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大咖热议:ESG政策方向 企业如何克服电池行业产能过剩?【SMM LME香港论坛】
SMM7月3日讯:6月26日,SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨举行,东证期货为铂金赞助。新能源圆桌访谈围绕主题“重新思考2024年新能源汽车供应链-中国地位、ESG担忧与激进的电池和电动汽车渗透率之间的平衡”进行探讨,多位嘉宾针对不同的问题,发表了各自的观点。 1. 企业如何克服电池行业的产能过剩? 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao: 目前,电池材料和太阳能行业都面临着类似的处境,它们都存在产能过剩的问题,太阳能的产能过剩更为严重。从供应方面来看,由于企业无法维持数个季度的利润和现金流,供应有所减少;在需求方面,未来几年将会有强劲的增长。因此,随着需求的持续增长,太阳能行业的产能过剩问题可能只是暂时的。另外,技术升级可以加速再平衡,这鼓励了业内大部分的供应削减。 然而,电动汽车领域的情况则有所不同,因为技术并没有迅速发展。所以,过剩的产能无法在短期内削减。 不过,太阳能和储能系统有一个共同点,即它们的需求都来自于公用事业。经济可以推动太阳能设施和储能系统的需求大幅增长。例如,今年4月,美国的储能系统安装量较去年同期增长了约20倍,而在中国,迄今为止,该需求较去年同期增长了2倍。在强劲的需求下,产能过剩的问题将在中期内得到解决。 2. 一些锂电池企业正试图通过海外扩张来解决产能过剩问题,对锂电池投资或新能源产业有何建议? EMR资本 投资业务负责人 Damian Pearson: 考虑到欧洲和美国市场的积极态势,个人认为出海是有机会的,当地政府热衷于建立本土电池供应链。因此,有机会与拥有技术但缺乏经验的西方企业合作。 需要考虑几个因素:立法变化——欧洲国家欢迎中国企业;资本密集度——欧洲的资本密集度将高于中国,而且劳动力短缺也将面临挑战。 3. 如何应对贸易保护主义? EMR资本 投资业务负责人 Damian Pearson: 美国市场将是一个充满挑战的市场,法规相对严格。欧洲更加开放,但寻找此类合作伙伴或投资也很有挑战。 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao: 进入一个市场,需要遵守规则,符合其要求,并需要本地化的供应链。从中长期来看,电动汽车领域或太阳能领域将有巨大的需求。中国企业需要深入当地市场,以获得长远发展。 4. 最新的ESG政策方向是什么? Nickel Industries Limited ESG负责人 Muchtazar: 印尼投资部并不完全专注于矿产生产的ESG方面,但它要求负责任的采矿和矿物价值链的透明度。欧盟电池法规也是如此。个人认为,电池的主要原材料是矿物,如镍。更重要的是,评估涵盖了整个矿产生产价值链。因此,我们必须向我们的欧洲客户保证,我们的矿物是以低碳、可持续的方式生产的。然而,很难以低碳强度生产镍,这就是为什么我们在联合国承诺到2050年实现零碳。最后,关于法规,各国实现碳中和的时间表不同。如果仍然具有高碳强度,那么几乎不可能实现碳中和。因此,作为一家公司,我们必须解决它,以确保我们的公司在将来能够持续发展。 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁: 谈到产能过剩,需要了解当地市场的期望。当分析市场需求时,传统上必须进行研发和法律检查。现在必须非常认真地达到ESG要求。 当电动汽车市场使用高镍电池时,镍资源有限。最后,在印尼公司采用了新技术来处理废品,并加工低镍、高钴废品,为电动汽车行业加工出有价值的镍和钴,所以公司降低了成本。公司的矿热炉和项目可以减少碳排放,用大量的水力发电设施来发电,为公司每个项目提供75%的电力。公司还需要处理尾矿,已取得进展。 5. 妥善处理ESG问题能成为电池企业的优势吗? 