--硅镁进口量
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| 时间 | 品名 | 进口量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 硅镁 | 100000-120000 | 吨/年 |
| 欧洲 | 硅镁 | 40000-50000 | 吨/年 |
| 北美 | 硅镁 | 20000-30000 | 吨/年 |
| 南美 | 硅镁 | 10000-15000 | 吨/年 |
| 非洲 | 硅镁 | 5000-8000 | 吨/年 |
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锰硅成本与库存矛盾加剧 硅铁基本面边际转弱【机构评论】
经过6月以来的高位回调，铁合金近期止跌企稳。市场人士认为，展望下半年，硅铁作为高耗能品种，下半年仍有煤电成本政策扰动，持续关注节能降碳相关政策落地情况，但目前供应恢复速率快于需求释放，下半年硅铁仍面临累库压力。锰硅方面，锰矿仍是主导行情的关键要素，但供强需弱的产业现状，以及海外低品矿发运增长均制约了锰矿缺口的持续发酵。下半年锰硅成本重心仍将处于高位，上行高度仍将受锰矿供应扰动，但根本还是由下游需求决定。 锰硅成本与库存矛盾加剧 硅铁基本面边际转弱 展望下半年，成本推升和库存难以去化仍是锰硅市场最主要的矛盾，但根据全年锰元素、锰矿供需平衡表，2024年中国锰元素处于紧平衡状态的同时，存在锰矿高低品结构性矛盾，结合港口去库速度及厂家补库节奏，预计锰硅市场高成本、高库存的矛盾或在7月底开始解决，即锰硅开工或在7月底向下拐头，锰硅行情下半年转折点或在7月底。而硅铁市场供需边际转弱，下半年若非跟随锰硅盘面走势，整体硅铁则以逢高偏空为主。 锰硅 1.高品锰矿出现历史性供应缺口，成本抬升预期推动盘面走高 高品锰矿出现不可抗力缺口叠加全球锰矿估值处于历史底部区间，成本推升预期成为主导上半年锰硅行情的最主要驱动。 3月18日，由于热带气旋“梅根”造成的破坏，South32已经暂停其锰矿山运营，该锰矿山位于北领地东北海岸的Groote Eylandt岛。澳大利亚Gemco码头发生结构性损坏，Gemco发表不可抗力声明，3月还未装船的货将按不可抗力合同条款而被迫取消，4月还未装船的货还在考核情况。 4月22日，South32在季报中表示，除非能找到替代的运输选择，否则预计在2025财年第三季度（我国2025年第一季度）重启Gemco码头的运营和出口销售。 本次Gemco港口停运，直接导致2024年全球高品氧化锰矿（品位在40%以上）供应收缩，中国2024年4—12月澳矿供应缺口预计高达300万~350万吨。受飓风影响的格鲁特岛锰矿区是澳洲最大的原生氧化锰矿床，储量占澳洲的80%左右，锰含量40%~50%，目前主要由South32公司负责开采。Gemco为澳大利亚出口锰矿的三大码头中吞吐量最大的，其发往中国的锰矿占每年澳洲发往中国锰矿总量的70%~80%，若根据2023年中国从澳大利亚进口锰矿总量524.5万吨估算，那么2024年4—12月预计存在300万~350万吨的供应缺口。 加蓬矿成为此次事件“既得利益者”，康密劳报盘价逐月上升。由于锰矿供应缺口集中在高品氧化矿，全球锰矿中能够相对完美替代澳矿的高品氧化矿便是加蓬氧化矿，因此自4月以来，康密劳的加蓬矿月度对华装船报盘便成为市场密切关注的信息。5月初，康密劳2024年6月加蓬块报6.9美元/吨度，环比上涨2美元/吨度；5月底，康密劳2024年7月加蓬块报8.3美元/吨度，环比上涨1.4美元/吨度。 高矿价推升三季度锰硅成本预期，进而主导盘面提前升水现货。5月底，市场预计康密劳8月报盘或增至9美元/吨度甚至10美元/吨度。若按最高预期的10美元/吨度去估算，盘面合理估值区间在9700元/吨以上，5月底时盘面上涨至高位，基本透支了第三季度的锰矿现货涨幅，盘面即期毛利扩至1500元/吨以上，盘面升水现货1000元/吨左右。 上半年化工焦跟随冶金焦窄幅波动，电费变动不大，锰硅成本变动中锰矿占比偏大。 从5月最后一个交易日开始，锰硅盘面多头陆续离场，从沉淀资金上看，6月初锰硅合约沉淀资金高达125亿元，然而截至6月末，沉淀资金缩量至69亿元，持仓量也回归至4月末的水平，锰硅2409合约最低跌至7550元/吨，贴水现货超500元/吨，贴水宁夏地区即期出厂成本超400元/吨。 