1. 采购条件
本采购项目攀钢钒化渣剂（改进型）（PGWZMYHHD250407202593）采购人为攀钢集团物资贸易有限公司，采购项目资金来自自筹，该项目已具备采购条件，现进行公开单轮谈判。
2. 项目概况与采购范围
2.1 项目名称：攀钢钒化渣剂（改进型）
2.2 采购失败转其他采购方式：不转
2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。
3. 投标人资格要求
3.1 本次采购不允许联合体投标。
3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求：
详见附件(如有需要)
3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求：
生产型注册资金：200.0（万元）及以上
3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求：
攀钢钒新试产品，投标人投标时，须提供该产品业绩证明（试验转产报告，未上传均视为新进供应商）。
3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求：
财务要求：注册资金&ge;200万，且不低于项目计划价总金额（不含税）的30%
能力要求：需要提供年检合格的企业资质要求：（1）营业执照（或副本）扫描件；（2）税务登记证（或副本）扫描件（三证合一的除外）；（3）组织机构代码证（或副本）扫描件（三证合一的除外)；
其他要求：详见附件（如有需要）
3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目，失信被执行人投标无效。
4. 采购文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2025年04月08日09时30分至2025年04月11日09时30分(北京时间，下同)，登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。
点击查看招标详情：
》攀钢钒化渣剂（改进型）采购公告

攀钢钒化渣剂（改进型）采购招标

SMM4月8日讯：
4月4日，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。受两部门对对部分中重稀土相关物项实施出口管制、央行、金融监管总局、中央汇金集体发声稳市场以及北方稀土一季度业绩大幅预增等利好消息影响，稀土永磁概念板块4月8日午后大幅走强，截至4月8日13:45分，稀土永磁概念指数涨2.47%，个股方面：天和磁材、创兴资源涨停，九菱科技涨超26%，银河磁体、西磁科技、奔朗新材以及金力永磁等均涨超10%。
消息面
4月4日，商务部、海关总署发布对部分中重稀土相关物项实施出口管制决定的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。
》点击查看详情
北方稀土4月8日午间公告，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润4.25亿元到4.35亿元，同比增加716.49%到735.70%。
天和磁材4月3日晚间发布公告称，公司股票于2025年4月1日、4月2日和4月3日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情况。经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
现货市场
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现货市场方面：受两部门对部分中重稀土相关物项实施出口管制等政策利好的支撑，中钇富铕矿、氧化铽、氧化钬、氧化钆、氧化镝等中重稀土现货价格出现了上涨。
据悉，目前市场对稀土出口管制措施关注度较高，市场观望情绪浓厚，稀土市场整体成交较为冷清，持货商主动报价不多，中重稀土尤甚，少量持货商报价也相对偏高；下游采购方也较为谨慎，多以试探性询单为主，实际成交较少。市场将继续关注两部门对部分中重稀土实施出口管制给国内稀土产业链带来的影响以及稀土开采指标的落地情况。
各方声音
【中国有色金属工业协会：中国稀土企业将强化合规贸易 确保相关物项不被用于军事目的或敏感领域】
中国有色金属工业协会发文称，当前，世界百年变局加速演进，国际安全面临诸多挑战，为有效防止稀土相关产品流向不当用途和不当使用者，商务部、海关总署于4月4日联合发布公告，决定对部分稀土相关物项实施出口管制，政策将于发布之日起正式施行。稀土相关物项具有军民两用属性，中国政府此次充分借鉴国际做法，对稀土有关物项实施出口管制，体现出坚定维护世界和平和安全的决心。从企业过往实践来看，只要不从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动，出口管制不会影响企业的正常经营贸易等活动，更不会影响国际产业链供应链稳定和安全。中国稀土企业将按照公告要求，强化合规贸易，坚持高水平对外开放，确保相关物项不被用于军事目的或敏感领域，同时将持续加强和友好国家的国际互利合作，深化产业链上下游企业间的协同融合，实现产业高质量发展与高水平安全的良性互动。
天风证券认为，由于中重稀土本身的稀缺性和应用的高端性，对其出口管制将进一步夯实我国稀土产业链地位。当前正处稀土板块基本面和情绪面共振时间点，稀土价格中枢提升，而权益端未充分反映，可重视板块的投资机会。
国泰海通证券研报表示，美国对等关税落地后，国内适时推出中重稀土出口管制，有望发挥我国稀土产业战略优势，海外相关产业或开启提前补库，助推价格上涨，在政策、情绪、供需催化下，稀土磁材板块行情有望迎来加速。
华泰证券研报表示，4月4日，商务部、海关总署发布公告，对中重稀土相关物项实施出口管制。此次出口管制中，除了主要应用于军工领域的钐钴永磁材料以外，主要针对含镝/铽的钕铁硼永磁材料。2024年我国钕铁硼出口量占总产量约20%，但出口数据包括不含中重稀土的钕铁硼。本次仅为管制，申报审核通过后仍可出口，因此实际影响小于理论测算值。本次管制可能使国内外价格体系割裂，海外价格或高于国内，且上涨概率较大。国内中期价格走势主要由2025年国内配额和需求的景气度决定。稀土作为对抗关税扰动的出口替代品种，其战略地位不言而喻，重视板块配置价值。此外，本次管制主要针对中重稀土及含有中重稀土的钕铁硼材料，建议关注中重稀土相关标的。
国元证券指出，随着新能源汽车、风电、工业机器人等产业的持续发展，高性能钕铁硼永磁材料迎来广阔发展契机，&ldquo;碳中和&rdquo;、&ldquo;碳达峰&rdquo;将进一步推动下游需求放量。我国稀土产业正处于加速转型期，产业结构持续优化。随着稀土在新兴领域的应用范围不断扩大，叠加行业技术进步和国家政策的支持，稀土供需格局有望持续改善，产业将迎来高速成长的机遇期。
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稀土永磁概念午后走强 天和磁材盘中涨停 氧化铽等中重稀土价格上涨【SMM快讯】

3月20日前后，2025年1~2月钴及锂电产业链相关产品进出口数据集中出炉，数据显示，数据显示，2025年1-2国内锂辉石进口共计116万实物吨，折合碳酸锂当量为9.5万吨LCE。2025年1-2月中国进口碳酸锂共32450吨，大部分来自智利.......SMM整合了电池材料的进出口情况，具体如下：
上游
锂精矿
据海关总署数据显示，2025年1-2国内锂辉石进口共计116万实物吨，折合碳酸锂当量为9.5万吨LCE。
具体来看，1月锂矿进口59万。其中来自澳大利亚锂辉石34.15万吨，占比58%；来自南非的锂辉石10.1万吨，占比17%；来自津巴布韦锂辉石5.4万吨，占比9%。
2月锂矿进口56.7万吨。其中来自澳大利亚23.2万吨，占比41%，环比降低32%；来自南非锂辉石15万吨，占比26%，环比增长49%；来自津巴布韦锂辉石9.7万吨，占比17%，环比增长80%。
数据来源：中国海关，SMM基于公开信息的加工数据
注：从海关数据或无法完全精确统计当月实际锂辉石
精矿
进口量，部分数据仅以进口量大方向进行汇报。
》【SMM分析】2025年1-2月国内锂辉石进口共计116万实物吨 其中锂辉石精矿占比约76%
回归当下的锂矿市场，锂辉石端，据SMM了解，本周初，碳酸锂价格期现货价格受到宏观政策影响有大幅下跌趋势。受此影响，海外锂辉石矿山挺价态度较为明确，报价下调幅度较小，甚至有挺价不出倾向。国内现货贸易商也大多处于观望态度，市场交易情况较为清淡。
截至4月8日，锂辉石精矿（CIF中国）指数报812美元/吨，较3月7日的844美元/吨下跌32美元/吨，跌幅达3.79%。
》点击查看SMM新能源产品现货报价
锂云母方面，需求方对较高价位锂矿的接货意愿有所下移，在市场上呈现观望态度，整体成交情况较为平淡。
碳酸锂
据海关数据，2025年1-2月中国进口碳酸锂共32450吨。从具体进口情况来看，1-2月从智利进口碳酸锂20197吨，占比62%；从阿根廷进口11086吨，占比34%。1-2月中国共出口碳酸锂816吨。
回归当前的碳酸锂价格，据SMM现货报价显示，截至4月8日，电池级碳酸锂现货均价报70800~74000元/吨，均价报72400元/吨，较3月7日的75050元/吨下跌2650元/吨，跌幅达3.53%。
》点击查看SMM新能源产品现货报价
回顾3月碳酸锂供需格局，在经历了2月传统淡季过后，3月碳酸锂供应及需求端产出均呈大幅回暖。且在部分碳酸锂产线的持续爬产下，3月国内碳酸锂产出达历史新高，环比增加23%，逼近8万大关。碳酸锂过剩格局进一步加剧，拖拽碳酸锂现货价格持续下行。
回归当下，据SMM了解，今日宏观情绪拖拽碳酸锂现货价格大幅下跌。市场成交情况略有增多，但尚未达到活跃程度。下游材料厂考虑后续价格变动趋势，当前主持观望态度。上游锂盐厂挺价情绪依旧，鲜有成交。结合后续供需情况，其大幅过剩格局难以扭转，预计碳酸锂现货价格仍存一定下跌趋势。
氢氧化锂
【1-2月中国氢氧化锂出口量级再创新低，合计7545吨，进口量级共2380吨】
据海关总署数据显示，2025年1-2月国内氢氧化锂出口共7545吨，其中出口至韩国为5064吨，占比67%；出口至日本为1983吨，占比为26%。进口量级为2380，来自澳大利亚共1305吨，占比55%，来自阿根廷259吨，占比11%。
电池材料
磷酸铁锂
据海关总署最新数据显示，2025年1月中国磷酸铁锂出口量为1221吨，创历史新高！环比去年12月大幅增加34%，同比增加916%。价格方面，2024年12月磷酸铁锂出口均价6,088美元/吨，较12月均价下降2美元/吨。
2025年1月海关总署进口数据中，磷酸铁锂出口量第一省份依然为广西壮族自治区 - 876吨，并且全部出口至越南；江苏省位列第二 - 150吨，排名第三是安徽省- 131吨。
2025年1月在磷酸铁锂出口国别数据方面，排名第一的国家依然是越南，出口至越南磷酸铁锂总量为876吨，占出口量的71.7%；第二名为中国台湾，出口至中国台湾的磷酸铁锂总量为147吨；第三名为美国&middot;，出口至美国的磷酸铁锂为138.7吨。另还有出口目的地为韩国和法国等。
》中国磷酸铁锂一月出口量大增！【SMM分析】
三元前驱体
2025年2月，中国三元前驱体出口量为7773吨，环比减少17%，同比减少57%。
2024年3月至2025年2月中国三元前驱体累积出口量为（含NCM、NCA、镍的氧化物及NC）162854吨，累计同比减幅34%。
2月，三元前驱体整体出口量与1月相比有所减少，NCM、NCA和镍的氧化物及NC出口量都有不同程度的走弱。2月镍的氧化物及NC出口总量为2243吨，环比上月减少18%，同比减少64%。2月NCA出口量为0吨。此外，2月NCM的出口总量为5530吨，环比减少15%，同比减少52%。
》【SMM分析】三元前驱体2月出口情况解析
人造石墨
2025年2月，
中国人造石墨进口量为4607吨，环比增加440%，同比增加325%。
进口均价方面，2025年2月，
中国人造石墨进口均价为17933元/吨，环比减少74%，同比下滑77%。
2025年2月，
中国人造石墨出口量为21389吨，环比下滑57%，同比减少50%。
出口均价方面，2025年2月，
中国人造石墨出口均价为16469元/吨，环比降低95%，同比增加33%。
2025年2月，进口方面，本月进口量大幅增长近5倍。据SMM了解，这一激增主要归因于中国负极材料厂在海外建立工厂并投入生产。出口方面，受中国负极材料厂海外建厂生产启动影响，加之春节假期前后......
》点击查看详情
》【SMM分析】2月中国人造石墨进口量级有所增加
2025年1月，
中国人造石墨进口量为853吨，环比增加2%，同比减少37%。
进口均价方面，2025年1月，
中国人造石墨进口均价为69510元/吨，环比增加469%，同比增加2%。
2025年1月，进口端，由于年前电芯厂备货，因此人造石墨进口量1月出现2%的上浮，同时，国内人造石墨在价格和规格上更占优势，且国内产能较为充足，电芯厂对人造石墨使用量仍以国内为主，因此1月进口量同比出现37%的下滑。出口端，1月，春节假期将至，国内人造石墨产量减少，加之......
》点击查看详情
》【SMM分析】物流不畅 1月人造石墨出口量级有所下滑
六氟磷酸锂
根据中国海关数据显示，2025年1月，中国六氟磷酸锂累计出口量为2430吨，环比上升约13.5%，2月中国六氟磷酸锂累计出口量为1486吨，环比下降约38.8%。其中，1月中国六氟磷酸锂累计进口量为0.002吨，2月中国六氟磷酸锂累计进口量为8.134吨。
总体而言，国外锂电池1月对原材料采购量有一定增加，海外对锂电池需求增速略有上涨。2月国外锂电池产品需求收到国内春节假期影响，需求有所下降。
》【SMM数据】2025年1-2月六氟磷酸锂进出口数据
钴方面
钴湿法冶炼中间品
根据海关数据显示，2025年2月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为1.48万金属吨（按35%品位折算），环比减少19.2%，同比减少4.9%。进口均价方面，2025年2月，中国钴湿法冶炼中间品进口均价为12629美元/金属吨，同比下降9%。
分国别来看，2月刚果民主共和国仍为主要的进口国，进口量约为1.47万金属吨（按35%品位折算），进口均价为12640美元/金属吨。
》【SMM分析】2月中国钴湿法冶炼中间品进口量环比下行
未锻轧钴
2025年2月中国未锻轧钴进口量约为475.1金属吨，环比减少4.7%，同比增加111.2%。进口均价方面，2025年2月中国未锻轧钴进口均价为21598美元/金属吨。2025年1-2月累计进口973.9金属吨，累计同比增加163%。
出口方面，2025年2月中国未锻轧钴出口量约为452.3金属吨，环比减少70%，同比增加54.2%。出口均价方面，2025年2月中国未锻轧钴出口均价为22230美元/金属吨。2025年1-2月累计出口量1958.1金属吨，累计同比增加19.1%。
》【SMM分析】2025年2月中国未锻轧钴进口量环比减少4.7%

