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美政局变化不会影响能源转型进程？
据Mining.com网站援引路透社报道，特朗普重返白宫，美国能源政策重点将放在如何最大程度提高油气产量，而不是应对气候变化，但不大可能大幅减缓美国可再生能源发展的步伐。 这是因为拜登时代的法律为新的太阳能、风能和其他清洁能源项目提供了为期10年的丰厚补贴，几乎不可能推翻，这得益于共和党州的支持，而下任总统可用的其他措施影响可能微不足道。 “我不认为特朗普总统能够延缓这种转型”，休斯顿大学能源研究员埃德·希尔斯（Ed Hirs）表示。“这进展顺利”。 能源部的数据显示，太阳能和风能等可再生能源是电网中增长最快的，这得益于联邦税收抵免、州可再生能源强制要求以及技术进步带来的成本下降。 2022年，拜登总统签署《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act，IRA），10年内为太阳能和风能提供数十亿美元的补贴，这也是拜登政府2035年前为应对气候变化对电力行业减碳努力的一部分。 大选前，特朗普抨击IRA成本高昂，并承诺取消法案规定的所有尚未使用的资金，如果这样，将给美国的清洁能源热潮泼冷水。 但这样做需要立法者投票废除该法案，包括那些从太阳能电池板工厂、风电场和其他与IRA相关的投资受益的州。 “红州就业和经济受益太大使得新当局很难说不喜欢这个”，明德恒律师事务所（McDermott Will & Emery）合伙人卡尔·弗莱明（Carl Fleming）表示，他曾为拜登政府提供可再生能源政策咨询。 路透社之前曾报道，特朗普的许多盟友通过投资也从IRA中获益。 不过，弗莱明表示，特朗普减缓可再生能源发展的招数有很多，比如阻碍联邦机构提供援助和贷款，减少海上风电等项目的联邦许可。 “你可能看到新当局很快会削减或限制预算，限制机构提供资金”，他说。 “但我认为，这只是庞大可再生能源市场中的很小一部分，所以我认为这不会产生严重的影响”。 路透社此前报道称，拜登政府急于在新总统到来之前将IRA的大部分可用资金用完。 分析人士认为，特朗普减缓能源转型的一种方式是通过改变公共土地租赁的行政命令。拜登政府曾经试图扩大联邦水域海上风电以及陆上太阳能和风能的招标拍卖。 非盈利可持续发展智库弗朗蒂尔集团（Frontier Group）副主任和高级政策分析师托尼·杜茨克（Tony Dutzik）表示，“我认为，人们更倾向于在公共土地和水域开采化石燃料”。 这可能会对海上风电行业产生巨大影响，因为其位置在联邦水域。大多数陆上太阳能和风能项目都位于私人土地上，绝大多数油气钻探也是如此。 特朗普曾经表示将在“第一时间”结束海上风电，称其成本太高而且威胁鲸鱼和海鸟，而在其首个任期内曾支持海上风电开发。 伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）表示，特朗普可能会暂停新的海上风电许可发放。 同时，在特朗普执政期间，美国化石燃料生产仍可能保持不变。拜登执政期间，美国已经成为世界最大油气生产国，主要得益于德克萨斯和新墨西哥州的二叠盆地油气田开发。 特朗普的竞选团队表示，他在白宫任期内通过削减审批环节为繁荣铺平了道路，他可以在第二任期内通过撤销拜登的气候倡议来扩大美国的化石燃料生产。例如，特朗普可以推动在阿拉斯加的北极国家野生动物保护区进行钻探。 拜登阻止了ANWR的钻探租约，但即使特朗普开放了环保主义者珍视的原始地区，也不确定公司是否愿意在地形复杂的北部开采。 能源咨询公司（Energy Aspects）北美上游负责人杰西·琼斯（Jesse Jones）表示：“总统可以对美国石油和天然气计划发表很多意见，但最终是全球大宗商品价格决定了个人和公司何时钻探”。
2024-11-08 18:27:27铜冲高回落 氧化铝-铝联袂新高【机构评论】
