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金属涨跌互现 期铜收跌 关注高库存水平【7月8日LME收盘】
据外电7月8日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周一下跌。伦敦时间7月8日17:00(北京时间7月9日00:00)，三个月期铜收跌29美元或0.29%，至每吨9,915美元。上周五曾触及三周高位。自5月份触及11,104.50美元的纪录高位以来，伦铜已累计下跌约11%。 美国COMEX期铜下跌0.7%，至每磅4.618美元。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示：“对于铜而言，中长期前景看起来具有很强的支撑作用，但高库存水平还存在很多问号。” 党的二十届三中全会将于7月15日至18日在北京召开，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。投资者寄希望于中国祭出更多的经济刺激措施。 Shah补充称：“市场正在寻找一些来自本月会议的支撑信号。似乎我们将处于区间震荡走势，直至出现更佳清晰的价格催化剂。” 不过，美元走软提供了支撑，使得以美元定价的大宗商品对使用其他货币的买家来说价格较低。 上周五的数据显示，美国6月份就业增长略有放缓，失业率上升，从而推动了对美联储可能在9月份开始降息的押注，美元因此下滑。
2024-07-09 10:08:27“水贝淘金客”周六福转战港股IPO：走强的金价影响几何
港交所又迎来了一家黄金珠宝零售商。 继梦金园、老铺黄金（6181.HK）之后，周六福珠宝股份有限公司（下称“周六福”）近日向港交所递表，由中金公司和中信建投国际担任联席保荐机构。 在此之前，周六福冲击资本市场的道路堪称曲折，曾在A股三战三败。 早在2019年，周六福就开始冲击深市主板上市，但因其聘用的会计师事务所因“康美案”被证监会立案调查，随后周六福的审查中止，同年12月遭发审委否决； 2020年9月，周六福再次向证监会提交上市申请材料，但因经营存疑，被证监会发审委再度否决； 2022年7月，周六福卷土重来，但始终未收到证监会的反馈意见。在实施全面注册制后，2023年2月周六福的上市审核从证监会平移到深交所。 当年7月历经一次问询回复后，周六福始终未能收到二轮问询，直到11月周六福以撤单的方式宣告第三次冲击IPO失败。 这才有了此次周六福调转船头驶向港股。 从同行老铺黄金自6月28日上市以来较为显著的涨幅来看，在A股IPO收紧后，拟 IPO企业从A股转而“投奔”港股，也不失为一种备选方案。 截至7月4日收盘，老铺黄金上市后4个交易日涨幅达到29.07%。 不过从基本面来看，虽然同为珠宝零售商，但老铺黄金和周六福做的是完全不同的两种生意。 前者对标Tiffiny等顶奢品牌，只进驻SKP等高端百货中心，靠一口价的古法黄金单店创收达到1亿元，单店店效在同行里一骑绝尘； 后者则背靠水贝市场（国内最大的黄金珠宝产业集聚区）活成了金饰行业的“小米”：都从上游供应链发掘出低价供给、用“贴牌”的方式轻资产运营。周六福一边在线上电商渠道卖着比同行更便宜的产品；一边赚着加盟商的产品入网费和供应商的供应链管理费。 周六福2023年毛利率达到26.23%，比龙头周大福（1929.HK）还要高3.87个百分点，是老凤祥（600612.SH）的3倍还多。 2021年至2023年，周六福分别实现营收27.83亿元、31.02亿元和51.5亿元，复合年增长率高达36%。 不过金价持续走高显著压制了黄金产品的消费热情。 在水贝模式的挤压竞争下，周六福的低价策略能否持续奏效待考。 周六福计划将IPO募得资金用于扩大和加强销售网络；加强品牌以提高品牌市场知名度；提升产品供应并加强产品设计与开发能力；以及用作运营资金及一般企业用途。 