本周四，韩国化工企业LG Chem公布称，已与美国能源巨头埃克森美孚签署初步协议，后者将向前者供应最多10万吨碳酸锂。根据双方签订的谅解备忘录，埃克森美孚将从2030年开始向LG Chem提供为期10年的碳酸锂供应。埃克森美孚去年开始使用DLE技术从阿肯色州的一个盐湖中开采锂。LG Chem还计划与美国公司就各种材料开展联合研究项目，包括用于从水中提取锂。
&ldquo;这项交易的意义在于，我们与全球最大的石油公司埃克森美孚建立了供应链，&rdquo;LG Chem副总裁表示，并指出他的公司将努力增强其在全球材料供应链中的竞争力。
LG Chem去年开始在田纳西州建设一家正极材料工厂，年产能6万吨，目前为美国最大规模。

【SMM分析】10万吨碳酸锂！LG Chem与美国能源巨头达成合作

周内，高镍生铁价格持续走低。SMM8-12%高镍生铁的周内均价为983.6元/镍点（出厂含税），较上周下降了21.6元/镍点。同时，印尼NPI FOB指数也较前一周下跌了3.1美元/镍点。
在供应方面，国内情况显示，由于菲律宾镍矿价格受雨季影响保持坚挺，现货价格的下行导致其生产驱动减弱。然而，随着平均品位的提升，金属产量略有上升。印尼方面，增量主要源于高冰镍利润下降而导致转回高镍生铁的补充，加之新增产能的达产，预计可供中国进口的总量将有所增加。
在需求方面，本周不锈钢现货价格继续下滑，市场预期偏弱。主流钢厂的远期原料库存需求已经得到满足，市场成交显得较为清淡。华南某钢厂的成交价达到新低，进一步拉低了市场预期，短期高镍生铁价格预计仍将偏弱运行。此外，本周高镍生铁与电解镍的平均贴水扩大至269.9元/镍点，较上周增加了15.6元/镍点。
市场成交活跃度有所下降，下游询盘意向减弱，同时，在不锈钢价格持续走弱的情势下，华南钢厂的成交价格进一步走低。纯镍方面，周初镍价有所反弹，但随后回落，主要受最新的通胀数据停止下滑以及美联储官员态度转向中性的影响，这使市场对于美联储未来降息的预期再次降低，对有色金属市场形成利空，导致镍价震荡下行。
综合来看，短期内，高镍生铁价格受不锈钢市场疲软的影响而承压，预计价格仍然会维持低位。此外，尽管美国宏观经济预期转好且年内降息预期降温，但沪镍价格可能继续回落但幅度有限。预计下周高镍生铁与电解镍的贴水幅度扩大的趋势可能收窄。
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高镍生铁价格持续走低  市场需求疲软压力难消【SMM分析】

美东时间周五，三大指数集体收涨，道指涨近1%，创下历史新高，标普500指数连续五个交易日上涨。
（三大指数分钟线图，来源：TradingView）
截至收盘，道琼斯指数涨0.97%，报44,296.51点；标普500指数涨0.35%，报5,969.34点；纳斯达克指数涨0.16%，报19,003.65点。
本周，道指累计上涨约2%，标普500指数和纳指涨约1.7%。小盘股本周表现同样强劲，罗素2000指数周五上涨1.8%，本周累计上涨4.5%。
（三大指数本周走势，来源：FactSet）
工业股和小盘股往往对经济敏感，交易员押注两者都能从特朗普第二任期中受益。
&ldquo;投资者正在从之前表现强劲的通讯服务和科技股中撤出，转投非必需消费品、工业和金融等其他周期性板块，以及中小型股，&rdquo;CFRA研究公司首席投资策略师Sam Stovall表示。&ldquo;驱动因素依然是传统的选举年年末反弹。&rdquo;
比特币继续紧逼10万美元大关，日内一度涨至99589美元，刷新历史新高。
特斯拉涨近4%，创2022年4月以来新高，总市值达1.13万亿美元。
热门股表现
大型科技股涨跌互现，英伟达跌3.22%，苹果涨0.59%，微软涨1.00%，谷歌跌1.71%，亚马逊跌0.64%，Meta跌0.70%，特斯拉涨3.80%。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.37%，阿里巴巴跌2.86%，京东跌1.98%，拼多多跌3.86%，蔚来汽车涨2.98%，小鹏汽车跌3.09%，理想汽车跌1.42%，哔哩哔哩跌3.19%，百度跌1.59%，网易跌2.47%，腾讯音乐涨0.09%，爱奇艺跌3.47%。
公司消息
【Anthropic再获亚马逊40亿美元投资】
11月22日，OpenAI竞争对手Anthropic宣布扩大与亚马逊网络服务（AWS）合作伙伴关系，包括来自亚马逊的40亿美元新资金。这将使亚马逊对公司的总投资达到80亿美元，同时仍为少数股东。
【博世将在全球裁员5500人，称竞争和价格压力持续加剧】
德国金属工业工会（IG Metall）11月22日发布声明称，汽车零部件供应商博世将在德国裁减与自动驾驶和汽车转向产品相关的岗位。
博世发言人证实，该公司将在全球裁员5500人，其中将在德国裁减3800个岗位。该发言人称：&ldquo;汽车行业正面临严重的产能过剩，竞争和价格压力持续加剧。&rdquo;
【花旗获批在沙特利雅得设立地区总部】
公司备忘录显示，花旗获沙特投资部批准，将在利雅得设立地区总部。根据沙特今年生效的新规，公司须在沙特设立地区总部，并至少拥有15名员工，包括负责其他国家事务的高管，否则可能失去与沙特政府实体网络的业务往来。沙特投资部一位高级顾问上月透露，自沙特启动该计划以来，已有500 多家企业在利雅得设立地区总部。
【礼来新药&ldquo;替尔泊肽&rdquo;在中国申报第四项上市申请】
中国国家药监局药品审评中心(CDE)网站最新公示，礼来重磅药物GIP/GLP-1受体双重激动剂替尔泊肽注射液新适应症上市申请获得受理，具体适应症尚未披露。根据CDE官网查询，这是替尔泊肽在中国递交的第四项上市申请。

美股收盘：三大指数集体收涨 道指创历史新高 特斯拉涨近4%

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据中国海关网最新数据显示，2024年10月中国硫酸镍进口总量2266金属吨，环比减少8%，同比减少26%。中国硫酸镍出口497金属吨，环比增减少32%，同比增加18%。2024年10月份中国硫酸镍净进口1768金属吨，环比减少56%，同比减少28%。其中本月出口减量主要由越南及日本等国带来，进口减量主要由韩国及芬兰等过来带，本月镍盐净进口量减少，较上月预期基本一致。
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【SMM分析】10月硫酸镍贸易趋势分析

SMM 11月22日讯：
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;本周铜价先跌后升再下跌，跌幅100元/吨，反观再生铜原料价格，由于再生铜原料供应迟迟得不到改善，本周广东光亮铜价格不降反升，升幅200元/吨。据SMM调研了解，马来西亚巴生西港作为东南亚第二大港口，自今年9月份以来出现了海关清关工作停摆的情况，回看9、10月份中国再生铜原料进口数据，马来西亚出口再生铜原料量达17214万吨、17475万吨，稳居前三，从数据上来看，停摆以来马来西亚再生铜原料出口量并没有出现大幅下降，但近日接到当地利废企业客户反映，由于海关全面停摆，导致大量到港货柜清关缓慢，目前企业进出口业务处于停滞状态。另外，本次海关停摆并没有公开表明具体时间，若有最新消息，SMM将及时跟进。受此影响，11月、12月马来西亚再生铜原料出口至中国的数量预计将减少20%-40%。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;本周再生1#铜CIF报价为美精铜3月合约价格扣减17-19美分/磅，再生铜2#铜CIF报价为美精铜3月合约价格扣减24-25美分/磅，美国黄杂铜CIF报价的LME系数为66.5-67%，固定价格6100-6150美元/吨（少量成交）；98.5铜米CIF报价的LME系数为 95.5-95.75% 光亮铜CIF报价的LME系数为97.5-98% LME。
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;展望下周，铜价维持震荡走势，再生铜原料价格与供应将维持现状。
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铜价震荡 再生铜原料价格维持高企【SMM分析】

SMM 11月22日讯：
金属市场：
截至日间收盘，内盘金属普跌，仅沪铅稳于16975元/吨。其余金属均下行，沪铝、沪锡以及沪镍一同跌超1%，沪铝跌1.38%，沪锡跌1.07%，沪镍跌1.69%。
外盘方面，截至15:06分，外盘金属涨跌互现，伦铅以0.68%的涨幅领涨，伦锡涨0.1%。其余金属涨跌幅也均在1%以内。
碳酸锂主连跌4.1%，工业硅主连跌1.09%。欧线集运主连跌0.37%。
黑色系方面集体下跌，铁矿、螺纹以及热卷均跌超1%，铁矿跌1.09%，螺纹跌1.5%，热卷跌1.32%。双焦方面，焦煤 跌0.54%，焦炭跌1.63%。
贵金属方面，截至15:06分左右，COMEX黄金涨0.74%，录得五连涨。COMEX白银涨0.64%。国内方面，沪金涨1.74%，同样录得五连涨，沪银涨0.19%。
截至今日15:06分行情
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宏观面
国内方面：
【商务部：将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件】
商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。王受文表示，商务部将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件。目前文件正在起草之中，预期在明年适当时候出台。该文件在提升外贸企业绿色低碳发展能力、拓展相关产品进出口、建立健全支撑保障体系方面谋划一些务实举措，为拓展绿色贸易创造好的政策环境。
中国人民银行国际司负责人刘晔在会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。人民银行将继续坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率的弹性，同时强化预期引导，防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
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【国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦 同比增长14.5%】
国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。1~10月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期减少128小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；
电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。
美元方面：
截至15:06分，美元指数上涨0.13%。根据CME Fedwatch tool，市场认为美联储在12月会议上降息25个基点的可能性为 59.4%。美国周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数减少6,000人，经季节性调整后为21.3万人，创七个月新低，低于经济学家预计的22万人，暗示就业增长在上月因飓风和罢工而突然放缓后，很可能在11月出现反弹。
投资者将关注北京时间23:00将公布的美国密歇根大学消费者信心指数（终值）数据，以及美联储理事鲍曼的讲话，以寻找有关利率前景的进一步线索。（文华财经）
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11月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1942元
数据方面：
今日将公布美国11月21日10年期TIPS竞拍-总金额、11月21日10年期TIPS竞拍-高收益率、11月SPGI制造业PMI初值、11月密歇根大学消费者信心指数终值，英国11月Gfk消费者信心指数、10月季调后核心零售销售月率、11月SPGI服务业PMI初值、11月SPGI制造业PMI初值，日本10月全国CPI年率、10月全国核心CPI年率，法国11月SPGI制造业PMI初值、德国11月SPGI制造业PMI初值，欧元区11月SPGI制造业PMI初值，德国第三季度未季调季度GDP年率修正值，加拿大9月核心零售销售月率等数据。
此外，美联储理事巴尔将参加一个论坛活动，欧洲央行行长拉加德将在欧洲银行业大会上发表讲话，瑞士央行行长施莱格尔将发表讲话，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将参加一场会议的问答环节。
原油方面：
截至15：06分左右，两市油价涨跌互现，美油涨0.01%，布油跌0.03%。不过虽说如此，在供应风险加剧的背景下，本周两市油价预计均将录得周线上涨。俄罗斯石油供应中断的风险正在升温。俄罗斯本月表示，其石油日产量约为900万桶。美国原油和汽油库存上升以及明年供应过剩的预测限制了油价涨幅。
高盛分析师在一份报告中表示：&ldquo;我们的基本假设是，布伦特原油价格维持在70-85美元的区间，闲置产能高企限制了价格的上行空间，OPEC和页岩油供应的价格弹性限制了价格的下行空间。&rdquo;高盛分析师称，如果伊朗受到更严格的制裁，那么将导致伊朗供给减少100万桶/日，布伦特油价可能会在2025年上半年升至每桶85美元左右。
一些分析师预测，在下周的数据中，石油库存将再次跳升。佛罗里达州 Ritterbusch and Associates 公司的 Jim Ritterbusch预计下周产量以及美国炼油厂的活动将出现反弹，将对原油和主要油品产生负面影响。（文华财经）
SMM日评
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市场成交价格再次下探 高镍生铁短期内价格承压【镍生铁日评】
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铝价继续走弱 再生铝价小幅跟跌【ADC12价格日评】
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【SMM硫酸镍日评】今日镍盐价格持稳
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氧化物价格普遍回升 但市场成交有限【SMM日评】

