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外资做多中国热情重燃！高盛：这次涨势将比去年9月更持久！
随着市场对美国潜在经济衰退的担忧持续加重，美国股市在上周经历了暴跌，这让越来越多投资者将目光投向了大洋彼岸的中国。 高盛在最新报告中指出，今年中国股票市场经历了有史以来最强的开年表现。而与此同时美国股市近期出现疲软和动荡，这令越来越多海外投资机构开始考虑增持中国股票。 而在中国政策支持强劲、科技不断突破的背景下，高盛相信， 这次中国股票市场的涨势将比去年9月更为持久。 此外，在本轮人工智能推动的上涨中，A股表现明显落后于H股。高盛表示，从经验上看，这种极端的回报差异几乎总是导致均值回归，高盛的A-H市场轮换模型也预测，在更多支持性政策和H股溢价压缩的影响下， 未来3个月A股将适度跑赢H股。 中国正经历史上最强开年表现 今年年初至今， MSCI中国指数已经累计上涨了20%以上，是中国股票市场有史以来最好的开年表现 。今年年初以来，MSCI中国指数的涨幅远远超过发达市场和新兴市场。 本周日（3月9日），高盛首席中国股票策略师刘劲津在报告中写道， 全球共同基金（通常只做多）可能“重燃对中国股票的兴趣” 。在过去三年中国股票市场的几次反弹中，这些投资者基本上没有过多参与，并且减少了自己对中国股票市场的敞口。 他写道： “我们与投资者的最新对话表明，鉴于美国股市近期的疲软和波动，同时他们对美国股市的持仓接近历史高点，全球只做多（Long-Only）的委托机构越来越多地参与中国资本市场交易（IPO和配售），它们越来越有动力增持中国公开市场。” 他们写道，投资者也在考虑中国股票，因为中国出现越来越多的科技突破，同时监管不确定性也在减少。分析师们估计， 如果全球共同基金将中国股票的配置比例提高1个百分点，市场可能会看到80亿美元的净买入。 这次不一样！高盛预感这次上涨更持久 高盛继续建议增持中国H股和A股，重申了自己的立场，即中国这次的股市反弹不同于去年9月份的那次短暂飙升。 高盛分析师写道，去年9月份的股市飙升是由政策驱动，因政策转向降低了股市的下行风险，但 这次的上涨是由科技驱动的：中国科技领域最近的发展改变了游戏规则。 此外，高盛还指出，和去年9月相比，对冲基金现在重建头寸的速度比当时更为谨慎，多头基金的仓位总体上仍然较少，南向投资者正以创纪录的速度买入香港上市股票。从所有指标来看， 中国股票市场指数估值都没有高估。 因此，高盛认为， 如果政府政策实施和企业利润增长逐渐到位，所有这些都表明，中国股市有进一步上涨的潜力 。 高盛分析师写道： “最新的科技突破本质上更多是由微观和创新驱动的，对企业盈利和估值都有利。这可能意味着， 相比于纯粹由流动性和政策预期重新定价驱动的复苏，这次复苏将更具持久力。 ” AI突破改变科技股叙事 正如高盛所说，科技股在本轮中国股票大涨行情中扮演了领军角色。今年年初至今，恒生科技指数已累计飙升约32%。科技巨头阿里巴巴、腾讯和百度的股价分别上涨了66%、27%和12%。 最近，中国人工智能模型DeepSeek的崛起，颠覆了中国大型科技股的叙事，表明在此前长期由西方公司主导的资本密集型人工智能行业中，中国科技行业可能将具备强劲的竞争能力。 高盛预计，随着人工智能技术被广泛采用，中国企业的每股收益（EPS）可能在未来十年每年提高2.5%，并使 中国股票市场的公允估值提高15-20%，可能带来超过2000亿美元的投资组合流入。 “两会”政策目标给市场吃下定心丸 在政策方面，高盛表示，中国政府2025年的主要经济和政策目标——如“5%左右”的官方GDP增长目标和4%的预算内财政赤字与GDP之比（创历史新高），与投资者的预期和高盛经济学家的基本观点基本一致。 高盛特别指出，虽然一些投资者认为，暂时缺乏超预期的刺激政策可能导致市场出现“卖事实”的疲软行情，但高盛分析师认为： “中国政府已经释放了亲增长政策倾向的明确信号，并展现出了对系统性风险的低容忍度，对宽松承诺的决心以及对股市的具体支持措施，这些都对锚定中国经济增长预期和控制政策风险溢价至关重要，都有利于中国股票的回报前景。”
2025-03-10 18:35:26小摩高盛上调欧元区经济预测 美银强调今年机会在欧洲和中国！