前两个月锂辉石进口达116万实物吨 氢氧化锂出口量级再创新低！【SMM专题】

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广东锌：锌价小幅下行 下游仍存逢低补库【SMM午评】
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4月8日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

SMM4月8日讯：
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【4月8日SMM铅数据】

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SMM4月8日讯：上海市场驰宏铅16620-16680元/吨，对沪铅2505合约升水20-50元/吨报价，红鹭铅16600-16630元/吨，对沪铅2505合约平水报价；江浙地区江铜、金德铅报16600-16630元/吨，对沪铅2505合约平水报价。沪铅跌势进一步扩大，持货商随行报价，部分下调报价升水出货，可达成部分成交。期间，电解铅炼厂厂提货源报价贴水（对沪铅2505合约）再度收窄，甚至报至升水出货；再生铅炼厂低价惜售，报价明显少数，部分报至对SMM1#铅均价升水0-100元/吨出厂，下游企业则是询价积极，实际成交仍有分歧，部分按需接货，部分继续观望。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 其他市场：今日SMM1#铅价较上一交易日下跌225 元/吨。河南地区冶炼厂以长单发货为主，持货商报价对SMM1#铅由升水下调至贴水，或对沪期铅2405合约贴水50-0元/吨，个别持货商挺价以升水报价；湖南地区冶炼厂报价较少，普遍持观望态度，贸易商报价对SMM1#铅升水0-25元/吨出厂；云南地区报价对SMM1#铅均价贴水180元/吨。今日期铅延续偏弱震荡，下游畏跌慎采谨慎观望，市场成交仍偏清淡。
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SMM 上海及其他1#铅市场：铅价跌势进一步扩大 炼厂普遍挺价出货【SMM午评】

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SMM 2025/4/8  国内知名再生铅企业废电瓶采购报价

SMM 4
月8讯：&shy;&shy;&shy;
今日SMM1#铅均价较昨日跌225元/吨为16625元/吨，精废价差为0元/吨。精铅持货商因成本压力，基本不出散单，早盘期间报价极少。部分货源对SMM1#铅均价升水0-50元/吨到厂可成交，但下游电池生产企业表示由于再生精铅报价较乱且相对坚挺，目前刚需偏向原生铅市场。
》订购查看SMM金属现货历史价格

再生铅：精铅持货商出货意愿低迷 下游刚需偏向原生铅市场【SMM铅午评】

近日，工业和信息化部公布《2024年未来产业创新发展优秀典型案例》，上海氢枫能源技术有限公司（以下简称&ldquo;氢枫能源&rdquo;）研发的&ldquo;大容量高密度镁基固态净化储运氢技术&rdquo;入选未来能源&ldquo;标志性产品&rdquo;名单。
据悉，本次发布的优秀典型案例分为标志性产品、领军企业、典型应用场景3种类型，聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康六大方向，旨在充分发挥标杆和样板的示范引领作用，加速推进标志性产品打造、高水平产业主体培育以及应用场景建设。
氢枫能源创新采用镁合金材料研发出镁基固态储氢罐，相较于传统的高压气态储氢方式，镁基固态储氢罐拥有储氢密度大、安全性高、经济便捷等特点，适用于大规模氢气储存以及中远程氢气运输。氢枫能源积极推动镁基固态储运氢技术在全球市场的推广，产品于2024年11月出口到马来西亚。

氢枫能源入选工业和信息化部2024年未来产业创新发展优秀典型案例

3月28日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称&ldquo;宝武镁业&rdquo;）与长城汽车股份有限公司（以下简称&ldquo;长城汽车&rdquo;)签署合作框架协议，并为&ldquo;镁产品开发联合实验室&rdquo;揭牌。双方将深化合作，聚焦镁合金轻量化技术在车身、动力及底盘等应用，推动长城新能源汽车产业高质量发展。
技术协同打造产业新生态
长城汽车作为国内新能源汽车及零部件全产业链领军企业，携手全球镁合金材料领军企业宝武镁业，组成联合技术攻关团队，成功试制出全球首个半固态注射成型镁合金减震塔，较铸铝件重量显著减轻。
此次战略合作，双方将进一步聚焦镁合金在车身结构件、电池箱盖、底盘系统等领域的轻量化应用，共同攻克新一代镁合金材料的研发、工艺优化及产业化难题，实现单车镁合金用量大幅提升的目标，助力新能源汽车续航与安全性能双升级。
创新驱动引领技术变革
镁产品开发联合实验室将依托双方技术中心的优势资源，重点突破三大方向：一是耐热、高塑性等新型镁合金材料在汽车零部件中的开发与应用，二是满足新能源汽车高耐腐蚀、高强度性能需求的电驱壳体、减震塔等动力总成及车身结构件的开发与应用，三是镁合金挤压型材在新能源汽车上应用。
长城汽车首席技术官吴会肖表示，轻量化是新能源汽车发展的重要趋势，此次合作契合长城汽车&ldquo;森林生态&rdquo;产业布局，通过镁合金材料创新与Hi4等先进动力技术协同，将为用户提供更高效、更安全的产品，巩固长城汽车在全球市场的竞争力。
宝武镁业副董事长、党委副书记闻发平表示，镁合金是汽车轻量化的核心材料，其应用拓展将重构行业技术路径。宝武镁业作为行业领军企业将发挥&ldquo;稳定器&rdquo;作用，双方以联合实验室为纽带，加速产研用深度融合，力争实现多款镁合金产品在长城汽车上的应用，共同打造镁合金轻量化技术的全球标杆。
通过整合资源、协同创新，双方将构建&ldquo;材料&mdash;技术&mdash;应用&rdquo;一体化生态，为新能源汽车产业高质量发展注入绿色动能，共绘轻量化与低碳化的未来&ldquo;镁&rdquo;好蓝图。

