据MINING.COM消息：印度韦丹塔有限公司（Vedanta Limited）子公司韦丹塔铜业（Vedanta Copper）宣布，计划在沙特阿拉伯投资20亿美元建设铜加工设施，这将进一步推动沙特成为全球金属和矿业中心。
该公司表示，该笔投资将用于建设一座年产能40万吨的先进冶炼厂和精炼厂。
韦丹塔还计划开发一座年产能高达30万吨的铜杆生产厂，铜杆是电缆制造中的重要组成部分。
该声明是沙特周二签署的九项投资协议之一，九项投资协议总价值超过350亿里亚尔（合93.2亿美元）。这些协议包括与中国紫金集团等其他大型外国公司的合作，被视为对利雅得吸引外国直接投资、助力沙特实现经济多元化努力的重大推动。
支持《2030愿景》
此次公布的投资项目符合沙特《2030愿景》&mdash;&mdash;一项旨在开发2.5万亿美元未开发矿产资源的宏伟计划，包括磷酸盐、铜、黄金和铝土矿等。该计划还旨在到本十年末，将矿业对国内生产总值的贡献从170亿美元提高到640亿美元。
目前，沙特阿拉伯进口大部分铜以满足国内需求，估计每年进口量为 365,000 吨。预计到 2035 年，这一数字将增加一倍以上。
仅韦丹塔一家公司，预计就将为沙特国内生产总值贡献近190亿美元，降低该国对进口的依赖，并刺激下游产业增长，创造数千个就业岗位。
&ldquo;这些项目将提升沙特在铜供应链中的自给自足能力，&rdquo;韦丹塔基本金属部门首席执行官 Chris Griffith在声明中表示，&ldquo;几十年来，沙特一直是石油勘探和碳氢化合物领域的领导者。如今，在富有远见的领导下，沙特正蓄势待发，挖掘其广阔且未开发的矿产潜力。&rdquo;
作为摆脱化石燃料战略的一部分，沙特成立了投资基金Manara Minerals，这是由Ma&#39;aden和公共投资基金（PIF）共同出资建立的合资企业，旨在收购海外资产。
沙特首个重大海外举措是2023年达成的一项协议，获得淡水河谷（Vale）价值260亿美元铜和镍分拆公司Vale Base Metals 10%的股份。
沙特还试图收购巴基斯坦价值70亿美元的Reko Diq铜金矿的股份，该矿50%的股份由巴里克黄金公司持有，其余50%由巴基斯坦联邦政府和俾路支政府平分。
巴基斯坦上周宣布，已成立一个高级别谈判委员会，负责敲定条款、估值，并起草一份商业协议，以向沙特公共投资基金（PIF）出售Reko Diq15%的股份。
供应短缺迫在眉睫
铜作为可再生能源系统中的关键材料，已成为全球脱碳努力的核心。
据韦丹塔预测，受能源转型以及可持续交通和电气化转型的推动，到2040年，全球铜需求量将增长40%。
这家印度公司只是众多警告铜供应即将短缺的矿商、银行和研究机构之一。全球最大矿业公司必和必拓最近表示，预计未来十年全球铜供应将出现1000万吨的赤字。预期的短缺已促使该公司计划在全球最大铜矿埃斯孔迪达（Escondida）及智利的其他项目上至少投入140亿美元。
韦丹塔指出，要实现《巴黎协定》的气候目标（即将全球变暖幅度限制在1.5摄氏度以内），将需要在2025年至2030年期间每年投资约1万亿美元用于可再生基础设施。
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韦丹塔子公司Vedanta Copper将向沙特铜项目投资20亿美元

