铁矿石：
昨连铁延续偏强震荡运行。主力合约最终收于864，全天涨幅2.55%。贸易商积极出货；钢厂谨慎观望，以压低价格采购为主。昨日整体市场成交氛围一般。山东地区PB粉成交价格在838-855元/吨，较上一交易日价格上涨0-17元/吨；唐山地区PB粉成交价格在860-870元/吨，较上一交易日价格上涨5-15元/吨；近期市场关注的焦点主要集中在三中全会的预期以及成材的表观需求。近期房地产数据环比上升，市场预期表需回升，进而推升矿价上涨。不过，根据SMM调研，本周高炉开工率为94.36%，比上月下降了0.14%。样本钢厂的日均铁水产量为230.55万吨，环比增加了0.3万吨。由于部分钢厂检修增多，本周期铁水产量上涨幅度较小。铁水产量的增加对铁矿石价格的支撑逐步减弱。因此，预计铁矿石价格的上行空间有限。
焦炭：
炼焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价1910元/吨。唐山低硫主焦煤报价1950元/吨。
随着近期期货盘面的连续走强，炼焦煤市场成交有所回暖，线上竞拍成交有所好转，个别地区资源小幅上涨。需求端，下游较强仍以按需采购为主，焦企目前开工率持续高位，炼焦煤需求端支撑仍在。短期来看，炼焦煤价格仍将延续窄幅波动。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2340&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2200元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为1940元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为1858元/吨。
昨日市场传闻河北部分钢厂同意焦炭第二轮上涨，后经证实为市场谣传。从基本面来看，虽然供应端焦企开工率持续高位，焦炭供应延续高位。但下游钢厂需求同样偏强，本周SMM高炉铁水产量再度小幅上涨，加上钢厂焦炭普遍低位，因此钢厂焦炭采购意愿依然较强，钢厂接货意愿较好，因此焦炭基本面依旧延续偏强运行。加之近期黑色系期货偏强走势，市场情绪有所好转，市场看涨情绪较浓。因此短期来看，焦炭价格或将稳中偏强运行。
螺纹：
昨日期螺大幅上涨，授予3619点，时较上一交易日上涨1.49%。早间开市全国建材市场报价持稳为主，盘中随着期螺一路走高，市场活跃度增加明显，全天成交增量。供应端。据SMM调研本周50家样本电炉钢厂开工率为29.26%，环比下降3.72%；产能利用率为30.6%，环比下降3.62%;建材日均产量为6.81万吨，环比下降0.81万吨，其中华东、华南部分钢厂亏损开始停产检修较多。需求端，南方出梅下游需求有小幅增量，另外盘面大幅上行带动市场部分投机需求，市场交易活跃度提升。后续来看，预计今日建材价格偏强运行。
热卷：
昨日热卷期货市场震荡上涨，截止下午收盘3809，涨幅1.2%。现货市场方面，主流城市报价均在上涨，涨幅为10-30元/吨，期货盘面震荡走强，市场成交氛围转好，贸易商积极出货。供应方面，本周铁水产量环比小幅上涨，而目前钢厂生产热卷利润仍存，积极性不减，预计热卷供应继续承压。需求方面，下游终端仍然按需采购为主，需求难以提振。同时，日内热卷部分主流市场社会库存数据发布，上海、唐山市场小幅去库化；乐从热卷库存则依旧环比增长；请持续关注明日SMM热卷周度平衡数据。综合来看，热卷基本面矛盾有所累积，但成本端仍有支撑，预计热卷价格在短期内仍将维持震荡运行。

【SMM钢铁晨会纪要】黑色系盘面大涨 短期钢价上涨能否延续？

★宏观★
01
&nbsp;★★&nbsp;
【工信部：明确智能网联汽车&ldquo;车路云一体化&rdquo;试点商业化运营主体 鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式
】
工信部就智能网联汽车&ldquo;车路云一体化&rdquo;应用试点工作问答。开展此次应用试点的预期成果：
一是建成低时延高可靠的网联云控基础设施。
二是促进多场景自动驾驶规模化应用。
三是探索形成&ldquo;车路云一体化&rdquo;投建运新型商业模式。
四是形成统一的标准与测试评价体系。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【多地已启动第三批&ldquo;白名单&rdquo;项目筛选推送
】
此前有数据显示，截至5月16日，全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制，商业银行审批通过了&ldquo;白名单&rdquo;项目贷款金额9350亿元。经梳理，广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批&ldquo;白名单&rdquo;项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。国家金融监督管理总局副局长肖远企近期还公开表示，对于暂时不符合条件与标准的项目，要督促有关各方加大整改力度，切实解决相应问题，使其符合&ldquo;白名单&rdquo;的项目条件和标准。这也意味着，未来还会有更多项目进入下一批&ldquo;白名单&rdquo;。
03
&nbsp;★★
【国家发改委价格监测中心：7月份钢材市场预期偏弱】
据国家发改委价格监测中心对全国重要钢材批发市场调查，7月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为37.3%、44.4%，比上月分别下降24.1和16.7个百分点，均处于50%分界线之下，反映出市场各方普遍认为7月份钢材价格将偏弱运行。7月份钢材批发市场销售量预期指数、库存量预期指数分别为48.1%、57.6%，比上月分别下降2.4个百分点、上涨5.2个百分点，分处50%分界线上下，反映出市场预计7月份钢材需求稳中偏弱、库存有所增长，但变化相对有限。
&nbsp;
★产业及下游★
01
&nbsp;★★★
【SMM高炉开工率】 复产&amp;检修高炉明显增多 高炉开工率小幅下降
据SMM调研，7月3日，SMM统计的高炉开工率为94.36%，环比下降0.14%。高炉产能利用率为96.43%，环比上涨0.1%。样本钢厂日均铁水产量为230.55万吨，环比上涨0.3万吨。
02
&nbsp;★★★
【SMM电炉开工率】施工淡季 废钢偏紧 电炉获利遥遥无期
据SMM调研，截止7月2日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为29.26%，环比下降3.72个百分点；产能利用率为30.6%，环比下降3.62个百分点；建材日均产量为6.81万吨，环比下降0.81万吨。
03
&nbsp;★★&nbsp;
【广州市6月份有26宗国有建设用地成交 成交总价超28亿元】
据广州市交易集团，2024年6月，广州市26宗国有建设用地使用权在广州交易集团有限公司成交，成交总面积73.58万平方米，成交总价28.04亿元；26宗已成交的土地，分别为花都（12宗）、黄埔（6宗）、增城（4宗）、南沙有2宗、荔湾和白云各有1宗。22宗属于工矿仓储用地，2宗为住宅用地，2宗为商服用地。
04
&nbsp;★★&nbsp;
【乘联会：初步统计6月乘用车新能源市场零售86.4万辆 同比增长30%】
乘联会数据显示，6月1-30日，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；6月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。
05
&nbsp;★★&nbsp;
【上半年广州新房成交近3万套、二手房成交超5万套】
克而瑞数据显示，今年上半年(2024年1月1日-2024年6月30日)广州一手住宅网签为28836套。另据广州市房地产中介协会显示，上半年(2023年12月26日至2024年6月25日)广州二手房成交突破5万套，达50111套，其中，6月新房、二手房成交量双双创下年内单月新高。
06
&nbsp;★★&nbsp;
【上海6月二手住宅成交2.3万套 创近三年来单月新高】
据上海链家今日公布的数据，6月份上海市二手住宅成交2.3万套，创近三年来单月新高。从各项二手房指标来看，6月环比5月均有明显上升；其中，新增挂牌量上升10%，新增客户量上升15%，带看量上升25%；成交结构方面，&ldquo;沪九条&rdquo;出台后，政策对于市区300万元左右房源的刺激作用更明显，此类房源交易更加活跃。上海链家业务策略部高级经理李根表示，上海市场整体信心正在修复，购房需求逐步被释放出来。
07
&nbsp;★★
【乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆 同比下降8%】
乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1,171.4万辆，同比增长6%。
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★其他热点★
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【国家防灾减灾救灾委员会针对江西省严重暴雨洪涝灾害 启动国家四级救灾应急响应】
国家防灾减灾救灾委员会针对江西省严重暴雨洪涝灾害，启动国家四级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众基本生活保障等救灾救助工作。
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【广开首席产业研究院院长连平：年内第二次降准或在三季度前期出现 定向降准概率较大】
广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平表示，预计年内第二次降准在三季度前期可能出现，针对国有大型银行及全国性股份制商业银行的定向降准的概率较大；三季度，央行还可能向下微调7天期逆回购操作利率10个基点，作为主要政策利率发挥引导作用，不排除LPR利率在MLF利率不变的情况下下调10-15个基点。
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【
中汽协：5月汽车整车进口6.3万辆 环比增长21.8%
】
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车整车进口同比呈小幅增长。5月汽车整车进口6.3万辆，环比增长21.8%，同比增长7.4%；进口金额33.8亿美元，环比增长19.8%，同比下降0.8%。2024年1-5月，汽车整车进口27.1万辆，同比下降4.5%；进口金额151亿美元，同比下降15.5%。
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多地已启动第三批“白名单”项目筛选推送【SMM钢市早讯】