扎根水贝的“贴牌”模式 区别于周大福、周生生（0116.HK）等港资珠宝品牌，周六福虽然姓周但其实是从全国最大的黄金珠宝产业集聚区深圳水贝长出的本土品牌。 2004年，深圳水贝国际珠宝交易中心建成，成为中国首个珠宝专业采购平台。同年，李伟蓬创立周六福前身深圳市周天福珠宝首饰有限公司，落户水贝。 “世界珠宝看中国，中国珠宝看水贝”。如今，水贝已是全国最大的黄金珠宝产业集聚区之一，这里开创的“水贝模式”实为批零一体化”的黄金首饰零售，通过减少中间环节进而降低产品价格。 具体表现为在电商平台，水贝的白牌黄金的批发商或零售商通过直播带货等渠道，用更低的加工费快速抢占市场，在过去几年的金饰市场大杀特杀。 甚至有华东地区私募人士对信风（ID：TradeWind01）断言，会有一批中小品牌会被水贝模式卷“死”。 公开资料显示，在深圳水贝市场，零售的黄金首饰加工费通常是10-30元/克，批发渠道下则仅有几块钱。 正是依托水贝庞大的供应商资源，周六福得以找到足够低价的供应商，再贴牌进行售卖，硬生生活成了金饰行业的小米，最终通过加盟模式实现快速扩张。 据弗若斯特沙利文数据，周六福在中国珠宝品牌中，是从成立到达成4000家门店此里程碑速度最快的公司。 按门店数量计，周六福在中国珠宝品牌中排名第四，前三位分别为周大福、老凤祥和周大生（002867.SZ）。 招股书显示，周六福2019年门店数量为3353家，但2023年已增至4383家，平均每年净开233家门店。其中4288家为加盟店，占比达98%。 加盟模式下，周六福主要通过向加盟商售卖产品的方式创收。 2023年，加盟模式贡献营收28.53亿元，占比达55.4%。其中销售产品贡献营收20.2亿元，占加盟模式营收超7成。 但与周大福、老凤祥等同行统一将加工好的产品卖给省级代理商不同，周六福另外允许加盟商向授权供应商直接进货，周六福负责对产品进行检测，通过后交付给加盟店进行销售。 这一流程中，周六福仅对加盟商进货的产品贴牌就收取了三项费用：向加盟商收取加盟服务费和产品入网费，同时向授权供应商收取供应链管理费，实现“一笔交易、两边收费”的效果。 招股书显示，周六福向每名加盟商收取的产品入网费在12万-34万元之间，周六福2023年共收取该费用6.32亿元，占营收的12.3%；向加盟商收取的加盟服务费为0.79亿元，占比1.5%；向授权供应商收取的供应链管理费则达到1.22亿元，占比2.4%。 2023年，上述三项轻资产业务贡献营收合计占总营收比例达到16.2%。 作为对比，同期周大生的“贴牌费”，即品牌使用费的营收占比为5.29%。 由于周六福这部分服务费收入毛利率高达95.8%，远高于产品销售5.8%的水平。带动其加盟模式的整体毛利率达到32%，同期周大生的加盟业务毛利率仅为14.92%。 为了维护该模式的稳定，周六福在此次港股递表前的今年6月进行了一轮增资。 深圳市祥龙创美企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“祥龙创美”）、谛爱（深圳）珠宝有限公司（下称“谛爱珠宝”）和深圳市正福投资有限公司（下称“正福投资”）分别以1.4亿元、3500万元和2000万认购周六福717万、179万和102万元注册资本。 其中祥龙创美为周六福16名供应商、授权供应商和加盟商的投资平台、谛爱珠宝实控人为周六福一名授权供应商的亲属、正福投资的唯二两名股东分别为周六福的供应商和授权供应商的亲属。 由此，周六福通过股权与主要供应商和加盟商实现绑定。招股书也指出，加盟商通过家族、朋友关系彼此连结形成“加盟商集团”。 周六福的前三大加盟商集团均拥有40多家加盟店，拥有至少三家加盟店的加盟商集团，合计运营的店铺数量占加盟店总数的一半以上。 老加盟商的开店意愿更强烈，周六福去年的新开店铺中，超过一半为其既有加盟商集团开出。 