2.二季度供需格局偏紧，交割库库存压力加速行情走势 需求整体维稳，但供应受行业利润变动影响，在3月底降至历史同期低位，又在6月底重返历史同期高位。一季度全行业亏损导致工厂开工处于历史极低区间，二季度被动上涨，拥有前期低价锰矿库存的厂家利润迅速扩张，高利润刺激开工在三个月内从历史低位回升至历史高位。且由于工厂低价矿尚未消耗殆尽，预计高开工或维持到7月底。 锰硅下游需求整体维稳，锰硅3月、4月、5月供需格局偏紧，6月起即期供需回归过剩区间。 上半年锰硅市场库存结构呈现上下游向中游集中、隐性库存显性化的特点。 在4月、5月预期驱动盘面大幅上行的过程中，天量仓单难以流出，在很大程度上加大盘面上涨斜率；而在6月期现收基差、盘面下跌去泡沫的过程中，市场担心低价释放交割库流动性，天量仓单反过来加速盘面下行。 硅铁 1.低库存下投资需求旺盛，无外力驱使下顺利跟涨锰硅 一季度硅铁行业利润偏低，开工率在3月底降到历史新低。2024年1—6月，全国硅铁累计产量265.51万吨，同比降8.97万吨，降幅3.27%。分地区来看，宁夏地区累计降幅最大，1—6月宁夏地区硅铁产量累计55.57万吨，同比降15.59%。 2024年上半年硅铁需求端整体预估同比降3.46%。经估算，硅铁钢厂端累计需求约148.78万吨，同比降8.29%；非钢需求累计约113.74万吨，同比增3.7%。硅铁非钢需求分项上，经估算，1—5月硅铁出口较2023年小幅增0.14%（6月数据未更新），1—6月金属镁累计需求较2023年增4.88%，1—6月不锈钢累计需求较2023年增2.98%。 上半年硅铁投资需求旺盛，盘面下跌后点价成交活跃，产业链维持低库存运行。 2.上半年硅铁成本维持稳定，利润跟随期现价格冲高回落 硅铁上半年成本线整体稳定，宁夏地区硅铁出厂成本在6200~6500元/吨之间，现货价格跟随盘面冲高回落，宁夏地区即期利润同样在5月末达到峰值1400元/吨上下。硅铁成本结构中，电力成本占比近55%，然而上半年北方产区整体电费维持稳定，主导硅铁成本线小幅波动的主要是兰炭价格变动。2024年上半年陕西地区兰炭小料报价整体在800~1000元/吨之间窄幅震荡。 展望 1.中国锰元素紧平衡的同时存在锰矿高低品结构性矛盾 前文提到，South32不可抗力事件或给中国4—12月带来300万~350万吨的高品氧化矿供应缺口。 锰矿、锰元素平衡表编制规则：第一，锰矿供应按最高预期估算，锰矿需求按最低预期估算；第二，澳矿、加蓬矿、南非矿、加纳矿、巴西矿的锰元素含量分别按42.5%、44%、34.5%、27%、39%来估算；第三，锰硅、电解锰、锰铁的锰元素折算系数分别为0.65、0.997、0.752；第四，关于锰硅冶炼中的锰矿回收率部分，假定自2024年5月起锰硅厂用低品烧结部分替代高品，整体回收率预计会下降至85%或以下；第五，由于富锰渣为锰元素供需链条中间产品，因此不作为单独锰元素供应进行核算。 结论：2024年中国锰元素紧平衡的同时，存在锰矿高低品结构性矛盾。从估算的数据中可以看到，2024年预估锰元素为紧平衡格局，即便我们给了高品氧化矿很高的到港预期以及下游需求很低的消耗预期，高品氧化矿全年仍存在较大供应缺口，其中澳矿预估全年供应缺口为309.15万吨，加蓬氧化矿全年供应缺口或达到101.95万吨。并且高品锰矿无法用富锰渣完全替代，加纳烧结配比应用非常有限，故锰矿高低品价差会进一步拉大。 2.锰硅下半年走势转折点或在7月底 截至6月底，锰硅市场最大的矛盾便是高品氧化矿导致成本坚挺和锰硅交割库库存高企的矛盾，这一矛盾点的最优解便是锰硅厂减产。 从国内主要港口的高品氧化矿即期库存及去库速度推算，预估7月底，全国高品氧化矿库存或下降至50万~60万吨，8月底将下降至20万~30万吨。 综合港口高品锰矿的去库节奏以及锰硅厂锰矿补库节奏来看，锰硅市场高成本、高库存的矛盾或在7月底开始解决，即锰硅开工或在7月底向下拐头，锰硅行情下半年转折点或发生在7月底。
2024-07-07 17:06:40郑州商品交易所锰硅仓单日报（7月5日）
以下为郑州商品交易所7月5日锰硅仓单日报：
2024-07-07 12:13:58大全能源：半导体级多晶硅首批产品5月出炉 已有多家客户表达合作意向
