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机构称政策刺激或带动产业链二季度价格上升 光伏设备板块拉涨 亿晶光电涨停【热股】
SMM 4月1日讯：4月1日早间，光伏设备板块盘中一度拉涨逾2%，最高涨幅一度冲至2.58%，随后涨幅虽有所回落，但指数涨幅维持在1%左右。个股方面，亿晶光电盘中涨停，锦浪科技、固德威、艾罗能源、通灵股份等多股纷纷跟涨。 消息面上， 根据TrendForce（集邦科技）最新调查，中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年3月和4月的需求将出现小高峰，可能顺势带动第二季度产业链价格上升。 而其提及的中国政策刺激，指的则是今年1月份发布的两项光伏“新政”——《分布式光伏发电开发建设管理办法》和《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》。其中前者提到， 4月30日前并网的工商业分布式光伏项目（容量低于20MW）仍可全额上网，享受固定电价补贴 ；而此后并网的项目需改为“自发自用、余电上网”模式，收益确定性大幅降低；而《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》中则提到， 5月31日后并网的分布式光伏项目需全部电量进入电力市场交易，通过竞价形成电价，不再享受保障性收购电价。这导致项目收益波动风险显著增加。 其中提到的两个时间节点430及531节点尤为重要，而受这两个工商业项目节点的抢装带动，自2月中下旬以来，分布式光伏组件需求激增，市场交货紧张，带动分布式组件价格便开始逐步攀升。近期其价格上涨的幅度已经明显放缓，截至4月1日，Topcon组件-182mm（分布式）现货报价涨至0.776~0.783元/瓦，均价报0.78元/瓦，较2月14日低点涨幅达20.93%；Topcon组件-210mm（分布式）现货报价涨至0.781~0.788元/瓦，均价报0.785元/瓦，较2月14日低点涨幅达21.71%；Topcon组件-210R（分布式）现货报价在4月1日涨至0.781~0.788元/瓦，均价报0.785元/瓦，较2月14日涨幅达21.71%。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 据近期SMM调研显示，多数组件企业3月开工率上调，环比提升35％，受抢装影响，目前4月组件排产依旧保持增长态势。库存方面，进入4月，分布式组件订单需求开始慢慢降温，但目前头部厂家4月整体订单情况多以排布完毕，库存维持相对低位。 此外，值得一提的是，上游硅片价格近期也出现了一定的上调，据SMM调研显示，主要是受缅甸地震影响，3月28日下午，缅甸发生7.9级地震，此位置距中国边境线最近约294公里，中国部分在随后遭遇震感及余震。受此影响，云南、四川等地部分拉晶基地遭遇断线、焖锅甚至炸炉等影响，其中以云南部分地区尤为强烈。SMM从市场了解到，云南几乎所有基地都遭遇一定损失，其中囊括多家一线、二线拉晶企业，四川宜宾、乐山等地影响略轻，到发稿为止基本恢复生产。其余个别地区虽偶有断线，但影响几乎可以忽略不计。 由于地震发生在3月末，从目前SMM汇总来看，此次地震对3月拉晶产量影响约为1.8GW-2.2GW，3月硅片排产较此前略降。对4月硅片排产影响中性预估约在3-3.4GW，4月硅片排产从原先60GW出头目前已经降至60GW之下。 受此事件影响叠加此前硅片便供应偏紧，3月31日国内部分头部企业再度上调硅片报价，183mm、210R以及210mm报价分别来到1.23元、1.55元、1.6元，亦偶有部分企业暂停发货情况出现。据界面新闻最新消息，TCL中环受此影响，已于3月31日调涨硅片价格，具体为183mm硅片从1.23元提升至1.3元/片；210R从1.5元上调至1.55元片；210mm从1.55元上调至1.6元/片。 SMM硅片价格方面，截至4月1日，N型硅片-183mm现货报价涨至1.2~1.3元/片，均价报1.25元/片；N型硅片-210mm均价报1.55~1.6元/片，均价报1.58元/片；N型硅片-210R现货报价涨至1.4~1.55元/片，均价报1.48元/片。