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多家光伏组件龙头企业回应3月排产提升 分布式抢装订单增加 组件价格趋势上行

SMM 3月5日讯：进入3月，包括隆基绿能、阿特斯、天合光能等在内的多家组件企业分别发布2月份投资者关系活动记录表，其中回应了多方的问询。被提及频率最高的莫过于公司3月份的组件排产情况。 对于3月组件的排产情况， 隆基绿能表示，2025年3月，随着全球光伏需求的逐步放量，公司硅片和组件排产均有提升。 公司将基于以销定产的模式，结合市场情况，合理调整后续排产节奏。 阿特斯表示，一季度是光伏传统淡季，叠加2月春节假期影响，3月排产环比有所提升，与去年同期排产相当。组件生产会根据市场需求和签单情况做合理安排。 晶科能源也曾被问及一季度及春节后的排产情况， 晶科能源表示，春节后，因市场回暖和电力市场化改革导致的潜在抢装需求，公司三月排产环比二月提升较为显著，全年将保持量利平衡的经营策略。 通威股份也回应称，从目前行业情况来看，随着3月旺季来临，叠加新能源电价入市政策落地后市场对二季度的抢装预期，预计组件环节3月排产将环比显著提升。公司3月组件排产也将跟随行业提升趋势。 此外，公司也会根据市场需求、自身订单情况及产业链协同等多方面因素，灵活调整组件开工率。 天合光能则被问及国内及欧洲分销市场组件是否出现涨价的情况的问题，天合光能表示， 近期国内及欧洲分销市场光伏组件价格上涨主要受政策驱动、行业自律及需求回暖等多重因素影响。 中国区电价市场化改革政策明确存量项目与增量项目电价“新老划断”，推动上半年抢装需求提升，叠加行业通过自律机制调控产量，供需结构得以有效改善。此外，欧洲分销市场组件库存已回落到正常水位，需求端逐步回暖，推动组件价格实现一定上涨。 此外，隆基绿能还被问及光伏产业链价格变动情况以及后续变化，公司表示， 受国内新能源电力入市政策影响，预计在2025年第二季度可能会出现一定的抢装。目前国内分布式市场已经逐步起量，推动分布式组件价格适度上涨，其他环节受终端需求影响也有不同程度的调整。关于后续产业链价格的变化，仍要关注行业产出和需求关系的变动情况。 据SMM现货报价显示，自2月底以来，不论是集中式组件还是分布式组件，其现货报价均上涨明显，以Topcon组件-182mm（分布式）为例，截至3月5日，其现货报价涨至0.713~0.716元/瓦，均价报0.715元/瓦，较2月14日的0.645元/瓦的低点上涨0.07元/瓦，涨幅达10.85%；N型组件方面，以N型210mm组件-集中式项目的报价为例，截至3月5日，其现货报价涨至0.705~0.718元/瓦，均价报0.712元/瓦，较此前低点0.671元/瓦的价格上涨0.041元/瓦，涨幅达6.111%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 据SMM近期调研显示，多数组件企业3月开工率上调，环比提升35％，集中式出货需求向好，分布式抢装订单增加；库存方面，当前组件的整体库存水位仍在1~1.5个月，随着企业提产和后续出货需求提升，SMM预计组件库存或呈现先增后降的态势。 据SMM此前调研，3月组件需求端呈现明显的结构性特征：分布式光伏项目受政策窗口期影响出现抢装潮，户用市场单月装机量或将大幅提升，成为本轮分布式组价价格调整的重要支撑。特别在华东、华南等电价敏感区域，经销商补库需求集中释放。 针对后续组件价格走势，SMM认为，多重传导机制正在形成：其一，3月硅片排产恐受行业自律影响较大，硅片排产不及市场供需预期，排产环比2月预计变化有限。