金属普跌 黑色系多跌超1% 碳酸锂跌超4%  沪金五连涨【SMM日评】

SMM 11月22日讯：本周周初铝价受铝材出口取消退税新政策影响，叠加新疆铁路发运环比上月略有好转，加之氧化铝期货资金情绪遭抑制，沪铝价格迎来调整，随着后期市场逐步消化铝材出口退税带来的影响，铝价在高成本和低库存的背景下迎来上涨，但美元走强又令铝价承压，加之地缘政治风险增加，因此本周沪铝价格整体呈现震荡走低的态势，截至11月22日日间收盘，沪铝主连以1.38%的跌幅报20420元/吨，周线跌幅达1.83%，已连跌两周。
伦铝方面，本周同样震荡走低，截至16:01分，伦铝以0.38%的跌幅报2621.5美元/吨，周线下跌1.06%。
现货方面，据SMM现货报价显示，本周SMM A00铝现货报价同样整体呈现下跌态势，截至11月22日，SMMA00铝报价跌至20590~20630元/吨，均价报20610元/吨，相较11月15日下跌240元/吨，跌幅达1.15%。
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宏观面上
海外方面：
近期美联储&ldquo;鸽&rdquo;声不断，包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员最近发表的言论表明美联储可能会放慢降息步伐。此外，周四隔夜公布的美国一周初请失业金人数意外降至七个月低点，但数据表明失业者需要更长时间才能找到新工作，这为美联储在12月再次降息提供了缓冲。据芝商所的 FedWatch Tool，市场认为美联储在12月会议上降息25个基点的概率为57.8%，低于一周前的72.2%。受降息预期减弱刺激，美元指数周四隔夜一度上探至107.16，创13个月以来的新高，令有色金属集体承压。此外，俄乌局势升级， 市场避险情绪升温。
国内方面：
中国财政部称已将6万亿元债务限额下达各地。发改委表示将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的&ldquo;两新&rdquo;政策举措。11月和 12月经济运行有望延续回升向好态势,有充足政策空间和丰富政策储备。此外，今日国新办举行的国务院政策例行吹风会，介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施。中国人民银行国际司负责人刘晔在会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。人民银行将继续坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率的弹性，同时强化预期引导，防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
基本面上
供应端：
据SMM调研显示，本周国内电解铝企业整体大稳小动，内蒙古、新疆等地区新增产能启槽顺利进行，贵州新老产能置换项目目前老产能计划停槽3万吨左右，新增产能投产缓慢。其他区域电解铝企业多持稳生产为主，氧化铝成本高企，贵、桂、渝及中原等地区电解铝产能呈现倒挂状态，后续持续关注该区域电解铝企业运行情况。
进口方面：
本周进出口数据出炉，据海关数据显示，2024年10月份国内原铝净进口约为15.9万吨环比增加26.5%，同比减少26.5%。1-10月份国内原铝净进口总量约为173.4万吨，同比增加63.7%。
成本端：
周内国内氧化铝现货价格维持抬升为主，国内电解铝成本端仍易涨难跌。截止本周四，国内电解铝即时完全平均成本约21,096元/吨，较上周四上涨203元/吨，周内国内电解铝现货市场弱势整理，行业仍处于亏损状态，截止本周四全国电解铝平均亏损约396元/吨，行业利润较上周四下降143元/吨。
需求端：
据SMM调研显示，本周国内铝下游开工环比小幅增长，11月15日国内公布将于12月1日取消铝材出口退税，周内海外铝材需求企业询单下单增加，刺激国内铝材出口企业出现一波订单回升的情况，但政策预留时间有限，预计带动铝材出增量有限，后续国内铝材出口政策对企业开工的影响有待进一步的观察。周内国内铝锭社会库存维持去库状态，现货基差向好。
库存方面：
11月15日国家财政部发布《关于调整出口退税政策的公告》，其中提到自2024年12月1日起取消铝材出口退税，一时间，下游企业进入短暂的&ldquo;抢出口&rdquo;&ldquo;抢开工&rdquo;阶段，叠加上周铝价接近千元的回调幅度，也有效带动了下游的补库动作，据SMM统计，上周国内铝锭出库量环比大幅增加1.29万吨至12.50万吨。随着本周出库量预计仍将继续走高，同时在途货尚未大批量抵达，周中国内铝锭库存继续刷新下半年以来的低点。截至2024年11月21日，SMM统计国内电解铝锭社会库存53.9万吨，较上周四大幅去库2.6万吨。
》点击查看SMM数据库
据SMM调研，即将进入11月下旬，多方反馈近期新疆发运有继续好转的迹象，下周巩义和无锡的集中到货情况或将愈演愈烈；叠加淡季铝锭出库逆势上升的持续性预计有限，SMM暂时认为在下周或12月第一周，铝锭的库存拐点或将出现，低库存对铝价支撑或逐步削弱。预计国内铝锭库存将围绕50-60万吨附近运行，且后续出现累库的风险将持续增大，12月初库存或重回60万吨附近。
SMM展望
基本面方面，当前电解铝成本高位运行，引发市场对高成本企业减产担忧，下游需求方面在抢出口方面的刺激下略有回升，铝社会库存重回去库状态，新疆积压量短期难以集中到货，国内现货市场维持偏紧状态。短期来看，国内电解铝高成本及低库存的支撑逻辑仍在，但铝材取消出口退税利空中长期铝需求，在国内即将进入传统淡季的过渡期，铝价在需求端支撑走弱，预计短期铝价或呈现宽幅震荡态势。持续关注国内消费状况及国际宏观情绪的变化。
更多详细精彩数据及内容，详情可关注SMM于每周四发布的
中国铝产业链周报
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机构评论
一德期货表示，宏观面：特朗普交易或暂告一段落，但地缘风险增加，美元指数再涨，铝价承压。供应端：供需整体变动不大，供给周度产量维持稳定，西南地区临近枯水期电解铝厂暂无减产计划，电解铝厂冶炼利润转负，关注后续高成本地区有无减产情况；3、消费端：环比大致持稳，价格回调后现货贴水明显收窄，终端采购也有增加，铝棒延续去库，不过西北运输有缓解， 铝锭小幅累库；国内铝材出口退税取消，但海外需求仍较大，需要内弱外强价差扩大给出口利润，短期也会有抢出口，需求或影响有限。4、成本端：氧化铝供应紧张的局面依旧，GAC扰动有加剧态势，海外成交价格继续攀升，出口窗口打开，国内采暖季扰动也较多；氧化铝企业利润高位，但电解铝企业利润转负，或限制氧化铝向上空间。
正信期货表示，沪铝盘面看跌情绪虽较周初有所缓解，价格重回前期震荡区间，但海外战争风险加大，美元指数持续高位，对商品存在较大压制。从下游产业来看，取消铝材出口退税政策，预计会导致中下旬抢出口节奏，进而对铝锭存在较大补库需求，社库或进一步去化，对盘面价格形成较大支撑，建议关注国内社库变化。
新湖期货表示，近期市场供需基本面矛盾不大，虽然成本继续攀升，亏损面有所扩大，但尚未有规模性减产。而消费总体有韧性，仍有一定赶单需求。库存降至相对低位。供需驱动不大的情况下，短期铝价或以震荡调整为主，短线建议回调偏多对待。

铝材出口退税取消 沪铝连跌2周 高成本低库存支撑 铝价能否挺住？【SMM评论】

SMM 11月22日讯：本周钴系产品价格结束此前接连上涨的态势，市场价格回归平稳运行，电解钴市场虽然仍呈现供过于求的局面，但年末电解钴冶炼厂均有一定的固定订单量，因此降价意愿较弱。但钴盐价格走势却呈现分化态势&hellip;&hellip;SMM整理了本周钴系产品价格变动情况，具体如下：
电解钴
方面：
据SMM现货报价显示，本周
电解钴
现货报价在经历前两个周的陆续上涨后终于回归平静。截至11月22日，电解钴现货报价持稳于16.7~19万元/吨，均价报17.85万元/吨，较11月15日报价持平。
》查看SMM钴锂现货报价
据SMM调研显示，基本面来看，供给端，目前电解钴市场供给维持充足；需求端来看，本周市场整体情绪与上周波动不大，终端维持刚需采购，成交量寥寥。综合市场情况来看，由于年末电解钴冶炼厂均有一定的固定订单量，因此降价意愿较弱。而下游采购需求有限，因此市场维持观望情绪。
预计下周，整体电解钴市场格局难有改变，电解钴现货价格或维持僵持运行。
钴盐方面(
硫酸钴
及
氯化钴
)：
硫酸钴方面，据SMM现货报价显示，本周
硫酸钴
现货报价较上周持稳运行，继续保持在2.68~2.75万元/吨，均价报2.715万元/吨。
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氯化钴方面，据SMM现货报价显示，本周
氯化钴
现货报价一反此前上涨的苗头，开始转为下跌，截至11月22日，氯化钴现货报价跌至3.36~3.4万元/吨，均价报3.38万元/吨，较11月15日下跌100元/吨，跌幅达0.29%。
基本面来看，据SMM调研显示，供给端，目前钴盐冶炼厂维持低开工率，年末市场依旧以去库为主；从下游需求端来看，钴盐主要下游三元前驱体及四氧化三钴方面维持观望情绪，实际采购较少。而其他方向，如电解钴、部分精制氢氧化钴等流向传统方向的需求仍存，市场仍有微量询盘现象。
但从整体市场情况来看，由于氯化钴前一轮价格上行多跟随硫酸钴上行，因此近期实际成交略少，周内氯化钴报价先出现下行。而硫酸钴方面，在经历小半周去库后，硫酸钴冶炼厂库存压力相对缓解，因此周内维持挺价观望情绪。
预计下周，考虑到进入2024年以来，钴盐价格持续下行，市场在经历前期&ldquo;悲观&rdquo;市场氛围后，年末理性情绪占据主导。如若询盘成交维持本周状态，下周市场为促成成交，钴盐现货价格或有走弱的可能。
四氧化三钴
方面：
据SMM现货报价显示，本周四氧化三钴价格同样较上周持稳运行，截至11月22日，四氧化三钴现货报价稳于11.3~11.4万元/吨，均价报11.35万元/吨。
据SMM调研，供应端，头部四氧化三钴冶炼厂继续维持高开工率，整体供应量较为稳定。然而，由于低价原料的采购仍存在一定难度，部分四氧化三钴厂家存在挺价情绪，报价小幅上调；在需求方面，下游钴酸锂厂商对四氧化三钴的采购需求保持基本水平，询单有所增加，但部分厂商仍在观望，成交进展较为缓慢。
预计下周，由于钴盐市场缺乏挺价动力，价格可能会走弱，导致四氧化三钴的成本支撑走弱，四氧化三钴价格可能随之下滑。
消息面上，
近期，钴系产品进出口数据出炉。电解钴方面，数据显示，2024年10月中国未锻轧钴进口量约为346金属吨，环比增加18%，同比增加110%。进口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴进口均价为25763美元/金属吨。2024年1-10月累计进口2269金属吨，累计同比减少67%。
出口方面，2024年10月中国未锻轧钴出口量约为678金属吨，环比增加32%，同比增加175%。出口均价方面，2024年10月中国未锻轧钴出口均价为24438美元/金属吨。2024年1-10月累计出口量6672金属吨，累计同比增加141%。
》点击查看详情
钴中间品方面，据海关总署数据显示，2024年10月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为1.64万金属吨（按35%品位折算），环比减少24%，同比增加47%。进口均价方面，2024年10月，中国钴湿法冶炼中间品进口均价为12625美元/金属吨。
》点击查看详情
钴中间品价格方面，据SMM现货报价显示，本周钴中间品价格小幅下跌，截至11月22日，钴中间品(CIF中国)报价跌至6~6.1美元/磅，均价报6.05美元/磅，较11月15日下跌0.05美元/磅。
据SMM调研显示，从供给端来看，目前矿企端年末可销售量较少或维持长单交付，市场以贸易端口货源为主；从需求端来看，由于前期市场钴盐采买较多，因此钴中间品需求表现较弱。综合市场情况来看，由于目前钴盐价格对比原料价格来看，更具经济性，因此钴中间品市场氛围略显冷清。预计下周，临近年末，钴中间品需求端弱势局面难改，现货供给充足下，钴中间品现货价格或维持弱势运行。