SMM7月3日讯：
金属市场：
截至今日日间收盘，内盘基本金属近全线飘红仅沪铅跌0.84%，沪铜涨1.16%，其他金属涨幅在1.00%以下。
LME金属均上涨，截至今日15:15分，伦镍涨1.39%，伦铜涨1.20%，伦锌涨1.16%，其他金属涨幅在1.00%以下。
碳酸锂、工业硅分别跌0.32%、涨0.17%。锰硅、欧线集运分别涨0.05%、2.57%，其中，欧线集运刷历史新高至5650.0。
黑色系皆收涨，铁矿涨2.55%，焦炭涨2.12%，不锈钢涨0.39%，其他金属涨幅在1.00%以上。
沪金、银分别涨0.66%、2.43%。截至今日15:15分，COMEX黄金、白银分别涨0.69%、1.78%。
截至今日15:15分行情
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现货及基本面
铁矿石方面：
7月2日，SMM调研显示，近期部分钢厂因出货不畅，已将年度检修提前至7月初或7月中旬。本周铁水产量预计有所下降，铁矿石需求基本面依旧较弱。然而，随着7月中旬三中全会的临近，市场宏观预期较为乐观，市场情绪逐渐回暖。尽管成材需求较为疲软，但梅雨季节过后市场或将有所改善。
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焦炭方面：
7月2日，SMM调研显示，供应方面，目前焦化厂普遍小幅盈利，开工率持续高位运行，焦炭供应充足。需求端来看，焦化厂出货仍较为顺畅，在下游钢厂铁水产量处于高位的情况下，短期焦炭需求端支撑较为稳固。
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白银方面：
7月2日，据SMM了解，上海地区量大的现款现货的大厂银锭报价在0-1元/千克，量大的现款现货的国标银锭对08合约报价比较多，上午市场询盘活跃，但成交寥寥，采购企业想要升贴水有优势的货源，销售企业出售情绪不高，市场因为价格而僵持。
》点击查看详情
宏观面
美元方面：
截至今日15:15分，美元指数跌0.02%。昨晚美联储主席鲍威尔重申降通胀取得重大进展，虽拒绝就有关9月降息的问题发表评论，并称需要更多通胀下降证据才可降息，但被市场解读为鸽派言论。结合此前经济数据表现，美联储9月开启降息成为可能。美国5月JOLTS职位空缺人数大超预期，自三年低点反弹，高于预期值近20万人，结束连续四个月缩窄的趋势。
根据CME FedWatch Tool数据，交易商目前预计美联储9月降息的概率约为67%。
》7月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1312元
国内方面：
►今日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。
►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。
数据方面：
今日关注法国、德国、欧元区6月服务业PMI终值，英国6月服务业PMI，欧元区5月PPI月率，美国6月挑战者企业裁员人数、美国6月ADP就业人数、美国至6月29日当周初请失业金人数、美国5月贸易帐、美国6月标普全球服务业PMI终值、美国6月ISM非制造业PMI、美国5月工厂订单月率等数据。
因美国独⽴纪念⽇，美国-纽交所美股提前于北京时间7月4日01:00休市，美国-芝商所（CME）旗下股指期货合约交易提前于北京时间4日01:15结束。
原油方面：
截至今日15:15分，美油、布油小幅飘红。供应端，周二公布的一项调查结果显示，OPEC6月份石油产量连续第二个月增长。根据航运数据和调查显示，OPEC6月日产量为2670万桶，比5月份增加了7万桶。OPEC减产框架之外，飓风仍是供应端的不确定性因素，不过因部分投资者认为丽贝尔飓风进入美湾时可能会衰竭成热带风暴，飓风对油价的利好程度短线有所缩小。
美国汽油裂解价差近期呈反季节性下降趋势，美国炼厂开工积极性欠佳，已连续三周下降。最新的API原油库存大降916.3万桶，为2023年8月25日当周以来最大降幅，当前原油库存绝对值压力较小，但成品油库存逆季节性继续累库，API汽油库存增加250万桶，使得市场对看涨油价保持谨慎。汽油需求将在本周的EIA库存报告中受到密切关注，此前一周汽油需求下跌，仍低于去年同期水平。
美国独立纪念日将至，市场对石油消费旺季的到来仍有期待。6月底美国汽车协会预计美国计划在独立纪念日前后的假期旅行人数将刷新历史同期记录。不仅如此，5月21日美国能源部授予了从美国东北部地区汽油紧急储备中销售100万桶汽油的合同，旨在7月4日假期前降低地区汽油价格。近日美国能源部称，随着更多的司机开始假日旅行，将确保汽油供应以该销售价格流向各地零售商，也有利于扭转今年夏天迄今为止相对低迷的美国汽油需求。
今晚关注美国至6月28日当周EIA原油库存、美国至6月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存数据。
SMM日评
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7月3日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】
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沪锡价格横盘波动 近期现货市场成交较弱【SMM锡午评】
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7月3日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

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（上海有色网&nbsp; 金梦华 TEL：021-51666919）

7月3日国内大型钢厂各系指导价【SMM钢厂指导价】

7月3日，据SMM调研，今日不锈钢期货维持涨势，青山盘价及市场现货价格持平，304热轧及201冷轧均有小幅报涨上探，周二周三成交氛围均较好，短期内不锈钢现货价格偏稳运行。当日早间304冷轧无锡地区报13900-14200元/吨，304热轧无锡地区报13350-13500元/吨。316L冷轧无锡地区报24600-25100元/吨。201J1冷轧无锡地区报8600-8800元/吨。430冷轧无锡地区报8050-8150元/吨。SHFE10：30分SS2409合约价格14160元/吨，无锡不锈钢现货升水-90-210元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨）。
&nbsp;
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不锈钢期货延续飘红 现货价格持稳上探【SMM不锈钢现货日评】

7月3日  进口铁矿石成交价格汇总

辽东国产矿市场受外围向好带动，铁粉价格有上升趋势，66品味湿基不含税价格810-820元/吨，但受雨天影响，以及多数贸易商有意观望市场发展情况，贸易商拿货积极性一般；钢厂端压价意愿依旧较强，市场博弈较为明显，考虑外围向好支撑选厂挺价心态，预计近期辽东国产矿市场局部成交价存小幅上探空间。【SMM钢铁】

【国内铁矿简评】辽东地区市场或将有小幅上探空间

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MMi 铁矿石港口现货指数报告（ 3日 ）

SMM7月3日讯，
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7月3日讯，SMM8-12%高镍生铁均价965.5元/镍点（出厂含税），较前一工作日持平。供给端来看，国内方面，6月镍生铁价格震荡下挫，市场后市预期逐步走淡，预计7月国内镍生铁产量或有下行可能。印尼方面，当前镍生铁价格出现明显滑落而高冰镍虽然下行但是仍有转产驱动，印尼新增产线放量背景下，预计7月印尼镍生铁产量仍有增量但幅度有限。需求端来看，近期华南某钢厂镍生铁成交价格出现新低，市场重心再次下挫，不锈钢进入消费淡季，钢厂后市预期偏淡或有减量预期，采购情绪偏观望。综上，短期内镍生铁供应量维持，但受需求拖累价格承压运行。
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不锈钢现货价格筑底持稳  镍生铁下游采购情绪仍观望【镍生铁日评】

7月3日讯：
SM2409合约开于7500元/吨，早盘开后震荡上行，最终收于7592元/吨，涨幅0.05%。日最高价7636元/吨，最低价7432元/吨。成交量121069手，持仓量299073。硅锰市场偏弱运行，现货价格有所下降，主流钢招进场，实际需求量和首轮询盘价格仍不及预期。关注后续钢招对硅锰市场价格指引情况。
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主流钢招首轮询盘 硅锰震荡上行【SMM锰硅期评】

7月3日讯：北方市场硅锰6517（现金）7300-7500元/吨，较上周三环比减少300元/吨；南方市场硅锰6517（现金）7400-7600元/吨，较上周三环比减少300元/吨。据SMM了解到，高品位氧化锰矿价格上行空间有限，持续呈现下跌趋势。且硅锰期货持续走跌，对硅锰现货市场有所扰动，硅锰现货价格有所下跌。下游需求端情况，下游需求情况较稳定，主流钢招进场，首轮询价7500元/吨，关注后续主流钢厂定价情况。
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主流钢招进场 关注后续钢招定价情况【SMM硅锰日评】

7月3日16时40分 联鑫钢铁 废钢收购报价

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今连铁延续偏强震荡运行。主力合约最终收于864，全天涨幅2.55%。贸易商积极出货；钢厂谨慎观望，以压低价格采购为主。今日整体市场成交氛围一般。山东地区PB粉成交价格在838-855元/吨，较昨日价格上涨0-17元/吨；唐山地区PB粉成交价格在860-870元/吨，较昨日价格上涨5-15元/吨；近期市场关注的焦点主要集中在三中全会的预期以及成材的表观需求。近期房地产数据环比上升，市场预期表需回升，进而推升矿价上涨。不过，根据SMM调研，本周高炉开工率为94.36%，比上月下降了0.14%。样本钢厂的日均铁水产量为230.55万吨，环比增加了0.3万吨。由于部分钢厂检修增多，本周期铁水产量上涨幅度较小。铁水产量的增加对铁矿石价格的支撑逐步减弱。因此，预计铁矿石价格的上行空间有限。

利多因素推动铁矿石价格大幅上涨【SMM简评】

【SMM硅锰钢厂招标快讯】河钢集团7月硅锰首轮询盘7500元/吨，6月硅锰定价：8420元/吨。（2023年7月定价6880元/吨）。7月采量：14100吨。6月硅锰采量：14530吨 。（2023年7月采量：20100吨）。其中：承钢5000（+1500）、石钢400（+70）、邯钢3000（-1200）、唐钢新基地2200（-800）、舞钢2500（-300）、张宣高科1000（+300）。

【SMM硅锰钢厂招标快讯】河钢集团2024年7月硅锰首轮询盘价7500元/吨

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&nbsp;在工业硅价格持续走弱影响下，97硅价格也跟随走弱。且目前97硅与不通氧硅价差十分微弱，下游铝厂需求十分疲软 叠加6月内硅铁价格曾有回暖，部分97硅厂家超签硅铁订单，因此6月内部分97硅厂家转产硅铁等其他产品。
据SMM调研，6月97硅月度产量虽仍超3万吨，但总月产量仅有3.1万吨，较上个月的3.7万吨大幅缩减0.6万吨。除了上文提到的月内部分厂家转产其他产品外，6月宁夏地区个别厂家还有检修存在，且甘肃地区有97硅厂家6月进行技术改造，7月起转产工业硅。
目前97硅厂家普遍反馈近期订单需求十分疲软，价格也跟随工业硅进入下行通道，转产其他产品的厂家7月均没有回归97硅生产的意向。虽7月生产较6月多一天，但7月97硅厂家或仍有减产预期，7月预计排产较6月或仍将走低。
目前97硅（1.2%&le;Fe&lt;1.5%,Ca&le;0.3%)价格在11700-11800元/吨附近，多数厂家对后续97硅价格仍持不看好态度，目前97硅与不通氧硅价差仅在200元/吨附近，价格优势极低，后续价格恐仍有一定下行空间。

97硅利润空间微薄 6月产量走低【SMM分析】

6月29日，新疆师市2024年重大项目集中开工仪式在石河子开发区、十户滩化工新材料产业园隆重举行。大全新能源年产30万吨工业硅、10万吨多晶硅、2000台箱变逆变器项目，天山铝业140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目，中清光伏年产6GW光伏电池项目等21个重大项目集中开工，项目总投资343.7亿元。
据了解，2023年12月13日，大全能源发布公告称，公司与石河子市政府、石河子经开区管委会及天富能源签订了《大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书》，约定公司在新疆石河子市投资建设&ldquo;大全能源硅基新材料产业园项目&rdquo;。该项目按照&ldquo;整体规划、分期实施&rdquo;的方式建设，其中一期项目计划投资75亿元，建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、120万支圆硅芯项目；二期计划投资75亿元，建设年产5万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、100万支圆硅芯项目。