对于“公司的半导体级硅料目前已经接到订单了吗？”大全能源7月5日在投资者互动平台表示， 公司半导体级多晶硅首批产品已于2024年5月顺利出炉，现处于产品质量爬坡阶段，下一步将进入产品分级验证阶段，未来会根据验证结果制定后续发展计划。得益于在光伏级多晶硅领域沉淀的技术优势和市场认可度，已有国内外多家下游客户向公司表达了合作意向，目前正在积极沟通过程中。 被问及“现在多晶硅价格已经跌破公司公布的全成本价格，公司是否还会坚持在年初制定的满产满销生产计划？ 5月份的实际产销量情况如何？包头二期10万吨项目何时能够正式投产？”大全能源7月5日在投资者互动平台表示， 截至2024年6月，公司依然在按照公告的年度、季度产量指引有序排产。二季度的产销情况，请您关注公司即将披露的半年报。内蒙古大全新能源二期10万吨/年高纯多晶硅项目已于5月投产，目前处于产量和质量爬升过程中。 大全能源7月1日晚间发布公告称，截至2024年6月30日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份约814万股，占公司总股本约21.45亿股的比例为0.3794%，回购成交的最高价为40.58元/股，最低价为21.81元/股，支付的资金总额为人民币约2.75亿元。 大全能源6月25日晚间公告，公司实际控制人、董事长徐广福自愿承诺：自2024年7月23日（即首发限售股上市流通之日）起6个月内，不以任何方式减持直接持有的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份的情形，亦遵守该不减持承诺。 大全能源2023年年报显示：2023年，公司实现营业总收入163.29亿元，同比下滑47.22%；归属于上市公司股东的净利润57.63亿元，同比下滑69.86%；经营活动产生的现金流量净额87.41亿元，同比下滑43.12%；加权平均净资产收益率13.30%，同比下滑48.38个百分点。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.18元（含税）。 大全能源今年一季报显示，公司2024年第一季度实现营业收入29.82亿元，同比减少38.6%；净利润3.31亿元，同比下降88.64%；基本每股收益0.15元。报告期内上下游产业链价格博弈加剧，导致硅料价格大幅下降。 中原证券5月9日发布研报指出：硅料供需扭转，公司2023年业绩承压。公司2024年一季度业绩继续受行业价格低迷拖累。2024年第一季度，多晶硅料价格仍处于探底阶段，公司业绩继续呈现下滑态势。值得一提的是，公司单位成本保持下降趋势，部分缓解产品价格下降压力。公司优化产品结构提升N型多晶硅料占比，降本增效缓解盈利压力。太阳能电池的升级迭代带动N型硅料的市场需求。公司是较早实现批量供应N型多晶硅的企业之一，2024年第一季度，公司N型多晶硅料产量、销量分别达4.3万吨、3.7万吨，占比69%和68.6%。公司内蒙产线具备100%的N型硅料生产能力，新疆产线具备60-70%的N型占比，并通过技改进一步提升N型产能。多晶硅供需偏松短期难言改观，价格跌入行业现金成本减缓行业供给。2024年，仅考虑头部上市公司就有通威股份的云南20万吨及内蒙古20万吨高纯晶硅项目、公司的内蒙古包头二期10万吨多晶硅将陆续投产，进一步增加行业供给。在中国、欧洲光伏装机需求增速趋于稳健，全球光伏装机容量增速放缓的趋势下，短期多晶硅料供需偏松预计难有改观。目前，多晶硅料价格下跌至大部分企业现金成本，行业进入非理性竞争状态。预计行业普遍亏损将减缓新增产能投放进度，高成本产能将加速退出，具备成本优势企业拥有更高抗风险能力。公司无有息负债，资金实力雄厚助推企业渡过行业低谷。目前多晶硅行业处于周期低谷，公司持续推动硅料生产降本增效，扩充硅料产能提升市场份额，提升N型号硅料占比，增加工业硅产能保证原材料供应，公司行业地位较为领先，维持公司“增持”投资评级。风险提示：行业扩产较快，竞争趋于激烈，产品价格持续低迷，企业盈利能力大幅下滑风险；全球装机需求不及预期风险。 首创证券4月14日发布研报称，给予大全能源买入评级。评级理由主要包括：1）产销维持高位，2023Q4盈利能力改善；2）产能稳步释放，布局工业硅提升保供能力；3）技术水平持续提升，N型硅料快速放量。风险提示：供需失衡使多晶硅价格进一步下跌；原材料价格上涨致毛利率下滑。