涨势暂缓！钴系产品报价多持稳 硫酸钴冶炼厂库存压力相对缓解 下周仍有走弱可能？

以下为11月22日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）

11月22日LME铅库存续降525吨 降幅来自新加坡和高雄

SMM11月22日讯，
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 11月22日讯，SMM8-12%高镍生铁均价974元/镍点（出厂含税），较前一工作日下调5.5元/镍点。供给端来看，国内方面，高镍生铁价格震荡下行导致当前冶炼厂利润收缩，冶炼厂生产驱动有所减弱，且菲律宾进入雨季之后镍矿出量困难推升菲律宾镍矿价格，国内冶炼厂亏损扩大下或有所减量。印尼方面，新增镍生铁冶炼厂产能仍在爬产，另外高冰镍部分转产高镍生铁，印尼产量预期仍维持增量。需求端来看，不锈钢进入年底去库存周期，现货价格仍偏弱运行，钢厂对高镍生铁采购周期延长，且部分钢厂已有长协供应，外采需求较弱，市场散单成交价格接连走弱，今日华南某钢厂成交价格出现新低，预计短期内高镍生铁价格偏弱运行。
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市场成交价格再次下探  高镍生铁短期内价格承压【镍生铁日评】

SMM11月22日讯：今日BC铜主力2412合约，开于65480元/吨，日内收阴，上影线穿过5日线，整体运行于日均线之下。隔夜BC铜主力12合约跳空低开，开盘后随空头减仓盘面摸高于65570元/吨，随后空头入场，盘面重心走低；上午交易时段，盘面震荡调整于65100-65380元/吨区间；下午交易时段，BC铜主力12合约随空头增仓盘面触底于64890元/吨后小幅回升，最终收于65070元/吨，跌780元/吨，跌幅达1.18%，主要表现为多头减仓，持仓量至4015手，较上一交易日减少9手，成交量达6635手，较上一交易增加1797手。
宏观方面，有美联储官员再度发表鹰派言论，美元指数再刷新阶段性高点，站上107关口；随海外地缘政治冲突加剧，市场避险情绪抬升，期市氛围不佳，铜价受到压制收跌。
上期所沪铜2412合约收于73780元/吨，若以BC铜2412合约64890元/吨来算，其税后价格约为73326元/吨，沪铜2412合约与BC铜2412合约之间价差为454元/吨，价差较上一交易日扩大。

美元指数刷新阶段性高位 铜价受抑制BC铜主力收跌【SMM BC铜评论】

11月22日高诺（衡阳）铜业 废铜采购报价

SMM11月22日讯：
金属市场方面:
截至午间收盘，内盘基本金属普跌。沪镍跌1.45%，沪锌涨0.24%。沪锡、沪铅、沪铝和沪铜跌幅均在1%以内。氧化铝跌0.84%。此外，碳酸锂跌4.1%，工业硅跌0.6%。
黑色系均飘绿，铁矿跌1.16%。螺纹、热卷分别跌1.44%、1.2%。不锈钢跌1.12%。双焦方面，焦煤跌0.46%，焦炭跌1.81%。
外盘金属方面，截至11:40分，外盘基本金属普涨。伦镍涨0.07%，伦锡涨0.8%，伦铜跌0.05%。伦铝跌0.38%，伦锌和伦铅涨幅均在0.6%以内。
贵金属方面，截至11:40分，COMEX黄金涨0.5%；COMEX白银涨0.1%。国内方面，沪金涨1.45%，沪银跌0.05%。
截至午间收盘，欧线集运主力合约涨0.11%，报3239.9点。
截至11月22日11:40分，部分期货午间行情:
》11月22日SMM金属现货价格
现货及基本面
锡：
今日锡价冲高回落，多数下游企业开盘时询价意愿较高，随着价格的上行，询盘逐渐变少，今日多持观望态度。多数贸易企业为零散成交。总的来说,今日上午现货市场较为冷清&hellip;&hellip;
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宏观面
国内方面:
【商务部：将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件】
商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。王受文表示，商务部将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件。目前文件正在起草之中，预期在明年适当时候出台。该文件在提升外贸企业绿色低碳发展能力、拓展相关产品进出口、建立健全支撑保障体系方面谋划一些务实举措，为拓展绿色贸易创造好的政策环境。
中国人民银行国际司负责人刘晔在会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。人民银行将继续坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率的弹性，同时强化预期引导，防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
》点击查看详情
【国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦 同比增长14.5%】
国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。1~10月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期减少128小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；
电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。
【央行公开市场净回笼3459亿元】
央行今日进行6351亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有9810天期逆回购到期，实现净回笼3459亿元。
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11月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1942元
美元方面:
截至11:40分，美元指数跌0.04%，报107.02。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数减少6,000人，经季节性调整后为21.3万人，创七个月新低，低于路透调查分析师预估的22万人，这暗示就业增长在上月因飓风和罢工而突然放缓后，很可能在11月出现反弹。与此同时，芝加哥联储总裁古尔斯比周四重申支持进一步降息，并对以更慢的步伐行动持开放态度。根据CME美联储观察工具，交易商目前预计12月降息25个基点的可能性为58%。市场将关注日内晚些时候公布的美国消费者信心指数（终值）数据，以及美联储理事鲍曼的讲话，以寻找有关利率前景的进一步线索。
其他货币方面：
日本内务部周五（11月22日）公布，10月份不包括生鲜食品在内的CPI同比上涨2.3%，低于9月份的2.4%，但高于2.2%的普遍预期。一项不包括能源成本和生鲜食品价格的指数上涨2.3%，高于此前的2.1%。正如大多数接受调查的经济学家所预测的那样，
周五的数据可能会使央行在未来几个月加息，从而进一步使其政策设置正常化。
日本农林中金研究所（Norinchukin Research Institute）的经济学家Takeshi Minami表示：&ldquo;除了电力和天然气因素之外，通胀依然坚挺。部分原因是进口商品价格上涨，消费状况一般，但通胀依然强劲。我认为日本央行将在12月再次加息。&rdquo;（汇通财经）
数据方面:
今日将公布美国11月21日10年期TIPS竞拍-总金额、11月21日10年期TIPS竞拍-高收益率、11月SPGI制造业PMI初值、11月密歇根大学消费者信心指数终值，英国11月Gfk消费者信心指数、10月季调后核心零售销售月率、11月SPGI服务业PMI初值、11月SPGI制造业PMI初值，日本10月全国CPI年率、10月全国核心CPI年率，法国11月SPGI制造业PMI初值、德国11月SPGI制造业PMI初值，欧元区11月SPGI制造业PMI初值，德国第三季度未季调季度GDP年率修正值，加拿大9月核心零售销售月率等数据。
此外，美联储理事巴尔将参加一个论坛活动，欧洲央行行长拉加德将在欧洲银行业大会上发表讲话，瑞士央行行长施莱格尔将发表讲话，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将参加一场会议的问答环节。
原油方面:
截至11:40分，原油期货小幅上涨，其中，美油涨0.31%，布油涨0.4%。由于俄乌冲突加剧，引发了原油供应紧张的前景，支撑油价。俄罗斯是世界上最大的原油生产国之一。俄罗斯本月表示，其石油日产量约为900万桶。
美国能源信息署(EIA)本周公布的数据显示，在截至11月15日的一周内，原油库存增加了54.5万桶，达到4.303亿桶。汽油库存增加了210万桶，达到2.089亿桶。一些分析师预测，在下周的数据中，石油库存将再次跳升。
佛罗里达州Ritterbusch and Associates公司的Jim Ritterbusch说：&ldquo;我们预计下周产量以及美国炼油厂的活动将出现反弹，这将对原油和主要油品产生负面影响。&rdquo;（文华财经）
现货市场一览:
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铜价和库存双双下降 但下游采购欲下降【SMM华南铜现货】
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进口比价回升 市场成交有所增加【SMM洋山铜现货】
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本周铜价回升 线缆企业订单涨跌互现 【SMM分析】
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SMM 上海及其他1#铅市场：铅价走势相对平稳 持货商维持挺价出货【SMM午评】
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再生铅：铅价下跌下游刚需补库 但成交意愿稍好于昨日【SMM铅午评】
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铅精矿进口集中到港 冶炼厂原料库存差异扩大【SMM分析】
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广东锌：贸易商手中货量较少 市场整体成交偏淡【SMM午评】
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宁波锌：下游接货情绪不高 现货升水下滑【SMM午评】
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沪锡价格冲高回落 现货市场询盘逐渐减少【SMM锡午评】
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镍价震荡上行 精炼镍现货升水持续攀升【SMM镍现货午评 】

金属外强内弱 碳酸锂跌超4% 焦炭、沪镍跌幅居前 沪金涨1.45%【SMM午评】

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11月22日，SMM电池级硫酸镍指数价格为26179元/吨，较昨日下跌6元/吨，电池级硫酸镍价格为25900-26700元/吨，均价较昨日持平。
在成本方面，近期伦镍因有色普涨震荡小幅上行，今日出现回落。截至本周四，伦镍价格已落至每镍吨15750美元。从需求方面来看，前驱体厂在月初也已经完成了大部分必要的采购工作，因此近期市场活跃度相对较低。从供应方面来看，面对硫酸镍价格的持续下跌，盐厂对于价格的挺价意愿开始走强，部分盐厂由于面临成本倒挂的困境，已开始选择减产或停产。综合考虑，目前在供需双弱的情况下，盐厂挺价情绪仍存，因此镍价价格将随上下游僵持振荡运行。
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【SMM硫酸镍日评】今日镍盐价格持稳