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摘要：
2024第三季度海外锂矿产量增速放缓，售价跌至800美元/吨区间后行业减停产情况明显加速。受益于低成本和产品溢价，南美盐湖提锂企业整体保持稳健运营。同时锂行业并购重组现象加速，中信证券判断这表明产业界对后市锂价逐渐乐观且进一步确认了锂价底部。
四季度以来国内锂电池需求增长，锂盐库存持续下滑，锂行业基本面已经改善，预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹。
正文：
2024第三季度海外锂矿产量增速放缓，锂精矿售价跌至800美元/吨水平。
202024年第三季度，海外主要在产矿山合计生产锂精矿约104.7万吨，同比增长8.8%，环比基本持平，增速较上个季度明显回落。其中增量主要来自Greenbushes、Mt Cattlin和Sigma Lithium，产量环比分别增长22.3%/37.9%/22.9%，此外KathleenValley项目于7月投产。减量主要来自Mt Marion和Wodgina，产量环比分别下滑23.6%/19.0%。受锂盐价格在三季度持续下跌影响，2024第三季度海外锂精矿售价区间跌至770-870美元/吨，环比上个季度下跌20%-30%。
2024第三季度海外锂矿亏损更加严重，减产面显著扩大
受锂精矿售价持续下跌影响，海外多家锂矿企业宣布减停产信息：1）Finniss锂矿在2024第三季度完全关停，关停前年产能约9万吨；2）Bald Hill从11月起进入停产维护状态，关停前产能为15万吨/年；3）Pilbara宣布下调2025财年产量指引10万吨并关停Ngungaju工厂；4）MRL旗下Mt Marion和Wodgina均宣布裁员降本措施，产量出现下滑。2024第三季度澳洲锂矿的集中减产表明当前锂价已危及企业现金成本。
2024第三季度南美盐湖提锂企业盈利持续下滑，但经营保持稳健
2024第三季度南美盐湖提锂企业Albemarle、SQM、Arcadium Lithium锂业务营收同比分别下滑55%/61%/39%，环比分别下滑48%/25%/20%；锂产品销量分别为5.9/5.1/0.9万吨，环比分别+11%/-2%/-19%；售价分别为1.30万美元/吨、0.97万美元/吨、1.62万美元/吨，环比分别下滑17%/2024%/6%，但Albemarle和Acadium锂产品售价显著超越行业均值。尽管盈利持续下滑，但南美盐湖锂企业经营情况保持稳健，主要得益于较低的成本以及部分企业氢氧化锂长单销售带来的溢价。
锂价处于底部周期，行业收购整合加速
202024年10月9日，力拓宣布将以67亿美元对价收购Arcadium Lithium公司，成为锂行业历史上最大的潜在并购交易之一。10月25日，法国Eramet公司宣布以7亿美元收购青山在其阿根廷盐湖项目上的少数股权。11月19日，加拿大锂矿企业Sayona Mining宣布与其承购伙伴美国Piedmont Lithium公司合并。行业收购整合加速是矿业下行周期中的重要标志，中信证券判断这表明产业界对后市锂价正在变得乐观，也表明市场普遍认可当前锂价已处于底部区间，预计未来继续下跌空间有限。
全球锂供应过剩量逐步收窄，短期供需已经改善
锂价持续下跌导致全球锂资源供应加速出清，中信证券预计全球锂行业供应过剩幅度将从202024年的9.4万吨收窄至2026年的2.3万吨。10月国内锂盐供应短缺5390吨，动力电池装机量环比增长8.8%，11月份以来国内碳酸锂库存环比下滑7.1%，连续三个月出现下滑态势。中信证券预计四季度国内锂电池及正极材料需求有望环比提高，锂行业基本面持续改善，锂价后续下跌空间有限。
风险因素：
锂价大幅下跌的风险；锂下游需求增长不及预期；海外锂资源项目供应超出预期；企业海外锂资源开发的政策及运营风险。

中信证券：预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹

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2024年11月27日再生铜进口盈亏

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【SMM价格】2024年11月27日长振黄铜棒价格

【SMM价格】2024年11月27日金龙黄铜棒价格

【盘面回顾】沪铜指数在周二保持震荡走势，报收在7.38万元每吨；上海有色现货升水35元每吨。
【产业表现】基本面保持稳定。
【核心逻辑】铜价在近期维持震荡，符合预期，因为宏观对于铜价的影响或逐渐降低，基本面亦无明显驱动。短期来看，宏观方面，市场基本消化了超级宏观周的影响，对于新一届美国政府内部的组成暂无交易预期。基本面，供给端保持稳定，国内库存降幅符合预期，海外依然去库困难。需求端内强外弱格局难以改变，国内方面电力端持续发力，家电和汽车也有一定的向上空间，海外暂时没有太强的需求转好迹象。短期内铜价或继续保持震荡行情。
【南华观点】震荡为主。
（来源：南华期货）