一名华东私募人士对信风（ID：TradeWind01）分析称，类似于连锁茶饮店，在黄金珠宝行业加盟商抢占优质点位的竞争也很激烈：“你不开别人就开了，比如在同一商场内，周大福可能会把旗下不同品牌的门店都开进去。” “在下沉市场，开店扩张由加盟商主导，甚至会出现同一个城市内所有品牌的珠宝店老板都是同一个人的情况，形成了‘垄断’就有一定的定价权。”上述人士补充到。 金价上行的挑战 金饰行业的一个变量是，金价在不断走高。 Au9999黄金的年度平均现货价格已从2018年的271.1元/克涨至2023年的449.9元/克。 兼具理财和悦己需求的消费趋势下，在小红书、微博上，年轻人“攒金豆”、屯“小黄鱼”蔚然成风，催生了对大量低价黄金饰品的消费需求。 生长在水贝的周六福产品价格天然要比同行更便宜。 招股书显示，周六福的金饰产品均价不到400元/克。作为对比，梦金园招股书显示，其黄金产品的均价在654元/克。 分渠道来看，周六福的渠道结构也与其薄利多销的策略适配。 在线下，周六福56.9%的门店位于三线城市及其他低线城市，另有8.4%和34.7%的门店位于二线城市和一线城市。 在线上渠道，周六福通过天猫、京东、抖音、拼多多等线上渠道销售实现的线上营收占比远高于同行，2023年达到33.9%，与水贝市场的批零商的销售方式如出一辙。 据弗若斯特沙利文，周六福2021年至2023年线上销售收入复合年均增长率和营收占比均为全国第一。 水贝模式大杀四方，给低价产品贴牌的周六福走上增长快车道。 2023年，周六福实现营收51.51亿元，同比大幅增长66.03%；实现净利6.6亿元，同比增长14.68%。 不过周六福的挑战仍存。 一方面，周六福的低价仅是相对同行而言，在成本暴涨的情况下，其同样面临同处一个园区的水贝批零商的竞争。 周六福在原材料采购上并无成本优势，其近4成营收通过将加工后的成品加价卖给加盟商实现，其在招股书中表示，原材料价格随行就市，“并未就价格进行任何对冲活动”。 伴随原材料价格上涨，2021年至2023年，周六福的黄金平均采购价格水涨船高，从332元/克涨至401元/克。 一名华东地区的券商社服分析师对信风（ID：TradeWind01）表示，近年来受到价格透明的水贝模式冲击，品牌零售商的销售利润都降低了，各家都在追求精细化运营。有设计优势，或成本采购优势的大品牌更可能活下来。 另一方面，主要原材料金价仍处于历史高位，在一轮抢购潮退潮后，今年已出现金价压制消费需求的情况。 行业龙头周大福此前披露的2024年4-5月的经营数据显示，黄金饰品的整体零售额同比下滑20.2%，其中中国内地零售额同比下滑18.8%，中国港澳及其他市场零售额同比下滑29%。 上述分析师对信风（ID：TradeWind01）表示，6、7月是黄金销售的传统淡季，但由于当下金价持续上涨、消费者观望情绪浓厚，行情要更低迷，已经开始挤压头部厂商的生存空间。为了加强回款，目前部分头部品牌的终端门店折扣力度大的已经达到了4-5折或6-7折。 终端回款缓慢，对周六福的加盟商管理能力也提出了更高的要求。 据报道，今年6月在河南新乡就有持有五家周大生门店的加盟商在接收居民存金后，并未及时购入足额黄金，随着金价上涨无法兑付而跑路。 更早之前在今年4月，也出现了中国黄金门店加盟商闭店跑路的情况。 从周六福对加盟商的汰换节奏上也能感受到终端的压力。2021年至2023年，周六福分别新增了637、731和1039家加盟商，但同时终止了与570、634和739家加盟商的合作。 当然，金价的走高趋势也有可能对金六福为代表的低价金饰商带来积极因素。 近日，美银、花旗等机构发布的报告认为，金价较目前仍有30%的上涨空间。 从资产配置的角度，相比高溢价金饰，更低的买入价符合投资者的偏好——“一口价”金饰产品价格更低，克重产品的手工费也处于行业较低水平。 花旗分析师认为，尽管价格在今年迄今为止创下或接近历史新高，但买入水平仍然很高。私人部门黄金投资需求包括全球零售实物金条和金币需求等需求十分旺盛，尤其是在中国。2024年上半年，中国零售黄金需求创下历史新高。 消费端的影响也是如此。 在更趋理性的消费环境下，比起时尚的设计，或许还是以更低价格、获得更大的克重也更能打动精打细算的消费者。