2024年4月，随着锰矿价格的持续上涨，高纯硫酸锰的成本支撑不断上升。叠加部分企业计划停产检修，市场供应量随之减少，在库存量有限且需求仍存的情况下，客户接受了锰盐厂的挺价意愿，高纯硫酸锰的现货价格不断上行，然后高位盘整。
6月，由于原料端锰矿以及硫酸价格出现不同程度的下滑，导致成本支撑减弱，高纯硫酸锰企业的挺价动力不足。同时，下游需求端依然低迷，市场交投氛围较为冷清。受成本与需求双重因素的影响，高纯硫酸锰的价格难以维稳，开始下滑。
10月，原料端硫酸价格再次下滑，成本支撑走弱。同时，下游市场需求疲软，新增订单较少。在这种不利局势下，多数高纯硫酸锰企业选择减产或停产，市场开工率随之下降。为应对低开工率导致的的高成本压力，高纯硫酸锰企业开始挺价，推动市场现货价格有所上涨。
11月，由于前期广西地区开展环保检查，部分高纯硫酸锰企业出现短期停产现象，市场供应相应减少。下游三元前驱体企业多依赖长单采购，散单采购较少，整体需求依然疲软。此外，部分三元前驱体企业具备较为完善的自供体系，对高纯硫酸锰的需求量也有所减少。在需求减弱的背景下，高纯硫酸锰的现货价格持续下降，企业的盈利空间也因此受到压缩。

【SMM分析】中国高纯硫酸锰市场-价格回顾与分析

2024
年，锰酸锂正极材料的价格受制于碳酸锂价格波动及整体市场供需状况的影响。碳酸锂仍然是锰酸锂成本构成中的主要部分，因此锰酸锂的价格在很大程度上与碳酸锂的价格同步。此外，由于锰酸锂产能过剩现象明显，行业竞争激烈，部分市场参与者为促进销售采取降价策略，这导致现货价格不断下跌。在碳酸锂价格缺乏明显上涨动力的情况下，锰酸锂市场的价格缺乏有力支撑，不断呈现出较为明显的下滑趋势。
2024
年中国锰酸锂产量估计为12万吨，同比增加31%。受益于新能源汽车渗透率的提升和消费电子市场的更新，锰酸锂材料凭借优越的倍率性能、低温性能及低材料成本优势，以及丰富的锰资源，继续在市场中占据重要地位，需求将进一步增长。然而，随着市场产能的快速扩张，供应过剩的问题将愈加明显，行业竞争加剧，面临重组的可能性。在这种情况下，预计到2026年，中国锰酸锂产量将明显下降。
2026年至2030年，随着行业重组的完成和市场活跃度的恢复，终端应用领域的持续渗透将推动产量回升，尽管增速有所放缓，预计到2030年，中国锰酸锂产量将达到10.6万吨。

【SMM分析】锰酸锂价格弱势运行 后市将如何发展？

SMM11月22日讯：宁波市场主流品牌0#锌成交价在25450~25575元/吨左右，宁波常规品牌对2412合约报价升水255元/吨，对上海现货升水30元/吨报价，宁波地区主流对2412合约进行报价。第一时间段，永昌对2412合约报价升水250元/吨；第二时间段，贸易商报价持平上一时间段。部分贸易商因船期推迟货物迟迟未到，宁波市场整体货量不多，但部分下游企业订单不佳原料采买减少，并且盘面持续高位，企业采买意愿不高，贸易商调低现货升水报价，整体现货成交表现仍一般。
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宁波锌：下游接货情绪不高 现货升水下滑【SMM午评】

11月22日高邮环创铝业 废铝销售报价

2024.11.18-2024.11.22
本周，APT行业平均成本为214,149元/吨，行业平均利润为-2994元/吨，行业平均利润率为-1.42%。
在新一轮长单价格普遍上调的背景下，矿端持货商信心明显增强，继续保持挺价态势。APT市场因成本压力较大，且价格无法顺利向产业链下游传导，导致价格倒挂现象加剧。

2024.11.18-2024.11.22仲钨酸铵行业平均成本及利润

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沪锡价格冲高回落  现货市场询盘逐渐减少【SMM锡午评】

SMM11月22日讯，据市场消息了解，今日华南某钢厂高镍生铁成交，成交价960元/镍点（到厂含税，Ni&ge;11%），成交量上万吨，交期12月底。

【SMM镍生铁市场成交快讯】SMM11月22日讯，据市场消息了解，今日华南某钢厂高镍生铁成交，成交价960元/镍点（到厂含税，Ni≥11%），成交量上万吨，交期12月底。

2024年11月22日内蒙高硅硅锰报价

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11月22日SMM8-12%高镍生铁到厂价（分地区）

SMM11月22日讯：
近期，磷酸铁锂的价格波动主要受碳酸锂市场影响。随着碳酸锂价格的波动，磷酸铁锂的市场走势也呈现出相应的变化。进入11月，磷酸铁锂企业对于明年谈单的涨价意愿明显增强，预计将在12月会尘埃落定。
SMM认为 2024年绝大部分磷酸铁锂企业将面临亏损困境，迫使其在未来的商业策略中不得不考虑涨价以缓解压力。企业特别关注2025年的市场情况，希望能够通过价格调整摆脱亏损局面。然而，涨价预期的实现受到多方面因素的制约，包括上下游企业间的博弈以及同行之间的竞争。
在生产方面，11月的磷酸铁锂开工率较高，12月企业在预计的产量下滑情况下，制定了相应的出货量增长计划，降低库存。这一策略的实施旨在确保在年末的市场需求高峰中能有效提升销售量。
尽管市场环境复杂，磷酸铁锂企业仍需关注碳酸锂行情动态和下游动力和储能需求变化，以灵活应对未来的价格波动。同时，企业之间的合作与竞争关系也将是决定后续市场走向的重要因素。
综上所述，磷酸铁锂市场在经历全年亏损之后，年底展现出更强的涨价意愿，全行业都在密切关注未来的市场走向以及可能影响价格的各类因素。随着年底临近，磷酸铁锂正极材料厂与下游电芯厂的决策与市场反应将对磷酸铁锂产业链明年的发展产生较大的影响。
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SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
于小丹 021-20707870
马睿&nbsp;021-51595780
徐颖&nbsp;021-51666707
冯棣生&nbsp;021-51666714
柳育君&nbsp;021-20707895
吕彦霖&nbsp;021-20707875
袁野&nbsp;021-51595792
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【SMM分析】磷酸铁锂：临近年底谈单 各方摩拳擦掌跃跃欲试

赛恩斯11月20日晚间公告，近日，公司拟与吉林紫金铜业签订《铼酸铵生产线建设运营合作协议》，公司将利用自有资金在吉林紫金铜业厂区内投资建设并运营铼酸铵生产线，其设计产能约2吨/年，投资总额约520万元。吉林紫金铜业为铼酸铵生产线的建设运营提供场地（厂房内部），以及铜冶炼生产过程产生的污酸（铼酸铵生产线原料）、生产辅料（水电气汽等）。该铼酸铵生产线所涉及的全部资产均属于公司资产，公司拥有自主处置权。双方就铼酸铵产品销售额与吉林紫金铜业进行协议分成，运营期间公司向吉林紫金铜业支付场地费用，金额为10万元/年。公司拥有该铼酸铵生产线运营期10年，期限从2025年1月1日至2034年12月31日。该合作协议的签订是公司污酸资源化技术产业化过程中对收益共享商业模式的探索，旨在充分利用各方产业优势、技术优势，实现双方合作共赢，为公司后续其他技术产业化落地提供示范效应。
赛恩斯介绍合作背景时提及：
1、铼金属的市场情况
在我国，铼金属的市场需求主要集中在航空航天、石油催化剂、电子电器、医疗器械等多个领域。这些应用领域的多样性和重要性，使得铼成为具有国防与工业重要应用价值的稀有金属元素。随着我国科技水平的不断提升和相关工业领域的不断发展，对金属铼的需求有望继续增长。
铼酸铵产品主要客户群体为铼基础材料、铼金属复杂异形零部件、含铼新材料、铼合金材料及铼合金零部件制造商，该项目所生产的铼酸铵为上述类型企业的主要原材料。
2、合作方目前污酸处理情况
目前吉林紫金铜业污酸中的铼随着厂区配套环保设施的处理，直接转移到废渣中，没有做到有效回收。
3、公司污酸资源化铼回收技术发展情况
公司自 2015 年开始对污酸中铼回收进行实验室研究。目前在国内多家铜冶炼企业内已完成中试试验并实现工业应用，公司已掌握该技术的核心工艺参数，形成自主知识产权的专利技术。
公司在吉林紫金铜业进行了污酸中铼回收中试试验，中试实验结果充分验证了公司污酸资源化技术在吉林紫金铜业污酸中进行铼回收的适用性。本次合作协议的签订，公司将充分利用吉林紫金铜业现有的含铼污酸废料，发挥公司技术优势，实现铼资源的回收。
对于合作协议签订对公司的影响，赛恩斯表示：公司污酸资源化治理系列技术已成功应用于工业项目，开发的&ldquo;预处理+选择性吸附&rdquo;工艺，采用了新的工艺路线、创新装备、新型吸附材料等，最终实现污酸中稀有金属铼的回收，目前已完工的项目，回收的产成品铼酸铵符合行业标准（YS/T894-2018）中优等品的技术要求。本次合作协议的签订，将进一步稳固公司污酸资源回收技术产业化能力，实现公司污酸资源回收业务从单一项目建设到合作共享模式的转变，进一步提升业务能力，助推公司高质量发展。
赛恩斯10月29日披露2024年第三季度报告显示：前三季度公司实现营业收入5.85亿元，同比增长46.14%；归母净利润1.43亿元，同比增长164.03%；报告期内，赛恩斯基本每股收益为1.51元，加权平均净资产收益率为14.13%。
东吴证券10月30日发布研报称，给予赛恩斯（688480.SH）买入评级。评级理由主要包括：1）产品销售、运营服务收入占比提升，带动毛利率同比上行；2）紫金合作持续深化，带动相关业务释放；3）股权激励目标树立信心，期待四季度收入确认加速。风险提示：行业政策变化，下游行业扩产进度不及预期。

赛恩斯与吉林紫金铜业签订《铼酸铵生产线建设运营合作协议》

11月22日 绵竹德盛钒钛 废钢收购报价

11月22日 泸州鑫阳钒钛 废钢采购报价

周四沪锌主力ZN2412合约期价日内横盘震荡，夜间窄幅震荡，伦锌震荡偏强。现货市场：上海0#锌主流成交价集中在25390~25515元/吨，对2412合约升水270-280元/吨。交割后仓单流入市场，叠加期货盘面价格上涨，贸易商下调升水报价，下游畏高情绪再起，成交较差。
ILZSG：2024年9月份全球锌市场缺口为7.95万吨，略微低于8月份的缺口8.5万吨。前9个月全球锌供应缺口为0.8万吨，而去年同期则过剩35.8万吨。
据Metalswire报道，由于未经授权排放污染废水，全球第六大锌冶炼厂Young Poong的Seokpo精炼厂被勒令暂停运营两个月。
SMM：截止至本周四，社会库存为11.87万吨，较周一减少0.92万吨。
整体看，韩国Seokpo精炼厂因污水排放问题暂停生产两个月，同时欧洲炼厂或因电力税提高减产，海外供应压力减弱，国内维持供需双弱，电力问题扰动湖南部分炼厂生产，河北环保导致当地镀锌企业减停产，多空交织。仓单货源流出，升水下调，但下游畏高情绪不改，叠加美元维持强势，锌价上方空间有限。
操作建议：观望