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁: 汽车制造商希望与矿山洽谈,以获得更高的ESG承诺,印尼遵循这一规则。但人们认为ESG的要求不够高,所以他们需要更高的标准。然而,他们并没有支付足够的资金。汽车制造商没有利用杠杆达成交易,矿山也有杠杆。个人认为大多数ESG都是基于自愿原则,在应用ESG时,应评估其成本和价值。 6. 关于ESG的标准太多,全球行业该如何协作以建立统一的标准? Nickel Industries Limited ESG负责人 Muchtazar: 要制定一个统一的标准是具有挑战性的,个人意见是遵循客户的要求。 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁: 汽车制造商对太多的要求、服务提供商和保证流程感到困惑。个人认为标准是一回事,保证是另一回事。现在个人认为汽车制造商应该高兴,因为欧盟法规似乎设定了统一的标准。 7.碳中和当前的方向是什么? 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao: 个人关注的不仅仅是能源转型,还有石油和天然气。经过近几年的研究,个人发现关键问题是不知道碳中和未来方向是什么。在太阳能和电动汽车供应链中,成本已大幅降低。因此,如果看太阳能或SSE本身,会发现是经济因素在推动能源转型。 8. 为什么几乎所有材料或锂电池项目总是比预期要滞后?是资金、政策问题还是ESG(环境、社会和治理)问题? 华友钴业 ESG与可持续发展总监 李仲宁: 个人不认为这些是ESG问题,这更多是研发或成本效益问题。因为电动汽车在中国目前来看是利多的。成本高并不意味着ESG在中国不普遍。目前合规性还有待发展,正在提高ESG要求,使其更有意义。 麦格理 中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao: 现存关税壁垒是企业考虑的主要因素之一。但换个角度,电动汽车供应链正在挑战传统的OEMs(原始设备制造商)。中国一直在快速发展电动汽车产业,利于技术革新,但其他产业,需要对供应链进行保护,或鼓励供应链增加欧盟市场的产能。
2024-07-03 21:30:147月3日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏
► 金属近全线飘红 铁矿、欧线集运涨逾2.5% 关注晚间美国就业数据【SMM日评】 ► 连涨4个月!铅价6月月线涨逾3% 进口铅流入能否缓解日趋紧张的供应矛盾?【SMM月度分析】 ► 铜价大起大落 临沂金属城现状如何?【SMM分析】 ► 2024年上半年国内氧化铝价格走势分析及展望【SMM分析】 ► 5月南非铬矿出口166.95万吨 需求旺盛矿价高位【SMM分析】 ► 【SMM分析】锰酸锂价格弱势运行 市场将何去何从 ► 进口比价走弱 提单成交减少【SMM洋山铜现货】 ► 现货升水连续抬升 持货商挺价意愿明显【SMM沪铜现货】 ► 市面可流通的平水铜减少 持货商挺价出货【SMM华南铜现货】 ► 市场维持供需双弱局面 现货交投氛围安静【SMM华北铜现货】 ► 7月3日上海市场铜现货升贴水(第四时段)【SMM价格】 ► 7月3日广东铜现货市场各时段升贴水(第四时段10:45)【SMM价格】 ► 华东中原现货市场成交尚可 贴水小幅收窄【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场:沪铅冲高后回落 进口铅、再生铅贴水报价出现【SMM午评】 ► 再生铅:市场报价不多 再生精铅贴水维持50元/吨左右【SMM铅午评】 ► SMM 2024/7/3 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 广东锌:下游企业刚需采购 整体成交较为一般【SMM午评】 ► 宁波锌:宁波出货增多 下游刚需接货【SMM午评】 ► 天津锌:盘面回升 整体成交较差【SMM午评】 ► 沪锡价格横盘波动 近期现货市场成交较弱【SMM锡午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 (建议电脑端查看)