总投资344亿！10万吨多晶硅、6GW光伏电池等项目集中开工

【钢厂调价】7月3日，宝武鄂钢，建筑钢材出厂价格持稳，抗震基价：螺纹3530 抗震盘螺3800 高线3780。（单位：元/吨）【SMM钢铁】

7月3日宝武鄂钢出厂价

以下为郑州商品交易所7月2日锰硅仓单日报：

郑州商品交易所锰硅仓单日报（7月2日）

今日主流钢厂废钢价格上涨15~30元/吨。

7月3日钢厂废钢采购调价表

硅锰方面，昨日硅锰2409合约收于7528元/吨，较上个交易日上涨8元/吨，涨幅0.11%。供应端，目前在高利润刺激下，硅锰开工率及产量均持续提升，但高品矿短缺问题短期仍难解决，对硅锰的成本支撑仍在；需求端，钢厂增产叠加硅锰自身库存低位，对硅锰消费也存在一定支撑，但随着钢材消费偏淡，对硅锰的消费也会形成干扰。新一轮钢招采购陆续进行，由于市场波动较大，昨日暂无最新钢厂定价。整体来看，供给干扰延续，成本支撑硅锰价格底部空间，考虑到目前市场多空博弈加剧，建议谨慎对待当前价格。后期关注锰矿发运、锰矿库存及锰硅产量提升情况。
硅铁方面，昨日硅铁期货价格整体维持震荡走势，硅铁2409合约收于6982元/吨，较上个交易日上涨60元/吨，涨幅0.87%。现货方面，主产区72硅铁自然块现金含税出厂6600-6700元/吨, 75硅铁自然块7100-7300元/吨。供应端，市场处于缓慢去库状态，个别厂家再次进入亏损局面，直接抑制了生产的积极性，后期对硅铁产量存减弱预期。但需求端来看，钢厂复产已接近尾声，消费淡季到来，使得硅铁需求预期转弱。整体来看，硅铁基本面情况变化不大，多空博弈下预计短期价格维持震荡运行，后续需关注钢厂采购及硅铁去库速率的变化情况。
策略：
硅锰方面：中性。
硅铁方面：中性。
关注及风险点：锰矿发运、库存及硅锰产量提升情况，钢厂采购意愿、电价变化及产区政策情况。

市场多空情绪交织 双硅震荡态势运行【机构评论】

以下为郑州商品交易所7月1日锰硅仓单日报：

郑州商品交易所锰硅仓单日报（7月1日）

7月2日铁矿石平台成交

7月3日万和金属 废钢收购报价

7月3日梧州永达钢铁 废钢收购报价

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美联储发言持续摇摆 隔夜伦铜高开低走【SMM铜晨会纪要】
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工业硅现货价格走跌 多晶硅企业挺价撑市博弈僵持 【SMM硅基光伏晨会纪要】
金属市场方面：
隔夜内外盘金属涨跌互现，外盘伦镍以1.62%的跌幅领跌，内盘沪镍跌0.92%。内盘方面，仅沪铝、沪铜以及沪锌小幅飘红，其中沪锌涨幅最大，为0.14%。外盘伦铜和伦铝一同上涨，伦铜以0.32%的涨幅领涨。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.33%。
黑色系方面近全线下行，铁矿稳于842.5元/吨，不锈钢则以0.32%的跌幅领跌。螺纹、热卷小幅微跌，双焦方面，焦煤跌0.68%，焦炭跌0.22%。
贵金属方面，受美债收益率持于高位拖累，COMEX黄金小幅微跌0.01%。COMEX白银则上涨0.7%，录得四连阳。国内方面，沪金涨0.03%，沪银涨0.64%。
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美元下跌 金属涨跌互现 伦镍跌1.62%领跌 黑色系近全线下行【隔夜行情】
截至7月3日6:35分隔夜收盘行情
》7月2日SMM金属现货价格
美元方面：
美元隔夜震荡收跌0.1%，主要是因此前美联储主席鲍威尔的发言基调适度鸽派，暗示美联储更有可能在今年晚些时候启动宽松周期。根据计算，在JOLTS报告和鲍威尔发言之后，美国利率期货市场消化的9月降息可能性从周一的约63%提高到69%。市场还预计2024年将降息一到两次。随后的焦点转向将于周五公布的非农就业数据，这对评估美国劳动力市场在利率处于数十年来最高的背景下是否仍有韧性至关重要。
原油方面：
隔夜美油跌0.25%，布油持稳于86.6美元/桶，主要是因市场对飓风贝丽尔（Beryl）造成供应干扰的担忧逐渐缓解。稍早时候，美国原油一度上涨1美元，触及每桶84.38美元，主要是因市场担心飓风贝丽尔可能会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生更广泛的影响，而此时美国对汽车燃料的需求正在增加。
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美元下跌 金属涨跌互现 伦镍跌1.62%领跌 黑色系近全线下行【隔夜行情】
7月2日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨）
　　
7月2日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）
【上半年人民币汇率先扬后抑微跌2.4% 下半年会怎么走？业内：基本面有支撑 不确定性仍存】
7月1日，作为下半年的首个交易日，人民币兑美元中间价较上日调升了3个基点至7.1265。但在即期市场，在岸人民币兑美元下午收盘报7.2684，较上一个交易日下跌25个基点......
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【欧洲央行7月降息基本无望？拉加德：需要时间权衡通胀不确定性！】
欧洲央行（ECB）行长拉加德（Christine Lagarde）周一表示，目前还没有足够的证据表明欧元区的通胀威胁已经过去，这加剧了外界对该行本月将暂停降息的预期。 她说，由于欧元区就业市场依然强劲，欧洲央行有时间评估即将发布的信息。拉加德认为，现在宣布胜利还为时过早.....
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【SMM分析| 沪铜现货：持续贴水的上半年拿什么拯救？】
2024年上半年已经结束，铜价的超预期飙升让电解铜市场措手不及。电解铜现货市场面临诸多挑战，表现出高库存、大幅贴水和未见收敛的contango结构现象。（附2024年上半年SMM1#电解铜现货升贴水月度均价）具体分析请看SMM......
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【SMM分析：6月铜线缆企业开工率超预期反弹 7月能否延续涨势？】
据SMM调研了解，6月SMM电线电缆样本企业开工率为71.65%（调研企业64家，样本产能为364.3万吨），环比增长3.75个百分点，同比减少12.85个百分点。其中，大型企业开工率为77.66%&hellip;&hellip;
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【SMM分析：7月处于消费淡季 关注海内外废铝供应情况】
6月份再生铝消费仍显低迷，价格重心持续下滑，但铝价跌幅较大，二者价差有所收窄。7月份继续处于消费淡季，需求端对ADC12价格支撑性较弱，短期预计维系偏弱震荡走势，需继续关注海内外废铝供应情况......
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【SMM调研：铅价延续高景气再刷新高 现货市场表现如何？ 】
步入7月，沪铅主力2408合约连续两个交易日走强，日内上冲至19820元/吨，再刷2018年7月以来的新高。现货方面，SMM 1#铅锭现货报价已站稳19500元，不断激化的冶炼原料矛盾和未来的旺季需求预期使铅价延续高景气度，也使铅这一品种在有色金属板块中备受关注&hellip;&hellip;
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【SMM分析：多晶硅厂&ldquo;关关停停&rdquo; 行情高压下产能投产预测】
自2024年以来，光伏主材环节受产能过剩&rdquo;反噬&ldquo;严重，整体价格一路下行。多晶硅作为行情焦点也深深陷入到行业内卷之中。尤其是自二季度中后期以来，多晶硅价格历经跌破&mdash;行业全成本线、行业现金成本线直至今日已经跌破头部企业现金成本线。多晶硅已然进入到全行业亏损境地&hellip;&hellip;
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【SMM分析：有机硅单体新装置提产放缓 6月DMC开工稍有降低】
据SMM统计，6月国内有机硅DMC产量为20.60万吨，环比5月微减0.72％，2024年1-6月总产量为116.54万吨，同比增长17.72％。供应端放量稍有放缓，且6月部分装置有所检修，开工稍有下降......
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【SMM调研：螺盘双增 华中建材供需矛盾持续累积？ 】
调研周期（6月25日-7月1日）内，本周华中钢厂建材产线开工率、产能利用率再度上行；预计下期华中钢厂建材生产或将螺增盘降......
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【SMM快讯：重磅利好政策加持下 楼市活跃度提升 房地产板块两连阳 荣丰控股涨停
】重磅楼市政策加持下，京沪深6月二手房成交量大幅上扬；多家机构的数据显示，新房方面也有改善迹象，中指院7月2日公布的监测数据，2024年6月，全国百城新建商品住宅价格环比下跌的城市数量为35个，较5月减少5个。而据诸葛数据研究中心数据，2024年6月......
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7月处于消费淡季 关注海内外废铝供应情况【SMM分析】
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SMM：预计7月国内铝加工行业PMI持续维持荣枯线以下
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【SMM电炉开工率】施工淡季 废钢偏紧 电炉获利遥遥无期
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东证期货：全球经济重塑-应对地缘政治紧张局势和供应链中断【SMM LME香港论坛】
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【SMM分析】&ldquo;非主流&rdquo;锂矿提锂技术概述
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多晶硅行业已然进入全面亏损？通威股份称各多晶硅生产基地目前暂无检修或减产计划
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皮尔巴拉Pilgangoora有望扩产至年产能超200万吨锂 | 赣锋就墨西哥取消锂许可证发起国际仲裁【海外锂周度要闻一览】
Shibor：
隔夜报1.7150%，下跌3.40个基点。7天报1.7960%，下跌0.60个基点。3个月报1.9170%，上涨0.00个基点。
【挪威拟开始首轮深海采矿招标】
据Mining.com网站报道，6月26日，挪威政府宣布，将在广阔的北极地区开展首轮海底采矿区块招标。 此次招标将包含386个区块，总面积占年初挪威国会批准拟开放的28万平方公里勘探区域的38%......
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【为增加国家收益 科特迪瓦将修改矿法】
据Mining.com网站援引路透社报道，周一，科特迪瓦矿业部长马马杜&middot;桑加福瓦&middot;科利巴利（Mamadou Sangafowa Coulibaly）表示，为增加国家收益，将对现行矿法进行修改......
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【智利Mantoverde铜矿首次生产铜精矿 预计今年四季度将全面投产】
据Mitsubishi Materials Corporation（三菱综合材料株式会社，简称MMC)消息：智利的Mantoverde铜矿已开始生产铜精矿，MMC持有该铜矿30%的股份，另外70%由Capstone Copper持有......
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【 云南铜业：西南铜业搬迁项目电解生产系统带负荷试车 整体工程进度完成约84%】
近日，公司西南铜业分公司搬迁升级改造项目电解生产系统已全部成功送电，进入带负荷试车阶段。截至目前，西南铜业搬迁升级改造项目整体工程进度完成约84%，火法厂房、炉砖砌筑、阳极炉安装、顶吹炉烟道吊装皆已完成，烟道砌筑中，余热锅炉管路安装中，其余各子项正常推进。
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【秘鲁2024年铜产量将持平 受矿石品位降低及不利天气等因素影响】
文华财经据外电7月1日消息，经过三年的显著增长，秘鲁2024年的铜产量预计在保持平稳，与2023年相比，预测增幅料仅为0.6%，这主要是由于封锁、矿石品位低和不利的天气条件对采矿作业造成的干扰.....
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【南方铜业在秘鲁关键矿场Tia Maria铜矿建设取得进展】
