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COMEX和LME铜价差一度飙高 高溢价仍有可能延续吗?
文华财经最近COMEX、LME和SHFE三大市场期铜的强弱差异备受市场关注,主要表现为COMEX铜走势要强于LME铜,LME铜表现又稍强于SHFE铜。众所周知,国内铜市正值淡季,在春节假期期间,供应端相对稳定,下游企业基本放假,目前需求也仍待恢复,因此SHFE铜表现会受到需求端掣肘,相对弱势是正常情况。但COME铜和LME铜价差却从1月份就开始拉大,并在2月13和14日双双一度升至1000美元/吨之上水平,为历史上极高水平,为何会出现这样极端的表现? 回顾COMEX铜和LME铜价差,在多数时间是落在-100和100美元/吨之间的,上一次这样高的升水还要追溯到去年5月中旬。当时COMEX铜库存持续下滑,落至两万吨附近,为近几年偏低位置,由于COMEX不接受中国品牌铜交割,且俄罗斯铜被制裁也不能用于交割,将符合交割标准的铜运往美国需要一定时间,库存无法快速上升,炒作情绪急速升温,COMEX铜持仓大幅增加,在这样的背景下美铜涨势凌厉,表现要强于伦铜和沪铜,高升水局面水到渠成。 而聚焦本次美铜的领涨势头,可以发现,当前美铜供需市场相对于伦铜并没有特别亮眼的表现。具体来看,尽管近两年美国经济软着陆预期较强,制造业数据表现也要稍强于欧洲,美国市场对于铜的需求一直存在韧性。但是从库存变动来看,自去年7月份以来,COMEX铜库存一直呈现筑底回升姿态,今年以来也是延续累积势头,并在2月中旬重新站上10万吨水平,刷新了近六年高位。同期的LME铜库存却呈现震荡回落姿态,在上周四一度落至23.79万吨附近,为逾6个月低位。那么在库存甚至稍显拖累的背景下,美铜为何能够呈现如此亮眼的走势?更多还是要归功于美国关税政策预期。 在去年11月美国关键选举落幕后,有关美国未来可能对外加征关税的预期就甚嚣尘上,今年以来已经陆续有关税政策宣布和落地。美国对外关税政策对于铜价的直接影响可能存在两个逻辑,一方面加税会推高美国的通胀水平,1月美国CPI表现就高于预期,若后续通胀回落不畅,在再通胀逻辑驱动下,铜价走势会受到提振。另一方面,在2月10日,美国新任总统已经宣布计划对钢铁和铝产品加征25%的关税,再结合上一轮贸易战表现,市场担忧未来铜可能成为被加征关税的对象。如果铜成为征税对象,短期会直接增加美铜的进口成本,从而推升美铜价格。除此之外,从进口来源国来看,美铜对于亚洲和欧洲等地区铜依赖度很低,其进口主要依赖智利、加拿大及墨西哥。虽然美国对加拿大、墨西哥征收25%关税后又迅速调整,宣布可暂缓一个月实施,但后续仍有很大加征的可能,也会抬高美铜进口成本。因此从直接影响来看,美国关税政策以及相关预期对于COMEX铜走势的影响要大于LME铜,COMEX铜与LME铜的价差自1月份就有不断走高的趋势,随着征税担忧的加重以及价差的拉大,交易商和投资者进行购买COMEX期铜,并在LME市场上卖出的操作,促使价差在2月中旬刷新了历史高位。 在在高价差背景下,受利益驱动,市场认为会有更多铜流向美国,从而使得当地铜供应减少,LME铜现货对三个月合约溢价一度出现走强迹象,上周五飙升至溢价最高每吨249美元,也是19个月内首次溢价。不过本周以来,外围情绪遇冷,COMEX铜出现高位回落一幕,COMEX铜和LME铜的价差也出现回调姿态,LME铜现货合约溢价也重返负值,但是值得注意的是当前的COMEX铜较LME铜升水幅度仍然明显高于常规水平。根据高盛预测,到2025年底,美国对铜进口征收10%关税的可能性为70%,当前价差已经有所反应,且短期仍有可能延续。未来如果加征关税税率低于预期,价差可能会出现回落,反之若税率高于预期,价差仍有进一步拉大的可能,仍需警惕政策的不确定性和预期差形成。 欲知更多铜产业链动态,欢迎您莅临由上海有色网(SMM)主办于2025年4月22-25日在江西南昌隆重举行的 CCI 2025SMM(第二十届)铜业大会暨铜产业博览会 ~ 超3000位行业精英,铜产业链上下游企业代表、政府部门领导、行业协会、第三方设备、物流仓储以及高校科研专家汇聚一堂。