总裁Andrew Lipow表示，“油价获得支撑，因预期美国新政府可能会采取新一轮动作，”他补充说，“这可能会减少市场上的石油供应。”（文华财经）
2024-11-08 08:34:08暗示不排除12月暂停？美联储如期降息25基点 但删除对通胀达标更有信心说辞
要点 ： 美联储降息25个基点，放缓步伐符合市场预期，不同于上次决策有一人反对，本次全体赞成。 会议声明删除“对通胀持续迈向2%更有信心”，引发猜测可能暗示对12月暂停降息持开放态度。 声明重申就业和通胀的风险大体均衡、坚定致力于支持充分就业。 声明新增评价劳动力市场状况已宽松，删除就业增长放慢说辞。 “新美联储通讯社”：特朗普当选引发市场热情并推高长期利率后，联储面对降息是否要放缓的新问题；若通胀进展停滞或金融市场热情引发通胀超出目标的担忧，联储可能对继续稳步降息持更多保留态度。 如市场所料，在备受关注的美国大选后，美联储放缓了降息的步伐，但决议声明的部分调整引起一些人猜测，是否在暗示不排除12月暂停降息的可能。 美东时间11月7日周四，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，将联邦基金利率的目标区间从4.75%至5.0%降至4.5%至4.75%，降幅25个基点，为9月上次会议决定降幅的一半。继9月四年来首次启动宽松周期后，这是美联储连续第二次会议决定降息，自2022年3月至去年7月累计加息525个基点后，两次合计降息75个基点。 不同于9月降息50个基点时有一人投反对票，本次降息决策得到全体12名FOMC投票委员的一致支持，包括9月主张更小幅25个基点降息的美联储理事鲍曼。 本次美联储降息的行动和幅度均符合市场预期。本周四稍早，芝商所（CME）的工具显示，期货市场预计美联储本周降息25个基点概率约为99%。但在特朗普当选总统后，未来一年利率决策的难度增加。鉴于特朗普承诺的加征关税及减税政策将带来通胀上行压力， 分析预计 美联储可能更谨慎行事、放缓降息。 让一些观察人士意外的是，本次会后公布的决议声明虽然重申了美联储的就业和通胀双重目标面临风险大致均衡，但删除了对通胀回落到目标更有信心的相关说辞。一些观察者因此猜测，删除这种说法可能是暗示，美联储决策者对12月的下次会议暂停降息持开放态度，换言之，不排除12月暂时停手的可能。 重申就业和通胀的风险大体均衡、坚定致力于支持充分就业 本次声明大致沿用了9月18日公布的上次FOMC会议声明内容。最引人注目的调整是，本次删除了上次声明新增的FOMC“已经对通胀持续迈向2%更有信心”，保留了上次新增的后半句“实现就业和通胀目标的风险大体均衡。” 本次声明继续重申致力于让通胀回落到美联储的目标2%，还重申了上次新增的对就业目标更加关注内容，包括称FOMC“坚定致力于支持充分就业”、称FOMC“关注双重使命面临的两方面风险。” 新增劳动力市场状况已宽松 缩表仍不变 在评价经济时，本次声明的主要调整是，删除了上次声明所说的“就业增长已经放慢”，新增了对劳动力市场的评论，称劳动力市场的状况已经宽松。本次继续重申失业率有所上升，但仍保持低位。 对于通胀，本次声明重申通胀“仍有所（somewhat）高企”，称通胀取得进展，而不是上次所说的“进一步”进展。 在有关缩减量化紧缩（QT）的计划方面，本次声明依旧沿用此前声明的说辞，称FOMC将继续减少其持有的美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券（MBS）。也就是说，联储缩减资产负债表（缩表）的行动并未改变。 以下红字可见本次决议声明相比前次的删减和新增内容。 “新美联储通讯社”：特朗普当选后，联储面对降息是否要放缓的新问题 有“新美联储通讯社”之称的资深记者Nick Timiraos在社交媒体发帖评论称，本次美联储降息25个基点符合预期，且此次决策得到投票者一致支持，会议声明做的改动很小。 Timiraos更关注特朗普当选后经济形势变化对美联储决策的影响。本周稍早特朗普胜选后他就 发文称 ，本周降息25个基点几无悬念，市场的关注焦点转向：在实现美国经济“软着陆”之前，美联储还需要降息多少次；若共和党拿下国会参众两院，12月联储可能修改“基本假设”。 本次美联储宣布降息后，Timiraos发布题为“美联储在大选重塑增长前景之际再次降息”的文章。文章指出，在特朗普当选引发市场热情并推高长期利率后，联储官员面临新的问题：什么可能导致降息步伐放缓。 文章写道： “由于官员们对中性利率的水平没有太大把握，他们很可能会以未来几个月的经济表现为指导。如果通胀继续放缓，对劳动者的需求看起来疲软，官员们可能会得出结论，继续按照他们9月设想的路径降息是合理的。 如果通胀（下降的）进程停滞，或者金融市场热情高涨引发通胀可能超过（美联储）目标的担忧，官员们可能会对继续逐次会议稳步降息持更多的保留态度。” 本周特朗普胜选后，华尔街 普遍削减对美联储降息的押注 。野村的经济学家甚至将预期的明年降息次数从四次下调至一次。 德意志银行的首席美国经济学家Matthew Luzzetti评论称，特朗普胜选的结果推动美股创新高，同时提高了经济增长、通胀上升和劳动力市场改善的前景，增加了美联储12月放弃降息的可能性。他说：“从风险管理的角度来看，这可能为美联储跳过那次会议（行动）提供了强有力的理由。”
2024-11-08 08:20:3711月7日全国碳市场价涨0.16% 碳排放配额总成交813062吨【交易日报】
11月7日讯： 今日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价105.32元/吨，最高价105.76元/吨，最低价105.32元/吨，收盘价105.40元/吨，收盘价较前一日上涨0.16%。 今日挂牌协议交易成交量115,642吨，成交额12,188,284.66元；大宗协议交易成交量697,420吨，成交额67,773,282.34元。 今日全国碳排放配额总成交量813,062吨，总成交额79,961,567.00元。 2024年1月1日至11月7日，全国碳市场碳排放配额成交量58,438,509吨，成交额5,396,862,954.04元。 截至2024年11月7日，全国碳市场碳排放配额累计成交量500,061,120吨，累计成交额30,316,013,473.32元。 声明 全国碳排放权交易机构成立前，全国碳排放权交易信息由上海环境能源交易所股份有限公司（以下简称“交易机构”）进行发布和监督。 除生态环境部公开的全国碳排放权交易信息外，未经交易机构同意，其他任何机构和个人不得擅自发布全国碳市场综合价格行情及各年度碳排放配额成交情况等公开信息，如需转载需注明出处。擅自发布、转载未注明出处或转载非交易机构发布的全国碳排放权交易信息的机构或个人，交易机构有权依法追究其法律责任。
2024-11-07 19:28:21