文华财经据外电7月1日消息，南方铜业公司（Southern Copper）首席执行官Oscar Gonzalez对当地广播公司RPP表示，该公司在秘鲁南部的Tia Maria铜矿项目可能在两年内完工，然后在2027年甚至更早开始生产.....
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【安徽东晟铝业：今日起铝锭产品价格上调100元】
7月2日，安徽东晟铝业科技集团有限公司发布关于产品调价的通知。 由于铝锭产品销售价格下跌，废铝原材料收购价格并未随之下降，造成公司的生产成本增加，为确保能为客户长期提供更好的产品和服务......
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【金徽股份取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权勘查许可证 铅锌矿石资源量11.12万吨】
金徽股份发布公告称，公司目前已经取得由甘肃省自然资源厅核发的《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》，有效期自2024年6月6日至2029年6月5日。而其勘查项目的名称为甘肃省徽县东坡铅锌矿普查，关于甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权的获得最早要追溯的2024年1月份......
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【伦镍库存再刷逾两年新高 沪镍库存降至近三个月新低】
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦镍库存继续增加，最新库存水平为95,436吨，再刷逾两年新高。 上期所公布的数据显示，6月28日当周，沪镍库存小幅回落，周度库存减少0.86%至22,436吨，降至近三个月新低.....
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【对冲基金大肆抄底！这一跌至7年低位的电池金属将有&ldquo;好戏&rdquo;上演？】
据业内人士透露，包括Anchorage Capital Advisors和Squarepoint Capital LLP在内的对冲基金近来一直在通过购买实物商品来建立钴仓位，试图借此把握住现货价格下跌和流动性增强的期货市场带来的交易机会......
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【网传电池行业7月排产数据普遍下滑 宁德时代回应】
7月1日早盘，宁德时代（300750）突然大跌近5%，并贡献了创业板指将近一半的跌幅。分析人士认为，可能与市场上出现的一条传闻有关。传闻称，宁德时代某基地4条拉线停了两条，这种情况只在2023年11月底没订单时出现过。似乎是在暗示宁德时代的订单出现了问题。也有市场人士表示，宁德时代的开工率一直都不错，这可能是一条假消息......
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【土耳其对涉华冷轧不锈钢板卷启动反倾销调查】
2024年6月28日，土耳其贸易部发布第2024/20号公告称，应土耳其国内生产商Posco Assan TST &Ccedil;elik Sanayi Anonim Şirketi申请，对原产于中国和印度尼西亚的冷轧不锈钢板卷（土耳其语：soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı &ccedil;elik &uuml;r&uuml;nler）......
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【Luni稀土矿成为70年来全球发现最大铌矿】
WA1资源公司公布其在西澳州的鲁尼（Luni）铌稀土矿首个资源量。 根据截止到2023年底的钻探结果，鲁尼项目推测矿石资源量为2.0亿吨，铌氧化物品位1%，其中高品位矿石资源量为5300万吨、品位2.1%......
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【我国稀土企业因行业整顿在即 股价昨日出现上涨】
我国稀土生产商股价跳涨，此前中国公布了《稀土管理条例》即对该行业进行监管改革的计划，这可能会压缩供应并提振关键矿物价格......
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【敖宏：深化稀土供给侧可持续发展新格局 法制化构筑上下游共赢产业新生态】
稀土是改造提升传统产业、发展战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的关键材料。随着新能源汽车、风力发电、智能制造等战略性新兴产业和节能电机等传统产业的改造升级，全球稀土需求快速增加......
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【上半年全球风险资产大盘点：白银成最大赢家 纳指紧随其后 日元、法债垫底】
回顾上半年，全球金融市场可谓是大戏不断、精彩纷呈。巨型科技股乘着AI的火箭一飞冲天，金银等贵金属闪耀夺目，而法国资产陷入了一场政治风暴的漩涡，日元则在与空头的极限拉扯中下跌......
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文灿集团投产应用IDRA万吨超级压铸机
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年产能约21GWh！亿纬锂能合资公司美国ACT于近日动工
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LG Energy签下雷诺大单！双方达成LFP电池供应协议 为期五年
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华宝证券：金属镁受原料端影响价格上行 镁行业下游整体需求稳中有升
【中国汽车出口TOP15市场关税：欧盟不是最高！】
日前，欧盟决定对中国电动汽车加征最高达38.1%的临时附加税，目前来看该决议没有想象中的&ldquo;得人心&rdquo;。不仅是中方对欧盟加征关税表示抗议，德国、匈牙利等欧盟成员国也强烈反对。欧洲本土车企尤其是德系车企担心被中方&ldquo;关税反制&rdquo;。另有调查显示，中国企业在欧洲的电动汽车销量和投资热情均受到冲击。（盖世汽车）......
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【比亚迪上半年卖超161万辆新能源车 动力及储能电池装机近73GWh】
上半年，比亚迪累计销量1,612,983辆，同比增长28.46％。至此，比亚迪新能源累销超790万辆。（电池网）......
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【 5月家电全产业链数据发布 空调和厨电出口数据亮眼】
据产业在线最新发布的全产业链数据显示，2024年5月的产业链市场普遍延续增长态势，但与上月相比，许多行业增幅回落。分内外销来看，除个别行业外，大多是内销市场明显承压，外销保持较好增长势头，空调和厨电本月出口数据亮眼......
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【光伏97.5% 风电94.8%！5月全国新能源并网消纳情况】
7月2日，全国新能源消纳监测预警中心发布5月全国新能源并网消纳情况，5月光伏发电利用率达到97.5%，1-5月96.7%；5月风电利用率94.8%，1-5月95.9%.......
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【拜登政府又要为美国芯片行业&ldquo;爆金币&rdquo;？主要因为这一重大隐患&hellip;&hellip; 】
据报道，拜登政府正在启动一项培养美国计算机芯片劳动力的计划，旨在避免劳动力短缺威胁到国内半导体生产。 据悉，该计划被称为&ldquo;劳动力伙伴联盟&rdquo;（workforce partner alliance），将利用预留给新国家半导体技术中心（NSTC）的50亿美元联邦资金中的一部分.....
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【零首付之后又来零利息购车 够不够刺激？特斯拉推出&ldquo;五年0息&rdquo;金融方案 多家银行均可支持】
①7月1日，特斯拉正式发布了最新购车优惠政策，本月内，用户下单购买指定版本车型，可以享受五年零利息政策。且不再附加旧车置换等条件。②此次参与金融特惠方案适用金融机构包括招商银行、平安银行、微众银行、建设银行、交通银行、中国银行等多家大型银行。（财联社）......
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【&ldquo;新汽车&rdquo;半年考：华为、小米6月交付皆创新高 埃安连续五月环比下滑】
①鸿蒙智行发布6月交付成绩。单月交付46,141辆，环比增长50.90%，上半年累计交付194,207辆。 ②6月广汽埃安完成销量35,027辆，同比下降22.18%，环比下降12.59%。（财联社）......
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【车市半年考|欧美逆全球化难掩中国车企加速出海 行业预测：2030年自主品牌海外销量1000万辆】
① 7月1日，广汽埃安宣布泰国工厂动态并透露将在欧洲设厂。同日，长安汽车旗下深蓝汽车亦发布了欧洲市场相关信息。 ②交银国际陈庆表示，大多中国车企对电池电动汽车征收关税有预期。 ③艾睿铂预计，到2030年时，中国品牌汽车在中国以外地区的销量将从今年的300万辆增长至900万辆。（财联社）.....
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【又一新能源企业300MW光伏电站项目延期】
6月28日，金开新能发布关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告。 公告显示，2022年，金开新能通过增发募集资金26.72亿元。截至2024年5月31日，金开新能累计使用募集资金23.9509亿元（含利息），余额为2.8197亿元（含利息）......
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【造车新势力半年放榜：理想重回4万大关 蔚来零跑&ldquo;缠斗&rdquo;、小鹏哪吒&ldquo;掉队&rdquo;】
①理想汽车6月交付新车47,774辆，同比增长46.66%。 ②蔚来汽车6月交付新车21,209辆，同比增长98.09%，在连续两个月实现交付破2万辆的同时，创历史新高。 ③零跑汽车6月交付量首次破两万，达到20,116辆，同比增长52.29%。（财联社）......
》点击查看详情
【 上半年百强房企业绩同比下滑逾4成 千亿俱乐部成员仅剩6家】
今年上半年，百强房企销售整体仍处于筑底阶段。 中指院数据显示，2024年上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分比......
》点击查看详情
【重磅楼市政策加持下 京沪深6月二手房成交量大幅上扬】
监管层及各地5月以来先后出台新一轮楼市新政后，6月的市场整体仍处于调整过程中，但部分交易指标出现了积极变化。 先来看新房市场......
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比亚迪6月销量再创新高 上半年销量超161万辆
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吉利汽车6月总销量16.6万辆 全年目标上调到200万辆
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新房市场回暖提振房地产股 雅居乐集团涨近8%
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法国据称将对英伟达提起反垄断诉讼 美国和欧盟也在酝酿中&hellip;&hellip;
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1-4月中央空调销售额同比增5.1% 三星电子明年将推配备人工智能的家电【家电产业热点汇】
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新势力上月销量提振汽车股走势 理想汽车涨超7%
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家用空调5月出口量飙升 单价持续下降
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北汽、华为&ldquo;享界&rdquo;最新进展：S9已量产、五年预期销量48万辆 后续车型计划曝光

