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合盛硅业：第三季度多晶硅相关产品以自用为主 未对外销售
11月11日，合盛硅业发布2024年11月8日投资者关系活动记录表。 关于公司存货达到惊人的99亿是需求疲软导致的，还是其他因素导致的卖不出去？合盛硅业回复，尊敬的投资者您好！由于持续的技术革新与优化，本公司工业硅与有机硅产品的产能利用率得到了显著提升，从而促进了产量的增长。尽管在2024年的前三个季度中，公司实现了产销两旺，但产量的增速高于销量的增速。此外，公司光伏一体化全产业链园区于2023年末全线贯通，光伏相关产品开始陆续产出。这些因素共同导致了2024年三季度末的存货量同比有所增加。 针对光伏周期何时到来？光伏行业何时能走出底部？ 合盛硅业表示，光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性震荡是行业正常属性。面对光伏行业复杂多变的外部环境，要准确预测行业的转折点确实是一项挑战，尽管如此，我们仍旧在挑战中寻求突破，在逆境中砥砺前行。接下来我们会持续紧密关注下游客户需求，时刻追踪行业变化情况，并结合公司长期经营发展计划，科学合理地组织生产经营工作。 三季报披露产出5000吨多晶硅，但是没有任何销售额，请问这是为何？合盛硅业表示，公司光伏一体化全产业链园区于2023年末全线贯通，多晶硅相关产品于2024年一季度起对外销售，二季度光伏行业发生较大变化，主要产品价格陆续跌破行业生产成本，考虑到行业情况及自身生产节奏，故第三季度以自用为主，未对外销售。 此外，目前公司资产负债率创历史新高，投资的光伏项目（多晶硅、 玻璃）又无法创造收益，请问公司如何应对高额的短、中、长期的负债？ 合盛硅业表示，公司目前的资产负债率处于近年来较高水平，主要系为进一步提升公司的产业规模和市场综合竞争实力，推动光伏新能源产业链一体化而主动开拓业务的结果，对于公司的长 期发展具有战略意义。针对该情况，公司将积极采取各类措施，包含通过融资租赁、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债等融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，实施精益运营策略等以支持公司的持续稳定经营。
2024-11-13 08:46:02多地“一把手”密集赴车企调研：深化改革、“智能化”转型成核心关键词
在我国经济总体保持回暖向好、稳中有升的态势下，“以旧换新”等促销费政策为汽车产业带来了久违的高光表现。 11月11日，中汽协发布最新数据显示，10月，汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%；1-10月，汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%，汽车产量增速较1-9月收窄0.01个百分点，销量增速扩大0.36个百分点。 进一步推进深化改革、加速转型升级成为传统整车企业接下来的头等大事。 同日，上海市委书记陈吉宁、吉林省委书记黄强分赴上汽集团、奥迪一汽新能源汽车和一汽-大众展调研。陈吉宁指出，上汽集团要牢牢把握主战场和主攻方向，聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革。顺应汽车行业高端化、智能化、绿色化趋势，正确处理各个业务板块的关系，以更大力度推进管理、营销、组织架构、企业文化建设等领域改革创新，加快形成具体可操作的改革方案，在推进落实中不断优化完善。 黄强亦强调了工厂绿色化、智能化生产模式、进一步全面深化改革、持续扩大高水平开放等内容，并强调，要加强新型工业化政策供给，以数智技术、绿色技术改造提升传统产业，推动传统汽车产业向新能源和智能网联汽车转型。 此前一日，广州市委书记郭永航到广汽集团调研时强调，要加强自主创新，抓住产业变革和格局重塑的新机遇，聚焦发展壮大新质生产力，突出企业创新主体地位，完善创新激励机制，大力引育更多研发人才，加快提升关键核心技术自主可控水平，深化智能网联汽车应用示范，积极布局低空经济、无人驾驶汽车等新赛道，抢占产业发展制高点。 主要经济省市“一把手”对车企的密集调研，所释放的不仅是进一步推进国企深化改革，也表明了智能化转型的重中之重。 对于我国当前汽车智能化发展情况，工业和信息化部部长金壮龙认为，我国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。“全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路3.2万公里，完成约1万公里道路智能化改造，安装路侧单元8700多套。”金壮龙表示。 11月12日，智能驾驶概念异动拉升，启明信息直线涨停，此前瑞玛精密、宇通重工涨停，雷尔伟涨超10%，大众交通、交大思诺、兴民智通、锦江在线、金龙汽车等跟涨。整车方面，截至11月12日收盘，上汽集团收获涨停、广汽集团涨5.67%。
2024-11-13 08:11:22楚江新材：公司生产精密铜带、高端铜导体产品 可广泛应用于供配电系统、AI服务器等
SMM11月12日讯： 11月12日，虽然股市出现了整体的下跌，不过，楚江新材的股价却出现了逆势上涨。截至12日下午14:46分，楚江新材涨7%，报7.95元/股。 有投资者在投资者互动平台提问：芜湖布局智算中心，肩负东数西算工程中的承东启西的重要使命，培育数据中心上下游产业链，请问公司作为芜湖知名上市公司，是否参与了智算中心上下游产业链？楚江新材11月8日在投资者互动平台表示，公司生产的精密铜带、高端铜导体产品，可广泛应用于供配电系统、AI服务器、网络设备、存储设备、数据传输等领域。 有投资者在投资者互动平台提问：在人形机器人方面，公司材料应用进展如何？楚江新材11月6日在投资者互动平台表示，公司高柔性拖链电缆用铜导体、功能元器件用铜导体等铜基材料产品在机器人领域已有成功应用。 被问及公司铜基材料的在建项目情况以及对未来的展望？楚江新材10月29日公告的投资者活动记录表显示：近年来，铜基材料板块业务受行业竞争格局、国内外宏观经济环境、下游消费需求等因素影响较大。面对激烈的行业竞争和复杂的市场环境，楚江始终坚持以提升产品核心竞争力为导向，积极通过装备和技改升级，开展技术创新和智能化转型，不断推动产品向高端化蔓延和向产业链下游延伸。目前在建的募投项目《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期》和《年产2万吨高精密铜合金线材项目》正在分步实施、分步投产；《年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）》已于2023年全部建成投产，已逐步达产见效。 楚江新材三季报显示：公司营业总收入为390.07亿元，较去年同报告期营业总收入增加51.33亿元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨15.15%。归母净利润为1622.16万元，较去年同报告期归母净利润减少3.29亿元，同比较去年同期下降95.30%。 对于利润总额变动的原因，楚江新材表示： 报告期内公司营业规模保持稳定增长，基础材料板块业绩有所波动，军工碳材料板块相对稳定。 1、受宏观经营环境影响，公司所处行业竞争激烈，下游需求走弱，公司致力于稳定提升市场占有率，积极参与市场竞争，主动降低产品销售价格，加工费有所下降； 2、随着公司营业规模增长以及销售回款放缓和回款周期性影响，应收账款较年初增长幅度较大，公司依据会计准则计提的坏账准备增加，对业绩产生阶段性影响； 3、三季度以来铜价震荡下行，公司经营周转备用存货成本较高，产品毛利率下降，业绩受到较大冲击。
2024-11-12 14:54:46濮耐股份：目前公司试验线生产的是非致密化结晶镁 前三季度净利同比降40.81%