聚集镁合金轻量化技术共创汽车绿色未来 宝武镁业与长城汽车成立镁产品开发联合实验室

01 欧盟两大核心政策背景
碳边境调节机制（CBAM）
目标：通过碳定价防止&ldquo;碳泄漏&rdquo;，推动全球产业链减排。
范围：涵盖铝及其制品（如铝型材、铝板带箔等），要求进口商申报产品隐含碳排放并购买CBAM证书（2023年10月进入过渡期，2026年全面实施）。
影响：中国铝出口企业需核算直接及间接排放（如电解环节电力碳排放），出口成本可能显著增加。
尽职调查法案（如CSDDD/CSRD）
要求：企业需对供应链中的环境、人权风险进行尽职调查，确保符合欧盟可持续标准。
重点：铝行业需关注原材料（如铝土矿）开采的ESG风险、供应链溯源能力及供应商合规性。
02
大咖观点
&ldquo;欧盟新规对铝行业既是挑战亦是分水岭，企业需通过技术创新、供应链协同及第三方专业服务（如SGS）加速低碳转型，将合规压力转化为市场差异化优势。&rdquo;
对铝供应链的核心影响
1.成本压力激增
高碳排铝企业（依赖煤电）面临CBAM证书成本，需重新评估出口经济性。供应链改造（如绿电替代、工艺升级）需前期投入，中小企业承压明显。
2.合规复杂性提升
需建立全生命周期碳足迹核算体系（Scope 1-3），依赖第三方认证（如SGS的ISO 14064、PAS 2050）。尽职调查要求企业掌握供应链各环节数据（如氧化铝来源、废铝回收路径），可能倒逼供应链透明化。
3.贸易壁垒风险
欧盟客户或优先采购低碳铝（如水电铝、再生铝），传统高碳产能面临订单流失风险。区域性绿色贸易联盟（如美欧&ldquo;钢铝俱乐部&rdquo;）可能挤压中国市场份额。
潜在机遇与转型路径
1.抢占低碳铝市场先机
布局绿电铝产能（如云南水电铝）、提升再生铝比例（中国废铝回收率不足30%，潜力大）。开发低碳认证产品（如铝业管理倡议ASI认证、EPD环境声明），满足欧盟买家偏好。
2.供应链数字化与协作
利用区块链等技术实现碳数据溯源（如从铝土矿到终端产品的碳排放追踪）。联合上下游打造绿色产业集群（如与能源企业合作绿电直供、与车企共建闭环回收体系）。
3.政策红利与金融工具
申请国内碳市场、绿色信贷支持，对冲转型成本。探索碳关税成本转嫁机制，与欧盟客户共担低碳溢价。
更多深度解析，敬请关注2025年4月17日由AICE铝产业博览会在苏州国际博览中心主办【铝产业链可持续发展论坛】！
3
大咖介绍
2001年加入SGS（通标标准技术服务有限公司），目前作为风险管理解决中心中国区总经理兼能源与低碳事业部总经理，专业为企业用户提供质量、环境、职业健康、安全、能源和低碳领域的咨询和培训服务，并在企业供应链风险管控等方面有着丰富的经验与研究，曾经服务过的全球知名用户包括佳能中国、电装中国、伊顿中国、大众汽车、圣戈班亚太等，为其用户在中国及海外的合规发展提供了强有力的技术支持与保障。
主要职业资格
IRCA注册ISO9001&amp;14001&amp;18001主任审核员
国家清洁生产和能源技术服务专家
美国能源协会注册能源管理师
合规管理体系评估师
美国绿色建筑协会LEED AP
注册碳产品认证服务高级核证师
上海碳产业联盟技术专家
GRI注册ESG主任审核员
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论坛介绍
AICE 2025 SMM(第二十届)铝业大会暨铝产业博览会
深耕行业上下游，作为聚焦于铝矿产冶炼、金属加工、终端消费于一体的产业交流平台，将于2025年4月16-18日在苏州国际博览中心拉开帷幕。
铝产业链可持续发展论坛
作为AICE 2025极为重要的论坛之一，4月17日将围绕全球铝产业链可持续标准、汽车行业可持续性及对铝供应链、冶炼厂的低碳转型与ESG实践、电解铝碳足迹核算国家标准解读、欧盟碳边境调节机制和尽职调查法案为核心议题，在开年春季为铝产业带来一场无可比拟的盛会。

AICE大咖观点 | 企业需加速低碳转型，将合规压力转化为市场差异化优势

华中钢厂建材产线开工率及预测
调研周期（4月1日-4月7日）内，华中区域钢厂螺纹轧线的开工率、产能利用率均上升；线盘轧线开工率持平，产能利用率上升。
数据来源：SMM
调研周期（4月1日-4月7日）内，华中区域螺纹轧线开工率、产能利用率均有所上升。
具体来看：本期华中区域长流程钢厂利润尚存，短流程钢厂利润变化不大，轧线基本维持平稳生产，仅河南地区按计划新增一条螺纹轧线复产，带动螺纹供应增量。厂库方面，受期货盘面影响，市场谨慎度增加，终端多维持刚需拿货，区域内部分钢厂出货缓慢，整体厂库由降转增。
预计下周华中区域螺纹产量仍有小幅上升空间，主要原因是区域内钢厂恢复正常生产，开工时长小幅上涨，产能利用率有所提高。
数据来源：SMM
调研周期（4月1日-4月7日）内，华中区域线盘轧线产能利用率小幅上升。
具体来看，本期区域内生产变化不大，仅河南地区个别钢厂变更生产计划，加大盘螺产量带动盘螺供应小幅增长。厂库方面，本期市场出货速度略有放缓，整体库存小幅增长。
预计下期华中区域各钢厂维持当前生产节奏，线盘产量相对平稳。
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【SMM调研】华中轧线螺纹、盘螺产量双增，下周开工变化如何？

周一沪铅主力PB2505合约开盘补跌，日内企稳偏弱运行，夜间横盘震荡，伦铅震荡。现货市场：上海市场驰宏、红鹭铅16940-17070元/吨，对沪铅2505合约升水50-100元/吨，红鹭铅16890-16970元/吨，对沪铅2505合约平水；江浙地区江铜、金德铅报16890-16970元/吨，对沪铅2505合约平水。上海市场流通货源不多，持货商挺价出货，报价升水上调，亦有部分持货商降价出货，市场报价混乱。电解铅炼厂厂提货源报价对SMM1#铅均价升水0-100元/吨不等，再生铅炼厂出货减少，部分报至均价平水出厂，下游企业观望情绪浓厚，少数以刚需补库。SMM：截止至本周一，社会库存为6.99万吨，较上周四减少0.01万吨。
整体来看，行情波动剧烈，废旧电瓶回收商情绪恐慌，部分抛货去库存，废旧电瓶价格跌幅较大，成本支撑松动，同时沪伦比价回升，铅锭进口亏损收窄，关注后期进口货源冲击。短期市场谨慎，同时进口担忧及成本负反馈压制，预计铅价维持偏弱运行，后期关注市场情绪变化。

成本松动及进口担忧 铅价弱势运行【机构评论】

SMM氧化铝早评4.8
盘面：隔夜盘氧化铝主力2505合约开于2774元/吨，最高点2825元/吨，最低点2774元/吨，终收于2798元/吨，涨22元/吨，涨幅0.80%，持仓量16.9万手。
氧化铝现货：周一询得新疆地区铝厂招标采购部分氧化铝，成交价格新疆到厂3200元/吨左右。
矿石方面：截至4月7日，SMM进口铝土矿指数报90.82美元/吨，较上一交易日下调0.01美元/吨，主因美元兑人民币汇率上涨；SMM几内亚铝土矿CIF均价报90美元/吨，较上一交易日持平；SMM澳洲低温铝土矿CIF均价报87美元/吨，较上一交易日持平；SMM澳洲高温铝土矿CIF均价报81美元/吨，较上一交易日持平。
行业动态：
海外氧化铝成交：4月4日，海外成交氧化铝3万吨，成交价格 $330/mt FOB 西澳， 5月船期。
河南省主流氧化铝厂4月份烧碱采购价格下调。SMM获悉，河南省主流氧化铝厂32%离子膜液碱长单采购价格较3月下调540元/吨，执行到厂价格2940-3090元/吨(折百)。
山西主流氧化铝厂4月液碱长单采购价下调。山西省主流氧化铝厂4月份烧碱采购价格较3月下跌540元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2840-2940元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。
据SMM获悉，自4月8日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在780元/吨的基础上下调15元/吨；即两票制出厂执行765元/吨(折百价约为2391元/吨)。
基差日报：据SMM数据，4月7日SMM氧化铝指数对主力合约11点30分最新成交价升水186元/吨。
仓单日报：4月7日氧化铝仓单总注册量较前一交易日增加1509吨至30.00万吨，山东区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日持平在4513吨，河南区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日减少1800吨至2.01万吨，广西区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日持平在4.98万吨，甘肃区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日较前一交易日减少903吨至1.98万吨，新疆区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日增加4212吨至20.57万吨。
海外市场：
截至2025年4月7日，西澳FOB氧化铝价格为330美元/吨，海运费22.35美元/吨，美元/人民币汇率卖出价在7.32附近，该价格折合国内主流港口对外售价约2,996元/吨左右，高于国内氧化铝价格10元/吨，氧化铝进口亏损收窄至盈亏平衡附近，若海外氧化铝价格跌幅继续超过国内，进口窗口或转向开启。
出口方面，国内以山东地区最新网价测算，出口成本在430美元/吨左右，远高于海外最新氧化铝成交FOB价格，出口窗口紧闭，短期氧化铝出口或难以提供大量需求。
总结：近期氧化铝运行产能持续下跌，但截至目前氧化铝供需尚未由过剩转向平衡格局，供应较需求仍有余量，氧化铝现货价格依旧承压。期货方面，受到宏观利空因素影响，周一氧化铝跳空低开，叠加氧化铝基本面较弱，盘面后续虽有所反弹，但整体价格较前期仍然有所下跌。海外氧化铝价格进一步回落，氧化铝进口窗口来到开启边缘，若后续海外氧化铝现货价格跌幅超过国内，或将领跌国内氧化铝价格。总体上，近期氧化铝价格或延续弱势运行。后续需持续关注氧化铝厂运行产能变动以及海外氧化铝价格走势。
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海内外氧化铝价格均下跌  氧化铝进口亏损收窄至10元/吨附近【SMM氧化铝早评】

SMM4月8日：
隔夜，伦铅开于1901美元/吨，盘初轻触低位1850美元/吨，受&ldquo;特朗普正在考虑对部分国家暂停90天的关税&rdquo;传言影响，美元指数短暂走弱伦铅上行补涨探高至1925美元/吨，后&ldquo;据CNBC消息：美国白宫无人知晓90天关税暂停的消息&rdquo;，美元指数再次上行，伦铅回落终收于1888.5美元/吨，跌幅1.2%。
隔夜，沪铅主力2505合约开于低位16550元/吨，因部分空头获利离场，沪铅小幅补涨，围绕16700元/吨一线震荡，期间高位16780元/吨，终收于16695元/吨，跌幅0.15%。
清明节后归来，中美互加关税事件进一步发酵，节后首日有色金属几乎全面下跌，沪铅盘初一度下挫至16305元/吨，为近7个月以来的新低。节后下游企业畏跌观望较多，部分采购仅以刚需为主，冶炼企业出货压力上升，同时铅期现价差收窄，持货商交仓意愿下滑，部分交割品牌企业在上周出现减产动作，使得节后社会仓库库存变化不大。此外，进入4月份，沪铅2504合约交割提上日程，部分交割品牌保值交仓可能性尚存，关注后续铅锭移库对于社会库存的影响。综合来看，短期铅价走势或仍承压。