【SMM金属早参】美元走软 金属涨跌互现 | 6月铜线缆企业开工率超预期反弹 | 多晶硅厂“关关停停”

昨日镍不锈钢偏强运行。美国ISM制造业PMI位于荣枯线下方且不及预期，美元指数偏弱运行对镍价形成支撑。
纯镍方面，电积镍现货依然偏紧，品牌升水坚挺，原因或是现货流向LME仓库，LME镍库存维持垒库趋势。硫酸镍方面，下游刚需有所显现，盐厂挺价再起，近期走势有平稳迹象，但预计后市需求总量依然偏弱，硫酸镍价格或仍将是偏弱运行为主。镍铁方面，市场悲观情绪延续，需求预期走弱，近期铁价成交下行再度打压市场信心。不锈钢方面，市场询单有限，下游拿货积极性较差，成交仅有零星，但减产预期不断走强。总的来看，近期宏观因素开始主导镍价，不锈钢则交易减产逻辑，故偏强运行。
操作上，镍不锈钢短线轻仓做多。

宏观主导镍价 不锈钢偏强运行【机构评论】

SMM 7月2日讯：近日，通威股份作为光伏行业公认的硅料龙头企业，在近期多晶硅市场频频爆出产线检修或减产的当下，也接受了投资者活动调研。其中便不可避免地被问及公司是否有多晶硅检修或减产计划的问题，
通威股份对此回应称，考虑到当前多晶硅价格连续几周企稳，且价格已相对极限，公司各多晶硅生产基地目前暂无检修或减产计划。
且随着6月丰水期来临，通威股份预计公司乐山基地及保山基地电价较前期枯水期电价将有明显回落，一定程度上降低了公司多晶硅的生产成本。后续公司将持续关注市场供需情况，动态评估硅料环节最优开工率。
着眼当前的多晶硅市场，据SMM现货报价显示，截至7月2日，
多晶硅致密料
现货报价暂时维持在34~37元/千克，均价报35.5元/千克，早已跌破多晶硅行业平均成本。
而自二季度中后期以来，多晶硅价格历经跌破&mdash;行业全成本线、行业现金成本线直至今日已经跌破头部企业现金成本线。这也意味着多晶硅已然进入到全行业亏损境地&hellip;&hellip;
》点击查看SMM数据库
据SMM目前跟踪24家国内产线统计，首先，对于目前已投产能，据SMM统计整个公司完全停产企业涉及5家左右，涉及产能在不足10万吨上下，整体而言对多晶硅供应影响不大。多晶硅产量减量主要来自于其余公司开工率的降低，部分公司甚至只是在维持低负荷状态。这部分企业带来了较大的减量。
而对于后续多晶硅产能投放，SMM了解到由于目前公司的现金以及行情压力，多个耳熟能详的项目基本都选择了推迟建设或生产。市场的洗牌已然悄悄开始。2024下半年已经开始，SMM认为随着多晶硅供应项目的减少，确实会给多晶硅减少一定供给压力，但从目前来看下半年多晶硅产量预计将达到90万吨左右，多晶硅行业过剩仍然存在，企业出清下半年仍在继续&hellip;&hellip;
》点击查看详情
据SMM数据显示，自今年2月份以来，
中国多晶硅企业开工率
便开始呈现明显的下滑态势，截至5月31日，中国多晶硅企业开工率已经降至65%，相较2月份的高点75%下降10个百分点。
在被问及公司公司多晶硅新项目单万吨投资成本时，
通威股份表示，公司云南20万吨和包头20万吨高纯晶硅项目均采用拥有自主知识产权的第八代&ldquo;永祥法&rdquo;，在工艺设计先进性、系统运行可靠性、生产管控智能化等方面均进行了优化和提升。凭借规模化效应及工艺管理优势，
预计新项目单万吨投资成本降至
5
亿元左右。
此外，通威股份还表示，公司拥有乐山、保山、包头三大多晶硅生产基地，各基地现金成本差异主要体现在电价差异，而在综合电耗、硅耗、蒸汽消耗等核心生产指标方面并无显著差异。
不仅如此，通威股份还被问及公司&ldquo;TOPCon产能中通过PERC改造的部分与新建产能是否有差异&rdquo;的问题，对此，通威股份表示，公司从PERC改造的TOPCon产能与新建的TOPCon产能在良率、转换效率等指标上基本没有差异。改造产能的非硅成本目前比新建产能会略高一点，主要是折旧带来的影响，但公司改造产能的非硅成本仍然属于行业先进水平。
在被问及公司&ldquo;TOPCon产能是否有量产导入0BB技术的计划&rdquo;的问题时，通威股份表示，0BB技术在电池和组件端都可以达到提效降本的目的。通威对各类不同的0BB技术都做了长时间评估和开发，也包括了在TOPCon，HJT等技术上的应用。拥有自主知识产权的通威9080BB技术目前已经进入试生产阶段，下半年将根据研发和生产情况决定量产导入规模和节奏。
而之前，隆基绿能还有回应公司2024年全年TOPCon电池出货量的预计，对此，
隆基绿能表示，随着公司 TNC 电池发电性价比优势凸显，市场需求快速攀升，公司同步推进存量 PERC 产能升级和 TNC 新产能建设，预计将在 2024 年逐步完成约 38GW PERC 产能改造，并分别在眉山基地和双流基地新增 16GW、25GW TNC电池产能， 预计2024年底公司TNC电池产能规模 将超过100GW。
从全年经营计划来看，公司将力争实现太阳能电池业务出货 90GW（含自用），其中 TNC 电池占比有望超过70%。但考虑到今年以来的产业链价格压力，公司也将视市场情况，以最经济的方式动态评估电池产品的出货结构与节奏。

多晶硅行业检修减产频出 通威股份称各多晶硅生产基地目前暂无检修或减产计划

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7月2日SMM金属现货价格一览
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沪铜现货：持续贴水的上半年拿什么拯救？
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6月铜线缆企业开工率超预期反弹 7月能否延续涨势？
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铝杆加工费保持上挺趋势 下游开工意向恢复明显
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7月首日国内铝锭仍未能去库 铝棒库存终摆脱同期不利位置
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铅价延续高景气再刷新高 现货市场表现如何？
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&ldquo;非主流&rdquo;锂矿提锂技术概述
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河钢集团2024年7月硅锰招标量
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施工淡季 废钢偏紧 电炉获利遥遥无期
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乐从热轧到货增加超100% 库存压力重回峰值
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唐山地区铁粉价格近期或将以稳为主
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本周沈阳热卷库存增至21.33万吨
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螺盘双增 华中建材供需矛盾持续累积？
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多晶硅厂&ldquo;关关停停&rdquo; 高压下产能投产预测
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有机硅单体新装置提产放缓 6月DMC开工稍有降低
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东证期货：全球经济重塑-应对地缘政治紧张局势和供应链中断
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重磅利好政策加持下 楼市活跃度提升 房地产板块两连阳 荣丰控股涨停
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7月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1291元
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上半年人民币汇率先扬后抑微跌2.4% 下半年会怎么走？业内：基本面有支撑 不确定性仍存
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智利Mantoverde铜矿首次生产铜精矿 预计本财年第二季度将全面投产
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7月2日全国碳市场价涨3.34% 碳排放配额总成交33,000吨【交易日报】
※7月2日LME金属库存变动情况
　
【铜库存】LME铜库存增4425吨至184475吨
【铝库存】LME铝库存减6425吨至1014925吨
【铅库存】LME铅库存增1875吨至226075吨
【锌库存】LME锌库存减2075吨至259775吨
【锡库存】LME锡库存减25吨至4725吨
【镍库存】LME镍库存增66吨至95502吨
※7月1日LME金属现货升贴水
【LME0-3铜】贴水147.23美元/吨，持仓327110手减1650手，总成交117787手
【LME0-3铝】贴水43.76美元/吨，持仓652815手减676手，总成交187289手
【LME0-3铅】贴水45.65美元/吨，持仓144151手减2175手，总成交44848手
【LME0-3锌】贴水59.17美元/吨，持仓237167手减2935手，总成交89718手
【LME0-3锡】贴水250美元/吨，持仓19405手增15手，总成交4939手
【LME0-3镍】贴水261.01美元/吨，持仓206677手减734手，总成交42776手

【SMM今日要闻】金属多飘红 欧线集运涨近5% | 多晶硅高压下产能投产预测

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金属普涨 氧化铝涨逾2% 沪镍涨1.27% 欧线集运涨4.96%【SMM日评】
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早市升水如期抬升 好铜与平水价差显现【SMM沪铜现货】
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提单货源需求增加 洋山铜溢价继续上行【SMM洋山铜现货】
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库存8连涨继续创新高 但持货商继续挺价出货【SMM华南铜现货】
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铜价回升需求受抑 市场再度呈现供需双弱局面【SMM华北铜现货】
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7月2日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】
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7月2日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】
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铝锭市场现货成交略有好转 华东中原现货贴水小幅收窄【SMM铝现货午评】
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SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势不改 现货市场交投两淡【SMM午评】
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再生铅：南方市场再生精铅出厂贴水50元/吨 下游企业刚需采购为主【SMM铅午评】
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SMM 2024/7/2 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价
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上海锌：贸易商收货增多 市场活跃度小幅改善【SMM午评】
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广东锌：锌价高位运行 升水维持震荡【SMM午评】
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天津锌：下游刚需采购 整体成交一般【SMM午评】
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沪锡价格横盘波动 现货市场较为冷清【SMM锡午评】
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镍盐价格逐渐呈现企稳态势【SMM硫酸镍日评】
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7月2日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

2024年6月28日，土耳其贸易部发布第2024/20号公告称，应土耳其国内生产商Posco Assan TST &Ccedil;elik Sanayi Anonim Şirketi申请，对原产于中国和印度尼西亚的冷轧不锈钢板卷（土耳其语：soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı &ccedil;elik &uuml;r&uuml;nler）启动反倾销调查。本案倾销调查期为2023年，损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。涉案产品的土耳其税号为7219.31.00.00.00、7219.32.10.00.00、7219.32.90.00.00、7219.33.10.00.00、7219.33.90.00.00、7219.34.10.00.00、7219.34.90.00.00、7219.35.10.00.00、7219.35.90.00.00、7220.20.21.00.11、7220.20.21.00.12、7220.20.29.00.11、7220.20.29.00.12、7220.20.41.00.11、7220.20.41.00.12、7220.20.49.00.11、7220.20.49.00.12、7220.20.81.00.11、7220.20.81.00.12、7220.20.89.00.11和7220.20.89.00.12。公告自发布之日起生效。
利益相关方应于公告发布37日内提交调查问卷。