宏观影响减弱 铜价震荡运行【机构评论】

【天华新能：孙公司拟参与江西省奉新县金子峰-宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖】
天华新能公告，孙公司宜春盛源锂业有限责任公司拟参与江西省奉新县金子峰&mdash;宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖，并授权公司管理层参与本次拍卖。
【中信证券：预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹】
中信证券指出，24年第三季度海外锂矿产量增速放缓，售价跌至800美元/吨区间后行业减停产情况明显加速。受益于低成本和产品溢价，南美盐湖锂企业整体保持稳健运营。同时锂行业并购重组现象加速，这表明产业界对后市锂价逐渐乐观且进一步确认了锂价底部。四季度以来国内锂电池需求增长，锂盐库存持续下滑，锂行业基本面已经改善，预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹。
【贝特瑞：拟与亿纬锂能签署补充合同】
贝特瑞公告，公司拟与亿纬锂能签署补充合同，对2022年10月13日签署的《增资合同书》中的增资方案、项目建设目标等条款进行调整。亿纬锂能拟将增资金额调整为1亿元，项目建设目标调整为已形成年产5万吨锂电池负极材料一体化产能，二期年产5万吨及后续扩产计划根据市场情况确定。本次增资完成后，四川贝特瑞注册资本增至6亿元，公司持股比例变更为83.33%。
【动力电池碳足迹平台正式发布 用于动力电池碳核算】
财联社记者获悉，我国动力电池碳足迹平台于11月22日正式发布。此前，由中国汽车动力电池产业创新联盟联盟起草，联合多家单位共同编制的《动力蓄电池产品碳足迹量化方法与要求》团体标准已于2024年10月发布，并自今年11月1日开始实施。中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利对记者表示，以工信部近期印发的《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》为指导，这一平台将用于动力电池的碳核算。
【长安汽车：已经开展飞行汽车、人形机器人等新兴产业的前瞻研究】
长安汽车发布投资者关系活动记录表，长安凯程将在2026年开始交付无人配送车辆，形成产品层面的核心竞争力，进一步与头部物流企业、网络货运企业等产业链伙伴深度合作，打造体验更好、成本更低、更加稳健、更加安全、更多场景的无人配送物流系统。到2027年，长安凯程将探索面向仓对仓的干线无人驾驶物流产品，同步搭建无人驾驶运力共享平台。长安汽车已经开展飞行汽车、人形机器人等新兴产业的前瞻研究，相关成果也将第一时间支持长安凯程，全面推动长安凯程向数智新能源商用车科技品牌转型。
【中伟股份：与境内外固态电池客户均有业务合作 并实现几十吨级以上供货】
中伟股份在互动平台表示，公司长期和正极、电池及整车厂商开展联合技术研发，并积极与院校和科研机构共建研发平台。目前，公司与境内外固态电池客户均有业务合作，且已通过相关认证并实现几十吨级以上供货。
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【11.27锂电快讯】机构预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹

据芝商所网站11月26日消息，COMEX市场铜库存变动情况如下（单位：短吨）

11月26日COMEX铜库存降至88333短吨

文华财经据外电11月26日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周二下跌，但跌幅有限。
伦敦时间11月26日17:00(北京时间11月27日01:00)，LME三个月期铜下跌45美元或0.5%，收报每吨9,000.50美元，在触及日低8,958美元后收窄跌幅。　
中国正处于需求旺季（11月和12月），这阻止了铜价进一步下跌。同时，上海期交所铜库存下降，进口铜升水升至每吨53美元的一个月高位。
在更广泛的市场上，美元反弹，而欧洲股市下跌。
美元指数从涨势中回落，在欧洲晚间交易中略微走强。美元走强使得以美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家来说更加昂贵。
LME期铜自9月30日触及四个月高点以来已累计下跌12%。
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，&ldquo;铜价看起来有点受到挑战，交易价格接近近期区间的低端，目前的风险是出现一些额外的疲软。&rdquo;
其他金属方面，期锌是LME唯一上涨的金属，收涨1.84%，报每吨3,075.50美元，创下三周新高3,095.50美元。