2024-07-08 10:19:12中金研究院吴慧敏：AI将带动中国经济增长比基准水平提高近10%
2024世界人工智能大会（WAIC）7月4-7日在上海举行。中金研究院董事总经理吴慧敏在WAIC财联社直播间接受了《科创板日报》记者的专访。 如何通过经济学的视角看AI？ 国家为什么要大力发展AI？ AI对我国经济发展会有什么影响?中国在发展人工智能产业有哪些优势？ 如何把握发展AI的机遇? 吴慧敏对这些问题进行了一一解答。 吴慧敏认为，AI作为一个通用技术和平台，正如电力和互联网一样，能快速影响每个人的生活。当前，在全球经济分析背景下探讨AI的作用，其一是大模型通过大量算力、算法和数据投入实现效能大幅提升，形成内部规模效应；二是作为通用目的技术，将形成外部规模效应，即众多企业和跨行业与AI深度融合，构建起人工智能生态系统。 根据中金所做的测算， AI将在2035年前后带动中国的经济增长比基准水平提高约9.8个百分点，相当于年化增长率约为0.8个百分点，这表明AI对整体经济增长和社会影响显著且持久。 “通过研究看来，中国和全球人工智能发展阶段已经跨越了S型曲线的第一个拐点。也就是说AI技术可行性已经被验证。接下来就是到经济可行性的阶段。经济可行性最核心的要素是巨大的应用市场，巨大的应用市场能够给人工智能的研发提供不断的支撑。而实现应用反哺研发的关键就在于中国有庞大的一个市场的需求。”吴慧敏如是说。 对于中国市场的效应与AI发展之间的联系，吴慧敏分享了她的看法，他认为，中国市场庞大且多样化的需求促成了AI产业的快速发展，如同世博会上防晒用品市场的火爆案例所示，大规模、多元化的市场需求不仅能推动生产和创新活动，还能促使AI研发成果得以广泛应用，从而形成良好的正反馈循环。 吴慧敏提到人工智能分成两类呈现方式。一个是数字的人工智，一个是具身智能。中国作为制造业大国，拥有强大的生产能力及领先的技术优势，尤其在数字化和实体形态相结合的人形机器人领域拥有广阔发展空间。关键在于将过去积累的制造优势转化为数据优势，以确保在全球人工智能具身智能发展中占据领先地位。
2024-07-08 09:01:14出货量低于预期但出海订单亮眼！一文了解钠电市场生意经
随着钠电池等下一代电池技术热度持续升温，产业链布局项目正不断增多。据电池网不完全统计，今年上半年， 签约落户方面， 我国钠电产业20家企业公布动态，项目达19个，14家公布投资金额，投资总额达489亿元。 开工奠基方面， 我国钠电产业9家企业公布项目动态，7家公布投资金额，投资总额达304亿元。 竣工投产方面， 我国钠电产业8家企业公布项目动态，5家公布投资金额，投资总额达60.1亿元。 从产业化来看， 据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国钠离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，在2023年，中国钠离子电池实际出货量仅为0.7GWh，远低于之前预测的3GWh。其中，储能领域是钠离子电池的最大应用市场，占比高达60%，其次为电动两轮车和新能源汽车。 2024年以来，我国钠电池产业正加速进入商业化应用阶段，市场应用明显加速。据电池网统计，今年上半年， 订单方面， 10家企业公布16个订单，钠电池电芯及模组项目达14个，其中，青钠科技公布订单多达5个，中国钠电、众钠能源公布订单均2个。从订单汇总情况来看，出海表现亮眼，其中，青钠科技、中国钠电均获出海订单。 从市场表现来看， 钠电项目不断推进及多应用场景融入，把握新质生产力发展机遇，前瞻布局发展钠电池产业，已成为电池企业在激烈市场竞争中一条重要突围路径。 