土耳其对涉华冷轧不锈钢板卷启动反倾销调查

【公司】总投资约150亿元！湖南裕能扩产磷酸铁及硫酸盐正极材料
6月28日晚，湖南裕能（301358）公告，为持续完善一体化布局，打造循环经济，公司拟在贵州省福泉市双龙园区投资建设50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。
据悉，针对本次投资事项，湖南裕能拟与贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府签署《战略合作协议》，并将就项目具体事宜拟与贵州省福泉市人民政府签署《项目投资合同》。
根据协议，本次项目滚动投资预计150亿元，根据实际情况实施，拟建设50万吨/年铜冶炼项目及30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。项目将分多期建设，其中一期投资35亿元，建设20万吨/年铜冶炼联产80万吨/年硫酸、80万吨/年蒸汽项目（硫酸和蒸汽为副产品）；后期建设30万吨/年铜冶炼联产120万吨/年硫酸、120万吨/年蒸汽项目，以及30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。（来源：电池百人会-电池网）
【看点】突发！这一&ldquo;锂矿大国&rdquo;发生未遂政变
据央视新闻，当地时间6月26日，玻利维亚发生军事政变。
根据总台记者消息，有坦克及军队闯入玻利维亚拉巴斯总统府。玻利维亚前陆军司令官祖尼加表示，他将在占领总统府后接管政府组建新内阁。玻利维亚总统阿尔塞与祖尼加对质，并命令他遣散部队。
据外交部官网显示，玻利维亚是世界著名矿产品出口国，锂、锡、锑、金、银、铜、铁、锰、钨、锌等矿藏丰富。
根据美国地质调查局2022年的统计报告数据，全球探明锂储量约为8900万吨，其中玻利维亚探明锂储量2100万吨、阿根廷1900万吨、智利980万吨，南美锂三国拥有的探明储量占全球储量超过55%。玻利维亚拥有世界上最大的锂储量，但该国几乎没有工业生产或商业上可行的储备。（来源：电池百人会-电池网）
【行业】锂盐巨头停产检修，碳酸锂价格收复9万元/吨关口！
期货方面，6月26日，持续走低的碳酸锂期货收复9万元/吨关口，即将进入交割月的碳酸锂期货2407合约大涨超5%，收盘价92,550元/吨。
现货方面，SMM数据显示，6月26日，电池级碳酸锂报价8.9-9.44万元/吨，均价9.17万元/吨，较上一工作日下跌100元/吨。
消息层面，6月25日晚间，志存锂业发布通知，当前已经进入夏季汛期，高温、雷电、大风、暴雨等极端恶劣天气增多，为了保障生产线的安全稳定运行，提升产品质量和产能效率，按照年度例行夏季检修计划，集团下属的两家全资子公司&mdash;&mdash;江西金辉锂业有限公司和天卓新材料有限公司，将于2024年7月1日起，分阶段、有序地对碳酸锂生产线开展夏季检修工作。
可以看到，碳酸锂期现价差正逐步收窄。此前，多家机构预判，2024年碳酸锂年度价格波动下限为7万～8万元/吨。整体来看，当前碳酸锂市场博弈持续，上游锂盐挺价，下游采购观望，锂价上涨动力不足。（来源：电池百人会-电池网）
【融资】25亿美元！紫金矿业全球再融资发行成功
6月26日，紫金矿业（601899）发布公告，公司面向全球投资人发行的25亿美元H股再融资已达成所有先决条件，发行全面完成。
其中，20亿美元规模可转换公司债券已登陆香港联合交易所上市交易，债券简称&ldquo;GPCCL B2906&rdquo;，债券代码&ldquo;5034&rdquo;，债券年利率为1.0%，到期日为2029年6月25日。此外，还同时实施了39亿港元（合5亿美元）新H股配售。配售完成后，紫金矿业新增2.5亿股H股，A股数量保持不变，对总股本摊薄仅为0.95%。
作为全球矿业市场的重要参与者，紫金矿业于2003年、2008年先后在香港H股、上海A股IPO，此后于2017年至2020年完成3轮A股再融资，为公司上一轮国际化发展，提供了强劲资金保障。（来源：电池百人会-电池网）
【动态】9个锂矿特许权被取消 赣锋锂业提请国际仲裁已正式登记
6月25日，赣锋锂业（002460）披露墨西哥Sonora锂黏土项目纠纷进展称，公司提起的仲裁已被国际投资争端解决中心正式登记。
去年8月，墨西哥政府宣布取消该项目的9个矿产特许权。 据悉，Sonora项目是目前全球最大的锂资源项目之一，资源量达到882万吨碳酸锂当量。赣锋锂业2021年完成收购该项目，曾预计一期项目投产后的年化碳酸锂产能为17,500吨。
根据公告，赣锋锂业认为墨西哥违反相关互惠保护投资协定，将锂资源国有化影响公司项目运营，要求墨西哥方面赔偿公司因此遭受的损害，包括利息，并支付所有相关仲裁成本及费用。（来源：电池百人会-电池网）
【数据】5月碳酸锂及锂精矿进口量出炉 前者最大通关目的地仍为上海
根据海关数据显示：2024年5月我国碳酸锂进口量约为24,565吨，环比上涨15.9%，进口均价约为12,131美元/吨。
其中，从智利进口碳酸锂约20,288吨，环比上涨18.3%，约占进口总量的83%；从阿根廷进口碳酸锂约3703吨，环比上涨8.7%，约占进口总量的15%。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国，保持着较为强劲地位。
5月，我国碳酸锂进口的最大通关目的地仍为上海市，进口量约18,693吨，环比上涨26.6%，占据总量的76%。（来源：电池百人会-电池网）
【国内】我国发现两种新矿物 在新能源等领域具有重大用途
来自包钢集团的消息显示，6月29日，铌钪新矿物发布会暨铌钪资源综合利用学术研讨会召开。中国科学院地质与地球物理研究所与包钢（集团）公司、包头稀土研究院、白云鄂博稀土资源研究与综合利用全国重点实验室向社会各界分享共同研究中取得的重大成果，发布在内蒙古自治区包头市白云鄂博最新发现的第19种、第20种新矿物&mdash;&mdash;鄂博铌矿和翟钪闪石。这是继今年白云鄂博发现全新结构重稀土新矿物&mdash;&mdash;白云钇钡矿后的又一次重大发现。
中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员李献华表示，在几代人的共同努力下，作为世界罕见的超大型铁、稀土、铌、钪等多金属共伴生矿床，白云鄂博已发现的矿物达200余种，其中新矿物有20种。此次白云鄂博发现的两种铌钪新矿物，不仅增加了白云鄂博铌钪资源利用时可供采选的矿物种类，更重要的是人类不断认识大自然的重要过程，其中蕴涵的有用元素在新材料、新能源、信息技术、航空航天、国防军工等领域具有重大用途，对经济社会发展具有重要意义。（来源：电池百人会-电池网）
【动态】西藏矿业：西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目开始试生产
6月30日晚间，西藏矿业（000762）公告，公司西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目于2022年6月正式开工建设，2023年11月20日实现机械竣工，2024年6月30日开始试生产，配套能源设施建设也在推进中。该项目采用&ldquo;膜分离+蒸发结晶&rdquo;工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，副产氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨。（来源：海融网）
【智库圈点】磷酸铁锂需求仍较之前未有明显起色
日前，SMM分析，上周磷酸铁锂价格仍然跟随碳酸锂价格继续下行。近期磷酸铁锂的需求仍较之前未有明显起色，随着各电芯厂清理正极库存、电芯库存的力度加大，6月市场上可获得的新订单较少。磷酸铁锂正极厂也有抢订单的情况，市场的竞争比较激烈。上周某电芯大厂的招标结果放出，此次中标企业的加工费再次创历史新低，但头部企业未有中标，之后更多是以议价的形式商定下半年订单，电芯厂以此来保下半年的供应。

【正极材料周报】跨国巨头近190亿锂电项目泡汤！磷酸铁锂上市公司官宣150亿扩产计划！

宏观方面，美国5月核心PCE物价指数同比如期回落至2.6%，创下2021年3月以来最低，市场对美联储年内降息预期提升。
纯镍方面，电积镍现货依然偏紧，品牌升水坚挺，原因或是现货流向LME仓库，LME镍库存维持垒库趋势。硫酸镍方面，下游刚需有所显现，盐厂挺价再起，不过需求总量依然偏弱，预计硫酸镍价格仍将是偏弱运行为主。镍铁方面，市场悲观情绪延续，需求预期走弱，近期铁价成交下行再度打压市场信心。不锈钢方面，市场询单有限，下游拿货积极性较差，成交仅有零星。
操作上，镍不锈钢区间操作。

镍不锈钢区间波动【机构评论】

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内盘金属普涨 沪铅涨1.60% 焦炭涨3.33% 欧线集运涨1.69%【SMM日评】
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原料端供应紧张&amp;交割品牌检修增多 沪铅刷近6年新高 但仍需关注这一风险！【SMM分析】
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平挂！北方稀土7月挂牌价：所有稀土产品价格环比均持平
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当前再生铝供需双弱格局不改 本周价格或偏弱震荡【SMM分析】
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《稀土管理条例》提振市场信心 稀土永磁概念走强 中科磁业等多股涨停【SMM快讯】
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6月粗铜加工费见顶 7月或面临断崖式下跌【SMM分析】
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美金铜市场7月中上旬到港提单不多 洋山铜溢价持续回升【SMM洋山铜现货】
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月差走扩持货商报价坚挺 早市成交平平【SMM沪铜现货】
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月初下游采购量增加 但库存和铜价走高令其压价采购【SMM华南铜现货】
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现货市场流通货源有限 持货商挺价积极【SMM华北铜现货】
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7月1日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】
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7月1日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】
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铝锭库存延续再度小幅累库 库存压力下现货短期或维持贴水行情【SMM铝现货午评】
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SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势上行 现货市场报价差异较大【SMM午评】
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再生铅：持货商报价坚挺 今日出厂价格升水0-25元/吨【SMM铅午评】
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SMM 2024/7/1 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价
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上海锌：下游刚需采购 整体成交一般【SMM午评】
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天津锌：临近换月 报价较为分散【SMM午评】
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广东锌：市场交投活跃度较低 现货成交一般【SMM午评】
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宁波锌：报价贸易商几无 下游持续畏高【SMM午评】
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沪锡价格持续上行 下游企业观望情绪较浓【SMM锡午评】
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7月1日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