金属普跌 期铜收跌 但跌幅有限【11月26日LME收盘】

SMM11月27日讯：
湖南黄金11月26日股价继续涨停，至此其股价已经收获了四连板。截至11月26日股市收盘，其股价涨9.98%，报22.26元/股。
湖南黄金11月27日再次发布股票交易异常波动的公告：公司股票连续 2 个交易日（2024 年 11月 25 日、11 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司已于 2024 年 11 月 25 日披露《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：临 2024-62），对有关媒体发布的&ldquo;湖南平江发现超 40 条金矿脉：远景储量超 1000 吨，估值达 6000 亿元&rdquo;报道中的相关信息进行了说明，现就部分信息再次说明如下：
报道中的&ldquo;预测地下 3000 米以上远景黄金储量超 1000 吨&rdquo;为以前年度科研深孔见矿情况结合上部探明的资源分布状况推测的远景资源量（含探矿核心区累计探获黄金资源量 300.2 吨）；报道中的&ldquo;以现行金价计算资源价值达 6000 亿元&rdquo;是以近期黄金价格和黄金远景资源量测算的该矿床整体潜在资源价值（含已开采消耗和深部的推测远景资源），后续对该矿床的资源开发可获得的实际经济效益尚需进一步评估：一是报道中的&ldquo;远景黄金储量超 1000 吨&rdquo;大部分为推测远景资源量，后续能否探获存在较大不确定性。二是平江县黄金矿产资源合作开发项目目前由公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司代为培育，公司在同等条件下享有优先购买权。即使公司选择收购该项目，考虑收购成本、建设成本、开采成本等因素，公司每股收益增厚有限。三是受限于目前公司的采矿工艺，对 1500米以深的黄金资源开发存在较大难度。四是该矿位于深部的推测资源量随着开采深度的增加，开采难度及开采成本会相应增加，实际可利用资源量与备案矿产资源储量可能存在差异，开采经济效益可能不及预期。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项。
5.经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
对于是否存在应披露而未披露信息的说明，湖南黄金公告称：
公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
湖南黄金在风险提示中表示：经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
湖南黄金11月25日发布的股票交易异常波动的公告显示：针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司关注到有媒体发布&ldquo;湖南平江发现超 40 条金矿脉：远景储量超 1000吨，估值达 6000 亿元&rdquo;，报道称&ldquo;湖南省地质院 11 月 21 日宣布，湖南平江县万古金矿田探矿获重大突破。湖南省地质院下属湖南省地质灾害调查监测所经多年努力，在万古金矿田地下 2000 米以上深度地层发现超 40 条金矿脉，金品位最高达 138 克/吨，探矿核心区累计探获黄金资源量 300.2 吨。专家会商认为，湘东万古金矿田矿床规模属于超大型，预测地下 3000 米以上远景黄金储量超 1000 吨，以现行金价计算资源价值达 6000 亿元。&rdquo;
据了解，报道中的&ldquo;湖南平江县万古金矿田&rdquo;包括公司全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司拥有的 1 个采矿权和 3 个探矿权、控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团）控股子公司湖南黄金天岳矿业有限公司拥有的 5 个采矿权和 7 个探矿权，以及由其他民营主体拥有的周边探矿权及未划定矿区范围的空白区。
报道中的&ldquo;金品位最高达 138 克/吨&rdquo;为探矿过程中单个钻孔矿化较好的部分岩心取样化验品位，不能够完全反映区域整体成矿条件。
报道中的&ldquo;探矿核心区累计探获黄金资源量 300.2 吨&rdquo;为湖南省地质院在该区域历年来累积探获的黄金资源，据了解部分黄金资源已被开采消耗，剩余的黄金资源量尚需完成万古矿区&ldquo;一体化勘查&rdquo;工作后经湖南省自然资源厅评审备案后确定。
报道中的&ldquo;预测地下 3000 米以上远景黄金储量超 1000 吨&rdquo;为以前年度科研深孔见矿情况结合上部探明的资源分布状况推测的远景资源量（含探矿核心区累计探获黄金资源量 300.2 吨），后续仍需进行系统的地质勘探工作，最终探获的资源量存在一定的不确定性。受目前采矿工艺影响，后续该部分资源能否开采及何时开采均存在不确定性。
根据 2021 年 6 月公司与湖南黄金集团签订的《行业培育协议书》，公司对平江县黄金矿产资源合作开发项目具有优先收购权，具体内容详见 2021 年 7 月 1日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于与控股股东签订&lt;行业培育协议书&gt;的公告》（公告编号：临 2021-41）。目前，公司与控股股东正在积极推进该项目，最终能够注入上市公司的黄金资源以万古矿区&ldquo;一体化勘查&rdquo;项目提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准。公司将密切关注项目进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好相关事项信息披露工作。
湖南黄金此前披露2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入209.89亿元，同比增长11.93%；归母净利润6.67亿元，同比增长73.56%；报告期内，湖南黄金基本每股收益为0.55元，加权平均净资产收益率为10.32%。
湖南黄金三季报称：报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加 28,262.57 万元，增幅 73.56%，主要是公司产品黄金销售价格同 比上涨 19.36%，产品精锑销售价格同比上涨 43.33%所致。
报告期内，受子公司新龙矿业停产及锑产品出口管制等因素 影响，公司自产金销量同比减少 4.61%、自产锑销量同比减少 15.66%。
民生证券10月30日发布研报称，给予湖南黄金（002155.SZ）推荐评级。评级理由主要包括：1）事件：公司发布2024年三季报；2）分析：新龙矿业停产致使产销量下降拖累三季度业绩；3）新龙矿业停产，影响盈利；4）聚焦探矿增储，持续提高资源保障能力。风险提示：产品价格波动风险、矿山停复产风险，项目进展不及预期等。
湖南黄金曾在其半年报中介绍：上半年，公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵等，还有部分金精矿和含量锑直接对外销售。
上半年，公司共生产黄金27,067千克，同比减少2.89%；生产锑品15,147吨，同比增加5.95%，其中锑锭3,644吨，氧化锑7,293吨，含量锑2,903吨，乙二醇锑1,168吨，氧化锑母粒139吨；生产钨品490标吨，同比减少21.3%。其中，黄金自产1,962千克，同比减少13.49%；锑品自产8,173吨，同比减少7.95%；钨精矿自产410标吨，同比增加67.18%。
谈及核心竞争力，湖南黄金介绍：公司产品的多样性和独特的金锑钨产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。
公司拥有规模化的生产线，拥有100吨/年黄金生产线、2.5万吨/年精锑冶炼生产线、4万吨/年多品种锑产品生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。
公司子公司辰州矿业是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售，公司三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有丰富的锑钨进出口经验。