欧洲经济或将在今年迎来大幅改善，摩根大通和高盛纷纷提高了对欧元区经济的增长预测，显示出华尔街对该地区的乐观情绪。 上周的一份报告中，摩根大通将欧元区2025年经济增长率提高了0.1个百分点至0.8%，2026年增长率则提高至1.2%，较此前预期高出0.3个百分点。再早些时候，高盛也将欧元区的经济增长率提高至0.8%。 这一预期建立在德国此前的大规模财政宽松承诺之上，小摩经济学家指出，此次调整主要受到德国的影响，加上溢出效应和其他地区也更加宽松的财政政策影响，欧元区其他国家的经济增长也将表现得更加强劲。 上周，参与组建德国新政府谈判的各党派初步达成共识，同意放松财政规则，并设立一个规模在5000亿欧元的基础建设基金。市场预计这将推动近万亿欧元的借贷热潮，从而大幅提振德国经济。 不过，摩根大通也发出警告，称特朗普的关税政策可能会对欧洲未来几个月的经济增长造成压力，并导致欧洲地区通胀率的小幅上扬。 大笔资金流入欧洲 上周四，欧洲央行宣布将存款利率下调至2.5%，这也是自6月以来该行第六次降息。欧央行指出，欧洲经济存在着巨大的不确定性，包括与美国的贸易战和增加国防开支带来的通胀风险。 市场预计，基于这一表述，欧洲央行4月将按兵不动，不再进一步调整利率。摩根大通也分析称，欧洲央行大概率不会在4月降息。其预计欧央行今年只会再降息两次，分别在6月和9月。 摩根大通还补充称，美国可能对欧洲商品征收关税，这可能迫使双方在4月举行面对面会谈，并重新商定合作方式和细节。 不过，从宏观数据来看，欧洲今年的前景显然值得市场期待。去年最后一个季度欧盟经济环比增长0.4%，且失业率有所下降，欧元区GDP也增长了0.2%，表明欧盟经济前景正在改善。 与此同时，资本市场也对欧洲颇为追捧。截至3月5日的一个月内，流入欧洲股市的资金飙升至229亿美元，整体金融市场的净流入资金达到120亿美元，创下2015年8月以来的最高纪录。 美国银行策略师Michael Hartnett指出，美国以外的股票将在今年表现强劲，尤其是欧洲和中国市场。预计下一个交易重点将是“弱势美元”，投资者还可以考虑超卖的美国半导体和表现落后的印度资产。
2025-03-10 18:32:51锑铋钴价格连番上行 小金属板块三连涨 东方锆业、洛阳钼业涨幅居前【SMM快讯】
SMM3月10日讯： 受锑铋钴现货价格连番上行的影响，小金属板块相关个股持续活跃，小金属板块已经连续三个交易日出现上涨，截至3月10日收盘，小金属板块涨1.05%，个股方面：东方锆业涨停，洛阳钼业涨8.62%，北矿科技、云南锗业、永杉锂业、金钼股份等涨幅居前。 现货市场 》点击查看SMM小金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 锑现货方面： 3月10日，SMM1#锑锭的均价为164000元/吨，较其上周五的均价上涨了3000元/吨，涨幅为1.86%。上周锑价继续上涨，厂家方面因惜售心理，继续不断调高报价。投机资金也积极活跃参与挺价，供方市场挺价意图明显，市场多头声音不断。而国内锑品终端市场交易表现略有差异，由于终端需求方面大量厂家表示消费订单表现并不佳，阻燃，光伏等行业下游表现出买兴不旺，订单不佳，但刚性订单不得不随着价格的上行被迫采购。因此反应到氧化锑市场价格来看，锑锭价格上涨速度较快，而氧化锑价格上涨速度偏慢的局面明显。由于市场对出口管制方面的预期依旧认为会偏紧，因此中下游市场对未来价格走势保持谨慎态度。但锑品市场价格在供方挺价合力下，依旧还是有大幅度上升。有市场人士表示目前锑价已经达到2024年锑产品价格高点，虽然不排除未来锑锭价格会保持继续上涨趋势。但是由于市场各方面需求依然未见明显改善，特别是光伏需求仍有下降可能，后期锑品市场价格的上升空间几何，压力几何目前还有待观察。 铋现货方面： 3月10日，精铋报价为145000~147000元/吨，其均价报146000元/吨，较上周五上涨了10000元/吨，涨幅为7.35%。上周铋市场价格强势上行，且进入下半周后，走势更为强势。厂家目前不断提高铋出货价格，从成交情况来看，铋价成交价格快速上涨的步伐稳健。特别是近期一些消息传闻海外铋价有了明显的上升，比如欧洲市场目前铋锭价格的确出现报价暴涨的现象，有知情人士表示，目前欧洲铋锭交易价格到了9.5美元/磅附近，报价更是出现12-15美元/磅的高价。海外市场价格的上涨对国内铋市场带来正面影响。海外市场的价格上升也给国内铋现货市场带来了强大的信心支撑。上周随着铋价的大幅走强，不少投机商的买兴也逐渐浓厚起来。 后市需警惕投机资金炒作情绪消散对铋价的冲击。 