菲律宾热轧中厚板库存
菲律宾热轧中厚板库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 热轧中厚板 | 50000-60000 | 吨 |
| 2020 | 热轧中厚板 | 40000-50000 | 吨 |
| 2019 | 热轧中厚板 | 30000-40000 | 吨 |
菲律宾热轧中厚板库存行情
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大咖热议：ESG政策方向 企业如何克服电池行业产能过剩？【SMM LME香港论坛】
SMM7月3日讯：6月26日，SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨举行，东证期货为铂金赞助。新能源圆桌访谈围绕主题“重新思考2024年新能源汽车供应链-中国地位、ESG担忧与激进的电池和电动汽车渗透率之间的平衡”进行探讨，多位嘉宾针对不同的问题，发表了各自的观点。 1. 企业如何克服电池行业的产能过剩？ 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao： 目前，电池材料和太阳能行业都面临着类似的处境，它们都存在产能过剩的问题，太阳能的产能过剩更为严重。从供应方面来看，由于企业无法维持数个季度的利润和现金流，供应有所减少；在需求方面，未来几年将会有强劲的增长。因此，随着需求的持续增长，太阳能行业的产能过剩问题可能只是暂时的。另外，技术升级可以加速再平衡，这鼓励了业内大部分的供应削减。 然而，电动汽车领域的情况则有所不同，因为技术并没有迅速发展。所以，过剩的产能无法在短期内削减。 不过，太阳能和储能系统有一个共同点，即它们的需求都来自于公用事业。经济可以推动太阳能设施和储能系统的需求大幅增长。例如，今年4月，美国的储能系统安装量较去年同期增长了约20倍，而在中国，迄今为止，该需求较去年同期增长了2倍。在强劲的需求下，产能过剩的问题将在中期内得到解决。 2. 一些锂电池企业正试图通过海外扩张来解决产能过剩问题，对锂电池投资或新能源产业有何建议？ EMR资本 投资业务负责人 Damian Pearson： 考虑到欧洲和美国市场的积极态势，个人认为出海是有机会的，当地政府热衷于建立本土电池供应链。因此，有机会与拥有技术但缺乏经验的西方企业合作。 需要考虑几个因素：立法变化——欧洲国家欢迎中国企业；资本密集度——欧洲的资本密集度将高于中国，而且劳动力短缺也将面临挑战。 3. 如何应对贸易保护主义？ EMR资本 投资业务负责人 Damian Pearson： 美国市场将是一个充满挑战的市场，法规相对严格。欧洲更加开放，但寻找此类合作伙伴或投资也很有挑战。 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao： 进入一个市场，需要遵守规则，符合其要求，并需要本地化的供应链。从中长期来看，电动汽车领域或太阳能领域将有巨大的需求。中国企业需要深入当地市场，以获得长远发展。 4. 最新的ESG政策方向是什么？ Nickel Industries Limited ESG负责人 Muchtazar： 印尼投资部并不完全专注于矿产生产的ESG方面，但它要求负责任的采矿和矿物价值链的透明度。欧盟电池法规也是如此。个人认为，电池的主要原材料是矿物，如镍。更重要的是，评估涵盖了整个矿产生产价值链。因此，我们必须向我们的欧洲客户保证，我们的矿物是以低碳、可持续的方式生产的。然而，很难以低碳强度生产镍，这就是为什么我们在联合国承诺到2050年实现零碳。最后，关于法规，各国实现碳中和的时间表不同。如果仍然具有高碳强度，那么几乎不可能实现碳中和。因此，作为一家公司，我们必须解决它，以确保我们的公司在将来能够持续发展。 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁： 谈到产能过剩，需要了解当地市场的期望。当分析市场需求时，传统上必须进行研发和法律检查。现在必须非常认真地达到ESG要求。 当电动汽车市场使用高镍电池时，镍资源有限。最后，在印尼公司采用了新技术来处理废品，并加工低镍、高钴废品，为电动汽车行业加工出有价值的镍和钴，所以公司降低了成本。公司的矿热炉和项目可以减少碳排放，用大量的水力发电设施来发电，为公司每个项目提供75%的电力。公司还需要处理尾矿，已取得进展。 5. 妥善处理ESG问题能成为电池企业的优势吗？ 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁： 汽车制造商希望与矿山洽谈，以获得更高的ESG承诺，印尼遵循这一规则。但人们认为ESG的要求不够高，所以他们需要更高的标准。然而，他们并没有支付足够的资金。汽车制造商没有利用杠杆达成交易，矿山也有杠杆。个人认为大多数ESG都是基于自愿原则，在应用ESG时，应评估其成本和价值。 6. 关于ESG的标准太多，全球行业该如何协作以建立统一的标准？ Nickel Industries Limited ESG负责人 Muchtazar： 要制定一个统一的标准是具有挑战性的，个人意见是遵循客户的要求。 