下游高价承接力弱 锌价上方空间有限【机构评论】

铝现货方面：SMM数据，昨日A00铝价录得20700元/吨，较上一交易日下跌90元/吨， A00铝现货升贴水较上一交易日持平于80元/吨；中原A00铝价录得20630元/吨，较上一交易日下跌100元/吨，中原A00铝现货升贴水较上一交易日下跌10元/吨至10元/吨；佛山A00铝价录得20610元/吨，较上一交易日下跌70元/吨，佛山A00铝现货升贴水较上一交易日上涨20元/吨至-5元/吨。
铝期货方面：11月21日沪铝主力合约开于20750元/吨，收于20720元/吨，较上一交易日收盘价下跌80元/吨，跌幅0.38%，最高价达到20815元/吨，最低价达到20605元/吨。全天交易日成交139136手，较上一交易日增加6415手，全天交易日持仓205952手，较上一交易日减少6076手。夜盘方面，沪铝主力合约开于20700元/吨，收于20620元/吨。
昨日中原现货成交较差，随着郑州启动新一轮的环保管控，下游需求下降。从最新的库存数据来看，目前新疆地区发运仍表现不佳。铝基本面暂无明显变化，铝锭社库延续去库，同时成本端氧化铝现货价格持续上涨，支撑铝价。近期受因环保和成本等方面因素影响，贵州、河南和广西地区部分电解铝厂出现停槽减产的情况。需求方面，随着部分加工企业外贸订单价格上调，市场对铝材出口退税取消的担忧得到一定缓解。
库存方面，截止11月21日，SMM统计国内电解铝锭社会库存53.90 万吨。截至11月21日，LME铝库存71.11 万吨，较前一交易日减少0.03万吨，较上周同期减少1.04万吨。
氧化铝现货价格：11月21日SMM氧化铝指数价格录得5673 元/吨，较上一交易日上涨14元/吨，澳洲氧化铝FOB价格录得785 美元/吨，较上一交易日持平。
氧化铝期货方面：11月21日氧化铝主力合约开于5408元/吨，收于5364元/吨，较上一交易日收盘价下跌66元/吨，跌幅1.22%，最高价达到5449元/吨，最低价为5302元/吨。全天交易日成交205694手，较上一交易日减少3201手，全天交易日持仓249062手，较上一交易日减少21031手。夜盘方面，氧化铝主力合约开于5364元/吨，收于5321元/吨。
矿石方面，此前在GAC母公司EGA的几内亚铝土矿出口业务停止之后，其矿石到国内港口的运输也被冻结，近日GAC面临永久关闭的风险，需关注后续矿石供应方面的稳定性。目前GAC每年出口近1500万吨铝土矿，仅次于SMB和CBG。供应方面，受采暖季影响，氧化铝生产扰动增多，氧化铝供应难有大的增量，且目前海外氧化铝价格居高不下，预计短期难有进口氧化铝供应补充。需求方面，北方冬储尚未完成，其他地区铝厂也有库存不足的情况，但在高成本压制下，部分电解铝厂存在已修电解槽缓启、年度大修槽计划提前执行的情况。氧化铝基本面呈现供应小缺口，对氧化铝现货价格形成一定的支撑。
策略单边：铝：谨慎偏多 氧化铝：谨慎偏多。
风险1、供应端变动超预期。2、流动性变动超预期。3、矿石供应大增。

现货价格维持高位 氧化铝震荡运行【机构评论】

市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一均录得3连阳。高位人气股持续走强，大千生态13连板，粤桂股份9连板，东方精工、渤海股份等涨停。沪深两市全天成交额1.61万亿，较上个交易日缩量29.5亿。盘面上，可控核聚变概念股再度大涨，久盛电气、海陆重工、永鼎股份、融发核电等涨停。AI应用方向表现活跃，天娱数科、大恒科技、欢瑞世纪、二六三等涨停。化工股维持强势，三维化学、兴化股份、辉隆股份、六国化工等涨停。信创概念股午后走强，星环科技、三六零、华胜天成、智微智能等涨停。下跌方面，燃气股陷入调整，水发燃气跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数相差不大。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.09%。
板块方面
板块上，可控核聚变概念股全天强势，辰光医疗、久盛电气、弘讯科技、海陆重工、永鼎股份、融发核电等个股涨停，天力复合、广大特材、国光电气涨超10%。
消息面上，由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。另一方面，亚马逊和谷歌达成具有里程碑意义的电力供应协议，推动在美国部署首批小型模块化反应堆（SMR），成功带动了美股核电板块大涨，也对A股形成映射效应。结合目前较佳的短线炒作氛围，后续或可留意该题材延伸炒作至整个核电产业的可能性。
算力股再度活跃，依米康、四川长虹、华孚时尚，海得控制涨停，寒武纪涨超8%再创历史新高，众诚科技、创意信息、东方国信等跟涨。此外，液冷、铜高速连接器方向同样于午后异动，川润股份、通宇通讯直线涨停，华丰科技、凯旺科技、华正新材、强瑞技术等同样涨幅居前。
消息面上，工信部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议中强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。
此外，信创概念股同样午后走强，星环科技、三六零、华胜天成、海量数据、智微智能等个股涨停。德邦证券研报指出，新一轮创新大周期的条件正在完善，计算机新一轮创新大周期或将开启，25年有望迎来新质生产力加速突破。2024年作为Agent元年，终端、应用依次放量可期，数据要素顶层文件陆续推出，对国产数据资源进行再分配，从运营到应用创新有望放宽。目前，我国强化财政资金对信创领域的支持，刺激国产需求，同时，国产算力供需两旺，互联网客户将带来主要增量，故信创、AI算力以及数据要素等领域依旧存在着中长期布局机会。
个股方面
个股层面来看，今日仍有百余股涨停或涨超10%，并且板块分布依旧较为均匀，主要集中在化工、固态电池、机器人、股权转让，核电（可控核聚变）等方向。另一方面，高位连板股同样维持着极高的晋级率，其中大千生态在经历了盘中的分歧换手后最终还是把连板高度拓宽至13连板，而粤桂股份再度一字封板，东方精工、佛塑科技、渤海化学等个股同样晋级涨停。在目前的市场风格下，板块效应可能会有所下降，资金更偏好于抱团各题材的前排核心高标之中。此外需注意的是，此前人气高标今日的分化有所增加，双成药业、四川长虹双双涨停，而海能达则放量冲高回落，留意明日海能达的承接动能，一旦再度走弱的话则需警惕是否会对其余高位股方向形成不利影响。
后市分析
今日市场全天窄幅震荡，从指数维度来看，虽然目前沪指重新站上了5日与20日均线，但量能放大的程度始终有限，市场整体的观望情绪依旧浓厚。预计后续即将面临指数的短期方向选择，仍需一根放量的中阳线去进一步确认短线反弹结构。而从短线炒作维度来看，今日全市场仍有百余股涨超9%，高位人气股方向大多延续强势，当短线赚钱效应能够延续的话，市场的做多氛围自然有望延伸至大金融、半导体等权重方向。但需注意的是，高位人气股在连续上涨后，累积了不小的兑现卖压，一旦后续没有足够的资金跟进，导致抱团出现松动信号的话，则需警惕高位股补跌风险。
由于高位人气股方向持续活跃，今日短线情绪指标虽小幅回落，但全天依旧维持在活跃区之上。
市场要闻聚焦
1、意法半导体让华虹代工40nm MCU 华虹公司回应：属实
财联社11月21日讯，有消息称意法半导体（ST）宣布与中国晶圆代工厂华虹半导体合作的新计划，将与华虹合作在中国生产40nm节点的微控制器单元（MCU）。记者向华虹公司求证上述合作信息的真实性，内部人士承认，有相关的合作，但是目前没有更多可以官方披露的信息。 (21财经)
2、金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座
财联社11月21日讯，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。要加快赋能重点行业，围绕研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等场景，服务制造业全流程智能化和绿色低碳转型。要大力发展智能产品，加速智能装备研制，推进家电、手机等消费终端换代，打造智能化软件应用。要加强国际合作，主动融入全球产业链创新链，引进先进技术和高端人才，推出更多标志性产品，积极参与人工智能国际治理。工业和信息化部始终把发展人工智能产业作为推进新型工业化、发展新质生产力的重要任务，将加强部门协同、央地联动，在创新平台、资金支持、应用场景、标准制定、人才引育等方面为人工智能企业提供高水平服务，助力企业发展壮大、争创一流。坚持&ldquo;两个毫不动摇&rdquo;，坚持服务和管理并重、发展和帮扶并举，不断完善政策法规体系、梯度培育体系、优质高效服务体系，加快构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，支持中小企业高质量发展。

再现13连板！高位人气股持续活跃 算力股再度活跃【股市收评】

纳瑞尔金属公司（Narryer Metals）发现了在西澳州的洛基古利（Rocky Gully）项目含钪、稀土、镓和钒碳酸岩矿床又添证据。
伊瓦尔（Ivar）探区钻探证实在1400米&times;800米范围内存在强烈的近地表矿化。
样品分析显示，钪最高品位0.0518%，总稀土氧化物（TREO）1.77%，磁体稀土氧化物（MREO）品位0.5783%。
含矿粘土层厚达22米。
***
博斯能源（Boss Energy）在南澳州哈尼姆恩（Honeymoon）铀矿项目外围钻探取得重要进展。
此次钻探在资源量为1070万磅的杰森（Jason）和2500万磅的戈尔德坝（Gould Dam）的外围部署。
主要见矿情况为：
◎在122米深处见矿3.23米，品位0.3873%；
◎在126米深处见矿2.75米，品位0.956%。
这些数据将用于矿山扩建计划。

西澳州洛基古利钒稀土镓矿等进展

一位大宗商品专家表示，尽管自唐纳德&bull;特朗普赢得美国大选以来，黄金价格一直在下跌，但围绕&ldquo;特朗普2.0&rdquo;的重大不确定性，意味着黄金价格即将走向新高。
资深大宗商品分析师、CPM Group创始人Jeffrey Christian预计，
金价将在明年1月底达到历史新高。
他在最近向客户发表的一份报告中推测，黄金可能会在几个月的时间里保持平稳，然后在2026年之前反弹至周期性峰值，
这意味着在特朗普执政的第一年，黄金将创下多个历史新高。
自选举日以来，金价已下跌了4%左右。Christian认为，金价下跌可能是由于投资者获利了结所致，他们在10月底金价触及历史高点时套现。
寻求避风港
对于上述推测，Christian解释称，
围绕当选总统政策的大量不确定性将推动这一反弹，这将导致投资者涌向黄金、白银、美国国债和其他防御性资产以寻求安全。
&ldquo;他们所说的内容（特朗普提出的政策）存在内部矛盾，根本不清楚能做什么。这带来了一系列全新的不确定性，这将导致投资者规避风险，
当他们不确定，当他们担心经济走向时，他们就会购买美元，购买美国国债，购买黄金和白银。
&rdquo;他写道。
许多经济学家都认为，特朗普的一些经济政策可能会产生与他所说的目标相反的影响。
例如，专家将特朗普对进口商品征收高额关税的计划描述为通货膨胀，特朗普对此进行了反驳。他在2017年的第一个任期内实施了关税，但通胀没有明显上升，但经济学家表示，他的新关税计划要全面得多，这解释了前后通胀预测的差异。
Christian则指出，
CPM集团坚持其预测，即美国经济可能在未来24个月内出现衰退。他补充说，如果特朗普的经济政策影响广泛，经济衰退可能会来得更早或更严重。
&ldquo;当选总统特朗普及其同僚的言论自相矛盾，&rdquo;他说：&ldquo;你可以看看他们所说的一些事情，比如他们将采取极端紧缩政策，削减预算，削减政府开支，这可能会加速（提前并加深）经济衰退。&rdquo;
不过目前，大多数经济学家仍然认为，随着通胀趋势接近美联储2%的目标，同时经济增长保持稳定，美国将实现软着陆。
10月份通货膨胀率上升2.6%，符合经济学家的预期。与此同时，根据亚特兰大联邦储备银行最新的GDPNow数据，预计第四季度实际GDP将达到2.6%。