湖南裕能7月1日发布的接受汇添富基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金、广发基金、国泰基金、鹏华基金、交银基金、大成基金、建信基金、华泰柏瑞基金、前海开源基金、东方基金、华安基金、招商基金、财通资管、博时基金、华宝基金、南方基金、工银瑞信基金、新华基金、浦银安盛基金、华商基金、鑫元基金、泓德基金、海通证券等调研的公告显示：
1、公司主要从事新能源电池正极材料制造，为何布局铜冶炼产业？
湖南裕能回应：随着全球新能源行业快速发展，新能源汽车动力电池及储能电池市场空间广阔，带动锂电池正极材料市场需求不断增长。尽管磷酸铁锂行业长期需求向好，但行业竞争十分激烈，市场不断对电池材料的多样性、综合性能和性价比提出了更高要求。随着电池应用端成本压力向上游供应链进一步传导，倒逼正极材料企业通过一体化、规模化、精细管理、技术创新等来实现极致降本。磷酸盐正极材料行业成本构成中直接材料、燃料动力等占比较高，通过一体化布局降低材料和动力成本是正极材料企业实现极致降本的重要途径。
本次投资的铜冶炼项目，具有较为突出的特色，首先是和公司目前的磷酸铁锂及前驱体的制造可以实现较好的产业耦合，着重服务于新能源正极材料的极限降本，提升公司的综合竞争力，
主要体现在：
1）副产品硫酸可主要自用于生产磷酸和磷酸铁，硫酸自我消纳能力强、库存压力小，硫酸消纳能力能够为本铜冶炼项目带来独特的竞争优势。供给端看，铜冶炼是硫酸的主要生产来源之一，贵州铜冶炼产能相对较少导致冶炼制酸供给较少；需求端看，磷化工占据了硫酸接近一半的市场需求，贵州拥有丰富的磷矿资源，磷化工产业发达，对硫酸需求旺盛。硫酸属于危险化学品，存在明显的经济运输半径以及销售区域性特征，较少的冶炼制酸供给和旺盛的磷化工需求，导致贵州区域含运输费的硫酸价格相对较高。
2）副产品蒸汽可主要直接用于公司贵州基地磷酸铁生产，相比于一般铜冶炼企业主要将蒸汽用于发电，能量转换损失更低。
3）副产品铁资源的综合回收利用，有助于降低磷酸铁生产原材料铁源的成本。
副产品硫酸、蒸汽、铁源与公司磷酸盐正极材料及磷化工的生产一体化联动，实现资源能源梯级综合利用，打造循环经济产业链优势，以实现经济价值最大化和极致降本需求。
然后，本次投资的铜冶炼项目特色还包括：
1）采用行业先进的技术，具备一定的后发优势，并且会根据与磷酸铁生产的需要，进一步优化工艺减少投资。
2）铜精矿采购有更好的选择灵活性（如含硫量更高的铜精矿）。由于硫酸消纳压力，铜冶炼行业市场参与者大多更愿意采购硫含量较低的铜精矿，公司磷酸盐正极材料产业具备极强的硫酸消纳能力，铜精矿的采购将具有更多的价格谈判空间，有助于降低铜冶炼的原料成本。
3）灵活的股权结构，技术团队、管理团队等将会参与员工持股平台，将有效激励团队踔厉奋发，笃行不殆。
经过充分调研了解，铜下游应用广泛，需求旺盛。铜是重要的战略性资源，是国民经济和社会发展的重要基础原材料，广泛应用于电力电气、交通运输、电子设备、空调制冷、建筑等各个领域。受益于新能源、电动汽车、储能等绿色产业发展，我国铜需求依然呈现快速发展势头。中国为全球第一大铜生产国和消费国，2023年中国精铜产销缺口超过300万吨，该部分需依靠大量进口来弥补。同时在贵州省暂无规模铜冶炼厂的背景下，本投资项目具有良好的市场前景，国内铜需求旺盛，销售渠道通畅，铜作为期货交易品种，未来公司将充分利用期货市场的套期保值功能，以规避铜价格波动的风险；副产品硫酸、蒸汽、铁源等通过一体化能够有效降低公司主要产品磷酸盐正极材料的生产成本，扩大营收规模，增强市场竞争力和盈利能力。
2、作为新项目，请问公司是如何考虑在工艺、团队、资金方面的安排？
湖南裕能回应
：工艺方面，
公司铜冶炼项目采用火法冶炼，具有原料适应性强、能耗低、效率高和金属回收率高的特点，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）（国家发展改革委令第7号》中的有色金属行业鼓励类项目。
人员管理方面，公司将在建设期逐步引入相关领域专业人员，结合长效激励机制深度绑定优秀人才，助力公司本次投资项目的顺利开展和长远发展。
技术方面，主工艺流程拟采用&ldquo;侧吹熔炼+多喷枪顶吹吹炼+回转式阳极炉+永久不锈钢阴极电解+非衡态高浓度烟气制酸+渣浮选/磁选+阳极泥湿法处理&rdquo;。经过行业多年的生产实践，此工艺表现出了优良的工艺性能，工艺和设备成熟，运行稳定，操作流畅，烟气SO2浓度高、无低空污染、连续作业稳定作业率高，生产成本低。
资金安排方面，
一期投资35亿元，建设期24个月，主要资金来源为公司自有资金、合资公司其他股东出资、银行贷款等，公司将结合铜冶炼业务的开展情况和项目进度计划逐步投入资金。
湖南裕能6月28日晚间公告，
为持续完善一体化布局，打造循环经济，公司拟在贵州省福泉市双龙园区投资建设50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。
针对本次投资事项，公司拟与贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府签署《战略合作协议》，并就项目具体事宜拟与贵州省福泉市人民政府签署《项目投资合同》。
项目将分多期建设，其中一期投资35亿元，建设20万吨/年铜冶炼联产80万吨/年硫酸、80万吨/年蒸汽项目（硫酸和蒸汽为副产品）；后续项目建设将视一期项目发展及市场需求等情况分期建设。
谈及项目经济效益分析，湖南裕能的公告显示：根据测算，项目建成达产后，达产年销售收入预计为 123 亿元，可实现净利润约 4.7 亿元，达产年平均息税前利润约 6.63 亿元，项目投资财务内部收益率税前为 24%，税后为 18%。
谈及本次投资的目的，湖南裕能的公告显示：
1、新能源行业前景广阔，公司需前瞻性布局
随着全球新能源行业快速发展，新能源汽车动力电池及储能电池市场空间广阔，带动锂电池正极材料市场需求不断增长在动力电池领域，磷酸铁锂电池凭借成本优势、技术进步，各场景应用占比大幅提升。在储能电池领域，磷酸铁锂电池凭借长循环寿命、高安全性等优势成为市场主流。在磷酸铁锂行业长期需求看好的背景下，具备技术实力、成本优势和客户资源的头部企业有望抢占市场份额，抓住行业快速发展的机遇。
2023年，公司主要产品磷酸盐正极材料的市场占有率超过30%，出货量自2020年以来连续四年排名全国第一。展望未来几年，磷酸盐正极材料行业竞争环境复杂，市场不断对电池材料的多样性、综合性能和性价比提出了更高要求。因此，公司必须将产品性能、销量和市场份额摆在更为突出的战略地位，积极应对市场竞争，并将充分发挥技术、成本、规模等竞争优势驱动，保持行业龙头地位，为公司更长远的发展奠定坚实基础。本次投资项目将分多期建设，本次投资项目中磷酸盐正极材料生产项目为未来六年的远期产能规划，旨在根据未来磷酸盐正极材料市场需求情况前瞻性布局，提高公司产品综合性能和性价比，满足未来增长的市场需求，匹配公司市场份额并保持行业龙头地位，增强公司的长远竞争力。
2、一体化是正极材料企业极致降本的重要途径，公司稳步推进一体化布局已初见成效
随着新能源汽车和储能行业市场化竞争程度日益加剧，新能源汽车、储能以及电池生产企业的降本需求也日益增强，更加注重正极材料的综合性能和高性价比。应用端成本压力向上游供应链进一步传导，倒逼正极材料企业通过一体化、规模化、精细管理、技术创新等来实现极致降本。磷酸盐正极材料行业成本构成中直接材料、燃料动力等占比较高，直接材料包括碳酸锂、磷酸铁，以及更上游的磷酸、硫酸、铁源等，通过一体化布局降低材料和动力成本是正极材料企业实现极致降本的重要途径。近年来，公司在保障产品品质稳定的基础上，积极探索多维度降本空间，着力通过一体化布局实现极致降本。公司坚持&ldquo;资源-前驱体-正极材料-循环回收&rdquo;一体化发展思路，紧密围绕主业，纵向布局产业链多个重要环节并持续完善，公司生产涉及的主要原材料、动力如下图所示：
（1）磷矿和磷酸方面，公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司于2023年成功竞得贵州省福泉市打石场磷矿和黄家坡磷矿，并加速推进磷矿勘查、探转采等工作进度，其中黄家坡磷矿已于2024年4月取得采矿许可证。公司贵州基地具备磷矿资源-磷化工-前驱体-正极材料一体化生产的优势，有利于降低公司原材料成本。（2）磷酸铁方面，公司已基本实现全部自供，成本可控，并在工艺稳定性和降本等方面持续优化，以适配不同基地的生产需求，为产品质量和极致降本打下坚实基础。（3）废旧电池回收方面，公司已设立子公司湖南裕能循环科技有限公司，探索电池回收利用技术，推动形成产业链闭环，通过回收锂资源和磷酸铁，强化对关键原材料的控制。
3、本次投资是公司完善一体化布局，打造循环经济并实现极致降本的重要
举措公司立足于磷酸盐正极材料产业并持续完善一体化布局，铜冶炼产业与磷酸盐正极材料产业具有高度耦合性，铜冶炼副产品硫酸、蒸汽以及铁源与磷酸铁产业深度结合打造循环经济产业链的优势，两大产业优势互补，以新的产业生态形成新质生产力，有助于降低磷酸盐正极材料生产成本，为公司主业实现长远赋能，增强产品成本长期竞争优势，具体分析如下：
（1）持续完善一体化布局，打造循环经济实现极致降本本次投资项目铜冶炼以铜精矿作为主要原材料，自然界中铜和硫是共生的，因此在冶炼过程中可以同时生产精炼铜和硫酸，而且硫在冶炼过程中可以放出大量热量并产生大量蒸汽。一般来讲，冶炼一吨阴极铜，大约产生4吨硫酸以及4吨蒸汽等副产品（根据所使用铜精矿的主要元素含量不同有所差异）。公司目前已基本实现磷酸铁全部自供，并在贵州加速推进磷矿勘查、探转采等工作进度，具备磷矿资源-磷化工-前驱体-正极材料一体化生产的优势。硫酸主要用于与磷矿制成磷酸，并进一步与铁源生产磷酸铁。本次拟投资的一期铜冶炼及配套项目副产品硫酸可主要自用于生产磷酸和磷酸铁，硫酸自我消纳能力强、库存压力小；副产品蒸汽可主要直接用于公司贵州基地生产，相比于一般铜冶炼企业主要将蒸汽用于发电，能量转换损失更低；副产品铁资源的综合回收利用，有助于降低磷酸铁生产原材料铁源的成本。本次投资项目一期20万吨/年铜冶炼联产80万吨/年硫酸、80万吨/年蒸汽项目，副产品硫酸、蒸汽、铁源与公司磷酸盐正极材料及磷化工的生产一体化联动，实现资源能源梯级综合利用，打造循环经济产业链的优势，以实现经济价值最大化和极致降本需求。
（2）两大产业高度耦合优势互补，以新的产业生态形成新质生产力本次投资项目具有良好的区位协同优势和经济协同价值。供给端看，根据中国硫酸工业协会统计，2023年冶炼制酸占硫酸总产量的41.2%，铜冶炼是硫酸的主要生产来源之一，贵州铜冶炼产能相对较少导致冶炼制酸供给较少；需求端看，磷化工占据了硫酸接近一半的市场需求，贵州拥有丰富的磷矿资源，磷化工产业发达，对硫酸需求旺盛。硫酸属于危险化学品，存在明显的经济运输半径以及销售区域性特征，较少的冶炼制酸供给和旺盛的磷化工需求，导致贵州区域含运输费的硫酸价格相对较高，该区域副产品硫酸也具备更高的经济协同价值，也有助于构建绿色低碳循环生态产业发展模式。硫酸消纳能力能够为本铜冶炼项目带来独特的竞争优势。目前铜冶炼行业市场参与者大多不具备自行消纳硫酸的能力，硫酸的胀库问题一直困扰冶炼厂，硫酸作为危险化学品，其储存和运输成本较高，供需错配的情况下也可能存在铜冶炼厂需要付费处理硫酸的情形，硫酸如不能及时消纳，将对铜冶炼的正常生产产生不利影响甚至引发停产。铜精矿的含硫量高低影响副产品硫酸的产出数量，由于硫酸消纳压力，铜冶炼行业市场参与者大多更愿意采购硫含量较低的铜精矿，公司磷酸盐正极材料产业具备极强的硫酸消纳能力，铜精矿采购有更好的选择灵活性（如含硫量更高的铜精矿）和更多的价格谈判空间，有助于降低铜冶炼的原料成本。
4、铜下游应用广泛，新能源推动铜需求增长
铜是重要的战略性资源，是国民经济和社会发展的重要基础原材料，广泛应用于电力电气、交通运输、电子设备、空调制冷、建筑等各个领域。碳达峰、碳中和目标带来我国能源结构的深刻调整，新能源汽车和清洁能源发电端的用铜量增长，尤其是在新能源汽车、动力电池、储能等新基建领域，铜的战略地位越发凸显。从消费结构来看，随着国内经济结构转型与调整，铜的消费结构也正发生变化，传统领域占比下降，新能源相关领域占比提升，与新能源汽车与充电桩、可再生能源发电、数字化和信息化等新基建和战略性新兴产业领域相关的铜需求将呈现快速发展势头。中国为全球第一大铜生产国和消费国。受益于新能源、电动汽车、储能等绿色产业发展，我国铜需求依然处于增长的趋势，对铜产品进口的高度依赖格局难以改变。同时在贵州省暂无规模铜冶炼厂的背景下，本投资项目具有良好的市场前景，国内铜需求旺盛，销售渠道通畅，铜作为期货交易品种，未来公司将充分利用期货市场的套期保值功能，以规避铜价格波动的风险；副产品硫酸、蒸汽、铁源等通过一体化能够有效降低公司主要产品磷酸盐正极材料的生产成本，扩大营收规模，增强市场竞争力和盈利能力。
谈及对公司的影响，湖南裕能公告称：
本次项目投资是公司立足于磷酸盐正极材料产业并持续完善一体化布局，充分发挥铜冶炼产业与磷酸盐正极材料产业的高度耦合联动性，铜冶炼副产品硫酸、蒸汽以及铁源与磷酸铁产业深度结合打造循环经济产业链，符合公司的发展战略。本次项目建设完成后将进一步推动公司一体化降低磷酸盐正极材料生产成本，为公司主业实现长远赋能，增强产品成本长期竞争优势，并扩大营收规模，增强市场竞争力和盈利能力。本次项目投资实施主体合资公司拟引入员工持股平台，建立风险共担的长效激励约束机制，有利于充分调动核心员工的积极性、主动性，提升团队凝聚力，夯实铜冶炼相关业务发展的人才基础，推动本次项目投资的顺利实施以及合资公司长期稳健发展，赋能公司的一体化布局和长远发展战略。本次投资预计不会对公司2024年度的财务状况和经营成果造成重大影响，对公司未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
湖南裕能4月26日披露2024年一季报显示：2024年第一季度，公司实现营业总收入45.20亿元，同比下降65.69%；归母净利润1.59亿元，同比下降43.56%。湖南裕能2023年年年报显示：2023年，公司实现营业收入413.58亿元，同比下降3.35%，归母净利润为15.81亿元，同比下降47.44%，
湖南裕能4月22日在投资者互动平台表示，到2023年年末，公司已有磷酸铁锂设计产能约70万吨，有效产能约56万吨。
民生证券4月27日发布研报称，给予湖南裕能推荐评级。评级理由主要包括：1）接近满产，盈利或触底企稳；2）一体化加速，提质降本巩固竞争力。风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，新技术发展不及预期等。
中原证券4月25日发布研报称，给予湖南裕能增持评级。评级理由主要包括：1）公司业绩短期承压；2）我国新能源汽车销售和动力电池产量持续增长，带动正极材料需求增加；3）公司LFP出货增速高于行业水平，预计2024年出货将增长；4）关注公司非公开发行股票预案进展；5）股票激励计划彰显公司信心；6）公司盈利能力显著回落，预计2024年仍承压。风险提示：行业竞争加剧；我国新能源汽车销售不及预期；上游原材料价格大幅波动；项目市场拓展不及预期。

