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人形机器人热销推升稀土永磁概念 缅甸矿通关在即 稀土现货承压【SMM快讯】
SMM3月26日讯： 据央视财经报道，人形机器人生产厂家爆单，海外科技博主爱上国产机器人，人形机器人需求预期推动稀土永磁概念走强；此外，新能源汽车等下游行业对稀土永磁材料的需求持续增长的预期以及板块估值修复等带动稀土永磁概念3月26日出现上涨，截至26日收盘，稀土永磁概念指数涨1.89%，个股方面：宇晶科技、华宏科技以及天和磁材涨停，正海磁材涨10.95%，中钢天源、大地熊、银河磁体以及金力永磁等涨幅居前。 现货方面：受缅甸稀土矿即将通关的消息影响，市场信心出现松动，稀土现货价格整体出现下跌。 消息面 【商务部：人形机器人等具身智能产品成为数字消费新亮点】 商务部电子商务司负责人表示，2025年1-2月，我国电子商务内生动力、创新潜力、开放活力不断释放，实现良好开局。人工智能和以旧换新拉动商品网零平稳增长。据国家统计局数据，实物网零增长5%。据商务大数据监测，人形机器人等具身智能产品成为数字消费新亮点。全国超九成省市与平台合作开展以旧换新，手机等3类数码产品增长17.9%。供给侧优化拉动在线服务快速增长。春节非遗叠加入境免签扩围等政策利好，在线旅游增长35.9%，其中非遗游增长近4倍。电影、演唱会等优质供给拉动在线文娱增长52.5%。 今年以来，国产机器人市场不断“上新”，人形机器人的热度更是居高不下。苏州一机器人厂家负责人表示，目前人形机器人订单已经排到了五六月份，现在每下线一台就要交付一台。凭借不断进化的技能和相对较低的价格，中国制造的“科技新宠”也正在吸引全球消费者的目光。作为海外买家的主力之一，许多科技博主纷纷在视频网站上分享自己购买中国产机器人的开箱视频。 (央视财经) 据缅甸的中央财政部克钦邦政府发布的关于稀土出关的通知显示：东部省开采区合法开采并库存已久的稀土，根据政府海关规定，自2025年3月27日正式出关。 现货市场 》点击查看SMM金属稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 稀土现货市场方面：受缅甸矿即将恢复进口的市场消息影响，市场信心出现降低，从稀土矿、稀土氧化物、稀土金属到钕铁硼废料等稀土产业链的现货价格整体偏弱。以SMM氧化镨钕的价格走势来看，其3月26日的均价为440000元/吨，较前一交易日下跌2500元/吨，跌幅为0.56%。 缅甸作为中国重要的稀土进口来源地之一，随着缅甸稀土矿的通关在即，市场信心有所松动。不少之前挺价不出的持货商在市场低价抛货，稀土价格出现下行。而从稀土产业链的价格表现来看，头部大厂的采购需求对氧化镨钕有较强的支撑，将使得氧化镨钕下跌的幅度弱于氧化镝和氧化铽。2025年第一批稀土开采配额即将下发，后市需关注稀土开采指标落地的情况。 各方声音 国金证券认为，临近2025年第一批配额发放时点，基于2024年度稀土价格整体呈现下行趋势、触底回升幅度并不大，该行认为2025年配额增速或继续维持较低水平。下游人形机器人和低空经济有望持续打开稀土领域新增需求，磁材标的有望与稀土资源标的共振；行业供改、缅甸供给扰动协同成本曲线上抬，叠加供需改善延续，稀土板块望迎业绩估值双升。此外，稀土作为我国定价、全球领先的优势产业，在逆全球化的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。 天风证券研报测算，按照一台人形机器人单位用量2—4kg钕铁硼，假设远期达到1亿台，对磁材需求量将达到20万—40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，远期空间广阔。 