四连板湖南黄金再发异常波动公告：即使收购平江县黄金矿产资源项目 每股收益增厚有限

文华财经据外电11月26日消息，以下为11月26日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

11月26日LME铜库存减少1500吨 光阳和高雄库存下降

【盘面】夜盘沪铜窄幅波动，白天开盘快速回落后，再度转入窄幅波动直至收盘，主力1月收73740，跌0.31%，成交总量和持仓总量均略减。铝夜盘震荡反弹，但白天盘回落，主力1月收20560，涨0.12%，成交总量略减，总持仓略增。同期氧化铝窄幅波动，成交和持仓均明显减少。
【分析】近期铜铝交投乏善可陈，短期市场主要在交易美元，下周进入12月后，市场或将逐步对12月中旬将召开的中央政治局经济会议有所预期，建议继续观望，等待量能恢复。
【估值】中性
【风险】宏观政策不及预期
（来源：华鑫期货）

受美元影响 铜铝交投乏善可陈【机构评论】

【铜】
周二沪铜震荡在年线下方，今日现铜73805元，上海铜升水35元，广东升水重新扩至310元，精废价差跌至800元以下。废铜进口端，市场关注马来西亚出口清关速度。晚间等待美国地产与谘商会消费者信心指数。沪铜形态目前以上方更有压力为主，震幅较窄，阻力区7.5-7.55万，少量空单耐心参与。
【铝&amp;氧化铝】
今日沪铝震荡，华东现货升水60元。铝材出口退税的取消压制需求前景，不过短期抢出口令铝消费保持韧性，社库处于近年同期低位，铝厂平均利润转负并陆续有少量检修减产传出。沪铝成本支撑下短期背靠20300元支撑低买为主。采暖季氧化铝供应扰动不断，短期内没有新投产能，出口维持高位加剧国内短缺。目前行业库存延续去库，雨雪天气的来临，下游补库意愿强，现货紧张状态难改。山西现货成交价在5800元附近涨势缓和，近月合约仍有跟涨空间，但风险在于电解铝亏损规模扩大是否会引发进一步减产，近期震荡区间内低买避免追涨。
【锌】
沪锌加权持仓单日增3.4万手至31.3万手，该持仓量接近历史高位，单日资金流入超8亿，沉淀资金70.94亿，交易所铅仓单继续回落至3.8万吨低位，持仓仓单比走高，市场再现软挤仓风险。矿紧局面不改，国内锌炼厂延续低产出，抢出口和国内政策刺激下，短期需求表现尚可，沪锌仍无法作为空配品种，下方2.4万元/吨视为强支撑。资金面做多情绪偏高亢，但下游对高价锌接受度转弱，现货成交清淡。外盘库存仍超25万吨，锌现货进口亏损仅500元/吨左右，进口窗口打开难度较小，暂看沪锌能否突破2.59-2.6万元/吨前高压力区间。
【铅】
原生铅交割品牌大厂有检修，雾霾限产导致再生铅炼厂供应现扰动，周一SMM铅社库继续下滑至6.32万吨，进口窗口关闭，铅锭库存堆积海外无法向国内有效转移，精废价格继续持平，个别再生精铅小幅贴水出货，仍有部分持货商挺价惜售，下游长单接货为主， 基本面延续内强外弱，沪铅盘面以空头减仓为主，海外锭仍依赖进口至国内消化，考虑跨市反套，沪铅回调低点缓步上移，资金交投略有回升，后市倾向震荡反弹看待，但鉴于基本矛盾不及上半年，反弹区间聊受限，可视进口窗口打开为本轮反弹高点。
【镍及不锈钢】
沪镍冲高回落，金川镍升水3350元，俄镍贴水50元，电积镍贴水50元，结构性供应结构有变化，现货市场维持宽松状态。现货市场受到了多重因素影响，电镍企业较多将产品直接销售给终端企业，叠加国产电积镍出口量持续攀升，国内现货市场供应有所收紧，现货升水抬升，但下游仍以刚需补库为主，需求比较清淡。镍铁库存骤增近6千吨至2.93万吨，纯镍库存稍降至3.7万吨，不锈钢库存增千吨至97.6万吨。印尼在矿端出现的扰动有逐步平缓的倾向，高镍生铁报价跌至972元每镍点，成本支撑弱。镍价处于又一轮反弹中，延续背靠13万做空策略。
【锡】
沪锡震荡收阴在年线下方，今日现锡24.3万元，对交割月实时升水570元。锡市场形态内强外弱，国内将继续消化进口锡锭。有消息称，佤邦选矿药剂短缺，年底缅矿出口延续低位。当下锡消费稳健，主要关注持续性。沪锡24万平台非常关键，暂观望。