头部企业带头涨价；其二，辅材环节银浆、玻璃胶膜价格同步进入上升通道；其三，集中式项目组件当前仍维持价格稳态，但受分布式市场价格传导及成本压 力双重作用，预计二季度存在3%-5%的跟涨空间。本轮价格调整本质是产业链价值再分配过程，垂直一 体化优势的龙头企业盈利或将迎来修复。 在被问及2025年全球光伏需求变化时，隆基绿能表示，结合全球主要市场的能源政策以及主流行业咨询机构的信息来看，2025年全球光伏新增装机将继续保持增长，但增速将有所放缓。中国、欧洲和美国仍是全球光伏发展的主要市场，2025年光伏新增装机合计将超过全球所有增量的70%；中东、印度、东南亚等新兴市场在能源转型政策、电力增长需求、自然条件优势等因素驱动下，光伏装机规模将保持较快增长，在全球装机总量中的占比将进一步提升。 提及对美国光伏市场需求的预测变化，隆基绿能表示，美国能源政策的不确定性将会对美国光伏需求产生一定的影响，但是随着电力需求的持续增长， 预计2025年美国光伏新增装机有望继续增长，特别是美国公共事业光伏项目储备充足，如果能源政策改善，或驱动美国光伏需求实现较快增长。 此外，隆基绿能还提到，西咸HPBC1.0电池产能将在2025年第一季度基本改造成HPBC2.0电池产能。初步预计到2025年底，公司将形成50GWHPBC2.0电池产能。同时，隆基绿能还表示，随着终端客户对公司BC产品价值的持续了解，目前国内外集中式和分布式客户对BC产品的关注和需求均在稳步提升。 至于隆基绿能在美国合资组件工厂的投产情况，其表示，目前公司5GW美国合资组件工厂已经全部投产。除此之外，公司暂时没有计划扩大在美组件产能。 而阿特斯也在近期发布了投资者活动调研报告，其中阿特斯也被问及3月组件排产情况， 公司表示，一季度是光伏传统淡季，叠加2月春节假期影响，3月排产环比有所提升，与去年同期排产相当。组件生产会根据市场需求和签单情况做合理安排。 提及公司2025年全年出货指引的情况，阿特斯表示， 2025年组件出货量预计30-35GW，储能出货量预计11-13GWh，目前全年出货指引没有变化。 光伏业务将继续执行现有策略，以利润优先，做好量利平衡，同时根据市场变化做动态调整。储能业务方面，截至2024年11月30日，储能在手32亿美金已签订单对全年储能出货有较强支撑。 此外，阿特斯还被问及如何看待东南亚双反政策对公司美国市场的影响，其回应称，针对美国市场有多元的布局规划。双反税对行业内目前供应美国的东南亚主要产能都会产生一定程度的影响，但也增强了美国本土产能的优势。公司正在做一些全球产能布局调整，同时公司在美有5GW组件+5GW电池产能，美国组件工厂的逐步放量将进一步巩固公司在美国市场的优势和份额。另一方面，储能作为公司营收和利润增长的关键“第二曲线”， 2025年的预期出货量将维持高增长，全年预期出货11-13GWh，将为公司业绩的稳健发展提供了有力的基本面支撑。 值得一提的是，虽然2024年光伏行业内卷严重，但是阿特斯依旧凭借着灵活变通的调整而预计拿下22.91亿元的净利润。阿特斯表示，预计公司2024年实现461.61亿元的营收，归属于上市公司股东的净利润预计在22.91亿元左右。阿特斯表示，公司2024年在价格和出货量之间做了综合平衡，主动减少光伏产品出货量，以利润优先，保持公司的运营稳定和财务健康。同时，充分利用公司行业领先的国际化能力和全球品牌渠道等优势，在全球范围内捕捉和挖掘高毛利订单，实现盈利。公司大型储能第二主业增长曲线巩固，2024年预计大型储能出货6.5GWh,同比增长505.28%。预计2025年公司大型储能出货将进一步提升至11-13GWh，继续保持高速增长。

