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（待审核）美元阶梯式下滑&消费淡季 周内铝价运行较平稳 短期价格或以震荡整理为主【SMM评论】
SMM7月5日讯：美元走弱，基本面下游铝加工及终端进入淡季，本周沪铝主连走势相对平稳，截至周五日间收盘周度涨幅为0.25%。伦铝走势亦然，截至周五17:40分周度涨幅为0.57%。 沪铝主连、伦铝走势变化： 》点击查看金属期货走势 现货市场 本周， SMM A00铝 现货均价整体先扬后抑，周度涨幅为0.60%。本周现货铝价较上周略有反弹，市场交投积极性有所回升，成交尚可。总体来看，供应端呈现持续增长态势，而消费淡季到来需求减弱，铝锭库存处于近两年同期偏高水平，现货货源充足，短期现货市场或维持贴水行情。 SMM A00铝现货均价变化走势： 》查看SMM铝产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 宏观面 国内方面，我国政府持续发声提振经济。海外方面，美国“小非农”数据显示，美国制造业和贸易运输业下行趋势最为显著，制造业连续两个月负增长。结合近期房地产数据的持续疲软，这些因素均显示美国经济疲软，令美元承压，提振有色金属。 本周美元指数震荡走弱，截至周五17:45分周度跌幅为0.83%。尽管市场对美联储降息预期增强，但美联储降息态度依然不甚明朗，未对市场情绪带来较大冲击。 美元指数变化走势： 整体来看，本周美元走弱，利好有色金属。短期内关注美联储降息态度及海外地区冲突走势。 基本面 供应端： 本周国内电解铝运行产能继续抬升为主，SMM测算截止7月初国内电解铝运行总产能约为4324万吨，6月国内电解铝总产量约为355.3万吨左右，同比增5.6%，增量主要来源云南等地区。从6月行业铸锭来看，月内青海、贵州等地区铸锭量明显增加，从目前铝合金的市场预期及企业反馈的情况来看，预计7月国内铸锭量仍维持增加为主。 库存： 国内方面，7月4日，SMM统计电解铝锭社会总库存77.3万吨，国内可流通电解铝库存64.7万吨，较上周四累库1.0万吨，较本周一累库0.4万吨，自6月20日以来出现连续累库接近半月，累计小幅增加1.7万吨。同比来看，国内铝锭库存同比去年同期仍高出24.8万吨，与2022年同期相比同样高出3.9万吨。SMM预计，7月库存将维持在70-80万吨之间变动。 LME方面，本周伦铝库存延续去库，周五库存为99.97万吨，周度库存环比减2.65%。 国内分地区铝总社库及伦铝总库存变化走势： 》点击查看SMM铝产业链数据库 需求端： 本周国内铝加工行业开工以维持弱势为主，型材企业普遍维持低开工，行业订单较少。幕墙板等版块的行业订单下滑明显，部分小型企业反馈出现停减产的情况。近期铝价窄幅波动，下游逢低补库为主，但因行业开工较弱，低价补库量难以带动行业去库，铝锭社会库存维持小累库状态。 SMM 展望 整体来看，基本面，供应端国内电解铝运行产能缓慢上升，云南、四川及贵州等地区仍有部分产能待复产。需求端，下游铝加工及终端需求进入淡季，短期内无明显增量预期。 铝市场基本面缺乏驱动因素，预计短期内铝价或以震荡整理为主，后续关注宏观面变化及下游开工情况。 》申请订阅：中国铝产业链周报 周度行业资讯精选 ► SMM：铜铝镍市场综述 可再生能源将催动基本金属需求 ► 7月4日LME铝库存下滑5000吨 七成降幅来自巴生港 ► 印度4-5月原铝产量同比增长1.2% ► 鸿劲新材：与本田贸易（中国）签约 加速新材料在一体化压铸车身等结构件上的量产应用 ► 中铝铝抬包首次“走出”国门 ► 安徽东晟铝业：今日起铝锭产品价格上调100元 ► 万吨超级压铸岛发布 帅翼驰首创C611铝液直供
2024-07-31 18:02:12广东昭卓金属有限公司与您相约2024 SMM首届华南铝产业峰会