黄金将继续闪耀！大宗商品专家：金价会在“特朗普2.0”第一年屡创新高！

为深入推进新型工业化、培育发展新质生产力，加快建设世界级先进材料产业高地，上海市日前发布促进新材料产业高质量发展实施方案（2025-2027年），方案提出，加快前沿材料产业化，加快超导带材、电缆、磁体应用技术开发，提升石墨烯高导铜、石墨烯铝等性能。推动产品高端化转型，加大镁钛铝基轻合金高端产品布局，做大汽车轻量化用镁铝合金、高性能铝箔、特种钛合金等加工产能。
原文如下：
上海市经济和信息化委员会 上海市发展和改革委员会 上海市教育委员会 上海市科学技术委员会关于印发 《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》的通知
沪经信新〔2024〕775号
来源：发布日期：2024-11-15
各区人民政府、市政府各有关委、办、局，各有关单位：
为深入推进新型工业化、培育发展新质生产力，加快建设世界级先进材料产业高地，市经济信息化委、市发展改革委、市教委、市科委联合制定了《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》。经市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
上海市经济和信息化委员会
上海市发展和改革委员会
上 海 市 教 育 委 员 会
上海市科学技术委员会
2024年11月12日
上海市促进新材料产业高质量发展实施方案
（2025-2027年）
新材料是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域。为抢占未来材料发展前沿，支撑推进新型工业化，培育壮大新质生产力，加快建设世界级先进材料产业高地，制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，坚持需求牵引、应用为核，创新驱动、范式为先，以打造智能引擎和促进中试转化为关键支撑，推动新材料产业高端化、数字化、绿色化、融合化发展，全力打造材料新物种进化基地和未来材料创新高地。
聚力建设纤维、膜、生物制造3大创新高地，培育壮大复合材料、催化新材料、电子化学品、高温超导、石墨烯5个产业集群，打造深度赋能的材料智能引擎，&ldquo;3+5+1&rdquo;新材料产业发展体系建设取得重要突破。到2027年，3大创新高地和5个集群占新材料产值比重达到90%，开发应用3-4个新材料垂类人工智能模型。建成12家新材料中试基地，新增20家市级以上企业技术中心。新材料产值达到3500亿元，新材料占原材料工业产值比重超过45%。
二、实施谋方向提能级行动
（一）着力新赛道增强产业动能
加快前沿材料产业化，加快超导带材、电缆、磁体应用技术开发，提升石墨烯高导铜、石墨烯铝等性能，支持在高端医疗装备、航空导线、航天轻量化等领域首发应用。围绕智能材料、介孔材料、量子点材料、负焓合金等领域，支持新材料企业和团队开发3-5个前沿材料产品。
大力推进生物制造，支持合成生物材料、可生物降解材料等替代传统化工材料，布局5个以上新产品开发。支持传统石化基地布局CO
2
制备生物燃料、生物材料催化剂及原料、生物基尼龙等产业化项目，推进生物基高分子材料在工业等领域应用。
布局发展未来材料，支持智能纤维材料开发，加快碳纤维、氧化铝陶瓷纤维、玄武岩纤维等开发应用。推进高端质子交换膜及专用树脂、高端医用膜及原材料、液晶高分子聚合物膜、高导热石墨烯薄膜等研发攻关，突破高端分离膜制备技术、膜材料基础结构设计和原料自主化等。（市科委、市经济信息化委、市教委）
（二）
着力补
短板提高产业韧性
以应用需求为导向，围绕集成电路、新能源汽车、民用航空、船舶海工、能源装备等，实施&ldquo;五链多品类多产品&rdquo;的材料补链强链工程。支持企业加快先进制程电子化学品及原辅料、集成电路工艺及装备材料、第三代半导体（碳化硅、氮化镓等）、可降解植介入材料、新能源电池材料、航空复合材料、发动机叶片用高温合金、船用超低温耐蚀钢、深海探测用钛合金、核电大型结构材料、超硬材料等攻关，推动20个产品形成批量供应能力。
以先进制备为导向，支持高校院所和企业攻关原料纯化、成分设计、组织控制、材料精密加工、立体成型等工艺技术，创新工艺包实现技术路线革新。面向轻合金、纤维等方向，布局&ldquo;极端环境下材料制备与应用系统&rdquo;等重大科学基础设施。支持企业以工业稳定应用为目标，围绕高纯试剂、高纯陶瓷粉体、超细纤维等，开发10项极限性能材料。（市经济信息化委、市科委、市教委）
（
三
）
着力锻长板做强基本盘
推动产品高端化转型。做强新型功能涂层、高性能树脂、聚氨酯材料、轻合金、贵金属材料、高端能源用钢六大长板材料。支持工程塑料从通用型向特种型发展，推进聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP）等高性能原材料研发和一定规模产业化；支持超高分子量聚烯烃、茂金属聚烯烃突破大规模工业生产瓶颈；支持聚烯烃弹性体（POE）、聚烯烃塑性体（POP）等关键技术工程转化；支持以高性能树脂为基体的复合材料开发和产业化。支持高性能汽车板、高牌号电工钢产能建设，加大镁钛铝基轻合金高端产品布局，做大汽车轻量化用镁铝合金、高性能铝箔、特种钛合金等加工产能，做强镍基高温合金、耐蚀合金系列化品种，增强对战略领域的关键支撑。（市经济信息化委）
（四）
着力加速
研发范式变革
支持新材料企业和研发机构与AI团队、数据服务商合作，融合高通量实验与计算、人工智能技术、机器人技术等，建设5个材料智能实验室。支持新材料主体建设标准化结构化材料数据库，应用隐私计算等技术，挖掘激活材料大数据价值，围绕高分子树脂、特种合金、无机材料、有机化合物等配方筛选和结构性能预测，开发3-4个垂类模型。依托高校、研究院所和新材料企业，培育20个应用人工智能设计材料的研发主体，在光刻胶原料、固态电解质、环氧树脂、高熵合金、新型催化材料、高端润滑材料等方向开发10个通过人工智能设计的新材料产品。（市经济信息化委、市科委、市教委）
三、实施育龙头创品牌行动
（五）做强区域特色
做强以三大基地、5个特色园区为核心的&ldquo;3+5&rdquo;产业发展空间。支持金山、奉贤联动，推进化工园区一体化发展，进一步做强化工新材料产业链，加快合成生物等绿色材料和电子化学品重大项目布局推进；支持宝山先进金属材料基地持续优化工艺和产品结构，以大国重器需求为导向，布局高强度、轻量化、极端条件用等特种金属研发创新和产业化；支持嘉定、临港加大半导体复合材料、超宽禁带半导体布局和产能建设，建设国际领先的半导体材料基地；以新材料特色园区为核心承载，布局前沿新材料研发转化、碳纤维复合材料产业链、电子化学品研发及产业化、化工研发中试等，培育区域新增量。（市经济信息化委、市规划资源局、相关区）
（六）做大优质企业
支持钢铁、化工企业整合上下游产业链资源，布局研发中心和新业务板块，扩大增量产能。围绕轻合金、合成生物等方向，落地3-5个重大新材料项目，新增产值力争达到百亿级。鼓励企业研发中心开展成果转化和本地化协同创新，完善重点新材料产业链。激发中小企业创新活力，培育高成长性企业，支持市级企业技术中心争创国家级，在细分赛道新增20家企业技术中心和25家国家级专精特新&ldquo;小巨人&rdquo;，通过实施新一轮&ldquo;浦江之光&rdquo;行动，新材料上市企业力争新增14家、总数达到70家。
支持企业加快产品高端化、流程数字化、工艺绿色化的技术改造，最高支持不超过1亿元。支持企业建设智能工厂，力争建成2-3家灯塔工厂。支持企业打造行业工业互联网平台和数字供应链项目，符合条件的项目可给予最高2000万元支持。（市经济信息化委、市国资委、市地方金融监管局）
（七）做多品牌产品
推出一批市场占有率领先的&ldquo;明星&rdquo;产品。在先进高分子领域重点围绕尼龙66、热塑性聚氨酯弹性体等50个产品，在特种金属领域重点围绕高效耐热刻痕取向硅钢、高端轴承钢等20个产品，持续提升技术水平和细分市场占有率，擦亮新材料&ldquo;上海制造&rdquo;品牌，鼓励企业开展&ldquo;上海品牌&rdquo;培育和认证。在新能源材料、耐高温合金等领域，培育6-8个国家级制造业单项冠军产品和示范企业，实现总数翻倍。
打造一批高精尖的&ldquo;明珠&rdquo;产品。支持红外探测用大尺寸高性能稀土激光钕玻璃、遥感卫星用超大尺寸超轻量化碳化硅光学部件、4N级高纯铍材料、航空用殷瓦合金、深海勘探检波器用压电陶瓷、核电蒸汽发生器用耐磨铜合金、超纯核级奥氏体不锈钢等技术国际先进或领跑的新材料产品开发，满足国之重器、关键领域等战略需求。（市经济信息化委、市国资委、市财政局、相关区）
四、实施建平台广赋能行动
（八）建设协同创新平台
支持新材料企业联合高校和研究院所，在碳纤维复合材料、前沿材料、电子化学品、先进汽车材料等领域，创建5家制造业创新中心等产业创新平台，组织产业&ldquo;一条龙&rdquo;项目攻关，最高支持2000万元，支持&ldquo;基地+基金&rdquo;联动，促进产业孵化转化。支持新材料领域AI企业、数据技术供应商、新材料研发创新机构联合建设材料数据公共服务平台，创建材料公共文献数据集和基础性模型工具包。依托平台探索自然语言、材料语言深度融合的新材料垂类大模型开发，对平台运营和新材料垂类模型开发给予不超过2000万元资金支持。（市经济信息化委、市科委、市教委）
（
九
）
建设
梯次验证平台
基于产业创新研究院等平台资源建设集成电路材料验证平台，与集成电路链主企业配合形成&ldquo;小线-大线&rdquo;梯次验证模式，缩短材料验证周期，提高成功率。聚焦&ldquo;空天陆海能&rdquo;等领域，围绕复合材料、特种金属材料、化工新材料、电池材料、氢能材料等，依托相关产业园区，引育2-3家验证机构，增加新材料第三方验证能力供给。（市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市市场监管局）
（十）
建设功能
检测平台
围绕结构与功能陶瓷、工程用高分子及复合材料等，依托市场化主体，培育1-2个新材料领域市级质检中心。支持企业、检测机构等开发关键仪器装备，力争在膜材料智能装备、环境试验装备、材料表征仪器（高端电镜、能谱、色谱、质谱、光谱分析等）实现多项突破，支持新材料单位率先采购应用。（市经济信息化委、市市场监管局、市财政局）
五、实施优转化强应用行动
（十
一
）
破解瓶颈加速
中试转化
支持安环管理能力强的新材料机构和园区盘活存量资源，强化公共服务功能，分类建设化工新材料、合金、绿色生物、无机材料等12个中试基地（含4个公共中试基地），服务50个以上中试项目落地。根据公共中试服务情况给予中试基地最高500万元资金支持。在中试基地整体安评、环评框架的前提下，简化中试项目安评、环评工作流程。引导天使投资、VC/PE、产业投资等全生命周期联动投资体系，长期支持新材料创新发展。鼓励保险机构创新提供中试基地风险解决方案，为科技成果转化主体提供保障。将园区中试基地的服务企业数量、成果转化数量等指标，纳入资源利用效率评价体系。（市经济信息化委、市科委、市教委、市规划资源局、市生态环境局、市应急管理局、市财政局）
（十
二
）
用户
牵引
加大
应用推广
鼓励应用企业发布集成电路制造、燃料电池组件、新型储能技术、航空轻量化、极端环境装备、高端传感器等场景的关键战略材料需求，实施&ldquo;揭榜挂帅&rdquo;，培育50家链上骨干新材料企业，布局15个以上关键材料攻关项目，单个重大项目支持不超过1亿元。鼓励优质企业面向前沿新材料发布城市电网、长距离交通等探索应用的场景清单，支持大长度超导电缆及超导开关站建设，开展核聚变超导磁体等新领域示范建设，通过标杆示范加快打通商业化瓶颈。支持新材料企业参与重点产业链企业配套，鼓励通过相关管理体系及自愿性产品认证。（市经济信息化委、市国资委、市科委、市教委、市市场监督管理局）
六、实施强保障配要素行动
（十
三
）健全组织保障
在市制造业高质量发展领导小组下设立新材料市区工作专班，强化部门联动、市区协同、政企沟通，建立统筹协调机制，研究解决新材料产业发展中的重大事项和共性问题。完善新材料产业推进工作网络，依托市、区、特色产业园区业务主管部门，强化政策宣贯、项目管理、企业服务等工作联动。建立新材料服务专员机制，落实&ldquo;首问负责制&rdquo;，支持为新材料企业提供专业服务。（市经济信息化委、市发展改革委、市科委、市规划资源局、市生态环境局、市应急局、相关区）
（十
四
）强化要素支撑
统筹保障重点新材料项目能耗、土地、排放等指标，支持采用&ldquo;工作指南&rdquo;等方式加快微量、少量的涉化新改扩建项目在合规区域落地。推动有条件的新材料企业&ldquo;工业上楼&rdquo;，打造100万平方米以上&ldquo;智造空间&rdquo;。支持企业强化全链条安全管理，完善规章制度和标准规范，提升本质安全。加强人才队伍建设，支持新材料企业为核心骨干人才申报国家和本市人才计划、人才专项奖励等；引育15名领军人才，建成150个具有创新活力的材料团队。（市经济信息化委、市发展改革委、市规划资源局、市生态环境局、市应急局、市人力资源社会保障局）
（十
五
）
深化交流合作
组建新材料企业家联盟，与新材料战略咨询专委会联动，组织培训交流调研等精品活动，打造&ldquo;材英会，因材会&rdquo;活动品牌。强化上下游协同创新。发挥工博会新材料展、国际新材料博览会等重要平台功能，加大海外高水平人才团队吸引力度，深化长三角等重点区域新材料产业合作交流。（市经济信息化委）
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》上海市经济和信息化委员会 上海市发展和改革委员会 上海市教育委员会 上海市科学技术委员会关于印发 《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》的通知