有投资者在投资者互动平台提问：公司金属镁投产后镁合金可否应用于汽车或者飞机轻量化用途？濮耐股份11月11日在投资者互动平台回应， 目前公司试验线生产的是非致密化的结晶镁，结晶镁还需要熔化和精炼以后可以用来生产镁合金并用于上述用途。 濮耐股份10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2024年前三季度营收约40.03亿元，同比减少1.19%；归属于上市公司股东的净利润约1.23亿元，同比减少40.81%；基本每股收益0.12元，同比减少42.86%。 濮耐股份在三级报中介绍： 利润总额较上年同期降低 40.11%，主要原因是：1、第三季度国内钢铁行业减产 8.5%，受公司钢铁客户减产的影 响，公司国内整包销售结算量下滑，此外，受国内钢厂三季度效益下滑影响，耐材结算价格降幅较大，导致公司利润下 降；2、报告期内，氧化铝基原材料价格大幅上涨，镁质原材料价格持续上涨，公司采取各种技术手段进行降本增效，但 效果呈现出一定的滞后；3、汇兑损失增加。第三季度汇兑损失 2,787 万元，影响当期利润。 归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低 40.81%，主要原因是本报告期利润总额减少所致。 天风证券11月11日发布研报称，给予濮耐股份增持评级。评级理由主要包括：1）国内耐材市场格局逐步优化，海外市场提供重要增量来源；2）积极延伸产业链，凭借优质矿山资源布局湿法冶金市场，利润弹性可期；3）海外布局领先，未来增长可期，首次覆盖，给予“增持”评级。风险提示：钢铁行业大幅下行；原材料价格、汇率波动风险；公司产能推进不及预期；测算具有主观性。 中原证券10月29日发布研报称，给予濮耐股份增持评级。评级理由主要包括：1）三季度营收同比下滑，受多因素影响营业利润明显承压；2）经营性现金流好转，汇兑损失影响财务费用；3）2025年预计世界钢铁需求向好，对耐火材料有拉动作用。风险提示：钢铁行业景气度继续下降，上游原材料价格大幅波动，公司订单销售不及预期，行业竞争加剧，地缘政治不确定性影响公司产品出口。 有投资者在投资者互动平台提问：“请问公司金属镁示范线项目投产已近一年，为何不见公司发布任何产品和发布任何相关项目进展公告。是因为技术方面不够硬核，底气不足吗？”濮耐股份10月11日在投资者互动平台表示， 公司金属镁示范线项目尚有很多试验工作要做，现在还没有突破性进展，另外因技术保密需要，试验过程不宜公开。 此前有投资者在互动平台询问濮耐股份是否对镁基固态储氢领域感兴趣，是否是否会利用自己的基础技术和资源优势研发镁基固态储氢材料，比如氢化镁等的相关问题，对此，濮耐股份9月24日在投资者互动平台表示， 公司对镁基固态储氢领域正关注其技术动态及成本状况，未来有可能会利用自己的基础技术和资源优势研发镁基固态储氢材料。 对于投资者关心的“公司金属镁示范线项目进展顺利吗？按照当前镁金属价格，如扩产是否具备商业价值？”濮耐股份曾于9月13日在投资者互动平台表示， 金属镁示范线项目的工业化装置在还原技术上已获得成功，低成本化工艺仍处于验证和改进阶段，当前情况下扩产尚不具备商业价值。
2024-11-12 14:21:05又一半导体盛会即将召开 先进封装产业有望保持高景气
第二十一届中国国际半导体博览会（ICChina2024）将于11月18日至11月20日在北京国家会议中心举办。其中，11月19日，是博览会重点议程——先进封装创新发展主题论坛。 山西证券高宇洋分析指出，先进封装技术的应用范围广泛，涵盖了移动设备、高性能计算、物联网等多个领域。现代智能手机中大量使用了CSP和3D封装技术，以实现高性能、低功耗和小尺寸的目标；在高性能计算领域，2.5D和3D集成技术被广泛应用于处理器和存储器的封装，显著提升了计算性能和数据传输效率。Yole预计，全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元。得益于AI对高性能计算需求的快速增长，通信基础设施是先进封装增长最快的领域，2022-2028年预计实现17%的复合增长。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 太极实业 子公司太极半导体封装产品结构逐渐优化，在封装技术上，紧密配合应用端需求，在TSOP、QFP以及BOC、BGA等传统封装基础上，开发出FBGA、倒装芯片FCBGA/FC等先进封装。 强力新材 研发生产的光敏性聚酰亚胺是作为再布线层材料广泛应用于先进封装中。
2024-11-12 08:17:36美股收盘：标普指数首次突破6000点大关 特斯拉与加密货币概念股齐飞
美东时间周一，美股三大指数集体收涨，均续创历史新高，其中标普500指数首次站上6000点大关。“特朗普交易”还未熄火， 特斯拉与加密货币概念股携手齐飞。 小盘股周一领涨，罗素2000上涨超过1.5%，跃升至2021年11月以来的最高水平。小公司被视为特朗普提议的减税和宽松监管的潜在受益者，从选举日收盘到上周五收盘，罗素2000指数上涨了6.1%，而同期标普500指数上涨了3.7%。 虽然特朗普交易依旧火热，但受到人工智能巨头英伟达等大型科技公司的拖累，标普和纳指的涨幅极为有限。 Longbow资产管理公司首席执行官Jake Dollarhide表示：“美国大选后的四天是疯狂的，现在市场波动性有所降低，但总体上呈现出上涨的趋势，如果特朗普涨势变成圣诞老人涨势，我不会感到惊讶。” 本周晚些时候，消费者(CPI)和生产者价格(PPI)通胀数据将发布，投资者寻找有关经济和货币政策前景的信号，这将为美联储的下一步降息决策提供指引。 美联储上周降息25个基点，根据CME FedWatch的数据，交易员认为该央行在12月会议上再次降息25个基点的可能性为65%。 信安资产管理首席全球策略师Seema Shah警告称：“鉴于政策制定者已经对价格压力重现的风险非常警惕，尤其是在美国经济持续走强的情况下，美联储接下来需要谨慎行事。” 摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示：“共和党的决定性胜利点燃了动物精神，但我们并不认为事态发展将从根本上转向通货再膨胀、不着陆的局面，依然保持谨慎和平衡的投资策略。” 市场动态 截至收盘，道指涨304.14点，涨幅为0.69%，报44293.13点；纳指涨11.99点，涨幅为0.06%，报19298.76点；标普500指数涨5.81点，涨幅为0.10%，报6001.35点。罗素2000种小盘股指数涨36.93点，涨幅为1.54%，报2436.57点。 美股行业ETF收盘涨跌互现，银行业ETF涨近3%，全球航空业ETF与可选消费ETF各涨超2%，网络股指数涨近2%，金融业ETF涨近1.5%。而半导体ETF跌逾2%，全球科技股ETF、生物科技指数ETF、医疗业ETF及科技行业ETF至少跌0.5%。 标普500指数11个板块涨跌不一，金融板块涨1.4%，能源板块涨0.41%，医疗保健板块跌0.59%，房地产板块跌0.8%。 热门股表现 大型科技股涨跌不一，谷歌A涨1.13%，奈飞涨1.29%，英特尔跌超4%，苹果跌1.2%，英伟达跌1.6%，微软跌1.03%，Meta跌1%，亚马逊跌0.61%。 特斯拉股价涨逾9%，总市值升至1.13万亿美元，延续特朗普胜选后带动的乐观势头，马斯克现在的影响力可以说是科技界和华盛顿之间的一座桥梁。 加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨41%，MicroStrategy涨25%，Coinbase涨19%。比特币站上87000美元/枚，日内涨逾6600美元，续刷历史新高。 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.59%。小鹏汽车涨超5%，理想汽车涨近3%，京东、阿里巴巴涨超1%。爱奇艺跌超1%，高途跌超5%。 