中信证券分析认为，政策层面，稀土管理条例细则征求意见稿强调稀土指标仅下发至稀土集团，未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中，进口矿管控或进一步加强，稀土行业供给端刚性逻辑持续强化，稀土产品信息追溯管理办法征求意见稿的发布亦有助于稀土行业规范化发展。需求层面，该机构认为2025年有望成为人形机器人量产元年，产业正以超线性的速度突破临界点，高性能钕铁硼作为机器人用电机的关键材料，未来有望充分受益。稀土是国家战略资源，通过总量管理和追溯体系有助于保障战略资源安全，推动行业高质量发展。
2025-03-26 18:39:102025年澳大利亚矿企投资趋向不明
据MiningNews.net网站报道，德宝国际（ BDO ）最新勘查者季度资金报告显示，2024年底勘查支出似乎已走平，2025年面临不确定。 BDO对770家澳交所上市资源企业进行的调查显示，2024年第四季度这些公司共融资28.8亿澳元，环比增长48%，但投资只有7.92亿澳元，基本持平。 2023年全年每个季度平均投资额为9.33亿美元。 由于价格下跌打击投资者信心，锂和镍矿勘探活动持续减少，而金和能源金属则保持强劲。 铀和化石燃料勘探企业在融资方面表现抢眼，但无疑最大投资矿种仍为金，2024年勘查投资为26.9亿美元，其中第四季度投资为8.45亿美元。 BDO数据显示，在57家融资超过1000万澳元的企业中，75%的为金矿企业，其中斯帕坦资源公司（ Spartan Resources ）融资2.2亿澳元，卡普里康金属公司（ Capricorn Metals ）融资2亿美元。 BDO全球自然资源和能源业务主管谢里夫·安德拉维斯（ Sherif Andrawes ）表示，“金价上涨是该行业融资增多的重要因素。金矿勘查企业受益于全球通货紧缩的财政政策和政治不确定性”。 澳大利亚铜金勘探企业融集了2.21亿澳元，值得关注。 2024年第四季度，在五大勘查支出企业中，油气和铀企业占了4家，表明地缘政治紧张以及能源转型带来的全球能源变化。 对锂勘探企业的支持持续下降。锂矿企业融集的1.98亿美元80%流入一家企业，即沃尔坎能源资源公司（ Vulcan Energy Resources ）。 总体上看，2023年第四季度锂勘查投资达到顶点后出现急剧下降，主要原因是2024年锂价大幅下跌。自年初以来，就没有回升过。 首次发行股票（ IPO ）继续放缓，投资者对规模小、风险高的勘探企业的兴趣依然不高，但BDO认为，投资者的信心已经出现一些恢复迹象。 2024年第四季度，只有三家企业在澳交所上市，包括福尔克伦锂业（ Fulcrum Lithium ）、金马矿产（ Golden Horse Minerals ）和霍普山矿业（ Mount Hope Mining ）。由于被暂停交易或被澳大利亚证券交易所除名，只有18家公司报告现金余额。 尽管出现下降，但安德拉维斯认为获得高质量特别是铜金资产的机会仍在。 他说，“展望未来，2025年金矿勘查企业表现仍将活跃”。 “但是，一些持续挑战，比如通胀压力，资本选择及地缘政治不稳，将继续改变这个行业，推动整合以及旨在谋求发展的战略投资”。 BDO预计，拥有现金的公司会追逐高质量但不受欢迎的资产，尤其是在黄金领域。 2025年应该密切关注铀和铜。
2025-03-26 18:34:53二月份世界粗钢产量同比下降3.4%
据世界钢铁协会对69个成员国的统计，2月份，世界粗钢产量为1.447亿吨，同比下降3.4%。 世界最大粗钢生产国中国2月份产量为7890万吨，下降3.3%。 亚洲其他国家中，印度产量为1270万吨，增长6.3%。日本产量为640万吨，下降8.5%。韩国产量为520万吨，增长0.7%。 土耳其产量为290万吨，下降5.6%。伊朗产量为170万吨，下降21.8%。 欧盟27国产量为1010万吨，下降7.1%。其中，德国产量为270万吨，下降13.5%。 俄罗斯产量为580万吨，下降3.4%。 美国产量为600万吨，下降7.0%。 巴西产量为270万吨，下降1.6%。