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 对于后市行情，SMM预计，4月前中期市场仍有机会但空间不大，对比组件排产，电池、硅片仍有去库趋向去支撑价格，但在窗口期即将结束的影响下市场止涨看跌情绪逐渐蔓延，5月后半程及Q3市场需求偏弱明显。多个企业表示订单大幅下滑，硅片价格....... 》点击查看详情 机构评论 国金证券研报表示，光伏产业链景气修复持续进行时，玻璃4月盈利水平有望继续大幅改善，测算头部电池片产能已实现盈利，各地新能源市场化交易新政紧锣密鼓制定中；重申4月内板块将迎来对需求侧悲观预期的修正、以及股价对基本面右侧的追赶。 国泰君安证券指出，当前光伏产业链有望进入价格上涨通道，板块已处于预期底部位置，行业基本面底部企稳，供给侧和需求侧的积极催化有望陆续登台。 中原证券表示，“430”、“531”政策节点临近带来阶段性抢装需求，叠加前期的持续降负荷、去产能措施，光伏产业迎来短暂的供需格局改善。光伏产业链价格呈反弹态势。但从另外一方面来看，部分企业去海外融资补充流动资金降低债务负担，到新兴市场新建产能规避贸易风险，以及地方政府对招商引资项目的支持等措施将延长市场出清周期。而行业彻底的供需扭转、再次景气上行仍需更多积极因素推动。
2025-04-01 18:20:054月1日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土
► 金属普涨 伦镍、沪金涨逾1% 氧化铝续刷创1年新低 金价持续刷新高【SMM日评】 ► 月初市场报盘活跃成交回暖 少量低价货源指引升水小幅下跌【SMM沪铜现货】 ► 铜价止跌回升下游企业开始补货 整体交投好于昨日【SMM华南铜现货】 ► 下游补货积极性放缓 现货升贴水回落【SMM华北铜现货】 ► 4月1日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 4月1日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 保值盘出货积极性高 日内现货升水先涨后跌【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：清明节前铅厂积极出货 而下游接货参差不齐【SMM午评】 ► 再生铅：精铅散单报价减少 下游企业观望补库【SMM铅午评】 ► 上海锌：升水持稳运行 成交有所转差【SMM午评】 ► 宁波锌：市场货量不多 升水高位维持【SMM午评】 ► 天津锌：锌价偏弱震荡 成交较昨日转弱【SMM午评】 ► 广东锌：整体成交尚可 现货升贴水持平【SMM午评】 ► 沪锡价格保持高位震荡 现货市场交投冷清【SMM锡午评】 ► 夜盘下滑后 镍价早盘重拾升势【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
2025-04-01 18:19:57全固态电池产业化“快马跃进”
“（未来几年）新一代动力全固态电池将实现产业化。从战略全局看，当前重点要防范的是全固态电池技术路线带来的颠覆性风险。”在日前举行的中国电动汽车百人会论坛（2025）上，中国科学院院士欧阳明高再次向行业发出警告。 中国科学院院士欧阳明高： 中国电池产业又走到了关键的节点。“这跟当年选择镍氢电池还是锂离子电池类似”，欧阳明高讲道，那时候锂离子电池问题很多，搞镍氢电池的呼声更高，但是最后锂离子电池产业成功了。当年是选择油电混合还是纯电驱动也是类似的，争论非常激烈，但最后纯电驱动技术路线成功了。 国轩高科首席科学家朱星宝： 当前全球各国企业都在发力全固态电池，企图弯道超车中国目前领先的锂电池产业。国轩高科首席科学家朱星宝提到，从美国、德国、法国、日本、韩国等国家的布局来看，固态电池的技术路线非常多，包括硫化物、卤化物、氧化物等差异化非常大，国外企业发力的时间节点，集中在2016到2018年期间。 “所以有很多人问我，固态电池对于当下的液态电池有没有技术的颠覆性，从这个角度来讲确实有颠覆性。因为我们想要弯道超车其它的国家，其它的国家也想要通过下一代技术路线，弯道超车我们的液态动力电池。”朱星宝表示。 加快突破固态电池技术瓶颈 中国向来有居安思危的传统，实际上中国新能源企业对固态电池的投入，其实并不比国外少。 截至目前，包括比亚迪、长安汽车、东风汽车、吉利汽车、广汽埃安、宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧、力神电池、蜂巢能源、远景动力、太蓝新能源、赣锋锂业、当升科技、容百科技、恩捷股份、天赐材料等众多中国汽车厂商、电池厂商和材料企业，都在发力全固态电池。 △ 图为东风汽车集团研发总院副院长史建鹏演讲 近几年，中国的固态电池产业已经进入发展的快车道。东风汽车集团研发总院副院长史建鹏指出，现在固态电池技术发展正重塑产业链，众多整车厂和电池企业加速下场，技术路线已经逐步清晰，而且材料体系出现了多元化突破。 2024年是中国全固态电池的里程碑年份。这是欧阳明高的判断，他指出，目前国内主要汽车和电池企业，大多数都开始聚焦以硫化物为主体电解质的全固态电池技术路线，选择高镍三元正极、硅碳负极构成的材料体系，以实现车用电池比能量400Wh/kg左右为目标，超越传统液态和固液混合电池。同时，通过全固态电池，将高镍三元电池安全性提升到磷酸铁锂电池水平。 “固态电池产业化开始的时间，将在2027年-2028年，2030年左右是完全可以量产的。”欧阳明高预测道，同时他指出对于500Wh/kg的车用全固态电池，必须要突破锂负极技术，这个可能需要借助基于人工智能的材料研发平台来赋能。“预计产业化的时间，大概在2030年-2035年，有五年不确定期”。 中国科学院院士孙世刚： 作为一种新型技术，固态电池面临的技术挑战亦不少。中国科学院院士孙世刚指出，固态电池更安全，但也带来两个根本问题。一个是锂金属枝晶，锂金属虽是目前已知能量密度最高的负极材料，但锂枝晶的生长不可避免会产生短路。另一个是用高电压的正极材料容量高，但也容易衰减。 史建鹏也指出，固态电池在高性能电极、复合电解质膜、高稳定性界面和制造工艺方面面临着巨大的挑战，需要整个行业企业通过渐进式的创新，分阶段突破技术难点。 联合创新促进固态电池产业发展 固态电池是全球厂商“兵家必争”之技术，未来的市场潜力将非常巨大。据中银证券预测，2025年和2030年全球固态电池需求量将分别达到44.2GWh和494.9GWh。国海证券认为，未来全球固态电池出货量将高速增长，到2030年市场空间有望达到1500亿元以上。 在本次论坛上，不少企业介绍了各自公司的固态电池产品和研发方向。据朱星宝介绍，国轩高科在2017年就开始做半固态电池；2022年发布了第一款半固态电池，当时的能量密度是360Wh/Kg，续航可以达到1000公里；2024年5月又发布了一款硫化物全固态电池，电芯容量为30Ah。 瑞浦兰钧副总裁侯敏： 据瑞浦兰钧副总裁侯敏介绍，瑞浦兰钧聚焦于多维固液界面技术、SCL电极设计技术，开发出独创的问顶技术，通过结构和材料创新，全面提升了产品的综合性能。为了进一步提高问顶高比能量电芯的安全性，该公司研制了能量密度达310Wh/Kg的半固态电池，体积比能量达到750Wh/L。 太蓝新能源董事长高翔： 在太蓝新能源董事长高翔看来，传统的锂电池因为受制于天然的材料体系的局限，往往需要通过加法来进行优化，不仅会带来成本的提升，同时也会提升它的系统复杂性。因此，太蓝新能源在业内首次提出了“4-3-2-1”减材制造的核心理念，推出了无隔膜固态电池技术，通过减材制造为动力电池技术创新提供新范式。 巨湾技研总裁裴锋： 巨湾技研总裁裴锋在接受电池中国等传播平台专访时表示，动力电池一直以来就是要解决两个课题，第一是充电要跟加油一样快，第二是动力电池要跟油箱一样轻。全固态的本质是解决轻的问题，这是全固态电池最大的贡献，在解决安全问题的同时，它的能量密度可以再提升一倍，也就是说重量可以再降低一倍。 “现在的超快充还是基于液态电池，全固态电池做超快充是非常困难的，因为它的反应界面，由原来的液态界面变成了固态界面。” 裴锋透露，去年年底巨湾技研刚刚拿到国家项目支持，开展全固态电池的开发。“接下来就是开发具备超快充性能的全固态电池，这也是巨湾技研一个研发重点”。 中国电子科技集团第十八研究所研究员肖成伟： 全固态电池俨然已是行业研发和工程化的热点，中国电子科技集团第十八研究所研究员肖成伟认为，从整个产业的角度来看，要支持联合创新的尝试，全固态电池不是一家企业或一个研发机构单打独斗能完成的。 “我们要支持一些原始创新的研究，中国在液态角度已经实现了全球领先，在新技术的角度现在处于前无古人的形势下，我们要做一些原始创新的研究，这是至关重要的。”肖成伟说道。
2025-04-01 18:11:32国家电投集团几内亚氧化铝项目建设全面启动