公司消息 【发动机或出现故障 美监管部门已对本田汽车展开调查】 当地时间周一，美国国家公路交通安全管理局正在对多达140万辆本田和讴歌汽车发动机可能出现故障的投诉展开调查。该机构表示，这些配备3.5升V6发动机车辆的连杆轴承可能会出现故障，导致发动机完全失效。据悉，本田于2023年11月召回了约25万辆汽车以解决这一问题。美国国家公路交通安全管理局表示，该机构收到了173起车主投诉，这些车主称他们汽车的连杆轴承出现故障，但却并未被召回。 【MicroStrategy又买了2.72万个比特币】 当地时间周一，美股上市公司、以“囤比特币”闻名全球的MicroStrategy发布公告称，公司又买了2.72万个比特币。值得一提的是，这笔交易也是MicroStrategy自2020年12月买入29,646个比特币之后，该公司最大的单笔比特币交易。MicroStrategy披露，在今年10月31日至11月10日之间，公司使用通过发行股份筹集的20.3亿美元购买了大约27,200个比特币，平均每个比特币的交易价格为74,463美元。 【OpenAI正在寻求训练模型的新方法】 很多人工智能(AI)科学家和初创公司认为，通过增加更多数据和算力来扩大当前模型，以持续改进AI模型的方法正在走到尽头。因此，像OpenAI这样的AI公司正在寻求通过开发新的训练技术来克服当前面临的挑战，这些技术更像人类的思考方式。为了克服这些挑战，研究人员正在探索测试时计算(test-time compute)，这是一种在所谓的推理阶段或使用模型时增强现有AI模型的技术。例如，模型可以实时生成和评估多种可能性，最终选择最佳前进路径，而不是立即选择一个答案。 【马斯克在特朗普未来团队组建方面发挥关键作用】 ABC援引多位未透露姓名的消息人士的话报道，亿万富翁埃隆·马斯克成为特朗普未来政府组建的关键人物之一。据悉，自上次选举以来，马斯克几乎每天都会出现在海湖庄园，对特朗普第二任期的人事决策和战略产生直接影响。消息人士表示，他参与了特朗普与外国领导人的两次通话。与泽连斯基泽伦斯基交谈时，特朗普甚至将手机交给了马斯克，让马斯克亲自与乌克兰领导人讨论局势。马斯克还参与了同土耳其总统埃尔多安的通话。
2024-11-12 08:13:24SMM走访广州集泰化工股份有限公司 就有机硅行业健康发展、行业数据等问题展开探讨
11月1日，上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“SMM”）CEO卢嘉龙、有机硅事业部／铝硅事业部副总监钟云飞、大数据中心硅基材料分析师郑天鸿、有机硅事业部高级经理羊锦明，走访了广州集泰化工股份有限公司，受到了集泰股份新能源产品销售部总经理张文华、新能源产品业务部总经理张雅文、电子胶销售部主管吴宇等人的热情接待。 张雅文总介绍了集泰股份的历史发展，以及企业生产经营模式，并阐述了未来公司战略发展方向，双方就有机硅行业的健康发展、行业数据等相关问题展开了充分的交流，并对行业未来的发展方向做了深入探讨。通过此次交流会，双方之间的了解和联系得到加强，为未来双方继续深化合作，实现互利共赢打下了良好的基础。SMM认同集泰股份在行业发展中取得的成就，集泰股份也对SMM的专业表示了认可。 公司简介 广州集泰化工股份有限公司是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业，致力于为全球客户提供定制化解决方案。其控股股东安泰化学创立于1988年，拥有三十多年的发展历史。 2017年，公司于深交所上市（证券简称“集泰股份”，证券代码：002909）。公司获评国家高新技术企业、国家级“绿色工厂”、CNAS国家认可实验室、国家知识产权优势企业、国家级博士后流动工作站，是全国密封胶年产能最大的生产企业之一。产品广泛应用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、轨道交通、太阳能光伏、新能源汽车、两轮电动车、LED驱动电源、3C、电力及电子电气等领域。 集泰股份旗下拥有业内领先的两大品牌“安泰”和“集泰”，在多个领域处于行业领先位置。一站式服务体系遍及全国30多个省市，产品应用拓展至海外30多个国家和地区。旗下密封胶产品致力于为客户提供坚固稳定、安全可信赖的胶粘和密封技术专业解决方案，主要产品包括建筑密封胶、家装胶等，安泰建筑胶连续10年蝉联“TOP500地产首选供应商”、连续19年霸榜“建筑胶十大首选品牌”等多项荣誉；旗下工业胶主要产品包括电子胶、汽车船舶胶、太阳能光伏胶、动力电池胶、家电用胶，公司已与英飞特、上海鸣志、比亚迪、晶科能源、天合光能、美的等一线企业达成合作。 公司旗下涂料产品致力于为客户提供性能优质、环保绿色的工程工业和家装涂装解决方案，主要产品包括钢结构、石化装备水性防腐漆、集装箱水性涂料和沥青漆、建筑工程、家庭装修水性漆、3C涂料、车用涂料、轨道交通涂料、机械涂料等。为超过200家钢结构客户、超过1000个钢结构项目，以及超过300万平方的石化储罐、管道管线和装置设备提供了“安全、健康、环保”的产品。 公司科研实力雄厚，截至2023年12月，获评了广东省专精特新中小企业、广东省科技专家工作站；成立了广东省教育部产学研结合示范基地、广东省特种涂料工程技术研发中心、广东省高性能环保密封胶工程技术研究中心、广东省级企业技术中心、广东省第一批装配式建筑（部品部件生产类）产业基地、广东省第二批产教融合型企业（广州市）入库培育企业、广州开发区重点企业知识产权服务工作站等多个省、市级研发平台，参与了国家“十三五”国家重点研发项目。目前公司拥有授权专利150余项；承担省、市科研项目 8 项；参与起草和参编的国家、地方、行业及团体标准80余项。 目前，集泰股份已有3款产品入选广东省名优高新技术产品、11款产品获得中国绿色产品认证；34款产品获得中国绿色建材产品认证证书；安泰家装胶系列——防霉胶、免钉胶、美缝剂、收边胶和大板胶等多款家装胶产品均获得“法国A+”认证。 我们始终坚持“诚信、勤奋、进取”的核心价值观和“快乐工作，幸福生活“的理念，以“专注密封胶和涂料的研发，提供创新解决方案”为使命，践行“建百年老店，助绿色常在”的愿景。
2024-11-11 16:14:52金属外强内弱 氧化铝再刷新高 双焦、工业硅、沪镍等跌幅居前【SMM午评】
SMM11月11日讯： 金属市场方面: 截至午间收盘，内盘基本金属近全线下跌，仅沪铅涨0.12%。沪镍跌1.69%，沪铝跌0.83%。沪铜跌0.96%，沪锡跌0.63%，沪锌跌0.95%。氧化铝延续前6个交易日的涨势继续涨3.15%，盘中刷新历史新高至5477元/吨。此外，碳酸锂涨0.32%，工业硅跌1.71%。 黑色系均飘绿，铁矿跌3%。螺纹、热卷跌幅分别为2.29%、1.93%。不锈钢跌1.94%。双焦方面，焦煤跌3.32%，焦炭跌4.56%。 外盘方面，截至11:35分，外盘基本金属普涨。伦锌涨0.5%。伦铜涨0.34%。伦镍跌1.23%。伦铝涨0.38%。伦铅涨0.17%，伦锡跌0.52%。 贵金属方面，截至11:35分，COMEX黄金跌0.69%；COMEX白银跌0.39%。国内方面，沪金跌0.24%，沪银跌0.36%。 截至午间收盘，欧线集运主力合约跌6.8%，报3122.8点。 截至11月11日11:35分，部分期货午间行情: 》11月11日SMM金属现货价格 现货及基本面 铝： 据SMM统计，11月11日国内主流消费地电解铝锭库存57.6万吨，较上周四增加1.3万吨；国内主流消费地铝棒库存10.05万吨，较上周四减少0.66万吨…… 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【国家能源局进一步规范电力市场交易行为】 国家能源局综合司发布关于进一步规范电力市场交易行为有关事项的通知。通知提出，各经营主体要进一步规范市场报价行为，综合考虑机组固定成本、燃料成本、能源供需等客观情况合规报价，推动交易价格真实准确反映电力商品价值。