电池网注意到， 在储能领域， 钠电应用正不断落地，我国新型储能发展开启了钠离子电池技术新纪元。 7月，维科技术“广发100MW/200MWh钠电项目”首批电池交付仪式举行。据悉，广州发展洪湖市经开区100MW/200MWh钠离子储能电站示范项目已于6月15日在洪湖市开发区项目现场举行开工仪式，是广州发展集团首个自建大型钠电储能项目。项目分两期建设，一期投资约2亿元，建设规模为50MW/100MWh，具备输送电距离短、效率高的优势。 6月，大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时，项目所用的钠离子电芯由中科海钠提供，这也是目前全球最大的钠离子电池储能项目。 5月，我国首个大容量钠离子电池储能电站——伏林钠离子电池储能电站在广西南宁投运。这是国家重点研发计划“百兆瓦时级钠离子电池储能技术”项目示范工程的一期工程，装机规模为2.5兆瓦/10兆瓦时。据悉，该电站由南方电网广西电网公司投资建设，本期投产规模为十兆瓦时，项目整体建成规模将达到百兆瓦时。 2月，由瓦司特钠研发的中石油华北油田首台100kWh钠离子电池光储一体化近零碳系统在京25-6井投入运行，实现了可移动、撬装式钠离子电池储能设备在油田场景下的应用示范。 1月，中石油天津大港油田集团1MW/1MWh钠离子电池储能电站以优质工程通过验收顺利，实现并网送电，标志着钠电池储能系统在中石油的规模化使用迈出了坚实的一步。该套钠电池储能系统是国内首个聚阴离子技术路线的钠电池储能项目，电芯和系统由国晟新能源提供。 在新能源车领域， 据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年前5月，我国钠离子电池实现装车配套电池企业为宁德时代、孚能科技和中科海钠，钠离子电池装车量1.5MWh。 在两轮电动车方面， “全国电动车之乡”——江苏无锡锡山充分发挥两轮电动车产业优势，积极推动“钠电池+两轮电动车”应用示范，目前，雅迪、新日等龙头车企钠电车型已陆续投放市场，步入了市场反馈验证阶段。 3月，雅迪携手旗下华宇新能源共同发布了华宇第一代钠离子电池——“极钠1号”及其配套整车——雅迪极钠S9。其中，“极钠1号”是钠创新能源和雅迪旗下全资子公司华宇新能源共同开发的钠离子电池系统，由钠创新能源独家供应正极材料和电解液。 4月，众钠能源董事长、总经理夏刚表示，公司携手两大头部车企爱玛、新日推出新款钠电车型，搭载聚钠1号的爱玛爱琪、新日丽月DQ5钠电车型将在苏州、镇江、泰州、宣城四城同时开启全球首发。 4月，台铃亮相了三款已经量产的钠电池，分别是48V20Ah、60V12Ah及72V24Ah，对应应用的电动自行车，电动轻便摩托车与电动摩托车上。 具体来看，依托盘古新能源为代表的钠电生产企业，蜂巢、力神等钠电研发企业，雅迪、新日等钠电应用企业，无锡锡山已构成涵盖生产端、研发端和应用端的钠电产业布局。
2024-07-08 08:40:25上海发放首批完全无人载人车牌照 浦东部分路段开启应用
7月7日电，据浦东发布消息，在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，也就是俗称的“完全无人载人车牌照”。这也意味着四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用，市民可以通过相应软件预约乘坐这些无人车。 目前，所有示范应用阶段无人载人车辆都是免费体验。在完成至少单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性、可靠性后，相关部门会对这些企业和车辆进行最终评估。如果通过评估，这些企业就能在指定区域内进行自动驾驶车辆的商业化运营。
2024-07-07 10:47:50
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