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁： 汽车制造商对太多的要求、服务提供商和保证流程感到困惑。个人认为标准是一回事，保证是另一回事。现在个人认为汽车制造商应该高兴，因为欧盟法规似乎设定了统一的标准。 7.碳中和当前的方向是什么？ 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao： 个人关注的不仅仅是能源转型，还有石油和天然气。经过近几年的研究，个人发现关键问题是不知道碳中和未来方向是什么。在太阳能和电动汽车供应链中，成本已大幅降低。因此，如果看太阳能或SSE本身，会发现是经济因素在推动能源转型。 8. 为什么几乎所有材料或锂电池项目总是比预期要滞后？是资金、政策问题还是ESG（环境、社会和治理）问题？ 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁： 个人不认为这些是ESG问题，这更多是研发或成本效益问题。因为电动汽车在中国目前来看是利多的。成本高并不意味着ESG在中国不普遍。目前合规性还有待发展，正在提高ESG要求，使其更有意义。 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao： 现存关税壁垒是企业考虑的主要因素之一。但换个角度，电动汽车供应链正在挑战传统的OEMs（原始设备制造商）。中国一直在快速发展电动汽车产业，利于技术革新，但其他产业，需要对供应链进行保护，或鼓励供应链增加欧盟市场的产能。
2024-07-03 21:30:14半导体板块强势上扬 芯原股份一度涨停 新一轮半导体上行周期已经到来？【热股】
SMM 7月3日讯：7月3日半导体板块午后震荡走高，指数盘中最高一度涨逾2.5%，临近收盘虽有所回落，但指数依旧以1.19%的涨幅在一众行业板块中居于前列。个股方面，芯原股份涨超15%，士兰微、全志科技、天德钰、立昂微等多股纷纷跟涨。 消息面上， 三星电子方面传来消息，公司先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，目标应用于AI半导体芯片，2026年第二季度量产。该技术通过安装RDL中介层替代硅中介层来连接逻辑芯片和HBM；并通过3D堆叠技术将逻辑芯片堆叠在LLC上。三星预计，新技术商业化之后，与现有硅中介层相比，性能不会下降，成本可节省22%。 此外，还有媒体报道称，台积电正全面扩张CoWoS产能，目前已经在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。 且需要注意的是，AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计，AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长，目前其CoWos产能供应紧张，2024-2025年将扩产。业内人士分析，台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片，2025年升至5.5万~6万片，2026年进一步达到7万~8万片。 此外，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在浦江之畔揭开帷幕。作为全球人工智能（AI）领域最具影响力的综合性会议，该会议的召开引发了业内的颇多关注，也是行业的一个利好点。 而值得一提的是，在7月初，来自全球经济“金丝雀”的韩国出口数据，也为半导体行业注入一枝强心剂。据最新数据显示，2024年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元（约合人民币973亿元），同比大幅增长50.9%，在录得连续第八个月同比增长的同时，也创下来了有记录以来的最高值。有分析人士对此评价称，这一数据对全球半导体产业链而言，无疑是一则利好消息，预示着半导体复苏势头仍在，且超出市场超预期。 与此同时，韩国芯片巨头SK集团宣布旗下半导体公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（约合人民币5400亿元）的做法，也体现出了公司对半导体行业的信心。 汽车半导体市场方面，业内也有良好预期。据IDC咨询近期发布的报告预计，到2027年全球汽车半导体市场规模将超过88亿美元，2020—2027年的复合年均增长率将达12%。IDC咨询方面表示，汽车半导体市场正处在快速发展和变革的关键时期，不同类型的汽车半导体需求也同步增长。 乘着此次半导体板块拉涨的东风，个股芯原股份盘中还曾一度涨停。消息面上，公司7月2日晚间披露其二季度营收情况，芯原股份预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，较一季度环比增长91.87%。其中芯片涉及业务方面，公司预计实现营业收入1.92亿元，环比增长120.45%。 芯原股份表示，上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。 机构评论 银河证券认为，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块，或具备一定配置价值。 华福证券表示，半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。