发电侧、售电侧相关经营主体之间不得通过线上、线下等方式在中长期双边协商交易外统一约定交易价格、电量等申报要素实现特定交易。 》点击查看详情 【10月中国中小企业发展指数上升0.3点 分项指数全面上升】 中国中小企业协会今天发布，10月中国中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年最大升幅，也是去年3月份以来的最大单月升幅。分项指数方面，宏观经济感受指数、成本指数、劳动力指数、投入指数、效益指数由降转升，综合经营指数、资金指数由平转升，市场指数继续上升。显示中小企业生产经营改善，景气水平明显回升。10月分项指数的全面上升，是今年3月以来第二次出现。 央行今日进行1337亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放1164亿元。 ► 11月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1786元 美元方面: 截至11:35分，美元指数涨0.09%，报105.04。本周将有多位美联储官员发表讲话，其中包括主席鲍威尔。美国即将公布的重要数据包括消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)、一周初请失业金人数和零售销售。市场参与者在等待美联储官员的言论和经济数据，以判断美国利率路径。美联储上周降息25个基点，决策者开始评估明年可能变得更加复杂的经济形势。交易商预计，美联储12月份再次降息25个基点的可能性为65%。 其他货币方面： 日本央行（BoJ）10月会议的意见摘要显示，政策制定者在加息时间上存在分歧，导致日元（JPY）兑美元在周一亚洲时段走低。这一分歧是在国内政治格局之上出现的，预计这将使日本央行难以进一步收紧货币政策，并对日元造成压力。此外，普遍的风险偏好环境以及对美国当选总统唐纳德·特朗普可能再次采取保护主义贸易措施打击日本的担忧，也进一步削弱了对避险日元的需求。（汇通财经） 数据方面: 今日将公布中国10月M2货币供应年率(1111-1115几点不定)、中国10月社会融资规模-年初至今(1111-1115几点不定)、中国10月新增人民币贷款-年初至今(1111-1115几点不定)等数据。此外，值得关注的是：国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据；日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要；日本召开特别国会进行首相指名选举。 原油方面: 截至11:35分，原油期货下跌，其中，美油跌0.41%，布油跌0.32%。因对需求前景担忧打压市场，使得油价承压。 此外，市场对美国墨西哥湾风暴“拉斐尔”造成的供应中断的担忧也有所缓解。与此同时，特朗普政策的不确定性给全球前景蒙上阴影，尽管对欧佩克成员国伊朗和委内瑞拉的潜在制裁可能会减少全球石油供应并支撑价格。担由于预计明年将出现盈余，市场现在转向关键的市场前景。（汇通财经） 周一公布的一份定价文件显示，科威特将12月份销往亚洲的科威特出口等级原油(KEC)的官方售价(OSP)较前月下调40美分，至较阿曼/迪拜原油均价每桶升水10.60美元。科威特还将12月科威特超轻原油 (KSLC)的官方售价为较阿曼/迪拜原油均价每桶升水0.60美元，较前一个月下调40美分。（文华财经） 现货市场一览: ► 2024年10月SMM中国金属产量数据发布 ► 周末全国主流地区铜库存下降1.47万吨【SMM周度数据】 ► 早市升水止跌企稳 供需双弱市场表现冷清【SMM沪铜现货】 ► 周初市场氛围偏弱 报盘与询价均较少【SMM洋山铜现货】 ► 铝社库小幅增加 期铝回调 现货基差走弱【SMM铝现货午评】 ► 11月11日电解铝锭与铝棒库存：铝锭连续去库迎来逆转 无锡地区库存增加1.6万吨【SMM数据】 ► 铅价周初反弹试图突破震荡区间？ 现货市场表现如何【SMM分析】 ► 铅锭移库交仓 社会库存延续增势【SMM调研】 ► 再生铅：精铅贴水报价几无听闻 下游企业拿货情绪一般 【SMM铅午评】 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.36万吨【SMM数据】 ► 上海锌：月差延续高位 市场出货受阻【SMM午评】 ► 天津锌：月差较大 贸易商出货意愿低【SMM午评】 ► 沪锡价格横盘波动 暂无单边方向【SMM锡午评】 ► 镍价小幅上涨 镍盐较镍豆倒挂延续【SMM镍现货午评】
2024-11-11 14:08:43国产芯片概念股20CM涨停 上周机构密集调研相关上市公司
据Choice数据统计，截至11月10日，沪深两市本周 共384家上市公司接受机构调研 。按行业划分， 机械设备、电子和基础化工 接受机构调研频度最高。此外，国防军工、交通运输等行业关注度有所提升。 细分领域看， 半导体、专用设备和通用设备 板块位列机构关注度前三名。此外，光学光电子、自动化设备等行业机构关注度提升。 具体上市公司方面，据Choice数据统计， 国光股份、湖南裕能、节能风电、深南电路、裕太微、比亚迪接受调研次数最多，均达到3次 。从机构来访接待量统计， 生益电子、德赛西威和精工科技排名前三，机构来访接待量分别达199家、190家和112家 。 市场表现看， 国产芯片概念股本周表现活跃 。大港股份周五发布机构调研纪要表示，公司全资子公司上海旻艾作为国内专业化独立第三方集成电路测试企业， 拥有完整的中高端IC测试服务业务体系 ， 主打12英寸、8英寸的晶圆测试以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试 。 二级市场上， 大港股份周五收盘20CM涨停。 欧莱新材周三发布机构调研纪要表示，公司在持续对半导体靶材做研发投入， 目前已经成功进入越亚半导体、SK Hynix（海力士）等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系 。从发展战略布局来看，公司会继续聚焦主业，加快 半导体显示靶材、集成电路靶材 等高性能溅射靶材领域的新技术和新产品研发。二级市场上， 欧莱新材周五20CM涨停 。 国芯科技周四发布机构调研纪要表示，公司 汽车电子芯片已在比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、北汽、小鹏、理想等众多汽车整机厂商实现供货 ，其中既有A点也有B点， 已有大批量的应用供货芯片产品处于稳定量产中 。二级市场上， 国芯科技周五收盘20CM涨停 。 灿芯股份周三发布机构调研纪要表示，公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于 物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算 等行业。二级市场上， 灿芯股份周五收盘20CM涨停 。 中巨芯周五发布机构调研纪要表示，公司产品 已稳定供应于国内外知名集成电路制造企业 ，产品品质及持续稳定的供应能力得到主流客户认可；公司是 集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位 ，是国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一，先后承担了多项国家级及省级重点研发专项。二级市场上， 中巨芯周五收盘20CM涨停 。 龙图光罩周四发布机构调研纪要表示，现阶段公司的 核心业务聚焦于半导体掩模版领域 ，公司将利用现有的优势和产品竞争力， 扩大国内特色工艺半导体市场掩模版的市场占有率 ，同时大力推进高端半导体芯片掩模版项目建设，实现高端半导体掩模版技术突破， 不断提升制程节点 ，为未来的可持续发展奠定坚实基础。二级市场上， 龙图光罩周四收盘涨超14% 。 