会议包含矿山、冶炼,铜加工、贸易,再生回收、终端应用,涵盖铜全产业链。 大会现场,100多家展台企业将集中展示最新铜加工及冶炼设备,优质原料供应商,新型铜基材料等最新铜产业前沿成果,尽显铜产业创新与活力。 会议活动精彩纷呈:主论坛聚焦全球铜市场趋势,原料供给,剖析政策影响,解读市场走向。分论坛围绕电工输配电、再生铜、铜基新材料、五金水暖、储能等细分领域,深入探讨行业热点;会议期间还进行2天走访12家累计100万吨铜产业代表企业考察。分享前沿技术与宝贵经验,助力铜产业链升级,推动行业高质量发展。 CCI 2025SMM(第二十届)铜业大会暨铜产业博览会 助您把握行业脉搏、拓展人脉、寻觅商机!4月22日-25日SMM诚邀您相聚江西南昌,铜聚新时代,共谋新发展!
2025-02-19 08:33:12金属普涨 期铜反弹 因投资者寻求对冲通胀【2月18日LME收盘】
文华财经据外电2月18日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二反弹,由于投资者寻求硬资产来对冲通胀,但涨幅因美元走强而受限。 伦敦时间2月18日17:00(北京时间2月19日01:00),LME三个月期铜上涨76.5美元,或0.81%,收报每吨9,472美元。 经纪商Marex的高级基本金属策略师Alastair Munro说,“在我看来,这是整个大宗商品领域的资金买盘--很可能与通胀、持有硬资产有关。” 投资者还在关注美国和俄罗斯官员周二在沙特利雅得就结束乌克兰战争举行的首次会谈。 Panmure Liberum大宗商品战略主管Tom Price说,“乌克兰战争的结束对俄罗斯来说实际上是一个能源题材,而不是金属题材。从俄罗斯流出的金属从未完全停止过。” Price补充说,和平可能导致俄罗斯能源流动正常化,这将是利空的,但也可能意味着全球总需求复苏和持续增长的前景,净结果是中性到利多。 他说,能源价格上涨可能会提振其他商品,因为能源是一种关键投入。 周二公布的数据显示,LME铜库存延续涨势,自上周三以来增加至263,775吨,增幅为11%。 美元走强抑制了涨幅,使得以美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家来说更加昂贵。 美国可能对金属征收的关税尚不明确,也给铜带来了压力,因为投资者正试图计算关税将使美国Comex交易所的铜价上涨多少。 美国Comex期铜下跌1.7%,至每磅4.59美元。Comex铜较LME期铜价格的溢价从一天前的每吨995美元降至748美元。 花旗将未来6-12个月铜价预测下调至8,500美元/吨,之前为9,000美元/吨,并预计2025年晚些时候季度平均价将疲软。 锡 LME三个月期锡上涨98美元,或0.3%,至每吨32,779美元。盘中触及四个月来的最高点每吨33,065美元,原因是市场担心主要生产国印尼的供应量下滑,以及伦敦金属交易所库存下降。 在印尼1月份精炼锡出口较去年12月下降67%至1,566吨后,这一用于制造半导体的金属价格表现优于LME其他金属。 一位锡交易商表示,由于出口许可审批时间过长,印尼第一季度锡出口预计推迟。几家冶炼厂在已经获得出口配额的基础上,仍需要从政府获得出口许可。 他补充说,剩余的许可预计将在2月份发放,但穆斯林斋月可能会在3月份放缓采矿,使出口要到第二季度才开始全面反弹。 麦格理(Macquarie)分析师估计,由于缅甸矿山供应的不确定性,全球锡市场今年将出现1.3万吨的供应缺口,而2024年的缺口为1.4万吨。麦格理估计,今年全球锡供应量为38.8万吨。 提供进一步支撑的是,LME仓库的锡库存降至2023年中以来的最低水平3,910吨,自2024年底以来下降21%。 与此同时,锡需求强劲。根据半导体行业协会的数据,2024年全球半导体销售额增长19%,至6,280亿美元,预计2025年将实现两位数增长。