步入2024年，铝产业正面临国内外复杂多变的政治经济形势，机遇与挑战并存。上半年，降息预期、地缘冲突、产业升级、供需格局等热点话题持续牵动铝行业从业者的心弦。面对未来，铝行业如何实现高质量发展成为业界共同关注的焦点。 值此重要时刻， 广东昭卓金属有限公司 以饮用水赞助商的身份 ， 诚挚邀请铝行业的新老同仁们，于8月8日至9日共赴广东佛山，参加 “ 2024 SMM首届华南铝产业峰会 ” 。 作为国内铝产品的重要集散地和消费地，华南地区拥有完善的铝下游加工体系和丰富的再生铝原料资源。此次峰会，我们将就价格行情、市场趋势、贸易形势、政策走向以及低碳技术等核心话题进行深入探讨与交流，旨在推动铝产业健康稳定发展，共同开创铝行业的美好未来。 点击 报名表单 立即登记参会，我们期待您的莅临，共襄盛会，携手共创铝产业新篇章！ 广东昭卓金属有限公司于2013年成立，前身为1988年成立的佛山市南海区大沥顺南金属贸易部，为珠三角铝材生产企业和铝合金生产企业提供高品质的金属原材料。在竞争激烈的市场环境中，品质和服务是企业立足的根本，诚信经营是我们一直秉承的理念。我们注重长期发展，与客户建立长期稳定的合作关系。在未来的发展中，我们将不断提升自身的核心竞争力，为客户提供更加优质的产品和服务。我们期待与更多的合作伙伴携手并进，共创辉煌！ 主营： 铝锭 铝棒 铝合金锭 联系方式 曾先生 13679787909/13360330997 微信二维码 长按扫码立即报名 2024 SMM首届华南铝产业峰会 联系SMM客服
2024-07-31 14:50:10（待审核）SMM LME香港论坛圆满落幕！全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨
6月26日， SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨 于中国香港特别行政区圆满落幕！ 本次论坛邀请了期货专家、行业大咖等共同出席，探讨全球经济发展、2024年金属市场回顾与展望及新能源汽车供应链、产能过剩与资源稀缺等热点话题。 论坛上，东证期货宏观策略首席分析师徐颖表示，贵金属和有色金属强劲上涨的前半段已经结束，第三季度预计将承压。不过，黄金的长期上涨趋势已经开始，表明大宗商品价格中枢上移。 SMM伦敦办事处负责人王彦臣表示，包括电动汽车、锂离子电池、太阳能和风能以及相关基础设施投资在内的可再生能源行业，将催动基本金属需求。全球经济复苏将支撑我国海外出口，这可能带来更多的需求。我国企业的海外投资也将提振部分出口。 金利实业(新加坡)国际有限公司交易部门董事总经理阮轶南表示，基本面不容乐观，太阳能板的需求正在放缓。同时，房地产版块仍在恢复中。个人对下半年铝的需求不是很有信心。 Open Mineral中国区业务发展负责人徐天一表示，铜精矿供应不足，尤其在中国冶炼版块增长过快，也许明年还会出现在印尼。因此，这种不匹配实际上导致了铜矿加工费相当低，这种情况至少会持续到第四季度，除非一些冶炼厂削减生产以重新平衡市场，使现货铜精矿TC回到30、40、50美元，这样明年商议铜矿加工费时才能占据更有利位置。 Bloomberg亚洲区金属矿产及可持续业务负责人Ms. Michelle Leung表示，据彭博情报分析，铜价为8600美元/吨。只要维持这一水准，矿商们就可能获得更有前景的投资回报率，至少15%，来证明长期投资的合理性。预计2023-2028年再生铝占铝总的新需求的70%。 花旗研究泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人Jack Shang表示，花旗银行预测，未来第三季度伦铜价格将结束于接近9500美元，如果达到这个价格，将是一个窗口期或买入机会。 麦格理中国区能源转型与大宗商品研究负责人Albert Miao表示，目前，电池材料和太阳能行业都面临着类似的处境，它们都存在产能过剩的问题，太阳能的产能过剩更为严重。从供应方面来看，由于企业无法维持数个季度的利润和现金流，供应有所减少。 EMR资本投资业务负责人Damian Pearson表示，虑到欧洲和美国市场的积极态势，个人认为出海是有机会的，当地政府热衷于建立本土电池供应链。 Nickel Industries Limited ESG负责人Muchtazar表示，印尼投资部并不完全专注于矿产生产的ESG方面，但它要求负责任的采矿和矿物价值链的透明度。欧盟电池法规也是如此。个人认为，电池的主要原材料是矿物，如镍。更重要的是，评估涵盖了整个矿产生产价值链。 华友钴业ESG与可持续发展总监李仲宁表示，当电动汽车市场使用高镍电池时，镍资源有限。最后，在印尼公司采用了新技术来处理废品，并加工低镍、高钴废品，为电动汽车行业加工出有价值的镍和钴，所以公司降低了成本。 