盛科通信周三发布机构调研纪要表示，公司自成立以来持续 专注于以太网交换芯片的自主研发与设计 ，在规格定义、转发架构、特性设计上均具备成功经验，经历市场竞争和规模应用的挑战和磨砺，积累了 高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术 ，以支撑公司产品保持技术优势。盛科作为 核心芯片供应商 ，将与下游客户保持长期的紧密合作关系，共同致力于推出具有市场竞争力和技术前瞻性的网络通信产品。二级市场上， 盛科通信周四收盘涨超14% 。 北京君正周五发布机构调研纪要表示，各类型的DRAM产品都有新品在研发，包括 DDR2、DDR3、LPDDR4等 。工艺上，21nm和20nm都有在研， 预计21nm的今年年底会推出，20nm预计将于明年中前后推出 ，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。 晶华微周四发布机构调研纪要表示，2024年上半年，公司重点推出了 带HCT功能的血糖仪专用芯片 。该芯片是专为带HCT功能的血糖仪产品而设计的SoC器件，血糖测量精度满足ISO15197:2013规范。2024年三季度， 公司正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片 ，分别为支持6-10串电池组的SDM9110，以及支持10-17串电池组的SDM9117，可应用于电动工具、平衡车、扫地机器人、电动摩托车、不间断电源系统(UPS)和电网储能等场景。 江波龙周三发布机构调研纪要表示，目前公司 两款自研主控芯片（WM6000、WM5000）已经批量出货，并已经实现了超千万颗的规模化产品导入 ，收到了良好的效果。 景嘉微周三发布机构调研纪要表示，公司在图形处理芯片设计领域，通过十余年的技术沉淀， 成功研发以JM5400、JM7200、JM9 为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化 。目前公司正在 持续推进新款图形处理芯片的后续研发工作 。 裕太微周五发布机构调研纪要表示，公司 目前车载百兆以太网物理层芯片和车载千兆以太网物理层芯片均已量产出货 ，车载以太网switch项目已经开始和客户联测，后续将展开更进一步的合作，成为公司车载高速有线通信芯片的支撑性产品线之一。 公司目前已经进入广汽埃安的供应链体系，成为其车载以太网物理层芯片的供应商之一 ，且公司车载以太网物理层芯片已经应用到广汽埃安的部分车型中。随着广汽埃安出货量的增长以及智能化程度的加深，公司车载芯片的出货量也有望随之增加。 电科芯片周五发布机构调研纪要表示，公司专注于开发北斗短报文、窄带语音通信及宽带卫星互联网通信等不同应用场景产品。目前， 北斗短报文SoC芯片已成功推广至国内五大主流手机厂商， 并被应用于近期发布的多款中高端智能手机及智能手表中，为公司经营效益与盈利结构的优化注入了新动力。 中科蓝讯周五发布机构调研纪要表示，公司 讯龙三代芯片已经运用在百度新推出的小度添添AI平板机器人的智能音箱中 ，除了具有 Hi-Res 小金标双认证，使消费者得到高品质的声乐体验外，还能实现AI语音交互功能。 澜起科技周五发布机构调研纪要表示，2024年上半年，公司PCIe 6.0 Retimer芯片关键IP的开发及验证取得重大进展，相关IP将应用于公司在研的PCIe 6.0 Retimer产品中。公司目前 正有序推进PCIe 6.0 Retimer芯片的工程研发，预计年内完成PCIe 6.0 Retimer芯片工程样片的流片和样品制备 。此外，公司完成了 时钟发生器芯片量产版本 的研发，目前处于量产前准备阶段。公司已 推出首批可编程时钟发生器芯片系列产品 ，主要针对存储、算力芯片、交换机等应用场景对高性能时钟的需求。
2024-11-11 08:07:03【直播】全球镍铬锰不锈钢展望 ESG建设推进下镍产业可持续发展 钼、硅砂应用前景
2024年，美国大选尘埃落定，特朗普赢得美国总统选举，“特朗普交易”可能短期加剧金属市场的波动！美联储降息进程影响着镍等金属表现，随着美国非农数据出现“个位数”，目前市场预计美联储11月降息25个基点的可能几近打满！十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京召开！本周宏观事件密集发生，镍在宏观风向叠加基本面整体供应过剩的影响下又将书写怎样的篇章？ 印尼在全球镍市场中占据着举足轻重的地位，印尼镍矿供需、生产销售情况以及有关政策都影响着全球镍市走向，RKAB事件导致印尼镍矿供应紧张，曾点燃市场看多情绪。未来印尼如何通过政策及镍价指数保证原料市场良性发展？过去的一年，SMM与印尼镍协合作推出了印尼镍产业指数价格，受到全行业高度关注。 镍矿价格年内一度十分“火热”使得镍铁价格比较强势，给予不锈钢较强的成本支撑，目前不锈钢行业利润倒挂明显。下游消费方面，今年的“三大工程”带来的建筑装饰和电梯改造等，以及“以旧换新”政策刺激了下游的家装、家电以及新能源发展带动的化工产业发展对不锈钢需求量均有显著得提升。红海危机等海外地缘政治冲突频发，海运拥挤，带动了海运方面船舶和金属集装箱对不锈钢消费增长。下半年，不锈钢出口能否延续上半年的亮眼表现？此外，碳边界调整机制的实施给钢铁行业带来了许多挑战和机遇。未来还有哪些政策以及消费亮点影响着不锈钢市场走向？ 11月5日-7日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，青拓集团协办，由上海正宁国际贸易有限公司，厦门建发物资有限公司，厦门国贸集团股份有限公司和上海卓跃达国际物流有限公司特邀赞助的 2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会 在福建·厦门·万豪酒店隆重召开！ 本次大会包括镍产业价格研讨会、数十位国际重磅嘉宾发言，圆桌访谈以及中国镍不锈钢产业优质采标单位及贸易商颁奖等环节。本次会议邀请了世界不锈钢协会，国际镍协，国际钼协，印尼镍矿商协会（APNI），印尼不锈钢发展协会，世界资源研究所印尼研究所，英国不锈钢协会，马来西亚五金机械建材联合总商会等与不锈钢行业发展密切相关的领先协会，以及400+来自全球镍铬锰不锈钢产业上下游的嘉宾一起共议镍、铬、锰供需动态、价格趋势及市场展望；不锈钢市场解析、可持续发展及最新技术等话题，本次会议旨在促进产业链同仁更好把握和研判镍铬锰不锈钢产业走向，通过沟通与交流洽谈全球供需合作机会，共话行业可持续发展。 本文为 2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会 的文字和图片直播，敬请刷新关注本文~ 》点击查看大会现场图片直播 》点击查看本次峰会文字报道专题 开幕致辞 SMM CEO 卢嘉龙 11月6日 嘉宾发言 发言主题：不锈钢市场研究 发言嘉宾：SMM镍&不锈钢资深分析师 金梦华 1. 不锈钢下游及终端需求分析及中长期预测 不锈钢产业链 其对不锈钢产业链进行了介绍。 全球不锈钢下游及终端需求分析 SMM 分析： ►国内方面，不锈钢应用领域不断延伸，产品日益丰富，餐具和五金制品持续升级，产品市场占有率日益增加。但受房地产低迷影响，建筑装饰行业面临需求萎缩局面， 未来不锈钢消费增长将更多依靠新兴领域的拓展和产品质量的提升。另外，预计在未来不锈钢下游需求增速逐步放缓。 ►全球方面，在全球范围中，不锈钢建筑装饰占比12%，交通领域消费发达国家占比18.1%，发展中国家占比4.5%。 未来不锈钢消费增长的动力将来自能源行业，主要得益于制造业进步及ESG（环境、社会和治理）倡议的推动。 中国不锈钢进出口 SMM 分析： ►进口方面，不锈钢进口量从2016-2022年维持增长趋势，近年来进口量有所下滑，2016-2024E年复合增长率在12%以上。从进口国家方面来看，印度尼西亚由于得天独厚的镍资源条件加之配套的不锈钢产线，稳坐进口国第一的位置，而发展较为成熟的日本、韩国、中国台湾等亚洲国家和地区位居前列，从2023年与2024年的进口占比对比上来看，印度尼西亚的进口量占比扩张至80%，预计未来，在印度尼西亚不锈钢产业发展进一步成熟下，占比或将进一步扩张。 ►出口方面，随着国内不锈钢产能的扩张以及下游不锈钢产品种类的日益丰富，在国际市场的需求量维持增长态势，与此同时，部分国家对中国不锈钢反倾销的政策导致不锈钢出口量难有大幅增长，2016-2024E年年复合增长率为6%左右，2024年由于欧美国家罢工及利润收窄等因素影响，对中国不锈钢需求短时间恢复，出口量较2023年增幅扩大，且其他国家占比扩张至44%左右，美国占比升至出口前十国家位列，且占总国家占比的4%左右。 2.全球不锈钢供应及其主要原料供需分析 中国不锈钢供应分析 其对2024年中国不锈钢分地区产能产量分布、2017-2027E中国不锈钢分系别产量进行了阐述。 》SMM：全球镍铬锰不锈钢市场供需预测 不锈钢材料替代分析【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：铬产业最新进口数据及中长期分析 发言嘉宾：上海力赢国际贸易有限公司总经理 张军红 铬铁产业概述 ►其对2022-2023年全球高碳铬铁产量对比进行了介绍。 ICDA：2023年全球高高碳铬铁产量1575.53万吨，同比增加108.96万吨 ►2024年高碳铬铁新增产能 津巴布韦：7万吨／年；青山——印尼：45万吨/年；中国：195万吨／年。 其在对2023-2024年1--10月高碳铬铁分地区产量对比和2023-2024年内蒙高碳铬铁产量对比进行介绍时提及：2024年1-10月份内蒙高碳铬铁产量511.25万吨，同比增加141.42万吨，全国占比68.21%。 在介绍2023-2024年中国高碳铬铁进口量对比时，其表示：2024年1-9月中国高碳铬铁进口量283.56万吨，同比增加41.98万吨，同比增幅17.37%。 2024年1-9月南非高碳铬铁出口量286.02万吨，同比减少18.81万吨。 其还对中国铬铁走势和进口铬铁走势进行了介绍。 铬矿产业概述 铬矿产业概述 2023年铬矿全球产量4013.77万吨同比2022年增加615.45万吨。 全球铬储量120亿吨。 2024年1-9月中国铬矿进口量1568.49万吨，同比增加263.8万吨，同比增幅20.22%。 其在介绍2023-2024年南非、土耳其以及津巴布韦等主流国家铬矿出口量对比时谈到：2024年1-9月南非铬矿出口量1547.63万吨，同比增加262.99万吨。 其还阐述了2023-2024年中国港口铬矿库存对比、2024年中国天津港40-42%南非粉价格对比、2023-2024年印尼铬矿进口量对比、铬矿定价因素以及铬矿走势等进行了介绍。 不锈钢产业概述 不锈钢产业概述 世界不锈钢协会：2023年全球不锈钢粗钢量5844.4万吨，同比增加258.9万吨，同比增幅4.6%。 2024年中国不锈钢产量增量约162万吨，印尼不锈钢产量增量约71万吨。 其从2023-2024年中国27家不锈钢厂粗钢产量对比、2023-2024年印尼不锈钢厂粗钢产量对比等角度进行了介绍。 中国不锈钢进出口数据简析 ►中国不锈钢进口数据 中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢进口量11.98万吨，环比增幅20.39%;同比降幅48.23%。1-9月累计进口144.68万吨，同比增幅4.4%。 ►中国不锈钢出口数据 中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢出口45.85万吨，环比降幅6.03%;同比增幅33.68%。1-9月累计出口372.14万吨，同比增幅19.74%。 ►中国净出口数据 中国海关数据统计：2024年9月，中国不锈钢净出口量33.87万吨，环比降幅12.8%;同比增幅203.74%。1-9月，累计进出口量227.46万吨，同比增幅32.08%。 其对2024年不锈钢厂高碳铬铁招标价格、2024年9月中国不锈钢——高碳铬铁供应增量对比等展开了论述。 》张军红：2025年全球高碳铬铁产能及产量仍将上升 进口高碳铬铁将继续冲击中国市场【 亚太镍铬锰不锈钢大会 】 发言主题：镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素 发言嘉宾：Norilsk Nickel战略营销总监 Denis Sharypin Norilsk Nickel战略营销总监 Denis Sharypin分享了“镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素”的话题。他表示，2024-2025年镍市场过剩量将减少，潜在供应风险可能使市场更加均衡，需求方面，不锈钢从2023年开始，成为需求增长的主要驱动力。镍供应方面，镍铁和化合物生产在2024年放缓，一级镍生产增加。 不锈钢行业：中国和印度尼西亚在增长，而其他地区的生产停滞不前 预计自2024年到2025年，中国和印度尼西亚地区的不锈钢产量将呈现持续增长的态势。2019年到2525年，预计中国和印度尼西亚的不锈钢产量平均增长率为7%。 2025年其他国家的不锈钢产量比2019年会下降-7%。 合金，超级合金和特种钢行业的镍需求：预计 2025 年将保持稳固的增长率 下图是合金、超级合金以及特种钢行业对镍的需求情况预测， 预计2023-2025中国合金和特钢中的镍使用量或实现两位数增长。 》镍的转型：供应风险、需求态势与价格的根本推动因素 发言主题： 国际铬产业开发及市场展望 发言嘉宾： Odisha Mining Coporation销售与市场部负责人 Vivek Nishant Nath 铬铁 大约77%的铬铁用于不锈钢，因此其增长将推动需求 •铬铁是通过铬铁矿的电碳热还原法； •生产1吨铬铁需要约2.5吨铬铁矿，以及3,450-4,500千瓦时的电； •96%的铬铁用于钢铁行业生产不锈钢(占77%)、工程钢和合金钢(占19%)。因此，铬铁行业严重依赖不锈钢行业； •生产1吨不锈钢需要0.17-0.23吨铬。 全球不锈钢产量增长了4.3%；其中约60%用于消费品和加工工业 其对全球不锈钢产量进行了介绍。 高碳铬铁占据了主要消费份额；预计到2030年需求将增加约400万吨每年 • 高碳铬铁（HC FeCr）：该类别包括高碳铬铁/铬铁合金，铬含量为54%至70%，最大碳含量为10%。 • 中碳铬铁（MC FeCr）：中碳铬铁的铬含量为46%至54%，碳含量最大为2%。 • 低碳铬铁（LC FeCr）：低碳铬铁的铬含量为36%至45%，碳含量范围为0.03%至0.15%。 印度不锈钢需求预计增长约7%，加上生产铬铁所需的铬产量短缺，导致铬价格上涨 其从印度不锈钢需求展望和基于铬铁消费趋势的铬矿需求等内容进行了阐述。 JSL在板材产品领域占据主导地位，而其他生产商则活跃在长材产品领域 •需要整合: 中小型企业产能贡献120-140万吨，但利用率仍低于平均水平，导致企业倒闭。全国约有60家熔炼厂和500多家patta制造厂，形成一个多元化的行业。 •新产品创新：200系列品位，镍含量较低，由于添加了锰和氮，具有耐腐蚀性和成本效益。 哈萨克斯坦和南非拥有最多的铬储量（>75%），奥里萨邦在印度储量方面占主导地位（>95%） • 全球铬铁矿储量为5.65亿吨； • 印度铬铁矿资源量为3.44亿吨其中1.02亿吨，被归类为储量； • 仅65%的储量可用于冶金用途； • 奥里萨邦的苏金达谷地贡献了印度超过99%的铬铁矿石总产量。 东亚市场占印度总出口量的60%以上；贸易顺差超过70万吨/年 • 铬铁生产的高耗能特性和印度不断上涨的电力成本导致印度的产能利用率从95.5%的峰值下降到75%。 • 这也导致出口量从2019财年的86万吨峰值下降至2023财年的75万吨。 • 与总产量相比，印度的铬铁进口量很低。 • 印度是铬铁的净出口国，2022财年出口量占国内产量的近50%。 