2025-03-26 18:31:49英国2月通胀意外降温！经济学家却并不乐观
英国2月份通胀率略有降温，但仍远高于英国央行2%的目标，不足以使政策制定者调整目前的利率路径。 英国国家统计局周三(3月26日)公布的数据显示，英国2月CPI年率降至2.8%，较1月份的3%稍有回落，但低于预期的3%；2月CPI环比上涨0.4%，也低于预期值0.5%。 不过，2月份的年通胀率仍然是自去年3月份以来第二高的水平，这表明价格压力仍在对英国经济造成负担。 作为英国央行决策者关注的焦点之一，服务业通胀上涨了5.0%，与上月持平，而核心通胀率则回落至3.5%。 咨询公司MHA的经济顾问Joe Nellis指出，这一降幅不太可能逆转英国央行近几个月来在降息策略上转向谨慎的趋势。“尽管特朗普的关税战带来了很多不确定性，但目前粘性通胀主要是由英国国内经济行动推动的。” 英国央行上周一如预期地将利率维持在4.5%不变，与美联储的行动保持一致。英国央行行长贝利表示，目前经济存在很多不确定性，不过利率仍处于“逐步下降的道路上”，央行将密切关注全球和国内经济的发展情况。 英国央行预计，由于能源价格上涨，通胀率将在今年晚些时候升至3.75%。然而，最近全球能源价格大幅下跌，如果英国家庭实际支付的能源价格低于央行的预测，那么通胀率可能会比预期更早地回落到2%的目标水平。 这可能使英国央行能够采取更激进的方法来降低借贷成本，为目前缺乏活力的经济提供增长动力。 通胀前景并不乐观 英国政策制定者面临的另一个不确定性是——从下个月开始生效的税务政策调整，英国央行预计企业会试图将部分增加的成本转嫁给消费者，但具体转嫁多少取决于市场需求的强度。 与此同时，通胀数据受到了英国政府的密切关注，英国财政大臣蕾切尔·里夫斯准备在周三晚些时候向议员们通报她的支出和税收计划，以及发布一份官方经济预测。 预计里夫斯将宣布数十亿英镑的开支削减计划，以弥补自去年秋季发布首份财政计划以来借贷成本上升造成的预算缺口。 里夫斯誓言要坚持她自己制定的“财政规则”，以确保日常支出由税收收入支付。据悉，为满足财政约束需求，根据预算安排，在4月份开始的新的财年，英国新增税收将达400亿英镑。 在通胀数据公布后，英国财政部首席秘书达伦·琼斯表示，在政府所称的不断变化的世界中，财政部的首要任务是“启动增长，提高人们的生活水平”，并“实现经济稳定，确保人民的财政安全”。 不过，凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales警告称，最新的通胀数据不会对英国央行或财政大臣里夫斯有太大帮助。 Dales补充说：“CPI通胀率从1月的3.0%下降到2.8%，这有点像误导，因为通胀率可能在4月重新回到3%以上，并在9月达到3.5%左右，可能会使英国央行在未来几个月的某个时候暂停降息。”
2025-03-26 18:26:34特朗普一周连发三道降息“金牌”！一文读懂：美联储缘何爱答不理？