上海市发布促进新材料产业高质量发展实施方案（2025-2027年）

【盐湖股份：已具备年产4万吨碳酸锂能力】
盐湖股份在互动平台表示，公司依托盐湖得天独厚的资源禀赋优势，不断加大创新科研力度，持续优化生产工艺，目前已具备年产4万吨碳酸锂的生产能力。新启动的4万吨锂盐一体化项目正按计划稳步推进。
【SQM：预计2024年锂产量接近21万吨】
智利化工矿业公司（SQM）预计2024年锂产量接近21万吨，2025年将产出23万吨。
【璞泰来：已建成年产200吨固态电解质中试产线 正对接国内客户制样】
璞泰来在互动平台表示，公司现已完成固态电解质LATP（磷酸铝钛锂）和LLZO（锂镧锆氧）的中试，产品离子电导率达10-3S/cm，产品粒度可控，已在四川基地建成年产200吨固态电解质中试产线，客户方面正在对接国内客户进行制样。
【日产汽车敦促英国政府放宽电动汽车规定 实施为期两年的监测期】
日产汽车敦促英国政府放宽电动汽车规定，因为需求放缓和市场挑战使得实现零排放汽车（ZEV）指令中2024年新车销量中至少22%为纯电动汽车的目标变得困难。日产警告，不达标将导致巨额罚款，并建议政府提供更大的借贷信贷灵活性，并在2024年和2025年实施为期两年的监测期。
【湖南省发改委主持召开民营企业座谈会：对轨道交通、光伏、锂电池等产业 加强支持措施研究】
湖南省发展改革委主任黄东红11月19日上午主持召开民营企业座谈会，与达嘉维康、长沙金维、大井集团、联诚集团、麻辣王子、金博碳素等民营企业座谈交流，深入了解企业家对当前经济形势的看法和感受，认真听取意见建议，推动解决困难问题，进一步营造良好环境、增强发展信心。黄东红指出，加快出台《湖南省优化营商环境条例》《湖南省开发区条例》，编制&ldquo;十五五&rdquo;民营经济发展规划，健全促进民营经济发展的法规政策体系。营造民营企业良好产业生态。明年外部环境将更加严峻复杂，要超前分析，加强研判，研究对策。对轨道交通、光伏、锂电池等产业，加强支持措施研究。发挥好政府投资的撬动作用，放宽投资领域，引导民间资本参与重大项目建设。注重民营经济与县域经济发展统筹谋划推进。着力降低企业用电、用气和综合物流成本。推动解决民营企业融资难、融资贵等问题。健全企业诉求办理工作机制，形成问题收集、解决、反馈、跟踪的全链条工作闭环，完善措施清理拖欠民营企业账款，帮助企业渡过难关。
【蔚来汽车：2025年将以15%的毛利率为基础 目标提升至20%】
在蔚来汽车2024年Q3财报电话会上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来品牌10月销量确有一定下降，但总体是主动调整，&ldquo;因为我们意识到毛利压力非常大，而持续提高NIO品牌毛利是核心目标。因此在10月收窄了部分促销支出，这会对销量有一定影响，但都在预期之中。&rdquo;蔚来管理层同时表示，蔚来汽车在2025年将以15%的毛利率为基础，目标是提升至20%。其中，随着新产品后续加入，乐道品牌2025年毛利率将从目前的10%逐步达到15%。财报显示，蔚来汽车Q3整车毛利率为13.1%。
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美东时间周三盘后，人工智能（AI）龙头股英伟达公布了2025财年第三财季（截至10月27日）财报。
尽管英伟达对其第四财季的业绩指引超出了分析师的平均预期，但没有达到最高预期，因此股价盘后一度跌超5%。截至发稿，英伟达盘后跌超1%。
财报显示，英伟达Q3营收为350.8亿美元，同比大增94%，超出分析师预期的331亿美元；在GAAP规则下，净利润为193.09亿美元，同比增长109%，也高于市场预期的174亿美元；经调整后的每股收益为0.81美元（非GAAP规则），高于市场预期的0.74美元。
（来源：公司官网）
英伟达预计其第四财季营收为375亿美元，高于分析师平均预期的371亿美元，然而，
最高预期可达410亿美元
。
具体业务方面，英伟达Q3数据中心业务营收为308亿美元，超出市场预期的288.2亿美元。这部分业务贡献了英伟达绝大部分营收，囊括了市场最关注的AI芯片。
游戏业务Q3营收为32.8亿美元，分析师预期为30.3亿美元；图形工作站芯片和汽车芯片Q3营收分别为4.86亿美元和4.49亿美元。
虽然英伟达业绩仍在高速增长，但增速已大不如前。该公司第三财季总营收同比增长94%，而之前三个季度的增速分别为122%、262%和265%（根据时间从近到远依次排列）。不难看出，英伟达业绩增速正在逐渐放缓。
今年迄今为止，英伟达股价上涨了近两倍，市值约3.6万亿美元（截至周三收盘），是全球市值最高的公司。
对于备受关注的英伟达下一代GPU&mdash;&mdash;Blackwell芯片，英伟达CEO黄仁勋在新闻稿中表示，
Blackwell芯片目前已全面投产，预计该产品将在未来几个季度都供不应求
。
黄仁勋还称，当前一代GPU&mdash;&mdash;Hopper芯片仍然很受欢迎。
英伟达首席财务官Colette Kress表示，
Blackwell芯片计划于本季度开始出货，
并将在明年加速出货。
Kress称，Hopper和Blackwell系统存在某些供应限制。

英伟达季报：四季度业绩指引不及最高预期 Blackwell芯片已全面投产

招标项目所在地区：内蒙古包头市
一、招标条件
本包头铝业有限公司超高纯铝基新材料项目精铝槽阳极钢棒采购
（招标项目编号：0124-ZB13114），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为包头铝业有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：超高纯铝基新材料项目已于2024年1月5日取得关于包头铝业超高纯铝基新材料项目(公司科技产业化示范项目)立项。建设工期为13个月。招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
001 包头铝业有限公司超高纯铝基新材料项目精铝槽阳极钢棒采购
2.1项目名称：包头铝业有限公司超高纯铝基新材料项目精铝槽阳极钢棒采购
2.2项目类型：货物
2.3项目概况：项目位于内蒙古自治区包头市包头铝业园区内，项目筑炉安装12台三层液精铝槽，本项目拟采购精铝槽阳极钢棒进行公开招标采购
2.4项目地点：内蒙古自治区包头市包头铝业园区内
2.5招标范围：
名称：精铝槽阳极钢棒
数量：
28
根
/
台槽，
518.61
kg/
根，
336
根，约
174.26
吨。
规格型号：
180*195*1890
2.6付款方式：货款通过双方开户银行，以银行汇款方式支付，具体支付方式如下：全部材料到货检验合格后乙方向甲方提供全额增值税专用发票，甲方审核无误后向乙方支付总金额的90%货款，总价款的10%为质保金，验收合格后一年为质保期，期满后无质量问题提交合格的单据后2个月内支付。本合同总价格包含全部材料运费及13%增值税。
点击查看招标详情：
》包头铝业有限公司超高纯铝基新材料项目精铝槽阳极钢棒采购项目公告

包头铝业有限公司超高纯铝基新材料项目精铝槽阳极钢棒采购项目招标

【盘面】夜盘铜低开后窄幅波动，白天盘震荡回升，主力12月收74550，涨0.7%，成交总量略增，持仓总量略减。沪铝全日呈震荡回升局面，主力1月收20800，涨1.61%，成交总量略减，总仓增加3千余手。氧化铝主力1月合约收5430，涨3.76%，成交总量增加，总持仓增加接近4万手。
【分析】美元涨势减弱，支撑了宏观金属-铜铝的表现，铜价反弹，持仓未见恢复，上涨缺乏主动性买盘。而铝受到上游氧化铝强势的带动，今日主力氧化铝创收盘历史新高，目前氧化铝现货升水较高，对期价继续形成推动作用，后期关注现货升水更高的远期合约是否出现补涨行情，同时需要谨慎由于氧化铝持续大涨，管理层是否会出台政策抑制。