锰 锰矿消费受钢铁用铁合金行业驱动 印度对锰矿的需求不断上升，但产量增长非常有限；且产品质量也受到限制 由于印度生产的中品位锰矿较少，而铁合金和钢材应用又需要此类锰矿，因此需依赖锰矿进口。 镍 推动镍市场：不锈钢和电池制造业占需求量的80%；中国占全球消费量的60%左右 （来源：诺里尔斯克镍业公司2022年年报，诺里尔斯克镍业公司大宗商品报告） •2023年，镍消费量激增，估计涨幅为4%，这主要得益于电池技术、合金和特种钢应用领域的增长。全球镍市场在很大程度上由不锈钢产量主导，而目前电动汽车新型电池技术对镍的需求日益增加。 》Odisha ：国际镍铬锰产业开发及市场展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：不锈钢循环，构建绿色不锈钢供应链 发言嘉宾：奥托昆普不锈钢 可持续发展与技术客户服务负责人 Dr. Max Menzel 全球大趋势正增加对低排放不锈钢的需求 气候变化与资源有限：能源投资、资源效率。 可持续城市化：基础设施，交通、列车与桥梁，流动性。 人口增长：医疗保健，清洁水源，电器。 低排放钢铁对于加速各行业的绿色转型至关重要 钢铁行业占全球温室气体排放量的10% Outokumpu设立了科学、宏大的气候目标，助力实现1.5°C温控目标。 低碳解决方案的未来——从可再生能源到氢或电动汽车等——都依赖于可持续不锈钢。 》不锈钢循环 构建绿色不锈钢供应链【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：高强度不锈钢对钼使用及市场解析 发言嘉宾：国际钼协中国区顾问 Fabio Ries 地球的挑战 全球所面临的挑战有增不减 1.政治、国际关系、战争 2.经济、贸易：国际能源保障／全球供应链保障／供应链“重组” 3.社会：流动性／迁移、全球化、包容性、人权意识；人口老龄化 4.气候与环境：极端天气、自然灾害、污染 追求生活质量：安全、可持续、环保；全生命周期、可追溯性，ESG；碳中和相关政策；能源转型、资源保护、能源效率、节能减排。 其对全球面临的挑战以及对钼前景的影响进行了分析。 钼及含钼材料未来的市场展望 2022-2032年钼的终端消费领域发展预测 2021-2031年预测钼消费增长率 小金属： 用途广泛，应用领域多，但其比例小、非常分散，没有某一个显著的使用场景或行业。 设计者或用户一般情况下，需要满足某些特殊性能时，非用不可的时候才会想到钼。钼被视为较昂贵的材 料。 钼最大的卖点就是它的技术性能：尤其是耐腐蚀性。 中国使钼的最大生产国和消费国，但全球多地钼资源充足。 在许多快速增长的行业当中，钼及含钼材料将扮演重要角色： 1. 清洁能源（风力发电、光伏发电、蓄电…)；2. 传统化石能源：石油、天然气；3. 城市二次供水；4. 国防、航空、航天；5. 建筑（结构、幕墙、屋顶、配饰）；6. 基础建设（结构件、钢筋）；7. 造船、海洋工程…… 材料对比：全生命周期相对成本 其介绍了碳钢、双相不锈钢等内容。 可再生能源发电成本下降 2020年，可再生能源，平准化度电成本（LCOE）已经下降到等同或低于化石燃料水平。 可再生能源 钼在清洁能源领域的应用 世界银行(2020)能源报告中提出, 到2050年能源转型中钼消费量累计增加119%，也就是800,000 MT。 国际能源总署对2040年的预测，钼消费量增加290%。 》国际钼协：高强度不锈钢对钼使用及市场解析【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题： 印尼不锈钢发展趋势研讨 发言嘉宾：厦门象屿集团有限公司金属行业首席分析师 杨波 发言主题：硅砂在不锈钢的应用及印尼硅砂行业前景 发言嘉宾：PT Timah Investasi Mineral董事会主席 M Krisna Sjarif 发言主题：全球不锈钢市场展望 发言嘉宾：世界不锈钢协会经济，统计及长材产品负责人 Kai Hasenclever 2. 宏观经济方面 其从全球经济晴雨表、信心指数、生产指数、国内生产总值等角度对宏观经济展开了介绍。 ►经济概述 •尽管对经济衰退的担忧暂无根据，但全球增长将保持在3%以下。消费支出增长将基本稳定，但期待已久的工业复苏可能不会特别强劲。 •美国经济增长将继续回落至趋势水平——总统选举结果对2025年整体经济增长的影响可能不会很大。 •对于通货膨胀的前景以及政策利率下调的速度，仍然是2025年经济展望中比总统选举和更广泛的地缘政治问题更大的不确定性因素。 3. 不锈钢展望 按地区分冷轧板材需求指数增长比较 其对按地区分冷轧板材需求指数增长进行了比较。 不锈钢需求预测年度同比增长 其从欧洲/非洲、美洲、亚洲（不包括中国）、中国介绍了不锈钢需求预测年度同比增长情况。 》世界不锈钢协会：全球不锈钢市场展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：现代不锈钢在石油天然气和石化工业中的应用 发言嘉宾： Sinergi Duasatu Perkasa技术总监 Kukuh W. Soerowidjojo 双相不锈钢及其发展历史 其对双相显微组织、双相不锈钢的研发、名义化学成分、ASTM A789的机械性能、局部腐蚀等内容进行了介绍。 超高级双相不锈钢和超级双相不锈钢的特性应用实例 UNS S33207 超级双相不锈钢 •在退火状态下具有高强度材料（100 ksiSMYS）； •适用于具有各向同性特性的OCTG材料； •良好的可加工性，适用于生产OCTG的高端螺纹。 UNSS32707超级双相不锈钢 •超级双相不锈钢UNS S32707 被开发用于抵抗高度腐蚀性环境，填补了超级双相不锈钢UNS S32750 和像镍基合金及钛合金等特种材料之间的空白。该材料适用于高温、高氯环境中的热交换器管道。 弯曲 弯曲管道在人工海水中的CPT值为97.5°C。 总结 •超高级双相不锈钢UNS S32707 被设计用于在换热器应用中，具有比超级双相不锈钢UNS S32750 更高的耐腐蚀性。 •超高级双相不锈钢UNS S33207 在退火状态下具有高强度。 •超级双相不锈钢UNS S83071 在PRE 数值和强度上略优于UNS S32750。 •两种超高级双相不锈钢材料在耐腐蚀性和机械性能上均优于超级双相不锈钢UNS S32750，能够填补与特殊材料之间的空缺。 •UNS N08935 材料被认为是镍基材料家族中的低镍合金，但其性能接近高镍材料，并具有较高的PRE 数值。因此，与其他镍基合金（如合金625 / UNS N06625）相比，有成本节省的机会。 •由于其极强的耐腐蚀性能，UNS N08935 材料在严苛条件下具有广泛的应用领域。 》 现代不锈钢在石油天然气和石化工业中的应用【亚太镍铬锰不锈钢大会】 11月5日 圆桌访谈： 国际ESG建设推进下 镍产业的可持续发展 主持人：Nickel Industries可持续发展总监 Muchtazar, M.S. 发言嘉宾：Outokumpu可持续发展与技术客户服务负责人 Dr. Max Menzel 世界资源研究所印尼研究所 (WRI Indonesia)气候、能源、城市和海洋研究负责人 Almo Pradana IRUNIVERSE社长 棚町裕次 嘉宾发言 发言主题： SMM镍指数发布计划 发言嘉宾：SMM CEO 卢嘉龙 SMM是服务于制造业的第三方信息平台 SMM是1999年成立于我国的独立第三方价格评估机构。 SMM与中国大宗商品市场和制造商共同成长 SMM咨询已覆盖中国大多数金属类型。随着中国市场的快速发展，废旧金属正成为SMM的关键业务之一。 SMM价格基准为制造业而生 规模化制造、稳定生产、降低交易成本、抗操纵性。 340万+注册、4000+每日新增注册、40万+每日页面浏览量。 SMM全球业务布局：围绕终端市场、矿产资源市场以及中国的经济和政治中心布局 SMM镍产业指数发布计划 印尼镍及其他矿产路径图 SMM待发布价格点概览 SMM低碳/ESG镍价格 全球变暖加剧推动全球ESG立法，减碳成为最关键一步 其对全球ESG政策概况进行了阐述。 