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关税战倒逼芯片与AI创新突围 张江科学城这场活动 各界共谋协同发展路径
（4月22日），由浦东新区科技和经济工作委员会、浦东新区投资促进服务中心、张江科学城建设管理办公室（张江管理局）、陆家嘴集团指导，长江商学院、浦赢资产主办，浦发银行上海分行、天风证券研究所联合主办的走进张江科学城：AI与芯片深度洞察专场活动举行。 活动吸引了来自科技与金融领域的知名专家、业界领袖、上市公司董事长以及龙头企业负责人，活动通过深度调研AI与芯片领域头部上市公司，洞察芯片技术底层支撑与人工智能前沿应用的融合趋势，构建一个“上市公司—商学院—投研机构”之间的高端交流平台，助力产业协同与创新发展。 在嘉宾交流环节，张江管理局副局长胡伟重点介绍了张江科学城《科创生态引领行动》，分享AI与芯片领域的战略布局的重要性与成果。他表示，“张江科学城是中国创新的一个品牌，上海创新的一面旗帜，希望与社会各界携手并进，共同建设科创生态，厚植科创沃土，聚焦张江再出发。” 长江商学院金融学教授、高层管理教育项目副院长周春生在演讲中表示，创新不是帕累托改进，在不确定性中，企业只有不断颠覆与学习创造才能保证处于正态分布的右侧。AI与芯片正是不断颠覆的典范，当下已然成为全球科技发展的关键。未来AI与芯片产业的融合将更加紧密，特别是在智能计算、边缘计算等新兴领域，芯片的算力与能效将成为决定AI应用性能的关键因素。 当前，关税战倒逼芯片与AI加速国产化。周春生认为， 关税战致使美国通胀压力增加、经济增长受冲击，中国出口贸易承压、科技行业面临关键设备与技术获取难题。同时，危中有机，关税战倒逼产业加速国产化发展，如EDA工具、光刻机等。 周春生建议， 企业要密切追踪关税谈判，推进市场多元化，优化供应链布局，凭借品牌和技术提升竞争力，发展新路径来应对关税战，推动中国芯片与 AI 产业迈向新高度。 天风证券研究所党总支书记、所长、董事总经理、科技行业首席分析师唐海清在《20年一遇的科技革命—AI》的主旨演讲中提出， 关税战对芯片与AI产业带来冲击，但对产业发展也有积极因素，全球算力规模快速增长，DeepSeek 推动国产算力发展，大模型不断演进。AI 在多领域应用落地，端侧AI和AI Agent发展迅速。企业应把握技术发展趋势，利用国产算力发展特点，在困境中寻求突破，推动芯片与AI产业持续发展，应对关税战挑战。 芯原股份董事长戴伟民在此次活动中，详细介绍了芯原在半导体IP授权服务领域的进展和优势。芯原股份作为全球知名的芯片设计服务提供商，其IP授权服务已广泛应用于消费电子、汽车电子、物联网等多个领域。根据IPnest 2024年的统计，芯原在半导体IP销售收入方面位居全球第八，其IP种类在全球排名前十的企业中位列前二。 戴伟民表示， DeepSeek促进了端侧人工智能技术的应用和爆发，激发了低参数量模型的推出，为终端设备上部署小的AI大模型和小AI模型提供了支撑。 预计到2030年，生成式AI将使服务器领域的半导体收入增至2024年的三倍。随着客户产品的逐步量产，芯原将进一步提升特许权使用费收入，扩大IP授权业务的规模效应。 云从科技董事长兼总裁周曦分享了云从科技在人工智能领域的前沿成果。云从科技作为国内AI解决方案提供商，其核心产品人机协同操作系统和人工智能解决方案已广泛应用于智慧金融、城市治理、智能出行等多个行业。 周曦表示，云从科技的从容大模型在SuperCLUE 2024年4月榜单中排名国内第七，其自研的“All in One”基础架构为模型的高效运行提供了强大支持。同时他还表示， 未来Agent将对生产和管理效率形成颠覆性提升，推动知识平权，提升企业各领域的专业能力，预计未来2-3年之后将出现大模型的“杀手级”应用。 