2024-07-06 20:39:22金属内外分化 焦炭跌3.92% 工业硅跌2.3% 关注美国非农数据【SMM日评】
SMM7月5日讯： 金属市场： 截至今日日间收盘，内盘基本金属近全线飘绿，沪铜、铅分别涨0.36%、0.77%，其他金属跌幅在0.90%以下。 LME金属均上涨，截至今日15:50分，金属涨幅均在1.00%以下。 碳酸锂、工业硅分别跌0.90%、2.30%。锰硅、欧线集运分别跌1.30%、涨0.61%。 黑色系普跌仅不锈钢涨0.07%，焦炭跌近4%，焦煤跌3.80%，铁矿石跌2.03%，螺纹钢跌1.74%，热卷跌1.21%。 沪金、银分别涨0.17%、0.35%。截至今日15:50分，COMEX黄金、白银均涨0.16%。 截至今日15:50分行情 》点击查看SMM行情看板 现货及基本面 双焦方面： 7月4日，SMM调研显示，考虑到钢材消费淡季影响，市场整体仍较为谨慎，投机需求仍旧观望为主，市场成交多以焦企补库为主。供应端，焦企开工率整体延续高位持稳运行。需求方面，下游钢厂库存依旧偏低，钢厂接货积极性较高，焦炭需求端支撑偏强。 》点击查看详情 铁矿方面： 7月4日，SMM调研显示，近期承德地区生产受外部因素影响，省督导组驻扎检查，部分大型矿选端接到停产通知，复产时间待定，7月当地铁粉供应或将明显收紧，对价格形成支撑；需求端方面，据SMM目前跟踪，铁水产量到顶趋势显现，后期铁水或将下滑，预计对铁粉需求减弱。 》点击查看详情 宏观面 美元方面： 截至今日15:50分，美元指数跌0.13%。美国劳工部公布数据显示，截至6月29日当周初请失业金人数增加4000人至23.8万人，预期为23.5万人。6月22日当周经季节性调整后的续请失业金人数增至185.8万人，为2021年11月底以来的最高水平。 根据芝商所(CME)FedWatch Tool，交易商目前认为美联储9月降息的机率约为73%。 》7月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1289元 国内方面： ►备受市场关注的央行借入国债操作有最新进展：今日，央行消息确认，已经与几家主要金融机构签订了债券借入协议，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。今日，中信证券首席经济学家明明对财联社表示，这表明央行开展国债借入操作乃至后续卖出国债的方式得到进一步明确。央行表明将采用无固定期限的借券方式，意味着央行对收益率曲线的控制将不会局限于某一期限品种。相较于防止长端收益率过低，央行的意图或在于完整控制一条斜向上的收益率曲线。（财联社） ►国务院新闻办公室今日上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工业和信息化部部长金壮龙出席介绍情况，并答记者问。金壮龙今日在国新办新闻发布会上表示，我国工业发展虽然取得长足进步，但总体上讲，仍处在由大变强、爬坡过坎的重要关口，关键核心技术、产业基础能力等方面还存在突出短板，企业特别是中小企业生产经营困难依然较多。我们将不断深化改革、扩大开放，统筹高质量发展和高水平安全，大力推进新型工业化，强化科技创新和产业创新深度融合，加快发展新质生产力，建设以科技创新为引领、以先进制造业为骨干的现代化产业体系，真抓实干，善作善成，以推动高质量发展的新成绩，为实现第二个百年奋斗目标作出新的更大贡献。（财联社） 数据方面： 今日关注欧元区5月零售销售月率，加拿大6月就业人数，美国6月失业率、美国6月季调后非农就业人口、美国6月全球供应链压力指数等数据。（金十数据） 原油方面： 截至今日15:50分，美油、布油分别涨0.36%、0.19%。短期内飓风还有可能对原油市场造成扰动。飓风贝丽尔的预测路径将直接前往美国得克萨斯州海岸，并预计向路易斯安那州移动，途中经过32家炼油厂的所在地。飓风季或持续对美国原油供应产生冲击。叠加本周EIA美国原油和成品油大幅去化，北美地区的旺季预期得到实际数据的验证，市场看多信心仍存。 国际原油现货市场上，中东原油结构维持月初以来的强势，北海月差维持高位，原油基本面预期并未发生明显变动。