白宫紧急辟谣后美元指数补涨 期铅走势仍承压弱势震荡【SMM铅早讯】

期货盘面：
隔夜，伦铅开于1901美元/吨，盘初轻触低位1850美元/吨，受&ldquo;特朗普正在考虑对部分国家暂停90天的关税&rdquo;传言影响，美元指数短暂走弱伦铅上行补涨探高至1925美元/吨，后&ldquo;据CNBC消息：美国白宫无人知晓90天关税暂停的消息&rdquo;，美元指数再次上行，伦铅回落终收于1888.5美元/吨，跌幅1.2%。
隔夜，沪铅主力2505合约开于低位16550元/吨，因部分空头获利离场，沪铅小幅补涨，围绕16700元/吨一线震荡，期间高位16780元/吨，终收于16695元/吨，跌幅0.15%。
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宏观方面：
特朗普表示不会暂停对等关税措施，拒绝欧盟提议的互免关税政策。中国商务部表示，中方注意到，美东时间4月7日，美方威胁进一步对华加征50%关税，中方对此坚决反对。如果美方升级关税措施落地，中方将坚决采取反制措施维护自身权益。中国央行连续五个月扩大黄金储备。
现货基本面
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上海市场驰宏、红鹭铅16940-17070元/吨，对沪铅2505合约升水50-100元/吨报价，红鹭铅16890-16970元/吨，对沪铅2505合约平水报价；江浙地区江铜、金德铅报16890-16970元/吨，对沪铅2505合约平水报价。节后归来首日，有色金属普遍下挫，沪铅盘初一度下跌至近7个月的新低，后续逐步回升，上海市场流通货源不多，持货商挺价出货，报价升水较上周上调，亦有部分持货商降价出货，市场报价混乱。其中电解铅炼厂厂提货源报价对SMM1#铅均价升水0-100元/吨不等，再生铅炼厂出货减少，部分报至均价平水出厂，下游企业观望情绪浓厚，少数以刚需补库，部分企业有意逢低采购，询价尚可但成交尚少。
库存方面：4月7日，LME铅库存增加600吨至235850吨；截至4月7日，SMM铅锭五地社会库存总量至6.99万吨，较3月31日减少100余吨；较3月31日减少0.27万吨。
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今日铅价预测：
清明节后归来，中美互加关税事件进一步发酵，节后首日有色金属几乎全面下跌，沪铅盘初一度下挫至16305元/吨，为近7个月以来的新低。节后下游企业畏跌观望较多，部分采购仅以刚需为主，冶炼企业出货压力上升，同时铅期现价差收窄，持货商交仓意愿下滑，部分交割品牌企业在上周出现减产动作，使得节后社会仓库库存变化不大。此外，进入4月份，沪铅2504合约交割提上日程，部分交割品牌保值交仓可能性尚存，关注后续铅锭移库对于社会库存的影响。综合来看，短期铅价走势或仍承压。

铅锭市场报价混乱 铅价走势仍在承压【SMM铅晨会纪要】

锡业股份日前发布的2024年年报显示：2024年，锡业股份在公司党委、董事会的坚强领导下，紧紧围绕&ldquo;强攻关、深改革、拓市场、稳经营&rdquo;总任务，积极克服有色金属价格波动加剧、原料供应紧张、加工费持续走低等复杂多变的经营环境挑战，主动把控经营节奏、抢抓市场机遇，实现经营质效稳健向好。
公司2024年生产有色金属总量36.10万吨，其中：锡8.48万吨、铜13.03万吨、锌14.40万吨、铅1,848吨；生产稀贵金属：铟锭127吨、金1,229千克、银145吨。报告期内，公司实现营业收入419.73亿元，较上年同期下降0.91%；实现归属于上市公司股东净利润14.44亿元，较上年同期上升2.55%
；实现归属于上市公司股东扣非净利润19.43亿元，较上年同期上升40.48%；报告期末公司总资产366.43亿元，较年初下降1.13%；归属于上市公司股东净资产208.48亿元，较年初上升17.19%。
锡业股份2024年年报显示：公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。
对于报告期末公司矿产资源储量情况，锡业股份介绍
：截至2024年12月31日公司保有资源储量情况：矿石量2.58亿吨，锡金属量62.62万吨、铜金属量114.99万吨、锌金属量366.10万吨、铟4,821吨、三氧化钨量7.78万吨、铅金属量9.63万吨、银2,460吨。
此外，锡业股份还介绍了
报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况：
2024年
公司下属矿山单位2024年共投入勘探支出1.01亿元。全年新增有色金属资源量5.24万吨（经第三方专家团队审查确认），其中：锡1.76万吨、铜3.48万吨。具体情况如下：
锡业股份在其2024年年报中谈及2025年主要工作目标为：
2025年全面预算营业收入465亿元。产品锡9万吨、产品铜12.5万吨、产品锌13.16万吨、铟锭102.3吨。（本计划为指导性指标，最终结果受多种内外部环境、经营管理等多种因素影响而存在不确定性，因此不构成对营业收入及各产品产量的实质性承诺，敬请投资者关注风险。）
平安证券04月07日发布研报称，给予锡业股份推荐评级。评级理由主要包括：1）扣非归母净利润同比大增，采矿权出让收益影响归母净利润；2）聚焦精锡，锡价上涨推动锡锭业务增长；3）公司全球精锡市占率提升，多项合作协议有望提升公司资源潜力；4）锡价中枢有望进一步抬升。风险提示：1、项目进度不及预期，公司盈利增长不及预期。若当前在建项目进展超预期缓慢，则可能会影响公司未来业绩增长节奏。2、下游需求不及预期。若终端需求出现较大程度收缩，公司产品销售或一定程度受到影响。3、行业竞争加剧。行业竞争大幅加剧或导致公司产品销量不及预期。
太平洋证券4月6日点评锡业股份研报显示：锡、铟产量同比提升，锡金属市占率增加，继续保持全球第一。2024年公司锡锭/铜产品/锌产品/铟锭生产量分别为7.8万吨/13.0万吨/14.6万吨/127吨，同比分别为+19.4%/+0.8%/+7.2%/+24.5%，锡锭、铟锭产量同比提升显著。公司2025年生产目标为：产品锡/产品铜/产品锌/铟锭产量分别为9.0万吨/12.5万吨/13.2万吨/102.3吨。2024年公司共投入勘探支出1.01亿元，全年新增有色金属资源量5.24万吨，其中锡/铜金属分别新增1.76/3.48万吨。2024年公司锡金属国内/全球市占率分别为47.98%/25.03%，同比分别+0.06/+2.11pct，自2005年以来公司锡产销保持全球第一。期间费用率减少，精铟全年价格大幅上行。资产负债率显著降低，股利支付率小幅提升。公司锡金属资源禀赋优势显著，太平洋证券看好公司长期发展趋势，维持&ldquo;买入&rdquo;评级。风险提示：价格大幅波动风险，供应端超预期释放，需求不及预期。
锡业股份介绍：锡市场方面：2024年锡金属价格维持宽幅震荡走势，2024年上半年主要受供给端的紧张局势影响，第一阶段锡价自23万元/吨上涨至28万元/吨附近，由于东南亚锡锭主产国出口审批进程滞后导致其上半年锡锭供应量创近年来新低，同时LME锡库存持续下降，库存量接近历史低点，使得市场开始对全球锡锭供应稳定性产生担忧。第二阶段随后东南亚锡矿主产国的供给持续紧张，进一步加剧了市场对锡供应的忧虑，在宏观经济情绪回暖、供应持续收缩及需求稳步向好的背景下，沪锡价格最高在5月上涨至年内高点29.5万元/吨附近。2024年下半年锡价开始震荡走弱，主要受宏观经济降温，全球经济复苏放缓等影响，整体随多数有色金属品种一并回调，但由于锡终端需求整体随半导体周期回暖，因此下游采购力度尚可，形成了较强的市场支撑。此外，铟市场方面：2024年，随着全球显示面板行业迈入新的增长阶段，叠加国内市场预期及相关战略金属出口政策变化，拉动国内精铟需求增加，支撑铟价稳步上涨。根据SMM数据统计，2024年精铟均价2,612元/千克，较2023年均价同比上涨48.31%，波动区间为1,985-3,075元/千克。
锡
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回顾SMM 1#锡现货均价2024年的历史价格走势可以看出，受国内宏观暖风频吹、佤邦禁矿对供应端的扰动以及消费电子等终端需求有所回暖等的影响，其均价重心较2023年出现了上移。其中，SMM 1#锡现货均价7月11日刷新了2024年的年内高点至281750元/吨，其均价2024年的年内低点是1月9日和1月10日的205000元/吨，其2024年12月31日的均价为246000元/吨，与2023年12月29日的均价210750元/吨相比，其均价上涨了35250元/吨，涨幅为16.73%。
近期，美国宣布对多国征收&ldquo;对等关税&rdquo;的措施，引发市场对全球经济衰退和未来需求前景的担忧，市场恐慌情绪升温，宏观逆风使得锡等风险资产大幅承压！基本面上：目前国内锡矿市场整体供需格局偏紧，供应方面，云南与江西精炼锡冶炼企业开工率开始回落，受原料紧张制约，特别是缅甸复产进度滞后及上周末发生的7.9级地震加剧了市场对锡矿供应的恐慌情绪。需求方面，下游焊料企业以刚需采购为主，高价抑制补库意愿，但&ldquo;以旧换新&rdquo;政策及家电排产高位对需求形成潜在支撑。未来需密切关注刚果（金）局势进展、佤邦复产情况以及宏观政策风向的变化。
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回顾铟2024年的市场表现可以看出：2024年我国显示器产量总体呈现增长趋势&zwnj;。市场对显示器行业的整体看好，使得其对ITO靶材的需求产生保障。基本面方面来看，从供给端看，2024年四季度国内生产供应平稳，国内由于锌行业依旧满产状态，副产品铟供应短期不会短缺，但随着含铟物料的供应下降，2024年度铟产量总体有下滑趋势，预计2024年铟市场评估产量在960吨左右。从需求端看，随着2024年四季度铟市场传统淡季的到来，国内终端需求相比二三季度出现了明显下滑，各终端方面对铟价走势看空，按需采购原料，囤货意愿不强。但整体来看，2024年ITO靶材市场评估需求大约在480吨左右，环比略有增长，但幅度不大。铟化合物大约40吨，亦略有增长。焊料合金15吨左右，保持平稳。光伏薄膜20吨左右，略有增长。其他领域包括异质结电池等市场评估需求大约在110吨左右。而投机需求方面有明显减弱。从基本面来看，铟市场整体处于供求相对平衡状态，供应微大于需求。铟价2024年整体处于高位，但随着2024年四季度需求临近年底略显疲软，以及加上投机需求的减少，使得铟价出现下行走势。
从精铟2024年的价格走势来看，精铟价格2024年二季度走到年度最高，突破3000元每公斤。自三季度开始出现偏弱走势，四季度价格下行斜率增大，12月份开始，价格再次平稳在2500元每公斤左右。其2024年12月31日的均价为2525元/吨，与2023年12月31日的均价2005元/吨相比，上涨了520元/吨，涨幅为25.94%。对于铟的未来走势，由于铟基本面基本成熟，未来供应变化预期较小，而下游需求方面也没有太大增量领域。需警惕投机资金炒作影响，带动铟价出现大幅波动。