嘉宾发言 发言主题：全球经济重塑-应对地缘政治紧张局势和供应链中断 发言嘉宾：东证衍生品研究院 宏观策略首席分析师 徐颖 金融状况持续改善 •除地缘政治风险和贸易保护主义兴起之外，主要资产价格上涨在很大程度上是由于当前宽松的流动性环境。 •在2022年四季度美联储加息幅度放缓后，全美金融状况指数(NFCI)持续宽松，以及中国持续的宽松货币政策，这些都证明了这一点。 主要资产价格展望 货币：美元指数保持相对强势，拐点仍未到来。非美元货币压力持续。 大宗商品：贵金属和有色金属强劲上涨的前半段已经结束，第三季度预计将承压。不过，黄金的长期上涨趋势已经开始，表明大宗商品价格中枢上移。 》东证期货：全球经济重塑-应对地缘政治紧张局势和供应链中断 发言主题：2024年金属市场回顾与展望 发言嘉宾：SMM 伦敦办事处负责人 王彦臣 2024年我国汽车出量预计将超过3100万辆 电动汽车和汽车海外出口的蓬勃发展为此做出了贡献 蓬勃发展的可再生能源版块在全球范围内带来了更多的电解铝需求 同时全球电网也需要升级 铜：随着冶炼产能的迅速提升 预计阴极铜产量将在2024年增长6.2% 氧化铝市场依然紧张 这促使生产商提高产量 随着印尼将有更多镍项目投产 预计全球原生镍仍将供过于求 核心要点 我国政府为2024年设定了约5%的GDP增长目标。政府已经出台了一些新政策以刺激经济复苏，比如关于以旧换新的补贴实施细则。这些以旧换新和设备更新需要更多新政策的支持。相信，政府将出台更多强制性标准以迫使更换低能效的工业设备。更多政策可能会在7月的中共中央第三次全体会议后发布，这可能会带来更多的基本金属需求。 包括电动汽车、锂离子电池、太阳能和风能以及相关基础设施投资在内的可再生能源行业，将催动基本金属需求，这可能对冲掉部分来自房地产市场的疲态所带来的损失。全球经济复苏将支撑我国海外出口，这可能带来更多的需求。我国企业的海外投资也将提振部分出口。 我国经济仍面临不利因素，如地缘政治问题和贸易争端。近年来，我国企业一直在努力开拓新兴市场，以减少贸易战带来的影响。随着房地产市场预计将保持疲弱，如何提升国内消费者信心将是一项艰巨的任务。 》铜铝镍市场综述 可再生能源将催动基本金属需求 圆桌访谈 主题：地缘政治挑战世界中的产能过剩和资源稀缺 主持人： SMM 伦敦办事处负责人 王彦臣 嘉宾： 金利实业(新加坡)国际有限公司 交易部门董事总经理 阮轶南 Open Mineral 中国区业务发展负责人 徐天一 Bloomberg亚洲区金属 矿产及可持续业务负责人 Ms. Michelle Leung 花旗研究 泛亚洲区金属及采矿研究联合负责人 Jack Shang 阮轶南表示，基本面不容乐观，太阳能板的需求正在放缓。同时，房地产版块仍在恢复中。个人对下半年铝的需求不是很有信心。英美对俄罗斯的制裁会改变实物流。俄罗斯金属过去大量销往欧洲，4月之后销量已经大幅减少。比如俄罗斯的铝，可能能够以基于上期所（SHFE）的价格出售，无论上期所（SHFE）和伦交所（LME）之间的价差如何，俄罗斯的铝会进入中国。因此，个人认为英美制裁俄罗斯不会对镍价产生太大影响，但会改变实物流。 徐天一表示，铜精矿供应不足，尤其在中国冶炼版块增长过快，也许明年还会出现在印尼。因此，这种不匹配实际上导致了铜矿加工费相当低，这种情况至少会持续到第四季度，除非一些冶炼厂削减生产以重新平衡市场，使现货铜精矿TC回到30、40、50美元，这样明年商议铜矿加工费时才能占据更有利位置。否则，个人认为这对中国的冶炼厂来说是灾难性的。因此，预计第四季度将会有一些减产。在可预见的未来几年，铜矿加工费仍将保持低位。根据冶炼厂的成本，像40、50美元的价格，不赚钱但也不会亏钱。 Ms. Michelle Leung表示，据彭博情报分析，铜价为8600美元/吨。只要维持这一水准，矿商们就可能获得更有前景的投资回报率，至少15%，来证明长期投资的合理性。预计2023-2028年再生铝占铝总的新需求的70%。目前，再生铝的占比非常低，与总需求相比只有20%左右，但预计在未来几年内会攀升至34%。与其他国家相比，这一比例仍然很低。美国这一比例高达65%，中国仍有很大的发展空间。 Jack Shang表示，花旗银行预测，未来第三季度伦铜价格将结束于接近9500美元，如果达到这个价格，将是一个窗口期或买入机会。花旗银行表示，他们对年末价格相当看好。