浦发银行科技金融部副总经理田野详细解读了科技金融的前沿趋势。其表示，关税战冲击芯片与AI产业，企业面临出口受阻、技术获取困难等挑战。浦发银行在“数智化”战略下，借“浦科 5+7+X” 产品体系，为产业各阶段提供金融支持。利用 AI打造智慧服务体系，提升服务与授信效率。通过五力模型精准评估企业，提供“耐心资本”。浦发银行旨在助力产业抵御关税战风险，实现稳健发展。 浦赢资产创始人丁亚明表示，科技的创新离不开“产学研投”的全面变革，希望以资本为纽带，协同上市公司产业链能力，打通投资与产业之间的堵点。未来，浦赢资产将携手长江商学院，持续聚焦新质生产力赛道，重点打造“上市公司领航者项目”资源平台。
2025-04-23 08:22:27铜合金材料在卫浴和制冷行业的机遇与挑战【SMM铜业大会】
4月22日，在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色网金属交易中心和山东爱思信息科技有限公司主办，江西铜业股份有限公司、鹰潭陆港控股有限公司主赞，山东恒邦冶炼股份有限公司特邀协办，新煌集团、中条山有色金属集团有限公司协办 的 CCIE-2025SMM（第二十届）铜业大会暨铜产业博览会——铜管棒加工产业发展论坛 ，江西鸥迪铜业有限公司销售总经理张国栋对“铜合金材料在卫浴和制冷行业的机遇与挑战”这一主题进行了分享。 一、应用现状 家用暖通系统、两联供系统， （一）水暖卫浴行业 （二）制冷行业 1.空调领域关键作用：主要用在空调蒸发器，冷凝器，压缩机线圈，管路，功能阀门及配件。 2.冰箱领域广泛应用：主要用在蒸发器，冷凝器，压缩机线圈，管路，接头等配件。 3.市场需求相对稳定：以家用空调为例:2024年全球共产出两亿台，保有量基数非常大，同时空调的更换寿命一般为10-15年，一直在循环。 二、应用发展趋势 （一）技术创新推动性能提升 合金成分与工艺优化：通过优化合金成分和加工工艺。 纳米技术应用突破：在铜材料表面制备纳米涂层，提高卫浴产品强度，提高其抗菌、自清洁等特殊性能，满足消费者健康需求。 技术创新助力产业升级：技术创新推动铜及铜合金材料生产企业不断升级增强企业市场竞争力。 （二）健康，绿色环保成为发展方向 1.生产工艺优化 企业不断优化生产工艺，降低能耗和污染物排放，提质增效. 2.提高内外循环利用率 企业内部对用水，余热，废物料等进行二次循环利用，完善再生铜的回收技术，有效降低成本。 3.健康，绿色发展助力行业转型 身体健康最重要，节能减排是方向。 （三）定制化需求促使产品多样化 卫浴行业产品定制化：随着生活水平和生产工艺的不断提高，个人之间的需求和审美差异，使个性化智能化模块化的定制产品成为趋势。 制冷行业产品定制化：针对不同使用场景和客户需求，制冷行业出现了各种定制化的非标产品，满足要求，减少浪费，节能降耗。 定制化推动市场拓展：定制化产品满足了消费者和客户的多样化需求，有助于企业拓展市场份额，提高产品市场占有率。 三、替代材料的发展趋势 （一）塑料材料在卫浴行业的崛起 其从成本与加工优势、性能差距与应用局限、竞争态势与市场影响等角度进行了阐述。 （二）铝合金材料在制冷行业的竞争 01成本与重量优势：价格低重量轻。 02性能不足与应用限制：导热性远低于铜，场景应用受限。 03 竞争态势与行业影响：铜价持续走高，用量继续扩大。 （三）不锈钢材料在制冷行业的竞争（一） （三）不锈钢材料在制冷行业的竞争 （二） 四、面临的挑战 (一)原料供应不稳定 再生铜供应问题：供应紧张，缺口大，依赖进口，价格时常倒挂。 铜精矿资源问题：铜矿资源紧缺，受主要产铜国政治经济局势影响大。 供应风险较大：各种不稳定因素增加了企业的生产成本和经营风险。 (二)成本压力不断增大 铜价波动影响：需要更多资金和精力应对价格不稳定带来的风险。 