2025-02-19 08:26:372月18日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 基本金属近全线下跌 氧化铝、黑色系多涨逾1% 铁矿涨2.51%【SMM日评】 ► 【SMM分析】2月10日至2月17日镍市场走势分析 ► 结构回撤比价回升 日内成交转向活跃【SMM洋山铜现货】 ► 铜价回落且升水走低 现货交投好于昨日【SMM华南铜现货】 ► 交割后现货升贴水跌至低位 铜价回落下游存观望情绪【SMM华北铜现货】 ► 2月18日广东铜现货市场各时段升贴水(第四时段10:45)【SMM价格】 ► 再生铅:废电瓶价格坚挺 精铅报价贴水收窄【SMM铅午评】 ► SMM 2025/2/18 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 广东锌:广东今日换月 市场成交整体一般【SMM午评】 ► 天津锌:盘面回升 升水持稳【SMM午评】 ► 宁波锌:市场货量充裕 升水延续低位【SMM午评】 ► 美联储近期货币政策表态保持中立 沪锡价格震荡上行压制现货市场成交【SMM锡午评】 ► 镍价波动:早盘持续连日走低【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 (建议电脑端查看)
2025-02-18 18:13:14常州东能机械成套设备有限公司 邀您共聚CCI 2025SMM(第二十届)铜业大会
在即将到来的2025年,我们预见到全球经济将面临一系列复杂多变的挑战。随着美国大选的尘埃落定,全球贸易政策的不确定性将进一步增加,为国际贸易合作带来新的课题。在地缘政治领域,持续的冲突和紧张局势未见明显缓解,这不仅对全球安全构成威胁,也对资源分配和产业布局产生了重要影响。在此宏观背景下,产业转移和供应链重组成为我们必须密切关注的关键话题。在产业层面,矿产资源的保护主义趋势正在上升,直接影响到了全球铜精矿加工费的稳定性。随着全球粗炼产能的快速扩张,铜冶炼厂的利润空间受到进一步压缩,行业面临的挑战日益严峻。在再生铜原料领域,环境、社会和治理(ESG)标准以及“双碳”目标的推进,使得市场对再生铜的关注度显著提升。然而,2024年实施的“反向开票”政策和《公平竞争条例》对再生铜行业产生了深远的影响。展望2025年,再生铜行业的格局变化将对整个铜产业链产生关键性的影响。此外,随着税收补贴等激励措施的取消,电解铜贸易的空间将进一步收窄。我们预计,铜加工材在贸易商和冶炼厂之间的采购比重将出现更加明显的分化。 在此背景下,SMM精心筹备的 “ CCI 2025SMM(第二十届)铜业大会暨铜产业博览会 ” 将于2025年4月22-25日在江西南昌隆重举行, 常州东能机械成套设备有限公司 将盛装出席此次大会,我们将与时代同步,瞄准目标,踔厉奋发,勇毅前行! 点击 报名表单 立即登记参会,我们期待在会议上与您相遇。 展位号:D1 为客户提供卓越的产品与服务, 是常州东能不懈的追求 常州东能机械成套设备有限公司 成立于1999年,地处江苏省常州市。我公司早期得益于原国企的专业技术人才,在能源及石化设备行业树立了良好的口碑。 我公司在不断的发展中与国内外的知名企业加深了合作并且取得了很多突破。比如2002年我司设计和制造了中国首套完全国产化的电解铜熔化竖炉,与大冶有色金生公司合作制造了中国首套阳极板残极熔化竖炉,与中原黄金冶炼厂合作制造了20t/h~35t/t残极熔化竖炉,与河北大无缝建昌铜业合作制造了全废铜连续熔化和精炼的组合炉,与韩国立久公司合作制造了竖炉配合半连铸生产铜坯锭的生产线,与美国Freeport印尼铜厂合作制造了50T/H残极熔化竖炉系统等。 近年来,我公司的设备远销海外数十个国家,从电解铜熔化配套各种铸造设备生产铜杆、铜坯锭到再生铜的精炼生产铜杆、阳极板等,深受广大海外用户的青睐。 东能公司本着优质产品,服务先行的宗旨,竭诚为广大新老客户提供技术咨询、人员培训、系统调试、系统运行维护等完善优质的售后服。 联系方式 蔡经理 138 1504 5443 SMM会议联系人 刘明康 156 5309 0867 liumingkang@smm.cn