锡业股份：2024年净利润同比增2.5% 生产锡铜锌铅等有色金属总量36.1万吨

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4月7日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

供应：铅精矿供应偏紧格局不改，TC低位持稳；清明假期导致内外盘行情时间差，铅现货进口窗口打开；铅价急跌，再生铅亏损加剧后减产预期走强，废电瓶回收商畏跌暂停收货，铅锭供应端压力减小，更加侧重成本端支撑。LME铅库存增至23.53万吨，0-3月贴水30.94美元，进口窗口打开，海外粗铅将继续补入国内市场。鉴于美国是我国铅精矿第二大进口国，去年自美进口铅精矿量高达12.5万实物吨，在中国对美实施报复性关税后，进口矿平均成本将明显上移，沪铅回调后，仍需关注1.63万元/吨附近强成本支撑。
消费：4月消费淡季，电池企业逢清明假期放假1-7天不等，美国累计关税对汽车消费的负面影响偏高，4月消费端对高价铅支撑不足。节后铅价急跌，下游拿货偏观望，鉴于前期下游主动减产去成品库存，后市随着下游原料库存逐渐消化，刚性拿货需求仍存。
走势：成本端支撑仍存，但进口窗口打开，消费前景偏弱，沪铅仍以宽幅震荡看待，短期操作倾向反弹空配，下方支撑1.63万元/吨。

急跌后关注铅市成本支撑【机构评论】

伦敦金属交易所(LME)4月7日公布的库存数据显示，铅库存增加600吨或0.26%，至235,850吨。高雄仓库变动最大，增加1,000吨。
以下为LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

4月7日LME铅库存增加600吨 高雄仓库变动最大

SMM4月7日讯：
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【4月7日SMM铅数据】

SMM&nbsp;2025年4月7日讯
日内沪铅主力2505合约开于16420元/吨，盘初轻触低位16305元/吨后反弹补涨，日内高位17045元/吨，尾盘稍有回落，终收于16660元/吨，跌幅3.11%，录得长上影线大阳柱，持仓量44328。在特朗普政府高调启动新一轮&ldquo;对等关税&rdquo;攻势后，市场情绪快速转向避险，全球资产剧烈波动。国内铅锭供需情况变化不大，下游铅酸蓄电池生产企业逢低采购，但持货商惜售报价较少，成交一般；短期铅价走势或维持弱势运行。
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沪铅主力合约日内跌幅3.11% 录得长上影线大阳柱【期铅简评】

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SMM&nbsp; 4月7日讯：
今日沪铝主力合约2505开盘于19000元/吨，最高价19905元/吨，最低价19000元/吨，收盘于19685元/吨，收跌3.67%，成交量27.1万手，持仓量16.0万手。
SMM评论：宏观方面，美元流动性短期内或维持偏紧格局，关税对通胀及经济产生放大效应，可能强化市场对美联储延长紧缩周期的预期，另一方面，中美互征关税升级直接冲击全球铝贸易链，贸易壁垒抬高产业链成本，加剧全球铝市供需错配风险。需求端方面，伴随 &ldquo;金三银四&rdquo; 传统消费旺季的到来，铝下游加工行业开工率呈现出温和复苏的迹象。内贸订单增速相对稳定，然而外贸订单却出现较大幅度下滑。尤其是近期进口比价持续回升，内外价差从 - 3000 元/吨左右缩窄至 - 1000 元/吨左右，这使得外贸订单利润不断受损，新订单数量随之减少。综合各方面因素，供应端增量受限，需求端在消费旺季带动下有所回暖，库存处于去化状态，基本面为铝价提供了一定支撑。然而，海外避险情绪升温以及贸易政策等不确定因素，导致市场情绪趋于谨慎。预计短期铝价将维持震荡偏弱走势。
今日氧化铝主力2505合约开于2710元/吨，最高点2815元/吨，最低点2694元/吨，终收于2769元/吨，收跌3.82%；成交量23.0万手，持仓量17.3万手。
SMM评论：供应端，氧化铝厂检修减产齐发，周度开工率一降再降，据SMM数据，截至本周四氧化铝运行产能降至8673万吨/年，氧化铝供应或有所收紧。需求端，短期内下游需求增量空间有限，截至本周四，据SMM数据，全国电解铝运行产能周度环比持平在4388万吨/年。但截至目前氧化铝供需尚未达到平衡，供应较需求仍有余量，氧化铝现货价格依旧承压。除此之外，本周矿价回落，氧化铝成本支撑下移；氧化铝现货价格持续下跌，市场看跌情绪浓厚，下游采购谨慎，备货意愿较弱，本周铝厂氧化铝原料库存继续小幅下降0.29万吨；海外氧化铝成交价再跌，进口亏损或将收窄至百元内，需警惕进口窗口是否转向开启状态，进而海外现货价格领跌国内。总体上，近期氧化铝价格或延续弱势运行。后续需持续关注氧化铝厂检修减产情况以及海外氧化铝价格走势。
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“黑色星期一”乍然而至 沪铝氧化铝断崖跳水 【SMM期铝简评】

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SMM4月7日讯：据SMM了解，截至4月7日，SMM铅锭五地社会库存总量至6.99万吨，较3月31日减少100余吨；较3月31日减少0.27万吨。
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清明节后归来，中美互加关税事件进一步发酵，节后首日有色金属几乎全面下跌，沪铅盘初一度下挫至16305元/吨，为近7个月以来的新低。节后下游企业畏跌观望较多，部分采购仅以刚需为主，冶炼企业出货压力上升，同时铅期现价差收窄，持货商交仓意愿下滑，部分交割品牌企业在上周出现减产动作，使得节后社会仓库库存变化不大。此外，进入4月份，沪铅2504合约交割提上日程，部分交割品牌保值交仓可能性尚存，关注后续铅锭移库对于社会库存的影响。

铅价下挫打击炼厂生产积极性 节后社库变化不大【SMM铅锭社会库存】

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4月7日，SMM电池级硫酸镍指数价格为28145元/吨，电池级硫酸镍的报价区间为28070-28650元/吨，均价较上周持平。
在成本方面，基于印尼高冰减量，市场对MHP需求增高，抬动MHP系数持续上涨。近期印尼洪水导致MHP供应量有所减少，进一步抬动MHP报价系数。伦镍方面，近期受美国关税政策影响，伦镍价格持续下跌。镍盐厂整体生产成本有所回落。供应端来看，本周基于伦镍价格波动较大的原因，部分镍盐厂已停止报价，此外其余镍盐厂基于供应紧张的原因继续坚挺价格，报价持稳于上周。从需求端来看，多数前驱体厂谨慎观望，市场询价活跃度较低。目前镍盐买卖双方都保持谨慎观望状态。后市来看，预计硫酸镍价格或将因成本减弱而有所走低，但基于镍盐供需偏紧，预计走低幅度有限。
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【SMM硫酸镍日评】4月7日 硫酸镍价格持稳运行

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SMM4月7日讯：上海市场驰宏铅16940-17070元/吨，对沪铅2505合约升水50-100元/吨报价，红鹭铅16890-16970元/吨，对沪铅2505合约平水报价；江浙地区江铜、金德铅报16890-16970元/吨，对沪铅2505合约平水报价。节后归来首日，有色金属普遍下挫，沪铅盘初一度下跌至近7个月的新低，后续逐步回升，上海市场流通货源不多，持货商挺价出货，报价升水较上周上调，亦有部分持货商降价出货，市场报价混乱。其中电解铅炼厂厂提货源报价对SMM1#铅均价升水0-100元/吨不等，再生铅炼厂出货减少，部分报至均价平水出厂，下游企业观望情绪浓厚，少数以刚需补库，部分企业有意逢低采购，询价尚可但成交尚少。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 其他市场：今日SMM1#铅价较上一交易日下跌125 元/吨。河南地区冶炼厂以长单发货为主，持货商报价对SMM1#铅升水0-100元/吨，少数贴水20元/吨；湖南地区冶炼厂报价对SMM1#铅升水50元/吨，部分贸易商对SMM1#铅升水0-50元/吨；云南地区报价对SMM1#铅均价贴水180-200元/吨。今日期铅低开后反弹，部分交易者谨慎观望暂未交易，市场成交略显清淡。
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SMM 上海及其他1#铅市场：铅价重挫后 上下游企业谨慎观望居多【SMM午评】

SMM 4
月7讯：&shy;&shy;&shy;
今日SMM1#铅均价较节前（上周四）跌125元/吨为16850元/吨，精废价差为25元/吨。持货商报价不多，出货意愿低迷。今日市场主流货源对SMM1#铅均价升水0-50元/吨出厂，部分货源报价平水送到附近省份。下游电池生产企业询价积极性较高，意愿逢低补库，但因持货商不愿出货而成交有限。
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再生铅：下游电池生产企业意愿逢低补库 但持货商不愿出货鲜少报价【SMM铅午评】