其他成本因素：能源，环保，人工等成本的增加也加大了企业成本的压力。 成本压力与企业生存：企业的管理费用随着铜价的上涨而不断提高，需要破局寻找生存之道。 （三）市场需求变化快速 卫浴行业需求变化：随着生活水平的不断提高卫浴行业消费者需求从基本使用功能转向个性化、智能化、健康化绿色环保等多元化需求。 制冷行业需求变化：制冷行业随着节能减排政策推进，消费者对制冷设备能效要求提高，企业需采用新技术、新材料提高产品能效水平。 市场需求变化与企业适应：市场需求变化快，企业之间竞争激烈。需要看清自身的优势和劣势及时做出相应调整。 五、应对策略与未来展望 (一)加强供应链管理 拓展采购渠道、完善再生铜回收、套期保值规避风险、供应链管理与企业竞争力。 (二)持续创新与技术升级 （三）拓展新兴市场 把握新兴经济体机遇：积极开拓新兴市场，用增量来平衡铜材被替代的减量缺口。 加强国际合作：加强与国际厂商的合作，借用国外本土资源，拓展国际市场渠道。 隆低市场依赖风险：增加客户群体多样性，平衡企业大客户大市场比例。 新兴市场与行业前景：新型市场刚性需求，持续关注把握机遇。 （四）未来展望 铜及铜合金在卫浴水暖和制冷行业的应用发展趋势一定是：生产工艺，物料成本，性能需求三方平衡的结果。 》点击查看CCIE-2025SMM（第二十届）铜业大会暨铜产业博览会专题报道
2025-04-22 15:37:56洛阳钼业宣布将以5.81亿加元收购Lumina黄金公司全部股权
洛阳钼业4月21日宣布，经公司投资委员会批准，将通过海外实体以全现金方式收购加拿大上市公司Lumina黄金（TSXV:LUM）全部已发行和未发行的所有普通股，交易总价约为5.81亿加元。 Lumina黄金是一家在多伦多证券交易所创业板上市的贵金属和基本金属勘探公司，总部位于温哥华，公司100%持有位于厄瓜多尔西南部埃尔奥罗省的Cangrejos金矿项目。 作为交易核心标的，Cangrejos是厄瓜多尔大型原生金矿项目，于2023年完成预可研。基于预可研报告，Cangrejos保有资源量13.76亿吨，金平均品位0.46g/t，内蕴黄金金属638吨；储量6.59亿吨，金平均品位0.55g/t，内蕴黄金金属359吨。未来矿山寿命预计26年。该矿为典型的斑岩型矿，体量大，埋藏浅，全露天开采且剥采比低，加上周边电力、水资源、道路和港口等基础设施完备，因此开采成本将具竞争力。该矿目前仍在矿权范围内及矿体深部进行勘探。 此次收购价格折合每股1.27加元，相较于4月17日最新收盘价溢价41%。同时，洛阳钼业与Lumina签署了一份认购协议，发行总额为2000万美元的可转换债券，以满足Cangrejos金矿项目未来的持续运行需求。 据介绍，双方自去年下半年起开始深入接触，经过长期独家友好谈判，最终达成收购协议。目前，协议已获得Lumina52.3%股东的表决支持，后续将按照当地公开收购程序推进。
2025-04-22 09:06:38美国对华芯片管制将适得其反？专家：华为等中国厂商将受益！
随着美国不断加码对华芯片产业的无理打压和“封杀”，终于海外有半导体分析师意识到事情不对了。他们警告称，这些政策或许会适得其反，为华为等中国国内芯片厂商送上一份“大礼”。 美国商务部上周突然宣布，像NVIDIA H20、AMD MI308这种专门根据美国政策设计、中国的简装版本，也必须拿到新的许可才能出口中国，而且该政策无限期有效。英伟达预计下个季度会因此增加55亿美元的费用，AMD也大约会新增8亿美元费用。 中国厂商受益 分析师指出，审视中国国内的情况，似乎要让特朗普的如意“算盘”落空了。 