2024-07-03 21:28:42半导体板块强势上扬 芯原股份一度涨停 新一轮半导体上行周期已经到来?【热股】
SMM 7月3日讯:7月3日半导体板块午后震荡走高,指数盘中最高一度涨逾2.5%,临近收盘虽有所回落,但指数依旧以1.19%的涨幅在一众行业板块中居于前列。个股方面,芯原股份涨超15%,士兰微、全志科技、天德钰、立昂微等多股纷纷跟涨。 消息面上, 三星电子方面传来消息,公司先进封装(AVP)部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,2026年第二季度量产。该技术通过安装RDL中介层替代硅中介层来连接逻辑芯片和HBM;并通过3D堆叠技术将逻辑芯片堆叠在LLC上。三星预计,新技术商业化之后,与现有硅中介层相比,性能不会下降,成本可节省22%。 此外,还有媒体报道称,台积电正全面扩张CoWoS产能,目前已经在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点,英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中,台积电的CoWoS成熟度最高,成为主流选择。 且需要注意的是,AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计,AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长,目前其CoWos产能供应紧张,2024-2025年将扩产。业内人士分析,台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片,2025年升至5.5万~6万片,2026年进一步达到7万~8万片。 此外,2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日在浦江之畔揭开帷幕。作为全球人工智能(AI)领域最具影响力的综合性会议,该会议的召开引发了业内的颇多关注,也是行业的一个利好点。 而值得一提的是,在7月初,来自全球经济“金丝雀”的韩国出口数据,也为半导体行业注入一枝强心剂。据最新数据显示,2024年6月,韩国的半导体出口额达134亿美元(约合人民币973亿元),同比大幅增长50.9%,在录得连续第八个月同比增长的同时,也创下来了有记录以来的最高值。有分析人士对此评价称,这一数据对全球半导体产业链而言,无疑是一则利好消息,预示着半导体复苏势头仍在,且超出市场超预期。 与此同时,韩国芯片巨头SK集团宣布旗下半导体公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(约合人民币5400亿元)的做法,也体现出了公司对半导体行业的信心。 汽车半导体市场方面,业内也有良好预期。据IDC咨询近期发布的报告预计,到2027年全球汽车半导体市场规模将超过88亿美元,2020—2027年的复合年均增长率将达12%。IDC咨询方面表示,汽车半导体市场正处在快速发展和变革的关键时期,不同类型的汽车半导体需求也同步增长。 乘着此次半导体板块拉涨的东风,个股芯原股份盘中还曾一度涨停。消息面上,公司7月2日晚间披露其二季度营收情况,芯原股份预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元,较一季度环比增长91.87%。其中芯片涉及业务方面,公司预计实现营业收入1.92亿元,环比增长120.45%。 芯原股份表示,上半年,半导体产业逐步复苏,下游客户库存情况已明显改善,得益于公司独特的商业模式,即原则上无产品库存的风险,无应用领域的边界,以及逆产业周期的属性,公司经营情况快速扭转,业务逐步转好,第二季度业绩较第一季度显著改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场,拓展行业头部客户,新签订单情况良好,在手订单已连续三季度保持高位。 机构评论 银河证券认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块,或具备一定配置价值。 华福证券表示,半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后,当前库存水位健康,随着AI从云到端的需求不断涌现,新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。