3月26日，几内亚当地时间11时（北京时间19时），国家电投集团几内亚铝业开发项目（二期）氧化铝项目（以下简称“几内亚氧化铝项目”）全面启动建设。几内亚共和国总理阿马杜·乌里·巴应邀出席见证项目启动，几内亚总统府办公厅主任兼国家战略委员会主席迪巴·迪亚基特、矿业和地质部部长布纳·西拉、中国驻几内亚大使黄巍、国家电投集团董事长刘明胜出席并致辞。 几内亚官员盛赞国家电投集团信守承诺，建设氧化铝项目有利于实现几内亚政府工业现代化战略远景，成为中几矿业领域深化合作的新典范。 黄巍表示，几内亚氧化铝项目是中几双方共同落实2024年中非合作论坛北京峰会期间两国元首会晤达成重要共识的务实合作成果，将助力几内亚工业化发展迈上新台阶。 刘明胜感谢几内亚政府、几内亚人民和中国驻几内亚大使馆长期以来对国家电投集团的关心、指导和支持。 刘明胜表示，国家电投集团致力于推动国际合作共赢发展，积极推进高质量共建“一带一路”不断走深走实。在几内亚铝业开发项目一期工程合作中，中方与几方团队共同奋斗拼搏，取得了丰硕成果，结下了深厚友谊。国家电投集团将全力落实两国元首在2024年9月中非合作论坛北京峰会期间会晤达成的重要共识，按期高质量建成几内亚铝业开发项目（二期）工程，有序推进属地化进程，持续加大属地员工技能培训投入、教育投入，与几内亚人民一道把资源优势转化为发展优势，树立高质量共建“一带一路”的“几内亚样板”，助力两国人民携手构建中几命运共同体。 拓展阅读 国家电投集团以“绿色、创新、融合，真信、真干、真成”为核心价值观，将坚定不移贯彻“创造绿色价值”企业使命，以发展新质生产力为重要着力点，全面实施“均衡增长战略”，在全力推动世界一流清洁能源企业建设征程中，以几内亚氧化铝项目启动建设为契机，与几内亚政府、相关企业相向而行，共创未来，持续推动在非业务落地，努力在几内亚国家现代化建设的征程中贡献国家电投集团力量。 国家电投集团几内亚铝业开发项目（二期）包括北矿段铝土矿开采、年产120万吨氧化铝工厂及其配套附属工程。二期项目的启动建设，是全面参与高质量共建“一带一路”，积极落实2024年9月中非合作论坛北京峰会上，中国国家主席习近平与几内亚共和国总统敦布亚两国元首达成重要共识的成功实践，其实施具有重大政治影响力，意义深远，将为在几内亚乃至非洲推动构建人类命运共同体作出积极贡献。几内亚铝业开发项目（二期）建成后，将为国家电投集团推进铝产业板块协同发展提供有力的基础资源支撑，为延伸产业链、筑牢价值链，逐步形成现代化铝业发展新格局夯实根基，并通过履约践行，提升“SPIC”国际品牌形象，成为国家电投集团铝业板块的重要一极。 国家电投集团在国际化发展中注重积极履行企业社会责任，在几内亚铝业开发项目一期工程建设期间，累计解决当地近千人就业问题，项目属地员工占比达84.2%，持续加大属地员工技能培训投入、教育投入，不断带动项目沿线、项目周边的地方社会经济发展，与几内亚人民建立了牢不可破的友谊与信任。项目二期工程的成功实施将为几内亚青年人提供更多的就业机会，并间接带动周边社区第三产业发展，促使更多人员围绕项目建设、生产、运营获得就业岗位，为带动当地经济社会发展注入新动能，不断激发区域发展新活力。
2025-04-01 17:25:33中金黄金：为正常接续生产 内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项
中金黄金3月31日晚间公告称：公司控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司现有一、二期尾矿库，设计总库容27677万立方米（一期总库容5158万立方米，二期总库容22519万立方米），设计坝顶标高810米。截至目前，一、二期尾矿库坝顶标高均已达到最终设计坝顶标高810米。由于拟新建三期尾矿库项目因征地和前期手续等原因，短期内无法建设，为避免 内蒙古矿业生产无法正常接续 ，须对尾矿库加高扩容。 项目建设总投资294872.00万元， 其中固定资产投资为167212.00万元，包括工程费用138811.85万元，其他费用28400.15万元（含征地9427.09万元）；生产期投入共计127660.00万元。资金由企业自筹。建设工期：基建期5个月。 中金黄金在公共中表示：公司于2025年3月31日召开第七届董事会第二十八次会议，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议通过了《关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的议案》。