对于年末、明年第一季度和明年价格预测，花旗银行将其定为12000美元，他们预计在未来6个月内可能会出现强劲反弹。 》铜铝铅锌镍市场现状及展望 未来哪个金属更被看重？ 主题：重新思考2024年新能源汽车供应链-中国地位、ESG担忧与激进的电池和电动汽车渗透率之间的平衡 主持人： SMM 新能源高级研究经理 马睿 嘉宾： 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao EMR资本 投资业务负责人 Damian Pearson Nickel Industries Limited ESG负责人 Muchtazar 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁 Albert Miao表示，目前，电池材料和太阳能行业都面临着类似的处境，它们都存在产能过剩的问题，太阳能的产能过剩更为严重。从供应方面来看，由于企业无法维持数个季度的利润和现金流，供应有所减少；在需求方面，未来几年将会有强劲的增长。因此，随着需求的持续增长，太阳能行业的产能过剩问题可能只是暂时的。另外，技术升级可以加速再平衡，这鼓励了业内大部分的供应削减。 Damian Pearson表示，考虑到欧洲和美国市场的积极态势，个人认为出海是有机会的，当地政府热衷于建立本土电池供应链。因此，有机会与拥有技术但缺乏经验的西方企业合作。美国市场将是一个充满挑战的市场，法规相对严格。欧洲更加开放，但寻找此类合作伙伴或投资也很有挑战。 Muchtazar表示，印尼投资部并不完全专注于矿产生产的ESG方面，但它要求负责任的采矿和矿物价值链的透明度。欧盟电池法规也是如此。个人认为，电池的主要原材料是矿物，如镍。更重要的是，评估涵盖了整个矿产生产价值链。因此，我们必须向我们的欧洲客户保证，我们的矿物是以低碳、可持续的方式生产的。 李仲宁表示，当电动汽车市场使用高镍电池时，镍资源有限。最后，在印尼公司采用了新技术来处理废品，并加工低镍、高钴废品，为电动汽车行业加工出有价值的镍和钴，所以公司降低了成本。公司的矿热炉和项目可以减少碳排放，用大量的水力发电设施来发电，为公司每个项目提供75%的电力。公司还需要处理尾矿，已取得进展。 》ESG政策方向 企业如何克服电池行业产能过剩？ 至此， SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨 圆满结束，感谢大家对本次论坛的关注和支持，我们下次再聚！
2024-07-31 09:55:53金属全线上涨 期铜创逾三周新高 录得七周以来首次周线上涨【7月5日LME收盘】
文华财经据外电7月5日消息，伦敦金属交易所(LME)铜价周五创下逾三周以来的最高价，实现七周以来的首次周涨幅，美国利率前景支撑了市场对依赖增长的金属的信心。 伦敦时间7月5日17:00(北京时间7月6日00:00)，三个月期铜收高0.62%或61.5美元，至每吨9,944美元。此前触及10,000美元，创6月12日以来新高，并测试了50日移动均线9,993美元的阻力。该合约本周上涨了3.6%。 美国Comex期铜上涨2.4%，至每磅4.64美元，因为一些交易者空头回补，以减少他们的风险敞口，原因是预期中的铜船货未能运抵美国。 **美国利率前景支撑金属市场信心** 美国6月份就业增长略有放缓，但失业率升至逾两年半高位，工资涨幅放缓，表明劳动力市场状况有所缓和，这使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)有望在今年开始降息。 美国劳工部的月度报告显示，美国6月季调后非农就业人口增加20.6万，6月失业率上升至4.1%，而对5月数据的大幅修正意味着最近三个月的月均就业增幅下修至17.7万个。报告还显示，平均时薪比去年同期上涨3.9%，这是涨幅三年来首次低于4%，增加了物价压力可能正在缓解的证据。 金融市场正在消化9月降息的预期。6月就业报告公布后，9月降息的隐含概率保持在72%左右。交易员还预计12月将第二次降息。 “我们认为，美联储的利率路径将继续推动铜的短期价格前景，”ING大宗商品分析师Ewa Manthey表示：“但如果美国利率保持较高水准的时间更长，这将导致美元走强和投资者信心疲软，进而转化为铜价下跌。” 自5月20日投机性买盘将铜价推高至11,104.5美元的历史高位以来，用于电力和建筑业的铜已经下跌了10%。 这一跌势使最大消费国中国的部分需求复苏，将进口铜的贴水从5月份的每吨20美元收窄至2美元。 **库存增加限制上涨潜力** 然而，库存增加限制了铜价进一步上涨的潜力。上海期货交易所监测的仓库库存本周上升0.7%，而LME的数据显示，在LME注册仓库的库存已攀升至去年10月以来的最高水平。 其他金属方面，LME期锌上涨0.49%至每吨3,001美元，此前曾触及3,022美元的5月31日以来最高点。