国研室：把稳住楼市股市写进《政府工作报告》总体要求 这是第一次

国务院新闻办公室今日上午11时30分举行吹风会，请《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛解读《政府工作报告》，并答记者问。 《政府工作报告》起草组负责人沈丹阳：对全年完成5%左右经济增长预期目标充满信心 《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳在国务院新闻办公室举行吹风会上表示，今年5%左右的经济增长目标是经过反复研究论证设定的。综合考虑了国内外形势和各方面因素，兼顾了需要与可能后设定的。这个目标可能高于国外一些机构的预测，但任何经济预测都是假定条件下的推演，预测结果往往也会随着环境条件、宏观政策额力度、改革举措有所改变。综合多方面因素，我们对今年实现这一目标充满信心。 沈丹阳：报告用平实语言希望老百姓好理解 沈丹阳介绍，今年的报告仍然分为三大部分：第一部分是对去年工作和成绩的回顾总结；第二部分阐述了今年经济社会发展总体要求，主要预期目标和政策取向；第三部分提出了今年政府工作要重点做好的十方面重点任务。同时，还讲了政府自身建设以及民族宗教、侨务、港务、对台和国防外交等工作，报告注重文风朴实、接地气，文字尽可能平实简练，尽量不用专业性术语。往年专业术语后面要解释、加注释，今年直接用一些平实语言，表述不用专业术语，目的是希望老百姓听得懂、好理解。 沈丹阳：改革是今年政府工作报告的关键词 共出现40多次 谈及今年《政府工作报告》的特点，沈丹阳提到，今年的报告特别注重推进进一步全面深化改革。报告深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，对改革工作进行了总结和安排，除了具体部署推动有效激活各类经营主体活力，纵深推进全国统一大市场建设，深化财税金融体制改革等标志性改革举措加快落地外，在消费投资、教育科技、三农工作、生态环保、社会事业等部分也都提出了改革任务要求。“报告全文，‘改革’这个词总共出现了40多次，是今年报告特别重要的关键词。”沈丹阳说。 沈丹阳：推进部分品种消费税征收环节后移的改革不会增加纳税人纳税负担 沈丹阳表示，今年的政府工作报告提到改革举措涵盖方方面面。今年将加快推进部分品种消费税征收环节后移，并下放地方这项改革。这是一个影响面比较大的改革。好处在于有利于减轻生产企业资金压力，不会增加纳税人的纳税负担，也有利于引导地方改善消费环境，积极拉动本地消费等。 沈丹阳：将实施“提振消费专项行动” 配套方案政策尽快出台 就促进消费需要重点解决的问题，沈丹阳提及，第一，要解决消费能力不足的问题；第二，要解决优质供给不足的问题；第三，要解决消费环境进一步改善的问题。因此，我们今年在消费品以旧换新加力扩维基础上，在提振消费或者促进消费过程中要突出“三个发力”和实施“一项行动”。沈丹阳解释称，所谓“三个发力”就是主要从促进增收减负，提升消费能力，解决消费能力不独的问题，要增加优质供给，创造有效需求，要改善消费环境，提升消费意愿，这三个方面来共同发力。并且我们要专门实施一个专项行动叫做“提振消费专项行动”，政府工作报告都已经明确了，目前有关部门正在制定行动方案和配套政策，会尽快出台实施。 沈丹阳：只要外国投资者抓住有利时机在中国投资合作 就能更好分享到中国的新商机 沈丹阳表示，今年要大力鼓励外商投资，进一步放宽外资市场准入，扩大电信、医疗、教育等领域的开放试点，修订扩大鼓励外商投资产业目录，拓展外商投资领域和范围。类似这样的开放措施其实还有很多，这将为境外企业和外国投资者在中国发展提供更多更好的机会。我们相信只要外国投资者抓住有利时机，在中国进行长远布局，积极投资合作就一定能够更多更好分享到中国不断扩大的市场新商机。 国研室副主任陈昌盛：我国物价比较低 货币政策的空间可以打开 《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛表示，实施更加积极有为的宏观政策具备条件和空间，如政府负债率70%左右，尤其中央政府负债率比较低，有很大举债空间；我国物价比较低，货币政策的空间可以打开。 