内蒙古矿业尾矿库加高扩容工程，设计加高扩容至840.00米标高，加高30米，增加全库容约7873万立方米（有效库容7086万立方米），最大坝高124米（东侧主坝），二期尾矿库加高扩容后总库容为30392万立方米，尾矿库等别为二等。可供矿山服务3.5年。加高后的尾矿库由东侧坝体、南侧坝体、西侧坝体、北侧坝体围合而成，构成平地型尾矿库。各侧坝体均采用中线式废石筑坝加高至终期坝顶标高840米。新建排水设施采用“废石码头+溢洪道”的形式。 谈及对外投资对上市公司的影响，中金黄金公告称：该项目建设期5个月，服务期3.5年；固定资产折旧按直线法计提，地面部分房产、构建筑物折旧年限4年，机器设备折旧年限4年；本次设计建设投资形成无形资产、其他资产摊销年限按4年计算。估算项目稳产年总成本费用79037万元/年，其中年折旧费37284万元/年，年摊销费4519万元/年，维持运营投资年折旧费37234万元/年。单位尾矿量成本费用26.99元/吨。 股市方面，中金黄金在经历了前三个交易日的持续上涨之后，在4月1日出现了下跌，截至4月1日收盘，中金黄金跌1.42%，报13.87元/股。 有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司的矿产铜的铜矿品位是多少？为什么毛利率那么低，是否有工艺/设备/流程改进提升的空间？中金黄金3月25日在投资者互动平台表示， 公司铜矿品位在年报“自有矿山的基本情况”中进行披露。2023年，公司矿山铜毛利率为57%。 有投资者在投资者互动平台提问：“纱岭金矿项目2025年什么时候投入生产，今年可以有多少矿金产量？稳产后，贵司每年矿金产量可以达到多少？”中金黄金3月12日在投资者互动平台表示， 纱岭金矿2025年将合理组织工程施工，积极开展采矿试验，持续优化工程设计，快速推进井筒设备安装，紧盯设备招标采购，全力推进地表施工，聚焦涌水综合治理。按照生产设计，纱岭金矿完全达产后年产量约为10吨。 鉴于中金黄金尚未发布2024年全年的业绩情况，回顾其2024年三季报显示，前三季度公司实现营业收入460.45亿元，同比增长1.08%；归母净利润26.43亿元，同比增长27.55%；扣非净利润26.18亿元，同比增长24.84%。 对于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的原因，中金黄金表示：主要受到金、铜价格上涨影响。中金黄金2024年前三季度生产矿产金13046.29千克、矿山铜6.21吨。 近来海内外金价迭创历史新高，不少金矿股也受益。据悉， 金价飙升推动南非矿业股创下有记录以来的最佳月度表现，使该国基准指数免受全球市场动荡的影响。南非矿业公司指数3月份上涨33%，是机构有记录以来最大单月涨幅。 （截至4月1日15:14分，COMEX黄金和沪金的行情走势） 对于金价的后市走势，不少机构继续看好金价的后市表现。 中信证券研报指出，近期黄金价格再创新高，主要是海外市场衰退交易与关税恐慌交易所致。综合通胀、增长、关税、地缘等多个因素来看，当前黄金行情难言结束。二季度至年中，海外市场或持续出现类滞胀交易的主线，并利好黄金表现，而关税和地缘冲突对黄金的扰动仍未到终点，在不确定性情绪积聚以及释放以前，上述因素对黄金的驱动难言结束。从资金面看，黄金多头对黄金当前走向的影响程度已经来到历史最高水平，不过交投规模以及热度并未达到历史“最拥挤”区间，资金仍有进一步加仓的空间。综合当前基本面和资金面数据，我们预计年内黄金行情可能仍未结束。高盛将2025年底黄金价格预测从3100美元/盎司上调至3300美元/盎司，预测区间调整至3250-3520美元/盎司。中期黄金价格风险仍偏向上行，在尾部风险情景下，到2025年底黄金价格可能超过每盎司4200美元。大型亚洲央行的买家可能会在未来3到6年内继续迅速购买黄金，以达到预估的潜在黄金储备目标范围。花旗研究预计在未来三个月内，ETF和其他实物投资将推动黄金价格涨至每盎司3200美元。 不过，也有一些分析师态度悲观。晨星分析师Jon Mills警告，黄金价格可能在未来五年内跌至1820美元，这意味着其将较目前价格跌去38%，抹去过去一年来的收益。Mills分析称，黄金价格下跌压力主要有三大原因，分别是市场供应增加、央行购金意愿消退以及需求放缓。 欲知更多影响贵金属行情的宏观面、基本面等消息，欢迎参与 2025 SMM（第六届）白银产业链创新大会 ~
2025-04-01 15:27:23