湖南裕能：拟投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁等项目

硅锰方面，上周硅锰期货价格震荡下行，2409合约收于7628元/吨，环比下跌254元/吨，跌幅3.22%。现货方面，受供给端及期货盘面价格干扰，市场观望情绪较浓，整体成交一般。需求端，建材传统需求淡季情况下，铁水产量增量空间不足，硅锰需求弱稳运行。库存端交割库仓单仍在高位增加，全口径去库压力较大。整体来看，供给干扰延续，成本支撑硅锰价格底部空间，考虑到目前市场多空博弈加剧，建议谨慎对待当前价格。
硅铁方面：上周硅铁期货震荡下跌，2409合约收于6890元/吨，环比下跌184元/吨，跌幅2.6%。现货方面，截止上周五，主产区72硅铁自然块现金含税出厂6650-6700元/吨, 75硅铁自然块7100-7200元/吨。多空博弈下硅铁现货市场涨跌不一，市场观望情绪增加。
■策略
硅锰方面：震荡。
硅铁方面：震荡。
■风险
锰矿发运、库存及硅锰产量提升情况，钢厂采购意愿、电价变化及产区政策情况。

市场博弈加大 双硅宽幅震荡【机构评论】

（一）全球硅片产业发展情况
2023年硅片规模继续保持快速增长趋势，截至2023年底，全球硅片总产能约为974.2GW，同比增长46.7%，产量约为681.5GW，同比增长78.8%。从生产布局看，2023年底位于中国大陆的企业硅片产能约为953.6GW，占全球的97.9%，占据绝对领先地位。
2023年，全球生产规模前十的硅片企业总产能达到831GW，约占全球总产能的85.5%，同比上升1.2个百分点；全球前十硅片企业总产量达到577.9GW，产量合计占比全球84.8%，同比下降4.7个百分点。
（二）我国硅片产业发展情况
2023年，我国大陆硅片产能约953.6GW，同比增长46.6%；产量约668.3GW，同比增长80%，占全球硅片产量的98.1%，在全球硅片领域占据绝对主导地位。
进出口方面，2023年，我国硅片出口额约48.6亿美元，同比下降4.1%。出口量约70.3GW，同比增长93.7%，约占我国硅片产量的10.5%。2023年，硅片出口市场更加多元化，新兴市场的占比有所提升。
（三）产业发展特点
单晶硅棒/硅片新入局者不断涌现。2023年，单晶硅棒产能较2022年底增长近400GW，传统单晶硅片企业隆基绿能、TCL中环拉晶产能均超150GW。弘元绿能、美科股份、高景、双良等，凭借其单晶环节拉晶或切片主要设备生产企业的行业背景和技术积累，也在以较快的速度提升新产能。在硅棒、单晶硅片环节不断涌现出新入局者。
大尺寸硅片市占率进一步提升。2023年以来，182和210尺寸的硅片已成为市场主流，合计占比高达98%，而166及以下尺寸的硅片则逐渐退出主流市场，仅占2%。
硅片尺寸多元化。2023年，矩形片和微矩形片开始崭露头角，逐渐占据了一定的市场份额。其中，微矩形片的市场占比已达到20.3%，矩形片的市场占比也达到了10%。
硅片薄片化进程放缓。p型单晶硅片平均厚度在150&mu;m左右，较2022年下降5&mu;m。用于TOPCon电池的n型硅片平均厚度为125&mu;m，用于异质结电池的硅片厚度约120&mu;m，分别较2022年下降15&mu;m和5&mu;m。而2022年用于TOPCon电池和异质结电池的硅片厚度较2021年分别下降25&mu;m和20&mu;m。
（四）产业发展趋势
2023年以来，越来越多的企业加快垂直一体化布局，展望2024年，光伏硅片产业整合将继续深入，规模持续扩大。随着TOPCon电池片2023年开始逐步放量，n型硅片需求增长。不仅行业老牌厂商扩产n型电池产能，众多跨界新厂商也纷纷加入n型电池的竞争之中。从国内外市场的种种迹象来看，硅片行业在2024年将呈现出更加多元化、专业化的竞争格局，国内外竞争进一步加剧。

我国硅片产能突破900GW

6月26日，宁夏回族自治区银川市与安徽华晟新能源科技股份有限公司举行20GW异质结专用单晶硅材料智慧工厂项目签约仪式。
签约仪式上，银川市与安徽华晟新能源科技股份有限公司签订战略合作框架协议，苏银产业园管理委员会与安徽华晟新能源科技股份有限公司签订发展扶持协议，计划总投资45亿元，建设年产20GW异质结专用单晶硅材料智慧工厂项目，建成后预计年产值约60亿元。
华晟新能源成立于2020年7月，是一家专注于超高效N型硅基异质结（HJT）太阳能硅片、电池、组件技术开发应用与产品规模化生产的科技创新型企业。目前，华晟已投产异质结电池和组件产能20GW，通过大规模量产带动产业链整合和技术升级，凭借领先的异质结制造规模，推动异质结技术成功实现产业化和市场化应用。

总投资45亿元！20GW异质结专用单晶硅材料智慧工厂项目落户宁夏银川

碳中和正从全球共识向全球行动推进，在全国能源转能过程中，一系列支持光伏行业发展的政策极大促进产业发展；有机硅材料作为国家战略新兴产业的重要组成，光伏、新能源、特高压等行业发展也为有机硅行业提供了可观的前景；传统汽车行业加速向新能源汽车转型，铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。
工业硅作为上述三大行业的最上游环节，在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷&hellip;等相关背景下，面对行业定价模式转变，贸易摩擦和竞争加剧，市场机遇和挑战并存。
为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，
德阳高强特种耐火材料有限公司
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《2024年中国金属硅市场交易指南》
。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。
德阳高强特种耐火材料有限公司成立于2004年，位于四川省德阳市旌阳区扬嘉工业园区。经过多年发展，现是西南地区各种工业窑炉配套耐火材料的专业厂家。
至2021年，我公司拥有固定资产3000余万元，占地30余亩，员工60余人，年上缴税金160余万元。公司下设行政部、生产技术部、质量管理部、营销部、物资采购供应部。其中各类专业技术人员22人，年生产近两万吨耐火材料，年产值近3000万元。是四川省金属协会耐火材料分会会员单位，是通过了IOS90001.2008质量认证企业，企业通过了安全生产现状评价，职业危害因素现状评价，建设项目环境评价，是安全生产标准化建设三级达标企业，职业卫生规范化企业。
我公司常年为国家电投贵州金元绥阳产业有限公司、东方汽轮机厂、云南昊龙实业有限公司等客户单位提供配套耐材，为地方的经济和社会发展做出了突出的贡献。
企业生产用设备及原材料、半成品、产成品情况：
公司拥有先进的数控压力机6台，圆锥破碎机2台，球磨机2台，行星式混碾机5台，空气压缩机1台，离心风机4台，电机10余台，电子地磅（80T）1台，叉车1辆，装载机1辆，提升机4套，复式震动筛2台。
生产用主要原材料：重烧镁砂、电熔镁砂、鳞片石墨、硬直粘土熟料、硬质铝矾土熟料、轻质铝矾土生料、木质素黄酸钙、工业氢氧化铝、矾土水泥、@-Al微粉、硅微粉、三聚磷酸钠、工业硫酸铝、玻化微珠、刚玉粉、轻质莫来石粉、碳化硅粉、镁粉、耐火泥、棕刚玉粉、高铝粉等。
半成品和产成品主要有：镁碳砖、镁砖、高铝砖、磷酸盐砖、碳化硅砖和各类浇注料及散装耐火材料。
联系方式
江从富
15183679900
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硅铁用硅石	80-180	130	元/吨	2024-07-03
硅铁	7460-7460	7460	元/吨	2024-07-03
炼钢生铁	3040-3040	3040	元/吨	2024-07-03
废旧磷酸铁锂钢壳电池	7500-8000	7750	元/吨	2024-07-03
冷轧无取向硅钢-武汉武钢50WW800	5200-5300	5250	元/吨	2024-07-03
冷轧无取向硅钢-武汉武钢50WW600	5300-5400	5350	元/吨	2024-07-03
冷轧无取向硅钢-武汉武钢50WW470	5500-5600	5550	元/吨	2024-07-03
冷轧无取向硅钢-武汉武钢50WW400	5700-5800	5750	元/吨	2024-07-03
冷轧无取向硅钢-武汉武钢50WW350	6100-6200	6150	元/吨	2024-07-03

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