SMM 2025/4/7  国内知名再生铅企业废电瓶采购报价

宏观方面，美国对等关税幅度超预期，中方予以反制，全球范围内经济衰退风险升温，非美国家尤其是新兴市场面临外需坍塌压力，造成短期金融市场系统性风险，美联储政策声明反复提及经济前景的不确定性，在&ldquo;类滞涨&rdquo;环境下被动维持限制性政策立场；国内方面，3月制造业PMI边际扩张，工业企业利润降幅收窄，央行维持MLF净投放体现适度宽松的政策路径，财政部为国有四大行融资5000亿元补充核心资本。
基本面来看，巴拿马铜矿仲裁解除，但现货TC负值走扩，3月国内精铜产量回升，进口量缩减。传统行业渐入缓慢复苏，新兴产业用铜增量稳健。全球库存持续上行，国内库存高位缓慢回落。
整体来看，美国政府重启贸易战令全球经济陷入衰退风险上升，系统性风险引发全球金融市场巨震，铜作为全球经济晴雨表短期难免承压；基本面今年我国精铜供应仍然平稳，需求表现富有韧性，去库总体缓慢。预计中期铜价将在超跌后寻求下方支撑后逐步企稳，密切关注关税政策是否持续升级，以及全球经济尤其是新兴市场国家的抗压能力。

贸易局势恶化，铜价寻求支撑【机构评论】

3月28日上午，中国能建黑龙江省电力设计院与氢蓝时代正式签署黑龙江大庆市晨龙氢电项目40MW燃料电池采购合同。这标志着国内最大氢能发电项目进入实质性实施阶段，更意味着中国氢能发电产业正式开启&quot;工程验证驱动技术创新&quot;的新范式。在全球能源转型浪潮中，氢蓝时代联手中能建等能源央企，以硬核科技实力，引领氢能发电从实验室走向产业化。

氢蓝时代携手中国能建开启国内最大氢能调峰电站商业化新纪元

【投资逻辑】原生铅方面，一季度铅进口矿供应有所恢复，但仍然无法满足冶炼厂开工复产的需求，河南地区某大中规模冶炼厂局部检修减产，预期4月中下旬恢复。注意铅价对铅冶炼企业生产积极性的影响，若铅价明显回落，则可能使得冶炼企业出现压缩产量计划的预期。再生铅方面，再生铅炼厂的复产进度加快，对废旧铅酸蓄电池的需求显著增加，多数再生铅冶炼企业虽然表示对4月原料供应情况有紧张预期，但却未提及有主动减产计划。需求端，4月铅蓄电池市场传统淡季态势加剧，生产企业订单转淡，成品库存压力上升。
【投资策略】警惕宏观衰退风险对有色金属的整体拖累影响，同时供应恢复和终端需求疲弱的情况下，铅价或进一步下探，关注16500支撑位。

宏观面拖累 沪铅继续下探【机构评论】

美国关税政策引发上周五外盘金属价格全线下挫，今日开盘沪铝大跌，触及跌停，目前主力合约跌近6%，氧化铝跌幅明显，供应过剩压力不减，目前主力合约跌超3.5%。

沪铝开盘触及跌停 氧化铝跌幅明显【盘中快讯】

SMM氧化铝早评4.7
盘面：周四晚未开盘。
矿石方面：截至4月3日，SMM进口铝土矿指数报90.83美元/吨，较上一交易日持平；SMM几内亚铝土矿CIF均价报90美元/吨，较上一交易日持平；SMM澳洲低温铝土矿CIF均价报87美元/吨，较上一交易日持平；SMM澳洲高温铝土矿CIF均价报81美元/吨，较上一交易日持平。
行业动态：&nbsp;
（1）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铝土矿港口库存：据SMM4月3日统计，国内9个港口的铝土矿库存共计1644万吨，较前一周增加37万吨。
（2）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;氧化铝港口库存：据SMM4月3日统计，国内港口氧化铝库存共计4.5万吨，较前一周增加1.7万吨。
（3）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;氧化铝周度生产动态：据SMM数据，截至本周四，全国冶金级氧化铝建成总产能10502万吨，运行总产能8673万吨，全国氧化铝周度开工率较上周下调0.54个百分点至82.58%。
（4）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;海外氧化铝成交：4月3日，海外成交氧化铝2.4万吨，成交价格&nbsp;$352/mt&nbsp;FOB&nbsp;Go&nbsp;Dau&nbsp;越南，5月船期。
（5）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;山东某大型氧化铝厂下调液碱采购价。据SMM获悉，自4月4日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在795元/吨的基础上下调15元/吨；即两票制出厂执行780元/吨(折百价约为2438元/吨)。
（6）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025年4月3日，加纳铝土矿公司宣布将在西北部Awaso地区建设一座氧化铝炼厂。该项目旨在实现本地铝土矿就地转化，减少对海外炼厂依赖，并提升产品附加值。
（7）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;几内亚拟设铝土矿价格指数，强化资源控制。&nbsp;据外媒4月4日报道，几内亚政府计划于2025年底前推出&ldquo;几内亚铝土矿价格指数&rdquo;，作为官方出口定价参考，旨在防止转移定价行为、提升出口透明度并增加国家财政收入。该指数将使几内亚由价格接受者转为价格制定者。据SMM统计，几内亚2024年铝土矿产量达1.3亿吨，居全球首位。
（8）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alcoa公布西班牙San&nbsp;Cipri&aacute;n铝厂重启计划。&nbsp;2025年4月3日，作为2021年因高能源成本暂停生产后的一项重要复产承诺，Alcoa宣布其位于西班牙San&nbsp;Cipri&aacute;n的铝冶炼厂将今年重启。
基差日报：据SMM数据，4月3日SMM氧化铝指数对主力合约11点30分最新成交价升水152元/吨。
仓单日报：4月3日氧化铝仓单总注册量较前一交易日减少2708吨至29.85万吨，山东区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日持平在4513吨，河南区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日减少2403吨至2.19万吨，广西区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日持平在4.98万吨，甘肃区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日较前一交易日减少905吨至2.07万吨，新疆区域氧化铝仓单总注册量较前一交易日增加600吨至20.15万吨。
海外市场：
（1）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;截至2025年4月3日，西澳FOB氧化铝价格为373美元/吨，海运费22.35美元/吨，美元/人民币汇率卖出价在7.32附近，该价格折合国内主流港口对外售价约3,349元/吨左右，高于国内氧化铝价格329元/吨，氧化铝进口窗口维持关闭状态。越南最新成交氧化铝2.4万吨，成交价格$352/mt&nbsp;FOB，氧化铝进口亏损幅度或进一步收窄，进口窗口处于待开启的边缘。
（2）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出口方面，国内以山东地区最新网价测算，出口成本在430-440美元/吨左右，远高于海外最新氧化铝成交FOB价格，出口窗口紧闭，短期氧化铝出口或难以提供大量需求。
总结：供应端，氧化铝厂检修减产齐发，周度开工率一降再降，据SMM数据，截至本周四氧化铝运行产能降至8673万吨/年，氧化铝供应或有所收紧。需求端，短期内下游需求增量空间有限，截至本周四，据SMM数据，全国电解铝运行产能周度环比持平在4388万吨/年。但截至目前氧化铝供需尚未达到平衡，供应较需求仍有余量，氧化铝现货价格依旧承压。除此之外，本周矿价回落，氧化铝成本支撑下移；氧化铝现货价格持续下跌，市场看跌情绪浓厚，下游采购谨慎，备货意愿较弱，本周铝厂氧化铝原料库存继续小幅下降0.29万吨；海外氧化铝成交价再跌，进口亏损或将收窄至百元内，需警惕进口窗口是否转向开启状态，进而海外现货价格领跌国内。总体上，近期氧化铝价格或延续弱势运行。后续需持续关注氧化铝厂检修减产情况以及海外氧化铝价格走势。
【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】
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国内氧化铝开工率再降  海外氧化铝价格再跌进口亏损幅度大幅收窄【SMM氧化铝早评】

SMM4月7日讯：据SMM了解，山东恒邦今日起对旗下约32吨三氧化二锑进行公开招标销售，具体据官方消息，此批氧化锑质量标准：执行YS/T 1117-2016，牌号Sb
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-1。交货方式为买方自提，运费由买方承担。买方需先付款后提货，交货地点在山东恒邦冶炼股份有限公司（山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号）。
目前官方并没有给出招标起拍价格，而是表示竞标方需要在2025年4月8日上午11:30前回传到95186930@qq.com邮箱，并及时联系我司人员收取。中标者需预付100万元货款，剩余货款在提货前预付，货款以电汇方式支付，买卖双方对化验结果无异议，卖方开具相应的增值税发票。销售联系人：宋金果&nbsp;电话：13964596566。
市场人士表示，由于目前氧化锑价格坚挺，山东恒邦本次放出32吨左右的招标量，可以一定程度上再次测试市场消费力，最终的竞标价格可以反映出一些市场情况，SMM将继续跟踪报导竞标进展。