2024-07-03 21:28:35SMM:国产铝土矿全面大规模复产前景不明朗 短期矿价或持稳小增
SMM7月3日讯:据6月28日数据显示,国内港口铝土矿周度到港总量418.28万吨,较前一周增加80.84万吨;几内亚主要港口铝土矿周度出港总量225.73万吨,较前一周增加56.48万吨;澳大利亚主要港口铝土矿周度出港总量87.38万吨,较前一周减少48.48万吨。 从国内港口到港数据来看,铝土矿周度到港量连续两周回升,考虑卸港所需要花费的时间,推算至发运时间,4月几内亚铝土矿发运受阻的影响已结束。但看6月到港情况来看,6月铝土矿进口量或难有较大增量。 从出港数据看,几内亚周度出港量连续两周回升,前期扰动几内亚铝土矿发运的影响已明显减弱。但据SMM调研了解,几内亚雨季影响已逐步开始显现,后续几内亚铝土矿出港量或出现一定波动。 SMM简评 目前国产铝土矿停产部分全面大规模复产前景尚不明朗,进口矿现货市场存在港口需求,未来短期内主流进口矿现货或维持一船难求的状态,价格或得到有力支撑,但考虑有价无市,预计短期内铝土矿价格仍呈现持稳小增的趋势。 》点击了解:2024 SMM首届华南铝产业峰会
2024-07-03 21:20:47辟谣!Rivian暂不会与大众合作造车 重点是合资企业
上周,曾获“特斯拉杀手”称号的美国电动汽车制造商Rivian与德国汽车巨头大众汽车达成了新的合作,获得50亿美元的投资。 两家公司宣布了成立一家合资企业的计划,大众在Rivian的初始投资为10亿美元,随着时间的推移,将再投资40亿美元。作为交换,大众将获得这家初创公司的技术,用于自己的电动汽车,并与Rivian合作开发“下一代”电动汽车和软件。 后来就有媒体报道称,Rivian正与大众汽车进行早期洽谈,希望将双方的合作关系扩展到软件以外的硬件和生产业务,或者在大众汽车建设中的美国南卡罗来纳州工厂生产Rivian更小、更便宜的R2电动SUV。 当地时间周二(2日),Rivian辟谣称,目前没有与大众生产汽车的计划。该公司股价一度在盘后交易中下跌1.5%,今年迄今的跌幅已达约30%。 “没有与大众集团合作生产汽车的计划,”Rivian的一名发言人在发给媒体的电子邮件中表示。大众汽车拒绝就媒体报道置评,只表示其重点是合资企业。 Rivian发言人说,该公司没有改变其在伊利诺伊州诺默尔(Normal)工厂生产R2的计划,后续还将在计划中的佐治亚州工厂进行生产。 Rivian首席执行官RJ Scaringe上周表示,大众的支持将有助于Rivian推进在佐治亚州建设新工厂的计划。根据合同规定,到2030年,Rivian将向佐治亚州项目投资50亿美元。 大众的投资无疑为Rivian提供了一条“财务生命线”,此前该公司一直在努力提高其电动皮卡和SUV车型的产量和交付量。今年3月,Rivian暂停了在佐治亚州新建一家工厂的计划,以节省现金,同时应对严重亏损的不利局面。上季度,每辆车的亏损约为3.9万美元。 而对于大众来说,合资公司提供了传统汽车制造商一直难以打造的、急需的电动汽车技术。这家德国汽车巨头多年来一直在努力推出与特斯拉的效率和功能相当的插电式汽车,现在它可以使用Rivian的软件和电动汽车架构。 大众表示,计划从2026年开始在南卡罗来纳州的工厂生产其Scout品牌的电动SUV和皮卡车型。Scout Motors的一位发言人表示:“我们尚未就生产Rivian汽车进行过任何谈判。”
2024-07-03 13:41:16华为拟25亿转让问界商标!重申不造车路线