2025-02-18 17:49:031月国内动力电池装车量TOP15:磷酸铁锂“带货” 两家首上榜
2月17日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2025年1月动力电池月度信息显示,1月,我国动力电池装车量38.8GWh,环比下降48.6%,同比增长20.1%。其中,三元电池装车量8.5GWh,占总装车量22.1%,环比下降40.4%,同比下降32.2%;磷酸铁锂电池装车量30.2GWh,占总装车量77.9%,环比下降50.5%,同比增长53.5%。 1月国内动力电池企业装车量TOP15出炉 市场集中度方面,1月,我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少2家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为29.5GWh、33.2GWh和37.2GWh,在总装车量中的占比分别为76.2%、85.5%和96.0%,前10家占比较去年同期增加0.3个百分点。 企业方面,1月,国内动力电池企业装车量前十五名分别为:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦兰钧、欣旺达、极电新能源、正力新能、多氟多、楚能新能源、耀宁新能源、孚能科技、三一红象。 较之前来看,1月,国内动力电池企业装车量TOP10企业名单较为稳定,TOP11-15变动较大。其中,楚能新能源和三一红象均为首次上榜,分别位于第12位和第15位。 磷酸铁锂电池主导 两企业新上榜 从两家新上榜的电池企业来看,二者均受益于磷酸铁锂电池装车量的持续提升。 从1月国内磷酸铁锂动力电池企业装车量前十五名来看,楚能新能源以0.27GWh位居第十二位,三一红象以0.10GWh位居第十四位。此外,宁德时代和比亚迪双雄持续争霸,格局相对稳定。 受益于对安全以及成本敏感的中低端车型的持续渗透,1月,磷酸铁锂电池依然占据国内动力电池装车量主流,三元电池虽然总装车量仅8.5GWh,占比22.1%,但其凭借高能量密度,在中高端乘用车领域仍然保持需求。 从1月国内三元动力电池企业装车量前十二名来看,宁德时代一枝独秀,占比高达73.98%,与上月相比占比提升了5.99个百分点,几乎垄断了三元动力电池市场。 中国汽车动力电池产业创新联盟数据还显示,2025年1月,按我国动力和其他电池关键材料需求概算,动力和其他电池用三元材料3.6万吨,磷酸铁锂材料20.6万吨;负极材料12.5万吨;隔膜16.2亿平方米;三元电池用电解液1.7万吨,磷酸铁锂电池用电解液11.3万吨。 纯电上车占八成 一企业受益上榜 此外,从按车型划分的动力电池装车量情况来看,1月,国内纯电动汽车装车量占比80.0%,同比增长26.5%;插电式混合动力汽车装车量占比19.9%,同比下降0.4%;燃料电池汽车装车量占比0.02%,同比增长11.4%。其中,纯电专用车增速较高,同比增长为95.1%。 值得一提的是,此次新上榜1月国内动力电池装车量TOP15的楚能新能源,同样受益于纯电动乘用车装车量的快速增长,其装车量0.26GWh,占比1.0%,位列第12位。 另一新上榜企业三一红象则以0.10GWh的装车量,1.85%的市场份额,位列1月国内新能源商用车装车量第7位。 结语: 随着新能源汽车市场的持续发展和演变,磷酸铁锂电池毋庸置疑已占据市场主流,三元电池则在高端市场持续优化。与此同时,国内动力电池装车量市场也在车型结构持续优化和企业竞争加剧下,朝着更加多元化的方向发展。而要想在日益激烈的市场竞争中占据有利地位,还需要动力电池企业在能量密度、安全性、成本等方面不断取得突破。
2025-02-18 17:48:45
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