山东恒邦今日对旗下约32吨三氧化二锑进行公开招标【SMM报道】

本周周末可能影响市场的重要资讯有：宏观新闻方面，国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；行业新闻方面，三大交易所发布程序化交易监管细则；公司新闻方面，特朗普宣布将再给予TikTok禁令75天宽限期；海外新闻方面，特朗普回应股市崩盘：暗示自己是&ldquo;故意&rdquo;，喊话美国人民&ldquo;挺住&rdquo;。
宏观新闻
国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税
国务院关税税则委员会4日发布公告称，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税；现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免；2025年4月10日12时01分之前，货物已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的，不加征本公告规定加征的关税。
中国政府关于反对美国滥施关税的立场
中国政府关于反对美国滥施关税的立场，其中提到，近期，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税，严重侵犯各国正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定，中国政府对此强烈谴责，坚决反对。
商务部：中方敦促美方取消单边关税措施
商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉美&ldquo;对等关税&rdquo;措施答记者问。商务部发言人表示，中方始终是国际经贸秩序的坚定捍卫者和多边贸易体制的坚定支持者。我们敦促美方立即纠正错误做法，取消单边关税措施。
商务部将斯凯迪奥公司等11家美国企业列入不可靠实体清单
商务部4日发布公告，决定将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单，并采取禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；禁止上述企业在中国境内新增投资的处理措施。
商务部：对16家美国实体列入出口管制管控
为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，商务部发布公告决定将16家美国实体列入出口管制管控名单，禁止对其出口两用物项。这些实体存在可能危害中国国家安全和利益的行为，任何出口经营者不得违反上述规定。
海关总署：暂停6家美涉事企业产品输华资质
海关总署4日发布第54号和第55号公告，为保护中国消费者健康，保障中国畜牧业生产安全，由于相关进口产品存在检验检疫问题，决定暂停1家美国涉事 企业高粱输华资质，3家美国涉事企业禽肉骨粉输华资质，并暂停2家美国涉事企业禽肉产品输华。
财政部：惠誉下调我主权信用评级有失偏颇 不予认可
财政部有关负责同志就惠誉下调我主权信用评级有关问题答记者问，财政部表示，下调我主权信用评级是有失偏颇的，不能充分客观反映中国的实际情况和国际国内市场对中国经济回升向好的一致认知。对此我们深表遗憾、不予认可。
行业新闻
三大交易所发布程序化交易监管细则
沪深北交易所发布程序化交易管理实施细则，2025年7月7日起施行，对程序化交易实行实时监控，重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。机构投资者应当对程序化交易进行全程管理，建立健全合规风控制度和交易监控系统，有关责任人员应当对交易合规性进行审查、监督和检查。
两部门：对部分中重稀土相关物项实施出口管制
商务部、海关总署公告2025年第18号，公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定。商务部新闻发言人就对中重稀土相关物项实施出口管制应询答记者问表示，根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，4月4日，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。
吴清：希望民营科技企业坚定信心，保持爱拼才会赢的精气神
证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会。民营科技企业代表建议，改革优化股票发行上市、再融资和并购重组等制度 进一步增强制度包容性、适应性。吴清强调，民营科技企业作为民营经济和新质生产力领域的优秀代表，希望大家坚定信心，保持爱拼才会赢的精气神。
美征收所谓&ldquo;对等关税&rdquo;，中国多个商会发声
针对美征收所谓&ldquo;对等关税&rdquo;一事，4月5日，中国机电产品进出口商会、五矿商会、中国食品土畜进出口商会、中国医药保健品进出口商会、中国纺织品进出口商会、中国轻工工艺品进出口商会纷纷发声，对美国政府做法表示坚决反对。
国家金融监管总局：保险公司可以投资与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务、科技、大数据产业、现代农业等企业
国家金融监督管理总局发布关于保险资金未上市企业重大股权投资有关事项的通知。通知提出，保险集团（控股）公司、保险公司开展重大股权投资，可以投资保险类企业、非保险类金融企业，与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务、科技、大数据产业、现代农业等企业。
黄金主题ETF总规模已超千亿元
伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。
公司新闻
特朗普宣布将再给予TikTok禁令75天宽限期
美国总统特朗普当地时间4月4日在社交媒体上宣布，他将再次推迟执行TikTok禁令75天。美国总统特朗普当地时间1月20日签署行政令，要求短视频社交媒体平台TikTok&ldquo;不卖就禁用&rdquo;法律在未来75天内暂不执行。特朗普在行政令中称，他计划与美国政府相关部门负责人等商讨TikTok问题解决方案。在75天宽限期内，美国司法部不得依据&ldquo;不卖就禁用&rdquo;法律采取任何执法行动，也不得处罚任何不遵守该法律的实体。2024年4月，时任美国总统拜登签署一项国会两院通过的法案，要求字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，否则这款应用程序将在2025年1月19日后在美国被禁用。
字节跳动：与美政府未达成任何协议 双方在很多关键问题上仍存分歧
字节跳动发布声明称，字节跳动公司尚在与美政府商谈之中，未达成任何协议，双方在很多关键问题上仍存分歧。按照中国法律规定，任何协议均须经有关审查程序。
杜邦中国涉嫌违反反垄断法 市场监管总局依法决定立案调查
因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调查。
方正证券：中国信达拟减持不超过1.00%公司股份
方正证券公告称，公司股东中国信达因经营需要，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过8232.1万股，约占公司总股本的1.00%。减持期间为2025年4月29日至2025年7月28日。减持股份来源为协议转让取得。
余承东卸任车BU董事长
近日，华为官网上余承东的职位为华为常务董事、终端BG董事长，不再包括智能汽车解决方案BU董事长。余承东微博和抖音认证也已变为&ldquo;华为常务董事、终端BG董事长&rdquo;，移除了原先的&ldquo;智能汽车解决方案BU董事长&rdquo;职位。
富岭股份：美国&ldquo;对等关税&rdquo;的征收将加大对公司经营的不利影响
富岭股份披露股票交易异动公告称，公司产品以外销为主，美国为公司最主要的销售市场，2023年和2024年1-6月，公司对美国市场销售收入占主营业务收入的比例分别为65.73%和65.74%。自2018年6月以来，中美贸易摩擦，美方对部分中国输美商品加征了25%的关税，公司的主要产品塑料吸管等部分产品也在上述加征关税范围内。公司已经通过美国、印尼和墨西哥生产基地的产能调配将加征关税产品的部分产能转移至境外，从而减少了加征关税对公司的影响。但是公司的境外生产基地的产能和产量占比较低，绝大部分的产能和产量仍在中国台州生产基地，公司向美国地区销售的产品仍然主要来自中国生产基地出口。美国的关税对公司的经营仍然具有较大影响。2025年4月3日，美国政府宣布对美国的全球贸易伙伴征收&ldquo;对等关税&rdquo;，对中国大陆征收的关税税率为34%。该&ldquo;对等关税&rdquo;的征收将加大对公司经营的不利影响。目前，公司生产经营正常，公司将持续关注并评估关税事项对公司经营业绩的具体影响。
国泰君安：公司名称变更登记完成
国泰君安公告，公司名称变更登记完成，公司名称由&ldquo;国泰君安证券股份有限公司&rdquo;变更为&ldquo;国泰海通证券股份有限公司&rdquo;。同日，公司公告，选举朱健为董事长，李俊杰为总裁，并聘任多名高管。
三一重工：拟以10亿元-20亿元回购公司股份 用于员工持股计划
三一重工公告称，公司计划以集中竞价交易方式回购公司股份，金额在10亿元至20亿元之间，资金来源为新增银行借款或其他资金来源。回购股份的价格上限为29.10元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。回购股份将用于员工持股计划，若未能在回购完成之日起3年内用于该用途，则将依法予以注销。
海外新闻
特朗普回应股市崩盘：暗示自己是&ldquo;故意&rdquo; 喊话美国人民&ldquo;挺住&rdquo;
美国宣布所谓&ldquo;对等关税&rdquo;政策引发美国和全球股市震荡。AJ贝尔公司分析师估计，全球股市价值已蒸发约4.9万亿美元。《金融时报》报道认为，美国股市过去两天缩水5.9万亿美元。美国总统特朗普近日在社交媒体上转发其支持者发布的一段视频，视频开头表示股市崩盘是&ldquo;故意&rdquo;的。此后，特朗普又发文喊话让美国人民&ldquo;挺住&rdquo;。特朗普5日承认关税政策引发全球震荡，但他敦促美国人民&ldquo;保持耐心&rdquo;。
科技与金融界知名人士组团赴海湖庄园 欲就关税问题与特朗普&ldquo;讨论常识&rdquo;
据CNBC当地时间5日报道，一批来自科技和金融行业知名人士正前往特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园，试图就其推出的税收政策与其&ldquo;讨论常识&rdquo;。报道称，消息人士向美国资深科技记者卡拉&middot;斯威舍披露了相关信息。斯威舍在社交平台Threads发文称，&ldquo;他们（为总统）就职典礼捐出的几百万美元，如今正变成数十亿、很快可能是数万亿美元的损失。&rdquo;斯威舍还补充说，特斯拉首席执行官埃隆&middot;马斯克也&ldquo;成了他们的目标之一&rdquo;。报道并未透露上述知名人士具体身份。但报道称，由于科技行业严重依赖中国、印度等国制造业、电脑芯片和IT服务，特朗普关税政策对科技股造成重创。
美股三大指数本周五均收跌超5% 纳指进入技术性熊市
美股三大指数本周五大幅收跌，标普500指数跌5.97%，创2020年3月以来最大单日跌幅；本周收跌9.1%，创2020年3月以来最大单周跌幅。纳指跌5.82%，较历史最高收盘纪录下跌超过20%，确认进入技术性熊市区间。道指跌5.50%，收盘较历史最高收盘纪录低逾10%，确认进入修正区间。美股三大指数均录得2020年3月以来最大两日跌幅以及2020年3月以来最大周线百分比跌幅。热门个股方面，特斯拉周五收跌超10%，波音跌超9%，英伟达、苹果跌超7%，奈飞、甲骨文跌超6%，亚马逊跌超4%，微软、谷歌跌超3%。

周末要闻汇总：中方对原产于美国所有进口商品加征34%关税 程序化交易监管细则来了

有关程序化交易管理的实施细则，今日落地，并自2025年7月7日起施行。
为促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，2025年4月3日，沪深北交易所出台程序化交易管理有关规则。记者了解到，本次规则进一步细化了程序化交易监管安排，并在内外资一致原则下，明确了关于北向程序化交易报告的具体安排。
明确监管预期，规范交易行为
从前期监管发布来看，证监会《管理规定》已于2024年10月8日正式实施，需要发布可操作、可落地的配套规则。《实施细则》则从报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理、沪深股通管理、监督检查等方面对《管理规定》作了进一步细化安排。
有知情人士表示，交易所通过座谈、调研等方式，充分听取市场机构意见建议，并通过持续监测，研究分析程序化交易特点，评估完善部分监管要求。此外，交易所已就股票程序化异常交易行为制定了具体监控指标，并开展试运行。同时，为细化明确北向投资者程序化交易管理安排，沪深交易所与香港联交所开展多次沟通，按照内外资一致原则，推动北向投资者程序化交易报告等工作。本次规则发布也表明各方基本达成了共识，规则相对比较成熟完善。
有证券公司人士表示，《实施细则》正式实施，为证券公司开展程序化交易客户管理提供了更具操作性、更加规范化的指引，也有利于量化交易机构加强自我约束，规范交易行为。自《实施细则》征求意见以来，公司加快内控合规和技术系统建设，已初步完成相关系统的开发。
推动北向报告落地，落实内外资一致原则
本次规则发布的另一大亮点，是公开征求意见的《北向报告指引》。该指引在报告内容、报告时限、高频交易报告要求、联交所参与者职责、交易所监督管理等方面，均与境内报告要求基本一致，确保所有在沪市开展程序化交易的投资者按照相同要求履行报告义务，摸清程序化交易情况，充分体现了内外资一致原则。
《北向报告指引》在吸收《实施细则》《报告通知》相关要求基础上，结合两地监管合作安排和香港市场实际，对于个别沪股通投资者确不适用的内容作出调整。
近年来，随着新型信息技术广泛运用，
程序化交易已成为重要的交易方式。程序化交易既有为市场提供流动性、促进价格发现的优点，也存在着交易优势、策略趋同等问题。
交易所出台程序化交易管理系列规则，充分体现了&ldquo;趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展&rdquo;思路，有助于促进程序化交易行业规范发展，
提升资本市场内在稳定性。