昨日晚间,赛力斯集团股份有限公司控股子公司赛力斯汽车有限公司(以下简称“赛力斯汽车”)拟收购华为技术有限公司及其关联方(以下简称“华为”)持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标,以及44项相关外观设计专利,收购价款合计25亿元。 对此,华为回应《科创板日报》称:将问界等系列商标转让给赛力斯,同时华为将继续支持赛力斯造好问界、卖好问界。 华为一贯坚持不造车,而是利用智能网联汽车技术,持续帮助车企造好车、卖好车 。华为将继续与车企为用户打造智能汽车产品,提供智慧出行体验。 据了解,华为与赛力斯当前合作模式不会受到影响,双方还签订了《进一步深化联合业务合作协议》。根据合作协议,在原合作框架不变的前提下,赛力斯与华为聚焦AITO问界品牌,双方联合设计、联合营销,为用户提供高端智能电动汽车产品和智慧出行解决方案。 根据最新数据,AITO问界全系6月单月交付突破4万,达到42780辆,创历史新高。其中,AITO问界M9 6月交付17241辆,累计大定超10万辆。 此外,AITO问界新M7 6月交付18493辆,上半年累计销量突破11万。SUV问界新M5上市累计交付破1万辆,6月交付7046辆。 目前,华为智能汽车业务采用零部件供应模式、解决方案模式、智选车模式三种模式与车企合作。其中,采用解决方案模式合作的车企是长安汽车,采用智选车模式合作的车企包括赛力斯、奇瑞、北汽、江淮。 2023年底鸿蒙智行联盟正式成立,标志着华为智选车业务升级成鸿蒙智行。目前,鸿蒙智行拥有问界、智界、享界等品牌。其中,已上市车型包括问界新M5、问界新M7、问界M9、智界S7等。享界S9预计8月上市,智界R7预计9月上市。后续,华为鸿蒙智行还将迎来第四名成员——华为联合江淮打造的傲界,首款车计划在2025年上市。 据“鸿蒙智行”公开的消息,鸿蒙智行2024年上半年累计交付194207辆,中国新势力品牌上半年销量第一,其中6月,鸿蒙智行全系交付46141辆。 除了问界之外, 今年5月,华为已将其注册“享界”商标转让给北京新能源汽车股份有限公司 。该商标系华为于去年5月申请,去年11月完成注册。 分析人士称, 商标转让后,华为鸿蒙智行/智选模式边界更清晰 ,华为进一步表明不造车,而是利用自身优势帮助车企造好车、卖好车,鸿蒙智行一直是华为在定义、设计、研发、销售等都深度参与的合作模式,与其他智选伙伴的合作也不会受到影响。
2024-07-03 13:36:45贵州:对集中式风电、光伏项目暂按不低于装机容量10%*2h配储
7月2日,贵州省能源局关于重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》的通知,通知指出,建立“新能源+储能”机制,对集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例(时长2小时)配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁。 原文如下: 省能源局关于重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》的通知 黔能源新〔2024〕48号 各市(州)、县(市、区、特区)能源主管部门,各有关企业: 为进一步规范我省新型储能项目管理,促进新型电力系统建设,根据有关工作要求,现重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》,请遵照执行。 贵州省新型储能项目管理暂行办法 第一章 总则 第一条为规范我省新型储能项目管理,加快构建新型电力系统,根据《新型储能项目管理规范(暂行)》(国能发科技规〔2021〕47 号)《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》(发改能源规〔2021〕1051号)等文件精神,结合我省实际,制定本办法。 第二条本办法所称新型储能项目是指除抽水蓄能外以输出电力为主要形式,并对外提供服务的储能项目。包括电化学储能、飞轮储能、压缩空气储能、氢(氨)储能、冷(热)储能等。按照应用场景划分,新型储能分为电网侧、电源侧和用户侧三类。 第三条省级能源主管部门负责全省新型储能项目发展及监督管理;市(州)级能源主管部门负责项目建设的指导督促、协调服务及监督管理;县(市、区、特区)级能源主管部门负责项目备案管理、协调落实建设条件、安全监管等。 