沪锌领涨 铜锡暂压年线下方【机构评论】

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11月26日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

铜业大会超鸟价最后一周！错过再无！

尊享商机 共谋发展！2025铜业大会晚宴桌桌型已出！

沪铜夜盘偏强震荡，早间小幅低开，日内偏弱运行，收盘下跌0.31%。最近铜市供需面表现尚可，社会库存仍在下降，但宏观不确定性较强，交易逻辑摇摆，沪铜难有亮眼表现。
隔夜美元指数有所回落，但整体仍然呈现强势姿态，且市场对于后续美联储货币政策路径分歧增加，外围情绪难言乐观，国内方面也在等待政策利好向实体的传导。光大期货表示，从海外市场来看，美元保持偏强走势，风险性资产波动性有所加大，宏观因子定价逻辑较为混乱，对资产价格产生不确定性和不一致性，且此前交易逻辑也在摇摆，同样影响着有色市场。且铜交易由海外转向国内稳增长层面在淡季预期下也在犹豫，对铜价上行形成掣肘，短期暂以区间震荡行情来看待。
最近矿端延续偏紧状态，国内铜现货加工费继续微落，市场仍在等待长单加工费的出炉。精铜方面供应仍然受限，周末各地到货仍然有限，而下游得益于铜价的回落表现尚好，社会库存延续去化姿态，且势头较为流畅。华泰期货表示，就供需格局而言，目前铜品种最大的不确定性仍来自于TC长单的谈判，而在目前临近年末供需相对均有所回落的情况下，预计铜价暂时以震荡格局为主。

沪铜偏弱运行 等待更多指引【11月26日SHFE市场收盘评论】

文华财经据外电11月25日消息，厄瓜多尔政府周一表示，由于该国最大的矿场产量受限，该国前三季度铜、铅和贵金属出口同比下降。
厄瓜多尔生产部在一份声明中称，铜-铅精矿出口量较去年同期的536,684吨减少16.7%，至447,277吨。出口收入下降10%，至9.84亿美元。
白银和精炼铅等其他矿业出口增加14.5%，至6.14亿美元。黄金出口量较去年同期的20吨减少33%，至14吨。
轮流停电阻碍了矿山和港口的运营，迫使政府宣布进入紧急状态。