程序化交易规则落地！三大交易所细化监管标准，引导程序化交易规范发展

SMM 4月3日讯：
金属市场：
截至日间收盘，内盘金属普跌，沪锡以2.02%的跌幅领跌，沪铅、沪铜以及沪镍一同跌逾1%，沪铜跌1.28%，创2025年3月以来的新低，沪铅跌1.41%，沪镍跌1.55%，其余金属跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌2.43%，盘中最低跌至2853元/吨，创2023年12月以来的新低。
此外，碳酸锂主连跌1%，工业硅主连涨0.2%，多晶硅主连跌0.02%。欧线集运主连涨1.29%。
外盘方面，截至15:04分，外盘基本金属除伦铅外跌幅均超1%，其余伦锡以2.3%的跌幅领跌，伦镍跌1%，伦锌跌1.31%，伦铝跌1.26%，伦铜跌1.97%，创2025年3月以来的新低。
黑色系方面同样集体下行，不锈钢跌0.92%，热卷跌0.83%，其余金属均小幅波动。双焦方面，焦煤跌0.2%，焦炭跌0.64%。
贵金属方面，截至15:04分，COMEX黄金跌0.48%，COMEX白银跌3.46%。国内方面，沪金涨0.49%，盘中一度续刷新高747.98元/克。沪银跌1.44%。
截至今日15:04分行情
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宏观面
国内方面：
【3月财新中国服务业PMI升至51.9 为三个月新高】
今日发布的3月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.9，较2月上升0.5个百分点，服务业经营活动扩张速度为近三个月来最高。
【外交部回应美方加征对等关税】
财联社4月3日电，外交部4月3日下午举行例行记者会。记者：美国东部时间4月2日，美方发布行政令，宣布对主要贸易伙伴加征所谓&ldquo;对等关税&rdquo;，对中国（包括香港、澳门）加征34%关税。请问中方对此有何评论？
外交部发言人郭嘉昆：美方打着&ldquo;对等&rdquo;的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益。中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧。
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4月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1889元
美元方面：
截至15:04分，美元指数下跌1.25%，ADP研究机构周三公布的数据显示，美国3月ADP就业人数增加15.5万，大超预期和前值，市场预估增加10.5万人，前值从增长7.7万修正为增长8.4万。美国3月&ldquo;小非农&rdquo;超预期回暖，从2月份因部分地区遭遇恶劣天气导致的疲软中反弹，就业市场韧性凸显。
美国总统特朗普2日在白宫签署关于所谓&ldquo;对等关税&rdquo;的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的&ldquo;最低基准关税&rdquo;，并对某些贸易伙伴征收更高关税。白宫发布的文件显示，针对所有贸易伙伴加征的10%关税将于5日生效。此外，特朗普将对与美国贸易逆差最大的国家和地区征收不同的、更高的&ldquo;对等关税&rdquo;，这些措施将于9日生效。文件还称，特朗普拥有&ldquo;修改权限&rdquo;，可以视情况提高或者降低关税。美联储理事库格勒表示，随着企业适应铝等中间产品价格的上涨，以及家庭可能调高预期，美国关税的上涨可能会带来比预期更持久的通胀。欧洲央行总裁拉加德表示，美国总统特朗普计划征收的关税将对全球产生负面影响，其损害程度取决于关税的程度、持续时间以及是否能促成成功的谈判。（文华综合）
数据方面：
今日将公布美国截至3月29日当周初请失业金人数、美国3月挑战者企业裁员人数、美国2月贸易帐、美国3月ISM非制造业PMI，英国3月SPGI服务业PMI终值、英国3月政府官方净储备变动，巴西3月季调后SPGI服务业PMI、巴西3月季调后SPGI综合PMI，澳大利亚2月商品及服务贸易帐、澳大利亚2月进出口月率，加拿大3月储备资产总额、加拿大2月贸易帐，俄罗斯3月SPGI服务业PMI、瑞士3月CPI年率等数据。此外，值得关注的是：美联储理事库格勒就通胀预期发表讲话，澳洲联储主席布洛克将出席参议院听证会，欧洲央行公布3月货币政策会议纪要，欧洲央行行长拉加德发表讲话。
需要注意的是，4月3日清明节假期前夕，上金所、上期所、郑商所、大商所无夜盘交易。4月4日当天，上金所、台湾证券交易所、沪深及北交所、国内期货交易所均休市一日，香港交易所因清明节港股休市一日，南、北向交易关闭。
原油方面：
截至15:04分，两市油价一同下跌逾2%，美油跌2.84%，布油跌2.66%。此前美国宣布全面征收关税令投资者担忧将引发全球贸易争端，从而抑制经济增长并限制燃料需求。IG市场策略师Yeap Jun Rong称，对于油价而言，现在的焦点转向了全球增长前景，由于这些高于预期的关税，全球增长前景可能会被下调。
瑞典北欧斯安银行(SEB)首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop称:&ldquo;我们知道，这将对贸易、经济增长，进而对石油需求增长产生负面影响。但我们还不知道会有多严重因为影响还在后面。
周三，瑞银分析师下调2025-2026年油价预估3美元/桶，至72美元/桶，原因是基本面疲软。交易商和分析师目前预计，随着各国试图通过谈判降低关税或实施报复性关税，政策可能会发生变化，短期内价格将出现更多波动。
美国能源信息署(EIA)周三的数据显示上周美国原油库存大幅增长，因炼厂产能利用率下滑且进口量激增。原油库存增EIA称，在截至3月28日当周，加616.5万桶，达到4.398亿桶，而分析师预期为减少210万桶。这强化了看跌情绪。美国自第一大石油供应国加拿大的原油进口量上周创下1月3日以来的最高水平，增加43.8万桶/日，达到442万桶/日。（文华综合）
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SMM 4月3日讯：本周钴系产品报价涨跌不一，原材料价格偏高对钴系产品部分报价形成一定支撑，临近假期，下游活跃度也有所下降，不过受此前刚果（金）进口关税的影响，在此前钴盐价格大涨，利润提升的背景下，钴盐产量增长明显&hellip;&hellip;SMM整理了本周钴系产品的相关价格变动情况，具体如下：
电解钴
方面：
据SMM现货报价显示，本周电解钴现货报价呈现小幅下跌的态势，在4月2日小幅下跌500元/吨之后暂时维稳，截至4月3日，电解钴现货报价暂稳于23.4~25.4万元/吨，均价报24.4万元/吨，较3月28日跌幅达0.2%。
》查看SMM钴锂现货报价
本周电解钴现货价格小幅下调 下游承接力度偏弱。从供给端来看，冶炼厂持续挺价，出货海外意愿偏强。从需求端看，下游厂商库存相对充足，买盘询盘偏淡，市场成交持续低迷。
预计短期，原料价格将持续偏强运行或对电解钴价格产生一定支撑，电解钴现货市场或将维持震荡偏强格局。
钴盐方面(
硫酸钴
及
氯化钴
)：
据SMM现货报价显示，硫酸钴现货报价在本周同样呈现下跌态势，截至4月3日，硫酸钴现货报价跌至48600~50700元/吨，均价报49650元/吨，较3月28日下跌100元/吨，跌幅达0.2%。
》查看SMM钴锂现货报价
据SMM了解，从供给端来看，尽管主流盐厂维持报价坚挺，但贸易商抛售低价老货的行为加剧了市场下行压力，部分中小盐厂因资金周转需求释放低价货源，导致实际成交价与报价差距略有提升。从需求端来看，临近假期下游企业询盘活跃度下降，整体成交偏淡，市场观望情绪浓厚。
预计下周，下游企业或开启补库节奏，硫酸钴现货价格恐震荡偏强运行。
氯化钴方面，据SMM现货报价显示，氯化钴本周现货报价上涨明显，仅在本周最后一个交易日涨幅略缓，截至4月3日，氯化钴现货报价涨至59000~61000元/吨，均价报60000元/吨，较3月28日上涨600元/吨，涨幅达1.01%。
据SMM了解，供给方面，冶炼厂由于关注到原材料价格仍然偏高，不愿意以低价出售，因此市场报价保持在较高水平；需求端，下游主要采购商四氧化三钴厂家的采购高峰已经过去，市场活跃度相比前两周有所下降。然而，一些厂家担心后续价格继续上涨，或由于自身生产需求，仍有高位成交，推动氯化钴现货价格小幅上升。
预计下周，氯化钴价格将继续保持在高位。
四氧化三钴
方面：
据SMM现货报价显示，本周四氧化三钴现货报价维稳运行，截至4月3日，四氧化三钴现货报价维持在202500~220000元/吨，均价报211250元/吨，较3月28日维持平稳运行。
据SMM了解，四氧化三钴供给端，多数冶炼厂的报价保持平稳，市场逐渐回归理性。需求方面，由于大部分厂商已完成此前的采购，本周新增订单有限，市场对高价格的接受度降低，交易活跃度有所减弱，市场进入缓冲期。
短期内，SMM预计四氧化三钴的价格预计仍将维持在较高水平。然而，由于下游钴酸锂厂家的接货意愿不高，预计下周价格可能会出现小幅下滑。
消息面上，
，本周，SMM发布了3月硫酸钴及四氧化三钴的产量数据，据SMM了解，3月份受刚果（金）出口禁令影响，国内硫酸钴和四氧化三钴产量均有明显增加。3月硫酸钴的产量环比增长54%。主因刚果（金）事件影响，硫酸钴价格快速上行，产品盈利情况改善，叠加新产能释放带来了增量。本月产出大幅环增。进入4月，SMM预计，多数企业产出维持高位且新增产能持续爬坡，虽然个别企业因原料储备不足存在小幅减产，但整体仍维持增势，预期4月产出环比略增3%。
四氧化三钴产量方面，3月同环比也均实现了明显的增长，这一增长主要归因于下游钴酸锂厂家库存已处于低位，迫切需要采购，从而推动了四氧化三钴企业保持稳定生产。此外，钴出口消息引发钴酸锂企业对价格上涨的担忧，导致部分企业存在一定的提前采购需求，进一步提升了四氧化三钴市场的活跃度，带动部分企业排产出现增量。预计2025年4月，受下游需求驱动，四氧化三钴企业可能会接到更多订单&hellip;&hellip;
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