第二章 规划布局 第四条省级能源主管部门根据国家新型储能发展规划,结合全省新型电力系统构建、新能源消纳、抽水蓄能发展等情况开展新型储能专项规划研究,提出各地区规模及项目布局,科学合理引导项目建设。 第五条电网侧新型储能由省级能源主管部门根据电力系统需要,按年度编制发展方案,发布建设规模容量。项目原则上布局在负荷中心、电网调节能力较弱及新能源消纳受限等区域,重点建设功率不低于5万千瓦、容量不低于10万千瓦时的项目。 第六条电源侧新型储能由投资主体根据各区域新型储能规模和企业规划建设的其他电源项目需要,做好储能项目布局。 第七条用户侧新型储能由投资主体根据自身需要,做好项目规划布局。鼓励微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等建设新型储能项目,在落实建设、安全等条件情况下拓展不同应用场景。 第八条建立“新能源+储能”机制,对集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例(时长2小时)配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁。 第三章 项目备案 第九条新型储能项目实行备案管理,由县(市、区、特区)级能源主管部门负责备案,并及时将项目备案情况报送省级能源主管部门,抄送国家能源局贵州派出机构。 第十条新型储能项目备案内容应包括:项目单位基本情况,项目名称、建设地点、建设规模、建设内容(含技术路线、应用场景、主要功能、技术标准、环保安全等)、项目总投资额,项目符合产业政策声明等。 第十一条已备案的新型储能项目,项目法人发生变化项目建设地点、规模、内容发生重大变更,或者放弃项目建设的,项目单位应及时告知项目备案机关,并修改相关信息。 第四章 建设并网 第十二条新型储能项目备案后,投资主体按照相关法律法规要求办理开工前手续,落实建设条件和安全措施后及时开工建设。 第十三条电网企业根据新型储能规划布局,统筹开展配套电网规划和建设,电网配套工程与新型储能项目建设需相互协调,为新型储能项目提供公平无歧视的电网接入。对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的电网配套工程,允许发电企业投资建设,经电网企业与发电企业双方协商同意,可在适当时机由电网企业依法依规进行回购。 第十四条新型储能项目参照电源项目并网流程开展并网与涉网工程调试及验收,电网企业应按有关标准和规范要求,明确并网要求及调试、验收流程,积极配合开展新型储能项目的并网调试和验收工作。 第十五条新型储能项目建成后,投资主体按照国家有关规定开展环保、水保、消防、安全、并网等专项验收。在各专项验收及全部设备试运行验收通过后,由项目投资主体组织项目竣工验收,并邀请相关行业管理部门参与,及时将总结报告、验收鉴定书和相关材料上报项目备案单位,项目备案单位逐级上报至省级能源主管部门。 第五章 运行调度 第十六条电网企业应按照法律法规和技术规范要求,明确相关调用标准及管理流程,建立健全新型储能项目公平参与电力运行的调度机制,保障公平调用,并采取系统性措施,优化调度运行,科学优先调用,充分发挥新型储能系统作用。项目业主要加强储能设施系统运行维护,确保储能系统安全稳定运行。 第十七条新型储能项目以市场化方式为主,优化调度运行;不具备独立条件的电源侧新型储能项目,可与所属电源作为一个整体参与调度;对于暂未参与市场的新型储能项目,电力调度机构应建立科学调度机制,提升项目利用水平。 第十八条项目单位应做好新型储能项目运行状态监测工作,实时监控储能系统运行工况,在项目达到设计寿命或安全运行状况不满足相关技术要求时,应及时组织论证评估和整改工作。经整改后仍不满足相关要求的,项目单位应及时采取项目退役措施,并报告项目备案单位及其他相关单位。 第六章 市场交易 第十九条具备独立计量、控制等技术条件,接入调度自动化系统可被电网监控和调度,符合相关标准、规范和电力市场运营机构等有关方面要求,具有法人资格的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场,涉及风光水火储多能互补一体化项目的储能,原则上暂不转为独立储能。 