2024-07-06 09:39:10美股收盘：非农报告提振降息预期 三大指数集体收涨 标普、纳指再创新高
美东时间周五，最新就业数据提振了市场对美联储降息的预期，三大指数集体收涨，标普500指数和纳指再创收盘新高。 （三大指数分钟线图，来源：TradingView） 截至收盘，道琼斯指数涨0.17%，报39,375.87点；标普500指数涨0.54%，报5,567.19点；纳斯达克指数涨0.90%，报18,352.76点。 周五公布的数据显示，美国6月份季调后非农就业人口增加20.6万人，高于市场预期的19万人，但前两月的数据大幅下修，失业率则进一步走高至4.1%。 芝商所美联储利率观察工具显示，6月非农数据公布后，投资者提高了对9月降息的押注，降息25个基点的概率从一周前的64%上升到77%左右。 信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah警告称，尽管最新就业报告提高了美联储9月降息的可能性，但这些数据也不禁让人对美国经济的走向感到担忧，大量的经济数据表明美国经济正在走软，周五的报告进一步佐证了这点。 热门股表现 大型科技股多数上涨，苹果涨2.16%，微软涨1.47%，特斯拉涨2.08%，谷歌涨2.57%，亚马逊涨1.22%，Meta涨5.87%，英伟达跌1.91%，AMD涨4.88%。 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.02%，阿里巴巴跌1.39%，京东跌0.41%，拼多多跌0.84%，蔚来汽车跌5.13%，小鹏汽车跌4.81%，理想汽车跌1.25%，哔哩哔哩跌0.37%，百度跌1.21%，网易跌4.13%，腾讯音乐跌2.74%，爱奇艺跌1.29%。 公司消息 【分析师下调英伟达评级 但看好AMD和台积电】 当地时间周五（7月5日），New Street Research分析师Pierre Ferragu将英伟达的股票评级从买入下调至中性，并给出了135美元的一年期目标价。 Ferragu看好AMD和台积电的股价表现，他对这两只股票的12个月目标价分别为235美元和1200新台币，较它们目前的股价分别高出38%和约19%。 【亚马逊CEO贝佐斯套现3.331亿美元的股票】 美国证券交易委员会（SEC）文件显示：7月2-3日，亚马逊CEO贝佐斯分两笔共卖出166.4886万股亚马逊股票，总计套现3.331亿美元。 【欧盟官员警告：正在初步调查英伟达AI芯片的供应问题】 欧盟委员会执行副主席、竞争专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）警告称，英伟达公司的人工智能（AI）芯片供应存在“巨大瓶颈”。 维斯塔格在新加坡之行期间告诉媒体，欧盟监管机构还在考虑是否采取行动以及采取什么行动，“我们一直在向他们提问，但这还只是初步的举措。到目前为止，这还不能算作是监管行动。” 维斯塔格提到，AI芯片面临供应紧张，二级市场可能有助于激发创新和公平竞争。但她指出，占据主导地位的公司未来可能会面临一定的行为限制。 【英特尔等巨头据称放弃新投资项目 因缺乏激励措施】 据媒体援引政府文件报道，由于缺乏激励措施，越南错过了英特尔和LG化学等跨国公司数十亿美元的投资。 越南投资部在6月底的文件中表示，美国芯片巨头英特尔曾计划在越南投资33亿美元，并要求该国提供15%的现金支持，但最终决定将该项目转移到波兰。 与此同时，韩国LG化学也放弃了在越南投资的计划，转而在印尼投资了一个电池项目，该公司此前曾要求越南承担30%的投资成本。
2024-07-06 09:31:16
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