【盘面】夜盘沪铜高开高走，白天盘开盘再创日内新高，但午后震荡回落，主力12月收77100，涨1.47%，成交总量略减，总仓减少超过6千手，总持仓量再创3月初以来新低。沪铝与氧化铝联袂上涨，氧化铝再创历史新高，铝创阶段新高，主力12月铝收21690，涨2.26%，主力1月氧化铝收5376，涨3.94%，成交总量略减，总仓略增加超过2万手。 【分析】今日铜冲高回落，市场等待相关宏观政策落地，盘后信息显示，十四届全国人大常委会十二次会议审议通过了近几年力度最大的化债举措：增加地方债债务限额6万亿元。数据低于市场预期，相关金融市场有所走弱，如场外的外盘有色、新加坡铁矿石和A50等。投资者应对于宏观政策需要理性看待，短期低于预期，市场风险或有释放过程，但基于中美宏观共振转向和国内经济面边际好转，维持对于有色偏于积极的观点，关注供需基本面偏好的有色，如铜铝等。 【估值】中性 【风险】宏观政策不及预期
2024-11-08 18:05:34金属内强外弱 沪铝沪镍涨逾2% 氧化铝屡刷新高 黑色系弱势运行【SMM日评】
SMM 11月8日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘金属集体飘红，沪镍、沪铝一同涨逾2%，沪镍涨2.87%，沪铝涨2.26%。沪铜涨1.47%。其余金属涨幅均在1%以内。氧化铝主连涨3.94%，盘中最高一度上冲至5394元/吨，再刷历史新高。 外盘方面，截至15：03分左右，仅伦铅和伦锡一同上涨，伦铅涨0.39%，伦锡涨0.01%。伦铜以0.7%的跌幅领跌，其余金属跌幅均在1%以内。 碳酸锂主连涨0.13%，工业硅主连跌0.87%。欧线集运主连涨3.74%。 黑色系方面，铁矿以1.65%的跌幅领跌，不锈钢涨0.63%。其余跌幅均在1%以内。双焦方面，焦煤跌0.26%，焦炭涨0.1%。 贵金属方面，截至15:03分左右，COMEX黄金跌0.41%，COMEX白银跌0.6%。国内方面，沪金涨0.18%，沪银涨1.03%。 截至今日15:03分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【上交所副总经理王泊：科创板引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚】 在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊表示，宣布设立六年来，科创板积极引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚。目前，科创板共支持577家公司上市，IPO募资总额超9100亿元。54家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业、7家红筹企业、20家第五套标准上市企业等特殊类型企业实现上市，发展势头良好。与此同时，科创板畅通“募投管退”各环节，推动形成“投早、投小、投长期、投硬科技”的市场生态，带动上市前创业投资近6000亿元。（财联社） 【上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件 推广车牌分期消费信贷产品】 上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。到2026年底，本市 商务、文旅、体育、教育、民政等领域推出一批具有引领性的高品质、多元化、融合性的消费新场景 ；商业银行、消费金融公司、汽车金融公司等金融机构充分发挥各自的竞争优势和差异化、专业化定位，结合创新消费场景需求，推出一批个性化、定制化的消费信贷产品，金融服务质效有效提高，构建成本适当、客群适合、服务适度的消费信贷供需体系，形成消费场景和消费信贷相互促进、相互融合的新态势，消费信贷余额增速与社会消费品零售总额增速相适应，为经济发展注入新的动力。（财联社） 美元方面： 截至15:03分左右，美元指数上涨0.15%。美联储将联邦基金利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。根据美联储会议声明，委员会力求实现充分就业以及通胀率在较长期内达到2%。委员会判断实现其就业和通胀目标的风险大致平衡。