第二十条鼓励在发电企业计量关口内并网的电源侧储能,保持与发电企业作为整体的运营模式,联合参与电力市场。鼓励在电力用户计量关口内并网的用户侧储能,保持与电力用户作为整体的运营模式,联合参与市场交易。 第二十一条电网侧、电源侧新型储能项目投运后,可向风电、光伏发电项目提供租赁服务。鼓励新能源企业与储能企业签订协议,由新能源企业支付储能租赁费用,储能企业按容量提供服务,采取双方协商等方式形成租赁价格,鼓励签订3~5年及5年以上中长期协议。 第七章 安全监管 第二十二条新型储能项目从规划、选址、设计、设备选型、施工、调试、验收、运行等实行全过程安全管理。投资主体承担安全主体责任,将储能电站安全管理纳入企业安全管理体系,认真落实安全生产责任制,建立健全安全生产保证体系和监督体系、应急处置机制、风险分级管控和隐患排查治理机制等,严格执行电力安全生产相关法律法规,严防安全生产事故发生。 第二十三条新型储能项目建设应坚持安全第一的原则,主要设备及系统的设计、制造、安装和检验检测应当符合有关法律法规、安全技术规范、国家(行业)标准要求,项目开工后应按规定开展质量监督,项目并网调试前应按照国家质量、环境、消防有关规定完成相关手续,涉网设备应符合电网安全运行相关技术要求。动力电池梯次利用按国家相关规定执行。 第二十四条承担项目设计、咨询、施工和监理的单位应具有国家规定的相应资质。项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求,严格履行项目安全管理程序,落实安全责任。 第二十五条各有关部门应加强新型储能电站的安全监督管理,按照职责分工履职尽责,并根据相关规定开展监督检查、应急管理等相关工作;督促建设(运维)单位定期开展风险等级评估和隐患排查,建立相关工作台账,对不同等级的风险点、危险源实施差异化治理,确保储能电站运行安全。 第八章 附则 第二十六条本办法由贵州省能源局负责解释。 第二十七条本办法自发布之日起实施。 第二十八条施行期间,国家及省出台新规定的,从其规定。 点击跳转原文链接: 省能源局关于重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》的通知
2024-07-03 10:33:10宏观主导镍价 不锈钢偏强运行【机构评论】
昨日镍不锈钢偏强运行。美国ISM制造业PMI位于荣枯线下方且不及预期,美元指数偏弱运行对镍价形成支撑。 纯镍方面,电积镍现货依然偏紧,品牌升水坚挺,原因或是现货流向LME仓库,LME镍库存维持垒库趋势。硫酸镍方面,下游刚需有所显现,盐厂挺价再起,近期走势有平稳迹象,但预计后市需求总量依然偏弱,硫酸镍价格或仍将是偏弱运行为主。镍铁方面,市场悲观情绪延续,需求预期走弱,近期铁价成交下行再度打压市场信心。不锈钢方面,市场询单有限,下游拿货积极性较差,成交仅有零星,但减产预期不断走强。总的来看,近期宏观因素开始主导镍价,不锈钢则交易减产逻辑,故偏强运行。 操作上,镍不锈钢短线轻仓做多。
2024-07-03 09:45:57美联储官员:若继续按兵不动 等同于是在收紧货币政策
当地时间周二(7月2日),芝加哥联储主席古尔斯比表示,在通胀持续下降的情况下,若继续维持目前的政策利率水平,将对需求施加更大的下行压力,这实际上会起到收紧货币政策的效果。 古尔斯比周二参加了在葡萄牙举行的欧洲央行论坛,他在活动期间接受媒体采访时表示:“我们(的政策)是限制性的,实际联邦基金利率(名义利率减去通胀率)达到了几十年来的最高水平。随着通胀率下降,限制性会越来越强。” 古尔斯比指出,这意味着如果美联储按兵不动,在实际上会起到收紧货币政策的效果。 自去年7月以来,美联储没有再调整过货币政策,联邦基金利率目标区间一直维持在5.25%至5.50%,这是逾20年来最高的利率水平。 上周公布的数据显示,美国5月个人消费支出(PCE)价格指数环比持平,同比涨幅录得2.6%;剔除食品和能源等波动较大因素后,5月核心PCE价格指数环比增长0.1%,同比上涨2.6%。美联储官员将核心PCE价格指数视为优先的通胀指标。 