厄瓜多尔2024年前三季度铜和铅出口量同比下降

在推出搭载第五代DM混动技术的新车型后，插混车型成为比亚迪销量增长的支点。数据显示，今年10月，比亚迪插混车型在其乘用车总销量中的占比达62.12%，已连续两个月超六成。如何做到插电与纯电两大产品路线&ldquo;齐飞&rdquo;，是比亚迪面的挑战更高销量目标的关键。
财联社记者获悉，在行业&ldquo;盛传已久&rdquo;的第二代&ldquo;刀片电池&rdquo;已被&ldquo;迪王&rdquo;提升日程。11月25日，比亚迪欧洲汽车销售事业部中亚地区负责人在第二十九届联合国气候变化大会（COP29）期间接受采访时表示，2025年比亚迪计划推出新一代&ldquo;刀片电池&rdquo;，将提高汽车的续航里程，并延长电池本身的使用寿命。
2020年4月，比亚迪正式发布第一代&ldquo;刀片电池&rdquo;。使用磷酸铁锂材料的这一电池通过一系列的结构创新，将电池包的安全性能大幅提升，同时也可达到三元锂电池同等的续航能力。随着&ldquo;刀片电池&rdquo;的推出，磷酸铁锂电池装车量迅速提升，今年前十个月其装车量占总量的72.6%。
目前市场关于新一代&ldquo;刀片电池&rdquo;的信息十分有限，但可以预见的是，其能量密度、续航里程、充放电功率和安全性势必会有进一步提升，并将进一步提高比亚迪新品的产品力。
&ldquo;受制于成本和材料的可控性等因素，在未来15至20年内，磷酸铁锂电池不会被淘汰。&rdquo;比亚迪首席科学家、汽车总工程师、汽车工程研究院院长廉玉波预计，&ldquo;固态电池将主要应用于高端车型，与磷酸铁锂电池相互赋能，分别在不同层级的车辆尚使用。&rdquo;
在继续强化动力电池领域先发优势的同时，比亚迪方面也在补齐包括超快充在内的补能板块拼图。
近日，天眼查知识产权信息显示，比亚迪申请注册二枚&ldquo;比亚迪超充&rdquo;商标，国际分类为科学仪器、建筑修理，当前商标状态均为等待实质审查。目前比亚迪超充测试小程序已上线，从运营单位看，属比亚迪直营事业部。
在此之前，比亚迪曾与壳牌成立深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司。2023年9月，壳牌全球最大的电动汽车充电站在深圳正式宣布开业；2024年11月，壳牌首个光储充放一体超充站在深圳正式通电运营，其运营方均为深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司。在超充桩的运营上获取一定经验后，此次申请&ldquo;比亚迪超充&rdquo;商标，则将是其充电设施建设和服务升级的重要铺垫。