2024-07-03 21:28:35氧化铝仓单处于较高水平 未来或面临集中注销压力
此前在宏观情绪推动以及基本面利好助力下，氧化铝期价连续上涨，4-5月份期货盘面多数时间保持升水结构，且现货上涨使得基差收敛，多头支撑更强，推动期价走出历史新高，一度站上4200一线上方，上期所氧化铝仓单也有明显增加。 自氧化铝期货上市以来，氧化铝仓单多集中在新疆地区的仓库，由于新疆仓库设置的贴水标准，使得期现套利机会在特定时间内出现，在现货贴水与运费合适的情况下会出现一定的期现套利空间，因此当现货贴水期货程度加深时，仓单往往会出现较为明显的增加。4月下旬氧化铝基差走弱明显，氧化铝仓单快速累积。 而进入5月下旬，受宏观情绪降温及供应预期增加影响，氧化铝期价快速回落，而现货依然维持高位，期货盘面转为贴水状态，期现贸易商出货较为积极，除新疆地区外出库较为流畅，随着近期贴水持续收窄，仓单库存下降放缓。当前上期所氧化铝仓单有24.12万吨，且从仓单数据来看，多数仓单均为4月末、5月注册，由于氧化铝仓库标准仓单的有效期为该批次产品最早生产日期起180天以内，生产日期起60天内或进口日期60天内注册成仓单，考虑到仓单货源的生产日期早于注册期，那么10月集中注销的仓单或将大幅增加，届时市场的流通货源将明显增加，因此09、10合约或面临现货端的压力。 整体来看，此前受期现价差拉大影响，上期所氧化铝仓单大幅增加，而由于氧化铝标准仓单有180天的保质期，到9、10月仓单将集中注销，或将对价格形成一定压力。短期供需紧平衡状态或维持，现货坚挺，期价下方仍有支撑，区间震荡运行。需要注意的是，有传言印尼欲在最近几个月放开铝土矿出口，四季度或可以进入到国内市场。
2024-07-03 21:11:13沪深两市成交缩量644亿 芯片股盘中拉升【股市收评】
7月3日讯： 市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。沪深两市今日成交额5803亿，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创年内新低。盘面上，消费股展开反弹，零售、免税方向领涨，中国中免、东百集团、王府井、南宁百货等涨停。ST板块及低价股继续活跃，*ST名家、ST东时、亚泰集团、康欣新材等多股涨停。芯片股盘中拉升，芯原股份、士兰微均一度涨停。铜箔概念股逆势走强，经纬辉开、光华科技涨停。下跌方面，电网概念股陷入调整，三晖电气跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。 板块方面 板块上，大消费板块展开反弹，其中零售、免税概念股领涨。中国中免、东百集团、中兴商业、大连友谊、王府井、徐家汇等个股涨停。 消息面上审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。分析师预计，未来消费税改革的重点可能包括扩大征收范围、后移征收环节和稳步下划地方。不过需要注意的是，上述政策对于消费板块整体基本面影响尚存不确定性。今日之集体大涨，或更可视为超跌修复之情绪借助消息面利好的一次集中释放，其延续性仍有待进一步的观察。 半导体板块同样于盘中活跃，其中芯原股份、士兰微、全志科技、立昂微、长电科技、中晶科技等个股涨幅居前。消息面上，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，目标应用于AI半导体芯片，2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，与现有硅中介层相比，性能不会下降，成本可节省22%。三星还将在3.3D封装引进“面板级封装(PLP)”技术。 不过从今日盘面的角度而言，无论是早盘领涨的芯原股份还是午后异动拉升的士兰微最终都未能封住涨停，可见今日半导体板块整体的反弹强度有限，市场对其尚存分歧。故明日之走势较为关键，若明日半导体个股能够延续反弹的话，能带动短线情绪回暖的同时，也有利于吸引更多的增量资金的入场。 铜箔概念股逆势走强，经纬辉开、光华科技涨停，铜冠铜箔涨超10%，沪江材料、中一科技、东材科技等个股跟涨。消息面上，据韩联社7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。但其最终商业化的产能尚无定论，本质上而言，仍属于是资金对于英伟达产业链进行低位题材挖潜。 个股方面 从个股来看，市场对于低价股的炒作仍在延续，从涨停榜来看，市场仅剩的两只3板及以上的连板股康欣新材与亚泰集团都属于是1元保壳股，而今日34只涨停个股（不包括ST及未开板新股）中更是有22只股价低于6元。为避免触及“1元退市”红线，低价股陆续通过增持、回购等措施尝试自救，这就给短线资金提供了套利空间。本质上来看，仍是持续缩量的环境下，拉抬炒作低价股的成本与阻力均相对较低。不过需要注意的是尾盘竞价阶段，本轮低价炒作核心标的广汇汽车遭遇资金抢跑而炸板，或预示着明日有关低价股的炒作或将面临一定程度的分化。 总体而言，对于低价股的炒作可视为弱势环境下，短线活跃资金所进行的短线套利模式，无论其延续性还是确定性均相对较低。