古尔斯比警告称,实体经济正在强劲状态转弱,如果美联储需要对需求施加更大的下行压力,将不得不开始考虑实体经济。 对于降息的时机,古尔斯比拒绝进行预测,他表示,自己不想束缚央行的手脚。 金融市场目前预计,美联储将在下半年进行两次幅度为25个基点的降息。 古尔斯比表示,若能看到更多像过去几个月那样的通胀数据,他将对降息充满信心。 作为美联储决策层中的鸽派官员,古尔斯比去年曾说,美国经济正在一条黄金道路上,即通胀率下降,且经济没有衰退。 如今的问题是,美国经济今年能否延续这一积极趋势。古尔比斯称:“我仍然认为这是可能的,你只会在必要的时候保持目前的限制性政策。” 他补充称,美国今年一季度的高通胀似乎是暂时的,预计通胀将持续下降,直到降至2%的目标水平。
2024-07-03 09:02:38这一高端铜箔点燃投资热情?英伟达核心供应商已采用 国内公司可量产
一则消息让HVLP铜箔进入投资者视野,据称英伟达的核心CCL供应商已采用。 据韩联社7月1日报道,业内消息称, 韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(Solus Advanced Materials)已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料, 以实现高效信号传输。 索路思高端材料的首席执行官Kwak Geun-man表示:“我们的HVLP铜箔在AI加速器市场首次实现量产是一项伟大的成就,该市场自ChatGPT出现以来一直在快速增长,”他补充道,“ 除了此次获得量产批准的‘N公司’之外,我们还获得了‘A公司’下一代AI加速器用铜箔的产品批准,性能测试也在进行中 。最终,我们的目标是向三个北美GPU公司供应此铜箔。” CCL是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着PCB导电、绝缘、支撑三大功能。 斗山电子在去年成为英伟达的CCL供应商,而索路思高端材料曾经是斗山电子的子公司,于2019年10月分拆出来 。消费电子分析师郭明錤此前指出,斗山电子与台光电目前是英伟达AI服务器的CCL供应商,供应比重分别约90~95%与5~10%。预期2024年台光电、斗山电子与生益科技的供应比重分别为60~65%、20~25%与10~15%。 索路思高端材料目前在韩国上市,受上述消息影响,该公司7月1日股价一度涨超27%,不过该股今日(7月2日)跌超11%。 索路思高端材料7月2日股价走势 国内相关公司股价在今日(7月2日)“闻风而动”。玻纤布(CCL的上游原材料之一)供应商宏和科技率先涨停,斗山电子为其客户;HVLP铜箔供应商铜冠铜箔在午后迅速拉涨,截至收盘涨11.88%。 宏和科技7月2日股价走势 铜冠铜箔7月2日股价走势 ▌国内产业链关注度较低 极少数公司可生产 多公司“不太了解” 高端CCL的需求量随着AI服务器需求的增加而增加。郭明錤此前表示,AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后,CCL用量还会进一步提升。 聚焦到HVLP铜箔这一材料方案。我国HVLP铜箔行业起步较晚,加之其核心技术长期被日韩等海外龙头企业垄断,该产品主要为进口。 《科创板日报》记者今日(7月2日)以投资者身份致电铜冠铜箔证券办,其工作人员表示, 公司是国内唯一能批量出货HVLP铜箔的厂商。目前HVLP铜箔处于产量爬坡阶段,6月交货超100吨,客户需求缓步增长 。客户包括南亚新材、台光电、台燿科技等, 其中部分客户供货给英伟达。 逸豪新材回应《科创板日报》称,其HVLP铜箔的产品参数非常成熟, 已有客户下订单,公司已送样,产品目前处于测试验证阶段 。不过该公司也表示, HVLP铜箔目前仍处于国产化替代阶段,耗时具有不确定性。 总体而言,国内铜箔产业链公司对HVLP铜箔的关注处于初期阶段 。 兴森科技相关人士回应《科创板日报》记者称,目前对HVLP铜箔的采购占比较小,主要因为HVLP铜箔应用领域在6G通讯等,尚未发展起来。生益科技和沪电股份工作人员均表示不太了解HVLP铜箔,其中生益科技也已切入英伟达CCL供应链。
2024-07-03 08:42:28