铜减仓反弹 氧化铝创收盘新高带动铝价回升【机构评论】

SMM 11月20日讯：
金属市场：
截至日间收盘，内盘金属集体上涨，沪锌以高达2.07%的涨幅领涨，沪铝、沪铅以及沪镍一同涨逾1%，沪铝涨1.61%，沪铅涨1.04%，沪镍涨1.79%。氧化铝主连涨3.76%，录得两连涨。
外盘方面，截至15：05分左右，外盘基本金属同样全线上扬，伦铝、伦锌以及伦锡一同涨逾1%，伦铝涨1.78%，伦锌涨1.49%，伦锡涨1.39%。
碳酸锂主连涨0.92%，工业硅涨0.98%。欧线集运主连涨2.48%。
黑色系方面多飘红，铁矿以1.11%的涨幅领涨，其余金属涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤涨0.12%，焦炭跌0.54%。
贵金属方面，截至15：05分左右，COMEX黄金涨0.08%，COMEX白银跌0.45%。国内方面，沪金涨0.8%，沪银跌0.18%。
截至今日15:05分行情
》点击查看SMM行情看板
宏观面
国内方面：
【11月LPR报价出炉！1年期、5年期均维持不变 】
11月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%。
》点击查看详情
【预告：国新办11月22日举行国务院政策例行吹风会 介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施】
国务院新闻办公室将于2024年11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。
美元方面：
截至15:05分左右，美元指数小幅微增0.08%。多位美联储官员将在本周发表讲话，这可能会对降息路径提供进一步的见解。堪萨斯城联邦储备银行总裁施密德周二表示，目前仍不确定利率能下降到什么程度，并补充称，美国的货币政策仍然具有限制性，但并不过度。目前交易员认为12月降息25个基点的可能性为58.9%。近期强劲的数据和美国当选新总统所提出的关税建议都表明利率将在更长时间内保持较高水平。
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11月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1935元
数据方面：
今日将公布英国10月季调后核心零售销售月率、英国10月核心CPI年率、10月零售物价指数年率、10月未季调输入PPI年率，日本10月季调后商品贸易帐、日本10月商品出口-未季调等数据。
此外，美国劳工统计局将发布2024年第二季度就业和工资普查初步报告（QCEW），2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德将就经济和货币政策发表讲话，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行2024年金融稳定与宏观审慎政策会议上致欢迎辞。
原油方面：
截至15:05分左右，两市油价一同上涨，美油涨0.1%，布油涨0.03%。由美国大型油企雪佛龙运营的哈萨克斯坦最大油田Tengiz因维修导致石油产量减少28%至30%，短期内缓解了油市上的供应压力。哈萨克斯坦能源部表示，维修工作预计最晚周六完成。此外，OPEC一再推迟增加产量，也为原油市场提供了一定底部支撑。（文华财经）
SMM日评
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金属普涨 沪锌涨逾2% 氧化铝主连涨3.76% 碳酸锂三连涨【SMM日评】

11月20日，工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
以下是具体原文：
中华人民共和国工业和信息化部公告
2024年第33号
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强光伏行业规范管理，推动产业加快转型升级和结构调整，推动我国光伏产业高质量发展，工业和信息化部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，现予以公告。《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》（工业和信息化部公告2021年第5号）同时失效。
工业和信息化部
2024年11月20日
点击跳转原文链接：
中华人民共和国工业和信息化部公告

工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目 加强技术创新、提高产品质量

军用航空高端钛材企业湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（下称&ldquo;金天钛业&rdquo;）今日（11月20日）在科创板上市。该公司上市首日报收于30.10元/股，涨幅320.39%。
《科创板日报》记者注意到，此次IPO，金天钛业原拟募资10.45亿元。其中，7.45亿元用于高端装备用先进钛合金项目（一期），3亿元用于补充运营资金项目。而此次上市，该公司发行价为7.16元/股，发行数量为9250万股，募资总额缩减至6.62亿元，募资净额则约5.87亿元。
金天钛业从2023年6月29日科创板IPO申请获受理，到2024年11月20日首发上市交易，用时约一年半。
多型号材料性能获突破
金天钛业主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售。该公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。招股书显示，其已成为我国三大高端钛材研发生产基地之一。
招股书显示，金天钛业批量生产的钛合金棒材、锻坯产品已广泛应用于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件，为我国多款新型航空航天飞行器的量产提供了重要原材料，支撑了国家战略装备的升级换代。
其中，TC18钛合金材料性能指标达国内先进水平，已成为航空领域部分型号装备的钛合金主供材料；TB17超高强韧钛合金材料在强韧度指标上实现了国内首次突破；TC32低成本中强高韧钛合金性能指标优于现役中强结构钛合金。
据招股书，钛合金材料拓展至民用航空领域并实现量产供货，正推进中国商飞处的供应商准入认证。伴随我国自研自产大型客机C919及新支线飞机ARJ21产业化的逐步推进，预计将带来2.47万吨的钛合金需求增量。
产品除主要用于航空航天领域外，金天钛业依托高端钛及钛合金材料的生产技术优势和市场经验，将主要产品延伸至下游零部件，重点开展船舶及兵器领域钛合金零部件的研制和市场布局。
自2021年起，其陆续向中国船舶下属单位批量交付钛合金超高压气瓶，该零部件产品性能优异，耐腐蚀性强，首次实现了对某大型水下潜航器装备钢制气瓶的替代。
近年来业绩增速放缓
招股书显示，2021年至2023年各期期末，金天钛业分别实现营收5.73亿元、7.01亿元、8.01亿元；分别同比增长24.01%、22.41%、14.31%；同期，分别实现归母净利润0.95亿元、1.33亿元、1.47亿元；分别同比增长275.49%、39.53%、11.08%，出现逐年大幅度下降的情况。
今年前三季度，该公司预计实现营收6.1亿元至6.4亿元，同比增长8.18%至13.50%；预计实现归母净利润1.1亿元至1.25亿元，同比增长16.03%至31.86%。
需要注意的是，2021年至2023年各期期末，金天钛业应收账款账面余额分别为3.29亿元、3.91亿元、7.1亿元，占当期营收比重分别为57.45%、55.86%、88.56%，占比逐年升高。
企业应收账款金额过高，意味着其产生坏账的危险性增加，后期资金链断裂的风险也随之加大。
《科创板日报》记者发现，报告期内，金天钛业的坏账准备金额分别为1045.57万元、1257.47万元、2846.51万元，呈逐年上升趋势。
业内人士：供给端市场竞争或有限
《科创板日报》记者注意到，截至目前，A股以钛材业务为主的上市公司共有5家，分别是宝钛股份、西部超导、西部材料、金天钛业、天工股份&zwnj;。业务涉足军品的钛合金公司有4家，其中，西部超导、金天钛业军品为主；宝钛股份和西部材料军民品均有；天工股份以民品为主。
对比上述5家公司的钛合金业务，整体来看，宝钛股份是国内规模最大的钛合金材料公司，2023年产量近2.94万吨，占国内市场比重18.5%。
宝钛股份的品类型较为齐全，拥有板带材、长材、管材、锻件、铸件等。西部超导、金天钛业则以棒材为主。
图：报告期内金天钛业主营业务收入情况
对比上述以钛材业务为主的5家上市公司，今年上半年，金天钛业产品综合毛利率为39.55%，在5家企业中位列第一；其次是天工股份，该公司今年上半年产品综合毛利率为37.41%。
&ldquo;我国高端新材料产业长期存在材料支撑保障能力不强，关键材料受制于人，产业链自主可控性较差等问题，加上下游领域市场广阔，因此今年拟上市的金天钛业IPO申请过程较快。&rdquo;有券商金属材料领域分析师在接受《科创板日报》记者采访时表示，
钛材行业因拥有研发壁垒、行业准入壁垒、市场先入壁垒等，行业集中程度较高，供给端竞争有限。
上述分析师进一步表示，&ldquo;中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域，全球范围内航空用钛材占据钛材总需求比例接近50%，美俄两国航空钛材在整个钛合金应用市场占比超70%。&rdquo;
&ldquo;国内航空用钛材市场存在巨大成长潜力，随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来高端钛材市场空间广阔。&rdquo;该分析师称。

上市首日涨超320%！金天钛业登陆科创板 系国内三大高端钛材研发生产基地之一

11月22日高纯氢（宁夏）报价

11月22日高纯氢（陕西）报价

11月22日高纯氢（河北）报价

11月22日高纯氢（山西）报价

11月22日高纯氢（天津）报价

11月22日高纯氢（内蒙古）报价

11月22日高纯氢（北京）报价

11月22日高纯氢（湖南）报价

11月22日高纯氢（河南）报价

11月22日高纯氢（湖北）报价

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11月22日高纯氢（广东）报价

11月22日高纯氢（福建）报价

11月22日高纯氢（浙江）报价

11月22日高纯氢（江西）报价

11月22日高纯氢（山东）报价

11月22日高纯氢（江苏）报价

11月22日高纯氢（安徽）报价

11月22日高纯氢（上海）报价

海外高钒酸铋价格受到多种因素的影响，包括市场需求、生产能力、货币汇率等。目前，海外高钒酸铋的价格大致在每吨5000美元至8000美元之间波动。

高钒酸铋是一种重要的化工原料，主要用于制造光学玻璃、陶瓷颜料和电容器等产品。由于其在工业生产中的广泛应用，市场需求一直较为稳定。另外，高钒酸铋的生产技术相对复杂，生产成本较高，也对价格产生影响。

另外，国际市场上的货币汇率波动也会影响到高钒酸铋的价格。如果本国货币升值，进口该原料的成本会减少，导致价格下降；反之，则价格会上涨。

总的来说，海外高钒酸铋的价格在5000至8000美元每吨之间波动，买家在采购时应关注市场动态和汇率变化，及时把握价格走势。

如需获取更新和更精确的数据，建议查阅最新发布的相关市场报告或者相关贸易统计数据。

时间	品名	价格范围	单位
美国	高钒酸铋	200-300	/kg
欧洲	高钒酸铋	180-250	/kg
亚洲	高钒酸铋	2000-3000	/kg

名称	价格范围	均价	单位	日期
偏钒酸铵	71000-73000	72000	元/吨	2024-11-22
中高硫低钒煅后焦（华东）	2300-2450	2375	元/吨	2024-11-22
6N高纯铋	2700-2900	2800	元/千克	2024-11-22
5N高纯铋	1080-1280	1180	元/千克	2024-11-22
2#高铋锑锭	133000-135000	134000	元/吨	2024-11-22

缅甸高钒酸铋价格	印度高钒酸铋价格	泰国高钒酸铋价格	柬埔寨高钒酸铋价格
意大利高钒酸铋价格	南非高钒酸铋价格	新加坡高钒酸铋价格	墨西哥高钒酸铋价格
英国高钒酸铋价格	法国高钒酸铋价格	德国高钒酸铋价格	阿根廷高钒酸铋价格
沙特阿拉伯高钒酸铋价格	伊拉克高钒酸铋价格	巴西高钒酸铋价格	菲律宾高钒酸铋价格
智利高钒酸铋价格	印度尼西亚高钒酸铋价格	俄罗斯高钒酸铋价格	加拿大高钒酸铋价格

环保中温锡膏	铍钴铜棒	漆包线材	锌合金带	磷铜丝	锌白铜棒
钒钛电池	阴极铜	细钼丝	氯化亚锡	碳酸锰	太阳能铝型材
镍黄铜板	镀锌方钢管	亚锰酸锂	汽车钢管	硅铁铝	管坯钢
复合钛管	镀铜钢带	无缝精密钢管	三氧化钛铁	磷青铜排	锆钛矿
银白铜板	压铸铝件	钛钽矿	冷轧卷钢	含铅铜棒	锌白铜线

--高钒酸铋价格