比亚迪再筑“护城河”：新一代“刀片电池”提上日程 申请超充商标补齐充电短板

11月26日，酒钢宏兴股价窄幅波动，截至26日11:27分，酒钢宏兴涨0.61%，报1.64元/股。
被问及&ldquo;新一轮大规模设备更新对贵公司是否是商机？&rdquo;酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：国家出台的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》旨在统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，即能促进投资和消费，又有利于提升设备能效和环保绩效，促进产业升级和资源循环利用。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，对钢铁行业带来新的挑战与机遇，一方面基建领域用钢需求空间有限，预计消费强度进一步下降；另一方面，钢材需求的品种结构、规模结构发生变化，在细分领域材料迭代升级的发展趋势下，高性能、高质量钢材需求逐步增加。面对新的机遇与挑战，公司深入研究政策，在现有产能规模基础上，补齐短板、优化升级，开展&ldquo;规范化、低碳化、集约化、智能化&rdquo;的升级改造，旨在建设&ldquo;绿色、高效、低成本、创新型&rdquo;的先进钢铁企业，努力成为提供绿色钢铁材料和新能源用钢为代表的高端化、专业化钢铁材料服务供应商。
对于&ldquo;公司哪些产品有行业话语权？贵公司如何提升企业及产品的行业话语权？&rdquo;的问题，酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：
酒钢多个产品在细分领域具有较高的行业话语权，主要包括高锰无磁钢、铝电解槽外壳用钢、锌铝镁涂层钢板、马氏体不锈钢、双相不锈钢、核用不锈钢等产品。未来，公司一是将从提升产品质量、加强品牌建设、拓展市场份额、强化供应链管理等方面入手，提高企业及产品在行业的话语权。二是加大研发投入，培养专业人才，利用数字化和智能化技术，增强公司在行业内的影响力和竞争力。三是持续健全和完善品牌管理体系，从体系产品认证到参与全国专业展会活动，多措并举提升品牌形象，进一步提升产品在行业的话语权。
被问及&ldquo;公司有哪些特殊钢产品？&rdquo;酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：酒钢拥有多种特殊钢产品，这些产品广泛应用于多个领域，包括无磁钢、热成型钢、高端剃须刀用马氏体不锈钢、抗菌不锈钢、核用不锈钢、电子产品用超纯净抗电磁屏蔽奥氏体不锈钢、药芯焊丝专用不锈钢等产品。酒钢特殊钢产品不仅满足了国内市场的需求，还在国际市场上也展现了其竞争力和技术实力。以上产品的成功研发和生产体现了酒钢在特殊钢领域的深厚经验积累和坚持创新兴企的内生动力。
对于&ldquo;酒钢拥有多种特殊钢产品，这些产品广泛应用于多个领域，包括无磁钢、热成型钢、高端剃须刀用马氏体不锈钢、抗菌不锈钢、核用不锈钢、电子产品用超纯净抗电磁屏蔽奥氏体不锈钢、药芯焊丝专用不锈钢等产品。酒钢特殊钢产品不仅满足了国内市场的需求，还在国际市场上也展现了其竞争力和技术实力。以上产品的成功研发和生产体现了酒钢在特殊钢领域的深厚经验积累和坚持创新兴企的内生动力。&rdquo;酒钢宏兴11月25日在投资者互动平台回应：
酒钢目前正在研发储氢用奥氏体不锈钢产品，在低温液氢储罐方面，已成功开发出低温液氢专用不锈钢，经权威机构检测各项指标满足储氢用钢要求。同时已与某大体积双层球壳真空隔热型液氢球罐制造项目展开合作。
酒钢宏兴11月25日还介绍：公司具备镍卷热轧、冷轧加工能力，产品质量稳定，获得市场用户的一致好评。高锰无磁钢是目前钢铁行业具有较大发展潜力的产品，该产品具备无磁、高强、高韧、易焊等特点，生产难度极高、入围门槛高，属高附加值产品，该产品广泛应用变压器、电机等行业领域，市场前景良好，已成为公司的明星产品和效益产品。
此前被问及&ldquo;公司在手机产业链方面，是否有新的可供手机用材料产品在研创新项目？能否介绍下？&rdquo;酒钢宏兴11月22日在投资者互动平台回应：
公司研发的高端手机用新材料产品已实现了稳定供货，目前公司正与高端厂商就手机用新材料进行研发合作。
酒钢宏兴11月22日还在投资者互动平台表示，公司碳钢和不锈钢产品均已实现向知名家电企业供货。
酒钢宏兴公布2024年三季报显示，公司前三季度实现营业收入257.57亿元，同比下降14.5%；完成归母净利润-19.46亿元，同比下降445.0%。其中第三季度，公司收入82.42亿元，同比下降13.2%；归母净利润-9.77亿元，同比下降2657.9%。
酒钢集团在三季报中表示：三季度，钢铁行业延续供需双弱局面，钢材价格持续大幅下跌，原燃料价格降幅不及钢材价格降幅，公司生产经营面临较大压力。对此，公司深入推进&ldquo;提质增效保目标&rdquo;攻坚行动，最大能力发挥自产矿低成本优势、持续提升算账经营能力、深挖主销市场需求潜力、增加品种效益产品销售及不锈钢有色加工增量等，助力企业改善经营效益，但仍无法对冲钢材市场低迷所带来的影响。
报告期内，公司完成铁产量168.77万吨、钢产量198.36万吨、材产量209.88万吨，累计完成铁产量559.08万吨、钢产量658.78万吨、材产量646.27万吨。

时间	品名	价格范围	单位
北京	康铜板	60-80	元/平方米
上海	康铜板	65-85	元/平方米
广州	康铜板	55-75	元/平方米
深圳	康铜板	70-90	元/平方米
成都	康铜板	50-70	元/平方米

名称	价格范围	均价	单位	日期
T2紫铜板带加工费（浙江）	3500-4500	4000	元/吨	2024-11-22
T2紫铜板带加工费（江西）	3000-4000	3500	元/吨	2024-11-22
T2紫铜板带加工费（安徽）	2700-4900	3800	元/吨	2024-11-22
H65黄铜板带加工费（浙江）	1200-3000	2100	元/吨	2024-11-22
H65黄铜板带加工费（江西）	1500-3900	2700	元/吨	2024-11-22
H65黄铜板带加工费（安徽）	1200-1800	1500	元/吨	2024-11-22

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钨酸铜	合金线材	正钒酸钠	白铜排	碲化铅	冷轧钢板
二氧化铋	轧辊钢管	液体硫酸锌	五氟锑酸钠	铁白铜管	钼酸钠
铝铜硅合金	氧化镧	蒸汽钢管	硅锰合金	锡铜镉合金	铝带
锡青铜板	钒钛粉	铟氮化镓	铅酸蓄电池隔板	镀铱钛板	铝硅类合金
海绵铅	纳米钼粉	石油钢管	亚铬酸铜	锡基轴承合金	2A12铝棒

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