随着美国总统特朗普周一再度表示，希望美联储降低利率。这已是这位长期看鲍威尔不爽的“懂王”，短短一周内连续第三次向美联储下达降息的指令。 然而，颇有意思的是，无论是美联储官员的表态，还是利率期货和期权市场的动态，人们似乎都没有看到任何降息的急切信号，反而对年内降息幅度的预期出现了一缩再缩。 例如，与联邦基金利率密切相关的有担保隔夜融资利率(SOFR)期权市场，在本周就出现了一笔与降息截然相反的大押注。本周一和周二，SOFR期权市场浮现了一个规模逾1000万美元的新头寸——如果美联储今年不采取任何行动，该头寸将从中获益，而如果下一次利率变化是加息而不是降息，该头寸的表现会更好。 随着降息概率降低，美债的持仓变动也开始变得更为悲观。摩根大通周二发布的客户调查显示，由于纯多头仓位连续第三周下降，美债市场净多头仓位已降至了五周来的最低水平。 事实上， 在上周美联储决议后结束噤声期的美联储官员们，至今也没有任何比以往更为鸽派的表态浮现 ——原本支持年内两次降息的亚特兰大联储主席博斯蒂克，在本周一已改变立场转为仅支持一次降息；美联储理事库格勒周二也表示，将支持美联储在“一段时间内”维持利率不变。 那么，缘何所有人对特朗普的降息“圣旨”，都爱答不理呢？ 芝加哥联储主席、今年FOMC票委古尔斯比周二在接受媒体采访时所透露的内容，或许可以帮助人们厘清这一切。因为就连这位长期以来美联储内部的“鸽派”旗帜性人物，如今似乎也并不敢轻易降息…… 连美联储“大鸽派”也不敢降？ 古尔斯比周二警告称，如果有迹象表明美国债券市场的投资者正在消化更高的通胀，这将是一个“重要的信号”，可能会破坏美联储决策者的降息计划。 他着重提到了近来被业内反复提及的一组数据——密歇根大学的长期通胀预期调查。 该调查显示，美国消费者预计未来五到十年的年通胀率将升至3.9%，创下了三十多年来的最高水平。 古尔斯比表示，“如果市场反映的长期通胀预期开始像过去两个月的这些调查数据那样表现，我会将其视为一个需要高度关注的重大危险信号。” 古尔斯比曾在奥巴马任期里担任白宫高级经济顾问。他指出， 如果投资者的预期开始与美国民众的预期趋同，美联储就将需要采取应对行动(更偏鹰派)。 “几乎无论情况如何，你都必须解决这个问题。” 事实上，随着特朗普的关税政策对美国这一全球最大经济体的影响愈发显现，美联储上周已上调了对近年通胀前景的预估，并下调了经济增长预期。尽管美联储主席鲍威尔仍以“通胀暂时论”，在一定程度上淡化了对此的忧虑情绪。 全球各地的央行官员们，都将维持长期通胀预期“受控”视为其职责的一个关键部分。如果公众不再信任他们，薪资上涨和物价上涨的恶性循环就会随之而来。而在眼下这个敏感的节骨眼，保持通胀预期可控或许比往常更为重要。 古尔斯比表示，美联储已不再处于2023年和2024年的“黄金路径”上——当时美国通胀似乎正在回落至2%，同时并没有破坏增长或推高失业率。但现在，前方的路径可能已进入“不同的篇章”，空气中弥漫着许多尘埃。 尽管美联储官员在本月发布的利率点阵图中，仍预计将在今年合计降息两次。但不难看到的是，央行官员们的点阵发布当时还是出现了明显上移。身为“鸽派”官员的古尔斯比也表示，虽然他认为未来12至18个月借款成本将大幅降低，但由于经济的不确定性，下一次降息可能需要比预期更长的时间。 他指出，“我的观点是，当空气中弥漫着尘埃时，‘观望’是面对不确定性的正确做法。但‘观望’不是没有代价的——你获得了了解新信息的能力，但你也失去了一些循序渐进采取行动的能力。” 值得一提的是，古尔斯比所在的达拉斯联储辖区本身就覆盖了密歇根州，该州是美国许多主要汽车制造商的所在地。他表示，未来三到六周将是“关键时期”——届时我们将化解一系列政策不确定性。 古尔斯比称，“当我与辖区的企业高管交谈时，他们经常提到4月2日是他们不确定的关键时间点。” 他指的是特朗普所谓的“解放日”——特朗普已计划在那一天宣布对美国贸易伙伴征收对等关税。“他们(企业高管们)不知道关税会发生什么变化，不知道关税会有多高，不知道是否会有豁免，特别是由于汽车行业与加拿大和墨西哥的整合，关税将如何适用于汽车行业，”古尔斯比称。
2025-03-26 18:25:21
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