有色金属中电解铝的总排放量最高，但从单位排放量来看，镍最高 由于钢铁和铝的总产量巨大，它们的碳总排放量很高。尤其是铝，其每吨碳排放量明显高于钢铁，因此在有色金属行业中，铝已被作为低碳铝产品引入，成为碳减排的重点。 从单个碳排放量来看，镍明显高于其他金属， 因此，镍是未来碳减排的重要项目。 SMM采用最常用的碳排放系数法进行计算。 SMM的样本规模涵盖全部样本，关键生产数据基于分析师的每日跟踪。 SMM调查的镍生铁冶炼厂样本： SMM的样本规模涵盖全部样本，关键生产数据基于每日跟踪分析。 SMM镍生铁碳排放计算公式： SMM的碳排放模型严格遵循 温室气体核算体系企业标准 规定的范围边界，并符合国际标准 ISO 14064 。使用的参考数据主要来自 政府间气候变化专门委员会（IPCC）。 》SMM镍产业指数发布及SMM低碳价格发展计划【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题：中国2024镍市场及新增投产规划解析 发言嘉宾：SMM资深分析师 韩欣桐 全球原生镍供需关系 SMM预测，2022年到2027年全球原生镍供应复合年增长率在6.5%左右，需求方面复合年增长率在5.7%左右。2024年全球原生镍供应小幅过剩，2024年至2027年供应过剩幅度将逐年扩大。 全球原生镍下游需求情况 SMM预测了全球原生镍下游需求占比的相关变化，其中不锈钢作为原生镍最大的下游板块，对原生镍需求在2016年达到了71.6%。 2021年，随着新能源的爆发式发展，电池对原生镍的需求不断增加，不锈钢在原生镍下游需求中的占比逐渐下降至68.2%左右。 随着新能源步入稳步缓增阶段，预计不锈钢仍将作为原生镍主要的消费领域。 电池行业方面，镍作为电池中的重要原料，在动力电池，储能电池等领域被广泛应用。由于新能源等行业的快速发展，镍在电池领域的需求潜力巨大。随着磷酸铁锂电池需求占比的增加，新能源板块对镍的需求增长维持但不及预期。 》SMM：2024年全球原生镍供应小幅过剩 未来不锈钢仍是原生镍主要消费领域 发言主题：镍市场ESG标准及评估调查准则 发言嘉宾： 国际镍协高级公共政策经理 Dr. Mark Mistry 发言主题：印尼如何通过政策及镍价指数保证原料市场良性发展？ 发言嘉宾： 印尼镍矿商协会秘书长 Meidy Katrin Lengkey 发言主题：全球镍市场解析 发言嘉宾： INSG（国际镍业研究组织）市场研究统计总监 Ricardo Ferreira INSG（国际镍业研究组织）市场研究统计总监 Ricardo Ferreira针对“全球镍市场展望”的话题作出分享。他表示，预计2024年和2025年全球原生镍市场仍将保持过剩，印度尼西亚和中国是市场主力，世界其他地区一直在减产，不锈钢是最重要的初级应用行业，但电池正在抢占市场份额，ESG和其他国家政策（补贴、关税）可能会产生重大影响，且镍已被多个国家列为关键或战略性原材料。 2021年，需求从新冠疫情中恢复，导致供应短缺。2022年，受经济放缓影响，需求受到冲击，而产量则因印尼镍生铁和中国硫酸镍而保持强劲。2023年，市场继续供过于求，中国电解镍同样过剩。2024年，预计镍市场将保持供过于求状态，规模与上年相当。2025年，预计镍供应过剩幅度将缩小。 》INSG：全球镍市场展望 2025年全球原生镍市场仍过剩 发言主题：全球低碳转型对可持续矿产供应链的需求与国际合作 发言嘉宾：中国科学院科技战略咨询研究院副研究员/副教授 顾佰和 其讲述全球低碳转型下关键矿产供应链，分析需求增长、面临挑战并以印尼为例探讨国际合作。 案例分享： Nickel Industries Limited在镍产业的战略合作 发言嘉宾：Nickel Industries可持续发展总监 Muchtazar, M.S. 他首先是介绍了一下Nickel Industries Limited公司，其表示，镍业公司 ( NIC )是一家领先的镍加工企业，目前与全球最大的不锈钢生产商青山合作，生产全球市场上一些资本密集度最低、利润最高的镍产品。 自首次公开募股以来，镍业公司已将自己定位为全球重要的镍生铁 ( NPI )生产商，并且最近通过将部分现有产品转化为镍锍，并收购华越镍钴高压酸浸“一级”项目的运营权益，进一步将业务拓展至“一级”镍电动汽车电池供应链。 Nickel Industries Limited还于最近宣布，已就卓越镍钴高压酸浸项目 （ENC）作出最终投资决定，以扩大生产规模并进一步将业务拓展至电动汽车电池供应链。 公司的愿景是成为全球卓越领先的镍业公司， 拥有无与伦比的多元化、低成本、可持续生产的镍产品平台，并以全球最佳实践采矿标准为基础。 》Nickel Industries在镍产业战略合作 发言主题： 印度的废钢回收和不锈钢生态 发言嘉宾：印度材料回收协会（MRAI）传播负责人 Pramod Shinde 印度回收行业概览 印度快速经济增长和基础设施建设推动钢铁和不锈钢需求。2035年钢铁需求量将达2.4-2.6亿吨，2030年不锈钢需求量将达650-670万吨 •印度的实际GDP预计将从2023年的3.5万亿美元增长到2030年的5.5万亿至6万亿美元，年均增长率约为6%，使其成为增长最快的主要经济体，并在实际GDP方面成为全球第三大经济体。政府政策和激励措施继续支持制造业、基础设施、工程、房地产以及运输或汽车行业。 •作为国家基础设施管道的一部分，印度政府计划在2019年至2025年间在基础设施项目上投资1.4万亿美元，包括“加提什克提”（Gatishakti）、“萨加尔马拉”（Sagarmala）、“巴拉特马拉”（Bharatmala）和专用货运走廊（DFC）等。这些大规模基础设施项目预计将产生持续的钢铁需求和就业机会。 •印度相对年轻的劳动年龄人口、较低的制造成本以及日益增长的数字人才，使印度继续成为工业活动的中心，特别是在各国寻求替代中国的全球采购策略时。 •经济活动和城市化预计将推动印度对钢铁的需求，到2035年将达到约2.4亿至2.6亿公吨，年均增长率为6%。预计到2030年，印度不锈钢需求将达到650万至700万吨。 》MRAI：印度废钢回收和不锈钢现状及未来展望【亚太镍铬锰不锈钢大会】 发言主题： 印尼镍产业温室气体排放计算及脱碳路径规划 发言嘉宾：世界资源研究所印尼研究所 (WRI Indonesia)气候、能源、城市和海洋研究负责人 Almo Pradana 印尼不锈钢在全球供应链中扮演着关键角色 然而，镍的生产过程排放密集，给下游企业带来了碳风险 2022年，印尼不锈钢总产量达到1246万吨/年，其向中国出口量占比在65.8%左右。 印尼拥有完整的不锈钢供应链，涵盖从上游到下游的各个行业。 印尼的镍矿床主要分布在生物多样性丰富的东部地区，拥有47座正在运营的火法冶炼厂 中苏拉威西拥有17 座冶炼厂，其镍产量在632kt左右，二氧化碳排放量在59.2Mt左右，其中生物柴油导致的二氧化碳排放量占比高达64%上下。 North Maluku则拥有18座冶炼厂，镍产量在639kt左右，总二氧化碳排放量在59Mt左右。 南苏拉威西和东南苏拉威西地区拥有8 座冶炼厂，镍产量在523kt左右，总二氧化碳排放量在41.2Mt左右，其中，煤电占比在63%上下。 》印尼镍脱碳路径—预计到2050年镍工业排放量将增加86% 颁奖 2024年优质电解镍采标单位授牌 》点击查看获奖详情 2024年优质镍铁采标单位授牌 》点击查看获奖详情 大会晚宴 签到 镍产业价格研讨会1（镍铁，印尼价格） 本次研讨会主要围绕镍铁相关价格展开讨论。包括镍铁品位与价格的关系、不同地区价格情况、价格是否应细分、成交与未成交对价格的影响等。还提及镍铁厂的生产运营状况、面临的困境及利润分配问题，以及SMM在定价体系中的角色以及 SMM计划发布SMM镍指数等内容。 》2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会专题报道
2024-11-08 15:03:48