今年CPI涨幅预期目标定在2%左右有哪些考虑？陈昌盛解读 会上有记者提问，今年CPI涨幅预期目标定在2%左右，主要考虑是什么？政策上是否会采取哪些措施推动物价温和回升？对此，陈昌盛表示，今年政府工作报告将物价目标调整为2%，与往年不同，背后传递了更积极、更鲜明的政策信号。主要考虑是当前我国物价下行压力大于上涨压力。设定这一目标旨在向全社会传递信号，我们要努力通过各种政策去推动物价的温和回升，既保障基本民生，又提振市场预期，增加企业投资，为老百姓创造更多就业和增收机会，促进国民经济循环。 陈昌盛：资产价格形态的改变可以提振消费 促进物价温和回升 陈昌盛表示，今年CPI涨幅预期目标定在2%左右，从部署看，《政府工作报告》提出了四项主要措施，以提振物价并实现这一目标：第一，加大逆周期宏观政策力度，通过综合财政货币政策改善供求关系。第二，着力提振消费，释放需求侧潜力。消费是最终需求，提振消费有利于带动国民经济循环和理顺价格。第三，加强和规范内卷式价格战。针对价格战背后的深层次原因，强化标准、监管和行业自律，规范政府招商引资行为，使价格反映质量，避免劣币驱逐良币。第四，更大力度稳住楼市和股市。楼市和股市是经济运行的重要风向标，房地产是老百姓资产的主要部分。稳住资产价格可以释放财富效应。资本市场有句话叫“三根阳线改变你的信仰”，资产价格形态的改变可以提振消费，促进物价温和回升。 陈昌盛：把稳住楼市股市写进《政府工作报告》总体要求 这是第一次 陈昌盛表示，这次报告充分体现了9月26日中央政治局会议以来，党中央对宏观调控思路的创新。如果仔细看还有一些新的提法，比如，打破了“消费是慢变量”的常规，把提振消费放在更加突出的位置，而且强调促消费和扩投资之间要形成互动。再比如，宏观调控中重视资产价格，把稳住楼市股市写进总体要求，熟悉宏观经济的记者们可能会看到，这是第一次。 今年宏观政策更加积极有为主要体现在哪些方面？ 陈昌盛回应 陈昌盛5日表示，如何体现宏观政策“更加积极有为”？今天上午总理作的报告大家也看了，很多数据第一次公开，还是有超出预期的部分。可以从四个方面理解“更加积极有为”： 第一，从取向看，这是我们首次提出“更加积极的财政政策”，将连续实施了14年的“稳健的货币政策”调整为“适度宽松的货币政策”。这样的宏观政策组合就是要向全社会传递清晰有力的宏观政策信号。 第二，从力度看，今年的赤字率提高了1个百分点、达到4%左右，赤字规模达到5.66万亿元。另外，超长期特别国债达到1.3万亿元，地方政府专项债也达到4.4万亿元，都是创历史新高。合计起来今年新增政府债务总规模达到11.86万亿元，比去年增加2.9万亿元，这个规模很大。货币政策将更好发挥总量和结构双重功能，适时降准降息，加大对实体经济的支持力度，降低社会综合融资成本。 第三，从节奏看，要尽可能早落地，这本身也是政策力度的体现。有的政策看准了就要做，要能早则早、宁早勿晚，与各种不确定性抢时间，看准了就一次性给足，尽可能发挥政策的最大效能。 第四，从组合看，进一步强化宏观政策取向一致性，加强一致性评估，加强各个部门间的协同配合。还要聚焦突出问题，整合政策资源集中发力，打出组合拳，发挥“1+1>2”的政策效果。

预告：十四届全国人大三次会议将于3月6日下午3时举行经济主题记者会

十四届全国人大三次会议将于2025年3月6日（星期四）下午3时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会。 邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。

首次出现！今年《政府工作报告》里的新词

利比亚17年来首次启动油气勘探招标

利比亚国家石油公司3月3日在利比亚首都的黎波里举行油气勘探招标会。该公司代理董事长苏莱马在会上宣布启动17年以来的首次油气勘探公开招标。