经济前景存在不确定性，委员会关注其双重使命所面临的双向风险。声明中有关通胀部分删除“更有信心”一词，但美联储主席鲍威尔表示，声明中省略有关信心措辞的变化并不意味着对通胀粘性的任何暗示。目前存在相当程度的不确定性，不希望提供过多的前瞻性指引。 美国上周初请失业金人数小升至22.1万人，恰如市场预期，续请失业金人数增加3.9万人，达到189.2万人。美国上周初请失业金人数小幅上升，表明劳动力市场没有发生实质性变化，并强化了飓风和罢工导致10月就业增长几乎停滞的观点。虽然劳动力市场正在放缓，但工资压力并未明显降温，这给通胀和利率前景蒙上阴影。后续仍需跟踪美国相关政策的落地和经济数据的表现。（文华财经） ► 11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1433元 数据方面： 今日将公布中国10月M2货币供应年率、10月社会融资规模-年初至今、10月新增人民币贷款-年初至今，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值，法国9月贸易帐，瑞士第四季度消费者信心指数-季调后，加拿大10月失业率、10月就业人数变动等数据。 原油方面： 截至15:03分，两市油价一同下跌，美油跌0.86%，布油跌0.71%。因墨西哥湾飓风严重影响美国石油和天然气产量的风险下降，同时市场正在权衡供应前景。 飓风拉斐尔(Rafael)已导致美国原油产量减少391,214桶/日，美国国家飓风中心表示，预计飓风将在墨西哥湾上空缓慢向西移动，远离美国油田，同时预计飓风将在周五至周末减弱。 油价周四获得支撑，因预期伊朗和委内瑞拉对全球市场的原油供应可能受到限制。Fitch Solutions旗下的BMI在周五的一份报告中称：“(美国新政府)对2025年石油市场基本面的影响可能有限。”（文华财经） SMM日评&周评 ► 工业硅期货主力合约偏弱 期现贸易商成交尚可【SMM周评】 ► 硅锰现货市场小幅上涨 各方多持观望态度【SMM周评】 ► 【SMM锰矿周评】矿商挺价情绪浓厚 实际成交不及预期 ► 硅片组件排产预期下降 电池片价格上涨蠢蠢欲动【SMM周评】 ► 【SMM热轧日评】基本矛盾较小 下周热卷现货价格或宽幅震荡 ► 【SMM日评】期货市场震荡下行 焦炭第二轮降价落地
2024-11-08 17:52:25接连突破历史新高！氧化铝期货突破5300元/吨大关 底气何在？【SMM评论】
SMM 11月8日讯：近几个交易日，氧化铝期货在宏观预期改善、强劲的基本面以及资金青睐等因素的推动下，其价格接连上涨，屡屡突破其此前创下的历史高位。11月7日开盘之后，氧化铝主连盘中更是一度上探至5266元/吨的高位，续刷历史新高。11月8日，在美联储与英国央行再度降息的背景下，宏观情绪转强，内盘金属集体拉升，氧化铝主连再度突破前高，盘中一度触及5394元/吨，续刷历史新高！截至11月8日日间收盘，氧化铝主连以3.94%的涨幅报5376元/吨。 现货方面，据SMM现货报价显示，SMM氧化铝报价也在近日呈现持续攀升的态势，截至11月8日， SMM氧化铝 均价涨至5391元/吨。 》点击查看SMM金属现货报价 宏观面上 国内方面： 国内十四届全国人大常委会第十二次会议召开，会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。我国财政端政策持续加码，房贷利率下调，货币端配合降准降息，释放流动性，维持国内经济稳中向好发展主基调不变。 海外方面： 特朗普当选新一届美国总统，导致通胀预期再起或使美元高位运行，令铝价承压，不过市场已提前交易此预期，11月7日沪铝已开启反弹，盘中一度涨近2%，氧化铝主连价格也继续攀升。不过需要注意的是，短期宏观情绪波动性仍较强，美联储与英国央行再度降息，隔夜宏观情绪再度转强，隔夜及今日沪铝快速攀升，中长期仍需关注全球货币政策及通胀情况。 基本面 供应端： 自2023年7月以来河南三门峡铝土矿停产，2023年12月以来，山西地区部分铝土矿停产，晋豫国产矿现货供应紧缺，如今，国内矿供应虽有所好转，但尚未完全恢复，未实现全面复产；进口铝土矿方面，几内亚雨季又在持续影响着国内铝土矿的进口，短期铝土矿依旧呈现供应偏紧的局面。