故站在资金安全的角度考量下，仍以把握热点板块的轮动性机会为主，或者可重点留意中报业绩确定性较高的方向。 后市分析 今日市场继续震荡调整，三大指数均小幅下跌，量能更是萎缩至6000亿之下，创下年内新低。正所谓“地量”之后现“地价”，量能的持续萎缩，固然意味着市场做多信心不足，但另一方面也反映出短期的卖盘缩手，因此以目前的市场位阶来看，后市即使进一步向下探低空间也相对有限，无需产生过于悲观的情绪，仍先以震荡筑底结构看待即可。而从盘面的角度而言，今日消费、半导体（科技）等方向迎来反弹，而昨日最为强势的财政数字化概念则再度陷入整理，可见在存量博弈的大背景下，热点间想要走出连续性行情的难度依旧较高，震荡与轮动仍是市场的主旋律，故应对上仍可积极寻找热点板块中核心标的的低吸套利机会。 由于市场整体维持缩量整理态势，短线情绪仍相对低迷，在0轴~低迷区之间宽幅震荡。 市场要闻聚焦 1、五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列 财联社7月3日讯，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列。 2、首批预定利率2.75%增额寿险已上线 仍有3%预定利率产品在售 财联社7月3日讯，记者7月2日、3日咨询多家保险公司、代销银行获悉，有保险公司已于7月1日上市预定利率2.75%的增额终身寿险。同时，仍有预定利率3%的增额终身寿险产品在售。一家上市险企的内部人士称，该公司增额寿险产品预定利率还没调整；一位国有行财富经理表示，该行旗下保险公司及代销保险公司的增额寿险产品的预定利率也还是3%，但“随时可能下架，有时提前一天才通知”。 原标题：《【每日收评】年内新低！两市成交额不足6000亿，超跌低价股再获资金集中炒作》
2024-07-03 21:08:04A股震荡回调 科创板逆市反弹 电网设备、软件开发等跌幅靠前【股市收评】
7月3日讯： 盘面简述 周三，A股震荡回调，科创板逆市反弹。盘面上，商业百货领涨，房地产、旅游酒店、半导体、教育、电子化学品、汽车服务、能源金属、食品饮料、保险、航空机场、证券等行业小幅上涨，电网设备、软件开发、工程咨询服务、消费电子、通信服务、船舶制造、风电设备、仪器仪表、计算机设备、电子元件、通信设备、航天航空、工程机械等行业小幅回调。题材股方面，免税概念、退税商店、社区团购、乳业、高带宽内存、Chiplet概念、租售同权、新零售、电子车牌等领涨，空间计算、华为欧拉、财税数字化、ERP概念、铜缆高速连接、数字货币、电子身份证、减肥药、智慧政务等回调。 热点板块 零售板块走强：东百集团、华联股份、大连友谊、中兴商业、王府井、南宁百货、徐家汇、中国中免等10余股涨停。 半导体走强：芯原股份涨逾10%，士兰微、全志科技、康希通信、天德钰、艾森股份、立昂微、长电科技等涨逾5%。 消息面 ►央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操 中国人民银行7月1日发布的一则公开市场业务公告，再度释放出债券市场应理性“降温”的强信号，亦被市场视作央行买卖国债的“前奏”。区别于市场此前判断的央行会先启动“买”国债的操作，当前分析人士普遍认为，本次“借入”国债意味着央行可能会先进行“卖”的操作。 ►多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单 理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一；小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，上半年累计交付新车共52028台，同比增长26%；蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高；极氪6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。 ►美股三大指数收涨 苹果、微软股价创收盘新高 美东时间周一，美股三大指数上涨，截止收盘，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%，谷歌、Meta小幅上涨，苹果、微软股价创收盘新高，特斯拉股价涨超6%。 观点 早盘，沪指下跌0.40%，创业板指探底回升上涨0.40%，两市半日成交3745亿。商业百货板块掀涨停潮，免税概念、ST股、社区团购、电子车牌、高带宽内存涨幅居前。电网设备、空间计算、华为欧拉、铜缆高速连接领跌市场。 午后，电网设备、半导体、自动化设备、证券等板块走势活跃，商业百货板块涨幅收窄，汽车、计算机、软件、白酒等板块走弱，股指继续震荡。市场成交量持续低迷，跌破6000亿元关口。 从今日盘面看，盘面分化明显：中国中免冲板，带动免税、旅游酒店等板块走强，财税改革概念、智慧政务、区块链等昨日强势板块大幅回调。涨幅榜居前的依旧是小市值个股为主。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，多只中字头个股创出历史新高；成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。
2024-07-03 15:14:49