阿美石油公司将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调60美分，但是上调了阿拉伯轻质油对美国市场的官方销售价。对于后市，银河期货分析认为，短期油价震荡偏强，中期等待三季度去库预期兑现，同时关注3季度地缘和天气等不确定性因素对供给端的冲击。3季度Brent运行区间预计在80-90美金/桶。（文华财经） SMM日评 ► 进入消费淡季 再生铜原料进口贸易商预计采购量下降【SMM再生铜日评】 ► 美指连续走低提振铜价 关注今晚美国就业数据【SMM BC铜评论】 ► 沪铅走势仍表现较强 今日录得光脚小阳线【期铅简评】 ► 7月5日再生铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 7月5日废电瓶市场成交综述【SMM晚评】 ► 锌精矿加工费再度下调 沪锌偏强运行【SMM期锌简评】 ► 利润倒挂 盐厂挺价心态开始加强【SMM硫酸镍日评】 ► 碳酸锂主力合约小跌0.90%【SMM期评】 ► 成本支撑较强 对后市多看涨【SMM锰硅期评】 ► 扰动因素减弱 下周热卷或区间震荡运行【SMM热卷日评】 ► 期货盘面明显走弱 热卷成交偏差【SMM热卷日度成交】 ► 铁矿石港口库存继续累库 铁矿石价格承压下行【SMM简评】 ► 双焦期货大幅下跌 焦炭市场持稳运行【SMM日评】
2024-07-05 23:40:07澳大利亚对华金属硅发起第二次双反日落复审调查
2024年7月2日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/042号公告称，应澳大利亚国内企业Simcoa Operations Pty Ltd提交的申请，对进口自中国的金属硅（Silicon Metal）发起第二次反倾销和反补贴日落复审调查。本案调查期为2023年7月1日至2024年6月30日。涉案产品的澳大利亚海关编码为2804.69.00.14。预计澳大利亚委员会将不晚于2024年10月21日发布基本事实报告，不晚于2024年12月4日向澳大利亚工业与科技部长提交终裁建议。 利益相关方应于2024年8月8日前提交调查问卷及相关材料至investigations2@adcommission.gov.au或邮寄至Investigations 2, Anti-Dumping Commission, GPO Box 2013,Canberra ACT 2601, Australia。 2014年2月6日，澳大利亚对华金属硅启动反倾销和反补贴调查。2015年6月3日，澳大利亚对该案作出肯定性双反终裁，裁定倾销幅度为18.3%—27.0%，补贴幅度为6.3%—37.6%，暂定倾销和补贴合并有效税率为12.0%—58.3%。 2019年9月5日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/112号公告称，应澳大利亚国内企业Simcoa Operations Pty Ltd.提交的申请，对进口自中国的金属硅启动第一次反倾销和反补贴日落复审调查。2020年5月12日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/036号公告称，决定从2020年6月4日起，继续延长对中国涉案产品的反倾销和反补贴措施期限，并以从价税方式计征反倾销和反补贴税，中国所有出口商的倾销幅度为20.7%，补贴幅度为34.8%，暂定倾销和补贴合并有效税率为55.5%。 （编译自：澳大利亚反倾销委员会） （赵广霞编译） （潘晓君校对） 原文： https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-07/651_-_2_-_notice_-_adn_2024-042.pdf https://www.industry.gov.au/anti-dumping-commission/current-cases-and-electronic-public-record-epr/651
2024-07-05 16:34:16
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