因此，整体来看，当前矿石方面对氧化铝产能的提升限制仍然存在。 而近期，重污染天气预警时有发布，山东、河北、河南等地均有氧化铝厂焙烧因此受到影响，西南地区同样存在氧化铝厂检修事件，短期内氧化铝供应存在减量。 需求端： 国内电解铝生产对氧化铝的需求持稳向好，电解铝企业备库需求仍存；海外氧化铝供应存在缺口，价格涨势汹汹，部分企业转向国内寻找氧化铝供应补充，前段时间出口窗口开启，有部分氧化铝集港准备出口。不过近期出口窗口已经基本关闭。 因此，整体来看，国内氧化铝基本面在下游需求持续向好的背景下，供应依旧呈现紧缺状态，氧化铝现货价格上涨动力仍存。后续需持续关注北方地区采暖季环比政策对氧化铝生产的影响。 机构评论 华闻期货评论称，国内铝土矿供应依旧偏紧，北方矿山迟迟未见大规模复产。海外几内亚供应仍有干扰因素，印尼放宽铝土矿出口禁令预期亦降温，短期矿端供应偏紧局面难改。且氧化铝内外供应均偏紧张，近几个月国内维持净出口状态。氧化铝价格攀升挤压电解铝企业生产利润，但目前利润仍存，电解铝企业运行产能保持高位，且有进一步走高预期。不过从中长期看，电解铝产能增量有限。消费方面，11月铝下游消费进入传统淡季，不过有冬季备货预期。综合看，电解铝基本面支撑力度有限，但中长期仍有支撑。宏观方面，“特朗普交易”已持续一段时间，国内仍有政策预期。近期铝价偏强运行的概率较大。 新湖期货表示，国内暂无更多产能投放，而北方进入采暖季，大气污染防治举措可能增多，对产量会有间断性扰动。因此短期氧化铝产量上升阻力仍较大。而电解铝厂备库需求依旧强，因厂内氧化铝库存仍处低位，虽有个别铝厂检修减产，但实际量暂有限。短期氧化铝供应缺口仍难补齐，现货价格易涨难跌。期货受资金及宏观扰动，短期或继续大幅波动。 光大期货此前也评论称，继河南省内再度出现重污染预警限停部分氧化铝厂焙烧炉，贵州氧化铝厂因煤气炉故障焙烧停炉一台，涉及产能50万吨；下游电解铝厂原料库存偏低、后续仍存在集中采购，冬储增量空间大，时间有望提前。预计氧化铝回调幅度有限，现货维持偏紧，延续现货升水格局。旺季转淡，需求边际走弱后电解铝整体表现弱于氧化铝。成本端主要支撑逻辑由电价转向氧化铝。市场对消息端敏感度加剧、警惕阶段宏观波动风险，静待重要事件尘埃落地。
2024-11-08 17:52:1611月8日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 金属内强外弱 沪铝沪镍涨逾2% 氧化铝屡刷新高 黑色系弱势运行【SMM日评】 ► 日内铜价回弹升水下行 华东华南市场价差扩大【SMM沪铜现货】 ► 周尾比价走弱 美金铜市场氛围再次转弱【SMM洋山铜现货】 ► 库存持续大幅下降持货商积极挺价 但下游接货欲开始减弱【SMM华南铜现货】 ► 铜价大幅回升 需求受抑现货升贴水回落【SMM华北铜现货】 ► 11月8日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 11月8日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 沪铝创5个月以来新高 国内现货成交走弱【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势不改 现货市场交投活跃度向好【SMM午评】 ► 再生铅：个别货源报价贴水扩大 今日精铅成交情况仍旧平淡 【SMM铅午评】 ► SMM 2024/11/8 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 广东锌：出货贸易商稀少 市场成交较差【SMM午评】 ► 宁波锌：宁波市场几无报价 交投清淡【SMM午评】 ► 沪锡高位震荡 美联储如期降息【SMM锡午评】 ► 镍价持稳运行 镍盐较镍豆倒挂延续【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2024-11-08 17:50:03