咨询服务公司J. Gold Associates的首席分析师Jack Gold就直言： “实际上，美国正在给中国送上一个巨大的胜利果实，因为中国正在全力推动自己的芯片发展。” “一旦中国的芯片具有竞争力，就会在全球范围内销售，人们就会购买它们的（芯片）。一旦出现这种情况，美国芯片厂商将很难再夺回失去的市场。”他警告说。 市场研究机构Counterpoint Research副总监Brady Wang则表示：“有几家中国本土公司正在生产与英伟达形成竞争的芯片，其中包括科技巨头华为和寒武纪科技。” Wang补充说，这些中国本土竞争对手现在有更大的动力和机会来发展和改进他们的芯片解决方案。他还预计， 市场对他们GPU的需求将会增加。 独立半导体研究公司SemiAnalysis的行业分析师Doug O 'Laughlin表示：“由于英伟达的H20和其他先进GPU受到限制， 华为昇腾系列等国内替代品正在获得吸引力。 ” 鉴于华为在GPU方面的进展，以及有关出口管制变通办法的报道，许多专家对于美国针对英伟达的出口管制能否达到预期目的表示怀疑。 全球咨询公司DGA group合伙人兼中国高级副总裁Paul Triolo表示：“美国对GPU和半导体制造设备的控制主要损害了包括英伟达在内的美国公司，而对中国公司开发前沿人工智能模型的能力影响甚微。” 他补充说，相反， 出口管制鼓励中国半导体行业变得更具创新性。 前景光明 另据报道，今年前三个月，中国企业至少订购了160亿美元的H20服务器芯片。Counterpoint的Wang表示，目前还不清楚不同公司现有的库存能维持多久，但 它们为中国芯片制造商扩大GPU制造规模提供了更多时间。 “从短期来看，我认为管制措施的影响是有限的……从中长期来看，这将取决于本地GPU开发的进展。”他补充说。 有消息称， 华为最新的昇腾920 AI芯片预计将于2025年下半年量产，有专家表示它的性能已接近H20芯片。 SemiAnalysis则最近的一份报告指出，尽管华为“在芯片生产工艺方面仍落后一代”，但该公司正在半导体行业“掀起波澜”。 “虽然在软件成熟度和整体生态系统完整度方面仍存在差距，但硬件性能正在迅速缩小，”他补充说。
2025-04-22 08:20:49海外不确定性+国内政策支持 汽车芯片国产化进程有望加速
行业媒体报道，备受瞩目的第21届上海国际汽车工业展览会（2025上海车展）即将于4月23日在国家会展中心（上海）盛大开幕。作为2025上海车展的主题论坛之一，“2025汽车半导体生态大会暨中国车规芯片技术路演”定于4月25日-26日在国家会议中心隆重举办。 根据《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示，2024年我国智能网联汽车产业规模达11082亿元，增速为34%，预计到2030年市场规模有望突破5万亿。随着电动化、智能化、网联化技术的推动下，汽车芯片用量、价值和重要性也在日益提升。国海证券指出，根据盖世汽车研究院，中国工信部要求整车企业到2025年国产化单类比例要达到10%，总量比例要达到20%，而在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及各级供应商配合下，近几年国产芯片发展迅速：2024年，部分整车企业芯片国产化率已完成2025年目标。预计未来在海外管控的政策不确定性+国内政策支持下，中国汽车芯片国产化进程将进一步加速。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 唯捷创芯 表示，作为国内首家大规模量产L-PAMiD产品和5G车规级射频产品的企业，将积极把握结构性机会，持续加大高端产品研发投入，提升核心产品性能与可靠性。 中颖电子 工控级MCU产品已经大规模销售到下游客户，车规级MCU有小量应用。
2025-04-21 08:34:14