、 》查看SMM钴锂现货报价 钴现货方面： 自2月25日以来，受刚果（金）暂停钴出口的消息刺激，钴价在近期接连大涨，从电解钴的价格走势来看，3月10日，电解钴均价冲上22万元/吨的整数关口。据SMM调研显示，从供给端来看，由于钴价强势，电解钴冶炼厂开工率较高，市场供给充足；从需求端来看，下游询盘积极性较高，成交少量跟进。从市场情况来看，由于市场盼涨情绪较重，电解钴冶炼厂惜售态度较重，因此现货报价持续探高。预计受制于原料端难以采购的影响，整体钴市场仍以涨价心态为主导，因此SMM预计本周钴价或仍有继续上行可能。 机构声音 中金公司研报针对极地黄金发布业绩报的情况，对锑市场进行了分析。3月5日晚，极地黄金发布2024年年报，2024年锑产量1.27万吨，同比-53%。其中2H24锑产量4056吨，同/环比-70%/-53%。中金公司分析认为，预计极地黄金2025年锑供应或将大幅收缩，进一步加剧供应紧张态势。内外需共振叠加进口矿收缩，国内锑价创历史新高。进口矿收缩及需求持续向好有望进一步推升国内锑价。长期看，受益于光伏新增装机量的持续增长及双玻组件渗透率的提升，我们认为光伏玻璃用锑量有望保持增长，以旧换新政策的实施有望提升阻燃剂领域用锑量。中金公司测算2025-2027年锑供需缺口分别为-2.8、-2.5、-2.9万吨，占需求比例-18%、-15%、-18%，供需或将持续偏紧，锑价中枢有望进一步上移。风险：海外供应超预期，出口改善不及预期，锑下游需求被替代超预期。 五矿证券认为，国内原料紧张带动价格上涨是当前国内外价差持续拉大的必然结果，海外冶炼产能逐渐开始放量值得警惕。2024年12月份单月，泰国、日本、美国、欧盟以上国家合计从缅甸进口锑锭量已经接近1200吨，较之前1—8月份平均268吨的平均值，增加了345%。 华西证券研究员晏溶认为，由于近25年我国铋产量全球占比在80%左右，我国铋产量、出口贸易政策、环保检查、资本投机等因素都影响全球铋矿价格。目前铋的库存依然可观。据中联金官方公众号2025年3月6日数据，其仓单库存中铋库存量达到14502吨，几乎相当于中国一年的产量。 推荐阅读： 》锑价继续上涨【SMM锑市场现货周评】 》铋价强势大幅上行【SMM铋现货周评】 》锗价持续走低【SMM锗市场分析】
2025-03-10 18:23:54因预算压力 印尼考虑提高矿业特许权使用费
3月10日（周一），印尼提议提高矿产商支付的特许权使用费，以提振因总统Prabowo Subianto的支出计划而吃紧的公共财政。 周末公布的一份公共咨询文件显示，印尼能源和矿产资源部正在考虑提高从铜到煤炭等各种矿产的开采税。如果价格上涨，此前固定费率的特许权使用费（例如镍矿使用费）现在可能上调。 在该提议出台之际，印尼政府正在努力应对总统Prabowo的旗舰计划的巨额成本，包括免费学校午餐和Danantara国家投资基金带来的巨额成本问题。在提高增值税的提议被否决后，政府要求各部门削减预算，为这两项价值数十亿美元的政策提供资金。 印尼庞大的采矿业大力支撑着这个东南亚最大经济体，可能的税费上调正值该国处于艰难时期。作为该国量大出口商品--镍和煤炭的价格已经跌至多年低位，迫使部分生产商考虑削减产量。 就镍而言，根据政府确定的基准价，对矿石生产征收10%的同意税率将被14-19%税率所取代。冶炼厂生产的产品（例如镍铁和含镍生铁）征收的税率也将有所提高，这加大了成本压力，一些冶炼厂已经开始削减产量。 花旗集团（Citigroup Inc）分析师Ryan Davis周一在一份报告中称：“特许权使用费的上调可能影响印尼在下游产业中的主导地位。在价格波动中，普遍较低的利润可能会进一步增加供应的回应时间。” 锡、铜和黄金生产的特许权使用费也将增加。Davis称，对煤矿生产商的影响将因他们许可证类型而不同，向PT Adaro Andalan Indonesia这样的煤矿公司可能支付较低的使用费。
2025-03-10 17:58:08【文华统计】3月10日LME镍库存减少696吨 高雄仓库变动最大
伦敦金属交易所(LME)3月10日公布的库存数据显示，今日镍库存为减少696吨或0.35%，至197,826吨。 高雄仓库变动最大，为减少438吨。 以下为LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）
2025-03-10 17:57:12
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